<p style="text-align: justify">從試算表將資料匯入 Pipedrive 時，每種項目類型都需要特定欄位。 如果缺少必填欄位，匯入程序將不會建立任何項目，系統也會產生一個<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">略過檔案</a>，顯示哪些資料未被匯入。 </p>
<p style="text-align: justify">如需完整的逐步操作指南，請參閱我們的文章：<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用試算表將資料匯入 Pipedrive</a>。 <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">各項目的必填欄位<a name="各項目的必填欄位"></a></h2>
<p style="text-align: justify">下表快速整理了各項目類型的最低需求。</p>
<table><thead><tr><th>項目</th><th>必填欄位</th></tr></thead><tbody><tr><td>人員</td><td>聯絡人姓名</td></tr><tr><td>組織</td><td>組織名稱</td></tr><tr><td>潛在客戶</td><td>至少一個潛在客戶欄位 + 人員名稱或組織名稱</td></tr><tr><td>交易</td><td>至少一個交易欄位 + 人員名稱或組織名稱</td></tr><tr><td>專案</td><td>至少一個專案欄位 + 交易標題、人員名稱或組織名稱</td></tr><tr><td>活動</td><td>無必填欄位</td></tr><tr><td>筆記</td><td>必須連結至人員、組織、交易、潛在客戶或專案</td></tr><tr><td>產品</td><td>產品名稱</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">這是成功匯入所需的最低條件。 </p>
<p style="text-align: justify">匯入前，請先檢查您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">資料欄位</a>，確認試算表包含您需要的所有內容。 您也可以為潛在客戶、交易、人員， 組織、產品和專案建立自訂欄位，以符合貴公司的需求。 </p>
<p style="text-align: justify">若要檢視或建立欄位，請前往 <strong>帳戶選單 &gt; </strong><strong>個人偏好設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">資料欄位</a></strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">項目需求與建議欄位<a name="項目需求與建議欄位"></a></h2>
<p>必填欄位可確保匯入成功，而加入更多資訊則有助於整理資料並避免重複。</p>
<h3 style="text-align: justify">聯繫人：人員和組織 <a name="聯繫人：人員和組織"></a></h3>
<p style="text-align: justify">若要建立聯絡人，您只需要 <strong>名稱</strong> 欄位。 </p>
<p style="text-align: justify">不過，加入更多詳細資料可提升資料品質，並有助於避免重複。<br></p>
<ul><li>針對<strong>人員</strong>，請加入<strong>電子郵件</strong>或<strong>電話號碼</strong></li><li>針對<strong>組織</strong>，請加入<strong>地址</strong> </li></ul>
<p style="text-align: justify">如果您的檔案同時包含人員和組織，您可以一起匯入，系統會自動將它們連結起來。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>以紅色標示的欄位是聯絡人人員和組織的必填欄位。</div>
<h3 style="text-align: justify">潛在客戶、交易和專案<a name="潛在客戶、交易和專案"></a></h3>
<p style="text-align: justify">潛在客戶、交易和專案都必須連結到其他項目。 </p>
<p>針對<strong>潛在客戶</strong>和<strong>交易</strong>，請至少加入一個<strong>項目欄位</strong>，以及<strong>人員名稱</strong>或<strong>組織名稱</strong>其中之一。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<p style="text-align: justify">針對<strong>專案</strong>，您可以用兩種方式匯入：</p>
<ul><li>僅匯入專案資料，使用<strong>專案標題</strong></li><li>連結到其他項目，使用<strong>交易標題</strong>、<strong>人員名稱</strong>或<strong>組織名稱</strong></li></ul>
<p>您可以加入其他欄位，例如負責人、金額、階段、階段流程、日期或任何自訂欄位，讓資料結構更清楚。<a name="C2IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">活動<a name="活動"></a></h3>
<p style="text-align: justify">活動不需要任何必填欄位。</p>
<p style="text-align: justify">不過，加入像是<strong>主旨</strong>、<strong>到期日</strong>、<strong>類型</strong>和<strong>指派使用者</strong>等詳細資料，會讓活動更實用，也更容易管理。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure>
<p style="text-align: justify">如果您匯入的是已完成的活動，也可以加入像是完成時間等歷史欄位。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">註記<a name="註記"></a></h3>
<p style="text-align: justify">註記一律必須連結到其他項目。</p>
<p style="text-align: justify">匯入註記時，請加入相關<strong>人員</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>交易</strong>、<strong>潛在客戶</strong>或<strong>專案</strong>的必要欄位。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
<h3 style="text-align: justify">產品<a name="產品"></a></h3>
<p style="text-align: justify">若要匯入產品，您只需要 <strong>產品</strong><strong>名稱</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>
<p style="text-align: justify">您可以加入像是<strong>價格</strong>、<strong>幣別</strong>、<strong>說明</strong>和自訂欄位等資訊，提供更多背景脈絡。</p>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-import-products-and-automatically-link-them-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯入期間無法將產品連結到交易</a>。 您可以在匯入完成後手動連結它們。<br></div>

Importing: mandatory fields

各項目的必填欄位

項目需求與建議欄位

聯繫人：人員和組織

潛在客戶、交易和專案

活動

註記

產品

導入: 必填字段

<p style="text-align: justify">為了正確地將您的數據 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯入</a> 至 Pipedrive，您需要將試算表的列映射到 Pipedrive 中的字段。這樣，您可以確保您的聯繫人、組織、交易、活動、備註、產品或潛在客戶都正確匯入並擁有相關數據。 這樣您可以確保您的聯絡人、組織、交易、活動、註記、產品或潛在客戶及其相關資料都能正確匯入。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="物品圖示"></a>物品圖示</h2>
<p style="text-align: justify">為了正確將您的數據導入 Pipedrive，您需要將每個字段與要導入項目的相應圖示進行映射。每個項目類型在導入時都由一個項目圖示表示。 每種項目類型在匯入時都會有一個對應的項目圖示。</p>
<p style="text-align: justify">例如，您所有與人有關的字段都必須映射到“<strong>人員</strong>”項目圖示下的字段，以便它們正確顯示為與您的人員聯絡人相連。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.15.40.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>人員類型字段</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.24.05.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>組織類型字段</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.17.58.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li><strong>潛在類型字段</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.20.45.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>交易類型字段</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.26.26.png" alt=""></figure>
<ul><li>
<strong>活動類型字段</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.40.59.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>備註類型字段</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.43.23.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>產品類型字段</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2017.32.46.png" alt=""></figure>
<p><br>在對應時，點擊圖示以選擇正確的欄位類型。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2012-51-29.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="映射您的欄位"></a>映射您的欄位</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>註： </strong>並非所有欄位都會自動映射，因此您需要手動映射一些欄位。建議在移至下一步之前始終檢查您的映射，以防止任何不正確的映射。 建議您在進行下一步前，一定要再次確認對應關係，以防對應錯誤。 </div>
<p style="text-align: justify"><br>设置并导入电子表格后，您可以开始映射您的字段。以下是来自电子表格的示例。 下方您可以看到一個試算表的範例。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>在對應時，請選擇您想要對應的欄位類型圖示。 然後點擊並拖曳該欄位到頁面左側，並將其對應到您的<strong>試算表欄位</strong>。 您將會看到匯入資料的第一列內容，這樣即可檢查 Pipedrive 是否正確讀取您的試算表。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2014-37-21.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中找到有關高級映射的更多信息，例如映射多選項欄位。</p>

Importing: mapping your fields

物品圖示

映射您的欄位

導入：映射您的字段

<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中導入時，某些字段可能會因為字段的設置方式而更難與您的電子表格對應。多選、地址和電話類型字段都需要額外的步驟才能正確映射。 多選、地址和電話類型欄位都需要額外步驟才能正確對應。 </p>
<p style="text-align: justify">要了解我們的基本映射功能，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">請閱讀這篇文章</a>，或者如需有關將數據導入 Pipedrive 的更多一般信息，請<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">閱讀這篇文章</a>。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="映射多選欄位"></a>映射多選欄位</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>要映射多選欄位，您必須首先確保在您的 Pipedrive 帳戶中已經創建了多選類型的自定義欄位。<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>解釋了自定義欄位。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>解釋了自訂欄位。</div>
<p style="text-align: justify">若要匯入多選欄位，您需要多一個對應步驟。 要導入多選欄位，您需要多一步的映射。當您已經映射了欄位本身（<strong>“組號”</strong>在下面的示例中），點擊它以展開並查看來自您的電子表格的每個欄位選項的個別映射。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-00-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">檢查您的電子表格中的選項是否已正確映射到 Pipedrive 的自定義欄位選項。如果它們未正確映射，請點擊並拖動正確的選項到電子表格中的相應選項。 如果未正確對應，請從電子表格中點擊並拖曳正確的選項到其相應選項。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="地址映射"></a>地址映射</h2>
<p style="text-align: justify">在匯入組織的地址欄位或地址類型自訂欄位時，您可以用兩種方法將地址包含在電子表格中。<strong><br></strong></p>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>我們建議僅選擇以下方法中的一種。使用兩種方法可能會在導入過程中導致錯誤。 同時使用兩種方法可能會在匯入時產生錯誤。</div>
<h3 style="text-align: justify">分開列的地址欄位<a name="分開列的地址欄位"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在創建電子表格時，您可以將地址添加到不同的地址欄位，並將其分隔到不同的列中。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208"></figure>
<p style="text-align: justify">然後，在映射您的欄位時，您可以從 Pipedrive 中選擇單獨的地址欄位，並將它們與電子表格中的欄位匹配。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-09-58.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">一個欄位中的地址<a name="一個欄位中的地址"></a></h3>
<p style="text-align: justify">另外，您可以將地址添加到一個欄位中，用逗號分隔您的項目。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174"></figure>
<p style="text-align: justify">在這種情況下，您可以將一般的 <strong>地址 </strong>欄位映射到您的電子表格列。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:581px;max-width:581px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2016.47.48.png" width="581" height="150" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意：</strong> Pipedrive 將嘗試使用 <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google 的地理定位 API</a> 來地理定位您的地址。請注意，並非所有地址都可以被地理定位。 請注意，並非所有地址都能進行地理定位。</div>
<p style="text-align: justify">了解更多有關 Google 地址格式的資訊 <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>。當地址在 Pipedrive 中被地理定位時，它們將出現在我們的 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">地圖顯示</a> </strong>功能中。 當地址在 Pipedrive 進行地理定位後，它們將會顯示在我們的<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">地圖顯示</a></strong>功能中。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="映射電話號碼"></a> 映射電話號碼</h2>
<p style="text-align: justify">在導入聯絡人的電話號碼時，您可以選擇要映射到 Pipedrive 的電話標籤。如果一位聯絡人有多個電話號碼，您可以多次映射<strong>電話</strong>欄位。 在導入聯絡人的電話號碼時，您可以選擇要映射到 Pipedrive 的電話標籤。如果您對某個聯絡人有多個電話號碼，您可以多次映射 <strong>電話 </strong>欄位。</p>
<p style="text-align: justify">例如，如果您希望導入具有個人手機號碼以及工作電話的聯絡人，您可以通過在不同的列中添加號碼來實現。</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png"></strong></figure>
<p style="text-align: justify">在映射時，您可以多次點擊並拖動<strong>電話</strong>欄位。一旦映射完成，請點擊<strong>鉛筆圖標</strong>為該電話號碼類型分配標籤。 在映射時，您可以點擊並拖動多次<strong>電話</strong>欄位。映射完成後，點擊<strong>鉛筆圖示</strong>來指定該電話號碼類型的標籤。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2017-04-17.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以選擇將您的電話號碼標記為<strong>工作</strong>、<strong>家庭</strong>、<strong>手機</strong>或<strong>其他</strong>。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">對應多筆註記<a name="對應多筆註記"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在匯入資料時，您可以將「註記內容」欄位對應到電子表格中的多個欄位。 這讓您可以同時為相同交易或聯絡人新增多筆註記。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-04-28%20at%2012-53-24.gif" alt="對應多筆註記"></figure>
<p style="text-align: justify">每個對應的欄位都會建立一筆獨立的註記，與交易或聯絡人關聯，有助於您在匯入過程中整理及記錄更多詳細資訊。</p>

