<div class="support-note primary">
Poznámka: Tato akce je dostupná pouze pro globální administrační uživatele. </div>
Při přechodu na Pipedrive z jiného CRM řešení chcete přenést svá stávající data bez problémů. Pipedrive má partnera třetí strany, <a href="https://www.import2.com/my-import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>, který může zařídit těžkou práci za vás.
Doba migrace závisí na objemu dat, která se migrují. Doporučujeme si nechat 24 hodin a <a href="mailto:help@import2.com">kontaktovat Import2</a><a href="http://help.import2.com/en/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>, pokud narazíte na nějaké problémy.
<div class="support-note primary">
Poznámka: Pokud chcete importovat data do Pipedrive z tabulky místo z jiného CRM, můžete se naučit, jak na to v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jMXhSwtqRWssre2diJh6BX.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Pokud teprve začínáte s Pipedrive, můžete se podívat na náš “Začněte se základy” <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kurz Pipedrive Academy</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pou-it-migra-n-ho-n-stroje-import2"></a>Použití migračního nástroje Import2
</h2>
Než začnete s migrací pomocí Import2, ujistěte se, že <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uživatelé </a>jsou již nastaveni ve vašem účtu Pipedrive. Pokud je migrace zahájena před pozváním uživatelů a vytvořením pipeline, budou vaše data vlastněna uživatelem, který migraci inicioval.
Chcete-li začít, přejděte na Více (...) &gt; Importovat data &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/importing-data-from-a-previous-crm-using-import2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Z jiného softwaru.</a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-27%20at%209.49.55%20AM.png" alt=""></figure>
 Odtud můžete postupovat podle těchto kroků: 
<ul>
<li>Najděte název svého předchozího softwaru a klikněte na tlačítko “Importovat”</li>
<li>Z stránky Import2 zadejte přihlašovací údaje k vašemu předchozímu softwaru a klikněte na “Otestovat připojení”, abyste je ověřili pro Import2</li><li>Potvrďte nastavení migrace, včetně toho, zda chcete, aby Import2 automaticky vytvořil vaše pipeline a fáze, stejně jako vytvořil a namapoval vaše vlastní pole</li>
<li>Klikněte na “Spustit import,” což zahájí úplný import vašich dat z vašeho starého CRM do vašeho nového účtu Pipedrive</li></ul>
 Stránka stavu Import2 zobrazí podrobnosti a průběh vašeho importu. Jakmile bude vaše migrace dokončena, Import2 vám zašle e-mailové oznámení k přezkoumání. 
Pokud potřebujete změnit nastavení pro váš import, včetně úpravy mapování polí, můžete kliknout na záložku “Nastavení” na stránce migrace.
Odtud můžete upravit výběr, pokud chcete, aby Import2 automaticky vytvořil pipeline a fáze, stejně jako vlastní pole ve vaší databázi. Můžete také kliknout na “Přizpůsobit mapování”, abyste přidali nebo změnili pole mapovaná pro vaši migraci.

Také zde najdete možnost přidat filtry nebo dokonce zakázat import určitých typů záznamů. 
Změny můžete provádět na své záložce Nastavení a můžete migraci vrátit zpět nebo znovu provést podle potřeby bez dodatečných nákladů.
Zjistěte více o <a href="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" title="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works">tom, jak migrace dat funguje</a> a <a href="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" title="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations">jaké objekty jsou v migraci podporovány</a>.<hr><h2>
<a name="podporovan-crm-syst-my"></a>Podporované CRM systémy</h2>
V současnosti můžete migrovat z jakéhokoliv z následujících softwarů pomocí Import2.
<ul>
<li>Act!</li>
<li>ActiveCampaign - Zjistěte více o <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/activecampaign-alternatives">alternativách ActiveCampaign</a></li>
<li>
AgileCRM</li>
<li>Capsule CRM</li>
<li>Close - Zjistěte více o <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/close-alternative">alternativách Close CRM</a></li>
<li>Copper</li><li>FowCRM</li>
<li>Highrise</li>
<li>HubSpot - Porovnejte <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-hubspot">Pipedrive vs. HubSpot</a></li>
<li>Insightly</li>
<li>Keap</li><li>Less Annoying CRM</li>
<li>Microsoft Dynamics CRM</li>
<li>Nimble</li>
<li>Nutshell</li>
<li>Onepage</li>
<li>Pipedrive (pro import dat z jednoho Pipedrive firemního účtu do druhého firemního účtu)</li>
<li>PipelineDeals</li>
<li>Redtail CRM</li>
<li>Salesforce - Porovnejte <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-salesforce">Pipedrive vs. Salesforce</a></li>
<li>Sugar CRM</li>
<li>
Suite CRM
</li>
<li>Wealthbox</li>
<li>Zendesk Sell - Zjistěte více o <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/zendesk-alternative">alternativách Zendesk</a></li>
<li>
Zoho CRM - Porovnejte <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-zoho">Pipedrive vs. Zoho</a> 
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="import2-informace-a-zdroje"></a>Import2 informace a zdroje
</h2>
Při importu dat z jiného CRM přes Import2 je důležité poznamenat následující:
<ul>
<li>Import2 nabízí bezplatnou migraci až 100 000 záznamů a placené migrace pro větší databáze. <a href="https://www.import2.com/glossary">Záznam</a> v Import2 se vztahuje na jednotlivou položku ve vaší databázi nebo řádek v CSV souboru.</li>
<li>Funkce importu Import2 je k dispozici pro jak účty Pipedrive na zkušební, tak na platbě.</li>
<li>Import2 podporuje více importních relací na jeden účet Pipedrive.</li>
</ul>
Pokud máte otázky ohledně vašeho importu, můžete <a href="mailto:help@import2.com">kontaktovat Import2</a> přímo prostřednictvím živého chatu na jejich webových stránkách.
Zdroje
<ul>
<li>
Import2 vytvořil <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eb23KFhFpzs&amp;t=1s" target="_blank" rel="noreferrer noopener">video tutoriál</a> o migraci dat z jiných CRM do Pipedrive.</li>
<li>
Import2 nabízí <a href="mailto:help@import2.com">e-mail</a> a <a href="mailto:help@import2.com">živý chat</a> podporu pro jakékoli otázky, které během migračního procesu vzniknou.
</li>
<li>Stav vaší migrace můžete monitorovat <a href="http://www.import2.com/my_import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>.</li>
</ul>
<figure><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ViGR8nf1gBk?si=bmlrDqIpU6RKKZ9y" title="YouTube video player" frameborder="0"></iframe></figure>
Další informace o <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/what-is-crm">CRM</a> najdete v našem blogu.

Migrating data from a previous CRM using Import2

pou-it-migra-n-ho-n-stroje-import2

Použití migračního nástroje Import2

podporovan-crm-syst-my

Podporované CRM systémy

import2-informace-a-zdroje

Import2 informace a zdroje

Migrace dat z předchozího CRM pomocí Import2

Při importu ze tabulek se ujistěte, že všechny peněžní hodnoty (pro výchozí pole jako je hodnota obchodu a pro jakákoli vlastní pole, kde máte měny) jsou formátovány jako čísla bez symbolů měny (takže jako 1000000000 místo $1000000000).
Pokud čísla obsahují symboly měny, systém importu Pipedrive je nezjistí správně a všechny hodnoty budou formátovány jako „0“.
Pokud jste již provedli import a čelíte tomuto problému, nejlepším postupem je vrátit import, odstranit symboly měny z tabulky, kterou importujete, a importovat znovu.

Why do my imported currency values appear as "0"?

Proč se mé importované měnové hodnoty zobrazují jako "0"?

