<p style="text-align: justify">スプレッドシートからPipedriveにデータをインポートする際は、アイテムタイプごとに必須となるフィールドが異なります。 必須フィールドが不足している場合、インポートではアイテムは作成されず、何がインポートされなかったかを示す<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スキップファイル</a>が生成されます。 </p>
<p style="text-align: justify">詳しい手順については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スプレッドシートを使ってPipedriveにデータをインポートする方法</a>の記事をご覧ください。 <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">アイテムごとの必須フィールド<a name="アイテムごとの必須フィールド"></a></h2>
<p style="text-align: justify">以下の表では、各アイテムタイプに必要な最小要件を簡単に確認できます。</p>
<table><thead><tr><th>項目</th><th>必須フィールド</th></tr></thead><tbody><tr><td>人物</td><td>担当者名</td></tr><tr><td>組織</td><td>組織の名前</td></tr><tr><td>リード</td><td>少なくとも1つのリードフィールド + 人物名または組織名</td></tr><tr><td>取引</td><td>少なくとも1つの取引フィールド + 人物名または組織名</td></tr><tr><td>プロジェクト</td><td>少なくとも1つのプロジェクトフィールド + 取引タイトル、人物名、または組織名</td></tr><tr><td>アクティビティ</td><td>必須フィールドなし</td></tr><tr><td>ノート</td><td>人物、組織、取引、リード、またはプロジェクトにリンクされている必要があります</td></tr><tr><td>プロダクト</td><td>製品名</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">これは、インポートを成功させるために必要な最小要件です。 </p>
<p style="text-align: justify">インポートする前に、スプレッドシートに必要な情報がすべて含まれていることを確認するため、<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データ項目</a>を見直してください。 また、リード、取引、人物のカスタムフィールドを作成することもできます。 組織、製品、プロジェクトについても、会社のニーズに合わせて作成できます。 </p>
<p style="text-align: justify">フィールドを確認または作成するには、<strong>アカウントメニュー &gt; </strong><strong>個人設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">データ項目</a></strong>に移動してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">アイテムの要件と推奨フィールド<a name="アイテムの要件と推奨フィールド"></a></h2>
<p>必須フィールドがあればインポートは成功しますが、情報を追加することでデータを整理しやすくなり、重複も防ぎやすくなります。</p>
<h3 style="text-align: justify">連絡先：人物と組織 <a name="連絡先：人物と組織"></a></h3>
<p style="text-align: justify">連絡先を作成するには、<strong>名前</strong>フィールドだけあれば十分です。 </p>
<p style="text-align: justify">ただし、詳細情報を追加するとデータの品質が向上し、重複の防止にも役立ちます。<br></p>
<ul><li><strong>人物</strong>には、<strong>メールアドレス</strong>または<strong>電話番号</strong>を含めてください</li><li><strong>組織</strong>には、<strong>住所</strong>を追加してください </li></ul>
<p style="text-align: justify">ファイルに人物と組織の両方が含まれている場合は、一緒にインポートして自動的にリンクできます。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注:</strong> 赤くハイライト表示されている列は、連絡先の人物と組織に必須です。</div>
<h3 style="text-align: justify">リード、取引、プロジェクト<a name="リード、取引、プロジェクト"></a></h3>
<p style="text-align: justify">リード、取引、プロジェクトは、別のアイテムにリンクされている必要があります。 </p>
<p><strong>リード</strong>と<strong>取引</strong>には、少なくとも1つの<strong>アイテムフィールド</strong>に加えて、<strong>人物名</strong>または<strong>組織名</strong>のいずれかを含めてください。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>プロジェクト</strong>は、次の2つの方法でインポートできます。</p>
<ul><li><strong>プロジェクトタイトル</strong>を使用して、プロジェクトデータのみでインポートする</li><li><strong>取引タイトル</strong>、<strong>人物名</strong>、または<strong>組織名</strong>を使用して、他のアイテムにリンクしてインポートする</li></ul>
<p>データをより適切に整理するために、担当者、金額、ステージ、フェーズ、日付、または任意のカスタムフィールドなどの追加フィールドを含めることもできます。<a name="C2IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">アクティビティ<a name="アクティビティ"></a></h3>
<p style="text-align: justify">アクティビティには必須フィールドはありません。</p>
<p style="text-align: justify">ただし、<strong>件名</strong>、<strong>期日</strong>、<strong>タイプ</strong>、<strong>担当ユーザー</strong>などの詳細を含めると、より便利になり、管理もしやすくなります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure>
<p style="text-align: justify">完了済みのアクティビティをインポートする場合は、完了時刻などの履歴フィールドを含めることもできます。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">ノート<a name="ノート"></a></h3>
<p style="text-align: justify">ノートは常に別のアイテムにリンクされている必要があります。</p>
<p style="text-align: justify">ノートをインポートする場合は、関連する<strong>人物</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>取引</strong>、<strong>リード</strong>、または<strong>プロジェクト</strong>に必要なフィールドを含めてください。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
<h3 style="text-align: justify">製品<a name="製品"></a></h3>
<p style="text-align: justify">製品をインポートするには、<strong>製品</strong>の<strong>名前</strong>だけが必要です。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>
<p style="text-align: justify">詳細情報を追加するために、<strong>価格</strong>、<strong>通貨</strong>、<strong>説明</strong>、カスタムフィールドなどを追加できます。</p>
<div class="support-note warning"><strong>注:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-import-products-and-automatically-link-them-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">インポート中に製品を取引にリンクすることはできません</a>。 インポート完了後に手動でリンクできます。<br></div>

Importing: mandatory fields

アイテムごとの必須フィールド

アイテムの要件と推奨フィールド

連絡先：人物と組織

リード、取引、プロジェクト

アクティビティ

ノート

製品

インポート：必須フィールド

<p style="text-align: justify">Pipedriveにインポートする際、一部のフィールドはフィールドの設定方法によってスプレッドシートにマッピングするのが難しい場合があります。複数選択、住所、電話番号タイプのフィールドは、正しくマッピングされるために追加のステップが必要です。 複数選択、住所、電話種別フィールドは、正しくマッピングするために追加のステップが必要です。 </p>
<p style="text-align: justify">基本的なマッピング機能を理解するには、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事を読む</a>か、Pipedriveへのデータインポートに関する一般的な情報については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事を読む</a>ことをお勧めします。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="複数選択フィールドのマッピング"></a>複数選択フィールドのマッピング</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> 複数選択フィールドをマッピングするには、まずPipedriveアカウントに複数選択タイプのカスタムフィールドが既に作成されていることを確認する必要があります。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>ではカスタムフィールドについて説明しています。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>ではカスタムフィールドについて説明しています。</div>
<p style="text-align: justify">複数選択フィールドをインポートするには、追加のステップでマッピングする必要があります。 複数選択フィールドをインポートするには、追加のステップでマッピングする必要があります。フィールド自体（下の例では<strong>「グループ番号」</strong>）をマッピングしたら、それをクリックして展開し、スプレッドシートの各フィールドオプションの個別マッピングを確認します。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-00-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">スプレッドシートのオプションがPipedriveのカスタムフィールドオプションに正しくマッピングされているか確認してください。正しくマッピングされていない場合は、正しいオプションをスプレッドシートの対応するオプションにドラッグして移動してください。 正しくマッピングされていない場合は、正しいオプションをスプレッドシート上の対応するオプションにクリック＆ドラッグしてください。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="住所のマッピング"></a>住所のマッピング</h2>
<p style="text-align: justify">組織の住所フィールドまたは住所タイプのカスタムフィールドをインポートする際に、スプレッドシートに住所を含める方法は2つあります。<strong><br></strong></p>
<div class="support-note warning"><strong>注意: </strong>以下の方法のうち、1つだけを選択することをお勧めします。両方を使用すると、インポート中にエラーが発生する可能性があります。 両方を使用すると、インポート時にエラーが発生する場合があります。</div>
<h3 style="text-align: justify">別々の列に住所フィールド<a name="別々の列に住所フィールド"></a></h3>
<p style="text-align: justify">スプレッドシートを作成する際に、異なる住所フィールドを別々の列に分けて住所を追加できます。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208"></figure>
<p style="text-align: justify">その後、フィールドをマッピングする際に、Pipedriveから個々の住所フィールドを選択し、スプレッドシートのフィールドと一致させることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-09-58.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">1つのフィールドに住所<a name="1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">また、住所を1つのフィールドに追加し、項目をカンマで区切ることもできます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174"></figure>
<p style="text-align: justify">この場合、一般的な<strong>住所</strong>フィールドをスプレッドシートの列にマッピングできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:581px;max-width:581px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2016.47.48.png" width="581" height="150" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意:</strong> Pipedriveは、<a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">GoogleのジオロケーションAPI</a>を使用して住所をジオロケートしようとします。すべての住所がジオロケートされるわけではないことに注意してください。 すべての住所がジオロケーションされるとは限らないことにご注意ください。</div>
<p style="text-align: justify">Googleの住所がどのようにフォーマットされるべきかについては、<a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>で詳しく学んでください。Pipedriveで住所がジオロケートされると、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">地図に表示</a></strong>機能に表示されます。 Pipedriveで住所がジオロケーションされると、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">マップ上で表示</a></strong>機能に表示されます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="電話番号のマッピング"></a> 電話番号のマッピング</h2>
<p style="text-align: justify">連絡先の電話番号をインポートする際、Pipedriveにマッピングしたい電話ラベルを選択するオプションがあります。連絡先に複数の電話番号がある場合、<strong>電話</strong>フィールドを複数回マッピングすることができます。 1つの連絡先に複数の電話番号がある場合、<strong>電話</strong>フィールドを複数回マッピングできます。</p>
<p style="text-align: justify">例えば、個人の携帯電話番号と仕事の電話番号を持つ連絡先をインポートしたい場合、別々の列に番号を追加することで実現できます。</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png"></strong></figure>
<p style="text-align: justify">マッピング時に、<strong>電話</strong>フィールドを複数回クリック＆ドラッグできます。 マッピングする際、<strong>電話</strong>フィールドを複数回クリックしてドラッグすることができます。一度マッピングが完了したら、その電話番号タイプにラベルを割り当てるために<strong>鉛筆アイコン</strong>をクリックしてください。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2017-04-17.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">電話番号に<strong>仕事</strong>、<strong>自宅</strong>、<strong>携帯</strong>、または<strong>その他</strong>のラベルを付けることができます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">複数のノートのマッピング<a name="複数のノートのマッピング"></a></h2>
<p style="text-align: justify">データをインポートする際に、「ノート内容」フィールドをスプレッドシートの複数の列にマッピングできます。これにより、同じ取引や連絡先に同時に複数のノートを追加できます。 これにより、同じ取引または連絡先に複数のメモを同時に追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-04-28%20at%2012-53-24.gif" alt="複数のノートのマッピング"></figure>
<p style="text-align: justify">マッピングされた各列は、取引または連絡先にリンクされた別々のノートを作成し、インポート中により詳細な情報を整理し、キャプチャするのに役立ちます。</p>