Importing: advanced mapping

映射多選欄位

地址映射

分開列的地址欄位

一個欄位中的地址

映射電話號碼

對應多筆註記

匯入：advanced mapping

<p style="text-align: justify">在處理交易時，您可能希望批量添加<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">跟進者</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">參與者</a>，以節省手動添加的時間。通過導入電子表格，您可以將參與者和跟進者添加到您的帳戶中。 您可以透過匯入試算表，將參與者與追蹤者新增至您的帳號。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="匯入追蹤者"></a>匯入追蹤者</h2>
<p style="text-align: justify">您可以透過匯入試算表，將<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">追蹤者</a>批次新增至您的聯絡人員、組織、交易和產品，讓您節省逐一手動加入的時間。 首先，您需要篩選<strong>項目標題或名稱</strong>，以及它們的<strong>Pipedrive 系統 ID</strong>，以避免在匯入時產生重複資料。 進一步了解如何使用 Pipedrive 系統 ID 功能，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">本篇文章</a>。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您要將新項目添加到Pipedrive而不是更新現有項目，則您將不需要使用Pipedrive系統ID。您只需將追隨者添加到您的電子表格中，然後按照下面的說明進行導入。 您只需將追蹤者新增到試算表中，然後按照下方指示進行匯入。 </div>
<p style="text-align: justify">在此示例中，交易標題、交易ID、人員姓名和人員ID將添加到列表視圖中。這將允許批量將跟隨者添加到這些人員和交易中。 這將允許批次將追蹤者加入這些人員和交易中。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" alt="交易和人員系統ID"></figure>
<p style="text-align: justify">接著您可以將清單匯出為試算表。 當您更新試算表時，請新增一欄給您的<strong>追蹤者</strong>。 若您希望加入多位追蹤者，可以在同一個儲存格中以逗號「<strong>,</strong>」分隔新增。 以下是您的試算表外觀示例。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" alt="匯入追蹤者試算表"></figure>
<p style="text-align: justify">在導入電子表格時，您可以將您的列映射到Pipedrive數據字段的“<strong>追隨者</strong>”選項。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" alt="追隨者映射"></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>鉛筆圖示</strong>以映射您的追隨者，請確保您選擇要將作為項目追隨者添加的正確用戶。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" alt="追隨者映射"></figure>
<p style="text-align: justify">完成匯入後，追蹤者應會顯示於項目的詳細查看/畫面中。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" alt="追蹤者詳細頁面"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>您可以導入追隨者，但無法導出它們。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="导入参与者"></a>导入参与者</h2>
<p style="text-align: justify">僅能透過更新您帳號內的現有交易來匯入<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">參與者</a>。 若要匯入參與者，您需要先匯出包含欲更新交易之<strong>Pipedrive 系統 ID</strong>的檔案，並於重新匯入試算表前新增參與者資料。 只能通過更新帳戶中現有交易來導入<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">參與者</a>。要導入參與者，您首先需要導出希望更新的任何交易的交易<strong>Pipedrive系統ID</strong>所在的檔案，並在重新導入試算表之前添加參與者信息。您可以閱讀<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>以瞭解如何使用Pipedrive系統ID來更新項目的更多資訊。</p>
<p style="text-align: justify">創建試算表時，您需要為要添加的每個參與者添加單獨的行。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果參與者已經在Pipedrive中作為聯繫人存在，則您還需要將聯繫人ID導出到您的試算表中，以免在導入時形成重複。</div>
<p style="text-align: justify">以下是試算表的外觀示例。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png"></figure>
<p style="text-align: justify">在进行导入映射时，请确保映射您交易的<strong>Pipedrive系统ID</strong>字段。您电子表格中的参与者列将映射到Pipedrive中的联系人名称字段。 您試算表中的參與者欄位將對應到 Pipedrive 中的聯絡人名稱欄位。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果聯繫人已存在於Pipedrive中，則還需要映射人員系統ID。 </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>从电子表格中批量导入参与者将覆盖交易的现有联系人并替换为导入的参与者之一。要保留原始联系人，请手动更新联系人或导入包含正确联系人的<strong>交易ID</strong>，<strong>人员姓名</strong>和<strong>人员ID</strong>的附加电子表格以批量更新您的交易。 若要保留原本的聯絡人員，您需要手動更新聯絡人員，或是匯入包含<strong>交易 ID</strong>、<strong>人員名稱</strong>及<strong>人員 ID</strong>的額外試算表，以批次更新交易中的正確聯絡人。 </div>
<p style="text-align: justify">匯入後的詳細查看/畫面中，參與者將會顯示於交易的詳細查看/畫面內。 運行導入後，您的參與者將出現在交易詳細視圖中。儘管<strong>哈利波特</strong>不在試算表中，因為他是交易的原始聯繹人，在導入完成後他仍為交易的參與者。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>只有在更新交易時才能批量添加參與者。如果您要導入新交易，則無法添加參與者。 若您匯入的是新交易，無法加入參與者。</div>

Importing followers and participants

匯入追蹤者

导入参与者

導入跟隨者和參與者

<p style="text-align: justify">如果您的電子表格中有項目未正確導入，Pipedrive 將會生成一個 <strong>跳過文件</strong>，其中包括發生問題的行和原因。</p>
<p style="text-align: justify">您可以隨時下載 <strong>跳過文件</strong> 以查看有關您導入的信息。 </p>
<p style="text-align: justify">本文僅說明導入時發生的錯誤以及略過檔案的情況。 本文僅介紹導入時的錯誤和跳過文件。您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中找到有關如何將數據導入 Pipedrive 的更多一般信息。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="查看您的跳過檔案"></a>查看您的跳過檔案</h2>
<p style="text-align: justify">要訪問您的跳過檔案，請轉到 "<strong>...</strong>"<strong> (更多)</strong> 在左側導航中 <strong>&gt; </strong><strong><a href="/settings/import">導入數據</a></strong>，選擇 <strong>"導入歷史"</strong>，然後點擊您已完成的導入之一旁邊的 "<strong>詳細信息</strong>" 選項。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.25.29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>然後，您將看到導入和跳過項目的詳細信息，並能夠點擊 "<strong>下載跳過檔案</strong>" 按鈕。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>當您打開跳過檔案時，您會在 <strong>跳過原因</strong> 列下找到您的電子表格中項目被跳過的原因。在附加行中，您將看到您嘗試以其原始格式導入到 Pipedrive 的數據。 在附加的行中，您將看到原始格式的您嘗試導入至 Pipedrive 的資料。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="您的文件跳過的原因"></a>您的文件跳過的原因</h2>
<p style="text-align: justify">以下提供了最常見的原因，以便您了解如何調整您的電子表格，以便在下次嘗試時成功將所有數據導入 Pipedrive。</p>
<ul>
<li>
<strong>必須提供交易標題<br></strong>有些情況下，交易標題無法自動生成。 人員或組織未映射，且交易標題缺失。<br><br>
</li>
<li>
<strong>必須提供姓名</strong><br>添加人員時，您必須始終在電子表格中添加姓名欄位。<br><br>
</li>
<li>
<strong>必須提供組織名稱</strong><br>在導入組織時，必須始終添加組織名稱欄位。<br><br>
</li>
<li>
<strong>找不到交易</strong><br>當您映射 Pipedrive 系統 ID 時，如果該 ID 在 Pipedrive 中不存在，則會發生此情況。<br><br>
</li>
<li>
<strong>找不到人員</strong><br>當您映射 Pipedrive 系統 ID 時，如果該 ID 在 Pipedrive 中不存在，則會發生此情況。<br><br>
</li>
<li>
<strong>找不到組織</strong><br>當您映射 Pipedrive 系統 ID 時，如果該 ID 在 Pipedrive 中不存在，則會發生此情況。<br><br>
</li>
<li>
<strong>請提供有效的貨幣</strong><br>在導入交易的價值時，通常會使用貨幣，並且必須不使用其特殊字符符號來表示。例如，USD 和 EUR 是正確的，但 $ 和 € 則不是。 例如，USD 和 EUR 是正確的，但 $ 和 € 則不正確。<br><br>
</li>
<li>
<strong>未经授权访问</strong><br>导入数据页面的URL提供给未经授权向帐户导入数据的用户。因为只有管理员用户或具有权限的常规用户被授权在Pipedrive中导入数据，所以导入被拒绝。 由於只有管理員使用者或具有權限的普通使用者被授權在 Pipedrive 中導入資料，因此該導入被拒絕。 <br><br>
</li>
<li>
<strong>ID 必須是整數</strong><br>在 Pipedrive 中導入 ID 欄位時，該映射欄位的內容只能是整數。如果該欄位中有任何文本，例如 "EX1234"，則該導入將失敗。 如果該欄位中有任何文字，例如 “EX1234”，則該次導入會失敗。</li>
</ul><ul><li><strong>交易/潛在客戶超過限制<br></strong>如果您達到您的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用限制</a>，無法添加到您的帳戶的交易和潛在客戶將被添加到跳過文件中。</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="其他匯入錯誤"></a>其他匯入錯誤</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>映射錯誤</strong></p>
<p style="text-align: justify">在對導入進行對應時，如果您遺漏了必要欄位，Pipedrive 會顯示錯誤，您將無法繼續導入。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.41.24.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您看到此類錯誤，您需要在您的試算表中包含必要欄位。 如果您看到這樣的錯誤，您需要在電子表格中包含必填字段。我們還提供了有關 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入對應</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">必填字段</a> 和 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">進階對應</a> 的文章來協助您。</p>
<p style="text-align: justify"><strong><br>错误请求</strong> <br>有时，在Pipedrive的导入功能中可能会出现一些内部错误。在这种情况下，我们建议您仔细检查电子表格和映射，并重试导入。如果问题仍然存在，我们建议您<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系我们的支持团队</a>寻求帮助。 在這種情況下，我們建議您再次確認您的試算表及對應設定，然後重新嘗試導入。 如果此問題持續發生，建議您<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支持團隊</a>以獲得協助。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174"></figure>

