<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong><br></strong></div><div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> Insights 收入預測報告僅在我們的 <strong>專業 </strong>及更高等級計劃中提供。您可以擁有的 Insights 報告數量取決於您所選擇的計劃。您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">這篇文章</a> 中了解更多有關使用限制的信息。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 的 <strong>Insights 成交收入預測報告</strong> 使您能夠估算未來的收入，讓您更好地理解哪些交易已經完成，以及哪些交易需要完成。<br></p>
<p style="text-align: justify">這讓您在擁有準確的未來資源估算的同時，計劃自己的時間。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7mhXAGRGDs6nt7W3JRkNNc.jpg" alt=""></figure><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="創建您的交易收入預測報告"></a>創建您的交易收入預測報告</h2>
<p style="text-align: justify">要創建您的交易收入預測報告，請訪問 <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>，然後點擊 <strong>“+” </strong><strong>&gt; 報告 &gt; 收入預測</strong><strong> &gt; 交易收入預測</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image%20%281%29_2024-10-02-093740_ulzx.png" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="查看您的交易收益預測報告"></a>查看您的交易收益預測報告</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 收益預測報告以未完成和已完成交易的總值顯示。未完成交易顯示為<strong>預期關閉日期</strong>; 已完成交易顯示為<strong>完成時間</strong>。</div>
<p style="text-align: justify">收益預測報告具有以下默認過濾條件：</p>
<ul>
<li><strong>預測期間 &gt; 是 </strong></li>
<li><strong>狀態 &gt; 是 </strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">這些過濾器無法移除，但您可以編輯時間範圍和所過濾的狀態。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%203.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>保持默認<strong>狀態</strong>過濾意味著所有您獲得和預測的收益都會被考慮在內。</div>
<p style="text-align: justify">將鼠標懸停在報告中的某一列，以查看您現有和預測的收益的細目。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%204.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">累計預測<a name="累計預測"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在查看累計預測時，報告中的每個條形圖均包含生成/預測的收益量，顯示選定時間範圍內的累積收益。</p>
<ul>
<li>
<strong>未完成交易 -</strong> 以<strong>預期關閉日期</strong>為準。</li>
<li>
<strong>已完成交易 -</strong> 以<strong>交易完成時間</strong>為準
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%206.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">常規（非累計）預測<a name="常規（非累計）預測"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在<strong>顯示按（X軸）</strong>過濾器中，選擇<strong>”</strong><strong>預測“ </strong>以非累計的方式查看您的報告。這顯示了您的生成和預期收益，根據<strong>顯示按</strong>過濾器設置的時間範圍進行分段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%205.jpg" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="自訂您的交易收入預測報告"></a>自訂您的交易收入預測報告</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您無法在此報告中查看<strong>損失交易</strong>。</div>
<p style="text-align: justify">您在報告中看到的交易可以在報告頂部的過濾部分進行調整。您可以編輯現有的過濾器，或點擊<strong>”+“</strong>來添加新的過濾器。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">預設的<strong>按此查看</strong><strong>(X軸)</strong>過濾器設置為<strong>累計預測 &gt; 每月</strong>，但您可以更改時間範圍或選擇<strong>預測</strong>而不是<strong>累計預測。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%208.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>在<strong>按此查看</strong>部分中可用的時間週期是基於應用於報告的<strong>預測期間</strong>過濾器的限制。例如，如果您過濾特定的<strong>年份</strong>，則無法<strong>按</strong>天查看。<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>按此測量 (Y軸)</strong>選項讓您選擇查看您的<strong>交易價值</strong>、<strong>交易加權價值</strong>或<strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂貨幣欄位</a></strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%20.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您的加權概率考慮了您設置的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">階段概率</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易概率</a>。</div>
<p>您也可以通過點擊<strong>齒輪圖標</strong>來更改表格視圖中的可見欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%2010.jpg" alt=""></figure>
```

Insights reports: Deal revenue forecast

創建您的交易收入預測報告

查看您的交易收益預測報告

累計預測

常規（非累計）預測

自訂您的交易收入預測報告

洞察報告：交易收入預測

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>安装移动应用程序所需的最低操作系统版本为Android设备9+，iOS设备15+。</div>
<p style="text-align: justify">许多Pipedrive用户更喜欢在我们的<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-mobile-apps-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">移动应用程序</a>中工作，并且通过移动版<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>，您可以在移动设备上查看在Web应用程序中创建的所有报告和仪表板。</p><hr><h2>特性位於何處？<a name="特性位於何處？"></a></h2>
<p>登入您的手機應用程式帳戶後，按一下右下角的<strong>「...」</strong>，然後選擇<strong>「洞察」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2011.2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">在移動設備上查看您的見解<a name="在移動設備上查看您的見解"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>如果您在Web應用中有一個空儀表板，在移動應用中也會是空的。<span style="color: rgb(247,150,70)"></span><br></div>
<p style="text-align: justify">見解Web視圖嵌入到Pipedrive移動應用程序中，因此您將在移動應用程序視圖中看到與Web應用程序視圖中相同的報告和儀表板。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然而，<strong>見解報告無法在移動應用程序中編輯或更改</strong>。如果您要在移動應用程序中更改報告或儀表板，需要在Web應用程序中編輯。</p>
<p>如果用於區分的<strong>類別</strong>超出了您可見的寬度，您可以點擊右下角的<strong>數字下拉菜單</strong>查看完整清單。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%204.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以點擊任何報告列，查看該處所代表的數據的詳細資料。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>報告中只能顯示六列或條形圖，以及報告名稱、圖例和篩選條件。如果報告列超出應用程序的可見寬度，請點擊左右兩邊的<strong>箭頭</strong>來查看圖表的其他部分。</div><hr><h2 style="text-align: justify">在移動設備上過濾儀表板<a name="在移動設備上過濾儀表板"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 對於條柱圖表，只有當列或柱的數量超過六個時，分頁才會出現，並且水平和垂直出現。</div>
<p style="text-align: justify">您也可以通過點擊儀表板頂部右上角的<strong>日期</strong>或<strong>用戶圖標</strong>並選擇選項來對儀表板應用<strong>日期</strong>和<strong>用戶</strong><strong>過濾器</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當應用過濾器時，過濾器圖標將變為藍色，並根據所選選項更新所有報告。同時，每個已更新的報告上也會出現一個藍色徽章。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%208.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要恢復過濾器的原始狀態，請點擊藍色過濾器圖標，然後選擇<strong>“恢復默認狀態”。</strong><br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>在儀表板之間切換</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以通過點擊<strong>下拉菜單</strong>（顯示當前選定儀表板名稱的地方）並選擇不同儀表板來切換不同的儀表板。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果切換儀表板，則下次登錄時將看到所選的儀表板。</div>
<p style="text-align: justify">Web應用程序中的所有儀表板按照相同的順序顯示在列表中，包括共享儀表板。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在Web和移動應用程序中，儀表板按照相同的方式組織為不同部分，並且可以通過點擊該部分的名稱（例如與我共享，我的儀表板等）進行折疊或展開。<br></p>
<p style="text-align: justify">
</p><hr><h2>搜索功能<a name="搜索功能"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您也可以通过点击<strong>搜索图标</strong>来搜索特定的报告或仪表板。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2012.jpg" alt=""></figure>
<p>在搜索栏中输入几个字母，与相关仪表板和报告将出现在结果列表中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">选择搜索结果中的仪表板或报告后，视图会相应更改，并打开所选项目。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>点击搜索窗口中的<strong>“取消”</strong>以重置回原始仪表板视图。<br></div>

Insights for mobile

特性位於何處？

在移動設備上查看您的見解

在移動設備上過濾儀表板

搜索功能

<div class="support-note success primary"><strong><strong>提示：</strong></strong>您可以擁有的Insights報告數取決於您選擇的計劃。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多有關使用限制。</div>
<p><strong>Insights報告</strong>可讓您在Pipedrive中創建對您的銷售表現的視覺表示。</p>
<p>您可以使用Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights功能</a>創建不同類型的報告，從而更好地了解您團隊的表現。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%201_2023-10-05-151537_bepj.jpg" alt=""></figure><hr><h2>活動報告<a name="活動報告"></a></h2>
<p><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>活動表現</strong></a><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><br></strong></a>Insights 活動表現報告追蹤您和您的團隊所做的活動的進展。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%202.jpg" alt=""></figure>
<p><br><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">郵件表現<br></a></strong>追踪使用我們的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">智能密件副本</a>功能發送或接收的所有電子郵件的表現。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%203.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要允許常規用戶查看公司/其他用戶的數據，您可以轉至<strong>設置 &gt; 管理用戶 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限集</a> &gt; 常規用戶</strong>並啟用權限“查看其他用戶”，“查看公司統計數據”和“查看其他用戶統計數據”。查看有關 Insights 可見性和權限的更多信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-visibility-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。</div><hr><h2>推廣活動報告<a name="推廣活動報告"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>Pipedrive的推廣活動功能是一個付費附加功能，您可以從<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>獲得更多信息。</div>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動表現</a></strong><br>活動表現報告顯示您的活動表現如何，可以使用追蹤和可交付性字段進行衡量。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動轉換</a></strong>
