Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note primary">
Observação: a importação de dados para o Pipedrive está disponível apenas para usuários com as permissões globais corretas habilitadas. </div>
Importe seus dados para o Pipedrive a partir de planilhas em formato XLS, XLSX e CSV, com a possibilidade de adicionar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leads</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">negócios</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizações</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pessoas</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produtos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anotações</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atividades</a>, tudo ao mesmo tempo.
Antes de começar, leia nosso artigo sobre como seus dados são organizados no Pipedrive. Por exemplo, se estiver importando dados de empresas e quiser marcá-las como “organizações”. É importante entender como os dados que você importa se encaixam na estrutura de dados do Pipedrive.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
Baixe nosso modelo de planilha <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a> para experimentar o processo de importação, faça o curso “Começando com o básico” <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">da Academia do Pipedrive</a> para obter um treinamento detalhado ou visite nosso <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinar semanal</a> para um guia visual aprofundado.
Leia mais sobre a importação e exportação de dados de CRM <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste post</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="preparo-para-importa-es"></a>Preparo para importações</h2>
Antes da importação, reflita sobre os dados que serão adicionados ao Pipedrive e formate sua planilha de acordo. Você deseja: 
<ul>
<li>Importar uma lista de contatos (pessoas e organizações)?</li>
<li>Importar contatos e criar um negócio para cada um deles?</li>
<li>Importar contatos, abrir negócios e criar atividades para estes?</li>
<li>Importar contatos, abrir negócios com atividades e adicionar notas?</li>
<li>Abrir negócios para contatos que já existem no Pipedrive?</li></ul>
Confira algumas dicas de formatação de planilhas: 
<ul>
<li>
Apague todas as fórmulas – use uma planilha em branco, sem nenhuma fórmula. Se você tem uma planilha que utiliza fórmulas ou vinculação de dados para gerar os conteúdos de uma célula, copie os dados da sua planilha para a nova sem as fórmulas.</li>
<li>
Separe as abas nas planilhas – se sua planilha tiver mais de uma aba contendo dados, como uma planilha com várias ofertas, selecione a aba correta que deseja importar. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-08-01%20at%2013-13-35.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
Não use símbolos especiais – sua planilha não pode conter símbolos em campos numéricos ou monetários. Por exemplo, uma coluna para o valor de um negócio deve incluir somente o número “1000” e não o símbolo “R$ 1000”. </li><li>Especifique moedas – seguindo a ideia acima, recomendamos adicionar uma coluna separada para especificar moedas caso haja negócios com valores em diferentes moedas.</li>
<li>
Limite de tamanho da planilha – não existe um limite máximo de colunas da planilha, mas o tamanho máximo de cada arquivo é 50MB, com um limite de 50.000 linhas por planilha. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="campos-obrigat-rios"></a>Campos obrigatórios</h2>
Ao importar dados de uma planilha para o Pipedrive, inclua os campos obrigatórios de cada item. Cada campo obrigatório precisa de uma coluna separada na sua planilha mapeada para o campo correspondente no Pipedrive.
<div style="text-align: justify" class="support-note warning">Observação: caso seus dados não sejam importados com campos obrigatórios, nenhum item será criado e um <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skip file</a> será gerado. </div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Para importar</div></td>
<td><div style="text-align: center">Você precisa dos seguintes campos obrigatórios</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Leads</div></td>
<td><ul>
<li>Título do lead</li>
<li>Nome da pessoa OU da organização</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Negócios</div></td>
<td><ul>
<li>Qualquer campo de negócio</li>
<li>Nome da pessoa OU organização</li>
<li>(Título do negócio recomendado)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Pessoas</div></td>
<td><ul>
<li>Nome da pessoa </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Observação: recomendamos inserir um e-mail e um número de telefone para evitar duplicatas. </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Organização</div></td>
<td><ul>
<li>Nome da organização</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Observação: recomendamos inserir um endereço para evitar duplicatas. </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Produtos</div></td>
<td><ul>
<li>Nome do produto</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Notas</div></td>
<td><ul>
<li>Conteúdo </li>
<li>Informações sobre o negócio, contato OU lead</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Atividades</div></td>
<td><ul>
<li>Qualquer campo de atividade</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Leia mais sobre os campos obrigatórios em importações <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="campos-personalizados"></a>Campos personalizados </h2>
Se sua planilha contiver dados de leads, negócios ou contatos não abrangidos pelos campos padrão, crie um campo personalizado antes de importar para que suas informações possam ser mapeadas para algum lugar. 
Por exemplo: “cargo” não é um campo padrão no Pipedrive. Para incluir essa informação em sua importação, crie um campo de pessoa personalizado e mapeie a coluna da planilha para o campo recém-criado. Recomendamos um campo de texto ou de opção única.
Também é possível criar campos personalizados durante a etapa de mapeamento da sua importação. Saiba mais sobre campos personalizados <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dando-in-cio-sua-importa-o"></a>Dando início à sua importação</h2>
<h3 style="text-align: justify">Etapa 1: Faça upload do seu arquivo<a name="etapa-1-fa-a-upload-do-seu-arquivo"></a></h3>
Vá para “...” (Mais) &gt; Importar dados &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">De uma planilha.</a> Clique em “De uma planilha” e selecione o arquivo que deseja importar. O Pipedrive é compatível com arquivos Excel (.xls e .xlsx) e .csv. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.00.06.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Etapa 2: Mapeamento<a name="etapa-2-mapeamento"></a></h3>
Para importar seus dados para o Pipedrive, mapeie cada coluna da sua planilha para o ícone e o campo relevante na etapa de mapeamento. Passe o mouse sobre o ícone para ver a qual tipo de dado ele se refere no Pipedrive. 
O recurso de autorreconhecimento combina automaticamente o cabeçalho da coluna com os campos no Pipedrive. Qualquer campo não reconhecido pode ser arrastado dos campos do Pipedrive (à direita) para as devidas colunas da planilha (à esquerda). Use a barra de busca para encontrar os nomes de campos do Pipedrive mais facilmente. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-22-58.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: saiba mais sobre mapeamentos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a> ou mapeamentos avançados <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. </div>
Após concluir o mapeamento, clique em “Próximo”. 
<h3>Etapa 3: Pré-visualização e conclusão<a name="etapa-3-pr-visualiza-o-e-conclus-o"></a></h3>
Esta página contém uma prévia dos seus dados após a importação. Recomendamos navegar pelas abas de dados para validar a importação. 
Após validar sua importação, clique em “Próximo”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-38-37.gif" alt=""></figure>
Na próxima janela, escolha o que fazer se alguma duplicata for encontrada na sua planilha. Quando o Pipedrive detecta um registro duplicado na sua planilha ou em dados do Pipedrive, ele reúne isso em uma entrada.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.49.28.png" width="574" height="369" alt=""></figure>

Saiba mais sobre como o Pipedrive detecta duplicatas durante importações <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. 
Quando tudo estiver como desejado, clique em “Começar importação”.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ap-s-a-sua-importa-o"></a>Após a sua importação </h2>
Após a importação, uma página de confirmação é exibida com uma visão geral dos dados importados. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20finish.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">O que é um “skip file”?<a name="o-que-um-skip-file"></a></h3>
Itens importados incorretamente são transferidos para um skip file, que informa a linha e o motivo pelo qual o erro ocorreu.
Por exemplo, se uma lista de pessoas for importada sem incluir um campo obrigatório (por ex., nome de uma pessoa), essa linha de informação será ignorada. Depois, o Pipedrive pega essa linha e a organiza em um skip file.
O skip file pode ser baixado a qualquer momento para analisar esses erros, fazer as alterações necessárias diretamente na planilha e depois importar o skip file para o Pipedrive para concluir o processo. Isso garante que todos os seus dados sejam incluídos no sistema. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>