Občas potřebujete přenášet data z různých programů do svého účtu Pipedrive. Pokud máte kontakty z Mailchimpu, které chcete přemístit do Pipedrive, pak je tento následující průvodce pro vás.<hr><h2>Exportování dat z Mailchimpu<a name="exportov-n-dat-z-mailchimpu"></a></h2>
Ve svém účtu Mailchimp přejděte na „Všechny kontakty“ v menu Publikum. Odtud vyberte segment k exportu a pak klikněte na „Exportovat segment“.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" alt=""></figure>
Jakmile Mailchimp exportuje váš segment, načte se vaše stránka kontaktů a ukáže vaši exportní historii. Odtud můžete kliknout na tlačítko „Exportovat jako CSV“ pro stažení vašeho seznamu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Poznámka: Obdržíte potvrzovací e-mail od služby Mailchimp, který vás informuje, že export segmentu byl dokončen. Poté si můžete stáhnout CSV soubor vybráním „Stáhnout seznam dat“ v e-mailu. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Importování dat z Mailchimp do Pipedrive<a name="importov-n-dat-z-mailchimp-do-pipedrive"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Poznámka: Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s přístupem k nastavením účtu a běžným uživatelům se správně povolenými oprávněními. </div>
Nyní, když byla data exportována z Mailchimp do formátu CSV, mohou být snadno naimportována do Pipedrive.
Před importem dat doporučujeme si přečíst více o marketingových kontaktech v <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. Marketingové kontakty v Pipedrive jsou kontakty, které se přihlásily k přijímání marketingových komunikací od vás.
Pro import vašich dat z Mailchimpu:
<ol><li>Jděte na " ... " (Více) &gt; Import dat &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload">z listu.</a> Klikněte na " Nahrát soubor " a vyberte soubor se sešitem z Mailchimpu, který chcete importovat. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Namapujte</a> sloupce ve vašem sešitu tak, aby odpovídaly <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">polím v Pipedrive</a>.</li><li>Pokud je potřeba, vytvořte <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastní pole</a> během procesu importu. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.28.57.png" alt=""> </li><li>Klikněte na " Další " a " Začít import ".</li><li>Pokud nastaly nějaké problémy s vaším importem, můžete stáhnout skip soubor a ověřit, proč byly vaše položky přeskočeny. Dozvíte se více o přeskočených souborech a chybách v <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</li></ol>
Ujistěte se, že vaše sešity z Mailchimpu jsou organizovány tak, aby odpovídaly vašim datům v Pipedrive. Další informace o importu dat do Pipedrive naleznete <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a> a o tom, jak jsou naše data organizována, v <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.
<div class="support-note success primary">Pokud teprve začínáte s kampaněmi Pipedrive, můžete si prohlédnout náš Kurz kampaní od Pipedrive v <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">akademii Pipedrive</a>. </div>

How can I migrate my data from Mailchimp to Pipedrive?

exportov-n-dat-z-mailchimpu

Exportování dat z Mailchimpu

importov-n-dat-z-mailchimp-do-pipedrive

Importování dat z Mailchimp do Pipedrive

Jak mohu přesunout svá data z Mailchimpu do Pipedrive?

Zjistěte více o datových polích dostupných ke použití při importu.

<div class="support-note success primary">Poznámka: Pro podrobný průvodce importováním tabulek, podívejte se na <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek. </a> </div> 
Při importování tabulek do Pipedrive je důležité vědět, do kterých polí můžete přesunout data ze své tabulky.<hr><h2 style="text-align: justify">Začínáme s importem<a name="za-n-me-s-importem"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Poznámka: Pokud nemáte tabulku, ze které byste mohli pracovat, poskytujeme vzorové tabulky, ke kterým můžete získat přístup na <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">této stránce. </a></div>
Pro spuštění importu tabulky přejděte do Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importovat data</a> &gt; Z tabulky. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.03.17.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Jak jsou pole organizována<a name="jak-jsou-pole-organizov-na"></a></h2>
Ve vstupním okně existuje sedm datových kategorií, které představují vaše dostupné typy polí. 
<ul><li>Osoba</li><li>Organizace</li><li>Zájemce</li><li>Obchod</li><li>Aktivita</li><li>Poznámka</li><li>Produkt</li></ul>
 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
V každé kategorii typu pole jsou pole uvedena abecedně (včetně vlastních polí.)
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.16.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Výchozí pole<a name="v-choz-pole"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Poznámka: Údaje o projektu nelze aktuálně importovat. </div>
Pro zájemce, obchody, osoby, organizace a produkty najdete dostupná výchozí pole pro import v sekci <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">datových polí</a> ve vašich nastaveních pod každou kategorií.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
Činnosti a poznámky
Činnosti se nezobrazují v sekci datových polí vašeho účtu, ale dostupná pole pro import můžete vidět na obrazovce mapování importu. 
 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
 Pole s poznámkami lze také najít na obrazovce mapování importu. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Vlastní pole <a name="vlastn-pole"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Upozornění: Aktivity a poznámky nemají k dispozici vlastní pole. Další informace o vlastních polích najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku. </a></div>
Kromě výchozích polí lze při importu dat do vašeho účtu Pipedrive mapovat vlastní pole. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
Výpočetní pole
<div class="support-note success primary">Upozornění: Další informace o výpočetních polích naleznete <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">na této stránce. </a> </div>
Pomocí výpočetních polí lze importovat hodnoty a provést výpočty během importu. 
V tomto příkladu má pole počet klientů vzorec hodnota obchodu + 10.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
V importovaném dokumentu je sloupec pro hodnotu obchodu (10) a sloupec nazvaný číselné pole, který představuje počet klientů. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
 Po importu lze vidět hodnotu obchodu 10 a počet klientů 20. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

za-n-me-s-importem

Začínáme s importem

jak-jsou-pole-organizov-na

Jak jsou pole organizována

v-choz-pole

Výchozí pole

vlastn-pole

Vlastní pole

Importní pole

Importovat data do Pipedrive efektivně pomocí tabulek.

<div class="support-note primary">
Poznámka: Importování dat do Pipedrive je dostupné pouze pro uživatele s povoleným správným globálním oprávněním. </div>
Můžete importovat svá data do Pipedrive z XLS, XLSX a CSV souborů se sešitovou kalkulací, což vám umožní přidávat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">potenciální zákazníky</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obchody</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizace</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">osoby</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produkty</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poznámky</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivity</a> vše najednou. Před začátkem se podívejte na náš článek o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206770039" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizaci vašich dat</a> v Pipedrive. Je důležité porozumět tomu, jak se data, která importujete, budou hodit do struktury dat Pipedrive. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
Stáhněte si naši ukázkovou sešitovou kalkulaci <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a> pro procvičování importu, podívejte se na náš kurz „Začněte s&nbsp;základy“ <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a> pro podrobnou pomoc, nebo navštivte náš <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">týdenní webinář</a> pro podrobný vizuální průvodce.
Můžete si také přečíst více o importu a exportu dat CRM v <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto příspěvku</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-prava-na-import"></a>Příprava na import</h2>
Před importem zvažte data, která přidáváte do Pipedrive, a upravte svou tabulku podle toho. 
<ul>
<li>Pokoušíte se importovat seznam kontaktů (osoby a organizace?)</li>
<li>Chcete importovat kontakty a vytvořit otevřenou obchodu pro každý z nich?</li>
<li>Chcete importovat kontakty, otevřít obchody a vytvořit aktivity pro ty obchody?</li>
<li>Chcete importovat kontakty, otevřít obchody s aktivitami a připojit poznámky?</li>
<li>Nebo otevřít nové obchody pro kontakty, které již v Pipedrive existují?</li></ul>
Několik tipů na formátování tabulky: 
<ul>
<li>
Odeberte vzorce – Použijte čerstvou tabulku bez žádných vzorců. Pokud máte tabulku, která používá vzorce nebo propojení dat k získání obsahu buňky, zkopírujte data ze své tabulky do nového listu bez vzorců.</li>
<li>
Jedna záložka na tabulku – Vaše tabulka by měla obsahovat pouze jednu záložku s daty. Pokud má vaše tabulka více než jednu záložku, zkopírujte a vložte záložky do jednotlivých souborů a importujte je postupně. </li>
<li>
Bez speciálních symbolů – Vaše tabulka nemůže obsahovat symboly pro numerické nebo měnové pole. Například sloupec pro hodnotu obchodu by měl obsahovat pouze číslo "1000" a ne symbol "$1000". </li>
<li>
Limit velikosti tabulky – Neexistuje maximální limit počtu sloupců v tabulce, ale maximální velikost souboru je 50 MB, s limitem 50 000 řádků na tabulku. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="povinn-polo-ky"></a>Povinné položky</h2>
Při importu dat do Pipedrive ze tabulky zahrňte povinné pole pro každou položku. Každé povinné pole potřebuje samostatný sloupec ve vaší tabulce mapovaný na odpovídající pole v Pipedrive. 
<div class="support-note primary">
Poznámka: Pokud nepřenesete svá data s povinnými poli, nevytvoří se žádné položky a bude vytvořen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">soubor přeskočení</a>. </div>

