Kunnskapsbase

Pipedrive tilbyr en svært tilpassbar tilnærming til å håndtere salgsprosessen din. Mens avtaler, leads, kontakter, prosjekter og produkter allerede inkluderer de nødvendige standardfeltene for å håndtere dataene dine, kan du også opprette tilpassede felter for å lagre relevant informasjon for selskapet ditt.

Tilpassede felter gjør det enklere å organisere, filtrere og administrere dataene dine basert på informasjonen som betyr mest for virksomheten din.

Legge til tilpassede felt

Åpne menyen for konto i øverste høyre hjørne, gå til Personlige innstillinger > Datafelt og velg enheten (lead/deal, person, organisasjon, produkt eller prosjekt) der du vil opprette ditt nye felt. Etter å ha valgt enheten, klikker du på “+ Tilpasset felt”.

Felt egenskaper

Når du klikker, vil du se et legge til felt-vindu der du kan klargjøre følgende detaljer, avhengig av din Pipedrive-plan:

For best resultat anbefaler vi å fullføre alle detaljer for det tilpassede feltet. For å opprette et felt vellykket, må du minst navngi det og velge dets type.

Hvor kan jeg ellers legge til tilpassede felt?

Hvis du arbeider i noen av områdene nedenfor og merker et manglende felt, kan du legge det til direkte uten å forlate siden.

I listevisning, klikk på tannhjulikonet og velg “+ Tilpasset felt”.

I detaljvisning, klikk på “...” knappen nær detaljene seksjonen, velg “Tilpass felt”, og klikk deretter på “+ Tilpasset felt” for å opprette en ny.

På importerte siden, vil du se et alternativ for å legge til et tilpasset felt under kartleggingstrinnet. Les mer om importing i denne artikkelen.

Visning av egendefinerte felt

Du kan legge til, se eller slette egendefinerte feltverdier på følgende steder innen Pipedrive:

Detaljert visning

I detaljert visning vil eventuelle egendefinerte felt vises i detaljer enheten til venstre.

Listevisning

Klikk på tannhjulikonet til høyre for tabellen og velg det egendefinerte feltet i “Velg kolonner”-seksjonen. Klikk “Lagre” for å gjøre den kolonnen med egendefinert felt synlig i listevisningen.

Legg til ny dialog

Hvis alternativet “Vis i legg til ny dialog” er merket som “Ja”, vil det egendefinerte feltet vises i legg til ny visning.

Import

Du kan se og søke etter dine egendefinerte felt under kartleggingstrinnet når du importerer et regneark til Pipedrive.

Hvor ellers kan jeg bruke egendefinerte felt?

Du kan bruke egendefinerte felt til å utløse handlinger i automatiseringer hver gang verdiene deres oppdateres. For å hjelpe deg med å samle spesifik informasjon fra kundene dine, kan du bruke egendefinerte felt når du setter opp LeadBooster’s Webskjemaer.

I tillegg støttes egendefinerte felt i e-postmaler og Smart Docs, noe som lar deg automatisk hente relevant informasjon inn i e-posten eller dokumentet ditt.

Når feltene dine inneholder data, kan du også bruke dem til å lage egendefinerte Innsiktsrapporter for meningsfull datavisualisering.

Oppdatere dine tilpassede felt

For å endre dine tilpassede felt, må du åpne konto menyen og gå til Personlige innstillinger > Datafelt og klikke på “...” knappen ved siden av ditt tilpassede felt.

Du vil se følgende alternativer:

Rediger

Du kan endre det tilpassede feltet navn, gruppe, beskrivelse, brukerspesifikasjon, steder hvor vist og kvalitetsregler for ditt tilpassede felt når som helst. Type for det tilpassede feltet kan ikke endres etter at det har blitt opprettet.

Endre rekkefølge

Du kan endre rekkefølgen på hvordan dine tilpassede felt vises.

Etter å ha klikket på “Endre rekkefølge”, vil du få en vindu der du kan endre rekkefølgen på feltene. Når du klikker “Lagre,” vil endringene bli brukt til legg til og detaljvisninger.

Slett

Å slette ditt tilpassede felt vil slette feltet og de eksisterende dataene fra din Pipedrive-konto.

Kopier API-nøkkel

Du kan kopiere API-nøkkelen til ditt tilpassede felt. For mer informasjon om hvordan du bruker API, kan du se på vår API dokumentasjon.

Tilpasset feltgruppering

Du kan organisere dine tilpassede felt i grupper, noe som gjør det lettere å finne feltet du trenger.

Når du lager eller redigerer ditt tilpassede felt, kan du klikke på feltgruppe-seksjonen og velge “+ Feltgruppe” for å legge til en ny.

Etter at du har opprettet gruppen din, kan du se den i dine datafelt.

Du kan se feltene dine i grupper eller i en standard listevisning.

Statistikk for tilpassede felt

Admin brukere vet kanskje ikke alltid hvor et felt brukes eller hvilke data som kan gå tapt hvis de sletter felt.

For å måle suksessen og nytteverdien av felt og unngå utilsiktede slettinger når man redigerer, kan brukere se opprettelses- og oppdateringsdatoene, sammen med statistikk som viser hvor det er fylt ut eller brukt i filtre.

For å se feltstatistikken, må adminbrukere klikke på feltet for å åpne redigeringsvisningen. Deretter, nederst til venstre, klikker du “Se feltstatistikk”.

Da vil en melding vises med feltstatistikken. Med denne informasjonen i bakhodet kan du enten gå tilbake for å redigere feltet eller slette det.