<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Звіт Insights про прогноз доходу доступний лише на тарифі <strong>Growth</strong> і вищих тарифах. Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вашого тарифного плану. Детальніше про ліміти використання можна дізнатися в <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Завдяки звіту Pipedrive <strong>Insights про прогноз доходу за угодами</strong> ви можете оцінити майбутній дохід і краще зрозуміти, які угоди вже закрито, а які ще потрібно закрити.</p>
<p style="text-align: justify">Це допомагає планувати час і точно оцінювати ресурси, які будуть доступні вам у майбутньому.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Цей звіт не включає програні угоди. Щоб відстежувати тенденції щодо програних угод, див.<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-reports-deal-conversion"> Звіти Insights: конверсія угод</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7mhXAGRGDs6nt7W3JRkNNc.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Створення звіту про прогноз доходів від угод"></a>Створення звіту про прогноз доходів від угод</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб створити звіт про прогноз доходу за угодами, перейдіть у розділ <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Статистика</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> і натисніть <strong>«+» &gt; Звіт &gt; Прогноз доходу &gt; Прогноз доходу за угодами</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image%20%281%29_2024-10-02-093740_ulzx.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд звіту про прогноз доходів від угод"></a>Перегляд звіту про прогноз доходів від угод</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка</strong>: Звіт прогнозу доходу показується за загальною вартістю відкритих і виграних угод. Відкриті угоди показуються за <strong>очікуваною датою закриття</strong>; виграні угоди показуються за <strong>часом виграшу</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Звіт про прогноз доходів має такі умови фільтра за замовчуванням:</p>
<ul>
<li><strong>Період прогнозу &gt; є</strong></li>
<li><strong>Статус &gt; є</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ці фільтри не можна видалити, але ви можете змінити період часу й статуси, за якими виконано фільтрацію.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%203.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо залишити стандартний фільтр <strong>статус</strong>, буде враховано весь отриманий і прогнозований дохід.</div>
<p style="text-align: justify">Наведіть курсор на стовпець у вашому звіті, щоб побачити розподіл вашого існуючого та прогнозованого доходу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%204.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Кумулятивний прогноз<a name="Кумулятивний прогноз"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Під час перегляду накопичувального прогнозу в кожному стовпці звіту показано суму отриманого/прогнозованого доходу, тобто накопичений дохід за вибраний період.</p>
<ul>
<li>
<strong>Відкриті угоди –</strong> враховують <strong>очікувану дату закриття</strong>.</li>
<li>
<strong>Виграні угоди –</strong> враховується <strong>час виграшу угоди</strong>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%206.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Регулярний (некумулятивний) прогноз<a name="Регулярний (некумулятивний) прогноз"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У фільтрі <strong>перегляд за (вісь X)</strong> виберіть <strong>«Прогноз»</strong>, щоб переглянути звіт без накопичення. Так відображатиметься отриманий і очікуваний дохід, розбитий за часовим інтервалом, заданим у фільтрі <strong>перегляд за</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Налаштування звіту про прогноз доходів від угод"></a>Налаштування звіту про прогноз доходів від угод</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> У цьому звіті неможливо переглянути <strong>програні угоди</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Угоди, які ви бачите у своїх звітах, можна налаштувати у секції фільтрації у верхній частині звіту. Ви можете редагувати наявні фільтри або натиснути <strong>«+»</strong>, щоб додати новий фільтр.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Для фільтра <strong>перегляд за</strong> <strong>(вісь X)</strong> за замовчуванням установлено <strong>Накопичувальний прогноз &gt; Щомісяця</strong>, але ви можете змінити часовий інтервал або вибрати варіант <strong>Прогноз</strong> замість <strong>Накопичувальний прогноз.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%208.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Доступні періоди часу в розділі <strong>перегляд за</strong> обмежуються фільтром <strong>прогнозний період</strong>, застосованим до звіту. Наприклад, якщо ви застосуєте фільтр на певний <strong>рік</strong>, ви не зможете <strong>переглядати за</strong> днем.</div>
<p style="text-align: justify">Параметр <strong>вимірювати за (вісь Y)</strong> дає змогу вибрати, що переглядати: <strong>вартість угоди</strong>,<strong> зважену вартість угоди</strong> або <strong><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">користувацьке грошове поле</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%20.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ваша зважена ймовірність враховує налаштовану вами <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ймовірність етапу</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ймовірність угоди</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Ви також можете змінити видимі поля у вашому табличному вигляді, натиснувши на <strong>іконку шестерні.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%2010.jpg" alt=""></figure>

Insights reports: deal revenue forecast

Створення звіту про прогноз доходів від угод

Перегляд звіту про прогноз доходів від угод

Кумулятивний прогноз

Регулярний (некумулятивний) прогноз

Налаштування звіту про прогноз доходів від угод

Звіти Insights: прогноз доходу за угодами

<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вашого плану. Ви можете дізнатися більше про обмеження використання в <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Звіт <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a><strong> про прогрес угод </strong>дозволяє бачити рух ваших угод через етапи у зазначений період часу, показуючи, наскільки добре вони просуваються у вашому циклі продажів.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Створення звіту про прогрес"></a>Створення звіту про прогрес </h2>
<p style="text-align: justify">Щоб створити звіт про прогрес угод, перейдіть до <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Інсайти</strong></a>, потім натисніть <strong>"+ Створити" &gt; Звіт &gt; Угода &gt; Прогрес</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%201.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Нотатка:</strong> </strong>З появою можливості архівувати угоди та ліди, за замовчуванням у звіти включаються як архівні, так і неархівні дані. Якщо ви хочете виключити один із типів, використайте доступні параметри <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтрування</a>, щоб налаштувати перегляд.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд вашого звіту про прогрес"></a>Перегляд вашого звіту про прогрес</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Звіти про прогрес використовують найновіші оновлення етапів угод, що означає, що якщо угода переміщується з Етапу 2 назад на Етап 1, угода відображається на Етапі 1. </div>
<p style="text-align: justify">Звіт про прогрес за замовчуванням показує такі фільтри:</p>
<ul>
<li><strong>Дата входження на етап &gt; є &gt; цього року</strong></li>
<li><strong>Трубопровід &gt; є &gt; [ваш стандартний трубопровід]</strong></li></ul>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/date%20of%20entering%20stage%20standard%20condition.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">Ви завжди можете налаштувати або додати <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтри</a> відповідно до даних, які ви хочете бачити, але фільтр <strong>дата входження на етап</strong> заблоковано, оскільки він потрібен для оцінки прогресу угод.<strong><br></strong> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Як вимірюється прогрес угоди?</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Виграш угоди не впливає на результати прогресу угоди на етапах, які були пропущені. </div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви вимірюєте за <strong>кількістю угод</strong>, ви побачите кількість угод, які увійшли на кожен етап у вибраному часовому проміжку. <br></p>
<p style="text-align: justify">Наведіть курсор на кожну колонку, щоб побачити розподіл по полю, за яким ви сегментували дані.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>Кількість угод, які увійшли на етап, також включає угоди, які пропустили цей етап під час переходу на пізніший етап. Наприклад, якщо угода перемістилася з <strong>другого етапу</strong> безпосередньо на <strong>п'ятий етап</strong> у вибраному проміжку часу, вона буде показана як така, що увійшла на етапи три, чотири та п'ять. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Налаштування вашого звіту про прогрес"></a>Налаштування вашого звіту про прогрес</h2>
<p style="text-align: justify">Звіти Insights пропонують три метрики, які можна використати для відображення даних на діаграмах: <strong>вимірювати за, переглядати за</strong> та <strong>сегментувати за</strong>. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Вимірювати за (ось Y)</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете вибрати поле, за яким хочете вимірювати свої угоди, з лівого боку графіка.</p>
<ul>
<li><strong>Вартість угоди </strong></li>
<li><strong>Вагова вартість угоди</strong></li>
<li><strong>Кількість угод</strong></li>
<li><strong>Будь-які числові або грошові <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">кастомні поля</a></strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Переглядати за (ось X)</strong></p>
<p style="text-align: justify">Вкладка <strong>Переглядати за</strong> дозволяє групувати ваші дані за певним полем, включаючи стандартні поля, поля дати та певні типи користувацьких полів: </p>
<ul>
<li><strong>Користувач</strong></li>
<li><strong>Дата</strong></li>
<li><strong>Один варіант</strong></li>
<li><strong>Кілька варіантів</strong></li>
<li><strong>Організація</strong></li>
<li><strong>Особа</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Сегментувати за</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви виберете переглядати за <strong>в</strong><strong>ходом стадії</strong>, жоден сегмент не буде застосовано.</div>
<p style="text-align: justify">Ця вкладка зафіксована на <strong>вході на етап</strong>, щоб показати розподіл за етапом. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після завершення створення звіту про активність, ви можете додати його до <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелі керування</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділитися ним з командою</a>.<br></p>

Insights reports: deal progress

Створення звіту про прогрес

Перегляд вашого звіту про прогрес

Налаштування вашого звіту про прогрес

Звіти про аналітику: deal progress

<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вашого плану. Ви можете дізнатися більше про обмеження використання в <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Звіт про <strong>ефективність угод</strong> дає вам огляд того, скільки угод було розпочато, виграно та програно у вашому акаунті Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Створення звіту про продуктивність угоди"></a>Створення звіту про продуктивність угоди</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб створити звіт про продуктивність угоди, перейдіть до <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> і натисніть <strong>“+” &gt; Звіт &gt; Угода &gt; Продуктивність.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%201.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> З появою опції архівування угод і лідів, за замовчуванням до звітів включаються як архівні, так і неархівні дані. Якщо ви хочете виключити будь-який із них, скористайтеся доступними опціями <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтрування</a>, щоб налаштувати перегляд.</div>
<hr>
<p>Перегляд звіту про вашу продуктивність</p>
<p style="text-align: justify">У вашому звіті про ефективність є три розділи, які дозволяють переглядати та редагувати дані звіту: <strong>фільтрований перегляд, візуальний конструктор </strong>та <strong>табличний перегляд, </strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Фільтр перегляду</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>За замовчуванням фільтр для звіту про продуктивність угод є <strong>Угода створена &gt; є &gt; цього року.</strong></div>
<p style="text-align: justify">Розділ фільтрації дозволяє вам уточнити дані, які ви хочете представити у своєму звіті. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Візуальний конструктор</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Під вашими фільтрами знаходиться візуальний конструктор, де ви можете візуалізувати свої дані за допомогою графіків. <br></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете вибрати з п'яти різних типів графіків: </p>
<ul><li><strong>Стовпчиковий графік</strong></li><li><strong>Гістограма</strong></li><li><strong>Кругова діаграма</strong></li><li><strong>Табло</strong></li><li><strong>Таблиця </strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете навести курсор на будь-який зі стовпців у вашому графіку, щоб побачити підсумок даних цього стовпця. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Табличний перегляд</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Під візуальним конструктором знаходиться <strong>табличний перегляд</strong>, де ви можете бачити дані свого звіту у простому форматі списку. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%207.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Редагування вашого звіту про ефективність<a name="Редагування вашого звіту про ефективність"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Кожен розділ вашого звіту про ефективність пропонує способи налаштування даних у звіті або способу їх подання. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Фільтр перегляду</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете додати нові фільтри до вашого звіту, натиснувши <strong>”+“ </strong>у вашому фільтрі перегляду, або видалити фільтр, навівши на нього курсор і натиснувши на <strong>значок смітника</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Візуальний конструктор</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете змінити дані полів, представлені у вашій діаграмі, використовуючи опції <strong>перегляд за, вимірювати за</strong> та <strong>сегментувати за</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете натиснути <strong>”...“ </strong>у верхньому правому куті, щоб налаштувати кольори у вашій діаграмі або змінити кількість видимих стовпців. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Перегляд таблиці</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете перетягувати заголовки стовпців у вашому перегляді таблиці, щоб змінити їх порядок, або натиснути на <strong>значок шестерні</strong> у верхньому правому куті, щоб змінити, які поля видимі. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Коли ви закінчите додавати деталі до вашого звіту, ви можете додати його до вашого <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">приладної панелі</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділитися ним з вашою командою</a>. </p>