<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">K importu</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Potřebujete tato povinná pole</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Příležitosti</div></td>
<td><ul>
<li>Název příležitosti</li>
<li>Jméno osoby NEBO název organizace</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Obchody</div></td>
<td><ul>
<li>Libovolné pole obchodu</li>
<li>Jméno osoby NEBO název organizace</li>
<li>(doporučený název obchodu)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Kontakty</div></td>
<td><ul>
<li>Jméno osoby</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Poznámka: E-mail a telefon jsou doporučeny pro zabránění duplicitám </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Organizace</div></td>
<td><ul>
<li>Název organizace</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Poznámka: Adresa je doporučena pro zabránění duplicitám </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Produkty</div></td>
<td><ul>
<li>Název produktu</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Poznámky</div></td>
<td><ul>
<li>Obsah </li>
<li>Informace o obchodu, kontaktu NEBO příležitosti</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Aktivity</div></td>
<td><ul>
<li>Libovolné pole aktivity</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
 Více informací o povinných polích pro import naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="vlastn-pole"></a>Vlastní pole</h2>
Pokud váš tabulkový dokument obsahuje údaje o příležitostech, obchodech nebo kontaktech, které nejsou pokryty výchozími poli, přidejte před importem vlastní pole, aby měly vaše údaje místo k mapování.
Například „pracovní název“ není výchozím polem v Pipedrive. Abyste tuto informaci začlenili do svého importu, vytvořte vlastní pole pro osobu a pak mapujte sloupec tabulky na nově vytvořené pole. Doporučujeme textové nebo pole s jedním výběrem.
Můžete také během mapování importu vytvářet vlastní pole. Další informace o vlastních polích najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zah-jen-importu"></a>Zahájení importu</h2>
Krok 1: Nahrajte svůj soubor
Přejděte na " ..." (Více)&gt; Importovat data &gt;<a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Z tabulky.</a> Klikněte na "Z tabulky" a vyberte soubor, který chcete importovat. Pipedrive podporuje Excel (.xls a .xlsx) a .csv soubory. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
Krok 2: Mapování
Chcete-li importovat svá data do Pipedrive, mapujte každý sloupec ve svém seznamu na příslušnou ikonu a pole v kroku mapování. Přejetím kurzorem nad ikonou uvidíte, na jaký typ dat odkazuje v Pipedrive.
Automatická funkce rozpoznání automaticky přiřadí název sloupce k polím v Pipedrive. Pokud se nerozpoznají žádná pole, musí být přetažena z polí Pipedrive (vpravo) na odpovídající sloupce v seznamu (vlevo). Pro snadnější nalezení názvů polí Pipedrive použijte vyhledávací lištu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Poznámka: Více informací o mapování naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a> nebo o pokročilém mapování v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
Ukončíte-li mapování, klikněte na " Další." 
Krok 3: Náhled a dokončení
V dalším okně si vyberte, co udělat, pokud se ve vašem seznamu najdou duplicity. Pokud Pipedrive zjistí duplicitní záznam ve vašem seznamu nebo datech Pipedrive, sloučí je do jednoho záznamu. Více informací o tom, jak Pipedrive detekuje duplicity během importu, naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
Na této stránce uvidíte náhled svých dat po importu. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
Jakmile si prohlédnete svůj import, vyberte " Zahájit import."<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="po-importu"></a>Po importu </h2>
Po importu uvidíte stránku s potvrzením obsahující přehled importovaných dat.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
 Co je „skip file“?
Všechny položky, které byly importovány nesprávně, jsou seskupeny do „skip file“, který obsahuje řádek, kde se komplikace objevila, a důvod tohoto problému.
Například, pokud importujete seznam lidí a neuvedete povinné pole (např. název osoby), tento řádek informací bude přeskočen. Pipedrive tento řádek zpracuje a zařadí ho do souboru „Skip file“.
Soubor Skip můžete kdykoliv stáhnout a zkontrolovat tyto chyby a případně provést potřebné změny přímo v tabulce a poté tento soubor importovat do Pipedrive, abyste dokončili import. Tím se zajistí, že všechna vaše data se dostanou do systému. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
Váš soubor s přeskočenými položkami bude vypadat takto: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
Více informací o tom, proč jsou data přeskočena, naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="jak-mohu-vr-tit-import"></a>Jak mohu vrátit import?</h2>
<div class="support-note primary">
Poznámka: Pouze globální administrátoři mohou vrátit importy.</div>
Import tabulky lze vrátit do 48 hodin od jeho původního importu pomocí tlačítka vrátit poskytnutého ve vaší historii importu. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Poznámka: Pokud není tlačítko vrátit k dispozici, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dejte vědět našemu týmu podpory</a> a pomohou vám.<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

p-prava-na-import

Příprava na import

povinn-polo-ky

Povinné položky

zah-jen-importu

Zahájení importu

po-importu

Po importu

jak-mohu-vr-tit-import

Jak mohu vrátit import?

