<p style="text-align: justify">從試算表將數據導入Pipedrive時，重要的是包括每個項目成功導入所需的字段。本文將帶您了解導入所需的字段。</p>
<p style="text-align: justify">如果您想瞭解如何將數據導入Pipedrive的更一般信息，您可以<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">閱讀本文</a>。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>如果您沒有使用必填字段導入數據，將不會創建任何項目並生成一個跳過文件。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="潛在客戶"></a>潛在客戶</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive中的每位潛在客戶都需要連結到聯絡人或組織。要導入潛在客戶，您需要在試算表中具有<strong>潛在客戶標題</strong>和以下<strong>之一</strong>： </p>
<ul>
<li><strong>聯絡人姓名</strong></li>
<li><strong>組織名稱</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>註：</strong>如果您的聯絡人姓名位於一列中（如上所示），請在映射導入時使用<strong>聯絡人姓名</strong>欄位。如果姓名分開列入名和姓分開列，則在Pipedrive中映射<strong>名字</strong>和<strong>姓氏</strong>欄位。 </div>
<p style="text-align: justify">映射導入時，您需要將試算表列映射到Pipedrive數據字段。完成導入後，您的潛在客戶將自動連結到您的聯絡人。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.49.32.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>導入潛在客戶時可以包括哪些其他字段？</strong></p>
<p style="text-align: justify">您還可以導入潛在客戶時附帶<strong>備註</strong>或<strong>所有者</strong>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="交易"></a>交易</h2>
<p style="text-align: justify">與潛在客戶相似，Pipedrive 中的每筆交易都需要與聯絡人或組織進行關聯。要導入交易，您至少需要在試算表中添加<strong>一個</strong>交易字段和以下任何字段：</p>
<ul>
<li><strong>人員姓名</strong></li>
<li><strong>組織名稱</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">我們建議包含<strong>交易標題</strong>字段，但這不是強制性的。如果您沒有包含交易標題，交易將自動取得導入時與之關聯的聯絡人的名稱。</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" width="400" height="144"></strong></figure>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.56.05.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong><strong>我可以在我的交易導入中包含哪些其他字段？</strong></p>
<p style="text-align: justify">您還可以包含以下交易字段：</p>
<ul>
<li><strong>負責人</strong></li>
<li><strong>階段</strong></li>
<li><strong>價值</strong></li>
<li><strong>預期結束日期</strong></li>
<li><strong>任何自定義字段</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">如果您正在導入歷史交易或已經結束的交易，您可以使用以下字段：</p>
<ul>
<li><strong>贏取時間</strong></li>
<li><strong>失敗時間</strong></li>
<li>
<strong>狀態</strong></li>
</ul>
<div class="support-note primary"><strong>備註:</strong> 要導入交易，您不一定需要在試算表中包含交易標題。如果您想要為每個人或組織創建交易，只需在試算表中為交易標題創建一個空列。請確保該空列與<strong>交易標題</strong>字段相匹配。</div>
<p>導入後，交易的標題將自動採用組織的名稱。如果沒有組織，則將採用聯絡人的名稱。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="聯繫人：人員和組織"></a>聯繫人：人員和組織 </h2>
<p style="text-align: justify">在導入人員或組織時，僅需 <strong>名稱</strong> 以成功創建聯繫人。然而，建議添加更多字段以更好地識別您的聯繫人並避免創建重複。在導入過程中了解有關 Pipedrive 如何檢測重複的更多信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。 </p>
<p style="text-align: justify">對於人員，請添加以下內容以防止創建重複：</p>
<ul>
<li><strong>電子郵件地址</strong></li>
<li><strong>電話號碼</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">對於組織，請包括以下內容以防止創建重複：</p>
<ul>
<li><strong>地址</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">組織和人員可以分開創建，但我們建議將它們一起導入以自動關聯它們。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>

<div class="support-note primary"><strong><br></strong></div><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2015.31.56.png" alt=""></figure><div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 上述圖像中的紅色代表必填字段。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="產品"></a>產品 </h2>
<p style="text-align: justify">要導入產品，您只需要在試算表中填寫&lt;強&gt;產品的&lt;強&gt;名稱。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2015.39.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong><strong><br></strong><strong><br>我可以在產品導入時包括哪些其他字段？</strong></p>
<p style="text-align: justify">您也可以包括其他產品字段，如&lt;強&gt;價格、&lt;強&gt;貨幣、&lt;強&gt;描述和任何&lt;強&gt;自定義字段。<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> 目前無法通過導入來將產品與交易關聯。只有在數據已導入至Pipedrive後，您才能將產品與交易關聯。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="註釋"></a>註釋</h2>
<p style="text-align: justify">註釋可以添加在交易、人物、組織、活動和線索下面，但不能獨立存在。導入註釋時，您還必須包含以下其中一項（及其必填字段）的信息：</p>
<ul>
<li><strong>組織</strong></li>
<li><strong>人物</strong></li>
<li><strong>交易</strong></li>
<li><strong>線索</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>我可以包含哪些其他註釋字段？</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以為註釋添加以下字段：</p>
<ul>
<li><strong>註釋創建日期</strong></li>
<li><strong>註釋更新日期</strong></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="活動"></a>活動</h2>
<p style="text-align: justify">暫時，活動沒有任何必填項。但建議包括<strong>主題</strong>、<strong>截止日期</strong>、<strong>類型</strong>和<strong>指定給的使用者</strong>，以及任何相關的交易、線索或聯絡人信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2015.48.13.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">如果您的活動已經完成，您可以包含以下的歷史字段:<strong><br></strong></p>
<ul>
<li><strong>完成時間</strong></li>
<li>
<strong>標記為完成時間</strong>
</li>
</ul>