<br></p>
<p>活動轉換報告可以顯示各種可交付統計數據，包括開啟率、點擊率和“標記為垃圾郵件”率。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>有關推廣活動見解的詳細指南，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。<br></div><hr><h2><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener" name="聯絡人報告">聯絡人報告</a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>人員</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">使用見解報告來可視化與您的人員聯絡相關的統計數據，包括人員特定領域（例如生日、最後收到的電子郵件）。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>組織<br></strong></p>
<p style="text-align: justify">使用圖表和數據圖來跟蹤您的組織的變化和發展。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2>潛在客戶報告<a name="潛在客戶報告"></a></h2>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-lead-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶表現</a></strong><br>潛在客戶表現報告讓您可以按照其狀態、來源和其他字段來查看潛在客戶。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%208.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-lead-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶轉換</a></strong><br>潛在客戶轉換報告是了解哪些潛在客戶被轉換為交易以及轉換頻率的絕佳途徑。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%209.jpg" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="交易報告"></a>交易報告</h2>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易表現</a></strong><br>交易表現報告為您提供了有關在您的Pipedrive帳戶中啟動、贏得和失敗的交易數量的概觀。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2010.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易轉化</a></strong></p>
<p>洞察轉化為您提供了交易從一個階段移動到另一個階段或從性到結束時的轉化率。它可以分為兩類報告： </p>
<p><strong>漏斗轉換報告</strong>可讓您清晰地查看您在管道中階段之間的交易轉換率。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2011.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>勝利/失敗轉換報告</strong>讓您看到各種組織，如擁有者、組織和時間段的整體交易勝利和失敗率。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2012.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-deal-duration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易持續時間</a></strong><br>交易持續時間報告使您的團隊更容易看到您的銷售放緩的地方，以便您調整加快銷售流程。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2014.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-deal-progress" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易進展</a></strong><br>此報告使您能夠在指定的時間範圍內查看階段中交易的進展，以便您可以看到您的交易在銷售週期中進展情況如何。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2015.jpg" alt=""></figure><hr><h2>預測和訂閱<a name="預測和訂閱"></a></h2>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">收入預測</a></strong><br>收入預測報告顯示您帳戶交易總值的趨勢，基於其指定的交易價值。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2016.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>累計預測顯示現有的<strong>和</strong>新增的價值。使用常規預測視圖來查看<strong>僅</strong>新增的價值。</div>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-subscription-revenue-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">訂閱收入報告</a></strong><br>訂閱收入報告提供了由定期，一次性或付款計劃收益創造的總收入金額。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2017.jpg" alt=""></figure>

Insights: report types

活動報告

推廣活動報告

聯絡人報告

潛在客戶報告

交易報告

預測和訂閱

見解：報告類型

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以擁有的Insights報告數取決於您的訂閱計劃。詳細了解使用限制的內容，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">本文章</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify"> <strong>洞察表現報告</strong>提供了一個總覽，顯示您已經創建，存檔或轉換為<strong>成交</strong>的Pipedrive潛在客戶數。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KAZsAzHnz21ns6keozdedc.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="創建銷售業績報告"></a>創建銷售業績報告</h2>
<p style="text-align: justify">要創建一份銷售業績報告，請點擊搜索欄旁邊的“<strong>+</strong>”符號，然後選擇<strong>報告 &gt; </strong><strong>銷售 &gt; 業績</strong>。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="自訂您的潛在客戶表現報告"></a>自訂您的潛在客戶表現報告 </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>報告中的圖表將反映應用到篩選條件的任何更改。<br></div>
<p style="text-align: justify">如果您想縮小結果，您可以按下“<strong>+</strong>”按鈕添加篩選條件。 <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您也可以使用<strong>按視圖排列, 按段排列,</strong>以及<strong>按標準排列</strong>菜單自訂圖表的參數。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p>圖表下方的表格顯示了報告中數據的列表視圖，您可以點擊右側的<striong>齒輪圖示來更改列。 </striong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>如果您將滑鼠懸停在圖表中的柱形圖之一上，您可以查看該處展示的具體數據。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%203.jpg" alt=""></figure>

Insights reports: lead performance

創建銷售業績報告

自訂您的潛在客戶表現報告

見解報告：主導表現

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以創建的洞察報告數取決於您的計劃數據上限。了解更多關於用量限制的資訊，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">這篇文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>潛在客戶轉換報告</strong>顯示已轉換潛在客戶的比例，因此您可以追踪潛在客戶進入交易管道的頻率。<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KAZsAzHnz21ns6keozdedc.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>創建一個銷售機會轉換報告</strong><br><a name="創建一個銷售機會轉換報告"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>默認情況下，轉換報告顯示了今年創建的銷售機會。</div>
<p style="text-align: justify">要為您的銷售機會轉換數據創建報告，請點擊搜索欄旁邊的加號<strong>“+”</strong>，然後選擇<strong>報告</strong> <strong>&gt; 銷售機會 &gt;</strong><strong> 轉換</strong>。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">查看您的潛在轉化報告<a name="查看您的潛在轉化報告"></a></h2>
<p>該報告顯示了各個組的<strong>潛在客戶轉化率</strong>（例如潛在客戶來源、創建者、時間段等）</p>
<p><strong>柱狀圖</strong></p>
<p>此報告中的列顯示基於<strong>按查看</strong>字段的轉換百分比。</p>
<p>因此，在下面的圖中:</p>
<ul><li>Y軸顯示代表該列的<strong>總</strong>潛在客戶中有多少百分比。</li><li>X軸將已轉換的潛在客戶按其<strong>潛在客戶來源</strong>（即匯入、探勘等）分組。</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">通過將光標懸停在列上，您可以查看該列中的潛在客戶數量以及與其他來源相比的轉化率。</p>
<p>在這種情況下，報告顯示有四個潛在客戶已被轉換，其中一個潛在客戶是通過探勘工具創建的。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>支持的字段</strong></p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">此報告類型支持以下自定義字段:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>轉化（Y軸）</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>按查看（X軸）</strong></div></td></tr><tr><td><ul><li>任何數值或貨幣自定義字段</li><li>潛在客戶價值（轉換為默認貨幣）<br></li><li>潛在客戶數量</li></ul></td><td><ul><li>存檔時間</li><li>轉換時間</li><li>潛在客戶創建於</li><li>下一個活動日期</li><li>更新時間</li><li>聯繫人</li><li>創建者</li><li>貨幣</li><li>標籤</li><li>潛在客戶來源</li><li>組織</li><li>擁有者</li><li>狀態</li><li>團隊</li><li>自定日期</li><li>自定多個選項</li><li>自定組織</li><li>自定人員</li><li>自定單選選項</li><li>自定用戶</li></ul></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>記分卡</strong></p>
<p style="text-align: justify">記分卡報告始終顯示已定義篩選器和<strong>轉化</strong>指標的潛在客戶轉化為成交的百分比。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">該記分卡支持以下字段:</p>
<ul><li>任何數值或貨幣自定義字段</li><li>潛在客戶價值（轉換為默認貨幣）</li><li>潛在客戶數量</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">自定義您的主動轉換報告<br><a name="自定義您的主動轉換報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">當您的報告生成時，將有一個默認的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選器</a>。您可以編輯默認篩選器，或使用<strong>”+“</strong>按鈕添加您自己的條件。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">默認情況下，X軸顯示所有主動來源，因此您可以查看來自每個來源的主動轉換率。</p>
<p style="text-align: justify">您還可以按照<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定義字段</a>、日期字段和<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">其他字段</a>查看。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%204.jpg" alt=""></figure>
<p>完成創建交易轉換報告後，您可以將其添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">與您的團隊分享</a>。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>僅專業及更高級別的計劃用戶可以在視覺構建器中使用交易/主動自定義字段進行篩選和構建報告 (按照測量方式, 按照查看方式)。所有計劃用戶都可以在表格中使用交易/主動自定義字段。<br></div>

Insights reports: lead conversion

創建一個銷售機會轉換報告

查看您的潛在轉化報告

自定義您的主動轉換報告

洞察報告：潛在客戶轉換

<p style="text-align: justify">我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件追蹤</a>功能讓公司了解客戶打開電子郵件的頻率。此功能通過在啟用追蹤的電子郵件中添加追蹤像素來工作，當收件人打開郵件時就會註冊。</p>
<p style="text-align: justify">然而，重要的是要記住，您的客戶可能使用能夠阻止電子郵件打開和點擊鏈接追蹤的電子郵件提供者。在2021年，<strong>蘋果郵件</strong>和<strong> Gmail </strong>都實施了新的郵件隱私政策<strong> </strong>以保護他們的消費者。<br></p>
<p style="text-align: justify">在這些情況下，<strong>Pipedrive無法為這些郵件提供任何追蹤信息</strong>，且<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">郵件性能報告</a>將不反映這些數據。</p><hr><h2 style="text-align: justify">我如何精確地測量郵件追踪？<a name="我如何精確地測量郵件追踪？"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多有關活動報告的資訊。</div>
<p style="text-align: justify">基於像素的郵件追踪僅在您的客戶電子郵件提供商允許的情況下才準確，因此，雖然郵件追踪對於幫助有所作用，但無法知道客戶是否首先打開電子郵件。</p>
<p>以下是一些確保您得到最佳數據的提示：</p>
<ul><li>鏈接追踪不受策略或緩存影響，是最可靠的參與度指標之一</li><li>專注於可靠且可操作的數據，如郵件發送情況、退信、取消訂閱和垃圾郵件舉報。</li><li>垃圾郵件舉報和取消訂閱請求可以幫助您識別與客戶不相關的內容或診斷您的活動中存在的弱點。此外，退信可能表明聯繫資料過時或其他與電子郵件列表有關的問題。</li></ul>
