<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Мінімальна версія операційної системи, необхідна для встановлення мобільного додатку, це 9+ для Android-пристроїв та 15+ для пристроїв iOS.</div>
<p style="text-align: justify">Багато користувачів Pipedrive віддають перевагу роботі в нашому <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-mobile-apps-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">мобільному додатку</a>, а з <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> для мобільного додатку ви можете бачити всі звіти та інформаційні панелі, створені у веб-додатку, на своєму мобільному пристрої.</p><hr><h2>Де знаходиться ця функція?<a name="Де знаходиться ця функція?"></a></h2>
<p>Після того, як ви увійшли в обліковий запис мобільного додатка, натисніть <strong>"..."</strong> в правицькому нижньому куті екрана та оберіть <strong>"Insights."</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2011.2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Перегляд ваших висновків на мобільному телефоні<a name="Перегляд ваших висновків на мобільному телефоні"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо у вас порожній інформаційний панель у веб-додатку, вона також буде порожня у мобільному додатку. <span style="color: rgb(247,150,70)"></span><br></div>
<p style="text-align: justify">Веб-версія висновків вбудована в мобільний додаток Pipedrive, тому ви побачите ті ж звіти та інформаційні панелі, які ви бачите у веб-версії додатка.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Однак <strong>звіти висновків не можуть бути змінені або змінені в мобільному додатку.</strong> Якщо ви хочете змінити звіт або інформаційний панель у мобільному додатку, вам потрібно відредагувати їх у веб-додатку. </p>
<p>Якщо категорії <strong>сегментування</strong> перевищують вашу видиму ширину, ви можете натиснути на <strong>розкривний список числа</strong> у нижньому правому куті, щоб побачити повний список. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%204.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете торкнутися будь-якого стовпця звіту, щоб побачити розбивку даних, які там представлені. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>У звіті може бути показано лише шість стовпців або смуг, а також назву звіту, легенду та фільтри. Якщо стовпці звіту перевищують видиму ширину додатка, клацніть на стрілки на обох боках, щоб переглянути решту діаграми. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Фільтрація дошок на мобільних пристроях<a name="Фільтрація дошок на мобільних пристроях"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Для стовпчикових та колонкових діаграм переміщення сторінки з'являється лише у випадку, якщо кількість стовпців або колонок перевищує шість і відома горизонтально та вертикально.</div>
<p style="text-align: justify">Ви також можете застосовувати фільтри за <strong>датою</strong> та <strong>користувачем</strong> до дошки, натиснувши на значок <strong>дати</strong> або <strong>користувача</strong> (в правому верхньому куті) та вибравши опцію.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після застосування фільтра значок фільтру зазначається блакитним кольором, і всі звіти оновлюються відповідно до обраної опції. Також буде відображено блакитний значок на кожному звіті, який був оновлений.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%208.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Щоб відновити попередні фільтри, натисніть на блакитний значок фільтру та виберіть <strong>"Повернутися до типового стану."</strong><br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Перемикання між дошками</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете перемикатися між різними дошками, натиснувши на <strong>розгортане меню</strong> (де вказане ім'я вибраної зараз дошки) та вибираючи іншу дошку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви перемикнете дошку, ви побачите обрану дошку при наступному вході.</div>
<p style="text-align: justify">Всі дошки у веб-додатку відображаються в одному списку в тому ж порядку, включаючи учасницькі дошки. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Дошки організовані у розділи аналогічно як у веб та мобільному додатках, і можуть бути згорнуті або розгорнуті, натиснувши на назву розділу (наприклад, з публічними, моїми дошками і т.д.)<br></p>
<p style="text-align: justify">
</p><hr><h2>Функція пошуку<a name="Функція пошуку"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви також можете<span style="color: rgb(247,150,70)"> </span>знайти конкретний звіт або панель за допомогою натискання на <strong>значок пошуку.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2012.jpg" alt=""></figure>
<p>Введіть кілька літер у рядок пошуку, і будь-які відповідні панелі та звіти з'являться у списку результатів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після вибору панелі або звіту з вашого пошуку, вид зміниться відповідно, і обраний елемент відкриється.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Клацніть <strong>”скасувати“</strong> у вікні пошуку, щоб повернутися до оригінального виду панелі. <br></div>

Insights for mobile

Де знаходиться ця функція?

Перегляд ваших висновків на мобільному телефоні

Фільтрація дошок на мобільних пристроях

Функція пошуку

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка:</strong> </strong>Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вашого тарифу. Докладніше про обмеження використання можна дізнатися в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>
<p><strong>Звіти Insights</strong> дозволяють створювати візуальне представлення вашої продажної продуктивності в Pipedrive.</p>
<p>Є різні типи звітів, які можна створити за допомогою функції <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> в Pipedrive, дозволяючи краще розуміти продуктивність вашої команди.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%201_2023-10-05-151537_bepj.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Звіти про діяльність<a name="Звіти про діяльність"></a></h2>
<p><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Виконання дій</strong></a><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><br></strong></a>Звіт про продуктивність дій дозволяє відстежувати прогрес дій, які ви та ваша команда зробили.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%202.jpg" alt=""></figure>
<p><br><strong><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Продуктивність електронної пошти<br></a></strong>Відстежуйте продуктивність всіх відправлених або отриманих електронних листів у нашій <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронізації пошти</a> або у наших функціях <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%203.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Щоб дозволити звичайним користувачам переглядати дані компанії/інших користувачів, ви можете перейти до <strong>Налаштування &gt; Керування користувачами &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Набори дозволів</a> &gt; Звичайний користувач</strong> та увімкнути дозволи " <strong>Бачити інших користувачів,</strong> " <strong>Бачити статистику компанії,</strong> " і " <strong>Бачити статистику інших користувачів.</strong> " Дізнайтеся більше про видимість та дозволи Insights в <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-visibility-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div><hr><h2>Звіти про кампанію<a name="Звіти про кампанію"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функція Кампаній в Pipedrive є платним додатком, і ви можете дізнатися більше про неї з <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цієї статті. </a></div>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Виконання кампанії</a></strong><br>Звіт про продуктивність кампанії показує, як виконуються ваші кампанії, і може бути виміряний за допомогою полів відстеження та доставності. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Конверсія кампанії</a></strong>
<br></p>
<p>Звіт про конверсію кампанії може показати різноманітні статистики щодо доставності, включаючи відкриття, клікнуті та швидкість «повідомлено як спам». </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для докладного посібника про Insights кампаній, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю. </a><br></div><hr><h2><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener" name="Звіти про контакти">Звіти про контакти</a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Люди </strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Використовуйте звіти Insights для візуалізації статистики про ваші контакти з людьми, включаючи поля, що є властивістью людей (наприклад, день народження, останній отриманий електронний лист.) </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Організації<br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Відстежуйте зміни та розвиток у вашій організації за допомогою діаграм і графіків даних. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Звіти за лідами<a name="Звіти за лідами"></a></h2>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-lead-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ефективність лідів</a></strong><br>Звіт про відгук ліду дає вам змогу побачити ліди, виміряні за їх статусом, джерелом та іншими полями. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%208.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-lead-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Конверсія лідів</a></strong><br>Звіт про конверсію лідів - чудовий спосіб побачити, які ліди перетворюються на угоди та як часто. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%209.jpg" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="Звіти про угоди"></a>Звіти про угоди</h2>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Виконання угоди</a></strong><br>Звіт про виконання угод дозволяє отримати огляд того, скільки угод було розпочато, виграно та програно в обліковому записі Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2010.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Перетворення угоди</a></strong></p>
<p>Звіти про перетворення дають вам коефіцієнт перетворення, коли угода переходить з етапу на етап або з відкритого на закрите. Їх можна розділити на два типи звітів:</p>
<p><strong>Звіти про перетворення воронок</strong> дозволяють вам чітко переглянути коефіцієнт перетворення угод між етапами в вашій воронці.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2011.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Звіти про перемогу/програш</strong> дозволяють вам переглянути загальні показники перемог та програшів угод для різних груп, таких як власник, організація та періоди часу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2012.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-deal-duration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Тривалість угоди</a></strong><br>Звіти про тривалість угод дозволяють вашій команді бачити, де затримуються ваші продажі, щоб ви могли вносити зміни для прискорення процесу продажів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2014.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-deal-progress" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Прогрес угоди</a></strong><br>Цей звіт дає вам можливість бачити просування угод через етапи за вказаний проміжок часу, щоб ви могли побачити, наскільки успішно ваші угоди просуваються через ваш цикл продажів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2015.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Прогноз та підписка<a name="Прогноз та підписка"></a></h2>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Прогноз доходів</a></strong><br>Звіт про прогноз доходів показує вам тенденції у загальній сумі угод вашого облікового запису, на основі їх призначених значень угод. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2016.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Кумулятивний прогноз показує попередній <strong>та</strong> новододану вартість. Використовуйте звичайний перегляд прогнозу, щоб побачити <strong>лише</strong> новододану вартість. </div>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-subscription-revenue-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Звіт про дохід від підписки</a></strong><br>Звіт про дохід від підписки дає вам загальну суму доходу, створеного повторюваним, одноразовим або графіком платежів. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2017.jpg" alt=""></figure>

Insights: report types

Звіти про діяльність

Звіти про кампанію

Звіти про контакти

Звіти за лідами

Звіти про угоди

Прогноз та підписка

Insights: типи звітів

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість звітів Insights, які у вас може бути, залежить від вашого підписного плану. Дізнайтеся більше про обмеження використання в цій <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">статті</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Звіт про продуктивність <strong>Insights</strong> надає загальний огляд того, скільки лідів на Pipedrive ви створили, архівували або перетворили у <strong>угоди</strong>.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KAZsAzHnz21ns6keozdedc.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Створення звіту про результативність ліда"></a>Створення звіту про результативність ліда</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб створити звіт про результативність ліда, натисніть на знак “<strong>+</strong>” поряд з рядком пошуку та виберіть <strong>Звіт &gt; </strong><strong>Лід &gt; Результативність</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Налаштування звіту про продуктивність ліда"></a>Налаштування звіту про продуктивність ліда </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Графіки у звіті відображатимуть будь-які зміни, внесені до умов фільтрації.<br></div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете звузити свої результати, ви можете додати умову фільтра, натиснувши кнопку “<strong>+</strong>”. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете налаштувати параметри вашої діаграми, використовуючи меню <strong>групувати за, розділити за, </strong>та <strong>вимірювати за</strong>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Таблиця під діаграмою дає перегляд списку даних у вашому звіті, і ви можете натиснути на <strong>іконку зірочки</strong> праворуч, щоб змінити стовпці. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Якщо ви наведете курсор на одну з планок у вашій діаграмі, ви побачите конкретні дані, представлені там. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%203.jpg" alt=""></figure>