Importing: advanced mapping

複数選択フィールドのマッピング

住所のマッピング

別々の列に住所フィールド

1つのフィールドに住所

電話番号のマッピング

複数のノートのマッピング

インポート中: advanced mapping

<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a></strong>を使用する際は、最初に正しい<strong>フィールドタイプ</strong>を選択することが重要です。 カスタムフィールド<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">custom fields</a></strong>を使用する際は、最初から正しい<strong>フィールドタイプ</strong>を選択することが重要です。各フォーマットはデータを異なる方法で保存し、タイプを変更すると既存の<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルター</a></strong>、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">レポート</a></strong>、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a></strong>、または<strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">統合</a></strong>に影響を与える可能性があるため、Pipedriveではフィールドタイプを直接変更することはできません。</p>
<p style="text-align: justify">タイプを変更したい場合、最良の方法は新しいタイプでカスタムフィールドを再作成し、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>PipedriveシステムID</strong></a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">機能</a>を使用して既存のデータを新しいフィールドに移行することです。これを達成するには、次の手順に従ってください： これを実現するために、以下の手順に従ってください。</p>
<ul>
<li>正しいタイプの新しいカスタムフィールドを作成します</li>
<li>古いカスタムフィールド情報をPipedriveシステムIDとともにエクスポートし、スプレッドシートで必要な編集を行い、再度Pipedriveにインポートします</li>
<li>すべての正しい情報が新しいカスタムフィールドに移動したら、古いカスタムフィールドを削除します</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">始めに<a name="始めに"></a></h2>
<p style="text-align: justify">エクスポートする前に、正しいタイプの新しいカスタムフィールドがアカウントに作成されていることを確認してください。そうすれば、古いカスタムフィールドの情報が行き先を持つことができます。</p>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドを作成するには、右上隅の<strong>アカウントメニュー</strong>を開き、<strong>個人設定 &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>データフィールド</strong></a>に移動し、正しいエンティティが選択されていることを確認してから、<strong>“+ カスタムフィールド”</strong>をクリックします。</p>
<p style="text-align: justify">作成が完了すると、そのページに新しいカスタムフィールドと古いカスタムフィールドの両方が表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-20%20at%2011-56-16.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 更新プロセス中の混乱を避けるために、既存のカスタムフィールドの名前に「古い」という言葉を含めることをお勧めします。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">データのエクスポート<a name="データのエクスポート"></a></h2>
<p style="text-align: justify">エクスポートを開始するには、更新したいカスタムフィールドがある<strong>リード</strong>、<strong>取引</strong>、<strong>人物</strong>、<strong>組織</strong>、または<strong>製品リストビュー</strong>を開いてください。 </p>
<p style="text-align: justify">必要な情報を見つけるために、古いカスタムフィールドを使用してビューを<strong>フィルタリング</strong>することができます（例えば、[フィールド]が空でないフィルタ演算子を使用することによって）。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>ギアアイコン</strong>をクリックし、次のフィールドが表示されていることを確認してください：</p>
<ul><li>メインアイテムID（取引、人物、または組織）</li><li>古いカスタムフィールド</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Newstartegy.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">これらの2つのフィールドがリストビューに適用されたら、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リストをエクスポート</a>するには、<strong>“...”</strong>をクリックし、<strong>“フィルター結果をエクスポート”</strong>を選択します。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>再インポートプロセスを迅速化するために、スプレッドシートの列名を新しいカスタムフィールドの名前に一致させてください。これにより、Pipedriveは自動的に列をシステム内で作成した対応するフィールドにマッピングします。 この方法で、Pipedriveは自動的にその列をシステム内で作成した対応するフィールドにマッピングします。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/newgif.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">更新されたデータのインポート<a name="更新されたデータのインポート"></a></h2>
<p style="text-align: justify">更新されたスプレッドシートをPipedriveに再インポートするには、<strong>アカウントメニュー</strong>を開き、<strong>ツールとアプリ &gt; データのインポート &gt; スプレッドシートからインポート</strong>に進んでください。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>では、インポートの詳細について説明しています。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらの記事</a>で、インポートについてさらに詳しく説明しています。</p>
<p style="text-align: justify">インポートのマッピングステップに進んだら、スプレッドシートのすべての列がPipedriveアカウントの正しいフィールドにマッピングされていることを確認してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Newmapping.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">インポートを進めるには<strong>「次へ」</strong>ボタンをクリックし、すべてが整っていることを再確認してから<strong>「インポートを開始」</strong>ボタンをクリックしてプロセスを完了してください。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">古いカスタムフィールドの削除<a name="古いカスタムフィールドの削除"></a></h2>
<p style="text-align: justify">インポートの結果を確認するには、<strong>リストビュー</strong>に戻ります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Listview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">すべてのデータが正しいことを確認したら、<a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>データフィールド</strong></a>ページでフィールド名の横にある<strong>“...”</strong>をクリックして古いカスタムフィールドを削除します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deletefield.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> カスタムフィールドを削除すると、そのフィールドと既存のデータがPipedriveアカウントから削除されます。</div>

Changing the field type of a custom field

始めに

データのエクスポート

更新されたデータのインポート

古いカスタムフィールドの削除

カスタムフィールドのフィールドタイプを変更する

<p style="text-align: justify">Pipedriveに取引をインポートする際は、各取引が正しい<strong>パイプライン</strong>と<strong>ステージ</strong>に入るようにすることが重要です。特に、チームが複数のパイプラインやカスタマイズされた販売プロセスを使用している場合はなおさらです。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive は、インポート時にこれを処理するための柔軟な選択肢をいくつか提供します。 Pipedriveは、インポート中にこれを処理するためのいくつかの柔軟なオプションを提供します。特定のパイプラインビューからインポートする場合、インポートデータツールから始める場合、または異なるパイプラインやステージに属する取引を扱う場合に応じて、最適な方法を選択できます。</p>
<p style="text-align: justify">ワークフローに関係なく、すべてを迅速に設定できます。すべての取引を単一の場所にインポートする場合でも、複数のステージやパイプラインに分配する場合でも同様です。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
<strong>メモ：</strong>このアクションは、管理者または<strong>アイテムのインポート</strong>許可が有効な一般ユーザーのみ利用できます。 <strong>注意:</strong> このアクションは、<strong>アイテムをインポート</strong>する権限が有効な管理者または通常のユーザーのみが利用できます。スプレッドシートからデータをインポートする方法について詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">まずこの記事をチェックしてください</a>。</div>
<hr>
<h2>パイプラインまたはステージから始める<a name="パイプラインまたはステージから始める"></a></h2>
<p style="text-align: justify">すでに取引がどのパイプラインまたはステージに属しているかがわかっている場合は、その場所から直接インポートプロセスを開始できます。</p>
<p style="text-align: justify">取引を直接<strong>パイプライン</strong>にインポートするには:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">目的のパイプラインに移動します</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">強調表示された<strong>“+ Deal”</strong>ドロップダウンをクリックします</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">強調表示された<strong>“このパイプラインに取引をインポート”</strong>を選択します<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20pipeline.png" alt="このパイプラインに取引をインポート"></figure>
<p style="text-align: justify">取引を直接<strong>ステージ</strong>にインポートするには:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">目的のパイプライン内の特定のステージタイトルにカーソルを合わせます</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">強調表示された<strong>“...”</strong>をクリックします</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">強調表示された<strong>“このステージに取引をインポート”</strong>を選択します</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20stage.png" alt="このステージに取引をインポート"></figure>
<p style="text-align: justify">どちらのオプションも、取引カテゴリが事前に選択された<strong>“インポートしたいものを選択”</strong>画面に移動します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20what%20you%27d%20like%20to%20import.png" alt="インポートしたいものを選択"></figure>
<p style="text-align: justify">そこから、インポートしたいファイルをアップロードし、そのデータフィールドをPipedriveのフィールドにマッピングするだけです。<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>では、データフィールドのマッピングに関する詳細情報が提供されています。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>では、データフィールドのマッピングに関するより詳細な情報を提供しています。</p>
<p>これは、バッチ編集を行う際に便利で、作業中のパイプラインまたはステージに複数の取引を迅速にインポートできます。</p>
<div style="text-align: justify" dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 現在、このインポート方法は、トライアルアカウントでのユーザーのオンボーディング中の最初のインポートにのみ利用可能です。<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">プレビュー中のパイプラインステージの選択<a name="プレビュー中のパイプラインステージの選択"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveに取引情報を含むスプレッドシートをインポートする前に、インポートされる取引がパイプラインのどのステージに行くかを別のスプレッドシートの列で指定できます。</p>
<p style="text-align: justify">このようにして、インポート中に<strong>「ステージ」</strong>オプションと取引情報を関連付け、複数のパイプラインがある場合に取引がどのパイプラインに入るかを決定できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stage%20column%20in%20spreadsheet.png" alt="インポートされたスプレッドシートのステージ"></figure>
<p style="text-align: justify">スプレッドシートに<strong>「ステージ」</strong>列を指定した後、この情報はインポートプレビュースクリーンに表示されます。取引をインポートする際に、パイプラインとステージを調整することもできます。 インポートする取引のパイプラインおよびステージは引き続き調整できます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20stage%20during%20preview.png" alt="プレビュー中のステージの選択"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意:</strong> プレビュー中に<strong>「ステージ（パイプライン）」</strong>オプションを変更すると、画面に表示されているアイテムだけでなく、すべてのインポートされたアイテムに影響します。</div>
<hr>
<h2>インポート中にパイプラインステージを手動で設定する<a name="インポート中にパイプラインステージを手動で設定する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">スプレッドシートにステージを指定していない場合は、プレビュー中に<strong>「その他のフィールド」&gt;「ステージ（パイプライン）」</strong>をクリックして、希望するパイプラインを選択することで、この情報を手動で追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/More%20fields%20to%20select%20Stage%20%28Pipeline%29.png" alt="プレビューでステージを選択"></figure>
<p style="text-align: justify">ステージ名を一致させたり、インポート先のパイプライン名を指定したりする必要はありません。 ステージの名前を一致させたり、インポート先のパイプラインの名前を指定したりする必要はありません。代わりに、インポート中に<strong>「ステージ」</strong>を選択すると、Pipedriveはすべてのパイプラインにわたるすべてのステージのリストを表示します。</p>
<p style="text-align: justify">その後、スプレッドシートの名前をPipedriveの適切なステージにドラッグアンドドロップできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2018-08-36%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">それはそれほど簡単です。</p>