Importování dat do Pipedrive pomocí tabulek

Vždy existuje šance, že budete mít kontakty se stejným jménem (např. John Smith). Z tohoto důvodu, když provádíte import v Pipedrive, dostanete možnost rozpoznat a sloučit duplicity dohromady. Můžete také vybrat, jestli chcete tento krok sloučení přeskočit a raději vytvořit více záznamů.
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Poznámka: Pokud se obáváte duplicity u kontaktů, které již existují ve vašem účtu Pipedrive, může vás zajímat funkce Sloučit duplicity. Více informací o této funkci najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
 Pokud nejste si jistí, která možnost je pro vás ta správná, může být užitečné porozumět tomu, jak Pipedrive vyhledává duplicity a jak s nimi pracuje v <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">Slevy<a name="slevy"></a></h2>
Vzhledem k tomu, že povaha prodejů je taková, že můžete mít více obchodů se stejným názvem, neexistuje žádný duplicitní identifikátor pro obchody v Pipedrive. To znamená, že pokud importujete více než jeden obchod se stejným názvem, tyto obchody nebudou považovány za duplicity a všechny budou importovány.<hr><h2 style="text-align: justify">Lidé<a name="lid"></a></h2>
Jakmile je jméno osoby rozpoznáno při importu, Pipedrive se pokusí najít následující informace, aby určil, zda existuje duplicitní záznam: 
<ul><li dir="ltr">Osoba - Organizace</li><li dir="ltr">Osoba - Telefon</li><li dir="ltr">Osoba - Email</li></ul>
Pokud Pipedrive zjistí, že JAKÉKOLIV z těchto tří polí odpovídá jiné osobě v databázi Pipedrive nebo v importním souboru, sloučí je dohromady a přidá veškerá nová data zahrnutá v importu. <hr><h2 style="text-align: justify">Organizace<a name="organizace"></a></h2>
Jakmile je jméno organizace identifikováno při importu, Pipedrive hledá následující informace, které určí, zda existuje duplicitní záznam: 
<ul><li dir="ltr">Organizace - Adresa</li></ul>
Je možné mít organizace se stejným jménem, pokud vždy specifikujete adresní pole. Pokud se adresa shoduje s existující organizací ve vaší databázi Pipedrive nebo importním souboru, spojí organizace a přidá veškeré nové informace obsažené v importu. <hr><h2 style="text-align: justify">Příklady<a name="p-klady"></a></h2>
Spojování dat
Předpokládejme, že importujete tuto seznam osob a všichni mají stejné jméno. V tomto příkladu byste nakonec měli dva Jony Snowové, protože kritéria shody byla nalezena ve třech stejných řádcích. 
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" alt=""></figure>
 Kritéria shody:
1. Jon Snow v řádku 1 je vytvořen.
2. Pipedrive rozpoznává "Jon Snow" v řádku 2 a kontroluje, zda existuje shoda v organizaci, telefonu a/nebo e-mailu. Poté si uvědomí, že osoba - jméno a organizace - jméno v řádku 2 jsou stejná jako v řádku 1, a proto nevytvoří 2 Jony Snowové. Namísto toho přiřadí unikátní telefonní číslo v řádku 2 k tomu samému telefonnímu číslu vytvořenému v řádku 1.
3. Pipedrive rozpoznává "Jon Snow" v řádku 3 a kontroluje, zda existuje shoda v organizaci - jméno, osobe - telefonu a osobe - e-mailu. Zjistí, že osoba - e-mail je stejná jako v řádku 1, a proto nevytváří dalšího Jona Snowa. Namísto toho přidá nové telefonní číslo k záznamu v řádku 1 a aktualizuje organizaci - jméno v řádku 3 na "The Wall".
4. Pipedrive rozpoznává "Jon Snow" v řádku 4, tentokrát však nenajde žádnou shodu v organizaci - jméno, osobe - telefonu ani osobe - e-mailu k existujícímu Jonu Snowovi. Vytvoří tedy druhého Jona Snowa s tímto unikátním telefonním číslem a e-mailovou adresou. 
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Vytváření více záznamů<a name="vytv-en-v-ce-z-znam"></a></h2>
Jak bylo zmíněno na začátku tohoto článku, máte možnost vybrat možnost obejít sloučení. Možnost vytvoření více záznamů může být užitečná v případech, kdy chcete, aby každý uživatel měl vlastní kopii těchto kontaktů, se kterými bude pracovat. Je důležité mít na paměti, že každý vytvořený kontakt může mít pouze jednoho vlastníka propojeného s ním. 
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" alt=""></figure>
Vezměte prosím na vědomí, že vytváření více záznamů může vést k přeplnění databáze. Pokud chcete, aby více než jeden uživatel byl propojen s kontaktem, můžete vytvořit jednu položku a přidat další uživatele jako <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/followers">follower</a>. Tímto způsobem vlastník a follower budou mít přehled o této položce a budou na ní moci pracovat, aniž by museli vytvářet více záznamů.

How to avoid duplicates during an import?

slevy

Slevy

Lidé

organizace

Organizace

p-klady

Příklady

vytv-en-v-ce-z-znam

Vytváření více záznamů

Jak při importu zabránit vytváření duplicit?

<div class="support-note primary">
Poznámka: Tato akce je dostupná pouze pro správce nebo pro běžné uživatele s povolením importovat položky.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
 Vyšší video demonstruje, co je potřeba definovat při importu vašeho obchodu do Pipedrive. To lze jednoduše ovládat označením sloupce ve vašem sešitu, který bude spojen s možností fáze během importu. To také určuje, do kterého potrubí se obchod dostane, pokud máte více potrubí. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stages.png" alt=""></figure>
 Nemusíte se starat o shodu názvů svých fází nebo o specifikaci názvu potrubí, do kterého importujete. Místo toho, až vyberete "fázi" během importu, Pipedrive vám představí seznam všech fází ve vašich potrubích. Poté můžete přetáhnout názvy ve svém sešitu na příslušné fáze v Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20into%20another%20pipeline.gif" alt=""></figure>
 Je to tak jednoduché.

Importing deals into a specific stage or pipeline

Importování obchodů do konkrétního stupně nebo potrubí

<div class="support-note primary">
Poznámka: Tato akce je dostupná pouze pro administrátorské uživatele.</div>
 Pipedrive podporuje více formátů a konfigurací datumů. Při importu vlastních dat do jakéhokoli pole specifického pro datum, je třeba zohlednit několik věcí:
<ul>
<li>Jak zadáváte svá data? Například 4/04/2016 nebo 2016/04/04.</li>
<li>Jak je formátován sloupec ve vaší tabulce? Například Datum, Obecný nebo Text.</li>
</ul>
Níže uvedený obrázek ukazuje import, který byl proveden pomocí několika různých formátovacích technik a jak se zobrazily v Pipedrive.
Studujte obrázek, abyste viděli, jak se vaše data zobrazí: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
 <hr><h2 style="text-align: justify">Mapování v Pipedrive<a name="mapov-n-v-pipedrive"></a></h2>
Po importu vašeho sešitu, pokud Pipedrive dokáže bez problémů identifikovat formát vašich dat, není potřeba žádná další akce. Pokud Pipedrive nedokáže identifikovat formát vašich dat, požádá vás o specifikaci formátování vámi použitého sešitu.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20tooltip.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20modal.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify; ">Jak formátovat sloupce ve Excelu<a name="jak-form-tovat-sloupce-ve-excelu"></a></h2>
Tabulky mohou mít svoje buňky naformátované pro speciální typy dat. Často obdržíte tabulku, která je již naformátovaná, nebo budete muset naformátovat vlastní data. Zde je, jak upravit formát sloupců ve Excelu: 
Klikněte pravým tlačítkem na hlavičku sloupce &gt; Formátovat buňky &gt; Vyberte požadovaný formát.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

mapov-n-v-pipedrive

Mapování v Pipedrive

jak-form-tovat-sloupce-ve-excelu

Jak formátovat sloupce ve Excelu

Jak mohu formátovat data pro import do Pipedrive?

<div dir="ltr" class="support-note success primary">Poznámka: Tato akce je dostupná pouze pro administrátorské uživatele a běžné uživatele se správně povolenými oprávněními. </div>

