Kunnskapsbase

Pipedrive tilbyr en svært tilpassbar tilnærming til å administrere salgsprosessen din. Mens avtaler, leads, kontakter, prosjekter og produkter allerede inkluderer de nødvendige standardfeltene for å håndtere dataene dine, kan du også opprette tilpassede felt for å lagre relevant informasjon for selskapet ditt.

Tilpassede felt gjør det enklere å organisere, filtrere og administrere dataene dine basert på informasjonen som betyr mest for virksomheten din.

Legge til egendefinerte felt

Åpne kontomenuen i øverste høyre hjørne, gå til Personlige innstillinger > Datafelt og velg enheten (lead/deal, person, organisasjon, produkt eller prosjekt) der du vil opprette ditt nye felt. Etter å ha valgt enheten, klikk “+ Egendefinert felt”.

Felt egenskaper

Når du klikker, vil du se et legg til felt vindu der du kan klargjøre følgende detaljer, avhengig av din Pipedrive-plan:

For best resultat, anbefaler vi å fullføre alle detaljer for egendefinerte felt. For å opprette et felt vellykket, må du minst navngi det og velge dets type.

Hvor ellers kan jeg legge til egendefinerte felt?

Hvis du jobber i noen av områdene nedenfor og legger merke til et manglende felt, kan du legge det til direkte uten å forlate siden.

I listevisningen, klikk på tannhjulikonet og velg “+ Egendefinert felt”.

I detaljvisningen, klikk på “...” knappen nær detaljer seksjonen, velg “Tilpass felt”, og klikk deretter “+ Egendefinert felt” for å opprette et nytt.

På import siden, vil du se et alternativ for å legge til et egendefinert felt under kartleggingstrinnet. Les mer om importering i denne artikkelen.

Visning av dine egendefinerte felt

Du kan legge til, se eller slette egendefinerte feltverdier på følgende steder i Pipedrive:

Detaljvisning

I detaljvisningen vil eventuelle egendefinerte felt vises i detaljer-enheten til venstre.

Listevisning

Klikk på tannhjulikonet til høyre for tabellen og velg det egendefinerte feltet i “Velg kolonner”-seksjonen. Klikk “Lagre” for å gjøre den egendefinerte feltkolonnen synlig i listevisningen.

Legg til ny dialog

Hvis “Vis i legg til ny dialog”-alternativet er merket som “Ja”, vil det egendefinerte feltet vises i legg til ny-visningen.

Import

Du kan se og søke etter dine egendefinerte felt under kartleggingstrinnet når du importerer et regneark til Pipedrive.

Hvor ellers kan jeg bruke egendefinerte felt?

Du kan bruke egendefinerte felt for å utløse handlinger i automatiseringer når verdiene deres oppdateres. For å hjelpe deg med å samle spesifik informasjon fra kundene dine, kan du bruke egendefinerte felt når du setter opp LeadBooster’s Webskjemaer.

I tillegg støttes egendefinerte felt i e-postmaler og Smart Docs, noe som gjør at du automatisk kan hente relevant data inn i e-posten eller dokumentet ditt.

Når feltene dine inneholder data, kan du også bruke dem til å lage egendefinerte Insights-rapporter for meningsfull datavisualisering.

Oppdatering av tilpassede felt

For å endre dine tilpassede felt, må du åpne kontomenyen og gå til Personlige preferanser > Datafelt og klikke på “...” knappen ved siden av ditt tilpassede felt.

Du vil se følgende alternativer:

Rediger

Du kan endre det tilpassede feltet navn, gruppe, beskrivelse, brukerspesifikasjon, steder der det vises og kvalitetsregler for ditt tilpassede felt når som helst. Typen av det tilpassede feltet kan ikke endres når det først er opprettet.

Endre rekkefølge

Du kan endre rekkefølgen som dine tilpassede felt vises i.

Etter å ha klikket på “Endre rekkefølge”, vil du bli bedt om å åpne et vindu der du kan endre rekkefølgen på feltene. Når du klikker “Lagre,” vil endringene bli brukt på legg til og detaljvisninger.

Slett

Å slette ditt tilpassede felt vil slette feltet og dets eksisterende data fra din Pipedrive-konto.

Kopier API-nøkkel

Du kan kopiere API-nøkkelen til ditt tilpassede felt. For mer informasjon om hvordan du bruker API-et, kan du se på vår API-dokumentasjon.

Egendefinert feltgruppering

Du kan organisere dine egendefinerte felt i grupper, noe som gjør det lettere å finne feltet du trenger.

Når du oppretter eller redigerer ditt egendefinerte felt, kan du klikke på feltgruppe-seksjonen og velge “+ Feltgruppe” for å legge til en ny.

Etter at du har opprettet gruppen din, kan du se den i dine datafelt.

Du kan se feltene dine i grupper eller i en standard listevisning.

Statistikk for egendefinerte felt

Admin brukere vet kanskje ikke alltid hvor et felt brukes eller hvilke data som kan gå tapt hvis de sletter felt.

For å måle suksessen og nytten av feltene dine og unngå utilsiktede slettinger når du redigerer, kan brukere se opprettelses- og oppdateringsdatoene, sammen med statistikk som viser hvor det er fylt ut eller brukt i filtre.

For å se feltstatistikken, må adminbrukere klikke på feltet for å åpne redigeringsvisningen. Deretter, i nederste venstre hjørne, klikk “Se feltstatistikk”.

Da vil en melding vises med feltstatistikken. Med denne informasjonen i bakhodet kan du enten gå tilbake for å redigere feltet eller slette det.