Basis Pengetahuan

Laporan konversi penawaran Insights memungkinkan Anda melihat seberapa sering penawaran Anda berhasil atau gagal, sehingga Anda tahu di mana proses penjualan Anda berhasil, dan di mana ia dapat diperbaiki.

Membuat laporan konversi kesepakatan

Untuk membuat laporan ini, pergi ke Insights Anda dan klik ”+“ > Laporan > Kesepakatan > Konversi.

Pelaporan konversi Insights dibagi menjadi dua jenis laporan:

• Laporan konversi funnel memungkinkan Anda melihat tingkat konversi kesepakatan antara tahap-tahap dalam pipeline Anda.
• Laporan konversi menang/kalah memungkinkan Anda melihat tingkat kesepakatan menang dan kalah secara keseluruhan untuk berbagai kelompok seperti pemilik, organisasi, dan periode waktu.

Konversi corong

Laporan konversi corong memiliki tiga filter default:

• Pipeline > adalah > [pipeline default]
• Kesepakatan dibuat > adalah > tahun ini
• Status > adalah salah satu dari > Menang/Kalah

Menampilkan laporan konversi corong Anda

Laporan konversi corong Anda menampilkan tingkat kemenangan secara keseluruhan Anda. Ini adalah persentase kesepakatan yang Anda menangkan atau kalah dalam parameter filter Anda.

Di bawah tingkat kemenangan adalah rincian jumlah kesepakatan yang harus Anda menangkan untuk mempertahankan tingkat saat ini Anda.

Setiap batang dalam grafik konversi Anda menunjukkan jumlah kesepakatan yang telah melewati tahap tersebut, dan tingkat konversi dalam persen.

Mengedit atau menghapus laporan konversi corong Anda

Ketika laporan Anda dihasilkan, itu akan memiliki filter default. Anda dapat mengedit filter default atau menambahkan kondisi sendiri menggunakan ”+“ di sudut kiri bawah.

Lihat berdasarkan (sumbu X)

Sumbu X menampilkan semua tahapan dalam pipeline Anda secara default, sehingga Anda dapat melihat konversi kesepakatan Anda dari setiap tahap berikutnya. Anda dapat mengklik tahapan apa pun yang tercantum di sana untuk menghapusnya dari laporan Anda.

Mengukur berdasarkan (sumbu Y)

Sumbu Y diatur ke jumlah kesepakatan secara default, tetapi Anda juga dapat memilih nilai kesepakatan terbobot atau nilai kesepakatan.

Menghapus laporan Anda

Jika Anda sudah menyimpan laporan Anda, Anda dapat menghapusnya dengan mengklik ”...“ > Hapus di sudut kanan atas.

Konversi Menang/Kalah

Laporan konversi menang/kalah menunjukkan rasio kemenangan dan kekalahan Anda tanpa mempedulikan pipa.

Membuat laporan konversi menang/kalah

Ketika Anda membuat laporan konversi Anda, pilih ”Menang/Kalah“ di bagian atas layar.

Filter default untuk laporan konversi Menang/kalah adalah:

• Deal dibuat > adalah > Tahun ini
• Status > adalah salah satu dari > Menang/Kalah

Menampilkan laporan konversi Menang/Kalah Anda

Dalam laporan ini, Anda dapat melihat baik tingkat menang dan kalah Anda pada grafik yang sama, dan menggerakkan kursor Anda di atas grafik untuk melihat rincian rasio menang/kalah.

Lihat menurut (Sumbu-X)

Secara default ini diatur ke pemilik, tetapi Anda dapat mengubahnya ke filter yang terdaftar, serta bidang kustom.

Konversi (Sumbu-Y)

Sumbu-Y diatur ke jumlah deal secara default, tetapi Anda juga dapat memilih nilai tertimbang deal atau nilai deal.

Tampilan tabel

Di bawah grafik Anda, Anda juga memiliki tabel di mana Anda dapat melihat data Anda berdasarkan deal atau ringkasan:

• Tampilan Deal memberi Anda daftar detail dari semua deal dalam grafik Anda.
• Tampilan ringkasan menampilkan informasi berdasarkan bidang yang dipilih pada sumbu-X grafik Anda.

Mengedit laporan konversi menang/kalah Anda

Anda dapat menambahkan filter baru ke laporan konversi Anda dengan mengklik ”+“ di sudut kiri bawah.

Sebagai contoh, Anda dapat menambahkan deal yang sedang dibuka ke filter status, sehingga Anda dapat melihat persentase deal yang ditutup serta rasio kemenangan dan kekalahan.

Dalam hal ini, tingkat penutupan total untuk deal yang dimiliki oleh Steven dalam periode waktu yang ditentukan adalah 36% (27% + 9%.)

Anda juga dapat mengubah bidang lihat menurut (sumbu-X) dan konversi (sumbu-Y) dalam grafik Anda untuk mengubah tampilan data Anda.

Misalnya, dalam laporan ini bidang lihat menurut telah diubah menjadi pipa, sehingga Anda dapat melihat seberapa efektif setiap pipa dalam mengkonversi deal menjadi menang.

Jika Anda ingin mengubah bidang yang terlihat pada tampilan tabel laporan Anda, klik ikon roda gigi di sebelah kanan.

Setelah Anda selesai membuat laporan konversi deal Anda, Anda dapat menambahkannya ke dashboard Anda atau bagikan dengan tim Anda.