Importing: mandatory fields

潛在客戶

交易

聯繫人：人員和組織

產品

註釋

活動

導入: 必填字段

有效地使用試算表將數據導入Pipedrive。

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>將數據導入到Pipedrive僅適用於啟用了正確全局權限的使用者。</div>
<p style="text-align: justify">您可以從XLS、XLSX和CSV電子表格文件將數據導入到Pipedrive，從而可以同時添加<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人員</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">產品</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">備註</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>。</p>
<p style="text-align: justify">在開始之前，請查看我們關於在Pipedrive中如何組織數據的文章 - 例如，如果您要導入公司的數據並將它們標記為“組織”，那麼了解您將導入的數據將如何符合Pipedrive數據結構是重要的。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">下載我們的示例電子表格<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在此處</a>進行練習導入，查看我們的“<strong>從基礎知識開始</strong>”<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive學院課程</a> </strong>以獲得詳細協助，或訪問我們的 <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">每週網絡研討會</a> </strong>以獲得深入的視覺指南。</p>
<p style="text-align: justify">您也可以閱讀更多關於CRM數據導入和導出的內容<a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在這篇文章中</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="準備進口"></a>準備進口</h2>
<p style="text-align: justify">在進口之前，請考慮您要添加到Pipedrive中的數據，並相應地格式化您的試算表。</p>
<ul>
<li>您是否想要導入聯繫人列表（個人和組織）？</li>
<li>您是否想要導入聯繫人並為每個人創建一項開放交易？</li>
<li>您是否想要導入聯繫人，開放交易並為這些交易創建活動？</li>
<li>您是否想要導入聯繫人，帶有活動的開放交易，並附加備註？</li>
<li>還是為Pipedrive中已存在的聯繫人打開新的交易？</li></ul>
<p style="text-align: justify">一些建議的試算表格式設置： </p>
<ul>
<li>
<strong>刪除公式 –</strong> 使用一張不含任何公式的新試算表。如果您有一張應用公式或數據連接來生成單元格內容的試算表，將數據從您的試算表複製到一個新的不含公式的表單中。</li>
<li>
<strong>在試算表上使用不同的標籤 –</strong> 如果您的試算表包含多個包含數據的標籤 - 例如多個報價的試算表 - 請確保選擇要導入的正確標籤。 </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-08-01%20at%2013-13-35.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>無特殊符號 –</strong> 您的試算表不得具有數值或金融字段的符號。例如，交易價值的列應該只包含數字“1000”，而不是符號“$1000”。 </li><li><strong>指定貨幣</strong> – 根據上面的說法，如果您的交易在不同貨幣中具有值，我們建議為指定貨幣添加一個單獨的列。</li>
<li>
<strong>試算表大小限制 –</strong> 試算表列數沒有最大限制，但文件大小限制為50MB，每個試算表最多限制為50,000行。</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="必填欄位"></a>必填欄位</h2>
<p style="text-align: justify">從試算表將資料匯入 Pipedrive 時，請為每個項目包含必填欄位。您的試算表中的每個必填欄位都需要映射到 Pipedrive 中對應的欄位。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意：</strong>如果您未將資料與必填欄位一起匯入，將不會創建任何項目，並將生成一個<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">跳過檔</a>。</div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>要匯入</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>您需要這些必填欄位</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>潛在客戶</strong></div></td>
<td><ul>
<li>潛在客戶標題</li>
<li>人員姓名或組織名稱</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>交易</strong></div></td>
<td><ul>
<li>任何交易欄位</li>
<li>人員姓名或組織名稱</li>
<li>(建議使用交易標題)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>人員</strong></div></td>
<td><ul>
<li>人員姓名</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 電子郵件和電話是為了避免重複推薦的。</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>組織</strong></div></td>
<td><ul>
<li>組織名稱</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 地址是為了避免重複而建議的。</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>產品</strong></div></td>
<td><ul>
<li>產品名稱</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>備註</strong></div></td>
<td><ul>
<li>內容</li>
<li>交易、聯絡人或潛在客戶資訊</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>活動</strong></div></td>
<td><ul>
<li>任何活動欄位</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">您可以閱讀有關匯入必填欄位的更多資訊在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="自訂欄位"></a>自訂欄位 </h2>
<p style="text-align: justify">如果您的試算表包含了預設欄位中沒有的線索、交易或聯絡人資料，請在導入之前添加一個自訂欄位，以便映射您的資料。 </p>
<p style="text-align: justify">例如，“職位”在Pipedrive中並非預設欄位。若要在導入中包含此信息，請創建一個自訂聯絡人欄位，並將試算表中的列映射到新創建的欄位。我們建議使用文本或單選項欄位。</p>
<p style="text-align: justify">您也可以在導入的映射階段中創建自訂欄位。了解有關自訂欄位的更多信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="啟動導入"></a>啟動導入</h2>
<h3 style="text-align: justify">第1步：上傳文件<a name="1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">前往“<strong>...</strong>”<strong>（更多）＞導入數據＞</strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>從電子表格</strong>。</a> 點擊<strong>“</strong><strong>從電子表格” </strong>然後選擇要導入的文件。Pipedrive支持Excel（.xls 和 .xlsx）和 .csv 文件。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.00.06.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">第2步：映射<a name="2"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要將數據導入Pipedrive，請將電子表格中的每列映射到映射步驟中的相關圖標和字段。您可以將鼠標懸停在圖標上，查看它在Pipedrive中所代表的數據類型。 </p>
<p style="text-align: justify">自動識別功能將自動將列標題與Pipedrive中的字段匹配。任何未識別的字段都必須從Pipedrive字段（右側）拖曳到其適當的電子表格列（左側）。使用搜索欄更輕鬆地查找Pipedrive字段名稱。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-22-58.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本篇文章</a>中了解更多關於映射或在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本篇文章</a>中了解更多關於高級映射。 </div>
<p>映射完成後，點擊“<strong>下一步</strong>”。</p>
<h3>第3步：預覽和完成<a name="3"></a></h3>
<p style="text-align: justify">此頁面在導入後預覽您的數據。我們建議通過數據標簽進行導入的驗證。<br></p>
<p>驗證導入後，點擊“<strong>下一步</strong>”。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-38-37.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在下一個窗口中，選擇如果在您的電子表格中發現了重複記錄要進行的操作。如果Pipedrive檢測到您的電子表格或Pipedrive數據中有重複記錄，它將將其合併為一條記錄。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.49.28.png" width="574" height="369" alt=""></figure>

<p>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本篇文章</a>中了解有關Pipedrive在導入過程中檢測重複記錄的更多信息。</p>
<p>確認一切無誤後，點擊“<strong>開始導入</strong>”。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="在導入後"></a>在導入後 </h2>
<p style="text-align: justify">在導入後，您將看到一個包括導入數據概述的確認頁面。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20finish.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">什麼是“跳過文件”？<a name="什麼是“跳過文件”？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">任何導入錯誤的項目將被放在一個<strong>跳過文件</strong>中，其中包括出現問題的行以及原因。</p>
<p style="text-align: justify">例如，如果您導入一個人員名單並且沒有包含必填字段（例如人員姓名），則該信息行將被跳過。然後Pipedrive將把該行組織成一個跳過文件。</p>
<p style="text-align: justify">您可以隨時下載<strong>跳過文件</strong>以檢查這些錯誤並直接在電子表格中進行所需更改，然後將<strong>跳過文件</strong>導入到Pipedrive中以完成導入。這確保了您的所有數據都會進入系統中。<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>您的跳過文件將如下所示：<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">想知道：“為什麼我的導入數據被跳過？”。了解有關為什麼數據被跳過的更多信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="我如何恢復導入？"></a>我如何恢復導入？</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意： </strong>只有全局管理員用戶可以恢復導入。</div>
<p style="text-align: justify">在初始導入的48小時內，可以使用您的<strong>導入歷史</strong>中提供的<strong>恢復</strong>按鈕來恢復試算表導入。<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.54.43.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果無法使用<strong>恢復</strong>按鈕，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">請讓我們的支援團隊知道</a>，他們將協助您。<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

準備進口

必填欄位

自訂欄位

啟動導入

第1步：上傳文件

第2步：映射

第3步：預覽和完成

在導入後

什麼是“跳過文件”？

我如何恢復導入？

將數據從電子表格導入Pipedrive

<p style="text-align: justify">從電子試算表導入時，請確保所有金額（對於默認字段如交易價值，以及您擁有貨幣的任何自定義字段）都格式化為沒有貨幣符號的數字<strong>（例如1000000000，而不是$1000000000）。</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果數字包含貨幣符號，Pipedrive導入系統將無法正確檢測它們，因此所有數值將被格式化為“0”。</p>
<p style="text-align: justify">如果您已經導入並面臨此問題，最好的做法是回復您的導入，從您正在導入的電子表格中刪除貨幣符號，然後重新導入。</p>

Why do my imported currency values appear as "0"?

為什麼我的匯入貨幣值顯示為"0"？

<p style="text-align: justify">有時候，您需要將來自不同程序的數據轉移到您的Pipedrive帳戶。如果您有想要遷移到Pipedrive的Mailchimp聯絡人，那麼這篇指南就是為您而設的。</p><hr><h2>從Mailchimp匯出數據<a name="mailchimp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在您的Mailchimp帳戶中，轉到<strong>受眾</strong>菜單下的“<strong>所有聯繫人</strong>”。從那裡，選擇要匯出的分段，然後點擊<strong>“匯出分段”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦Mailchimp匯出您的分段，您的聯繫人頁面將重新加載，顯示您的匯出歷史。從這裡，您可以點擊“<strong>匯出為CSV</strong>”按鈕來下載您的清單。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：您將收到一封來自Mailchimp的確認郵件，通知您分段匯出已完成。然後，您可以通過在郵件中選擇“<strong>下載清單數據</strong>”來下載CSV文件。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">將 Mailchimp 數據導入 Pipedrive<a name="mailchimp-pipedrive"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此操作僅適用於具有賬戶設置訪問權限以及啟用了正確權限的普通用戶。<br><br></div>
<p>現在從 Mailchimp 導出的數據已轉換為 CSV 格式，可以輕鬆導入到 Pipedrive 中。</p>
<p style="text-align: justify">在導入數據之前，我們建議閱讀有關<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>行銷聯繫人</strong></a>的更多信息。Pipedrive 中的行銷聯繫人是選擇開始接收您的行銷通訊的聯繫人。</p>
<p style="text-align: justify">要導入您的 Mailchimp 數據：</p>
<ol><li>前往“<strong>...</strong>”<strong>（更多）&gt; 導入數據 &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload"><strong>從電子表格</strong></a>。點擊“<strong>上傳文件</strong>”並選擇要導入的 Mailchimp 電子表格文件。</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">映射</a>您的電子表格列，將它們與<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 字段</a>匹配。</li><li>如有需要，在導入過程中創建<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定義字段</a>。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.28.57.png" alt=""><br></li><li>點擊“<strong>下一步</strong>”和“<strong>開始導入</strong>”。</li><li>如果在導入時遇到任何問題，您可以下載<strong>跳過文件</strong>並驗證未導入條目的原因。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>了解有關跳過文件和錯誤的更多信息。</li></ol>
<p style="text-align: justify">確保您的 Mailchimp 電子表格組織良好，以便與您的 Pipedrive 數據匹配。您可以<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在此處</a>進一步了解將數據導入 Pipedrive，以及我們的數據是如何組織的<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</p>
<div class="support-note success primary">如果您剛開始使用 Pipedrive Campaigns，請查看我們的<strong>Pipedrive 內容行銷</strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院課程</a>。<br></div>

How can I migrate my data from Mailchimp to Pipedrive?

mailchimp

從Mailchimp匯出數據

mailchimp-pipedrive

將 Mailchimp 數據導入 Pipedrive

如何將我的數據從Mailchimp遷移到Pipedrive？

學習有關導入時可用的數據字段。

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>欲深入瞭解如何導入試算表，請查閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。 </a><br></div>
<p style="text-align: justify">當您將試算表導入 Pipedrive 時，重要的是要知道可用於將試算表數據移入的字段。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">開始你的導入<a name="開始你的導入"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您沒有試算表可供使用，我們提供您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此頁面</a>上訪問的示例試算表。</div>
<p style="text-align: justify">要啟動試算表導入，請進入<strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入數據</a> &gt; 從試算表導入。 </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.03.17.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">字段是如何組織的<a name="字段是如何組織的"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在導入窗口中，有七個數據類別代表您可用的字段類型。 </p>
<ul><li>人</li><li>組織</li><li>線索</li><li>交易</li><li>活動</li><li>附註</li><li>產品</li></ul>
<p><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在每個字段類別中，字段按字母順序列出（包括自定義字段）。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.16.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">默認字段<a name="默認字段"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>目前無法導入項目數據。<br></div>
<p style="text-align: justify">對於<strong>線索、交易、人員、組織 </strong>和 <strong>產品</strong>，可在您的設置中的每個類別下的 <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">數據字段</a></strong> 部分找到可用的預設導入字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>活動和備註</strong></p>
<p style="text-align: justify">活動不會出現在您帳戶的數據字段部分，但您可以在導入映射屏幕中看到可用的導入字段。 <br></p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>備註字段也可以在導入映射屏幕中找到。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">自訂欄位<a name="自訂欄位"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>註意： </strong></strong>活動和備註無法使用自訂欄位。有關自訂欄位的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文。</a></div>
<p style="text-align: justify">除了默認欄位外，在將數據導入到Pipedrive帳戶時可以映射自訂欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>公式欄位</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>註意： </strong>有關公式欄位的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本頁。</a><br></div>
<p style="text-align: justify">您可以使用公式欄位導入數值，並在導入過程中進行計算。</p>
<p style="text-align: justify">在此示例中，<strong>客戶數</strong>欄位的公式為<strong>成交價值 + 10</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在導入的文檔中，有一列是成交價值（10），另一列名為<strong>數字欄位</strong>，代表<strong>客戶數。</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>導入後，可以看到成交價值為<strong>10</strong>，客戶數為<strong>20</strong>。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