Insights reports: lead performance

Створення звіту про результативність ліда

Налаштування звіту про продуктивність ліда

Звіти про висновки: виступ лідера

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість звітів Insights, які ви можете створити, залежить від обмежень даних вашого плану. Дізнайтеся більше про обмеження використання в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Звіт <strong>про конверсію лідів</strong> показує відсоток конвертованих лідів, щоб ви могли відстежувати, як часто ваші ліди переходять в ваші угоди. <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KAZsAzHnz21ns6keozdedc.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>Створення звіту про конверсію лідів</strong><br><a name="Створення звіту про конверсію лідів"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>За замовчуванням, звіт про конверсію показує ліди, створені цього року.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб створити звіт з даних про конверсію лідів, натисніть на знак плюс <strong>“+”</strong> поруч з полем пошуку, потім <strong>Звіт</strong> <strong>&gt; Лід &gt;</strong><strong> Конверсія</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Перегляд вашого звіту про конверсію лідів<a name="Перегляд вашого звіту про конверсію лідів"></a></h2>
<p>Цей звіт показує <strong>відсоток конверсії з лідів до угод</strong> для різних груп (наприклад, джерело ліда, автор, період часу тощо).</p>
<p><strong>Графік стовпчиків</strong></p>
<p>У цьому звіті стовпці відображають відсоток конверсії на основі поля <strong>перегляд по</strong>.</p>
<p>Таким чином, на зображенні нижче:</p>
<ul><li>Y-ось показує відсотки, які представляють, скільки з ваших <strong>всього</strong> лідів є в цьому стовпці.</li><li>X-ось ділить конвертовані ліди за їх <strong>джерелом ліда</strong> (наприклад, Імпорт, Проспектор та інше).</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наведенням курсора на стовпчик ви можете побачити реальну кількість лідів у стовпчику та відсоток конверсії порівняно з іншими джерелами. </p>
<p>У цьому випадку звіт показує, що чотири ліда були конвертовані, і один з цих лідів був створений за допомогою інструменту Проспектора.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Підтримувані поля</strong></p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Цей тип звіту підтримує наступні користувацькі поля:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Конверсія (Y-ось)</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Перегляд по (X-ось)</strong></div></td></tr><tr><td><ul><li>Будь-яке числове або валютне користувацьке поле</li><li>Значення ліда (конвертовано до валюти за замовчуванням)<br></li><li>Кількість лідів</li></ul></td><td><ul><li>Час архівації</li><li>Час конвертації</li><li>Лід створено</li><li>Дата наступного заходу</li><li>Час оновлення</li><li>Контактна особа</li><li>Автор</li><li>Валюта</li><li>Мітка</li><li>Джерело ліда</li><li>Організація</li><li>Власник</li><li>Статус</li><li>Команда</li><li>Користувацька дата</li><li>Користувацький кількаопційний вибір</li><li>Користувацька організація</li><li>Користувацька особа</li><li>Користувацький одиночний вибір</li><li>Користувацький користувач</li></ul></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Показник результативності</strong></p>
<p style="text-align: justify">Звіт з показником завжди показує відсоток <strong>конвертованих угод</strong> лідів з визначеними фільтрами та метрикою <strong>конверсії</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Показник підтримує наступні поля:</p>
<ul><li>Будь-яке числове або валютне користувацьке поле</li><li>Значення ліда (конвертовано до валюти за замовчуванням)</li><li>Кількість лідів</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Налаштування вашого звіту про конверсію лідів<br><a name="Налаштування вашого звіту про конверсію лідів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Коли звіт генерується, він матиме типовий <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтр</a>. Ви можете змінити типовий фільтр або додати власні умови, використовуючи кнопку <strong>"+"</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">По осі X за замовчуванням показані всі джерела лідів, тому ви можете переглянути відсоток конверсії ваших лідів з кожного джерела.</p>
<p style="text-align: justify">Ви також можете <strong>переглянути за</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">власними полями</a>, полями дат і <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">іншими полями</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Після створення вашого звіту про конверсію угод ви можете додати його до вашої <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелі інструментів</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділитися ним зі своєю командою</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Тільки користувачі планів Professional та вище можуть використовувати власні поля угод/лідів для фільтрації та побудови звітів у візуальному конструкторі (виміряти за, переглянути за). Усі користувачі планів можуть використовувати власні поля угод/лідів у таблицях.<br></div>

Insights reports: lead conversion

Створення звіту про конверсію лідів

Перегляд вашого звіту про конверсію лідів

Налаштування вашого звіту про конверсію лідів

Звіти Insights: конверсія лідів

<p style="text-align: justify">Наша <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функція відстеження електронної пошти</a> дозволяє компаніям знати, як часто клієнти відкривають їх листи. Функція працює шляхом додавання пікселів відстеження до листів із увімкненим відстеженням, яке реєструє момент, коли одержувачі відкривають листи.</p>
<p style="text-align: justify">Однак важливо пам'ятати, що ваші клієнти можуть мати поштові служби, які заважають відстеженню відкриття листів та натискання посилань. У 2021 році як <strong>Apple Mail</strong>, так і <strong>Gmail </strong>впровадили нові політики конфіденційності електронної пошти, щоб захистити своїх споживачів.<br></p>
<p style="text-align: justify">У цих випадках <strong>Pipedrive не може надати жодної інформації щодо відстеження цих листів</strong>, і <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">звіти про продуктивність листів</a> не відобразять ці дані.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Як я можу точно виміряти відстеження електронної пошти?<a name="Як я можу точно виміряти відстеження електронної пошти?"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Дізнайтесь більше про звітність про кампанії в <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Відстеження електронної пошти на основі пікселів є точним лише у випадку, якщо постачальники електронної пошти ваших клієнтів цьому дозволяють, тому, хоча відстеження електронної пошти корисне, немає способу знати, чи взагалі клієнти відкривають ваші листи.</p>
<p>Ось декілька порад, щоб переконатися, що ви отримуєте найкращі дані:</p>
<ul><li>Відстеження посилань не піддається політикам або кешуванню, що робить його одним з найбільш надійних метрик взаємодії</li><li>Спрямовуйте увагу на надійні та практичні дані, такі як доставка, відмови, скасування підписки та скарги на спам.</li><li>Скарги на спам та запити про відмову від розсилки можуть допомогти вам виокремити контент, що не цікавить ваші цільові аудиторії або діагностувати слабкі місця ваших кампаній. Крім того, відмова може вказувати на застарілі контактні дані або інші проблеми з вашими списками електронної пошти.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Ці метрики надають інформацію про продуктивність вашої електронної пошти і те, що спільно з ваших клієнтами, а також допомагають вам захищати вашу <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-dmarc-and-email-deliverability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">репутацію відправника</a>.<br></p><hr><h2>Захист конфіденційності Apple Mail<br><a name="apple-mail"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Дізнайтеся більше про Захист конфіденційності Apple Mail (MPP) на <a href="https://www.apple.com/newsroom/2021/06/apple-advances-its-privacy-leadership-with-ios-15-ipados-15-macos-monterey-and-watchos-8/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій сторінці</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Захист конфіденційності Apple Mail (MPP) - це набір функцій, які дозволяють користувачам додатка Apple Mail або десктопного поштового додатка приховати інформацію про те, коли, де і як вони відкривають електронні листи.</p>
<p style="text-align: justify">Ці оперативні системи реалізували цей захист конфіденційності:</p>
<ul><li><a href="https://www.apple.com/ios/ios-15/features/">iOS 15</a></li><li>iPadOS 15</li><li>macOS Monterey</li><li>watchOS 8</li></ul>
<p style="text-align: justify">Користувачі, які працюють з цими операційними системами або операційними системами, що вийшли після цього, не будуть відстежуватися за допомогою піксельних зображень, якщо додаток Apple Mail з включеним MPP увімкнено.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Apple MPP застосовується на всіх пристроях Apple, включаючи iPhone, iPad, Mac і Apple Watch.<br></div>
<p>Дізнайтеся більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/email-marketing-software/email-tracking-software">програмне забезпечення відстеження електронної пошти</a></p><hr><h2>Кешування зображень Gmail<a name="gmail"></a></h2> 
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Кешування зображень Google застосовується тільки до одержувачів, які отримують доступ до Gmail через свій браузер або мобільний додаток Gmail, такий, як ви знайдете на своєму пристрої Android або iPhone.<br></div>
<p style="text-align: justify">З міркувань безпеки, замість завантаження зображень зовнішнього сервера кожного разу, коли хтось відкриває електронного листа, Gmail зберігає ці зображення локально на своїх власних проксі-серверах.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20tracking%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Зображення електронної пошти завантажуються автоматично у всіх облікових записах Gmail, але користувачі <a href="https://support.google.com/mail/answer/145919" target="_blank" rel="noreferrer noopener">можуть налаштувати це вручну</a>. Якщо ваші одержувачі вимкнули опцію автоматичного завантаження зображень, піксель відстеження не буде завантажуватись автоматично, і відстеження відкриття не буде зараховуватись до звітів.<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Одержувачі, які отримують доступ до свого Gmail через робочий клієнт (такий як Outlook, Thunderbird і т. д.), завантажуватимуть зображення як і раніше і звітуватимуть про це відповідно.</div><hr><h2>Як це впливає на мої звіти Insights?<a name="insights"></a></h2>
<p>Нижче перераховані поля, які є порушеними.</p>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Звіт про продуктивність електронних листів</a></strong>:</p>
<ul><li><strong>Сегментувати за:</strong> відстеження відкриття</li><li><strong>Вид таблиці:</strong> час відкриття (відстеження)</li><li><strong>Підсумок:</strong> відкрито, не відкрито</li><li><strong>Фільтри:</strong> відстеження відкриття, час відкриття (відстеження)</li></ul>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Звіт про продуктивність кампаній</a></strong>:<br></p>
<ul><li>Відстеження відкриття (відкрито, не відкрито)</li><li>Загальна кількість відкриттів</li><li>Унікальні відкриття</li><li>Час відкриття електронної пошти</li><li>Дата відкриття електронної пошти</li><li>Країна отримувача</li><li>Відсоток відкриття</li><li>Гео-локація</li></ul>

Email tracking reports with Gmail and Apple

Як я можу точно виміряти відстеження електронної пошти?

apple-mail

Захист конфіденційності Apple Mail

gmail

Кешування зображень Gmail

insights

Як це впливає на мої звіти Insights?

