<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A Kimutatások bevétel-előrejelzési jelentése csak a <strong>Growth</strong> és magasabb csomagokban érhető el. A létrehozható Kimutatások jelentések száma attól függ, hogy melyik csomagot használja. További információkat a használati korlátokról <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">ebben a cikkben</a> talál.</div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive <strong>Kimutatások üzletek bevétel-előrejelzése jelentése</strong> lehetővé teszi a jövőbeli bevétel becslését, így jobban átláthatja, mely üzletek zárultak le, és melyeket kell még lezárni.</p>
<p style="text-align: justify">Ez segít megtervezni az idejét, miközben pontosan felmérheti a jövőben rendelkezésére álló erőforrásokat.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a jelentés nem tartalmazza az elvesztett üzleteket. Az elvesztett üzletek trendjeinek nyomon követéséhez tekintse meg a(z) <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-reports-deal-conversion">Kimutatások jelentései: üzletek konverziója</a> című cikket.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7mhXAGRGDs6nt7W3JRkNNc.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="a-szerz-d-s-bev-teli-el-rejelz-jelent-s-nek-l-trehoz-sa"></a>A szerződés bevételi előrejelző jelentésének létrehozása</h2>
<p style="text-align: justify">Az üzletbevétel-előrejelzési jelentés létrehozásához lépjen a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kimutatások</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> oldalra, majd kattintson a <strong>„+” &gt; Jelentés &gt; Bevétel-előrejelzés &gt; Üzletbevétel-előrejelzés</strong> lehetőségre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image%20%281%29_2024-10-02-093740_ulzx.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="a-meg-llapod-s-bev-teli-el-rejelz-si-jelent-s-nek-megtekint-se"></a>A megállapodás bevételi előrejelzési jelentésének megtekintése</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: A bevétel-előrejelzési jelentés a folyamatban lévő és az elnyert üzletek összértéke alapján jelenik meg. A folyamatban lévő üzletek a <strong>várható lezárási dátum</strong> szerint jelennek meg; az elnyert üzletek az <strong>elnyerés dátuma</strong> szerint.</div>
<p style="text-align: justify">A bevételi előrejelzési jelentés alapértelmezett szűrőfeltételei a következők:</p>
<ul>
<li><strong>Előrejelzési időszak &gt; van</strong></li>
<li><strong>Állapot &gt; van</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezeket a szűrőket nem lehet eltávolítani, de az időszak és a szűrt állapotok szerkeszthetők.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%203.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha megtartja az alapértelmezett <strong>állapot</strong> szűrőt, az összes elért és előre jelzett bevételt figyelembe vesszük.</div>
<p style="text-align: justify">Húzz rá egy oszlopra a jelentésedben, hogy lásd a meglévő és előrejelzett bevételeid részletezését.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%204.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Kumulált előrejelzés<a name="kumul-lt-el-rejelz-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A kumulatív előrejelzés megtekintésekor a jelentés minden oszlopában megjelenik a létrehozott/előre jelzett bevétel összege, jelezve a kiválasztott időszakban felhalmozott bevételt.</p>
<ul>
<li>
<strong>Nyitott megállapodások –</strong> figyelembe veszik a <strong>várható zárási dátumot</strong>.</li>
<li>
<strong>Megnyert üzletek –</strong> figyelembe veszik az <strong>üzlet megnyerésének idejét</strong>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%206.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Rendszeres (nem kumulált) előrejelzés<a name="rendszeres-nem-kumul-lt-el-rejelz-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A jelentés nem kumulatív nézetben való megtekintéséhez a <strong>megtekintés szempontja (X-tengely)</strong> szűrőben válassza az <strong>„Előrejelzés”</strong> lehetőséget. Ez megjeleníti az elért és várható bevételt a <strong>megtekintés szempontja</strong> szűrőben beállított időkeret szerint bontva.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="a-saj-t-zleti-bev-teli-el-rejelz-jelent-s-testreszab-sa"></a>A saját üzleti bevételi előrejelző jelentés testreszabása</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ebben a jelentésben nem tekinthetők meg az <strong>elvesztett üzletek</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">A jelentésekben látható üzletek a jelentés tetején lévő szűrési szakaszban módosíthatók. Szerkesztheti a meglévő szűrőket, vagy az új szűrő hozzáadásához kattintson a <strong>„+”</strong> jelre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A <strong>megtekintés szempontja</strong> <strong>(X-tengely)</strong> szűrő alapértelmezés szerint <strong>Kumulatív előrejelzés &gt; Havi</strong> értékre van állítva, de módosíthatja az időkeretet, vagy a <strong>kumulatív előrejelzés</strong> helyett választhatja az <strong>előrejelzést.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%208.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A <strong>megtekintés szempontja</strong> szakaszban elérhető időszakokat a jelentésre alkalmazott <strong>előrejelzési időszak</strong> szűrő korlátozza. Például, ha egy adott <strong>évre</strong> szűr, akkor nem tud <strong>nap szerint</strong> megtekinteni.</div>
<p style="text-align: justify">A <strong>mérés alapja (Y-tengely)</strong> beállítással kiválaszthatja, hogy az <strong>üzlet értékét</strong>, az <strong>üzlet súlyozott értékét</strong> vagy egy <strong><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyéni pénzösszegmezőt</a></strong> szeretne-e megtekinteni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%20.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A súlyozott valószínűség figyelembe veszi az Ön által beállított <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szakaszt</a> vagy <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">üzlet valószínűségét</a>.</div>
<p style="text-align: justify">A táblázatos nézetében a látható mezőket a <strong>fogaskerék ikonra</strong> kattintva is módosíthatja.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%2010.jpg" alt=""></figure>

Insights reports: deal revenue forecast

a-szerz-d-s-bev-teli-el-rejelz-jelent-s-nek-l-trehoz-sa

A szerződés bevételi előrejelző jelentésének létrehozása

a-meg-llapod-s-bev-teli-el-rejelz-si-jelent-s-nek-megtekint-se

kumul-lt-el-rejelz-s

Kumulált előrejelzés

rendszeres-nem-kumul-lt-el-rejelz-s

Rendszeres (nem kumulált) előrejelzés

A megállapodás bevételi előrejelzési jelentésének megtekintése

a-saj-t-zleti-bev-teli-el-rejelz-jelent-s-testreszab-sa

A saját üzleti bevételi előrejelző jelentés testreszabása

Kimutatások jelentései: üzletek bevétel-előrejelzése

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az Insights-jelentések száma a csomagodtól függ. További információkért a használati korlátokról tekintse meg <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">ezt a cikket</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Az <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a><strong> üzlet előrehaladása</strong> jelentés lehetővé teszi, hogy megtekinthesd az üzleteid mozgását a szakaszok között egy megadott időkereten belül, és láthasd, mennyire haladnak az üzleteid az értékesítési ciklus során.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="a-halad-si-jelent-s-l-trehoz-sa"></a>A haladási jelentés létrehozása </h2>
<p style="text-align: justify">Üzlet előrehaladás jelentés létrehozásához lépj a <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> oldalra, majd kattints a <strong>"+ Létrehozás" &gt; Jelentés &gt; Üzlet &gt; Előrehaladás.</strong> <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%201.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Megjegyzés:</strong> </strong>Az üzletek és leadek archiválásának lehetőségének bevezetésével alapértelmezés szerint a jelentések mind az archivált, mind a nem archivált adatokat tartalmazzák. Ha szeretnéd kizárni bármelyik típust, használd a rendelkezésre álló <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szűrés</a> lehetőségeket a nézet testreszabásához.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="a-halad-si-jelent-s-megtekint-se"></a>A haladási jelentés megtekintése</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az előrehaladási jelentések a szakaszok legfrissebb frissítéseit veszik alapul, ami azt jelenti, hogy ha egy üzlet a 2. szakaszból visszakerül az 1. szakaszba, akkor azt az 1. szakaszban jelenítjük meg. </div>
<p style="text-align: justify">A haladási jelentés alapértelmezés szerint a következő szűrőket mutatja:</p>
<ul>
<li><strong>A szakaszba lépés dátuma &gt; van &gt; idén</strong></li>
<li><strong>Pipeline &gt; van &gt; [az ön alapértelmezett pipeline-ja]</strong></li></ul>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/date%20of%20entering%20stage%20standard%20condition.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">Mindig módosíthatod vagy hozzáadhatod a <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szűrőket</a> az általad megtekinteni kívánt adatok szerint, de a <strong>szakaszba lépés dátuma</strong> szűrő rögzítve van, mert szükséges az üzletek előrehaladásának értékeléséhez.<strong><br></strong> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Hogyan mérjük az üzlet előrehaladását?</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Egy üzlet megnyerése nem befolyásolja az üzlet előrehaladási eredményeit a kihagyott szakaszokban. </div>
<p style="text-align: justify">Ha az <strong>üzletek számával</strong> méred, az adott időkeretben belépett üzletek számát fogod látni minden szakasz esetében. <br></p>
<p style="text-align: justify">Ha az egyes oszlopok fölé viszed az egeret, megjelenik a választott szegmentálási mező bontása.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A belépett szakasz üzletszáma tartalmazza azokat az üzleteket is, amelyek kihagyták az adott szakaszt, miközben egy későbbi szakaszba léptek. Például, ha egy üzlet a kiválasztott időkereten belül közvetlenül a <strong>2. szakaszból</strong> a <strong>5. szakaszba</strong> lépett, akkor úgy fog megjelenni, hogy belépett a 3., 4. és 5. szakaszba. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="a-halad-si-jelent-s-testreszab-sa"></a>A haladási jelentés testreszabása</h2>
<p style="text-align: justify">Az Insights-jelentések három mérőszámot kínálnak, amelyekkel az adataidat diagramon megjelenítheted: <strong>mérés szerint, nézet szerint</strong> és <strong>szegmentálás szerint.</strong> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Mérés szerint (Y-tengely)</strong></p>
<p style="text-align: justify">A diagram bal oldalán választhatod ki azt a mezőt, amely alapján mérni szeretnéd az üzleteidet.</p>
<ul>
<li><strong>Ügyletek értéke </strong></li>
<li><strong>Ügyletek súlyozott értéke</strong></li>
<li><strong>Ügyletek száma</strong></li>
<li><strong>Bármilyen numerikus vagy pénzügyi <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyedi mező</a></strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Nézet szerint (X-tengely)</strong></p>
<p style="text-align: justify">A <strong>nézet szerint</strong> fül lehetővé teszi, hogy az adataidat egy adott mező szerint csoportosítsd, beleértve az alapértelmezett, dátum- és egyes egyedi mező típusokat: </p>
<ul>
<li><strong>Felhasználó</strong></li>
<li><strong>Dátum</strong></li>
<li><strong>Egyszeri lehetőség</strong></li>
<li><strong>Többszörös lehetőség</strong></li>
<li><strong>Szervezet</strong></li>
<li><strong>személy</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Szegmentálás szerint</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha a <strong>s</strong><strong>zakaszba lépés</strong> szerint szeretné nézni, akkor nincs alkalmazva szegmentálás.</div>
<p style="text-align: justify">Ez a fül a <strong>szakaszba lépés</strong> szerint van zárolva, hogy megjelenítse a szakaszonkénti bontást. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután befejezted a jelentés létrehozását, hozzáadhatod azt az <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">irányítópultodhoz</a> vagy <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">megoszthatod a csapatoddal</a>.<br></p>