開始你的導入

字段是如何組織的

默認字段

導入字段

<p style="text-align: justify">在Pipedrive中導入時，根據字段設置的方式，一些字段可能比較難映射到您的試算表中。多選項、地址和電話類型字段都需要多一個步驟，以便將它們正確映射。</p>
<p style="text-align: justify">要了解我們的基本映射功能，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">閱讀本文章</a>，或者如需關於將數據導入Pipedrive的更一般信息，請<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">閱讀本文章</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="映射多選項欄位"></a>映射多選項欄位</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>備註：</strong> 要映射多選項欄位，您必須先確保在您的 Pipedrive 帳戶中已經建立了多選項類型的自定義欄位。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 解釋了自定義欄位。</div>
<p style="text-align: justify">要導入多選項欄位，您需要進行額外的映射步驟。當您已經映射了欄位本身（以下範例中的<strong>“組編號”</strong>），請點擊它展開，查看試算表中每個欄位選項的個別映射。<br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-00-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">檢查您的試算表中的選項是否已經被正確映射到 Pipedrive 的自定義欄位選項。如果它們沒有正確映射，請點擊並拖動正確的選項至試算表中對應的選項。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="映射地址"></a>映射地址</h2>
<p style="text-align: justify">在導入組織地址欄位或地址類型自定義欄位時，您可以有兩種可能的方法將地址包含在試算表中。<strong><br></strong></p><div class="support-note warning"><strong>注意： </strong>我們建議只選擇以下其中一種方法。同時使用兩種方法可能在導入過程中導致錯誤。</div>
<h3 style="text-align: justify">單獨列出地址欄位<a name="單獨列出地址欄位"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在創建試算表時，您可以將不同的地址欄位分開放置在不同的列中。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208"></figure>
<p style="text-align: justify">然後，在映射欄位時，您可以從 Pipedrive 選擇單獨的地址欄位，並將它們與試算表中的欄位匹配。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-09-58.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">單一欄位中的地址<a name="單一欄位中的地址"></a></h3>
<p style="text-align: justify">或者，您可以將地址添加到一個欄位中，用逗號隔開項目。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174"></figure>
<p style="text-align: justify">在這種情況下，您可以將一般的<strong>地址</strong>欄位映射到試算表中的列。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:581px;max-width:581px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2016.47.48.png" width="581" height="150" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意：</strong> Pipedrive 將嘗試使用<a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google 的地理定位 API</a>定位您的地址。請注意，並非所有地址都可能被定位。</div>
<p style="text-align: justify">了解更多 Google 地址應如何格式化的資訊<a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=zh-Hant" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>。當地址在 Pipedrive 中被定位時，它們將出現在我們的<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">顯示在地圖上</a></strong>功能中。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="映射電話號碼"></a> 映射電話號碼</h2>
<p style="text-align: justify">在導入聯絡人的電話號碼時，您可以選擇要映射到 Pipedrive 的電話標籤。如果一個聯絡人有多個電話號碼，您可以將<strong>電話</strong>字段映射多次。</p>
<p style="text-align: justify">例如，如果您想要導入具有個人手機號碼和工作電話的聯絡人，您可以將號碼添加到不同的欄位中。</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png"></strong></figure>
<p style="text-align: justify">在映射時，您可以點擊並拖動<strong>電話</strong>字段多次。映射完成後，點擊<strong>鉛筆圖示</strong>以指定該電話號碼類型的標籤。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2017-04-17.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以將您的電話號碼標記為<strong>工作</strong>、<strong>家庭</strong>、<strong>手機</strong>或<strong>其他</strong>。</p>

Importing: advanced mapping

映射多選項欄位

映射地址

單獨列出地址欄位

單一欄位中的地址

映射電話號碼

導入：高級映射

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 此操作僅適用於管理員用戶和具有啟用正確權限的常規用戶。<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">擁有大量的交易、人員或任何其他項目的數據庫在管理銷售時可能是理所當然的。然而，可以預期隨著時間的流逝，部分信息將變得過時。手動更新每一個信息是可行的，但如果有大量需要更新的信息，可能需要很重要的時間和精力，而您本來可以用來完成交易。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表視圖中的批量編輯和篩選功能</a>來批量編輯數據，但如果您已經在電子表格中具有所需的所有數據，並且需要將其放入Pipedrive而不創建重複項目，該怎麼辦？因此，Pipedrive允許您使用<strong>Pipedrive 系統 ID</strong>功能通過導入電子表格批量更新您的數據庫。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="pipedrive-id"></a>Pipedrive系統ID功能</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在Pipedrive中，每個項目 - 交易、人員、組織、活動、產品、備註 - 在創建時都會被指定一個唯一的ID。您可以在每個項目的詳細檢視的URL中找到此ID，或者您可以將其添加為清單檢視中的列。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-28%20at%2019.17.24.png" alt=""></figure>

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>註：</strong>如果您嘗試在您的帳戶中合併重複項目，您可能會對Pipedrive中的合併重複功能感興趣。了解有關合併重複項目的更多信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="匯出您的數據"></a>匯出您的數據</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>我應該使用哪些 ID 和欄位？</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">要更新您的項目（交易、人員、組織、產品等），需要包含<strong> Pipedrive 系統 ID </strong>和您想要更新的任何其他欄位。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">例如，假設您想要更改現有交易的值、階段和所有權。您需要匯出一個列表，其中包括 <strong> ID </strong> 欄以及 <strong> 值 </strong>、<strong> 階段 </strong> 和 <strong> 所有者 </strong> 欄。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2019.26.57.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>請注意，您可以導出其他列以供參考，例如標題。但是，當您導入時，對這些列所做的任何更改將被覆蓋。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>如何在清單視圖中獲取 Pipedrive 系統 ID？</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">要在清單視圖中顯示 ID 欄，請點擊 <strong> 齒輪圖標 </strong> 以打開 "<strong> 選擇列 </strong>" 部分，搜索並選擇所需的 ID 欄位，然後點擊 "<strong> 儲存 </strong>"。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2019.26.19.png" alt=""></figure>

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>備註：</strong> 您可以在交易表的清單視圖中獲取交易、人員和組織的 ID。但是，如果有聯繫人沒有相關的交易，它們將不會顯示在交易表的清單視圖中。您將需要使用聯繫人表的清單視圖來獲取這些 ID。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您可以 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">創建一個篩選器以縮小列表</a>，只顯示您想要更新的項目。當清單視圖配置為顯示您的 Pipedrive 系統 ID 欄位時，在這裡導出列表：<br></p>
<p dir="ltr"></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2017.6.3.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="導入您的數據"></a>導入您的數據</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">導出後，在試算表內進行所有必要的更改。以下是導出更改之前試算表的示例：</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">這是對同一試算表進行更改後的示例。請記住，ID欄位不需要更改，您只需更改需在Pipedrive中更新的信息。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">然後，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">將試算表導入</a>到Pipedrive並將相應的ID欄位映射到其列。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2017.33.25.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">當所有欄位均已映射完成，點擊“<strong>下一步</strong>”並完成導入。Pipedrive系統ID將自動使用您的新信息更新您的數據庫，因為Pipedrive將根據Pipedrive系統ID知道您正在更新哪些元素。</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>如果導入試算表時出現錯誤，問題可能源自您的試算表：文件大小上限為50MB，最大行數限制為50,000行。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多關於導入錯誤的信息。<br></div> 