Insights reports: deal performance

Створення звіту про продуктивність угоди

Редагування вашого звіту про ефективність

Звіти про аналітику: результати угод

<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">обмежень використання</a> вашого плану. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>звіт про конверсію угод</strong> в <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> показує, як часто ваші угоди виграні або програні, допомагаючи виявити сильні сторони та області для покращення в процесі продажів.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Створити звіт про конверсію угод <a name="Створити звіт про конверсію угод"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб створити цей звіт, відкрийте <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> і натисніть <strong>«+ Створити»</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong> </strong>Ви можете або <a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-report-generation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">згенерувати звіт за допомогою ШІ</a>, або створити його вручну, обравши <strong>Report &gt; Deal &gt; Conversion</strong>, а потім натиснути <strong>«Продовжити»</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Типи звітів про конверсію угод <a name="Типи звітів про конверсію угод"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Існує два типи звітів про конверсію, які ви можете створити:<br></p>
<ul>
<li><strong>Конверсія воронки</strong></li>
<li><strong>Конверсія виграшу/програшу</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Виберіть, чи аналізувати конверсію за етапами воронки продажів, чи за результатом (виграно/програно).</p>
<table>
 <thead>
 <tr>
 <th style="text-align: center"><strong>Тип звіту</strong></th>
 <th style="text-align: center"><strong>Конверсія воронки</strong></th>
 <th style="text-align: center"><strong>Конверсія виграшу/програшу</strong></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td style="text-align: center">Призначення</td>
 <td style="text-align: center">Показує конверсію угод між етапами воронки продажів</td>
 <td style="text-align: center">Порівнює загальну кількість виграних і програних угод</td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="text-align: center">Фільтри за замовчуванням</td>
 <td style="text-align: center">Воронка продажів<br>Угода створена = цього року<br>Статус = Виграно/Програно</td>
 <td style="text-align: center">Угода створена = цього року<br>Статус = Виграно/Програно</td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="text-align: center">Переглядати за (ось X)</td>
 <td style="text-align: center">Етапи воронки продажів</td>
 <td style="text-align: center">Поля дат<br>Поля угод<br>Користувацькі поля угод</td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="text-align: center">Вимірювати за (ось Y)</td>
 <td colspan="2" style="text-align: center">Кількість угод<br>Вартість угоди<br>Зважена вартість<br>Користувацьке числове поле<br>Користувацьке грошове поле</td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка</strong>: Лише користувачі плану Premium і вище можуть використовувати <strong>користувацькі поля угод</strong> для фільтрування та побудови звітів у візуальному конструкторі.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Звіт про конверсію воронки<a name="Звіт про конверсію воронки"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Звіт воронки показує ваш коефіцієнт конверсії між етапами воронки продажів.</p>
<p style="text-align: justify">За замовчуванням звіт <strong>фільтрує</strong> дані конверсії для <strong>угод, створених цього року</strong> у конкретній <strong>воронці продажів</strong>, які були позначені як:</p>
<ul>
<li><strong>Виграно</strong> – угоди, які вважаються такими, що пройшли всі етапи вашої воронки продажів, незалежно від того, де вони були закриті</li>
<li><strong>Програно</strong> – угоди, які зупинилися на певному етапі воронки продажів</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Кожен стовпець у <strong>діаграмі</strong> відповідає етапу воронки продажів і показує відсоток угод, які досягли цього етапу. Ваш загальний рівень виграшів відображається вгорі.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Якщо ви вимірюєте за <strong>«Кількість угод»</strong> по осі Y, ви також побачите, скільки угод потрібно виграти, щоб підтримувати цей показник.<br></div>
<p style="text-align: justify">Під діаграмою ви побачите <strong>табличний вигляд</strong> з двома вкладками:</p>
<ul>
<li>Угоди: детальний список відфільтрованих угод</li>
<li>Зведення: агреговані результати за етапами воронки продажів</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion10.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Як налаштувати ваш звіт<a name="Як налаштувати ваш звіт"></a></h3>
<h4 style="text-align: justify">Редагувати фільтри</h4>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Фільтр, який уточнює воронку, не можна видалити, оскільки він необхідний для звітності за етапами.</div>
<p style="text-align: justify">Редагуйте фільтри, щоб включити поля з сутностей <strong>контактів</strong>, <strong>угод</strong> та <strong>організацій</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion19.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб додати більше фільтрів, натисніть <strong>«Додати фільтр»</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб видалити непотрібні фільтри, наведіть курсор на них і натисніть значок <strong>сміттєвого кошика</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion16.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Налаштування візуального конструктора</h4>
<p style="text-align: justify">За замовчуванням <strong>«Перегляд за»</strong> відображає всі етапи воронки продажів. Натисніть на назву етапу, щоб видалити його.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion7.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Параметр <strong>«Вимірювати за»</strong> редагується і використовує ті самі опції, які доступні у всіх звітах про конверсію угод. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Коли звіт буде готовий, натисніть <strong>«Зберегти»</strong>. Потім ви також можете додати його до панелі керування або поділитися ним з командою.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Звіт про конверсію виграш/програш<a name="Звіт про конверсію виграш/програш"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Цей звіт показує ваші загальні показники виграшів і програшів. </p>
<p style="text-align: justify">Застосувавши фільтри за замовчуванням, ви бачите <strong>угоди, створені цього року</strong>, які були або <strong>виграні</strong>, або <strong>програні</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">Стовпці на <strong>діаграмі</strong> представляють власників угод, а відсотки показують кількість угод, виграних або програних протягом року. Наведiть курсор на стовпець, щоб побачити точну кількість виграних і програних угод.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion2.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У <strong>табличному вигляді</strong> ви можете переключатися між:</p>
<ul>
<li><strong>Угоди</strong>: детальний список угод, показаних на діаграмі</li>
<li><strong>Зведення</strong>: агреговані результати на основі поля <strong>«Перегляд за»</strong>, використаного в <strong>діаграмі</strong>. За замовчуванням ви побачите <strong>власника угоди</strong>.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion13.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Як налаштувати ваш звіт<a name="Звіт про конверсію виграш/програш-Як налаштувати ваш звіт"></a></h3>
<h4 style="text-align: justify">Редагувати фільтри</h4>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Рекомендуємо фільтрувати за статусом угоди «виграно/програно», щоб звіт відображав очікуваний рівень виграшів/програшів.</div>
<p style="text-align: justify">Ви можете редагувати фільтри, щоб <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-combined-data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">об’єднати дані</a> з сутностей <strong>контактів</strong>, <strong>угод</strong> та <strong>організацій</strong>. Щоб додати більше фільтрів, натисніть <strong>«Додати фільтр»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб видалити фільтр, наведіть курсор на нього і натисніть значок <strong>сміттєвого кошика</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion9.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Налаштування візуального конструктора</h4>
<p style="text-align: justify">Ви можете обрати з двох типів <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-chart-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">діаграм</a>: <strong>стовпчаста діаграма</strong> або <strong>картка показників</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">
У <strong>стовпчастих діаграмах</strong> налаштування <strong>«Перегляд за»</strong> дозволяє групувати дані за різними типами полів:
</p>
<ul>
 <li><strong>Поля дат</strong> – такі як <strong>час архівування</strong>, <strong>час закриття</strong>, <strong>час створення угоди</strong> та <strong>час останньої зміни етапу</strong></li>
 <li><strong>Поля угод</strong> – такі як <strong>власник</strong>, <strong>воронка продажів</strong>, <strong>джерело</strong>, <strong>контактна особа</strong> або <strong>мітка</strong></li>
 <li><strong>Користувацькі поля угод</strong> – включає будь-які поля типів <strong>дата</strong>, <strong>кілька варіантів</strong>, <strong>один варіант</strong>, <strong>організація</strong>, <strong>контактна особа</strong> та <strong>користувач</strong>. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Використовуйте ті самі опції <strong>«Вимірювати за»</strong>, що й у звіті про конверсію воронки, щоб задати вісь Y. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Коли завершите, натисніть <strong>«Зберегти»</strong>. Потім ви можете додати звіт до панелі керування або поділитися ним з командою.<br></p>

Insights reports: deal conversion

Створити звіт про конверсію угод

Типи звітів про конверсію угод

Звіт про конверсію воронки

Як налаштувати ваш звіт

Звіт про конверсію виграш/програш

Звіт про конверсію виграш/програш-Як налаштувати ваш звіт

Звіти Insights: конверсія угод.

<div class="support-note success primary"><strong>нотатка:</strong> Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від обмежень використання вашого плану. Ви можете дізнатися докладніше про обмеження використання в <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Звіт <strong>тривалості угод </strong>Insights від Pipedrive показує середній час, необхідний для укладення угоди в вашому трубопроводі. </p>
<p style="text-align: justify">Ця інформація дозволяє вашій команді визначити, де сповільнюються ваші продажі, що дає змогу внести покращення і прискорити процес продажу.</p>
<hr>
<h2>
<a name="Створення звіту про тривалість угоди"></a>Створення звіту про тривалість угоди</h2>
<p>Щоб створити звіт про тривалість угоди, перейдіть до <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> та клацніть <strong><strong>“+ Створити” &gt; Звіт</strong></strong><strong> &gt;</strong> <strong>Угода &gt; </strong><strong>Тривалість</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="Перегляд звіту про тривалість угоди"></a>Перегляд звіту про тривалість угоди</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Звіт про тривалість угоди завжди вимірюється в <strong>днях</strong>.</div>
<p> Звіт про тривалість має такі фільтри за замовчуванням. </p>
<ul>
<li><strong>Створення угоди &gt; є &gt; цього року </strong></li>
<li><strong>Воронка &gt; є &gt; [ваша воронка за умовчанням]</strong></li>
<li><strong>Статус &gt; є будь-який із &gt; виграний або втрачений <br></strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%20filters.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Проте, ви завжди можете налаштувати фільтри, щоб відобразити дані, які ви хочете побачити. </p>
<div class="support-note success primary"> <strong>нотатка: </strong>Рекомендується переглядати результати за <strong>виграними</strong> або <strong>програними</strong> угодами, але ви також можете додати <strong>відкриті</strong> угоди до фільтрів. Для детального посібника з фільтрації ваших даних зверніться до <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цієї статті.</a> </div>
<div class="support-note warning"><strong>нотатка:</strong> Коли угода позначається як <strong>виграна</strong> до досягнення кінця воронки продажів, у звіті враховуються <strong>всі етапи</strong> цієї угоди. Середня тривалість кожного етапу обчислюється як загальний час, який угоди провели на цьому етапі, поділений на загальну кількість угод.</div>
<h3 style="text-align: justify">Середній цикл продажів <a name="Середній цикл продажів"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>нотатка: </strong></strong>Цей розрахунок не враховує час, проведений на стадіях, які було видалено.</div>
<p style="text-align: justify">У верхній частині звіту ви побачите середній час, необхідний для проходження угоди через ваш цикл продажів. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Це число розраховано шляхом ділення загальної кількості часу, яку угоди провели на всіх стадіях, на загальну кількість угод, що вибрано фільтром. </p>
<h3 style="text-align: justify">Стовпці звіту<a name="Стовпці звіту"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>нотатка: </strong>За замовчуванням поле <strong>перегляд за</strong> — <strong>Введений етап</strong>. </div>
<p style="text-align: justify">Стовпці у звіті відображають розбивку вашого середнього циклу продажів за днями згідно з тим, що ви вибрали для перегляду на <strong>вісь X.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Наведенням курсора на стовпчик на графіку ви побачите кількість угод, які сприяють середньому часу кожної стадії. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%204.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Вид таблиці<br><a name="Вид таблиці"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У нижній частині сторінки також є таблиця, що містить розбір угод, відображених у звіті, разом із інформацією з їх відповідних полів. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Клацніть на <strong>іконку шестеренки</strong> в правому верхньому куту, щоб налаштувати стовпці виду таблиці. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Налаштування звіту про тривалість угоди"></a>Налаштування звіту про тривалість угоди </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>нотатка: </strong>Якщо звіт включає відкриті угоди з фільтрів, графік покаже середній час на <strong>етапі</strong>. Якщо звіт не включає відкриті угоди з фільтрів, графік покаже середній час у <strong>воронці продажів</strong>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Дані, які ви бачите у своєму звіті, можна налаштувати за допомогою двох різних методів. </p>
<h3 style="text-align: justify">Фільтри<br><a name="Фільтри"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви можете редагувати існуючі фільтри або натиснути <strong>"+ Додати фільтр"</strong>, щоб додати ще один.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20filter%20button%20duration%20article.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете навести курсор миші на фільтр і натиснути значок <strong>кошика для сміття</strong>, щоб видалити його. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20filter%20forecast%20view.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Стовпці звіту<br><a name="Налаштування звіту про тривалість угоди-Стовпці звіту"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У вашому звіті опція <strong>перегляд за</strong> (вісь X) за замовчуванням буде встановлена на <strong>Введений етап</strong>, але ви можете вибрати перегляд звіту за різними типовими полями Pipedrive, а також за будь-якими власними полями таких типів:</p>
<ul>
<li><strong>Користувачі</strong></li>
<li><strong>Дата</strong></li>
<li><strong>Однозначний варіант</strong></li>
<li><strong>Множинний варіант</strong></li>
<li><strong>Організація</strong></li>
<li>
<strong>Особа</strong> </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наприклад, у цьому звіті стовпці переглядаються за пов'язаною контактною особою. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після завершення створення звіту ви можете додати його до вашої <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелі інструментів</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділитися ним із своєю командою</a>. </p>

Insights reports: deal duration

Створення звіту про тривалість угоди

Перегляд звіту про тривалість угоди

Середній цикл продажів

Стовпці звіту

Вид таблиці

Налаштування звіту про тривалість угоди

Фільтри

Налаштування звіту про тривалість угоди-Стовпці звіту

Звіти з інсайтів: тривалість угод

<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Кількість звітів Insights, які ви можете створити, залежить від <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">обмежень використання</a> вашого плану.</div>
<p style="text-align: justify">Звіт <strong>ефективності електронної пошти</strong> в <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> допомагає відстежувати повідомлення, надіслані або отримані через <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>синхронізацію електронної пошти</strong></a> або <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете переглядати ключові показники, такі як <strong>надіслані</strong>, <strong>отримані</strong> та <strong>відкриті</strong> електронні листи, що дає уявлення про загальний обсяг листів та залученість. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Щоб зафіксувати електронні листи, які ви додали як <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">завдання</a>, використовуйте <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">звіт ефективності завдань</a></strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Створення звіту про продуктивність вашої електронної пошти<a name="Створення звіту про продуктивність вашої електронної пошти"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб створити звіт, перейдіть до <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> і натисніть <strong>“+” &gt; Звіт &gt; Діяльність &gt; Ефективність електронних листів</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%201_2023-10-11-193503_btcj.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Перегляд звіту про продуктивність вашої електронної пошти<a name="Перегляд звіту про продуктивність вашої електронної пошти"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У вашому звіті про ефективність електронних листів є три видимі розділи: <strong>фільтри</strong>, <strong>діаграма</strong> та <strong>табличний вигляд</strong>. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Фільтри </strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка: </strong></strong>За замовчуванням, фільтр звіту про продуктивність вашої електронної пошти встановлений на <strong>час надіслання/отримання &gt; є.</strong> Цей фільтр не може бути видалений, але ви можете змінити період часу.</div>
<p style="text-align: justify">Вгорі вашого звіту ви можете бачити існуючі фільтри даних та додавати нові, використовуючи <strong>”+“ </strong>у нижньому лівому куті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%202_2023-10-11-193507_cuvs.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Діаграма</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Нижче ваших фільтрів розташований розділ діаграми, де ви можете побачити візуальне представлення ваших даних.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете навести курсор на будь-яку з колонок діаграми, щоб побачити розбивку даних, які містяться там. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Клацніть <strong>”...“ </strong> у правому верхньому куті, щоб змінити кольори стовпців та кількість видимих стовпців.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Табличний вигляд</strong></p>
<p style="text-align: justify">Унизу сторінки знаходиться табличний вигляд, де ви можете переглядати ваші повідомлення поодиноко, використовуючи таблицю, або бачити загальну інформацію, що міститься у вашому звіті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Налаштування звіту про продуктивність електронних листів<a name="Налаштування звіту про продуктивність електронних листів"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Графіки продуктивності електронних листів не можуть бути візуалізовані за допомогою користувацьких полів. <br></div>
<p style="text-align: justify"> Налаштування вашого звіту про <strong>продуктивність електронних листів</strong> дає вам безліч варіантів для візуалізації даних вашого звіту. </p>
<p style="text-align: justify">Є три метрики, які можна використовувати для зміни вигляду та даних у ваших діаграмах: <strong>групувати за, вимірювати за</strong> та <strong>сегментувати за</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Перегляд за (ось X)</strong></p>
<p style="text-align: justify">Розділ <strong>групувати за</strong> визначає, як будуть розділені стовпці на діаграмі. Наприклад, ця діаграма поділена на чотири <strong>стовпці за часом відправлення/отримання</strong>, по одному для кожного <strong>кварталу</strong> 2023 року. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Вимірювання за (ось Y)</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>За умовчанням у розділі <strong>вимірювання за</strong> використовується поле <strong>кількість електронних листів</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Розділ <strong>вимірювати за</strong> відображає дані, які підраховуються по вертикалі в кожному стовпці. Для цього доступні два поля: </p>
<ul><li><strong>Середня тривалість відповіді в хвилинах</strong></li><li><strong>Кількість електронних листів</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Сегменти за</strong></p>
<p style="text-align: justify">Розділ <strong>сегментувати за</strong> відображається кольорами всередині кожного стовпця. Наприклад, на цій діаграмі два кольори (зелений і коричневий) показують електронні листи, надіслані двома різними користувачами. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emails%20perf%20001.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Є шість доступних полів, які ви можете використовувати для сегментування вашого графіку продуктивності електронних листів: </p>
<ul><li><strong>Напрямок електронної пошти</strong></li><li><strong>Відстеження посилань</strong></li><li><strong>Відстеження відкриття</strong></li><li><strong>Відстеження відповідей</strong></li><li><strong>Команда</strong></li><li><strong>Користувач</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете вибрати <strong>”нічого“</strong> як параметр сегментування, в такому разі всі стовпці будуть мати однаковий колір. </p>
<p style="text-align: justify">Ви можете вибрати колір вашого графіку та кількість відображуваних стовпців, натискаючи на <strong>”...“</strong> у верхньому правому куті вашого графіку. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Once you’ve created your emails performance report and clicked <strong>”save,“</strong> you can add it to your <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dashboard</a> or <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">share it with your team</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Відстеження відповідей<a name="Відстеження відповідей"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>Інформація про відповіді зберігається лише для електронних листів, надісланих або отриманих після лютого 2023 року. Старішу інформацію можна отримати, від’єднавши та повторно підключивши вашу синхронізацію електронної пошти.<br></div>
<p style="text-align: justify">Ви можете використовувати поля <strong>відстеження відповідей</strong>, щоб переглянути різноманітні метрики, такі як чи коли відкриті та відповіли на листи електронною поштою.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Поля відстеження відповідей можна знайти за наступними розташуваннями: </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Назва поля</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Місцезнаходження поля</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Питання, на яке відповідає поле</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Відстеження відповідей</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Секції "Фільтр", "Сегмент", "Перегляд за" та "Табличний перегляд"</div></td><td><div style="text-align: justify">Чи відповів отримувач на мій лист електронною поштою?</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Відстеження часу відповідей</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Секції "Фільтр", "Перегляд за" та "Табличний перегляд"</div></td><td><div style="text-align: justify">Коли вони відповіли на мій лист електронною поштою?</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Тривалість відповідей (хвилини)</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Секції "Фільтр", "Перегляд за" та "Табличний перегляд"</div></td><td><div style="text-align: justify">Скільки часу знадобилося після отримання листа для відповіді?</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Якщо ви знаходитесь в режимі таблиці, ви можете натиснути на <strong>значок шестеренки</strong>, щоб змінити видимі поля та побачити, які доступні. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Наприклад, у цій діаграмі поле <strong>перегляд за</strong> - це <strong>відстеження відповідей</strong>, а стовпців показують листи, на які було долучено відповіді та на які не було отримано відповіді. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">З цього звіту можна зрозуміти, що більшість надісланих електронних листів <strong>не</strong> отримують відповіді. Ця інформація може бути корисною при прийнятті рішення, чи необхідна інша стратегія розсилки електронної пошти. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>Для отримання додаткової інформації про те, як працює відстеження електронної пошти в Pipedrive, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю</a>. </div>

Insights reports: emails performance

Створення звіту про продуктивність вашої електронної пошти

Перегляд звіту про продуктивність вашої електронної пошти

Налаштування звіту про продуктивність електронних листів

Відстеження відповідей

Звіти інсайтів: продуктивність електронних листів

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Кількість звітів Insights, які ви можете створити, залежить від <span style="text-align: left"><a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">обмежень використання</a> вашого плану</span>. </div>
<p style="text-align: justify">Звіт <strong>ефективності завдань</strong> у <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> відстежує виконання завдань вашої команди — таких як дзвінки, зустрічі та інші завдання — щоб допомогти вам контролювати щоденний прогрес і продуктивність.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете переглядати метрики за <strong>типом завдання</strong>, <strong>статусом</strong> та <strong>ефективністю користувача</strong>, що дає чітке уявлення про те, що виконується і де можуть знадобитися подальші дії.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Електронні листи включаються до звіту про ефективність активностей, якщо вони були <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/add-emails-as-activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">додані як активності</a>. Щоб відстежувати <strong>відправлені</strong>, <strong>отримані</strong> або <strong>відкриті</strong> електронні листи, скористайтеся натомість <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>звітами про ефективність електронних листів</strong></a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Створення звіту про продуктивність ваших завдань<a name="Створення звіту про продуктивність ваших завдань"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб створити звіт про продуктивність завдань, перейдіть до <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інсайти</a></strong> і натисніть <strong>"+ Створити" &gt; Звіт &gt; Завдання &gt; Продуктивність завдань.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activities%20performance%20new%20report.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Перегляд звіту про продуктивність вашої діяльності<a name="Перегляд звіту про продуктивність вашої діяльності"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У звіті про продуктивність є три розділи, які можна використовувати для перегляду ваших даних. </p>
<h3 style="text-align: justify">Перегляд фільтрів<a name="Перегляд фільтрів"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Фільтр за замовчуванням для звіту про продуктивність ваших завдань — <strong>Додати час &gt; є &gt; цей місяць</strong>, але фільтри можна додавати або редагувати.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, тут фільтр змінено, щоб показати всі завдання, додані цього року. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20performance%20all%20year.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Візуальний конструктор<a name="Візуальний конструктор"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Тут ви можете побачити свої дані у вигляді графіків. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20performance%20all%20year%20segment%20charts.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наведіть курсор на будь-яку колонку у вашому графіку, щоб побачити огляд даних, які там містяться.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/breakown%20of%20charts%20when%20hover.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Табличний вигляд<a name="Табличний вигляд"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У нижній частині сторінки знаходиться табличний вигляд, де ви можете побачити свої дані у форматі електронної таблиці, або натисніть <strong>"Огляд"</strong>, щоб отримати загальний огляд даних у вашому звіті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summary%20of%20activities%20breakdown.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Налаштування звіту про продуктивність ваших дій<a name="Налаштування звіту про продуктивність ваших дій"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Вимірювання за тривалістю завжди обчислюється в годинах.</div>
<p style="text-align: justify">Кожен розділ вашого звіту про продуктивність завдань можна налаштувати так, щоб відображати саме ті дані, які ви шукаєте.</p>
<h3 style="text-align: justify">Перегляд фільтрів<a name="Налаштування звіту про продуктивність ваших дій-Перегляд фільтрів"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви можете додати фільтри до звіту, натиснувши <strong>"+ Додати фільтр"</strong>, або видалити фільтр, навівши курсор на нього та натиснувши значок <strong>кошика</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/button%20add%20filter%20activity%20performance.png" alt=""></figure>
<h3>Візуальний конструктор<a name="Налаштування звіту про продуктивність ваших дій-Візуальний конструктор"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви можете використовувати поля <strong>перегляд за</strong>, <strong>вимір за</strong> і <strong>сегмент за</strong>, щоб змінити спосіб візуалізації даних.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/segment%20by%20activity%20performance.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете змінити кількість видимих стовпців та їхні кольори, натиснувши <strong>значок шестерні</strong> у верхньому правому куті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cog%20icon%20activity%20performance.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Вид таблиці<a name="Вид таблиці"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Натисніть <strong>"Експорт"</strong>, щоб завантажити електронну таблицю з даними вашого звіту на пристрій. Для отримання додаткової інформації про експорт даних Інсайтів перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a></div>
<p style="text-align: justify">Щоб змінити видимі стовпці в табличному перегляді, натисніть <strong>значок шестерні</strong> у верхньому правому куті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%2010.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Підтримувані поля діяльності<a name="Підтримувані поля діяльності"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ось підтримувані <strong>поля діяльності</strong> для звітів про виконання діяльності.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Тип діяльності</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Фільтри</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Візуальний будівник</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Таблиця</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Тривалість (хвилини)</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Кількість діяльності</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Воронка</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Команда</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Час додавання</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Час виконання</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Час останнього повідомлення</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Час визначений як виконаний</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Час оновлення</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Призначено користувачу</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Створювач</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Тип діяльності</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Вільно/Зайнято</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Угода</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Контактна особа</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Організація</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td>Тема</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>✔️</td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Статус</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Ідентифікатор</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Після завершення створення звіту про завдання ви можете додати його до вашої <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелі керування</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділитися ним з вашою командою</a>.</div>