Insights reports: deal progress

a-halad-si-jelent-s-l-trehoz-sa

A haladási jelentés létrehozása

a-halad-si-jelent-s-megtekint-se

A haladási jelentés megtekintése

a-halad-si-jelent-s-testreszab-sa

A haladási jelentés testreszabása

Kimutatások jelentések: üzlet előrehaladása

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A Kimutatások jelentések száma, amelyeket használhat, a csomagjától függ. További információkért a használati korlátokról tekintse meg <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">ezt a cikket</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">A <strong>üzlet teljesítményjelentés</strong> áttekintést nyújt arról, hogy hány üzletet indítottak, nyertek meg és veszítettek el a Pipedrive fiókjában.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="teljes-tm-nyjelent-s-l-trehoz-sa"></a>Teljesítményjelentés létrehozása</h2>
<p style="text-align: justify">A teljesítményjelentés létrehozásához lépjen a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> oldalra, és kattintson a <strong>“+” &gt; Jelentés &gt; Ügylet &gt; Teljesítmény.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%201.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az üzletek és leadek archiválásának lehetőségének bevezetésével az archivált és a nem archivált adatok alapértelmezés szerint szerepelnek a jelentésekben. Ha szeretné kizárni bármelyik típust, használja a rendelkezésre álló <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szűrési</a> lehetőségeket a nézet testreszabásához.</div>
<hr>
<p>A teljesítményjelentésed megtekintése</p>
<p style="text-align: justify">A teljesítményjelentésében három rész található, amelyek lehetővé teszik a jelentés adatainak megtekintését és szerkesztését: <strong>szűrő nézet, vizuális építő </strong>és <strong>tábla nézet, </strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Szűrő nézet</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A megállapodás teljesítményjelentésének alapértelmezett szűrője: <strong>Megállapodás létrehozva &gt; van &gt; idén.</strong></div>
<p style="text-align: justify">A szűrési szekció lehetővé teszi, hogy finomítsd az adatokat, amelyeket a jelentésedben szeretnél megjeleníteni. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Vizuális építő</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">A szűrőid alatt található a vizuális építő, ahol diagramok segítségével vizualizálhatod az adataidat. <br></p>
<p style="text-align: justify">Öt különböző diagramtípus közül választhatsz: </p>
<ul><li><strong>Oszlopdiagram</strong></li><li><strong>Sávdiagram</strong></li><li><strong>Pite diagram</strong></li><li><strong>Táblázat</strong></li><li><strong>Táblázat </strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Bármelyik oszlop fölé is viheted az egeret a diagramodban, hogy láthasd az adott oszlop adatainak összegzését. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Táblázatos nézet</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">A vizuális építő alatt található a <strong>táblázatos nézet</strong>, ahol a jelentésed adatait egy egyszerű lista nézet formátumban láthatod. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%207.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">A teljesítményjelentésed szerkesztése<a name="a-teljes-tm-nyjelent-sed-szerkeszt-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A teljesítményjelentésed minden szakasza lehetőségeket kínál az adatok módosítására a jelentésben vagy annak megjelenítésére. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Szűrő nézet</strong></p>
<p style="text-align: justify">Új szűrőket adhatsz a jelentésedhez, ha rákattintasz a <strong>”+“ </strong>gombra a szűrő nézetedben, vagy eltávolíthatsz egy szűrőt, ha fölé viszed az egeret és rákattintasz a <strong>kukás </strong>ikonra. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Vizuális építő</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Megváltoztathatod a diagramodban megjelenő mezőadatokat a <strong>nézet szerint, mérés szerint </strong>és <strong>szegmens szerint</strong> opciók használatával. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A jobb felső sarokban a <strong>”...“ </strong>gombra kattintva a diagramod színeit testre szabhatod, vagy megváltoztathatod a látható oszlopok számát. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Táblázat nézet</strong></p>
<p style="text-align: justify">A táblázat nézeted oszlopfejléceit húzva megváltoztathatod a sorrendjüket, vagy a jobb felső sarokban a <strong>fogaskerék ikonra</strong> kattintva megváltoztathatod, hogy mely mezők láthatók. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután befejezted a részletek hozzáadását a jelentésedhez, hozzáadhatod a <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mérőpanelhez</a> vagy <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">megoszthatod a csapatoddal</a>. </p>

Insights reports: deal performance

teljes-tm-nyjelent-s-l-trehoz-sa

Teljesítményjelentés létrehozása

a-teljes-tm-nyjelent-sed-szerkeszt-se

A teljesítményjelentésed szerkesztése

Kimutatások jelentések: üzletek teljesítménye

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az elkészíthető Kimutatások-jelentések száma a csomagod <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">használati korlátaitól</a> függ. </div>
<p style="text-align: justify">A <strong>üzletkonverziós jelentés</strong> a <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Kimutatások</strong></a>ban megmutatja, hogy az üzleteid milyen gyakran zárulnak nyeréssel vagy veszteséggel, így segít felismerni az értékesítési folyamatod erősségeit és fejlesztendő területeit.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Üzletkonverziós jelentés létrehozása <a name="zletkonverzi-s-jelent-s-l-trehoz-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A jelentés létrehozásához nyissa meg a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kimutatások</a></strong> oldalt, majd kattintson a <strong>„+ Létrehozás”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong> </strong>Választhatja, hogy <a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-report-generation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI-vel generál jelentést</a>, vagy manuálisan hoz létre egyet: válassza a <strong>Jelentés &gt; Üzlet &gt; Konverzió</strong>, majd kattintson a <strong>„Folytatás”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Üzletkonverziós jelentéstípusok <a name="zletkonverzi-s-jelent-st-pusok"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kétféle konverziós jelentés hozható létre:<br></p>
<ul>
<li><strong>Konverziós csatorna</strong></li>
<li><strong>Nyerés/vesztés konverzió</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Döntse el, hogy a konverziót az értékesítési folyamat szakaszai szerint vagy nyerés/vesztés alapján elemzi.</p>
<table>
 <thead>
 <tr>
 <th style="text-align: center"><strong>Jelentéstípus</strong></th>
 <th style="text-align: center"><strong>Konverziós csatorna</strong></th>
 <th style="text-align: center"><strong>Nyerés/vesztés konverzió</strong></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td style="text-align: center">Cél</td>
 <td style="text-align: center">Megmutatja az üzletek konverzióját az értékesítési folyamat szakaszai között</td>
 <td style="text-align: center">A nyert és elvesztett üzletek összesített számát hasonlítja össze</td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="text-align: center">Alapértelmezett szűrők</td>
 <td style="text-align: center">Értékesítési folyamat<br>Üzlet létrehozva = ebben az évben<br>Állapot = Nyert/Elvesztett</td>
 <td style="text-align: center">Üzlet létrehozva = ebben az évben<br>Állapot = Nyert/Elvesztett</td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="text-align: center">Nézet szerint (X-tengely)</td>
 <td style="text-align: center">Értékesítési folyamat szakaszai</td>
 <td style="text-align: center">Dátum mezők<br>Üzletmezők<br>Üzlet egyéni mezők</td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="text-align: center">Mérés szerint (Y-tengely)</td>
 <td colspan="2" style="text-align: center">Üzletek száma<br>Üzlet értéke<br>Súlyozott érték<br>Egyéni numerikus mező<br>Egyéni pénznem mező</td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Csak a Prémium és annál magasabb csomagok felhasználói használhatják az <strong>üzlet egyéni mezőket</strong> a vizuális szerkesztőben történő szűréshez és jelentések készítéséhez (mérés szerint, nézet szerint).</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tölcsérkonverziós jelentés<a name="t-lcs-rkonverzi-s-jelent-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A tölcsérjelentés megmutatja a konverziós arányt az értékesítési folyamat szakaszai között.</p>
<p style="text-align: justify">Alapértelmezés szerint a jelentés egy adott <strong>értékesítési folyamatban</strong> az <strong>ebben az évben létrehozott</strong> üzletekre szűri a konverziós adatokat, amelyek a következők szerint vannak megjelölve:</p>
<ul>
<li><strong>Nyert</strong> – olyan üzletek, amelyeket úgy tekintenek, hogy minden szakaszt végigjártak az értékesítési folyamatban, függetlenül attól, hol záródtak.</li>
<li><strong>Elvesztett</strong> – olyan üzletek, amelyek egy adott szakasznál megálltak az értékesítési folyamatban.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">A <strong>diagram</strong> minden oszlopa egy értékesítési folyamat szakaszt reprezentál, és megmutatja az azt elért üzletek százalékos arányát. Az általános nyerési arányod a tetején jelenik meg.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha az Y-tengelyen a <strong>„Üzletek száma”</strong> szerint méri, akkor azt is látni fogja, hány üzletet kell megnyerni az adott arány fenntartásához.<br></div>
<p style="text-align: justify">A diagram alatt egy <strong>táblázatos nézetet</strong> fog látni, két füllel:</p>
<ul>
<li>Üzletek: Szűrt üzletek részletes listája</li>
<li>Összegzés: Összesített eredmények értékesítési folyamat szakaszonként</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion10.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Hogyan testreszabhatja a jelentést<a name="hogyan-testreszabhatja-a-jelent-st"></a></h3>
<h4 style="text-align: justify">Szűrők szerkesztése</h4>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az értékesítési folyamatot meghatározó szűrőt nem lehet eltávolítani, mivel az szükséges a szakaszalapú jelentésekhez.</div>
<p style="text-align: justify">Szerkessze a szűrőket úgy, hogy azok tartalmazzanak mezőket a <strong>személyek</strong>, <strong>üzletek</strong> és <strong>szervezetek</strong> entitásaiból. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion19.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">További szűrők hozzáadásához kattintson a <strong>„Szűrő hozzáadása”</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A felesleges szűrők törléséhez vigye föléjük az egeret, majd kattintson a <strong>szemetes ikonra</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion16.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Vizuális építő</h4>
<p style="text-align: justify">Alapértelmezés szerint a <strong>„Nézet szerint”</strong> az összes értékesítési folyamat szakaszt jeleníti meg. Kattintson egy szakasz nevére a törléséhez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion7.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A <strong>„Mérés szerint”</strong> szerkeszthető, és ugyanazokat az opciókat használja, amelyek minden üzletkonverziós jelentésben elérhetők. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha készen van a jelentés, kattintson a <strong>„Mentés”</strong>-re. Ezután hozzáadhatja egy irányítópulthoz, vagy megoszthatja a csapatával.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Nyerés/vesztés konverziós jelentés<a name="nyer-s-veszt-s-konverzi-s-jelent-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ez a jelentés az általános nyerési és veszteségi arányokat jeleníti meg. </p>
<p style="text-align: justify">Az alapértelmezett <strong>szűrők</strong> alkalmazásával az <strong>ebben az évben létrehozott</strong> üzleteket látja, amelyek vagy <strong>nyertesként</strong>, vagy <strong>vesztesként</strong> zárultak. <br></p>
<p style="text-align: justify">A <strong>diagram</strong> oszlopai az üzlet tulajdonosait reprezentálják, a százalékok pedig azt mutatják, hány üzletet nyertek vagy veszítettek el az év során. Helyezze az egeret egy oszlop fölé, hogy megtekinthesse a pontos nyert és elvesztett üzletek számát.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion2.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A <strong>táblázatos nézetben</strong> válthat a következők között:</p>
<ul>
<li><strong>Üzletek</strong>: A diagramon szereplő üzletek részletes listája</li>
<li><strong>Összegzés</strong>: Összesített eredmények a diagramon használt <strong>nézet szerint</strong> mező alapján. Alapértelmezés szerint a <strong>üzlet tulajdonosát</strong> látja.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion13.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Hogyan testreszabhatja a jelentést<a name="nyer-s-veszt-s-konverzi-s-jelent-s-hogyan-testreszabhatja-a-jelent-st"></a></h3>
<h4 style="text-align: justify">Szűrők szerkesztése</h4>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Javasoljuk, hogy ennél a jelentésnél állítsa be a szűrőt az üzlet nyert/vesztett állapota szerint, hogy a nyerési/veszteségi arány helyesen jelenjen meg.</div>
<p style="text-align: justify">A szűrők szerkesztésével <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-combined-data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">összesített adatokat</a> is kombinálhat a <strong>személyek</strong>, <strong>üzletek</strong> és <strong>szervezetek</strong> entitásairól. További szűrők hozzáadásához kattintson a <strong>„Szűrő hozzáadása”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egy szűrő törléséhez vigye fölé az egeret, majd kattintson a <strong>szemetes ikonra</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion9.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Vizuális építő</h4>
<p style="text-align: justify">Kétféle <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-chart-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diagramtípus</a> közül választhat: <strong>oszlopdiagram</strong> vagy <strong>scorecard</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">
Az <strong>oszlopdiagramok</strong>ban a <strong>„Nézet szerint”</strong> beállítás lehetővé teszi az adatok csoportosítását különböző mezőtípusok szerint:
</p>
<ul>
 <li><strong>Dátum mezők</strong> – például <strong>archiválás ideje</strong>, <strong>lezárás ideje</strong>, <strong>üzlet létrehozásának ideje</strong> és <strong>utolsó szakaszváltozás</strong></li>
 <li><strong>Üzletmezők</strong> – például <strong>tulajdonos</strong>, <strong>értékesítési folyamat</strong>, <strong>forráscsatorna</strong>, <strong>kapcsolattartó</strong> vagy <strong>címke</strong></li>
 <li><strong>Üzlet egyéni mezők</strong> – tartalmaz bármely <strong>dátum</strong>, <strong>többválasztós</strong>, <strong>egyválasztós</strong>, <strong>szervezet</strong>, <strong>személy</strong> és <strong>felhasználó</strong> mezőt </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">A Y-tengely meghatározásához használja ugyanazokat a <strong>„Mérés szerint”</strong> opciókat, mint a tölcsérkonverziós jelentésben. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha végzett, kattintson a <strong>„Mentés”</strong>-re. Ezután hozzáadhatja a jelentést egy irányítópulthoz, vagy megoszthatja a csapatával.<br></p>