Звіти про відстеження електронних листів з Gmail та Apple

Визначте переможні кампанії за допомогою порівняння A/B тестування.

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong> Ця функція доступна для <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-add-on-tiers">Преміум-кампаній</a>. Щоб отримати більше інформації про тарифи за кампанії, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-subscription-and-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю. </a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Порівняльні уяви</strong> дозволяють порівнювати показники продуктивності двох або більше кампаній електронної пошти в одній графічній таблиці, щоб ви могли визначити виграшні теми графів та макети електронної пошти.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Створення вашого порівняльного звіту</strong><a name="Створення вашого порівняльного звіту"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для створення порівняння A/B вам потрібно відправити кілька кампаній до порівняним сегментам вашої аудиторії. Наприклад, ви можете відправити дві кампанії з трохи різними макетами електронних листів або темами, а потім створити звіт, щоб показати, які теми мали більше відкриттів.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Щоб створити звіт, перейдіть до <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>, а потім натисніть <strong>”+“ </strong><strong>&gt; Кампанія &gt; Конверсія.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Використовуйте <strong>”+“</strong>, щоб додати потрібні фільтри, але для порівняння кампаній вам знадобиться фільтр для: </p>
<p dir="ltr"><strong>Кампанія &gt; є будь-якою з &gt; [вставити потрібні кампанії] </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Дізнайтеся більше про <strong>фільтрування</strong> в <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">цій статті</a>.<br></div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Перегляд звіту порівняння</strong><a name="Перегляд звіту порівняння"></a></h2>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Нас відмінності від інших <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types">типів звітів</a>, звіти про конверсію не мають вкладки <strong>сегментувати за</strong>.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Графік звіту про порівняння має дві різні секції:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Вимірювати за</strong> (ось Y)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Перегляд за</strong> (ось X)</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Наведіть вказівник на стовпчик у графіку, щоб переглянути більше інформації про обрані дані в цьому сегменті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>Таблиця</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Щоб налаштувати стовпці таблиці, натисніть на <strong>іконку шестеренки.</strong></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Внизу сторінки в розділі <strong>вигляд таблиці</strong> міститься розбір кампаній, відображених у звіті, разом із інформацією з відповідних полів.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">У вигляді таблиці також можна побачити короткий список даних, натиснувши на <strong>“Загальна інформація.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Якщо стовпець <strong>отримувач</strong> видимий, ви можете натиснути на будь-якого отримувача, щоб відкрити контекстний перегляд для цього контакту. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%207.jpg" alt=""></figure>

Comparative insights

Створення вашого порівняльного звіту

Перегляд звіту порівняння

Компаративні відомості

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Щоб покращити ваші маркетингові кампанії, важливо знати, наскільки добре ваші листи доходять до вашої аудиторії. З звітом про конверсію кампанії, ви можете побачити статистику, пов'язану з доставкою повідомлень, таку як: </p>
<ul><li>Відкриті та клікнуті відсотки</li><li>Відсотки відправлених у спам</li><li>Відсотки переходів за посиланням</li></ul>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для отримання більше інформації про відомості про кампанії, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a><br></div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Створення вашого звіту про конверсію в Інсайти</strong><a name="Створення вашого звіту про конверсію в Інсайти"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Щоб створити новий звіт про конверсію кампаній, перейдіть до <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інсайти</a></strong> та натисніть <strong>"+" &gt; Звіт &gt; Кампанія &gt; Конверсія</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Перегляд звіту про конверсію ваших уявлень</strong><a name="Перегляд звіту про конверсію ваших уявлень"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Фільтр за замовчуванням для звіту про конверсію уявлень - <strong>Дата відправлення кампанії &gt; є &gt; Останній 1 місяць. </strong>Для отримання додаткової інформації про фільтрацію в Pipedrive, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю. </a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Хоча більшість звітів Insights Pipedrive мають поле <strong>вимірювання за</strong>, звіти про конверсію кампаній мають поле <strong>конверсія</strong> замість нього. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ви також можете навести вказівник на будь-яку колонку вашого звіту, щоб побачити дані, що містяться там. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У цьому прикладі користувач відправив сім електронних листів кампанії протягом відфільтрованого періоду, і два з цих листи було відкрито. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете клацнути на будь-яку колонку вашої діаграми, щоб відкрити табличний перегляд даних, що містяться там, а також експортувати ці дані. Для отримання додаткової інформації про експорт Insights, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю. </a><br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Поля конверсії<a name="Поля конверсії"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ось таблиця, яка показує доступні поля в звіті та як обчислюються ці конверсії.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Поле конверсії</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Що це означає</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Як цей показник конверсії розраховується</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Відкриття розсилки</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Отримувачі, які відкрили електронного листа хоча б один раз</div></td><td><div style="text-align: justify">Сума унікальних відкриттів / Всі доставлені електронні листи</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Процент кліків</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Отримувачі, які клацнули хоча б одне посилання в електронному листі</div></td><td><div style="text-align: justify">Усі отримувачі, які клацнули / Усі відкриті електронні листи</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Процент скарг на спам</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Отримувачі, які відмітили відправлені листи як спам</div></td><td><div style="text-align: justify">Сума отримувачів, які були позначені як спам / Всі доставлені електронні листи</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Процент відписок</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Отримувачі, які відписалися від розсилки після отримання листа</div></td><td><div style="text-align: justify">Сума відписаних отримувачів / Всі доставлені електронні листи</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Процент доставки</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Листи успішно доставлені до скриньок отримувачів</div></td><td><div style="text-align: justify">Сума доставлених листів / Усі відправлені листи</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Процент кліків</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Отримувачі, які клацнули хоча б одне посилання в електронному листі хоча б один раз</div></td><td><div style="text-align: justify">Сума унікальних кліків / Всі доставлені електронні листи</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Процент відскоку</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Листи, які не були доставлені до скриньок отримувачів через визначені причини</div></td><td><div style="text-align: justify">Сума листів, що повернулися / Всі відправлені листи</div></td></tr></tbody></table>

Campaigns Insights: conversion reports

Створення вашого звіту про конверсію в Інсайти

Перегляд звіту про конверсію ваших уявлень

Поля конверсії

Кампанії Insights: звіти про конверсію

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Дивіться <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights">цю статтю</a> для отримання більш загальної інформації про Insights кампаній.</div>
<p dir="ltr">З <strong>звітами про продуктивність</strong> кампаній ви можете відстежувати відкриття, кліки, відскоки та іншу важливу інформацію про кампанії.</p>
<h2 dir="ltr">

<strong>Створення вашого звіту</strong><a name="Створення вашого звіту"></a></h2>
<p dir="ltr">Перейдіть до інструменту <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> та натисніть <strong>"+" &gt;</strong> <strong>Кампанія</strong> <strong>&gt;</strong> <strong>Продуктивність</strong>:</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20perf%201.jpg" alt=""></figure>

<h2 dir="ltr">

<strong>Налаштування вашого звіту</strong><a name="Налаштування вашого звіту"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Нові звіти про продуктивність кампаній починаються з <strong>Дата відправлення кампанії</strong> як фільтром за умовчанням.</div>
<p>Після створення звіту, натисніть зелений <strong>“+" </strong>, щоб додати <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">фільтри</a>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20perf%202.jpg" alt=""></figure>

<p dir="ltr">Використовуйте опції <strong>вимірювання за</strong>, <strong>сегментування за</strong> та <strong>перегляд за</strong>, щоб налаштувати вигляд вашої інформації:</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20perf%203.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Таблиця внизу надає вам можливість перегляду даних звіту, включаючи корисні поля, унікальні для кампаній.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20perf%204.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Ви можете налаштувати поля у стовпцях таблиці, натиснувши на пін гірлянди у верхньому правому куті. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Дивіться <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-deal-performance#customizing-your-performance-report">цю статтю </a>для отримання додаткової інформації про налаштування звіту Insights.</div>

Campaigns Insights: performance reports

Створення вашого звіту

Налаштування вашого звіту

Campaigns Insights: звіти про продуктивність

Зберігайте час і легко дублюйте ваші звіти від Insights, цілі та інформаційні панелі.

<p style="text-align: justify">Замість створення ручних копій ваших звітів, цілей або панелі управління <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>, ви можете скористатися <strong>функцією дублювання</strong> та заощадити свій час.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Подвійні звіти<a name="Подвійні звіти"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб зробити копію <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">звіту</a>, який ви створили, натисніть кнопку <strong>“...<strong>“</strong></strong> справа від свого екрана і виберіть <strong>“Дублювати.<strong>“</strong></strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви побачите спливаюче вікно з можливістю редагувати назву копійованого звіту, розділ і панель приладів.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після того як ви <strong>збережете</strong> зміни, новостворений дубльований звіт відкриється автоматично.</p><div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете додати дубльований звіт до кількох панелей приладів, але тільки до одного розділу. </div>
<p><strong>Спільні звіти</strong></p>
<p style="text-align: justify">Щоб скопіювати звіт, який створив хтось інший і поділився з вами, натисніть кнопку <strong>“</strong><strong>...<strong>“</strong></strong> справа від свого екрана і виберіть <strong>“</strong><strong>Дублювати до моїх звітів.<strong>“</strong></strong><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви побачите те ж спливаюче вікно та опції налаштувань.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Дублювання цілей<a name="Дублювання цілей"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ціль встановлена на <strong>“Тільки перегляд“</strong>, вона не буде доступна для дублювання.</div>
<p style="text-align: justify">Опції дублювання цілей залежать від ваших <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">прав доступу</a>:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Глобальні адміністратори</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Кожна ціль, включаючи цілі, встановлені іншими адміністраторами.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Керівники команди</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Їх власні цілі плюс цілі всіх членів їх команди.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Звичайні користувачі</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Цілі, які вони створили для себе.</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Щоб скопіювати ціль, натисніть кнопку <strong>“...“</strong> справа від вашого екрану та виберіть <strong>“Дублювати.“</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви побачите спливаюче вікно з опціями для редагування назви та інформаційної панелі для скопійованої цілі.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після збереження змін, нова дубльована ціль буде автоматично відкрита.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Дублювати інформаційні панелі<a name="Дублювати інформаційні панелі"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Функції <strong>для дублювання ключових</strong> та<strong> спільних</strong> інформаційних панелей доступні для професіональних та вищих планів.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб дублювати створену вами інформаційну панель, натисніть кнопку <strong>"..."</strong> справа на вашому екрані та виберіть <strong>"Дублювати".</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви побачите спливаюче вікно з опціями для редагування назви та розділу для дубльованої інформаційної панелі.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після того, як ви <strong>збережете</strong> зміни, нова дубльована інформаційна панель автоматично відкриється.</p>
<p><strong>Спільні інформаційні панелі</strong></p>
<p style="text-align: justify">Щоб дублювати інформаційну панель, створену кимось іншим та з якою вас поділили, натисніть кнопку <strong>"..."</strong> справа на вашому екрані та виберіть <strong>"Дублювати на ваші інформаційні панелі."</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви побачите спливаюче вікно з опціями для редагування назви, розділу дубльованої інформаційної панелі та розміщення дубльованих звітів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-21%20at%2017.25.08.png" alt=""></figure>
<p>Після того, як ви <strong>збережете</strong> зміни, нова дубльована інформаційна панель автоматично відкриється.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо серед ваших поточних звітів немає достатнього місця для розміщення всіх звітів зі спільної інформаційної панелі, Pipedrive запропонує вибрати звіти для дублювання. Дізнайтеся більше про обмеження використання в Pipedrive в <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>

Insights: duplication

Подвійні звіти

Дублювання цілей

Дублювати інформаційні панелі

Insights: дублювання

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вашої підписки. Ви можете дізнатися більше про обмеження використання в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Звіти по контактах</strong> в Insights дозволяють візуалізувати тенденції і шаблони, пов'язані з вашими людьми, організаціями та даними, пов'язаними з ними.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Де це знайти<a name="Де це знайти"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для загального посібника по функції «Інсайти» та створення звітів, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a></div>
<p style="text-align: justify">Щоб створити звіт про контакт, перейдіть до ваших <strong>Інсайтів,</strong> клацніть на <strong>«+» </strong>в верхньому лівому куті, потім виберіть <strong>контакт</strong> і або <strong>особи</strong>, або <strong>організації.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%208.jpg" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Поля звіту про контакти<a name="Поля звіту про контакти"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Поля на замовлення не підтримуються у звітах про контакти, включаючи поля на замовлення для адреси. Хоча поле <strong>адреса</strong> для <strong>організацій</strong> надходить відразу з будь-яким обліковим записом Pipedrive, поле <strong>поштова адреса</strong> для <strong>людей</strong> потребує підключення <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронізації контактів</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Звіти про контакти мають унікальні поля, що дає вам інструменти спеціально для аналізу даних про ваших контактів.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Поля адреси</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Фільтрація та сегментування за допомогою полів адреси працює лише у випадку, якщо адреси правильно форматовані. Щодо загальної інформації про те, як працюють поля адрес в Pipedrive, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a></div>
<p style="text-align: justify">Під час створення звітів про людей та організації, ви можете фільтрувати за даними місцезнаходження, такими як країна або поштовий індекс.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%202_2023-10-05-161932_grcs.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наприклад, тут ви можете побачити організації, які були відфільтровані та сегментовані за країною походження.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Підписники та файли</strong></p>
<p style="text-align: justify">Звіти про людей та організації включають можливість фільтрувати або вимірювати за допомогою підписників та файлів.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%204_2023-10-05-161929_gvrv.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наприклад, тут ви можете побачити кожний квартал року з відповідною кількістю підписників організацій.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%205_2023-10-05-161929_pobd.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Конкретні поля про людей</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Деякі поля про людину, такі як <strong>день народження</strong> та <strong>посада</strong>, доступні лише при увімкненні синхронізації контактів. Для отримання додаткової інформації про налаштування синхронізації контактів, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цей посібник.</a></div>
<p style="text-align: justify">Певні поля, такі як <strong>останній електронний лист, останній відправлений електронний лист, посада</strong> та <strong>день народження</strong>, доступні лише під час створення звіту про людей.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%203_2023-10-05-161930_owmb.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наприклад, тут ви можете побачити людей, які були відфільтровані для показу тих, хто отримав листи електронної пошти, відсортовані за часом створення одержувачів у Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%206_2023-10-05-161928_txer.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Користувацькі поля у звітах контактів<a name="Користувацькі поля у звітах контактів"></a></h2>
<p>Багато, але не всі користувацькі поля можуть бути використані в контактних звітах. </p>
<p>Проте, не кожне поле доступне в будь-якому розділі вашого звіту, отже тут разбивка яких користувацьких полей можна використовувати та де. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Назва поля</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Фільтрувати за</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Вимірювати за</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Переглянути за</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Сегментувати за</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Вид таблиці</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Текст</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Довгий</strong> <strong>текст</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Одна опція</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Багато опцій</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Автозаповнення</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Числове</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Грошове</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Користувач</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Організація</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Персона</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Телефон</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Час</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Діапазон часу</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Дата</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Діапазон дат</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Поля адреси</strong></p>
<p>Хоча тип адреси є доступним для користувацьких звітів, не кожне підполе є. Для користувацьких полей адреси ви можете використовувати: </p>
<ul><li>Місто/село/місцевість</li><li>Країна</li><li>Штат/країна</li><li>Адреса</li><li>Повна/комбінована адреса</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для отримання більш детальної інформації про користувацькі поля, перевірте <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a> </div>

Insights: contacts

Де це знайти

Поля звіту про контакти

Користувацькі поля у звітах контактів

Прозорість: контакти

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <strong>Звіти прогнозування доходів від продукції</strong> доступні лише на планах Advanced та вище. Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вашого плану. Ви можете дізнатися більше про обмеження використання в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Звіти про прогнозування доходів від продукції <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-feature">Pipedrive Insights</a> допомагають вам прогнозувати доходи від регулярних і підписних продуктів, які вкладені в ваші угоди.</p>
<p style="text-align: justify">Вони враховують дату виставлення рахунку та інформацію про цикл виставлення рахунків, введену в модулі продукції.<br></p><hr><h2>
<a name="C1IamCs"></a>Створення звіту про дохід від продукту</h2>
<p>Щоб створити звіт про дохід від продукту, перейдіть на <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights"><strong>Insights</strong></a> та натисніть <strong>“+ Додати елемент“ &gt;</strong> <strong>Звіт &gt;</strong> <strong>Прогноз доходів &gt; Прогноз доходів від продукту</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2017.19.55.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="C2IamCs"></a>Перегляд звіту про дохід від продукту</h2>
<h3 style="text-align: justify">Стовпці звіту</h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>За замовчуванням поле <strong>Переглянути за</strong> є <strong>Дата оплати.</strong></div>
<p dir="ltr">Стефорці в звіті означають розклад суми ваших товарів залежно від того, що ви вибрали для перегляду на <strong>Вісь X.</strong></p>
<p dir="ltr">Навівши курсор на стовпець у графіку, ви побачите загальну вартість товарів, прикріплених до ваші угод.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%282%29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Вид таблиці</h3>
<p dir="ltr">У нижній частині сторінки у вас також є таблиця із розбивкою доходів, відображених у звіті.</p>
<p dir="ltr">Кожен стовпчик у таблиці представляє дохідні дані, прикріплені до угоди. Якщо ваша угода складається з двох або більше товарів, всі ці товари будуть представлені на таблиці у кожному рядку.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%283%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Натисніть на <strong>іконку шестеренки</strong> в правому верхньому куті, щоб налаштувати вигляд стовпців таблиці. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="C3IamCs"></a>Налаштування звіту про продукт</h2>
<p style="text-align: justify">Дані, які ви бачите у своєму звіті, можуть бути скориговані двома різними методами. </p>
<h3 style="text-align: justify">Фільтри<br></h3>
<p dir="ltr">Перший розділ звіту надає опції фільтрації для уточнення набору даних. Фільтри доступні для сделок, контактної особи та полів організації, що дозволяє проводити цільовий аналіз даних.</p>
<p dir="ltr">У секції з угодами ви можете фільтрувати різні дані, такі як дата виставлення рахунку або тип доходу за угодою. Крім угод, ви можете застосовувати фільтри для особи та організації.</p><figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете редагувати існуючі фільтри або натиснути на <strong>”+“ </strong>щоб додати додаткову умову. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%284%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете навести курсор на умову і натиснути на значок <strong>кошика для сміття</strong> щоб видалити його.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.19.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Стовпці звіту<br></h3>
<p style="text-align: justify">У вашому звіту, опція <strong>перегляду по</strong> (ось X) буде показувати дату виставлення рахунку, і <strong>щомісячно</strong> буде вибрано за замовчуванням, але ви можете обрати перегляд вашого звіту за наступними частотами:</p>
<ul>
<li><strong>Щодня</strong></li><li><strong>Щотижня</strong></li><li><strong>Щомісячно</strong></li><li><strong>Щоквартально</strong></li><li><strong>Щорічно</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%285%29%20copy.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>за замовчуванням буде вибрана опція <strong>виміряти за </strong>(ось Y) <strong>Дохід</strong>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%286%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Розділ <strong>“Сегментувати за”</strong> дозволяє категоризувати дохід за різними атрибутами продукту:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Тип доходу </strong>відрізняє одноразові продукти, повторювані продукти або доходи на основі встановлення</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Пункт доходу</strong> ідентифікує конкретний продукт або встановлення, пов'язані з доходом</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Власник</strong> дозволяє сегментувати дохід за власником угоди</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Статус угоди</strong> розбиває дохід за стадіями угоди: відкрита, виграна, втрачена</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Організація/контактна особа</strong> розглядає дохід на основі асоційованого контакту або організації, пов'язаної з угодами</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%287%29.png" alt=""></figure>
<div>Після створення звіту ви можете додати його до своєї <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелі інструментів</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділитись ним зі своєю командою</a>.<br></div>