<p style="text-align: justify">這些數據可以提供有關您的郵件表現和何種內容引起客戶共鳴的信息，同時還可以幫助您保護您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-dmarc-and-email-deliverability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">發件人聲譽</a>。<br></p><hr><h2>蘋果郵件隱私保護<br><a name="蘋果郵件隱私保護"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>提示: </strong>您可以在<a href="https://www.apple.com/newsroom/2021/06/apple-advances-its-privacy-leadership-with-ios-15-ipados-15-macos-monterey-and-watchos-8/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此頁面</a>瞭解更多關於蘋果的郵件隱私保護（MPP）。</div>
<p style="text-align: justify">蘋果的郵件隱私保護（MPP）是一組功能，允許蘋果郵件應用程序或桌面郵件應用程序的用戶隱藏有關打開郵件的時間、地點和方式的信息。</p>
<p style="text-align: justify">以下操作系統已實施此隱私保護： </p>
<ul><li><a href="https://www.apple.com/ios/ios-15/features/">iOS 15</a></li><li>iPadOS 15</li><li>macOS Monterey</li><li>watchOS 8</li></ul>
<p style="text-align: justify">運行這些操作系統或自那時起已發布的操作系統的用戶，如果啟用了具有 MPP 的蘋果郵件應用程序，便不會使用像素圖像來追踪。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>提示: </strong>蘋果 MPP 適用於蘋果的一系列設備，包括 iPhone、iPad、Mac 和 Apple Watch。<br></div>
<p>瞭解更多關於<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/email-marketing-software/email-tracking-software">郵件追蹤軟件</a></p><hr><h2>Gmail 圖像快取<a name="gmail"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>Google 圖像快取僅適用於通過瀏覽器或 Gmail 手機應用程式訪問 Gmail 的收件人，就像您在 Android 或 iPhone 設備上找到的一樣。<br></div>
<p style="text-align: justify">出於安全原因，Gmail 將圖像存儲在自己的代理伺服器上，而不是每次有人打開郵件時都從外部主機伺服器加載圖像。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20tracking%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在所有 Gmail 帳號中，電子郵件圖像會自動下載，但用戶可以自行<a href="https://support.google.com/mail/answer/145919" target="_blank" rel="noreferrer noopener">配置</a>。如果您的收件人禁用自動下載圖像的選項，追蹤像素將不會自動下載，開啟追蹤將不會計入您的報告中。<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>通過桌面客戶端（如 Outlook、Thunderbird 等）訪問他們的 Gmail 的收件人將按照通常的方式下載圖像並相應地進行報告。</div><hr><h2>這將如何影響我的洞察報告？<a name="這將如何影響我的洞察報告？"></a></h2>
<p>受影響的字段如下所示。</p>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件表現報告</a></strong>：</p>
<ul><li><strong>按分段：</strong>開啟追蹤</li><li><strong>表格視圖：</strong>開啟時間（追踪）</li><li><strong>摘要：</strong>已開啟，未開啟</li><li><strong>篩選器：</strong>開啟追蹤，開啟時間（追踪）</li></ul>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動表現報告</a></strong>：<br></p>
<ul><li>開啟追蹤（已開啟，未開啟）</li><li>總開啟次數</li><li>唯一開啟次數</li><li>電子郵件開啟時間</li><li>電子郵件開啟日期</li><li>收件人國家</li><li>開啟率</li><li>地理位置</li></ul>

Email tracking reports with Gmail and Apple

我如何精確地測量郵件追踪？

蘋果郵件隱私保護

gmail

Gmail 圖像快取

這將如何影響我的洞察報告？

使用Gmail和蘋果的電子郵件追踪報告

使用A/B測試比較來辨識成功的活動。

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能僅適用於<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-add-on-tiers">高級活動</a>。有關活動計費的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-subscription-and-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章。</a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>比較見解</strong>讓您在一個唯一的圖表中比較兩個或多個電子郵件營銷活動的性能指標，這樣您就可以識別出獲勝的主題行和郵件佈局。</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>創建您的比較報告</strong><a name="創建您的比較報告"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>要創建A/B比較，您需要向您的受眾可比的分段發送多個活動。例如，您可以發送兩個具有稍微不同的電子郵件佈局或主題行的活動，然後創建一個報告，顯示哪些主題行開啟率較高。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">要創建報告，請前往<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> 然後點擊 <strong>”+“ </strong><strong>&gt; Campaign &gt; Conversion.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">使用 <strong>”+“</strong> 添加您想要的篩選條件，但要比較您的活動，您將需要一個過濾器： </p>
<p dir="ltr"><strong>Campaign &gt; is any of &gt; [插入所需的活動] </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">本文</a> 中了解更多關於 <strong>篩選</strong> 的資訊。<br></div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>檢視您的比較報告</strong><a name="檢視您的比較報告"></a></h2>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>與其他<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types">報告類型</a>不同，轉換報告沒有<strong>依段</strong>選項。<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">比較報告圖表有兩個不同的部分：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>依措施</strong> (Y軸)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>依檢視</strong> (X軸)</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在圖表中懸停在一個列上可看更多有關該部分所選數據的信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>表格檢視</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>如欲自訂表格的欄位，請點擊<strong>齒輪圖示。</strong></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在頁面底部，<strong>表格檢視</strong>包含報告中顯示的活動的詳細內容，以及相應字段的信息。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在表格檢視中，您也可以透過點擊<strong>“摘要”</strong>查看簡要數據清單。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%206.jpg" alt=""></figure>
<p>若可見<strong>收件人</strong>欄位，則可點擊任何收件人以打開有關該聯絡人的內容視圖。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%207.jpg" alt=""></figure>

Comparative insights

創建您的比較報告

檢視您的比較報告

比較見解

<p dir="ltr" style="text-align: justify">要改善您的市場營銷活動，了解您的郵件如何有效地達到受眾尤為重要。通過<strong>活動轉化報告</strong>，您可以查看與消息投遞相關的統計數據，例如：</p>
<ul><li>開啟和點擊率</li><li>被彈入垃圾箱的率</li><li>點擊率</li></ul>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>有關活動洞察信息的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。<br></div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>創建您的見解轉換報告</strong><a name="創建您的見解轉換報告"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">要創建一個新的活動轉換報告，請前往<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">見解</a></strong>並點擊<strong>“+” &gt; 報告 &gt; 活動 &gt; 轉換。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>查看您的見解轉換報告</strong><a name="查看您的見解轉換報告"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>見解轉換報告的默認過濾器為<strong>活動發送日期 &gt; 為 &gt; 過去1個月。 </strong>有關在Pipedrive中過濾的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文。</a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">大多數Pipedrive見解報告都有一個<strong>按量度</strong>列，而活動轉換報告則有一個<strong>轉換</strong>列。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您還可以將鼠標懸停在報告中的任何列上，以查看其中包含的數據。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在這個例子中，用戶在篩選的時間範圍內發送了七封活動郵件，其中有兩封郵件已被打開。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>您可以單擊圖表中的任何列，打開該列中包含的數據的表格視圖，並導出該數據。有關導出見解的更多信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文。</a><br></div><hr><h2 style="text-align: justify">轉換特定字段<a name="轉換特定字段"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">這裡是一個展示報告中可用字段以及如何計算這些轉換的表格。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>轉換字段</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>意義</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>如何計算這個轉換指標</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>開信率</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">至少有一次打開郵件的收件人</div></td><td><div style="text-align: justify">獨立打開的總和 / 所有已發送郵件</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>點擊率</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">至少點擊一封郵件中的一個鏈接的收件人</div></td><td><div style="text-align: justify">點擊的所有收件人 / 所有打開的郵件</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>垃圾郵件報告率</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">將發送的郵件標記為垃圾郵件的收件人</div></td><td><div style="text-align: justify">標記為垃圾郵件的收件人總和 / 所有已發送郵件</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>取消訂閱率</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">收到郵件後從郵件列表中取消訂閱的收件人</div></td><td><div style="text-align: justify">取消訂閱的收件人總和 / 所有已發送郵件</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>投遞率</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">成功投遞到收件人收件箱的郵件</div></td><td><div style="text-align: justify">已投遞郵件總和 / 所有已發送郵件</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>點擊率</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">至少點擊一封郵件中的一個鏈接的收件人</div></td><td><div style="text-align: justify">獨立點擊總和 / 所有已發送郵件</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>退信率</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">由於指定原因未投遞到收件人收件箱的郵件</div></td><td><div style="text-align: justify">退信郵件總和 / 所有已發送郵件</div></td></tr></tbody></table>

Campaigns Insights: conversion reports

創建您的見解轉換報告

查看您的見解轉換報告

轉換特定字段

活動見解：轉換報告

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>提示</strong>: 查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights">此文章</a>，瞭解更多有關活動洞察的一般信息。</div>
<p dir="ltr">通過活動的<strong>績效報告</strong>，您可以跟踪活動的開啟率、點擊率、退信率等重要數據。</p>
<h2 dir="ltr">
<strong>創建您的報告</strong><a name="創建您的報告"></a></h2>
<p dir="ltr">前往<a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a>工具，點擊<strong>"+" &gt;</strong> <strong>活動</strong> <strong>&gt;</strong> <strong>績效</strong>：</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20perf%201.jpg" alt=""></figure>
<h2 dir="ltr">