Insights reports: deal conversion

zletkonverzi-s-jelent-s-l-trehoz-sa

zletkonverzi-s-jelent-st-pusok

Üzletkonverziós jelentéstípusok

Üzletkonverziós jelentés létrehozása

t-lcs-rkonverzi-s-jelent-s

hogyan-testreszabhatja-a-jelent-st

Hogyan testreszabhatja a jelentést

Tölcsérkonverziós jelentés

nyer-s-veszt-s-konverzi-s-jelent-s

nyer-s-veszt-s-konverzi-s-jelent-s-hogyan-testreszabhatja-a-jelent-st

Nyerés/vesztés konverziós jelentés

Kimutatások jelentések: üzlet konverzió

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Hogy hány Kimutatások-jelentést használhatsz, attól függ, melyik csomagod van. További információkért a használati korlátokról tekintse meg <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">ezt a cikket</a>.</div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kimutatások</a> <strong>üzlet időtartam-jelentése</strong> megmutatja, hogy átlagosan mennyi idő szükséges egy üzletnek az értékesítési folyamaton való végighaladáshoz. </p>
<p style="text-align: justify">Ezek az információk segítik a csapatát abban, hogy azonosítsa, hol lassul az értékesítés, ami lehetővé teszi a fejlesztéseket és az értékesítési folyamat felgyorsítását.</p>
<hr>
<h2>
<a name="zlet-id-tartam-jelent-s-l-trehoz-sa"></a>Üzlet időtartam-jelentés létrehozása</h2>
<p>Az üzlet időtartam-jelentés létrehozásához lépjen a <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Kimutatások</strong></a> oldalra, majd kattintson a <strong>„+ Létrehozás” &gt; Jelentés</strong> &gt; <strong>Üzlet &gt; </strong><strong>Időtartam</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="zlet-id-tartam-jelent-s-megtekint-se"></a>Üzlet időtartam-jelentés megtekintése</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az üzlet időtartam-jelentést mindig <strong>napokban</strong> mérjük.</div>
<p> Az időtartam-jelentés alapértelmezés szerint a következő szűrőket tartalmazza. </p>
<ul>
<li><strong>Üzlet létrehozva &gt; van &gt; idén </strong></li>
<li><strong>Értékesítési folyamat &gt; van &gt; [az Ön alapértelmezett értékesítési folyamata]</strong></li>
<li><strong>Állapot &gt; bármelyike &gt; elvesztett vagy megnyert<br></strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%20filters.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A szűrőket mindig beállíthatja, hogy a kívánt adatokat jelenítse meg. </p>
<div class="support-note success primary"> <strong>Megjegyzés: </strong>Ajánlott az eredményeket <strong>megnyert</strong> vagy <strong>elvesztett</strong> üzletek szerint megtekinteni, de a szűrőkhöz nyitott üzleteket is hozzáadhat. Az adatok szűréséről szóló részletes útmutatóért tekintse meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket</a>. </div>
<div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha egy üzletet <strong>megnyertnek</strong> jelölnek, mielőtt az értékesítési folyamat végére érne, a jelentésben az adott üzletnél <strong>az összes szakasz</strong> számításba kerül. Az egyes szakaszok átlagos időtartamát úgy számítjuk ki, hogy az adott szakaszon eltöltött idő összegét elosztjuk az üzletek teljes számával.</div>
<h3 style="text-align: justify">Az értékesítési ciklus átlagos időtartama <a name="az-rt-kes-t-si-ciklus-tlagos-id-tartama"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Megjegyzés: </strong></strong>Ez a számítás nem veszi figyelembe a törölt szakaszokban eltöltött időt.</div>
<p style="text-align: justify">A jelentés tetején látható az az átlagos idő, amely alatt egy üzlet végigmegy az értékesítési cikluson.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezt az értéket úgy számítják ki, hogy az üzletek összes szakaszban eltöltött idejét elosztják a szűrő által visszaadott üzletek számával. </p>
<h3 style="text-align: justify">Jelentés oszlopok<a name="jelent-s-oszlopok"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az alapértelmezett <strong>nézet szerint</strong> mező a <strong>Belépett szakasz. </strong></div>
<p style="text-align: justify">A jelentés oszlopai az értékesítési ciklus átlagának napokra bontását tükrözik annak megfelelően, hogy mit választott megtekintésre az <strong>X-tengelyen.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ha az egérmutatót egy oszlop fölé viszi a grafikonon, megjelenik azon üzletek száma, amelyek hozzájárulnak az adott szakasz átlagos idejéhez. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%204.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Táblázatos nézet<br><a name="t-bl-zatos-n-zet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az oldal alján található egy táblázat, amely részletezi a jelentésben megjelenített üzleteket és a hozzájuk tartozó mezők adatait. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Kattintson a jobb felső sarokban lévő <strong>fogaskerék ikonra</strong> a táblázat oszlopainak beállításához. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="zlet-id-tartam-jelent-s-testreszab-sa"></a>Üzlet időtartam-jelentés testreszabása </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha a jelentés szűrők alapján nyitott üzleteket is tartalmaz, a grafikon az adott <strong>szakaszban</strong> eltöltött átlagos időt mutatja. Ha a jelentés nem tartalmaz szűrők alapján nyitott üzleteket, a grafikon az átlagos időt az <strong>értékesítési folyamatban</strong> mutatja.<br></div>
<p style="text-align: justify">A jelentésben látható adatok két különböző módon állíthatók be. </p>
<h3 style="text-align: justify">Szűrők<br><a name="sz-r-k"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Szerkesztheti a meglévő szűrőket, vagy kattintson a <strong>„+ Szűrő hozzáadása”</strong> gombra egy új szűrő hozzáadásához.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20filter%20button%20duration%20article.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az egérmutatót a szűrő fölé helyezve kattintson a <strong>kuka</strong> ikonra a szűrő eltávolításához. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20filter%20forecast%20view.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Jelentés oszlopok<br><a name="zlet-id-tartam-jelent-s-testreszab-sa-jelent-s-oszlopok"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A jelentésben a <strong>nézet szerint</strong> opció (X-tengely) alapértelmezés szerint a <strong>Belépett szakasz</strong>-t jelöli ki, de választhatja a jelentés megtekintését különböző alapértelmezett Pipedrive mezők szerint, valamint az alábbi típusú egyedi mezők szerint is:</p>
<ul>
<li><strong>Felhasználók</strong></li>
<li><strong>Dátum</strong></li>
<li><strong>Egyszeri lehetőség</strong></li>
<li><strong>Többszörös lehetőség</strong></li>
<li><strong>Szervezet</strong></li>
<li>
<strong>Személy</strong> </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Például itt a jelentés oszlopai a kapcsolódó kapcsolattartó szerint vannak megtekintve. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután befejezte a jelentés létrehozását, hozzáadhatja a <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">irányítópultjához</a> vagy <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">megoszthatja a csapatával</a>. </p>

Insights reports: deal duration

zlet-id-tartam-jelent-s-l-trehoz-sa

Üzlet időtartam-jelentés létrehozása

zlet-id-tartam-jelent-s-megtekint-se

az-rt-kes-t-si-ciklus-tlagos-id-tartama

Az értékesítési ciklus átlagos időtartama

jelent-s-oszlopok

Jelentés oszlopok

t-bl-zatos-n-zet

Táblázatos nézet

Üzlet időtartam-jelentés megtekintése

zlet-id-tartam-jelent-s-testreszab-sa

sz-r-k

Szűrők

zlet-id-tartam-jelent-s-testreszab-sa-jelent-s-oszlopok

Üzlet időtartam-jelentés testreszabása

Kimutatások jelentések: üzlet időtartama

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A Kimutatásokban létrehozható jelentések száma a csomagod <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">használati korlátaitól</a> függ.</div>
<p style="text-align: justify">A <strong>e-mailek teljesítménye</strong> jelentés a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kimutatások</a></strong> funkcióban segít nyomon követni az <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>e-mail-szinkronizálás</strong></a> vagy a <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a> útján küldött vagy fogadott üzeneteket.</p>
<p style="text-align: justify">Megtekintheted a legfontosabb mutatókat, például a <strong>küldött</strong>, a <strong>fogadott</strong> és a <strong>megnyitott</strong> e-maileket, így átfogó képet kapsz az e-mailek teljes mennyiségéről és az elköteleződésről. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha e-maileket rögzítettél <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tevékenységként</a>, használd a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tevékenységek teljesítményére vonatkozó</a></strong> jelentést.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">E-mailek teljesítményjelentésének létrehozása<a name="e-mailek-teljes-tm-nyjelent-s-nek-l-trehoz-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A jelentés létrehozásához lépjen a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kimutatások</a></strong> oldalra, majd kattintson a <strong>„+” &gt; Jelentés &gt; Tevékenység &gt; E-mailek teljesítménye</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%201_2023-10-11-193503_btcj.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">E-mailek teljesítményjelentésének megtekintése<a name="e-mailek-teljes-tm-nyjelent-s-nek-megtekint-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az e-mailek teljesítményjelentésének három megtekinthető része van: a <strong>szűrők</strong>, a <strong>diagram</strong> és a <strong>táblázatos nézet</strong>. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Szűrők </strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Megjegyzés: </strong></strong>Alapértelmezés szerint az e-mailek teljesítményjelentés szűrője a <strong>küldés/fogadás ideje &gt; is</strong> beállításra van állítva. Ezt a szűrőt nem lehet eltávolítani, de módosíthatja az időkeretet.</div>
<p style="text-align: justify">A jelentés tetején megtekintheti a meglévő adatszűrőket, és az oldal bal alsó sarkában található <strong>„+”</strong> gombra kattintva adhat hozzá újakat. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%202_2023-10-11-193507_cuvs.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Diagram</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">A szűrők alatt található a diagramrész, ahol az adatok vizuális ábrázolását láthatja.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A diagram bármely oszlopára mutatva megtekintheti az ott található adatok részletezését. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Kattintson a jobb felső sarokban található <strong>„...”</strong> gombra az oszlopszínek és a látható oszlopok számának megváltoztatásához.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Táblázatos nézet</strong></p>
<p style="text-align: justify">Az oldal alján található a táblázatos nézet, ahol táblázatos elrendezésben egyenként megtekintheti az e-maileket, vagy áttekintést kaphat a jelentésben szereplő adatok összegzéséről. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">E-mailek teljesítményjelentésének testreszabása<a name="e-mailek-teljes-tm-nyjelent-s-nek-testreszab-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az e-mailek teljesítménydiagramjai nem jeleníthetők meg egyéni mezőkkel. <br></div>
<p style="text-align: justify"> Az <strong>e-mailek teljesítményjelentésének</strong> testreszabása számos lehetőséget ad a jelentés adatainak megjelenítésére. </p>
<p style="text-align: justify">Három mérőszámot használhat a diagramok megjelenésének és adatainak módosítására: <strong>nézet szerint, mérés szerint</strong> és <strong>szegmentálás szerint</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Nézet szerint (X-tengely)</strong></p>
<p style="text-align: justify">A <strong>nézet szerint</strong> rész határozza meg, hogyan vannak felosztva az oszlopok a diagramon. Például ez a diagram négy <strong>küldés/fogadás ideje</strong> oszlopra van osztva, egy-egy oszlop a 2023-as év egy-egy <strong>negyedévére</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Mérés szerint (Y-tengely)</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A <strong>mérés szerint</strong> rész alapértelmezett mezője az <strong>e-mailek száma</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">A <strong>mérés szerint</strong> rész azokat az adatokat jelöli, amelyeket minden oszlopban függőlegesen számolnak. Ehhez két elérhető mező áll rendelkezésre: </p>
<ul><li><strong>Válasz átlagos ideje (percekben)</strong></li><li><strong>E-mailek száma</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Szegmentálás szerint</strong></p>
<p style="text-align: justify">A <strong>szegmentálás szerint</strong> rész az egyes oszlopokon belüli színezéssel van ábrázolva. Például ebben a diagramon a két szín (zöld és barna) azt mutatja, mely e-maileket küldtek két különböző felhasználó. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emails%20perf%20001.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az e-mailek teljesítménydiagramjának szegmentálásához hat elérhető mező áll rendelkezésre: </p>
<ul><li><strong>E-mail iránya</strong></li><li><strong>Linkkövetés</strong></li><li><strong>Megnyitáskövetés</strong></li><li><strong>Válaszkövetés</strong></li><li><strong>Csapat</strong></li><li><strong>Felhasználó</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A szegmentálásnál választhatja a <strong>„nincs”</strong> opciót is; ebben az esetben az összes oszlop azonos színű lesz. </p>
<p style="text-align: justify">A diagram jobb felső sarkában található <strong>„...”</strong> gombra kattintva kiválaszthatja az oszlopok színét és a megjelenítendő oszlopok számát. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Miután létrehozta az e-mailek teljesítményjelentését és rákattintott a <strong>„Mentés”</strong> gombra, hozzáadhatja a <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">irányítópulthoz</a> vagy <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">megoszthatja a csapatával</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Válaszkövetés<a name="v-laszk-vet-s"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A válaszokra vonatkozó információk csak a 2023. február után küldött/fogadott e-mailek esetén kerülnek tárolásra. Régebbi információk begyűjthetők az e-mail-szinkronizálás lekapcsolásával és újbóli csatlakoztatásával.<br></div>
<p style="text-align: justify">A <strong>válaszkövetés</strong> mezőket használhatja különféle mérőszámok megtekintésére, például arra, hogy az e-maileket megnyitották-e, és ha igen, mikor válaszoltak rájuk.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A válaszkövetés mezői a következő helyeken találhatók: </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Mező neve</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Mező helye</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>A mező által megválaszolt kérdés</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Válaszkövetés</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Szűrő-, szegmentálás-, nézet- és táblázatos nézet-szakaszok</div></td><td><div style="text-align: justify">Válaszolt-e a címzett az e-mailemre?</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Válasz ideje (követve)</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Szűrő-, nézet- és táblázatos nézet szakaszok</div></td><td><div style="text-align: justify">Mikor válaszoltak az e-mailemre?</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Válasz időtartama (perc)</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Szűrő-, nézet- és táblázatos nézet szakaszok</div></td><td><div style="text-align: justify">Mennyi idő telt el az e-mail kézhezvétele és a válasz között?</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Ha a táblázatos nézetben van, kattintson a <strong>fogaskerék ikonra</strong> a látható mezők módosításához és a rendelkezésre álló mezők megtekintéséhez. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Például ebben a diagramon a <strong>nézet szerint</strong> mező a <strong>válaszkövetés</strong>, és az oszlopok azt mutatják, mely e-mailekre érkezett válasz, és melyekre nem. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A jelentés alapján megállapítható, hogy a kiküldött e-mailek többsége <strong>nem</strong> kap válaszokat. Ez az információ hasznos lehet annak eldöntésében, hogy szükséges-e más e-mailes stratégia alkalmazása. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>További információkért arról, hogyan működik az e-mailkövetés a Pipedrive-ban, nézze meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket </a></div>