Insights reports: activities performance

Створення звіту про продуктивність ваших завдань

Перегляд звіту про продуктивність вашої діяльності

Перегляд фільтрів

Візуальний конструктор

Табличний вигляд

Налаштування звіту про продуктивність ваших дій

Налаштування звіту про продуктивність ваших дій-Перегляд фільтрів

Налаштування звіту про продуктивність ваших дій-Візуальний конструктор

Підтримувані поля діяльності

Звіти освітлення: ефективність діяльності

<p style="text-align: justify">Ви можете ділитися своїми <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелями Insights</a></strong> всередині команди або зовнішньо з людьми поза Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Це полегшує співпрацю над звітами або інформування зацікавлених сторін, навіть якщо вони не мають доступу до вашого облікового запису Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Залежно від ваших потреб, ви можете:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Поділитися з користувачами</strong> — для спільного використання панелей керування з користувачами Pipedrive або командами</li>
<li><strong>Поділитися як публічне посилання</strong> — для надання доступу до панелей керування зовнішнім переглядачам</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Крім того, ви можете <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">експортувати панелі Insights</a> та звіти у форматах <strong>PDF</strong> або <strong>PNG</strong>. Для експорту даних з табличних переглядів доступні формати <strong>XLSX</strong> та <strong>CSV</strong>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Поділ дашбордів з іншими користувачами<a name="Поділ дашбордів з іншими користувачами"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб поділитися панеллю керування з іншими користувачами Pipedrive, натисніть кнопку <strong>“...”</strong> у верхньому правому куті панелі керування та виберіть <strong>«Поділитися з користувачами»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете ділитися панелями керування всередині організації з <strong>усіма</strong>, <strong>обраними користувачами</strong> або <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">командами</a></strong>. Використовуйте рядок пошуку, щоб вибрати, хто має отримати доступ.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Ролі глядача та редактора<a name="Ролі глядача та редактора"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Ви можете надавати права <strong>редактора</strong> для панелей керування лише на планах Premium або вищих. Надання звітам і панелям керування прав <strong>глядача</strong> доступне на всіх планах. Дізнайтеся, як перейти на інші плани в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб зберегти право власності під час спільного використання панелі керування з іншими користувачами, ви можете призначити кожному користувачу роль:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Глядач</strong> — може переглядати та фільтрувати панель керування, але не вносити зміни</li>
<li><strong>Редактор</strong> — може змінювати макет панелі керування (розмір і розташування), додавати або видаляти звіти та ділитися нею з іншими</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ось повний перелік того, що може робити кожна роль:</p>
<table style="text-align: justify">
 <thead>
 <tr>
 <th><div style="text-align: center">Дія</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Глядач</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Редактор</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Перегляд панелей керування та звітів</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Застосувати швидкі фільтри</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Змінювати макет звіту (розмір і розташування) на панелях керування</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Додавати або видаляти звіти з панелей керування</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Ділитися панелями керування з іншими</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Видалити доступ користувача </div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Передати право власності на панель керування</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<h3 style="text-align: justify">Перегляд спільних панелей керування<a name="Перегляд спільних панелей керування"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Ви отримаєте повідомлення електронною поштою, коли панель керування буде поділена з вами.</div>
<p style="text-align: justify">Ви можете знайти панелі керування, поділені з вами, у папці <strong>«Поділено зі мною»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Звіти, додані на спільну панель керування, також будуть видимі в папці <strong>«Поділено зі мною»</strong> в розділі <strong>Звіти</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Керування доступом і правом власності<a name="Керування доступом і правом власності"></a></h3><div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Передача власника панелі керування доступна лише на тарифних планах Premium та вище. <br></div>
<p style="text-align: justify">Як власник панелі керування, ви можете в будь-який момент керувати доступом користувачів.</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Передати право власності</strong> — призначити панель керування іншому користувачу</li>
<li><strong>Видалити доступ</strong> — видалити глядачів або редакторів з панелі керування</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після вибору нового власника та натискання <strong>«Зберегти»</strong> вам буде запропоновано підтвердити передачу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>«Передати»</strong>, щоб завершити зміну власника.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Ділитися панелями керування через публічні посилання"></a>Ділитися панелями керування через публічні посилання</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Ця дія доступна лише <strong>глобальним адміністраторам</strong> та звичайним користувачам із ввімкненим <strong>«Ділитися панелями Insights як публічними посиланнями»</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дозволом</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб створити спільне публічне посилання для вашої <strong>панелі Insights</strong>, відкрийте панель керування та перейдіть у меню <strong>“...” &gt; Поділитися як публічне посилання &gt; Отримати посилання</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Скопіюйте посилання та надішліть його будь-кому, кому потрібно переглянути вашу панель керування.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Будь-хто з посиланням може переглянути вашу панель керування, навіть якщо у них немає облікового запису Pipedrive. </p>
<h3 style="text-align: justify">Перегляд панелей керування через публічні посилання<a name="Перегляд панелей керування через публічні посилання"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Спільна панель керування відображає ваші поточні звіти та цілі, налаштовані в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">За замовчуванням панелі керування оновлюються раз на годину, але кожен глядач може налаштувати <strong>інтервал оновлення</strong> у верхньому правому куті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights11.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">
<a name="Керування доступом зовнішніх глядачів"></a>Керування доступом зовнішніх глядачів</h3>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете поділитися однією і тією ж панеллю керування з різними групами, наприклад менеджерами та клієнтами, ви можете створити кілька посилань для кращого контролю. </p>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>«Додати нове посилання»</strong>, щоб створити окреме посилання для спільного використання. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть на <strong>іконку олівця</strong> поруч із <strong>«Поділено з...»</strong>, щоб перейменувати кожне посилання та відстежувати, з ким ним поділилися. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shareableinsights22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть на <strong>іконку кошика</strong>, щоб видалити посилання та <strong>відкликати доступ</strong> у всіх, хто ним користується. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Якщо посилання буде видалено, кожен, хто ним користується, негайно втратить доступ.</div>

Shareable Insights

Поділ дашбордів з іншими користувачами

Ролі глядача та редактора

Перегляд спільних панелей керування

Керування доступом і правом власності

Ділитися панелями керування через публічні посилання

Перегляд панелей керування через публічні посилання

Керування доступом зовнішніх глядачів

Подільні інсайти

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка:</strong> </strong>Кількість звітів Insights, які ви можете створити, залежить від <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">лімітів використання</a> вашого тарифного плану. </div>
<p style="text-align: justify">Звіти <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> </strong>допомагають аналізувати ефективність, відстежувати тенденції та візуалізувати дані у вашому акаунті. </p>
<p style="text-align: justify">Щоб створити звіт, перейдіть до <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> &gt; “+ Створити”&gt; Звіт</strong>. Доступні типи звітів залежать від вашого тарифного плану та ввімкнених доповнень. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reporttypes1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Користувачі можуть бачити різні дані у звітах <strong>Insights</strong> залежно від своїх налаштувань видимості та дозволів. Докладніше в статті <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-visibility-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights: видимість і дозволи</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Звіти про активності<a name="Звіти про активності"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Використовуйте звіти про активності, щоб зрозуміти, як ваша команда спілкується з клієнтами та керує подальшими діями.</p>
<table><thead><tr><th>Звіт</th><th>Опис</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ефективність активностей</a></td><td>Аналізуйте обсяг активностей і результати, щоб відстежувати продуктивність та ефективність команди</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ефективність електронних листів</a></td><td>Вимірює електронні листи, надіслані й отримані через <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>email sync</strong></a> або <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a>, щоб відстежувати активність комунікації та взаємодію клієнтів</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Наприклад, звіт про ефективність активностей може показати, які активності завершені, а які прострочені, на основі їхніх термінів виконання.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reporttypes2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Звіти кампаній<a name="Звіти кампаній"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a></strong> доступний як платний додаток.</div>
<p style="text-align: justify">Використовуйте звіти про кампанії, щоб оцінювати ефективність email-кампаній і розуміти, як одержувачі взаємодіють із вашими повідомленнями.</p>
<table><thead><tr><th>Звіт</th><th>Опис</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-performance-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ефективність кампаній</a></td><td>Аналізуйте показники доставки, взаємодії та відстеження, щоб оцінити ефективність email-кампаній</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Конверсія кампаній</a></td><td>Відстежуйте дії одержувачів і показники конверсії, щоб зрозуміти, як кампанії впливають на бізнес-результати</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Наприклад, звіт про ефективність кампаній може порівнювати взаємодію за країнами, щоб показати, де ваші кампанії працюють найкраще.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reporttypes3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Звіти контактів<a name="Звіти контактів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Використовуйте <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>звіти про контакти</strong></a>, щоб аналізувати тенденції у ваших записах <strong>осіб</strong> і <strong>організацій</strong>.</p>
<table><thead><tr><th>Тип звіту</th><th>Опис</th></tr></thead><tbody><tr><td>Особи</td><td>Аналізуйте контактні дані, відповідальних осіб і користувацькі поля, щоб краще розуміти та сегментувати свою клієнтську базу</td></tr><tr><td>Організації</td><td>Аналізуйте інформацію про компанії, відповідальних осіб і користувацькі поля, щоб виявляти тенденції серед організацій</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Наприклад, звіт про організації може показати, для яких компаній заплановано майбутні активності.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reporttypes4.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Звіти про ліди<a name="Звіти про ліди"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Використовуйте звіти про ліди, щоб зрозуміти, як генеруються ліди та наскільки ефективно вони конвертуються в угоди.</p>
<table><thead><tr><th>Звіт</th><th>Опис</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-lead-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ефективність лідів</a></td><td>Аналізуйте ліди за статусом, джерелом, власником і користувацькими полями, щоб оцінити зусилля із залучення лідів</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-lead-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Конверсія лідів</a></td><td>Відстежуйте рівень конверсії з ліда в угоду та визначайте можливості для покращення процесів кваліфікації й подальшої роботи</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Наприклад, звіт про ефективність лідів може порівнювати джерела лідів, щоб визначити, які канали генерують найбільше лідів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reporttypes5.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Звіти про угоди"></a>Звіти про угоди</h2>
<p style="text-align: justify">Використовуйте звіти про угоди, щоб аналізувати ефективність воронки продажів, рівні конверсії, швидкість продажів і тенденції доходу.</p>
<table><thead><tr><th>Звіт</th><th>Опис</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ефективність угод</a></td><td>Аналізуйте виграні, програні та відкриті угоди, щоб відстежувати ефективність продажів у вашій воронці продажів</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Конверсія угод</a></td><td>Аналізуйте, як угоди рухаються вашою воронкою продажів, щоб розуміти рівні конверсії та знаходити можливості для покращення</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-duration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Тривалість угоди</a></td><td>Аналізуйте, скільки часу угоди перебувають на кожному етапі, щоб виявляти вузькі місця та уповільнення</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-progress" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Прогрес угод</a></td><td>Відстежуйте рух угод етапами воронки продажів упродовж часу, щоб контролювати динаміку продажів</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Товари в угодах</a></td><td>Аналізуйте товари, пов’язані з угодами, щоб зрозуміти ефективність товарів і їхній внесок у дохід</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Наприклад, звіт про тривалість угоди може показати, скільки часу угоди перебувають на кожному етапі вашого циклу продажів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reporttypes6.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Прогноз доходів<a name="Прогноз доходів"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Прогноз доходів від товарів доступний у плані Growth і вище. Прогноз доходів від угод доступний у плані Premium і вище. </div>
<p style="text-align: justify">Використовуйте звіти про прогноз доходів, щоб оцінювати майбутній дохід на основі даних про ваші угоди й товари. </p>
<table><thead><tr><th>Звіт</th><th>Опис</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Прогноз доходу від продуктів</a></td><td>Прогнозуйте майбутній дохід, аналізуючи товари, пов’язані з угодами</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Прогноз доходів від угод</a></td><td>Прогнозуйте майбутній дохід на основі вартості угод і очікуваних дат закриття</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Наприклад, звіт про прогноз доходів від угод може оцінити очікуваний дохід на майбутні періоди на основі даних вашої воронки продажів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reporttypes7.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Звіти про проєкти<a name="Звіти про проєкти"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong> входить до планів Premium і вище. У планах Growth і нижче це доступно як платний додаток із оплатою за користувача. Дізнайтеся більше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">оплату Projects</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Використовуйте звіти про проєкти, щоб відстежувати ефективність проєктів і розуміти їхні часові рамки. </p>
<table><thead><tr><th>Звіт</th><th>Опис</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-project-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ефективність проєктів</a></td><td>Аналізуйте ефективність проєктів, щоб виявляти тенденції серед команд, відповідальних осіб або типів проєктів</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-project-duration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Тривалість проєкту</a></td><td>Аналізуйте, скільки часу проєкти перебувають на кожному етапі, щоб виявляти вузькі місця та покращувати планування</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Наприклад, звіт про ефективність проєктів може порівнювати завершені та поточні проєкти, щоб допомогти виявити роботу, яка все ще потребує уваги.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reporttypes8.png" alt=""></figure>