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

pipedrive-id

Pipedrive系統ID功能

匯出您的數據

導入您的數據

使用試算表更新Pipedrive數據

<p style="text-align: justify">如果您的試算表中有未正確匯入的項目，Pipedrive 將編製一個<strong>略過文件</strong>，其中包含發生問題的列以及原因。您隨時可以下載<strong>略過文件</strong>以查看匯入的資訊。</p>
<p style="text-align: justify">本文僅涵蓋匯入時的錯誤和略過文件。您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中找到有關如何將數據匯入到 Pipedrive 的更多一般信息。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看您的跳過文件"></a>查看您的跳過文件</h2>
<p style="text-align: justify">要訪問您的跳過文件，請前往左側導航欄的"<strong>...</strong>"<strong>（更多）</strong><strong>&gt; </strong><strong><a href="/settings/import">導入數據</a></strong>，選擇"<strong>導入歷史記錄</strong>"，點擊其中一次已完成導入操作旁邊的"<strong>詳細信息</strong>"選項。 </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.25.29.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>然後，您將看到已導入和跳過的項目的詳細信息，並且可以點擊"<strong>下載跳過文件</strong>"按鈕。 </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>當您打開您的跳過文件時，您將在<strong>跳過原因</strong>列下找到試算表中該項目被跳過的原因。在其他行中，您將看到您嘗試導入到Pipedrive中的數據以其原始格式。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="您的文件跳過的原因"></a>您的文件跳過的原因</h2>
<p style="text-align: justify">以下是最常見的原因，讓您了解如何調整您的試算表，以便在下一次嘗試時成功將所有數據導入Pipedrive。</p>
<ul>
<li>
<strong>必須提供交易標題</strong><br>有些情況下，交易標題無法自動生成。人員或組織未映射，交易標題丟失。<br><br>
</li>
<li>
<strong>必須提供姓名</strong><br>添加人員時，您必須始終在您的試算表中添加姓名列。<br><br>
</li>
<li>
<strong>必須提供組織名稱</strong><br>導入組織時，必須始終添加組織名稱欄位。<br><br>
</li>
<li>
<strong>找不到交易</strong><br>當您映射Pipedrive系統ID時，但此ID在Pipedrive中不存在交易時發生。<br><br>
</li>
<li>
<strong>找不到人員</strong><br>當您映射Pipedrive系統ID時，但該ID在Pipedrive中不存在人員時發生。<br><br>
</li>
<li>
<strong>找不到組織</strong><br>當您映射Pipedrive系統ID時，但該ID在Pipedrive中不存在組織時發生。<br><br>
</li>
<li>
<strong>請提供有效的貨幣</strong><br>在導入交易價值時，通常使用貨幣，必須不使用其特殊字符符號。例如，USD和EUR是正確的，但$和€是不正確的。<br><br>
</li>
<li>
<strong>未經授權訪問</strong><br>將導入數據頁面的URL提供給未經授權將數據導入帳戶的使用者。由於只有管理員使用者或擁有權限的常規使用者被授權在Pipedrive中導入數據，因此導入將被拒絕。<br><br>
</li>
<li>
<strong>ID必須是整數</strong><br>在Pipedrive中導入ID字段時，該映射字段的內容只能是整數。如果該字段中有任何文本-例如“EX1234”-則該導入將失敗。</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="其他匯入錯誤"></a>其他匯入錯誤</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>映射錯誤</strong></p>
<p style="text-align: justify">在進行映射匯入時，如果您漏掉必填欄位，Pipedrive 會顯示錯誤，您將無法繼續進行匯入。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.41.24.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">如果您看到這樣的錯誤，您需要在試算表中包含必填欄位。我們也提供有關<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">映射匯入</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">必填欄位</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">高級映射</a>的文章以協助您。</p>
<p style="text-align: justify"><strong><br>請求失敗</strong> <br>有時，在 Pipedrive 的匯入功能中可能會出現一些內部錯誤。在這種情況下，我們建議您仔細檢查您的試算表和映射，然後重新嘗試匯入。如果問題持續存在，我們建議<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支援團隊</a>尋求協助。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174"></figure>

Importing: errors and skip files

查看您的跳過文件

您的文件跳過的原因

其他匯入錯誤

導入：錯誤和跳過檔案

<div class="support-note primary">
<strong>注意： </strong>此操作只限管理員使用者。</div>
<p style="text-align: justify"><br>Pipedrive支持多種日期格式和配置。在將您自己的日期導入到任何<strong>日期</strong>特定字段時，有幾件事情需要考慮：</p>
<ul>
<li>您如何輸入您的數據？例如<strong>4/04/2016</strong>或<strong>2016/04/04</strong>。</li>
<li>您的電子表格中的列是如何格式化？例如<strong>日期</strong>，<strong>常規</strong>或<strong>文本</strong>。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">下面的圖像顯示了使用幾種不同格式技術進行的導入，以及它們在Pipedrive中顯示的方式。</p>
<p style="text-align: justify">仔細研究圖像，看看您的日期會如何顯示：<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">在 Pipedrive 中進行映射<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦您導入試算表，如果 Pipedrive 能夠確定您的日期格式而不會有任何混淆，則無需採取任何措施。如果 Pipedrive 無法識別日期格式，它將提示您指定試算表的格式。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.15.27.png" alt=""></figure>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.12.14.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">如何在Excel中設置您的列<a name="excel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">電子表格的單元格可以為特殊類型的數據格式化。通常情況下，您可能會收到已經格式化的電子表格，或者您可能需要對自己的數據進行格式化。以下是如何在Excel中編輯列的格式：</p>
<p style="text-align: justify"><strong>右鍵單擊列標題 &gt; 格式化單元格 &gt; 選擇所需格式</strong>。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

pipedrive

在 Pipedrive 中進行映射

excel

如何在Excel中設置您的列

如何將日期格式化以匯入Pipedrive？

<div class="support-note primary">
<strong>注意： </strong>此操作仅适用于管理员用户或已启用<strong>导入项目</strong>权限的常规用户。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>上面的视频展示了当您的交易被导入到Pipedrive时，您需要定义的内容。这一切都可以通过在电子表格中指定一个列来控制，该列将在您的导入过程中与<strong>阶段</strong>选项相关联。这也确定了如果您有多个管道，则交易进入哪个管道。<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stages.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>您无需担心您的阶段名称是否匹配或指定您导入的管道名称。相反，一旦您在导入过程中选择"<strong>阶段</strong>"，Pipedrive将向您展示所有管道中所有阶段的列表。然后，您可以将电子表格中的名称拖放到Pipedrive中相应的阶段。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2018-08-36%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<p><br><br><br><br>就是这么简单。</p>

Importing deals into a specific stage or pipeline

將交易導入特定階段或管道

<p style="text-align: justify">為了正確地將您的數據 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯入</a> 至 Pipedrive，您需要將試算表的列映射到 Pipedrive 中的字段。這樣，您可以確保您的聯繫人、組織、交易、活動、備註、產品或潛在客戶都正確匯入並擁有相關數據。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="項目圖示"></a>項目圖示</h2>
<p style="text-align: justify">為了正確將您的數據導入 Pipedrive，您需要將每個字段與要導入項目的相應圖示進行映射。每個項目類型在導入時都由一個項目圖示表示。</p>
<p style="text-align: justify">例如，您所有與人有關的字段都必須映射到“<strong>人員</strong>”項目圖示下的字段，以便它們正確顯示為與您的人員聯絡人相連。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.15.40.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>人員類型字段</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.24.05.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>組織類型字段</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.17.58.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li><strong>銷售線索類型字段</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.20.45.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>交易類型字段</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.26.26.png" alt=""></figure>
<ul><li>
<strong>活動類型字段</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.40.59.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>備註類型字段</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.43.23.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>產品類型字段</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2017.32.46.png" alt=""></figure>
<p><br>單擊圖示以在映射時選擇正確的字段類型。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2012-51-29.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="映射您的欄位"></a>映射您的欄位</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>註： </strong>並非所有欄位都會自動映射，因此您需要手動映射一些欄位。建議在移至下一步之前始終檢查您的映射，以防止任何不正確的映射。</div>
<p style="text-align: justify"><br>一旦您設定並導入了試算表，您就可以開始映射您的欄位。以下是來自試算表的一個樣本。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>在映射時，請選擇您希望映射的欄位類型圖標。然後將該欄位拖曳到頁面的左側，與您的<strong>試算表列</strong>相匹配。您將看到導入的第一行數據，因此您可以檢查Pipedrive是否正確讀取試算表。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2014-37-21.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中找到有關高級映射的更多信息，例如映射多選項欄位。</p>