Importing: errors and skip files

查看您的跳過檔案

您的文件跳過的原因

其他匯入錯誤

匯入：錯誤和跳過檔案

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 此操作僅對 <strong>全域管理員</strong> 用戶可用。
</div>
<p style="text-align: justify">當從另一個 <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/what-is-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CRM</a> 解決方案遷移到 Pipedrive 時，您會希望無縫轉移現有數據。Pipedrive 有一個第三方合作夥伴 <a href="https://www.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>，可以為您處理繁重的工作。 Pipedrive 有一個第三方合作夥伴，<a href="https://www.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>，可為您處理繁重工作。</p>
<p style="text-align: justify">所需的遷移時間取決於正在遷移的資料量。 我們建議您預留 24 小時，如遇問題，請<a href="mailto:help@import2.com">聯絡 Import2</a>。</p>
<div class="support-note primary">
 <strong>注意：</strong> 如果您想從電子表格導入數據到 Pipedrive，而不是從另一個 CRM，您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中了解如何操作。
</div>
<figure>
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jMXhSwtqRWssre2diJh6BX.jpg" alt="">
</figure>
<div class="support-note primary">
 <strong>注意：</strong> 如果您剛開始使用 Pipedrive，您可以查看我們的 <strong>“從基礎開始”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院課程</a>。
</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">使用 Import2 遷移工具<a name="import2"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在您開始使用 Import2 進行遷移之前，請確保<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用戶</a>已在您的 Pipedrive 帳戶中設置。如果在邀請用戶和創建管道之前啟動遷移，您的數據將由啟動遷移的用戶擁有。 如果在邀請使用者和建立銷售流程之前啟動遷移，您的資料將屬於啟動遷移的使用者所擁有。</p>
<p style="text-align: justify">要開始，請打開 Pipedrive 右上角的<strong>帳戶菜單</strong>，然後轉到<strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入數據</a> &gt; 從其他軟體導入</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import2.1.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify"><strong>從那裡，您可以按照以下步驟操作：</strong></p>
<ul>
 <li>找到您之前軟體的名稱，然後點擊<strong>“導入”</strong>按鈕</li>
 <li>在 Import2 頁面上，提供您之前軟體的登錄憑據，然後點擊<strong>“測試連接”</strong>以驗證它們是否適用於 Import2</li>
 <li>確認遷移的設置，包括您是否希望 Import2 自動創建您的管道和階段，以及創建和映射您的自定義字段</li>
 <li>點擊<strong>“開始導入”</strong>，這將啟動從舊 CRM 將您的數據完全導入到新的 Pipedrive 帳戶中</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Import2 狀態頁將顯示您的導入詳細信息和進度。一旦遷移完成，Import2 將發送電子郵件通知您進行審查。 Import2 狀態頁面將顯示您的導入的詳細信息和進度。一旦您的遷移完成，Import2 將向您發送電子郵件通知以供審查。</p>
<p style="text-align: justify">如果您需要更改導入的設置，包括調整字段映射，您可以點擊遷移頁面的<strong>“設置”</strong>選項卡。</p>
<p style="text-align: justify">在這裡，您可以調整選擇，如果您希望 Import2 自動創建管道和階段，以及數據庫中的自定義字段。您還可以點擊<strong>“自定義映射”</strong>來添加或更改映射到您遷移的字段。 您也可以點擊 <strong>「自訂對應」</strong>，為您的遷移新增或更改對應欄位。</p>
<p style="text-align: justify">您還會找到添加過濾器或甚至禁用某些記錄類型導入的選項。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在<strong>設置</strong>選項卡中進行更改，並可以根據需要撤銷和重做遷移，無需額外費用。</p>
<p style="text-align: justify">您可以了解更多關於<a href="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" title="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" target="_blank" rel="noreferrer noopener">數據遷移的工作原理</a>以及<a href="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" title="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在遷移中支持的對象</a>。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">支援的 CRM<a name="crm"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您目前可以使用 Import2 從以下任何軟體進行遷移。</p>
<ul>
 <li>Act！</li>
 <li>ActiveCampaign – 了解更多 <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/activecampaign-alternatives" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ActiveCampaign 替代方案</a></li>
 <li>Affinity</li>
 <li>AgileCRM</li>
 <li>Attio</li>
 <li>Capsule CRM</li>
 <li>Close – 了解更多 <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/close-alternative" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Close CRM 替代方案</a></li>
 <li>ConstantContact</li>
 <li>ConvertKit</li>
 <li>Copper</li>
 <li>Firmao</li>
 <li>Fow CRM</li>
 <li>Freshsales</li>
 <li>GoHighLevel</li>
 <li>Highrise</li>
 <li>HubSpot – 比較 <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-hubspot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 與 HubSpot</a> HubSpot</li>
 <li>Insightly</li>
 <li>Keap</li>
 <li>Klaviyo</li>
 <li>不那么麻烦的CRM</li>
 <li>Mailchimp</li>
 <li>MS Dynamics CRM</li>
 <li>Nimble</li>
 <li>Nutshell</li>
 <li>Onepage</li>
 <li>Parma</li>
 <li>Pipedrive（從一個 Pipedrive 公司帳戶導入數據到另一個公司帳戶）</li>
 <li>PipelineDeals</li>
 <li>Redtail CRM</li>
 <li>Salesforce – 比較 <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-salesforce" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 與 Salesforce</a> Salesforce</li>
 <li>Streak</li>
 <li>Sugar CRM</li>
 <li>Suite CRM</li>
 <li>Wealthbox</li>
 <li>Zendesk Sell – 了解更多 <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/zendesk-alternative" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zendesk 替代方案</a></li>
 <li>Zoho CRM – 比較 <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-zoho" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 與 Zoho</a> Zoho</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Import2 資訊和資源<a name="import2-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">當從另一個 CRM 通過 Import2 匯入數據時，重要的是要注意以下事項：</p>
<ul>
 <li>Import2 提供最多 1,000,000 筆註冊的免費遷移，以及針對更大資料庫的付費遷移服務。 Import2 提供最多 1,000,000 條記錄的免費遷移，以及針對更大數據庫的付費遷移。在 Import2 中，<a href="https://www.import2.com/glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">記錄</a> 指的是您數據庫中的單個項目或 CSV 文件中的一行。</li>
 <li>Import2 匯入功能適用於試用和付費的 Pipedrive 帳戶</li>
 <li>Import2 支持每個 Pipedrive 帳戶的多個匯入會話</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">如果您對您的匯入有任何問題，可以通過他們網站上的即時聊天直接 <a href="mailto:help@import2.com">聯繫 Import2</a>。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>資源</strong></p>
<ul>
 <li>Import2 創建了一個 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ViGR8nf1gBk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">視頻教程</a>，介紹如何將數據從其他 CRM 遷移到 Pipedrive</li>
 <li>您可以通過 <a href="https://appm.import2.com/sign_in" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此鏈接</a> 監控您的遷移狀態</li>
</ul>
<figure>
 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ViGR8nf1gBk?si=VwL1RmoBXioGo9TV" title="YouTube 視頻播放器" frameborder="0"></iframe>
</figure>

Migrating data from a previous CRM using Import2

import2

使用 Import2 遷移工具

支援的 CRM

import2-1

Import2 資訊和資源

從先前的 CRM 使用 Import2 遷移數據

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 此操作僅適用於管理員用戶和具有啟用正確權限的常規用戶。<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在管理您的銷售時，擁有大量的交易、聯絡人或其他項目的資料庫是很自然的。 然而，隨著時間的推移，部分資訊可能會過時。 擁有大量的交易、人員或任何其他項目的數據庫在管理銷售時可能是理所當然的。然而，可以預期隨著時間的流逝，部分信息將變得過時。手動更新每一個信息是可行的，但如果有大量需要更新的信息，可能需要很重要的時間和精力，而您本來可以用來完成交易。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表視圖中的批量編輯和篩選功能</a>來批量編輯數據，但如果您已經在電子表格中具有所需的所有數據，並且需要將其放入Pipedrive而不創建重複項目，該怎麼辦？因此，Pipedrive允許您使用<strong>Pipedrive 系統 ID</strong>功能通過導入電子表格批量更新您的數據庫。 因此，Pipedrive 允許您透過使用 <strong>Pipedrive System ID</strong> 功能，匯入試算表以批量更新您的資料庫。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="pipedrive-id"></a>Pipedrive系統ID功能</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在 Pipedrive 中，每個項目 - 交易、人員、組織、活動、產品、筆記 - 在建立時都被分配一個唯一的 ID。您可以在每個項目的詳細視圖的 URL 中找到此 ID，或者您也可以將其添加為清單視圖中的一列。 您可以在每個項目的詳細查看/畫面的 URL 中找到此 ID，或是在清單查看/畫面中新增為一欄來顯示。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-28%20at%2019.17.24.png" alt=""></figure>

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 如果您正嘗試在您的帳戶中合併重複項目，您可能對 Pipedrive 中的合併重複項目功能感興趣。了解有關在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中合併重複項目的更多信息。 了解更多有關合併重複項的資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="导出您的数据"></a>导出您的数据</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>我應該使用哪些 ID 和欄位？</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">要更新您的項目（交易、人員、組織、產品等），需要包含<strong> Pipedrive 系統 ID </strong>和您想要更新的任何其他欄位。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">例如，假設您想要更改現有交易的數值、階段及擁有人。 例如，假设您想要更改现有交易的值、阶段和所有者。您需要导出带有<strong>ID</strong>列以及<strong>Value</strong>、<strong>Stage</strong>和<strong>Owner</strong>列的列表。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2019.26.57.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>请注意，您可以导出其他用于参考的列，如标题。但是，您在这些列中所做的任何更改在导入时将被覆盖。 然而，當您匯入時，您在這些欄位所做的任何更改都會被覆蓋。<br><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>如何在清單視圖中獲取 Pipedrive 系統 ID？</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">要在清單視圖中顯示 ID 欄，請點擊 <strong> 齒輪圖標 </strong> 以打開 "<strong> 選擇列 </strong>" 部分，搜索並選擇所需的 ID 欄位，然後點擊 "<strong> 儲存 </strong>"。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2019.26.19.png" alt=""></figure>

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在交易选项卡的列表视图中获取交易、人员和组织的ID。但是，如果联系人没有关联交易，它们将不会显示在交易选项卡的列表视图中。您将需要使用联系人选项卡的列表视图来获取这些ID。 不過，如果您的聯絡人沒有關聯的交易，他們將不會顯示在交易分頁的清單查看/畫面中。 然後，您必須使用聯絡人分頁的清單查看/畫面來獲取這些 ID。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您可以 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">創建一個篩選器以縮小列表</a>，只顯示您想要更新的項目。當清單視圖配置為顯示您的 Pipedrive 系統 ID 欄位時，在這裡導出列表： 當清單查看/畫面已設定顯示您的 Pipedrive System ID 欄位時，請在此處匯出清單：<br></p>
<p dir="ltr"></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2017.6.3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="导入您的数据"></a>导入您的数据</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">匯出後，請於試算表中對資料進行所有必要的更改。 以下是一個您在更改前匯出試算表時所看到的範例：</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">以下是相同試算表經過更改後的範例。 請注意，ID 欄位不需要更改。 您只需要更改需要在 Pipedrive 更新的資訊。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">然後，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">將試算表導入</a>到Pipedrive並將相應的ID欄位映射到其列。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2017.33.25.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">當所有欄位都已對應後，點擊「<strong>下一步</strong>」並完成匯入。 當所有欄位都已對應完畢，請點擊“<strong>下一步</strong>”完成匯入。Pipedrive 系統識別（ID）將根據您的新資訊自動更新您的數據庫，因為 Pipedrive 會根據 Pipedrive 系統識別（ID）知道您正在更新哪些元素。</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>如果導入試算表時出現錯誤，問題可能源自您的試算表：文件大小上限為50MB，最大行數限制為50,000行。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多關於導入錯誤的信息。 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多有關匯入錯誤的資訊。<br></div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