 Seu skip file fica mais ou menos assim: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
Está se perguntando “por que meus dados de importação foram ignorados?”. Saiba mais sobre por que os dados são ignorados <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-fa-o-para-reverter-uma-importa-o"></a>Como faço para reverter uma importação?</h2>
<div class="support-note primary">
Observação: apenas administradores podem remover lugares.</div>
As importações de planilha podem ser revertidas em até 48 horas após o fim do processo inicial, por meio do botão Reverter disponibilizado no seu histórico de importação. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.54.43.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary">Observação: se o botão de reverter estiver indisponível, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">informe nossa equipe de suporte</a> para obter ajuda.<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

preparo-para-importa-es

Preparo para importações

campos-obrigat-rios

Campos obrigatórios

campos-personalizados

Campos personalizados

dando-in-cio-sua-importa-o

etapa-1-fa-a-upload-do-seu-arquivo

Etapa 1: Faça upload do seu arquivo

etapa-2-mapeamento

Etapa 2: Mapeamento

etapa-3-pr-visualiza-o-e-conclus-o

Etapa 3: Pré-visualização e conclusão

Dando início à sua importação

ap-s-a-sua-importa-o

o-que-um-skip-file

O que é um “skip file”?

Após a sua importação

como-fa-o-para-reverter-uma-importa-o

Como faço para reverter uma importação?

Importando dados para o Pipedrive com planilhas

A melhor maneira de alterar o tipo de um <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campo personalizado</a> é recriá-lo com o tipo desejado e usar o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">recurso “ID de sistema do Pipedrive”</a> para transferir os dados existentes para ele. 
<ul>
<li>
Criar um novo campo personalizado do tipo correto.
</li>
<li>Copie e cole as informações do campo personalizado antigo no novo por meio de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportação</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importação</a>. Esta etapa permite “atualizar” o campo personalizado recém-criado com os dados do campo antigo. </li>
<li>
Exclua o campo personalizado antigo depois que todas as informações corretas forem movidas para o novo campo personalizado. </li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Começando <a name="come-ando"></a></h2>
Antes de qualquer exportação, verifique se o novo campo personalizado foi criado com o tipo correto na sua conta, para que as informações do antigo possam ser exportadas.
 Para criar um campo personalizado, acesse Configurações &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/table_column/edit/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos personalizados</a> e selecione a categoria do campo que você deseja adicionar ao Pipedrive. 
Observação: enquanto você estiver na página de configuração Campos personalizados, sugerimos incluir a palavra "antigo" no nome do campo existente para evitar confusão durante o processo de atualização. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Exportando seus dados <a name="exportando-seus-dados"></a></h2>
Para iniciar a sua exportação, vá até a Visualização de lista dos negócios, pessoas ou organizações em que o campo personalizado se encontra. Você precisará incluir as seguintes colunas na sua Visualização de lista: 
<ul>
<li>Nome/Título</li>
<li>Campo personalizado antigo</li>
<li>Novo campo personalizado </li>
<li>ID do item (negócio, pessoa ou organização)</li>
</ul>
Observação: nas capturas de tela abaixo, os valores do campo personalizado "Exemplo de texto" em negócios serão exportados para o campo recém-criado "Exemplo de uma única opção". 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" width="601" height="200"></figure>
Após aplicar essas quatro colunas à sua visualização de lista, você pode <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportar a lista</a> para uma planilha.
Na planilha exportada, copie e cole todos os valores do campo personalizado antigo nas células do campo novo. Assim, o novo campo personalizado será "atualizado" com as informações do campo antigo ao reimportar sua planilha. 
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" width="601" height="249"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Importando seus dados atualizados <a name="importando-seus-dados-atualizados"></a></h2>
Após salvar a planilha atualizada, reimporte-a para o Pipedrive clicando em “...” no canto inferior esquerdo da sua tela e selecione <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import#/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importar dados</a> &gt; De uma planilha. Saiba mais sobre importações <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a>.
Na etapa de mapeamento da sua importação, é importante garantir que todas as colunas da planilha sejam mapeadas para o campo correto na sua conta do Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" width="600" height="277"></figure>
Após estar tudo mapeado, clique no botão Avançar para prosseguir com a importação. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" width="599" height="351"></figure>
Após confirmar que as informações foram transferidas com êxito do antigo campo personalizado para o novo, exclua o antigo.

Changing the field type of a custom field

come-ando

Começando

exportando-seus-dados

Exportando seus dados

importando-seus-dados-atualizados

Importando seus dados atualizados

Como mudar o tipo de um campo personalizado?

Learn about the data fields available for use when importing.

<div class="support-note success primary">Observação: para obter um guia detalhado sobre a importação de planilhas, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a> </div>
Ao importar planilhas para o Pipedrive, é importante saber quais campos estarão disponíveis para receber os dados. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Iniciando a importação<a name="iniciando-a-importa-o"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: se você ainda não tem uma planilha, confira alguns dos modelos que disponibilizamos <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nesta página. </a></div>
Para iniciar a importação, vá em Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importar dados</a> &gt; De uma planilha. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%201.jpg" alt=""></figure>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como os campos são organizados<a name="como-os-campos-s-o-organizados"></a></h2>
Na janela de importação, há sete categorias de dados que representam os tipos de campo disponíveis. 
<ul><li>Pessoa;</li><li>Organização;</li><li>Lead;</li><li> Negócio;</li><li>Atividade;</li><li>Anotação;</li><li>Produto.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%201_2023-10-13-160613_abwk.jpg" alt=""></figure>
Os campos de cada categoria são listados por ordem alfabética (incluindo os campos personalizados). 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos padrão <a name="campos-padr-o"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: os dados de projetos não podem ser importados no momento. </div>
No caso dos leads, negócios, pessoas, organizações e produtos, os campos padrão disponíveis para importação podem ser encontrados na seção de <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campos de dados</a> das suas configurações em cada categoria.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%204.jpg" alt=""></figure>
Atividades e anotações
As atividades não aparecem na seção de campos de dados da sua conta, mas você pode ver os campos disponíveis na tela de mapeamento de importações. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%205.jpg" alt=""></figure>
Os campos de anotação também podem ser encontrados na tela de mapeamento de importações. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%206.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos personalizados <a name="campos-personalizados"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: não há campos personalizados disponíveis nas atividades e anotações. Para mais informações sobre campos personalizados, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a></div>
Além dos campos padrão, os campos personalizados podem ser mapeados ao importar dados para sua conta do Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%207.jpg" alt=""></figure>
Campos de fórmula
<div class="support-note success primary">Observação: para mais informações sobre os campos de fórmula, acesse <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página. </a> </div>
Você pode importar valores usando campos de fórmula e fazer com que os cálculos sejam realizados durante a importação. 
Neste exemplo, há uma fórmula de valor do negócio + 10 aplicada ao campo Número de clientes.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
No documento importado, há uma coluna de valor do negócio (10) e uma coluna chamada campo numérico, que representa o número de clientes. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%209.jpg" alt=""></figure>
Após a importação, você verá o valor do negócio (10) e o número de clientes (20). 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%2011.jpg" alt=""></figure>