Importing: mapping your fields

項目圖示

映射您的欄位

導入：映射您的字段

<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong>此操作僅適用於<strong>全球管理員</strong>使用者。 </div>
<p style="text-align: justify">從其他CRM解決方案轉移到Pipedrive時，您希望無縫地轉移您現有的數據。Pipedrive有一個第三方合作伙伴，<a href="https://www.import2.com/my-import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>，可以為您處理繁重的工作。</p>
<p style="text-align: justify">遷移所需的時間取決於正在遷移的數據量。我們建議您留出24小時，<a href="mailto:help@import2.com">聯繫Import2</a><a href="http://help.import2.com/en/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>如果遇到任何問題。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong>如果您希望從試算表中將數據導入Pipedrive，而不是從另一個CRM導入，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文中</a>了解如何操作。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jMXhSwtqRWssre2diJh6BX.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
如果您剛開始使用Pipedrive，您可以查看我們的<strong>“</strong><strong>從基礎知識開始”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive學院課程</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="import2"></a>使用 Import2 遷移工具
</h2>
<p style="text-align: justify">在開始使用 Import2 進行遷移之前，請確認<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用者</a>在您的 Pipedrive 帳戶中已經設置完畢。如果遷移在用戶被邀請和流程已創建之前啟動，您的數據將由啟動遷移的用戶所有。</p>
<p style="text-align: justify">要開始，請前往<strong>更多 (...) &gt; 匯入數據 &gt; </strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/importing-data-from-a-previous-crm-using-import2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從其他軟件匯入。</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-27%20at%209.49.55%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br>從那裡，您可以按照以下步驟操作： </strong></p>
<ul>
<li>找到您先前軟件的名稱，然後點擊<strong>“</strong><strong>匯入”</strong>按鈕</li>
<li>在 Import2 頁面上，提供您先前軟件的登錄憑據，然後點擊<strong>“</strong><strong>測試連接”</strong>以驗證它們供 Import2 使用</li>
<li>確認遷移的設置，包括您是否希望 Import2 自動創建您的流程和階段，以及創建和映射自定義字段</li>
<li>點擊<strong>“</strong><strong>開始匯入，"</strong>這將啟動您的舊 CRM 數據完整匯入至新的 Pipedrive 帳戶</li></ul>
<p style="text-align: justify"> Import2 狀態頁將顯示您的匯入詳細信息和進度。一旦遷移完成，Import2 將發送郵件通知供您查看。<br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果您需要更改匯入的設置，包括調整字段映射，您可以點擊遷移頁面的<strong>“設置”</strong>標籤。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">從這裡，您可以調整選項，如果您希望 Import2 自動創建流程和階段，以及資料庫中的自定義字段。您也可以點擊<strong>“自定義映射”</strong>來添加或更改遷移的映射字段。</p>

<p style="text-align: justify">您還可以選擇添加篩選條件，甚至禁用某些記錄類型的匯入。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在<strong>設置</strong>標籤中進行更改，並根據需要無需額外費用進行撤消和重做遷移。</p>
<p style="text-align: justify">了解更多：<a href="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" title="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works">數據遷移工作原理</a>以及<a href="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" title="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations">在遷移中支持哪些對象</a>。</p><hr><h2>
<a name="crm"></a>支援的客戶關係管理（CRM）</h2>
<p style="text-align: justify">您目前可以使用Import2從以下軟件中遷移。</p>
<ul>
<li>Act！</li>
<li>ActiveCampaign - 了解更多 <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/activecampaign-alternatives">ActiveCampaign 替代方案</a></li>
<li>AgileCRM</li>
<li>Capsule CRM</li>
<li>Close - 了解更多 <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/close-alternative">Close CRM 替代方案</a></li>
<li>Copper</li>
<li>FowCRM</li>
<li>Highrise</li>
<li>HubSpot - 比較 <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-hubspot">Pipedrive vs. HubSpot</a></li>
<li>Insightly</li>
<li>Keap</li>
<li>Less Annoying CRM</li>
<li>Microsoft Dynamics CRM</li>
<li>Nimble</li>
<li>Nutshell</li>
<li>Onepage</li>
<li>Pipedrive（將數據從一個Pipedrive公司帳戶導入到另一個公司帳戶）</li>
<li>PipelineDeals</li>
<li>Redtail CRM</li>
<li>Salesforce - 比較 <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-salesforce">Pipedrive vs. Salesforce</a></li>
<li>Sugar CRM</li>
<li>Suite CRM</li>
<li>Wealthbox</li>
<li>Zendesk Sell - 了解更多關於 <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/zendesk-alternative">Zendesk 替代方案</a></li>
<li>Zoho CRM - 比較 <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-zoho">Pipedrive vs. Zoho</a><br><br>
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2"></a>輸入2資訊和資源
</h2>
<p style="text-align: justify">當通過Import2從另一個CRM導入數據時，重要注意以下事項：</p>
<ul>
<li>Import2提供最多100,000條記錄的免費遷移，對於更大的數據庫而言則提供付費遷移。 在Import2中，一個<a href="https://www.import2.com/glossary">記錄</a>指的是您的數據庫中的單個項目或CSV文件中的行。</li>
<li>Import2導入功能可用於試用和付費Pipedrive帳戶</li>
<li>Import2支持每個Pipedrive帳戶的多個導入會話</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">如果您對您的導入有任何問題，您可以直接通過在其網站上進行的實時聊天<a href="mailto:help@import2.com">聯繫Import2</a>。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>資源</strong></p>
<ul>
<li>
Import2已經創建了一個<a href="https://www.youtube.com/watch?v=eb23KFhFpzs&amp;t=1s" target="_blank" rel="noreferrer noopener">視頻教程</a>，介紹從其他CRM將數據遷移到Pipedrive的過程。</li>
<li>
Import2為在遷移過程中出現的任何問題提供<a href="mailto:help@import2.com">電子郵件</a>和<a href="mailto:help@import2.com">實時聊天</a>支持。
</li>
<li>您可以在這裡<a href="http://www.import2.com/my_import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">監控您的遷移狀態</a>。</li>
</ul>
<figure><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ViGR8nf1gBk?si=bmlrDqIpU6RKKZ9y" title="YouTube video player" frameborder="0"></iframe></figure>
<p>在我們的博客中了解更多關於<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/what-is-crm">CRM</a>。</p>