pipedrive-id

Pipedrive系統ID功能

导出您的数据

导入您的数据

使用試算表更新Pipedrive數據

<p style="text-align: justify">使用 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位</a></strong> 時，從一開始選擇正確的 <strong>欄位類型</strong> 非常重要。 使用 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位</a></strong> 時，從一開始就選擇正確的 <strong>欄位類型</strong> 是很重要的。因為每種格式以不同的方式儲存數據，改變類型可能會干擾您現有的 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">過濾器</a></strong>、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">報告</a></strong>、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong> 或 <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">整合</a></strong>，您不能直接在 Pipedrive 中更改欄位類型。</p>
<p style="text-align: justify">如果您仍然想更改類型，最佳方法是以新類型重新創建自訂欄位，並使用 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Pipedrive 系統 ID</strong></a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 功能</a> 將現有數據轉移到新欄位。要實現這一點，您需要遵循以下步驟： 要達成此目的，您需按照以下步驟執行：</p>
<ul>
<li>使用正確的類型建立新的自訂欄位</li>
<li>導出舊自訂欄位信息及 Pipedrive 系統 ID，對電子表格進行必要的編輯，然後將其導入回 Pipedrive</li>
<li>將所有正確資訊移轉到新的自訂欄位後，刪除舊的自訂欄位</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">開始使用<a name="開始使用"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在導出之前，請確保在您的帳戶中已創建具有正確類型的新自定義字段，以便舊的自定義字段信息有地方可去。</p>
<p style="text-align: justify">要創建自定義字段，請打開右上角的 <strong>帳戶菜單</strong>，導航到 <strong>個人偏好設定 &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>數據字段</strong></a>，確保選擇了正確的實體，然後點擊 <strong>“+ 自定義字段”</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">創建後，您將在該頁面上看到新舊自定義字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-20%20at%2011-56-16.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 我們建議編輯現有自定義字段的名稱，以包含“舊”字，以避免在更新過程中產生任何混淆。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">导出您的数据<a name="导出您的数据"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要開始匯出，請打開包含您想要更新的自定義欄位的 <strong>潛在客戶</strong>、<strong>交易</strong>、<strong>人員</strong>、<strong>組織</strong> 或 <strong>產品列表視圖</strong>。 </p>
<p style="text-align: justify">您可以使用舊的自定義欄位來 <strong>篩選</strong> 視圖，以幫助您找到必要的信息（例如，使用 [field] 不為空的篩選運算符）。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>齒輪圖標</strong>，並確保顯示以下字段：</p>
<ul><li>主要項目 ID（交易、人員或組織）</li><li>舊的自定義字段</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Newstartegy.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦您在列表視圖中應用了這兩個欄位，您可以通過點擊 <strong>“...”</strong> 並選擇 <strong>“匯出篩選結果”</strong> 來 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯出列表</a> 到電子表格。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> 為加快重新匯入流程，請將試算表中的欄位重新命名為與新自訂欄位相同的名稱。 如此，Pipedrive 就會自動將該欄位對應到您在系統中建立的欄位。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/newgif.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">導入您的更新數據<a name="導入您的更新數據"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以通過打開<strong>帳戶菜單</strong>並轉到<strong>工具和應用程式 &gt; 導入數據 &gt; 從電子表格導入</strong>將更新的電子表格重新導入到Pipedrive中。<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>更詳細地解釋了導入過程。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>有更詳細的匯入說明。</p>
<p style="text-align: justify">當您到達導入的映射步驟時，請確保電子表格中的所有列都映射到您Pipedrive帳戶中的正確字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Newmapping.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>“下一步”</strong>按鈕以繼續導入，再次確認一切正常，然後點擊<strong>“開始導入”</strong>按鈕以完成過程。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">刪除舊的自定義欄位<a name="刪除舊的自定義欄位"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要檢查您的匯入結果，請返回<strong>列表視圖</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Listview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在您確認所有數據正確後，請在<a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>數據欄位</strong></a>頁面中，通過點擊欄位名稱旁邊的<strong>“...”</strong>來刪除舊的自訂欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deletefield.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>刪除您的自訂欄位將會從您的 Pipedrive 帳戶中刪除該欄位及其現有數據。</div>

Changing the field type of a custom field

開始使用

導入您的更新數據

刪除舊的自定義欄位

更改自定義欄位的欄位類型

<h2 style="text-align: justify">使用Import2轉移您的數據<strong><br></strong>
<a name="import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>此操作僅供管理員使用。</div>
<p style="text-align: justify">將數據從一個Pipedrive帳戶移動到另一個帳戶的最簡單方法是使用我們的第三方遷移合作夥伴<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>.</strong><strong> </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><br><br></strong></a>由於Import2是第三方合作夥伴，我們建議您聯繫他們的<a href="http://help.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支持團隊</a>如果您對這個轉移過程有任何問題。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">导入和导出您的数据<br><a name="导入和导出您的数据"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>此操作僅適用於具有相應權限的管理員用戶或常規用戶。</div>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中將您的數據移動到不同的公司帳戶的另一種方法是從您的Pipedrive帳戶<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導出</a></strong>相關數據到電子表格，然後將其<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入</a></strong>到其他公司帳戶。</p>
<p style="text-align: justify">在匯出您的資料時，請務必記住 Pipedrive 在匯入時映射所需的 <strong>必要欄位</strong>，以便能夠順利在您的另一個 Pipedrive 帳號中建立新項目。 在導出數據時，重要的是要記住Pipedrive在導入期間映射時需要的<strong>強制字段</strong>，以便成功在其他公司的Pipedrive帳戶中創建新項目。要查看導入數據至Pipedrive帳戶所需的強制字段，請點擊<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此處。</a><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a>將數據導出到電子表格後，您可以將此電子表格導入到另一個Pipedrive公司帳戶，並繼續在上次停下的地方工作。 </p>

Transferring data to a different Pipedrive company account

使用Import2轉移您的數據

导入和导出您的数据

將數據轉移到不同的Pipedrive公司帳戶

<p style="text-align: justify">在將交易導入 Pipedrive 時，確保每筆交易最終進入正確的 <strong>管道</strong> 和 <strong>階段</strong> 是至關重要的，特別是當您的團隊使用多個管道或自定義銷售流程時。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 在匯入過程中為您提供多種彈性的處理選項。 您可以根據是從特定銷售流程畫面進行匯入、從匯入資料工具開始，還是處理屬於不同銷售流程或階段的交易，選擇最佳方法。</p>
<p style="text-align: justify">無論您的工作流程如何，設置一切都很快速，無論您是想將所有交易導入到單一位置，還是將它們分配到多個階段和管道中。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>此操作僅適用於管理員或已啟用<strong>匯入項目</strong>權限的普通使用者。 <strong>注意：</strong> 此操作僅對啟用 <strong>導入項目</strong> 權限的管理員或普通用戶可用。要了解有關從電子表格導入數據的更多信息，<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">請先查看這篇文章</a>。</div>
<hr>
<h2>從管道或階段開始<a name="從管道或階段開始"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您已經知道交易屬於哪個管道或階段，您可以直接從該位置開始在 Pipedrive 中的導入過程。</p>
<p style="text-align: justify">要直接將交易導入到 <strong>管道</strong>：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">導航到所需的管道</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">點擊 <strong>“+ 交易”</strong> 下拉選單</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">選擇 <strong>“將交易導入到此管道”</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20pipeline.png" alt="將交易導入到此管道"></figure>
<p style="text-align: justify">要直接將交易導入到 <strong>階段</strong>：</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">將滑鼠懸停在所需管道中的特定階段標題上</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">點擊 <strong>“...”</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">選擇 <strong>“將交易導入到此階段”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20stage.png" alt="將交易導入到此階段"></figure>
<p style="text-align: justify">兩個選項都會將您帶到 <strong>“選擇您想要導入的內容”</strong> 畫面，交易類別已預選。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20what%20you%27d%20like%20to%20import.png" alt="請選擇您想要匯入的內容。"></figure>
<p style="text-align: justify">從那裡，您只需上傳要導入的文件，並將其數據字段映射到 Pipedrive 的字段。<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>提供了有關映射數據字段的更深入信息。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>提供更深入的欄位映射資訊。</p>
<p>這在批次編輯交易時很有用，能讓您快速將多筆交易匯入到所選的銷售流程或階段。</p>
<div style="text-align: justify" dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 目前，此導入方法僅在用戶的試用帳戶啟動過程中的第一次導入時可用。<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">在預覽期間選擇管道階段<a name="在預覽期間選擇管道階段"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在將包含交易信息的電子表格導入 Pipedrive 之前，您可以在單獨的電子表格列中指定導入的交易將進入管道的哪個階段。</p>
<p style="text-align: justify">這樣，您可以在匯入過程中將交易資訊與<strong>「階段」</strong>選項關聯，並針對多個銷售流程決定該交易進入哪個銷售流程。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stage%20column%20in%20spreadsheet.png" alt="導入電子表格中的階段"></figure>
<p style="text-align: justify">在您的試算表中指定<strong>「階段」</strong>欄位後，這個資訊將會顯示於匯入預覽畫面。 您仍然可以調整匯入交易時的銷售流程及階段。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20stage%20during%20preview.png" alt="預覽時選擇階段"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意：</strong>在預覽期間更改<strong>“階段（管道）”</strong>選項將影響所有導入的項目，而不僅僅是顯示在屏幕上的項目。</div>
<hr>
<h2>在導入過程中手動設置管道階段<a name="在導入過程中手動設置管道階段"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您在電子表格中未指定階段，您可以在預覽期間通過點擊 <strong>“更多字段” &gt; “階段（管道）”</strong> 手動添加此信息，並選擇所需的管道。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/More%20fields%20to%20select%20Stage%20%28Pipeline%29.png" alt="在預覽中選擇階段"></figure>
<p style="text-align: justify">您不需要擔心匹配階段的名稱或指定您要導入的管道名稱。相反，一旦您在導入過程中選擇 <strong>“階段”</strong>，Pipedrive 將向您顯示所有管道中所有階段的列表。 相反地，一旦您在匯入時選擇<strong>「階段」</strong>，Pipedrive 會展示所有銷售流程中所有階段的清單給您。</p>
<p style="text-align: justify">然後，您可以將電子表格中的名稱拖放到 Pipedrive 中的相應階段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2018-08-36%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">就這麼簡單。</p>

Importing deals into a specific stage or pipeline

從管道或階段開始

在預覽期間選擇管道階段

在導入過程中手動設置管道階段

將交易導入特定階段或管道

<p dir="ltr" style="text-align: justify">您有可能會擁有名稱相同的聯絡人（例如：John Smith）。 因此，無論何時您在 Pipedrive 執行匯入時，都會提供選項讓您辨識並合併重複項。 如果您希望建立多個註冊，也可以選擇略過此合併步驟。</p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您擔心在Pipedrive帳戶中已存在的聯絡人重複，您可能會對合併重復功能感興趣。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解有關該功能的更多信息。 進一步了解該功能，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>如果您不確定哪個選項適合您，了解Pipedrive如何搜尋重複項以及如何處理它們可能會有幫助，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">交易<a name="交易"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">鑒於銷售的性質是您可能與相同名稱有多個交易，Pipedrive中沒有交易的重複識別符。這意味著如果您導入多個具有相同名稱的交易，這些交易將不被視為重複項並且將全部導入。 這表示，如果您匯入多個名稱相同的交易，這些交易將不會被視為重複，並且全部都會被匯入。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">人<a name="人"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">一旦一個人的名字被識別為進口，Pipedrive會尋找以下信息來確定是否存在重複記錄：<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>人 - 組織</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>人 - 電話</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>人 - 電子郵件</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果Pipedrive發現這三個字段中的任何一個與Pipedrive數據庫中的另一個人或進口文件中的其他人匹配，它將將它們合併在一起並添加在進口中包括的任何新數據。<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">組織<a name="組織"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">一旦組織的名稱在導入中被識別，Pipedrive將查找以下信息來確定是否存在重複記錄：<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>組織 - 地址</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">只要始终指定地址字段，您可以有与同名的组织。如果地址与Pipedrive数据库或导入文件中的任何现有组织匹配，它将合并这些组织并添加导入中的任何新信息。 如果該地址與您在 Pipedrive 資料庫或匯入檔案中的現有組織相符，系統將合併這些組織並新增所有匯入中的新資訊。<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">範例<a name="範例"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>合并数据</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">假設您匯入了這份人員清單，而且這些人姓名都相同。 假设你导入了这个人的列表，所有人都有相同的名字。在这个例子中，你最终会得到两个Jon Snows，因为在三行相同的行中找到了匹配的条件。<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span><strong>匹配標準：</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">1. 在第1行创建了Jon Snow。</p>
<p style="text-align: justify">2. Pipedrive在第2行中識別到“強恩·雪”，並檢查匹配的<strong>組織</strong>、<strong>電話</strong>和/或<strong>電子郵件</strong>。然後意識到第2行中的<strong>人-姓名</strong>和<strong>組織-姓名</strong>與第1行中相同，因此不創建第二個強恩·雪。而是將第2行的獨特電話號碼映射到第1行中創建的相同電話號碼。 接著，系統會發現第2行的<strong>人/人員－姓名</strong>和<strong>組織－名稱</strong>與第1行相同，因此不會建立兩個 Jon Snow。 相反地，系統會將第2行唯一的電話號碼對應至第1行已建立的相同電話號碼。</p>
<p style="text-align: justify">3. Pipedrive 在第3行識別出「Jon Snow」，並檢查是否有匹配的<strong>組織－名稱</strong>、<strong>人/人員－電話</strong>和<strong>人/人員－電子郵件</strong>。 然後系統發現第3行的<strong>人/人員－電子郵件</strong>與第1行相同，因此不會建立額外的 Jon Snow。 相反地，系統會將新的電話號碼加入第1行的註冊，同時將第3行的<strong>組織－名稱</strong>更新為「The Wall」。</p>
<p style="text-align: justify">4. Pipedrive在第4行中識別到“強恩·雪”，但這次找不到任何與現有強恩·雪相匹配的<strong>組織-姓名</strong>、<strong>人-電話</strong>或<strong>人-電子郵件</strong>。因此，它使用這個獨特的電話號碼和電子郵件地址創建第二個強恩·雪。 因此，系統會以此唯一的電話號碼和電子郵件地址建立第二個 Jon Snow。<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">建立多個記錄<a name="建立多個記錄"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如本文開頭所述，您可以選擇跳過合併步驟這個選項。 正如本文開頭所提到的，您可以選擇跳過合併步驟的選項。在某些情況下，建立多個記錄的選項可能很有用，例如您希望每個用戶各自擁有可以使用的聯絡人副本。請牢記每個建立的聯絡人只能與一個所有者關聯。 請留意，每個建立的聯絡人只能關聯一位擁有者。<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">請注意，建立多個註冊可能會使資料庫變得混亂。 如果您想要有多位使用者關聯至同一聯絡人，可以建立單一項目，並將其他使用者添加為<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/followers">追蹤者</a>。 透過此方式，擁有者與追蹤者都能查看此項目並進行處理，無需建立多個註冊。<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>

How to avoid duplicates during an import?

