Kunnskapsbase

Rapporten for konvertering av salgsavtaler i Insights viser hvor ofte salgsavtalene dine blir vunnet eller tapt, og hjelper deg med å identifisere styrker og forbedringsområder i salgsprosessen.

Opprett en rapport for konvertering av salgsavtaler

For å opprette denne rapporten, åpner du Insights og klikker “+ Opprett”.

Du kan enten generere en rapport med AI eller opprette den manuelt ved å velge Rapport > Salgsavtale > Konvertering, og deretter klikke “Fortsett”.

Typer konverteringsrapporter for salgsavtaler

Det finnes to typer konverteringsrapporter du kan opprette:

• Trakt-konvertering
• Vinn/tap-konvertering

Velg om du vil analysere konvertering gjennom pipeline eller etter vinn/tap-resultat.

Trakt-konverteringsrapport

Traktrapporten viser konverteringsraten mellom pipeline-faser.

Som standard filtrerer rapporten konverteringsdata for salgsavtaler opprettet i år i en bestemt pipeline som enten ble merket som:

• Vunnet – salgsavtaler som anses å ha fullført hver fase i din pipeline, uavhengig av hvor de ble avsluttet
• Tapt – salgsavtaler som stoppet på en bestemt fase i pipeline

Hver kolonne i diagrammet representerer en pipeline-fase og viser prosentandelen salgsavtaler som nådde den. Din samlede vinnerate vises øverst.

Under diagrammet ser du en tabellvisning med to faner:

• Salgsavtaler: Detaljert liste over filtrerte salgsavtaler
• Oppsummering: Aggregerte resultater etter pipeline-fase

Hvordan tilpasse rapporten din

Rediger filtre

Rediger filtrene for å inkludere felt fra personer, salgsavtaler og organisasjoner.

For å legge til flere filtre, klikk “Legg til filter”.

For å slette unødvendige filtre, hold musen over dem og klikk på søppelbøtteikonet.

Juster den visuelle rapportbyggeren

Som standard viser “Vis etter” alle pipeline-faser. Klikk på et fasenavn for å fjerne det.

Feltet “Mål etter” er redigerbart og bruker de samme alternativene som er tilgjengelige i alle konverteringsrapporter for salgsavtaler.

Når rapporten er klar, klikk «Lagre». Du kan deretter også legge den til på et dashbord eller dele den med teamet ditt.

Vinn/tap-konverteringsrapport

Denne rapporten viser dine samlede vinner- og tapssatser.

Med standard filtre brukt ser du på salgsavtaler opprettet i år som enten ble vunnet eller tapt.

Kolonnene i diagrammet representerer eierne av salgsavtalene, og prosentandelene angir antall salgsavtaler vunnet eller tapt i løpet av året. Hold musen over en kolonne for å se nøyaktig antall salgsavtaler vunnet og tapt.

I tabellvisningen kan du bytte mellom:

• Salgsavtaler: Detaljert liste over salgsavtalene som vises i diagrammet
• Oppsummering: Aggregerte resultater basert på vis etter-feltet som brukes i diagrammet. Som standard vises eier av salgsavtalen.

Hvordan tilpasse rapporten din

Rediger filtre

Du kan redigere filtrene for å kombinere data fra personer, salgsavtaler og organisasjoner. For å legge til flere filtre, klikk “Legg til filter”.

For å slette et filter, hold musen over det og klikk på søppelbøtteikonet.

Juster den visuelle rapportbyggeren

Du kan velge mellom to diagramtyper: søylediagram eller scorekort.

I søylediagrammer lar innstillingen “Vis etter” deg gruppere data etter forskjellige felttyper:

• Datofelt – som arkiveringstidspunkt, avslutningstidspunkt, tidspunkt for opprettelse av salgsavtale og siste faseendring
• Salgsavtalefelt – som eier, pipeline, kildekanal, kontaktperson eller etikett
• Egendefinerte salgsavtalefelt – inkluderer felt av typen dato, flervalg, enkeltvalg, organisasjon, person og bruker.

Bruk de samme “Mål etter”-alternativene som i traktkonverteringsrapporten for å definere Y-aksen.

Når du er ferdig, klikk «Lagre». Du kan deretter legge rapporten til på et dashbord eller dele den med teamet ditt.