Import fields

iniciando-a-importa-o

Iniciando a importação

como-os-campos-s-o-organizados

Como os campos são organizados

campos-padr-o

Campos padrão

Campos de importação

<div class="support-note primary">
Observação: esta ação está disponível apenas para administradores globais. </div>
Ao migrar de uma outra solução de CRM para o Pipedrive, o ideal é que seus dados existentes sejam transferidos integralmente. O Pipedrive é compatível com a ferramenta <a href="https://www.import2.com/my-import" target="_blank">Import2</a>, que pode cuidar dessa tarefa para você.
O tempo necessário para migrar depende do volume de dados que serão transferidos. Se ocorrer algum problema, sugerimos aguardar 24 horas e <a href="mailto:help@import2.com">entrar em contato com a Import2</a><a href="http://help.import2.com/en/" target="_blank"></a>.
<div class="support-note primary">
Observação: para descobrir como importar dados de uma planilha, em vez de um outro CRM, para o Pipedrive, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">este artigo</a>.</div>
<center><figure><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eb23KFhFpzs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen=""></iframe></figure>
</center>
<div class="support-note primary">
Se você começou a usar o Pipedrive recentemente, recomendamos fazer o curso “Comece com o básico”, disponível na nossa <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank">Academia</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="usando-a-ferramenta-de-migra-o-import2"></a>Usando a ferramenta de migração Import2
</h2>
Antes de iniciar a sua migração com o Import2, verifique se os <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207319685">usuários</a> já estão configurados na sua conta do Pipedrive. Se o processo de migração for iniciado antes dos usuários serem convidados e dos funis serem criados, todos os seus dados se tornarão propriedade do usuário que iniciou a migração.
Para começar, vá em Mais (...) &gt; Importar dados &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/importing-data-from-a-previous-crm-using-import2" target="_blank">De outro software</a>.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-27%20at%209.49.55%20AM.png" data-image="37445"></figure>
 Depois, siga os passos abaixo: 
<ul>
<li>Encontre o nome do seu software anterior e clique no botão “Importar”;</li>
<li>Na página do Import2, forneça as credenciais de login do seu software anterior e clique em “Testar conexão” para fins verificação;</li><li>Confirme as configurações da migração, incluindo se o Import2 deve criar funis e etapas, e criar e mapear campos personalizados automaticamente;</li>
<li>Clique em “Iniciar importação" para dar início ao processo de transferência de dados do seu CRM antigo para sua nova conta do Pipedrive.</li></ul>
 Os detalhes e o andamento da sua importação serão exibidos em uma página de status do Import2. Depois que a migração for concluída, o Import2 enviará uma notificação para o seu e-mail para você revisar os detalhes. 
Se você precisar alterar as configurações da sua importação, inclusive fazer ajustes no mapeamento dos campos, clique na aba “Ajustes” da página de migração. Aqui, você pode definir se o Import2 deverá criar funis, etapas e campos personalizados automaticamente no seu banco de dados. Você também pode clicar em “Personalizar mapeamentos” para adicionar ou alterar os campos mapeados em sua migração.
Se você fizer alterações na aba Ajustes e precisar refazer o processo de migração, <a href="mailto:help@import2.com">entre em contato com a Import2</a> para obter ajuda para apagar a última transferência e reiniciar tudo.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="cr-ms-suportados"></a>CRMs suportados</h2>
Atualmente, você pode migrar de qualquer um dos seguintes softwares usando o Import2.
<ul>
<li>Act!</li>
<li>ActiveCampaign</li>
<li>
AgileCRM</li>
<li>Capsule CRM</li>
<li>Close</li>
<li>Copper</li><li>FowCRM</li>
<li>Highrise</li>
<li>HubSpot</li>
<li>Insightly</li>
<li>Keap</li><li>Less Annoying CRM</li>
<li>Microsoft Dynamics CRM</li>
<li>Nimble</li>
<li>Nutshell</li>
<li>Onepage</li>
<li>Pipedrive (para importar dados de uma conta do Pipedrive para outra conta empresarial)</li>
<li>PipelineDeals</li>
<li>Redtail CRM</li>
<li>Salesforce</li>
<li>Sugar CRM</li>
<li>
Suite CRM
</li>
<li>Wealthbox</li>
<li>Zendesk Sell</li>
<li>
Zoho CRM 
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="informa-es-e-recursos-do-import2"></a>Informações e recursos do Import2
</h2>
Ao importar dados de um outro CRM via Import2, é importante observar o seguinte:
<ul>
<li>O Import2 oferece migração gratuita para até 100.000 cadastros e migrações pagas para bancos de dados maiores. No Import2, <a href="https://www.import2.com/glossary">cadastro</a> se refere a um único item no seu banco de dados ou a uma linha de um arquivo CSV.</li>
<li>A função de importação do Import2 está disponível para contas pagas e em período de avaliação gratuita do Pipedrive.</li>
<li>O Import2 suporta múltiplas sessões de importação por conta Pipedrive.</li>
</ul>
Em caso de dúvidas durante uma importação, <a href="mailto:help@import2.com">entre em contato com a Import2</a> através do chat disponível no site deles.
Recursos
<ul>
<li>
A Import2 criou um <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eb23KFhFpzs&amp;t=1s" target="_blank">vídeo tutorial</a> ensinando a migrar dados de outros CRMs para o Pipedrive.</li>
<li>
A Import2 oferece suporte por <a href="mailto:help@import2.com">e-mail</a> e <a href="mailto:help@import2.com">chat em tempo real</a> caso surja alguma dúvida durante o processo de migração.
</li>
<li>Você pode acompanhar o status da sua migração <a href="http://www.import2.com/my_import" target="_blank">aqui</a>.</li>
</ul>