Importing deals into a specific stage or pipeline

パイプラインまたはステージから始める

プレビュー中のパイプラインステージの選択

インポート中にパイプラインステージを手動で設定する

特定のステージまたはパイプラインに取引をインポートする

<div class="support-note primary">
<strong>注意: </strong>この操作は管理者ユーザーのみ利用できます。</div>
<p style="text-align: justify"><br>Pipedrive は複数の日付形式および設定に対応しています。 独自の日付を<strong>日付</strong>専用のフィールドにインポートする際には、いくつか考慮すべき点があります。</p>
<ul>
<li>データの入力方法はどのようにしますか？ 例えば<strong>4/04/2016</strong> または <strong>2016/04/04</strong>。</li>
<li>スプレッドシート内の列はどのように書式設定されていますか？ 例えば<strong>日付</strong>、<strong>標準</strong>、または<strong>テキスト</strong>など。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">下図は、さまざまな書式設定技術を用いてインポートを行い、それが Pipedrive にどのように表示されたかを示しています。</p>
<p style="text-align: justify">画像を参考にして、ご自身の日付がどのように表示されるかを確認してください。<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pipedrive でのマッピング<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">スプレッドシートをインポート後、Pipedrive が日付形式を問題なく判別できた場合、特に操作は必要ありません。 Pipedrive が日付の形式を判別できない場合は、スプレッドシートの書式を指定するよう促されます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.15.27.png" alt=""></figure>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.12.14.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">エクセルで列の書式設定を行う方法<a name="エクセルで列の書式設定を行う方法"></a></h2>
<p style="text-align: justify">スプレッドシートでは、セルを特定のデータ形式で書式設定することができます。 既に書式設定されたスプレッドシートを受け取る場合や、ご自身のデータを書式設定する必要がある場合があります。 Excel で列の書式を編集する方法は次の通りです： </p>
<p style="text-align: justify"><strong>列ヘッダーを右クリック &gt; セルの書式設定 &gt; 希望する書式を選択</strong>。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

pipedrive

Pipedrive でのマッピング

エクセルで列の書式設定を行う方法

Pipedrive にインポートするための日付のフォーマットはどのように設定すればよいですか？

Learn about the data fields available for use when importing.

<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import data into Pipedrive with a spreadsheet</a> to create or <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">update items</a> in bulk. これは、別のシステムからデータを移行する場合や、アカウント全体で大規模な更新を行う場合に便利です。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>人物</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>リード</strong>、<strong>取引</strong>、<strong>プロジェクト</strong>、<strong>アクティビティ</strong>、<strong>メモ</strong>、<strong>プロダクト</strong>をインポートできます。</p>
<p style="text-align: justify">インポート中、スプレッドシートの各列はPipedriveのフィールドにマッピングされます。 利用可能なフィールドを把握しておくことで、データを適切に準備し、エラーを防ぐことができます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">利用可能なフィールド<a name="利用可能なフィールド"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、データは3種類のフィールドに整理されています。 </p>
<table><thead><tr><th>フィールドの種類</th><th>意味</th><th>例</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>デフォルトフィールド</strong></td><td>Pipedriveで利用できる標準フィールド</td><td>名前、取引金額、オーナー</td></tr><tr><td><strong>システムフィールド</strong></td><td>システムによって生成される情報</td><td>取引ステータス、受注日時、システムID</td></tr><tr><td><strong>カスタムフィールド</strong><br></td><td>ご自身またはチームが作成したフィールド<br></td><td>業種、社内分類<br></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">これらのフィールドはすべてPipedriveに存在しますが、インポート時にすべてをマッピングできるわけではありません。 ほとんどのデフォルトフィールドとカスタムフィールドは利用できますが、一部のシステムフィールドには制限があるか、自動的に設定されます。</p>
<p style="text-align: justify">データフィールドを表示・管理するには、右上の<strong>アカウントメニュー</strong>を開き、<strong>個人設定 &gt; データフィールド</strong>に移動します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ここでは、<strong>リード</strong>、<strong>取引</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>人物</strong>、<strong>プロダクト</strong>、<strong>プロジェクト</strong>で利用可能なフィールドを確認できます。</p>
<p style="text-align: justify">インポートしたいデータがあるのに対応するフィールドが見つからない場合は、インポートを開始する前に<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>カスタムフィールド</strong></a>を作成できます。 これにより、データを正しくマッピングし、アカウントを整理された状態に保つことができます。</p>
<h3 style="text-align: justify">計算フィールド<a name="計算フィールド"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> 詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数式フィールドの記事</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>数式フィールド</strong>は、他の数値フィールドまたは金額フィールドに基づいて値を計算する<strong>カスタムフィールド</strong>の一種です。</p>
<p style="text-align: justify">たとえば、取引金額の5%のコミッションを計算するフィールドを作成できます。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">インポートに取引金額が含まれている場合、コミッションはインポート完了後に自動的に計算されます。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">インポートできるフィールド<a name="インポートできるフィールド"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注: </strong>スプレッドシートの準備ができていない場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このページ</a>からサンプルファイルをダウンロードできます。 </div>
<p style="text-align: justify">データのインポートを開始するには、<strong>アカウントメニュー &gt; </strong><strong>ツールとアプリ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データをインポート</a></strong>に移動し、<a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a><strong>「開始する」</strong>をクリックします。<strong><br></strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">ファイルをアップロードすると、マッピング画面に進みます。 ここで、スプレッドシートの列をPipedriveのフィールドと対応付けます。</p>
<p style="text-align: justify">フィールドは、人物、組織、取引などの項目タイプごとにグループ化されています。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">デフォルトでは関連性順に並んでいますが、<strong>「フィールドを並べ替える」</strong>オプションを使ってアルファベット順に切り替えることもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">マッピング中に必要なフィールドが見つからない場合は、インポートをやり直さなくても、この画面から直接新しいカスタムフィールドを作成できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">項目タイプ別に利用可能なフィールド<a name="項目タイプ別に利用可能なフィールド"></a></h3>
<p style="text-align: justify">以下の表では、インポート時にマッピングできる主なフィールドの概要を確認できます。<br></p>
<table><thead><tr><th>項目</th><th>用途</th><th>一般的なフィールド</th></tr></thead><tbody><tr><td>人物</td><td>個人の連絡先データ</td><td>名前、電話番号、メール、ラベル、マーケティングステータス</td></tr><tr><td>組織</td><td>会社レベルのデータ</td><td>名前、住所、ウェブサイト、LinkedInプロフィール、業種、年間売上高、従業員数</td></tr><tr><td>リードと取引</td><td>営業機会の追跡</td><td>タイトル、金額、通貨、終了予定日、ラベル、ステージ（取引）、確率（取引）、ステータス</td></tr><tr><td>プロジェクト</td><td>プロジェクトの計画と遂行</td><td>プロジェクト名、フェーズ（ボード）、開始日、終了日、ステータス、説明、ラベル</td></tr><tr><td>活動</td><td>アクションの追跡</td><td>アクティビティタイプ、メモ、期限時刻、所要時間、完了ステータス</td></tr><tr><td>メモ</td><td>追加のコンテキストと詳細</td><td>メモの内容</td></tr><tr><td>プロダクト</td><td>製品カタログと価格設定</td><td>名前、価格、プロダクトコード、カテゴリ、説明、単位、通貨、税金、請求頻度</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">すべての項目には、<strong>owner</strong>、<strong>creation date</strong>、<strong>Pipedrive System ID</strong> などのフィールドも含まれます。 これらは、項目タイプに関係なくインポート時に利用できます。</p>
<p style="text-align: justify">一部のシステムフィールドはマッピングできないか、インポート時に自動的に設定されます。 たとえば、一部のタイムスタンプやシステムによって生成される値は編集できません。<br></p>

Import fields

利用可能なフィールド

計算フィールド

インポートできるフィールド

項目タイプ別に利用可能なフィールド

インポートフィールド

Zendesk Sell migration to Pipedrive

用語の主な違い

zendesk-sell

Zendesk Sell のエンティティ

Pipedrive のフィールド

zendesk-pipedrive

Zendesk データを Pipedrive にマッピングする際のベストプラクティス

zendesk-sell-1

Zendesk Sell のデータをエクスポートする

pipedrive-1

カスタムフィールドを作成する

パイプラインをカスタマイズする（案件向け）

不足しているアクティビティの種類を追加する

インポートのためにPipedriveを準備する

データをインポートする

インポート後

お困りですか？

Zendesk Sell から Pipedrive への移行

<p style="text-align: justify">もし<strong>HubSpot</strong>から<strong>Pipedrive</strong>に移行する場合、リード、連絡先、取引、アクティビティをそのまま引き継ぐことができます。</p>
<p style="text-align: justify">このガイドでは、データの準備方法、HubSpotからのエクスポート方法、Pipedriveへのインポート方法を説明します。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">用語の主な違い<a name="用語の主な違い"></a></h2>
<p style="text-align: justify">インポートする前に、HubSpot と Pipedrive の用語の違いを理解しておくことが重要です。これによりマッピング作業が容易になります。 これはマッピング作業の際に役立ちます。</p>
<table>
 <thead>
 <tr>
 