Insights reports: emails performance

e-mailek-teljes-tm-nyjelent-s-nek-l-trehoz-sa

E-mailek teljesítményjelentésének létrehozása

e-mailek-teljes-tm-nyjelent-s-nek-megtekint-se

E-mailek teljesítményjelentésének megtekintése

e-mailek-teljes-tm-nyjelent-s-nek-testreszab-sa

E-mailek teljesítményjelentésének testreszabása

v-laszk-vet-s

Válaszkövetés

Kimutatások jelentések: e-mailek teljesítménye.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az elkészíthető Kimutatások-jelentések száma a csomagod <span style="text-align: left"><a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">használati</a></span><a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> korlátaitól</a> függ. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>A tevékenységek teljesítményéről szóló</strong> jelentés a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kimutatások</a></strong> részeként nyomon követi csapatod <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tevékenységeinek</a> — például hívások, találkozók és feladatok — teljesítését, hogy segítsen a napi előrehaladás és a termelékenység nyomon követésében.</p>
<p style="text-align: justify">A mutatókat tevékenységtípus, státusz és felhasználói teljesítmény szerint láthatod, így tiszta képet kapsz arról, mi készül el, és hol lehet szükség utánkövetésre.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az e-mailek szerepelnek a tevékenységek teljesítményjelentésében, ha azokat <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/add-emails-as-activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tevékenységként hozzáadták</a>. A küldött, fogadott vagy megnyitott e-mailek nyomon követéséhez használd helyette az <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>e-mailek teljesítményéről szóló</strong></a> jelentést. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">A tevékenységek teljesítményjelentésének létrehozása<a name="a-tev-kenys-gek-teljes-tm-nyjelent-s-nek-l-trehoz-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A tevékenységek teljesítményjelentésének létrehozásához lépjen a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kimutatások</a></strong> oldalra, majd kattintson <strong>"+ Create" &gt; Report &gt; Activity &gt; Activities performance.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activities%20performance%20new%20report.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">A tevékenységek teljesítményjelentésének megtekintése<a name="a-tev-kenys-gek-teljes-tm-nyjelent-s-nek-megtekint-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A teljesítményjelentés három szakaszból áll, amelyek lehetővé teszik az adatok megtekintését. </p>
<h3 style="text-align: justify">Szűrőnézet<a name="sz-r-n-zet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az alapértelmezett szűrő a tevékenységek teljesítményjelentéséhez: <strong>Add time &gt; is &gt; this month</strong>, de a szűrők hozzáadhatók vagy szerkeszthetők.</p>
<p style="text-align: justify">Például itt a szűrőt úgy módosították, hogy az idén hozzáadott összes tevékenységet mutassa. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20performance%20all%20year.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vizuális építő<a name="vizu-lis-p-t"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Itt az adatait grafikonokon láthatja. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20performance%20all%20year%20segment%20charts.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az egyes oszlopok fölé húzva az egérkurzort áttekintést kaphat az ott található adatokról.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/breakown%20of%20charts%20when%20hover.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Táblázatos nézet<a name="t-bl-zatos-n-zet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az oldal alján található a táblázatos nézet, ahol az adatait táblázatos formában láthatja, vagy kattintson <strong>"Összegzés"</strong> az általános áttekintéshez. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summary%20of%20activities%20breakdown.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">A tevékenységek teljesítményjelentésének testreszabása<a name="a-tev-kenys-gek-teljes-tm-nyjelent-s-nek-testreszab-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az időtartam szerinti mérés mindig órákban történik.</div>
<p style="text-align: justify">A tevékenységek teljesítményjelentésének minden része testreszabható, hogy pontosan azt az adatot mutassa, amit keres.</p>
<h3 style="text-align: justify">Szűrőnézet<a name="a-tev-kenys-gek-teljes-tm-nyjelent-s-nek-testreszab-sa-sz-r-n-zet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Szűrőket adhat a jelentéséhez a <strong>"+ Add filter"</strong> gombra kattintva, vagy eltávolíthat egy szűrőt, ha az egérkurzort fölé viszi és rákattint a <strong>kukás</strong> ikonra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/button%20add%20filter%20activity%20performance.png" alt=""></figure>
<h3>Vizuális építő<a name="a-tev-kenys-gek-teljes-tm-nyjelent-s-nek-testreszab-sa-vizu-lis-p-t"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A <strong>view by, measure by</strong> és a <strong>segment by</strong> mezők segítségével megváltoztathatja az adatok megjelenítésének módját.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/segment%20by%20activity%20performance.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A látható oszlopok számát és színét is megváltoztathatja a jobb felső sarokban található <strong>fogaskerék ikon</strong> megnyomásával.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cog%20icon%20activity%20performance.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Táblázatos nézet<a name="a-tev-kenys-gek-teljes-tm-nyjelent-s-nek-testreszab-sa-t-bl-zatos-n-zet"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Kattintson <strong>"Export"</strong>-ra, hogy letöltse a jelentés adatait tartalmazó táblázatot az eszközére. A Kimutatások adatainak exportálásáról további információt talál a <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket</a>.</div>
<p style="text-align: justify">A táblázatos nézetben megjelenő oszlopok megváltoztatásához kattintson a jobb felső sarokban található <strong>fogaskerék ikonra</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%2010.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Támogatott tevékenységmezők<a name="t-mogatott-tev-kenys-gmez-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Itt találhatók a tevékenységek teljesítményjelentéseihez támogatott <strong>tevékenységmezők</strong>.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Tevékenységtípus</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Szűrők</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Vizuális építő</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Táblázat</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Időtartam (perc)</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Tevékenységek száma</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Értékesítési folyamat</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Csapat</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Hozzáadás ideje</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Határidő</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Utolsó értesítés ideje</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Készként megjelölés ideje</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Frissítés ideje</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Felhasználóhoz hozzárendelve</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Létrehozó</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">A tevékenység típusa</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Szabad/Elfoglalt</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Üzlet</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Kapcsolattartó</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Szervezet</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td>Tárgy</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>✔️</td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Állapot</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Azonosító</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Miután befejezte a tevékenységjelentés létrehozását, hozzáadhatja azt az <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">irányítópultjához</a> vagy <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">megoszthatja a csapatával</a>.</div>