交易

組織

範例

建立多個記錄

如何在導入期間避免重複？

<div class="support-note primary">
<strong>注意： </strong>此操作只限管理員使用者。</div>
<p style="text-align: justify"><br>Pipedrive支持多種日期格式和配置。在將您自己的日期導入到任何<strong>日期</strong>特定字段時，有幾件事情需要考慮： Pipedrive支持多种日期格式和配置。在将您自己的日期导入任何<strong>日期</strong>特定字段时，需要考虑以下几个因素：</p>
<ul>
<li>您是如何輸入您的資料的？ 您如何輸入您的數據？例如<strong>4/04/2016</strong>或<strong>2016/04/04</strong>。</li>
<li>您試算表中的欄位是如何設定格式的？ 例如，<strong>日期</strong>、<strong>一般</strong>或<strong>文字</strong>。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">下面的圖像顯示了使用幾種不同格式技術進行的導入，以及它們在Pipedrive中顯示的方式。</p>
<p style="text-align: justify">仔細研究圖像，看看您的日期會如何顯示：<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">在 Pipedrive 中進行映射<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦您导入电子表格，如果Pipedrive能够无误地识别日期的格式，就无需采取任何操作。如果Pipedrive无法识别日期的格式，它将提示您指定电子表格的格式。 一旦您導入試算表，如果 Pipedrive 能夠確定您的日期格式而不會有任何混淆，則無需採取任何措施。如果 Pipedrive 無法識別日期格式，它將提示您指定試算表的格式。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.15.27.png" alt=""></figure>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.12.14.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如何在Excel中設置您的列<a name="excel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">試算表的儲存格可以格式化為特定類型的資料。 您可能會收到已經設定好格式的試算表，或需要自行格式化您的資料。 电子表格可以对其单元格进行特殊类型的格式设置。通常，您可能会收到一个已经格式化的电子表格，或者您可能需要格式化自己的数据。以下是如何编辑Excel中列的格式的方法： </p>
<p style="text-align: justify"><strong>右鍵單擊列標題 &gt; 格式化單元格 &gt; 選擇所需格式</strong>。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

pipedrive

在 Pipedrive 中進行映射

excel

如何在Excel中設置您的列

如何將日期格式化以匯入Pipedrive？

<p style="text-align: justify">有時候，您需要將來自不同程序的數據轉移到您的Pipedrive帳戶。如果您有Mailchimp聯絡人想要遷移到Pipedrive，則以下指南適用於您。 有時候，您需要將不同程式的數據轉移到您的 Pipedrive 帳戶。如果您有希望將 Mailchimp 聯絡人遷移到 Pipedrive 的話，下一個指南就是為您而設。</p>
<hr>
<h2>從Mailchimp匯出數據<a name="mailchimp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在您的Mailchimp帳戶中，轉到<strong>受眾</strong>菜單下的“<strong>所有聯繫人</strong>”。從那裡，選擇要匯出的分段，然後點擊<strong>“匯出分段”</strong>。 從該處選擇要匯出的區段，然後點擊<strong>「</strong><strong>匯</strong><strong>出區段」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦Mailchimp导出您的细分群组，您的联系人页面将重新加载，显示您的导出历史。从这里，您可以点击“<strong>导出为CSV</strong>”按钮来下载您的列表。 在這裡，您可以點擊「<strong>匯出為 CSV</strong>」按鈕下載您的清單。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>註記</strong>：您將收到來自 Mailchimp 的確認電子郵件，通知您區段匯出已完成。 <strong>注意</strong>：您將收到一封來自Mailchimp的確認郵件，通知您分段匯出已完成。然後，您可以通過在郵件中選擇“<strong>下載清單數據</strong>”來下載CSV文件。<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">將 Mailchimp 數據導入 Pipedrive<a name="mailchimp-pipedrive"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此操作僅適用於具有賬戶設置訪問權限以及啟用了正確權限的普通用戶。<br><br></div>
<p>現在從 Mailchimp 導出的數據已轉換為 CSV 格式，可以輕鬆導入到 Pipedrive 中。</p>
<p style="text-align: justify">在導入數據之前，我們建議閱讀有關<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>行銷聯繫人</strong></a>的更多信息。Pipedrive 中的行銷聯繫人是選擇開始接收您的行銷通訊的聯繫人。 Pipedrive 中的行銷聯絡人，是指已選擇接收您行銷訊息的聯絡人。</p>
<p style="text-align: justify">要導入您的 Mailchimp 數據：</p>
<ol><li>前往“<strong>...</strong>”<strong>（更多）&gt; 導入數據 &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload"><strong>從電子表格</strong></a>。點擊“<strong>上傳文件</strong>”並選擇要導入的 Mailchimp 電子表格文件。 </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">映射</a>您的電子表格列，將它們與<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 字段</a>匹配。</li><li>如有需要，在導入過程中創建<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定義字段</a>。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.28.57.png" alt=""><br></li><li>點擊“<strong>下一步</strong>”和“<strong>開始導入</strong>”。</li><li>如果您在導入時遇到任何問題，您可以下載<strong>跳過文件</strong>並驗證跳過項目的原因。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解有關跳過文件和錯誤的更多信息。 如果在導入過程中遇到任何問題，您可以下載<strong>跳過文件</strong>並檢查跳過項目的原因。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多關於跳過文件和錯誤的信息。</li></ol>
<p style="text-align: justify">請確保您的 Mailchimp 試算表已整理好，以對應您的 Pipedrive 資料。 確保您的 Mailchimp 電子表格組織良好，以便與您的 Pipedrive 數據匹配。您可以<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在此處</a>進一步了解將數據導入 Pipedrive，以及我們的數據是如何組織的<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</p>
<div class="support-note success primary">如果您剛開始使用 Pipedrive Campaigns，請查看我們的<strong>Pipedrive 內容行銷</strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院課程</a>。<br></div>

How can I migrate my data from Mailchimp to Pipedrive?

mailchimp

從Mailchimp匯出數據

mailchimp-pipedrive

將 Mailchimp 數據導入 Pipedrive

如何將我的數據從Mailchimp遷移到Pipedrive？

Learn about the data fields available for use when importing.

<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用試算表將資料匯入 Pipedrive</a>，即可批次建立或<a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">更新項目</a>。 當您從其他系統移轉資料，或要在整個帳號中進行大量更新時，這會很有幫助。</p>
<p style="text-align: justify">您可以匯入<strong>聯絡人</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>潛在客戶</strong>、<strong>交易</strong>、<strong>專案</strong>、<strong>活動</strong>、<strong>註記</strong>和<strong>產品</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">匯入期間，試算表中的每一欄都會對應到一個 Pipedrive 欄位。 了解有哪些可用欄位，有助於您準備資料並避免錯誤。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">有哪些可用欄位<a name="有哪些可用欄位"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中，您的資料分為三種欄位類型： </p>
<table><thead><tr><th>欄位類型</th><th>代表意義</th><th>範例</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>默認字段</strong></td><td>Pipedrive 中內建的欄位</td><td>名稱、交易值、負責人</td></tr><tr><td><strong>系統欄位</strong></td><td>系統產生的資訊</td><td>交易狀態、成交時間、系統 ID</td></tr><tr><td><strong>自訂欄位</strong><br></td><td>由您或您的團隊建立的欄位<br></td><td>產業、內部分類<br></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">雖然這些欄位都存在於 Pipedrive 中，但並非所有欄位都能在匯入時進行對應。 大多數預設欄位和自訂欄位都可使用，但部分系統欄位會受到限制或自動設定。</p>
<p style="text-align: justify">若要檢視及管理您的資料欄位，請開啟右上角的<strong>帳號選單</strong>，然後前往<strong>個人偏好設定 &gt; 資料欄位</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在那裡查看<strong>潛在客戶</strong>、<strong>交易</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>聯絡人</strong>、<strong>產品</strong>和<strong>專案</strong>的可用欄位。</p>
<p style="text-align: justify">如果您有想匯入的資料，但找不到相符的欄位，您可以在開始匯入前建立<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自訂欄位</strong></a>。 這有助於您正確對應資料，並讓帳號維持井然有序。</p>
<h3 style="text-align: justify">公式欄位<a name="公式欄位"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如需更多詳細資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">公式欄位文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>公式欄位</strong>是一種<strong>自訂欄位</strong>，可根據其他數值或金額欄位計算數值。</p>
<p style="text-align: justify">例如，您可以建立一個欄位，根據交易值計算 5% 的佣金。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您匯入的資料包含交易值，系統會在匯入完成後自動計算佣金。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">您可以匯入哪些欄位<a name="您可以匯入哪些欄位"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您還沒準備好試算表，可以從<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此頁面</a>下載範例檔案。 </div>
<p style="text-align: justify">若要開始匯入資料，請前往<strong>帳號選單 &gt; </strong><strong>工具與應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯入資料</a></strong>，然後按一下<strong>「開始使用」</strong>。<strong><br></strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">上傳檔案後，您會進入對應畫面。 您可以在這裡將試算表欄位與 Pipedrive 欄位進行對應。</p>
<p style="text-align: justify">欄位會依項目類型分組，例如聯絡人、組織或交易。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">依預設會按相關性排序，但您也可以使用<strong>「排序欄位」</strong>選項切換為依字母順序排序。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您在對應時找不到某個欄位，可以直接在此畫面建立新的自訂欄位，而無需重新開始匯入。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">依項目類型提供的欄位<a name="依項目類型提供的欄位"></a></h3>
<p style="text-align: justify">下表概略說明了匯入時最常對應的欄位。<br></p>
<table><thead><tr><th>項目</th><th>用途</th><th>常見欄位</th></tr></thead><tbody><tr><td>人員</td><td>個人聯絡人資料</td><td>姓名、電話、電子郵件、標籤、行銷狀態</td></tr><tr><td>組織</td><td>公司層級資料</td><td>名稱、地址、網站、LinkedIn 個人檔案、產業、年收入、員工人數</td></tr><tr><td>潛在客戶與交易</td><td>銷售機會追蹤</td><td>標題、價值、幣別、預計結束日期、標籤、階段（交易）、機率（交易）、狀態</td></tr><tr><td>專案</td><td>專案規劃與交付</td><td>專案標題、階段（看板）、開始日期、結束日期、狀態、描述、標籤</td></tr><tr><td>活動</td><td>活動追蹤</td><td>活動類型、註記、到期時間、持續時間、完成狀態</td></tr><tr><td>备注</td><td>其他背景資訊與詳細資料</td><td>註記內容</td></tr><tr><td>產品</td><td>產品目錄與定價</td><td>名稱、價格、產品代碼、類別、描述、單位、幣別、稅額、計費頻率</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">所有項目也包含 <strong>擁有者</strong>、<strong>建立日期</strong> 和 <strong>Pipedrive System ID</strong> 等欄位。 無論項目類型為何，這些欄位在匯入時都可使用。</p>
<p style="text-align: justify">有些系統欄位無法對應，或會在匯入期間自動設定。 例如，某些時間戳記或系統產生的值無法編輯。<br></p>

