知識庫

Pipedrive 提供一種 高度客製化的方式 來管理您的銷售流程。雖然您的交易、潛在客戶、聯絡人、專案與產品已包含管理資料所需的預設欄位，您仍可以建立 自訂欄位 以儲存對您公司有用的相關資訊。

自訂欄位 可讓您更容易依據對業務最重要的資訊來組織、篩選 並管理您的資料。

新增自訂欄位

在右上角打開 帳戶選單，前往 個人偏好設定 > 資料欄位，選擇要建立新欄位的實體（潛在客/交易、聯絡人、組織、產品或專案）。選擇實體後，點選 「+ 自訂欄位」。

欄位屬性

點選後，您會看到一個 新增欄位 視窗，您可以根據您的 Pipedrive 訂閱方案 釐清以下細節：

為達最佳效果，我們建議填寫所有自訂欄位的詳細資訊。要成功建立欄位，至少需為其命名並選擇其類型。

還可以在哪裡新增自訂欄位？

如果您在下列任一區域工作時發現缺少欄位，您可以直接在該頁面新增欄位，無需離開頁面。

在 清單檢視 中，點選齒輪圖示並選擇 「+ 自訂欄位」。

在 詳細檢視 中，點選靠近 詳細資料 區段的 「...」 按鈕，選擇 「自訂欄位」，然後點選 「+ 自訂欄位」 以建立新欄位。

在 匯入 頁面，於對應步驟您會看到新增自訂欄位的選項。想了解更多匯入相關資訊，請參閱 這篇文章。

檢視您的自訂欄位

您可以在 Pipedrive 的以下位置新增、查看或刪除 自訂欄位值：

詳細檢視

在 詳細檢視 中，任何自訂欄位都會顯示在左側的 詳細資料 實體。

列表檢視

在表格右方點選齒輪圖示，於「選擇欄位」區段選取自訂欄位。點選 「儲存」，即可將該自訂欄位顯示為列表檢視中的欄位。

新增檢視

您可以選擇在 新增檢視 中顯示自訂欄位。

啟用此選項後，新增項目（例如交易或潛在客戶）時，該欄位會在各自的新增檢視中顯示。

匯入

在將試算表匯入 Pipedrive 的欄位對應步驟中，您可以查看並搜尋自訂欄位。

我還可以在哪裡使用自訂欄位？

您可以在自訂欄位的值更新時，使用它們來觸發 自動化 中的動作。為了協助您蒐集客戶的特定資訊，設定 LeadBooster 的 網頁表單 時也可使用自訂欄位。

此外，自訂欄位也支援在 電子郵件範本 與 智慧文件 中使用，讓您能自動將相關資料匯入電子郵件或文件。

一旦欄位有資料，您也可以使用它們建立自訂的 Insights 報表，以呈現有意義的資料。

更新您的自訂欄位

要變更您的自訂欄位，請開啟 帳戶選單，前往 個人偏好 > 資料欄位，然後點選自訂欄位旁的 「…」 按鈕。

您會看到以下選項：

編輯

您可以隨時變更自訂欄位的 名稱、群組、描述、使用者指定、顯示位置 與 品質規則。自訂欄位的 類型 在建立後無法變更。

重新排序

您可以變更自訂欄位的顯示順序。

點選 「重新排序」 後，會出現一個視窗讓您調整欄位順序。按下 「儲存」 後，變更將套用到 新增 與 詳細檢視。

刪除

刪除自訂欄位會從您的 Pipedrive 帳戶中移除該欄位及其現有資料。

複製 API 金鑰

您可以複製自訂欄位的 API 金鑰。欲了解更多 API 使用方式，請參閱我們的 API 文件。

自訂欄位分組

您可以將自訂欄位分組，讓您更容易找到需要的欄位。

在建立或編輯自訂欄位時，您可以點選 欄位分組 區段，然後選擇 「+ 欄位分組」 以新增一個。

建立群組後，您可以在您的 資料欄位 中看到它。

您可以以群組檢視或標準清單檢視來瀏覽欄位。

自訂欄位統計

管理員使用者未必總是知道欄位被用在何處，或若刪除欄位會遺失哪些資料。

為了衡量欄位的成功與實用性，並在編輯時避免意外刪除，使用者可以查看欄位的建立與更新日期，以及顯示該欄位在哪些地方被填寫或用於篩選的統計資料。

要檢視欄位統計資料，管理員需點選該欄位以開啟編輯檢視。接著在左下角點選 「檢視欄位統計」。

接著會顯示一個提示視窗，裡面包含欄位統計資料。根據這些資訊，你可以選擇返回 編輯 該欄位或 刪除 它。