Base de Conhecimento

Com o recurso de relatórios de insights, você pode compreender melhor o seu processo de vendas e desempenho do seu funil com relatórios de conversão personalizáveis, os quais permitem saber a taxa de conversão quando um negócio passa de uma etapa para outra ou muda de aberto para fechado.

Os relatórios de conversão de insights são divididos em dois tipos:

• Relatórios de conversão de funil permitem ver claramente a taxa de conversão do seu negócio entre as etapas do funil.
• Os relatórios de conversão de ganhos/perdas permitem ver a taxa geral de ganhos e perdas para grupos diversos, como proprietário, organização e períodos de tempo.

Conversão de funil

Os relatórios de conversão de funil são gerados sempre por funil e mostram como está o desempenho dos negócios em cada uma das suas etapas.

Criando um relatório de conversão de funil

Para criar um relatório para seus dados de conversão de funil, clique no sinal "+" perto da barra de busca e em Relatório > Negócio > Conversão.

Por padrão, o relatório de conversão de funil exibirá cada etapa do seu funil e a porcentagem de negócios ganhos em relação aos criados.

Visualizando seu relatório de conversão de funil

O relatório de conversão de funil exibirá a sua taxa de ganho. Essa é a porcentagem de negócios que você ganhou em comparação com o número total de negócios naquele funil (negócios ganhos/negócios totais na primeira etapa).

Juntamente com a porcentagem de negócios realizados ao longo do funil, você verá detalhes sobre a quantidade de negócios que devem ser iniciados para haver um fechamento, bem como sua taxa de conversão de negócios entre as etapas. Esse dado só será exibido quando "Número de negócios" for selecionado à esquerda do seu relatório.

Editando ou deletando seu relatório de conversão de funil

Quando seu relatório for gerado, terá um filtro padrão. Você pode editá-lo ou adicionar suas próprias condições.

O eixo x exibe todas as etapas do seu funil por padrão, permitindo que visualizar a conversão dos seus negócios de etapa em etapa. Você pode excluir etapas do seu funil para comparar a conversão entre duas etapas quaisquer.

O eixo Y representa o número de negócios no seu funil. Isso pode ser alterado para o seu Valor do negócio, Valor ponderado de negócios, Número de negócios ou qualquer um de seus campos personalizados dos tipos numérico ou monetário. Clique no Número de negócios para alterar qualquer uma dessas opções.

Conversão de ganhos/perdas

O relatório de conversão de ganhos/perdas exibe a relação entre seus ganhos e perdas, independentemente do funil. Assim como nos demais Relatórios de insights, você pode criar filtros de personalização.

Como criar um relatório de conversão de ganhos/perdas

Para criar um relatório dos dados de conversão dos seus negócios, clique no sinal de "+" na barra lateral e selecione Conversão de negócios. Por padrão, um relatório de conversão de funil será criado, mas você pode alterá-lo para um relatório de conversão de ganhos/perdas clicando em Ganhos/perdas no topo da página.

Como visualizar seu relatório de conversão de ganhos/perdas

Neste relatório, você pode visualizar suas taxas de ganho e perda no mesmo gráfico. Para gerar esse relatório, você precisará se certificar de que o filtro esteja configurado para exibir negócios marcados como ganhos ou perdidos.

Passando o cursor do mouse sobre os gráficos de barras, você verá a divisão entre a taxa de ganho/perda.

Abaixo do seu gráfico, também tem uma tabela onde é possível ver seus dados por Negócio ou Resumo:

• Em Negócios, você tem acesso a uma lista detalhada com todos os negócios do seu gráfico.
• Em Resumo, é possível ver informações baseadas no campo selecionado do eixo X do seu gráfico.

Você pode alternar entre as abas Negócios e Resumo para visualizar os dados de sua preferência.

Como editar o seu relatório de conversão de ganhos/perdas

Recomendamos gerar os relatórios de conversão geral com base no número de negócios fechados, então o filtro do seu relatório de conversão geral estará definido para este ano e negócios ganhos/perdidos por padrão. Se preferir, você pode alterar o filtro de status para incluir negócios abertos também.

Ao editar o filtro do seu relatório, você pode usar campos padronizados ou personalizados para adicionar condições de filtro.

Seu relatório gerará a taxa de conversão por Proprietário automaticamente, mas é possível alterar a opção de agrupamento clicando no campo do eixo x.

Você também tem a opção de editar a mensuração da sua conversão, a qual estará definida como Número de negócios por padrão. Além do número de negócios, o valor deles, incluindo o ponderado, e os tipos de campos monetários/numéricos personalizados também são suportados.

Assim que terminar de criar o seu relatório de conversão de negócios, você pode adicioná-lo ao seu painel ou compartilhá-lo com a sua equipe.