Migrating data from a previous CRM using Import2

import2

使用 Import2 遷移工具

支援的客戶關係管理（CRM）

輸入2資訊和資源

從先前的CRM使用Import2遷移數據

<p style="text-align: justify">更改<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位</a>類型的最佳方式是以您想要的類型重新創建該欄位，並使用“<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive System ID”功能</a>將現有數據轉移到新欄位中。</p>
<ul>
<li>
創建具有正確自訂欄位類型的新自訂欄位。
</li>
<li>通過<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導出</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入</a>將舊自訂欄位信息復制粘貼到新自訂欄位中。此步驟將允許您使用舊自定義欄位的數據“更新”新創建的自訂欄位。</li>
<li>
在所有正確信息移至新自訂欄位後刪除舊自訂欄位。<br>
</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">開始 <a name="開始"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在進行任何導出之前，請確保在您的帳戶中已創建具有正確類型的新自定義字段，這樣舊的自定義字段信息就有地方可以移動到。</p>
<p style="text-align: justify">要創建自定義字段，請轉至<strong>設置</strong><strong> &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/table_column/edit/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定義字段</a></strong>，並選擇您希望添加到Pipedrive的自定義字段類別。 </p>
<p style="text-align: justify"><strong>注意</strong>: 在<strong>自定義字段</strong>設置頁面時，最好將現有自定義字段的名稱編輯為包含“舊”一詞，以避免在更新過程中產生任何混淆。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">匯出您的數據<a name="匯出您的數據"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要開始匯出，您可以前往交易、人員或組織<strong>清單檢視</strong>以相應的自訂欄位位置。您需要在您的<strong>清單檢視</strong>中包含以下欄位：</p>
<ul>
<li>名稱/標題</li>
<li>舊自訂欄位</li>
<li>新自訂欄位</li>
<li>項目 ID (交易、人員或組織)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>注意：</strong>在下面的螢幕截圖中，“交易內的例文自訂欄位”中的值將移至新建立的“交易中的範例單一選項自訂欄位”。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" width="601" height="200"></figure>
<p style="text-align: justify">一旦您在清單檢視中應用了這四個欄位，您可以將清單<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯出</a>至試算表。</p>
<p style="text-align: justify">在匯出的試算表中，您將需要將所有舊自訂欄位下的值複製並貼上至新自訂欄位下的儲存格。這將使新自訂欄位在重新導入試算表時能夠“更新”舊自訂欄位中的信息。</p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" width="601" height="249"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">導入您的更新數據 <a name="導入您的更新數據"></a></h2>
<p style="text-align: justify">保存更新後的電子表格後，您可以通過點擊屏幕左下角的<strong>「...」</strong>，然後選擇<strong> <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import#/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入數據</a></strong> <strong>&gt; </strong><strong>從電子表格</strong> 將電子表格再次導入Pipedrive。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>了解更多有關導入的信息。</p>
<p style="text-align: justify">當您進入導入的映射步驟時，重要的是確保電子表格中的所有列均映射到Pipedrive帳戶中的正確字段。 <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" width="600" height="277"></figure>
<p style="text-align: justify">一旦所有映射完成，您可以點擊“<strong>下一步</strong>”按鈕繼續進行導入。 <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" width="599" height="351"></figure>
<p style="text-align: justify">確認信息已成功從舊自定字段轉移到新自定字段後，您可以刪除舊字段。 </p>

Changing the field type of a custom field

開始

導入您的更新數據

更改自定義欄位的欄位類型

<h2 style="text-align: justify">使用Import2轉移您的數據<strong><br></strong>
<a name="import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>此操作僅供管理員使用。</div>
<p style="text-align: justify">將數據從一個Pipedrive帳戶移動到另一個帳戶的最簡單方法是使用我們的第三方遷移合作夥伴<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>.</strong><strong> </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><br><br></strong></a>由於Import2是第三方合作夥伴，我們建議您聯繫他們的<a href="http://help.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支持團隊</a>如果您對這個轉移過程有任何問題。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">導入和導出您的數據<br><a name="導入和導出您的數據"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>此操作僅適用於具有相應權限的管理員用戶或常規用戶。</div>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中將您的數據移動到不同的公司帳戶的另一種方法是從您的Pipedrive帳戶<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導出</a></strong>相關數據到電子表格，然後將其<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入</a></strong>到其他公司帳戶。</p>
<p style="text-align: justify">在導出數據時，重要的是要記住Pipedrive在映射期間導入時需要的<strong>強制性字段</strong>，以便成功在其他Pipedrive帳戶中創建新項目。要查看導入數據到您的Pipedrive帳戶時強制性字段是什麼，請單擊<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡。</a><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a>將數據導出到電子表格後，您可以將此電子表格導入其他Pipedrive公司帳戶，並繼續在離開時的位置繼續工作。 </p>

Transferring data to a different Pipedrive company account

使用Import2轉移您的數據

導入和導出您的數據

將數據轉移到不同的Pipedrive公司帳戶

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>要了解如何將試算表數據導入Pipedrive的信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此指南</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">如果您需要協助處理您的Pipedrive<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">數據導入</a>問題，您可能希望首先使用範本文件來查看最佳步驟。<br><br>本文附帶的試算表文件，<strong>Pipedrive範本數據</strong>，提供了優秀的視覺線索和重要的參考信息，以幫助您開始使用Pipedrive。</p>
<p style="text-align: justify">範本試算表中的列已經進行了著色，並提供了不同字段的描述，使得Pipedrive導入功能的映射部分中的列標題易於識別。</p>
<p style="text-align: justify">您可以將自己的數據填入到此試算表中，或者使用它來獲取有關在自己的試算表列中映射不同Pipedrive字段的信息。</p>
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data.xlsx">下載Pipedrive範本數據.xlsx文件</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data%20-%20Sheet1.csv">下載Pipedrive範本數據.csv文件</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29.xlsx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">下載Pipedrive範本數據.xlsx文件（帶有產品）</a> </li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.csv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">下載Pipedrive範本數據.csv文件（帶有產品）</a> </li></ul>

