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本文章以機器翻譯產生。

自定义字段

Breandan Flood, 2024年9月26日

注意：此操作僅適用於啟用正確全域權限的使用者。您可以擁有的自訂欄位數量取決於您所選擇的方案。了解更多關於使用限制的資訊，請參閱此文章。

Pipedrive 提供了一種高度可自訂的方法來管理您的銷售流程。您的交易和潛在客戶、聯絡人、專案和產品已經附帶了管理數據所需的預設欄位，但您可以根據公司需求新增專屬的欄位作為自訂欄位。

使用自訂欄位，您可以記錄需要自訂數據以及根據這些欄位在 Pipedrive 中組織和篩選數據。

如果您剛開始使用 Pipedrive，您可以查看我們的“從基本知識開始” Pipedrive 學院課程。

注意: 不確定在哪裡新增自定義字段？了解更多關於您的資料如何編排的資訊在此文章中

前往 設定 > 公司 > 資料欄位，然後點選“添加自定義字段。” 該字段可以添加到 潛在客戶/交易，人士，組織，產品或計劃下。

在出現的窗口中，命名欄位並選擇您希望創建的欄位的類型。Pipedrive 提供了各種可以根據您需要的資料資訊輕鬆定製的自定義字段類型。

您可以在這篇文章中了解到有關於自定義字段的類型。

注意: 潛在客戶使用與交易相同的字段。當為交易創建自定義字段時，將同時創建具有相同名稱和屬性的潛在客戶字段。

在添加自定義字段時，方法可以選擇在Pipedrive中顯示字段的地方。

出現在新增視圖中	自定義字段總是出現在該項目的“添加新的” 對話框中。
出現在項目細節視圖中	自定義字段始終出現在項目的詳細視圖中，無論是否添加了值。
銷售管線（只適用於潛在客戶/交易自定義字段）	您可以從特定的管道中隱藏一些字段，並清理交易詳情視圖。

注意: 管道特定的自定義字段僅適用於專業版和更高版本。

規定的字段	將字段標記為必填，以確保您的團隊輸入至關重要的交易資料。如果必填字段為空，則用戶將無法保存交易，並將在已經存在的交易中看到提醒。
重要字段	在所有或特定管道和階段中標記欄位為“重要”。您可以在此文章中閱讀更多有關重要欄位的資訊。