Kunnskapsbase

Insights avtalens konverteringsrapport lar deg se hvor ofte avtalene dine blir vunnet eller tapt, slik at du vet hvor salgsprosessen din lykkes, og hvor den kan trenge forbedring.

Opprette en avtaletilstandsrapport

For å opprette denne rapporten, gå til dine Innsikter og klikk på "+" > Rapport > Avtale > Konvertering.

Innsiktskonverteringsrapporten er delt inn i to typer rapporter:

• lar deg se avtalekonverteringsgraden mellom trinnene i pipelinen din.
• lar deg se den generelle avtalevinn- og tapraten for ulike grupper som eier, organisasjon og tidsperioder.

Trakt-konvertering

Trakt-konverteringsrapporten har tre standardfiltre:

• Pipeline > is > [standard pipeline]
• Tilbud opprettet > is > dette året
• Status > er noen av > Vunnet/Tapt

Vis trakt-konverteringsrapporten din

Trakt-konverteringsrapporten din viser din totaleseier-rate. Dette er prosentandelen tilbud du har vunnet eller tapt innenfor filterparametrene dine.

Under seier-raten er en oversikt over antallet tilbud du burde vinne for å opprettholde din nåværende rate.

Hver stang i konverteringsdiagrammet ditt viser antallet tilbud som har gått gjennom den fasen, og konverteringsraten i prosent.

Redigere eller slette trakt-konverteringsrapporten din

Når rapporten din genereres, vil den ha standard filtre. Du kan redigere standardfiltrene eller legge til egne betingelser ved å bruke "+ "i nedre venstre hjørne.

Vis etter (X-akse)

X-aksen viser alle stadiene i pipelinen din som standard, slik at du kan se konverteringen av tilbudene dine fra hvert stadium til det neste. Du kan klikke på hvilket som helst stadium som er oppført der for å fjerne det fra rapporten din.

Mål etter (Y-akse)

Y-aksen er satt til antall tilbud som standard, men du kan også velge vektet verdi av tilbudet eller tilbudsverdi.

Slette rapporten din

Hvis du allerede har lagret rapporten din, kan du slette den ved å klikke på"... " > Slett i øvre høyre hjørne.

Vinn/tap Konvertering

Rapporten for vinn/tap konvertering viser ditt vinn/tap-forhold uansett salgstrakt.

Opprette en vinn/tap konverteringsrapport

Når du lager konverteringsrapporten din, velger du "Vinn/tap" øverst på skjermen.

Standardfiltrene for en Vinn/tap konverteringsrapport er:

• Avtale opprettet > er > Dette året
• Status > er hvilken som helst av > Vunnet/Tapt

Visning av din Vinn/tap konverteringsrapport

I denne rapporten kan du se både vinn- og tapsratene dine på samme graf, og holde markøren over diagrammet for å se en detaljering av vinn/tap-forholdet.

Vis etter (X-akse)

Standardinnstillingen for dette er satt til eier, men du kan endre det til hvilket som helst av de oppførte filtrene, samt tilpassede felt.

Konvertering (Y-akse)

Y-aksen er satt til antall avtaler som standard, men du kan også velge vurdert avtaleverdi eller avtaleverdi.

Tabellvisning

Under diagrammet ditt har du også en tabell der du kan se dataene dine etter avtaler eller sammendrag:

• Avtaler visning gir deg en detaljert liste over alle avtalene i diagrammet ditt.
• Sammendrag visning viser informasjon basert på feltet valgt på X-aksen av diagrammet ditt.

Redigere vinn/tap konverteringsrapporten din

Du kan legge til nye filtre til konverteringsrapporten din ved å klikke på "+" nederst til venstre.

For eksempel kan du legge til åpne avtaler i status filteret, slik at du kan se prosentandelen av lukkede avtaler samt forholdet mellom vinn og tap.

I dette tilfellet er total lukke frekvens for avtaler som eies av Steven i den spesifiserte tidsperioden 36%(27% + 9%.)

Du kan også endre vis etter (X-akse) og konvertering (Y-akse) feltene i diagrammet ditt for å endre utseendet på dataene dine.

For eksempel, i denne rapporten har vis etter feltet blitt endret til salgstrakt, så du kan se hvor effektive hver salgstrakt har vært med å konvertere avtaler til gevinster.

Hvis du vil endre de synlige feltene i tabellvisningen av rapporten din, klikker du på tannhjulsikonet til høyre.

Når du har fullført opprettelsen av avtalekonverteringsrapporten din, kan du legge den til dashbordet eller dele den med teamet ditt.