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사용자 정의 필드

BF
Breandan Flood, 2025년 7월 17일
참고: 사용자에게 올바른 전역 권한이 활성화되어 있어야만 사용자 정의 필드를 추가, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 사용할 수 있는 사용자 정의 필드의 수는 사용 중인 요금제에 따라 다릅니다. 최근에 새로운 요금제 계층, 이름 및 한계를 출시했습니다. 새로운 요금제에 대한 최신 정보는 이 기사에서 확인할 수 있습니다.

Pipedrive는 판매 프로세스를 관리하는 매우 사용자 정의 가능한 접근 방식을 제공합니다. 거래, 리드, 연락처, 프로젝트 및 제품에는 이미 데이터를 관리하는 데 필요한 기본 필드가 포함되어 있지만, 회사와 관련된 정보를 저장하기 위해 사용자 정의 필드를 생성할 수도 있습니다.

사용자 정의 필드는 비즈니스에 가장 중요한 정보를 기반으로 데이터를 구성하고 필터링하며 관리하는 데 도움이 됩니다.

Pipedrive를 처음 시작하는 경우, “기본 사항으로 시작하기” Pipedrive 아카데미 과정을 확인할 수 있습니다.

사용자 정의 필드 추가

참고: Pipedrive에서 데이터가 어떻게 구성되는지에 대해 더 알아보려면 이 기사를 참조하세요.

오른쪽 상단의 계정 메뉴를 열고 개인 설정 > 데이터 필드로 이동한 후 새 필드를 만들고자 하는 엔티티(리드/거래, 사람, 조직, 제품 또는 프로젝트)를 선택하세요. 엔티티를 선택한 후 “+ 사용자 정의 필드”를 클릭하세요.

필드 속성

클릭하면 필드 추가 창이 열리며, Pipedrive 요금제에 따라 다음 세부 정보를 명확히 할 수 있습니다:

이름

작업

최소 필요 요금제

필드 이름 필드를 생성하는 데 필요합니다 Lite
필드 그룹 다양한 세부 보기에서 사용자 정의 필드를 정리합니다Lite
필드 설명 팀에게 필드를 채우는 이유와 방법을 알릴 수 있습니다(리드 및 거래 필드에만 사용 가능). 팀은 필드 옆의 정보 아이콘을 클릭한 후 설명을 볼 수 있습니다. Growth
필드 유형 사용자 정의 필드에 저장할 정보의 종류를 명확히 하는 데 필요합니다Lite
수식 거래 숫자 및 금전 필드 유형을 자동으로 계산되는 수식 필드로 변환할 수 있습니다 Premium
사용자 지정 읽기 전용 필드를 사용하여 어떤 사용자가 필드를 보고 편집할 수 있는지 결정할 수 있습니다Premium
표시되는 위치 사용자 정의 필드를 찾을 수 있는 항목의 추가 보기세부 보기를 지정할 수 있습니다Lite
파이프라인 특정 필드 사용자 정의 필드가 표시되거나 숨겨져야 하는 파이프라인을 선택할 수 있습니다Premium
품질 규칙 팀이 필수 또는 중요 필드를 채우도록 안내합니다. 필드를 필수로 표시하면 주요 데이터가 입력될 때까지 거래 저장이 차단됩니다. 중요한 필드를 사용하면 거래 세부 보기에서 누락된 정보를 강조 표시하지만 저장을 방해하지 않습니다. Growth (중요 필드)

Premium (필수 필드)

최상의 결과를 얻으려면 모든 사용자 정의 필드 세부 정보를 완료하는 것이 좋습니다. 필드를 성공적으로 생성하려면 최소한 이름을 지정하고 유형을 선택해야 합니다.

참고: 리드거래와 동일한 필드를 사용합니다. 거래를 위한 사용자 정의 필드가 생성되면 동일한 이름과 속성을 가진 필드가 리드에도 생성됩니다.

어디에서 사용자 정의 필드를 추가할 수 있나요?

아래의 영역에서 작업 중이고 필드가 누락된 것을 발견하면 페이지를 떠나지 않고 직접 추가할 수 있습니다.

목록 보기에서 기어 아이콘을 클릭하고 “+ 사용자 정의 필드”를 선택하세요.

세부 보기에서 “...” 버튼을 클릭한 후 세부 정보 섹션 근처에서 “필드 사용자 정의”를 선택하고 “+ 사용자 정의 필드”를 클릭하여 새 필드를 생성하세요.

