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自定义字段
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注意：此操作仅适用于具有正确全局权限的用户。您能够拥有的自定义字段数量取决于您所选择的计划。在此文章中了解更多用量限制。
Pipedrive提供高度可定制的方法来管理销售流程。您的交易和线索、联系人、项目和产品已经配备了管理数据所需的默认字段，但您可以添加符合公司需求的字段作为自定义字段。
通过自定义字段，您可以记录定制数据所需的具体信息，以及在Pipedrive中根据这些字段进行组织和过滤。
如果您刚开始使用Pipedrive，您可以查看我们的“开始基础知识” Pipedrive学院课程。
添加自定义字段
注意： 不确定在哪里添加您的自定义字段？了解更多关于如何组织数据的信息 在这篇文章中。
转到设置 > 公司 > 数据字段, 然后点击“添加自定义字段。”可以在潜在客户/交易，个人，组织，商品或工程目项下添加该字段。
在出现的窗口中，命名字段并选择您希望创建的字段的类型。Pipedrive提供了各种可以根据您对数据需要的信息进行定制的自定义字段类型。
你可以在这篇文章中了解更多关于可用的自定义字段类型的信息。
注意：潜在客户使用与交易相同的字段。创建交易的自定义字段时，具有相同名称和属性的相同字段也将为潜在客户创建。
字段属性
添加自定义字段时，你可以选择在Pipedrive中显示该字段的位置。
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在详细信息视图中始终可见（固定）
无论是否添加值，自定义字段始终会显示在该项的详细信息视图中。 -
添加视图中显示
该自定义字段总是出现在该项的“添加新项” 对话框中。 -
在项目详细信息视图中显示
无论是否添加值，自定义字段始终会显示在项目的详细信息视图中。 - 流程（仅适用于潜在客户/交易自定义字段）
您可以从特定的流程中隐藏某些字段，以使交易详细信息视图更为简洁。
注意：特定流程的自定义字段仅适用于专业版和更高级别的计划。
质量规则
- 必填字段
将字段标记为必填，以确保您的团队输入关键的交易数据。如果必填字段为空，用户将无法保存交易，并将在已存在的交易中看到提醒。 - 重要字段
在所有或特定的流程和阶段中，将一个字段标记为“重要”。你可以在这篇文章中详细了解重要字段。
在哪里还可以添加自定义字段？
也可以通过转到详细信息 > 自定义字段 > +添加新字段。在项的详细信息视图中添加自定义字段。
查看您的自定义字段
您可以在Pipedrive以下位置添加、查看或删除自定义字段值。
在详情视图中：
- 在详情视图中，任何自定义字段都可以在详细信息部分找到。
在列表视图中：- 单击表格右侧的齿轮图标，选择“选择列”部分中的自定义字段。单击“保存”以使该自定义字段列在列表视图中可见。
在新增对话框中：
- 如果“显示在新增对话框中”选项标记为“是”，则自定义字段将出现在“新增”模式中。
在导入功能中：
- 在将电子表格导入Pipedrive时，您的自定义字段可以映射到电子表格的列中。您还可以直接从映射页面添加自定义字段。
阅读更多关于导入的信息在这篇文章中。
更新您的自定义字段
要更改您的自定义字段，请转至 设置 > 公司 > 数据字段 并单击与您的自定义字段旁边的 “...” 按钮。
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编辑
您可以随时更改自定义字段的名称、字段属性和重要字段。一旦创建了自定义字段，就无法更改自定义字段类型。 - 重新排序
您可以更改显示自定义字段的顺序。单击“重新排序”后，您将收到一个窗口提示，您可以更改字段的顺序。更改将应用于新增视图和详细视图。
- 单击表格右侧的齿轮图标，选择“选择列”部分中的自定义字段。单击“保存”以使该自定义字段列在列表视图中可见。
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删除
删除您的自定义字段将从您的 Pipedrive 帐户中删除该字段及其现有数据。 -
复制 API 密钥
您可以复制自定义字段的 API 密钥。有关如何使用 API 的更多信息，请查看我们的API 文档。
自定义字段分组
您可以将自定义字段组织成组，以便更轻松地找到所需的字段。
要添加新的自定义字段组，请在创建或编辑自定义字段时单击“+字段组”。
创建组后，您可以在数据字段中查看它。
您可以以组的形式或标准列表视图查看您的字段。
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