<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Raport prognozy przychodów w Insights jest dostępny tylko w planie <strong>Growth</strong> i wyższych. Liczba raportów Insights, które możesz mieć, zależy od wybranego planu. Możesz dowiedzieć się więcej o limitach użytkowania w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/usage-limits-in-pipedrive">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Raport Pipedrive <strong>Insights: prognoza przychodów z szans sprzedaży</strong> umożliwia oszacowanie przyszłych przychodów, aby lepiej zrozumieć, które szanse sprzedaży zostały już zamknięte, a które nadal wymagają zamknięcia.</p>
<p style="text-align: justify">Dzięki temu możesz planować swój czas i dokładnie szacować zasoby, które będą dostępne w przyszłości.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ten raport nie obejmuje utraconych szans sprzedaży. Aby śledzić trendy dotyczące utraconych szans sprzedaży, zobacz<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-reports-deal-conversion"> Raporty Insights: przejście szans sprzedaży do kolejnego etapu</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7mhXAGRGDs6nt7W3JRkNNc.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="tworzenie-raportu-prognozy-przychod-w-z-transakcji"></a>Tworzenie raportu prognozy przychodów z transakcji</h2>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć raport prognozy przychodów z szans sprzedaży, przejdź do sekcji <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Statystyki</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> i kliknij <strong>„+” &gt; Raport &gt; Prognoza przychodów &gt; Prognoza przychodów z szans sprzedaży</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image%20%281%29_2024-10-02-093740_ulzx.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="przegl-danie-raportu-prognozy-przychod-w-z-transakcji"></a>Przeglądanie raportu prognozy przychodów z transakcji</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Raport prognozy przychodów pokazuje całkowitą wartość otwartych i wygranych transakcji. Otwarte transakcje są pokazywane według <strong>oczekiwanej daty zamknięcia</strong>, a wygrane transakcje według <strong>czasu wygrania</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Raport prognozy przychodów ma następujące domyślne warunki filtrów:</p>
<ul>
<li><strong>Okres prognozy &gt; jest</strong></li>
<li><strong>Status &gt; jest</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nie można usunąć tych filtrów, ale możesz edytować okres i filtrowane statusy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%203.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Zachowanie domyślnego filtra <strong>status</strong> oznacza, że uwzględniane są wszystkie uzyskane i prognozowane przychody.</div>
<p style="text-align: justify">Najedź kursorem na kolumnę w swoim raporcie, aby zobaczyć szczegółowy podział swoich istniejących i przewidywanych przychodów.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%204.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Prognoza skumulowana<a name="prognoza-skumulowana"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Podczas przeglądania prognozy skumulowanej kwota wygenerowanych/prognozowanych przychodów jest widoczna na każdym słupku w raporcie i wskazuje skumulowane przychody w wybranym okresie.</p>
<ul>
<li>
<strong>Otwarte transakcje –</strong> uwzględniają <strong>oczekiwaną datę zamknięcia</strong>.</li>
<li>
<strong>Wygrane szanse sprzedaży –</strong> uwzględniają <strong>czas wygrania szansy sprzedaży</strong>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%206.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Regularna (nie skumulowana) prognoza<a name="regularna-nie-skumulowana-prognoza"></a></h3>
<p style="text-align: justify">W filtrze <strong>Wyświetl według (oś X)</strong> wybierz <strong>„Prognoza”</strong>, aby wyświetlić raport nieskumulowany. Spowoduje to wyświetlenie wygenerowanych i oczekiwanych przychodów w podziale na ramy czasowe ustawione w filtrze <strong>Wyświetl według</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dostosowywanie-raportu-prognozy-przychod-w-z-transakcji"></a>Dostosowywanie raportu prognozy przychodów z transakcji</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Nie możesz wyświetlać <strong>utraconych szans sprzedaży</strong> w tym raporcie.</div>
<p style="text-align: justify">Transakcje, które widzisz w swoich raportach, można dostosować w sekcji filtrów na górze raportu. Możesz edytować istniejące filtry lub kliknąć <strong>„+”</strong>, aby dodać nowy filtr.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Filtr <strong>Wyświetl według</strong> <strong>(oś X)</strong> jest domyślnie ustawiony na <strong>Prognoza skumulowana &gt; Miesięcznie</strong>, ale możesz zmienić ramy czasowe albo wybrać <strong>prognozę</strong> zamiast <strong>prognozy skumulowanej.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%208.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Dostępne okresy w sekcji <strong>Wyświetl według</strong> są ograniczone na podstawie filtra <strong>Okres prognozy</strong> zastosowanego do raportu. Na przykład, jeśli zastosujesz filtr na określony <strong>rok</strong>, nie możesz <strong>widzieć według</strong> dnia.</div>
<p style="text-align: justify">Opcja <strong>Mierzone według (oś Y)</strong> pozwala wybrać do wyświetlenia <strong>wartość szansy sprzedaży</strong>,<strong> ważoną wartość szansy sprzedaży</strong> lub <strong><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">niestandardowe pole pieniężne</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%20.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ważone prawdopodobieństwo uwzględnia ustawione przez Ciebie prawdopodobieństwo <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">etapu</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prawdopodobieństwo szansy sprzedaży</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Możesz również zmienić widoczne pola w widoku tabeli, klikając <strong>ikonę koła zębatego.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%2010.jpg" alt=""></figure>

Insights reports: deal revenue forecast

tworzenie-raportu-prognozy-przychod-w-z-transakcji

Tworzenie raportu prognozy przychodów z transakcji

przegl-danie-raportu-prognozy-przychod-w-z-transakcji

prognoza-skumulowana

Prognoza skumulowana

regularna-nie-skumulowana-prognoza

Regularna (nie skumulowana) prognoza

Przeglądanie raportu prognozy przychodów z transakcji

dostosowywanie-raportu-prognozy-przychod-w-z-transakcji

Dostosowywanie raportu prognozy przychodów z transakcji

Raporty Insights: prognoza przychodów z szans sprzedaży

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Liczba raportów Insights, które możesz mieć, zależy od wybranego planu. Możesz dowiedzieć się więcej o limitach użytkowania w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/usage-limits-in-pipedrive">tym artykule</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Raport <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a><strong> postęp szans sprzedaży </strong>pozwala zobaczyć ruch Twoich szans sprzedaży przez etapy w określonym przedziale czasowym, pokazując, jak dobrze Twoje szanse sprzedaży postępują w cyklu sprzedaży.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="tworzenie-raportu-post-pu"></a>Tworzenie raportu postępu </h2>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć raport postępu szans sprzedaży, przejdź do <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a>, a następnie kliknij <strong>„+ Utwórz” &gt; Raport &gt; Szansa sprzedaży &gt; Postęp. </strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%201.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Uwaga:</strong> </strong>Wraz z wprowadzeniem opcji archiwizacji transakcji i leadów, zarówno dane archiwalne, jak i niearchiwalne są domyślnie uwzględniane w raportach. Jeśli chcesz wykluczyć którykolwiek z typów, skorzystaj z dostępnych opcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrowania</a>, aby dostosować swój widok.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="przegl-danie-raportu-post-pu"></a>Przeglądanie raportu postępu</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Raporty postępu wykorzystują najnowsze aktualizacje dotyczące etapów transakcji, co oznacza, że jeśli transakcja zostanie przeniesiona z Etapu 2 z powrotem do Etapu 1, transakcja będzie reprezentowana w Etapie 1. </div>
<p style="text-align: justify">Raport postępu domyślnie pokazuje następujące filtry:</p>
<ul>
<li><strong>Data wejścia na etap &gt; jest &gt; w tym roku</strong></li>
<li><strong>Lejek &gt; jest &gt; [twój domyślny lejek]</strong></li></ul>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/date%20of%20entering%20stage%20standard%20condition.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">Zawsze możesz dostosować lub dodać <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtry</a> zgodnie z danymi, które chcesz zobaczyć, ale filtr <strong>daty wejścia na etap</strong> jest zablokowany, ponieważ jest potrzebny do oceny postępu szans sprzedaży.<strong><br></strong> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Jak mierzony jest postęp szans sprzedaży?</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Wygranie transakcji nie wpływa na wyniki postępu transakcji w etapach, które zostały pominięte. </div>
<p style="text-align: justify">Jeśli mierzysz według <strong>liczby szans sprzedaży</strong>, zobaczysz liczbę szans sprzedaży, które weszły na każdy etap w wybranym przedziale czasowym. <br></p>
<p style="text-align: justify">Najedź kursorem na każdą kolumnę, aby zobaczyć rozbicie pola, które wybrałeś do segmentacji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Liczba transakcji na etapie obejmuje również transakcje, które pominęły ten etap, przechodząc do przyszłego etapu. Na przykład, jeśli transakcja przeszła z <strong>etapu drugiego</strong> bezpośrednio do <strong>etapu piątego</strong> w wybranym okresie czasu, będzie pokazana jako wchodząca w etapy trzeci, czwarty i piąty. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dostosowywanie-raportu-post-p-w"></a>Dostosowywanie raportu postępów</h2>
<p style="text-align: justify">Raporty Insights oferują trzy metryki, których możesz użyć do wyświetlania danych na wykresach: <strong>mierzyć według, widok według </strong>i<strong> segmentuj według.</strong> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Mierzyć według (oś Y)</strong></p>
<p style="text-align: justify">Po lewej stronie wykresu możesz wybrać pole, według którego chcesz mierzyć swoje szanse sprzedaży.</p>
<ul>
<li><strong>Wartość transakcji </strong></li>
<li><strong>Ważona wartość transakcji</strong></li>
<li><strong>Liczba transakcji</strong></li>
<li><strong>Jakiekolwiek numeryczne lub monetarne <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pola niestandardowe</a></strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Widok według (oś X)</strong></p>
<p style="text-align: justify">Zakładka <strong>widok według</strong> pozwala grupować dane według konkretnego pola, w tym domyślnego, daty i konkretnych typów pól niestandardowych: </p>
<ul>
<li><strong>Użytkownik</strong></li>
<li><strong>Data</strong></li>
<li><strong>Opcja pojedyncza</strong></li>
<li><strong>Opcja wielokrotna</strong></li>
<li><strong>Organizacja</strong></li>
<li><strong>Osoba</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Segmentuj według</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli wybierzesz widok według <strong>w</strong><strong>prowadzonego etapu</strong>, żaden segment nie jest stosowany.</div>
<p style="text-align: justify">Ta zakładka jest zablokowana na <strong>wejście na etap</strong>, aby pokazać podział według etapu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po zakończeniu tworzenia raportu aktywności możesz dodać go do swojego <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pulpitu menedżera</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">udostępnić go swojemu zespołowi</a>.<br></p>

