Base di conoscenza

Con la funzione di reportistica Insights, puoi ottenere una comprensione più approfondita del tuo processo di vendita e delle performance del pipeline, creando rapporti di conversione personalizzabili per vedere il tasso di conversione quando un affare passa da uno stage all'altro o da aperto a chiuso.

La reportistica di conversione Insights può essere divisa in due tipi di rapporti:

• I rapporti di conversione tramite funnel ti consentono di visualizzare chiaramente il tasso di conversione degli affari tra gli stage del tuo pipeline.
• I rapporti di conversione vittoria/sconfitta ti consentono di vedere i tassi complessivi di vittoria e sconfitta degli affari per vari gruppi come proprietario, organizzazione e periodi di tempo.

Conversione del funnel

I report di conversione del funnel sono sempre generati tramite il pipeline e mostrano come le tue operazioni si stanno comportando mentre si muovono attraverso le fasi del pipeline.

Creazione di un report di conversione del funnel

Per creare un report per i dati di conversione del funnel, clicca sul segno plus "+" accanto alla barra di ricerca, quindi Report > Operazione > Conversione.

Di default, il report di conversione del funnel mostrerà ogni fase del tuo pipeline e la percentuale di operazioni vinte rispetto a tutte le operazioni create.

Visualizzazione del tuo report di conversione del funnel

Il tuo report di conversione del funnel mostrerà il tuo tasso di successo complessivo. Questa è la percentuale di operazioni vinte rispetto al numero totale di operazioni in quel pipeline (operazioni vinte/operazioni totali nella prima fase).

Oltre alla percentuale di operazioni progressate attraverso il tuo pipeline, vedrai una scomposizione del numero di operazioni che dovrebbero essere avviate per ottenere una operazione vinta, nonché la tua conversione dell'operazione tra le fasi. Questa statistica verrà mostrata solo quando viene scelta "Numero di operazioni" sul lato sinistro del report.

Modifica o eliminazione del tuo report di conversione del funnel

Quando il tuo report viene generato, avrà un filtro predefinito. Puoi modificare il filtro predefinito o aggiungere le tue condizioni.

L'asse X mostrerà di default tutte le fasi del tuo pipeline, in modo da poter visualizzare la conversione delle tue operazioni da ogni fase alla successiva. Puoi escludere fasi dal tuo pipeline per confrontare la conversione tra due qualsiasi fasi.

La scala Y rappresenta il numero di operazioni nel tuo pipeline. Puoi cambiarla con il valore dell'operazione, il valore ponderato dell'operazione, il numero di operazioni o uno qualsiasi dei tuoi campi personalizzati di tipo numerico o monetario. Clicca sul numero di operazioni per passare a una di queste altre opzioni.

Conversione vittoria/sconfitta

Il rapporto di conversione vittoria/sconfitta mostra il tuo rapporto di vittoria/sconfitta indipendentemente dal pipeline. Come il resto dei tuoi rapporti Insights, hai la possibilità di creare filtri per personalizzare i tuoi rapporti.

Creazione di un rapporto di conversione vittoria/sconfitta

Per creare un rapporto per i dati di conversione del tuo affare, clicca sul segno "+" nella barra laterale e seleziona conversione affare. Di default, verrà creato un rapporto di conversione a imbuto, ma puoi cambiare questo in un rapporto di conversione vittoria/sconfitta cliccando sul toggle vittoria/sconfitta in alto sulla pagina.

Visualizzazione del tuo rapporto di conversione vittoria/sconfitta

In questo rapporto, puoi visualizzare sia il tuo tasso di vittoria che quello di sconfitta sullo stesso grafico. Affinché questo rapporto venga generato, è necessario assicurarsi che il filtro sia impostato per mostrare gli affari contrassegnati come vinti o persi.

Posizionando il cursore sulle barre del grafico, vedrai una suddivisione del rapporto vittoria/sconfitta.

Sotto il tuo grafico, hai anche una tabella dove puoi vedere i tuoi dati per affari o riassunto:

• Affari ti fornirà un elenco dettagliato di tutti gli affari nel tuo grafico.
• Riassunto mostrerà informazioni basate sul campo selezionato sull'asse x del tuo grafico.

Puoi passare tra le schede Affari e Riassunto per visualizzare i dati preferiti.

Modifica del tuo rapporto di conversione vittoria/sconfitta

Consigliamo di generare i tuoi rapporti di conversione complessiva in base al numero di affari conclusi, quindi il filtro per il tuo rapporto di conversione complessiva sarà impostato su quest'anno e affari vinti/persi di default. Se preferisci, puoi modificare il filtro di stato per includere anche gli affari aperti.

Nella modifica del filtro del tuo rapporto, puoi utilizzare campi predefiniti o campi personalizzati per aggiungere condizioni di filtro.

Il tuo rapporto genererà il tasso di conversione per Proprietario automaticamente, ma è possibile modificare l'opzione di raggruppamento cliccando sul campo sull'asse x.

Hai anche l'opzione di modificare la misura della tua conversione, che sarà impostata su Numero di affari di default. Oltre al numero di affari, sono supportati il valore dell'affare, il valore ponderato e i tipi di campo monetario/numerico personalizzato.

Una volta completata la creazione del tuo rapporto di conversione affari, puoi aggiungerlo al tuo dashboard o condividerlo con il tuo team.