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이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

커스텀 필드

Breandan Flood, 2024년 7월 24일

참고: 이 작업은 올바른 전역 권한을 가진 사용자에게만 제공됩니다. 사용 가능한 사용자 지정 필드 수는 사용 중인 요금제에 따라 다릅니다. 사용 한도에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 참조하세요.

Pipedrive은 판매 프로세스를 관리하는데 매우 사용자 정의 가능한 방식을 제공합니다. 거래 및 리드, 연락처, 프로젝트 및 제품은 이미 데이터를 관리하는 데 필요한 기본 필드가 제공되지만 사용자 지정 필드로 회사의 요구에 맞게 특정 필드를 추가할 수 있습니다.

사용자 지정 필드를 사용하면 데이터를 사용자 정의하고 필요한 특정 정보를 문서화하며 이러한 필드를 기반으로 Pipedrive에서 데이터를 구성하고 필터링할 수 있습니다.

Pipedrive를 시작하려면 "기본 사항으로 시작" Pipedrive Academy 코스를 확인할 수 있습니다.

참고: 사용자 정의 필드를 어디에 추가해야 할지 확실하지 않습니까? 데이터가 어떻게 구성되는지 이 문서에서 자세히 알아보세요.

설정 > 회사 > 데이터 필드로 이동하여 “사용자 정의 필드 추가”를 클릭하세요. 필드는 Lead/deal, Person, Organization, Product 또는 Project 아래에 추가할 수 있습니다.

나타나는 창에서 필드의 이름을 지정하고 생성하려는 필드의 유형을 선택하세요. Pipedrive는 데이터에 필요한 정보에 따라 쉽게 사용자 정의할 수 있는 다양한 사용자 정의 필드 유형을 제공합니다.

사용 가능한 사용자 정의 필드 유형에 대해서는 이 문서에서 자세히 알아볼 수 있습니다.

참고: 리드딜과 동일한 필드를 사용합니다. 딜을 위한 사용자 정의 필드가 생성되면, 같은 이름과 속성을 가진 같은 필드도 리드에게 생성될 것입니다.

사용자 정의 필드를 추가할 때, Pipedrive에서 필드가 표시되는 위치를 선택할 수 있습니다.

자세히 보기에서 항상 표시 (고정된)	값이 추가되었는지 여부에 관계없이 사용자 정의 필드는 항상 항목의 상세 보기에서 나타납니다.
추가 뷰에 나타남	사용자 정의 필드는 항상 해당 항목의 “새로 추가” 대화 상자에 나타납니다.
프로젝트 상세 보기에 나타남	값이 추가되었는지 여부에 관계없이 사용자 정의 필드는 항상 프로젝트의 상세 보기에서 나타납니다.
Pipeline (lead/deal 사용자 정의 필드에만 해당)	특정 파이프라인에서 일부 필드를 숨겨 딜 상세 보기를 정리할 수 있습니다.

참고: 파이프라인 특정 사용자 정의 필드는 프로페셔널 및 그 이상의 플랜에서만 사용할 수 있습니다.

필수 필드	파트너가 중요한 딜 데이터를 입력하도록 필드를 필수로 표시합니다. 필수 필드가 비어 있으면 사용자는 딜을 저장할 수 없으며 이미 존재하는 딜에서 알림을 표시합니다..
중요한 필드	모든 파이프라인 또는 특정 파이프라인과 단계에 “중요한” 필드로 표시합니다. 중요한 필드에 대해 더 자세히 알아보려면 이 문서를 참고하세요.