Insights reports: deal progress

tworzenie-raportu-post-pu

Tworzenie raportu postępu

przegl-danie-raportu-post-pu

Przeglądanie raportu postępu

dostosowywanie-raportu-post-p-w

Dostosowywanie raportu postępów

Raporty z analiz: postęp transakcji

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Liczba raportów Insights, które możesz mieć, zależy od twojego planu. Możesz dowiedzieć się więcej o limitach użytkowania w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/usage-limits-in-pipedrive">tym artykule</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Raport <strong>wydajności transakcji</strong> daje ci przegląd tego, ile transakcji zostało rozpoczętych, wygranych i przegranych w twoim koncie Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="tworzenie-raportu-wydajno-ci"></a>Tworzenie raportu wydajności</h2>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć raport wydajności transakcji, przejdź do <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wglądów</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> i kliknij <strong>“+” &gt; Raport &gt; Transakcja &gt; Wydajność.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%201.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Wraz z wprowadzeniem opcji archiwizacji transakcji i leadów, zarówno dane archiwalne, jak i niearchiwalne są domyślnie uwzględniane w raportach. Jeśli chcesz wykluczyć którykolwiek typ, skorzystaj z dostępnych opcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrowania</a>, aby dostosować swój widok.</div>
<hr>
<p>Wyświetlanie raportu wydajności</p>
<p style="text-align: justify">W Twoim raporcie wydajności znajdują się trzy sekcje, które pozwalają zobaczyć i edytować dane raportu: <strong>widok filtra, kreator wizualny </strong>i <strong>widok tabeli. </strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Widok filtra</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Domyślny filtr dla raportu wydajności transakcji to <strong>Transakcja utworzona &gt; jest &gt; w tym roku.</strong></div>
<p style="text-align: justify">Sekcja filtrowania pozwala na doprecyzowanie danych, które chcesz zobaczyć w swoim raporcie. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Kreator wizualny</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Pod swoimi filtrami znajduje się kreator wizualny, w którym możesz wizualizować swoje dane za pomocą wykresów. <br></p>
<p style="text-align: justify">Możesz wybierać spośród pięciu różnych typów wykresów: </p>
<ul><li><strong>Wykres kolumnowy</strong></li><li><strong>Wykres słupkowy</strong></li><li><strong>Wykres kołowy</strong></li><li><strong>Tablica wyników</strong></li><li><strong>Tabela </strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz także najechać kursorem na dowolną z kolumn w swoim wykresie, aby zobaczyć podsumowanie danych tej kolumny. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Widok tabeli</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Pod kreatorem wizualnym znajduje się <strong>widok tabeli</strong>, w którym możesz zobaczyć dane swojego raportu w prostym formacie listy. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%207.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Edycja raportu wydajności<a name="edycja-raportu-wydajno-ci"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Każda sekcja raportu wydajności oferuje sposoby dostosowania danych w raporcie lub sposobu ich prezentacji. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Widok filtrów</strong></p>
<p style="text-align: justify">Możesz dodać nowe filtry do swojego raportu, klikając <strong>”+“ </strong>w widoku filtrów, lub usunąć filtr, najedżając na niego i klikając ikonę <strong>kosza </strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Wizualny kreator</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Możesz zmienić dane pól obecne w swoim wykresie, korzystając z opcji <strong>widok według, miara według </strong>i <strong>segment według</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz również kliknąć <strong>”...“ </strong>w prawym górnym rogu, aby dostosować kolory w swoim wykresie lub zmienić liczbę widocznych kolumn. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Widok tabeli</strong></p>
<p style="text-align: justify">Możesz przeciągać nagłówki kolumn w widoku tabeli, aby zmienić ich kolejność, lub kliknąć ikonę <strong>zębatki</strong> w prawym górnym rogu, aby zmienić, które pola są widoczne. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy skończysz dodawać szczegóły do swojego raportu, możesz dodać go do swojego <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pulpitu nawigacyjnego</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podzielić się nim z zespołem</a>. </p>

Insights reports: deal performance

tworzenie-raportu-wydajno-ci

Tworzenie raportu wydajności

edycja-raportu-wydajno-ci

Edycja raportu wydajności

Raporty analiz: wydajność transakcji

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Liczba raportów Insights, które możesz mieć, zależy od Twojego planu i jego <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">limitów wykorzystania</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Raport <strong>konwersji szans sprzedaży</strong> w <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> pokazuje, jak często Twoje szanse sprzedaży kończą się wygraną lub utratą, pomagając zidentyfikować mocne strony i obszary do poprawy w Twoim procesie sprzedaży.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Utwórz raport konwersji szans sprzedaży <a name="utw-rz-raport-konwersji-szans-sprzeda-y"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć ten raport, otwórz <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> i kliknij <strong>„+ Create”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong> </strong>Możesz <a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-report-generation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wygenerować raport za pomocą AI</a> lub utworzyć go ręcznie, wybierając <strong>Raport &gt; Szansa sprzedaży &gt; Przejście do kolejnego etapu</strong>, a następnie klikając <strong>„Continue”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Typy raportów konwersji szans sprzedaży <a name="typy-raport-w-konwersji-szans-sprzeda-y"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Możesz utworzyć dwa typy raportów konwersji:<br></p>
<ul>
<li><strong>Konwersja lejka</strong></li>
<li><strong>Konwersja wygrane/porażka</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Wybierz, czy analizować konwersję w obrębie lejka, czy według wyniku (wygrana/porażka).</p>
<table>
 <thead>
 <tr>
 <th style="text-align: center"><strong>Typ raportu</strong></th>
 <th style="text-align: center"><strong>Konwersja lejka</strong></th>
 <th style="text-align: center"><strong>Konwersja wygrane/porażka</strong></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td style="text-align: center">Cel</td>
 <td style="text-align: center">Pokazuje przejście szans sprzedaży między etapami lejka</td>
 <td style="text-align: center">Porównuje liczbę wygranych i utraconych szans sprzedaży</td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="text-align: center">Domyślne filtry</td>
 <td style="text-align: center">Lejek<br>
Szansa sprzedaży utworzona = w tym roku<br>
Status = Wygrana/Utracona</td>
 <td style="text-align: center">Szansa sprzedaży utworzona = w tym roku<br>
Status = Wygrana/Utracona</td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="text-align: center">Widok według (oś X)</td>
 <td style="text-align: center">Etapy lejka</td>
 <td style="text-align: center">Pola daty<br>
Pola szans sprzedaży<br>
Niestandardowe pola szans sprzedaży</td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="text-align: center">Mierzyć według (oś Y)</td>
 <td colspan="2" style="text-align: center">Liczba szans sprzedaży<br>
Wartość szansy sprzedaży<br>
Wartość ważona<br>
Niestandardowe pole liczbowe<br>
Niestandardowe pole walutowe</td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Tylko plany Premium i wyższe mogą używać <strong>niestandardowych pól szans sprzedaży</strong> do filtrowania i tworzenia raportów w kreatorze wizualnym.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Raport konwersji lejka<a name="raport-konwersji-lejka"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Raport lejka pokazuje wskaźnik konwersji między etapami lejka.</p>
<p style="text-align: justify">Domyślnie raport <strong>filtrowany</strong> prezentuje dane konwersji dla <strong>szans sprzedaży utworzonych w tym roku</strong> w określonym <strong>lejku</strong>, które zostały oznaczone jako:</p>
<ul>
<li><strong>Wygrane</strong> – szanse sprzedaży uznawane za przechodzące przez wszystkie etapy Twojego lejka, niezależnie od miejsca ich zamknięcia</li>
<li><strong>Utracone</strong> – szanse sprzedaży, które zatrzymały się na konkretnym etapie lejka</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Każda kolumna na <strong>wykresie</strong> reprezentuje etap lejka i pokazuje procent szans sprzedaży, które do niego dotarły. Twój ogólny wskaźnik wygranych jest widoczny u góry.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli mierzysz według <strong>„Liczby szans sprzedaży”</strong> na osi Y, zobaczysz również, ile szans sprzedaży trzeba wygrać, aby utrzymać ten wskaźnik.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pod wykresem zobaczysz <strong>widok tabeli</strong> z dwoma zakładkami:</p>
<ul>
<li>Szanse sprzedaży: Szczegółowa lista filtrowanych szans sprzedaży</li>
<li>Podsumowanie: Zagregowane wyniki według etapu lejka</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion10.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Jak dostosować raport<a name="jak-dostosowa-raport"></a></h3>
<h4 style="text-align: justify">Edytuj filtry</h4>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Filtr określający lejek nie może zostać usunięty, ponieważ jest wymagany do raportowania według etapów.</div>
<p style="text-align: justify">Edytuj filtry, aby uwzględnić pola z encji <strong>osób</strong>, <strong>szans sprzedaży</strong> i <strong>organizacji</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion19.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby dodać więcej filtrów, kliknij <strong>„Dodaj filtr”</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby usunąć niepotrzebne filtry, najedź na nie i kliknij <strong>ikonę kosza</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion16.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Dostosuj kreator wizualny</h4>
<p style="text-align: justify">Domyślnie <strong>„Widok według”</strong> wyświetla wszystkie etapy lejka. Kliknij nazwę etapu, aby go usunąć.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion7.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Opcja <strong>„Mierzyć według”</strong> jest edytowalna i korzysta z tych samych opcji dostępnych we wszystkich raportach konwersji szans sprzedaży. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy raport będzie gotowy, kliknij <strong>„Zapisz”</strong>. Możesz go również dodać do pulpitu menedżera lub udostępnić swojemu zespołowi.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Raport konwersji wygrane/porażka<a name="raport-konwersji-wygrane-pora-ka"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ten raport pokazuje Twój ogólny wskaźnik wygranych i przegranych. </p>
<p style="text-align: justify">Przy zastosowaniu domyślnych <strong>filtrów</strong> widzisz <strong>szanse sprzedaży utworzone w tym roku</strong>, które zostały oznaczone jako <strong>wygrane</strong> lub <strong>utracone</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">Kolumny na <strong>wykresie</strong> reprezentują właścicieli szans sprzedaży, a procenty wskazują liczbę szans sprzedaży wygranych lub utraconych w ciągu roku. Najedź kursorem na kolumnę, aby zobaczyć dokładną liczbę szans sprzedaży wygranych i utraconych.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion2.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W <strong>widoku tabeli</strong> możesz przełączać się między:</p>
<ul>
<li><strong>Szanse sprzedaży</strong>: Szczegółowa lista szans sprzedaży widocznych na wykresie</li>
<li><strong>Podsumowanie</strong>: Zagregowane wyniki na podstawie pola <strong>Widok według</strong> użytego na <strong>wykresie</strong>. Domyślnie zobaczysz <strong>właściciela szansy sprzedaży</strong>.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion13.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Jak dostosować raport<a name="raport-konwersji-wygrane-pora-ka-jak-dostosowa-raport"></a></h3>
<h4 style="text-align: justify">Edytuj filtry</h4>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Zalecamy filtrowanie według statusu (wygrana/utracona), aby raport poprawnie wyświetlał wskaźnik wygranych i przegranych.</div>
<p style="text-align: justify">Możesz edytować filtry, aby <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-combined-data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">łączyć dane</a> z encji <strong>osób</strong>, <strong>szans sprzedaży</strong> i <strong>organizacji</strong>. Aby dodać więcej filtrów, kliknij <strong>„Dodaj filtr”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby usunąć filtr, najedź na niego i kliknij <strong>ikonę kosza</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion9.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Dostosuj kreator wizualny</h4>
<p style="text-align: justify">Możesz wybrać spośród dwóch <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-chart-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">typów wykresów</a>: <strong>wykres kolumnowy</strong> lub <strong>karta wyników</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">
W <strong>wykresach kolumnowych</strong> ustawienie <strong>„Widok według”</strong> pozwala grupować dane według różnych typów pól:
</p>
<ul>
 <li><strong>Pola daty</strong> – takie jak <strong>czas archiwizacji</strong>, <strong>czas zamknięcia</strong>, <strong>czas utworzenia szansy</strong> i <strong>ostatnia zmiana etapu</strong></li>
 <li><strong>Pola szans sprzedaży</strong> – takie jak <strong>właściciel</strong>, <strong>lejek</strong>, <strong>kanał źródłowy</strong>, <strong>osoba kontaktowa</strong> lub <strong>etykieta</strong></li>
 <li><strong>Niestandardowe pola szans sprzedaży</strong> – obejmuje dowolne pola <strong>daty</strong>, <strong>wielokrotnego wyboru</strong>, <strong>pojedynczego wyboru</strong>, <strong>organizacji</strong>, <strong>osoby</strong> i <strong>użytkownika</strong> </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Użyj tych samych opcji <strong>„Mierzyć według”</strong> co w raporcie konwersji lejka, aby zdefiniować oś Y. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealconversion12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy skończysz, kliknij <strong>„Zapisz”</strong>. Następnie możesz dodać raport do pulpitu menedżera lub udostępnić go swojemu zespołowi.<br></p>