 <th scope="col"><div style="text-align: center">HubSpot</div></th>
 <th scope="col"><div style="text-align: center">Pipedrive</div></th>
 <th scope="col"><div style="text-align: center">何を表すか</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">取引</div></td>
 <td><div style="text-align: center">取引</div></td>
 <td><div style="text-align: center">潜在的な販売機会（商談）を表します。</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">コンタクト</div></td>
 <td><div style="text-align: center">個人（Person）</div></td>
 <td><div style="text-align: center">HubSpot では「コンタクト」と呼ばれ、Pipedrive では「Person / People（個人）」と呼ばれます。</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">会社</div></td>
 <td><div style="text-align: center">組織</div></td>
 <td><div style="text-align: center">どちらも人物や取引に紐づく事業体（企業）を管理します。</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">取引ステージ</div></td>
 <td><div style="text-align: center">ステージ</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pipedrive のステージはパイプライン内にあります。 Pipedrive のステージはパイプライン内に存在します。HubSpot ではパイプライン内の <strong>取引ステージ</strong> を使用します。</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">パイプライン</div></td>
 <td><div style="text-align: center">パイプライン</div></td>
 <td><div style="text-align: center">用語は同じです。設定やカスタマイズが異なります。 同じ用語ですが、設定方法やカスタマイズは異なります。</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">タスク / アクティビティ</div></td>
 <td><div style="text-align: center">アクティビティ</div></td>
 <td><div style="text-align: center">HubSpot はタスク、通話、メールを区別します。Pipedrive ではそれらを Activities としてまとめて扱います。 Pipedrive ではそれらをアクティビティとしてまとめます。</div></td>
 </tr>
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">リード</div></td>
 <td><div style="text-align: center">リード / Person</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pipedrive ではリードを取引前の連絡先として Leads Inbox（リード受信箱）で管理します。</div></td>
 </tr>
 
 
 
 
 
 
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">カスタムプロパティ</div></td>
 <td><div style="text-align: center">カスタムフィールド</div></td>
 <td><div style="text-align: center">両方ともコンタクトや取引などに対してカスタムフィールドを追加できます。</div></td>
 </tr>
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">マーケティングコンタクト</div></td>
 <td><div style="text-align: center">コンタクト（区別なし）</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pipedrive はマーケティング連絡先と非マーケティング連絡先を分けて扱いません。 Pipedrive はマーケティング用コンタクトと非マーケティング用コンタクトを区別しません。Pipedrive ではコンタクトに <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">マーケティングステータス</a> を追加する必要がある点に注意してください。</div></td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">移行前に HubSpot のデータをよく確認することを強くおすすめします。 重複を削除し、インポート時に利用できるように Pipedrive 側で必要なカスタムフィールドを先に作成しておいてください。</p>
<p style="text-align: justify">さらに、Pipedrive の構造やデータの整理方法に慣れておくことをおすすめします。 さらに、Pipedrive の構造とデータの整理方法に慣れておくことをおすすめします。詳細は <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このガイド</a> を参照してください。<br></p>
<h3>Pipedrive のフィールド<a name="pipedrive"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive は <strong>営業に特化した CRM</strong> で、リード、取引、取引先との関係を営業パイプライン全体で追跡するのに役立ちます。</p>
<p>主な <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データ</a> ポイントは次のとおりです：</p>
<ul><li dir="ltr"><strong>People</strong>: コンタクト単位の個人</li><li dir="ltr"><strong>Organizations</strong>: コンタクト単位の企業</li><li dir="ltr"><strong>Deals</strong>: パイプラインを進行する販売機会</li><li dir="ltr"><strong>Activities</strong>: 取引やコンタクトに関連するタスク、ミーティング、通話、やること</li><li dir="ltr"><strong>Notes</strong>: 人物、組織、取引、リードなどの任意の項目に添付される自由形式のコメントやログ</li><li dir="ltr"><strong>Users</strong>: 社内の営業チームメンバー</li><li dir="ltr"><strong>Labels</strong>: 視覚的分類のためのカラーコード付きタグ（people、organizations、deals、leads の各エンティティごとに独立して存在します）</li><li dir="ltr"><strong>Custom Fields</strong>: デフォルトの Pipedrive データ構造の外側で、主要な各データエンティティ向けに作成できる完全にカスタマイズ可能なフィールド</li></ul>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドの詳細は <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>、Pipedrive の用語については <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用語集</a> をご覧ください。</p>
<hr>
<h2>HubSpot CRM データをエクスポートする<a name="hub-spot-crm"></a></h2>
<p style="text-align: justify">まず、HubSpot CRM のデータを<strong>CSV形式</strong>でエクスポートして、Pipedrive へのインポート準備をします。</p>
<p style="text-align: justify">HubSpotでは、レコードは種類（連絡先、会社、商談など）ごとに別々にエクスポートする必要があります。 </p>
<p>エクスポートするには:</p>
<ul><li>エクスポートしたいレコードのリストビューを開きます。このビューでフィルターを適用できます。 このビューではフィルターを適用できます。</li><li>Click the <strong>「エクスポート」</strong> button</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20list%20view.png" alt=""></figure>
<ul><li>エクスポートのプロンプトが表示されます。 エクスポートの確認画面が表示されます。CSV形式はPipedriveのインポートツールと互換性があります。問題なければ「エクスポート」をクリックします。 すべて問題なければ「エクスポート」をクリックしてください。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20export%20wall%2009.52.16.png" alt=""></figure>
<ul><li>確認画面の下部にある「カスタマイズ」をクリックすると、エクスポートのオプションがさらに表示されます。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20customize%201.png" alt=""></figure>
<ul><li>右上にある<strong>「エクスポート」</strong>ボタンをクリックします（画面右上にあります）</li><li>エクスポートされたファイルはHubSpotアカウントのメールアドレスに送信されます。エクスポート完了のポップアップが表示されます。 エクスポートを確認するポップアップが表示されます。</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20contacts%20delivered%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">HubSpotの詳細なエクスポートガイドは<a href="https://knowledge.hubspot.com/import-and-export/export-records" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>をご覧ください。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive にエクスポートする必要のある各エンティティについて、同じ手順を繰り返してください。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>HubSpotは連絡先と会社を別々にエクスポートする場合があります。インポート時にPipedriveで紐付けるために、ユニークIDまたはメールアドレスを用意しておいてください。 ユニーク ID またはメールアドレスを用意して、インポート時に Pipedrive でそれらを紐付けできるようにしてください。<br></div>
<hr>
<h2>Pipedrive をインポート用に準備する<a name="pipedrive-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">インポート前に、スムーズに移行できるよう Pipedrive のワークスペースを設定してください。</p>
<h3>カスタムフィールドを作成する<a name="カスタムフィールドを作成する"></a></h3>
<ul><li>移動先: <strong>会社設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データフィールド</a></strong></li><li>HubSpot のカスタムデータに対応するフィールドを追加し、フィールドタイプ（テキスト、ドロップダウン、日付など）が正しいことを確認してください</li>
<li>インポート時に Pipedrive が自動でマッピングできるよう、HubSpot と同じフィールド名を使用してください
</li>
</ul>
<h3>パイプラインをカスタマイズ（取引用）<a name="パイプラインをカスタマイズ（取引用）"></a></h3>
<ul><li>＜開く＞: <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプラインビュー</a></strong></li>
<li>「Add new pipeline」をクリックするか、既存のパイプラインを編集します
</li>
<li>HubSpot の取引ステージを再現する <strong>ステージ</strong> を追加します（例：「Qualification」、「Demo Scheduled」）</li></ul>
<h3>不足しているアクティビティタイプを追加する<a name="不足しているアクティビティタイプを追加する"></a></h3>
<ul><li>移動先: <strong>会社設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/activity_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アクティビティ</a> </strong>そして「アクティビティタイプ」までスクロールします</li>
<li>
HubSpot にある抜けているアクティビティタイプ（例：「Follow-Up」、「Intro Call」）を追加します</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> Pipedrive のラベルを使って HubSpot のタグを保持し、後でフィルタリングできます。</div>
<p> </p>
<hr>
<h2>データをインポート<a name="データをインポート"></a></h2>
<p>データの準備とワークスペースの設定が整ったら、<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">インポート</a>を開始できます。</p>
<ul><li>次の場所に移動：<strong>ツールとアプリ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import?origin=settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データをインポート</a></strong></li><li>クリック <strong>「はじめる」</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pd%20import1.png" alt=""></figure>
<ul><li>CSVファイルをアップロードします（最初は<strong>組織と個人</strong>）</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdupload%20file.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>CSV の各列を Pipedrive のフィールド（システムまたはカスタム）に対応付けてください。 各CSV列をPipedriveのフィールド（システムまたはカスタム）に割り当てます。これを<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">マッピング</a></strong>と呼びます。</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdmapping.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>プレビューで書式を確認します</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdpreview.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>一意のフィールド（例：<strong>メール</strong>）を使用して、エンティティ間のレコードを結び付けます（例：人物を組織に紐づける）</p></li></ul>
<p>以下の順序でのインポートを推奨します：</p>
<ul>
<li>
組織（会社）
</li>
<li>
個人（連絡先）
</li>
<li>
取引
</li>
<li>
リード
</li>
<li>
活動（タスク）
</li>
<li>
メモ（任意）</li></ul>
<p style="text-align: justify">各インポート後にサマリーとインポートされたレコードが表示されます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdimportsum.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの該当モジュールを開いてレコードのスポットチェックができます。</p>
<p style="text-align: justify">フィルターを使ってラベル、カスタムフィールド、リンクが正しくマッピングされているか確認してください。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>まず5〜10件のレコードでテストインポートを行うことを強くおすすめします。必要に応じてインポートを元に戻すことができます。 必要に応じて、インポートを元に戻すことができます。</div>
<hr>
<p> </p>
<h2>インポート後<a name="インポート後"></a></h2>
<ul>
 <li><a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルター</a>を使ってデータを確認し、レコードをスポットチェックする</li>
 
 <li>当社の<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">オートメーション機能</a></strong>を使ってフォローアップを自動化する</li>
 <li>必要に応じて見直せるよう、エクスポートしたHubSpotファイルを保存しておく</li>
 <li>連携機能を<a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveマーケットプレイス</a>で確認する</li>
 </ul>
<hr>
<h2>お困りですか？<a name="お困りですか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">支援が必要な場合は、当社の <a href="https://support.pipedrive.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サポートチーム</a> にお問い合わせいただくか、移行支援のために <strong>テクニカルセットアップチーム</strong> にご依頼ください。</p>

