Kunnskapsbase

Pipedrive leveres med en svært tilpasningsdyktig tilnærming til å administrere salgsprosessen din. Avtalene og ledene dine, kontakter, prosjekter og produkter har allerede standard feltene du trenger for å administrere dataene dine, men du kan legge til felt som er spesifikke for selskapets behov som tilpassede felter.

Med tilpassede felter kan du dokumentere spesifikk informasjon som trengs for å tilpasse dataene dine, samt organisere og filtrere basert på disse feltene i Pipedrive.

Legge til egendefinerte felt

Gå til Innstillinger > Firma > Datafelt, og klikk “Legg til egendefinert felt.” Feltet kan legges under Lead/avtale, Person, Organisasjon, Produkt eller Prosjekt.

I vinduet som dukker opp, navngi feltet og velg typen felt du vil opprette. Pipedrive tilbyr en rekke egendefinerte felttyper som enkelt kan tilpasses etter informasjonen du trenger for dataene dine.

Du kan lære om de forskjellige typene egendefinerte felt som er tilgjengelige i denne artikkelen.

Feltegenskaper

Når du legger til et egendefinert felt, kan du velge stedene hvor feltet vises i Pipedrive.

• Alltid synlig i detaljvisning (festet)
  Det egendefinerte feltet vises alltid i elementets detaljvisning, uavhengig av om en verdi er lagt til.
• Vises i tilleggsvisning
  Det egendefinerte feltet vises alltid i det elementets “Legg til ny” dialog.
• Vises i prosjektdetaljvisning
  Det egendefinerte feltet vises alltid i en prosjekts detaljvisning, uavhengig av om en verdi er lagt til.
• Pipeline (bare for lead/avtale egendefinerte felt)
  Du kan skjule noen felt fra spesifikke pipelines og rydde opp i avtaledetaljvisningen.

Kvalitetsregler

• Påkrevde felt
  Merk felt som påkrevd for å sikre at teamet ditt legger inn viktig avtaledata. Hvis et påkrevd felt er tomt, vil brukerne ikke kunne lagre avtalen og vil se en påminnelse i allerede eksisterende avtaler.
• Viktige felt
  Merk et felt som “viktig” i alle eller spesifikke pipelines og stadier. Du kan lese mer om viktige felt i denne artikkelen.

Hvor ellers kan jeg legge til egendefinerte felt?

Egendefinerte felt kan også legges til i detaljvisningen av et element ved å gå til Detaljer > Tilpass felt > +Legg til nytt felt.

Visning av dine egendefinerte felt

Du kan legge til, vise eller slette egendefinerte feltverdier på følgende steder i Pipedrive.

I detaljvisning:

• I detaljvisning finner du eventuelle egendefinerte felt i DETALJER-seksjonen.
  

  
  I listevisning:

  • Klikk på tannhjulsikonet til høyre for tabellen og velg det egendefinerte feltet i “Choose columns”-seksjonen. Klikk “Lagre” for å gjøre den egendefinerte feltkolonnen synlig i listevisningen.
    
    

  I Legg til nytt dialogvindu:

  • Hvis “Vis i legg til nytt dialogvindu”-alternativet er merket som “Ja”, vil det egendefinerte feltet vises i “Legg til ny”-modaler.

  
  

  I funksjonen Import:

  • Når du importerer et regneark til Pipedrive, kan du knytte egendefinerte felt til kolonner i regnearket ditt. Du kan også legge til egendefinerte felt direkte fra mapping-siden.
    
    Les mer om importering i denne artikkelen.

  ---

  Oppdatering av egendefinerte felt

  For å endre dine egendefinerte felt, gå til Innstillinger > Selskap > Datafelt og klikk på "..."-knappen ved siden av ditt egendefinerte felt.

  
  • Rediger
    Du kan endre navnet på det egendefinerte feltet, feltets egenskaper og viktige felt når som helst. Felttypen kan ikke endres etter at det er opprettet.
  • Endre rekkefølge
    Du kan endre rekkefølgen de egendefinerte feltene vises i. Etter å ha klikket på "Endre rekkefølge", blir du bedt om å endre rekkefølgen på feltene i et vindu. Endringene vil gjelde for visningen i Legg til ny og Detaljert visning.
  
• Slett
  Å slette ditt egendefinerte felt vil slette feltet og dets eksisterende data fra din Pipedrive-konto.
• Kopier API-nøkkel
  Du kan kopiere API-nøkkelen for ditt egendefinerte felt. For mer informasjon om hvordan du bruker API-en, kan du se på vår API-dokumentasjon.

Tilpasset feltgruppering

Du kan organisere dine tilpassede felter i grupper, noe som gjør det enklere å finne det feltet du trenger.

For å legge til en ny tilpasset feltgruppe, klikk på "+ Feltgruppe" mens du oppretter eller redigerer et tilpasset felt.

Etter at du har opprettet gruppen, kan du se den i datafeltene dine.

Du kan se feltene dine i grupper eller i en standard listevisning.