Insights reports: deal conversion

utw-rz-raport-konwersji-szans-sprzeda-y

typy-raport-w-konwersji-szans-sprzeda-y

Typy raportów konwersji szans sprzedaży

Utwórz raport konwersji szans sprzedaży

raport-konwersji-lejka

jak-dostosowa-raport

Jak dostosować raport

Raport konwersji lejka

raport-konwersji-wygrane-pora-ka

raport-konwersji-wygrane-pora-ka-jak-dostosowa-raport

Raport konwersji wygrane/porażka

Raporty Insights: konwersja ofert

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Liczba raportów Insights, które możesz mieć, zależy od tego, na jakim planie jesteś. Możesz dowiedzieć się więcej o limitach korzystania z <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/usage-limits-in-pipedrive">tego artykułu</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Raport <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Duration deal Insights</a> Pipedrive pokazuje średni czas, jaki zajmuje umówieniu do przejścia przez Twój proces sprzedaży. </p>
<p style="text-align: justify">Te informacje pozwalają Twojemu zespołowi zidentyfikować, gdzie sprzedaż zwalnia, co umożliwia wprowadzenie ulepszeń i przyspieszenie procesu sprzedaży.</p>
<hr>
<h2>
<a name="tworzenie-raportu-dotycz-cego-czasu-trwania-umowy"></a>Tworzenie raportu dotyczącego czasu trwania umowy</h2>
<p>Aby utworzyć raport dotyczący czasu trwania szansy sprzedaży, przejdź do <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> i kliknij <strong><strong>„+ Utwórz” &gt; Raport</strong> </strong><strong>&gt;</strong> <strong>Szansa sprzedaży &gt; </strong><strong>Czas trwania</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="przegl-danie-raportu-o-d-ugo-ci-trwania-oferty"></a>Przeglądanie raportu o długości trwania oferty</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Raport o długości trwania oferty jest zawsze mierzony w <strong>dniach</strong>.</div>
<p> Raport dotyczący czasu trwania ma domyślnie następujące filtry. </p>
<ul>
<li><strong>Oferta utworzona &gt; jest &gt; w tym roku </strong></li>
<li><strong>Lejek &gt; jest &gt; [twój domyślny lejek]</strong></li>
<li><strong>Status &gt; jest którykolwiek z &gt; przegrany lub wygrany <br></strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%20filters.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz jednak zawsze dostosować filtry, aby odzwierciedlić dane, które chcesz zobaczyć. </p>
<div class="support-note success primary"> <strong>Uwaga: </strong>Zaleca się przeglądanie wyników według szans sprzedaży <strong>wygranych</strong> lub <strong>przegranych</strong>, ale możesz także dodać otwarte szanse sprzedaży do swoich filtrów. Aby uzyskać szczegółowy przewodnik po filtrowaniu danych, zapoznaj się z <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykułem.</a> </div>
<div class="support-note warning"><strong>Uwaga:</strong> Gdy szansa sprzedaży zostanie oznaczona jako <strong>wygrana </strong>przed osiągnięciem końca lejka, <strong>wszystkie etapy</strong> będą brane pod uwagę dla tej szansy w raporcie. Średni czas trwania dla każdego etapu jest obliczany na podstawie czasu, który oferta spędziła na etapie i dzielony przez całkowitą liczbę ofert.</div>
<h3 style="text-align: justify">Średni cykl sprzedażowy <a name="redni-cykl-sprzeda-owy"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Uwaga: </strong></strong>To obliczenie nie uwzględnia czasu spędzonego w etapach, które zostały usunięte.</div>
<p style="text-align: justify">Na górze raportu zobaczysz średni czas potrzebny na przejście oferty przez twój cykl sprzedażowy. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ta liczba jest obliczana przez podzielenie całkowitej ilości czasu, którą oferty spędziły we wszystkich etapach, przez całkowitą liczbę ofert wygenerowanych przez filtr. </p>
<h3 style="text-align: justify">Kolumny raportu<a name="kolumny-raportu"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Domyślne pole <strong>widok wg</strong> to <strong>Wejście do etapu. </strong></div>
<p style="text-align: justify">Kolumny w raporcie odzwierciedlają podział twojego średniego cyklu sprzedażowego na dni według tego, co wybrałeś do wyświetlenia na <strong>Osi X.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Przy najechaniu kursorem na kolumnę w wykresie zobaczysz liczbę ofert przyczyniających się do średniego czasu każdego etapu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%204.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Widok tabelaryczny<br><a name="widok-tabelaryczny"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Na dole strony znajduje się również tabela zawierająca rozbicie ofert wyświetlonych w raporcie wraz z informacjami z ich odpowiednich pól. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Kliknij ikonę <strong>ustawień</strong> w prawym górnym rogu, aby dostosować kolumny widoku tabeli. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dostosowywanie-raportu-czasu-trwania-transakcji"></a>Dostosowywanie raportu czasu trwania transakcji </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli raport zawiera otwarte szanse sprzedaży z filtrów, wykres pokaże średni czas w <strong>etapie</strong>. Jeśli raport nie zawiera otwartych szans sprzedaży z filtrów, wykres pokaże średni czas w <strong>lejku</strong>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Dane widoczne w raporcie można dostosować za pomocą dwóch różnych metod. </p>
<h3 style="text-align: justify">Filtry<br><a name="filtry"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Możesz edytować istniejące filtry lub kliknąć <strong>„+ Dodaj filtr”</strong>, aby dodać kolejny.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20filter%20button%20duration%20article.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz również najechać kursorem na filtr i kliknąć ikonę <strong>kosza</strong>, aby go usunąć. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20filter%20forecast%20view.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Kolumny raportu<br><a name="dostosowywanie-raportu-czasu-trwania-transakcji-kolumny-raportu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">W Twoim raporcie opcja <strong>widok według</strong> (oś X) będzie domyślnie ustawiona na <strong>Wprowadzony etap</strong>, ale możesz wybrać wyświetlenie raportu według różnych domyślnych pól Pipedrive, jak również dowolnych pól niestandardowych o następujących typach:</p>
<ul>
<li><strong>Użytkownicy</strong></li>
<li><strong>Data</strong></li>
<li><strong>Opcja jednokrotnego wyboru</strong></li>
<li><strong>Opcja wielokrotnego wyboru</strong></li>
<li><strong>Organizacja</strong></li>
<li>
<strong>Osoba</strong> </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na przykład, tutaj kolumny raportu są wyświetlane według powiązanej osoby kontaktowej. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po utworzeniu raportu możesz dodać go do swojego <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dashboardu</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">udostępnić go swojemu zespołowi</a>. </p>

Insights reports: deal duration

tworzenie-raportu-dotycz-cego-czasu-trwania-umowy

Tworzenie raportu dotyczącego czasu trwania umowy

przegl-danie-raportu-o-d-ugo-ci-trwania-oferty

redni-cykl-sprzeda-owy

Średni cykl sprzedażowy

kolumny-raportu

Kolumny raportu

widok-tabelaryczny

Widok tabelaryczny

Przeglądanie raportu o długości trwania oferty

dostosowywanie-raportu-czasu-trwania-transakcji

filtry

Filtry

dostosowywanie-raportu-czasu-trwania-transakcji-kolumny-raportu

Dostosowywanie raportu czasu trwania transakcji

Raporty wnioski: czas trwania transakcji

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Liczba raportów Insights, które możesz utworzyć, zależy od <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">limitów wykorzystania</a> Twojego planu.</div>
<p style="text-align: justify">Raport <strong>wydajności e-maili</strong> w <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> pomaga śledzić wiadomości wysłane lub odebrane za pomocą <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>synchronizacji poczty e-mail</strong></a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz zobaczyć kluczowe metryki, takie jak <strong>wysłane</strong>, <strong>odebrane</strong> i <strong>otwarte</strong> wiadomości e-mail, co daje wgląd w ogólną liczbę wiadomości e-mail i zaangażowanie. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Aby uwzględnić wiadomości e-mail, które dodałeś jako <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">działania</a>, użyj <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">raportu wydajności działań</a></strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tworzenie raportu wydajności swoich wiadomości e-mail.<a name="tworzenie-raportu-wydajno-ci-swoich-wiadomo-ci-e-mail"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć <strong>raport</strong>, przejdź do <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> i kliknij <strong>“+”&gt; Raport &gt; Aktywność &gt; Wydajność wiadomości e-mail. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%201_2023-10-11-193503_btcj.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Przeglądanie raportu wydajności swoich wiadomości e-mail<a name="przegl-danie-raportu-wydajno-ci-swoich-wiadomo-ci-e-mail"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Są trzy metryki, które można użyć do zmiany wyglądu i danych w wykresach: <strong>widok według, mierzone według </strong>i <strong>segment według. </strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Filtry </strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota:</strong></strong> Domyślnie filtr w raporcie wydajności wiadomości e-mail jest ustawiony na <strong>czas wysłania/odebrania &gt; jest.</strong> Filtru tego nie można usunąć, ale można zmienić zakres czasowy.</div>
<p style="text-align: justify">Na górze raportu można zobaczyć istniejące filtry danych oraz dodać nowe, korzystając z funkcji <strong>„+”</strong> w lewym dolnym rogu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%202_2023-10-11-193507_cuvs.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Wykres</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Poniżej filtrów znajduje się sekcja z wykresem, gdzie można zobaczyć wizualną reprezentację danych.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Przy najechaniu kursorem na dowolną kolumnę wykresu można zobaczyć szczegółowe informacje dotyczące zawartych tam danych. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Kliknij <strong>„...“</strong> w prawym górnym rogu, aby zmienić kolory kolumn i liczbę widocznych kolumn.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Widok tabelaryczny</strong></p>
<p style="text-align: justify">Na dole strony znajduje się widok tabelaryczny, gdzie można przeglądać wiadomości e-mail indywidualnie, korzystając z układu arkusza kalkulacyjnego, lub zobaczyć podsumowanie zawartych w raporcie danych. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dostosowanie raportu wydajności swoich wiadomości e-mail<a name="dostosowanie-raportu-wydajno-ci-swoich-wiadomo-ci-e-mail"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Wykresy wydajności wiadomości e-mail nie mogą być wizualizowane za pomocą pól niestandardowych. <br></div>
<p style="text-align: justify"> Dostosowanie swojego <strong>raportu wydajności wiadomości e-mail</strong> daje ci wiele opcji wizualizacji danych raportu. </p>
<p style="text-align: justify">Istnieją trzy metryki, których możesz użyć, aby zmienić wygląd i dane na wykresach: <strong>widok, miara </strong>i <strong>segment. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Widok według (oś X)</strong></p>
<p style="text-align: justify">Sekcja <strong>widoku według </strong>określa, jak są oddzielane kolumny w wykresie. Na przykład, ten wykres jest podzielony na cztery kolumny <strong>czas wysłania/odebrania</strong>, po jednej dla każdego <strong>kwaratłu</strong> w roku 2023. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Mierzone według (oś Y)</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Wartość domyślna używana w sekcji <strong>mierzone według</strong> to <strong>liczba wiadomości e-mail</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Sekcja <strong>mierzone według</strong> reprezentuje dane zliczane pionowo w każdej kolumnie. Dostępne są dwa pola, które można użyć do tego: </p>
<ul><li><strong>Średni czas odpowiedzi w minutach</strong></li><li><strong>Liczba wiadomości e-mail</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Segment według</strong></p>
<p style="text-align: justify">Sekcja <strong>segment według</strong> jest reprezentowana przez kolory w każdej kolumnie. Na przykład, na tym wykresie dwa kolory (zielony i brązowy) pokazują wiadomości wysłane przez dwóch różnych użytkowników. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emails%20perf%20001.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Do segmentowania wykresu wydajności wiadomości e-mail dostępne są sześć pól: </p>
<ul><li><strong>Kierunek wiadomości e-mail</strong></li><li><strong>Śledzenie linków</strong></li><li><strong>Śledzenie otwarcia</strong></li><li><strong>Śledzenie odpowiedzi</strong></li><li><strong>Zespół</strong></li><li><strong>Użytkownik</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz również wybrać <strong>„brak“</strong> jako opcję segmentowania, w takim przypadku wszystkie kolumny będą miały ten sam kolor. </p>
<p style="text-align: justify">Możesz wybrać kolor swoich kolumn oraz liczbę wyświetlanych kolumn, klikając <strong>„...“</strong> w prawym górnym rogu wykresu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Po utworzeniu raportu wydajności wiadomości e-mail i kliknięciu <strong>„zapisz“</strong>, możesz dodać go do swojego <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dashboardu</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">udostępnić go swojemu zespołowi</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Śledzenie odpowiedzi<a name="ledzenie-odpowiedzi"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Informacje o odpowiedziach są przechowywane tylko dla wiadomości e-mail wysłanych/otrzymanych po lutym 2023 roku. Starsze informacje można uzyskać przez rozłączenie i ponowne połączenie synchronizacji poczty e-mail.<br></div>
<p style="text-align: justify">Możesz użyć pól <strong>śledzenia odpowiedzi</strong>, aby zobaczyć różne metryki, takie jak to, czy i kiedy wiadomości e-mail zostały otwarte i na nie odpowiedziano.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pola do śledzenia odpowiedzi znajdziesz w następujących lokalizacjach: </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Nazwa pola</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Lokalizacja pola</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Odpowiedź na pytanie przez pole</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Śledzenie odpowiedzi</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Sekcje filtra, segmentu, widoku według i widoku tabeli</div></td><td><div style="text-align: justify">Czy odbiorca odpowiedział na mój e-mail?</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Czas odpowiedzi (śledzenie)</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Sekcje filtra, widoku według i widoku tabeli</div></td><td><div style="text-align: justify">Kiedy odpowiedzieli na mój e-mail?</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Czas odpowiedzi (w minutach)</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Sekcje filtra, widoku według i widoku tabeli</div></td><td><div style="text-align: justify">Jak długo zajęło odpowiedzenie po otrzymaniu mojego e-maila?</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Jeśli znajdujesz się w widoku tabeli, możesz kliknąć <strong>ikonę zębatki</strong>, aby zmienić widoczne pola i zobaczyć, które są dostępne. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Na przykład, w tym wykresie pole <strong>widok według</strong> to <strong>śledzenie odpowiedzi</strong>, a kolumny pokazują wiadomości e-mail, na które odpowiedziano lub na które nie otrzymano odpowiedzi. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Z tego raportu można wywnioskować, że większość wysyłanych wiadomości e-mail <strong>nie</strong> otrzymuje odpowiedzi. Te informacje mogą być przydatne do podjęcia decyzji, czy konieczna jest inna strategia wysyłania wiadomości e-mail. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Aby uzyskać więcej informacji na temat działania śledzenia wiadomości e-mail w Pipedrive, zapoznaj się z <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykułem. </a></div>