Migrating data from a previous CRM using Import2

usando-a-ferramenta-de-migra-o-import2

Usando a ferramenta de migração Import2

cr-ms-suportados

CRMs suportados

informa-es-e-recursos-do-import2

Informações e recursos do Import2

Migrando dados de um CRM anterior usando o Import2

Ao importar dados de uma planilha para o Pipedrive, é importante incluir os campos que são obrigatórios para cada item para que o processo seja bem-sucedido. Este artigo mostra quais campos são obrigatórios na importação.
Para obter informações mais gerais sobre como importar dados para o Pipedrive, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">este artigo</a>.
<div class="support-note primary">
Observação: se você não importar seus dados com os campos obrigatórios, nenhum item será criado, e um skip file será gerado.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="leads"></a>Leads</h2>
Todos os leads no Pipedrive precisam estar vinculados a uma pessoa de contato ou organização. Para importar um lead, você precisará do título dele e uma das seguintes informações em sua planilha: 
<ul>
<li>Nome da pessoa</li>
<li>Nome da organização</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206" data-image="o8pwctgc1u38"></figure>
<div class="support-note primary">
Observação: se os nomes do seu contato estiverem em uma coluna (como mostrado acima), use o campo nome da pessoa ao mapear a sua importação. Se houver nomes e sobrenomes separados em colunas diferentes, mapeie os campos nome e sobrenome no Pipedrive. </div>
Ao mapear sua importação, você precisará mapear as colunas da sua planilha para os campos de dados do Pipedrive. Quando a importação for concluída, seus leads serão automaticamente vinculados aos seus contatos.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" width="924" height="545" data-image="b5iy2ietq0y3"></figure>
Que outros campos posso incluir com a minha importação de leads?
Você também pode importar uma nota ou um proprietário junto com seus leads. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="neg-cios"></a>Negócios</h2>
Da mesma forma que os leads, todos os negócios no Pipedrive precisam estar vinculados a uma pessoa de contato ou organização. Para importar um negócio, você precisará adicionar pelo menos um campo de negócio e qualquer uma das seguintes informações em sua planilha:
<ul>
<li>Nome da pessoa</li>
<li>Nome da organização</li></ul>
Recomendamos incluir o campo título do negócio, mas não é obrigatório. Se você não fizer isso, o negócio assumirá automaticamente o nome do contato com que foi importado. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" width="400" height="144" data-image="9w5gtsd5ey0x"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png" data-image="2ivugz0cbb60"></figure>
Que outros campos posso incluir com a minha importação de negócios?
Você também pode incluir os seguintes campos de negócios:
<ul>
<li>Proprietário</li>
<li>Etapa</li>
<li>Valor</li>
<li>Data de fechamento esperada</li>
<li>Qualquer campo personalizado</li>
</ul>
Ao importar um negócio histórico ou que já tenha sido fechado, você pode usar os seguintes campos:
<ul>
<li>Horário de ganho</li>
<li>Tempo perdido</li>
<li>
Status</li>
</ul>
<div class="support-note primary">Observação: para importar um negócio, você não necessariamente precisa ter um título de um negócio na sua planilha. Para criar negócios para cada pessoa ou organização, basta criar uma coluna vazia na sua planilha para os títulos dos negócios. Certifique-se de que essa coluna vazia seja mapeada para o campo Negócio-Título.</div>
Após a importação, os títulos do negócio assumirão automaticamente o nome da organização. Se não houver uma organização, receberão o nome da pessoa de contato. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="contatos-pessoas-e-organiza-es"></a>Contatos: pessoas e organizações </h2>
Ao importar pessoas ou organizações, apenas o nome é obrigatório para que o contato seja criado com sucesso. Entretanto, recomendamos adicionar mais campos para identificar melhor seu contato e evitar possíveis duplicações. Saiba mais sobre como o Pipedrive detecta duplicatas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208048865" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208048865">neste artigo</a>. 
Para pessoas, adicione o seguinte para impedir a criação de duplicatas:
<ul>
<li>Endereço de e-mail</li>
<li>Telefone</li></ul>
Para organizações, inclua o seguinte para impedir a criação de duplicatas:
<ul>
<li>Endereço</li></ul>
Organizações e pessoas podem ser criadas separadamente, mas recomendamos importá-las ao mesmo tempo para que sejam vinculadas automaticamente. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" data-image="e1gb945hjz52"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png" data-image="hlnrh8s6pk30"></figure>
<div class="support-note primary">
Observação: o vermelho nas imagens acima indica que o campo é obrigatório. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="produtos"></a>Produtos </h2>
Para importar um produto, você precisará apenas do nome dele na sua planilha. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225" data-image="kixr02y28rqn"></figure>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" width="1132" height="508" data-image="efryb46g2lr2"></figure>
 Quais outros campos posso incluir na minha importação de produtos?
Você também pode incluir campos como preço, moeda, descrição e qualquer outro campo personalizado. 
<div class="support-note primary">
Observação: no momento, não é possível vincular produtos a negócios por meio de uma importação. Isso só é possível depois que seus dados são importados para o Pipedrive. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="observa-es"></a>Observações</h2>
As notas podem ser adicionadas para negócios, pessoas, organizações, atividades e leads, mas não podem existir desacompanhadas. Ao importar uma nota, você também precisa incluir uma das seguintes informações (bem como seus respectivos campos obrigatórios):
<ul>
<li>Organização</li>
<li>Pessoa </li>
<li>Negócio</li>
<li>Cliente potencial</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204" data-image="2psier0j47v6"></figure>
Quais outros campos de nota posso incluir?
Você pode adicionar os seguintes campos para notas:
<ul>
<li>Data de criação da observação</li>
<li>Data de atualização da observação</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="atividade"></a>Atividade</h2>
Por enquanto, as atividades não possuem campos obrigatórios. No entanto, recomendamos incluir informações como assunto, prazo, tipo eatribuído a usuário, bem como qualquer dado vinculado a negócios, leads ou contatos. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113" data-image="n2chd9bztsgx"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png" data-image="r04rujzlwovb"></figure>
 Se a atividade já tiver sido concluída, você pode utilizar os seguintes campos históricos: 
<ul>
<li>Horário de conclusão</li>
<li>
Data marcada como concluída
</li>
</ul>

Importing: mandatory fields

leads

Leads

neg-cios

Negócios

contatos-pessoas-e-organiza-es

Contatos: pessoas e organizações

produtos

Produtos

observa-es

Observações

atividade

Atividade

Importando: campos obrigatórios

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: para mais informações sobre como importar dados de planilha para o Pipedrive, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">este guia</a>. </div>
Está precisando de ajuda para começar a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importar dados</a> para o Pipedrive? Começar com um modelo de documento pode ser uma boa ideia. A planilha em anexo neste artigo, Dados de amostra do Pipedrive, possui excelentes dicas visuais e informações de referência importantes para você começar a usar o Pipedrive.
As colunas na planilha de amostra são codificadas por cores e fornecem descrições dos diferentes campos, o que torna os cabeçalhos fáceis de reconhecer na seção de mapeamento da função de importação do Pipedrive. 
Você pode inserir seus próprios dados nesta planilha ou usá-la para pelo menos entender para onde cada campo diferente do Pipedrive será mapeado nas colunas da sua própria planilha. 
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data.xlsx">Baixar arquivo Dados de amostra do Pipedrive.xlsx</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data%20-%20Sheet1.csv">Baixar arquivo Dados de amostra do Pipedrive.csv</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29.xlsx" target="_blank">Baixar arquivo Dados de amostra do Pipedrive.xlsx (com Products)</a> </li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.csv" target="_blank">Baixar arquivo Dados de amostra do Pipedrive.csv (com Products)</a> </li></ul>

Importing: sample import spreadsheets

Importação: exemplos de planilhas de importação

<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observação: esta ação está disponível apenas para administradores ou usuários comuns com as devidas permissões. </div>

Ter um grande banco de dados de negócios, pessoas ou qualquer outro item pode ser natural ao gerenciar suas vendas. No entanto, algumas informações podem ficar desatualizadas com o tempo. A atualização manual de cada um deles é possível, mas se houver muitas informações a serem atualizadas, você pode acabar investindo muito tempo e esforços que usar para fechar negócios.
Você pode usar os recursos de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" rel="noopener" target="_blank">edição em massa e filtragem</a> da visualização de lista para editar excesso de dados. Mas o que fazer se você já tiver todos os dados necessários em uma planilha e apenas precisar importá-los para o Pipedrive sem criar duplicatas? Por esse motivo, o Pipedrive permite atualizar seu banco de dados em massa importando uma planilha com o recurso ID de sistema do Pipedrive.
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="recurso-de-id-de-sistema-do-pipedrive"></a>Recurso de ID de sistema do Pipedrive</h2>
No Pipedrive, cada item (negócio, pessoa, organização, atividade, produto, nota) recebe um ID único ao ser criado. Ele pode ser encontrado na URL da visualização de detalhes de cada idem, ou você pode adicioná-lo como uma coluna na visualização de lista.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/item_id.png" data-image="23437"></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observação: para mesclar contatos duplicados no Pipedrive, pode ser interessante usar o recurso do Pipedrive "Mesclar Duplicatas". Saiba mais sobre a mesclagem de duplicatas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000809337" rel="noopener" target="_blank">neste artigo</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="exportando-seus-dados"></a>Exportando seus dados</h2>
Quais IDs e campos devo usar?
Para atualizar seus itens (negócios, pessoas, organizações, produtos, etc.), é necessário incluir o ID de sistema do Pipedrive e outros campos que você deseja alterar.
Por exemplo, digamos que você queira alterar os valores, etapa e proprietário de negócios existentes. Você precisa exportar uma lista com a coluna do ID mais as colunas Valor, Etapa e Proprietário.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_example_id.png" data-image="23438"></figure>
Note que você pode exportar outras colunas para referência, como o título. Entretanto, qualquer mudança que você fizer nessas colunas serão substituídas quando você fizer a importação. 
Como eu insiro os IDs de sistema do Pipedrive na Visualização de lista?
Para exibir a coluna de ID na visualização de lista, clique no ícone da engrenagem para abrir a seção "Escolher colunas", busque e selecione o campo do ID desejado e clique em "Salvar".
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_list_view.png" data-image="23439"></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observação: você pode obter os IDs de negócios, pessoas e organizações dentro da visualização de lista da aba Negócios. Entretanto, se você tiver contatos sem negócios associados, eles não aparecerão lá. Depois, você precisará usar a visualização de lista da aba de contatos para obter esses IDs.</div>
Você pode <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" rel="noopener" target="_blank">criar um filtro para restringir a lista</a> e ver apenas os itens que deseja atualizar. Quando a visualização de lista estiver configurada para exibir os seus campos de ID de sistema do Pipedrive, exporte a lista aqui: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Export_id_list.png" data-image="23440"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="como-importar-seus-dados"></a>Como importar seus dados</h2>
Após exportar, faça todas as alterações necessárias nos dados dentro da planilha. Confira um exemplo de como ficaria a sua planilha ao exportar antes das alterações:
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" data-image="23441"></figure>
Aqui está um exemplo da mesma planilha com as mudanças. Tenha em mente que os campos de ID não precisam ser alterados. Você só precisa alterar as informações que devem ser atualizadas no Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" data-image="23442"></figure>
Depois, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" rel="noopener" target="_blank">importe a planilha</a> para o Pipedrive e mapeie os campos de ID correspondentes para suas respectivas colunas. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_id_mapping.png" data-image="23443"></figure>
Quando todos os campos tiverem sido mapeados, clique em Próximo e conclua a importação. O ID de sistema do Pipedrive atualizará automaticamente seu banco de dados com suas novas informações, já que o Pipedrive saberá quais elementos você atualizará com base no ID de sistema.
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observação: se você receber um erro ao tentar importar uma planilha, pode ser que haja um problema com ela: o tamanho máximo do arquivo é de 50 MB, com um limite máximo de 50.000 linhas dentro da planilha. Confira <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/importing-errors-and-skip-files" rel="noopener" target="_blank">este artigo</a> para saber mais sobre erros de importação. </div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