Mít velkou databázi nabídek, lidí nebo jakéhokoliv jiného předmětu může být přirozené při správě prodeje. Nicméně lze očekávat, že se časem některé informace zastarají. Ruční aktualizace každé z nich je proveditelná, ale pokud je třeba aktualizovat velké množství informací, může to vyžadovat důležitý čas a úsilí, které byste mohli využít k uzavírání obchodů.
Pomocí <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcí hromadné úpravy a filtrování</a> v seznamovém zobrazení můžete upravovat data ve velkých skupinách, ale co když již máte veškerá potřebná data v tabulce a potřebujete je do Pipedrive dostat bez vytváření duplikátů? Z tohoto důvodu vám Pipedrive umožňuje hromadnou aktualizaci databáze pomocí importu tabulky se funkcí Pipedrive ID systému.<hr><h2 style="text-align: justify"><a name="funkce-identifik-toru-syst-mu-pipedrive"></a>Funkce identifikátoru systému Pipedrive</h2>
V rámci Pipedrive je každá položka – obchod, osoba, organizace, aktivita, produkt, poznámka – po vytvoření přiřazena jedinečný identifikátor. Tento identifikátor můžete najít v URL adrese detailního zobrazení každé položky, nebo jej můžete přidat jako sloupec v seznamovém zobrazení.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/item_id.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Poznámka: Pokud se snažíte sloučit duplicity ve svém účtu, mohlo by vás zajímat funkce Sloučit duplicity v rámci Pipedrive. Více informací o sloučení duplicit naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="vyv-d-n-va-ich-dat"></a>Vyvádění vašich dat</h2>
Která ID a pole bych měl použít?
Pro aktualizaci vašich položek (obchody, lidé, organizace, produkty apod.) je nutné zahrnout Systémovou ID Pipedrive a další pole, která chcete aktualizovat.
Například, předpokládejme, že chcete změnit hodnoty, fázi a vlastnictví existujících obchodů. Musíte exportovat seznam s sloupcem ID plus sloupce Value, Stage a Owner.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_example_id.png" alt=""></figure>
Všimněte si, že můžete exportovat i jiné sloupce jako referenci, například titulek. Jakékoli změny, které provedete v těchto sloupcích, však budou přepsány při importu. 
Jak získám systémová ID Pipedrive ve zobrazení seznamu?
Aby byl sloupec ID viditelný ve zobrazení seznamu, klikněte na ikonu ozubeného kola, abyste otevřeli sekci "Vybrat sloupce", vyhledejte a vyberte požadované ID pole a klikněte na "Uložit".
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_list_view.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Poznámka: ID obchodů, lidí a organizací můžete získat v zobrazení seznamu kartotéky obchodů. Pokud však kontakt nebyl přidružen k žádnému obchodu, nezobrazí se ve zobrazení seznamu kartotéky obchodů. Budete tedy muset použít zobrazení seznamu kartotéky kontaktů k získání těchto ID.</div>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Můžete vytvořit filtr, abyste zúžili seznam</a> pouze na položky, které chcete aktualizovat. Když je zobrazení seznamu nakonfigurováno pro zobrazení vašich polí systému ID Pipedrive, exportujte seznam zde: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Export_id_list.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="importov-n-dat"></a>Importování dat</h2>
Jakmile budou data exportována, proveďte veškeré potřebné změny v tabulce. Zde je příklad, jak by vaše tabulka vypadala po exportu, před provedením změn:
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" alt=""></figure>
A zde je příklad stejné tabulky s provedenými změnami. Uvědomte si, že pole ID nemusíte měnit. Musíte pouze změnit informace, které je třeba aktualizovat v Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" alt=""></figure>
Poté <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importujte tabulku</a> do Pipedrive a mapujte odpovídající ID pole na jejich sloupce.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_id_mapping.png" alt=""></figure>
Až budou všechna pole namapována, klikněte na „Další“ a dokončete import. Pipedrive System ID automaticky aktualizuje vaši databázi s novými informacemi, protože Pipedrive ví, které prvky aktualizujete na základě Pipedrive System ID.
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Poznámka: Pokud při pokusu o import tabulky obdržíte chybu, problém pravděpodobně vychází z vaší tabulky: maximální velikost souboru je omezena na 50 MB, s maximálním omezením na 50 000 řádků. Více informací o chybách při importu se dozvíte v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

funkce-identifik-toru-syst-mu-pipedrive

Funkce identifikátoru systému Pipedrive

vyv-d-n-va-ich-dat

Vyvádění vašich dat

importov-n-dat

Importování dat

Aktualizace dat Pipedrive pomocí tabulky

Nejlepším způsobem, jak změnit typ <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastního pole</a>, je znovu vytvořit pole ve vybraném typu a použít funkci "Pipedrive System ID" k přenosu stávajících dat do nového pole. 
<ul>
<li>
Vytvořte nové vlastní pole s požadovaným typem pole.
</li>
<li>Zkopírujte a vložte informace ze starého vlastního pole do nového vlastního pole prostřednictvím <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportu</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importu</a>. Tento krok umožní "aktualizaci" nově vytvořeného vlastního pole daty ze starého vlastního pole. </li>
<li>
Po přesunu všech správných informací do nového vlastního pole smažte staré vlastní pole. </li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Začínáme<a name="za-n-me"></a></h2>
Před jakýmkoli exportem se ujistěte, že bylo vytvořeno nové vlastní pole s správným typem ve vašem účtu, aby informace ze starého vlastního pole měly kam přejít.
Abyste vytvořili vlastní pole, přejděte na Nastavení &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/table_column/edit/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vlastní pole</a> a vyberte kategorii vlastního pole, které chcete přidat do Pipedrive.
Poznámka: Pokud jste na stránce Nastavení vlastních polí, měli byste zvážit úpravu názvu stávajícího vlastního pole a přidání slova "staré", aby nedocházelo ke zmatkům během procesu aktualizace.<hr><h2 style="text-align: justify">Exportování vašich dat <a name="exportov-n-va-ich-dat"></a></h2>
Pro začátek exportu můžete jít do nabídky obchodů, lidí nebo organizace zobrazení seznamu vlastního pole. Budete muset zahrnout následující sloupce ve vašem zobrazení seznamu: 
<ul>
<li>Název/Titul</li>
<li>Staré vlastní pole</li>
<li>Nové vlastní pole </li>
<li>ID položky (obchod, osoba nebo organizace)</li>
</ul>
Poznámka: Na níže uvedených screenshotů se budou hodnoty pod "Příkladový text vlastní pole" v obchodech přesunout do nově vytvořeného "Příkladového jednoho výběru vlastního pole" v obchodech. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" width="601" height="200"></figure>
Jakmile máte tyto čtyři sloupce aplikované ve vašem zobrazení seznamu, můžete pak <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportovat seznam</a> do tabulky.
Ve vyexportované tabulce pak budete muset zkopírovat a vložit všechny hodnoty pod starým vlastním polem do buněk pod novým vlastním polem. Tímto dojde k "aktualizaci" nového vlastního pole s informacemi z starého vlastního pole při opětovném naimportování tabulky. 
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" width="601" height="249"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Importování vašich aktualizovaných dat <a name="importov-n-va-ich-aktualizovan-ch-dat"></a></h2>
Jakmile uložíte aktualizovaný seznam, můžete ho znovu importovat do Pipedrive klepnutím na "..." v levém dolním rohu obrazovky a poté vybráním <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import#/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importovat data</a> &gt; Z excelové tabulky. O importování se dozvíte více <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>.
Při krokům mapování je důležité se ujistit, že všechny sloupce vaší tabulky jsou mapovány na správné pole ve vašem účtu Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" width="600" height="277"></figure>
Jakmile je vše mapováno, můžete kliknout na tlačítko "Další" a pokračovat v importu. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" width="599" height="351"></figure>
Jakmile potvrdíte, že informace byly úspěšně převedeny ze starého vlastního pole do nového vlastního pole, můžete staré odebrat.

Changing the field type of a custom field

za-n-me

Začínáme

exportov-n-va-ich-dat

Exportování vašich dat

importov-n-va-ich-aktualizovan-ch-dat

Importování vašich aktualizovaných dat

Změna typu pole vlastního pole

<h2 style="text-align: justify">Přenos vašich dat s Import2 <a name="p-enos-va-ich-dat-s-import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
Poznámka: Tato akce je dostupná pouze pro správce uživatelů.</div>
Nejjednodušší způsob, jak přenést data z jednoho účtu Pipedrive do druhého, je použít našeho partnera pro migraci od třetí strany <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a>Jelikož se Import2 jedná o partnerskou společnost od třetí strany, doporučujeme se obrátit na jejich <a href="http://help.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podpůrný tým</a>, pokud máte jakékoliv dotazy ohledně tohoto přenosového procesu. <hr><h2 style="text-align: justify">Importování a exportování dat <a name="importov-n-a-exportov-n-dat"></a></h2>
<div class="support-note primary">
Poznámka: Tato akce je k dispozici pouze pro administrátorské uživatele nebo běžné uživatele s povoleným příslušným oprávněním.</div>
Jiným způsobem, jak přesunout svá data do jiného firemního účtu v Pipedrive, je <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportovat</a> příslušná data z vašeho účtu Pipedrive do tabulky a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovat</a> je do jiného firemního účtu.
Při exportu dat je důležité mít na paměti povinná pole, která Pipedrive potřebuje při mapování během importu, aby se úspěšně vytvořily nové položky ve vašem jiném účtu Pipedrive. Abyste zjistili, která pole jsou povinná pro import dat do vašeho účtu Pipedrive, klikněte <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sem.</a> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a>Máte-li svá data exportována do tabulky, můžete tuto tabulku importovat do jiného firemního účtu Pipedrive a začít pracovat tam, kde jste skončili.