Insights reports: emails performance

tworzenie-raportu-wydajno-ci-swoich-wiadomo-ci-e-mail

Tworzenie raportu wydajności swoich wiadomości e-mail.

przegl-danie-raportu-wydajno-ci-swoich-wiadomo-ci-e-mail

Przeglądanie raportu wydajności swoich wiadomości e-mail

dostosowanie-raportu-wydajno-ci-swoich-wiadomo-ci-e-mail

Dostosowanie raportu wydajności swoich wiadomości e-mail

ledzenie-odpowiedzi

Śledzenie odpowiedzi

Raporty Insights: wydajność emaili

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Liczba raportów Insights, które możesz utworzyć, zależy od <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">limitów wykorzystania</a> Twojego planu. </div>
<p style="text-align: justify">Raport <strong>wydajności działań</strong> w <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> śledzi realizację <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">działań</a> Twojego zespołu, takich jak rozmowy, spotkania i zadania, aby pomóc Ci monitorować codzienny postęp i produktywność.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz zobaczyć metryki według <strong>typu działania</strong>, <strong>statusu</strong> i <strong>wydajności użytkownika</strong>, co daje przejrzysty obraz tego, co jest wykonywane i gdzie mogą być potrzebne dalsze działania.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Wiadomości e-mail są uwzględnione w raporcie efektywności działań, jeśli zostały <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/add-emails-as-activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dodane jako działania</a>. Aby śledzić wysłane, odebrane lub otwarte e-maile, zamiast tego użyj raportu <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>wydajności e-maili</strong></a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tworzenie raportu dotyczącego wydajności Twoich działań<a name="tworzenie-raportu-dotycz-cego-wydajno-ci-twoich-dzia-a"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć raport dotyczący wydajności działań, przejdź do <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> i kliknij <strong>„+” &gt; Raport &gt; Działanie &gt; Wydajność działań.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activities%20performance%20new%20report.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Przeglądanie raportu wydajności Twoich aktywności<a name="przegl-danie-raportu-wydajno-ci-twoich-aktywno-ci"></a></h2>
<p style="text-align: justify">W raporcie wydajności masz trzy sekcje, w których możesz przeglądać swoje dane. </p>
<h3 style="text-align: justify">Widok filtra<a name="widok-filtra"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Domyślny filtr dla raportu wydajności Twoich działań to <strong>Dodaj czas &gt; to jest &gt; ten miesiąc</strong>, ale filtry można dodawać lub edytować.</p>
<p style="text-align: justify">Na przykład tutaj filtr został zmieniony, aby pokazać wszystkie działania dodane w tym roku. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20performance%20all%20year.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Kreator wizualny<a name="kreator-wizualny"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Tutaj możesz zobaczyć swoje dane zobrazowane za pomocą wykresów. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20performance%20all%20year%20segment%20charts.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Najedź kursorem na dowolną kolumnę wykresu, aby zobaczyć przegląd danych tam zawartych.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/breakown%20of%20charts%20when%20hover.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Widok tabelaryczny<a name="widok-tabelaryczny"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Na dole strony znajduje się widok tabeli, gdzie możesz zobaczyć dane w formacie arkusza kalkulacyjnego lub kliknąć <strong>„Podsumowanie”</strong>, aby uzyskać ogólny przegląd danych w raporcie. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summary%20of%20activities%20breakdown.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dostosowywanie raportu wydajności aktywności<a name="dostosowywanie-raportu-wydajno-ci-aktywno-ci"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Pomiar według czasu zawsze jest obliczany w godzinach.</div>
<p style="text-align: justify">Każdą sekcję raportu wydajności działań można dostosować, aby pokazywała dokładne dane, których szukasz.</p>
<h3 style="text-align: justify">Widok filtra<a name="dostosowywanie-raportu-wydajno-ci-aktywno-ci-widok-filtra"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Możesz dodać filtry do raportu, klikając zielony przycisk <strong>„+”</strong> lub usunąć filtr, najedzając kursorem na niego i klikając ikonę <strong>kosza na śmieci</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/button%20add%20filter%20activity%20performance.png" alt=""></figure>
<h3>Kreator wizualny<a name="dostosowywanie-raportu-wydajno-ci-aktywno-ci-kreator-wizualny"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Możesz użyć pól <strong>widok według, pomiar według</strong> i <strong>segment według</strong>, aby zmienić sposób wizualizacji danych.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/segment%20by%20activity%20performance.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz również zmienić liczbę widocznych kolumn oraz ich kolory, klikając <strong>„...”</strong> w prawym górnym rogu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cog%20icon%20activity%20performance.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Widok tabelaryczny<a name="dostosowywanie-raportu-wydajno-ci-aktywno-ci-widok-tabelaryczny"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Kliknij <strong>„Eksportuj”</strong>, aby pobrać arkusz kalkulacyjny z danymi raportu na swoje urządzenie. Aby uzyskać więcej informacji na temat eksportowania danych z Insights, zapoznaj się z <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykułem.</a></div>
<p style="text-align: justify">Aby zmienić widoczne kolumny w widoku tabeli, kliknij <strong>ikonę koła zębatego</strong> w prawym górnym rogu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%2010.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Obsługiwane pola aktywności<a name="obs-ugiwane-pola-aktywno-ci"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Oto obsługiwane <strong>pola aktywności</strong> dla raportów dotyczących wydajności aktywności.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Typ aktywności</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Filtry</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Wizualny konstruktor</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Tabela</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Czas trwania (minuty)</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Liczba aktywności</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Lejek</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Zespół</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Czas dodania</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Termin wykonania</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Czas ostatniego powiadomienia</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Czas oznaczenia jako wykonane</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Czas aktualizacji</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Przypisane do użytkownika</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Twórca</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Typ aktywności</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Wolne/Zajęte</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Okazja</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Osoba kontaktowa</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Organizacja</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td>Temat</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>✔️</td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Stan</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Identyfikator</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Po zakończeniu tworzenia raportu możesz dodać go do swojego <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pulpitu menedżera</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">udostępnić go swojemu zespołowi</a>.</div>

Insights reports: activities performance

tworzenie-raportu-dotycz-cego-wydajno-ci-twoich-dzia-a

Tworzenie raportu dotyczącego wydajności Twoich działań

przegl-danie-raportu-wydajno-ci-twoich-aktywno-ci

widok-filtra

Widok filtra

kreator-wizualny

Kreator wizualny

Przeglądanie raportu wydajności Twoich aktywności

dostosowywanie-raportu-wydajno-ci-aktywno-ci

dostosowywanie-raportu-wydajno-ci-aktywno-ci-widok-filtra

dostosowywanie-raportu-wydajno-ci-aktywno-ci-kreator-wizualny

dostosowywanie-raportu-wydajno-ci-aktywno-ci-widok-tabelaryczny

Dostosowywanie raportu wydajności aktywności

obs-ugiwane-pola-aktywno-ci

Obsługiwane pola aktywności

Raporty z analiz: wyniki działań

<p style="text-align: justify">Możesz udostępniać swoje <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pulpity menedżera w Insights</a></strong> wewnętrznie swojemu zespołowi lub zewnętrznie osobom spoza Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Ułatwia to współpracę przy raportach i informowanie interesariuszy, nawet jeśli nie mają dostępu do Twojego konta Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">W zależności od potrzeb możesz:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Udostępnij użytkownikom</strong> – do udostępniania pulpitów menedżera użytkownikom Pipedrive lub zespołom</li>
<li><strong>Udostępnij jako publiczny link</strong> – do udostępniania pulpitów menedżera zewnętrznym obserwatorom</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Możesz także <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">eksportować pulpity i raporty Insights</a> jako pliki <strong>PDF</strong> lub <strong>PNG</strong>. W przypadku eksportu danych z widoków tabelarycznych dostępne są formaty <strong>XLSX</strong> i <strong>CSV</strong>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dzielenie się panelami nawigacyjnymi z innymi użytkownikami<a name="dzielenie-si-panelami-nawigacyjnymi-z-innymi-u-ytkownikami"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby udostępnić pulpit innym użytkownikom Pipedrive, kliknij przycisk <strong>"..."</strong> w prawym górnym rogu pulpitu i wybierz <strong>"Udostępnij użytkownikom"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz udostępniać pulpity wewnętrznie <strong>wszystkim</strong>, <strong>wybranym użytkownikom</strong> lub <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zespołom</a></strong>. Użyj paska wyszukiwania, aby wybrać, kto powinien mieć dostęp.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Role obserwatora i edytora<a name="role-obserwatora-i-edytora"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Udostępnianie pulpitów z <strong>prawami edytora</strong> jest możliwe tylko na planach Premium i wyższych. Udostępnianie raportów i pulpitów z <strong>prawami obserwatora</strong> jest dostępne we wszystkich planach. Dowiedz się, jak zmienić plany w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Aby zachować status właściciela podczas udostępniania pulpitu innym użytkownikom, możesz przypisać każdemu użytkownikowi rolę:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Obserwator</strong> – może przeglądać i filtrować pulpit menedżera, ale nie może wprowadzać zmian</li>
<li><strong>Edytor</strong> – może modyfikować układ pulpitu menedżera, dodawać lub usuwać raporty oraz udostępniać go innym</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Oto pełne zestawienie, co każda rola może robić:</p>
<table style="text-align: justify">
 <thead>
 <tr>
 <th><div style="text-align: center">Działanie</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Obserwator</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Edytor</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Wyświetlaj pulpity menedżera i raporty</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Zastosuj szybkie filtry</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Edytuj układ raportu (rozmiar i rozmieszczenie) na pulpitach menedżera</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Dodawaj lub usuwaj raporty z pulpitów menedżera</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Udostępniaj pulpity innym</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Usuń dostęp użytkownika </div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Przenieś własność pulpitu menedżera</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<h3 style="text-align: justify">Przeglądanie udostępnionych pulpitów<a name="przegl-danie-udost-pnionych-pulpit-w"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Otrzymasz powiadomienie e-mail, gdy pulpit menedżera zostanie Ci udostępniony.</div>
<p style="text-align: justify">Pulpity udostępnione Tobie znajdziesz w folderze <strong>"Udostępnione dla mnie"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Raporty dodane do udostępnionego pulpitu będą również widoczne w folderze <strong>"Udostępnione dla mnie"</strong> w sekcji <strong>Raporty</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Zarządzanie dostępem i własnością<a name="zarz-dzanie-dost-pem-i-w-asno-ci"></a></h3><div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Przeniesienie właściciela pulpitu menedżera jest dostępne tylko w planach Premium i wyższych. <br></div>
<p style="text-align: justify">Jako właściciel pulpitu menedżera możesz w dowolnym momencie zarządzać dostępem użytkowników.</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Przenieś własność</strong> – przypisz pulpit innemu użytkownikowi</li>
<li><strong>Usuń dostęp</strong> – usuń obserwatorów lub edytorów z pulpitu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po wybraniu nowego właściciela i kliknięciu <strong>"Zapisz"</strong> zostaniesz poproszony o potwierdzenie przeniesienia.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>"Przenieś"</strong>, aby zakończyć zmianę właściciela.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="udost-pnianie-pulpit-w-insights-jako-linki-publiczne"></a>Udostępnianie pulpitów Insights jako linki publiczne</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla <strong>administratorów globalnych</strong> oraz zwykłych użytkowników z włączonym <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uprawnieniem</a> <strong>"Udostępnij pulpity Insights jako linki publiczne"</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć udostępnialny publiczny link do swojego <strong>pulpitu Insights</strong>, otwórz pulpit i przejdź do <strong>"..." &gt; Udostępnij jako publiczny link &gt; Uzyskaj link</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Skopiuj link i udostępnij go każdemu, kto musi zobaczyć Twój pulpit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Każda osoba posiadająca link może wyświetlić Twój pulpit, nawet jeśli nie ma konta Pipedrive. </p>
<h3 style="text-align: justify">Wyświetlanie pulpitów za pomocą linków publicznych<a name="wy-wietlanie-pulpit-w-za-pomoc-link-w-publicznych"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Udostępniony pulpit odzwierciedla aktualne raporty i cele skonfigurowane w Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Domyślnie pulpity są aktualizowane co godzinę, ale każdy obserwator może dostosować <strong>interwał aktualizacji</strong> z prawego górnego rogu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights11.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">
<a name="zarz-dzanie-dost-pem-zewn-trznych-obserwator-w"></a>Zarządzanie dostępem zewnętrznych obserwatorów</h3>
<p style="text-align: justify">Jeśli chcesz udostępnić ten sam pulpit różnym grupom, np. menedżerom i klientom, możesz utworzyć wiele linków w celu lepszej kontroli. </p>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>"Dodaj nowy link"</strong>, aby utworzyć osobny link do udostępniania. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij ikonę <strong>ołówka</strong> obok <strong>"Udostępnione dla..."</strong>, aby zmienić nazwę każdego linku i śledzić, z kim jest udostępniony. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shareableinsights22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij ikonę <strong>kosza</strong>, aby usunąć link i <strong>cofnąć dostęp</strong> dla wszystkich, którzy go używają. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli link zostanie usunięty, osoby korzystające z tego linku natychmiast utracą dostęp.</div>