Insights reports: Product revenue forecast

Звіти з висновками: Прогноз доходів від продукту

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від тарифного плану, на якому ви перебуваєте. Ви можете дізнатися більше про обмеження використання в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Звіт <strong>тривалості угод </strong>Insights від Pipedrive показує середній час, необхідний для укладення угоди в вашому трубопроводі.</p>
<p style="text-align: justify">Ця інформація дозволяє вашій команді побачити, де у вас сповільнюються продажі, щоб ви могли внести покращення і прискорити процес продажу.</p><hr><h2>
<a name="Створення звіту про тривалість угоди"></a>Створення звіту про тривалість угоди</h2>
<p>Щоб створити звіт про тривалість угоди, перейдіть до <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> та клацніть на <strong>“+“</strong><strong> &gt;</strong> <strong>Угода &gt; </strong><strong>Тривалість</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="Перегляд звіту про тривалість угоди"></a>Перегляд звіту про тривалість угоди</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Звіт про тривалість угоди завжди вимірюється в <strong>днях</strong>.</div>
<p> Звіт про тривалість має наступні умови фільтра за замовчуванням. </p>
<ul>
<li><strong>Створення угоди &gt; є &gt; цього року </strong></li>
<li><strong>Воронка &gt; є &gt; [ваша воронка за умовчанням]</strong></li>
<li><strong>Статус &gt; є будь-який із &gt; виграний або втрачений <br></strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Проте, ви завжди можете налаштувати фільтри, щоб відобразити дані, які ви хочете побачити. </p>
<div class="support-note success primary"> <strong>Примітка: </strong>Рекомендується переглядати результати за допомогою виграних або втрачених угод, але ви також можете додати відкриті угоди до умов фільтрації. Для докладного посібника по фільтруванню ваших даних, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a> </div><div class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> Якщо угода позначена як <strong>виграна </strong>перед завершенням воронки, <strong>всі стадії</strong> будуть вважатися для цієї угоди у звіті. Середній час тривалості для кожної стадії розраховується на основі часу, який угода провела на стадії, і ділиться на загальну кількість угод.</div><h3 style="text-align: justify">Середній цикл продажів <a name="Середній цикл продажів"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка: </strong></strong>Цей розрахунок не враховує час, проведений на стадіях, що зараз видалені.</div>
<p style="text-align: justify">У верхній частині звіту ви побачите середній час, необхідний для проходження угоди через ваш цикл продажів. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Це число розраховано шляхом ділення загальної кількості часу, яку угоди провели на всіх стадіях, на загальну кількість угод, що вибрано фільтром. </p>
<h3 style="text-align: justify">Стовпці звіту<a name="Стовпці звіту"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Поля за замовчуванням для <strong>відображення по</strong> поля - <strong>Введено на стадію. </strong></div>
<p style="text-align: justify">Стовпці у звіті відображають розбивку вашого середнього циклу продажів за днями згідно з тим, що ви вибрали для перегляду на <strong>вісь X.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Наведенням курсора на стовпчик на графіку ви побачите кількість угод, які сприяють середньому часу кожної стадії. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%204.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Вид таблиці<br><a name="Вид таблиці"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У нижній частині сторінки також є таблиця, що містить розбір угод, відображених у звіті, разом із інформацією з їх відповідних полів. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Клацніть на <strong>іконку шестеренки</strong> в правому верхньому куту, щоб налаштувати стовпці виду таблиці. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Налаштування звіту про тривалість угоди"></a>Налаштування звіту про тривалість угоди </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо звіт включає відкриті угоди з фільтрів, графік покаже середній час на <strong>етапі</strong>. Якщо звіт не включає відкриті угоди з фільтрів, графік покаже середній час в <strong>воронці</strong>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Дані, які ви бачите у своєму звіті, можна налаштувати за допомогою двох різних методів. </p>
<h3 style="text-align: justify">Фільтри<br><a name="Фільтри"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви можете редагувати існуючі фільтри або натиснути <strong>”+“ </strong>, щоб додати додатковий умову. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете навести курсор на умову та натиснути на піктограму <strong>корзини для сміття</strong>, щоб видалити її. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Стовпці звіту<br><a name="Стовпці звіту-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У вашому звіті опція <strong>вид </strong>по (ось X-вісь) за замовчуванням буде вибрана <strong>Введений етап </strong>, але ви можете вибрати перегляд свого звіту за різними типовими полями Pipedrive, а також будь-якими власними полями з таких типів:</p>
<ul>
<li><strong>Користувачі</strong></li>
<li><strong>Дата</strong></li>
<li><strong>Однозначний варіант</strong></li>
<li><strong>Множинний варіант</strong></li>
<li><strong>Організація</strong></li>
<li>
<strong>Особа</strong> </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наприклад, у цьому звіті стовпці переглядаються за пов'язаною контактною особою. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після завершення створення звіту ви можете додати його до вашої <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелі інструментів</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділитися ним із своєю командою</a>. </p>

Insights reports: deal duration

Створення звіту про тривалість угоди

Перегляд звіту про тривалість угоди

Середній цикл продажів

Стовпці звіту

Вид таблиці

Налаштування звіту про тривалість угоди

Фільтри

Стовпці звіту-1

Звіти з інсайтів: тривалість угод

<p>Функція <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Панель «Інсайти»</strong></a> дозволяє вам спільно використовувати свою панель управління з внутрішніми і зовнішніми користувачами, натискаючи «<strong>Поділитися</strong>» в правому верхньому куті. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p>У Pipedrive є дві опції для спільного використання панелі управління: внутрішнє спільне використання з користувачами та зовнішнє спільне використання з публічним посиланням.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Поділ дашбордів з іншими користувачами<a name="Поділ дашбордів з іншими користувачами"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Поділ дашбордів з правами редактора доступний тільки на професійних та вищих тарифних планах, але кожен може внутрішньо поділитись звітами та дашбордами з правами переглядача. Дізнайтеся, як переключити плани в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Внутрішньо дашборди можна поділитися з:<br></p>
<ul><li>Кожним</li><li>Обраними користувачами</li><li>Командами</li></ul>
<p>Коли ви натискаєте на рядок пошуку, ви побачите доступні варіанти.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Поділені дашборди можна знайти в розділі <strong>Поділено зі мною</strong> вашої навігації <strong>Insights<strong><strong> </strong></strong>.<br></strong></p><strong>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Опції поділу</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка: </strong></strong>Редактори дашбордів можуть поділитися та вносити зміни, але не можуть переказувати власність або видаляти доступ.</div>
<p>Під час поділу дашборда з користувачем, ви можете визначити його як <strong>переглядача</strong> або <strong>редактора</strong>, переказувати власність або видаляти доступ.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Переглядачі Insights</strong></p>
<p style="text-align: justify">Поділені дашборди, встановлені у режимі <strong><strong>"тільки-для-перегляду"</strong></strong>, не можуть оновлюватись користувачами, крім власників. Якщо будь-які зміни вносяться до звітів, їх можна зберегти як новий звіт та додати до вашого особистого дашборду.</p>
<p style="text-align: justify">Швидкі фільтри все ще доступні та специфічні для користувача, це означає, що ви можете застосовувати швидкі фільтри навіть якщо ви не є власником.</p>
<p style="text-align: justify">Як переглядач звіту, користувачі <strong>не можуть</strong>:</p>
<ul><li>Додавати звіти до поділеного дашборда</li><li>Видаляти звіти з дашборда</li><li>Додавати поділені звіти до інших дашбордів</li><li>Поділитися дашбордами та звітами з іншими користувачами</li></ul>
<p>Виконання цих дій потребує доступу до редагування в Insights. <strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви отримаєте електронне повідомлення, коли дашборд буде поділений з вами.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Взаємодія зовнішніх інтерфейсів"></a>Взаємодія зовнішніх інтерфейсів</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця функція доступна у всіх планах. Створення посилань для спільного використання доступно за замовчуванням лише адміністраторам. Для того, щоб дозволити неадміністраторах створювати посилання, перейдіть до <strong>Налаштування &gt; Керування користувачами &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Набори дозволів</a></strong>, та увімкніть дозвіл <strong><strong>”</strong></strong><strong><strong>Ділитися панелями Insights як публічними посиланнями</strong></strong><strong><strong>” </strong></strong><strong><strong><strong>.</strong></strong></strong></div>
<p style="text-align: justify">Для створення посилання для вашої панелі Insights, оберіть панель, а потім натисніть <strong>Ділитися &gt; Ділитися як публічне посилання &gt; </strong><strong>Отримати посилання</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Потім ви можете скопіювати посилання в буфер обміну та надіслати його тим, хто зацікавлений у показниках вашої команди.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після того, як користувачі, які не використовують Pipedrive, відкриють посилання, вони зможуть побачити панель.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Спільна панель оновлюється у режимі реального часу при оновленні даних у вашій панелі. Публічна сторінка оновлюється через дві хвилини, а повна перезавантаження сторінки відбувається кожну годину.</div>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">
<strong><a name="C2IamCs"></a>Як керувати доступом переглядача?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете поділитися однією панеллю з різними переглядачами, ви можете створити кілька посилань, натиснувши <strong>“Додати нове посилання”</strong> під наявними посиланнями.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наприклад, якщо ви хочете поділитися однією панеллю з вашими менеджерами та клієнтами, ви можете створити два окремих посилання та вказати їхні назви відповідно.</p>
<p>Натисніть на іконку олівця, щоб перейменувати ваше посилання.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Таким чином, якщо ви хочете скасувати доступ для однієї групи, ви можете це зробити, при цьому залишаючи інше посилання активним для іншої групи.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Щоб видалити посилання на панель та відкликати доступ у тих, хто має це посилання, натисніть на іконку <strong>корзини </strong>біля посилання. 
</div><hr><p style="text-align: justify"> </p>
<h2 style="text-align: justify">Передача панелей та звітів<a name="Передача панелей та звітів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб передати панель або звіт іншому користувачу у вашому обліковому записі, натисніть <strong>Поділитися &gt; розкривне меню &gt; Передати власність.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після підтвердження та натискання <strong>"Зберегти",</strong> ви побачите діалогове вікно, що запрошує вас підтвердити передачу власності: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">І після натискання <strong>Передати</strong>, панель буде належати вибраному користувачу, а він отримає електронний лист, сповіщаючий його про передачу.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <p>Після підтвердження передачі, попередній власник може знайти панель у розділі <strong>"Спільно зі мною"</strong> в <strong>Панелях.</strong> Звіти, які додаються до цієї панелі, будуть видимі у розділі <strong>"Спільно зі мною"</strong> в <strong>Звітах.</strong></p><br></div><hr><h2>Оновлювані інтервали<a name="Оновлювані інтервали"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Коли користувач змінює інтервали оновлення для панелі управління, ці зміни застосовуються до кожного посилання на панель управління, створеного цим користувачем.</div>
<p>Щоб змінити інтервали оновлення для загальної панелі управління, мають бути виконані дві умови: </p>
<ul><li>Ви повинні бути творцем посилання на панель управління</li><li>Посилання повинне бути відкрите в тому самому браузері, в якому воно було створено</li></ul>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>Якщо посилання відкривається іншим користувачем, вони побачать типовий інтервал оновлення (одна година). </p></strong>