HubSpot migration to Pipedrive

hub-spot-crm

HubSpot CRM データをエクスポートする

パイプラインをカスタマイズ（取引用）

不足しているアクティビティタイプを追加する

Pipedrive をインポート用に準備する

データをインポート

HubSpot から Pipedrive への移行

Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> Pipedriveにデータをインポートできるのは、必要なグローバル権限が有効になっているユーザーのみです。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">グローバルユーザー管理</a>の詳細をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">XLS、XLSX、CSVファイルを使って、Pipedriveにデータをインポートできます。 これにより、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">連絡先担当者</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リード</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アクティビティ</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メモ</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロダクト</a>などのレコードを一括で追加または更新できます。 </p>
<p style="text-align: justify">インポートする前に、データが<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveでの情報の整理方法</a>に合っていることを確認してください。 たとえば、会社は組織としてインポートする必要があります。 </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">実際に試しながら学ぶには、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank">サンプルスプレッドシート</a>をダウンロードするか、<strong>「Get started with the basics」<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academyコース</a></strong>を受講するか、<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">毎週開催のウェビナー</a></strong>に参加してガイド付きで手順を確認できます。</p>
<p style="text-align: justify">CRMデータのインポートとエクスポートについては、<a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらの投稿</a>でさらに読むことができます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">始める前に<a name="始める前に"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ファイルを正しく準備しておくと、インポート中のエラーを防ぎやすくなります。 </p>
<h3 style="text-align: justify">何をインポートするかを決める<a name="何をインポートするかを決める"></a></h3>
<p style="text-align: justify">まず、<strong>作成</strong>したい項目、または<a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Pipedriveで更新</strong></a>したい項目を明確にしましょう。 これによって、スプレッドシートの構成方法が決まります。 </p>
<p style="text-align: justify">たとえば、連絡先だけをインポートしたい場合や、連絡先と取引を一緒にインポートしたい場合、既存の連絡先に対して新しい取引をインポートしたい場合があります。</p>
<h3 style="text-align: justify">スプレッドシートを構成する<a name="スプレッドシートを構成する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">スプレッドシートは、次のシンプルな形式にしてください。</p>
<ul><li>各列はPipedriveの1つのフィールドを表します（例：名前、取引金額）</li><li>各行は1件のレコードを表します</li></ul>
<p style="text-align: justify">1行内のすべてのデータは関連付けられます。 たとえば、1行に<strong>連絡先担当者名</strong>、<strong>組織名</strong>、<strong>取引金額</strong>が含まれている場合、Pipedriveはその3つをすべて作成して関連付けます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">必須フィールドを含める<a name="必須フィールドを含める"></a></h3>
<p style="text-align: justify">各項目には、対応する<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mandatory-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">必須フィールド</a>を含める必要があります。 これらが不足していると、その項目はインポートされません。 </p>
<p style="text-align: justify">例えば：</p>
<ul><li>連絡先担当者には<strong>名前</strong>（または<strong>名</strong>と<strong>姓</strong>）が必要です</li><li>組織には<strong>名前</strong>が必要です</li><li>取引とリードには、関連付けられた<strong>連絡先担当者</strong>または<strong>組織</strong>が必要です</li></ul>
<p style="text-align: justify">重複を減らすため、可能であればメールアドレスや電話番号などの追加の識別情報を含めてください。</p>
<h3 style="text-align: justify">Pipedriveのフィールドと一致させる<a name="pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">スプレッドシートの各列が、Pipedriveのフィールドに対応していることを確認してください。</p>
<p style="text-align: justify">データが<strong>デフォルト</strong><strong>フィールド</strong>と一致しない場合は、インポート前に<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a></strong>を作成してください。 これは、<strong>アカウントメニュー &gt; </strong><strong>個人設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">データフィールド</a></strong>で行えます。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">サポートされているフィールドの一覧と、インポート時のマッピング方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/import-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらの記事</a>をご覧ください。<br></p><h3 style="text-align: justify">ファイル要件を確認する<a name="ファイル要件を確認する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">ファイルをアップロードする前に、次の要件を満たしていることを確認してください。</p>
<ul><li>XLS、XLSX、またはCSV形式</li><li>1回のインポートにつき1つのタブ</li><li>列名を含むヘッダー行</li><li>50,000行以下</li><li>ファイルサイズが50MB未満</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="インポートプロセスの流れ"></a>インポートプロセスの流れ</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>アカウントメニュー &gt; ツールとアプリ &gt; データをインポート &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スプレッドシートからインポート</a></strong>に移動し、<strong>「</strong><strong>始める</strong>」をクリックしてください。<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">続行するには<strong>「次へ」</strong>をクリックしてください。 </p>
<h3 style="text-align: justify">ステップ1：ファイル情報<a name="1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">ファイルに含まれるデータタイプを選択してください。 Pipedriveでは、必須フィールドと想定される構成が強調表示されます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">続行するには<strong>「次へ」</strong>をクリックしてください。 </p>
<h3 style="text-align: justify">ステップ2：ファイルをアップロード<a name="2"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>「スプレッドシートをアップロード」</strong>をクリックし、ファイルを選択してください。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">アップロードが完了すると、Pipedriveがファイル内の一般的な問題を自動的に確認します。たとえば、次のようなものです。</p>
<ul>
<li>
サポートされていないファイル形式
</li>
<li>
行数制限の超過
</li>
<li>
ヘッダーの不足
</li>
<li>
空の列、またはずれている列
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">問題がある場合は、修正すべき内容を案内するエラーメッセージが表示されます。 問題がなければ、次のステップに進めます。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">ステップ3：フィールドをマッピング<a name="3"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedriveは、列名に基づいてスプレッドシートの列をフィールドに自動でマッピングします。 </p>
<p style="text-align: justify">マッピングされたフィールドを注意深く確認してください。 一致しない列がある場合は、ドラッグして手動で割り当ててください。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet4.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">マッピング</a>と<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-advanced-mapping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">高度なマッピング</a>の詳細をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">該当するフィールドが存在しない場合は、<strong>カスタムフィールドを追加</strong>してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">マッピングが完了したら、<strong>“次へ。”</strong><strong><br></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">ステップ4：プレビュー <a name="4"></a></h3>
<p style="text-align: justify">プレビューでは、インポート後にデータがどのように表示されるかを確認できます。</p>
<p style="text-align: justify">次の点を確認してください。</p>
<ul><li>データが正しいフィールドに割り当てられている</li><li>項目が正しく関連付けられている</li><li>不足している情報がない</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheets5.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> ファイルに<strong>取引</strong>、<strong>リード</strong>、または<strong>プロジェクト名</strong>が含まれていない場合、Pipedriveは連絡先担当者名または組織名から自動的に生成します。 </div>
<p style="text-align: justify">インポートが完了する前に問題を見つけられる最後の機会です。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">ステップ5：完了<a name="5"></a></h3>
<p style="text-align: justify">重複の処理方法を選択してください。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">重複が検出された</a>場合は、新しいレコードを作成する代わりにマージできます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">処理を完了するには、<strong>「インポートを開始」</strong>をクリックしてください。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="インポート後"></a>インポート後 </h2>
<p style="text-align: justify">インポートが完了すると、<strong>インポート履歴</strong>タブに概要が表示されます。</p>
<p style="text-align: justify">ここでは、レコードが<strong>追加</strong>、<strong>更新</strong>、<strong>マージ</strong>、<strong>スキップ</strong>された件数を確認できます。 詳細を見るには、<strong>「表示」</strong>をクリックしてください。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">スキップされた項目を修正する<a name="スキップされた項目を修正する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">一部の行がインポートされなかった場合は、各失敗理由とともに<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">s</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kip file</a></strong><a> </a>に表示されます。 </p>
<p style="text-align: justify">たとえば、日付形式が無効なために行がスキップされることがあります。 <br></p>
<p style="text-align: justify">修正方法：</p>
<ul><li><strong>スキップファイル</strong>をダウンロードする</li><li>問題を修正する</li><li>ファイルを再インポートする </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">インポートを元に戻す<a name="インポートを元に戻す"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>インポートを元に戻せるのは、グローバル管理者権限を持つユーザーのみです。</div>
<p style="text-align: justify">必要に応じて、<strong>48時間以内</strong>であれば<strong>インポート履歴</strong>タブからインポートを元に戻せます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>元に戻す</strong>ボタンが利用できない場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サポートチームにお問い合わせください</a>。 </p>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

始める前に

何をインポートするかを決める

スプレッドシートを構成する

必須フィールドを含める

Pipedriveのフィールドと一致させる

ファイル要件を確認する

インポートプロセスの流れ

ステップ1：ファイル情報

ステップ2：ファイルをアップロード

ステップ3：フィールドをマッピング

ステップ4：プレビュー

ステップ5：完了

スキップされた項目を修正する

インポートを元に戻す

Pipedriveへのスプレッドシートを使ったデータのインポート

<p style="text-align: justify">In order for you to <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">import your data</a> to Pipedrive correctly, you will need to map your spreadsheet columns to fields in Pipedrive. この方法で、連絡先の人物、組織、取引、アクティビティ、メモ、プロダクト、またはリードが、それぞれ関連するデータとともに正しくインポートされていることを確認できます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="アイテムアイコン"></a>アイテムアイコン</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveにデータを正しくインポートするためには、各フィールドをインポートするアイテムの関連するアイコンとマッピングする必要があります。各アイテムタイプは、インポート時にアイテムアイコンで表されます。 各アイテムタイプは、インポート時にアイテムアイコンで表されます。</p>
<p style="text-align: justify">たとえば、すべての人物関連のフィールドは、「<strong>Person</strong>」のアイテムアイコンの下にマッピングする必要があります。これにより、関連付けられた人物の連絡先が正しく表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.15.40.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>人物タイプフィールド</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.24.05.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>組織タイプフィールド</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.17.58.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li><strong>Leadタイプのフィールド</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.20.45.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>取引タイプフィールド</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.26.26.png" alt=""></figure>
<ul><li>
<strong>アクティビティタイプフィールド</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.40.59.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>メモタイプフィールド</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.43.23.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>製品タイプフィールド</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2017.32.46.png" alt=""></figure>
<p><br>マッピングする際に正しいフィールドタイプを選択するために、アイコンをクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2012-51-29.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="フィールドのマッピング"></a>フィールドのマッピング</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意： </strong>すべてのフィールドが自動的にマッピングされるわけではありませんので、一部のフィールドは手動でマッピングする必要があります。次のステップに進む前に、マッピングが正しく行われているかを常に確認することをおすすめします。 次のステップに進む前に、マッピングに誤りがないか必ずダブルチェックすることをおすすめします。 </div>
<p style="text-align: justify"><br>スプレッドシートの準備とインポートが完了したら、フィールドのマッピングを開始できます。以下に、スプレッドシートのサンプルが表示されます。 以下にスプレッドシートのサンプルを確認できます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>マッピング時に、マッピングしたいフィールドタイプのアイコンを選択してください。 その後、そのフィールドをクリックしてページの左側にドラッグし、<strong>スプレッドシートの列</strong>に合わせてください。 インポートの最初の行のデータが表示されるため、スプレッドシートがPipedriveに正しく読み込まれているかを確認できます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2014-37-21.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">高度なマッピング（複数選択フィールドのマッピングなど）の詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p>