<strong>自定義您的報告</strong><a name="自定義您的報告"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>新的活動績效報告將以<strong>活動發送日期</strong>作為默認篩選器。</div>
<p>創建報告後，點擊綠色的<strong>“+" </strong>以添加<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">篩選器</a>。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20perf%202.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr">使用<strong>按其衡量</strong>、<strong>分段</strong><strong>、 </strong>和<strong>查看方式</strong>選項來調整數據的呈現方式：</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20perf%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">底部的表格視圖讓您對報告數據進行試算表查看，包括活動中獨有的可用字段。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以點擊右上角的<strong>齒輪圖標</strong>調整表格列中的字段。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>提示</strong>: 查看<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-reports-deal-performance#customizing-your-performance-report">此文章</a>，瞭解有關設置洞察報告的更多信息。</div>

Campaigns Insights: performance reports

創建您的報告

自定義您的報告

Campaigns Insights: 表現報告

節省時間並輕鬆複製您的Insights報告、目標和儀表板。

<p style="text-align: justify">不必再手動複製您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>報告、目標或儀表板，您可以使用<strong>複製功能</strong>，省去時間。</p><hr><h2 style="text-align: justify">複製報告<a name="複製報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要複製您創建的<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">報告</a>，請按一下屏幕右側的<strong>“...“</strong>按鈕，然後選擇<strong>“複製。“</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您將看到一個彈出窗口，可以編輯重複報告的名稱、部分和儀表板。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦您保存更改，新複製的報告將自動打開。</p><div class="support-note success primary"><strong>備註: </strong>您可以將重複的報告添加到多個儀表板，但只能添加到一個部分。</div>
<p><strong>共享報告</strong></p>
<p style="text-align: justify">要複製其他人創建並與您共享的報告，請按一下屏幕右側的<strong>“</strong><strong>...<strong>“</strong></strong>按鈕，然後選擇<strong>“</strong><strong>複製到我的報告。<strong>“</strong></strong><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您將看到相同的彈出窗口和自定義選項。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">複製目標<a name="複製目標"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果目標設置為<strong>“僅查看”</strong>，則無法複製。</div>
<p style="text-align: justify">複製目標的選項取決於您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a>：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>全局管理員用戶</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">包括其他管理員設置的所有目標。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>團隊經理</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">他們自己的目標以及所有團隊成員的目標。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>普通用戶</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">他們為自己創建的目標。</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">要複製目標，請點擊屏幕右側的<strong>“...”</strong>按鈕，並選擇<strong>“複製”</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您將看到一個彈出視窗，其中包含編輯複製目標的名稱和儀表板的選項。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦您<strong>保存</strong>更改，新複製的目標將自動打開。</p><hr><h2 style="text-align: justify">複製儀表板<a name="複製儀表板"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>提示:</strong> 專業版及更高版本提供<strong>多個</strong>和<strong>共享</strong>儀表板功能。</div>
<p style="text-align: justify">要複製您創建的儀表板，請點擊屏幕右側的<strong>“</strong><strong>...<strong>“</strong></strong>按鈕，然後選擇<strong>“</strong><strong>複製。<strong>“</strong></strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您將看到一個彈出窗口，提供編輯複製的儀表板的名稱和部分的選項。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">保存更改後，新複製的儀表板會自動打開。</p>
<p><strong>共享儀表板</strong></p>
<p style="text-align: justify">要複製其他人創建並與您共享的儀表板，請點擊屏幕右側的<strong>“</strong><strong>...<strong>“</strong></strong>按鈕，然後選擇<strong>“</strong><strong>複製至您的儀表板。<strong>“</strong></strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您將看到一個彈出窗口，提供編輯複製的儀表板的名稱、部分和複製報告位置的選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-21%20at%2017.25.08.png" alt=""></figure>
<p>保存更改後，新複製的儀表板會自動打開。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>提示: </strong>如果當前報告中沒有足夠的空間來容納共享儀表板中的所有報告，Pipedrive 將建議選擇要複製的報告。有關 Pipedrive 中使用限制的更多信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</div>

Insights: duplication

複製報告

複製目標

複製儀表板

洞察：複製

<div class="support-note success primary"> <strong> 註: </strong> 洞察報告的數量取決於您的訂閱。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">此文章中</a>了解更多有關使用限制的信息。</div>
<p style="text-align: justify"> <strong> 洞察報告 </strong> 讓您可以視覺化與您的人員、組織和與他們相關的數據有關的趨勢和模式。 </p> <hr><h2 style="text-align: justify">在哪裡找到它<a name="在哪裡找到它"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>有關Insights功能和創建報告的一般指南，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a></div>
<p style="text-align: justify">要創建聯繫人報告，請進入您的<strong>Insights</strong>，點擊左上角的<strong>“+”，</strong>然後選擇<strong>聯繫人</strong>和<strong>人員</strong>或<strong>組織。</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%208.jpg" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">聯絡報告字段<a name="聯絡報告字段"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>註：</strong>聯絡報告不支持自訂字段，包括自訂地址字段。組織的<strong>地址</strong>字段作為Pipedrive帳戶的默認部分提供，而人員的<strong>郵寄地址</strong>字段需要與<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡同步</a>進行連接。<br></div>
<p style="text-align: justify">聯絡報告擁有獨特的字段，讓您擁有專門用於分析您的聯絡數據的工具。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>地址字段</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>註：</strong>僅當地址格式正確時，使用地址字段進行篩選和分段才能正常工作。如需有關Pipedrive地址字段功能的一般信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文。</a></div>
<p style="text-align: justify">在創建人員和組織報告時，您可以使用位置數據（如國家或郵政編碼）進行篩選。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%202_2023-10-05-161932_grcs.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例如，您可以看到根據其原始國家對組織進行篩選和分段</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>追隨者和文件</strong></p>
<p style="text-align: justify">人員和組織報告包括篩選或按追隨者和文件計量的選項。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%204_2023-10-05-161929_gvrv.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例如，您可以看到每年的四分之一以及對應的組織追隨者數量。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%205_2023-10-05-161929_pobd.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>特定人員字段</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>註：</strong>有些人員字段，如<strong>生日</strong>和<strong>職位</strong>，僅在啟用聯絡同步時可用。有關設置聯絡同步的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本指南。</a></div>
<p style="text-align: justify">在創建人員報告時，僅在創建人員報告時才能使用某些字段，如<strong>最後收到的電子郵件、最後發送的電子郵件、職位</strong>和<strong>生日</strong>。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%203_2023-10-05-161930_owmb.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例如，您可以看到已篩選顯示收到電子郵件的人員，並根據在Pipedrive中創建收件人的時間進行排序。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%206_2023-10-05-161928_txer.jpg" alt=""></figure><hr><h2>在聯絡人報告中的自訂欄位<a name="在聯絡人報告中的自訂欄位"></a></h2>
<p>許多，但不是所有的自訂欄位都能與聯絡人報告一起使用。</p>
<p>然而，並非每個欄位都能在您報告的每一部分中使用，所以這裡有一個哪些自訂欄位能夠被使用以及在哪兒使用的清單。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>欄位名稱</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>過濾條件</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>衡量標準</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>觀察項目</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>劃定區隔</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>表格檢視</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>文字</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>長文字</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>單一選項</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>多重選項</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>自動完成功能</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>數值</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>貨幣</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>使用者</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>組織</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>個人</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>電話</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>時間</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>時間範圍</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>日期</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>日期範圍</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr></tbody></table>
<p><strong>地址欄位</strong></p>
<p>雖然地址類型的自訂欄位可以用於聯絡人報告，但並非每個子欄位都可以。對於地址自訂欄位，您可以使用：</p>
<ul><li>城市/鎮/村/地區</li><li>國家</li><li>州/縣</li><li>地址</li><li>完整/組合地址</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>註：</strong> 關於自訂欄位的更多信息，請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a> </div>

Insights: contacts

在哪裡找到它

聯絡報告字段

在聯絡人報告中的自訂欄位

洞察：聯繫

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>每種報告並非都適用於每種圖表類型。例如，<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易表現</a>報告具有所有五種圖表類型，而<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易轉換</a>報告僅提供柱狀圖。<br></div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights 功能</a>允許您以各種方式自定義並顯示您的報告數據。這包括不同類型的圖表，因此您可以以最適合您需求的方式查看您的數據。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">圖表類型<a name="圖表類型"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>註意： </strong>您可以點擊條形圖、柱形圖或餅圖右上角的<strong>“…”</strong>來自定義數據部分的顏色。</div>
<p style="text-align: justify">Insights中有五種不同的圖表類型可用：</p>
<ul><li>柱形圖</li><li>條形圖</li><li>餅圖</li><li>記分卡圖</li><li>表格圖</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">柱狀圖和條形圖<a name="柱狀圖和條形圖"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以通過點擊圖表右上角的<strong>“…”</strong>來更改圖表中的顏色和條形數量。 <br></div>
<p style="text-align: justify">使用柱狀圖和條形圖時，您有三個用於整理數據的字段：</p>
<ul><li><strong>度量（Y軸）</strong></li><li><strong>視圖（X軸）</strong></li><li><strong>分段（非必需）</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">條形圖具有相同的字段，但<strong>視圖</strong>和<strong>度量</strong>字段的位置已經調換。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%204.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果<strong>視圖</strong>字段是基於時間的，您可以選擇年度、季度、月度、周度和日度間隔。</div><hr><h2 style="text-align: justify">餡餅圖<a name="餡餅圖"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>側邊欄中的選項始終反映了分段組。</div>
<p>餡餅圖包括<strong>按度量</strong>和<strong>按段</strong>字段，但與柱狀圖和條狀圖不同，它們不包含<strong>按視圖</strong>字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">記分卡和表格檢視<a name="記分卡和表格檢視"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有"按照度量"項的記分卡視圖，但您可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選器</a>來指定數據。 <br></div>
<p style="text-align: justify">記分卡圖表顯示所選測量的總和（活動數、銷售價值等）。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您的記分卡上方的較小數字和彩色箭頭顯示了數值在指定的時間間隔內是增加還是減少，以及增加或減少了多少。</p>
<p style="text-align: justify">在這種情況下，自上個月以來活動數減少了26個。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>記分卡中使用的時間間隔基於應用的篩選器。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>表格</strong></p>
<p style="text-align: justify">使用表格圖表，您可以將數據作為可定制列表查看，類似於<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表視圖</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%207.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以：</p>
<ul><li>使用<strong>設置圖示</strong>選擇要顯示的列</li><li>拖動列以更改其位置</li><li>點擊任何列標題來組織該列中的數據</li></ul>
<p style="text-align: justify">您也可以點擊<strong>“匯出”</strong>來下載報告數據的電子表格。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>有關導出您的洞察數據的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a><br></div>

Insights reports: chart types

圖表類型

柱狀圖和條形圖

餡餅圖

記分卡和表格檢視

Insights reports: 圖表類型

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>僅在進階及更高方案中提供<strong>產品收入預測報告</strong>。 您可以擁有的Insights報告數取決於您的計劃。 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">這篇文章</a>中了解使用限制。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-feature">Insights</a>功能<strong>產品收入預測報告</strong>可幫助您預測與您的交易關聯的常規和訂閱產品的收入。</p>
<p style="text-align: justify">該報告考慮了在產品模組中插入的帳單日期和帳單週期信息。<br></p><hr><h2>
<a name="C1IamCs"></a>創建您的產品收入報告</h2>
<p>要創建產品收入報告，請前往<a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights"><strong>Insights</strong></a>，並點擊<strong>“+ 添加項目“ &gt;</strong> <strong>報告 &gt;</strong> <strong>收入預測 &gt; 產品收入預測</strong>。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2017.19.55.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="C2IamCs"></a>檢視您的產品收入報告</h2>
<h3 style="text-align: justify">報告列</h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>預設的<strong>檢視方式</strong>欄位是<strong>帳單日期。 </strong></div>
<p dir="ltr">報告中的列反映了根據您在<strong>X軸</strong>上選擇檢視的內容，您的產品價值的細分。</p>
<p dir="ltr">通過將滑鼠懸停在圖表中的一列上，您將看到跟您的交易相關聯的產品總值。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%282%29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">表格檢視</h3>
<p dir="ltr">在頁面底部，您還可以看到包含報告中所顯示的收入細分的表格。</p>
<p dir="ltr">表格中的每一列代表與交易相關聯的收入數據。如果您的交易包含兩個或更多產品，所有這些產品將在表格中的每一行中呈現。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%283%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>點擊右上角的<strong>齒輪圖示</strong>以調整表格檢視列。 <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="C3IamCs"></a>自定義您的產品報告</h2>
<p style="text-align: justify">您在報告中看到的數據可以使用兩種不同的方法進行調整。 </p>
<h3 style="text-align: justify">篩選器<br></h3>
<p dir="ltr">該報告的第一部分提供篩選器選項以精煉數據集。可用於交易、聯繫人和組織字段的篩選器，允許進行有針對性的數據分析。</p>
<p dir="ltr">在交易實體下，您可以過濾不同的數據，如交易計費日期或交易收入類型。除了交易，您還可以應用人和組織的篩選器。</p><figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以編輯現有的篩選器或點擊<strong> ”+“ </strong>添加額外的條件。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%284%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您也可以將鼠標懸停在條件上，並點擊<strong>垃圾桶</strong>圖標以將其移除。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.19.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">報告列<br></h3>
<p style="text-align: justify">在您的報告中，<strong>查看方式 </strong>選項（X軸）將顯示計費日期，<strong>按月</strong>將默認選擇，但您可以選擇以下頻率查看您的報告：</p>
<ul>
<li><strong>每日</strong></li><li><strong>每週</strong></li><li><strong>每月</strong></li><li><strong>每季度</strong></li><li><strong>每年</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%285%29%20copy.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><strong>度量方式 </strong>選項<strong> (Y軸)</strong> 將默認選擇<strong>收入</strong>。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%286%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr"><strong>“按此分段”</strong>下拉菜單能夠基於各種產品屬性進行收入的分類：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>收入類型</strong> 區分單次產品，周期性產品或分期付款的收入</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>收入項目</strong> 確定與收入相關的特定產品或分期付款</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>擁有者</strong> 允許按交易擁有者對收入進行分段</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>交易狀態</strong> 根據交易的階段性對收入進行分段：開啟，贏得或損失</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>組織/聯繫人</strong> 根據與交易相關的聯繫人或組織對收入進行分段</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%287%29.png" alt=""></figure>
<div>完成報告創建後，您可以將其添加到<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a> 或者 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">與您的團隊共享</a>。<br></div>

Insights reports: Product revenue forecast

見解報告：產品收入預測

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>您可以擁有的Insights報告數量取決於您所選擇的計劃。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">這篇文章</a>中了解更多關於使用限制的信息。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a><strong>交易持續時間報告</strong>顯示成交從您的管道通過所需的平均時間。</p>
<p style="text-align: justify">這些信息讓您的團隊看到銷售進展緩慢的地方，讓您可以進行改進並加快銷售過程。</p><hr><h2>
<a name="創建您的交易持續時間報告"></a>創建您的交易持續時間報告</h2>
<p>要創建交易持續時間報告，請前往<a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>洞察</strong></a>，然後點擊<strong>“+“</strong><strong> &gt;</strong> <strong>交易 &gt; </strong><strong>持續時間</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="查看您的交易持续时间报告"></a>查看您的交易持续时间报告</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>交易持续时间报告始终以<strong>天</strong>为单位。</div>
<p> 持续时间报告默认具有以下筛选条件。 </p>
<ul>
<li><strong>交易创建时间 &gt; 是 &gt; 今年 </strong></li>
<li><strong>管道 &gt; 是 &gt; [默认管道]</strong></li>
<li><strong>状态 &gt; 是任意 &gt; 丢失或获胜 <br></strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然而，您可以随时调整筛选条件以反映您想要查看的数据。 </p>
<div class="support-note success primary"> <strong>注意： </strong>建议您查看<strong>获胜</strong>或<strong>失去</strong>的交易结果，但您也可以将未完成的交易添加到您的筛选条件中。有关筛选数据的详细指南，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章。</a> </div><div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>如果一笔交易在到达管道末端之前标记为<strong>赢得</strong>，则该交易的<strong>所有阶段</strong>将被视为报告中的考虑因素。每个阶段的平均持续时间是根据交易在该阶段所花费的时间计算得出的，并除以总交易数。</div><h3 style="text-align: justify">平均销售周期 <a name="平均销售周期"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意： </strong></strong>该计算不考虑目前已删除阶段的时间。</div>
<p style="text-align: justify">在报告顶部，您将看到一笔交易通过销售周期所需时间的平均值。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">此数字是通过将所有交易在各个阶段的花费时间总和除以您的筛选生成的总交易数来计算的。 </p>
<h3 style="text-align: justify">报告列<a name="报告列"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>默认的<strong>按</strong>字段是<strong>输入阶段</strong>。</div>
<p style="text-align: justify">报告中的列反映了按天计算的您的平均销售周期的分解，根据您选择在<strong>X轴</strong>上查看的情况。</p>
