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사용자 정의 필드 추가
사용자 정의 필드 보기
사용자 정의 필드 업데이트하기
사용자 정의 필드 그룹

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

사용자 정의 필드

BF
Breandan Flood, 2023년 11월 15일
노트: 이 작업은 올바른 글로벌 권한이 있는 사용자에게만 사용 가능합니다. 사용 가능한 사용자 정의 필드 수는 해당 요금제에 따라 다릅니다. 이 문서에서 사용 제한에 대해 자세히 알아보세요.

Pipedrive는 매출 프로세스를 매우 유연하게 관리할 수 있도록 제공됩니다. 거래 및 리드, 연락처, 프로젝트 및 제품 데이터를 관리하는 데 필요한 기본 필드는 이미 제공되지만, 회사의 요구에 대응하기 위해 사용자 정의 필드를 추가할 수 있습니다.

사용자 정의 필드를 사용하면 데이터를 맞춤화하고 조직화하며, 이러한 필드를 기준으로 Pipedrive에서 필터링할 수 있습니다.

Pipedrive를 처음 시작하셨다면, 저희의 기본 사항으로 시작하기Pipedrive Academy course를 확인하실 수 있습니다.

사용자 정의 필드 추가

참고: 사용자 정의 필드를 어디에 추가해야 할지 모르겠나요? 데이터가 어떻게 구성되어 있는지 이 글에서 자세히 알아보세요.

설정 > 회사 > 데이터 필드로 이동한 다음, “사용자 정의 필드 추가”를 클릭하세요. 해당 필드는 리드/딜, 사람, 조직, 제품 또는 프로젝트 항목 아래에 추가될 수 있습니다.

팝업 창에서 필드의 이름을 지정하고 생성할 필드의 유형을 선택합니다. Pipedrive는 정보를 원하는 대로 쉽게 정의할 수 있는 다양한 사용자 정의 필드 유형을 제공합니다.

이 글에서 사용 가능한 사용자 정의 필드 유형에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

참고: 리드과 동일한 필드를 사용합니다. 딜에 대해 사용자 정의 필드를 생성하면, 동일한 이름과 속성을 가진 동일한 필드가 리드에 대해서도 생성됩니다.

필드 속성

사용자 정의 필드를 추가할 때, Pipedrive에서 필드가 표시되는 위치를 선택할 수 있습니다.

  • 세부 정보 보기에서 항상 표시됨 (고정)
    사용자 정의 필드는 항목의 세부 정보 보기에 값이 추가되었는지 여부에 상관없이 항상 표시됩니다.
  • 추가 보기에 표시됨
    사용자 정의 필드는 해당 항목의 “새로 추가” 대화 상자에 항상 표시됩니다.
  • 프로젝트 세부 정보 보기에 표시됨
    사용자 정의 필드는 프로젝트의 세부 정보 보기에서 값이 추가되었는지 여부에 상관없이 항상 표시됩니다.
  • 파이프라인 (리드/딜 사용자 정의 필드 전용)
    특정 파이프라인에서 몇몇 필드를 숨겨 딜 세부 정보 보기를 정리할 수 있습니다.
참고: 파이프라인별 사용자 정의 필드는 Professional 상위 플랜에서만 사용 가능합니다.

품질 규칙

  • 필수 필드
    필드를 필수로 설정하여 팀이 중요한 딜 데이터를 입력하도록 합니다. 필수 필드가 비어 있으면 사용자는 딜을 저장할 수 없으며, 이미 존재하는 딜에서 경고를 볼 수 있습니다.
  • 중요필드
    모든 파이프라인 및 단계에서 필드를 “중요”으로 표시합니다. 중요 필드에 대해 이 글에서 더 읽어볼 수 있습니다.

어디서 사용자 정의 필드를 추가할 수 있는가?

사용자 정의 필드는 항목의 세부 사항 보기에서 세부 사항 > 필드 사용자 정의 > +새 필드 추가를 선택함으로써 추가할 수도 있습니다.


사용자 정의 필드 보기

파이프드라이브 내에서 다음 위치에서 사용자 정의 필드 값을 추가, 보기 또는 삭제할 수 있습니다.

상세보기에서:

  • 상세보기에서는 모든 사용자 정의 필드를 세부정보 섹션에서 찾을 수 있습니다.


    목록보기에서:

    • 테이블 오른쪽의 기어 아이콘을 클릭하고 “열 선택” 섹션에서 사용자 정의 필드를 선택합니다. 목록보기에서 해당 사용자 정의 필드 열을 표시하려면 “저장”을 클릭합니다.

    새로운 대화 상자에 추가:

    • “새로운 대화 상자에 표시” 옵션이 “예”로 표시된 경우 사용자 정의 필드가 “새로 만들기” 모달창에 나타납니다.


    가져오기 기능에서:

    • 스프레드시트를 파이프드라이브로 가져올 때, 사용자 정의 필드를 스프레드시트의 열과 매핑할 수 있습니다. 매핑 페이지에서도 직접 사용자 정의 필드를 추가할 수 있습니다.

      가져오기에 대해 더 자세한 내용은 이 기사를 참조하십시오.

    사용자 정의 필드 업데이트하기

    사용자 정의 필드를 변경하려면, 설정 > 회사 > 데이터 필드로 이동하고 사용자 정의 필드 옆의 "..." 버튼을 클릭하세요.

    • 편집
      사용자 정의 필드의 이름, 필드 속성 및 중요 필드를 언제든지 변경할 수 있습니다. 생성된 후에는 사용자 정의 필드 유형을 변경할 수 없습니다.
    • 재정렬
      사용자 정의 필드의 표시 순서를 변경할 수 있습니다. "재정렬"을 클릭한 후에는 필드 순서를 변경할 수 있는 창이 나타납니다. 이 변경 사항은 "새로 추가" 뷰와 "상세 보기"에 적용됩니다.
  • 삭제
    사용자 정의 필드를 삭제하면 해당 필드와 기존 데이터가 Pipedrive 계정에서 삭제됩니다.
  • API 키 복사
    사용자 정의 필드의 API 키를 복사할 수 있습니다. API 사용 방법에 대한 자세한 내용은 API 문서를 확인할 수 있습니다.

사용자 정의 필드 그룹

필요한 필드를 쉽게 찾을 수 있도록 사용자 정의 필드를 그룹으로 구성할 수 있습니다.

새로운 사용자 정의 필드 그룹을 추가하려면, 사용자 정의 필드를 생성하거나 편집하는 동안 “+ 필드 그룹”을 클릭하세요.

그룹을 생성한 후, 데이터 필드에서 확인할 수 있습니다.

필드를 그룹별로 또는 표준 목록 형식으로 볼 수 있습니다.

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