recurso-de-id-de-sistema-do-pipedrive

Recurso de ID de sistema do Pipedrive

como-importar-seus-dados

Como importar seus dados

Como atualizar dados do Pipedrive com uma planilha

Ao usar o Pipedrive, pode ser que você precise importar dados de outros programas para sua conta. Se você precisar usar contatos da sua conta do Mailchimp no Pipedrive, confira o guia a seguir. 
<hr>
<h2>Como exportar dados do Mailchimp<a name="como-exportar-dados-do-mailchimp"></a></h2>
Na sua conta do Mailchimp, vá em “All contacts (Todos os contatos)” no menu Audience (Público). Depois, selecione um segmento para exportar e clique em “Export Segment (Exportar segmento)”: 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" data-image="31824"></figure>
Sua página de contatos será carregada, exibindo o seu histórico de exportações. Clique no botão “Export As CSV (Exportar como CSV)” para baixar sua lista:
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" data-image="31823"></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: você também receberá um e-mail do Mailchimp confirmando que a exportação do segmento foi concluída e poderá baixar o arquivo CSV selecionando “Download List Data (Baixar lista de dados)”. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como importar dados do Mailchimp para o Pipedrive<a name="como-importar-dados-do-mailchimp-para-o-pipedrive"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: esta ação está disponível apenas para administradores ou usuários comuns com as devidas permissões. </div>
Agora que os dados foram exportados do Mailchimp para um arquivo CSV, eles podem ser facilmente importados para o Pipedrive.
Antes de iniciar o processo, recomendamos ler mais sobre contatos de marketing <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank">neste artigo</a>. De forma resumida, no Pipedrive, eles são os contatos com opt-in, isto é, que deram consentimento para receber suas comunicações de marketing.
Para importar seus dados do Mailchimp:
<ol><li>Vá em “...” (Mais) &gt; Importar dados &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload">de uma planilha. </a> Clique em “Upload file (Enviar arquivo)” e selecione a planilha do Mailchimp que você deseja importar. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank">Mapeie</a> as colunas da sua planilha para que correspondam aos <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank">campos do Pipedrive</a>.</li><li>Se necessário, crie <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/custom-fields" target="_blank">campos personalizados</a> durante o processo de importação. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-03-21%20at%2020.32.20.png" data-image="29897"></li><li>Clique em “Next (Próximo)” e “Start import (Iniciar importação)”.</li><li>Se ocorrer algum problema durante o processo de importação, baixe o Skip file e verifique o motivo pelo qual seus itens foram ignorados. Saiba mais sobre Skip files e erros <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank">neste artigo</a>.</li></ol>
Verifique se suas planilhas do Mailchimp estão organizadas de modo que correspondam aos seus dados do Pipedrive. Saiba mais sobre a importação de dados para o Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">aqui</a>. Para saber como nossos dados são organizados, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank">este artigo</a>.
<div class="support-note success primary">Se você usa o Campaigns do Pipedrive há pouco tempo, confira o curso Campaigns do Pipedrive na nossa <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank">Academia</a>. </div>

How can I migrate my data from Mailchimp to Pipedrive?

como-exportar-dados-do-mailchimp

Como exportar dados do Mailchimp

como-importar-dados-do-mailchimp-para-o-pipedrive

Como importar dados do Mailchimp para o Pipedrive

Como faço para migrar meus dados do Mailchimp para o Pipedrive?

Sempre existe a chance de você possuir contatos com o mesmo nome (por ex.: João das Neves). Por esse motivo, sempre que você fizer uma importação no Pipedrive, terá a opção de identificar e mesclar duplicatas. Se preferir criar vários registros, você também pode optar por ignorar a etapa de mesclagem.
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" data-image="jihthq7ri0op"></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: se você estiver preocupado com duplicatas de contatos que já existem na sua conta do Pipedrive, você pode utilizar o recurso Mesclar Duplicatas. Saiba mais <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank">neste artigo</a>.</div>
 Se não souber qual opção é a certa para você, confira <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank">este artigo</a> para entender melhor como o Pipedrive busca e lida com duplicatas.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Negócios<a name="neg-cios"></a></h2>
Dado que a natureza das vendas é que você pode ter vários negócios com o mesmo nome, não há identificador desse tipo de duplicatas no Pipedrive. Isso significa que, se você importar negócios com o mesmo nome, eles não serão considerados duplicatas, e todos serão importados.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pessoas<a name="pessoas"></a></h2>
Quando o nome de uma pessoa é reconhecido na importação, o Pipedrive busca as seguintes informações para determinar se há um registro duplicado: 
<ul><li dir="ltr">Pessoa - Organização</li><li dir="ltr">Pessoa - Telefone</li><li dir="ltr">Pessoa - E-mail</li></ul>
Se o Pipedrive descobrir que QUALQUER um desses três campos corresponde a outra pessoa no banco de dados do CRM ou no arquivo de importação, ele mesclará e adicionará qualquer novo dado incluso na importação. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Organizações<a name="organiza-es"></a></h2>
Quando o nome de uma organização é reconhecido na importação, o Pipedrive busca as seguintes informações para determinar se há um registro duplicado: 
<ul><li dir="ltr">Organização - Endereço</li></ul>
Você pode ter Organizações com o mesmo nome contanto que você sempre especifique o campo Endereço. Se o endereço corresponder a qualquer organização existente no seu banco de dados do Pipedrive ou arquivo de importação, ele mesclará as organizações e adicionará qualquer nova informação inclusa na importação. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Exemplos<a name="exemplos"></a></h2>
Mesclando dados
Digamos que você importe esta lista de Pessoas que possuem o mesmo nome. Neste exemplo, você eventualmente acabaria com dois Joões das Neves, pois critérios de correspondência foram encontrados em três das mesmas linhas. 
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" data-image="23254"></figure>
 Critérios de correspondência:
1. João das Neves é criado na linha 1.
2. O Pipedrive reconhece o nome "João das Neves" na linha 2 e verifica se há alguma Organização, Telefone e/ou E-mail correspondente. O CRM percebe que a Pessoa - Nome e Organização - Nome na linha 2 são iguais à linha 1 e, portanto, não cria o segundo João das Neves. Em vez disso, ele mapeia o número de telefone único da linha 2 para o mesmo número criado na linha 1.
3. O Pipedrive reconhece "João das Neves" na linha 3 e verifica se há alguma Organização - Nome, Pessoa - Telefone e Pessoa - E-mail correspondente. O CRM conclui, então, que os dados no campo Pessoa - E-mail são iguais aos da linha 1 e, portanto, não cria outro João das Neves. Em vez disso, adiciona o novo número de telefone ao registro da linha 1 e também atualiza o campo Organização - Nome da linha 3 com "A Patrulha da Noite". 
4. O Pipedrive reconhece "Jon Snow" na linha 4, mas, desta vez, não encontra Organização - Nome, Pessoa - Telefone ou Pessoa - E-mail correspondentes com o João das Neves existente. Portanto, cria um segundo João das Neves com número de telefone e endereço de e-mail diferentes. 
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" data-image="23243"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" data-image="23264"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Criando vários registros<a name="criando-v-rios-registros"></a></h2>
Como mencionado no início, você tem a opção de ignorar a etapa de mesclagem. A opção de criar vários registros pode ser útil nas situações em que você deseja que cada usuário tenha sua própria cópia dos contatos. É importante ter em mente que cada contato criado só pode ser vinculado a um proprietário. 
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" data-image="23208"></figure>
Criar vários registros pode deixar seu banco de dados desorganizado. Para ter mais de um usuário vinculado a um contato, você pode criar um único item e adicionar os outros usuários como <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/followers">Seguidores</a>. Ao fazer isso, o proprietário e os seguidores terão visibilidade deste item e poderão trabalhar nele, sem a necessidade de criar vários registros.

