Teadmusbaas

Insights müügilepingute teisendamise aruanne võimaldab teil näha, kui sageli teie tehingud võidetakse või kaotatakse, nii et teate, kus teie müügiprotsess edukas on ja kus võib olla vaja täiustusi.

Tehingute teisendamise aruande loomine

Selle aruande loomiseks minge oma Insights ja klõpsake "+" > Aruanne > Tehing > Teisendamine.

Insightsi teisendusaruandluse jaotatakse kaheks tüübiks:

• Funneli teisendusaruanded võimaldavad teil vaadata tehingute teisendamise määra torustiku etappide vahel.
• Võidu/kaotuse teisendusaruanded võimaldavad teil näha üldist tehingu võitude ja kaotuste määra erinevate rühmade, nagu omanik, organisatsioon ja ajaperioodide jaoks.

Lehtraja konversioon

Lehtraja konversiooni aruandel on kolm vaikimisi filtrit:

• Torujuhe > on > [vaikimisi torujuhe]
• Tehingu loomine > on > see aasta
• Staatus > on ükskõik milline > Võidetud/Kaotatud

Vaata oma lehtraja konversiooni aruannet

Teie lehtraja konversiooni aruanne kuvab teie üldise võidumäära. See on tehingute protsent, mille te olete võitnud või kaotanud oma filtri parameetrite piires.

Allpool võidumäära on esitatud, mitu tehingut peaksite võitma, et hoida oma praegust määra.

Iga teie konversiooni diagrammi riba näitab tehingute arvu, mis on läbinud selle etapi, ning konversioonimäära protsentides.

Muutmine või kustutamine oma lehtraja konversiooni aruannet

Kui teie aruanne on genereeritud, on sellel vaikimisi filtrid. Saate muuta vaikimisi filtreid või lisada oma tingimusi kasutades "+“ nurgas vasakul allpool.

Vaata (X-telg)

X-telg näitab vaikimisi kõiki teie torujuhtme etappe, nii et saate vaadata oma tehingute konversiooni igalt etapilt järgmisele. Saate klõpsata mis tahes seal loetletud etapil, et eemaldada see oma aruandest.

Mõõda (Y-telg)

Y-telg on vaikimisi määratud tehingute arvu jaoks, kuid saate valida ka tehingu kaalutud väärtuse või tehingu väärtuse.

Oma aruande kustutamine

Kui olete oma aruande juba salvestanud, saate selle kustutada, klõpsates "...“ > Kustuta paremas ülanurgas.

Võit/kaotus teisendus

Võit/kaotus teisenduse aruanne kuvab teie võit/kaotus suhet olenemata müügitorust.

Võit/kaotus teisenduse aruande loomine

Kui loote oma teisenduse aruannet, valige "Võit/kaotus" ekraani ülaosas.

Võit/kaotus teisenduse aruande vaikimisi filtrid on:

• Tehingu loomine > on > Sel aastal
• Staatus > on mõni järgnevatest > Võidetud/Kaotatud

Vaata oma Võit/kaotus teisenduse aruannet

Selles aruandes saate vaadata nii oma võidu- kui ka kaotusprotsenti samal graafikul. Juhuslikult graafikul näete võit/kaotuse suhe.

Vaataja (X-telg)

Vaikimisi on see seatud väärtusele omanik, kuid saate seda muuta mis tahes loetletud filtrite või kohandatud väljade määramiseks.

Teisendus (Y-telg)

Y-telg on vaikimisi seatud tehingute arvule, kuid võite valida ka kaalutud tehingu väärtuse või tehingu väärtuse.

Tabelinäide

Graafiku all on ka tabel, kus saate näha oma andmeid tehingute või kokkuvõtte järgi:

• Tehingute vaade annab teile üksikasjaliku loetelu kõigist graafikus olevatest tehingutest.
• Kokkuvõtte vaade näitab teavet, mis põhineb valitud väljal teie graafiku X-teljel.

Muudke oma võit/kaotus teisenduse aruannet

Saate lisada uusi filtreid oma teisendusaruandele, klõpsates vasakus alanurgas "+".

Näiteks lisage avatud tehingud staatuse filtri, et näha sulgemise protsenti ja võitude ja kaotuste suhet.

Sel juhul, kogu sulgumisprotsent Steveni poolt määratud aja jooksul omistatud tehingute puhul on 36% (27% + 9%.)

Võite muuta ka oma andmete väljanägemise muutmiseks x-telje vaate ja teisenduse (Y-telg) välju.

Näiteks, selles aruandes on vaate välja muutnud müügikanal, et saaksime näha, kui tõhus on iga müügikanal tehingute võitudeks konverteerimisel.

Kui soovite muuta oma aruande tabelivaates nähtavaid välju, klõpsake hammaste ikooni paremal.

Pärast tehingute teisenduse aruande loomist saate selle lisada oma juhtpaneelile või jagada seda oma meeskonnaga.