Transferring data to a different Pipedrive company account

p-enos-va-ich-dat-s-import2

Přenos vašich dat s Import2

importov-n-a-exportov-n-dat

Importování a exportování dat

Přenáším data do jiného účtu firmy Pipedrive.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Poznámka: Pro informace o tom, jak importovat data sešitu do Pipedrive, podívejte se do <a href="https://support.pipedrive.com/article/importovani-dat-do-pipedrive-pomoci-sestav" target="_blank" rel="noreferrer noopener">této příručky</a>. </div>
Pokud potřebujete pomoc s importem dat do Pipedrive, můžete začít s předlohou dokumentu, abyste zjistili, jak postupovat nejlépe. Připojený sešit k tomuto článku s názvem Pipedrive ukázková data poskytuje vynikající vizuální nápovědu a důležité odkazové informace, abyste mohli začít používat Pipedrive.
Sloupce v ukázkovém sešitu jsou barevně kódované a poskytují popisy různých polí, což usnadňuje rozpoznání názvů sloupců v části mapování importní funkce Pipedrive. 
Můžete do tohoto sešitu vložit svá vlastní data nebo ho použít k získání informací o tom, kam mapovat různá pole Pipedrive ve svých vlastních sloupcích sešitu. 
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data.xlsx">Stáhnout soubor Pipedrive ukázková data.xlsx</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data%20-%20Sheet1.csv">Stáhnout soubor Pipedrive ukázková data.csv</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29.xlsx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Stáhnout soubor Pipedrive ukázková data.xlsx (s produkty)</a> </li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.csv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Stáhnout soubor Pipedrive ukázková data.csv (s produkty)</a> </li></ul>

Importing: sample import spreadsheets

Importování: vzorové importovací tabulky

Pokud byly položky ve vaší tabulce nesprávně importovány, Pipedrive vytvoří soubor přeskočení, který obsahuje řádek, kde se komplikace vyskytla, a důvod. Můžete si kdykoli stáhnout soubor přeskočení, abyste si přezkoumali informace o vašem importu. 
Tento článek se zabývá pouze chybami při importu a soubory přeskočení. Více obecných informací o tom, jak importovat data do Pipedrive, najdete <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazov-n-va-eho-souboru-p-esko-en"></a>Zobrazování vašeho souboru přeskočení</h2>
Pro přístup k vašemu souboru přeskočení, přejděte na "..." (více) v navigaci na levé straně &gt; <a href="/settings/import">Importovat data</a>, klikněte na možnost "Podrobnosti" vedle jednoho ze svých dokončených importů a klikněte na tlačítko "Stáhnout soubor přeskočení". Podrobnosti zobrazí rozpad naimportovaných a přeskočených položek.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png"></figure>
 Když otevřete soubor přeskočení, naleznete důvod, proč byla položka ve vašem tabuláři přeskočena pod sloupcem důvod přeskočení. V dalších řádcích uvidíte data, která jste se pokusili importovat do Pipedrive ve svém původním formátu.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="d-vody-pro-byl-v-soubor-p-esko-en"></a>Důvody, proč byl váš soubor přeskočen</h2>
Nejčastější důvody jsou uvedeny níže, abyste věděli, jak upravit svou tabulku tak, aby se všechna data úspěšně importovala do Pipedrive při vašem dalším pokusu.
<ul>
<li>
Dealu musí být udělen název V některých případech nemůže být generován název dealu. Osoba nebo organizace není namapována a chybí název dealu. 
</li>
<li>
Je nutné uvést jméno Při přidávání osoby musíte vždy přidat sloupec s jménem do vaší tabulky. 
</li>
<li>
Je nutné uvést název organizace Při importování organizace musíte vždy přidat sloupec s názvem organizace. 
</li>
<li>
Dealu nenalezen Stane se to, když namapujete ID systému Pipedrive, ale toto ID neexistuje pro deal v Pipedrive. 
</li>
<li>
Osoba nenalezena Stane se to, když namapujete ID systému Pipedrive, ale toto ID neexistuje pro osobu v Pipedrive. 
</li>
<li>
Organizace nenalezena Stane se to, když namapujete ID systému Pipedrive, ale toto ID neexistuje pro organizaci v Pipedrive. 
</li>
<li>
Prosím, poskytněte platnou měnu Měny se často používají při importování hodnoty dealu a musí být označeny bez použití znaku jejich speciálního symbolu. Například USD a EUR jsou správné, ale $ a € nejsou. 
</li>
<li>
Neoprávněný přístup URL adresa pro stránku importu dat byla poskytnuta uživateli, který nemá oprávnění importovat data do účtu. Protože pouze administrátoři nebo běžní uživatelé s oprávněním jsou oprávněni importovat data v rámci Pipedrive, import je odmítnut. 
</li>
<li>
ID musí být celé číslo Při importu pole ID do Pipedrive může obsah tohoto namapovaného pole být pouze celé číslo. Pokud je v tomto poli nějaký text - například "EX1234" - pak se import nepodaří.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="jin-chyby-p-i-importu"></a>Jiné chyby při importu</h2>
Chyby při mapování
Při mapování importu Pipedrive zobrazí chyby, pokud vynecháváte povinná pole, a nebude vám umožněno pokračovat s importem.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" alt="Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" width="1023" height="317"></figure>
Pokud vidíte takovéto chyby, musíte do své tabulky zahrnout povinná pole. Poskytujeme také články o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mapování importu</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">povinných polích</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pokročilém mapování</a>, které vám pomohou.
 Špatný požadavek Někdy může být v rámci funkce importu v Pipedrive vnitřní chyba. V tomto případě vám doporučujeme zkontrolovat svou tabulku a mapování a znovu spustit import. Pokud se tento problém opakuje, doporučujeme vám <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktovat náš tým podpory</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174"></figure>

Importing: errors and skip files

zobrazov-n-va-eho-souboru-p-esko-en

Zobrazování vašeho souboru přeskočení

d-vody-pro-byl-v-soubor-p-esko-en

Důvody, proč byl váš soubor přeskočen

jin-chyby-p-i-importu

Jiné chyby při importu

Importování: chyby a přeskočené soubory

Při importu do Pipedrive mohou být některé pole obtížnější mapovat do vašeho sešitu v závislosti na nastavení polí. Vícevolbová pole, pole s adresou a telefonní typ vyžadují další krok, aby bylo možné je správně mapovat.
Pro pochopení naší základní funkcionality mapování, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přečtěte si tento článek</a>, nebo pro obecnější informace o importu dat do Pipedrive, prosím <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přečtěte si tento článek</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazov-n-v-ce-mo-nost-pol"></a>Zobrazování více možností polí</h2>
<div class="support-note primary">
Poznámka: Pro zobrazení více možností pole musíte nejdříve zkontrolovat, zda je vytvořeno více možností pole vlastního typu ve vašem Pipedrive účtu. Více informací o vlastních polích naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
 Abychom importovali více možností pole, je potřeba provést dodateční krok při mapování. Když jste již zmapovali pole samo ("Číslo skupiny" v následujícím příkladu), klikněte na něj, abyste zobrazili individuální mapování každé možnosti z vašeho tabulkového sešitu.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" width="1063" height="785"></figure>
Zkontrolujte, zda jsou možnosti z vašeho tabulkového sešitu správně zmapovány do vlastních možností pole v Pipedrive. Pokud nejsou správně zmapovány, klikněte a přetažte správné možnosti na odpovídající možnosti ze sešitu.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazov-n-adresy"></a>Zobrazování adresy</h2>
Při importu pole adresy organizace nebo vlastního pole s adresou můžete adresu do tabulky zahrnout dvěma možnými způsoby. 
Pole adresy v samostatných sloupcích
Při vytváření tabulky můžete adresu přidat tak, že jednotlivá pole adresy budou v samostatných sloupcích. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208"></figure>
 Při mapování polí pak můžete vybrat jednotlivá pole adresy z Pipedrive a přiřadit je k polím ve vaší tabulce.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" width="936" height="785"></figure>
 Adresa v jednom poli
Alternativně můžete adresu přidat do jednoho pole a jednotlivé položky oddělit čárkou.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174"></figure>
V tomto případě můžete mapovat obecné pole adresy na sloupec ve vaší tabulce.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Address_sp.png" alt="Address_sp.png" width="500" height="158"></figure>