Shareable Insights

Поділ дашбордів з іншими користувачами

Взаємодія зовнішніх інтерфейсів

Передача панелей та звітів

Оновлювані інтервали

Подільні уявлення.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вашого плану. Ви можете дізнатися більше про обмеження використання в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Звіт про прогрес угод <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a><strong> дає змогу</strong> побачити рух вашого угод через етапи протягом визначеного часу, щоб показати, наскільки успішно ваші угоди просунулися через ваш цикл продажів.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Створення вашого звіту про прогрес"></a>Створення вашого звіту про прогрес </h2>
<p style="text-align: justify">Для створення звіту про прогрес угоди перейдіть до <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Уявлень</strong></a>, а потім натисніть <strong>"+"&gt; Угода &gt; Прогрес.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд звіту про прогрес"></a>Перегляд звіту про прогрес</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Звіти про прогрес використовують найновіші оновлення етапів угод, що означає, що якщо угоду переміщено з Етапу 2 до Етапу 1, то угода відображається на Етапі 1.</div>
<p style="text-align: justify">Звіт про прогрес за замовчуванням показує наступні фільтри:</p>
<ul>
<li><strong>Дата входу в етап &gt; це рік</strong></li>
<li><strong>Канал продажів &gt; ваша поточна канал продажів</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви завжди можете налаштувати або додати <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтри</a> відповідно до даних, які ви хочете переглянути, але умова <strong>дати входу в етап</strong> є заблокованою, оскільки її потрібно для оцінки прогресу угоди.<strong><br></strong> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Як оцінюється прогрес угоди?</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Перемога угоди не впливає на результати прогресу угод у етапах, які були пропущені.</div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви вимірюєте за <strong>кількістю угод</strong>, ви побачите кількість угод, які увійшли в кожен етап вибраного проміжку часу. <br></p>
<p style="text-align: justify">Наведення курсору на кожну колонку показує розкладку поля, яке ви обрали для сегментації.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Кількість угод на вхідний етап також включає угоди, які пропустили цей етап, перейшовши до майбутнього етапу. Наприклад, якщо угоду перемістили з <strong>етапу два</strong> безпосередньо на <strong>етап п'ять</strong> у вибраному проміжку часу, то це покаже, що вона ввійшла в етапи три, чотири і п'ять.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Налаштування звіту про ваш прогрес"></a>Налаштування звіту про ваш прогрес</h2>
<p style="text-align: justify">Звіти Insights надають три показники, які можна використовувати для відображення даних у вигляді графіків: <strong>вимірювати, переглядати</strong> та <strong>сегментувати. </strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Вимірювати (Y-ось)</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете вибрати поле, за яким ви хочете виміряти свої угоди, зліва від графіка.</p>
<ul>
<li><strong>Вартість угоди</strong></li>
<li><strong>Зважена вартість угоди</strong></li>
<li><strong>Кількість угод</strong></li>
<li><strong>Будь-яке числове або грошове поле</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Переглядати (X-ось)</strong></p>
<p style="text-align: justify">У вкладці <strong>переглядати</strong> ви можете групувати свої дані за певним полем, включаючи стандартне, дату та конкретне користувацьке поле:</p>
<ul>
<li><strong>Користувач</strong></li>
<li><strong>Дата</strong></li>
<li><strong>Одноразовий параметр</strong></li>
<li><strong>Множинний параметр</strong></li>
<li><strong>Організація</strong></li>
<li><strong>Особа</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Сегментувати</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви виберете варіант <strong>стадія введена</strong>, сегмент не застосовується.</div>
<p style="text-align: justify">Ця вкладка заблокована для <strong>стадія введена</strong>, щоб показати розбивку по стадіях. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після завершення створення звіту про вашу активність, ви можете додати його до своєї <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелі інструментів</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділитися ним з вашою командою</a>.<br></p>

Insights reports: deal progress

Створення вашого звіту про прогрес

Перегляд звіту про прогрес

Налаштування звіту про ваш прогрес

Звіти про висновки: прогрес угоди

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вашого плану. Більше про обмеження використання можна дізнатися у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Звіт <strong>про продуктивність угод</strong> дає вам огляд того, скільки угод було розпочато, виграно і програно в вашому обліковому записі Pipedrive.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Створення звіту про продуктивність"></a>Створення звіту про продуктивність</h2>
<p style="text-align: justify">Для створення звіту про продуктивність угоди перейдіть до <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інсайти</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> і натисніть <strong>“+” &gt; Звіт &gt; Угода &gt; Продуктивність.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд звіту про продуктивність"></a>Перегляд звіту про продуктивність </h2>
<p style="text-align: justify">У звіті про продуктивність є три розділи, які дозволяють вам переглядати та редагувати дані звіту: <strong>фільтр перегляду, візуальний конструктор </strong>та <strong>табличний перегляд. </strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Фільтр перегляду</strong></p><div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Фільтр за замовчуванням для звіту про продуктивність угоди: <strong>Створено угоди&nbsp;&gt;&nbsp;є&nbsp;&gt;цього року.</strong></div>
<p style="text-align: justify">Секція фільтрації дає можливість уточнити дані, які ви хочете показати у звіті. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%202.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><strong>Візуальний конструктор</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Нижче ваших фільтрів знаходиться візуальний конструктор, де ви можете візуалізувати свої дані за допомогою графіків. <br></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете вибрати з п'яти різних типів графіків: </p>
<ul><li><strong>Стовпчиковий графік</strong></li><li><strong>Горизонтальний графік</strong></li><li><strong>Пирогова діаграма</strong></li><li><strong>Табло</strong></li><li><strong>Таблиця </strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете навести курсор на будь-яку з колонок графіка, щоб побачити підсумок даних цієї колонки. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Табличний перегляд</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Під візуальним конструктором розташований <strong>табличний перегляд</strong>, де ви можете побачити дані звіту у простому списковому форматі. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Редагування звіту про продуктивність<a name="Редагування звіту про продуктивність"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Кожний розділ вашого звіту про продуктивність пропонує способи налаштування даних у звіті або способу їх представлення.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Вигляд фільтра</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете додавати нові фільтри до вашого звіту, натиснувши на<strong> "+ "</strong>у вашому вигляді фільтра, або видалити фільтр, наведіть на нього курсор миші та натисніть на іконку<strong> кошик для сміття</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Візуальний конструктор</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете змінити дані поля в вашій діаграмі, використовуючи опції<strong> "перегляд за", "вимірювання за"</strong>та<strong> "сегментувати за"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете натиснути<strong> "..." </strong>у правому верхньому куті, щоб настроїти кольори у вашій діаграмі або змінити кількість видимих стовпців.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Вигляд таблиці</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете перетягувати заголовки стовпців у вашому вигляді таблиці, щоб змінити їх порядок, або натиснути на іконку<strong> шестеренки</strong>у правому верхньому куті, щоб змінити, які поля є видимими.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після того, як ви завершили додавання деталей до вашого звіту, ви можете додати його до вашої <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелі приладів</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділитися з ним з вашою командою</a>.</p>