How to avoid duplicates during an import?

pessoas

Pessoas

organiza-es

Organizações

exemplos

Exemplos

criando-v-rios-registros

Criando vários registros

Como evitar duplicatas durante uma importação?

<div class="support-note primary">
Observação: esta ação está disponível apenas para usuários administradores ou comuns que possuem as devidas permissões de importação de itens. </div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" data-uuid="y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U" data-v="4" data-type="inline" data-image="tzp398tkb1ym"></figure>
 O vídeo acima demonstra o básico de como importar qualquer planilha de dados para o Pipedrive. Tudo isso pode ser controlado simplesmente designando-se uma coluna na sua planilha que será associada com a opção da Etapa durante sua importação. Isso também determina para qual funil o negócio irá se você tiver vários funis. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stages.png" data-image="20805"></figure>
 Você não precisa se preocupar em combinar os nomes das suas etapas nem em especificar o nome do funil para o qual está importando. Em vez disso, depois de selecionar a Etapa durante sua importação, o Pipedrive exibe uma lista de todas as suas etapas de todos os seus funis. Depois você pode arrastar e soltar os nomes da sua planilha para as etapas apropriadas do Pipedrive. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20into%20another%20pipeline.gif" data-image="20806"></figure>
 Simples assim.

Importing deals into a specific stage or pipeline

Como importar negócios para uma etapa ou funil específico

Import from a spreadsheet

Dependendo de como estão configurados, alguns alguns campos podem ser mais difíceis de mapear para sua planilha durante a importação para o Pipedrive. Para serem mapeados corretamente, os campos do tipo múltiplas opções, endereço e telefone exigem um passo adicional. 
Para entender a nossa funcionalidade básica de mapeamento, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013406278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013406278">consulte este artigo</a>. Para informações gerais sobre a importação de dados para o Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">clique aqui</a>.
<hr>
<h2>
<a name="como-mapear-campos-de-m-ltiplas-op-es"></a>Como mapear campos de múltiplas opções</h2>
<div class="support-note primary">
Observação: antes de mapear um campo de múltiplas opções, você deve se certificar de que esse tipo de campo já tenha sido criado na sua conta do Pipedrive. Descubra mais sobre campos personalizados <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">neste artigo</a>.</div>
 Para importar um campo de múltiplas opções, é necessário realizar uma etapa adicional de mapeamento. Após mapear o próprio campo ("Número do grupo", no exemplo abaixo), clique nele para expandi-lo e ver o mapeamento individual de cada opção de campo a partir da sua planilha.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" width="1063" height="785" data-image="d6eczxumtaca"></figure>
Confira se as opções da sua planilha foram mapeadas corretamente para as opções do campo personalizado no Pipedrive. Caso não tenham sido, clique e arraste as opções corretas até as suas correspondentes a partir da planilha.
<hr>
<h2>
<a name="como-mapear-endere-os"></a>Como mapear endereços</h2>
Há duas maneiras de inserir endereços na sua planilha ao importar o campo de endereço de uma organização ou um campo personalizado do tipo endereço. 
Campos de endereço em colunas separadas
Ao criar sua planilha, você pode adicionar seu endereço com os diferentes campos separados em colunas distintas. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208" data-image="iwelfy2xu5mz"></figure>
 Então, ao mapear seus campos, você pode selecionar os campos de endereço individuais no Pipedrive e combiná-los com os campos da sua planilha.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" width="936" height="785" data-image="uukzb13gi7pb"></figure>
 Endereço em um campo
Outra alternativa é adicionar seu endereço a um campo, separando seus itens com uma vírgula.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174" data-image="cifs4zwh0g8n"></figure>
Nesse caso, você pode mapear o campo de endereço geral para a coluna da sua planilha.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Address_sp.png" alt="Address_sp.png" width="500" height="158" data-image="v9mlkvcqqiqe"></figure>


O Pipedrive tentará geolocalizar seu endereço através da <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank">API de geolocalização do Google</a>. Tenha em mente que nem todos os endereços serão geolocalizados. Descubra mais sobre como os endereços do Google devem ser formatados <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=en" target="_blank">aqui</a>. Quando os endereços são geolocalizados no Pipedrive, passam a ser exibidos no nosso recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360003981917">Exibir no Mapa</a>.
<hr>
<h2>
<a name="como-mapear-n-meros-de-telefone"></a> Como mapear números de telefone</h2>
Ao importar o número do seu contato, você tem a opção de selecionar a etiqueta de telefone que deseja mapear para o Pipedrive. Se você tiver diversos números de telefone para um contato, pode mapear o campo Telefone diversas vezes.
Por exemplo, para importar contatos que têm um celular pessoal e outro profissional, você pode adicionar os telefones em colunas separadas.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" data-image="txxb2258yjwl"></figure>

Ao mapear, você pode clicar e arrastar o campo Telefone diversas vezes. Quando o processo for concluído, clique no ícone do lápis para atribuir uma etiqueta àquele tipo de número de telefone. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif" data-image="7glcyamzafrl"></figure>

Você pode optar por adicionar uma etiqueta dos tipos Trabalho, Casa, Celular ou Outro aos seus números de telefone.

