База знань

звіт про конверсію угод в Insights показує, як часто ваші угоди виграні або програні, допомагаючи виявити сильні сторони та області для покращення в процесі продажів.

Створити звіт про конверсію угод

Щоб створити цей звіт, відкрийте Insights і натисніть «+ Створити».

Ви можете або згенерувати звіт за допомогою ШІ, або створити його вручну, обравши Report > Deal > Conversion, а потім натиснути «Продовжити».

Типи звітів про конверсію угод

Існує два типи звітів про конверсію, які ви можете створити:

• Конверсія воронки
• Конверсія виграшу/програшу

Виберіть, чи аналізувати конверсію за етапами воронки продажів, чи за результатом (виграно/програно).

Звіт про конверсію воронки

Звіт воронки показує ваш коефіцієнт конверсії між етапами воронки продажів.

За замовчуванням звіт фільтрує дані конверсії для угод, створених цього року у конкретній воронці продажів, які були позначені як:

• Виграно – угоди, які вважаються такими, що пройшли всі етапи вашої воронки продажів, незалежно від того, де вони були закриті
• Програно – угоди, які зупинилися на певному етапі воронки продажів

Кожен стовпець у діаграмі відповідає етапу воронки продажів і показує відсоток угод, які досягли цього етапу. Ваш загальний рівень виграшів відображається вгорі.

Під діаграмою ви побачите табличний вигляд з двома вкладками:

• Угоди: детальний список відфільтрованих угод
• Зведення: агреговані результати за етапами воронки продажів

Як налаштувати ваш звіт

Редагувати фільтри

Редагуйте фільтри, щоб включити поля з сутностей контактів, угод та організацій.

Щоб додати більше фільтрів, натисніть «Додати фільтр».

Щоб видалити непотрібні фільтри, наведіть курсор на них і натисніть значок сміттєвого кошика.

Налаштування візуального конструктора

За замовчуванням «Перегляд за» відображає всі етапи воронки продажів. Натисніть на назву етапу, щоб видалити його.

Параметр «Вимірювати за» редагується і використовує ті самі опції, які доступні у всіх звітах про конверсію угод.

Коли звіт буде готовий, натисніть «Зберегти». Потім ви також можете додати його до панелі керування або поділитися ним з командою.

Звіт про конверсію виграш/програш

Цей звіт показує ваші загальні показники виграшів і програшів.

Застосувавши фільтри за замовчуванням, ви бачите угоди, створені цього року, які були або виграні, або програні.

Стовпці на діаграмі представляють власників угод, а відсотки показують кількість угод, виграних або програних протягом року. Наведiть курсор на стовпець, щоб побачити точну кількість виграних і програних угод.

У табличному вигляді ви можете переключатися між:

• Угоди: детальний список угод, показаних на діаграмі
• Зведення: агреговані результати на основі поля «Перегляд за», використаного в діаграмі. За замовчуванням ви побачите власника угоди.

Як налаштувати ваш звіт

Редагувати фільтри

Ви можете редагувати фільтри, щоб об’єднати дані з сутностей контактів, угод та організацій. Щоб додати більше фільтрів, натисніть «Додати фільтр».

Щоб видалити фільтр, наведіть курсор на нього і натисніть значок сміттєвого кошика.

Налаштування візуального конструктора

Ви можете обрати з двох типів діаграм: стовпчаста діаграма або картка показників.

У стовпчастих діаграмах налаштування «Перегляд за» дозволяє групувати дані за різними типами полів:

• Поля дат – такі як час архівування, час закриття, час створення угоди та час останньої зміни етапу
• Поля угод – такі як власник, воронка продажів, джерело, контактна особа або мітка
• Користувацькі поля угод – включає будь-які поля типів дата, кілька варіантів, один варіант, організація, контактна особа та користувач.

Використовуйте ті самі опції «Вимірювати за», що й у звіті про конверсію воронки, щоб задати вісь Y.

Коли завершите, натисніть «Зберегти». Потім ви можете додати звіт до панелі керування або поділитися ним з командою.