Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Data do Pipedrive mohou importovat pouze uživatelé, kteří mají povolené příslušné globální oprávnění. Další informace o <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globální správě uživatelů</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Data můžete do Pipedrive importovat pomocí souborů XLS, XLSX a CSV. Díky tomu můžete hromadně přidávat nebo aktualizovat záznamy, jako jsou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">osoby</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizace</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leady</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dealy</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekty</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivity</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poznámky</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produkty</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Před importem se ujistěte, že vaše data odpovídají tomu, <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jak Pipedrive organizuje informace</a>. Například firmy by se měly importovat jako organizace. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud si chcete postup vyzkoušet v praxi, můžete si stáhnout <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank">ukázkovou tabulku</a>, absolvovat <strong>kurz Akademie Pipedrive „Get started with the basics“</strong> <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy course</a></strong> nebo se připojit k našemu <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">týdennímu webináři</a></strong>, kde vás celým procesem provedeme.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete si také přečíst více o importu a exportu dat CRM v <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento příspěvek</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Než začnete<a name="ne-za-nete"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Správná příprava souboru vám pomůže předejít chybám při importu. </p>
<h3 style="text-align: justify">Rozhodněte se, co chcete importovat<a name="rozhodn-te-se-co-chcete-importovat"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Začněte tím, že určíte, které položky chcete <strong>vytvořit</strong> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>aktualizovat v Pipedrive</strong></a>. To určuje, jak má být vaše tabulka strukturovaná. </p>
<p style="text-align: justify">Můžete například chtít importovat jen kontakty, kontakty s dealy nebo nové dealy pro stávající kontakty.</p>
<h3 style="text-align: justify">Struktura tabulky<a name="struktura-tabulky"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vaše tabulka by měla mít jednoduchý formát:</p>
<ul><li>Každý sloupec představuje pole v Pipedrive (např. jméno, hodnota dealu)</li><li>Každý řádek představuje jeden záznam</li></ul>
<p style="text-align: justify">Všechna data v jednom řádku jsou propojená. Pokud například jeden řádek obsahuje <strong>jméno osoby</strong>, <strong>název organizace</strong> a <strong>hodnotu dealu</strong>, Pipedrive vytvoří všechny tři položky a propojí je.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zahrňte povinná pole<a name="zahr-te-povinn-pole"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Každá položka musí obsahovat svá <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mandatory-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">povinná pole</a>. Pokud chybí, tyto položky se nenaimportují. </p>
<p style="text-align: justify">Například:</p>
<ul><li>Osoby vyžadují <strong>jméno</strong> (nebo <strong>křestní jméno</strong> a <strong>příjmení</strong>)</li><li>Organizace vyžadují <strong>název</strong></li><li>Dealy a leady vyžadují <strong>propojenou osobu</strong> nebo <strong>organizaci</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Chcete-li omezit duplicity, zahrňte kdykoli je to možné další identifikátory, například e-mail nebo telefonní číslo.</p>
<h3 style="text-align: justify">Spárujte pole v Pipedrive<a name="sp-rujte-pole-v-pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ujistěte se, že každý sloupec v tabulce odpovídá poli v Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud vaše data neodpovídají <strong>výchozím</strong><strong> polím</strong>, vytvořte před importem <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastní pole</a></strong>. Můžete to udělat v části <strong>nabídka účtu &gt; </strong><strong>Osobní preference &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">Datová pole</a></strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Seznam podporovaných polí a způsob jejich mapování při importu najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/import-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></p><h3 style="text-align: justify">Zkontrolujte požadavky na soubor<a name="zkontrolujte-po-adavky-na-soubor"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Před nahráním souboru si ověřte, že splňuje tyto požadavky:</p>
<ul><li>Formát XLS, XLSX nebo CSV</li><li>Jedna karta na jeden import</li><li>Řádek záhlaví s názvy sloupců</li><li>Ne více než 50 000 řádků</li><li>Velikost souboru menší než 50 MB</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="jak-funguje-proces-importu"></a>Jak funguje proces importu</h2>
<p style="text-align: justify">Přejděte do <strong>nabídka účtu &gt; Nástroje a aplikace &gt; Importovat data &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importovat z tabulky</a></strong> a potom klikněte na <strong>„</strong><strong>Začínáme“</strong>.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Pokračujte kliknutím na <strong>„Další“</strong>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Krok 1: Informace o souboru<a name="krok-1-informace-o-souboru"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vyberte datové typy obsažené ve vašem souboru. Pipedrive zvýrazní povinná pole a očekávanou strukturu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokračujte kliknutím na <strong>„Další“</strong>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Krok 2: Nahrajte soubor<a name="krok-2-nahrajte-soubor"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>„Nahrát tabulku“</strong> a vyberte svůj soubor. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po nahrání Pipedrive automaticky zkontroluje váš soubor a vyhledá běžné problémy, například:</p>
<ul>
<li>
nepodporovaný formát souboru
</li>
<li>
překročení limitu řádků
</li>
<li>
chybějící záhlaví
</li>
<li>
prázdné nebo nesprávně zarovnané sloupce
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Pokud se vyskytne problém, zobrazí se chybová zpráva s pokyny, co opravit. Pokud vše vypadá správně, můžete pokračovat k dalšímu kroku.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Krok 3: Mapování polí<a name="krok-3-mapov-n-pol"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive automaticky mapuje sloupce vaší tabulky na pole podle názvů sloupců. </p>
<p style="text-align: justify">Namapovaná pole pečlivě zkontrolujte. Pokud některý sloupec není spárovaný, přetáhněte ho a přiřaďte ručně.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet4.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Další informace o <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mapování</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-advanced-mapping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pokročilém mapování</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud pole neexistuje, <strong>přidejte vlastní pole</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile dokončíte mapování, klikněte na <strong>“Další.”</strong><strong><br></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">Krok 4: Náhled <a name="krok-4-n-hled"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Náhled ukazuje, jak budou vaše data po importu vypadat.</p>
<p style="text-align: justify">Zkontrolujte, že:</p>
<ul><li>Data jsou přiřazena ke správným polím</li><li>Položky jsou správně propojené</li><li>Nechybí žádné informace</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheets5.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud váš soubor neobsahuje <strong>názvy dealů</strong>, <strong>leadů</strong> nebo <strong>projektů</strong>, Pipedrive je vygeneruje ze jména kontaktní osoby nebo názvu organizace. </div>
<p style="text-align: justify">Tohle je vaše poslední šance odhalit problémy před dokončením importu.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Krok 5: Dokončení<a name="krok-5-dokon-en"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vyberte, jak chcete nakládat s duplicitami. Pokud budou <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zjištěny duplicity</a>, můžete je sloučit místo vytváření nových záznamů. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Proces dokončíte kliknutím na <strong>„Spustit import“</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="po-va-em-importu"></a>Po vašem importu </h2>
<p style="text-align: justify">Po dokončení importu uvidíte souhrn na kartě <strong>historie importů</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Ten zahrnuje počet záznamů, které byly <strong>přidány</strong>, <strong>aktualizovány</strong>, <strong>sloučeny</strong> nebo <strong>přeskočeny</strong>. Podrobnosti zobrazíte kliknutím na <strong>„Zobrazit“</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Opravte přeskočené položky<a name="opravte-p-esko-en-polo-ky"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud některé řádky nebyly importovány, objeví se v <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">s</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ouboru přeskočených položek</a></strong><a> </a>s důvodem každého neúspěchu. </p>
<p style="text-align: justify">Například mohou být řádky přeskočeny kvůli neplatnému formátu data. <br></p>
<p style="text-align: justify">Jak to opravit:</p>
<ul><li>Stáhněte si <strong>soubor přeskočených položek</strong></li><li>Opravte problémy</li><li>Importujte soubor znovu </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vrácení importu<a name="vr-cen-importu"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Importy mohou vrátit pouze uživatelé s oprávněním globálního administrátora.</div>
<p style="text-align: justify">V případě potřeby můžete import vrátit na kartě <strong>historie importů</strong> <strong>do 48 hodin</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud tlačítko <strong>Vrátit</strong> není k dispozici,<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> kontaktujte náš tým podpory</a>. </p>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

ne-za-nete

rozhodn-te-se-co-chcete-importovat

Rozhodněte se, co chcete importovat

struktura-tabulky

Struktura tabulky

zahr-te-povinn-pole

Zahrňte povinná pole

sp-rujte-pole-v-pipedrive

Spárujte pole v Pipedrive

zkontrolujte-po-adavky-na-soubor

Zkontrolujte požadavky na soubor

Než začnete

jak-funguje-proces-importu

krok-1-informace-o-souboru

Krok 1: Informace o souboru

krok-2-nahrajte-soubor

Krok 2: Nahrajte soubor

krok-3-mapov-n-pol

Krok 3: Mapování polí

krok-4-n-hled

Krok 4: Náhled

krok-5-dokon-en

Krok 5: Dokončení

Jak funguje proces importu

po-va-em-importu

opravte-p-esko-en-polo-ky

Opravte přeskočené položky

vr-cen-importu

Vrácení importu

Po vašem importu

Importování dat do Pipedrive s tabulkami

<p style="text-align: justify">Při importu dat z tabulky do Pipedrive je u každého typu položky nutné uvést konkrétní pole. Pokud chybí povinná pole, import nevytvoří žádné položky a vygeneruje se <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">soubor přeskočených položek</a>, který ukáže, co se neimportovalo. </p>
<p style="text-align: justify">Podrobný postup krok za krokem najdete v našem článku o <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importu dat do Pipedrive pomocí tabulek</a>. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Povinná pole podle položky<a name="povinn-pole-podle-polo-ky"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Níže uvedená tabulka nabízí rychlý přehled minimálních požadavků pro každý typ položky.</p>
<table><thead><tr><th>Položka</th><th>Povinná pole</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kontakty</td><td>Jméno osoby</td></tr><tr><td>Organizace</td><td>Název organizace</td></tr><tr><td>Zájemci</td><td>Alespoň jedno pole leadu + jméno osoby nebo název organizace</td></tr><tr><td>Obchody</td><td>Alespoň jedno pole dealu + jméno osoby nebo název organizace</td></tr><tr><td>Projekty</td><td>Alespoň jedno pole projektu + název dealu, jméno osoby nebo název organizace</td></tr><tr><td>Aktivity</td><td>Žádná povinná pole</td></tr><tr><td>Poznámky</td><td>Musí být propojeno s osobou, organizací, dealem, leadem nebo projektem</td></tr><tr><td>Produkty</td><td>Název produktu</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Toto je minimum potřebné pro úspěšný import. </p>
<p style="text-align: justify">Před importem si zkontrolujte svá <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">datová pole</a>, abyste měli jistotu, že vaše tabulka obsahuje vše, co potřebujete. Můžete také vytvářet vlastní pole pro leady, dealy a kontakty, organizace, produkty a projekty podle potřeb vaší společnosti. </p>
<p style="text-align: justify">Pole můžete zkontrolovat nebo vytvořit v nabídce <strong>nabídka účtu &gt; </strong><strong>Osobní nastavení &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">Datová pole</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Požadavky na položky a doporučená pole<a name="po-adavky-na-polo-ky-a-doporu-en-pole"></a></h2>
<p>Povinná pole sice zajistí, že import proběhne úspěšně, ale když přidáte více informací, pomůže vám to lépe organizovat data a předcházet duplicitám.</p>
<h3 style="text-align: justify">Kontakty: lidé a organizace <a name="kontakty-lid-a-organizace"></a></h3>
<p style="text-align: justify">K vytvoření kontaktu potřebujete jen pole <strong>jméno</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Přidání dalších údajů ale zlepší kvalitu dat a pomůže předcházet duplicitám.<br></p>
<ul><li>U <strong>osob</strong> uveďte <strong>e-mail</strong> nebo <strong>telefonní číslo</strong></li><li>U <strong>organizací</strong> přidejte <strong>adresu</strong> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Pokud váš soubor obsahuje osoby i organizace, můžete je importovat společně a automaticky je propojit.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Sloupce zvýrazněné červeně jsou povinné pro kontaktní osoby a organizace.</div>
<h3 style="text-align: justify">Leady, dealy a projekty<a name="leady-dealy-a-projekty"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Leady, dealy a projekty musí být propojené s jinou položkou. </p>
<p>U <strong>leadů</strong> a <strong>dealů</strong> uveďte alespoň jedno <strong>pole položky</strong> spolu buď se <strong>jménem osoby</strong>, nebo s <strong>názvem organizace</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Projekty</strong> můžete importovat dvěma způsoby:</p>
<ul><li>Pouze s daty projektu, pomocí <strong>názvu projektu</strong></li><li>Propojené s jinými položkami, pomocí <strong>názvu dealu</strong>, <strong>jména osoby</strong> nebo <strong>názvu organizace</strong></li></ul>
<p>Můžete zahrnout další pole, jako jsou vlastník, hodnota, fáze, etapa, data nebo jakákoli vlastní pole, abyste svá data lépe strukturovali.<a name="C2IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Aktivity<a name="aktivity"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aktivity nevyžadují žádná povinná pole.</p>
<p style="text-align: justify">Když ale přidáte údaje jako <strong>předmět</strong>, <strong>termín</strong>, <strong>typ</strong> a <strong>přiřazený uživatel</strong>, budou užitečnější a snáze spravovatelné.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud importujete dokončené aktivity, můžete zahrnout také historická pole, například čas dokončení.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Poznámky<a name="pozn-mky"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Poznámky musí být vždy propojené s jinou položkou.</p>
<p style="text-align: justify">Při importu poznámek uveďte povinná pole pro související <strong>osobu</strong>, <strong>organizaci</strong>, <strong>deal</strong>, <strong>lead</strong> nebo <strong>projekt</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
<h3 style="text-align: justify">Produkty<a name="produkty"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pro import produktů potřebujete jen <strong>název</strong> <strong>produktu</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>
<p style="text-align: justify">Pro více kontextu můžete přidat pole jako <strong>cena</strong>, <strong>měna</strong>, <strong>popis</strong> a vlastní pole.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-import-products-and-automatically-link-them-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkty během importu nelze propojit s dealy</a>. Po dokončení importu je můžete propojit ručně.<br></div>