Shareable Insights

dzielenie-si-panelami-nawigacyjnymi-z-innymi-u-ytkownikami

role-obserwatora-i-edytora

Role obserwatora i edytora

przegl-danie-udost-pnionych-pulpit-w

Przeglądanie udostępnionych pulpitów

zarz-dzanie-dost-pem-i-w-asno-ci

Zarządzanie dostępem i własnością

Dzielenie się panelami nawigacyjnymi z innymi użytkownikami

udost-pnianie-pulpit-w-insights-jako-linki-publiczne

wy-wietlanie-pulpit-w-za-pomoc-link-w-publicznych

Wyświetlanie pulpitów za pomocą linków publicznych

zarz-dzanie-dost-pem-zewn-trznych-obserwator-w

Zarządzanie dostępem zewnętrznych obserwatorów

Udostępnianie pulpitów Insights jako linki publiczne

Udostępniane Insights

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Liczba raportów Insights, które możesz posiadać, zależy od planu subskrypcji. Dowiedz się więcej o limitach w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/usage-limits-in-pipedrive">tym artykule</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Raport <strong>Wykres wydajności</strong> zapewnia przegląd ilości pozyskanych leadów w Pipedrive, archiwizowanych lub przekształconych w <strong>transakcje</strong>.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KAZsAzHnz21ns6keozdedc.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="tworzenie-raportu-wydajno-ci-prowadzenia"></a>Tworzenie raportu wydajności prowadzenia</h2>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć raport wydajności leadów, kliknij <strong>"+ Utwórz" &gt; Raport</strong><strong> &gt; </strong><strong>Lead &gt; Wydajność</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dostosowywanie-raportu-wydajno-ci-potencjalnych-klient-w"></a>Dostosowywanie raportu wydajności potencjalnych klientów </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Wykresy w raporcie będą odzwierciedlać wszelkie zmiany wprowadzone w filtrach.<br></div>
<p style="text-align: justify">Jeśli chcesz zawęzić wyniki, możesz dodać filtry, naciskając <strong>"+ Dodaj filtr."</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20filter%20lead%20performance.png" alt=""></figure>
<p>Możesz także dostosować parametry wykresów, korzystając z menu <strong>widok według, segment według, </strong>a także <strong>pomiar według</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Tabela pod wykresem przedstawia listę danych w raporcie i możesz kliknąć ikonę "<strong>ustawienia</strong>" po prawej stronie, aby zmienić kolumny. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Jeśli najedziesz kursorem na jeden z pasków na wykresie, zobaczysz konkretne dane tam przedstawione. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%203.jpg" alt=""></figure>

Insights reports: lead performance

tworzenie-raportu-wydajno-ci-prowadzenia

Tworzenie raportu wydajności prowadzenia

dostosowywanie-raportu-wydajno-ci-potencjalnych-klient-w

Dostosowywanie raportu wydajności potencjalnych klientów

Insights raporty: lead performance

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Liczba raportów Insights, które możesz utworzyć, zależy od <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">limitów wykorzystania</a> Twojego planu. </div>
<p style="text-align: justify">Raport <strong>przejścia leadów do kolejnego etapu</strong> pokazuje, ile Twoich leadów przeszło do kolejnego etapu i stało się szansami sprzedaży, co pomaga śledzić wyniki i udoskonalić strategię przejścia do kolejnego etapu. </p>
<p style="text-align: justify">Zobaczysz <strong>wskaźnik konwersji leadów na transakcje</strong>, który pomaga zidentyfikować trendy i zoptymalizować sposób budowania relacji.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KAZsAzHnz21ns6keozdedc.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli chcesz śledzić procent <em>wygranych</em> transakcji zamiast tego, użyj <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">raportu konwersji transakcji</a></strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tworzenie raportu konwersji leada<a name="tworzenie-raportu-konwersji-leada"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć raport, otwórz <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> i kliknij <strong>“+ Create”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Wybierz, czy <a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-report-generation">wygenerować raport za pomocą AI</a> czy utworzyć go ręcznie, wybierając <strong>Raport &gt; Lead &gt; Konwersja</strong>, a następnie kliknij <strong>“Continue”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadconversion1.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wyświetlanie raportu konwersji leadów<a name="wy-wietlanie-raportu-konwersji-lead-w"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Domyślnie raport pokazuje Twój <strong>wskaźnik konwersji leadów na transakcje</strong> dla leadów utworzonych w tym roku, pogrupowanych według źródła leadów. </p>
<p style="text-align: justify">Wskaźnik przejścia do kolejnego etapu obliczany jest jako: <em>(liczba leadów, które przeszły do kolejnego etapu × 100%) ÷ liczba wszystkich leadów</em>.<br></p>
<p style="text-align: justify">Możesz wyświetlić te dane jako<span style="text-align: left"> <strong>wykres kolumnowy</strong> lub <strong>kartę wyników</strong></span>. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadconversion2_2025-12-17-095117_ozze.png" alt=""></figure>

<h3 style="text-align: justify">Widok wykresu kolumnowego<a name="widok-wykresu-kolumnowego"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kolumny przedstawiają <strong>procent konwersji</strong> w oparciu o wybrane <strong>pole widoku</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadconversion3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W tym przykładzie:</p>
<ul>
<li>Oś Y pokazuje odsetek Twoich <strong>wszystkich leadów</strong>, które zostały skonwertowane </li>
<li>Oś X grupuje leady według ich <strong>źródła leadów</strong> (np. Import, Prospector itp.)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Najedź kursorem na kolumnę, aby porównać wskaźniki konwersji. W tym przykładzie 17 leadów pochodziło z transakcji, a kolejne 17 zostało dodanych ręcznie. Leadom dodanym ręcznie przypada wyższy wskaźnik konwersji — 2 z 17 zostały skonwertowane na transakcje. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadconversionvid.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby zobaczyć, które leady zostały skonwertowane, kliknij na kolumnę i poszukaj <strong>statusu leada</strong> oznaczonego jako <em>skonwertowany na transakcję</em>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadconversion5.2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Widok karty wyników<a name="widok-karty-wynik-w"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ten widok daje szybki obraz ogólnego współczynnika <strong>konwersji</strong>, bez podziału na źródła.</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%20scorecard.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij procent lub sprawdź tabelę poniżej, aby zobaczyć uwzględnione leady.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dostosowywanie raportu konwersji leadów<a name="dostosowywanie-raportu-konwersji-lead-w"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Tylko użytkownicy planu Premium i wyższych mogą korzystać z pól niestandardowych do filtrowania i tworzenia raportów w wizualnym kreatorze (mierzone według, wyświetlane według). Wszyscy użytkownicy planów mogą używać pól niestandardowych w widokach tabelarycznych.</div>
<p style="text-align: justify">Edytuj domyślny <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtr</a> lub kliknij <strong>"+ Dodaj filtr"</strong>, aby zastosować dodatkowe filtry. Możesz także użyć <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-combined-data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">połączonych danych</a>, aby filtrować według <strong>transakcji</strong>, <strong>osoby</strong> i <strong>organizacji</strong>. </p>

<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%20people%20org.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz dostosować metrykę <strong>konwersji</strong> za pomocą następujących pól:</p>
<ul>
 <li>Wartość leada (przekonwertowana na walutę domyślną)</li>
 <li>Liczba leadów</li>
 <li>Pola niestandardowe (numeryczne/monetarne)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Aby dodatkowo segmentować dane w widoku <strong>wykresu kolumnowego</strong>, kliknij nazwę pola obok metryki <strong>Wyświetl według</strong>.</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20source%20lead%20conversion%20art.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz wybierać spośród następujących pól:</p>
<table style="text-align: left">
<thead>
<tr>
<th>Pola dat.</th>
<th>Pola leadów</th>
<th>Niestandardowe pola leadów</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr><td>Czas archiwizacji</td><td>Osoba kontaktowa</td><td>Niestandardowa data</td></tr>
<tr><td>Czas konwersji</td><td>Twórca},{</td><td>Niestandardowe opcje wielokrotne</td></tr>
<tr><td>Utworzony lead w</td><td>Waluta</td><td>Niestandardowa organizacja</td></tr>
<tr><td>Data następnej aktywności</td><td>Etykieta</td><td>Niestandardowa osoba</td></tr>
<tr><td>Czas aktualizacji</td><td>Źródło leada</td><td>Niestandardowe pole (pojedynczy wybór)</td></tr>
<tr>
<td></td>
<td>Status leada</td>
<td>Niestandardowy użytkownik</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Organizacja</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Właściciel</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Status właściciela</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kanał źródłowy</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ID kanału źródłowego</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pochodzenie źródła</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Zespół</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tytuł</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Po zakończeniu konfigurowania raportu kliknij <strong>“Zapisz”</strong>. Możesz także dodać go do <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pulpitu</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">udostępnić go swojemu zespołowi</a>.</p>