Insights: report types

Звіти про активності

Звіти кампаній

Звіти контактів

Звіти про ліди

Звіти про угоди

Прогноз доходів

Звіти про проєкти

Аналітика: типи звітів

<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вашого плану підписки. Дізнайтеся докладніше про обмеження використання в <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Звіт про продуктивність <strong>Insights</strong> надає загальний огляд того, скільки лідів на Pipedrive ви створили, архівували або перетворили у <strong>угоди</strong>.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KAZsAzHnz21ns6keozdedc.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Створення звіту про результативність ліда"></a>Створення звіту про результативність ліда</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб створити звіт про результативність ліда, натисніть на <strong>«+ Створити» &gt; Звіт</strong><strong> &gt; </strong><strong>Лід &gt; Результативність</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Налаштування звіту про продуктивність ліда"></a>Налаштування звіту про продуктивність ліда </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>Графіки у звіті відображатимуть будь-які зміни, внесені до умов фільтрації.<br></div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете звузити свої результати, ви можете додати фільтри, натиснувши <strong>«+ Додати фільтр».</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20filter%20lead%20performance.png" alt=""></figure>
<p>Ви також можете налаштувати параметри вашої діаграми, використовуючи меню <strong>групувати за, розділити за, </strong>та <strong>вимірювати за</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Таблиця під діаграмою дає перегляд списку даних у вашому звіті, і ви можете натиснути на <strong>іконку зірочки</strong> праворуч, щоб змінити стовпці. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Якщо ви наведете курсор на одну з планок у вашій діаграмі, ви побачите конкретні дані, представлені там. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%203.jpg" alt=""></figure>

Insights reports: lead performance

Створення звіту про результативність ліда

Налаштування звіту про продуктивність ліда

Звіти про висновки: виступ лідера

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість звітів Insights, які ви можете створити, залежить від <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">обмежень використання</a> вашого плану. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Звіт про конверсію лідів</strong> показує, скільки ваших лідів перетворюються на угоди, допомагаючи відстежувати ефективність і покращувати вашу стратегію конверсії. </p>
<p style="text-align: justify">Ви побачите <strong>показник конверсії з ліда в угоду</strong>, який допомагає виявляти тенденції та оптимізувати побудову відносин.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KAZsAzHnz21ns6keozdedc.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ви натомість хочете відстежувати відсоток <em>виграних</em> угод, використовуйте <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">звіт про конверсію угод</a></strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Створення звіту про конверсію лідів<a name="Створення звіту про конверсію лідів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб створити звіт, відкрийте <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> і натисніть <strong>“+ Створити”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Виберіть або <a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-report-generation">згенерувати звіт за допомогою ШІ</a> або створити його вручну, обравши <strong>Report &gt; Lead &gt; Conversion</strong>, а потім натисніть <strong>“Продовжити”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadconversion1.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Перегляд звіту про конверсію лідів<a name="Перегляд звіту про конверсію лідів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">За замовчуванням звіт показує ваш<strong> коефіцієнт конверсії лідів у угоди</strong> для лідів, створених цього року, згрупований за джерелом ліда. </p>
<p style="text-align: justify">Коефіцієнт конверсії обчислюється як: <em>(кількість перетворених лідів × 100%) ÷ загальна кількість лідів</em>.<br></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете переглянути ці дані як<span style="text-align: left"> <strong>стовпчасту діаграму</strong> або <strong>картку показників</strong></span>. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadconversion2_2025-12-17-095117_ozze.png" alt=""></figure>

<h3 style="text-align: justify">Перегляд стовпчастої діаграми<a name="Перегляд стовпчастої діаграми"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Стовпці відображають відсоток конверсії на основі обраного поля «Перегляд за».</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadconversion3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У цьому прикладі:</p>
<ul>
<li>Вісь Y показує відсоток від усіх ваших лідів, які були перетворені в угоди </li>
<li>Вісь X групує ліди за їхнім <strong>джерелом ліда</strong> (наприклад, Import, Prospector тощо)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Наведіть курсор на стовпець, щоб порівняти показники конверсії. У цьому прикладі 17 лідів прийшли з угод, а ще 17 були додані вручну. Ручні ліди мали вищий показник конверсії: 2 із 17 були конвертовані в угоди. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadconversionvid.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб побачити, які ліди були перетворені, натисніть на стовпець і знайдіть <strong>статус ліда</strong>, позначений як <em>перетворено в угоду</em>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadconversion5.2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Перегляд картки показників<a name="Перегляд картки показників"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Цей вигляд дає швидкий огляд вашого загального <strong>коефіцієнта конверсії</strong>, без розбивки за джерелами.</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%20scorecard.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть на відсоток або перегляньте таблицю нижче, щоб побачити включені ліди.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Налаштування звіту про конверсію лідів<a name="Налаштування звіту про конверсію лідів"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Тільки користувачі плану Premium і вище можуть використовувати користувацькі поля для фільтрування та побудови звітів у візуальному конструкторі (за показником, за переглядом). Усі користувачі плану можуть використовувати користувацькі поля в табличних переглядах.</div>
<p style="text-align: justify">Змініть стандартний <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтр</a> або натисніть <strong>«+ Додати фільтр»</strong>, щоб застосувати додаткові фільтри. Ви також можете використовувати <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-combined-data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">комбіновані дані</a>, щоб фільтрувати за <strong>угодою</strong>, <strong>контактною особою</strong> та <strong>організацією</strong>. </p>

<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%20people%20org.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете налаштувати метрику <strong>конверсії</strong> за такими полями:</p>
<ul>
 <li>Вартість ліда (конвертовано у валюту за замовчуванням)</li>
 <li>Кількість лідів</li>
 <li>Користувацькі поля (числові/грошові)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Щоб додатково сегментувати дані у поданні <strong>стовпчикової діаграми</strong>, натисніть на назву поля поруч із метрикою <strong>View by</strong>.</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20source%20lead%20conversion%20art.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете обрати серед наступних полів:</p>
<table style="text-align: left">
<thead>
<tr>
<th>Поля з датами</th>
<th>Поля ліда</th>
<th>Користувацькі поля ліда</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr><td>Час архівування</td><td>Контактна особа</td><td>Користувацька дата</td></tr>
<tr><td>Час конвертації</td><td>Автор</td><td>Користувацьке поле (декілька варіантів)</td></tr>
<tr><td>Дата створення ліда</td><td>Валюта</td><td>Користувацька організація</td></tr>
<tr><td>Дата наступної активності</td><td>Мітка</td><td>Користувацька особа</td></tr>
<tr><td>Час оновлення</td><td>Джерело ліда</td><td>Користувацьке поле (одинарний варіант)</td></tr>
<tr>
<td></td>
<td>Статус ліда</td>
<td>Користувацьке поле (користувач)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Організація</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Власник</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Статус власника</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Канал джерела</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ID каналу джерела</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Походження джерела</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Команда</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Назва</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Після завершення налаштування звіту натисніть <strong>«Зберегти»</strong>. Ви також можете додати його до <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелі керування</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділитися ним з командою</a>.</p>

Insights reports: lead conversion

Створення звіту про конверсію лідів

Перегляд звіту про конверсію лідів

Перегляд стовпчастої діаграми

Перегляд картки показників

Налаштування звіту про конверсію лідів

Звіти Insights: конверсія лідів

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Мінімальна версія ОС, необхідна для встановлення мобільного додатка, — 11+ для Android і 18+ для iOS.</div>
<p style="text-align: justify">Багато користувачів Pipedrive надають перевагу роботі в нашому <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-mobile-apps-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">мобільному додатку</a>, і з <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> для мобільних пристроїв ви можете бачити всі звіти та інформаційні панелі, створені у вашому веб-додатку, на вашому мобільному пристрої.</p>
<hr>
<h2>Де знаходиться функція?<a name="Де знаходиться функція?"></a></h2>
<p>Після входу у свій обліковий запис мобільного додатку натисніть <strong>”...“ </strong>у правому нижньому куті та виберіть <strong>“Insights.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2011.2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Перегляд ваших даних на мобільному<a name="Перегляд ваших даних на мобільному"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо у вас є порожня панель інструментів у веб-додатку, вона також буде порожньою в мобільному додатку. <span style="color: rgb(247,150,70)"></span><br></div>
<p style="text-align: justify">Веб-перегляд даних вбудований у мобільний додаток Pipedrive, тому ви побачите ті ж звіти та панелі інструментів, що й у веб-перегляді.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Однак, <strong>звіт про дані</strong><strong> не можна редагувати або змінювати в мобільному додатку.</strong> Якщо ви хочете змінити звіт або панель інструментів у мобільному додатку, вам потрібно редагувати його у веб-додатку. </p>
<p>Якщо <strong>сегмент за</strong> категоріями перевищує вашу видиму ширину, ви можете натиснути на <strong>випадний список номерів</strong> у правому нижньому куті, щоб побачити повний список. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%204.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете натиснути на будь-яку колонку звіту, щоб побачити розподіл даних, представлених там. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>У звіті може бути показано лише шість стовпців або стовпчиків, а також назва звіту, легенда і фільтри. Якщо стовпці звіту перевищують видиму ширину додатка, натисніть <strong>стрілки</strong> по обидва боки, щоб переглянути решту діаграми. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Фільтрація інформаційних панелей на мобільному<a name="Фільтрація інформаційних панелей на мобільному"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Для стовпчикових та графіків, пагінація з'являється лише якщо кількість стовпців або графіків перевищує шість і з'являється горизонтально та вертикально.</div>
<p style="text-align: justify">Ви також можете застосувати <strong>фільтри</strong> <strong>дата</strong> та <strong>користувач</strong> до інформаційної панелі, натиснувши на <strong>іконку дати</strong> або <strong>користувача</strong> (у верхньому правому куті) та вибравши опцію. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Коли ви застосовуєте фільтр, значок фільтра підсвічується синім, і всі звіти оновлюються згідно з обраним параметром. Синій бейдж також з'явиться на кожному оновленому звіті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%208.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Щоб відновити початковий стан фільтрів, натисніть на синю іконку фільтра та виберіть <strong>”Повернути до стандартних.”</strong><br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Перемикання між інформаційними панелями</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете перемикатися між різними інформаційними панелями, натискаючи на <strong>випадне меню</strong> (де показується назва обраної інформаційної панелі) та вибираючи іншу інформаційну панель.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви перемикаєте інформаційну панель, ви побачите обрану інформаційну панель наступного разу, коли увійдете.</div>
<p style="text-align: justify">Усі інформаційні панелі в веб-додатку з'являються в списку в одному й тому ж порядку, включаючи спільні інформаційні панелі.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Інформаційні панелі організовані за секціями так само в веб- та мобільному додатку, і можуть бути згорнуті або розгорнуті, натискаючи на назву секції (тобто, спільні зі мною, мої інформаційні панелі тощо)<br></p>
<p style="text-align: justify">
</p>
<hr>
<h2>Функція пошуку<a name="Функція пошуку"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви також можете<span style="color: rgb(247,150,70)"> </span>шукати конкретний звіт або інформаційну панель, натискаючи на <strong>іконку пошуку.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2012.jpg" alt=""></figure>
<p>Введіть кілька літер у поле пошуку, і будь-які відповідні інформаційні панелі та звіти з'являться у списку результатів. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Коли ви виберете інформаційну панель або звіт з вашого пошуку, вигляд зміниться відповідно, і вибраний елемент відкриється.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Натисніть <strong>”скасувати“</strong> у вікні пошуку, щоб скинути назад до початкового вигляду інформаційної панелі. <br></div>

Insights for mobile

Де знаходиться функція?