Importing: mandatory fields

povinn-pole-podle-polo-ky

Povinná pole podle položky

po-adavky-na-polo-ky-a-doporu-en-pole

kontakty-lid-a-organizace

Kontakty: lidé a organizace

leady-dealy-a-projekty

Leady, dealy a projekty

aktivity

Aktivity

pozn-mky

Poznámky

produkty

Produkty

Požadavky na položky a doporučená pole

Importování: povinná pole

<p style="text-align: justify">Aby bylo možné <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovat vaše data</a> do Pipedrive správně, budete muset přiřadit sloupce tabulky k polím v Pipedrive. Tímto způsobem si můžete být jisti, že vaši kontaktní osoby, organizace, dealy, aktivity, poznámky, produkty nebo leady budou importovány správně s odpovídajícími údaji.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ikony-polo-ek"></a>Ikony položek</h2>
<p style="text-align: justify">Abyste mohli správně importovat data do Pipedrive, budete muset přiřadit každé pole pomocí příslušných ikon pro vaše položky k importu. Každý typ položky je při importu reprezentován ikonou položky.</p>
<p style="text-align: justify">Pro příklad, všechna pole týkající se osob musí být přiřazena do polí pod ikonou "<strong>Osoba</strong>", aby se zobrazovala správně propojená s vašimi kontakty na lidi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.15.40.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Pole typu osoba</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.24.05.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Pole typu organizace</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.17.58.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li><strong>Pole typu lead</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.20.45.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Pole typu deal</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.26.26.png" alt=""></figure>
<ul><li>
<strong>Pole typu aktivita</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.40.59.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Pole typu poznámka</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.43.23.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Pole typu produkt</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2017.32.46.png" alt=""></figure>
<p><br>Klikněte na ikony pro výběr správného typu pole při přiřazování.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2012-51-29.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="p-i-azen-pol"></a>Přiřazení polí</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Ne všechna pole budou přiřazena automaticky, proto budete muset některá pole přiřadit ručně. Vždy se doporučuje důkladně zkontrolovat přiřazení před přechodem na další krok, abyste předešli nesprávnému přiřazení. </div>
<p style="text-align: justify"><br>Jakmile budete mít tabulku připravenou a importovanou, můžete začít přiřazovat pole. Níže můžete vidět ukázku z tabulky.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Při přiřazování vyberte ikonu typu pole, které chcete přiřadit. Poté klikněte a přetáhněte toto pole na levou stranu stránky a přiřaďte jej k <strong>sloupcům tabulky</strong>. Uvidíte data z prvního řádku vašeho importu, takže můžete zkontrolovat, že tabulka je v Pipedrive přečtena správně.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2014-37-21.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Další informace o pokročilém přiřazení polí, například přiřazení polí s více možnostmi, naleznete <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku.</a></p>

Importing: mapping your fields

ikony-polo-ek

Ikony položek

p-i-azen-pol

Přiřazení polí

Importování: mapování vašich polí

<p style="text-align: justify">Při importu v Pipedrive může být mapování některých polí do vaší tabulky složitější v závislosti na tom, jak jsou pole nastavená. Pole typu výběr z více možností, adresa a typ telefonu vyžadují pro správné namapování další krok navíc. </p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li pochopit naši základní funkčnost mapování, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přečtěte si tento článek</a>, nebo pro obecnější informace o importu dat do Pipedrive, prosím <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přečtěte si tento článek</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="mapov-n-v-cero-mo-nost-pol"></a>Mapování vícero možností polí</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pro mapování pole s více možnostmi je nejprve nutné, aby toto vlastní pole typu více možností bylo již vytvořené ve vašem účtu Pipedrive. <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tento článek</a> vysvětluje vlastní pole.</div>
<p style="text-align: justify">K importu pole s více možnostmi je třeba provést ještě jeden krok mapování navíc. Když máte pole samotné namapované (například <strong>„Group Number“</strong> v příkladu níže), klikněte na něj pro rozbalení a zobrazení individuálního mapování každé možnosti pole z vaší tabulky.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-00-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zkontrolujte, zda byly možnosti z vaší tabulky správně namapovány na možnosti vlastního pole v Pipedrive. Pokud nebyly namapovány správně, správné možnosti přetáhněte na odpovídající možnosti z tabulky.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="mapov-n-adres"></a>Mapování adres</h2>
<p style="text-align: justify">Existují dva možné způsoby, jak zahrnout adresy do vašeho tabulkového souboru při importu pole adresy organizace nebo vlastního pole typu adresy.<strong><br></strong></p>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka: </strong>Doporučujeme zvolit pouze jednu z následujících metod. Použití obou může během importu způsobit chyby.</div>
<h3 style="text-align: justify">Adresní pole v samostatných sloupcích<a name="adresn-pole-v-samostatn-ch-sloupc-ch"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Při vytváření vašeho tabulkového souboru můžete přidat svou adresu s různými adresními poli oddělenými do různých sloupců.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208"></figure>
<p style="text-align: justify">Poté, při mapování vašich polí, můžete vybrat jednotlivá adresní pole z Pipedrive a přiřadit je k polím ve vašem tabulkovém souboru.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-09-58.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Adresa v jednom poli<a name="adresa-v-jednom-poli"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Alternativně můžete přidat svou adresu do jednoho pole, přičemž jednotlivé položky oddělíte čárkou.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174"></figure>
<p style="text-align: justify">V tomto případě můžete mapovat obecné <strong>adresní </strong>pole na sloupec vašeho tabulkového souboru.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:581px;max-width:581px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2016.47.48.png" width="581" height="150" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Pipedrive se pokusí geolokovat vaše adresy pomocí <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Geolocation API</a>. Vezměte prosím na vědomí, že ne všechny adresy lze geolokovat.</div>
<p style="text-align: justify">Další informace o tom, jak mají být adresy Google formátovány, naleznete <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>. Když jsou adresy v Pipedrive geolokovány, zobrazí se v naší funkci <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zobrazit na mapě</a></strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="mapov-n-telefonn-ch-sel"></a> Mapování telefonních čísel</h2>
<p style="text-align: justify">Při importu telefonního čísla vašeho kontaktu máte možnost vybrat štítek telefonu, který chcete mapovat do Pipedrive. Pokud máte k jednomu kontaktu více telefonních čísel, můžete pole <strong>telefon</strong> namapovat vícekrát.</p>
<p style="text-align: justify">Například, pokud chcete importovat kontakty s osobním mobilním telefonním číslem a pracovním telefonem, můžete to udělat přidáním čísel do samostatných sloupců.</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png"></strong></figure>
<p style="text-align: justify">Při mapování můžete pole <strong>telefon</strong> uchopit a táhnout vícekrát. Po jeho namapování klikněte na <strong>ikonu tužky</strong> pro přiřazení štítku tomuto typu telefonního čísla.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2017-04-17.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete si zvolit označit svá telefonní čísla jako <strong>Práce</strong>, <strong>Domov</strong>, <strong>Mobil</strong> nebo <strong>Jiné</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mapování více poznámek<a name="mapov-n-v-ce-pozn-mek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Při importu dat můžete pole „obsah poznámky“ mapovat do více sloupců ve vaší tabulce. To vám umožní současně přidat více poznámek ke stejnému dealu nebo kontaktu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-04-28%20at%2012-53-24.gif" alt="Mapování více poznámek"></figure>
<p style="text-align: justify">Každý přiřazený sloupec vytvoří samostatnou poznámku spojenou s dohodou nebo kontaktem, což vám pomůže organizovat a zachytit podrobnější informace během importu.</p>