Insights reports: lead conversion

tworzenie-raportu-konwersji-leada

Tworzenie raportu konwersji leada

wy-wietlanie-raportu-konwersji-lead-w

widok-wykresu-kolumnowego

Widok wykresu kolumnowego

widok-karty-wynik-w

Widok karty wyników

Wyświetlanie raportu konwersji leadów

dostosowywanie-raportu-konwersji-lead-w

Dostosowywanie raportu konwersji leadów

Raporty Insights: konwersja leadów

<p style="text-align: justify">Nasza <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcja śledzenia e-maili</a> pozwala firmom wiedzieć, jak często klienci otwierają ich e-maile. Funkcja działa poprzez dodawanie pikseli śledzących do e-maili z włączonym śledzeniem, co rejestruje, kiedy odbiorcy otwierają e-maile.</p>
<p style="text-align: justify">Jednak ważne jest, aby pamiętać, że Twoi klienci mogą mieć dostawców e-maili, którzy uniemożliwiają śledzenie otwarć e-maili i kliknięć w linki. W 2021 roku zarówno <strong>Apple Mail</strong>, jak i <strong>Gmail</strong> wprowadziły nowe zasady prywatności poczty<strong> </strong>, aby chronić swoich konsumentów.<br></p>
<p style="text-align: justify">W takich przypadkach <strong>Pipedrive nie może dostarczyć żadnych informacji o śledzeniu dla tych e-maili</strong> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">raporty wydajności e-maili</a> nie odzwierciedlą tych danych.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak mogę dokładnie mierzyć śledzenie e-maili?<a name="jak-mog-dok-adnie-mierzy-ledzenie-e-maili"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Możesz dowiedzieć się więcej o raportowaniu kampanii w <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Śledzenie e-maili oparte na pikselach jest dokładne tylko wtedy, gdy dostawcy e-maili Twoich klientów na to pozwalają, więc chociaż śledzenie e-maili jest pomocne, nie ma sposobu, aby wiedzieć, czy klienci w ogóle otwierają Twoje e-maile.</p>
<p>Oto kilka wskazówek, aby upewnić się, że otrzymujesz jak najlepsze dane:</p>
<ul><li>Śledzenie linków nie jest wpływane przez zasady ani pamięć podręczną, co czyni je jednym z najbardziej wiarygodnych wskaźników zaangażowania</li><li>Skup się na wiarygodnych i użytecznych danych, takich jak dostarczalność, odbicia, rezygnacje i raporty o spamie.</li><li>Raporty o spamie i prośby o rezygnację mogą pomóc Ci zidentyfikować treści nieistotne dla Twoich klientów lub zdiagnozować słabości w Twoich kampaniach. Odbicia mogą również wskazywać na nieaktualne dane kontaktowe lub inne problemy z Twoimi listami e-mailowymi.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Te wskaźniki dostarczają informacji o wydajności Twoich e-maili i tym, co przemawia do Twoich klientów, a także pomagają chronić Twoją <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-dmarc-and-email-deliverability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">reputację nadawcy</a>.<br></p>
<hr>
<h2>Ochrona prywatności w Apple Mail<br><a name="ochrona-prywatno-ci-w-apple-mail"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Możesz dowiedzieć się więcej o Ochronie prywatności w Apple Mail (MPP) na <a href="https://www.apple.com/newsroom/2021/06/apple-advances-its-privacy-leadership-with-ios-15-ipados-15-macos-monterey-and-watchos-8/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tej stronie</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Ochrona prywatności w Apple Mail (MPP) to zestaw funkcji, które pozwalają użytkownikom aplikacji Apple Mail lub aplikacji pocztowej na komputerze ukryć informacje o tym, kiedy, gdzie i jak otwierają e-maile.</p>
<p style="text-align: justify">Następujące systemy operacyjne wdrożyły tę ochronę prywatności:</p>
<ul><li><a href="https://www.apple.com/ios/ios-15/features/">iOS 15},{</a></li><li>iPadOS 15</li><li>macOS Monterey</li><li>watchOS 8</li></ul>
<p style="text-align: justify">Użytkownicy korzystający z tych systemów operacyjnych lub systemów operacyjnych wydanych od tego czasu nie będą mogli być śledzeni za pomocą obrazów pikselowych, jeśli aplikacja Apple Mail z MPP jest włączona. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Apple MPP ma zastosowanie w całej gamie urządzeń Apple, w tym iPhone'a, iPada, Maca i Apple Watch.<br></div>
<p>Dowiedz się więcej o <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/email-marketing-software/email-tracking-software">oprogramowaniu do śledzenia e-maili</a></p>
<hr>
<h2>Buforowanie obrazów w Gmailu<a name="buforowanie-obraz-w-w-gmailu"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Buforowanie obrazów przez Google dotyczy tylko odbiorców, którzy uzyskują dostęp do Gmaila przez przeglądarkę lub aplikację mobilną Gmail, taką jak ta, którą znajdziesz na swoim urządzeniu z Androidem lub iPhone'em.<br></div>
<p style="text-align: justify">Z powodów bezpieczeństwa, zamiast ładować obrazy z zewnętrznego serwera za każdym razem, gdy ktoś otwiera e-mail, Gmail przechowuje te obrazy lokalnie na swoich własnych serwerach proxy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20tracking%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Obrazy w e-mailach są pobierane automatycznie we wszystkich kontach Gmail, ale użytkownicy <a href="https://support.google.com/mail/answer/145919" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mogą skonfigurować to ręcznie</a>. Jeśli Twoi odbiorcy wyłączą opcję automatycznego pobierania obrazów, piksel śledzący nie zostanie pobrany automatycznie, a śledzenie otwarć nie będzie się liczyć do Twoich raportów.<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Odbiorcy, którzy uzyskują dostęp do swojego Gmaila przez klienta stacjonarnego (takiego jak Outlook, Thunderbird itp.), będą pobierać obrazy jak zwykle i raportować odpowiednio.</div>
<hr>
<h2>Jak to wpływa na moje raporty Insights?<a name="jak-to-wp-ywa-na-moje-raporty-insights"></a></h2>
<p>Pola, które są dotknięte, są wymienione poniżej.</p>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Raport wydajności e-maili</a></strong>:</p>
<ul><li><strong>Segmentuj według:</strong> śledzenie otwarć</li><li><strong>Widok tabeli:</strong> czas otwarcia (śledzenie)</li><li><strong>Podsumowanie:</strong> otwarte, nieotwarte</li><li><strong>Filtry:</strong> śledzenie otwarć, czas otwarcia (śledzenie)</li></ul>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Raport wydajności kampanii</a></strong>:<br></p>
<ul><li>Śledzenie otwarć (otwarte, nieotwarte)</li><li>Łączna liczba otwarć</li><li>Unikalne otwarcia</li><li>Czas otwarcia e-maila</li><li>Data otwarcia e-maila</li><li>Kraj odbiorcy</li><li>Wskaźnik otwarć</li><li>Geo-lokalizacja</li></ul>

Email tracking reports with Gmail and Apple

jak-mog-dok-adnie-mierzy-ledzenie-e-maili

Jak mogę dokładnie mierzyć śledzenie e-maili?

ochrona-prywatno-ci-w-apple-mail

Ochrona prywatności w Apple Mail

buforowanie-obraz-w-w-gmailu

Buforowanie obrazów w Gmailu

jak-to-wp-ywa-na-moje-raporty-insights

Jak to wpływa na moje raporty Insights?

Raporty śledzenia e-maili z Gmail i Apple

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Aby poprawić skuteczność swoich kampanii marketingowych, ważne jest, aby wiedzieć, jak dobrze Twoje e-maile docierają do odbiorców. Dzięki <strong>raportowi konwersji kampanii</strong>, możesz zobaczyć statystyki dotyczące dostarczalności wiadomości, takie jak: </p>
<ul><li>Wskaźniki otwarcia i kliknięć</li><li>Wskaźniki zgłoszeń jako spam</li><li>Współczynniki kliknięć</li></ul>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Aby uzyskać więcej informacji na temat wskazówek dotyczących kampanii, zajrzyj do <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tego artykułu. </a><br></div>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Tworzenie raportu konwersji Insight</strong><a name="tworzenie-raportu-konwersji-insight"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Aby utworzyć nowy raport konwersji kampanii, przejdź do <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insight</a></strong> i kliknij <strong>”+“ &gt; Raport &gt; Kampania &gt; Konwersja.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Przeglądanie raportu konwersji Insights</strong><a name="przegl-danie-raportu-konwersji-insights"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Domyślny filtr dla raportu konwersji Insights to <strong>Data wysłania kampanii &gt; jest &gt; Ostatni 1 miesiąc. </strong>Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrowania w Pipedrive, zajrzyj do <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tego artykułu. </a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Chociaż większość raportów Pipedrive Insights posiada pole <strong>miary według</strong>, raporty konwersji kampanii mają zamiast tego pole <strong>konwersji</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Możesz również najechać kursorem na dowolną kolumnę w swoim raporcie, aby zobaczyć dane tam zawarte. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W tym przykładzie użytkownik wysłał siedem emaili kampanijnych w określonym przedziale czasu, a dwa z tych emaili zostały otwarte. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Możesz kliknąć na dowolną kolumnę w swoim wykresie, aby otworzyć widok tabelaryczny danych zawartych tam, a także wyeksportować te dane. Aby uzyskać więcej informacji na temat eksportowania Insights, zajrzyj do <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tego artykułu. </a><br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pola specyficzne dla konwersji <a name="pola-specyficzne-dla-konwersji"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Oto tabela pokazująca dostępne pola w raporcie i jak obliczane są te konwersje.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Pole konwersji</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Co to oznacza</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Jak obliczana jest ta miara konwersji</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Współczynnik otwarcia</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Odbiorcy, którzy otworzyli e-mail przynajmniej raz</div></td><td><div style="text-align: justify">Suma unikalnych otwarć / Wszystkie dostarczone maile</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Współczynnik kliknięć</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Odbiorcy, którzy kliknęli przynajmniej jeden link w e-mailu</div></td><td><div style="text-align: justify">Wszyscy odbiorcy, którzy kliknęli / Wszystkie otwarte maile</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Współczynnik zgłoszeń spamu</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Odbiorcy, którzy oznaczyli wysłane maile jako SPAM</div></td><td><div style="text-align: justify">Suma odbiorców zgłoszonych jako SPAM / Wszystkie dostarczone maile</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Wskaźnik rezygnacji</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Odbiorcy zrezygnowali z otrzymywania maili po otrzymaniu e-maila</div></td><td><div style="text-align: justify">Suma zrezygnowanych odbiorców / Wszystkie dostarczone maile</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Współczynnik dostarczania</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Maile skutecznie dostarczone do skrzynek odbiorców</div></td><td><div style="text-align: justify">Suma dostarczonych maili / Wszystkie wysłane maile</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Współczynnik kliknięć</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Odbiorcy, którzy kliknęli przynajmniej jeden link w e-mailu przynajmniej raz</div></td><td><div style="text-align: justify">Suma unikalnych kliknięć / Wszystkie dostarczone maile</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Współczynnik</strong><strong> odbić</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Maile nie dostarczone do skrzynek odbiorców z powodu określonych przyczyn</div></td><td><div style="text-align: justify">Suma odrzuconych maili / Wszystkie wysłane maile</div></td></tr></tbody></table>

Campaigns Insights: conversion reports

tworzenie-raportu-konwersji-insight

Tworzenie raportu konwersji Insight

przegl-danie-raportu-konwersji-insights

Przeglądanie raportu konwersji Insights

pola-specyficzne-dla-konwersji

Pola specyficzne dla konwersji

Campaigns Insights: raporty o konwersjach

Save time and easily duplicate your Insights reports, goals and dashboards.