Перегляд ваших даних на мобільному

Фільтрація інформаційних панелей на мобільному

Функція пошуку

Інсайти для мобільних

<p style="text-align: justify">Наша функція <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">відстеження електронної пошти</a> дозволяє компаніям дізнаватися, як часто клієнти відкривають їхні електронні листи. Функція працює шляхом додавання пікселів відстеження до електронних листів з увімкненим відстеженням, що реєструє момент відкриття листа одержувачем.</p>
<p style="text-align: justify">Однак важливо пам'ятати, що ваші клієнти можуть використовувати поштових провайдерів, які запобігають відстеженню відкриття електронних листів і переходів за посиланнями. У 2021 році як <strong>Apple Mail</strong>, так і <strong>Gmail</strong> впровадили нові політики конфіденційності пошти задля захисту своїх споживачів.<br></p>
<p style="text-align: justify">У цих випадках <strong>Pipedrive не може надати жодної інформації про відстеження для цих електронних листів</strong> і <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">звіти про продуктивність електронних листів</a> не відображатимуть ці дані.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як я можу точно виміряти відстеження електронної пошти?<a name="Як я можу точно виміряти відстеження електронної пошти?"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете дізнатися більше про звітування кампаній у <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цьому артикулі</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Відстеження електронної пошти на основі пікселів є точним лише в тому випадку, якщо постачальники електронної пошти ваших клієнтів це дозволяють, тому, хоча відстеження електронної пошти є корисним, немає способу дізнатися, чи відкривають клієнти ваші електронні листи з самого початку.</p>
<p>Ось кілька порад, щоб переконатися, що ви отримуєте найкращі можливі дані:</p>
<ul><li>Відстеження посилань не підлягає впливу політик або кешування, що робить його одним з найбільш надійних показників залучення</li><li>Зосередьтеся на надійних і дієвих даних, таких як доставленість, повернення, відписки та скарги на спам.</li><li>Звіти про спам і запити на відписку можуть допомогти вам виявити нерелевантний для ваших клієнтів контент або діагностувати слабкі місця у ваших кампаніях. Також повернення листів може вказувати на застарілі контактні дані або інші проблеми з вашими списками електронної пошти.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Ці показники надають інформацію про вашу продуктивність електронної пошти та те, що резонує з вашими клієнтами, а також допомагають вам захистити вашу <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-dmarc-and-email-deliverability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">репутацію відправника</a>.<br></p>
<hr>
<h2>Захист конфіденційності Apple Mail<br><a name="apple-mail"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете дізнатися більше про Захист конфіденційності Apple Mail (MPP) на <a href="https://www.apple.com/newsroom/2021/06/apple-advances-its-privacy-leadership-with-ios-15-ipados-15-macos-monterey-and-watchos-8/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій сторінці</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Захист конфіденційності Apple Mail (MPP) – це набір функцій, які дозволяють користувачам програми Apple Mail або настільної поштової програми приховувати інформацію про те, коли, де і як вони відкривають електронні листи.</p>
<p style="text-align: justify">Наступні операційні системи реалізували цей захист конфіденційності:</p>
<ul><li><a href="https://www.apple.com/ios/ios-15/features/">iOS 15</a></li><li>iPadOS 15</li><li>macOS Monterey</li><li>watchOS 8</li></ul>
<p style="text-align: justify">Будь-які користувачі, які використовують ці операційні системи або операційні системи, випущені з того часу, не можуть бути відстежені за допомогою піксельних зображень, якщо програма Apple Mail з MPP увімкнена. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Apple MPP застосовується до всього спектру пристроїв Apple, включаючи iPhone, iPad, Mac та Apple Watch.<br></div>
<p>Дізнайтеся більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/email-marketing-software/email-tracking-software">програмне забезпечення для відстеження електронної пошти</a></p>
<hr>
<h2>Кешування зображень Gmail<a name="gmail"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Кешування зображень Google застосовується лише до отримувачів, які отримують доступ до Gmail через свій браузер або мобільний додаток Gmail, як на ваших пристроях Android або iPhone.<br></div>
<p style="text-align: justify">З міркувань безпеки, замість того щоб завантажувати зображення з зовнішнього хост-сервера щоразу, коли хтось відкриває електронний лист, Gmail зберігає ці зображення локально на своїх проксі-серверах.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20tracking%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Зображення в електронних листах завантажуються автоматично у всіх облікових записах Gmail, але користувачі <a href="https://support.google.com/mail/answer/145919" target="_blank" rel="noreferrer noopener">можуть налаштувати це вручну</a>. Якщо ваші одержувачі вимикають опцію автоматичного завантаження зображень, піксель відстеження не завантажиться автоматично і відстеження відкриття не буде враховано у ваших звітах.<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Отримувачі, які отримують доступ до свого Gmail через настільний клієнт (такий як Outlook, Thunderbird тощо), завантажуватимуть зображення як зазвичай і звітуватимуть відповідно.</div>
<hr>
<h2>Як це вплине на мої звіти Insights?<a name="insights"></a></h2>
<p>Поля, які підлягають змінам, наведені нижче.</p>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Звіт про ефективність електронної пошти</a></strong>:</p>
<ul><li><strong>Сегмент за:</strong> відстеження відкриттів</li><li><strong>Вигляд таблиці:</strong> час відкриття (відстеження)</li><li><strong>Резюме:</strong> відкрито, не відкрито</li><li><strong>Фільтри:</strong> відстеження відкриттів, час відкриття (відстеження)</li></ul>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Звіт про ефективність кампаній</a></strong>:<br></p>
<ul><li>Відстеження відкриттів (відкрито, не відкрито)</li><li>Загальна кількість відкриттів</li><li>Унікальні відкриття</li><li>Час відкриття електронної пошти</li><li>Дата відкриття електронної пошти</li><li>Країна отримувача</li><li>Коефіцієнт відкриттів</li><li>Геолокація</li></ul>

Email tracking reports with Gmail and Apple

Як я можу точно виміряти відстеження електронної пошти?

apple-mail

Захист конфіденційності Apple Mail

gmail

Кешування зображень Gmail

insights

Як це вплине на мої звіти Insights?

Звіти про відстеження електронної пошти з Gmail та Apple

Identify winning campaigns with A/B testing comparison.

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ця функція доступна для <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-add-on-tiers">Premium Campaigns</a>. Для отримання додаткової інформації про виставлення рахунків Campaigns ознайомтеся з <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-subscription-and-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цією статтею. </a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Порівняльні уяви</strong> дозволяють порівнювати показники продуктивності двох або більше кампаній електронної пошти в одній графічній таблиці, щоб ви могли визначити виграшні теми графів та макети електронної пошти.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Створення вашого порівняльного звіту</strong><a name="Створення вашого порівняльного звіту"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Щоб створити A/B-порівняння, потрібно надіслати кілька кампаній схожим сегментам вашої аудиторії. Наприклад, ви можете надіслати дві кампанії з трохи різними макетами електронних листів або темами, а потім створити звіт, щоб показати, які теми були відкриті частіше.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Щоб створити звіт, перейдіть до <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>, а потім натисніть <strong>”+“ </strong><strong>&gt; Кампанія &gt; Конверсія.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Використовуйте <strong>”+“</strong>, щоб додати потрібні фільтри, але для порівняння кампаній вам знадобиться фільтр для: </p>
<p dir="ltr"><strong>Кампанія &gt; є будь-якою з &gt; [вставити потрібні кампанії] </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Дізнайтеся більше про <strong>фільтрування</strong> в <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">цій статті</a>.<br></div>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Перегляд звіту порівняння</strong><a name="Перегляд звіту порівняння"></a></h2>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Нас відмінності від інших <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types">типів звітів</a>, звіти про конверсію не мають вкладки <strong>сегментувати за</strong>.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Графік звіту про порівняння має дві різні секції:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Вимірювати за</strong> (ось Y)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Перегляд за</strong> (ось X)</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Наведіть вказівник на стовпчик у графіку, щоб переглянути більше інформації про обрані дані в цьому сегменті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>Таблиця</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Щоб налаштувати стовпці таблиці, натисніть на <strong>іконку шестеренки.</strong></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Внизу сторінки в розділі <strong>вигляд таблиці</strong> міститься розбір кампаній, відображених у звіті, разом із інформацією з відповідних полів.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">У вигляді таблиці також можна побачити короткий список даних, натиснувши на <strong>“Загальна інформація.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Якщо стовпець <strong>отримувач</strong> видимий, ви можете натиснути на будь-якого отримувача, щоб відкрити контекстний перегляд для цього контакту. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%207.jpg" alt=""></figure>

Comparative insights

Створення вашого порівняльного звіту

Перегляд звіту порівняння

Компаративні відомості

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Щоб покращити ваші маркетингові кампанії, важливо знати, наскільки ефективно ваші електронні листи досягають вашої аудиторії. За допомогою <strong>звіту про конверсію кампаній</strong> ви можете переглядати статистику, пов'язану з доставленістю повідомлень, наприклад: </p>
<ul><li>Відкриті та клікнуті відсотки</li><li>Відсотки відправлених у спам</li><li>Відсотки переходів за посиланням</li></ul>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>Щоб дізнатися більше про Campaigns Insights, ознайомтесь із <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цією статтею. </a><br></div>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Створення вашого звіту про конверсію в Інсайти</strong><a name="Створення вашого звіту про конверсію в Інсайти"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Щоб створити новий звіт про конверсію кампаній, перейдіть до <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інсайти</a></strong> та натисніть <strong>"+" &gt; Звіт &gt; Кампанія &gt; Конверсія</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Перегляд звіту про конверсію ваших уявлень</strong><a name="Перегляд звіту про конверсію ваших уявлень"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>Фільтр за замовчуванням для звіту про конверсію в Insights — <strong>Дата надсилання кампанії &gt; є &gt; За останній місяць. </strong>Щоб дізнатися більше про фільтрацію у Pipedrive, ознайомтесь із <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цією статтею. </a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Хоча більшість звітів Insights Pipedrive мають поле <strong>вимірювання за</strong>, звіти про конверсію кампаній мають поле <strong>конверсія</strong> замість нього. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ви також можете навести вказівник на будь-яку колонку вашого звіту, щоб побачити дані, що містяться там. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У цьому прикладі користувач відправив сім електронних листів кампанії протягом відфільтрованого періоду, і два з цих листи було відкрито. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>Ви можете натиснути на будь-яку колонку у вашій діаграмі, щоб відкрити табличний перегляд даних, які там містяться, а також експортувати ці дані. Щоб дізнатися більше про експорт у Insights, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю. </a><br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Поля конверсії <a name="Поля конверсії"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ось таблиця, яка показує доступні поля в звіті та як обчислюються ці конверсії.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Поле конверсії</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Що це означає</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Як цей показник конверсії розраховується</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Відкриття розсилки</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Отримувачі, які відкрили електронного листа хоча б один раз</div></td><td><div style="text-align: justify">Сума унікальних відкриттів / Всі доставлені електронні листи</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Процент кліків</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Отримувачі, які клацнули хоча б одне посилання в електронному листі</div></td><td><div style="text-align: justify">Усі отримувачі, які клацнули / Усі відкриті електронні листи</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Процент скарг на спам</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Отримувачі, які відмітили відправлені листи як спам</div></td><td><div style="text-align: justify">Сума отримувачів, які були позначені як спам / Всі доставлені електронні листи</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Процент відписок</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Отримувачі, які відписалися від розсилки після отримання листа</div></td><td><div style="text-align: justify">Сума відписаних отримувачів / Всі доставлені електронні листи</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Процент доставки</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Листи успішно доставлені до скриньок отримувачів</div></td><td><div style="text-align: justify">Сума доставлених листів / Усі відправлені листи</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Процент кліків</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Отримувачі, які клацнули хоча б одне посилання в електронному листі хоча б один раз</div></td><td><div style="text-align: justify">Сума унікальних кліків / Всі доставлені електронні листи</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Показник</strong><strong> відмов</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Листи, які не були доставлені до скриньок отримувачів через визначені причини</div></td><td><div style="text-align: justify">Сума листів, що повернулися / Всі відправлені листи</div></td></tr></tbody></table>

Campaigns Insights: conversion reports

Створення вашого звіту про конверсію в Інсайти

Перегляд звіту про конверсію ваших уявлень

Поля конверсії

Кампанії Insights: звіти про конверсію

Save time and easily duplicate your Insights reports, goals and dashboards.

<p style="text-align: justify">Заощадьте час, дублюючи ваші <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> </strong>звіти, цілі або панелі керування замість створення їх з нуля. Опція <strong>Дублювати</strong> дозволяє швидко копіювати наявні елементи та налаштовувати ключові деталі, як-от назву, папку та панель керування.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб почати, відкрийте відповідний <strong>звіт</strong>, <strong>ціль</strong> або <strong>дашборд</strong> у вкладці <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights">Insights</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Копіювання звітів<a name="Копіювання звітів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете дублювати <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">звіт</a>, натиснувши кнопку <strong>“...”</strong> у верхньому правому куті екрана. Залежно від типу звіту, виберіть: <br></p>
<ul>
<li><strong>“Duplicate”</strong> – для звітів, які ви створили</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication1.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>“Duplicate to your reports”</strong> – для звітів, якими з вами поділилися</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">З’явиться спливаюче вікно, де ви можете відредагувати <strong>назву звіту</strong>, вибрати <strong>папку</strong> та додати його до <strong>дашборда</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете додати копію звіту до кількох дашбордів, але тільки в одну папку. </div>
<p style="text-align: justify">Після копіювання звіт відкриється автоматично, тож ви відразу зможете почати його використовувати або редагувати.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Дублювання цілей<a name="Дублювання цілей"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ваша можливість дублювати ціль залежить від ваших <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">прав користувача</a>:</p>
<table><tbody>
<tr><td><div style="text-align: center"><strong>Роль</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Може дублювати:</strong></div></td></tr><tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Глобальні адміністратори</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Усі цілі, включно з тими, що встановлені іншими адміністраторами</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Керівники команд</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Їхні власні цілі та цілі членів їхньої команди</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Звичайні користувачі</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Лише цілі, які вони створили для себе</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<p style="text-align: justify">Щоб дублювати ціль, натисніть кнопку <strong>“...”</strong> праворуч від цілі та виберіть <strong>“Дублювати”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Потім ви можете відредагувати <strong>назву</strong> цілі та вибрати одну або кілька <strong>панелей</strong>, яким її призначити.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після того як ви <strong>збережете</strong> свої зміни, дубльована ціль відкриється автоматично.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Дублювання дашбордів<a name="Дублювання дашбордів"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете створювати <strong>кілька</strong> дашбордів на планах Premium та вище.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб дублювати панель керування, натисніть кнопку <strong>“...”</strong> праворуч від панелі керування. Потім виберіть:</p>
<ul>
<li><strong>«Дублювати»</strong> – для дашбордів, які ви створили</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication5.1.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>«Дублювати у ваші дашборди»</strong> – для дашбордів, якими з вами поділилися</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication7.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Нотатка:</strong> Якщо на панелі керування є звіти, що належать іншим користувачам, ці звіти також буде дубльовано та додано до вашого облікового запису. Будь-які звіти, якими ви вже володієте, дублюватися не будуть. </div>
<p style="text-align: justify">У спливаючому вікні ви можете змінити <strong>назву</strong> та призначити дашборд до <strong>папки</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication6.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Для спільних дашбордів ви можете додатково обрати <strong>папку звітів</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication8.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>“Дублювати”</strong>, щоб завершити. Дубльована панель керування відкриється автоматично.<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Нотатка:</strong> Якщо ви близькі до досягнення ваших <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">лімітів використання</a>, ви не зможете дублювати всі звіти зі спільної панелі керування. У такому випадку Pipedrive запропонує вибрати конкретні звіти для дублювання.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication10.png" alt=""></figure>

Insights: duplication

Копіювання звітів

Дублювання цілей

Дублювання дашбордів

Інсайти: дублювання

<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вашої підписки. Дізнатися більше про ліміти використання можна в <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Звіти по контактах</strong> в Insights дозволяють візуалізувати тенденції і шаблони, пов'язані з вашими людьми, організаціями та даними, пов'язаними з ними.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Де це знайти<a name="Де це знайти"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для загального посібника по функції «Інсайти» та створення звітів, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a> </div>
<p style="text-align: justify">Щоб створити звіт про контакт, перейдіть до ваших <strong>Інсайтів,</strong> клацніть на <strong>«+» </strong>в верхньому лівому куті, потім виберіть <strong>контакт</strong> і або <strong>особи</strong>, або <strong>організації.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%208.jpg" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Поля звіту про контакти<a name="Поля звіту про контакти"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>Користувацькі поля не підтримуються у звітах по контактах, включаючи користувацькі поля адреси. У той час як поле <strong>адреса</strong> для <strong>організацій</strong> за замовчуванням є в кожному обліковому записі Pipedrive, поле <strong>поштова адреса</strong> для <strong>контактних осіб</strong> потребує підключення <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронізації контактів</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Звіти про контакти мають унікальні поля, що дає вам інструменти спеціально для аналізу даних про ваших контактів. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Поля адреси</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>Фільтрація та сегментація за полями адреси працює лише якщо адреси коректно відформатовані. Загальну інформацію про роботу полів адреси в Pipedrive можна знайти у <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті.</a></div>
<p style="text-align: justify">Під час створення звітів про людей та організації, ви можете фільтрувати за даними місцезнаходження, такими як країна або поштовий індекс. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%202_2023-10-05-161932_grcs.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наприклад, тут ви можете побачити організації, які були відфільтровані та сегментовані за країною походження.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Підписники та файли</strong></p>
<p style="text-align: justify">Звіти про людей та організації включають можливість фільтрувати або вимірювати за допомогою підписників та файлів. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%204_2023-10-05-161929_gvrv.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наприклад, тут ви можете побачити кожний квартал року з відповідною кількістю підписників організацій. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%205_2023-10-05-161929_pobd.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Конкретні поля про людей</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>Деякі поля контактної особи, такі як <strong>день народження</strong> та <strong>посада</strong>, доступні лише якщо увімкнено синхронізацію контактів. Більше інформації про налаштування синхронізації контактів дивіться у <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цьому посібнику. </a></div>
<p style="text-align: justify">Певні поля, такі як <strong>останній електронний лист, останній відправлений електронний лист, посада</strong> та <strong>день народження</strong>, доступні лише під час створення звіту про людей. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%203_2023-10-05-161930_owmb.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наприклад, тут ви можете побачити людей, які були відфільтровані для показу тих, хто отримав листи електронної пошти, відсортовані за часом створення одержувачів у Pipedrive. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%206_2023-10-05-161928_txer.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Користувацькі поля у звітах контактів<a name="Користувацькі поля у звітах контактів"></a></h2>
<p>Багато, але не всі користувацькі поля можуть бути використані в контактних звітах. </p>
<p>Проте, не кожне поле доступне в будь-якому розділі вашого звіту, отже тут разбивка яких користувацьких полей можна використовувати та де. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Назва поля</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Фільтрувати за</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Вимірювати за</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Переглянути за</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Сегментувати за</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Вид таблиці</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Текст</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Довгий</strong> <strong>текст</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Одна опція</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Багато опцій</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Автозаповнення</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Числове</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Грошове</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Користувач</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Організація</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Персона</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Телефон</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Час</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Діапазон часу</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Дата</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Діапазон дат</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Поля адреси</strong></p>
<p>Хоча тип адреси "користувацька" доступний для звітів по контактах, не кожне підполе є доступним. Для користувацьких полів адреси ви можете використовувати: </p>
<ul><li>Місто/село/місцевість</li><li>Країна</li><li>Штат/країна</li><li>Адреса</li><li>Повна/комбінована адреса</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для отримання більш детальної інформації про користувацькі поля, перевірте <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a> </div>

Insights: contacts

Де це знайти

Поля звіту про контакти

Користувацькі поля у звітах контактів

Прозорість: контакти

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <strong>Звіти про прогноз доходу від товарів</strong> доступні лише на планах Advanced та вище. Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вашого плану. Детальніше про ліміти використання можна дізнатися в <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Звіти про прогнозування доходів від продукції <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-feature">Pipedrive Insights</a> допомагають вам прогнозувати доходи від регулярних і підписних продуктів, які вкладені в ваші угоди.</p>
<p style="text-align: justify">Вони враховують дату виставлення рахунку та інформацію про цикл виставлення рахунків, введену в модулі продукції.<br></p>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Створення звіту про дохід від продукту</h2>
<p>Щоб створити звіт про дохід від товару, перейдіть у розділ <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights"><strong>Insights</strong></a> і натисніть <strong>“+ Створити” &gt; Звіт&nbsp;&gt; Прогноз доходу &gt; Прогноз доходу від товару</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2017.19.55.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Перегляд звіту про дохід від продукту</h2>
<h3 style="text-align: justify">Стовпці звіту</h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Поле <strong>перегляд за</strong> за замовчуванням — <strong>Дата виставлення рахунку. </strong></div>
<p dir="ltr">Стефорці в звіті означають розклад суми ваших товарів залежно від того, що ви вибрали для перегляду на <strong>Вісь X.</strong></p>
<p dir="ltr">Навівши курсор на стовпець у графіку, ви побачите загальну вартість товарів, прикріплених до ваші угод.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%282%29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Вид таблиці</h3>
<p dir="ltr">У нижній частині сторінки у вас також є таблиця із розбивкою доходів, відображених у звіті.</p>
<p dir="ltr">Кожен стовпець у таблиці представляє дані про дохід, прив'язані до угоди. Якщо ваша угода складається з двох або більше товарів, усі ці товари будуть представлені в таблиці в кожному рядку.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%283%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Натисніть на <strong>іконку шестеренки</strong> в правому верхньому куті, щоб налаштувати вигляд стовпців таблиці. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="C3IamCs"></a>Налаштування звіту про продукт</h2>
<p style="text-align: justify">Дані, які ви бачите у своєму звіті, можуть бути скориговані двома різними методами. </p>
<h3 style="text-align: justify">Фільтри<br></h3>
<p dir="ltr">Перша секція звіту містить параметри фільтрації для уточнення набору даних. Фільтри доступні для полів угоди, контактної особи та організації, що дозволяє проводити цільовий аналіз даних.</p>
<p dir="ltr">У межах сутностей угоди ви можете фільтрувати різні дані, наприклад, дату виставлення рахунку або тип доходу за угодою. Окрім угод, ви можете застосовувати фільтри для контактних осіб та організацій.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете редагувати існуючі фільтри або натиснути <strong>“+ Додати фільтр”</strong>, щоб додати ще один. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20condition%20list%20of%20conditions_2025-12-15-102748_cyae.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете навести курсор на фільтр і натиснути значок <strong>кошика</strong>, щоб видалити його.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20filter%20forecast%20view.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Стовпці звіту<br></h3>
<p style="text-align: justify">У вашому звіту, опція <strong>перегляду по</strong> (ось X) буде показувати дату виставлення рахунку, і <strong>щомісячно</strong> буде вибрано за замовчуванням, але ви можете обрати перегляд вашого звіту за наступними частотами:</p>
<ul>
<li><strong>Щодня</strong></li><li><strong>Щотижня</strong></li><li><strong>Щомісячно</strong></li><li><strong>Щоквартально</strong></li><li><strong>Щорічно</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%285%29%20copy.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>За замовчуванням опція <strong>виміряти за </strong>(вісь Y) встановлена на <strong>Дохід</strong>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%286%29.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Випадаючий список <strong>“Сегментувати за”</strong> дозволяє категоризувати дохід за різними атрибутами товару:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Тип доходу </strong>відрізняє одноразові продукти, повторювані продукти або доходи на основі встановлення</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Пункт доходу</strong> ідентифікує конкретний продукт або встановлення, пов'язані з доходом</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Власник</strong> дозволяє сегментувати дохід за власником угоди</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Статус угоди</strong> розбиває дохід за стадіями угоди: відкрита, виграна, втрачена</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Організація/контактна особа</strong> розглядає дохід на основі асоційованого контакту або організації, пов'язаної з угодами</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%287%29.png" alt=""></figure>
<div>Після створення звіту ви можете додати його до своєї <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелі інструментів</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділитись ним зі своєю командою</a>.<br></div>