가져오기 페이지에서 매핑 단계 중에 사용자 정의 필드를 추가할 수 있는 옵션이 표시됩니다. 가져오기에 대한 자세한 내용은 이 기사를 참조하세요.


사용자 정의 필드 보기

다음 위치에서 사용자 정의 필드 값을 추가, 보기 또는 삭제할 수 있습니다:

상세 보기

상세 보기에서는 모든 사용자 정의 필드가 왼쪽의 세부정보 엔티티에 나타납니다.

목록 보기

테이블 오른쪽의 기어 아이콘을 클릭하고 “열 선택” 섹션에서 사용자 정의 필드를 선택합니다. “저장”을 클릭하여 해당 사용자 정의 필드 열을 목록 보기에서 표시합니다.

새 대화 상자 추가

“새 대화 상자에 표시” 옵션이 “예”로 표시되면, 사용자 정의 필드가 새로 추가 보기에서 나타납니다.

가져오기

스프레드시트를 Pipedrive에 가져오는 동안 매핑 단계에서 사용자 정의 필드를 보고 검색할 수 있습니다.

사용자 정의 필드를 어디에 더 사용할 수 있나요?

사용자 정의 필드를 사용하여 값이 업데이트될 때마다 자동화에서 작업을 트리거할 수 있습니다. 고객으로부터 특정 정보를 수집하는 데 도움이 되도록, LeadBooster의 웹 양식 설정 시 사용자 정의 필드를 사용할 수 있습니다.

또한, 사용자 정의 필드는 이메일 템플릿스마트 문서에서 지원되어, 이메일이나 문서에 관련 데이터를 자동으로 가져올 수 있습니다.

필드에 데이터가 포함되면, 이를 사용하여 의미 있는 데이터 표현을 위한 맞춤형 인사이트 보고서를 작성할 수도 있습니다.


사용자 정의 필드 업데이트

사용자 정의 필드를 변경하려면 계정 메뉴를 열고 개인 설정 > 데이터 필드로 이동한 다음 사용자 정의 필드 옆에 있는 “...” 버튼을 클릭해야 합니다.

다음 옵션을 볼 수 있습니다:

편집

사용자 정의 필드의 이름, 그룹, 설명, 사용자 사양, 표시되는 장소품질 규칙을 언제든지 변경할 수 있습니다. 사용자 정의 필드의 유형은 생성된 후에는 변경할 수 없습니다.

재정렬

사용자 정의 필드가 표시되는 순서를 변경할 수 있습니다.

“재정렬”을 클릭하면 필드의 순서를 변경할 수 있는 창이 나타납니다. “저장”을 클릭하면 변경 사항이 추가상세 보기에 적용됩니다.

삭제

사용자 정의 필드를 삭제하면 해당 필드와 기존 데이터가 Pipedrive 계정에서 삭제됩니다.

API 키 복사

사용자 정의 필드의 API 키를 복사할 수 있습니다. API 사용 방법에 대한 자세한 정보는 API 문서를 참조하세요.


사용자 정의 필드 그룹화

사용자 정의 필드를 그룹으로 정리하여 필요한 필드를 더 쉽게 찾을 수 있습니다.

사용자 정의 필드를 생성하거나 편집하는 동안 필드 그룹 섹션을 클릭하고 “+ 필드 그룹”을 선택하여 새 그룹을 추가할 수 있습니다.

그룹을 생성한 후에는 데이터 필드에서 확인할 수 있습니다.

필드를 그룹으로 보거나 표준 목록 보기로 볼 수 있습니다.


사용자 정의 필드 통계

관리자 사용자는 필드가 어디에서 사용되는지 또는 필드를 삭제할 경우 어떤 데이터가 손실될 수 있는지 항상 알지 못할 수 있습니다.

필드의 성공과 유용성을 측정하고 편집 시 우발적인 삭제를 피하기 위해 사용자는 필드의 생성 및 업데이트 날짜와 함께 필드가 채워지거나 필터에서 사용되는 위치를 보여주는 통계를 볼 수 있습니다.

필드 통계를 보려면 관리자 사용자가 필드를 클릭하여 편집 보기로 열어야 합니다. 그런 다음 왼쪽 하단 모서리에서 “필드 통계 보기”를 클릭합니다.

그러면 필드 통계가 표시된 프롬프트가 나타납니다. 이 정보를 염두에 두고 필드를 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

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