Importing: mapping your fields

アイテムアイコン

フィールドのマッピング

インポート中：フィールドのマッピング

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>Pipedriveにスプレッドシートデータをインポートする方法についての情報は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このガイド</a>を確認してください。 <br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データインポート</a>に関して支援が必要な場合は、最初にテンプレートドキュメントを使用して最適な行動方針を決定することをお勧めします。<br><br>この記事に添付されているスプレッドシート、<strong>Pipedriveサンプルデータ</strong>は、優れた視覚的手がかりを提供し、<strong>「READ ME All default Pipedrive fields」</strong>というタブには、Pipedriveを使用するために必要なすべてのデータフィールドに関する重要な参照情報が含まれています。</p>
<p style="text-align: justify">サンプルスプレッドシートの列は色分けされており、さまざまなフィールドの説明が提供されているため、Pipedriveのインポート機能のマッピングセクションで列ヘッダーを簡単に認識できます。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>必須フィールド</strong>は、成功したインポートのために赤いアスタリスクでマークされており、簡単に識別できます。</p>
<p style="text-align: justify">このスプレッドシートに自分のデータを入力することもできますし、異なるPipedriveフィールドを自分のスプレッドシートの列にマッピングする場所についての洞察を得るために使用することもできます。</p>
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sample-data-spreadsheets/Pipedrive%20sample%20data%20-%20Import%20data.xlsx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveサンプルデータ.xlsxファイルをダウンロード</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sample-data-spreadsheets/Pipedrive%20sample%20data%20-%20Import%20data.csv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveサンプルデータ.csvファイルをダウンロード</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sample-data-spreadsheets/Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.xlsx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveサンプルデータ.xlsxファイルをダウンロード（製品付き）</a> </li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sample-data-spreadsheets/Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.csv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveサンプルデータ.csvファイルをダウンロード（製品付き）</a> </li></ul>

Importing: sample import spreadsheets

インポート中: sample import spreadsheets

<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> このアクションは<strong>グローバル管理者</strong>ユーザーのみが利用できます。
</div>
<p style="text-align: justify">他の<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/what-is-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CRM</a>ソリューションからPipedriveに移行する際には、既存のデータをシームレスに転送したいと思うでしょう。Pipedriveには、あなたのために重い作業を行うことができる第三者パートナー、<a href="https://www.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>があります。</p>
<p style="text-align: justify">移行にかかる時間は、移行するデータの量によって異なります。24時間を見込むことをお勧めし、問題が発生した場合は<a href="mailto:help@import2.com">Import2に連絡</a>してください。</p>
<div class="support-note primary">
 <strong>注意:</strong> 他のCRMではなくスプレッドシートからPipedriveにデータをインポートしたい場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>でその方法を学ぶことができます。
</div>
<figure>
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jMXhSwtqRWssre2diJh6BX.jpg" alt="">
</figure>
<div class="support-note primary">
 <strong>注意:</strong> Pipedriveを始めたばかりの場合は、<strong>「基本から始める」</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveアカデミーのコース</a>をチェックできます。
</div><hr><h2 style="text-align: justify">Import2移行ツールの使用<a name="import2"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Import2で移行を開始する前に、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ユーザー</a>がすでにPipedriveアカウントに設定されていることを確認してください。ユーザーが招待され、パイプラインが作成される前に移行が開始された場合、データは移行を開始したユーザーが所有することになります。</p>
<p style="text-align: justify">始めるには、Pipedriveの右上隅にある<strong>アカウントメニュー</strong>を開き、<strong>ツールとアプリ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データのインポート</a> &gt; 他のソフトウェアからインポート</strong>に移動します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import2.1.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify"><strong>そこから、次の手順に従うことができます：</strong></p>
<ul>
 <li>以前のソフトウェアの名前を見つけて<strong>「インポート」</strong>ボタンをクリックします</li>
 <li>Import2ページから、以前のソフトウェアのログイン資格情報を提供し、<strong>「接続テスト」</strong>をクリックしてImport2用に確認します</li>
 <li>移行の設定を確認します。これには、Import2が自動的にパイプラインとステージを作成し、カスタムフィールドを作成およびマッピングするかどうかが含まれます</li>
 <li><strong>「インポート開始」</strong>をクリックすると、古いCRMから新しいPipedriveアカウントへのデータの完全なインポートが開始されます</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Import2のステータスページには、インポートの詳細と進行状況が表示されます。移行が完了すると、Import2から確認のためのメール通知が送信されます。</p>
<p style="text-align: justify">インポートの設定を変更する必要がある場合、フィールドマッピングの調整を含め、移行ページの<strong>「設定」</strong>タブをクリックできます。</p>
<p style="text-align: justify">ここから、Import2が自動的にパイプラインとステージ、およびデータベース内のカスタムフィールドを作成するように選択を調整できます。また、<strong>「マッピングをカスタマイズ」</strong>をクリックして、移行のためにマッピングされたフィールドを追加または変更することもできます。</p>
<p style="text-align: justify">フィルターを追加したり、特定のレコードタイプのインポートを無効にするオプションも見つかります。</p>
<p style="text-align: justify">設定タブで変更を行い、必要に応じて移行を元に戻したりやり直したりすることができますが、追加費用はかかりません。</p>
<p style="text-align: justify">Import2のデータ移行がどのように機能するかについては、<a href="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" title="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>を、移行でサポートされているオブジェクトについては、<a href="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" title="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>をご覧ください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">サポートされているCRM<a name="crm"></a></h2>
<p style="text-align: justify">現在、Import2を使用して以下のソフトウェアから移行できます。</p>
<ul>
 <li>Act!</li>
 <li>ActiveCampaign – さらに詳しいことは<a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/activecampaign-alternatives" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ActiveCampaignの代替案</a>をご覧ください</li>
 <li>Affinity</li>
 <li>AgileCRM</li>
 <li>Attio</li>
 <li>Capsule CRM</li>
 <li>Close – さらに詳しいことは<a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/close-alternative" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Close CRMの代替案</a>をご覧ください</li>
 <li>ConstantContact</li>
 <li>ConvertKit</li>
 <li>Copper</li>
 <li>Firmao</li>
 <li>Fow CRM</li>
 <li>Freshsales</li>
 <li>GoHighLevel</li>
 <li>Highrise</li>
 <li>HubSpot – <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-hubspot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PipedriveとHubSpotを比較</a></li>
 <li>Insightly</li>
 <li>Keap</li>
 <li>Klaviyo</li>
 <li>Less Annoying CRM</li>
 <li>Mailchimp</li>
 <li>MS Dynamics CRM</li>
 <li>Nimble</li>
 <li>Nutshell</li>
 <li>Onepage</li>
 <li>Parma</li>
 <li>Pipedrive（1つのPipedrive企業アカウントから別の企業アカウントにデータをインポートするため）</li>
 <li>PipelineDeals</li>
 <li>Redtail CRM</li>
 <li>Salesforce – <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-salesforce" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PipedriveとSalesforceを比較</a></li>
 <li>Streak</li>
 <li>Sugar CRM</li>
 <li>Suite CRM</li>
 <li>Wealthbox</li>
 <li>Zendesk Sell – <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/zendesk-alternative" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zendeskの代替案</a>について詳しく知る</li>
 <li>Zoho CRM – <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-zoho" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PipedriveとZohoを比較</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Import2の情報とリソース<a name="import2-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Import2を介して他のCRMからデータをインポートする際には、以下の点に注意することが重要です：</p>
<ul>
 <li>Import2は、最大1,000,000件のレコードの無料移行と、より大きなデータベースの有料移行を提供しています。Import2における<a href="https://www.import2.com/glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">レコード</a>は、データベース内の単一のアイテムまたはCSVファイルの行を指します。</li>
 <li>Import2のインポート機能は、試用中および支払い済みのPipedriveアカウントの両方で利用可能です。</li>
 <li>Import2は、Pipedriveアカウントごとに複数のインポートセッションをサポートしています。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">インポートに関する質問がある場合は、<a href="mailto:help@import2.com">Import2に直接連絡</a>し、彼らのウェブサイトでライブチャットを利用できます。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>リソース</strong></p>
<ul>
 <li>Import2は、他のCRMからPipedriveへのデータ移行に関する<a href="https://www.youtube.com/watch?v=ViGR8nf1gBk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ビデオチュートリアル</a>を作成しました。</li>
 <li>移行のステータスは、<a href="https://appm.import2.com/sign_in" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このリンク</a>を通じて監視できます。</li>
</ul>
<figure>
 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ViGR8nf1gBk?si=VwL1RmoBXioGo9TV" title="YouTube video player" frameborder="0"></iframe>
</figure>