Import fields

有哪些可用欄位

公式欄位

您可以匯入哪些欄位

依項目類型提供的欄位

導入字段

<p style="text-align: justify">如果您要從 <strong>Zendesk Sell</strong> 轉移到 <strong>Pipedrive</strong>，您可以保留您的潛在客戶、聯絡人、交易與活動。</p>
<p style="text-align: justify">本指南說明如何準備您的資料，將其從 Zendesk Sell 匯出，並匯入到 Pipedrive。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">術語的主要差異<a name="術語的主要差異"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在匯入之前，務必了解 Zendesk Sell 與 Pipedrive 之間的術語差異，這將有助於映射過程。 這會在欄位對應過程中提供幫助。</p>
<table>
 <thead>
 <tr>
 <th><div style="text-align: center">Zendesk Sell</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Pipedrive</div></th>
 <th><div style="text-align: center">代表的含義</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr><td><div style="text-align: center">潛在客戶</div></td><td><div style="text-align: center">潛在客戶</div></td><td><div style="text-align: center">可轉換為交易的早期有望客戶</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">聯絡人</div></td><td><div style="text-align: center">個人</div></td><td><div style="text-align: center">您互動的個別人士</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">公司</div></td><td><div style="text-align: center">組織</div></td><td><div style="text-align: center">與人員和交易相關聯的企業</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">交易</div></td><td><div style="text-align: center">交易</div></td><td><div style="text-align: center">在管道階段中移動的銷售機會</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">任務</div></td><td><div style="text-align: center">活動</div></td><td><div style="text-align: center">通話、會議與後續跟進</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">註記</div></td><td><div style="text-align: center">註記</div></td><td><div style="text-align: center">連結到交易、個人或組織的自由格式文字</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">標籤</div></td><td><div style="text-align: center">標籤</div></td><td><div style="text-align: center">可用於每一個實體的分類標籤</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">智慧清單</div></td><td><div style="text-align: center">過濾器</div></td><td><div style="text-align: center">用於報告或目標對象的已儲存視圖</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">自訂欄位</div></td><td><div style="text-align: center">自訂欄位</div></td><td><div style="text-align: center">用戶定義的欄位以存放額外資訊</div></td></tr>
 </tbody>
 </table>
<p style="text-align: justify">我們強烈建議於遷移前檢閱您的 Zendesk Sell 資料。 請務必移除重複資料，並先於 Pipedrive 建立所有自訂欄位，以便在匯入時可供使用。</p>
<p style="text-align: justify">此外，我們建議您熟悉 Pipedrive 的結構及資料組織方式。 此外，建議您熟悉 Pipedrive 的結構與資料組織方式。您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本指南</a> 找到更多資訊。</p>
<h3>Zendesk Sell 實體<a name="zendesk-sell"></a></h3>
<p style="text-align: justify">剛接觸 Zendesk Sell？以下簡短說明其術語代表的意義。 以下簡要說明其詞彙代表的意義。</p>
<p><strong>潛在客戶</strong></p>
<ul><li>尚未被核定的早期潛在客戶</li><li>通常包含基本聯絡資訊和初步備註</li><li>在被核定後可轉換為 <strong>Contacts</strong> 與 <strong>Deals</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20leads.png" alt=""></figure>
<p><strong>聯絡人</strong></p>
<ul><li>您溝通的個人（例如：公司中的決策者或聯絡窗口）</li><li>包含姓名、電子郵件、電話與互動記錄等個人資料</li><li>可關聯到一個 <strong>Company</strong> 與多個 <strong>Deals</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20contacts.png" alt=""></figure>
<p><strong>公司</strong></p>
<ul><li dir="ltr">與一位或多位 <strong>Contacts</strong> 相關聯的企業或組織</li><li dir="ltr">作為聯絡人與交易的「父」註冊</li><li dir="ltr">在 B2B 銷售情境中很有用，當多名人員屬於同一家公司時特別實用</li></ul>
<p><strong>交易</strong></p>
<ul><li dir="ltr">透過不同階段追蹤的銷售機會（例如：Prospecting &gt; Closed）</li><li dir="ltr">關聯至 <strong>Contacts</strong> 與/或 <strong>Companies</strong></li><li dir="ltr">可有數值、預計結束日期、銷售流程及自訂欄位</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20deals.png" alt=""></figure>
<p><strong>任務</strong></p>
<ul><li dir="ltr">用以提醒採取行動的事項（例如：追蹤、會議、通話）</li><li dir="ltr">可關聯至 <strong>Leads</strong>、<strong>Contacts</strong>、<strong>Companies</strong> 或 <strong>Deals</strong></li><li dir="ltr">常用來管理待辦事項或銷售流程中的下一步行動</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20tasks.png" alt=""></figure>
<div><strong>註記</strong></div>
<ul><li dir="ltr">加入至 <strong>Leads</strong>、<strong>Contacts</strong>、<strong>Companies</strong> 或 <strong>Deals</strong> 的自由格式文字</li><li dir="ltr">用於記錄洞見、會議摘要或一般更新</li></ul>
<p><strong>電子郵件與通話</strong></p>
<ul><li dir="ltr">與 <strong>Contacts</strong> 的已記錄溝通</li><li dir="ltr">可自動同步或手動新增</li><li dir="ltr">提供每筆記錄的互動時序</li></ul>
<p><strong>自訂欄位</strong></p>
<ul><li dir="ltr">新增到標準實體的用戶定義欄位，用於存放額外資訊</li><li dir="ltr">可為多種類型：文字、下拉選單、數字、日期等</li></ul>
<p><strong>標籤</strong></p>
<ul><li dir="ltr">用來分組或分類記錄的關鍵字或標籤</li><li dir="ltr">有助於區隔與篩選（例如：「VIP」、「電子報」、「失去的機會」）</li></ul>
<p><strong>智慧清單</strong></p>
<ul><li dir="ltr">根據條件儲存的過濾視圖（例如：「上週建立的 Leads」）</li><li dir="ltr">用於報告、目標鎖定或匯出特定區段。</li></ul>
<h3>Pipedrive 欄位<a name="pipedrive"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive 是一款 <strong>以銷售為導向的 CRM</strong>，可協助您在銷售管道中追蹤線索、交易與聯絡關係。</p>
<p>主要的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">資料</a> 點包括：</p>
<ul><li dir="ltr"><strong>People</strong>：聯絡層級的個人</li><li dir="ltr"><strong>Organizations</strong>：聯絡層級的公司</li><li dir="ltr"><strong>Deals</strong>：在您的管道中移動的銷售機會</li><li dir="ltr"><strong>Activities</strong>：與交易或聯絡人相關的任務、會議、通話與待辦事項</li><li dir="ltr"><strong>Notes</strong>：附加於任何項目（人員、組織、交易或線索）的自由格式評論或記錄</li><li dir="ltr"><strong>Users</strong>：您內部的銷售團隊成員</li><li dir="ltr"><strong>Labels</strong>：以顏色標示的標籤，用於視覺分類（在 Pipedrive 中為每個主要資料實體獨立存在：人員、組織、交易或線索）</li><li dir="ltr"><strong>Custom Fields</strong>：可為所有主要資料實體建立的完全可自訂欄位，超出 Pipedrive 預設資料結構之外</li></ul>
<p style="text-align: justify">想了解更多自訂欄位，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>；想了解 Pipedrive 術語，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">我們的術語表</a>。</p>
<hr>
<h2>將 Zendesk 資料對應到 Pipedrive 的最佳做法<a name="zendesk-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">為確保您的 Zendesk 資料能正確匯入 Pipedrive，請依照下列資料對應：</p>
<ul>
 <li><strong>潛在客戶 → <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶收件箱<br></a></strong>適合尚未被確認為交易的潛在客戶</li></ul>
<ul>
 <li><strong>聯絡人 + 公司 → 人員 + 組織<br></strong>匯入時，請將人員與組織連結，以保留其關係</li></ul>
<ul>
 <li><strong>交易 → 交易<br></strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在 Pipedrive 調整您的銷售管道</a>以符合您在 Zendesk Sell 的階段</li></ul>
<ul>
 <li><strong>任務 → <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動<br></a></strong>將 Zendesk 任務類型（例如「通話」或「跟進」）對應到相對應的 Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/creating-custom-activity-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動類型</a></li></ul>
<ul>
 <li><strong>標籤 → 標籤<br></strong>將 Zendesk Sell 的標籤轉換為 Pipedrive 中交易、聯絡人與組織的標籤</li></ul>
<ul>
 <li><strong>自訂欄位 → <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位<br></a></strong>在開始匯入前，請先在 Pipedrive 手動建立這些欄位</li>
 </ul>
<hr>
<h2>匯出您的 Zendesk Sell 資料<a name="zendesk-sell-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">首先將您的 Zendesk Sell 資料以 <strong>CSV 格式</strong> 匯出，讓其可供匯入 Pipedrive。</p>
<p>匯出：</p>
<ul><li>登入您的 Zendesk Sell 帳戶</li><li>前往各資料區域（潛在客戶、聯絡人、公司、交易、工作）</li><li>使用 <strong>Smart List</strong> 功能建立包含所需欄位的自訂檢視</li><li>按一下位於右上角的 <strong>Export</strong> 按鈕</li><li>選擇 <strong>CSV</strong> 格式並下載</li></ul>
<p style="text-align: justify">請參閱 Zendesk 的詳細匯出指南 <a href="https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408828443674-Exporting-data-from-Zendesk-Sell" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此處</a>。</p>
<p style="text-align: justify">針對需匯入至 Pipedrive 的實體，請重複此流程。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>Zendesk 可能會分別匯出聯絡人與公司。 請確保您擁有唯一 ID 或電子郵件地址，以便後續在 Pipedrive 匯入流程中將其連結。</div>
<hr>
<h2>為匯入準備 Pipedrive<a name="pipedrive-1"></a></h2>
<p>在匯入之前，請設定您的 Pipedrive 工作區，以確保順利轉移。</p>
<h3>建立自訂欄位<a name="建立自訂欄位"></a></h3>
<ul><li>前往 <strong>公司設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">資料欄位</a></strong></li><li>新增與您 Zendesk Sell 自訂資料相符的欄位，並確認欄位類型（文字、下拉選單、日期等）正確無誤</li>
<li>使用與 Zendesk 相同的欄位名稱，讓 Pipedrive 在匯入時能自動對應
</li>
</ul>
<h3>自訂銷售管道（針對交易）<a name="自訂銷售管道（針對交易）"></a></h3>
<ul><li>開啟 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道檢視</a></strong></li>
<li>點選 <strong>「新增管道」</strong> 或編輯現有的
</li>
<li>新增 <strong>階段</strong> 以複製您在 Zendesk 的交易階段（例如：「資格評估」、「已安排示範」）</li></ul>
<h3>新增缺少的活動類型<a name="新增缺少的活動類型"></a></h3>
<ul><li>前往 <strong>公司設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/activity_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a> </strong>，然後向下捲動到「活動類型」</li>
<li>
新增 Zendesk 中缺少的任何活動類型（例如：「跟進」、「介紹電話」）</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在 Pipedrive 使用標籤來保留 Zendesk 的標籤，以便日後篩選。</div>
<p> </p>
<hr>
<h2>匯入您的資料<a name="匯入您的資料"></a></h2>
<p>當您的資料準備好且工作區已設定完成後，您可以開始 <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯入</a>。</p>
<ul><li>前往 <strong>工具與應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import?origin=settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯入資料</a></strong></li><li>點選 <strong>「開始使用」</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pd%20import1.png" alt=""></figure>
<ul><li>上傳您的 CSV 檔案（先從 <strong>組織與聯絡人</strong> 開始）</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdupload%20file.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>將每個 CSV 欄位對應到 Pipedrive 欄位（系統或自訂）。 將每個 CSV 欄位對應到 Pipedrive 的欄位（系統或自訂欄位）。這稱為 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">欄位對應</a></strong>。</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdmapping.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>使用預覽檢查格式</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdpreview.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>使用唯一欄位（像是 <strong>電子郵件</strong>）在實體之間連結記錄（例如：將聯絡人配對到組織）</p></li></ul>
<p>我們建議您依下列順序匯入資料：</p>
<ul>
<li>
組織（公司）
</li>
<li>
聯絡人（聯絡人）
</li>
<li>
交易
</li>
<li>
潛在客戶
</li>
<li>
活動（任務）
</li>
<li>
備註（可選）</li></ul>
<p style="text-align: justify">每次匯入後，您將看到摘要及已匯入的註冊。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdimportsum.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在 Pipedrive 中開啟對應的模組以抽查記錄。</p>
<p style="text-align: justify">請使用篩選器以確認標籤、自訂欄位及連結是否正確對應。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>我們強烈建議先以 5–10 筆記錄進行測試匯入。如有需要，您可以還原匯入。 如有需要，您可以還原該次匯入。</div>
<hr>
<p> </p>
<h2>匯入完成後<a name="匯入完成後"></a></h2>
<ul>
 <li>使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選</a> 檢查您的資料，並抽查記錄</li>
 
 <li>使用我們的<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化功能</a></strong>來自動進行後續跟進</li>
 <li>將匯出的 Zendesk 檔案儲存，以便日後檢視</li>
 <li>在 <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 市集</a> 中探索整合項目</li>
 </ul>
<hr>
<h2>需要幫助嗎？<a name="需要幫助嗎？"></a></h2>
<p>如果您需要協助，請聯絡我們的 <a href="https://support.pipedrive.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支援團隊</a>，或向我們的 <strong>技術設定團隊</strong> 申請協助，以進行引導式遷移。</p>

Zendesk Sell migration to Pipedrive

術語的主要差異

zendesk-sell

Zendesk Sell 實體

Pipedrive 欄位

zendesk-pipedrive

將 Zendesk 資料對應到 Pipedrive 的最佳做法

zendesk-sell-1

匯出您的 Zendesk Sell 資料

pipedrive-1

建立自訂欄位

自訂銷售管道（針對交易）

新增缺少的活動類型

為匯入準備 Pipedrive

匯入您的資料

匯入完成後

需要幫助嗎？

Zendesk Sell 遷移至 Pipedrive

<p style="text-align: justify">如果您要從 <strong>HubSpot</strong> 轉移到 <strong>Pipedrive</strong>，您可以保留您的潛在客戶、聯絡人、交易和活動。</p>
<p style="text-align: justify">本指南說明如何準備您的資料、從 HubSpot 匯出，並匯入到 Pipedrive。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">術語上的主要差異<a name="術語上的主要差異"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在匯入之前，了解 HubSpot 與 Pipedrive 之間的術語差異十分重要，這將有助於欄位對應過程。 這會在欄位對應過程中提供幫助.</p>
<table>
 <thead>
 <tr>
 
 <th scope="col"><div style="text-align: center">HubSpot</div></th>
 <th scope="col"><div style="text-align: center">Pipedrive</div></th>
 <th scope="col"><div style="text-align: center">代表意義</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">交易</div></td>
 <td><div style="text-align: center">交易</div></td>
 <td><div style="text-align: center">它們代表潛在的銷售機會。</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">聯絡人</div></td>
 <td><div style="text-align: center">人員</div></td>
 <td><div style="text-align: center">在 HubSpot 稱作「聯絡人」，在 Pipedrive 則稱作「Person（個人/人員）」。</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">公司</div></td>
 <td><div style="text-align: center">組織</div></td>
 <td><div style="text-align: center">兩者都追蹤與人員或交易相關的商業實體。</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">交易階段</div></td>
 <td><div style="text-align: center">階段</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pipedrive 的階段位於銷售流程中. Pipedrive 的階段存在於管道（Pipeline）中。HubSpot 在管道內使用 <strong>交易階段</strong>。</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">管道</div></td>
 <td><div style="text-align: center">管道</div></td>
 <td><div style="text-align: center">用詞相同. 設置與客製化不同.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">任務 / 活動</div></td>
 <td><div style="text-align: center">活動</div></td>
 <td><div style="text-align: center">HubSpot 將任務、通話和電子郵件區分開來. Pipedrive 則將它們歸類為活動.</div></td>
 </tr>
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">線索</div></td>
 <td><div style="text-align: center">潛在客戶 / 人員</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pipedrive 將潛在客戶視為交易前的聯絡人，位於 Leads Inbox（潛在客戶收件匣）。</div></td>
 </tr>
 
 
 
 
 
 
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">自訂屬性</div></td>
 <td><div style="text-align: center">客製化欄位</div></td>
 <td><div style="text-align: center">兩者都允許在聯絡人、交易等項目上使用客製化欄位.</div></td>
 </tr>
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">行銷聯絡人</div></td>
 <td><div style="text-align: center">聯絡人（無區分）</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pipedrive 不會將行銷聯絡人與非行銷聯絡人區分。請注意，在 Pipedrive 中你需要為聯絡人新增 <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">行銷狀態</a>。 Pipedrive 不區分行銷與非行銷聯絡人。請注意，在 Pipedrive 中您需要為聯絡人新增一個 <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">行銷狀態</a>。</div></td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">我們強烈建議在遷移之前檢閱您的 HubSpot 資料. 請務必移除重複資料，並先在 Pipedrive 建立所有客製化欄位，以便在匯入時可以使用.</p>
<p style="text-align: justify">此外，我們建議您熟悉 Pipedrive 的結構及資料的組織方式. 此外，我們建議你先熟悉 Pipedrive 的結構與資料組織方式。你可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本指南</a>找到更多資訊。<br></p>
<h3>Pipedrive 欄位<a name="pipedrive"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive 是一個 <strong>以銷售為重點的 CRM</strong>，幫助你在銷售管道中追蹤潛在客戶、交易和聯絡人關係。</p>
<p>主要的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">資料</a> 要點包括：</p>
<ul><li dir="ltr"><strong>人員</strong>：聯絡人層級的個體</li><li dir="ltr"><strong>組織</strong>：指聯絡人層級的公司</li><li dir="ltr"><strong>交易</strong>：在你的管道中流動的銷售機會</li><li dir="ltr"><strong>活動</strong>：與交易或聯絡人相關的任務、會議、電話與待辦事項</li><li dir="ltr"><strong>備註</strong>：附加於任何項目（人員、組織、交易或潛在客戶）的自由格式評論或紀錄</li><li dir="ltr"><strong>使用者</strong>：你內部的銷售團隊成員</li><li dir="ltr"><strong>標籤</strong>：以顏色編碼的標記，用於視覺分類（在 Pipedrive 中獨立存在於每個主要資料實體：人員、組織、交易或潛在客戶）</li><li dir="ltr"><strong>自訂欄位</strong>：可完全自訂的欄位，你可以為所有主要資料實體建立，超出 Pipedrive 預設的資料結構之外</li></ul>
<p style="text-align: justify">想了解更多自訂欄位的資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>；有關 Pipedrive 術語的資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">我們的術語表</a>。</p>
<hr>
<h2>匯出您的 HubSpot CRM 資料<a name="hub-spot-crm"></a></h2>
<p style="text-align: justify">請先將您的 HubSpot CRM 資料以 <strong>CSV 格式</strong> 匯出，便於匯入到 Pipedrive。</p>
<p style="text-align: justify">在 HubSpot 中，您需根據記錄類型（聯絡人、公司、交易等）分別匯出記錄。 </p>
<p>匯出:</p>
<ul><li>開啟您要匯出的註冊的清單檢視. 在此檢視中，您可以套用篩選條件.</li><li>點選 <strong>「匯出」</strong> 按鈕</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20list%20view.png" alt=""></figure>
<ul><li>您會看到匯出提示語. 會出現匯出提示視窗。CSV 格式與 Pipedrive 的匯入工具相容。確認無誤後，點選 ”Export” 如果一切看起來正常，點擊「匯出」</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20export%20wall%2009.52.16.png" alt=""></figure>
<ul><li>如果您在提示語底部點選「自訂」，您會看到更多匯出選項.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20customize%201.png" alt=""></figure>
<ul><li>點選位於右上角的 <strong>匯出</strong> 按鈕</li><li>匯出檔案會寄送到您 HubSpot 帳號的電子郵件信箱. 您會看到一個確認匯出的快顯視窗.</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20contacts%20delivered%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">請造訪 HubSpot 的詳細匯出指南 <a href="https://knowledge.hubspot.com/import-and-export/export-records" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>。</p>
<p style="text-align: justify">對於需要匯入到 Pipedrive 的實體，請重複此程序.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>HubSpot 可能會分別匯出聯絡人與公司。請確保您擁有其唯一識別碼或電子郵件地址，以便在將資料匯入 Pipedrive 時能將它們互相連結。 請確保您擁有唯一 ID 或電子郵件地址，以便在匯入 Pipedrive 時將它們連結起來.<br></div>
<hr>
<h2>為匯入準備 Pipedrive<a name="pipedrive-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在匯入之前，設定您的 Pipedrive 工作區以確保順利過渡。</p>
<h3>建立自訂欄位<a name="建立自訂欄位"></a></h3>
<ul><li>前往 <strong>公司設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">資料欄位</a></strong></li><li>新增與你的 HubSpot 自訂資料相符的欄位，並確認欄位類型（文字、下拉選單、日期等）正確無誤</li>
<li>使用與 HubSpot 相同的欄位名稱，以便 Pipedrive 在匯入時可以自動對應它們
</li>
</ul>
<h3>自訂管線（交易）<a name="自訂管線（交易）"></a></h3>
<ul><li>開啟 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管線檢視</a></strong></li>
<li>點選 <strong>「新增管線」</strong> 或編輯現有的
</li>
<li>新增 <strong>階段</strong> 以複製你在 HubSpot 的交易階段（例如：「Qualification」、「Demo Scheduled」）</li></ul>
<h3>新增缺少的活動類型<a name="新增缺少的活動類型"></a></h3>
<ul><li>前往 <strong>公司設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/activity_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a> </strong>，向下捲動到「活動類型」</li>
<li>
新增所有來自 HubSpot 的缺少活動類型（例如：「Follow-Up」、「Intro Call」）</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>你可以在 Pipedrive 使用標籤來保留 HubSpot 的標籤，方便日後篩選。</div>
<p> </p>
<hr>
<h2>匯入您的資料<a name="匯入您的資料"></a></h2>
<p>當資料準備好且工作區設定完成後，您就可以開始 <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯入</a>。</p>
<ul><li>前往 <strong>工具與應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import?origin=settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯入資料</a></strong></li><li>按一下 <strong>「開始使用」</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pd%20import1.png" alt=""></figure>
<ul><li>上傳您的 CSV 檔案（先從 <strong>組織與聯絡人</strong> 開始）</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdupload%20file.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>將每個 CSV 欄位對應到 Pipedrive 的欄位（系統或客製化）. 將每個 CSV 欄位對應到 Pipedrive 的欄位（系統欄位或自訂欄位）。這稱為 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">對應</a></strong>。</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdmapping.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>使用預覽檢查格式</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdpreview.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>使用唯一欄位（例如 <strong>電子郵件</strong>）來連結不同實體之間的記錄（例如，將聯絡人配對到組織）</p></li></ul>
<p>我們建議您按照下列順序匯入資料：</p>
<ul>
<li>
組織（公司）
</li>
<li>
個人（聯絡人）
</li>
<li>
交易
</li>
<li>
潛在客戶
</li>
<li>
活動（任務）
</li>
<li>
備註（可選）</li></ul>
<p style="text-align: justify">每次匯入後，您會看到摘要和已匯入的註冊. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdimportsum.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在 Pipedrive 中開啟相應模組以抽查記錄。</p>
<p style="text-align: justify">使用篩選器確認標籤、客製化欄位與連結是否已正確對應.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>我們強烈建議先以 5-10 筆記錄做測試匯入。如有需要，您可以還原匯入。 如有需要，您可以還原此次匯入.</div>
<hr>
<p> </p>
<h2>匯入完成後<a name="匯入完成後"></a></h2>
<ul>
 <li>使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選</a> 檢查您的資料並抽查紀錄</li>
 
 <li>使用我們的<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化功能</a></strong>自動執行後續跟進</li>
 <li>儲存您匯出的 HubSpot 檔案，以便日後檢視</li>
 <li>在 <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 市集</a> 探索整合</li>
 </ul>
<hr>
<h2>需要協助嗎？<a name="需要協助嗎？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您需要協助，請聯絡我們的 <a href="https://support.pipedrive.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支援團隊</a> 或向我們的 <strong>技術設定團隊</strong> 申請協助，以獲得遷移指導。</p>

HubSpot migration to Pipedrive

術語上的主要差異

hub-spot-crm

匯出您的 HubSpot CRM 資料

自訂管線（交易）

需要協助嗎？

HubSpot 遷移至 Pipedrive

Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 只有已啟用正確全域權限的使用者，才能將資料匯入 Pipedrive。 進一步了解<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域使用者管理</a>。</div>
<p style="text-align: justify">您可以使用 XLS、XLSX 和 CSV 檔案將資料匯入 Pipedrive。 這可讓您大量新增或更新<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡人</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">註記</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">產品</a>等記錄。 </p>
<p style="text-align: justify">匯入前，請確認您的資料符合 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 組織資訊的方式</a>。 例如，公司應以組織的形式匯入。 </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想看實際範例，可以下載<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank">範例試算表</a>、參加<strong>「基礎入門」<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院課程</a></strong>，或加入我們的<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">每週網路研討會</a></strong>，取得逐步操作指引。</p>
<p style="text-align: justify">您還可以在 <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中閱讀更多有關 CRM 數據導入和導出的信息。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">開始之前<a name="開始之前"></a></h2>
<p style="text-align: justify">正確準備檔案有助於您避免匯入過程中發生錯誤。 </p>
<h3 style="text-align: justify">決定您要匯入的內容<a name="決定您要匯入的內容"></a></h3>
<p style="text-align: justify">先確認您想在 Pipedrive 中<strong>建立</strong>哪些項目，或<a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>更新哪些項目</strong></a>。 這將決定您的試算表應如何編排。 </p>
<p style="text-align: justify">例如，您可能只想匯入聯絡人、匯入包含交易的聯絡人，或為現有聯絡人匯入新的交易。</p>
<h3 style="text-align: justify">建立試算表結構<a name="建立試算表結構"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您的試算表應遵循簡單的格式：</p>
<ul><li>每一欄都代表 Pipedrive 中的一個欄位（例如：名稱、交易值）</li><li>每一列都代表一筆記錄</li></ul>
<p style="text-align: justify">同一列中的所有資料都會彼此連結。 例如，如果某一列包含<strong>聯絡人姓名</strong>、<strong>組織名稱</strong>和<strong>交易值</strong>，Pipedrive 就會建立這三者並將它們連結起來。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">包含必填欄位<a name="包含必填欄位"></a></h3>
<p style="text-align: justify">每個項目都必須包含其<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mandatory-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">必填欄位</a>。 如果缺少這些欄位，這些項目將不會被匯入。 </p>
<p style="text-align: justify">例如：</p>
<ul><li>聯絡人必須有<strong>姓名</strong>（或<strong>名字</strong>和<strong>姓氏</strong>）</li><li>組織必須有<strong>名稱</strong></li><li>交易和潛在客戶必須有<strong>已連結的聯絡人</strong>或<strong>組織</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">為了減少重複資料，請盡可能加入其他識別資訊，例如電子郵件或電話號碼。</p>
<h3 style="text-align: justify">對應 Pipedrive 欄位<a name="pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">請確認試算表中的每一欄都對應到 Pipedrive 中的一個欄位。</p>
<p style="text-align: justify">如果您的資料不符合<strong>預設</strong><strong>欄位</strong>，請在匯入前建立<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位</a></strong>。 您可以在 <strong>帳號選單 &gt; </strong><strong>個人偏好設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">資料欄位</a></strong> 中完成此操作。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如需查看支援的欄位清單及其在匯入期間的對應方式，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/import-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。<br></p><h3 style="text-align: justify">檢查檔案需求<a name="檢查檔案需求"></a></h3>
<p style="text-align: justify">上傳檔案前，請確認檔案符合以下要求：</p>
<ul><li>XLS、XLSX 或 CSV 格式</li><li>每次匯入僅限一個工作表</li><li>包含欄名的標題列</li><li>不得超過 50,000 列</li><li>檔案大小小於 50 MB</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="匯入流程如何運作"></a>匯入流程如何運作</h2>
<p style="text-align: justify">前往 <strong>帳號選單 &gt; 工具和應用程式 &gt; 匯入資料 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從試算表匯入</a></strong>，然後點按 <strong>「</strong><strong>開始使用」</strong>。<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">點按<strong>「下一步」</strong>以繼續。 </p>
<h3 style="text-align: justify">步驟 1：檔案資訊<a name="1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">選擇檔案中包含的資料類型。 Pipedrive 會標示必填欄位和預期的結構。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點按<strong>「下一步」</strong>以繼續。 </p>
<h3 style="text-align: justify">步驟 2：上傳檔案<a name="2"></a></h3>
<p style="text-align: justify">點按 <strong>「上傳試算表」</strong>，然後選擇您的檔案。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">上傳完成後，Pipedrive 會自動檢查您的檔案是否有常見問題，例如：</p>
<ul>
<li>
不支援的檔案格式
</li>
<li>
超出列數限制
</li>
<li>
缺少標題列
</li>
<li>
欄位為空或未對齊
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">如果有問題，您會看到錯誤訊息以及修正指引。 如果一切看起來都正確，您可以繼續下一步。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">步驟 3：對應欄位<a name="3"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 會根據欄名自動將試算表欄位對應到相應欄位。 </p>
<p style="text-align: justify">請仔細檢查已對應的欄位。 如果某個欄位未被對應，請拖曳並手動指定。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet4.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>進一步了解<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">欄位對應</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-advanced-mapping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">進階對應</a>。</div>
<p style="text-align: justify">如果欄位不存在，請<strong>新增自訂欄位</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">完成映射後，點擊 <strong>“下一步。”</strong><strong><br></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">步驟 4：預覽 <a name="4"></a></h3>
<p style="text-align: justify">預覽會顯示資料在匯入後的呈現方式。</p>
<p style="text-align: justify">請檢查：</p>
<ul><li>資料已指派到正確的欄位</li><li>項目已正確連結</li><li>沒有遺漏任何資訊</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheets5.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您的檔案未包含<strong>交易</strong>、<strong>潛在客戶</strong>或<strong>專案標題</strong>，Pipedrive 會根據聯絡人姓名或組織名稱自動產生。 </div>
<p style="text-align: justify">這是您在完成匯入前，最後一次發現問題的機會。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">步驟 5：完成<a name="5"></a></h3>
<p style="text-align: justify">選擇要如何處理重複資料。 如果<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">偵測到重複資料</a>，您可以選擇將其合併，而不是建立新記錄。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點按 <strong>「開始匯入」</strong> 以完成流程。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="导入完成后"></a>导入完成后 </h2>
<p style="text-align: justify">匯入完成後，您會在<strong>匯入記錄</strong>分頁中看到摘要。</p>
<p style="text-align: justify">其中包含新增、更新、合併或略過了多少筆記錄。 點按 <strong>「查看」</strong> 以查看詳細資訊。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">修正略過的項目<a name="修正略過的項目"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果某些資料列未匯入，它們會顯示在<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">略</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">過檔案</a></strong><a> </a>中，並附上每次失敗的原因。 </p>
<p style="text-align: justify">例如，資料列可能會因日期格式無效而被略過。 <br></p>
<p style="text-align: justify">若要修正此問題：</p>
<ul><li>下載<strong>略過檔案</strong></li><li>修正問題</li><li>重新匯入檔案 </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">還原匯入<a name="還原匯入"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有具備全域管理員權限的使用者才能還原匯入。</div>
<p style="text-align: justify">如有需要，您可以在 <strong>48 小時內</strong> 從<strong>匯入記錄</strong>分頁還原匯入。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果 <strong>還原</strong> 按鈕無法使用，請<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡我們的支援團隊</a>尋求協助。 </p>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

開始之前

決定您要匯入的內容

建立試算表結構

包含必填欄位

對應 Pipedrive 欄位

檢查檔案需求

匯入流程如何運作

步驟 1：檔案資訊

步驟 2：上傳檔案

步驟 3：對應欄位

步驟 4：預覽

步驟 5：完成

导入完成后

修正略過的項目

還原匯入

將資料匯入 Pipedrive 使用電子表格

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>有關如何將電子表格數據導入 Pipedrive 的信息，請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此指南</a>。 <br></div>
<p style="text-align: justify">如果您需要有關 Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">數據導入</a> 的協助，您可能希望從模板文件開始，以確定最佳行動方案。<br><br>附加在此文章中的電子表格，<strong>Pipedrive 樣本數據</strong>，提供了出色的視覺提示，而名為 <strong>“READ ME All default Pipedrive fields”</strong> 的標籤提供了有關所有可用數據字段的重要參考信息，以幫助您開始使用 Pipedrive。</p>
<p style="text-align: justify">樣本電子表格中的列是顏色編碼的，並提供不同字段的描述，使列標題在 Pipedrive 的導入功能的映射部分中易於識別。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>必填字段</strong> 以紅色星號標記，以便於識別成功導入所需的字段。</p>
<p style="text-align: justify">您可以將自己的數據填入此電子表格，或使用它來獲取有關如何將不同 Pipedrive 字段映射到您自己電子表格的列的見解。</p>
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sample-data-spreadsheets/Pipedrive%20sample%20data%20-%20Import%20data.xlsx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">下載 Pipedrive 樣本數據.xlsx 文件</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sample-data-spreadsheets/Pipedrive%20sample%20data%20-%20Import%20data.csv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">下載 Pipedrive 樣本數據.csv 文件</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sample-data-spreadsheets/Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.xlsx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">下載 Pipedrive 樣本數據.xlsx 文件（含產品）</a> </li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sample-data-spreadsheets/Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.csv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">下載 Pipedrive 樣本數據.csv 文件（含產品）</a> </li></ul>

Importing: sample import spreadsheets

導入：sample import spreadsheets

<p style="text-align: justify">從電子試算表導入時，請確保所有金額（對於默認字段如交易價值，以及您擁有貨幣的任何自定義字段）都格式化為沒有貨幣符號的數字<strong>（例如1000000000，而不是$1000000000）。</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果數字包含貨幣符號，Pipedrive導入系統將無法正確檢測它們，因此所有數值將被格式化為“0”。</p>
<p style="text-align: justify">如果您已經導入並面臨此問題，最好的做法是回復您的導入，從您正在導入的電子表格中刪除貨幣符號，然後重新導入。</p>

Why do my imported currency values appear as "0"?

為什麼我的匯入貨幣值顯示為"0"？

匯入資料

知識庫

匯入資料

有任何疑問嗎？