Insights reports: activities performance

a-tev-kenys-gek-teljes-tm-nyjelent-s-nek-l-trehoz-sa

A tevékenységek teljesítményjelentésének létrehozása

a-tev-kenys-gek-teljes-tm-nyjelent-s-nek-megtekint-se

sz-r-n-zet

Szűrőnézet

vizu-lis-p-t

Vizuális építő

A tevékenységek teljesítményjelentésének megtekintése

a-tev-kenys-gek-teljes-tm-nyjelent-s-nek-testreszab-sa

a-tev-kenys-gek-teljes-tm-nyjelent-s-nek-testreszab-sa-sz-r-n-zet

a-tev-kenys-gek-teljes-tm-nyjelent-s-nek-testreszab-sa-vizu-lis-p-t

a-tev-kenys-gek-teljes-tm-nyjelent-s-nek-testreszab-sa-t-bl-zatos-n-zet

A tevékenységek teljesítményjelentésének testreszabása

t-mogatott-tev-kenys-gmez-k

Támogatott tevékenységmezők

Kimutatások jelentései: tevékenységek teljesítménye 

<p style="text-align: justify">A <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kimutatások irányítópultjait</a></strong> megoszthatja belsőleg a csapatával, vagy külsőleg Pipedrive-on kívüli személyekkel.</p>
<p style="text-align: justify">Ez megkönnyíti a jelentéseken való együttműködést vagy az érintettek tájékoztatását, még akkor is, ha nincs hozzáférésük a Pipedrive-fiókjukhoz.</p>
<p style="text-align: justify">A szükségleteinek megfelelően a következők közül választhat:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Megosztás felhasználókkal</strong> – irányítópultok megosztása Pipedrive-felhasználókkal vagy csapatokkal</li>
<li><strong>Megosztás nyilvános linkként</strong> – irányítópultok megosztására külső megtekintőkkel</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Emellett exportálhatja a <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kimutatások</a> irányítópultjait és jelentéseit <strong>PDF</strong> vagy <strong>PNG</strong> formátumban. Táblanézetekből történő adatexport esetén a <strong>XLSX</strong> és a <strong>CSV</strong> formátum érhető el. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Más felhasználókkal való műszerfalak megosztása<a name="m-s-felhaszn-l-kkal-val-m-szerfalak-megoszt-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha irányítópultját más Pipedrive-felhasználókkal szeretné megosztani, kattintson az irányítópult jobb felső sarkában lévő <strong>„...”</strong> gombra, majd válassza a <strong>„Megosztás felhasználókkal”</strong> lehetőséget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Irányítópultokat megoszthat belsőleg <strong>mindenkivel</strong>, <strong>kiválasztott felhasználókkal</strong> vagy <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">csapatokkal</a></strong>. Használja a keresősávot annak kiválasztásához, hogy kinek legyen hozzáférése.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Megtekintő és szerkesztő szerepek<a name="megtekint-s-szerkeszt-szerepek"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Irányítópultok megosztása szerkesztői jogosultsággal csak a Prémium és a magasabb csomagokban lehetséges. A jelentések és irányítópultok megosztása megtekintői jogosultsággal minden csomagban elérhető. Tudj meg többet a csomagok közötti váltásról ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</div>
<p style="text-align: justify">A tulajdonjog megőrzéséhez, miközben megosztja az irányítópultot más felhasználókkal, minden felhasználónak hozzárendelhet egy szerepet:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Megtekintő</strong> – megtekintheti és szűrheti az irányítópultot, de nem módosíthatja azt</li>
<li><strong>Szerkesztő</strong> – módosíthatja az irányítópult elrendezését, hozzáadhat vagy eltávolíthat jelentéseket, és megoszthatja azt másokkal</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az alábbiakban részletesen bemutatjuk, mit tehet egy-egy szerepkör:</p>
<table style="text-align: justify">
 <thead>
 <tr>
 <th><div style="text-align: center">Művelet</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Megtekintő</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Szerkesztő</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Irányítópultok és jelentések megtekintése</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Gyorsszűrők alkalmazása</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Jelentés elrendezésének szerkesztése (méret és elhelyezés) az irányítópulton</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Jelentések hozzáadása vagy eltávolítása az irányítópultokról</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Irányítópultok megosztása másokkal</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Felhasználói hozzáférés eltávolítása </div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Irányítópult tulajdonjogának átadása</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<h3 style="text-align: justify">Megosztott irányítópultok megtekintése<a name="megosztott-ir-ny-t-pultok-megtekint-se"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Értesítést kap e-mailben, amikor megosztanak Önnel egy irányítópultot.</div>
<p style="text-align: justify">A veled megosztott irányítópultokat a <strong>„Megosztva velem”</strong> mappában találja.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A megosztott irányítópulthoz hozzáadott jelentések szintén láthatók a <strong>„Megosztva velem”</strong> mappában, a <strong>jelentések</strong> alatt.</p>
<h3 style="text-align: justify">Hozzáférés és tulajdonjog kezelése<a name="hozz-f-r-s-s-tulajdonjog-kezel-se"></a></h3><div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az irányítópult tulajdonjogának átruházása csak Prémium csomagban és magasabb szintű csomagokban érhető el. <br></div>
<p style="text-align: justify">Irányítópult tulajdonosaként bármikor kezelheti a felhasználói hozzáféréseket.</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Tulajdonjog átadása</strong> – az irányítópult hozzárendelése egy másik felhasználóhoz</li>
<li><strong>Hozzáférés eltávolítása</strong> – megtekintők vagy szerkesztők eltávolítása az irányítópultról</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Új tulajdonos kiválasztása és a <strong>„Mentés”</strong> gombra kattintás után meg kell erősítenie az átadást.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A tulajdonosváltás befejezéséhez kattintson a <strong>„Átadás”</strong> gombra.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ir-ny-t-pultok-megoszt-sa-nyilv-nos-linkk-nt"></a>Irányítópultok megosztása nyilvános linkként</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a művelet csak a <strong>globális adminok</strong> és azoknak a normál felhasználóknak érhető el, akiknél engedélyezve van a <strong>„Kimutatások irányítópultjainak megosztása nyilvános linkként”</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">engedély</a>.</div>
<p style="text-align: justify">A megosztható nyilvános link létrehozásához nyissa meg a <strong>Kimutatások irányítópultját</strong>, majd kattintson a <strong>„...” &gt; Megosztás nyilvános linkként &gt; Link beszerzése</strong> lehetőségre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Másolja a linket, és ossza meg bárkivel, akinek meg kell tekintenie az irányítópultot.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A linkkel rendelkező bárki megtekintheti az irányítópultját, még akkor is, ha nincs Pipedrive-fiókja. </p>
<h3 style="text-align: justify">Irányítópultok megtekintése nyilvános linkeken keresztül<a name="ir-ny-t-pultok-megtekint-se-nyilv-nos-linkeken-kereszt-l"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A megosztott irányítópult tükrözi a Pipedrive-ban beállított aktuális jelentéseit és céljait.</p>
<p style="text-align: justify">Alapértelmezés szerint az irányítópultok óránként egyszer frissülnek, de minden megtekintő a jobb felső sarokból beállíthatja a <strong>frissítési intervallumot</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights11.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">
<a name="k-ls-megtekint-k-hozz-f-r-s-nek-kezel-se"></a>Külső megtekintők hozzáférésének kezelése</h3>
<p style="text-align: justify">Ha ugyanazt az irányítópultot különböző csoportokkal, például vezetőkkel és ügyfelekkel szeretné megosztani, több linket hozhat létre a jobb kontroll érdekében. </p>
<p style="text-align: justify">Kattintson a <strong>„Új link hozzáadása”</strong> gombra egy külön megosztható link létrehozásához. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattintson a <strong>ceruzaikonra</strong> a <strong>„Megosztva...”</strong> mellett, hogy átnevezze az egyes linkeket és nyomon kövesse, kikkel vannak megosztva. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shareableinsights22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattintson a <strong>kukás ikonra</strong> egy link törléséhez és a linket használók hozzáférésének visszavonásához. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha egy linket törölnek, a linket használó mindenki azonnal elveszíti a hozzáférést.</div>

Shareable Insights

m-s-felhaszn-l-kkal-val-m-szerfalak-megoszt-sa

megtekint-s-szerkeszt-szerepek

Megtekintő és szerkesztő szerepek

megosztott-ir-ny-t-pultok-megtekint-se

Megosztott irányítópultok megtekintése

hozz-f-r-s-s-tulajdonjog-kezel-se

Hozzáférés és tulajdonjog kezelése

Más felhasználókkal való műszerfalak megosztása

ir-ny-t-pultok-megoszt-sa-nyilv-nos-linkk-nt

ir-ny-t-pultok-megtekint-se-nyilv-nos-linkeken-kereszt-l

Irányítópultok megtekintése nyilvános linkeken keresztül

k-ls-megtekint-k-hozz-f-r-s-nek-kezel-se

Külső megtekintők hozzáférésének kezelése

Irányítópultok megosztása nyilvános linkként

Megosztható Kimutatások

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Megjegyzés:</strong> </strong>A létrehozható Insights-jelentések száma a csomag <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">használati korlátaitól</a> függ. </div>
<p style="text-align: justify">Az <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> </strong>jelentések segítenek elemezni a teljesítményt, nyomon követni a trendeket és megjeleníteni a fiókod adatait. </p>
<p style="text-align: justify">Jelentés létrehozásához nyisd meg a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> &gt; „+ Létrehozás” &gt; Jelentés</strong> menüpontot. Az elérhető jelentéstípusok a csomagodtól és az engedélyezett bővítményektől függenek. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reporttypes1.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A felhasználók az <strong>Insights</strong> jelentésekben eltérő adatokat láthatnak a láthatósági beállításaiktól és jogosultságaiktól függően. További információ: <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-visibility-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights: láthatóság és jogosultságok</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tevékenységi jelentések<a name="tev-kenys-gi-jelent-sek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A tevékenységjelentések segítségével jobban megértheted, hogyan kommunikál a csapatod az ügyfelekkel, és hogyan kezeli a nyomon követéseket.</p>
<table><thead><tr><th>Jelentés</th><th>Leírás</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tevékenységek teljesítménye</a></td><td>Elemezd a tevékenységek mennyiségét és eredményeit a produktivitás és a csapat teljesítményének nyomon követéséhez</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-mailek teljesítménye</a></td><td>Az <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>e-mail-szinkronizálással</strong></a> vagy a <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a> funkcióval küldött és fogadott e-maileket méri a kommunikációs tevékenység és az ügyfél-elköteleződés nyomon követéséhez</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Például a tevékenységek teljesítményéről szóló jelentés megmutathatja, hogy mely tevékenységek teljesültek, illetve melyek vannak határidőn túl a határidejük alapján.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reporttypes2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kampányjelentések<a name="kamp-nyjelent-sek"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a></strong> fizetős bővítményként érhető el.</div>
<p style="text-align: justify">A kampányjelentések segítségével mérheti az e-mail-kampányok teljesítményét, és megértheti, hogyan lépnek kapcsolatba a címzettek a kommunikációjával.</p>
<table><thead><tr><th>Riport</th><th>Leírás</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-performance-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampányteljesítmény</a></td><td>Elemezze a kézbesítési, elköteleződési és követési mutatókat az e-mail-kampányok teljesítményének értékeléséhez</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampánykonverzió</a></td><td>Kövesse nyomon a címzettek műveleteit és a konverziós mutatókat, hogy megértse, hogyan járulnak hozzá a kampányok az üzleti eredményekhez</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Például a kampányteljesítmény-jelentés összehasonlíthatja az egyes országok elköteleződési adatait, hogy megmutassa, hol teljesítenek a legjobban a kampányai.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reporttypes3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kapcsolati jelentések<a name="kapcsolati-jelent-sek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>kapcsolati jelentések</strong></a> segítségével elemezheti a trendeket a <strong>személy</strong>- és <strong>szervezet</strong>adatokban.</p>
<table><thead><tr><th>Riport típusa</th><th>Leírás</th></tr></thead><tbody><tr><td>Személyek</td><td>Elemezze a kapcsolattartási adatokat, a felelőst és az egyéni mezőket, hogy jobban megértse és szegmentálja ügyfélbázisát</td></tr><tr><td>Szervezetek</td><td>Elemezze a cégadatokat, a felelőst és az egyéni mezőket, hogy azonosítsa a szervezetek közötti trendeket</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Például egy szervezeti jelentés megmutathatja, mely cégeknél vannak közelgő ütemezett tevékenységek.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reporttypes4.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Lead-jelentések<a name="lead-jelent-sek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A leadjelentések segítségével megértheti, hogyan jönnek létre a leadek, és milyen hatékonyan alakulnak üzletekké.</p>
<table><thead><tr><th>Riport</th><th>Leírás</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-lead-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadteljesítmény</a></td><td>Elemezze a leadeket állapot, forrás, felelős és egyéni mezők szerint a leadgenerálási erőfeszítések értékeléséhez</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-lead-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadkonverzió</a></td><td>Kövesse nyomon a leadből üzletté alakulás arányát, és azonosítsa a minősítési és utánkövetési folyamatok fejlesztési lehetőségeit</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Például a leadteljesítmény-jelentés összehasonlíthatja a leadforrásokat, hogy azonosítsa, mely csatornák generálják a legtöbb leadet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reporttypes5.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="gyletek-jelent-sei"></a>Ügyletek jelentései</h2>
<p style="text-align: justify">Az üzleti jelentések segítségével elemezheti az értékesítési folyamat teljesítményét, a konverziós arányokat, az értékesítési sebességet és a bevételi trendeket.</p>
<table><thead><tr><th>Riport</th><th>Leírás</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Üzletteljesítmény</a></td><td>Elemezze a megnyert, elvesztett és nyitott üzleteket, hogy nyomon kövesse az értékesítési teljesítményt az értékesítési folyamatban</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ügyletek konverziója</a></td><td>Elemezze, hogyan haladnak végig az üzletek az értékesítési folyamaton, hogy megértse a konverziós arányokat és azonosítsa a fejlesztési lehetőségeket</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-duration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Üzlet időtartama</a></td><td>Elemezze, mennyi időt töltenek az üzletek az egyes szakaszokban, hogy azonosítsa a szűk keresztmetszeteket és lassulásokat</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-progress" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Üzlet előrehaladása</a></td><td>Kövesse nyomon az üzletek mozgását az értékesítési folyamat szakaszain keresztül az idő függvényében az értékesítési lendület figyeléséhez</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ügyletek termékei</a></td><td>Elemezze az üzletekhez kapcsolt termékeket, hogy megértse a termékteljesítményt és a bevételhez való hozzájárulást</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Például az üzlet időtartama jelentés megmutathatja, mennyi időt töltenek az üzletek az értékesítési ciklus egyes szakaszaiban.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reporttypes6.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Bevételi előrejelzés<a name="bev-teli-el-rejelz-s"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A termékbevételi előrejelzés a Growth és magasabb csomagokban érhető el. Az üzletbevételi előrejelzés a Premium és magasabb csomagokban érhető el. </div>
<p style="text-align: justify">A bevételi előrejelzési jelentések segítségével megbecsülheti a jövőbeli bevételt az üzleti és termékadatai alapján. </p>
<table><thead><tr><th>Riport</th><th>Leírás</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Termékbevételi előrejelzés</a></td><td>Becsülje meg a jövőbeli bevételt az üzletekhez kapcsolt termékek elemzésével</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Üzletbevételi előrejelzés</a></td><td>Becsülje meg a jövőbeli bevételt az üzletértékek és a várható lezárási dátumok alapján</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Például az üzletbevételi előrejelzés jelentés megbecsülheti a várható bevételt a közelgő időszakokra az értékesítési folyamat adatai alapján.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reporttypes7.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projektjelentések<a name="projektjelent-sek"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong> a Premium és magasabb csomagokban érhető el. A Growth és alacsonyabb csomagokban fizetős, felhasználóalapú bővítményként érhető el. Tudjon meg többet a <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects számlázásáról</a>.</div>
<p style="text-align: justify">A projektjelentések segítségével nyomon követheti a projektek teljesítményét, és jobban megértheti a projektek időbeli lefutását. </p>
<table><thead><tr><th>Riport</th><th>Leírás</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-project-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekt teljesítménye</a></td><td>Elemezze a projektek teljesítményét, hogy azonosítsa a csapatok, felelősök vagy projekttípusok közötti trendeket</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-project-duration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekt időtartama</a></td><td>Elemezze, mennyi időt töltenek a projektek az egyes fázisokban, hogy azonosítsa a szűk keresztmetszeteket és javítsa a tervezést</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Például a projekt teljesítménye jelentés összehasonlíthatja a befejezett és a folyamatban lévő projekteket, hogy segítsen azonosítani a még figyelmet igénylő munkákat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reporttypes8.png" alt=""></figure>

