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本文章以機器翻譯產生。

自定义字段

Breandan Flood, 2024年7月24日

注意：此操作仅适用于具备正确全局权限的用户。您可以拥有的自定义字段数量取决于您使用的计划。在本文章中了解更多关于使用限制的信息。

Pipedrive提供了一个高度可定制的方法来管理您的销售过程。您的交易和潜在客户、联系人、项目和产品已经配备了管理数据所需的默认字段，但您可以添加符合公司需求的字段作为自定义字段。

通过自定义字段，您可以记录需要定制化数据和基于这些字段在Pipedrive中进行过滤的特定信息。

如果您刚开始使用Pipedrive，您可以查看我们的“从基础知识开始”Pipedrive学院课程。

注意： 不确定在哪里添加您的自定义字段？了解有关您的数据如何组织的更多信息，请阅读此文章。

转到 设置 > 公司 > 数据字段，然后点击“添加自定义字段”。字段可以添加到 Lead/deal、人员、组织、产品或项目下。

在出现的窗口中，命名字段并选择您希望创建的类型字段。Pipedrive提供各种可以根据您需要收集的信息轻松自定义的自定义字段类型。

您可以在本文中了解有关可用的自定义字段类型。

注意: 潜在客户使用与交易同样的字段。当为交易创建自定义字段时，同样的字段和同样的名称和属性也将为潜在客户创建。

添加自定义字段时，您可以选择在Pipedrive中显示字段的位置。

始终在详细视图中可见（固定）	自定义字段始终显示在项目的详细视图中，无论是否添加了值。
在添加视图中出现	自定义字段始终出现在该项目的“添加新项”对话框中。
在项目详情视图中出现	自定义字段始终出现在项目的详情视图中，无论是否添加了值。
流程（仅适用于潜在客户/交易自定义字段）	您可以从特定的流程中隐藏某些字段，并使交易详细视图更加整洁。

注意: 只有专业版和更高版本才提供特定流程的自定义字段。

必填字段	将字段标记为必填，以确保您的团队输入关键交易数据。如果必填字段为空，用户将无法保存交易，并将在已存在的交易中看到提醒。
重要字段	在所有或特定的流程和阶段中将字段标记为“重要”。您可以在本文中了解有关重要字段的更多信息。