<p style="text-align: justify">当您将鼠标悬停在图表中的列上时，您将看到对每个阶段平均时间有贡献的交易数量。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%204.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">表视图<br><a name="表视图"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在页面底部，您还有一个包含报告所显示的交易以及其各自字段信息的表。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>提醒： </strong>点击右上角的<strong>齿轮图标</strong>以调整表视图列。 <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="自訂您的交易持續時間報告"></a>自訂您的交易持續時間報告</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>註：</strong>如果報告包括從篩選器中打開的交易，圖表將顯示<strong>階段</strong>的平均時間。如果報告不包括從篩選器中打開的交易，則圖表將顯示<strong>管道</strong>中的平均時間。<br></div>
<p style="text-align: justify">您在報告中看到的數據可以使用兩種不同的方法進行調整。</p>
<h3 style="text-align: justify">篩選器<br><a name="篩選器"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以編輯現有的篩選器或點擊<strong>“+”</strong>添加額外的條件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您也可以將光標懸停在條件上，然後點擊<strong>垃圾桶</strong>圖標來刪除它。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">報告列<a name="報告列"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在您的報告中，<strong>按照</strong>選項（X軸）將默認選擇<strong>已進入階段</strong>，但您也可以選擇查看您的報告，以各種默認的Pipedrive字段以及以下類型的任何自定義字段：</p>
<ul>
<li><strong>用戶</strong></li>
<li><strong>日期</strong></li>
<li><strong>單選項</strong></li>
<li><strong>多選項</strong></li>
<li><strong>組織</strong></li>
<li>
<strong>個人</strong> </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例如，這裡報告列正在按所連絡的聯絡人查看。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完成報告創建後，您可以將其添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a>或與您的團隊<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">分享</a>。</p>

Insights reports: deal duration

創建您的交易持續時間報告

查看您的交易持续时间报告

平均销售周期

报告列

表视图

自訂您的交易持續時間報告

篩選器

報告列

洞察報告: 交易期間

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以擁有的見解報告數量取決於您的計劃。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">本文章</a>中了解更多有關使用限制的信息。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a> 是銷售過程中不可或缺的一部分，因為它們代表了團隊為完成交易所採取的每個行動。</p>
<p style="text-align: justify">透過<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> 提供的<strong>活動表現</strong>報告，您可以追踪活動的進度，並了解您是否符合每日任務的進度。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="創建您的活動表現報告"></a>創建您的活動表現報告</h2>
<p style="text-align: justify">要創建活動表現報告，請前往<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>，然後點擊<strong>“+” &gt; 報告 &gt; 活動 &gt; 活動表現。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看您的活動表現報告"></a>查看您的活動表現報告</h2>
<p style="text-align: justify">您的表現報告中有三個部分可用於查看您的數據。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>篩選視圖</strong></p>
<p style="text-align: justify">您的活動表現報告的默認篩選器是<strong> 添加時間 &gt; 為 &gt; 本月</strong>，但可以添加或編輯篩選器。</p>
<p style="text-align: justify">例如，這裡篩選器已更改為顯示今年添加的所有活動。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>可視化生成器</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">在這裡，您可以通過圖表將您的數據可視化。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">將光標懸停在圖表中的任何列上，以查看其中包含的數據概述。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>表格視圖</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">頁面底部是表格視圖，您可以在試算表格式中查看您的數據，或點擊<strong>“摘要”</strong>以瞭解報告中的數據概況。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="自訂您的活動表現報告"></a>自訂您的活動表現報告 </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>按持續時間計算的時間總是以小時計算。</div>
<p style="text-align: justify">您的活動表現報告的每個部分都可以自定義以顯示您正在尋找的確切數據。 </p>
<p style="text-align: justify"><strong>篩選檢視</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以通過點擊綠色<strong>”+“</strong>添加篩選器到您的報告，或者通過將光標懸停在篩選器上並點擊<strong>垃圾筒</strong>圖標來刪除篩選器。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><strong>視覺生成器<strong><br></strong></strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以使用<strong>按查看、按度量、按分段 </strong>欄位來更改數據的可視化方式。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您還可以通過點擊右上角的<strong>”...“</strong>來更改可見列的數量以及它們的顏色。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>表格檢視</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>點擊<strong>”匯出“</strong>可將報告數據下載到您的設備上的試算表中。有關匯出您的Insights數據的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文。 </a><br></div>
<p style="text-align: justify">您可以點擊表格檢視右上角的<strong>齒輪圖標</strong>來更改可見的列。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%2010.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">支持的活動欄位<a name="支持的活動欄位"></a></h2>
<p style="text-align: justify">這裡有支持的<strong>活動欄位</strong>用於活動性能報告。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>活動類型</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>篩選器</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>視覺建立者</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>表格</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">持續時間 (分鐘)</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">活動數量</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">管道</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">團隊</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">添加時間</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">到期時間</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">最後通知時間</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">標記為完成時間</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">更新時間</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">指定給用戶</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">創建者</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">活動類別</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">空閒/忙碌</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">交易</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">聯繫人</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">組織</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td>主旨</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>✔️</td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">狀態</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ID</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>一旦您完成創建您的活動報告，您可以將它添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">與您的團隊分享</a>.<br></div>

Insights reports: activities performance

創建您的活動表現報告

查看您的活動表現報告

自訂您的活動表現報告

支持的活動欄位

洞察報告: 活動表現

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以擁有的洞察報告數取決於您的計劃。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">本文</a>中了解更多關於使用限制的資訊。</div>
<p>對於業務人員來說，郵件是其中最重要的活動之一，無論是發送介紹郵件，跟進客戶，還是達成重要交易。</p>
<p>為了追蹤這些，您可以創建一份<strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>電子郵件表現</strong>報告。使用我們的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>郵件同步</strong></a>或<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a>發送或接收的任何郵件都可以在此報告中追蹤。</p><hr><h2>
<a name="創建您的電子郵件表現報告"></a>創建您的電子郵件表現報告</h2>
<p>要創建<strong> </strong>報告，請前往<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>，然后點擊<strong>“+”&gt; 報告 &gt; 活動 &gt; 電子郵件表現。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%201_2023-10-11-193503_btcj.jpg" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="檢視您的電子郵件表現報告"></a>檢視您的電子郵件表現報告</h2>
<p>您的電子郵件表現報告有三個可查看的部分： <strong>篩選器</strong>，<strong>圖表</strong>和<strong>表視圖。</strong></p>
<p><strong>篩選器</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong></strong>默認情況下，您的電子郵件表現報告篩選器設定為<strong>發送/接收時間＞是。</strong> 這個篩選器無法刪除，但您可以更改時間範圍。</div>
<p>在報告頂部，您可以查看現有的數據篩選器，並使用底部左下角的<strong>“+”</strong> 添加新的篩選器。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%202_2023-10-11-193507_cuvs.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>圖表</strong><br></p>
<p>在篩選器下方是圖表部分，您可以在其中看到數據的視覺表示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以將鼠標移到圖表中的任何列上，以查看那裡包含的數據的細分。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>點擊右上角的<strong>“...”</strong> 以更改列顏色和可見列數。</div>
<p><strong>表視圖</strong></p>
<p>頁面底部是表視圖，您可以使用電子表格佈局查看您的電子郵件，或者查看報告中包含的數據摘要。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="自訂您的郵件表現報告"></a>自訂您的郵件表現報告</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>無法使用自訂欄位來視覺化郵件表現圖表。 <br></div>
<p> 自訂您的<strong>郵件表現報告</strong>可以讓您以多種方式視覺化報告的數據。 </p>
<p>有三個指標可用於改變圖表的外觀和數據: <strong>按視圖分類，按度量標準分類</strong>和<strong>按分段分類</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>按視圖分類 (X軸)</strong></p>
<p><strong>按視圖分類</strong>部分指示圖表中列的分隔方式。例如，此圖表分為四個<strong>發送/接收時間</strong>列，每個列對應2023年的一個<strong>季度</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%207.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>按度量標準分類 (Y軸)</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>在<strong>按度量標準分類</strong>部分中使用的默認字段是<strong>郵件數量</strong>。</div>
<p><strong>按度量標準分類</strong>部分代表每個列中垂直計數的數據。您可以使用以下兩個可用字段：</p>
<ul><li><strong>平均回覆時間（以分鐘為單位）</strong></li><li><strong>郵件數量</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>按分段分類</strong></p>
<p><strong>按分段分類</strong>部分由每個列中的著色表示。例如，此圖表中的兩種顏色（綠色和棕色）表示由兩個不同用戶發送的郵件。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emails%20perf%20001.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以使用以下六個可用字段來分段您的郵件表現圖表：</p>
<ul><li><strong>郵件方向</strong></li><li><strong>鏈接追踪</strong></li><li><strong>打開追踪</strong></li><li><strong>回覆追踪</strong></li><li><strong>團隊</strong></li><li><strong>用戶</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%209.jpg" alt=""></figure>
<p>您也可以選擇將<strong>“無”</strong>作為您的分段分類選項，此時您的列將全部顯示相同的顏色。</p>
<p>您可以點擊圖表右上角的<strong>“...”</strong>來選擇您的列顏色以及顯示的列數。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>一旦您創建了您的郵件表現報告並點擊<strong>“保存”</strong>，您可以將其添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a>或與您的團隊<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">共享</a>。</div><hr><h2>回覆追蹤<a name="回覆追蹤"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>註：</strong>僅儲存於2023年2月後發送/收到的電子郵件的回覆資訊。舊資訊可通過斷開並重新連接電子郵件同步來獲取。<br></div>
<p>您可以使用<strong>回覆追蹤</strong>欄位查看各種指標，例如電子郵件何時被打開和回覆。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2010.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以在以下位置找到回覆追蹤欄位：</p>
<table><tbody><tr><td><strong>欄位名稱</strong></td><td><strong>欄位位置</strong></td><td><strong>欄位回答的問題</strong></td></tr><tr><td><strong>回覆追蹤</strong></td><td>篩選、分段、按檢視和表格檢視部分</td><td>收件人是否回覆我的電子郵件？</td></tr><tr><td><strong>回覆時間（追蹤）</strong></td><td>篩選、按檢視和表格檢視部分</td><td>他們何時回覆我的電子郵件？</td></tr><tr><td><strong>回覆持續時間（分鐘）</strong></td><td>篩選、按檢視和表格檢視部分</td><td>他們接收我的電子郵件後多久回覆？</td></tr></tbody></table>
<p>如果您在表格檢視中，您可以點擊<strong>齒輪圖示</strong>以更改可見欄位，並查看哪些是可用的。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2011.jpg" alt=""></figure>
<p><br>例如，在這個圖表中，<strong>按檢視</strong>欄位是<strong>回覆追蹤</strong>，而列顯示已回覆和未回覆的電子郵件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2012.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以從這份報告中瞭解大多數寄出的電子郵件<strong>沒有</strong>收到回覆。這些資訊可幫助您決定是否需要有不同的電子郵件策略。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>註：</strong>想了解更多關於Pipedrive中電子郵件追蹤如何運作的資訊，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a></div>

Insights reports: emails performance

創建您的電子郵件表現報告

檢視您的電子郵件表現報告

自訂您的郵件表現報告

回覆追蹤

洞察報告：郵件表現

<p> <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>洞察功能</strong></a> 允許您通過點擊右上角的<strong>“分享”</strong>來與內部和外部用戶分享您的儀表板。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p>在 Pipedrive 中有兩種儀表板共享選項：使用者間的<strong>內部</strong>共享和通過公共鏈接的<strong>外部</strong>共享。</p><hr><h2 style="text-align: justify">與其他使用者共享儀表板<a name="與其他使用者共享儀表板"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>僅專業版及更高版本的計劃才可與編輯權共享儀表板，但每個人都可以內部共享其報告和儀表板以查看權限。在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解如何切換計劃。<br></div>
<p style="text-align: justify">內部，儀表板可以與以下共享：<br></p>
<ul><li>每個人</li><li>選定的使用者</li><li>團隊</li></ul>
<p>當您點擊搜索欄時，您將看到可用的選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">共享的儀表板可以在您的洞察導航的<strong>與我共享</strong>部分下找到。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>共享選項</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong></strong>儀表板編輯者可以共享和進行更改，但不能轉移所有權或移除訪問權限。</div>
<p>當您與使用者共享儀表板時，您可以將他們指定為<strong>查看者 </strong>或 <strong>編輯者</strong>，轉移所有權或移除訪問權限。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>洞察查看者</strong></p>
<p style="text-align: justify">共享的儀表板設為<strong><strong>“</strong>僅查看<strong>”</strong></strong>時，非所有者無法更新。如果報告發生更改，可以將其保存為新報告並加入您的個人儀表板。</p>
<p style="text-align: justify">快速篩選仍然可用且特定於使用者，這意味著即使您不是所有者，您也可以應用快速篩選。</p>
<p style="text-align: justify">作為報告的查看者，用戶<strong>無法</strong>：</p>
<ul><li>將報告添加到共享儀表板</li><li>從儀表板中刪除報告</li><li>將共享報告添加到其他儀表板</li><li>與其他使用者共享儀表板和報告</li></ul>
<p>執行這些操作需要洞察的<strong>編輯</strong>訪問權限。<strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>當有人與您分享儀表板時，您將收到電子郵件通知。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="分享儀表板外部"></a>分享儀表板外部</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能適用於所有計劃。創建可共享連結僅默認提供給管理員用戶。要允許非管理員用戶創建連結，請轉到<strong>設置 &gt; 管理用戶 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限設置</a></strong>，並啟用<strong><strong>“共享見解儀表板作為公共鏈接”</strong></strong>權限。</div>
<p style="text-align: justify">要為您的見解儀表板創建可共享連結，請選擇一個儀表板，然後點擊<strong>分享 &gt; 公開鏈接分享 &gt; </strong><strong>獲取連結</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%207.jpg" alt=""></figure>
<p>然後您可以將鏈接複製到剪貼板，並將其發送給任何對您和您的團隊表現感興趣的人。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦非Pipedrive用戶打開鏈接，他們就可以查看儀表板。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>共享的儀表板會隨您的儀表板數據更新而實時更新。公共頁面每兩分鐘更新一次，每小時進行一次完整頁面重新加載。</div>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">
<strong><a name="C2IamCs"></a>我如何管理查看者訪問權限？</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您希望與多個不同的查看者共享相同的儀表板，您可以點擊現有鏈接下方的<strong>“添加新連結”</strong>來創建多個鏈接。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例如，如果您希望共享同一儀表板給您的管理人員和客戶，您可以創建兩個獨立的鏈接並相應命名。</p>
<p>點擊<strong>鉛筆圖標</strong>更改您的鏈接名稱。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">這樣，如果您希望為一組撤銷訪問權限，則可以進行操作，同時保持另一個組的鏈接活動。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>要刪除儀表板鏈接並撤銷具有該鏈接的人的訪問權限，請點擊鏈接旁邊的<strong>垃圾桶 </strong>圖標。</div><hr><p style="text-align: justify"> </p>
<h2 style="text-align: justify">重新分配儀表板和報告<a name="重新分配儀表板和報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要將帳戶中的儀表板或報告重新分配給其他用戶，請點擊<strong>共用 &gt; 下拉選單 &gt; 轉移所有權。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">確認並點擊<strong>“保存”</strong>後，您將看到一個對話框要求您驗證所有權轉移：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>轉移</strong>後，儀表板將由所選用戶擁有，並他們將收到一封通知轉移的電子郵件。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>確認轉移後，前一所有人可以在<strong>我的分享</strong>部分找到該儀表板。將添加到該儀表板的報告將在<strong>報告</strong>中的<strong>我的分享</strong>部分可見。<br></div><hr><h2>更新間隔<a name="更新間隔"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>當用戶更改儀表板的更新間隔時，這些更改將應用於該用戶創建的每個儀表板鏈接。</div>
<p>要更改共享儀表板的更新間隔，必須滿足兩個條件：</p>
<ul><li>您必須是儀表板鏈接的創建者</li><li>鏈接必須在創建時打開的瀏覽器中打開</li></ul>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>如果不同用戶打開鏈接，他們將看到默認的更新間隔（一小時）。 </p>

Shareable Insights

與其他使用者共享儀表板

分享儀表板外部

重新分配儀表板和報告

更新間隔

可分享的見解

<div class="support-note success primary"><strong>提示:</strong>您可以擁有的Insights報告數取決於您所選擇的計劃。 有關使用限制的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">此文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify">這個<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a><strong>交易轉換報告</strong> 可以讓您看到您的交易贏得或失敗的頻率，使您了解您的銷售過程在哪些方面取得成功，以及哪些方面可以改進。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">創建交易轉換報告<a name="創建交易轉換報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要創建此報告，請前往您的<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">見解</a></strong>並點擊<strong>”+“ &gt; 報告 &gt; 交易 &gt; 轉換。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">見解轉換報告分為兩種報告：</p>
<ul><li><strong>漏斗轉換報告</strong>讓您查看您的管道中各階段之間的交易轉換率。</li><li><strong>贏/輸轉換報告</strong>可讓您查看不同組織、所有者和時間段的整體交易勝率和失敗率。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="漏斗轉換"></a>
漏斗轉換</h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意: </strong></strong>在早期階段被標記為<strong>“Won” </strong>的交易將在報告中顯示為在流程的所有階段中都存在。</div>
<p style="text-align: justify">漏斗轉換報告有三個默認過濾器：<br></p>
<ul><li><strong>流程 &gt; 是 &gt; [默認流程]</strong></li><li><strong>交易創建 &gt; 是 &gt; 今年</strong></li><li><strong>狀態 &gt; 是任何一種 &gt; Won/Lost</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>查看您的漏斗轉換報告</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>使用默認過濾器，您的轉換報告<strong>不會</strong>顯示您的贏/輸率相對於該流程中的<strong>總</strong>交易數量。對於這種度量，請使用過濾器 <strong>狀態 &gt; 是任何一種 &gt; Won/Lost/Open.</strong><br></div>
<p style="text-align: justify">您的漏斗轉換報告顯示您的整體 <strong>贏率</strong>。這是您在過濾標準內贏得或失敗的交易的百分比。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">贏率下面是打破了為了保持你當前的比率，你應該贏得的交易數量。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>僅當<strong> “交易數量”</strong> 被選擇為您的 <strong>度量方式</strong>字段時，這個統計數據才會顯示。</div>
<p style="text-align: justify">你的轉換圖表中的每一個條形都顯示了已經通過該階段的交易數量，以及百分比表示的轉換率。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><strong>編輯或刪除您的漏斗轉換報告<br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><strong>流程 &gt; 是 </strong>條件不能被移除，因為需要一個流程來查看交易轉換率。</div>
<p style="text-align: justify">當你的報告生成時，它將有默認的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">過濾器</a>。您可以編輯默認過濾器或使用左下角的<strong>”+“ </strong>添加自己的條件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>查看方式 (X軸) </strong><br></p>