Importing: advanced mapping

mapov-n-v-cero-mo-nost-pol

Mapování vícero možností polí

mapov-n-adres

adresn-pole-v-samostatn-ch-sloupc-ch

Adresní pole v samostatných sloupcích

adresa-v-jednom-poli

Adresa v jednom poli

Mapování adres

mapov-n-telefonn-ch-sel

Mapování telefonních čísel

mapov-n-v-ce-pozn-mek

Mapování více poznámek

Importování: advanced mapping

<p style="text-align: justify">Při práci s dealy můžete chtít přidávat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sledující</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">účastníky</a> hromadně, abyste ušetřili čas potřebný k jejich ručnímu přidávání. Účastníky i sledující můžete do svého účtu přidat importem tabulek.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="importov-n-n-sledovn-k"></a>Importování následovníků</h2>
<p style="text-align: justify">Sledující můžete hromadně přidat ke svým kontaktním osobám, organizacím, dealům a produktům importem tabulek, což vám umožní ušetřit čas oproti jejich ručnímu přidávání. Nejprve musíte vyfiltrovat <strong>název nebo jméno položky</strong> a jejich <strong>Pipedrive systémové ID</strong>, aby při importu nevznikaly duplicity. Více informací o používání funkce Pipedrive System ID najdete <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">v tomto článku</a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud přidáváte do Pipedrive nové položky místo aktualizace stávajících, není nutné používat Pipedrive System ID. Stačí přidat sledující do své tabulky a následovat níže uvedené pokyny pro import. </div>
<p style="text-align: justify">V tomto příkladu jsou do zobrazení seznamu přidávány název dealu, ID dealu, jméno osoby a ID osoby. To umožní hromadné přidání sledujících k těmto osobám a dealům. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" alt="identifikatory obchodu a osob"></figure>
<p style="text-align: justify">Poté můžete tento seznam exportovat do tabulky. Při aktualizaci vaší tabulky přidejte sloupec pro vaše <strong>sledující</strong>. Pokud chcete přidat více než jednoho sledujícího, můžete je zapsat do jedné buňky oddělené čárkami „<strong>,</strong>". Zde je příklad, jak by mohla vypadat vaše tabulka.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" alt="importovat tabulku následovníků"></figure>
<p style="text-align: justify">Při importu vaší tabulky můžete <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přiřadit sloupce</a> k možnosti „<strong>Následovníci</strong>" vašich datových polí Pipedrive. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" alt="mapování následovníků"></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na ikonu <strong>tužky</strong> můžete mapovat své následovníky a ujistěte se, že vyberete správného uživatele ve svém účtu, který by měl být přidán jako následovník položky.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" alt="mapování následovníků"></figure>
<p style="text-align: justify">Po provedení importu by měli být následovníci viditelní ve zobrazení podrobností položky.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" alt="stránka s podrobnostmi o následovnících"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka: </strong>Můžete importovat následovníky, ale nemůžete je exportovat.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="importov-n-astn-k"></a>Importování účastníků</h2>
<p style="text-align: justify">Import účastníků lze provést pouze aktualizací existujících dealů ve vašem účtu. Pro import účastníků musíte nejprve exportovat soubor s <strong>Pipedrive systémovým ID</strong> dealu pro všechny dealy, které chcete aktualizovat, a před opětovným importem do tabulky přidat informace o účastnících. Další informace o používání Pipedrive System ID pro aktualizaci položek najdete <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Při vytváření vaší tabulky budete muset přidat jednotlivé řádky pro každého z účastníků, které chcete přidat. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud je účastník již v Pipedrive registrován jako kontaktní osoba, musíte také exportovat ID osoby do vaší tabulky, aby se při importu nevytvořily duplicity.</div>
<p style="text-align: justify">Zde je příklad, jak by mohla vypadat vaše tabulka.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png"></figure>
<p style="text-align: justify">Při mapování importu se ujistěte, že je pole <strong>Pipedrive systémové ID</strong> namapováno u vašeho dealu. Sloupce účastníků ve vaší tabulce budou namapovány na pole se jmény kontaktů v Pipedrive. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud kontakty již existují v Pipedrive, je také nutné mapovat systémové ID osoby. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Hromadný import účastníků z tabulky přepíše stávající kontaktní osobu dealu jedním z importovaných účastníků. Pokud chcete zachovat původní kontaktní osobu, musíte ručně provést aktualizaci nebo importovat další tabulku s <strong>ID dealu</strong>, <strong>jménem osoby</strong> a <strong>ID osoby</strong>, abyste hromadně aktualizovali své dealy s odpovídajícími kontakty. </div>
<p style="text-align: justify">V detailním zobrazení po dokončení importu se vaši účastníci zobrazí v detailním zobrazení dealu. Ačkoli <strong>Harry Potter</strong> nebyl v tabulce, protože byl původní kontaktní osobou dealu, po dokončení importu zůstane účastníkem dealu.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Účastníky lze hromadně přidávat pouze při aktualizaci dealu. Při importu nových dealů je přidat nelze.</div>

Importing followers and participants

importov-n-n-sledovn-k

Importování následovníků

importov-n-astn-k

Importování účastníků

Importování stoupenců a účastníků.

<p style="text-align: justify">Pokud byly v tabulce položky, které nebyly správně importovány, Pipedrive sestaví <strong>skip file</strong>, který zahrnuje řádek, kde došlo k komplikaci, a důvod, proč.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete si kdykoli stáhnout <strong>skip file</strong>, abyste si prohlédli informace o vašem importu. </p>
<p style="text-align: justify">Tento článek se věnuje pouze chybám při importu a skip souborům. Obecnější informace o tom, jak importovat data do Pipedrive, najdete <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazen-va-eho-souboru-pro-p-esko-en"></a>Zobrazení vašeho souboru pro přeskočení</h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li získat přístup k vašemu souboru pro přeskočení, přejděte na "<strong>...</strong>"<strong> (více)</strong> na levé straně navigace <strong>&gt; </strong><strong><a href="/settings/import">Import dat</a></strong>, vyberte <strong>"Historie importu"</strong> a klikněte na možnost "<strong>Podrobnosti</strong>" vedle jednoho z vašich dokončených importů. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.25.29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Poté uvidíte přehled importovaných a přeskočených položek a budete moci kliknout na tlačítko "<strong>Stáhnout soubor pro přeskočení</strong>". </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Když otevřete svůj skip soubor, najdete důvod, proč byla položka ve vaší tabulce přeskočena, ve sloupci <strong>skip reason</strong>. V dalších řádcích uvidíte data, která jste se pokusili importovat do Pipedrive, ve svém původním formátu. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="d-vody-pro-v-soubor-byl-p-esko-en"></a>Důvody, proč váš soubor byl přeskočen</h2>
<p style="text-align: justify">Nejčastější důvody jsou uvedeny níže, abyste věděli, jak upravit svou tabulku, aby bylo možné úspěšně importovat všechna vaše data do Pipedrive při vašem příštím pokusu.</p>
<ul>
<li>
<strong>Musí být zadán název dealu<br></strong>Existují případy, kdy název dealu nelze automaticky vygenerovat. Osoba nebo organizace není namapována a název dealu chybí.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Jméno musí být uvedeno</strong><br>Při přidávání osoby musíte vždy přidat sloupec s názvem do své tabulky.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Název organizace musí být uveden</strong><br>Pole pro název organizace musí být vždy přidáno při importu organizace.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Obchod nenalezen</strong><br>To se stává, když mapujete ID systému Pipedrive, ale toto ID neexistuje pro obchod v Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Osoba nenalezena</strong><br>To se stává, když mapujete ID systému Pipedrive, ale toto ID neexistuje pro osobu v Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Organizace nenalezena</strong><br>To se stává, když mapujete ID systému Pipedrive, ale toto ID neexistuje pro organizaci v Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Uveďte prosím platnou měnu</strong><br>Měny se často používají při importu hodnoty dealu a musí být uvedeny bez speciálního znaku měny. Například USD a EUR jsou správné, ale $ a € by nebyly.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Neautorizovaný přístup</strong><br>URL adresa stránky pro import dat byla poskytnuta uživateli, který není oprávněný importovat data do účtu. Protože pouze administrátoři nebo běžní uživatelé s oprávněním mají povoleno importovat data v Pipedrive, je import zamítnut. <br><br>
</li>
<li>
<strong>ID musí být celé číslo</strong><br>Při importu pole ID v Pipedrive může být obsah daného mapovaného pole pouze celé číslo. Pokud je v tomto poli uveden jakýkoliv text – například „EX1234“ – pak tento import selže.</li>
</ul><ul><li><strong>Obchod/lead přes limit<br></strong>Pokud dosáhnete svých <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">limitů použití</a>, obchody a leady, které nelze přidat do vašeho účtu, budou přidány do souboru pro přeskočení.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dal-chyby-p-i-importu"></a>Další chyby při importu</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Chyby mapování</strong></p>
<p style="text-align: justify">Při mapování vašeho importu Pipedrive zobrazí chyby, pokud vynecháte povinná pole, a nebudete moci pokračovat v importu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.41.24.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud vidíte takové chyby, budete muset do své tabulky zahrnout požadovaná pole. Poskytujeme také články o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mapování importu</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">povinných polích</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pokročilém mapování</a>, abychom vám pomohli.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Špatný požadavek</strong> <br>Někdy může nastat interní chyba v rámci funkce importu v Pipedrive. V tomto případě doporučujeme zkontrolovat vaši tabulku a mapování a pokusit se import zopakovat. Pokud tento problém přetrvává, doporučujeme <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktovat náš tým podpory</a> pro asistenci.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174"></figure>

Importing: errors and skip files

zobrazen-va-eho-souboru-pro-p-esko-en

Zobrazení vašeho souboru pro přeskočení

d-vody-pro-v-soubor-byl-p-esko-en

Důvody, proč váš soubor byl přeskočen

dal-chyby-p-i-importu

Další chyby při importu

Importování: errors and skip files

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze pro <strong>globální administrátory</strong>.
</div>
<p style="text-align: justify">Při přechodu do Pipedrive z jiného řešení <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/what-is-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CRM</a> budete chtít bez problémů přenést svá stávající data. Pipedrive má partnera třetí strany, <a href="https://www.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>, který pro vás může udělat veškerou těžkou práci.</p>
<p style="text-align: justify">Doba potřebná k migraci závisí na objemu migrovaných dat. Doporučujeme vyhradit si 24 hodin a <a href="mailto:help@import2.com">kontaktovat Import2</a>, pokud narazíte na jakékoliv problémy.</p>
<div class="support-note primary">
 <strong>Poznámka:</strong> Pokud chcete importovat data do Pipedrive z tabulky místo z jiného CRM, můžete se naučit, jak to udělat v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.
</div>
<figure>
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jMXhSwtqRWssre2diJh6BX.jpg" alt="">
</figure>
<div class="support-note primary">
 <strong>Poznámka:</strong> Pokud právě začínáte s Pipedrive, můžete se podívat na náš <strong>“Začněte se základy”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kurz Pipedrive Academy</a>.
</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Použití migračního nástroje Import2<a name="pou-it-migra-n-ho-n-stroje-import2"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Před zahájením migrace s Import2 se ujistěte, že <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uživatelé</a> jsou již nastaveni ve vašem účtu Pipedrive. Pokud je migrace zahájena před pozváním uživatelů a vytvořením nástěnek, vaše data bude vlastnit uživatel, který migraci zahájil.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li začít, otevřete <strong>nabídku účtu</strong> v pravém horním rohu Pipedrive a přejděte na <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importovat data</a> &gt; Import z jiného softwaru</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import2.1.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Odtud můžete postupovat podle těchto kroků:</strong></p>
<ul>
 <li>Najděte název vašeho předchozího softwaru a klikněte na tlačítko <strong>„Importovat”</strong></li>
 <li>Z stránky Import2 zadejte přihlašovací údaje pro váš předchozí software a klikněte na <strong>„Otestovat připojení”</strong>, abyste je ověřili pro Import2</li>
 <li>Potvrďte nastavení migrace, včetně toho, zda si přejete, aby Import2 automaticky vytvořil vaše pipeline a fáze, stejně jako vytvořil a mapoval vaše vlastní pole</li>
 <li>Klikněte na <strong>„Zahájit import”</strong>, což zahájí úplný import vašich dat z vašeho starého CRM do vašeho nového účtu Pipedrive</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Stavová stránka Import2 zobrazí podrobnosti a průběh vašeho importu. Jakmile bude vaše migrace dokončena, Import2 vám zašle e-mailové oznámení k revizi.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud potřebujete změnit nastavení pro váš import, včetně úpravy mapování polí, můžete kliknout na kartu <strong>„Nastavení”</strong> na stránce migrace.</p>
<p style="text-align: justify">Odtud můžete upravit výběr, pokud si přejete, aby Import2 automaticky vytvořil nástěnky a fáze, stejně jako vlastní pole ve vaší databázi. Můžete také kliknout na <strong>„Přizpůsobit mapování“</strong> pro přidání nebo změnu polí namapovaných pro vaši migraci.</p>
<p style="text-align: justify">Také zde najdete možnost přidat filtry nebo dokonce zakázat import určitých typů záznamů.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete provádět změny na své kartě <strong>nastavení</strong> a můžete migraci vrátit zpět nebo znovu provést podle potřeby bez dalších nákladů.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete se dozvědět více o <a href="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" title="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tom, jak migrace dat funguje</a> a <a href="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" title="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jaké objekty jsou v migraci podporovány</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Podporované CRM<a name="podporovan-crm"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V současnosti můžete migrovat z jakéhokoli z následujících softwarů pomocí Import2.</p>
<ul>
 <li>Act!</li>
 <li>ActiveCampaign – Zjistěte více o <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/activecampaign-alternatives" target="_blank" rel="noreferrer noopener">alternativách ActiveCampaign</a></li>
 <li>Affinity</li>
 <li>AgileCRM</li>
 <li>Attio</li>
 <li>Capsule CRM</li>
 <li>Close – Zjistěte více o <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/close-alternative" target="_blank" rel="noreferrer noopener">alternativách Close CRM</a></li>
 <li>ConstantContact</li>
 <li>ConvertKit</li>
 <li>Copper</li>
 <li>Firmao</li>
 <li>Fow CRM</li>
 <li>Freshsales</li>
 <li>GoHighLevel</li>
 <li>Highrise</li>
 <li>HubSpot – Porovnejte <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-hubspot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive a HubSpot</a></li>
 <li>Insightly</li>
 <li>Keap</li>
 <li>Klaviyo</li>
 <li>Less Annoying CRM</li>
 <li>Mailchimp</li>
 <li>MS Dynamics CRM</li>
 <li>Nimble</li>
 <li>Nutshell</li>
 <li>Onepage</li>
 <li>Parma</li>
 <li>Pipedrive (pro import dat z jednoho účtu Pipedrive do druhého účtu)</li>
 <li>PipelineDeals</li>
 <li>Redtail CRM</li>
 <li>Salesforce – Porovnejte <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-salesforce" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive a Salesforce</a></li>
 <li>Streak</li>
 <li>Sugar CRM</li>
 <li>Suite CRM</li>
 <li>Wealthbox</li>
 <li>Zendesk Sell – Zjistěte více o <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/zendesk-alternative" target="_blank" rel="noreferrer noopener">alternativách Zendesk</a></li>
 <li>Zoho CRM – Porovnejte <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-zoho" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive a Zoho</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Informace a zdroje Import2<a name="informace-a-zdroje-import2"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Při importu dat z jiného CRM prostřednictvím Import2 je důležité mít na paměti následující:</p>
<ul>
 <li>Import2 nabízí bezplatnou migraci až do 1 000 000 registrací a placené migrace pro větší databáze. <a href="https://www.import2.com/glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Registrace</a> v Import2 představuje jednu položku ve vaší databázi nebo řádek v souboru CSV.</li>
 <li>Funkce importu Import2 je k dispozici pro zkušební i placené účty Pipedrive</li>
 <li>Import2 podporuje více importních relací na jeden účet Pipedrive</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Pokud máte dotazy ohledně vašeho importu, můžete <a href="mailto:help@import2.com">kontaktovat Import2</a> přímo prostřednictvím živého chatu na jejich webových stránkách.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Zdroje</strong></p>
<ul>
 <li>Import2 vytvořil <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ViGR8nf1gBk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">video tutoriál</a> o migraci dat z jiných CRM do Pipedrive</li>
 <li>Stav vaší migrace můžete sledovat prostřednictvím <a href="https://appm.import2.com/sign_in" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tohoto odkazu</a></li>
</ul>
<figure>
 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ViGR8nf1gBk?si=VwL1RmoBXioGo9TV" title="Přehrávač videa na YouTube" frameborder="0"></iframe>
</figure>

Migrating data from a previous CRM using Import2

pou-it-migra-n-ho-n-stroje-import2

Použití migračního nástroje Import2

podporovan-crm

Podporované CRM

informace-a-zdroje-import2

Informace a zdroje Import2

Migrace dat z předchozího CRM pomocí Import2

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je dostupná pouze pro administrátorské uživatele a běžné uživatele se správně povolenými oprávněními.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Mít rozsáhlou databázi dealů, osob nebo jiných položek může být při správě vašich prodejů přirozené. Lze však očekávat, že některé informace časem zastarávají. Manuální aktualizace každé z nich je proveditelná, ale pokud je potřeba aktualizovat velké množství informací, může to vyžadovat podstatný čas a úsilí, které byste mohli věnovat uzavírání dealů.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Můžete využít <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkce hromadné úpravy a filtrování</a> ze zobrazení seznamu pro úpravu dat ve velkém, ale co když už máte všechna potřebná data v tabulce a potřebujete je dostat do Pipedrive bez vytvoření duplicit? Z tohoto důvodu vám Pipedrive umožňuje hromadně aktualizovat databázi importem tabulky s využitím funkce <strong>Pipedrive System ID</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="funkce-identifik-toru-syst-mu-pipedrive"></a>Funkce identifikátoru systému Pipedrive</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">V Pipedrive je každé položce – deal, osoba, organizace, aktivita, produkt, poznámka – při vytvoření přiřazeno unikátní ID. Toto ID můžete najít v URL detailního zobrazení každé položky, nebo jej můžete přidat jako sloupec v zobrazení seznamu.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-28%20at%2019.17.24.png" alt=""></figure>

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud se snažíte sloučit duplicity ve svém účtu, může vás zajímat funkce Sloučení duplicit v rámci Pipedrive. Zjistěte více o sloučení duplicit v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="vyv-d-n-va-ich-dat"></a>Vyvádění vašich dat</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Která ID a pole bych měl použít?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pro aktualizaci vašich položek (obchody, lidé, organizace, produkty apod.) je nutné zahrnout <strong>Systémovou ID Pipedrive</strong> a další pole, která chcete aktualizovat.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Například chcete změnit hodnoty, fázi a vlastníka existujících dealů. Musíte exportovat seznam s&nbsp;<strong>ID</strong> sloupcem a také sloupci <strong>Hodnota</strong>, <strong>Fáze</strong> a <strong>Vlastník</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2019.26.57.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Poznámka: Můžete exportovat i další sloupce pro orientaci, například název. Jakékoli změny, které v těchto sloupcích provedete, však budou při importu přepsány.<br><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Jak získám systémová ID Pipedrive ve zobrazení seznamu?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Aby byl sloupec ID viditelný ve zobrazení seznamu, klikněte na <strong>ikonu ozubeného kola</strong>, abyste otevřeli sekci "<strong>Vybrat sloupce</strong>", vyhledejte a vyberte požadované ID pole a klikněte na "<strong>Uložit</strong>".</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2019.26.19.png" alt=""></figure>

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> ID dealu, osoby a organizace můžete získat v zobrazení seznamu na kartě dealů. Pokud však máte kontakty, které nemají přiřazený žádný deal, nezobrazí se v zobrazení seznamu na kartě dealů. V tomto případě budete muset použít zobrazení seznamu na kartě kontaktů, abyste získali tato ID.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Můžete <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vytvořit filtr pro zúžení seznamu</a> pouze na položky, které chcete aktualizovat. Jakmile je zobrazení seznamu nastaveno na zobrazení polí Pipedrive System ID, exportujte seznam zde:<br></p>
<p dir="ltr"></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2017.6.3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="importov-n-dat"></a>Importování dat</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Po exportu proveďte všechny potřebné změny dat v tabulce. Zde je jeden příklad, jak by vaše tabulka mohla vypadat po exportu před provedením změn:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A zde je příklad stejné tabulky po provedení změn. Mějte na paměti, že pole ID není třeba měnit. Musíte měnit pouze ty informace, které je potřeba aktualizovat v Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Poté <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importujte tabulku</a> do Pipedrive a mapujte odpovídající ID pole na jejich sloupce. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2017.33.25.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jakmile jsou všechna pole namapována, klikněte na „<strong>Další</strong>“ a dokončete import. Systémové ID Pipedrive automaticky aktualizuje vaši databázi novými informacemi, protože Pipedrive pozná, které prvky aktualizujete právě podle tohoto ID.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud při pokusu o import tabulky obdržíte chybu, může být problém v samotné tabulce: maximální velikost souboru je omezena na 50 MB a maximální počet řádků je 50 000. Více informací o chybách při importu naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

funkce-identifik-toru-syst-mu-pipedrive

Funkce identifikátoru systému Pipedrive

vyv-d-n-va-ich-dat

Vyvádění vašich dat

importov-n-dat

Importování dat

Aktualizace dat Pipedrive pomocí tabulky

<p style="text-align: justify">U <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastních polí</a></strong> je důležité od začátku zvolit správný <strong>typ pole</strong>. Protože každý formát ukládá data odlišně a změna typů může narušit vaše stávající <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtry</a></strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vykazování / reporting / reportování</a></strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizace</a></strong> nebo <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integrace</a></strong>, nelze v Pipedrive přímo změnit typ pole.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud i přesto chcete typ změnit, nejlepším postupem je znovu vytvořit vlastní pole v novém typu a pomocí <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Pipedrive System ID</strong></a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> funkce</a> převést stávající data do nového pole. Pro tento účel postupujte podle těchto kroků:</p>
<ul>
<li>Vytvořte nové vlastní pole se správným typem</li>
<li>Exportujte informace o starém vlastním poli spolu s Pipedrive System ID, proveďte potřebné úpravy v tabulce a importujte je zpět do Pipedrive</li>
<li>Odstraňte staré vlastní pole, jakmile budou všechny správné informace přesunuty do nového vlastního pole</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Začínáme<a name="za-n-me"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Před exportem se ujistěte, že bylo ve vašem účtu vytvořeno nové vlastní pole se správným typem, aby měly informace o starém vlastním poli kam jít.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li vytvořit vlastní pole, otevřete <strong>nabídku účtu</strong> v pravém horním rohu, přejděte na <strong>Osobní preference &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Datová pole</strong></a>, ujistěte se, že máte vybranou správnou entitu, a klikněte na <strong>„+ Vlastní pole“</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Jakmile je vytvořeno, uvidíte na této stránce jak nová, tak stará vlastní pole.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-20%20at%2011-56-16.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Doporučujeme upravit název stávajícího vlastního pole tak, aby obsahoval slovo „staré“, abyste se vyhnuli jakémukoli zmatení během procesu aktualizace.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Exportování vašich dat<a name="exportov-n-va-ich-dat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li začít s exportem, otevřete <strong>lead</strong>, <strong>deal</strong>, <strong>osobu</strong>, <strong>organizaci</strong> nebo <strong>přehled produktů</strong>, kde se nachází vlastní pole, které chcete aktualizovat. </p>
<p style="text-align: justify">Můžete <strong>filtrovat</strong> zobrazení pomocí starého vlastního pole, abyste našli potřebné informace (například použitím operátoru filtru [pole] není prázdné).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>ikonu ozubeného kola</strong> a ujistěte se, že jsou zobrazeny následující pole:</p>
<ul><li>ID hlavní položky (deal, osoba nebo organizace)</li><li>Staré vlastní pole</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Newstartegy.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile máte tato dvě pole aplikována ve svém přehledu, můžete <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportovat seznam</a> do tabulky kliknutím na <strong>“...”</strong> a výběrem <strong>“Exportovat výsledky filtru”</strong>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pro urychlení procesu opětovného importu přejmenujte sloupec ve své tabulce tak, aby odpovídal názvu vašeho nového vlastního pole. Tímto způsobem Pipedrive automaticky spáruje sloupec s odpovídajícím polem, které jste v systému vytvořili.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/newgif.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Importování vašich aktualizovaných dat<a name="importov-n-va-ich-aktualizovan-ch-dat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aktualizovanou tabulku můžete znovu importovat do Pipedrive tak, že otevřete <strong>nabídku účtu</strong> a přejdete na <strong>Nástroje a aplikace &gt; Importovat data &gt; Importovat z tabulky</strong>. <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tento článek</a> podrobněji vysvětluje import.</p>
<p style="text-align: justify">Když se dostanete k kroku mapování vašeho importu, ujistěte se, že všechny sloupce ve vašem tabulkovém souboru jsou mapovány na správné pole ve vašem účtu Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Newmapping.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na tlačítko <strong>„Další“</strong>, abyste pokračovali v importu, znovu potvrďte, že je vše v pořádku, a klikněte na tlačítko <strong>„Zahájit import“</strong>, abyste dokončili proces.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Odstranění starého vlastního pole<a name="odstran-n-star-ho-vlastn-ho-pole"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li zkontrolovat výsledky vašeho importu, vraťte se do <strong>zobrazení seznamu</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Listview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté, co zkontrolujete, že všechna data jsou správná, odstraňte staré vlastní pole na stránce <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>datová pole</strong></a> kliknutím na <strong>“...”</strong> vedle názvu pole.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deletefield.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Odstranění vašeho vlastního pole odstraní pole a jeho existující data z vašeho účtu Pipedrive.</div>

Changing the field type of a custom field

za-n-me

Začínáme

exportov-n-va-ich-dat

Exportování vašich dat

importov-n-va-ich-aktualizovan-ch-dat

Importování vašich aktualizovaných dat

odstran-n-star-ho-vlastn-ho-pole

Odstranění starého vlastního pole

Změna typu pole vlastního pole

<h2 style="text-align: justify">Přenos vašich dat s Import2<strong><br></strong>
<a name="p-enos-va-ich-dat-s-import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Tato akce je dostupná pouze pro správce uživatelů.</div>
<p style="text-align: justify">Nejjednodušší způsob, jak přenést data z jednoho účtu Pipedrive do druhého, je použít našeho partnera pro migraci od třetí strany<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>.</strong><strong> </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><br><br></strong></a>Jelikož se Import2 jedná o partnerskou společnost od třetí strany, doporučujeme se obrátit na jejich <a href="http://help.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podpůrný tým</a>, pokud máte jakékoliv dotazy ohledně tohoto přenosového procesu. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Importování a exportování dat<br><a name="importov-n-a-exportov-n-dat"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze pro administrátorské uživatele nebo běžné uživatele s povoleným příslušným oprávněním.</div>
<p style="text-align: justify">Jiným způsobem, jak přesunout svá data do jiného firemního účtu v Pipedrive, je <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportovat</a> </strong>příslušná data z vašeho účtu Pipedrive do tabulky a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovat</a></strong> je do jiného firemního účtu.</p>
<p style="text-align: justify">Při exportu vašich dat je důležité mít na paměti <strong>povinná pole</strong>, která bude Pipedrive potřebovat při mapování během importu, abyste mohli úspěšně vytvořit nové položky ve vašem dalším účtu Pipedrive. Chcete-li zjistit, která pole jsou povinná pro import dat do vašeho účtu Pipedrive, klikněte <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde.</a><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a>Jakmile budete mít data exportována do tabulky, můžete tuto tabulku importovat do dalšího firemního účtu Pipedrive a pokračovat v práci tam, kde jste skončili. </p>

Transferring data to a different Pipedrive company account

p-enos-va-ich-dat-s-import2

Přenos vašich dat s Import2

importov-n-a-exportov-n-dat

Importování a exportování dat

Přenáším data do jiného účtu firmy Pipedrive.

<p style="text-align: justify">Při importu obchodů do Pipedrive je nezbytné zajistit, aby každý obchod skončil ve správném <strong>pipeline</strong> a <strong>stádiu</strong>, zejména pokud váš tým používá více pipeline nebo přizpůsobené prodejní procesy.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive vám při importu nabízí několik flexibilních možností, jak toto zpracovat. Můžete si vybrat nejlepší metodu v závislosti na tom, zda importujete ze zobrazení konkrétní nástěnky, začínáte pomocí nástroje Importovat data, nebo pracujete s deally, které patří do různých nástěnek nebo fází.</p>
<p style="text-align: justify">Bez ohledu na váš pracovní postup je rychlé nastavit vše, ať už chcete importovat všechny obchody na jedno místo, nebo je rozdělit do různých stádií a pipeline.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Tato akce je dostupná pouze pro správce nebo běžné uživatele s povoleným oprávněním <strong>importovat položky</strong>. Chcete-li se dozvědět více o importu dat z tabulky, <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podívejte se nejprve na tento článek</a>.</div>
<hr>
<h2>Začněte od pipeline nebo fáze<a name="za-n-te-od-pipeline-nebo-f-ze"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud již víte, do které pipeline nebo fáze patří obchody, můžete začít proces importu přímo z tohoto místa v Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li importovat obchody přímo do <strong>pipeline</strong>:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Přejděte na požadovanou pipeline</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Klikněte na rozbalovací nabídku <strong>“+ Obchod”</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Vyberte <strong>“Importovat obchody do této pipeline”</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20pipeline.png" alt="Importovat obchody do této pipeline"></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li importovat obchody přímo do <strong>fáze</strong>:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Najděte konkrétní název fáze v požadované pipeline</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Klikněte na <strong>“...”</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Vyberte <strong>“Importovat obchody do této fáze”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20stage.png" alt="Importovat obchody do této fáze"></figure>
<p style="text-align: justify">Obě možnosti vás přivedou na obrazovku <strong>“Vyberte, co chcete importovat”</strong>, kde je kategorie obchodů předvybrána.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20what%20you%27d%20like%20to%20import.png" alt="Vyberte, co chcete importovat"></figure>
<p style="text-align: justify">Odtud stačí nahrát soubor, který chcete importovat, a namapovat jeho datová pole na pole Pipedrive. <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tento článek</a> poskytuje podrobnější informace o mapování datových polí.</p>
<p>Toto může být užitečné při hromadném úpravě obchodů, protože vám umožňuje rychle importovat více obchodů do pipeline nebo fáze, na které pracujete.</p>
<div style="text-align: justify" dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> V současnosti je tato metoda importu k dispozici pouze pro první import během onboarding procesu uživatele na zkušebním účtu.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Výběr fáze pipeline během náhledu<a name="v-b-r-f-ze-pipeline-b-hem-n-hledu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Před importem tabulky s informacemi o obchodech do Pipedrive můžete v samostatném sloupci tabulky specifikovat, do které fáze budou importované obchody zařazeny ve vaší pipeline.</p>
<p style="text-align: justify">Tímto způsobem můžete při importu přiřadit informace o obchodech k možnosti <strong>“Fáze”</strong> a určit, do které pipeline obchod patří, pokud jich máte více.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stage%20column%20in%20spreadsheet.png" alt="Fáze v importovaných tabulkách"></figure>
<p style="text-align: justify">Po určení sloupce <strong>„Fáze“</strong> ve vaší tabulce se tyto informace zobrazí v náhledu importu. Stále můžete upravit nástěnku a fázi, do které deally importujete.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20stage%20during%20preview.png" alt="Výběr fáze během náhledu"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Změna možnosti <strong>“Fáze (Pipeline)”</strong> během náhledu ovlivní všechny importované položky, nejen ty, které jsou zobrazeny na obrazovce.</div>
<hr>
<h2>Ruční nastavení fáze pipeline během importu<a name="ru-n-nastaven-f-ze-pipeline-b-hem-importu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud jste ve své tabulce neuvedli fáze, můžete tuto informaci ručně přidat během náhledu kliknutím na <strong>„Více polí“ &gt; „Fáze (Pipeline)“</strong> a výběrem požadované pipeline.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/More%20fields%20to%20select%20Stage%20%28Pipeline%29.png" alt="Vyberte fázi v náhledu"></figure>
<p style="text-align: justify">Nemusíte se starat o shodu názvů svých fází nebo o zadávání názvu nástěnky, do které importujete. Místo toho vám po výběru <strong>„Fáze“</strong> během importu Pipedrive zobrazí seznam všech vašich fází napříč všemi nástěnkami.</p>
<p style="text-align: justify">Poté můžete přetáhnout názvy ve vaší tabulce na příslušné fáze v Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2018-08-36%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Je to tak jednoduché.</p>

Importing deals into a specific stage or pipeline

za-n-te-od-pipeline-nebo-f-ze

Začněte od pipeline nebo fáze

v-b-r-f-ze-pipeline-b-hem-n-hledu

Výběr fáze pipeline během náhledu

ru-n-nastaven-f-ze-pipeline-b-hem-importu

Ruční nastavení fáze pipeline během importu

Importování obchodů do konkrétní fáze nebo pipeline

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vždy existuje možnost, že můžete mít kontakty se stejným jménem (například Jan Novák). Z tohoto důvodu při každém importu v Pipedrive budete mít možnost rozpoznat a sloučit duplicity. Můžete se také rozhodnout tento krok sloučení přeskočit, pokud si přejete vytvořit více registrací.</p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud se obáváte duplicit kontaktů, které již v účtu Pipedrive existují, mohl by vás zajímat nástroj Sloučení duplicit. Více informací o této funkci najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Pokud nejste si jistí, která možnost je pro vás ta správná, může být užitečné porozumět tomu, jak Pipedrive vyhledává duplicity a jak s nimi pracuje v <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Slevy<a name="slevy"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vzhledem k tomu, že v prodeji můžete mít více dealů se stejným názvem, v Pipedrive neexistuje identifikátor duplicity pro dealy. To znamená, že pokud importujete více dealů se stejným názvem, tyto dealy nebudou považovány za duplicity a všechny budou importovány.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Lidé<a name="lid"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jakmile je jméno osoby rozpoznáno při importu, Pipedrive se pokusí najít následující informace, aby určil, zda existuje duplicitní záznam:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Osoba - Organizace</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Osoba - Telefon</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Osoba - Email</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pokud Pipedrive zjistí, že JAKÉKOLIV z těchto tří polí odpovídá jiné osobě v databázi Pipedrive nebo v importním souboru, sloučí je dohromady a přidá veškerá nová data zahrnutá v importu.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Organizace<a name="organizace"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jakmile je jméno organizace identifikováno při importu, Pipedrive hledá následující informace, které určí, zda existuje duplicitní záznam:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Organizace - Adresa</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Můžete mít organizace se stejným názvem, pokud vždy zadáváte pole s adresou. Pokud adresa odpovídá již existující organizaci ve vaší databázi Pipedrive nebo v importovaném souboru, organizace se sloučí a přidají se nové informace uvedené v importu.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Příklady<a name="p-klady"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Spojování dat</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Představme si, že importujete tento seznam osob a všechny mají stejné jméno. V tomto příkladu nakonec skončíte se dvěma Jon Snowy, protože dle nastavených kritérií byla shoda nalezena ve třech stejných řádcích.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span><strong>Kritéria shody:</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">1. Jon Snow v řádku 1 je vytvořen.</p>
<p style="text-align: justify">2. Pipedrive rozpozná „Jon Snow“ v řádku 2 a hledá shodu v <strong>organizaci</strong>, <strong>telefonu</strong> a/nebo <strong>e-mailu</strong>. Poté zjistí, že <strong>osoba - jméno</strong> a <strong>organizace - název</strong> jsou ve 2. řádku stejné jako v 1. řádku, a proto nevytvoří 2x Jon Snow. Místo toho namapuje unikátní telefonní číslo z řádku 2 na to stejné číslo, které bylo vytvořeno v řádku 1.</p>
<p style="text-align: justify">3. Pipedrive rozpozná „Jon Snow“ v řádku 3 a hledá shodu v <strong>organizace - název</strong>, <strong>osoba - telefon</strong> a <strong>osoba - e-mail</strong>. Následně zjistí, že <strong>osoba - e-mail</strong> je stejný jako v řádku 1, a proto nevytvoří dalšího Jon Snow. Místo toho přidá nové telefonní číslo k registraci v řádku 1 a zároveň aktualizuje <strong>organizace - název</strong> v řádku 3 na „The Wall“.</p>
<p style="text-align: justify">4. Pipedrive rozpozná „Jon Snow“ ve 4. řádku, tentokrát ale nenalezne žádnou shodu v <strong>organizace - název</strong>, <strong>osoba - telefon</strong> ani <strong>osoba - e-mail</strong> s existujícím Jon Snow. Proto vytvoří druhého Jon Snow s tímto unikátním číslem a e-mailovou adresou.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vytváření více záznamů<a name="vytv-en-v-ce-z-znam"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jak bylo zmíněno na začátku tohoto článku, můžete si zvolit možnost přeskočení kroku sloučení. Možnost vytvoření více registrací se může hodit v případech, kdy chcete, aby měl každý uživatel vlastní kopii těchto kontaktů k práci. Je důležité mít na paměti, že každý vytvořený kontakt může mít přiřazeného pouze jednoho vlastníka.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Upozorňujeme, že vytváření více registrací může způsobit nepořádek v databázi. Pokud chcete, aby bylo ke kontaktu přiřazeno více uživatelů, můžete vytvořit jednu položku a ostatní uživatele přidat jako <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/followers">sledující</a>. Tímto způsobem budou mít vlastník i sledující přehled o této položce a mohou na ní pracovat, aniž by bylo třeba vytvářet více registrací.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>

How to avoid duplicates during an import?

slevy

Slevy

Lidé

organizace

Organizace

p-klady

Příklady

vytv-en-v-ce-z-znam

Vytváření více záznamů

Jak při importu zabránit vytváření duplicit?

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka: </strong>Tato akce je dostupná pouze pro administrátorské uživatele.</div>
<p style="text-align: justify"><br>Pipedrive podporuje více formátů a nastavení data. Při importu vlastních dat do jakéhokoliv pole specifického pro <strong>datum</strong> je třeba vzít v úvahu několik věcí:</p>
<ul>
<li>Jak zadáváte svá data? Například <strong>4/04/2016</strong> nebo <strong>2016/04/04</strong>.</li>
<li>Jak je sloupec ve vašem tabulkovém procesoru naformátován? Například <strong>Datum,</strong> <strong>Obecný</strong> nebo <strong>T</strong><strong>ext</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Níže uvedený obrázek ukazuje import, který byl proveden pomocí několika různých formátovacích technik a jak se zobrazily v Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Studujte obrázek, abyste viděli, jak se vaše data zobrazí:<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mapování v Pipedrive<a name="mapov-n-v-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile importujete svůj tabulkový procesor, pokud Pipedrive dokáže bez problémů rozpoznat formát vašich dat, není třeba dělat žádné další kroky. Pokud Pipedrive nedokáže rozpoznat formát vašich dat, vyzve vás k upřesnění formátování vašeho tabulkového procesoru.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.15.27.png" alt=""></figure>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.12.14.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak formátovat sloupce ve Excelu<a name="jak-form-tovat-sloupce-ve-excelu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Tabulkové procesory mohou mít buňky naformátované pro speciální typy dat. Často můžete obdržet tabulkový procesor, který je již naformátován, nebo si musíte data naformátovat sami. Jak upravit formát sloupců v Excelu: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Klikněte pravým tlačítkem na hlavičku sloupce &gt; Formátovat buňky &gt; Vyberte požadovaný formát</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

mapov-n-v-pipedrive

Mapování v Pipedrive

jak-form-tovat-sloupce-ve-excelu

Jak formátovat sloupce ve Excelu

Jak mohu formátovat data pro import do Pipedrive?

<p style="text-align: justify">Někdy je potřeba přenést data z různých programů do svého účtu Pipedrive. Pokud máte kontakty z Mailchimpu, které chcete migrovat do Pipedrive, je tento další návod určen právě vám.</p>
<hr>
<h2>Exportování dat z Mailchimpu<a name="exportov-n-dat-z-mailchimpu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ve svém účtu Mailchimp přejděte do nabídky <strong>Audience</strong> a zvolte možnost „<strong>All contacts</strong>“. Odtud vyberte segment k exportu a poté klikněte na <strong>Export Segment</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile Mailchimp exportuje váš segment, stránka s kontakty se znovu načte a zobrazí historii exportů. Zde můžete kliknout na tlačítko „<strong>Export As CSV</strong>“ a stáhnout svůj seznam.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Obdržíte potvrzovací e-mail od Mailchimpu, že export segmentu byl dokončen. Svůj CSV soubor si poté můžete stáhnout kliknutím na „<strong>Download List Data</strong>“ v e-mailu.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Importování dat z Mailchimp do Pipedrive<a name="importov-n-dat-z-mailchimp-do-pipedrive"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s přístupem k nastavením účtu a běžným uživatelům se správně povolenými oprávněními.<br><br></div>
<p>Nyní, když byla data exportována z Mailchimp do formátu CSV, mohou být snadno naimportována do Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Před importem dat doporučujeme přečíst si více o <strong>marketingových kontaktech</strong> v <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. Marketingové kontakty v Pipedrive jsou ty kontakty, které udělily souhlas k odběru marketingových sdělení od vás.</p>
<p style="text-align: justify">Pro import vašich dat z Mailchimpu:</p>
<ol><li>Jděte na " <strong>...</strong> " <strong>(Více) &gt; Import dat &gt;</strong> <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload"><strong>z listu</strong>.</a> Klikněte na " <strong>Nahrát soubor</strong> " a vyberte soubor se sešitem z Mailchimpu, který chcete importovat. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Namapujte</a> sloupce ve vašem sešitu tak, aby odpovídaly <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">polím v Pipedrive</a>.</li><li>Pokud je potřeba, vytvořte <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastní pole</a> během procesu importu. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.28.57.png" alt=""><br></li><li>Klikněte na " <strong>Další</strong> " a " <strong>Začít import</strong> ".</li><li>Pokud jste při importu narazili na nějaký problém, můžete si stáhnout <strong>soubor přeskočených položek</strong> a ověřit důvod, proč byly některé položky přeskočeny. Další informace o souborech přeskočených položek a chybách najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</li></ol>
<p style="text-align: justify">Ujistěte se, že vaše tabulky z Mailchimpu jsou uspořádány tak, aby odpovídaly datům v Pipedrive. Více informací o importu dat do Pipedrive najdete <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a> a jak jsou vaše data organizována v <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<div class="support-note success primary">Pokud teprve začínáte s kampaněmi Pipedrive, můžete si prohlédnout náš <strong>Kurz kampaní od Pipedrive</strong> v <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">akademii Pipedrive</a>.<br></div>

How can I migrate my data from Mailchimp to Pipedrive?

exportov-n-dat-z-mailchimpu

Exportování dat z Mailchimpu

importov-n-dat-z-mailchimp-do-pipedrive

Importování dat z Mailchimp do Pipedrive

Jak mohu přesunout svá data z Mailchimpu do Pipedrive?

Learn about the data fields available for use when importing.

<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import dat do Pipedrive pomocí tabulky</a> vám umožní hromadně vytvářet nebo <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktualizovat položky</a>. To se hodí, když migrujete data z jiného systému nebo provádíte rozsáhlé aktualizace v rámci svého účtu.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete importovat <strong>osoby</strong>, <strong>organizace</strong>, <strong>leady</strong>, <strong>dealy</strong>, <strong>projekty</strong>, <strong>aktivity</strong>, <strong>poznámky</strong> a <strong>produkty</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Během importu se každý sloupec v tabulce mapuje na pole v Pipedrive. Když víte, která pole jsou k dispozici, můžete si data lépe připravit a vyhnout se chybám.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Která pole jsou k dispozici<a name="kter-pole-jsou-k-dispozici"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V Pipedrive jsou vaše data rozdělena do tří typů polí: </p>
<table><thead><tr><th>Typ pole</th><th>Co to znamená</th><th>Příklad</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Výchozí pole</strong></td><td>Vestavěná pole dostupná v Pipedrive</td><td>Název, hodnota dealu, vlastník</td></tr><tr><td><strong>Systémová pole</strong></td><td>Informace generované systémem</td><td>Stav dealu, čas výhry, systémové ID</td></tr><tr><td><strong>Vlastní pole</strong><br></td><td>Pole vytvořená vámi nebo vaším týmem<br></td><td>Odvětví, interní klasifikace<br></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">I když všechna tato pole v Pipedrive existují, ne všechna lze během importu mapovat. Většina výchozích a vlastních polí je k dispozici, zatímco některá systémová pole jsou omezená nebo se nastavují automaticky.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li zobrazit a spravovat svá datová pole, otevřete v pravém horním rohu <strong>nabídku účtu</strong> a přejděte na <strong>Osobní preference &gt; Datová pole</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tam uvidíte dostupná pole pro <strong>leady</strong>, <strong>dealy</strong>, <strong>organizace</strong>, <strong>osoby</strong>, <strong>produkty</strong> a <strong>projekty</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud máte data, která chcete importovat, ale nevidíte odpovídající pole, můžete před zahájením importu vytvořit <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>vlastní pole</strong></a>. Díky tomu data správně namapujete a zachováte svůj účet přehledně uspořádaný.</p>
<h3 style="text-align: justify">Vzorcová pole<a name="vzorcov-pole"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Další podrobnosti najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článku o polích se vzorci</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Pole se vzorci</strong> jsou typem <strong>vlastního pole</strong>, který vypočítává hodnoty na základě jiných číselných nebo měnových polí.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete si například vytvořit pole, které vypočítá 5% provizi z hodnoty dealu.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Když váš import obsahuje hodnotu dealu, provize se po dokončení importu vypočítá automaticky.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Která pole můžete importovat<a name="kter-pole-m-ete-importovat"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud ještě nemáte připravenou tabulku, můžete si ukázkové soubory stáhnout z <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">této stránky. </a></div>
<p style="text-align: justify">Import dat zahájíte tak, že přejdete na <strong>nabídka účtu &gt; </strong><strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import dat</a></strong> a kliknete na <strong>„Začít“.</strong><strong><br></strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Po nahrání souboru přejdete na obrazovku mapování. Tady přiřazujete sloupce z tabulky k polím v Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Pole jsou seskupena podle typu položky, například osoba, organizace nebo deal. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ve výchozím nastavení jsou seřazena podle relevance, ale pomocí možnosti <strong>„Seřadit pole“</strong> je můžete přepnout do abecedního pořadí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud vám při mapování chybí nějaké pole, můžete přímo z této obrazovky vytvořit nové vlastní pole, aniž byste museli import spouštět znovu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Pole dostupná podle typu položky<a name="pole-dostupn-podle-typu-polo-ky"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Níže uvedená tabulka nabízí obecný přehled nejběžnějších polí, která můžete při importu mapovat.<br></p>
<table><thead><tr><th>Položka</th><th>K čemu slouží</th><th>Běžná pole</th></tr></thead><tbody><tr><td>Osoba</td><td>Údaje o jednotlivých kontaktech</td><td>Jméno, telefon, e-mail, štítek, marketingový stav</td></tr><tr><td>Organizace</td><td>Údaje na úrovni firmy</td><td>Název, adresa, webová stránka, profil na LinkedIn, odvětví, roční tržby, počet zaměstnanců</td></tr><tr><td>Lead a deal</td><td>Sledování obchodních příležitostí</td><td>Název, hodnota, měna, předpokládaný termín uzavření, štítek, fáze (dealy), pravděpodobnost (dealy), stav</td></tr><tr><td>Projekt</td><td>Plánování a realizace projektů</td><td>Název projektu, fáze (tabule), datum zahájení, datum ukončení, stav, popis, štítek</td></tr><tr><td>Aktivita</td><td>Sledování aktivit</td><td>Typ aktivity, poznámka, čas splnění, trvání, stav dokončení</td></tr><tr><td>Poznámka</td><td>Další kontext a podrobnosti</td><td>Obsah poznámky</td></tr><tr><td>Produkt</td><td>Katalog produktů a ceny</td><td>Název, cena, kód produktu, kategorie, popis, jednotka, měna, daň, frekvence fakturace</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Všechny položky také zahrnují pole jako <strong>vlastník</strong>, <strong>datum vytvoření</strong> a <strong>Pipedrive System ID</strong>. Během importu jsou tato pole k dispozici bez ohledu na typ položky.</p>
<p style="text-align: justify">Některá systémová pole nejsou k dispozici pro mapování nebo se během importu nastavují automaticky. Například některá časová razítka nebo systémem generované hodnoty nelze upravovat.<br></p>