Insights: report types

tev-kenys-gi-jelent-sek

Tevékenységi jelentések

kamp-nyjelent-sek

Kampányjelentések

kapcsolati-jelent-sek

Kapcsolati jelentések

lead-jelent-sek

Lead-jelentések

gyletek-jelent-sei

Ügyletek jelentései

bev-teli-el-rejelz-s

Bevételi előrejelzés

projektjelent-sek

Projektjelentések

Elemzések: jelentéstípusok

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A rendelkezésre álló Kimutatások-jelentések száma az előfizetési csomagtól függ. További információkért a használati korlátokról tekintse meg <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">ezt a cikket</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Az Insights teljesítményjelentés</strong> áttekintést nyújt arról, hogy hány Pipedrive lehetőséget hoztál létre, archiváltál vagy alakítottál át <strong>megállapodásokká</strong>.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KAZsAzHnz21ns6keozdedc.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="lead-teljes-tm-ny-jelent-s-l-trehoz-sa"></a>Lead teljesítmény jelentés létrehozása</h2>
<p style="text-align: justify">A lead teljesítmény jelentés létrehozásához kattintson a <strong>„+ Létrehozás” &gt; Jelentés</strong><strong> &gt; </strong><strong>Lead &gt; Teljesítmény</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="a-vezet-teljes-tm-nyjelent-s-nek-testreszab-sa"></a>A vezető teljesítményjelentésének testreszabása </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A jelentésben található grafikonok tükrözik az esetleges szűrési feltételek módosításait.<br></div>
<p style="text-align: justify">Ha szűkíteni szeretné az eredményeket, hozzáadhat egy szűrőt a <strong>„+ Szűrő hozzáadása”</strong> gomb megnyomásával.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20filter%20lead%20performance.png" alt=""></figure>
<p>A diagramok paramétereit az <strong>által nézet, szegmens szerint, </strong>és <strong>mérés szerint </strong>menük segítségével testre is szabhatja.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p>A diagram alatt található táblázat az adatok listanézetét mutatja a jelentésében, és a jobb oldalon lévő <strong>fogaskerék ikonra</strong> kattintva megváltoztathatja az oszlopokat. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Ha a diagram egyik oszlopára mutat, akkor láthatja az ott reprezentált konkrét adatokat. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%203.jpg" alt=""></figure>

Insights reports: lead performance

lead-teljes-tm-ny-jelent-s-l-trehoz-sa

Lead teljesítmény jelentés létrehozása

a-vezet-teljes-tm-nyjelent-s-nek-testreszab-sa

A vezető teljesítményjelentésének testreszabása

Insights reports: vezető előadás

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az elkészíthető Insights-jelentések száma a csomagod <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">használati korlátaitól</a> függ. </div>
<p style="text-align: justify">A <strong>lead konverziós jelentés</strong> megmutatja, hogy a leadjeid közül hány konvertálódik üzletté, és segít a teljesítmény nyomon követésében, valamint a konverziós stratégiád finomításában. </p>
<p style="text-align: justify">Láthatod a <strong>leadből ügyletté válás arányát</strong>, ami segít azonosítani a trendeket és optimalizálni, hogyan építesz kapcsolatokat.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KAZsAzHnz21ns6keozdedc.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha ehelyett a <em>megnyert</em> ügyletek arányát szeretnéd követni, használd a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ügyletkonverziós jelentést</a></strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Lead-konverziós jelentés létrehozása<a name="lead-konverzi-s-jelent-s-l-trehoz-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jelentés létrehozásához nyissa meg az <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> oldalt, majd kattintson a <strong>„+ Létrehozás”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Válassza, hogy <a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-report-generation">AI segítségével generál jelentést</a>, vagy készítsen egyet manuálisan úgy, hogy kiválasztja a <strong>Jelentés &gt; Lead &gt; Konverzió</strong>, majd kattintson a <strong>„Folytatás”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadconversion1.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Lead-konverziós jelentés megtekintése<a name="lead-konverzi-s-jelent-s-megtekint-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Alapértelmezés szerint a jelentés a<strong> leadből üzletbe történő konverziós arányát</strong> mutatja az idén létrehozott leadekre vonatkozóan, leadforrás szerint csoportosítva. </p>
<p style="text-align: justify">A konverziós arány kiszámítása: <em>(konvertált leadek × 100%) ÷ összes lead</em>.<br></p>
<p style="text-align: justify">Ezt az adatot megtekintheted<span style="text-align: left"> <strong>oszlopdiagramként</strong> vagy <strong>scorecardként</strong></span>. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadconversion2_2025-12-17-095117_ozze.png" alt=""></figure>

<h3 style="text-align: justify">Oszlopdiagram nézet<a name="oszlopdiagram-n-zet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az oszlopok a kiválasztott <strong>view by</strong> mező alapján ábrázolják a <strong>konverziós százalékot</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadconversion3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ebben a példában:</p>
<ul>
<li>Az Y-tengely azt a százalékot mutatja, amely az Ön <strong>összes leadjából</strong> konvertálódott </li>
<li>Az X-tengely a leadeket a <strong>lead forrása</strong> szerint csoportosítja (pl. Import, Lehetőségkereső stb.).},{</li></ul>
<p style="text-align: justify">Vidd az egérmutatót egy oszlop fölé a konverziós arányok összehasonlításához. Ebben a példában 17 lead üzletekből származott, további 17-et kézzel adtak hozzá. A kézzel hozzáadott leadeknél magasabb volt a konverziós arány: a 17-ből kettő konvertálódott üzletté. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadconversionvid.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Annak megtekintéséhez, hogy mely leadek konvertálódtak, kattints egy oszlopra, és keresd a <strong>lead státuszt</strong>, amely <em>converted to deal</em>ként van jelölve.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadconversion5.2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Scorecard nézet<a name="scorecard-n-zet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ez a nézet gyors áttekintést ad az általános <strong>konverziós</strong> arányodról, forrásonkénti bontás nélkül.</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%20scorecard.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattints a százalékra, vagy nézd meg az alábbi táblázatot az érintett leadek megtekintéséhez.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Lead-átalakítási jelentés testreszabása<a name="lead-talak-t-si-jelent-s-testreszab-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Csak a Prémium és annál magasabb csomagok felhasználói használhatják az egyéni mezőket a vizuális szerkesztőben történő szűréshez és jelentések készítéséhez (mérés szerint, nézet szerint). Minden csomag felhasználói használhatják az egyéni mezőket a táblázatos nézetekben.</div>
<p style="text-align: justify">Szerkeszd az alapértelmezett <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szűrőt</a> vagy kattints a <strong>„+ Szűrő hozzáadása”</strong> gombra további szűrők alkalmazásához. Az <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-combined-data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">összesített adatok</a> segítségével szűrhetsz <strong>üzlet</strong>, <strong>személy</strong> és <strong>szervezet</strong> szerint. </p>

<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%20people%20org.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A konverziós mutatót a következő mezőkkel testreszabhatja:</p>
<ul>
 <li>Lead értéke (átszámítva az alapértelmezett pénznemre)</li>
 <li>Leadek száma</li>
 <li>Egyedi mezők (numerikus/pénzügyi)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Az adatok további szegmentálásához az <strong>oszlopdiagram</strong> nézetben kattintson a mező nevére a <strong>Megtekintés szerint</strong> mező mellett.</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20source%20lead%20conversion%20art.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A következő mezők közül választhat:</p>
<table style="text-align: left">
<thead>
<tr>
<th>Dátummezők</th>
<th>Lead mezők</th>
<th>Lead egyedi mezők</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr><td>Archiválás ideje</td><td>Kapcsolattartó</td><td>Egyedi dátum</td></tr>
<tr><td>Konvertálás ideje</td><td>Létrehozó</td><td>Egyedi többválasztós opciók</td></tr>
<tr><td>Lead létrehozásának ideje</td><td>Pénznem</td><td>Egyedi szervezet</td></tr>
<tr><td>Következő tevékenység dátuma</td><td>Címke</td><td>Egyedi személy</td></tr>
<tr><td>Frissítés ideje</td><td>Lead forrása</td><td>Egyedi egyválasztós opció</td></tr>
<tr>
<td></td>
<td>Lead állapota</td>
<td>Egyedi felhasználó</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Szervezet</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tulajdonos</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tulajdonos státusza</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Forráscsatorna</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Forráscsatorna azonosítója</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Forrás eredete</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Csapat</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Cím</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Miután befejezted a jelentés beállítását, kattints a <strong>„Mentés”</strong> gombra. Ezt hozzáadhatod egy <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">irányítópulthoz</a>, és <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">megoszthatod a csapatoddal</a>.</p>

Insights reports: lead conversion

lead-konverzi-s-jelent-s-l-trehoz-sa

Lead-konverziós jelentés létrehozása

lead-konverzi-s-jelent-s-megtekint-se

oszlopdiagram-n-zet

Oszlopdiagram nézet

scorecard-n-zet

Scorecard nézet

Lead-konverziós jelentés megtekintése

lead-talak-t-si-jelent-s-testreszab-sa

Lead-átalakítási jelentés testreszabása

Insights jelentések: lead konverzió

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A mobilalkalmazás telepítéséhez legalább Android 11+ vagy iOS 18+ operációs rendszer szükséges.</div>
<p style="text-align: justify">Sok Pipedrive felhasználó inkább a <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-mobile-apps-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mobilalkalmazásunkban</a> dolgozik, és a <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mobil Insights</a> segítségével láthatja az összes jelentést és irányítópultot, amelyet a webalkalmazásában hozott létre, a mobil eszközén.</p>
<hr>
<h2>Hol található a funkció?<a name="hol-tal-lhat-a-funkci"></a></h2>
<p>Miután bejelentkeztél a mobilalkalmazás fiókodba, kattints a <strong>”...“ </strong>gombra az alsó jobb sarokban, és válaszd a <strong>“Insights.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2011.2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">A betekintések megtekintése mobilon<a name="a-betekint-sek-megtekint-se-mobilon"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha üres a műszerfal a webalkalmazásban, akkor az a mobilalkalmazásban is üres lesz. <span style="color: rgb(247,150,70)"></span><br></div>
<p style="text-align: justify">A betekintések webes nézete beágyazva van a Pipedrive mobilalkalmazásába, így ugyanazokat a jelentéseket és műszerfalakat fogja látni, mint a webalkalmazás nézetében.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Azonban <strong>a betekintési jelentések nem szerkeszthetők vagy módosíthatók a mobilalkalmazásban.</strong> Ha meg szeretné változtatni a jelentést vagy a műszerfalat a mobilalkalmazásban, akkor azt a webalkalmazásban kell szerkesztenie. </p>
<p>Ha a <strong>szegmensek</strong> kategóriái meghaladják a látható szélességet, akkor a jobb alsó sarokban kattintson a <strong>szám legördülő menü</strong>jére a teljes lista megtekintéséhez. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%204.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Bármely jelentés oszlopára koppintva megtekintheti az ott ábrázolt adatok részletezését. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A jelentésben legfeljebb hat oszlop vagy sáv jeleníthető meg, valamint a jelentés neve, a jelmagyarázat és a szűrők. Ha a jelentés oszlopai túllépik az alkalmazás látható szélességét, kattintson a <strong>nyilakra</strong> mindkét oldalon a diagram további részeinek megtekintéséhez. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mobilos irányítópultok szűrése<a name="mobilos-ir-ny-t-pultok-sz-r-se"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Sáv- és oszlopdiagramok esetén az oldalszámozás csak akkor jelenik meg, ha az oszlopok vagy sávok száma meghaladja a hatot, és vízszintesen és függőlegesen jelenik meg.</div>
<p style="text-align: justify">Az irányítópultra <strong>dátum</strong> és <strong>felhasználó</strong> <strong>szűrőket</strong> is alkalmazhat, ha rákoppint a <strong>dátum</strong> vagy <strong>felhasználó ikonra</strong> (a jobb felső sarokban), majd kiválaszt egy lehetőséget. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha alkalmaz egy szűrőt, a szűrő ikon kékre vált, és minden jelentés frissül a kiválasztott opciónak megfelelően. Egy kék jelvény is megjelenik minden frissített jelentésen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%208.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A szűrők eredeti állapotának visszaállításához kattintson a kék szűrő ikonra, és válassza a <strong>”Vissza az alapértelmezett értékhez.“</strong><br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Váltás az irányítópultok között</strong></p>
<p style="text-align: justify">Különböző irányítópultok között a <strong>legördülő menü</strong> (ahol a jelenleg kiválasztott irányítópult neve látható) megnyomásával válthat, és válasszon egy másik irányítópultot.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha vált az irányítópultok között, a következő bejelentkezéskor a kiválasztott irányítópultot fogja látni.</div>
<p style="text-align: justify">Minden irányítópult a webalkalmazásban ugyanabban a sorrendben jelenik meg a listán, beleértve a megosztott irányítópultokat is.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az irányítópultok szekciók szerint vannak rendezve, ugyanúgy mind a webes, mind a mobilalkalmazásban, és a szekció nevére koppintva összehajthatók vagy kibonthatók (pl. velem megosztva, saját irányítópultjaim stb.).<br></p>
<p style="text-align: justify">
</p>
<hr>
<h2>Keresési funkció<a name="keres-si-funkci"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kereshet egy adott jelentést vagy irányítópultot is, ha rákattint a <strong>keresési ikonra.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2012.jpg" alt=""></figure>
<p>Írjon be több betűt a keresősávba, és a releváns irányítópultok és jelentések megjelennek az eredmények listájában. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután kiválasztott egy irányítópultot vagy jelentést a keresésből, a nézet ennek megfelelően megváltozik, és a kiválasztott elem megnyílik.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Kattintson a <strong>”mégsem“</strong> gombra a keresési ablakban, hogy visszaálljon az eredeti irányítópult nézetre. <br></div>

Insights for mobile

hol-tal-lhat-a-funkci

Hol található a funkció?

a-betekint-sek-megtekint-se-mobilon

A betekintések megtekintése mobilon

mobilos-ir-ny-t-pultok-sz-r-se

Mobilos irányítópultok szűrése

keres-si-funkci

Keresési funkció

Kimutatások mobilra

<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-mail követés</a> funkciónk lehetővé teszi a cégek számára, hogy megtudják, ügyfeleik milyen gyakran nyitják meg az e-mailjeiket. Ez a funkció úgy működik, hogy követő pixeleket ad azokra az e-mailekre, ahol a követés engedélyezve van, és rögzíti, amikor a címzettek megnyitják az e-maileket.</p>
<p style="text-align: justify">Fontos azonban szem előtt tartani, hogy ügyfelei olyan e-mail szolgáltatókat is használhatnak, amelyek megakadályozzák az e-mailek megnyitásának és a linkekre kattintások követését. 2021-ben mind a <strong>Apple Mail</strong>, mind a <strong>Gmail</strong> új, levelezési adatvédelmi irányelveket vezettek be az ügyfeleik védelmére.<br></p>
<p style="text-align: justify">Ezekben az esetekben <strong>a Pipedrive nem tud nyomkövetési információkat biztosítani az ilyen e-mailekhez</strong>, és az <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailek teljesítményjelentései</a> nem fogják tükrözni ezeket az adatokat.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hogyan mérhetem pontosan az email nyomon követést?<a name="hogyan-m-rhetem-pontosan-az-email-nyomon-k-vet-st"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>További információt talál a kampányok jelentéséről <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.</div>
<p style="text-align: justify">A pixel alapú email nyomon követés csak akkor pontos, ha az ügyfelei email szolgáltatói engedélyezik, így bár az email nyomon követés hasznos, nincs mód arra, hogy megtudja, az ügyfelek egyáltalán megnyitják-e az emailjeit.</p>
<p>Itt van néhány tipp, hogy biztos lehessen benne, hogy a lehető legjobb adatokat kapja:</p>
<ul><li>A link nyomon követését nem befolyásolják a szabályzatok vagy a gyorsítótár, így ez az egyik legmegbízhatóbb elköteleződési mutató.</li><li>Fókuszáljon megbízható és cselekvésre ösztönző adatokra, mint a kézbesíthetőség, a visszapattanások, a leiratkozások és a spam jelentések.</li><li>A spam jelentések és a leiratkozási kérelmek segíthetnek az ügyfelei számára irreleváns tartalmak azonosításában, vagy kampányai gyengeségeinek feltárásában. Emellett a visszapattanások elavult kapcsolati adatokra vagy egyéb problémákra utalhatnak az e-mail listáinál.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Ezek a mutatók információt nyújtanak az email teljesítményéről és arról, mi rezonál az ügyfeleivel, miközben segítenek megvédeni a <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-dmarc-and-email-deliverability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">küldői hírnevét</a>.<br></p>
<hr>
<h2>Apple Mail Adatvédelmi Védelem<br><a name="apple-mail-adatv-delmi-v-delem"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>További információt talál az Apple Mail Adatvédelmi Védelemről (MPP) <a href="https://www.apple.com/newsroom/2021/06/apple-advances-its-privacy-leadership-with-ios-15-ipados-15-macos-monterey-and-watchos-8/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezen az oldalon</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Az Apple Mail Adatvédelmi Védelem (MPP) egy olyan funkciókészlet, amely lehetővé teszi az Apple Mail alkalmazás vagy asztali e-mail alkalmazás felhasználói számára, hogy elrejtsék az információkat arról, mikor, hol és hogyan nyitják meg az e-maileket.</p>
<p style="text-align: justify">A következő operációs rendszerek valósították meg ezt az adatvédelmi védelmet:</p>
<ul><li><a href="https://www.apple.com/ios/ios-15/features/">iOS 15</a></li><li>iPadOS 15</li><li>macOS Monterey</li><li>watchOS 8</li></ul>
<p style="text-align: justify">Bármely felhasználó, aki ezeket az operációs rendszereket futtatja, vagy azóta megjelent operációs rendszereket, nem lesz nyomon követhető pixelképek segítségével, ha az Apple Mail alkalmazás MPP funkciója be van kapcsolva. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az Apple MPP az Apple eszközök teljes választékára vonatkozik, beleértve az iPhone-t, iPad-et, Mac-et és az Apple Watch-ot.<br></div>
<p>Tudjon meg többet az <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/email-marketing-software/email-tracking-software">e-mail nyomon követő szoftverről</a></p>
<hr>
<h2>Gmail képkészletezés<a name="gmail-k-pk-szletez-s"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A Google képkészletezés csak azokra a címzettekre vonatkozik, akik a böngészőjükön vagy egy Gmail mobilalkalmazáson keresztül, például az Android vagy iPhone eszközökön található módon férnek hozzá a Gmailhez.<br></div>
<p style="text-align: justify">Biztonsági okokból, ahelyett, hogy minden alkalommal külső hosztszerverről töltené le a képeket, amikor valaki megnyit egy e-mailt, a Gmail ezeket a képeket helyben tárolja a saját proxy szerverein.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20tracking%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A Gmail-fiókoknál az e-mail képek automatikusan letöltődnek, de a felhasználók <a href="https://support.google.com/mail/answer/145919" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt manuálisan is beállíthatják</a>. Ha a címzettek letiltják a képek automatikus letöltését, a követő pixel nem töltődik le automatikusan, így a megnyitási követés nem jelenik meg a jelentésekben.<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A címzettek, akik asztali kliensen (például Outlook, Thunderbird stb.) keresztül férnek hozzá a Gmailhez, a megszokott módon töltik le a képeket, és ennek megfelelően jelentik azokat.</div>
<hr>
<h2>Hogyan befolyásolja ez az Insights jelentéseimet?<a name="hogyan-befoly-solja-ez-az-insights-jelent-seimet"></a></h2>
<p>Affected fields are listed below.</p>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Email teljesítmény jelentés</a></strong>:</p>
<ul><li><strong>Szegmentálás:</strong> megnyitási nyomkövetés</li><li><strong>Táblázat nézet:</strong> megnyitás ideje (nyomkövetés)</li><li><strong>Összegzés:</strong> megnyitva, nem megnyitva</li><li><strong>Szűrők:</strong> megnyitási nyomkövetés, megnyitás ideje (nyomkövetés)</li></ul>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampányok teljesítmény jelentés</a></strong>:<br></p>
<ul><li>Megnyitási nyomkövetés (megnyitva, nem megnyitva)</li><li>Összes megnyitás</li><li>Egyedi megnyitások</li><li>Email megnyitás ideje</li><li>Email megnyitás dátuma</li><li>Címzett országa</li><li>Megnyitási arány</li><li>Geo-lokáció</li></ul>

Email tracking reports with Gmail and Apple

hogyan-m-rhetem-pontosan-az-email-nyomon-k-vet-st

Hogyan mérhetem pontosan az email nyomon követést?

apple-mail-adatv-delmi-v-delem

Apple Mail Adatvédelmi Védelem

gmail-k-pk-szletez-s

Gmail képkészletezés

hogyan-befoly-solja-ez-az-insights-jelent-seimet

Hogyan befolyásolja ez az Insights jelentéseimet?

E-mail követési jelentések Gmail-lel és Apple-lel együttműködésben.

Identify winning campaigns with A/B testing comparison.

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ez a funkció a <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-add-on-tiers">Prémium Kampányok</a> esetén érhető el. További információt a Kampányok számlázásáról <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-subscription-and-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> találsz. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Összehasonlító betekintés</strong> lehetővé teszi két vagy több e-mail marketing kampány teljesítménymutatóinak összehasonlítását egyetlen grafikonban, így azonosíthatja a nyerő tárgysorokat és e-mail elrendezéseket.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Összehasonlító jelentés létrehozása</strong><a name="sszehasonl-t-jelent-s-l-trehoz-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A/B összehasonlítás létrehozásához több kampányt kell kiküldeni a közönség összehasonlítható szegmenseinek. Például küldhetsz két kampányt kissé eltérő e-mail elrendezéssel vagy tárgysorral, majd készíthetsz egy jelentést, amely megmutatja, melyik tárgysornak volt több megnyitása.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A jelentés létrehozásához menjen az <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> oldalra, majd kattintson a <strong>”+“ </strong><strong>&gt; Kampány &gt; Konverzió</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Használja a <strong>”+“</strong>-t a kívánt szűrők hozzáadásához, de a kampányok összehasonlításához szüksége lesz egy szűrőre: </p>
<p dir="ltr"><strong>Kampány &gt; bármelyike &gt; [beszúrandó kampányok] </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>További tudnivalók a <strong>szűrésről</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">ebben a cikkben</a>.<br></div>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Az összehasonlító jelentés megtekintése</strong><a name="az-sszehasonl-t-jelent-s-megtekint-se"></a></h2>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ellentétben más <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types">jelentéstípusokkal</a>, a konverziós jelentéseknek nincs <strong>szegmens</strong> fülük.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Az összehasonlító jelentés diagramnak két különböző része van:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Mérés</strong> (Y-tengely)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Megtekintés</strong> (X-tengely)</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vigyék az egeret egy oszlop fölé a grafikonon, hogy több információt lásson az adott adatról abban a szegmensben.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>Táblázatnézet</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A táblázatoszlopok testreszabásához kattintson az <strong>eszköz ikonra.</strong></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Az oldal alján a <strong>táblázatnézet</strong> tartalmazza a jelentésben megjelenő kampányok részletes felbontását, valamint az ezekhez tartozó mezők adatait.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A táblázatnézetben az "Összegzés"re kattintva rövid listát láthat adatairól.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Ha látható a <strong>címzett</strong> oszlop, kattintson bármelyik címzettre az adott kapcsolat kontextusnézetének megnyitásához. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%207.jpg" alt=""></figure>