Importing: sample import spreadsheets

導入：樣本導入電子表格

<p dir="ltr" style="text-align: justify">總是有可能您會遇到有相同名字的聯絡人（例如，John Smith）。因此，每次在Pipedrive運行匯入時，您將被給予選項來識別並合併重複項。您也可以選擇跳過此合併步驟，如果您希望創建多個記錄。</p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您擔心在Pipedrive帳戶中已存在的聯絡人重複，您可能會對合併重復功能感興趣。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解有關該功能的更多信息。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>如果您不確定哪個選項適合您，了解Pipedrive如何搜尋重複項以及如何處理它們可能會有幫助，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">交易<a name="交易"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">鑒於銷售的性質是您可能與相同名稱有多個交易，Pipedrive中沒有交易的重複識別符。這意味著如果您導入多個具有相同名稱的交易，這些交易將不被視為重複項並且將全部導入。</p><hr><h2 style="text-align: justify">人<a name="人"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">一旦一個人的名字被識別為進口，Pipedrive會尋找以下信息來確定是否存在重複記錄：<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>人 - 組織</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>人 - 電話</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>人 - 電子郵件</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果Pipedrive發現這三個字段中的任何一個與Pipedrive數據庫中的另一個人或進口文件中的其他人匹配，它將將它們合併在一起並添加在進口中包括的任何新數據。<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">組織<a name="組織"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">一旦組織的名稱在導入中被識別，Pipedrive將查找以下信息來確定是否存在重複記錄：<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>組織 - 地址</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">只要總是指定地址字段，您可以擁有與同名組織。如果地址與Pipedrive數據庫或導入文件中的任何現有組織匹配，它將合併這些組織並添加導入中包括的任何新信息。<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">範例<a name="範例"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>合併資料</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">假設您匯入這個人員名單，所有人都有相同的名字。在這個例子中，您最終會得到兩個強恩·雪，因為三個相同行中發現了匹配標準。<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span><strong>匹配標準：</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">1. 第1行中創建了強恩·雪。</p>
<p style="text-align: justify">2. Pipedrive在第2行中識別到“強恩·雪”，並檢查匹配的<strong>組織</strong>、<strong>電話</strong>和/或<strong>電子郵件</strong>。然後意識到第2行中的<strong>人-姓名</strong>和<strong>組織-姓名</strong>與第1行中相同，因此不創建第二個強恩·雪。而是將第2行的獨特電話號碼映射到第1行中創建的相同電話號碼。</p>
<p style="text-align: justify">3. Pipedrive在第3行中識別到“強恩·雪”，並檢查匹配的<strong>組織-姓名</strong>、<strong>人-電話</strong>和<strong>人-電子郵件</strong>。然後發現第1行中相同的<strong>人-電子郵件</strong>，因此不創建額外的強恩·雪。取而代之的是，將新的電話號碼添加到第1行的記錄中，並將第3行的<strong>組織-姓名</strong>更新為“The Wall”。</p>
<p style="text-align: justify">4. Pipedrive在第4行中識別到“強恩·雪”，但這次找不到任何與現有強恩·雪相匹配的<strong>組織-姓名</strong>、<strong>人-電話</strong>或<strong>人-電子郵件</strong>。因此，它使用這個獨特的電話號碼和電子郵件地址創建第二個強恩·雪。<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">建立多個記錄<a name="建立多個記錄"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">正如本文開頭所提到的，您可以選擇跳過合併步驟的選項。在某些情況下，建立多個記錄的選項可能很有用，例如您希望每個用戶各自擁有可以使用的聯絡人副本。請牢記每個建立的聯絡人只能與一個所有者關聯。<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">請注意，建立多個記錄可能會導致數據庫混亂。如果您希望將多個用戶與一個聯絡人關聯，您可以創建一個單一項目並將其他用戶添加為<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/followers">追隨者</a>。通過這樣做，所有者和追隨者將能看到此項目並能夠共同處理，而無需建立多個記錄。<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>

How to avoid duplicates during an import?

組織

範例

建立多個記錄

如何在導入期間避免重複？

<p style="text-align: justify">在處理交易時，您可能希望批量添加<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">跟進者</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">參與者</a>，以節省手動添加的時間。通過導入電子表格，您可以將參與者和跟進者添加到您的帳戶中。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="導入追隨者"></a>導入追隨者</h2>
<p style="text-align: justify">您可以透過導入電子表格一次性將追隨者添加到您的聯繫人、組織、交易和產品中，從而節省時間，而不是手動添加。首先，您需要篩選<strong>項目標題或名稱</strong>，以及它們的<strong>Pipedrive系統ID</strong>，這樣在導入時將不會形成重複內容。詳細了解如何使用Pipedrive系統ID功能，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">本文</a>。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您要將新項目添加到Pipedrive而不是更新現有項目，則您將不需要使用Pipedrive系統ID。您只需將追隨者添加到您的電子表格中，然後按照下面的說明進行導入。</div>
<p style="text-align: justify">在此示例中，正在將交易標題、交易ID、人員名稱和人員ID添加到列表視圖中。這將允許以批量方式將追隨者添加到這些人員和交易中。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" alt="交易和人員系統ID"></figure>
<p style="text-align: justify">然後，您可以將列表導出到電子表格中。更新電子表格時，為您的<strong>追隨者</strong>添加一列。如果您希望添加多個追隨者，可以將它們添加到同一個使用逗號“<strong>，</strong>”分隔的單元格中。這是您的電子表格的示例。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" alt="導入追隨者電子表格"></figure>
<p style="text-align: justify">在導入電子表格時，您可以將您的列映射到Pipedrive數據字段的“<strong>追隨者</strong>”選項。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" alt="追隨者映射"></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>鉛筆圖示</strong>以映射您的追隨者，請確保您選擇要將作為項目追隨者添加的正確用戶。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" alt="追隨者映射"></figure>
<p style="text-align: justify">在運行導入後，追隨者應該會在項目的詳細視圖中顯示。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" alt="追隨者詳細頁面"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>您可以導入追隨者，但無法導出它們。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="導入參與者"></a>導入參與者</h2>
<p style="text-align: justify">只能通過更新帳戶中現有交易來導入<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">參與者</a>。要導入參與者，您首先需要導出希望更新的任何交易的交易<strong>Pipedrive系統ID</strong>所在的檔案，並在重新導入試算表之前添加參與者信息。您可以閱讀<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>以瞭解如何使用Pipedrive系統ID來更新項目的更多資訊。</p>
<p style="text-align: justify">創建試算表時，您需要為要添加的每個參與者添加單獨的行。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果參與者已經在Pipedrive中作為聯繫人存在，則您還需要將聯繫人ID導出到您的試算表中，以免在導入時形成重複。</div>
<p style="text-align: justify">以下是試算表的外觀示例。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png"></figure>
<p style="text-align: justify">在映射導入時，請確保映射您交易的<strong>Pipedrive系統ID</strong>字段。您試算表中的參與者列將映射到Pipedrive中的聯繫人姓名字段。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果聯繫人已存在於Pipedrive中，則還需要映射人員系統ID。</div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>從試算表中批量導入參與者將用導入的參與者之一覆蓋交易的現有聯繫人。為了保留原始的聯繹人，您需要手動更新聯繹人或導入進一步的包含正確聯繹人的交易ID、聯繹人姓名和聯繹人ID的試算表以批量更新您的交易。</div>
<p style="text-align: justify">運行導入後，您的參與者將出現在交易詳細視圖中。儘管<strong>哈利波特</strong>不在試算表中，因為他是交易的原始聯繹人，在導入完成後他仍為交易的參與者。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>只有在更新交易時才能批量添加參與者。如果您要導入新交易，則無法添加參與者。</div>

知識庫

導入數據

有任何疑問嗎？