Import fields

kter-pole-jsou-k-dispozici

vzorcov-pole

Vzorcová pole

Která pole jsou k dispozici

kter-pole-m-ete-importovat

pole-dostupn-podle-typu-polo-ky

Pole dostupná podle typu položky

Která pole můžete importovat

Importovat pole

<p style="text-align: justify">Pokud migrujete z <strong>Zendesk Sell</strong> do <strong>Pipedrive</strong>, můžete si ponechat své potenciální zákazníky, kontakty, obchody a aktivity.</p>
<p style="text-align: justify">Tento průvodce vysvětluje, jak připravit svá data, exportovat je ze Zendesk Sell a importovat do Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Klíčové rozdíly v terminologii<a name="kl-ov-rozd-ly-v-terminologii"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Před importem je zásadní porozumět terminologii mezi Zendesk Sell a Pipedrive. To pomůže při procesu mapování.</p>
<table>
 <thead>
 <tr>
 <th><div style="text-align: center">Zendesk Sell</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Pipedrive</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Co to představuje</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr><td><div style="text-align: center">Leady</div></td><td><div style="text-align: center">Leady</div></td><td><div style="text-align: center">Potenciální zákazníci v rané fázi, které lze převést na obchody</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Kontakty</div></td><td><div style="text-align: center">Lidé</div></td><td><div style="text-align: center">Jednotlivé osoby, se kterými komunikujete</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Společnosti</div></td><td><div style="text-align: center">Organizace</div></td><td><div style="text-align: center">Firmy propojené s kontakty a obchody</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Obchody</div></td><td><div style="text-align: center">Obchody</div></td><td><div style="text-align: center">Obchodní příležitosti postupující přes fáze pipeline</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Úkoly</div></td><td><div style="text-align: center">Aktivity</div></td><td><div style="text-align: center">Hovory, schůzky a následné kroky</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Poznámky</div></td><td><div style="text-align: center">Poznámky</div></td><td><div style="text-align: center">Volný text připojený k obchodům, osobám nebo organizacím</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Štítky</div></td><td><div style="text-align: center">Štítky</div></td><td><div style="text-align: center">Štítky pro kategorizaci, dostupné pro každou entitu</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Chytré seznamy</div></td><td><div style="text-align: center">Filtry</div></td><td><div style="text-align: center">Uložené pohledy pro reporting nebo cílení</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Vlastní pole</div></td><td><div style="text-align: center">Vlastní pole</div></td><td><div style="text-align: center">Uživatelem definovaná pole pro doplňující informace</div></td></tr>
 </tbody>
 </table>
<p style="text-align: justify">Důrazně doporučujeme zkontrolovat data v Zendesk Sell před migrací. Ujistěte se, že odstraníte duplicity a nejprve vytvoříte jakákoli vlastní pole v Pipedrive, aby byla dostupná při importu.</p>
<p style="text-align: justify">Doporučujeme vám také seznámit se se strukturou Pipedrive a tím, jak jsou data uspořádána. Více informací najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto průvodci</a>.</p>
<h3>Entity v Zendesk Sell<a name="entity-v-zendesk-sell"></a></h3>
<p style="text-align: justify">S Zendesk Sell teprve začínáte? Zde je rychlé vysvětlení, co jeho pojmy znamenají.</p>
<p><strong>Leady</strong></p>
<ul><li>Potenciální zákazníci v rané fázi, kteří ještě nebyli kvalifikováni</li><li>Obvykle obsahují základní kontaktní informace a počáteční poznámky</li><li>Po kvalifikaci mohou být převedeni na <strong>Kontakty</strong> a <strong>Obchody</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20leads.png" alt=""></figure>
<p><strong>Kontakty</strong></p>
<ul><li>Jednotlivci, se kterými komunikujete (například rozhodovací osoba nebo kontaktní bod ve společnosti)</li><li>Zahrnují osobní údaje jako jméno, e-mail, telefon a historii interakcí</li><li>Mohou být přiřazeni ke <strong>Společnosti</strong> a k více <strong>Obchodům</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20contacts.png" alt=""></figure>
<p><strong>Společnosti</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Firmy nebo organizace napojené na jednu nebo více <strong>Kontaktů</strong></li><li dir="ltr">Slouží jako „rodičovský“ záznam pro kontakty a obchody</li><li dir="ltr">Užitečné pro B2B prodej, kde je k jedné společnosti přiřazeno více osob</li></ul>
<p><strong>Obchody</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Obchodní příležitosti sledované v různých fázích (například Prospecting &gt; Closed)</li><li dir="ltr">Propojené s <strong>Kontakty</strong> a/nebo <strong>Společnostmi</strong></li><li dir="ltr">Mohou mít hodnoty, očekávaná data uzavření, pipeline a vlastní pole</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20deals.png" alt=""></figure>
<p><strong>Úkoly</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Připomínky k provedení akce (například následné kroky, schůzky, hovory)</li><li dir="ltr">Lze je propojit s <strong>Leady</strong>, <strong>Kontakty</strong>, <strong>Společnostmi</strong> nebo <strong>Obchody</strong></li><li dir="ltr">Často se používají k řízení úkolů nebo dalším krokům v prodejním procesu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20tasks.png" alt=""></figure>
<div><strong>Poznámky</strong></div>
<ul><li dir="ltr">Volný text přidaný k <strong>Leadům</strong>, <strong>Kontaktům</strong>, <strong>Společnostem</strong> nebo <strong>Obchodům</strong></li><li dir="ltr">Používá se pro záznamy poznatků, shrnutí schůzek nebo obecné aktualizace.</li></ul>
<p><strong>E-maily a hovory</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Zaznamenaná komunikace s <strong>Kontakty</strong></li><li dir="ltr">Může být synchronizována automaticky nebo přidána ručně</li><li dir="ltr">Poskytuje časovou osu interakcí pro každý záznam</li></ul>
<p><strong>Vlastní pole</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Uživatelem definovaná pole přidaná ke standardním entitám pro uložení doplňujících informací.</li><li dir="ltr">Mohou mít různé typy: text, rozbalovací nabídka, číslo, datum apod.</li></ul>
<p><strong>Štítky</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Klíčová slova nebo štítky používané k seskupování či kategorizaci záznamů</li><li dir="ltr">Užitečné pro segmentaci a filtrování (například „VIP“, „Zpravodaj“, „Ztracená příležitost")</li></ul>
<p><strong>Chytré seznamy</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Uložená filtrovaná zobrazení registrací podle kritérií (například „Leady vytvořené minulý týden“).</li><li dir="ltr">Používají se pro reporting, cílení nebo export konkrétních segmentů.</li></ul>
<h3>Pole v Pipedrive<a name="pole-v-pipedrive"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive je <strong>CRM zaměřené na prodej</strong>, které vám pomáhá sledovat leady, obchody a vztahy s kontakty napříč vaším prodejním kanálem.</p>
<p>Klíčové <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">datové</a> body zahrnují:</p>
<ul><li dir="ltr"><strong>Lidé</strong>: Jednotlivci na úrovni kontaktu</li><li dir="ltr"><strong>Organizace</strong>: Jedná se o společnosti na úrovni kontaktu</li><li dir="ltr"><strong>Obchody</strong>: Obchodní příležitosti postupující vaším pipeline</li><li dir="ltr"><strong>Aktivity</strong>: Úkoly, schůzky, hovory a to‑do položky související s obchody nebo kontakty</li><li dir="ltr"><strong>Poznámky</strong>: Volné komentáře nebo záznamy připojené k libovolné položce (lidé, organizace, obchody nebo leady)</li><li dir="ltr"><strong>Uživatelé</strong>: Členové vašeho interního prodejního týmu</li><li dir="ltr"><strong>Štítky</strong>: Barevně kódované značky pro vizuální kategorizaci (existují samostatně pro každou hlavní datovou entitu v Pipedrive: lidé, organizace, obchody nebo leady)</li><li dir="ltr"><strong>Vlastní pole</strong>: Plně přizpůsobitelná pole, která můžete vytvořit pro všechny hlavní datové entity mimo výchozí datovou strukturu Pipedrive</li></ul>
<p style="text-align: justify">Více informací o vlastních polích najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a> a o terminologii Pipedrive v <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">našem slovníku</a>.</p>
<hr>
<h2>Nejlepší postupy pro mapování vašich dat ze Zendesk do Pipedrive<a name="nejlep-postupy-pro-mapov-n-va-ich-dat-ze-zendesk-do-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby se vaše data ze Zendesk správně importovala do Pipedrive, dodržte toto mapování dat:</p>
<ul>
 <li><strong>Leads → <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads inbox<br></a></strong>Ideální pro potenciální zákazníky, kteří ještě nejsou kvalifikovaní jako obchody</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Kontakty + Společnosti → Osoby + Organizace<br></strong>Při importu propojte osoby s organizacemi, aby byly vztahy zachovány</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Obchody → Obchody<br></strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Upravte svůj pipeline v Pipedrive</a>, aby odpovídal fázím, které jste měli v Zendesk Sell</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Úkoly → <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aktivity<br></a></strong>Přiřaďte typy úkolů v Zendesk (například „Hovor“ nebo „Následný krok“) k odpovídajícím <a href="https://support.pipedrive.com/article/creating-custom-activity-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">typům aktivit</a> v Pipedrive.</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Tagy → Štítky<br></strong>Převeďte tagy z Zendesk Sell na štítky v Pipedrive pro obchody, kontakty a organizace</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Vlastní pole → <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vlastní pole<br></a></strong>Vytvořte tato pole ručně v Pipedrive před zahájením importu</li>
 </ul>
<hr>
<h2>Exportujte svá data ze Zendesk Sell<a name="exportujte-sv-data-ze-zendesk-sell"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Začněte exportem svých dat ze Zendesk Sell ve <strong>formátu CSV</strong>, aby byla připravená k importu do Pipedrive.</p>
<p>Postup exportu:</p>
<ul><li>Přejděte do svého účtu Zendesk Sell</li><li>Přejděte do jednotlivých oblastí dat (leady, kontakty, společnosti, obchody, úkoly)</li><li>Použijte funkci <strong>Smart List</strong> k vytvoření vlastních zobrazení s poli, která potřebujete</li><li>Klikněte na tlačítko <strong>Export</strong> (nachází se v pravém horním rohu)</li><li>Zvolte formát <strong>CSV</strong> a stáhněte soubor</li></ul>
<p style="text-align: justify">Podrobný průvodce exportem od Zendesk najdete <a href="https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408828443674-Exporting-data-from-Zendesk-Sell" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Opakujte postup pro entity, které potřebujete exportovat do Pipedrive.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Zendesk může exportovat kontakty a společnosti zvlášť. Zajistěte, že máte unikátní ID nebo e-mailové adresy pro jejich propojení v Pipedrive během importu.</div>
<hr>
<h2>Připravte Pipedrive pro import<a name="p-ipravte-pipedrive-pro-import"></a></h2>
<p>Před importem připravte své pracovní prostředí v Pipedrive pro plynulý přechod.</p>
<h3>Vytvořte vlastní pole<a name="vytvo-te-vlastn-pole"></a></h3>
<ul><li>Přejděte do <strong>Nastavení společnosti &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datová pole</a></strong></li><li>Přidejte pole, která odpovídají vlastním datům v Zendesk Sell a ujistěte se, že typy polí (text, rozbalovací seznam, datum atd.) jsou správné</li>
<li>Použijte stejné názvy polí jako v Zendesk, aby je Pipedrive mohl při importu automaticky přiřadit
</li>
</ul>
<h3>Přizpůsobte pipeline (pro obchody)<a name="p-izp-sobte-pipeline-pro-obchody"></a></h3>
<ul><li>Otevřete <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení pipeline</a></strong></li>
<li>Klikněte na <strong>„Přidat nový pipeline“</strong> nebo upravte existující
</li>
<li>Přidejte <strong>fáze</strong>, které replikují fáze dealů v Zendesk (např. „Qualification", „Demo Scheduled").</li></ul>
<h3>Přidejte chybějící typy aktivit<a name="p-idejte-chyb-j-c-typy-aktivit"></a></h3>
<ul><li>Přejděte do <strong>Nastavení společnosti &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/activity_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aktivity</a> </strong>a posuňte se dolů na „Typy aktivit“</li>
<li>
Přidejte chybějící typy aktivit ze Zendesk (např. „Follow-Up", „Intro Call").</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Můžete v Pipedrive použít štítky, abyste zachovali své tagy z Zendesk pro pozdější filtrování.</div>
<p> </p>
<hr>
<h2>Importujte svá data<a name="importujte-sv-data"></a></h2>
<p>Jakmile máte data připravená a pracovní prostor nastavený, můžete začít <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovat</a>.</p>
<ul><li>Přejděte do <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import?origin=settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import dat</a></strong></li><li>Klikněte na <strong>„Začít“</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pd%20import1.png" alt=""></figure>
<ul><li>Nahrajte svůj CSV soubor (začněte s <strong>organizacemi a osobami</strong>)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdupload%20file.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Propojte každý sloupec CSV s polem v Pipedrive (systémové nebo vlastní). Toto se nazývá <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mapování</a></strong>.</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdmapping.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Použijte náhled pro kontrolu formátování</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdpreview.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Použijte unikátní pole (např. <strong>e-mail</strong>) pro propojení registrací mezi entitami (např. přiřazení osob k organizacím).</p></li></ul>
<p>Doporučujeme importovat data v následujícím pořadí:</p>
<ul>
<li>
Organizace (společnosti)
</li>
<li>
Osoby (kontakty)
</li>
<li>
Obchody
</li>
<li>
Leady
</li>
<li>
Aktivity (úkoly)
</li>
<li>
Poznámky (volitelné)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Po každém importu uvidíte souhrn a naimportované záznamy. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdimportsum.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete otevřít příslušný modul v Pipedrive a provést náhodnou kontrolu záznamů.</p>
<p style="text-align: justify">Použijte filtry k ověření, že štítky, vlastní pole a propojení byly přiřazeny správně.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Důrazně doporučujeme nejdříve provést testovací import s 5–10 registracemi. V případě potřeby můžete import vrátit zpět.</div>
<hr>
<p> </p>
<h2>Po importu<a name="po-importu"></a></h2>
<ul>
 <li>Zkontrolujte svá data pomocí <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrů</a> a namátkově zkontrolujte záznamy</li>
 
 <li>Automatizujte následné kroky pomocí naší<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkce automatizací</a></strong></li>
 <li>Uložte své exportované soubory Zendesk pro případ, že je budete muset zkontrolovat</li>
 <li>Prozkoumejte integrace v <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive marketplace</a></li>
 </ul>
<hr>
<h2>Potřebujete pomoc?<a name="pot-ebujete-pomoc"></a></h2>
<p>Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte náš <a href="https://support.pipedrive.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tým podpory</a> nebo požádejte o pomoc náš <strong>Tým technického nastavení</strong> při asistované migraci.</p>

Zendesk Sell migration to Pipedrive

kl-ov-rozd-ly-v-terminologii

entity-v-zendesk-sell

Entity v Zendesk Sell

pole-v-pipedrive

Pole v Pipedrive

Klíčové rozdíly v terminologii

nejlep-postupy-pro-mapov-n-va-ich-dat-ze-zendesk-do-pipedrive

Nejlepší postupy pro mapování vašich dat ze Zendesk do Pipedrive

exportujte-sv-data-ze-zendesk-sell

Exportujte svá data ze Zendesk Sell

p-ipravte-pipedrive-pro-import

vytvo-te-vlastn-pole

Vytvořte vlastní pole

p-izp-sobte-pipeline-pro-obchody

Přizpůsobte pipeline (pro obchody)

p-idejte-chyb-j-c-typy-aktivit

Přidejte chybějící typy aktivit

Připravte Pipedrive pro import

importujte-sv-data

Importujte svá data

po-importu

Po importu

pot-ebujete-pomoc

Potřebujete pomoc?