Importing: advanced mapping

como-mapear-campos-de-m-ltiplas-op-es

Como mapear campos de múltiplas opções

como-mapear-endere-os

Como mapear endereços

como-mapear-n-meros-de-telefone

Como mapear números de telefone

Importação: mapeamento avançado

Para <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importar seus dados</a> para o Pipedrive corretamente, você precisa mapear as colunas da sua planilha para os campos do CRM. Dessa forma, você garante que suas pessoas de contato, organizações, negócios, atividades, notas, produtos ou leads sejam importados corretamente, com todos os seus dados relevantes.
<hr>
<h2>
<a name="cones-de-itens"></a>Ícones de itens</h2>
Para importar seus dados para o Pipedrive corretamente, você precisa mapear cada campo com os ícones relevantes. Durante a importação, cada tipo de item é representado por um ícone.
Por exemplo, todos os seus campos relacionados a pessoas devem ser mapeados para os campos do ícone de item "pessoa" para serem corretamente vinculados às suas pessoas de contato.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" width="498" height="53" data-image="bo19n2s2ukww"></figure>
<ul>
<li>
Campos do tipo pessoa <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" width="400" height="253" data-image="4r27dcrr7y5y"> 
</li>
<li>
Campos do tipo organização <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" width="400" height="253" data-image="uzuqrk2cqtux"> 
</li>
<li>
Campos do tipo negócio <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" width="402" height="254" data-image="045wutjq4fv3"> 
</li>
<li>
Campos do tipo atividade <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" width="400" height="253" data-image="zg73axz4ld52"> 
</li>
<li>
Campos do tipo nota <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" width="400" height="271" data-image="x8vw6n476g3w"> 
</li>
<li>
Campos do tipo produto <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" width="399" height="256" data-image="nsa9km8p099l"> 
</li>
<li>
Campos do tipo lead <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" width="400" height="272" data-image="neia0e83c2ky">
</li>
</ul>
 Ao mapear, clique nos ícones para selecionar o tipo correto de campo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" width="501" height="352" data-image="scgboly47dqp"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="como-mapear-os-campos"></a>Como mapear os campos</h2>
<div class="support-note primary">
Observação: nem todos os seus campos serão mapeados automaticamente. É necessário mapear alguns manualmente. Sempre recomendamos conferir o seu mapeamento antes de passar para as etapas seguintes, pois isso impede que o processo ocorra de maneira incorreta. </div>
 Após configurar e mapear sua planilha, você pode começar a mapear seus campos. A seguir, temos um exemplo de planilha.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204" data-image="sb7p7bnd0t6c"></figure>
 Ao mapear, selecione o ícone do tipo de campo desejado. Depois, clique e arraste aquele campo para o lado esquerdo da página e vincule-o às colunas da sua planilha. Você verá os dados da primeira linha da sua importação. Isso permite verificar se a planilha está sendo lida corretamente pelo Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" alt="Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" width="1117" height="587" data-image="8squnhi29kxo"></figure>
Para mais informações sobre métodos avançados de mapeando, tais como mapear campos de múltiplas opções, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013450177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013450177">este artigo</a>.

Importing: mapping your fields

cones-de-itens

Ícones de itens

como-mapear-os-campos

Como mapear os campos

Importação: como mapear seus campos

Ao trabalhar com negócios, pode ser que você queira adicionar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000321517-Followers" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000321517">seguidores</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001109689">participantes</a> em massa, em de vez de fazer isso manualmente, para economizar tempo. Ambos podem ser adicionados à sua conta através da importação de planilhas.
<hr>
<h2>
<a name="como-importar-seguidores"></a>Como importar seguidores</h2>
Você pode adicionar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000321517-Followers" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000321517">seguidores</a> às suas pessoas de contato, organizações, negócios e produtos em massa importando planilhas, em vez de fazer isso manualmente, e economizar tempo. Primeiro, você precisa filtrar por título ou nome do item e pelos IDs de sistema do Pipedrive deles, para que duplicatas não sejam criadas durante a importação. Saiba mais sobre como usar o recurso ID de sistema do Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">neste artigo</a>. 
<div class="support-note success primary">Observação: se você for adicionar novos itens ao Pipedrive, em vez de atualizar itens existentes, não é necessário usar o ID de sistema. Basta adicionar seguidores à sua planilha e seguir as direções abaixo para importar. </div>
Neste exemplo, o título e o ID do negócio, e o nome e o ID da pessoa estão sendo adicionados à Visualização de lista. Isso permite que seguidores sejam adicionados em massa a essas pessoas e negócios. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" data-image="23656" alt="deal and person system IDs"></figure>
Depois, você pode exportar a lista para uma planilha. Ao atualizar sua planilha, adicione uma coluna para seus Seguidores. Para adicionar mais de um, basta separá-los por vírgulas "," na mesma célula. Confira um exemplo de como a planilha ficaria.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" data-image="23657" alt="import followers spreadsheet"></figure>
Ao importar a sua planilha, você pode <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">mapear suas colunas</a> para a opção Seguidores dos seus campos de dados do Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" data-image="23658" alt="followers mapping"></figure>
Clique no ícone do lápis para mapear seus seguidores, certificando-se de selecionar o usuário correto, que deve ser adicionado como seguidor do item, em sua conta.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" data-image="23659" alt="followers mapping"></figure>
Ao concluir a importação, os seguidores devem aparecer na Visualização de detalhes do item.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" data-image="23660" alt="followers detail page"></figure>
<div class="support-note primary">
Observação: você pode importar seguidores, mas não exportá-los.</div>
<hr>
<h2>
<a name="como-importar-participantes"></a>Como importar participantes</h2>
A importação de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001109689">participantes</a> só pode ser feita através da atualização de negócios existentes na sua conta. Para importar participantes, primeiro, você deve exportar um arquivo com o ID de sistema do Pipedrive dos negócios que você deseja atualizar e aos quais deseja adicionar informações de participante, para depois reimportar a planilha. Confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208061095">este artigo</a> para obter mais informações sobre como usar o ID de sistema do Pipedrive para atualizar itens.
Ao criar a sua planilha, você precisará criar linhas diferentes para cada um dos participantes que deseja adicionar. 
<div class="support-note success primary">Observação: se o participante já existe no Pipedrive como uma pessoa de contato, você também precisará exportar o ID de pessoa para a sua planilha, para que duplicatas não sejam criadas durante a importação.</div>
Confira um exemplo de como a planilha ficaria.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" data-image="r3lklukw0onl"></figure>
Ao mapear a importação, lembre-se de mapear o campo do ID de sistema do Pipedrive para seu negócio. As colunas de participante da sua planilha serão mapeadas para os campos de nome de contato no Pipedrive. 
<div class="support-note success primary">Observação: se o contato já existe no Pipedrive, o ID de sistema da pessoa também precisará ser mapeado. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png" data-image="9ccagey5bq2f"></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: importar participantes em massa de uma planilha substituirá a pessoa de contato existente do negócio por um dos participantes importados. Para manter a pessoa de contato original, você precisará atualizá-la manualmente ou importar uma outra planilha com ID do negócio, Nome da pessoa e ID da pessoa para atualizar seus negócios em massa e fazer com que contenham os contatos corretos. </div>
Na Visualização de detalhes, após concluir a importação, seus participantes aparecerão na Visualização de detalhes de negócio. Apesar de Harry Potter não estar na planilha, uma vez que era a pessoa de contato anterior, ele continuará sendo um participante do negócio depois que a importação for concluída.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" data-image="0yyne5n4lmyz"></figure>
<div class="support-note primary">
Observação: os participantes só podem ser adicionados em massa ao atualizar um negócio. Não podem ser adicionados se você estiver importando novos negócios.</div>

Importing followers and participants

como-importar-seguidores

Como importar seguidores

como-importar-participantes

Como importar participantes

Como importar seguidores e participantes

<div class="support-note primary">
Observação: esta ação está disponível apenas para administradores.</div>
 O Pipedrive oferece suporte a diversos formatos e configurações de data. Ao importar suas datas para qualquer campo específico de datas, algumas coisas precisam ser levadas em consideração:
<ul>
<li>Como você está inserindo seus dados? 4/04/2016 ou 2016/04/04, por exemplo.</li>
<li>Como a coluna está formatada em sua planilha? Data, Geral ou Texto, por exemplo.</li>
</ul>
A imagem abaixo mostra uma importação que foi feita usando 5 diferentes técnicas de formatação, e como eles apareceram no Pipedrive.
Estude a imagem para ver como suas datas serão exibidas: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" data-image="20810"></figure>
 
<hr>
<h2>Mapeamento no Pipedrive<a name="mapeamento-no-pipedrive"></a></h2>
Assim que você importar a planilha, se o Pipedrive puder identificar o formato de datas sem qualquer confusão, então nenhuma ação é necessária. Se Pipedrive não puder identificar o formato de datas, ele solicitará que você especifique a formatação da sua planilha.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20tooltip.png" data-image="20811"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20modal.png" data-image="20812"></figure>
<hr>
<h2>Como formatar suas colunas no Excel<a name="como-formatar-suas-colunas-no-excel"></a></h2>
As células das planilhas podem ser formatadas para tipos de dados especiais. Muitas vezes, você pode receber uma planilha que já está formatada ou ter que formatar seus próprios dados. Veja como editar o formato das colunas no Excel: 
Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da sua coluna &gt; Formatar células &gt; Escolha o formato desejado.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" data-image="20813"></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

mapeamento-no-pipedrive

Mapeamento no Pipedrive

como-formatar-suas-colunas-no-excel

Como formatar suas colunas no Excel

Como posso formatar datas para importação no Pipedrive?