Pipedrive se pokusí zeměpisně určit vaše adresy pomocí <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Geolocation API</a>. Mějte prosím na paměti, že ne všechny adresy budou určeny zeměpisně. Více informací o formátování adresy podle Google naleznete <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=cs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>. Když jsou adresy v Pipedrive zeměpisně určeny, zobrazí se v naší funkci <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zobrazit na mapě</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mapov-n-telefonn-ch-sel"></a> Mapování telefonních čísel</h2>
Při importu telefonního čísla vašeho kontaktu máte možnost vybrat štítek telefonu, který chcete mapovat na Pipedrive. Pokud máte pro kontakt více telefonních čísel, můžete mapovat pole telefonu opakovaně.
Například, pokud chcete importovat kontakty s osobním mobilním telefonním číslem stejně jako s pracovním telefonem, můžete tak učinit přidáním čísel do samostatných sloupců.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png"></figure>

Při mapování můžete kliknutím a přetažením opakovaně použít pole telefonu. Jakmile bude mapováno, klikněte na ikonu tužky pro přiřazení štítku tomuto typu telefonního čísla. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif"></figure>

Můžete zvolit štítky pro vaše telefonní čísla jako Práce, Doma, Mobil nebo Jiné.

Importing: advanced mapping

zobrazov-n-v-ce-mo-nost-pol

Zobrazování více možností polí

zobrazov-n-adresy

Zobrazování adresy

mapov-n-telefonn-ch-sel

Mapování telefonních čísel

Importování: pokročilé mapování

Při práci se smlouvami můžete chtít přidat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sledující</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">účastníky</a> hromadně, abyste ušetřili čas, který by jinak trval přidávání ručně. Sledující i účastníci mohou být přidáni do vašeho účtu importováním tabulek.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="importov-n-n-sledovn-k"></a>Importování následovníků</h2>
Můžete přidat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000321517-Následovníci" target="_blank" rel="noreferrer noopener">následovníky</a> ke svým kontaktním lidem, organizacím, obchodům a produktům hromadným importem tabulek, což vám umožní ušetřit čas oproti ručnímu přidávání. Nejprve budete muset filtrovat podle názvu položky nebo jména a jejich Systémových ID Pipedrive, aby se při importu nevytvářely duplicity. Více informací o použití funkce Systémové ID Pipedrive se dozvíte <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">v tomto článku</a>.
<div class="support-note success primary">Poznámka: Pokud přidáváte nové položky do Pipedrive místo aktualizace stávajících, nebude nutné použít Systémové ID Pipedrive. Stačí přidat následovníky do vaší tabulky a postupujte podle pokynů níže pro import. </div>
V tomto příkladu se do seznamu zobrazují název obchodu, identifikátor obchodu, jméno osoby a identifikátor osoby. To umožní přidávat následovníky těmto osobám a obchodům hromadným způsobem. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" alt="identifikatory obchodu a osob"></figure>
Poté můžete exportovat seznam do tabulky. Při aktualizaci tabulky přidejte sloupec pro své následovníky. Pokud chcete přidat více než jednoho, můžete je přidat do stejné buňky oddělené čárkami „,“. Zde je příklad, jak bude vypadat vaše tabulka.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" alt="importovat tabulku následovníků"></figure>
Při importu vaší tabulky můžete <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přiřadit sloupce</a> k možnosti „Následovníci" vašich datových polí Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" alt="mapování následovníků"></figure>
Kliknutím na ikonu tužky můžete mapovat své následovníky a ujistěte se, že vyberete správného uživatele ve svém účtu, který by měl být přidán jako následovník položky.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" alt="mapování následovníků"></figure>
Po provedení importu by měli být následovníci viditelní ve zobrazení podrobností položky.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" alt="stránka s podrobnostmi o následovnících"></figure>
<div class="support-note primary">
Poznámka: Můžete importovat následovníky, ale nemůžete je exportovat.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="importov-n-astn-k"></a>Importování účastníků</h2>
Importování <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">účastníků</a> lze provést pouze aktualizací stávajících obchodů ve vašem účtu. Pro import účastníků musíte nejprve exportovat soubor se systémovým ID obchodu Pipedrive pro všechny obchody, které chcete aktualizovat, a přidat informace o účastnících před opětovným importem tabulky. Článek <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento</a> vám poskytne další informace o tom, jak používat systémové ID Pipedrive ke aktualizaci položek.
Při vytváření vaší tabulky budete muset přidat jednotlivé řádky pro každého z účastníků, které chcete přidat. 
<div class="support-note success primary">Poznámka: Pokud je účastník již v Pipedrive registrován jako kontaktní osoba, musíte také exportovat ID osoby do vaší tabulky, aby se při importu nevytvořily duplicity.</div>
Zde je příklad, jak by mohla vypadat vaše tabulka.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png"></figure>
Při mapování importu se ujistěte, že pro váš obchod mapujete pole systémového ID Pipedrive. Sloupce účastníků ve vaší tabulce budou mapovány na pole jména kontaktu v Pipedrive. 
<div class="support-note success primary">Poznámka: Pokud kontakty již existují v Pipedrive, je také nutné mapovat systémové ID osoby. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png"></figure>
<div class="support-note success primary">Poznámka: Import účastníků z tabulky ve velkém množství přepíše stávající kontaktní osobu obchodu jedním z importovaných účastníků. Chcete-li ponechat původní kontaktní osobu, budete muset manuálně aktualizovat kontaktní osobu nebo importovat další tabulku obsahující ID obchodu, jméno osoby a systémové ID osoby pro hromadnou aktualizaci vašich obchodů tak, aby obsahovaly správné kontakty. </div>
Po spuštění importu se v detailním zobrazení objeví vaši účastníci v přehledu obchodu. I když Harry Potter nebyl v tabulce, protože byl původním kontaktem obchodu, stane se účastníkem obchodu po dokončení importu.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png"></figure>
<div class="support-note primary">
Poznámka: Účastníci mohou být přidáni hromadně pouze při aktualizaci obchodu. Nemohou být přidáni při importu nových obchodů.</div>

Importing followers and participants

importov-n-n-sledovn-k

Importování následovníků

importov-n-astn-k

Importování účastníků

Importování stoupenců a účastníků.