Migrating data from a previous CRM using Import2

import2

Import2移行ツールの使用

サポートされているCRM

import2-1

Import2の情報とリソース

以前のCRMからImport2を使用してデータを移行する

<p style="text-align: justify">スプレッドシートに正しくインポートされなかった項目があった場合、Pipedriveは<strong>スキップファイル</strong>を作成します。このファイルには、問題が発生した行とその理由が含まれています。</p>
<p style="text-align: justify">インポートに関する情報を確認するために、いつでも<strong>スキップファイル</strong>をダウンロードできます。</p>
<p style="text-align: justify">この記事では、インポート時のエラーとスキップファイルについてのみ説明します。Pipedriveにデータをインポートする方法についての一般的な情報は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>でご覧いただけます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="スキップファイルの表示"></a>スキップファイルの表示</h2>
<p style="text-align: justify">スキップファイルにアクセスするには、左側のナビゲーションで "<strong>...</strong>"<strong> (詳細)</strong><strong> &gt; </strong><strong><a href="/settings/import">データのインポート</a></strong> に移動し、<strong>"インポート履歴"</strong> を選択して、完了したインポートの1つの隣にある "<strong>詳細</strong>" オプションをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.25.29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>次に、インポートされたアイテムとスキップされたアイテムの内訳が表示され、"<strong>スキップファイルをダウンロード</strong>" ボタンをクリックできるようになります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>スキップファイルを開くと、スプレッドシートのアイテムがスキップされた理由が<strong>スキップ理由</strong>列に表示されます。追加の行には、Pipedriveにインポートしようとしたデータが元の形式で表示されます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ファイルがスキップされた理由"></a>ファイルがスキップされた理由</h2>
<p style="text-align: justify">最も一般的な理由は以下に示されているので、次回の試行でデータをPipedriveに正常にインポートするために、スプレッドシートをどのように調整すればよいかを知ることができます。</p>
<ul>
<li>
<strong>取引タイトルを指定する必要があります<br></strong>取引タイトルが自動生成できない場合があります。人物または組織がマッピングされておらず、取引タイトルが欠けています。<br><br>
</li>
<li>
<strong>名前を指定する必要があります</strong><br>人物を追加する際には、必ずスプレッドシートに名前の列を追加する必要があります。<br><br>
</li>
<li>
<strong>組織名を指定する必要があります</strong><br>組織をインポートする際には、常に組織名のフィールドを追加する必要があります。<br><br>
</li>
<li>
<strong>取引が見つかりません</strong><br>PipedriveのシステムIDをマッピングしたが、このIDがPipedriveの取引に存在しない場合に発生します。<br><br>
</li>
<li>
<strong>人物が見つかりません</strong><br>PipedriveのシステムIDをマッピングしたが、このIDがPipedriveの人物に存在しない場合に発生します。<br><br>
</li>
<li>
<strong>組織が見つかりません</strong><br>PipedriveのシステムIDをマッピングしたが、このIDがPipedriveの組織に存在しない場合に発生します。<br><br>
</li>
<li>
<strong>有効な通貨を指定してください</strong><br>通貨は取引の価値をインポートする際によく使用され、特別な記号を使わずに示す必要があります。例えば、USDやEURは正しいですが、$や€は正しくありません。<br><br>
</li>
<li>
<strong>未承認のアクセス</strong><br>インポートデータページのURLが、アカウントにデータをインポートする権限のないユーザーに提供されました。Pipedrive内でデータをインポートする権限があるのは、管理者ユーザーまたは許可を持つ通常のユーザーのみであるため、インポートは拒否されます。<br><br>
</li>
<li>
<strong>IDは整数である必要があります</strong><br>PipedriveでIDフィールドをインポートする際、そのマッピングされたフィールドの内容は整数のみでなければなりません。そのフィールドにテキストが含まれている場合（例：「EX1234」など）、そのインポートは失敗します。</li>
</ul><ul><li><strong>取引/リードが制限を超えています<br></strong>使用制限に達した場合、<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用制限</a>により、アカウントに追加できない取引やリードはスキップファイルに追加されます。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="その他のインポートエラー"></a>その他のインポートエラー</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>マッピングエラー</strong></p>
<p style="text-align: justify">インポートのマッピングを行う際、必須フィールドを省略している場合、Pipedriveはエラーを表示し、インポートを続行することができません。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.41.24.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">このようなエラーが表示された場合は、スプレッドシートに必須フィールドを含める必要があります。また、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">インポートのマッピング</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">必須フィールド</a>、および<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">高度なマッピング</a>に関する記事も提供していますので、ご参照ください。</p>
<p style="text-align: justify"><strong><br>不正なリクエスト</strong> <br>時々、Pipedriveのインポート機能内で内部エラーが発生することがあります。この場合、スプレッドシートとマッピングを再確認し、インポートを再試行することをお勧めします。この問題が続く場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サポートチームにお問い合わせ</a>いただくことをお勧めします。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174"></figure>

Importing: errors and skip files

スキップファイルの表示

ファイルがスキップされた理由

その他のインポートエラー

インポート中: errors and skip files

<p style="text-align: justify">スプレッドシートからインポートする際には、すべての金額（取引金額などのデフォルトフィールドや通貨があるカスタムフィールド）が、通貨記号なしの数値として書式設定されていることを確認してください（つまり、$1000000000ではなく1000000000として入力してください）。</p>
<p style="text-align: justify">数値に通貨記号が含まれている場合、Pipedriveのインポートシステムは正しく認識せず、すべての値が「0」として書式設定されます。</p>
<p style="text-align: justify">すでにインポート済みでこの問題に直面している場合は、インポートを元に戻し、インポートするスプレッドシートから通貨記号を削除して、再度インポートするのが最善の方法です。</p>

Why do my imported currency values appear as "0"?

なぜ私のインポートされた通貨の値は「0」と表示されるのですか？

<p style="text-align: justify">時々、異なるプログラムからデータをPipedriveアカウントに転送する必要があります。Mailchimpの連絡先をPipedriveに移行したい場合は、次のガイドが役立ちます。</p><hr><h2>Mailchimpからデータをエクスポートする<a name="mailchimp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mailchimpアカウントにログインし、「<strong>すべての連絡先</strong>」を<strong>オーディエンス</strong>メニューで選択します。その後、エクスポートするセグメントを選択し、「<strong>セグメントをエクスポート</strong>」をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Mailchimpがセグメントをエクスポートした後、連絡先ページが再読み込みされ、エクスポート履歴が表示されます。ここから「<strong>CSVとしてエクスポート</strong>」ボタンをクリックしてリストをダウンロードできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: Mailchimpからセグメントのエクスポートが完了したことを通知する確認メールが届きます。その後、メール内の「<strong>リストデータをダウンロード</strong>」を選択してCSVファイルをダウンロードできます。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">PipedriveへのMailchimpデータのインポート<a name="pipedrive-mailchimp"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> このアクションは、アカウント設定にアクセス権限があるユーザーと、正しい権限が有効になっている通常のユーザーにのみ利用可能です。<br><br></div>
<p>MailchimpからCSV形式にエクスポートされたデータをPipedriveに簡単にインポートできます。</p>
<p style="text-align: justify">データのインポート前に、<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で<strong>マーケティングコンタクト</strong>について詳しく読むことをお勧めします。Pipedriveのマーケティングコンタクトは、あなたからのマーケティングコミュニケーションを受け取ることに同意したコンタクトです。</p>
<p style="text-align: justify">次の手順でMailchimpのデータをインポートします:</p>
<ol><li>“<strong>...</strong>”<strong> (その他) &gt; データのインポート &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload"><strong>スプレッドシートから</strong></a>に移動します。 “<strong>ファイルをアップロード</strong>”をクリックして、インポートしたいMailchimpのスプレッドシートファイルを選択します。</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スプレッドシートの列をマッピング</a>して、<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveのフィールド</a>に一致させます。</li><li>必要に応じて、インポートプロセス中に<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a>を作成します。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.28.57.png" alt=""><br></li><li>“<strong>次へ</strong>”をクリックして、“<strong>インポートを開始</strong>”します。</li><li>インポートで問題が発生した場合は、<strong>スキップファイル</strong>をダウンロードして、アイテムがスキップされた理由を確認できます。スキップファイルとエラーについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で確認してください。</li></ol>
<p style="text-align: justify">MailchimpのスプレッドシートがPipedriveのデータと一致するように整理されていることを確認してください。Pipedriveへのデータインポートについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>で、弊社のデータがどのように整理されているかは<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で学ぶことができます。</p>
<div class="support-note success primary">Pipedrive Campaignsを始めたばかりの場合は、<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Pipedriveによるキャンペーン</strong>Pipedriveアカデミーコース</a>をご覧ください。<br></div>

How can I migrate my data from Mailchimp to Pipedrive?

mailchimp

Mailchimpからデータをエクスポートする

pipedrive-mailchimp

PipedriveへのMailchimpデータのインポート

<h2 style="text-align: justify">Import2を使用してデータを移行する<strong><br></strong><a name="import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> このアクションは管理者ユーザーのみが利用できます。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveのアカウント間でデータを移動する最も簡単な方法は、弊社の第三者移行パートナー<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a></strong>を使用することです。<strong> </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><br><br></strong></a>Import2は第三者パートナーですので、この移行プロセスに関する質問は、Import2の<a href="http://help.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サポートチーム</a>にお問い合わせいただくことをおすすめします。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">データのインポートとエクスポート<br><a name="データのインポートとエクスポート"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>ノート:</strong> この操作は、管理者ユーザーまたは正しい権限を持つ通常のユーザーにのみ利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveで別の会社アカウントにデータを移動する別の方法は、Pipedriveアカウントから関連するデータをスプレッドシートに<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">エクスポート</a> </strong>し、それを別の会社アカウントに<strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">インポート</a></strong>することです。</p>
<p style="text-align: justify">データをエクスポートする際は、Pipedriveがインポート中にマッピングに必要とする<strong>必須のフィールド</strong>を念頭に置いて保持することが重要です。これにより、他のPipedriveアカウントで新しいアイテムを正常に作成することができます。Pipedriveアカウントにデータをインポートするための必須フィールドについては、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>をクリックして確認してください。<br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a>データをスプレッドシートにエクスポートしたら、このスプレッドシートを他のPipedrive会社アカウントにインポートし、前回の作業を続けることができます。</p>

