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自定义字段
Pipedrive提供了一个高度可定制的方法来管理您的销售过程。您的交易和潜在客户、联系人、项目和产品已经配备了管理数据所需的默认字段,但您可以添加符合公司需求的字段作为自定义字段。
通过自定义字段,您可以记录需要定制化数据和基于这些字段在Pipedrive中进行过滤的特定信息。
添加自定义字段
转到 设置 > 公司 > 数据字段,然后点击“添加自定义字段”。 字段可以添加到 Lead/deal、人员、组织、产品 或 项目 下。
在出现的窗口中,命名字段并选择您希望创建的类型字段。Pipedrive提供各种可以根据您需要收集的信息轻松自定义的自定义字段类型。
您可以在本文中了解有关可用的自定义字段类型。
字段属性
添加自定义字段时,您可以选择在Pipedrive中显示字段的位置。
始终在详细视图中可见(固定) | 自定义字段始终显示在项目的详细视图中,无论是否添加了值。 |
在添加视图中出现 | 自定义字段始终出现在该项目的“添加新项”对话框中。 |
在项目详情视图中出现 | 自定义字段始终出现在项目的详情视图中,无论是否添加了值。 |
流程(仅适用于潜在客户/交易自定义字段) | 您可以从特定的流程中隐藏某些字段,并使交易详细视图更加整洁。 |
质量规则
必填字段 | 将字段标记为必填,以确保您的团队输入关键交易数据。如果必填字段为空,用户将无法保存交易,并将在已存在的交易中看到提醒。 |
重要字段 | 在所有或特定的流程和阶段中将字段标记为“重要”。您可以在本文中了解有关重要字段的更多信息。 |
我还可以在哪里添加自定义字段?
还可以在项目的详细视图中通过转到详细内容 > 自定义字段 > +添加新字段来添加自定义字段。
查看您的自定义字段
您可以在Pipedrive中的以下位置添加、查看或删除自定义字段值。
详细视图
在详细视图中,任何自定义字段都可以在详细信息部分找到。
列表视图
点击表格右侧的齿轮图标,并在“选择列”部分中选择自定义字段。点击“保存”以使该自定义字段列在列表视图中可见。
添加新对话框
如果将“在添加新对话框中显示”选项标记为“是”,该自定义字段将出现在“添加新”对话框中。
导入
在将电子表格导入Pipedrive时,您的自定义字段可以映射到电子表格中的列中。您还可以直接从映射页面添加自定义字段。
阅读更多有关导入的信息,请查阅本文。
更新自定义字段
要更改自定义字段,请转到设置 > 公司 > 数据字段并单击自定义字段旁边的"...”按钮。
编辑
您可以随时更改自定义字段名称、字段属性和重要字段。一旦创建自定义字段,就无法更改字段类型。
重新排序
您可以更改自定义字段显示的顺序。
单击“重新排序”后,将出现一个窗口,您可以在其中更改字段的顺序。更改将应用于添加新视图和详细视图。
删除
删除自定义字段将从您的Pipedrive帐户中删除该字段及其现有数据。
复制API密钥
您可以复制自定义字段的API密钥。有关如何使用API的更多信息,请查看我们的API文档。
自定义字段分组
您可以将自定义字段组织成组,以便更容易找到所需的字段。
要添加新的自定义字段组,请在创建或编辑自定义字段时单击”+字段组“。
创建组后,您可以在数据字段中看到它。
您可以查看分组或标准列表视图中的字段。
自定义字段统计
管理用户可能不总是知道字段的使用位置或删除字段会导致哪些数据丢失。
为了衡量字段的成功和有用性,并在编辑时避免意外删除,用户可以查看其创建和更新日期,以及显示其填充位置或在过滤器中使用情况的统计数据。
要查看字段统计信息,管理用户必须单击字段以打开编辑视图。然后,在左下角点击“查看字段统计”。
然后,将显示包含字段统计信息的提示。有了这些信息,您可以选择返回进行编辑字段或删除字段。
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