Při importování dat do Pipedrive ze tabulky je důležité zahrnout pole, která jsou povinná pro každou položku, která má být úspěšně importována. Tento článek vás provede, která pole jsou povinná pro import.
Pokud byste chtěli získat více obecných informací o tom, jak importovat data do Pipedrive, můžete si <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přečíst tento článek</a>.
<div class="support-note primary">
Poznámka: Pokud neimportujete svá data s povinnými poli, nebudou vytvořeny žádné položky a bude vygenerován soubor přeskočení.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="z-jemci"></a>Zájemci</h2>
Každý zájemce v Pipedrive musí mít přiřazený buď kontaktní člověk, nebo organizace. Pro import zájemce budete potřebovat název zájemce a pro import ze svých tabulek některou z následujících položek: 
<ul>
<li>Jméno osoby</li>
<li>Název organizace</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<div class="support-note primary">
Poznámka: Pokud jsou vaše kontaktní jména v jednom sloupci (jak je ukázáno výše), použijte pole jméno osoby při mapování vašeho importu. Pokud jsou jména oddělena do samostatných sloupců jako křestní jméno a příjmení, mapujte sloupce křestní jméno a příjmení v Pipedrive. </div>
Při mapování importu budete muset přiřadit sloupce ze svých tabulek do polí dat v Pipedrive. Jakmile je import dokončen, vaši zájemci budou automaticky připojeni k vašim kontaktům.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" width="924" height="545"></figure>
Jaké další pole mohu zahrnout do mého importu zájemců?
Můžete také importovat poznámku nebo majitele společně se svými zájemci. <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="obchody"></a>Obchody</h2>
Podobně jako u příležitostí, každý obchod v Pipedrive musí být propojen buď s osobou kontaktu nebo s organizací. Chcete-li importovat obchod, musíte do svého sešitu přidat alespoň jeden pole obchodu a některé z následujících:
<ul>
<li>Jméno osoby</li>
<li>Jméno organizace</li></ul>
Doporučujeme vložit také pole název obchodu, ale není to povinné. Pokud neuvádíte název obchodu, bude obchod dostat automaticky jméno kontaktu, s nímž je importován. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" width="400" height="144"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png"></figure>
Jaká další pole mohu přidat při importu obchodů?
Můžete také přidat následující pole obchodu:
<ul>
<li>Vlastník</li>
<li>Fáze</li>
<li>Hodnota</li>
<li>Očekávané datum uzavření</li>
<li>Jakákoli vlastní pole</li>
</ul>
Pokud importujete historický obchod nebo obchod, který již byl uzavřen, můžete použít následující pole:
<ul>
<li>Čas vyhrání</li>
<li>Čas prohry</li>
<li>
Stav</li>
</ul>
<div class="support-note primary">Poznámka: Pro import obchodu nemusíte nutně mít název obchodu ve svém sešitu. Pokud chcete vytvořit obchody pro každou osobu nebo organizaci, stačí vytvořit prázdný sloupec ve svém sešitu pro názvy obchodů. Ujistěte se, že je tento prázdný sloupec namapován na pole Název-obchodu.</div>
Po importu si obchody automaticky vezmou název organizace. Pokud neexistuje žádná organizace, vezmou si jméno osoby. <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="kontakty-lid-a-organizace"></a>Kontakty: lidé a organizace </h2>
Při importování osob nebo organizací je povinné pouze jméno pro úspěšné vytvoření kontaktu. Nicméně doporučujeme přidat další pole, abyste lepše identifikovali svůj kontakt a zabránili vytváření duplicit. Další informace o tom, jak Pipedrive detekuje duplicity při importu, naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. 
Pro osoby přidejte následující, aby se zabránilo vytváření duplicit:
<ul>
<li>Emailová adresa</li>
<li>Telefonní číslo</li></ul>
Pro organizace přidejte následující, aby se zabránilo vytváření duplicit:
<ul>
<li>Adresa</li></ul>
Organizace a osoby lze vytvářet samostatně, ale doporučujeme je importovat společně, aby se automaticky propojily. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png"></figure>
<div class="support-note primary">
Poznámka: Červená na výše uvedených obrázcích označuje povinné pole. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="produkty"></a>Produkty </h2>
Pro importování produktu budete potřebovat pouze název produktu ve vašem tabulkovém procesoru. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" width="1132" height="508"></figure>
 Jaké další pole mohu zahrnout při importu produktu?
Můžete také zahrnout další pole produktu, jako je cena, měna, popis a jakákoli vlastní pole. 
<div class="support-note primary">
Poznámka: V současné době není možné pomocí importu propojit produkty s obchody. Produkt můžete propojit s obchodem pouze poté, co budou vaše údaje již importovány do Pipedrive. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pozn-mky"></a>Poznámky</h2>
Poznámky lze přidávat k obchodům, lidem, organizacím, aktivitám a příležitostem a nemohou existovat samostatně. Při importu poznámky musíte rovněž zahrnout informace o jednom z následujících (a jejich povinných polí):
<ul>
<li>Organizace</li>
<li>Osoba</li>
<li>Obchod</li>
<li>Zájemce</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
Jaké další pole poznámky mohu zahrnout?
Můžete přidat následující pole pro poznámky:
<ul>
<li>Datum vytvoření poznámky</li>
<li>Datum aktualizace poznámky</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aktivita"></a>Aktivita</h2>
Prozatím aktivity nemají žádná povinná pole. Nicméně je doporučeno zahrnout informace, jako je předmět, datum splatnosti, typ a přiřazený uživatel, stejně jako jakékoli propojené obchody, zájemci nebo kontakty. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png"></figure>
Pokud je vaše aktivita již dokončena, můžete zahrnout následující historická pole: 
<ul>
<li>Doba dokončení</li>
<li>
Označeno jako dokončeno čas
</li>
</ul>

Importing: mandatory fields

z-jemci

Zájemci

obchody

Obchody

kontakty-lid-a-organizace

Kontakty: lidé a organizace

produkty

Produkty

pozn-mky

Poznámky

aktivita

Aktivita

Importování: povinná pole

Abyste mohli <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">správně importovat svá data</a> do Pipedrive, budete muset přiřadit sloupce ve vašem tabulkovém procesoru k polím v Pipedrive. Tímto způsobem se můžete ujistit, že vaši kontaktní osoby, organizace, obchody, aktivity, poznámky, produkty nebo příležitosti budou správně importovány se svými příslušnými daty.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ikony-polo-ek"></a>Ikony položek</h2>
Abyste mohli správně importovat svá data do aplikace Pipedrive, budete muset přiřadit každému poli příslušné ikony pro importované položky. Každý typ položky je představován ikonou při importu.
Pro příklad, všechna pole týkající se osob musí být přiřazena do polí pod ikonou "Osoba", aby se zobrazovala správně propojená s vašimi kontakty na lidi.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" width="498" height="53"></figure>
<ul>
<li>
Pole typu osoba <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" width="400" height="253"> 
</li>
<li>
Pole typu organizace <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" width="400" height="253"> 
</li>
<li>
Pole typu obchod <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" width="402" height="254"> 
</li>
<li>
Pole typu aktivita <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" width="400" height="253"> 
</li>
<li>
Pole typu poznámka <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" width="400" height="271"> 
</li>
<li>
Pole typu produkt <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" width="399" height="256"> 
</li>
<li>
Pole typu příležitost <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" width="400" height="272">
</li>
</ul>
 Klikněte na ikony pro výběr správného typu pole při přiřazování.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" width="501" height="352"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-i-azen-pol"></a>Přiřazení polí</h2>
<div class="support-note primary">
Poznámka: Některá pole nebudou automaticky přiřazena, takže je budete muset některá pole přiřadit ručně. Vždy se doporučuje zkontrolovat přiřazení před přechodem na další krok, aby nedošlo k nesprávnému přiřazení. </div>
 Po nastavení a importování tabulky můžete začít přiřazovat pole. Níže můžete vidět ukázku tabulky.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204"></figure>
 Při přiřazování vyberte ikonu typu pole, které chcete přiřadit. Poté klikněte a přetáhněte toto pole na levou stranu stránky a přiřaďte jej ke svým sloupcům tabulky. Uvidíte data z první řádky vašeho importu, abyste mohli ověřit, že tabulka je správně čtena aplikací Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" alt="Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" width="1117" height="587"></figure>
Další informace o pokročilém přiřazení polí, jako je přiřazení více možností pole, naleznete <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku.</a>

Znalostní báze

Importování dat

Máte nějaké otázky?