Transferring data to a different Pipedrive company account

Import2を使用してデータを移行する

データのインポートとエクスポート

別のPipedriveのアカウントにデータを転送する

<p dir="ltr" style="text-align: justify">同じ名前の連絡先がある可能性が常にあります（例：John Smith）。そのため、Pipedriveでインポートを実行するたびに、重複を認識してマージするオプションが提供されます。複数のレコードを作成する場合は、このマージステップをスキップすることも選択できます。</p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>既存のPipedriveアカウントに重複が気になる場合は、「重複マージ」機能に興味があるかもしれません。この機能については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で詳しく説明しています。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>どちらが適切かわからない場合、Pipedriveが重複を検索し、処理する方法を理解するのに役立つかもしれません。<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">特価<a name="特価"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">セールの性質上、同じ名前の複数の取引がある可能性があるため、Pipedriveでは取引の重複識別子は存在しません。したがって、同じ名前の取引を複数件インポートすると、それらの取引は重複と見なされずにすべてがインポートされます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">人々<a name="人々"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">パースンの名前がインポートで認識されると、Pipedriveは重複するレコードがあるかどうかを確認するために以下の情報を検索します：<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>パースン - 組織</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>パースン - 電話</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>パースン - メール</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedriveは、これらの3つの項目のいずれかがPipedriveデータベースまたはインポートファイル内の別の人と一致する場合、それらを統合し、インポートに含まれる新しいデータを追加します。<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">組織<a name="組織"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">組織の名前がインポートで認識されると、Pipedriveは重複したレコードがあるかどうかを判断するために、以下の情報を検索します。</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>組織 - 住所</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">同じ名前の組織を持つことができますが、常に住所フィールドを指定する必要があります。もし住所がPipedriveのデータベースまたはインポートファイル内の既存の組織と一致した場合、組織をマージし、インポートに含まれる新しい情報を追加します。<span style="color: rgb(149,55,52)"></span></p><hr><h2 style="text-align: justify">例<a name="例"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>データのマージ</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">この人物リストをインポートしたとしましょう。すべての人物の名前が同じです。この例では、同じ行の3つの一致基準が見つかったため、最終的には2つのジョン・スノウができることになります。</p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span><strong>一致基準:</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">1. 行1のジョン・スノウが作成されます。</p>
<p style="text-align: justify">2. Pipedriveは行2の「ジョン・スノウ」を認識し、一致する<strong>組織名</strong>、<strong>電話番号</strong>、および/または<strong>メール</strong>をチェックします。その後、行2の<strong>人物名</strong>と<strong>組織名</strong>が行1と同じであることを認識し、2つのジョン・スノウを作成しません。代わりに、行2の固有の電話番号を行1で作成された電話番号に関連付けます。</p>
<p style="text-align: justify">3. Pipedriveは行3の「ジョン・スノウ」を認識し、一致する<strong>組織名</strong>、<strong>人物の電話番号</strong>、および<strong>人物のメール</strong>をチェックします。その後、行1と同じ<strong>人物のメール</strong>であることがわかり、追加のジョン・スノウは作成されません。代わりに、新しい電話番号を行1のレコードに追加し、さらに行3の<strong>組織名</strong>を「The Wall」に更新します。</p>
<p style="text-align: justify">4. Pipedriveは行4の「ジョン・スノウ」を認識しますが、既存のジョン・スノウに一致する<strong>組織名</strong>、<strong>人物の電話番号</strong>、または<strong>人物のメール</strong>が見つかりません。そのため、この固有の電話番号とメールアドレスを持つ2番目のジョン・スノウを作成します。<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">複数のレコードを作成する<a name="複数のレコードを作成する"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">この記事の冒頭で述べたように、マージステップをバイパスするオプションを選択することができます。複数のレコードを作成するオプションは、各ユーザーが自分自身のコピーを使用できるようにしたい場合に便利です。ただし、作成された各連絡先には、関連付けられた所有者は1人しかリンクできないことを念頭に置いておくことが重要です。<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">複数のレコードを作成すると、データベースが混乱する可能性があることに注意してください。連絡先に複数のユーザーを関連付けたい場合は、1つのアイテムを作成し、他のユーザーを<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/followers">フォロワー</a>として追加することができます。これにより、所有者とフォロワーはこのアイテムを見ることができ、複数のレコードを作成する必要はありません。<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>

How to avoid duplicates during an import?

特価

人々

組織

複数のレコードを作成する

インポート中に重複を避ける方法はありますか？

<p style="text-align: justify">ディールを扱う場合、手動で追加するのにかかる時間を節約するために、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フォロワー</a>や<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">参加者</a>をまとめて追加したい場合があります。参加者とフォロワーの双方は、スプレッドシートをインポートすることでアカウントに追加できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="フォロワーのインポート"></a>フォロワーのインポート</h2>
<p style="text-align: justify">連絡先の人物、組織、取引、製品に<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フォロワー</a>を一括で追加するために、スプレッドシートをインポートすることができます。これにより、手動で追加するのではなく、時間を節約することができます。まず、<strong>アイテムのタイトルまたは名前</strong>と<strong>PipedriveのシステムID</strong>でフィルタリングする必要があります。これにより、インポート時に重複が発生しなくなります。PipedriveのシステムIDの機能の詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">この記事</a>を参照してください。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>既存のアイテムを更新するのではなく、Pipedriveに新しいアイテムを追加する場合は、PipedriveのシステムIDを使用する必要はありません。スプレッドシートにフォロワーを追加し、以下の手順に従ってインポートするだけで大丈夫です。</div>
<p style="text-align: justify">この例では、取引タイトル、取引ID、担当者名、担当者IDがリストビューに追加されています。これにより、これらの人物と取引に一括でフォロワーを追加することができます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" alt="取引と担当者のシステムID"></figure>
<p style="text-align: justify">その後、リストをスプレッドシートにエクスポートします。スプレッドシートを更新する際には、<strong>フォロワー</strong>のための列を追加します。複数のフォロワーを追加する場合は、同じセルにカンマで区切って追加します。「<strong>,</strong>」。以下に、スプレッドシートの見た目の例を示します。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" alt="フォロワーのインポートスプレッドシート"></figure>
<p style="text-align: justify">スプレッドシートをインポートする際には、スプレッドシートの列をPipedriveデータフィールドの「<strong>フォロワー</strong>」オプションにマッピングすることができます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" alt="フォロワーのマッピング"></figure>
<p style="text-align: justify">フォロワーをマッピングするには、<strong>鉛筆アイコン</strong>をクリックし、アカウント内の正しいユーザーを選択してアイテムのフォロワーとして追加することを確認してください。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" alt="フォロワーのマッピング"></figure>
<p style="text-align: justify">インポート後、フォロワーはアイテムの詳細ビューで表示されるはずです。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" alt="フォロワーの詳細ページ"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>フォロワーをインポートすることはできますが、エクスポートすることはできません。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="参加者のインポート"></a>参加者のインポート</h2>
<p style="text-align: justify">参加者の<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">インポート</a>は、アカウント内の既存の取引を更新することでのみ行うことができます。参加者をインポートするには、まず取引の<strong>PipedriveシステムID</strong>をエクスポートして、スプレッドシートに参加者情報を追加してから再度インポートする必要があります。PipedriveシステムIDを使用してアイテムを更新する方法の詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</p>
<p style="text-align: justify">スプレッドシートを作成する際には、追加する各参加者ごとに個別の行を追加する必要があります。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 参加者が既にPipedriveに存在する場合、重複が発生しないようにスプレッドシートにも個人IDをエクスポートする必要があります。</div>
<p style="text-align: justify">以下はスプレッドシートの例です。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png"></figure>
<p style="text-align: justify">インポートのマッピングを行う際には、取引の<strong>PipedriveシステムID</strong>フィールドをマッピングすることを確認してください。スプレッドシートの参加者列は、Pipedriveの連絡先名フィールドにマッピングされます。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 連絡先が既にPipedriveに存在する場合、個人システムIDもマッピングする必要があります。</div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> スプレッドシートから一括で参加者をインポートすると、取引の既存の連絡先はインポートされた参加者のいずれかに置き換えられます。元の連絡先を保持するには、連絡先を手動で更新するか、<strong>取引ID</strong>、<strong>個人名</strong>、<strong>個人ID</strong>を含む追加のスプレッドシートをインポートして正しい連絡先を一括更新する必要があります。</div>
<p style="text-align: justify">インポート後の詳細ビューでは、参加者が取引の詳細ビューに表示されます。スプレッドシートには記載されていなかった<strong>ハリー・ポッター</strong>は、取引の元の連絡先であるため、インポートが完了した後も取引参加者のままです。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> 新しい取引をインポートする場合は、参加者を一括で追加することはできません。</div>

Importing followers and participants

フォロワーのインポート

参加者のインポート

フォロワーと参加者のインポート

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>この操作は、管理者ユーザーおよび正しい権限が有効化された一般ユーザーにのみ利用可能です。<br></div>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">セールスを管理する際には、大量の取引データや人物データ、その他のアイテムを持つことが自然です。ただし、一部の情報は時間が経つと古くなることが予想されます。それらを個別に更新することは可能ですが、更新が必要な情報が多い場合は、重要な時間と労力が必要になり、取引の締結に使えるかもしれません。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リストビューから一括編集とフィルタリング機能</a>を使用して、大量のデータを編集することができます。ただし、すでに必要なデータがスプレッドシートに含まれており、重複を作成せずにそれをPipedriveに取り込む必要がある場合はどうでしょうか？そのため、Pipedriveでは<strong>PipedriveシステムID</strong>機能を使用して、スプレッドシートをインポートしてデータベースを一括更新することが可能です。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="pipedrive-id"></a>PipedriveシステムIDの機能</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedriveにおいて、すべてのアイテム（ディール、個人、組織、活動、製品、ノート）は作成時に固有のIDが割り当てられます。このIDは、各アイテムの詳細表示のURLで見つけることができます。または、リスト表示に列として追加することもできます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/item_id.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> アカウント内で重複をマージしようとしている場合、Pipedrive内のマージ重複機能に興味があるかもしれません。マージ重複についての詳細は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="データのエクスポート"></a>データのエクスポート</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>どのIDとフィールドを使用すればよいですか？</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">項目（取引、人物、組織、製品など）を更新するには、<strong>PipedriveシステムID</strong>と更新したい他のフィールドを含める必要があります。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">例えば、既存の取引の値、ステージ、所有権を変更したい場合、<strong>ID</strong>列に加えて<strong>Value</strong>、<strong>Stage</strong>、<strong>Owner</strong>の列を含むリストをエクスポートする必要があります。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_example_id.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">注意：タイトルなど他の列を参照することもできますが、それらの列で行った変更はインポート時に上書きされます。<br><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>リストビューでPipedriveシステムIDを取得する方法は？</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">リストビューでID列を表示するには、<strong>歯車アイコン</strong>をクリックして「<strong>Choose columns</strong>」セクションを開き、所望のIDフィールドを検索して選択し、「<strong>Save</strong>」をクリックします。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_list_view.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>取引タブのリストビュー内で取引、人物、組織のIDを取得できます。ただし、関連する取引がない連絡先は取引タブのリストビューに表示されません。その場合は連絡先タブのリストビューを使用してそれらのIDを取得する必要があります。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">更新したいアイテムのみを表示するフィルターを<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">作成</a>することができます。リストビューがPipedriveシステムIDフィールドを表示するように構成されている場合、リストをこちらでエクスポートします：<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Export_id_list.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="データのインポート"></a>データのインポート</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">エクスポート後、スプレッドシート内のデータに必要な変更をすべて行います。以下は、変更前のエクスポートされたスプレッドシートの例です：</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">こちらは変更が加えられた同じスプレッドシートの例です。IDフィールドは変更する必要はありません。Pipedrive内で更新する必要のある情報のみを変更します。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">次に、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スプレッドシートをインポート</a>し、対応するIDフィールドを列にマッピングします。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_id_mapping.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">すべてのフィールドがマッピングされたら、「<strong>次へ</strong>」をクリックしてインポートを完了します。Pipedrive System IDにより、PipedriveはPipedrive System IDに基づいて更新する要素を正しく識別し、新しい情報をデータベースに自動的に更新します。</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>スプレッドシートをインポートしようとする際にエラーが発生した場合、問題はスプレッドシートに起因する可能性があります。ファイルサイズの最大制限は50MB、行数の最大制限は50,000行です。インポートエラーについての詳細は、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。<br></div>

ナレッジベース

データのインポート

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