Insights reports: deal performance

Створення звіту про продуктивність

Перегляд звіту про продуктивність

Редагування звіту про продуктивність

Звіти з аналітики: ефективність угоди

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість звітів про Insights, які ви можете мати, залежить від тарифного плану, на якому ви знаходитесь. Ви можете дізнатися більше про обмеження використання у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Звіт про конверсію угод <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> дозволяє вам бачити, як часто ваші угоди виграються або програються, щоб ви знали, де ваш процес продажів працює успішно, а де його слід поліпшити. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Створення звіту про конверсію угод<a name="Створення звіту про конверсію угод"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб створити цей звіт, перейдіть до своїх <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> і натисніть <strong>“+“ &gt; Звіт &gt; Угода &gt; Конверсія.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Звіт про конверсію Insights розділено на два типи звітів:</p>
<ul><li><strong>Звіти про конверсію воронки</strong> дозволяють переглянути показник конверсії угод між етапами у вашій воронці.</li><li><strong>Звіти про конверсію перемога/програш</strong> дозволяють переглянути загальні показники перемог та програшів угод для різних груп, таких як власник, організація та періоди часу.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Воронка конверсії"></a>
Воронка конверсії</h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка: </strong></strong>Угоди, позначені як <strong>«Виграно»</strong> на ранньому етапі, відображаються в звіті як присутні на всіх етапах воронки.</div>
<p style="text-align: justify">Звіт про конверсію воронки має три типові фільтри: <br></p>
<ul><li><strong>Воронка &gt; є &gt; [типова воронка]</strong></li><li><strong>Створена угода &gt; є &gt; цього року</strong></li><li><strong>Статус &gt; будь-який з &gt; Виграно/Програно</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Перегляд звіту про конверсію воронки</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>З типовими фільтрами ваш звіт про конверсію <strong>не покаже</strong> вашу відсоткову співвідношення перемоги/поразки порівняно з <strong>загальною</strong> кількістю угод у цій воронці. Для цього використовуйте фільтр <strong>Статус &gt; будь-який з &gt; Виграно/Програно/Відкрито.</strong><br></div>
<p style="text-align: justify">Звіт про конверсію воронки відображає ваш загальний відсоток <strong>перемоги</strong>. Це відсоток угод, які ви перемогли чи програли за параметрами вашого фільтра. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Нижче відсотка перемоги наведено розбиття кількості угод, які вам потрібно виграти, щоб зберегти ваш поточний відсоток. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ця статистика відображатиметься лише при виборі поля<strong> «Кількість угод»</strong> як вашого <strong>показника за </strong>полем.</div>
<p style="text-align: justify">Кожна смуга на графіку конверсії показує кількість угод, які пройшли через цей етап, та відсоток конверсії відсотків. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Редагування або видалення вашого звіту про конверсію воронки<br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Умова <strong>воронка &gt; є </strong>не може бути вилучена, оскільки для перегляду відсотку конверсії угод потрібна воронка. </div>
<p style="text-align: justify">Коли ваш звіт створений, він матиме типові <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтри</a>. Ви можете змінити типові фільтри або додати свої умови за допомогою <strong>«+» </strong>у нижньому лівому куті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Перегляд за (ось X) </strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Ось X показує всі етапи у вашій воронці за замовчуванням, щоб ви могли переглянути конверсію угод з кожного етапу наступного. Ви можете натиснути на будь-який вказаний етап, щоб вилучити його з вашого звіту. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Показник за (ось Y) </strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Ось Y заповнено типовим значенням <strong>кількість угод </strong>, але ви також можете вибрати <strong>зважену вартість угоди</strong> або <strong>вартість угоди. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Видалення вашого звіту</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви вже зберегли свій звіт, ви можете видалити його, натиснувши <strong>«...» &gt; Видалити</strong> у правому верхньому куті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%209.jpg" alt=""></figure><hr><p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Перетворення перемог/поразок<a name="Перетворення перемог/поразок"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Звіт <strong>перетворення перемог/поразок</strong> відображає ваш відношення перемог до поразок незалежно від потоку.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Створення звіту про перетворення перемог/поразок</strong></p>
<p style="text-align: justify">При створенні звіту про перетворення оберіть <strong>"Перемога/поразка"</strong> вгорі екрану.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Стандартні фільтри для звіту про перетворення перемог/поразок:</p>
<ul><li><strong>Угода створена &gt; стане &gt; Цього року</strong></li><li><strong>Статус &gt; будь-який з &gt; Виграна/Програна</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Перегляд звіту про перетворення перемог/поразок</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Для правильного відображення звіту необхідно мати фільтр <strong>Статус &gt; будь-який з &gt; Виграна/Програна</strong>. <br></div>
<p style="text-align: justify">У цьому звіті ви можете переглянути як відноситься ваш відсоток перемог до поразок на одному графіку, а також навести курсор на діаграму, щоб побачити розподіл відношення перемог/поразок.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Подивитися за (ось Х)</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">За замовчуванням це налаштовано на <strong>власник</strong>, але ви можете змінити його на будь-який з перерахованих фільтрів, а також на користувацькі поля.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Перетворення (ось Y)</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">За замовчуванням ось Y встановлено на <strong>кількість угод</strong>, але ви також можете вибрати <strong>ваговану вартість угоди</strong> або <strong>вартість угоди</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Перегляд у вигляді таблиці</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Під вашою діаграмою також є таблиця, де ви можете побачити ваші дані за <strong>угодами</strong> або <strong>підсумками</strong>:</p>
<ul>
<li>
<strong>Вигляд угод</strong> надає вам докладний список усіх угод на вашій діаграмі. </li>
<li>
<strong>Вигляд підсумку</strong> показує інформацію на основі поля, вибраного на осі Х вашої діаграми.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Редагування звіту про перетворення перемог/поразок</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете додавати нові фільтри до звіту про перетворення, натиснувши <strong>"+"</strong> у нижньому лівому куті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наприклад, ви можете додати фільтр <strong>відкриті угоди</strong> до фільтра <strong>статусу</strong>, щоб ви могли побачити відсоток закритих угод, а також співвідношення перемог і поразок.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У цьому випадку <strong>загальний відсоток закриття</strong> для угод, якими володіє Стівен в зазначений період часу, складає 36% (27% + 9%.) </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> При редагуванні фільтра для вашого звіту ви можете використовувати стандартні поля або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">користувацькі поля</a> для додавання умов фільтрації. <br></div>
<p style="text-align: justify">Ви також можете змінити поля <strong>подивитися за (ось Х)</strong> і <strong>перетворення (ось Y)</strong> у вашій діаграмі, щоб змінити вигляд ваших даних. </p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, у цьому звіті поле <strong>подивитися за</strong> було змінено на <strong>поток</strong>, щоб ви могли побачити, як ефективно кожен потік перетворює угоди на перемоги.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2017.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете змінити видимі поля у таблиці вашого звіту, натисніть на правій стороні піктограму <strong>шестеренки</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2018.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після створення звіту про перетворення перемог/поразок, ви можете додати його до вашої <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелі</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділитися зі своєю командою</a>. </p>

Insights reports: deal conversion

Створення звіту про конверсію угод

Воронка конверсії

Перетворення перемог/поразок

Звіти з аналітики: конверсія угод.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вибраного плану. Ви можете дізнатися більше про обмеження використання в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div>
<p>Emails - одна з найважливіших дій для продавців, будь то надсилання введення по електронній пошті, відстеження контакту з клієнтом або укладення важливої угоди.</p>
<p>Щоб здійснювати відстеження, ви можете створити звіт про <strong><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">темп електронних листів Insights</a></strong>. Будь-які відправлені або отримані з використанням нашої <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>синхронізації електронної пошти</strong></a> або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>розумної копії</strong></a> можна відстежувати в цьому звіті.</p><hr><h2>
<a name="Створення звіту про продуктивність вашої електронної пошти"></a>Створення звіту про продуктивність вашої електронної пошти</h2>
<p>Для створення<strong> </strong>звіту перейдіть на <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> та натисніть <strong>"+" &gt; Звіт &gt; Активність &gt; Продуктивність електронної пошти. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%201_2023-10-11-193503_btcj.jpg" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="Перегляд звіту про продуктивність вашої електронної пошти"></a>Перегляд звіту про продуктивність вашої електронної пошти</h2>
<p>Звіт про продуктивність вашої електронної пошти має три переглядні розділи: <strong>фільтри</strong>, <strong>діаграма </strong>та <strong>таблиця.</strong></p>
<p><strong>Фільтри </strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка: </strong></strong>За замовчуванням фільтр звіту про продуктивність вашої електронної пошти встановлений на <strong>час надсилання/отримання &gt; є.</strong> Цей фільтр не можна видалити, але ви можете змінити період часу.</div>
<p>Ви можете бачити ваші існуючі фільтри даних у верхній частині вашого звіту та додавати нові за допомогою <strong>”+“</strong> у лівому нижньому куті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%202_2023-10-11-193507_cuvs.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Діаграма</strong><br></p>
<p>Під вашими фільтрами знаходиться розділ діаграми, де ви можете побачити візуальне представлення ваших даних.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Ви можете навести курсор на будь-яку з колон діаграми, щоб побачити розбивку даних, які вона містить. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Клацніть <strong>”...“ </strong> в правому верхньому куті, щоб змінити кольори колонок та кількість видимих колонок.</div>
<p><strong>Таблиця</strong></p>
<p>Внизу сторінки знаходиться таблиця, де ви можете переглядати свої електронні листи окремо у форматі електронної таблиці або побачити підсумок даних у вашому звіті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="Налаштування звіту про продуктивність електронних листів"></a>Налаштування звіту про продуктивність електронних листів</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Діаграми продуктивності електронних листів не можуть бути візуалізовані з використанням користувацьких полів. <br></div>
<p>Наступні можливості дозволяють настроїти ваш <strong>звіт про продуктивність електронних листів</strong> та візуалізувати дані.</p>
<p>Є три показники, які можна використовувати для зміни вигляду та даних у вашій діаграмі: <strong>вибір за, вимірювання за </strong>та <strong>сегментування за. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Вибір за (ось Х)</strong></p>
<p>Розділ <strong>вибір за </strong>визначає, як стовпці розділяються на діаграмі. Наприклад, ця діаграма поділена на чотири стовпці, один для кожної четверті року 2023 року. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%207.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Вимірювання за (ось Y)</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>У розділі <strong>вимірювання за</strong> користується полем за умовчанням - <strong>кількіськість електронних листів</strong>.</div>
<p>Розділ <strong>вимірювання за</strong> представляє дані, які виміряні по вертикалі в кожному стовпці. Тут можна використовувати два доступні поля:</p>
<ul><li><strong>Середня тривалість відповіді у хвилинах</strong></li><li><strong>Кількіськість електронних листів</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Сегментування за</strong></p>
<p>Розділ <strong>сегментування за</strong> представлений зафарбуванням у межах кожного стовпця. Наприклад, в цій діаграмі дві ​​фарби (зелене та коричневе) показують електронні листи, надіслані двома різними користувачами. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emails%20perf%20001.jpg" alt=""></figure>
<p>Є шість доступних полів, які можна використовувати для сегментування діаграми продуктивності ваших електронних листів:</p>
<ul><li><strong>Напрямок електронного листа</strong></li><li><strong>Відстеження посилань</strong></li><li><strong>Відстеження відкриття</strong></li><li><strong>Відстеження відповіді</strong></li><li><strong>Команда</strong></li><li><strong>Користувач</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%209.jpg" alt=""></figure>
<p>Ви також можете вибрати <strong>"жоден"</strong> як варіант сегментування, в такому випадку всі стовпці будуть мати одинаковий колір.</p>
<p>Ви можете вибрати колір своїх стовпців, а також кількість стовпців, клікнувши на <strong>"..."</strong> у правому верхньому куті вашої діаграми.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Після створення звіту про продуктивність електронних листів та кліку <strong>"зберегти"</strong>, ви можете додати його до своєї <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелі</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділитися ним з вашою командою</a>.</div><hr><h2>Відстеження відповідей<a name="Відстеження відповідей"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Інформація про відповіді зберігається лише для електронних листів, відправлених/отриманих після лютого 2023 року. Старішу інформацію можна отримати, відключивши й підключивши синхронізацію електронної пошти.<br></div>
<p>Ви можете використовувати поля для <strong>відстеження відповідей</strong>, щоб переглянути різні показники, наприклад, чи коли були відкриті і відповіли на електронні листи.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2010.jpg" alt=""></figure>
<p>Місця розташування полів для відстеження відповідей:</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Назва поля</strong></td><td><strong>Місце розташування поля</strong></td><td><strong>Питання, на яке відповідає поле</strong></td></tr><tr><td><strong>Відстеження відповідей</strong></td><td>Секції фільтру, сегментації, перегляду за та таблиць</td><td>Чи відповів отримувач на мій лист?</td></tr><tr><td><strong>Час відповіді (відстеження)</strong></td><td>Секції фільтру, перегляду за та таблиць</td><td>Коли вони відповіли на мій лист?</td></tr><tr><td><strong>Тривалість відповіді (у хвилинах)</strong></td><td>Секції фільтру, перегляду за та таблиць</td><td>Скільки часу пройшло після отримання листа, поки вони відповіли?</td></tr></tbody></table>
<p>Якщо ви переглядаєте таблицю, ви можете клікнути на <strong>іконку шестеренки</strong>, щоб змінити видимі поля та побачити наявні.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2011.jpg" alt=""></figure>
<p><br>Наприклад, у цій діаграмі поле <strong>перегляд за</strong> - це <strong>відстеження відповідей</strong>, а стовпці показують листи, на які були і не були надіслані відповіді.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2012.jpg" alt=""></figure>
<p>З цього звіту можна зрозуміти, що більшість надісланих листів<strong> не </strong>отримала відповідей. Ця інформація може бути корисною при вирішенні необхідності зміни стратегії розсилки.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Для отримання додаткової інформації про роботу відстеження електронних листів у Pipedrive, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю</a>.</div>

