Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Görüşler raporları: anlaşma dönüşümü
İçgörüler içindeki anlaşma dönüşüm raporu, anlaşmalarınızın ne sıklıkla kazanıldığını ya da kaybedildiğini gösterir ve satış sürecinizdeki güçlü yanları ile geliştirilmesi gereken alanları belirlemenize yardımcı olur.
Bir anlaşma dönüşüm raporu oluşturun
Bu raporu oluşturmak için İçgörüler'i açın ve “+ Oluştur” seçeneğine tıklayın.
Raporu ya yapay zeka ile oluşturmayı seçebilir veya manuel olarak Rapor > Anlaşma > Dönüşüm öğelerini seçip ardından “Devam”'e tıklayarak oluşturabilirsiniz.
Anlaşma dönüşüm raporu türleri
Oluşturabileceğiniz iki tür anlaşma dönüşüm raporu vardır:
- Huni dönüşümü
- Kazanma/Kaybetme dönüşümü
Dönüşümü satış süreci üzerinden mi yoksa kazanma/kaybetme sonucuna göre mi analiz etmek istediğinizi seçin.
| Rapor türü | Huni dönüşümü | Kazanma/Kaybetme dönüşümü |
|---|---|---|
| Amaç | Satış süreci aşamaları arasındaki anlaşma dönüşümünü gösterir. | Kazanılan ve kaybedilen toplam anlaşmaları karşılaştırır. |
| Varsayılan filtreler | Satış süreci Anlaşma oluşturuldu = bu yıl Durum = Kazanıldı/Kaybedildi |
Anlaşma oluşturuldu = bu yıl Durum = Kazanıldı/Kaybedildi |
| Görünüm (X ekseni) | Satış süreci aşamaları | Tarih alanları Anlaşma alanları Anlaşmaya özel alanlar |
| Ölçüm (Y ekseni) | Anlaşma sayısı Anlaşma değeri Ağırlıklı değer Özel sayısal alan Özel para alanı |
|
Huni dönüşüm raporu
Huni raporu, satış süreci aşamaları arasındaki dönüşüm oranınızı gösterir.
Varsayılan olarak, rapor belirli bir satış süreci içindeki bu yıl oluşturulan anlaşmalar için dönüşüm verilerini filtreler; bu anlaşmalar şu şekilde işaretlenmiştir:
- Kazanıldı – kapatıldıkları yerden bağımsız olarak satış sürecinizdeki her aşamayı tamamladığı kabul edilen anlaşmalar
- Kaybedildi – satış sürecinde belirli bir aşamada duran anlaşmalar
Grafikteki her sütun bir satış süreci aşamasını temsil eder ve o aşamaya ulaşan anlaşmaların yüzdesini gösterir. Genel kazanma oranınız en üstte görünür.
Grafiğin altında, iki sekmeli bir tablo görünümü görürsünüz:
- Anlaşmalar: Filtrelenmiş anlaşmaların ayrıntılı listesi
- Özet: Satış süreci aşamasına göre toplulaştırılmış sonuçlar
Raporunuzu nasıl özelleştirirsiniz
Filtreleri düzenle
Filtreleri, kişiler, anlaşmalar ve organizasyon varlıklarından alanları içerecek şekilde düzenleyin.
Daha fazla filtre eklemek için “Filtre ekle”'ye tıklayın.
Gereksiz filtreleri silmek için üzerine gelin ve çöp kutusu simgesine tıklayın.
Görsel oluşturucuyu ayarla
Varsayılan olarak, “Görüntüleme” tüm satış süreci aşamalarını gösterir. Bir aşama adını kaldırmak için aşama adına tıklayın.
“Ölçüm” düzenlenebilir ve tüm anlaşma dönüşüm raporlarında bulunan aynı seçenekleri kullanır.
Rapor hazır olduğunda “Kaydet”'e tıklayın. Ardından raporu bir panoya ekleyebilir veya ekibinizle paylaşabilirsiniz.
Kazanma/Kaybetme dönüşüm raporu
Bu rapor genel kazanma ve kaybetme oranlarınızı gösterir.
Varsayılan filtreler uygulandığında, bu yıl oluşturulan ve kazanılan veya kaybedilen anlaşmaları görürsünüz.
Grafikteki sütunlar anlaşma sahiplerini temsil eder ve yüzdeler yıl içinde kazanılan veya kaybedilen anlaşma sayılarını gösterir. Kazanılan ve kaybedilen anlaşmaların kesin sayısını görmek için bir sütunun üzerine gelin.
Tablo görünümünde şu seçenekler arasında geçiş yapabilirsiniz:
- Anlaşmalar: Grafikte gösterilen anlaşmaların ayrıntılı listesi
- Özet: Grafikte kullanılan görünüm alanına göre toplulaştırılmış sonuçlar. Varsayılan olarak anlaşma sahibi'ni görürsünüz.
Raporunuzu nasıl özelleştirirsiniz
Filtreleri düzenle
Filtreleri, verileri birleştirmek için kişiler, anlaşmalar ve organizasyon varlıklarının verilerini içerecek şekilde düzenleyebilirsiniz. Daha fazla filtre eklemek için “Filtre ekle”'ye tıklayın.
Bir filtreyi silmek için üzerine gelin ve çöp kutusu simgesine tıklayın.
Görsel oluşturucuyu ayarla
İki grafik türü arasından seçim yapabilirsiniz: sütun grafiği veya skor kartı.
Sütun grafiklerinde, “Görüntüleme” ayarı verileri farklı alan türlerine göre gruplamanıza olanak tanır:
- Tarih alanları – örneğin arşivleme zamanı, kapanış zamanı, anlaşma oluşturulma zamanı ve son aşama değişikliği
- Anlaşma alanları – örneğin sahip, satış süreci, kaynak kanal, iletişim kişisi veya etiket
- Anlaşmaya özel alanlar – herhangi bir tarih, çoklu seçenek, tek seçenek, organizasyon, kişi ve kullanıcı alanını içerir
Y eksenini tanımlamak için huni dönüşüm raporunda kullanılan ile aynı “Ölçüm” seçeneklerini kullanın.
İşiniz bittiğinde “Kaydet”'e tıklayın. Ardından raporu bir panoya ekleyebilir veya ekibinizle paylaşabilirsiniz.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır