知識庫

您可以從 XLS、XLSX 和 CSV 試算表文件將數據導入 Pipedrive，這使您可以同時添加潛在客戶、交易、組織、人員、產品、備註 和活動。

在開始之前，請查看我們的文章，了解 Pipedrive 中的數據組織方式 - 例如，如果您要導入公司數據並將其標記為“組織”，理解您將導入的數據如何適應 Pipedrive 數據結構非常重要。

在此處下載我們的示例試算表進行練習導入，查看我們的“從基礎知識開始” Pipedrive 學院課程 以獲得詳細幫助，或參加我們的每週網絡研討會 以獲得深入的視覺引導。

您也可以閱讀更多有關 CRM 數據導入和導出的文章此文章。

---

準備好進口

在進口之前，請考慮您要添加到Pipedrive中的數據並相應地編排您的電子表格。

• 您是想要導入一個聯繫人名單（個人和組織）嗎？
• 您想要導入聯絡人並為每個聯繫人創建一個開放的交易嗎？
• 您想要導入聯繫人，開放的交易，並爲這些交易創建活動嗎？
• 您想要導入聯繫人，具有活動的開放交易，並附加備註嗎？
• 還是爲Pipedrive中已存在的聯繫人開放新的交易？

一些建議的電子表格格式化提示：

• 刪除公式 – 使用沒有任何公式的新電子表格。如果您有一個使用公式或數據連接來生成單元格內容的電子表格，複製您的電子表格數據到一個沒有公式的新工作表中。
• 電子表格上的分頁 – 如果您的電子表格包含多個包含數據的分頁，例如多個供應電子表格，請確保選擇要導入的正確分頁。

• 沒有特殊符號 – 您的電子表格不應該包含數字或金錢字段的符號。例如，交易價值的列應該只包含數字“1000”，而不是符號“$1000”。
• 指定貨幣 – 根據上述要點，如果您的交易價值使用不同貨幣，我們建議添加一個用於指定貨幣的單獨列。
• 電子表格大小限制 – 電子表格列數沒有最大限制，但文件最大大小為50MB，每個電子表格最多50,000行。

---

必填欄位

當從試算表將數據導入到 Pipedrive 時，請為每個項目包含必填欄位。您的試算表中每個必填欄位都需要對應到 Pipedrive 中對應的欄位。

要導入	您需要這些必填欄位
潛在客戶	潛在客戶標題 人員姓名或組織名稱
交易	任何交易欄位 人員姓名或組織名稱 （建議交易標題）
人員	人員姓名 注意：建議使用電子郵件和電話以避免重複
組織	組織名稱 注意：建議使用地址以避免重複
產品	產品名稱
附註	內容 交易、聯絡人或潛在客戶信息
活動	任何活動欄位

您可以閱讀有關導入必填欄位的更多資訊在這篇文章。

---

自訂欄位

如果您的電子試算表中包含的潛在客戶、交易或聯絡資料並不包含在預設欄位中，請在導入之前添加自訂欄位，以便映射您的資料。

例如，"職稱" 不是 Pipedrive 中的預設欄位。為了將這些資訊包含在您的導入中，請創建一個自訂人員欄位，並將電子試算表列映射到新建的欄位。 我們建議使用文本或單選項欄位。

您也可以在導入映射階段期間創建自訂欄位。了解更多有關自訂欄位的信息，請參閱此文章。

---

啟動您的導入

步驟1：上傳您的文件

前往“...”（更多）＞導入數據＞從電子表格。 點擊“從電子表格” 並選擇要導入的文件。Pipedrive支持Excel (.xls 和 .xlsx)以及.csv文件。

步驟2：映射

要將您的數據導入到Pipedrive，將電子表格中的每一列映射到映射步驟中的相應圖標和字段。您可以將鼠標懸停在圖標上，查看它在Pipedrive中指的是什麼類型的數據。

自動識別功能將自動將列標題與Pipedrive中的字段匹配。任何未識別的字段必須從Pipedrive字段（右側）拖放到其適當的電子表格列（左側）。使用搜索欄更輕鬆地查找Pipedrive字段名稱。

映射完成後，點擊“下一步”

步驟3：預覽並完成

此頁面在導入後預覽您的數據。我們建議通過數據標籤進行導入的驗證。

完成驗證後，點擊“下一步”。

在下一個視窗中，選擇在電子表格中發現重複記錄時的操作。如果Pipedrive在電子表格或Pipedrive數據中檢測到重複記錄，將將其合併為一個條目。

您可以在本文中了解有關Pipedrive在導入過程中檢測重複記錄的更多信息。

一切看起來正常時，請點擊“開始導入”。

---

導入後

導入後，您將看到一個確認頁面，其中包含導入數據的概觀。

什麼是“跳過文件”？

導入錯誤的任何項目都會放在一個“跳過文件”中，其中包括發生問題的行以及原因。

例如，如果您導入一個人員名單並且沒有包括必填字段（例如人員姓名），則該信息行將被跳過。然後，Pipedrive將取出該行並將其組織到跳過文件中。

您隨時可以下載“跳過文件”以查看這些錯誤並直接在試算表中進行必要的更改，然後將“跳過文件”導入到Pipedrive中以完成導入。這確保所有數據都能進入系統。

您的跳過文件將如下所示:

想知道“為什麼我的導入數據被跳過”？請在本文章中了解更多。

---

我如何還原導入？

在初始導入後的48小時內，可以使用您的導入歷史中提供的還原按鈕來還原電子表格導入。