Insights reports: product revenue forecast

Звіти Insights: прогноз доходу від товару

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Projects</strong></a> входить до планів Premium і вище. У планах Growth і нижче ця функція доступна як платний додаток із оплатою за користувача. Дізнайтеся більше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">оплату за Projects</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Звіт про ефективність проєктів</strong> у <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> допомагає зрозуміти, як виконуються ваші проєкти. Він зосереджується на ефективності виконання, щоб ви могли швидко побачити, скільки проєктів активні, виявити затримки та збалансувати навантаження вашої команди.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Створіть звіт про ваш проєкт<a name="Створіть звіт про ваш проєкт"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб створити звіт про ефективність проєкту, відкрийте вкладку <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Аналітика</strong></a> і натисніть<strong> «+ Створити» &gt; Звіт &gt; Проєкт &gt; Ефективність</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance1.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Перегляньте звіт про ваші проєкти<a name="Перегляньте звіт про ваші проєкти"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ваш звіт поділено на три основні розділи: <strong>фільтри</strong>, <strong>візуальний конструктор</strong> і <strong>табличний перегляд</strong>. Ці розділи пов’язані між собою, тож будь-яка внесена вами зміна оновлює весь звіт.<br></p>
<p style="text-align: justify">За замовчуванням у звіті показано проєкти, створені цього року. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Візуальний конструктор відображає стовпчикову діаграму, яка показує <strong>кількість створених проєктів</strong> щомісяця та їх розподіл за <strong>статусом</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете натиснути на будь-який стовпець діаграми, щоб побачити, які проєкти входять у ту конкретну точку даних.</p>
<p style="text-align: justify">Табличний перегляд нижче показує всі проєкти, що відповідають вашим поточним фільтрам. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance4.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Редагуйте звіт про ваш проєкт<a name="Редагуйте звіт про ваш проєкт"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете налаштувати звіт так, щоб зосередитися на даних, які найважливіші для вашої команди.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Фільтри</strong> підтримують <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-combined-data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">комбіновані дані</a></strong>, що дає змогу звузити вибірку проєктів за даними пов’язаної угоди, контактної особи, організації або активності. Однак <strong>візуальний конструктор</strong> і <strong>перегляд таблиці</strong> використовують лише <strong>поля, пов’язані з проєктом</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Фільтруйте дані<a name="Фільтруйте дані"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Фільтри визначають, які проєкти включені до вашого звіту. </p>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>«Додати фільтр»</strong>, щоб звузити звіт за допомогою полів проєкту або комбінованих даних.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб видалити фільтр, наведіть на нього та натисніть на значок <strong>сміттєвого кошика</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Використовуйте візуальний конструктор<a name="Використовуйте візуальний конструктор"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Візуальний конструктор контролює, як відображуються ваші дані. </p>
<p style="text-align: justify">За замовчуванням звіт використовує <strong>стовпчикову діаграму</strong>, але ви можете переключитися на <strong>стовпчасту діаграму</strong>, <strong>кругову діаграму</strong>, <strong>картку показників</strong> або <strong>табличний вигляд</strong>, залежно від того, як ви хочете аналізувати свої дані.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Клацніть на <strong>значок шестерні</strong>, щоб налаштувати параметри відображення, такі як <strong>кількість колонок</strong> на сторінку та <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-color-customization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">кольори діаграм</a></strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб структурувати дані на діаграмі, використовуйте такі показники:</p>
<table><thead><tr><th>Показник</th><th>Опис</th><th>Приклад</th></tr></thead><tbody><tr><td>Вимірювати за</td><td>Визначає числові або грошові значення</td><td>Кількість проєктів</td></tr><tr><td>Групувати за</td><td>Визначає, як групуються дані</td><td>Дата створення проєкту, власник</td></tr><tr><td>Сегментувати за</td><td>Розбиває дані на категорії для порівняння</td><td>Статус</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Зміна цих параметрів допомагає досліджувати тенденції, порівнювати ефективність і виявляти закономірності серед проєктів.</p>
<h3 style="text-align: justify">Налаштуйте табличний вигляд<a name="Налаштуйте табличний вигляд"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>табличний вигляд</strong> показує детальний розподіл ваших даних. </p>
<p style="text-align: justify">Ви можете обрати, які поля видно на вкладці <strong>проєкти</strong>, клацнувши на <strong>значок шестерні</strong> та вибравши потрібні стовпці.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете перейти на вкладку <strong>зведення</strong>, щоб побачити ключові показники із вашої діаграми у табличному форматі. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Коли ви завершите налаштування звіту, натисніть <strong>«Зберегти»</strong>, щоб зберегти зміни й отримати доступ до звіту пізніше.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance17.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Поділіться звітом про проект<a name="Поділіться звітом про проект"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб поділитися звітом, натисніть <strong>«...» &gt; Поділитися з користувачами</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Виберіть користувачів, з якими хочете поділитися звітом.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> Для цього типу звіту потрібен доступ до <strong>додатка Projects</strong>. Якщо вибраний користувач не має доступу, ви побачите попередження. Докладніше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальне керування користувачами</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Ви також можете додати звіт до <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дашборду</a> і <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділитися дашбордом</a> з іншими користувачами.<br></p>
<p style="text-align: justify">Крім того, ви можете експортувати дані звіту з <strong>Insights</strong> і поділитися ними за межами платформи. Докладніше див. в статті <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">експорт даних з Insights</a>.</p>

Insights reports: project performance

Створіть звіт про ваш проєкт

Перегляньте звіт про ваші проєкти

Редагуйте звіт про ваш проєкт

Фільтруйте дані

Використовуйте візуальний конструктор

Налаштуйте табличний вигляд

Поділіться звітом про проект

Аналітичні звіти: ефективність проєкту

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong> входить до тарифних планів Premium і вищого рівня. У плані Growth і нижчих планах ця функція доступна як платне доповнення з оплатою за користувача. Дізнайтеся більше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">оплату Projects</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Звіт про тривалість проекту в <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> допомагає зрозуміти, скільки часу займає завершення проектів і де саме витрачається час протягом вашого процесу роботи з проектом. </p>
<p style="text-align: justify">Використовуйте цей звіт, щоб виявляти вузькі місця, помічати затримки й ухвалювати більш обґрунтовані рішення під час планування. Наприклад, за його допомогою можна відповісти на такі запитання:</p>
<ul><li>Скільки часу в середньому потрібно для завершення проекту?</li><li>Які етапи сповільнюють виконання?</li><li>Чи певні команди або типи проектів потребують більше часу для завершення?</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як обчислюється тривалість проєкту<a name="Як обчислюється тривалість проєкту"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Звіт про тривалість проєкту вимірює час, який проєкти проводять на кожному етапі дошки. </p>
<p style="text-align: justify">Аналізуючи дані про тривалість, ви можете обрати одну з двох метрик:</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: justify">Метрика</div></th><th><div style="text-align: justify">Опис</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: justify">Середня тривалість</div></td><td><div style="text-align: justify">Загальний час, який проєкти провели на етапі, поділений на кількість проєктів</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Загальна тривалість</div></td><td><div style="text-align: justify">Загальний час, який проєкти провели на етапі</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Разом ці метрики показують як типові часові рамки проєктів, так і загальний час, вкладений у ваш процес проєктів.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Створіть звіт про тривалість вашого проєкту<a name="Створіть звіт про тривалість вашого проєкту"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб створити <strong>звіт про тривалість проєкту</strong>, перейдіть до <strong><a href="https://learnsell.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> і натисніть <strong>“+ Create” &gt; Report &gt; Project &gt; Duration</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>“Continue”</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Перегляньте звіт про тривалість ваших проєктів<a name="Перегляньте звіт про тривалість ваших проєктів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після створення звіт відкриється з налаштуваннями за замовчуванням. Звіт містить три розділи: <strong>фільтри</strong>, <strong>візуальний конструктор</strong> і <strong>подання таблиці</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">За замовчуванням звіт показує <strong>завершені та скасовані проєкти</strong> з <strong>певної дошки</strong>, які були створені протягом <strong>поточого року</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Візуальний конструктор відображає стовпчикову діаграму, яка показує середню тривалість у днях, витрачену на кожну фазу проєкту.</p>
<p style="text-align: justify">Клацніть по стовпчику, щоб переглянути проєкти, включені в цю точку даних.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Табличний перегляд відображає всі проєкти, які відповідають вашим поточним фільтрам. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration4.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Редагуйте звіт про тривалість проєкту<a name="Редагуйте звіт про тривалість проєкту"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете налаштувати звіт так, щоб він фокусувався на даних, які найважливіші для вашої команди.</p>
<h3 style="text-align: justify">Налаштуйте фільтри<a name="Налаштуйте фільтри"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Клацніть <strong>“+ Додати фільтр”</strong>, щоб відфільтрувати за проєктами, угодами, людьми, організаціями та активностями. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб видалити фільтр, наведіть на нього курсор і натисніть на <strong>значок кошика</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration6.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Налаштуйте візуальний конструктор<a name="Налаштуйте візуальний конструктор"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви можете змінити спосіб відображення даних, обравши <strong>стовпчикову діаграму</strong>, <strong>смугову діаграму</strong> або <strong>табло показників</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб змінити кількість колонок на сторінці або <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-color-customization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">налаштувати кольори</a>, натисніть <strong>значок шестерні</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Використовуйте візуальний конструктор, щоб вибрати метрику тривалості та групування для вашого звіту.</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: justify">Налаштування</div></th><th><div style="text-align: justify">Опис</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: justify">Вимірювати за</div></td><td><div style="text-align: justify">Виберіть <strong>середню</strong> або <strong>загальну тривалість</strong>. Відображайте значення в місяцях, тижнях, днях, годинах або хвилинах.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Перегляд за</div></td><td><div style="text-align: justify">Групуйте дані за проєктами або полями дат, щоб порівнювати тривалість між категоріями та періодами часу</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Налаштуйте вигляд таблиці<a name="Налаштуйте вигляд таблиці"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>значок шестерні</strong>, щоб вибрати стовпці, що відображаються в таблиці.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб переглянути ключові метрики у форматі таблиці, перейдіть на вкладку <strong>Підсумок</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після завершення налаштування звіту натисніть <strong>“Зберегти”</strong>, щоб зберегти зміни.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration10.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Поділіться звітом про тривалість проєкту<a name="Поділіться звітом про тривалість проєкту"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб безпосередньо поділитися звітом, натисніть <strong>“...” &gt; Поділитися з користувачами</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Виберіть користувачів, які повинні мати доступ до звіту. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration12.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> Для цього типу звіту потрібен доступ до <strong>додатка Projects</strong>. Якщо вибраний користувач не має доступу, ви побачите попередження. Докладніше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальне керування користувачами</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб поєднати дані про тривалість проєкту з іншими бізнес-метриками, додайте звіт на <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дашборд</a> і <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділіться дашбордом</a> з іншими користувачами. </p>
<p style="text-align: justify">Якщо вам потрібно поділитися даними поза Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">експортуйте їх з Insights</a> і поширте експортований файл. </p>

Insights reports: project duration

Як обчислюється тривалість проєкту

Створіть звіт про тривалість вашого проєкту

Перегляньте звіт про тривалість ваших проєктів

Редагуйте звіт про тривалість проєкту

Налаштуйте фільтри

Налаштуйте візуальний конструктор

Налаштуйте вигляд таблиці

Поділіться звітом про тривалість проєкту

Звіти Insights: тривалість проєкту

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Дивіться <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights">цю статтю</a> для отримання більш загальної інформації про Insights кампаній.</div>
<p dir="ltr">З <strong>звітами про продуктивність</strong> кампаній ви можете відстежувати відкриття, кліки, відскоки та іншу важливу інформацію про кампанії.</p>
<h2 dir="ltr">

<strong>Створення вашого звіту</strong><a name="Створення вашого звіту"></a></h2>
<p dir="ltr">Перейдіть до інструменту <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> та натисніть <strong>"+" &gt;</strong> <strong>Кампанія</strong> <strong>&gt;</strong> <strong>Продуктивність</strong>:</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20perf%201.jpg" alt=""></figure>

<h2 dir="ltr">

<strong>Налаштування вашого звіту</strong><a name="Налаштування вашого звіту"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Нові звіти про продуктивність кампаній починаються з <strong>Дата відправлення кампанії</strong> як фільтром за умовчанням.</div>
<p>Після створення звіту, натисніть зелений <strong>“+" </strong>, щоб додати <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">фільтри</a>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20perf%202.jpg" alt=""></figure>

<p dir="ltr">Використовуйте опції <strong>вимірювання за</strong>, <strong>сегментування за</strong> та <strong>перегляд за</strong>, щоб налаштувати вигляд вашої інформації:</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20perf%203.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Таблиця внизу надає вам можливість перегляду даних звіту, включаючи корисні поля, унікальні для кампаній.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20perf%204.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Ви можете налаштувати поля у стовпцях таблиці, натиснувши на пін гірлянди у верхньому правому куті. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Дивіться <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-reports-deal-performance#customizing-your-performance-report">цю статтю </a>для отримання додаткової інформації про налаштування звіту Insights.</div>

База знань

Звіти інсайтів

Маєте запитання?