Kunnskapsbase

Pipedrive tilbyr en høyst tilpassbar tilnærming til å administrere salgsprosessen din. Avtalene og ledningene dine, kontakter, prosjekter og produkter kommer allerede med standardfeltene som trengs for å administrere dataene dine, men du kan legge til felt spesifikke for bedriftens behov som tilpassede felt.

Med tilpassede felt kan du dokumentere spesifikk informasjon som trengs for å tilpasse dataene dine og organisere og filtrere dem i Pipedrive basert på disse feltene.

Legge til egendefinerte felt

Gå til Innstillinger > Selskap > Datafelt, og klikk “Legg til egendefinert felt.” Feltet kan legges til under Lead/deal, Person, Organisasjon, Produkt eller Prosjekt.

I vinduet som vises, navngi feltet og velg hvilken type felt du ønsker å lage. Pipedrive tilbyr en rekke egendefinerte felttyper som enkelt kan tilpasses etter informasjonen du trenger for dine data.

Du kan lære om typer egendefinerte felt som er tilgjengelig i denne artikkelen.

Feltegenskaper

Når du legger til et egendefinert felt, kan du velge stedene der feltet vises i Pipedrive.

Kvalitetsregler

Hvor ellers kan jeg legge til egendefinerte felt?

Egendefinerte felt kan også legges til i detaljvisningen av et element ved å gå til Detaljer > Tilpass felter > +Legg til et nytt felt.

Visning av dine egendefinerte felt

Du kan legge til, vise eller slette verdier for egendefinerte felt på følgende steder innenfor Pipedrive.

Detaljvisning

I detaljvisningen finner du alle egendefinerte felt i DETALJER-delen.

Listevisning

Klikk på tannhjulikonet til høyre for tabellen og velg det egendefinerte feltet i avsnittet "Velg kolonner". Klikk på “Lagre” for å gjøre det egendefinerte feltet synlig i listevisningen.

Legg til ny dialog

Hvis alternativet “Vis i legg til ny dialogboks” er merket som “Ja”, vil det egendefinerte feltet vises i "Legg til ny" dialogbok.

Import

Ved import av en regneark til Pipedrive kan egendefinerte felt tilordnes til kolonner i regnearket. Du kan også legge til egendefinerte felt direkte fra tilordning-siden.

Les mer om importering i denne artikkelen.

Oppdatere egendefinerte felt

For å endre dine egendefinerte felt, gå til Innstillinger > Firma > Datafelt og klikk på "..." -knappen ved siden av ditt egendefinerte felt.

Redigere

Du kan endre egendefinert felt navn, felt egenskaper og viktige felt for ditt egendefinerte felt når som helst. Egendefinert felttype kan ikke endres etter at det er opprettet.

Rekkefølge

Du kan endre rekkefølgen som dine egendefinerte felt vises.

Etter å ha klikket på "Rekkefølge" vil du bli bedt om et vindu der du kan endre rekkefølgen på feltene. Endringene vil bli brukt på visningen for Legg til ny og detaljert visning.

Slette

Å slette ditt egendefinerte felt vil slette feltet og dets eksisterende data fra din Pipedrive-konto.

Kopiere API-nøkkel

Du kan kopiere API-nøkkelen til ditt egendefinerte felt. For mer informasjon om hvordan du bruker API-en, kan du se på vår API-dokumentasjon.

Tilpasset feltgruppering

Du kan organisere dine egendefinerte felt i grupper, noe som gjør det enklere å finne det feltet du trenger.

For å legge til en ny tilpasset feltgruppe, klikk på "+ Feltgruppe" mens du oppretter eller redigerer et tilpasset felt.

Etter at du har opprettet gruppen din, kan du se den i datafeltene dine.

Du kan se feltene dine i grupper eller i en standard listevisning.

Tilpassede feltstatistikker

Admin-brukere vet kanskje ikke alltid hvor et felt blir brukt eller hvilke data som kan gå tapt hvis de sletter feltene.

For å måle suksessen og nytten av feltene dine og unngå utilsiktede slettinger ved redigering, kan brukerne se opprettelses- og oppdateringsdatoene, samt statistikk som viser hvor det er fylt inn eller brukt i filtre.

For å se feltstatistikken må admin-brukere klikke på feltet for å åpne redigeringsvisningen. Deretter, nederst til venstre, klikker du på “Vis feltstatistikk”.

Deretter vises en melding med feltstatistikken. Med denne informasjonen i tankene kan du enten gå tilbake for å redigere feltet eller slette det.