Migrace z Zendesk Sell do Pipedrive

<p style="text-align: justify">Pokud migrujete z <strong>HubSpotu</strong> do <strong>Pipedrive</strong>, můžete si ponechat své potenciální zákazníky, kontakty, obchody a aktivity.</p>
<p style="text-align: justify">Tento průvodce vysvětluje, jak připravit svá data, exportovat je z HubSpotu a importovat je do Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Klíčové rozdíly v terminologii<a name="kl-ov-rozd-ly-v-terminologii"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Před importem je zásadní porozumět terminologii mezi HubSpotem a Pipedrive. To pomůže při procesu mapování.</p>
<table>
 <thead>
 <tr>
 
 <th scope="col"><div style="text-align: center">HubSpot</div></th>
 <th scope="col"><div style="text-align: center">Pipedrive</div></th>
 <th scope="col"><div style="text-align: center">Co to představuje</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">deal</div></td>
 <td><div style="text-align: center">deal</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Představují potenciální obchodní příležitosti.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Kontakt</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Osoba</div></td>
 <td><div style="text-align: center">V HubSpotu se jim říká kontakty, zatímco v Pipedrive je nazýváme osobami.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Společnost</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Organizace</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Oba sledují obchodní subjekty spojené s osobami nebo obchody.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Fáze obchodu</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Fáze</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Fáze v Pipedrive se nacházejí v nástěnkách. HubSpot používá <strong>fáze dealu</strong> v rámci nástěnky.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Nástěnka</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Nástěnka</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Stejný pojem. Nastavení a přizpůsobení se liší.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Úkol / Aktivita</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Aktivita</div></td>
 <td><div style="text-align: center">HubSpot rozlišuje úkoly, hovory a e-maily. Pipedrive je seskupuje pod aktivity.</div></td>
 </tr>
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Lead</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Lead / Osoba</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pipedrive považuje leady za kontakty před vznikem obchodu v Inboxu leadů.</div></td>
 </tr>
 
 
 
 
 
 
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Vlastní vlastnost</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Vlastní pole</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Oba umožňují vlastní pole u kontaktů, obchodů atd.</div></td>
 </tr>
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Marketingový kontakt</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kontakt (bez rozlišení)</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pipedrive nerozlišuje marketingové a nemarketingové kontakty. V Pipedrive je třeba svým kontaktům přidat <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">marketingový stav</a>.</div></td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Důrazně doporučujeme zkontrolovat data v HubSpotu před migrací. Ujistěte se, že odstraníte duplicity a nejprve vytvoříte jakákoli vlastní pole v Pipedrive, aby byla dostupná při importu.</p>
<p style="text-align: justify">Doporučujeme vám také seznámit se se strukturou Pipedrive a tím, jak jsou data uspořádána. Více informací najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto průvodci</a>.<br></p>
<h3>Pole v Pipedrive<a name="pole-v-pipedrive"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive je <strong>CRM zaměřené na prodej</strong>, navržené tak, aby vám pomohlo sledovat leady, obchody a vztahy s kontakty v rámci vašeho prodejního procesu.</p>
<p>Klíčové <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">údaje</a> zahrnují:</p>
<ul><li dir="ltr"><strong>Osoby</strong>: Jednotlivci na úrovni kontaktu</li><li dir="ltr"><strong>Organizace</strong>: Jedná se o společnosti na úrovni kontaktu</li><li dir="ltr"><strong>Obchody</strong>: Prodejní příležitosti postupující vaším prodejním procesem</li><li dir="ltr"><strong>Aktivity</strong>: Úkoly, schůzky, hovory a další činnosti související s obchody nebo kontakty</li><li dir="ltr"><strong>Poznámky</strong>: Volné komentáře nebo záznamy připojené k libovolné položce (osoby, organizace, obchody nebo leady)</li><li dir="ltr"><strong>Uživatelé</strong>: Členové vašeho interního prodejního týmu</li><li dir="ltr"><strong>Štítky</strong>: Barevně kódované štítky pro vizuální kategorizaci (existují samostatně pro každou hlavní datovou entitu v Pipedrive: osoby, organizace, obchody nebo leady)</li><li dir="ltr"><strong>Vlastní pole</strong>: Plně přizpůsobitelná pole, která můžete vytvořit pro všechny hlavní datové entity mimo výchozí datovou strukturu Pipedrive</li></ul>
<p style="text-align: justify">Více o vlastních polích se dozvíte v <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a> a o terminologii Pipedrive v <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">našem glosáři</a>.</p>
<hr>
<h2>Exportujte svá data z HubSpot CRM<a name="exportujte-sv-data-z-hub-spot-crm"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nejprve exportujte svá data z HubSpot CRM ve <strong>formátu CSV</strong>, aby byla připravená k importu do Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">V HubSpotu je třeba exportovat záznamy zvlášť podle jejich typu (kontakty, společnosti, obchody atd.) </p>
<p>Pro export:</p>
<ul><li>Otevřete zobrazení seznamu registrací, které chcete exportovat. V tomto zobrazení můžete použít filtry.</li><li>Klikněte na tlačítko <strong>„Export“</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20list%20view.png" alt=""></figure>
<ul><li>Zobrazí se výzva k exportu. Formát CSV je kompatibilní s importním nástrojem Pipedrive. Pokud vše vypadá v pořádku, klikněte na „Export“.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20export%20wall%2009.52.16.png" alt=""></figure>
<ul><li>Pokud v dolní části výzvy kliknete na „Přizpůsobit“, uvidíte další možnosti exportu.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20customize%201.png" alt=""></figure>
<ul><li>Klikněte na tlačítko <strong>Export</strong> (v pravém horním rohu)</li><li>Exportovaný soubor bude odeslán na e-mail vašeho účtu HubSpot. Zobrazí se vyskakovací okno potvrzující export.</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20contacts%20delivered%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Podrobný návod k exportu od HubSpotu najdete <a href="https://knowledge.hubspot.com/import-and-export/export-records" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Opakujte postup pro entity, které potřebujete exportovat do Pipedrive.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> HubSpot může exportovat kontakty a společnosti zvlášť. Zajistěte, že máte unikátní ID nebo e-mailové adresy pro jejich propojení v Pipedrive během importu.<br></div>
<hr>
<h2>Připravte Pipedrive na import<a name="p-ipravte-pipedrive-na-import"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Před importem nastavte své pracovní prostředí v Pipedrive pro hladký přechod.</p>
<h3>Vytvořte vlastní pole<a name="vytvo-te-vlastn-pole"></a></h3>
<ul><li>Přejděte do <strong>Nastavení společnosti &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datová pole</a></strong></li><li>Přidejte pole odpovídající vlastním datům z HubSpotu a ujistěte se, že typy polí (text, rozbalovací seznam, datum atd.) jsou správné</li>
<li>Použijte stejné názvy polí jako v HubSpotu, aby je Pipedrive mohl při importu automaticky přiřadit
</li>
</ul>
<h3>Přizpůsobte pipeline (pro obchody)<a name="p-izp-sobte-pipeline-pro-obchody"></a></h3>
<ul><li>Otevřete <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení pipeline</a></strong></li>
<li>Klikněte na <strong>„Přidat novou pipeline“</strong> nebo upravte stávající
</li>
<li>Přidejte <strong>fáze</strong>, které replikují fáze dealů v HubSpotu (např. „Qualification“, „Demo Scheduled").</li></ul>
<h3>Přidejte chybějící typy aktivit<a name="p-idejte-chyb-j-c-typy-aktivit"></a></h3>
<ul><li>Přejděte do <strong>Nastavení společnosti &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/activity_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aktivity</a> </strong>a posuňte se dolů na „Typy aktivit“</li>
<li>
Přidejte chybějící typy aktivit z HubSpotu (např. „Follow-Up", „Intro Call").</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> V Pipedrive můžete používat štítky pro zachování tagů z HubSpotu pro pozdější filtrování.</div>
<p> </p>
<hr>
<h2>Importujte svá data<a name="importujte-sv-data"></a></h2>
<p>S připravenými daty a nastaveným pracovním prostorem můžete začít <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovat</a>.</p>
<ul><li>Přejděte na <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import?origin=settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import dat</a></strong></li><li>Klikněte na <strong>„Začít”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pd%20import1.png" alt=""></figure>
<ul><li>Nahrajte svůj CSV soubor (začněte s <strong>organizacemi a osobami</strong>)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdupload%20file.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Propojte každý sloupec CSV s polem v Pipedrive (systémové nebo vlastní). Toto se nazývá <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mapování</a></strong>.</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdmapping.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Pro kontrolu formátování použijte náhled</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdpreview.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Použijte unikátní pole (např. <strong>e-mail</strong>) pro propojení registrací mezi entitami (např. přiřazení osob k organizacím).</p></li></ul>
<p>Doporučujeme importovat data v tomto pořadí:</p>
<ul>
<li>
Organizace (společnosti)
</li>
<li>
Osoby (kontakty)
</li>
<li>
Obchody
</li>
<li>
Leady
</li>
<li>
Aktivity (úkoly)
</li>
<li>
Poznámky (volitelné)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Po každém importu uvidíte souhrn a naimportované záznamy. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdimportsum.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete otevřít příslušný modul v Pipedrive a náhodně zkontrolovat záznamy.</p>
<p style="text-align: justify">Použijte filtry k ověření, že štítky, vlastní pole a vazby byly přiřazeny správně.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Důrazně doporučujeme nejdříve provést testovací import s 5–10 registracemi. V případě potřeby můžete import vrátit zpět.</div>
<hr>
<p> </p>
<h2>Po importu<a name="po-importu"></a></h2>
<ul>
 <li>Zkontrolujte svá data pomocí <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrů</a> a prověřte vybrané záznamy</li>
 
 <li>Automatizujte následné akce pomocí naší<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkce automatizace</a></strong></li>
 <li>Uložte exportované soubory z HubSpotu pro případ, že je budete potřebovat zkontrolovat</li>
 <li>Prozkoumejte integrace v <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive marketplace</a></li>
 </ul>
<hr>
<h2>Potřebujete pomoc?<a name="pot-ebujete-pomoc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na náš <a href="https://support.pipedrive.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tým podpory</a> nebo požádejte o pomoc náš <strong>tým pro technické nastavení</strong> při asistované migraci.</p>

HubSpot migration to Pipedrive

Migrace z HubSpotu do Pipedrive

Import dat

Znalostní báze

Import dat

Máte nějaké otázky?