Base di conoscenza

Il report di conversione delle trattative Insights ti permette di vedere con quanta frequenza le tue trattative vengono vinte o perse, in modo da capire dove il tuo processo di vendita sta avendo successo e dove potrebbe migliorare.

Creazione di un rapporto di conversione dell'affare

Per creare questo rapporto, vai alle tue Insights e fai clic su "+" > Rapporto > Affare > Conversione.

I rapporti di conversione Insights sono divisi in due tipi di report:

• I report di conversione del tunnel ti consentono di visualizzare il tasso di conversione dell'affare tra le fasi nel tuo pipeline.
• I report di conversione vittoria/sconfitta ti permettono di vedere il tasso di vittoria e sconfitta complessivo dell'affare per vari gruppi come proprietario, organizzazione e periodi di tempo.

Conversione del funnel

Il rapporto sulla conversione del funnel ha tre filtri predefiniti:

• Pipeline > è > [pipeline predefinito]
• Deal creati > sono > quest'anno
• Stato > è uno qualunque di > Vinti/Perduti

Visualizzazione del rapporto di conversione del funnel

Il tuo rapporto di conversione del funnel mostra il tuo tasso di vittoria complessivo. Questo è la percentuale di deal che hai vinto o perso all'interno dei tuoi parametri di filtro.

Sotto il tasso di vittoria c'è una suddivisione del numero di deal che dovresti vincere per mantenere il tuo attuale tasso.

Ogni barra nel tuo grafico di conversione mostra il numero di deal che hanno attraversato quella fase e il tasso di conversione in percentuale.

Modifica o cancellazione del tuo rapporto di conversione del funnel

Quando il tuo rapporto viene generato, avrà filtri predefiniti. Puoi modificare i filtri predefiniti o aggiungere le tue condizioni utilizzando il pulsante "+" nell'angolo in basso a sinistra.

Visualizza per (asse X)

L'asse X mostra per impostazione predefinita tutte le fasi del tuo pipeline, in modo da poter visualizzare la conversione dei tuoi deal da ogni fase alla successiva. Puoi fare clic su qualsiasi fase elencata lì per rimuoverla dal tuo rapporto.

Misurato per (asse Y)

L'asse Y è impostato per impostazione predefinita su numero di deal, ma puoi anche selezionare valore contrattuale ponderato del deal o valore del deal.

Cancellazione del tuo rapporto

Se hai già salvato il tuo rapporto, puoi cancellarlo cliccando su "..." > Elimina nell'angolo in alto a destra.

Conversione vittoria/sconfitta

Il rapporto di conversione vittoria/sconfitta mostra il tuo rapporto vittoria/sconfitta indipendentemente dal pipeline.

Creazione di un rapporto di conversione vittoria/sconfitta

Quando crei il tuo rapporto di conversione, seleziona "Vittoria/Sconfitta" nella parte superiore dello schermo.

I filtri predefiniti per un rapporto di conversione vittoria/sconfitta sono:

• Deal creato > è > Quest'anno
• Stato > è uno di > Vinto/Perduto

Visualizzazione del tuo rapporto di conversione vittoria/sconfitta

In questo rapporto, puoi visualizzare sia il tasso di vittorie che il tasso di sconfitte nello stesso grafico e passare il cursore sul grafico per vedere una suddivisione del rapporto vittoria/sconfitta.

Visualizza per (asse X)

Per impostazione predefinita, questo è impostato su proprietario, ma puoi cambiarlo a uno dei filtri elencati, così come ai campi personalizzati.

Conversione (asse Y)

L'asse Y è impostato su numero di deal per impostazione predefinita, ma puoi anche selezionare valore ponderato del deal o valore del deal.

Vista tabella

Sotto il grafico, hai anche una tabella in cui puoi vedere i tuoi dati per deal o riassunto:

• La vista Deal ti fornisce un elenco dettagliato di tutti i deal nel tuo grafico.
• La vista Riassunto mostra informazioni basate sul campo selezionato sull'asse X del tuo grafico.

Modifica del tuo rapporto di conversione vittoria/sconfitta

Puoi aggiungere nuovi filtri al tuo rapporto di conversione cliccando su "+" nell'angolo in basso a sinistra.

Ad esempio, puoi aggiungere i deal aperti al filtro stato, in modo da poter vedere la percentuale di deal chiusi oltre al rapporto tra vittorie e sconfitte.

In questo caso, il tasso di chiusura totale per i deal di proprietà di Steven nel periodo di tempo specificato è del 36% (27% + 9%).

Puoi anche cambiare i campi visualizza per (asse X) e conversione (asse Y) nel grafico per modificare l'aspetto dei tuoi dati.

Ad esempio, in questo rapporto il campo visualizza per è stato cambiato in pipeline, in modo da poter vedere l'efficacia di ciascun pipeline nel convertire i deal in vittorie.

Se desideri cambiare i campi visibili nella vista tabella del tuo rapporto, fai clic sull'icona ingranaggio a destra.

Una volta terminato di creare il tuo rapporto di conversione deal, puoi aggiungerlo alla tua dashboard o condividerlo con il tuo team.