<p style="text-align: justify">Oszczędź czas, duplikując swoje <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> </strong>raporty, cele lub pulpity zamiast tworzyć je od zera. Opcja <strong>Duplikuj</strong> pozwala szybko skopiować istniejące elementy i dostosować kluczowe szczegóły, takie jak tytuł, folder i pulpit.</p>
<p style="text-align: justify">Aby rozpocząć, otwórz odpowiedni <strong>raport</strong>, <strong>cel</strong> lub <strong>pulpit</strong> na karcie <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights">Insights</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Duplikowanie raportów<a name="duplikowanie-raport-w"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz zduplikować <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">raport</a> by clicking the <strong>“...”</strong> button on the top-right side of your screen. W zależności od typu raportu wybierz: <br></p>
<ul>
<li><strong>“Duplicate”</strong> – dla raportów przez Ciebie utworzonych</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication1.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>“Duplicate to your reports”</strong> – dla raportów, które zostały Ci udostępnione</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pojawi się okienko, w którym możesz edytować <strong>tytuł raportu</strong>, wybrać a <strong>folder</strong> i przypisać go do <strong>pulpitu</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Możesz dodać zduplikowany raport do wielu pulpitów, ale tylko do jednego folderu. </div>
<p style="text-align: justify">Po zduplikowaniu raport otwiera się automatycznie, dzięki czemu możesz od razu zacząć go używać lub edytować.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Duplikowanie celów<a name="duplikowanie-cel-w"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możliwość duplikowania celu zależy od Twoich <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uprawnień użytkownika</a>:</p>
<table><tbody>
<tr><td><div style="text-align: center"><strong>Rola</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Może duplikować:</strong></div></td></tr><tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Globalni administratorzy</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Wszystkie cele, łącznie z tymi ustawionymi przez innych administratorów</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Kierownicy zespołów</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Swoje cele oraz cele członków swojego zespołu</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Zwykli użytkownicy</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Tylko cele, które utworzyli dla siebie</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<p style="text-align: justify">Aby zduplikować cel, kliknij przycisk <strong>„...”</strong> po prawej stronie celu i wybierz <strong>„Duplikuj”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie możesz edytować <strong>nazwę</strong> celu i wybrać jeden lub więcej <strong>pulpitów</strong>, do których chcesz go przypisać.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po <strong>zapisaniu</strong> zmian zduplikowany cel otworzy się automatycznie.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Duplikowanie pulpitów menedżera<a name="duplikowanie-pulpit-w-mened-era"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Na planach Premium i wyższych możesz tworzyć <strong>wiele</strong> pulpitów.</div>
<p style="text-align: justify">Aby zduplikować pulpit, kliknij przycisk <strong>“...”</strong> po prawej stronie pulpitu. Następnie wybierz:</p>
<ul>
<li><strong>“Duplikuj”</strong> – dla pulpitów, które zostały przez Ciebie utworzone</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication5.1.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>“Duplikuj do Twoich pulpitów”</strong> – dla pulpitów udostępnionych Tobie</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication7.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli pulpit zawiera raporty należące do innych użytkowników, te raporty zostaną również zduplikowane i dodane do Twojego konta. Raporty, które już posiadasz, nie zostaną zduplikowane. </div>
<p style="text-align: justify">W wyskakującym oknie możesz zmienić <strong>tytuł</strong> i przypisać pulpit do <strong>folderu</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication6.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dla udostępnionych pulpitów możesz dodatkowo wybrać <strong>folder raportów</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication8.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>“Duplikuj”</strong>, aby zakończyć. Zduplikowany pulpit otworzy się automatycznie.<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli zbliżasz się do osiągnięcia <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">limitów użycia</a>, nie będziesz w stanie zduplikować wszystkich raportów z udostępnionego pulpitu. W takim przypadku Pipedrive zasugeruje wybranie konkretnych raportów do zduplikowania.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication10.png" alt=""></figure>

Insights: duplication

duplikowanie-raport-w

Duplikowanie raportów

duplikowanie-cel-w

Duplikowanie celów

duplikowanie-pulpit-w-mened-era

Duplikowanie pulpitów menedżera

Spostrzeżenia: duplikacja

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Liczba raportów Insights, które możesz mieć, zależy od Twojej subskrypcji. Więcej informacji na temat limitów użytkowania znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/usage-limits-in-pipedrive">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>R</strong><strong>aporty kontaktowe</strong> w Insights pozwalają wizualizować trendy i wzorce związane z Twoimi osobami, organizacjami i danymi z nimi powiązanymi.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gdzie to znaleźć<a name="gdzie-to-znale"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli chcesz uzyskać ogólne informacje na temat funkcji Insights i tworzenia raportów, zajrzyj do <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tego artykułu.</a> </div>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć raport kontaktowy, przejdź do <strong>Insights,</strong> kliknij <strong>„+” </strong> w lewym górnym rogu, a następnie wybierz <strong>kontakt</strong> i albo <strong>osoby </strong> lub <strong>organizacje.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%208.jpg" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pola raportu kontaktowego<a name="pola-raportu-kontaktowego"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Niestandardowe pola nie są obsługiwane w raportach kontaktowych, w tym niestandardowe pola adresowe. Pole <strong>adres </strong>dla <strong>organizacji</strong> jest domyślne w każdym koncie Pipedrive, natomiast pole <strong>adres pocztowy </strong>dla <strong>osób</strong> wymaga połączenia <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizacji kontaktów</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Raporty kontaktowe mają unikalne pola, dzięki czemu możesz analizować dane swoich kontaktów. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pola adresowe</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Filtrowanie i segmentacja za pomocą pól adresowych działa tylko wtedy, gdy adresy są odpowiednio sformatowane. Aby uzyskać ogólne informacje na temat funkcjonowania pól adresowych w Pipedrive, zajrzyj do <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tego artykułu.</a></div>
<p style="text-align: justify">Tworząc raporty osób i organizacji, możesz filtrować dane z użyciem informacji o lokalizacji, takich jak kraj czy kod pocztowy. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%202_2023-10-05-161932_grcs.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na przykład, tutaj możesz zobaczyć organizacje filtrowane i segmentowane według kraju pochodzenia</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Obserwatorzy i pliki</strong></p>
<p style="text-align: justify">Raporty osób i organizacji obejmują opcję filtrowania lub mierzenia według obserwatorów i plików. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%204_2023-10-05-161929_gvrv.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na przykład, tutaj możesz zobaczyć każdy kwartał roku z odpowiadającą liczbą obserwatorów organizacji. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%205_2023-10-05-161929_pobd.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Specyficzne pola osób</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Niektóre pola osób, takie jak <strong>urodziny</strong> i <strong>stanowisko </strong>są dostępne tylko wtedy, gdy jest włączona synchronizacja kontaktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania synchronizacji kontaktów, zajrzyj do <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tego przewodnika.</a> </div>
<p style="text-align: justify">Pewne pola, takie jak <strong>ostatnio otrzymany email, ostatnio wysłany email, stanowisko </strong>i <strong>urodziny</strong> są dostępne tylko podczas tworzenia raportu osób. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%203_2023-10-05-161930_owmb.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na przykład, tutaj możesz zobaczyć osoby filtrowane tak, aby pokazywać tych, którzy otrzymali emaile, posortowane według daty utworzenia kontaktów odbiorców w Pipedrive. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%206_2023-10-05-161928_txer.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Niestandardowe pola w raportach kontaktów<a name="niestandardowe-pola-w-raportach-kontakt-w"></a></h2>
<p>Wiele, ale nie wszystkie niestandardowe pola, można użyć w raportach kontaktów. </p>
<p>Jednak nie każde pole jest dostępne w każdej sekcji twego raportu, więc oto podział, które niestandardowe pola można użyć i gdzie. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Nazwa pola</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Filtruj według</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Mierz według</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Widok według</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Segmentuj według</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Widok tabeli</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Tekst</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Długie</strong> <strong>tekst</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Pojedyncza opcja</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Wiele opcji</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Autouzupełnianie</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Liczbowy</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Monetarny</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Użytkownik</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Organizacja</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Osoba</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Telefon</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Czas</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Zakres czasu</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Data</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Zakres dat</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Pola adresowe</strong></p>
<p>Podczas gdy typ niestandardowy adresu jest dostępny dla raportów kontaktów, nie każde podpole jest. W niestandardowych polach adresowych można korzystać z: </p>
<ul><li>Miasto/wieś/lokalizacja</li><li>Kraj</li><li>Stan/kraj</li><li>Adres</li><li>Pełny/łączny adres</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Aby uzyskać więcej informacji o niestandardowych polach, sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten artykuł.</a> </div>

Insights: contacts

gdzie-to-znale

Gdzie to znaleźć

pola-raportu-kontaktowego

Pola raportu kontaktowego

niestandardowe-pola-w-raportach-kontakt-w

Niestandardowe pola w raportach kontaktów

Wnioski: kontakty

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Prognozy przychodów z produktów są dostępne tylko w planach Zaawansowanych i wyższych. Liczba raportów Insights, na które masz prawo, zależy od twojego planu. Więcej informacji na temat limitów korzystania znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/usage-limits-in-pipedrive">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Dzięki funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/insights-feature"> Insights</a> w Pipedrive możliwe jest prognozowanie przychodów z produktów, które zostały dołączone do Twoich ofert, zarówno regularnych, jak i na subskrypcję.</p>
<p style="text-align: justify">Funkcja uwzględnia datę rozliczenia i informacje o cyklu rozliczeniowym wprowadzone w module produktów.<br></p>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Tworzenie raportu z przychodów z produktów</h2>
<p>Aby utworzyć raport z przychodów z produktu, przejdź do <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights"><strong>Insights</strong></a> i kliknij <strong>„+ Utwórz” &gt; Raport</strong> <strong>&gt;</strong> <strong>Prognoza przychodów &gt; Prognoza przychodów z produktu</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2017.19.55.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Przeglądanie raportu dotyczącego przychodów z produktów</h2>
<h3 style="text-align: justify">Kolumny raportu</h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Domyślne pole <strong>widok według</strong> to <strong>Data zapłaty. </strong></div>
<p dir="ltr">Kolumny w raporcie odzwierciedlają podział wartości Twoich produktów zgodnie z tym, co wybrałeś do wyświetlenia na <strong>Osi X.</strong></p>
<p dir="ltr">Najeżdżając myszką na kolumnę w wykresie, zobaczysz całkowitą wartość produktów przypisanych do Twoich ofert.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%282%29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Widok tabelaryczny</h3>
<p dir="ltr">Na dole strony znajduje się również tabela zawierająca podział przychodów wyświetlanych w raporcie.</p>
<p dir="ltr">Każda kolumna w tabeli reprezentuje dane dotyczące przychodów przypisanych do oferty. Jeśli Twoja oferta składa się z dwóch lub więcej produktów, wszystkie te produkty będą reprezentowane w tabeli na każdym wierszu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%283%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Kliknij <strong>ikonę zębatki</strong> w prawym górnym rogu, aby dostosować kolumny widoku tabeli. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="C3IamCs"></a>Dostosowywanie raportu produktu</h2>
<p style="text-align: justify">Dane, które widzisz w swoim raporcie, można dostosować za pomocą dwóch różnych metod. </p>
<h3 style="text-align: justify">Filtry<br></h3>
<p dir="ltr">Pierwsza sekcja raportu zawiera opcje filtrowania, które pozwalają na precyzyjne dopasowanie wyświetlanych danych. Filtry są dostępne dla pól dotyczących transakcji, kontaktów i organizacji, umożliwiając skierowaną analizę danych.</p>
<p dir="ltr">W ramach jednostek szans sprzedaży możesz filtrować różne dane, takie jak data fakturowania szansy sprzedaży lub typ przychodu szansy sprzedaży. Oprócz transakcji, możesz zastosować filtry dla osób i organizacji.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz edytować istniejące filtry lub kliknąć <strong>„+ Dodaj filtr”</strong>, aby dodać kolejny. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20condition%20list%20of%20conditions_2025-12-15-102748_cyae.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz także najechać kursorem na filtr i kliknąć ikonę <strong>kosza</strong>, aby go usunąć.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20filter%20forecast%20view.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Kolumny raportu<br></h3>
<p style="text-align: justify">W twoim raporcie, opcja <strong>widok według</strong> (oś X) pokaże datę fakturowania, a <strong>miesięcznie</strong> będzie wybrane jako domyślne, ale możesz wybrać, aby twój raport był wyświetlany według następujących częstotliwości:</p>
<ul>
<li><strong>Dziennie</strong></li><li><strong>Co tydzień</strong></li><li><strong>Miesięcznie</strong></li><li><strong>Kwartalnie</strong></li><li><strong>Rocznie</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%285%29%20copy.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Opcja <strong>pomiar według </strong>(oś Y) jest domyślnie ustawiona na <strong>Przychody</strong>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%286%29.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Menu rozwijane <strong>„Segmentuj według”</strong> umożliwia kategoryzację przychodów na podstawie różnych atrybutów produktu:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Rodzaj przychodów</strong> rozróżnia produkty jednorazowe, produkty cykliczne lub przychody z rat</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Pozycja przychodów</strong> identyfikuje konkretny produkt lub ratę związaną z przychodem</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Właściciel</strong> umożliwia segmentację przychodów według właściciela transakcji</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Status transakcji</strong> segmentuje przychód według etapu transakcji: otwarte, wygrane lub przegrane</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Organizacja/osoba kontaktowa</strong> segmentuje przychody na podstawie związanego kontaktu lub organizacji powiązanej z transakcjami</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%287%29.png" alt=""></figure>
<div>Kiedy skończysz tworzyć swój raport, możesz go dodać do swojego <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pulpitu nawigacyjnego</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">udostępnić go swojemu zespołowi</a>.<br></div>