Insights reports: emails performance

Створення звіту про продуктивність вашої електронної пошти

Перегляд звіту про продуктивність вашої електронної пошти

Налаштування звіту про продуктивність електронних листів

Відстеження відповідей

Звіти інсайтів: продуктивність електронних листів

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вашого плану. Ви можете дізнатись більше про обмеження використання в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Активності</a> є невід'ємною частиною продажу, оскільки вони представляють кожну дію, яку ваша команда здійснює для укладення угоди.</p>
<p style="text-align: justify">Зі звітами про продуктивність <strong>діяльності</strong> з <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> ви можете відстежувати прогрес своїх дій та знати, чи ви виконуєте свої повсякденні завдання.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Створення звіту про продуктивність ваших діяльностей"></a>Створення звіту про продуктивність ваших діяльностей</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб створити звіт про продуктивність діяльності, перейдіть до <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Уяви</a></strong> та натисніть <strong>"+" &gt; Звіт &gt; Діяльність &gt; Продуктивність діяльності.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд звіту про продуктивність вашої діяльності"></a>Перегляд звіту про продуктивність вашої діяльності</h2>
<p style="text-align: justify">У вашому звіті про продуктивність є три розділи, які можна використовувати для перегляду ваших даних.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Перегляд фільтрів</strong></p>
<p style="text-align: justify">Фільтр за замовчуванням для звіту про продуктивність вашої діяльності - це <strong>Додати час &gt; це &gt; цей місяць</strong>, але фільтри можна додавати або редагувати.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, тут фільтр було змінено, щоб відобразити всі діяльності, додані цього року.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Візуальний конструктор</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Тут ви можете побачити ваші дані, візуалізовані через графіки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наведіть курсор на будь-яку колонку у вашому графіку, щоб побачити огляд даних, що містяться там. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Перегляд таблиці</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Внизу сторінки є перегляд таблиці, де ви можете переглянути свої дані у форматі електронної таблиці або натиснути <strong>"Зведений звіт"</strong> для загального огляду даних у вашому звіті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Налаштування звіту про продуктивність вашої діяльності"></a>Налаштування звіту про продуктивність вашої діяльності </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Вимірювання за тривалістю завжди розраховуються в годинах.</div>
<p style="text-align: justify">Кожний розділ звіту про продуктивність вашої діяльності можна налаштувати так, щоб відображати самі потрібні дані. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Застосування фільтру</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете додавати фільтри до вашого звіту, натиснувши зелену кнопку <strong>«+»</strong> або видаляти фільтр, навівши курсор на нього та натиснувши піктограму сміття <strong>trash can</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Візуальний конструктор</strong><strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете використовувати поля <strong>«перегляд»</strong>, <strong>«вимірювання»</strong> та <strong>«сегментування»</strong>, щоб змінити спосіб візуалізації даних.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете змінити кількість видимих стовпців, а також їх кольори, натиснувши кнопку <strong>«...»</strong> в правому верхньому куті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Табличний вигляд</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Клікніть <strong>«Експорт»</strong>, щоб завантажити таблицю з даними вашого звіту на ваш пристрій. Для отримання додаткової інформації про експорт даних з Insights, ознайомтеся з <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цією статтею. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Ви можете клікнути на іконку зубчастого колеса в правому верхньому куті вашого таблицьного вигляду, щоб змінити видимі стовпці там. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%2010.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Підтримувані сфери діяльності<a name="Підтримувані сфери діяльності"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ось підтримувані <strong>сфери діяльності</strong> для звітів про продуктивність діяльності.</p>

<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Тип діяльності</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Фільтри</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Візуальний конструктор</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Таблиця</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Тривалість (хвилини)</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Кількість дій</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Трубопровід</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Команда</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Додати час</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Час завершення</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Час останнього повідомлення</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Час відмічення як виконано</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Час оновлення</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Призначено користувачу</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Створювач</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Тип діяльності</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Свободний/Занятий час</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Угода</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Контактна особа</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Організація</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Статус</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Тема</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ID</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Після завершення створення звіту про діяльність, ви можете додати його на свою <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панель</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділитися ним зі своєю командою</a>.<br></div>

Insights reports: activities performance

Створення звіту про продуктивність ваших діяльностей

Перегляд звіту про продуктивність вашої діяльності

Налаштування звіту про продуктивність вашої діяльності

Підтримувані сфери діяльності

Insights reports: виконання активностей

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Звіт про прогноз доходів Insights доступний тільки нашим користувачам <strong>Professional </strong>та вищих планів. Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вашого плану. Ви можете дізнатися більше про обмеження використання у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Звіт про прогноз доходів Insights Pipedrive дозволяє оцінити ваші майбутні доходи, щоб ви краще розуміли, які угоди були укладені, і які угоди потрібно укласти.</p>
<p style="text-align: justify">Це дозволяє вам спланувати свій час, маючи точну оцінку майбутніх ресурсів, доступних вам.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Створення звіту прогнозу вашого доходу"></a>Створення звіту прогнозу вашого доходу</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб створити звіт прогнозу вашого доходу, перейдіть до <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Виділено</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> та клацніть <strong>“+” </strong><strong>&gt; Звіт &gt; Прогноз та підписка</strong><strong> &gt; </strong><strong>Прогноз доходів</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд звіту прогнозованого доходу"></a>Перегляд звіту прогнозованого доходу</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Звіт прогнозованого доходу показує загальну вартість відкритих і переможених угод. Відкриті угоди показується за <strong>очікуваною датою закриття</strong>, переможені угоди показуються за <strong>часом перемоги</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Звіт прогнозованого доходу має наступні умови фільтрації за замовчуванням:</p>
<ul>
<li><strong>Період прогнозування &gt; є </strong></li>
<li><strong>Статус &gt; є </strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ці фільтри не можна видалити, але ви можете змінити період часу та статуси, які вони фільтрують.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%203.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви залишите фільтр за замовчуванням для <strong>статусу</strong>, це означатиме, що буде враховано всі ваші отримані та прогнозовані доходи.</div>
<p style="text-align: justify">Наведіть курсор на стовпець у вашому звіті, щоб побачити розподіл вашого наявного та прогнозованого доходу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Кумулятивний прогноз</strong></p>
<p style="text-align: justify">При перегляді вашого кумулятивного прогнозу сума згенерованого/прогнозованого доходу включається у кожну стовпчика у звіті, показуючи накопичений дохід протягом вибраного періоду часу. </p>
<ul>
<li>
<strong>Відкриті угоди –</strong> враховують <strong>очікувану дату закриття</strong>.</li>
<li>
<strong>Потрібні угоди –</strong> враховують <strong>час перемоги угоди </strong>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><strong><br>Звичайний (не кумулятивний) прогноз</strong></p>
<p style="text-align: justify">У фільтрі <strong>відображати за (осі X) </strong>виберіть <strong>”</strong><strong>Прогноз“ </strong>, щоб переглядати звіт не кумулятивно. Це показує ваш згенерований та очікуваний дохід, сегментований за період часу, на який ви встановили свій фільтр <strong>відображати за</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Налаштування вашого звіту про прогноз доходів"></a>Налаштування вашого звіту про прогноз доходів</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви не можете переглядати <strong>втрачені угоди</strong> у цьому звіті.</div>
<p style="text-align: justify">Угоди, які ви бачите у звітах, можна налаштувати в розділі фільтрації у верхній частині звіту. Ви можете редагувати існуючі фільтри або натиснути кнопку <strong>”+“</strong>, щоб додати новий фільтр. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Фільтр <strong>відображати за</strong> <strong>(ось Х)</strong> встановлений для <strong>Кумулятивного прогнозу &gt; Щомісячного</strong> за замовчуванням, але ви можете змінити проміжок часу або обрати <strong>прогноз</strong> замість <strong>кумулятивного прогнозу</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%208.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Доступні проміжки часу у розділі <strong>відображати за</strong> обмежені в залежності від застосованого фільтра <strong>періоду прогнозу</strong> у звіті. Наприклад, якщо ви встановите фільтр для певного <strong>року</strong>, ви не зможете переглядати за днями. <br></div>
<p style="text-align: justify">Опція <strong>вимірювати за (ось Y)</strong> дозволяє вам вибрати, як ви хочете переглядати вашу <strong>вартість угоди</strong>, <strong>ваговану вартість угоди</strong> або <strong><a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">власне поле для грошової одиниці</a></strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%20.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Вагована ймовірність враховує <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ймовірність етапу</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ймовірність угоди</a>, яку ви встановили.</div>
<p>Ви також можете змінити видимі поля у вашому таблиці у режимі перегляду, натиснувши значок <strong>зубчастих колес.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%2010.jpg" alt=""></figure>

Insights reports: Deal revenue forecast

Створення звіту прогнозу вашого доходу

Перегляд звіту прогнозованого доходу

Налаштування вашого звіту про прогноз доходів

Дослідні звіти: Прогноз доходів

Звіти Insight

База знань

Звіти Insight

Маєте запитання?