Base de Conhecimento

O relatório de conversão de negócios em Insights mostra com que frequência seus negócios são ganhos ou perdidos, ajudando você a identificar os pontos fortes e possíveis melhorias no seu processo de vendas.

Como criar um relatório de conversão de negócios

Para criar um relatório, abra o Insights e clique em “+ Criar”.

Você pode gerar relatórios com IA ou criá-los manualmente selecionando Relatório > Lead > Conversão e clicando em “Continuar”.

Tipos de relatórios de conversão de negócios

Existem dois tipos de relatórios de conversão que você pode criar:

• Conversão de funil
• Conversão de ganhos/perdas

Escolha entre analisar a taxa de conversão etapa por etapa no funil ou pelos resultados de ganho/perda.

Relatório de conversão de funil

Este relatório mostra sua taxa de conversão entre as etapas do funil.

Por padrão, o relatório filtra os dados de conversão de negócios criados este ano em um funil específico e que foram marcados como:

• Ganhos – negócios considerados concluídos em todas as etapas do seu funil, independentemente do local onde foram fechados
• Perdidos – negócios que pararam em uma etapa específica do funil

Cada coluna do gráfico representa uma etapa do funil e mostra a porcentagem de negócios que chegaram nela. A taxa geral de ganho aparece no topo.

Abaixo do gráfico, haverá uma visualização de tabela com duas abas:

• Negócios: lista detalhada de negócios filtrados
• Resumo: resultados agregados por etapa do funil

Como personalizar seu relatório

Editando filtros

Edite os filtros para incluir campos das entidades pessoas, negócios e organização.

Para adicionar mais filtros, clique em “Adicionar filtro”.

Para excluir filtros desnecessários, passe o mouse sobre eles e clique no ícone da lixeira.

Ajustando o editor visual

Por padrão, o campo “Visualizar por” exibe todas as etapas do funil. Clique no nome da etapa para removê-la.

O campo “Medir por” é editável e utiliza as mesmas opções disponíveis em todos os relatórios de conversão de negócios.

Quando terminar, clique em “Salvar”. Você também pode adicionar o relatório a um painel ou compartilhá-lo com sua equipe.

Relatório de conversão de ganhos/perdas

Este relatório exibe suas taxas gerais de ganhos e perdas.

Com os filtros padrão aplicados, você verá negócios criados neste ano que foram ganhos ou perdidos.

As colunas do gráfico representam os proprietários dos negócios, e as porcentagens indicam o número de negócios ganhos ou perdidos durante o ano. Passe o mouse sobre uma coluna para ver o número exato de negócios ganhos e perdidos.

Na visualização de tabela, você pode alternar entre:

• Negócios: lista detalhada de negócios mostrados no gráfico
• Resumo: resultados agregados baseados no campo Ver por usado no gráfico. Por padrão, você verá o proprietário do negócio.

Como personalizar seu relatório

Editando filtros

Você pode editar filtros para combinar dados de pessoas, negócios e organização. Para adicionar mais filtros, clique em “Adicionar filtro”.

Para excluir um filtro, passe o mouse sobre ele e clique no ícone da lixeira.

Ajustando o editor visual

Você pode escolher entre dois tipos de gráfico: gráfico de coluna ou tabela de desempenho.

Nos gráficos de coluna, a configuração “Ver por” permite agrupar dados por diferentes tipos de campo:

• Campos de data – como hora do arquivamento, hora do fechamento, hora da criação do negócio e última alteração de etapa.
• Campos de negócio – como proprietário, funil, canal de origem, pessoa de contato ou etiqueta
• Campos personalizados de negócio – inclui campos de data, múltipla escolha, opção única, organização, pessoa e usuário.

Use as mesmas opções do campo “Medir por” disponíveis no relatório de conversão do funil para definir o eixo Y.

Quando terminar, clique em “Salvar”. Você pode adicionar o relatório a um painel ou compartilhá-lo com sua equipe.