Comparative insights

sszehasonl-t-jelent-s-l-trehoz-sa

Összehasonlító jelentés létrehozása

az-sszehasonl-t-jelent-s-megtekint-se

Az összehasonlító jelentés megtekintése

Összehasonlító betekintés

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Marketingkampányai javításához elengedhetetlen, hogy tudja, mennyire hatékonyan érik el e-mailjei a közönségét. A <strong>kampányok konverzió jelentésben</strong> statisztikákat láthat az üzenetek kézbesítéséről, például: </p>
<ul><li>Megnyitási és kattintási arányok</li><li>Mint spam jelentett arányok</li><li>Kattintási arányok</li></ul>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>További információért a Kampányok Kimutatásokról olvassa el <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket. </a><br></div>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Az Insights átalakítási jelentés létrehozása</strong><a name="az-insights-talak-t-si-jelent-s-l-trehoz-sa"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Új Kampányok átalakítási jelentés létrehozásához lépj a(z) <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> oldalra, majd kattints a <strong>”+“ &gt; Jelentés &gt; Kampány &gt; Átalakítás.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Az Insights átalakítási jelentése megtekintése</strong><a name="az-insights-talak-t-si-jelent-se-megtekint-se"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az Insights konverzió jelentés alapértelmezett szűrője: <strong>Kampány elküldésének dátuma &gt; is &gt; Past 1 month. </strong>További információért a Pipedrive-on belüli szűrésről olvassa el <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket. </a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Bár a legtöbb Pipedrive Insights jelentésnek van <strong>mérési szempontja</strong>, a Kampányok átalakítási jelentéseknél ez helyett a <strong>konverziós</strong> mező található. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Az egyes oszlopok felett is húzhatja az egérkurzort, hogy lássa az ott lévő adatokat. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ebben a példában a felhasználó hét kampány e-mailt küldött az szűrt időtartamban, és ezek közül kettőt meg is nyitottak. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A diagram bármelyik oszlopára kattintva megnyithatja az ott található adatok táblázatos nézetét, és exportálhatja azt az adatot. A Kimutatások exportálásáról további információt talál a <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket. </a><br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Konverzió specifikus mezők <a name="konverzi-specifikus-mez-k"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Itt egy táblázat látható az elérhető mezőkről a jelentésben, és hogyan számolják ezeket a konverziókat.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Konverziós mező</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Mit jelent ez</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Hogyan számolják ezt a konverziós mutatót</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Megnyitási arány</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Azoknak a címzetteknek a száma, akik legalább egyszer megnyitottak egy e-mailt</div></td><td><div style="text-align: justify">A megnyitások összege / Az összes kézbesített e-mail</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Kattintások aránya</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Azoknak a címzetteknek a száma, akik legalább egy linkre kattintottak az e-mailben</div></td><td><div style="text-align: justify">Az összes kattintó címzett / Az összes megnyitott e-mail</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Spam jelentés aránya</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Azoknak a címzetteknek a száma, akik a küldött e-maileket SPAM-nak jelölték</div></td><td><div style="text-align: justify">A SPAM-ként jelzett címzettek összege / Az összes kézbesített e-mail</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Leiratkozási arány</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Azoknak a címzetteknek a száma, akik leiratkoztak egy levelezési listáról egy e-mail megkapása után</div></td><td><div style="text-align: justify">Az unsubscribe-elt címzettek összege / Az összes kézbesített e-mail</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Kézbesítési arány</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Az e-mailek sikeresen kézbesítve a címzettek postaládájába</div></td><td><div style="text-align: justify">A kézbesített e-mailek összege / Az összes elküldött e-mail</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Kattintási arány</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Azoknak a címzetteknek a száma, akik legalább egyszer rákattintottak egy linkre az e-mailben</div></td><td><div style="text-align: justify">Az egyedi kattintások összege / Az összes kézbesített e-mail</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Visszapattanási</strong><strong> arány</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Az e-mailek nem kézbesítésre kerülnek a címzettek postaládájába meghatározott okok miatt</div></td><td><div style="text-align: justify">A visszapattanó e-mailek összege / Az összes elküldött e-mail</div></td></tr></tbody></table>

Campaigns Insights: conversion reports

az-insights-talak-t-si-jelent-s-l-trehoz-sa

Az Insights átalakítási jelentés létrehozása

az-insights-talak-t-si-jelent-se-megtekint-se

Az Insights átalakítási jelentése megtekintése

konverzi-specifikus-mez-k

Konverzió specifikus mezők

Kampányok elemzései: konverziós jelentések

Save time and easily duplicate your Insights reports, goals and dashboards.

<p style="text-align: justify">Spóroljon időt, és készítsen másolatot a saját <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kimutatások</a></strong> jelentéseiről, céljairól vagy irányítópultjairól a nulláról történő újrateremtés helyett. A <strong>másolat</strong> opció lehetővé teszi, hogy gyorsan lemásolja a meglévő elemeket, és testre szabja a kulcsfontosságú részleteket, például a címet, a mappát és az irányítópultot.</p>
<p style="text-align: justify">A kezdéshez nyissa meg a megfelelő <strong>jelentést</strong>, <strong>célt</strong> vagy <strong>irányítópultot</strong> az <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights">Insights</a> fülön. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jelentések duplikálása<a name="jelent-sek-duplik-l-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jelentés</a> másolatát a képernyő jobb felső sarkában található <strong>“...”</strong> gombra kattintva hozhatja létre. A jelentés típusától függően válassza ki: <br></p>
<ul>
<li><strong>“Duplikálás”</strong> – az Ön által létrehozott jelentésekhez</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication1.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>“Duplikálás a jelentéseihez”</strong> – az Önnel megosztott jelentésekhez</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Megjelenik egy felugró ablak, ahol szerkesztheti a <strong>jelentés címét</strong>, kiválaszthat egy <strong>mappát</strong> és hozzárendelheti egy <strong>irányítópulthoz</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Egy duplikált jelentést több irányítópulthoz is hozzáadhat, de csak egy mappához. </div>
<p style="text-align: justify">A duplikálás után a jelentés automatikusan megnyílik, így azonnal elkezdheti használni vagy szerkeszteni.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Célok duplikálása<a name="c-lok-duplik-l-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A cél duplikálására vonatkozó jogosultságai a <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">felhasználói jogosultságoktól</a> függenek:</p>
<table><tbody>
<tr><td><div style="text-align: center"><strong>Szerep</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Duplikálhat:</strong></div></td></tr><tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Globális adminisztrátorok</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Minden célt, beleértve a más adminok által létrehozottakat is</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Csapatvezetők</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Saját céljaikat és a csapatuk tagjainak céljait</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Normál felhasználók</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Csak a saját maguk által létrehozott célokat</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<p style="text-align: justify">A cél duplikálásához kattintson a cél jobb oldalán található <strong>“...”</strong> gombra, majd válassza a <strong>“Duplikálás”</strong> lehetőséget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután szerkesztheti a cél <strong>nevét</strong> és kiválaszthat egy vagy több <strong>irányítópultot</strong>, amelyekhez hozzárendeli.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután <strong>elmentette</strong> a módosításokat, a duplikált cél automatikusan megnyílik.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Irányítópultok duplikálása<a name="ir-ny-t-pultok-duplik-l-sa"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A Premium és annál magasabb csomagokban több irányítópultot is létrehozhat.</div>
<p style="text-align: justify">Egy irányítópult másolatának létrehozásához kattintson az irányítópult jobb oldalán található <strong>“...”</strong> gombra. Ezután válassza:</p>
<ul>
<li><strong>„Duplikálás”</strong> – az Ön által létrehozott irányítópultokhoz</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication5.1.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>„Duplikálás az irányítópultjaid közé”</strong> – az Önnel megosztott irányítópultokhoz</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication7.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha az irányítópult más felhasználókhoz tartozó jelentéseket tartalmaz, ezek a jelentések is másolatként létrejönnek és hozzáadódnak az Ön ügyfélfiókjához. Az Ön által már birtokolt jelentések nem lesznek másolatként létrehozva. </div>
<p style="text-align: justify">A felugró ablakban módosíthatja a <strong>címet</strong> és hozzárendelheti az irányítópultot egy <strong>mappához</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication6.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Megosztott irányítópultok esetén továbbá kiválaszthatja a <strong>jelentések mappáját</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication8.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A befejezéshez kattintson a <strong>“Másolat”</strong> gombra. A másolatként létrejött irányítópult automatikusan megnyílik.<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha közel jár a <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">használati korlátok</a> eléréséhez, nem lesz képes az összes jelentést másolatként létrehozni egy megosztott irányítópultról. Ebben az esetben a Pipedrive javasolni fogja, hogy válasszon ki konkrét jelentéseket másolat készítéséhez.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication10.png" alt=""></figure>

Insights: duplication

jelent-sek-duplik-l-sa

Jelentések duplikálása

c-lok-duplik-l-sa

Célok duplikálása

ir-ny-t-pultok-duplik-l-sa

Irányítópultok duplikálása

Elemzések: duplikáció

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A Kimutatások-jelentések száma az előfizetésétől függ. További információkat a használati korlátokról ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">cikkben</a> talál.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>K</strong><strong>apcsolat riportok</strong> az Insights segítségével lehetővé teszik, hogy vizualizáljuk az emberekkel, szervezetekkel és az adataikkal kapcsolatos trendeket és mintákat.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hol található<a name="hol-tal-lhat"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az Áttekintések funkció és jelentések létrehozásának általános útmutatójáért látogasson el erre az <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkre.</a> </div>
<p style="text-align: justify">Kapcsolati jelentés létrehozásához lépjen az <strong>Áttekintések</strong> menübe, kattintson a bal felső sarokban lévő <strong>“+” </strong>gombra, majd válassza ki a <strong>kapcsolat</strong> és vagy <strong>emberek </strong>vagy <strong>szervezeteket.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%208.jpg" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kapcsolati jelentés mezői<a name="kapcsolati-jelent-s-mez-i"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A kapcsolati jelentések nem támogatják az egyéni mezőket, beleértve az egyéni cím mezőket is. Míg a <strong>cím</strong> mező <strong>szervezeteknél</strong> minden Pipedrive-fiókban alapértelmezetten elérhető, a <strong>postai cím</strong> mező <strong>személyeknél</strong> csak akkor érhető el, ha létrejön a <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kapcsolatszinkronizáció</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">A kapcsolati jelentéseknek sajátos mezői vannak, így eszközöket kínálnak a kapcsolatai adatainak elemzésére. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Címmezők</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A cím mezőkkel való szűrés és szegmentálás csak akkor működik, ha a címek megfelelően vannak formázva. Általános információkért arról, hogy hogyan működnek a cím mezők a Pipedrive-ban, tekintse meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket.</a></div>
<p style="text-align: justify">Személyek és szervezetek jelentéseinek készítésekor olyan helyadatok alapján is szűrhet, mint például ország vagy irányítószám. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%202_2023-10-05-161932_grcs.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Például itt láthatja, hogyan vannak a szervezetek ország szerint szűrve és szegmentálva.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Követők és fájlok</strong></p>
<p style="text-align: justify">A személy- és szervezeti jelentések lehetőséget adnak arra, hogy követők és fájlok szerint szűrjön vagy mérjen. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%204_2023-10-05-161929_gvrv.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Például itt láthatja az év egyes negyedéveit a szervezeti követők számával. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%205_2023-10-05-161929_pobd.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Személyspecifikus mezők</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Néhány személyhez kapcsolódó mező, például <strong>születésnap</strong> és <strong>munkakör</strong>, csak akkor érhető el, ha engedélyezve van a kapcsolatszinkronizáció. A kapcsolatszinkronizáció beállításáról további információt <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben az útmutatóban</a> talál. </div>
<p style="text-align: justify">Egyes mezők, mint például a <strong>legutóbb kapott e-mail, legutóbb küldött e-mail, munkakör</strong> és <strong>születésnap</strong> csak személy jelentés készítésénél érhetőek el. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%203_2023-10-05-161930_owmb.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Például itt láthatja, hogy a személyek közül csak azok jelennek meg, akik már kaptak e-mailt, és az eredményeket a címzett kapcsolatok Pipedrive-ban történt létrehozásának ideje szerint rendezve. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%206_2023-10-05-161928_txer.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Egyéni mezők a kapcsolati jelentésekben<a name="egy-ni-mez-k-a-kapcsolati-jelent-sekben"></a></h2>
<p>Számos, de nem minden egyéni mező használható kapcsolati jelentésekkel. </p>
<p>Nem minden mező érhető el azonban minden jelentésszakaszban; az alábbiakban bemutatjuk, melyik egyéni mezőt hol lehet használni. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Mező neve</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Szűrés szerint</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Mérés szerint</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Nézet szerint</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Szegmentálás szerint</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Táblázatos nézet</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Szöveg</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Hosszú</strong> <strong>szöveg</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Egyszeri lehetőség</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Többválasztós</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Automatikus kiegészítés</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Numerikus</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Pénzügyi</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Felhasználó</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Szervezet</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Személy</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Telefon</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Idő</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Időtartam</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Dátum</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Dátumtartomány</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Címmezők</strong></p>
<p>Bár a cím típusú egyéni mező elérhető a kapcsolati jelentésekben, nem minden részneve. Az alábbi cím típusú egyéni mezőket tudja használni: </p>
<ul><li>Város/település/falu/helység</li><li>Ország</li><li>Állam/megye</li><li>Cím</li><li>Teljes cím</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>További információkért az egyéni mezőkről tekintse meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket.</a> </div>

Tudástár

Insights jelentések

Van kérdése?