Basis Pengetahuan

Laporan konversi transaksi di Insights menunjukkan seberapa sering transaksi Anda menang atau kalah, membantu Anda mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan dalam proses penjualan Anda.

Buat laporan konversi transaksi

Untuk membuat laporan ini, buka Insights dan klik “+ Buat”.

Anda dapat menghasilkan laporan dengan AI atau membuatnya secara manual dengan memilih Laporan > Transaksi > Konversi, lalu klik “Lanjutkan”.

Jenis laporan konversi transaksi

Ada dua jenis laporan konversi yang dapat Anda buat:

• Konversi corong
• Konversi Menang/Kalah

Pilih apakah akan menganalisis konversi melalui pipeline atau berdasarkan hasil Menang/Kalah.

Laporan konversi corong

Laporan corong menunjukkan tingkat konversi Anda antar tahapan pipeline.

Secara default, laporan ini memfilter data konversi untuk transaksi yang dibuat tahun ini dalam pipeline tertentu yang ditandai sebagai:

• Menang – transaksi yang dianggap telah menyelesaikan setiap tahapan di pipeline Anda, tidak peduli di mana mereka ditutup
• Kalah – transaksi yang berhenti pada tahapan tertentu di pipeline

Setiap kolom pada bagan mewakili sebuah tahapan pipeline dan menunjukkan persentase transaksi yang mencapainya. Tingkat kemenangan keseluruhan Anda muncul di bagian atas.

Di bawah bagan, Anda akan melihat sebuah tampilan tabel dengan dua tab:

• Transaksi: Daftar rinci transaksi yang difilter
• Ringkasan: Hasil agregat berdasarkan tahapan pipeline

Cara menyesuaikan laporan Anda

Edit filter

Edit filter untuk menyertakan bidang dari entitas kontak, transaksi dan organisasi.

Untuk menambahkan lebih banyak filter, klik “Tambah filter”.

Untuk menghapus filter yang tidak diperlukan, arahkan kursor ke atasnya dan klik ikon tong sampah.

Sesuaikan pembuat visual

Secara default, “Lihat berdasarkan” menampilkan semua tahapan pipeline. Klik nama tahapan untuk menghapusnya.

Pengaturan “Ukur berdasarkan” dapat diedit dan menggunakan opsi yang sama seperti pada semua laporan konversi transaksi.

Setelah laporan siap, klik “Simpan”. Anda kemudian juga dapat menambahkannya ke dasbor atau membagikannya dengan tim Anda.

Laporan konversi Menang/Kalah

Laporan ini menampilkan tingkat kemenangan dan kekalahan keseluruhan Anda.

Dengan filter default diterapkan, Anda melihat transaksi yang dibuat tahun ini yang ditandai sebagai Menang atau Kalah.

Kolom dalam bagan mewakili pemilik transaksi, dan persentase menunjukkan jumlah transaksi yang Menang atau Kalah selama tahun tersebut. Arahkan kursor ke sebuah kolom untuk melihat jumlah pasti transaksi yang Menang dan Kalah.

Di tampilan tabel, Anda dapat beralih antara:

• Transaksi: Daftar rinci transaksi yang ditampilkan dalam bagan
• Ringkasan: Hasil agregat berdasarkan bidang Lihat berdasarkan yang digunakan dalam bagan. Secara default, Anda akan melihat pemilik transaksi.

Cara menyesuaikan laporan Anda

Edit filter

Anda dapat mengedit filter untuk menggabungkan data dari entitas kontak, transaksi dan organisasi. Untuk menambahkan filter lagi, klik “Tambah filter”.

Untuk menghapus filter, arahkan kursor ke atasnya dan klik ikon tong sampah.

Sesuaikan pembuat visual

Anda dapat memilih dari dua jenis bagan: bagan kolom atau scorecard.

Dalam bagan kolom, pengaturan “Lihat berdasarkan” memungkinkan Anda mengelompokkan data berdasarkan berbagai jenis bidang:

• Bidang tanggal – seperti waktu pengarsipan, waktu penutupan, waktu pembuatan transaksi dan perubahan tahapan terakhir
• Bidang transaksi – seperti pemilik, pipeline, saluran sumber, kontak atau label
• Bidang kustom transaksi – mencakup bidang tanggal, opsi berganda, opsi tunggal, organisasi, kontak dan pengguna

Gunakan opsi “Ukur berdasarkan” yang sama seperti di laporan konversi corong untuk menentukan sumbu Y Anda.

Setelah selesai, klik “Simpan”. Anda kemudian dapat menambahkan laporan ke dasbor atau membagikannya dengan tim Anda.