<p style="text-align: justify">X軸默認顯示您的流程中的所有階段，因此，您可以查看從每個階段到下一個階段的交易轉換。您可以單擊那裡列出的任何階段來將其從您的報告中刪除。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>度量方式 (Y軸) </strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Y軸預設設置為<strong>交易數量</strong>，但您也可以選擇<strong>交易加權值</strong> 或 <strong>交易值。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>刪除您的報告</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">如果您已經儲存了您的報告，您可以通過單擊 <strong>”...“ &gt; 刪除</strong> 在右上角來刪除它。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%209.jpg" alt=""></figure><hr><p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">獲取/失敗轉換<a name="獲取/失敗轉換"></a></h2>
<p style="text-align: justify">無論銷售管道如何，<strong>獲取/失敗轉換</strong>報告都會顯示您的獲取/失敗比例。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>創建獲取/失敗轉換報告</strong></p>
<p style="text-align: justify">創建轉換報告時，在螢幕頂部選擇<strong>”獲取/失敗“</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">獲取/失敗轉換報告的默認過濾條件如下：</p>
<ul><li><strong>已建立的交易 &gt; 是 &gt; 今年</strong></li><li><strong>狀態 &gt; 是任何 &gt; 獲得/失去</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>查看您的獲取/失敗轉換報告</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您需要<strong>狀態 &gt; 是任何 &gt; 獲得/失去</strong>過濾器，此報告才能如預期顯示。<br></div>
<p style="text-align: justify">在此報告中，您可以在同一圖表上查看獲取比例和失敗比例，並將游標懸停在圖表上以查看獲取 / 失敗比例的細分。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>以(X軸)查看</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">默認設置為<strong>擁有者</strong>，但您可以更改為列出的任何過濾器，以及自定義字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>轉換(Y軸)</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Y軸默認設置為<strong>交易數量</strong>，但您也可以選擇<strong>交易加權值</strong>或<strong>交易值</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>表格視圖</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">在圖表下方，您還可以看到一個表格，其中可以按<strong>交易</strong>或<strong>摘要</strong>查看數據：</p>
<ul>
<li>
<strong>交易</strong>視圖顯示您圖表中所有交易的詳細列表。</li>
<li>
<strong>摘要</strong>視圖會顯示基於您圖表X軸上選擇的字段的信息。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>編輯您的獲取 / 失敗轉換報告</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以通過點擊左下角的<strong>”+“</strong>向轉換報告添加新的過濾器。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例如，您可以將<strong>開放的交易</strong>添加到<strong>狀態</strong>過濾器中，以便查看交易完成的百分比以及獲取和失敗的比例。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在這種情況下，Steven在指定的時間段內擁有的交易的<strong>總完成率</strong><strong>為36%</strong>（27% + 9%）。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：編輯報告的過濾器時，您可以使用默認字段或<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定義字段</a>添加過濾條件。<br></div>
<p style="text-align: justify">您也可以更改圖表中的<strong>查看方式 (X軸)</strong>和<strong>轉換 (Y軸)</strong>字段，以更改數據的顯示方式。</p>
<p style="text-align: justify">例如，在此報告中，<strong>查看方式</strong>字段已更改為<strong>流程</strong>，因此您可以查看每個流程在將交易轉化為獲取方面的效果。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2017.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想更改報告的表格視圖中的可見字段，請點擊右側的<strong>齒輪圖標</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2018.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完成創建交易轉換報告後，您可以將其添加到<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">與團隊共享</a>。</p>

Insights reports: deal conversion

創建交易轉換報告

漏斗轉換

獲取/失敗轉換

洞察報告: 成交轉化

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>您可以擁有的Insights報告數取決於您所在的計劃。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">此文章</a>中了解更多關於使用限制的資訊。</div>
<p style="text-align: justify">這份<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a><strong>成交進度</strong>報告可讓您在指定的時間框架內看到您的交易從不同階段的變化，以顯示您的交易在銷售週期中的進展情況。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="創建您的進度報告"></a>創建您的進度報告</h2>
<p style="text-align: justify">要創建交易進度報告，請前往<a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a>，然後點擊<strong>“+“ &gt; 交易 &gt; 進度。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看您的進度報告"></a>查看您的進度報告</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>進度報告使用最近的交易階段更新，這意味著如果交易從第2階段移回第1階段，該交易將被表示為第1階段。 </div>
<p style="text-align: justify">進度報告默認顯示以下篩選條件:</p>
<ul>
<li><strong>進入階段的日期 &gt; 為 &gt; 今年</strong></li>
<li><strong>銷售管道 &gt; 為 &gt; [您的默認管道]</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以根據您想看到的數據調整或添加<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選條件</a>，但由於需要評估交易進度，<strong>進入階段的日期</strong>條件是固定的。<strong><br></strong> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>如何衡量交易進度？</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>贏得一筆交易不會影響跳過的階段之交易進度結果。 </div>
<p style="text-align: justify">如果您衡量的是<strong>交易數量</strong>，您將看到所選時間範圍內進入每個階段的交易數量。 <br></p>
<p style="text-align: justify">將滑鼠懸停在每個列上會顯示您選擇分段的項目的分解。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>進入階段的交易計數也包括在移動到未來階段時跳過該階段的交易。例如，如果在所選時間範圍內交易從<strong>第二階段</strong>直接移至<strong>第五階段</strong>，則顯示為已進入第三、第四和第五階段。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="自訂您的進度報告"></a>自訂您的進度報告</h2>
<p style="text-align: justify">Insights 報告提供三個度量標準，您可以使用這些度量標準將您的數據顯示在圖表中：<strong>按度量、按檢視 </strong>和<strong> 按區隔。</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>按度量（Y軸）</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以在圖表的左側選擇想要按交易量測的欄位。</p>
<ul>
<li><strong>交易價值 </strong></li>
<li><strong>交易加權值</strong></li>
<li><strong>交易數量</strong></li>
<li><strong>任何數值或金額<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位</a></strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>按檢視（X軸）</strong></p>
<p style="text-align: justify">檢視標籤讓您可以根據特定欄位對數據進行分組，包括默認、日期和特定自訂欄位類型：</p>
<ul>
<li><strong>使用者</strong></li>
<li><strong>日期</strong></li>
<li><strong>單選項</strong></li>
<li><strong>多選項</strong></li>
<li><strong>組織</strong></li>
<li><strong>人物</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>按區隔</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>如果您選擇按 <strong>進入階段</strong> 檢視，則不應用區隔。</div>
<p style="text-align: justify">此標籤已鎖定為 <strong>進入階段</strong> 以顯示各階段的細節。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完成創建您的活動報告後，您可以將其新增到您的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">與您的團隊分享</a>。</p>

Insights reports: deal progress

創建您的進度報告

查看您的進度報告

自訂您的進度報告

洞察報告：交易進展

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>您可以擁有的Insights報告數取決於您的計劃。 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">這篇文章</a>中了解更多關於使用限制的相關資訊。<br></div>
<p style="text-align: justify"> <strong>交易表現報告</strong> 為您提供了有關您在Pipedrive帳戶中啟動、贏得和失敗的交易數量的概述。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="創建您的表現報告"></a>創建您的表現報告</h2>
<p style="text-align: justify">要創建交易表現報告，請前往<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">見識</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>並點擊<strong>“+” &gt; 報告 &gt; 交易 &gt; 表現。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看您的績效報告"></a>查看您的績效報告 </h2>
<p style="text-align: justify">您的績效報告中有三個部分，讓您可以查看和編輯報告的數據：<strong>篩選視圖、視覺生成器 </strong>和<strong>表格視圖。 </strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>篩選視圖</strong></p><div class="support-note success primary"><strong>提示: </strong>交易績效報告的默認篩選條件是<strong>交易創建時間 &gt; 是 &gt; 今年。</strong></div>
<p style="text-align: justify">篩選部分讓您可以細化您希望在報告中呈現的數據。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%202.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><strong>視覺生成器</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">在您的篩選項下是視覺生成器，您可以使用圖表來呈現數據。 <br></p>
<p style="text-align: justify">您可以從五種不同的圖表類型中選擇： </p>
<ul><li><strong>柱狀圖</strong></li><li><strong>條形圖</strong></li><li><strong>圓餅圖</strong></li><li><strong>積分牌</strong></li><li><strong>表格 </strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您也可以將鼠標懸停在圖表中的任何列上，以查看該列數據的摘要。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>表格視圖</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">在視覺生成器下是<strong>表格視圖</strong>，您可以以簡單的列表格式查看報告數據。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">編輯您的表現報告<a name="編輯您的表現報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您的表現報告的每個部分都提供了調整報告中的數據或呈現方式的方法。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>篩選視圖</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以通過點擊篩選視圖中的<strong>“+”</strong>來為您的報告添加新篩選條件，或者將滑鼠懸停在篩選條件上並點擊<strong>垃圾桶</strong>圖示來刪除篩選條件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>視覺構建器</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">您可以使用<strong>按視圖，按度量，按段</strong>選項更改圖表中的字段數據。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您還可以點擊右上角的<strong>“...”</strong>來自定義圖表中的顏色或更改可見列的數量。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>表格視圖</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以拖動表格視圖中的列標題來更改它們的順序，或者點擊右上角的<strong>齒輪圖示</strong>來更改可見字段。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完成報告詳細信息的添加後，您可以將其添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a>或與您的團隊<a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">共享</a>。</p>

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