<h2>Transferindo seus dados com Import2 
<a name="transferindo-seus-dados-com-import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
Observação: esta ação está disponível apenas para administradores.</div>
A maneira mais fácil de mover dados de uma conta do Pipedrive para outra é usar o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">Import2</a>, nosso parceiro de migração terceirizado. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159"> </a>Como o Import2 é um parceiro externo, recomendamos que você entre em contato com a <a href="http://help.import2.com/" target="_blank">equipe de suporte</a> deles caso tenha dúvidas sobre o processo de transferência. 
<hr>
<h2>Importando e exportando seus dados <a name="importando-e-exportando-seus-dados"></a></h2>
<div class="support-note primary">
Observação: esta ação está disponível apenas para administradores ou usuários comuns com a devida permissão.</div>
A outra maneira de mover seus dados para uma conta de empresa diferente é <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115000797525">exportar</a> os dados relevantes do Pipedrive para uma planilha e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importá-los</a> para a outra conta de empresa.
Ao exportar seus dados, é importante manter em mente os campos obrigatórios que o Pipedrive vai precisar quando mapear durante a importação, a fim de criar com êxito os novos itens em sua outra conta do Pipedrive. Para ver quais campos são obrigatórios para a importação de dados na sua conta do Pipedrive, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">aqui</a>. Depois de exportar os dados para uma planilha, você poderá importar essa planilha para a outra conta de empresa no Pipedrive e começar a trabalhar, exatamente de onde você parou.

Transferring data to a different Pipedrive company account

transferindo-seus-dados-com-import2

Transferindo seus dados com Import2

importando-e-exportando-seus-dados

Importando e exportando seus dados

Como transferir dados para uma outra conta de empresa diferente do Pipedrive

Quando itens da sua planilha não são importados corretamente, o Pipedrive gera um skip file, que inclui a linha em que houve o erro e o motivo pelo qual ele ocorreu. Você pode baixar o skip file a qualquer momento para analisar as informações sobre sua importação. 
Este artigo só traz informações relacionadas a erros de importação e skip files. Confira informações gerais de como importar dados para o Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">neste artigo</a>.
<hr>
<h2>
<a name="como-visualizar-seu-skip-file"></a>Como visualizar seu skip file</h2>
Para acessar seu skip file, vá para "..." (mais), à esquerda do seu menu de navegação, &gt; <a href="/settings/import">Importar dados</a>, clique na opção Detalhes próxima a uma das suas importações concluídas e clique no botão Baixar skip file. Em detalhes, você encontra uma lista com os itens importados e não importados.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" data-image="bak5ux2a088k"></figure>
 Ao abrir seu skip file, confira a coluna Motivo da não importação para ver o motivo pelo qual um ou mais itens da sua planilha não foram importados. Nas linhas adicionais, você pode ver os dados que tentou importar para o Pipedrive em seu formato original. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98" data-image="e4uaou5vhk2i"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="motivos-da-n-o-importa-o-de-arquivos"></a>Motivos da não importação de arquivos</h2>
Os motivos mais comuns estão listados abaixo. Dessa forma, você pode descobrir como ajustar sua planilha para importar todos os seus dados para o Pipedrive com sucesso em sua próxima tentativa.
<ul>
<li>
O título do negócio deve ser informado Há casos em que o título do negócio não pode ser gerado automaticamente. A pessoa ou organização não foi mapeada, e o título do negócio está faltando. 
</li>
<li>
O nome deve ser informado Ao adicionar uma pessoa, você sempre deve adicionar uma coluna para o nome na sua planilha. 
</li>
<li>
O nome da organização deve ser informado O campo de nome da organização deve ser sempre adicionado ao importar uma organização. 
</li>
<li>
Negócio não encontrado Isso acontece quando você mapeia o ID do sistema do Pipedrive, mas esse ID não está associado a um negócio no CRM. 
</li>
<li>
Pessoa não encontrada Isso acontece quando você mapeia o ID do sistema do Pipedrive, mas esse ID não está associado a uma pessoa no CRM. 
</li>
<li>
Organização não encontrada Isso acontece quando você mapeia o ID do sistema do Pipedrive, mas esse ID não existe para uma organização no CRM. 
</li>
<li>
Forneça uma moeda válida As moedas costumam ser utilizadas ao importar o valor de um negócio e devem ser denotadas sem o uso do seu símbolo correspondente. Por exemplo, USD e EUR estão corretos, porém $ e € não estão corretos. 
</li>
<li>
Acesso não autorizado A URL da página de Importação de dados foi fornecida a um usuário sem autorização, e ele tentou importar dados para a conta. Como apenas administradores ou usuários comuns com a devida permissão podem importar dados para o Pipedrive, a importação foi rejeitada. 
</li>
<li>
O ID deve ser um número inteiro Ao importar um campo de ID no Pipedrive, o conteúdo desse campo mapeado pode ser apenas um número inteiro. Se houver algum texto no campo, por exemplo "EX1234", ocorrerá falha na importação.</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="outros-erros-de-importa-o"></a>Outros erros de importação</h2>
Erros de mapeamento
Se você não preencher os campos obrigatórios, o Pipedrive exibirá erros e não deixará você continuar o processo de importação. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" alt="Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" width="1023" height="317" data-image="bfyrdznsbofv"></figure>
Ao ver erros como os da imagem, você precisará incluir os campos obrigatórios na sua planilha. Se você precisar de ajuda, confira nossos artigos sobre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013406278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013406278">como mapear sua importação</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013870858" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013870858">campos obrigatórios</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013450177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013450177">mapeamento avançado</a>.
 Bad request Às vezes, podem ocorrer erros internos na função de importação do Pipedrive. Nesse caso, recomendamos revisar sua planilha e seu mapeamento e tentar novamente. Se o problema persistir, sugerimos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">entrar em contato com a nossa equipe de suporte</a> para obter ajuda.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174" data-image="rnh4h1gpb6lm"></figure>

Importing: errors and skip files

como-visualizar-seu-skip-file

Como visualizar seu skip file

motivos-da-n-o-importa-o-de-arquivos

Motivos da não importação de arquivos

outros-erros-de-importa-o

Outros erros de importação

Importação: erros e skip files

Ao fazer a importação de planilhas, certifique-se de que todos os valores monetários (para os campos de padrão, como Valor do negócio, e para qualquer campo personalizado no qual você tem moedas) estejam formatados como números sem símbolos da moeda (como 1000000000 e não $1000000000).
Se os números incluírem símbolos da moeda, o sistema de importação do Pipedrive não detectará tais números adequadamente e todos os valores serão formatados como 0.
Caso já tenha feito a importação e esteja tendo esse problema, o melhor é reverter sua importação, remover os símbolos da moeda da planilha que estiver importando e importar novamente.

Why do my imported currency values appear as "0"?

Por que meus valores de moeda importados aparecem como "0"?

Importando dados

Base de Conhecimento

Importando dados

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