Insights reports: product revenue forecast

Raporty Insights: prognoza przychodów z produktu

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Projects</strong></a> jest dostępne w planach Premium i wyższych. W planach Growth i niższych jest dostępne jako płatny dodatek naliczany za użytkownika. Dowiedz się więcej o <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rozliczeniach Projects</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Raport <strong>efektywności projektów</strong> w <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> pomaga zrozumieć, jak realizowane są twoje projekty. Skupia się na efektywności realizacji, dzięki czemu możesz szybko zobaczyć, ile projektów jest aktywnych, zidentyfikować opóźnienia i zrównoważyć obciążenie zespołu.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Utwórz raport projektu<a name="utw-rz-raport-projektu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć raport wydajności projektu, otwórz kartę <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> i kliknij<strong> “+ Create” &gt; Report &gt; Project &gt; Performance</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance1.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zobacz raport projektu<a name="zobacz-raport-projektu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Twój raport jest podzielony na trzy główne sekcje: <strong>filtry</strong>, <strong>kreator wizualny</strong> oraz <strong>widok tabeli</strong>. Te sekcje są powiązane, więc każda wprowadzona zmiana aktualizuje cały raport.<br></p>
<p style="text-align: justify">Domyślnie raport pokazuje projekty utworzone w tym roku. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kreator wizualny wyświetla wykres kolumnowy pokazujący <strong>liczbę utworzonych projektów</strong> w każdym miesiącu oraz ich rozkład według <strong>statusu</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz kliknąć dowolną kolumnę na wykresie, aby zobaczyć, które projekty są uwzględnione w tym konkretnym punkcie danych.</p>
<p style="text-align: justify">Poniższy widok tabeli pokazuje wszystkie projekty pasujące do obecnie ustawionych filtrów. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance4.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Edytuj raport projektu<a name="edytuj-raport-projektu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz dostosować raport tak, aby koncentrował się na danych najważniejszych dla twojego zespołu.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Filtry</strong> obsługują <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-combined-data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dane łączone</a></strong>, dzięki czemu możesz zawęzić projekty na podstawie powiązanych danych dotyczących szansy sprzedaży, osoby kontaktowej, organizacji lub działania. Jednak <strong>kreator wizualny</strong> i <strong>widok tabeli</strong> korzystają tylko z <strong>pól związanych z projektem</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Filtruj dane<a name="filtruj-dane"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Filtry określają, które projekty są uwzględnione w raporcie. </p>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>„Dodaj filtr”</strong>, aby zawęzić raport za pomocą pól projektu lub danych łączonych.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby usunąć filtr, najedź na niego i kliknij <strong>ikonę kosza</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Użyj kreatora wizualnego<a name="u-yj-kreatora-wizualnego"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kreator wizualny kontroluje sposób wyświetlania twoich danych. </p>
<p style="text-align: justify">Domyślnie raport używa <strong>wykresu kolumnowego</strong>, ale możesz przełączyć na <strong>wykres słupkowy</strong>, <strong>wykres kołowy</strong>, <strong>kartę wyników</strong> lub <strong>widok tabeli</strong> w zależności od tego, jak chcesz analizować dane.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>ikonę koła zębatego</strong>, aby dostosować ustawienia wyświetlania, takie jak <strong>liczba kolumn</strong> na stronę oraz <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-color-customization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kolory wykresu</a></strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby uporządkować dane na wykresie, użyj następujących metryk:</p>
<table><thead><tr><th>Miara</th><th>Opis</th><th>Przykład</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mierz według</td><td>Określa wartości liczbowe lub pieniężne</td><td>Liczba projektów</td></tr><tr><td>Wyświetl według</td><td>Określa sposób grupowania danych</td><td>Data utworzenia projektu, właściciel</td></tr><tr><td>Segmentuj według</td><td>Dzieli dane na kategorie do porównania</td><td>Stan</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Zmiana tych opcji pomaga analizować trendy, porównywać wyniki i odkrywać wzorce w projektach.</p>
<h3 style="text-align: justify">Dostosuj widok tabeli<a name="dostosuj-widok-tabeli"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Widok<strong> </strong><strong>tabeli</strong> pokazuje szczegółowy podział twoich danych. </p>
<p style="text-align: justify">Możesz wybrać, które pola będą widoczne na karcie <strong>projekty</strong>, klikając <strong>ikonę koła zębatego</strong> i wybierając kolumny, które chcesz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz też przełączyć się na kartę <strong>podsumowanie</strong>, aby zobaczyć kluczowe metryki z wykresu w formacie tabelarycznym. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kiedy skończysz dostosowywanie raportu, kliknij <strong>“Zapisz”</strong>, aby zachować zmiany i móc później uzyskać dostęp do raportu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance17.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Udostępnij raport z projektu<a name="udost-pnij-raport-z-projektu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby udostępnić raport, kliknij <strong>„...” &gt; Udostępnij użytkownikom</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Wybierz użytkowników, którym chcesz go udostępnić.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Uwaga:</strong> Ten typ raportu wymaga dostępu do <strong>aplikacji Projektów</strong>. Jeśli wybrany użytkownik nie ma dostępu, zobaczysz ostrzeżenie. Dowiedz się więcej o <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globalnym zarządzaniu użytkownikami</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Możesz także dodać raport do <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pulpitu</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">udostępnić pulpit</a> innym użytkownikom.<br></p>
<p style="text-align: justify">Alternatywnie, możesz wyeksportować dane raportu z <strong>Insights</strong> i udostępnić je na zewnątrz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">eksportowanie danych z Insights</a>.</p>

Insights reports: project performance

utw-rz-raport-projektu

Utwórz raport projektu

zobacz-raport-projektu

Zobacz raport projektu

edytuj-raport-projektu

filtruj-dane

Filtruj dane

u-yj-kreatora-wizualnego

Użyj kreatora wizualnego

dostosuj-widok-tabeli

Dostosuj widok tabeli

Edytuj raport projektu

udost-pnij-raport-z-projektu

Udostępnij raport z projektu

Raporty Insights: wydajność projektu

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong> są dostępne w planach Premium i wyższych. W planach Growth i niższych jest dostępny jako płatny dodatek naliczany za użytkownika. Dowiedz się więcej o <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rozliczeniach usługi Projects</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Raport <strong>czas trwania projektu</strong> w <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> pomaga zrozumieć, ile czasu zajmuje realizacja projektów oraz na co czas jest poświęcany w kolejnych etapach procesu projektowego. </p>
<p style="text-align: justify">Użyj tego raportu, aby zidentyfikować wąskie gardła, wykryć opóźnienia i podejmować bardziej świadome decyzje planistyczne. Na przykład możesz wykorzystać go do odpowiedzi na pytania takie jak:</p>
<ul><li>Ile średnio trwa realizacja projektu?</li><li>Które etapy spowalniają realizację?</li><li>Czy niektóre zespoły lub typy projektów potrzebują więcej czasu na zakończenie?</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak obliczany jest czas trwania projektu<a name="jak-obliczany-jest-czas-trwania-projektu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">The <strong>project duration report</strong> mierzy czas, jaki projekty spędzają w każdej fazie tablicy. </p>
<p style="text-align: justify">Analizując dane o czasie trwania, możesz wybrać jeden z dwóch wskaźników:</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: justify">Miara</div></th><th><div style="text-align: justify">Opis</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: justify">Średni czas trwania</div></td><td><div style="text-align: justify">Suma czasu, który projekty spędziły w danej fazie, podzielona przez liczbę projektów</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Łączny czas trwania</div></td><td><div style="text-align: justify">Suma czasu, który projekty spędziły w danej fazie</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Razem te wskaźniki pokazują zarówno typowy czas realizacji projektów, jak i łączny czas zainwestowany w cały proces projektowy.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Utwórz raport czasu trwania projektu<a name="utw-rz-raport-czasu-trwania-projektu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć <strong>raport czasu trwania projektu</strong>, przejdź do <strong><a href="https://learnsell.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> i kliknij <strong>„+ Create” &gt; Report &gt; Project &gt; Duration</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>„Kontynuuj”</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wyświetl raport czasu trwania projektu<a name="wy-wietl-raport-czasu-trwania-projektu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po utworzeniu raportu otwiera się on z ustawieniami domyślnymi. Raport zawiera trzy sekcje: <strong>filtry</strong>, <strong>kreator wizualny</strong> i <strong>widok tabeli</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Domyślnie raport wyświetla <strong>zakończone i anulowane projekty</strong> z <strong>określonej tablicy</strong>, które zostały utworzone w <strong>bieżącym roku</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kreator wizualny wyświetla wykres kolumnowy przedstawiający średni czas trwania, w dniach, spędzony w każdej fazie projektu.</p>
<p style="text-align: justify">Kliknij kolumnę, aby zobaczyć projekty uwzględnione w tym punkcie danych.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Widok tabeli wyświetla wszystkie projekty zgodne z bieżącymi filtrami. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration4.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Edytuj raport czasu trwania projektu<a name="edytuj-raport-czasu-trwania-projektu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz dostosować raport tak, aby skupić się na danych, które są najważniejsze dla Twojego zespołu.</p>
<h3 style="text-align: justify">Dostosuj filtry<a name="dostosuj-filtry"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>“+ Dodaj filtr”</strong>, aby filtrować według projektów, transakcji, osób, organizacji i aktywności. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby usunąć filtr, najedź na niego i kliknij ikonę <strong>kosza</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration6.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Dostosuj kreator wizualny<a name="dostosuj-kreator-wizualny"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Możesz zmienić sposób wyświetlania danych, wybierając <strong>wykres kolumnowy</strong>, <strong>wykres słupkowy</strong> lub <strong>kartę wyników</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby dostosować liczbę kolumn na stronę lub <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-color-customization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dostosować kolory</a>, kliknij <strong>ikonę koła zębatego</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Użyj kreatora wizualnego, aby wybrać miarę czasu trwania i grupowanie dla raportu.</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: justify">Ustawienie</div></th><th><div style="text-align: justify">Opis</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: justify">Mierzone według</div></td><td><div style="text-align: justify">Wybierz <strong>średni czas trwania</strong> lub <strong>łączny czas trwania</strong>. Wyświetlaj wartości w miesiącach, tygodniach, dniach, godzinach lub minutach.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Wyświetlaj według</div></td><td><div style="text-align: justify">Grupuj dane według projektu lub pól daty, aby porównać czas trwania między kategoriami i okresami</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Dostosuj widok tabeli<a name="dostosuj-widok-tabeli"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>ikonę koła zębatego</strong>, aby wybrać kolumny wyświetlane w tabeli.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby zobaczyć kluczowe metryki w formacie tabelarycznym, przełącz się na zakładkę <strong>podsumowanie</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po zakończeniu dostosowywania raportu kliknij <strong>“Zapisz”</strong>, aby zachować zmiany.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration10.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Udostępnij raport o czasie trwania projektu<a name="udost-pnij-raport-o-czasie-trwania-projektu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby udostępnić raport bezpośrednio, kliknij <strong>“...” &gt; Udostępnij użytkownikom</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wybierz użytkowników, którzy powinni mieć dostęp do raportu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectduration12.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Uwaga:</strong> Ten typ raportu wymaga dostępu do <strong>aplikacji Projects</strong>. Jeśli wybrany użytkownik nie ma dostępu, zobaczysz ostrzeżenie. Dowiedz się więcej o <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globalnym zarządzaniu użytkownikami</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Aby połączyć dane o czasie trwania projektów z innymi wskaźnikami biznesowymi, dodaj raport do <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pulpitu</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">udostępnij pulpit</a> innym użytkownikom. </p>
<p style="text-align: justify">Jeśli musisz udostępnić dane poza Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wyeksportuj je z Insights</a> i udostępnij wyeksportowany plik. </p>

Baza wiedzy

Raporty Insights

Masz jakieś pytania?