Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Tilpassede felt
Pipedrive tilbyr en sterkt tilpassbar tilnærming til å administrere salgsprosessen din. Avtaler og kundeemner, kontakter, prosjekter og produkter har allerede de standardfeltene som trengs for å administrere dataene dine, men du kan legge til felt spesifikke for din bedrifts behov som egendefinerte felter.
Med egendefinerte felt kan du dokumentere spesifikk informasjon som trengs for å tilpasse dataene dine og organisere og filtrere dem i Pipedrive basert på disse feltene.
Legge til egendefinerte felter
Gå til Innstillinger > Firma > Datafelter, og klikk på “Legg til egendefinert felt.” Feltet kan legges under Lead/deal, Person, Organisasjon, Produkt eller Prosjekt.
I vinduet som vises, navngi feltet og velg hvilken type felt du ønsker å opprette. Pipedrive tilbyr en rekke typer egendefinerte felter som enkelt kan tilpasses informasjonen du trenger for dataene dine.
Du kan lære om de ulike typene egendefinerte felter tilgjengelige i denne artikkelen.
Feltegenskaper
Når du legger til et egendefinert felt, kan du velge stedene der feltet vises i Pipedrive.
| Alltid synlig i detaljvisning (festet) | Det egendefinerte feltet vises alltid i elementets detaljvisning, uavhengig av om det er lagt til en verdi eller ikke. |
| Vises i visning for å legge til | Det egendefinerte feltet vises alltid når et element legges til i dialogvinduet for“Legg til ny”. |
| Vises i prosjektets detaljvisning | Det egendefinerte feltet vises alltid i et prosjekts detaljvisning, uavhengig av om det er lagt til en verdi eller ikke. |
| Pipeline (kun for lead/deal egendefinerte felter) | Du kan skjule enkelte felt fra spesifikke pipelines og rydde opp i detaljvisningen av dealen. |
Kvalitetsregler
| Påkrevde felter | Merk feltene som påkrevd for å sikre at teamet ditt legger inn avgjørende dealdata. Hvis et påkrevd felt er tomt, vil brukerne ikke kunne lagre dealen og vil se en påminnelse i allerede eksisterende deals. |
| Viktige felter | Merk et felt som "viktig" i alle eller spesifikke pipelines og stadier. Du kan lese mer om viktige felter i denne artikkelen. |
Hvor ellers kan jeg legge til egendefinerte felter?
Egendefinerte felter kan også legges til i detaljvisningen av et element ved å gå til Detaljer > Tilpass felter > +Legg til et nytt felt.
Visning av egendefinerte felt
Du kan legge til, vise eller slette verdier for egendefinerte felt på følgende steder i Pipedrive.
Detaljvisning
I detaljvisningen kan alle egendefinerte felt bli funnet i DETALJER-seksjonen.
Listevisning
Klikk på tannhjulikonet til høyre for tabellen og velg det egendefinerte feltet i seksjonen "Velg kolonner". Klikk på “Lagre” for å gjøre det egendefinerte feltet synlig i listevisningen.
Legg til ny dialog
Hvis valget “Vis i legg til ny dialog” er merket som “Ja”, vil det egendefinerte feltet vises i “Legg til ny” dialogvinduer.
Import
Ved import av et regneark til Pipedrive, kan egendefinerte felt tilordnes til kolonner i regnearket ditt. Du kan også legge til egendefinerte felt direkte fra tilordnings-siden.
Les mer om import i denne artikkelen.
Oppdatere egendefinerte felt
For å endre dine egendefinerte felt, gå til Innstillinger > Selskap > Datafelt og klikk på "..." -knappen ved siden av det egendefinerte feltet ditt.
Rediger
Du kan endre egendefinert felt navn, felt egenskaper og viktige felt for ditt egendefinerte felt når som helst. Egendefinert felt type kan ikke endres etter at det er opprettet.
Endre rekkefølge
Du kan endre rekkefølgen der dine egendefinerte felt vises.
Etter å ha klikket på "Reorder" vil du bli bedt om et vindu der du kan endre rekkefølgen på feltene. Endringene vil gjelde for visningen Legg til ny og detaljer visning.
Slett
Å slette ditt egendefinerte felt vil slette feltet og eksisterende data fra din Pipedrive-konto.
Kopier API-nøkkel
Du kan kopiere din egendefinerte flets API-nøkkel. For mer informasjon om hvordan du bruker API-en, kan du se på vår API-dokumentasjon.
Tilpasset feltgruppering
Du kan organisere tilpassede felt i grupper, noe som gjør det enklere å finne det feltet du trenger.
For å legge til en ny tilpasset feltgruppe, klikk på ”+ Feltgruppe” mens du oppretter eller redigerer et tilpasset felt.
Etter at du har opprettet gruppen din, kan du se den i datafeltene dine.
Du kan se dine felt i grupper eller i en standard listevisning.
Tilpassede feltstatistikker
Admin-brukere vet kanskje ikke alltid hvor et felt brukes, eller hvilke data som kan gå tapt hvis de sletter felt.
For å måle suksessen og nyttigheten til feltene dine og unngå utilsiktede slettinger ved redigering, kan brukerne se opprettelses- og oppdateringsdatoene, sammen med statistikk som viser hvor det er fylt ut eller brukt i filtre.
For å se feltstatistikk må admin-brukere klikke på feltet for å åpne redigeringsvisningen. Deretter, i nederste venstre hjørne, klikker du på “Vis feltstatistikk”.
Deretter vil en melding vises med feltstatistikk. Med denne informasjonen i tankene kan du enten gå tilbake for å redigere feltet eller slette det.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei