Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Endast användare som har rätt global behörighet aktiverad kan importera data till Pipedrive. Läs mer om <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">global användarhantering</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Du kan importera data till Pipedrive med XLS-, XLSX- och CSV-filer. Det gör att du kan lägga till eller uppdatera poster som <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personer</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organisationer</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leads</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affärer</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktiviteter</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anteckningar</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produkter</a> i bulk. </p>
<p style="text-align: justify">Innan du importerar, se till att dina data stämmer överens med <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hur Pipedrive organiserar information</a>. Till exempel bör företag importeras som organisationer. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du vill ha ett praktiskt exempel kan du ladda ner ett <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank">exempelkalkylblad</a>, gå kursen <strong>”Kom igång med grunderna” på <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a></strong> eller delta i vårt <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">veckovisa webbinarium</a></strong> för en guidad genomgång.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan också läsa mer om CRM-dataimport och export i <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detta inlägg</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Innan du börjar<a name="innan-du-b-rjar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om du förbereder filen korrekt undviker du fel vid importen. </p>
<h3 style="text-align: justify">Bestäm vad du vill importera<a name="best-m-vad-du-vill-importera"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Börja med att definiera vilka objekt du vill <strong>skapa</strong> eller <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>uppdatera i Pipedrive</strong></a>. Det avgör hur kalkylbladet ska struktureras. </p>
<p style="text-align: justify">Du kanske till exempel bara vill importera kontakter, kontakter med affärer eller nya affärer för befintliga kontakter.</p>
<h3 style="text-align: justify">Strukturera ditt kalkylblad<a name="strukturera-ditt-kalkylblad"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ditt kalkylblad bör följa ett enkelt format:</p>
<ul><li>Varje kolumn motsvarar ett fält i Pipedrive (t.ex. namn, affärsvärde)</li><li>Varje rad motsvarar en post</li></ul>
<p style="text-align: justify">Alla data i en rad länkas samman. Om en rad till exempel innehåller ett <strong>personnamn</strong>, ett <strong>organisationsnamn</strong> och ett <strong>affärsvärde</strong> skapar och länkar Pipedrive alla tre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Ta med obligatoriska fält<a name="ta-med-obligatoriska-f-lt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Varje objekt måste innehålla sina <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mandatory-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obligatoriska fält</a>. Om de saknas importeras objekten inte. </p>
<p style="text-align: justify">Till exempel:</p>
<ul><li>Personer kräver ett <strong>namn</strong> (eller <strong>förnamn</strong> och <strong>efternamn</strong>)</li><li>Organisationer kräver ett <strong>namn</strong></li><li>Affärer och leads kräver en <strong>länkad person</strong> eller <strong>organisation</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">För att minska antalet dubbletter bör du ta med ytterligare identifierare, till exempel e-postadress eller telefonnummer, när det är möjligt.</p>
<h3 style="text-align: justify">Matcha fält i Pipedrive<a name="matcha-f-lt-i-pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Se till att varje kolumn i kalkylbladet motsvarar ett fält i Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Om dina data inte matchar <strong>standard</strong><strong>fält</strong>, skapa <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anpassade fält</a></strong> innan du importerar. Du kan göra detta i <strong>kontomenyn &gt; </strong><strong>Personliga inställningar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">Datafält</a></strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En lista över vilka fält som stöds och hur de mappas vid import hittar du i <a href="https://support.pipedrive.com/article/import-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.<br></p><h3 style="text-align: justify">Kontrollera filkraven<a name="kontrollera-filkraven"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Innan du laddar upp filen, kontrollera att den uppfyller dessa krav:</p>
<ul><li>XLS-, XLSX- eller CSV-format</li><li>En flik per import</li><li>En rubrikrad med kolumnnamn</li><li>Högst 50&nbsp;000 rader</li><li>Filstorlek under 50 MB</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="s-fungerar-importprocessen"></a>Så fungerar importprocessen</h2>
<p style="text-align: justify">Gå till <strong>kontomenyn &gt; Verktyg och appar &gt; Importera data &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importera från kalkylblad</a></strong> och klicka sedan på <strong>”</strong><strong>Kom igång</strong>.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>”Nästa”</strong> för att fortsätta. </p>
<h3 style="text-align: justify">Steg 1: Filinformation<a name="steg-1-filinformation"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Välj de datatyper som ingår i filen. Pipedrive markerar obligatoriska fält och förväntad struktur.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>”Nästa”</strong> för att fortsätta. </p>
<h3 style="text-align: justify">Steg 2: Ladda upp fil<a name="steg-2-ladda-upp-fil"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>”Ladda upp kalkylblad”</strong> och välj din fil. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När filen har laddats upp kontrollerar Pipedrive automatiskt vanliga problem, till exempel:</p>
<ul>
<li>
filformat som inte stöds
</li>
<li>
överskridna radgränser
</li>
<li>
saknade rubrikrader
</li>
<li>
tomma eller feljusterade kolumner
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Om det finns ett problem visas ett felmeddelande med vägledning om vad du behöver åtgärda. Om allt ser korrekt ut kan du gå vidare till nästa steg.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Steg 3: Matcha fält<a name="steg-3-matcha-f-lt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive matchar automatiskt kolumnerna i kalkylbladet med fält baserat på kolumnnamnen. </p>
<p style="text-align: justify">Granska de matchade fälten noggrant. Om en kolumn inte matchas kan du dra den och tilldela den manuellt.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet4.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Läs mer om <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mappning</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-advanced-mapping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">avancerad mappning</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Om ett fält inte finns, <strong>lägg till ett anpassat fält</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du är klar med kartläggningen, klicka på <strong>“Nästa.”</strong><strong><br></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">Steg 4: Förhandsgranska <a name="steg-4-f-rhandsgranska"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Förhandsgranskningen visar hur dina data kommer att se ut efter importen.</p>
<p style="text-align: justify">Kontrollera att:</p>
<ul><li>Data har tilldelats rätt fält</li><li>Objekten är korrekt länkade</li><li>Ingen information saknas</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheets5.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Om filen inte innehåller <strong>affärs</strong>-, <strong>lead</strong>- eller <strong>projekttitlar</strong> genererar Pipedrive dem utifrån kontaktpersonens namn eller organisationens namn. </div>
<p style="text-align: justify">Det här är din sista chans att upptäcka problem innan importen slutförs.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Steg 5: Slutför<a name="steg-5-slutf-r"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Välj hur dubbletter ska hanteras. Om <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dubbletter upptäcks</a> kan du slå ihop dem i stället för att skapa nya poster. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>”Starta import”</strong> för att slutföra processen.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="efter-din-import"></a>Efter din import </h2>
<p style="text-align: justify">När importen är klar ser du en sammanfattning på fliken <strong>importhistorik</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Den visar hur många poster som <strong>lades till</strong>, <strong>uppdaterades</strong>, <strong>slogs ihop</strong> eller <strong>hoppades över</strong>. Klicka på <strong>”Visa”</strong> för att se detaljer. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Åtgärda överhoppade poster<a name="tg-rda-verhoppade-poster"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Om vissa rader inte importerades visas de i en <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">s</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kip-fil</a></strong><a> </a>med orsaken till varje fel. </p>
<p style="text-align: justify">Rader kan till exempel hoppas över på grund av ett ogiltigt datumformat. <br></p>
<p style="text-align: justify">Så här åtgärdar du detta:</p>
<ul><li>Ladda ner <strong>skip-filen</strong></li><li>Korrigera problemen</li><li>Importera filen på nytt </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Återställ en import<a name="terst-ll-en-import"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Endast användare med globala administratörsbehörigheter kan återställa importer.</div>
<p style="text-align: justify">Vid behov kan du återställa en import från fliken <strong>importhistorik</strong> <strong>inom 48 timmar</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om knappen <strong>återställ</strong> inte är tillgänglig,<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> kontakta vårt supportteam</a> för hjälp. </p>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

innan-du-b-rjar

best-m-vad-du-vill-importera

Bestäm vad du vill importera

strukturera-ditt-kalkylblad

Strukturera ditt kalkylblad

ta-med-obligatoriska-f-lt

Ta med obligatoriska fält

matcha-f-lt-i-pipedrive

Matcha fält i Pipedrive

kontrollera-filkraven

Kontrollera filkraven

Innan du börjar

s-fungerar-importprocessen

steg-1-filinformation

Steg 1: Filinformation

steg-2-ladda-upp-fil

Steg 2: Ladda upp fil

steg-3-matcha-f-lt

Steg 3: Matcha fält

steg-4-f-rhandsgranska

Steg 4: Förhandsgranska

steg-5-slutf-r

Steg 5: Slutför

Så fungerar importprocessen

efter-din-import

tg-rda-verhoppade-poster

Åtgärda överhoppade poster

terst-ll-en-import

Återställ en import

Efter din import

Importera data till Pipedrive med kalkylblad

<p style="text-align: justify">När du importerar data till Pipedrive från ett kalkylblad behöver du inkludera de obligatoriska fälten för varje objekttyp. Om obligatoriska fält saknas kommer importen inte att skapa några objekt, och en <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skip file</a> genereras för att visa vad som inte importerades. </p>
<p style="text-align: justify">Om du vill ha en fullständig steg-för-steg-guide kan du läsa vår artikel om <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">att importera data till Pipedrive med kalkylblad</a>. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Obligatoriska fält per objekt<a name="obligatoriska-f-lt-per-objekt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Tabellen nedan ger en snabb översikt över minimikraven för varje objekttyp.</p>
<table><thead><tr><th>Objekt</th><th>Obligatoriska fält</th></tr></thead><tbody><tr><td>Personer</td><td>Personens namn</td></tr><tr><td>Organisationer</td><td>Organisationens namn</td></tr><tr><td>Potentiella kunder</td><td>Minst ett leadfält + personnamn eller organisationsnamn</td></tr><tr><td>Erjudanden</td><td>Minst ett affärsfält + personnamn eller organisationsnamn</td></tr><tr><td>Projekt</td><td>Minst ett projektfält + affärstitel, personnamn eller organisationsnamn</td></tr><tr><td>Aktiviteter</td><td>Inga obligatoriska fält</td></tr><tr><td>Anteckningar</td><td>Måste vara länkat till en person, organisation, affär, lead eller ett projekt</td></tr><tr><td>Produkter</td><td>Produktnamn</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Det här är minimikraven för att importen ska lyckas. </p>
<p style="text-align: justify">Innan du importerar bör du granska dina <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">datafält</a> för att säkerställa att kalkylbladet innehåller allt du behöver. Du kan också skapa anpassade fält för leads, affärer och personer, organisationer, produkter och projekt så att de matchar företagets behov. </p>
<p style="text-align: justify">Om du vill granska eller skapa fält går du till <strong>kontomenyn &gt; </strong><strong>Personliga inställningar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">Datafält</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Objektkrav och rekommenderade fält<a name="objektkrav-och-rekommenderade-f-lt"></a></h2>
<p>Obligatoriska fält ser till att importen lyckas, men om du lägger till mer information blir det lättare att organisera dina data och undvika dubbletter.</p>
<h3 style="text-align: justify">Kontakter: personer och organisationer <a name="kontakter-personer-och-organisationer"></a></h3>
<p style="text-align: justify">För att skapa en kontakt behöver du bara fältet <strong>namn</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Om du lägger till fler uppgifter förbättras dock datakvaliteten och det hjälper dig att undvika dubbletter.<br></p>
<ul><li>För <strong>personer</strong>, inkludera <strong>e-post</strong> eller <strong>telefonnummer</strong></li><li>För <strong>organisationer</strong>, lägg till en <strong>adress</strong> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Om filen innehåller både personer och organisationer kan du importera dem tillsammans för att länka dem automatiskt.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs!</strong> Kolumner som är markerade i rött är obligatoriska för kontaktpersoner och organisationer.</div>
<h3 style="text-align: justify">Leads, affärer och projekt<a name="leads-aff-rer-och-projekt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Leads, affärer och projekt måste vara länkade till ett annat objekt. </p>
<p>För <strong>leads</strong> och <strong>affärer</strong> ska du inkludera minst ett <strong>objektfält</strong> samt antingen ett <strong>personnamn</strong> eller ett <strong>organisationsnamn</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<p style="text-align: justify">För <strong>projekt</strong> kan du importera dem på två sätt:</p>
<ul><li>Med endast projektdata, med <strong>projekttiteln</strong></li><li>Länkade till andra objekt, med en <strong>affärstitel</strong>, ett <strong>personnamn</strong> eller ett <strong>organisationsnamn</strong></li></ul>
<p>Du kan inkludera ytterligare fält som ägare, värde, steg, fas, datum eller valfria anpassade fält för att strukturera dina data bättre.<a name="C2IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Aktiviteter<a name="aktiviteter"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aktiviteter kräver inga obligatoriska fält.</p>
<p style="text-align: justify">Om du däremot inkluderar uppgifter som <strong>ämne</strong>, <strong>förfallodatum</strong>, <strong>typ</strong> och <strong>tilldelad användare</strong> blir de mer användbara och enklare att hantera.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure>
<p style="text-align: justify">Om du importerar slutförda aktiviteter kan du också inkludera historiska fält, till exempel tidpunkt för slutförande.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Anteckningar<a name="anteckningar"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Anteckningar måste alltid vara länkade till ett annat objekt.</p>
<p style="text-align: justify">När du importerar anteckningar ska du inkludera de obligatoriska fälten för den relaterade <strong>personen</strong>, <strong>organisationen</strong>, <strong>affären</strong>, <strong>leaden</strong> eller <strong>projektet</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
<h3 style="text-align: justify">Produkter<a name="produkter"></a></h3>
<p style="text-align: justify">För att importera produkter behöver du bara <strong>produktens</strong> <strong>namn</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan lägga till fält som <strong>pris</strong>, <strong>valuta</strong>, <strong>beskrivning</strong> och anpassade fält för mer sammanhang.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Obs!</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-import-products-and-automatically-link-them-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkter kan inte länkas till affärer under importen</a>. Du kan länka dem manuellt när importen är klar.<br></div>

Importing: mandatory fields

obligatoriska-f-lt-per-objekt

Obligatoriska fält per objekt

objektkrav-och-rekommenderade-f-lt

kontakter-personer-och-organisationer

Kontakter: personer och organisationer

leads-aff-rer-och-projekt

Leads, affärer och projekt

aktiviteter

Aktiviteter

anteckningar

Anteckningar

produkter

Produkter

Objektkrav och rekommenderade fält

Importera: obligatoriska fält

<p style="text-align: justify">För att du ska kunna <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importera dina data</a> till Pipedrive korrekt behöver du mappa dina kalkylkolumner mot fält i Pipedrive. På så sätt kan du försäkra dig om att dina kontaktpersoner, organisationer, affärer, aktiviteter, anteckningar, produkter eller leads alla importeras korrekt med sin relevanta data.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="artikelikoner"></a>Artikelikoner</h2>
<p style="text-align: justify">För att importera dina data till Pipedrive korrekt behöver du mappa varje fält med relevanta ikoner för dina objekt att importera. Varje objekttyp representeras av en objektikon vid import.</p>
<p style="text-align: justify">Till exempel måste alla dina fält relaterade till personer kartläggas till fält under artikelikonen "<strong>Person</strong>" för att de ska visas korrekt kopplade till dina kontakter för personer.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.15.40.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Fält för kategori av person </strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.24.05.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Fält för kategori av organisation</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.17.58.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li><strong>Fält för leadtyp</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.20.45.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Fält för kategori av affär</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.26.26.png" alt=""></figure>
<ul><li>
<strong>Fält för kategori av aktivitet</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.40.59.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Fält för kategori av anteckning</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.43.23.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Fält för kategori av produkt</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2017.32.46.png" alt=""></figure>
<p><br>Klicka på ikonerna för att välja rätt typ av fält vid kartläggningen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2012-51-29.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="kartl-ggning-av-dina-f-lt"></a>Kartläggning av dina fält</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Anteckning: </strong>Alla dina fält kommer inte att mappas automatiskt, så du behöver mappa vissa fält manuellt. Det rekommenderas alltid att du dubbelkollar din mappning innan du går vidare till nästa steg för att undvika felaktig mappning. </div>
<p style="text-align: justify"><br>När du har ställt in och importerat ditt kalkylblad kan du börja kartlägga dina fält. Nedan kan du se ett exempel från ett kalkylblad.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Vid kartläggning, välj ikonen för den fälttyp du vill mappa. Klicka och dra sedan det fältet till vänster sida av sidan och matcha det mot dina <strong>kalkylbladskolumner</strong>. Du ser data från den första raden i din import så att du kan kontrollera att kalkylbladet läses korrekt av Pipedrive.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2014-37-21.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Du kan hitta mer information om avancerad kartläggning, till exempel att kartlägga flera alternativfält, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">i den här artikeln.</a></p>

Importing: mapping your fields

artikelikoner

Artikelikoner

kartl-ggning-av-dina-f-lt

Kartläggning av dina fält

Importera: kartläggning av dina fält

<p style="text-align: justify">Vid import i Pipedrive kan vissa fält vara svårare att matcha mot ditt kalkylblad beroende på hur fälten är uppsatta. Fält av typerna fler val, adress och telefon kräver alla ett extra steg för att matchas korrekt. </p>
<p style="text-align: justify">För att förstå vår grundläggande mappningsfunktionalitet, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">läs den här artikeln</a>, eller för mer allmän information om att importera data till Pipedrive, vänligen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">läs den här artikeln</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="kartl-ggning-av-flera-alternativf-lt"></a>Kartläggning av flera alternativfält</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Anteckning:</strong> För att matcha ett fält med flera val måste du först säkerställa att det anpassade fältet av typen flera val redan är skapat i ditt Pipedrive-konto. <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Den här artikeln</a> förklarar anpassade fält.</div>
<p style="text-align: justify">För att importera ett fält med flera val behöver du matcha det med ett extra steg. När du har matchat själva fältet (<strong>”Gruppnummer”</strong> i exemplet nedan), klicka på det för att expandera och se den individuella matchningen av varje fältval från ditt kalkylblad.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-00-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kontrollera att valen från ditt kalkylblad har matchats korrekt till de anpassade fältvalen i Pipedrive. Om de inte har matchats korrekt, klicka och dra de korrekta valen till sina motsvarande alternativ från kalkylbladet.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="kartl-ggning-av-adresser"></a>Kartläggning av adresser</h2>
<p style="text-align: justify">Det finns två möjliga sätt att inkludera adresser i ditt kalkylblad när du importerar ett organisationsadressfält eller ett anpassat adressfält.<strong><br></strong></p>
<div class="support-note warning"><strong>Anteckning: </strong>Vi rekommenderar att du väljer endast en av följande metoder. Om du använder båda kan det uppstå fel under importen.</div>
<h3 style="text-align: justify">Adressfält i separata kolumner<a name="adressf-lt-i-separata-kolumner"></a></h3>
<p style="text-align: justify">När du skapar ditt kalkylblad kan du lägga till din adress med de olika adressfälten åtskilda i olika kolumner.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208"></figure>
<p style="text-align: justify">Sedan, när du kartlägger dina fält, kan du välja de individuella adressfälten från Pipedrive och matcha dem med fälten i ditt kalkylblad.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-09-58.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Adress i ett fält<a name="adress-i-ett-f-lt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Alternativt kan du lägga till din adress i ett fält och separera dina objekt med ett kommatecken.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174"></figure>
<p style="text-align: justify">I det här fallet kan du kartlägga det allmänna <strong>adress </strong>fältet till din kalkylblads kolumn.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:581px;max-width:581px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2016.47.48.png" width="581" height="150" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Anteckning:</strong> Pipedrive kommer att försöka geolokalisera dina adresser med hjälp av <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Googles Geolocation API</a>. Observera att inte alla adresser kanske kan geolokaliseras.</div>
<p style="text-align: justify">Läs mer om hur Google-adresser ska formateras <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>. När adresser geolokaliseras i Pipedrive visas de i vår <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Visa på karta</a></strong>-funktion.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="kartl-ggning-av-telefonnummer"></a> Kartläggning av telefonnummer</h2>
<p style="text-align: justify">När du importerar din kontakts telefonnummer har du möjlighet att välja vilken telefonetikett du vill matcha mot Pipedrive. Om du har flera telefonnummer för en kontakt kan du matcha <strong>telefonfältet</strong> flera gånger.</p>
<p style="text-align: justify">Till exempel, om du vill importera kontakter med ett personligt mobilnummer samt ett arbetstelefonnummer, kan du göra det genom att lägga till numren i separata kolumner.</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png"></strong></figure>
<p style="text-align: justify">När du matchar kan du klicka och dra <strong>telefonfältet</strong> flera gånger. När det har matchats, klicka på <strong>pennikonen</strong> för att tilldela en etikett till den telefonnummerstypen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2017-04-17.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan välja att märka dina telefonnummer som <strong>Arbete</strong>, <strong>Hem</strong>, <strong>Mobil</strong>, eller <strong>Övrigt</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kartläggning av flera anteckningar<a name="kartl-ggning-av-flera-anteckningar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du importerar data kan du matcha fältet ”anteckningsinnehåll” till flera kolumner i ditt kalkylblad. Detta gör det möjligt att samtidigt lägga till flera anteckningar på samma affär eller kontakt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-04-28%20at%2012-53-24.gif" alt="Kartläggning av flera anteckningar"></figure>
<p style="text-align: justify">Varje kartlagd kolumn kommer att skapa en separat anteckning kopplad till affären eller kontakten, vilket hjälper dig att organisera och fånga mer detaljerad information under importen.</p>

Importing: advanced mapping

kartl-ggning-av-flera-alternativf-lt

Kartläggning av flera alternativfält

kartl-ggning-av-adresser

adressf-lt-i-separata-kolumner

Adressfält i separata kolumner

adress-i-ett-f-lt

Adress i ett fält

Kartläggning av adresser

kartl-ggning-av-telefonnummer

Kartläggning av telefonnummer

kartl-ggning-av-flera-anteckningar

Kartläggning av flera anteckningar

Importerar: avancerad kartläggning

<p style="text-align: justify">När du arbetar med affärer kan du vilja lägga till <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">följare</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deltagare</a> i bulk för att spara tid jämfört med att lägga till dem manuellt. Både deltagare och följare kan läggas till i ditt konto genom att importera kalkylblad.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="importera-f-ljare"></a>Importera följare</h2>
<p style="text-align: justify">Du kan lägga till <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">följare</a> till dina kontaktpersoner, organisationer, affärer och produkter i bulk genom att importera kalkylblad, vilket låter dig spara tid jämfört med att lägga till dem manuellt. Först behöver du filtrera på <strong>objekttitel eller namn</strong> och deras <strong>Pipedrive System-ID</strong>, så att dubbletter inte skapas vid importen. Läs mer om hur du använder funktionen Pipedrive System-ID <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">i den här artikeln</a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning:</strong> Om du lägger till nya objekt i Pipedrive i stället för att uppdatera befintliga, behöver du inte använda Pipedrive System-ID. Du kan bara lägga till följare i ditt kalkylblad och följa instruktionerna nedan för att importera. </div>
<p style="text-align: justify">I detta exempel läggs affärstitel, affärs-ID, personnamn och person-ID till i listvyn. Detta gör det möjligt att lägga till följare till dessa personer och affärer i bulk. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" alt="affärs- och personsystem-ID"></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan sedan exportera listan till ett kalkylblad. När du uppdaterar ditt kalkylblad, lägg till en kolumn för dina <strong>följare</strong>. Om du vill lägga till fler än en kan du placera dem i samma cell separerade med kommatecken “<strong>,</strong>”. Här är ett exempel på hur ditt kalkylblad skulle se ut.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" alt="importera följarkalkylblad"></figure>
<p style="text-align: justify">När du importerar ditt kalkylblad kan du <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kartlägga dina kolumner</a> till alternativet " <strong>Följare</strong>" av dina Pipedrive-datafält. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" alt="följarkartläggning"></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>pennikonen</strong> för att kartlägga dina följare och se till att du väljer rätt användare i ditt konto som ska läggas till som följare till objektet.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" alt="följarkartläggning"></figure>
<p style="text-align: justify">Efter att du har kört din import ska följarna vara synliga i objektets detaljruta.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" alt="följardetaljsida"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>OBS:</strong> Du kan importera följare men inte exportera dem.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="importera-deltagare"></a>Importera deltagare</h2>
<p style="text-align: justify">Import av <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deltagare</a> kan endast göras genom att uppdatera befintliga affärer i ditt konto. För att importera deltagare måste du först exportera en fil med affärens <strong>Pipedrive System-ID</strong> för de affärer du vill uppdatera och lägga till deltagarinformationen innan du återimporterar kalkylbladet. Du kan läsa <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a> för mer information om hur du använder Pipedrive System-ID för att uppdatera objekt.</p>
<p style="text-align: justify">När du skapar ditt kalkylblad måste du lägga till individuella rader för varje deltagare du vill lägga till. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>OBS:</strong> Om deltagaren redan finns i Pipedrive som en personkontakt måste du också exportera person-ID till ditt kalkylblad så att inga dubbletter bildas vid import.</div>
<p style="text-align: justify">Här är ett exempel på hur kalkylbladet skulle se ut.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png"></figure>
<p style="text-align: justify">När du mappar importen, se till att mappa fältet <strong>Pipedrive System-ID</strong> för din affär. Deltagarkolumnerna i ditt kalkylblad kommer att mappas till fälten för kontaktpersonens namn i Pipedrive. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>OBS:</strong> Om kontakterna redan finns i Pipedrive måste också personens system-ID kopplas. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning: </strong>Att importera deltagare i bulk från ett kalkylblad ersätter affärens befintliga kontaktperson med en av de importerade deltagarna. För att behålla den ursprungliga kontaktpersonen måste du manuellt uppdatera kontaktpersonen eller importera ett extra kalkylblad med <strong>affärs-ID</strong>, <strong>personnamn</strong> och <strong>person-ID</strong> för att massuppdatera dina affärer med rätt kontakter. </div>
<p style="text-align: justify">I detaljvyn efter att du har genomfört importen kommer dina deltagare att visas i affärens detaljvy. Även om <strong>Harry Potter</strong> inte fanns i kalkylbladet, eftersom han var affärens ursprungliga kontaktperson, kommer han ändå att vara en deltagare i affären efter att importen är klar.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Anteckning: </strong>Deltagare kan endast läggas till i bulk när du uppdaterar en affär. De kan inte läggas till om du importerar nya affärer.</div>

Importing followers and participants

importera-f-ljare

Importera följare

importera-deltagare

Importera deltagare

Importerar följare och deltagare

<p style="text-align: justify">Om det fanns objekt i ditt kalkylblad som inte importerades korrekt, kommer Pipedrive att sammanställa en <strong>skip file</strong>, som inkluderar raden där komplikationen inträffade och anledningen till det.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan ladda ner <strong>skip file</strong> när som helst för att granska informationen om din import. </p>
<p style="text-align: justify">Den här artikeln går igenom fel vid import och endast skip-filer. Du hittar mer allmän information om hur du importerar data till Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">i denna artikel</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="visa-din-skip-fil"></a>Visa din skip-fil</h2>
<p style="text-align: justify">För att få tillgång till din skip-fil, gå till "<strong>...</strong>"<strong> (mer)</strong> i din vänstra navigering <strong>&gt; </strong><strong><a href="/settings/import">Importera data</a></strong>, välj <strong>"Importhistorik"</strong> och klicka på "<strong>Detaljer</strong>" alternativet bredvid en av dina slutförda importer. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.25.29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Då kommer du att se en sammanställning av de importerade och bortskippade objekten och du kommer att kunna klicka på knappen "<strong>Ladda ner skip-fil</strong>". </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>När du öppnar din skip-fil hittar du anledningen till varför posten i ditt kalkylblad hoppades över under kolumnen <strong>hoppad anledning</strong>. I de ytterligare raderna ser du de data du försökte importera till Pipedrive i deras ursprungliga format. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="anledningar-till-att-din-fil-hoppades-ver"></a>Anledningar till att din fil hoppades över</h2>
<p style="text-align: justify">De vanligaste anledningarna anges nedan, så att du kan veta hur du justerar ditt kalkylblad för att framgångsrikt importera alla dina data till Pipedrive vid ditt nästa försök.</p>
<ul>
<li>
<strong>Affärstitel måste anges<br></strong>Det finns fall då affärstiteln inte kunde genereras automatiskt. Personen eller organisationen är inte matchad och affärens titel saknas.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Namn måste anges</strong><br>När du lägger till en person måste du alltid lägga till en namnkolumn i ditt kalkylblad.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Organisationsnamn måste anges</strong><br>En organisationsnamnfält måste alltid läggas till när du importerar en organisation.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Affär hittades inte</strong><br>Detta händer när du kartlägger Pipedrive System-ID, men detta ID finns inte för en affär i Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Person hittades inte</strong><br>Detta händer när du kartlägger Pipedrive System-ID, men detta ID finns inte för en person i Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Organisation hittades inte</strong><br>Detta händer när du kartlägger Pipedrive System-ID, men detta ID finns inte för en organisation i Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Vänligen ange giltig valuta</strong><br>Valutor används ofta vid import av värdet av en affär och måste anges utan att använda deras specialteckensymbol. Till exempel, USD och EUR är korrekta men $ och € är det inte.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Obehörig åtkomst</strong><br>URL:en till importsidan för data skickades till en användare som inte har behörighet att importera data till kontot. Eftersom endast administratörsanvändare eller vanliga användare med behörighet är auktoriserade att importera data i Pipedrive, avvisas importen. <br><br>
</li>
<li>
<strong>ID måste vara ett heltal</strong><br>När du importerar ett ID-fält i Pipedrive kan innehållet i det matchade fältet endast vara ett heltal. Om det finns någon text i det fältet – till exempel, “EX1234” – kommer den importen att misslyckas.</li>
</ul><ul><li><strong>Affär/lead över gränsen<br></strong>Om du når dina <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">användningsgränser</a>, kommer de affärer och leads som inte kan läggas till ditt konto att läggas till hoppa över-filen.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="andra-importfel"></a>Andra importfel</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Kartläggningsfel</strong></p>
<p style="text-align: justify">När du kartlägger din import kommer Pipedrive att visa fel om du utelämnar obligatoriska fält, och du kommer inte att kunna fortsätta med importen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.41.24.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du ser sådana fel måste du inkludera de obligatoriska fälten i ditt kalkylblad. Vi tillhandahåller även artiklar om <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">matchning av import</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obligatoriska fält</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">avancerad matchning</a> för att hjälpa dig.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Felaktig begäran</strong> <br>Ibland kan det uppstå interna fel inom importfunktionen i Pipedrive. I detta fall rekommenderar vi att du dubbelkollar ditt kalkylblad och matchning och försöker importera igen. Om detta problem kvarstår rekommenderar vi att du <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktar vårt supportteam</a> för hjälp.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174"></figure>

Importing: errors and skip files

visa-din-skip-fil

Visa din skip-fil

anledningar-till-att-din-fil-hoppades-ver

Anledningar till att din fil hoppades över

andra-importfel

Andra importfel

Importerar: fel och hoppa över filer

<div class="support-note primary">
<strong>Notera:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för <strong>global admin</strong> användare.
</div>
<p style="text-align: justify">När du byter till Pipedrive från en annan <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/what-is-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CRM</a>-lösning vill du smidigt överföra din befintliga data. Pipedrive har en tredjepartspartner, <a href="https://www.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>, som kan göra det tunga arbetet åt dig.</p>
<p style="text-align: justify">Tiden det tar att migrera beror på mängden data som migreras. Vi föreslår att du avsätter 24 timmar och <a href="mailto:help@import2.com">kontaktar Import2</a> om du stöter på problem.</p>
<div class="support-note primary">
 <strong>Notera:</strong> Om du vill importera data till Pipedrive från ett kalkylblad istället för en annan CRM, kan du lära dig hur man gör det i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.
</div>
<figure>
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jMXhSwtqRWssre2diJh6BX.jpg" alt="">
</figure>
<div class="support-note primary">
 <strong>Notera:</strong> Om du precis har börjat med Pipedrive, kan du kolla in vår <strong>“Kom igång med grunderna”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a>.
</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Använda Import2 migrationsverktyget<a name="anv-nda-import2-migrationsverktyget"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Innan du påbörjar din migrering med Import2, se till att <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">användare</a> redan är inställda i ditt Pipedrive-konto. Om migreringen påbörjas innan användare har bjudits in och pipelines har skapats, kommer dina data att ägas av den användare som initierade migreringen.</p>
<p style="text-align: justify">För att komma igång, öppna <strong>kontomenyn</strong> i det övre högra hörnet av Pipedrive och gå till <strong>Verktyg och Appar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importera data</a> &gt; Importera från annan programvara</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import2.1.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Härifrån kan du följa dessa steg:</strong></p>
<ul>
 <li>Hitta namnet på din tidigare programvara och klicka på <strong>“Importera”</strong> knappen</li>
 <li>Från Import2-sidan, ange inloggningsuppgifterna för din tidigare programvara och klicka på <strong>“Testa anslutning”</strong> för att verifiera dem för Import2</li>
 <li>Bekräfta inställningarna för migrationen, inklusive om du vill att Import2 automatiskt ska skapa dina pipelines och faser, samt skapa och kartlägga dina anpassade fält</li>
 <li>Klicka på <strong>“Starta Import”</strong>, vilket kommer att initiera den fullständiga importen av dina data från ditt gamla CRM till ditt nya Pipedrive-konto</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">En Import2-statussida visar detaljerna och förloppet för din import. När din migrering är slutförd kommer Import2 att skicka ett e-postmeddelande till dig för granskning.</p>
<p style="text-align: justify">Om du behöver ändra inställningarna för din import, inklusive justering av fältkartläggningar, kan du klicka på <strong>“Inställningar”</strong> fliken på din migrationssida.</p>
<p style="text-align: justify">Härifrån kan du justera urvalet om du vill att Import2 automatiskt ska skapa pipelines och faser samt de anpassade fälten i din databas. Du kan också klicka på <strong>”Anpassa mappningar”</strong> för att lägga till eller ändra de fält som mappas för din migrering.</p>
<p style="text-align: justify">Du kommer också att hitta alternativet att lägga till filter eller till och med inaktivera vissa posttyper från att importeras.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan göra ändringar i din <strong>inställningar</strong> flik och kan ångra och göra om migrationen vid behov utan extra kostnad.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan lära dig mer om <a href="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" title="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hur datamigreringen fungerar</a> och <a href="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" title="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vilka objekt som stöds i migrationen</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Stödda CRM-system<a name="st-dda-crm-system"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan för närvarande migrera från något av följande programvara med Import2.</p>
<ul>
 <li>Act!</li>
 <li>ActiveCampaign – Lär dig mer om <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/activecampaign-alternatives" target="_blank" rel="noreferrer noopener">alternativ till ActiveCampaign</a></li>
 <li>Affinity</li>
 <li>AgileCRM</li>
 <li>Attio</li>
 <li>Capsule CRM</li>
 <li>Close – Lär dig mer om <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/close-alternative" target="_blank" rel="noreferrer noopener">alternativ till Close CRM</a></li>
 <li>ConstantContact</li>
 <li>ConvertKit</li>
 <li>Copper</li>
 <li>Firmao</li>
 <li>Fow CRM</li>
 <li>Freshsales</li>
 <li>GoHighLevel</li>
 <li>Highrise</li>
 <li>HubSpot – Jämför <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-hubspot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive mot. HubSpot</a></li>
 <li>Insightly</li>
 <li>Keap</li>
 <li>Klaviyo</li>
 <li>Less Annoying CRM</li>
 <li>Mailchimp</li>
 <li>MS Dynamics CRM</li>
 <li>Nimble</li>
 <li>Nutshell</li>
 <li>Onepage</li>
 <li>Parma</li>
 <li>Pipedrive (för att importera data från ett Pipedrive företagskonto till ett annat företagskonto)</li>
 <li>PipelineDeals</li>
 <li>Redtail CRM</li>
 <li>Salesforce – Jämför <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-salesforce" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive mot. Salesforce</a></li>
 <li>Streak</li>
 <li>Sugar CRM</li>
 <li>Suite CRM</li>
 <li>Wealthbox</li>
 <li>Zendesk Sell – Lär dig mer om <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/zendesk-alternative" target="_blank" rel="noreferrer noopener">alternativ till Zendesk</a></li>
 <li>Zoho CRM – Jämför <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-zoho" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive mot. Zoho</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Import2 information och resurser<a name="import2-information-och-resurser"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du importerar data från ett annat CRM via Import2 är det viktigt att notera följande:</p>
<ul>
 <li>Import2 erbjuder en kostnadsfri migrering av upp till 1 000 000 registreringar och betalda migreringar för större databaser. En <a href="https://www.import2.com/glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">registrering</a> i Import2 avser ett enskilt objekt i din databas eller rad i en CSV-fil.</li>
 <li>Import2 importfunktion är tillgänglig för både test- och betalande Pipedrive-konton</li>
 <li>Import2 stöder flera importsessioner per Pipedrive-konto</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Om du har frågor om din import kan du <a href="mailto:help@import2.com">kontakta Import2</a> direkt via livechatt på deras webbplats.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Resurser</strong></p>
<ul>
 <li>Import2 har skapat en <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ViGR8nf1gBk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">videoguide</a> om att migrera data från andra CRM till Pipedrive</li>
 <li>Du kan övervaka statusen för din migrering via <a href="https://appm.import2.com/sign_in" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna länk</a></li>
</ul>
<figure>
 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ViGR8nf1gBk?si=VwL1RmoBXioGo9TV" title="YouTube-videospelare" frameborder="0"></iframe>
</figure>

Migrating data from a previous CRM using Import2

anv-nda-import2-migrationsverktyget

Använda Import2 migrationsverktyget

st-dda-crm-system

Stödda CRM-system

import2-information-och-resurser

Import2 information och resurser

Migrera data från en tidigare CRM med Import2

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>OBS:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för administratörer och vanliga användare med aktiverade rättigheter.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Att ha en stor databas med affärer, personer eller andra objekt kan vara naturligt när du hanterar din försäljning. Det är dock att förvänta att en del information blir inaktuell med tiden. Att uppdatera var och en av dem manuellt är möjligt, men om det finns mycket information som behöver uppdateras kan det ta betydande tid och ansträngning som du annars skulle kunna använda för att stänga affärer.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Du kan använda <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funktionerna för massredigering och filtrering</a> i listvyn för att redigera data i större mängder, men vad händer om du redan har all data du behöver i ett kalkylark och vill få in detta i Pipedrive utan att skapa dubbletter? Av den anledningen möjliggör Pipedrive att du kan uppdatera din databas i bulk genom att importera ett kalkylark med funktionen <strong>Pipedrive System ID</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="pipedrive-system-id-funktion"></a>Pipedrive System-ID-funktion</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">I Pipedrive tilldelas varje objekt – affär, person, organisation, aktivitet, produkt, anteckning – ett unikt ID vid skapandet. Du hittar detta ID i webbadressen för detaljvyn för varje objekt, eller så kan du lägga till det som en kolumn i listvyn.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-28%20at%2019.17.24.png" alt=""></figure>

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Anteckning:</strong> Om du försöker slå ihop dubbletter i ditt konto kan du vara intresserad av funktionen Slå ihop dubbletter i Pipedrive. Läs mer om att slå ihop dubbletter i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="exportera-dina-data"></a>Exportera dina data</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Vilka ID och fält ska jag använda?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">För att uppdatera dina objekt (affärer, personer, organisationer, produkter, etc.) är det nödvändigt att inkludera <strong>Pipedrive System ID</strong> och eventuella andra fält som du vill uppdatera.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Till exempel, säg att du vill ändra värdena, fasen och ägaren för befintliga affärer. Du behöver exportera en lista med <strong>ID</strong>-kolumnen samt kolumnerna <strong>Värde</strong>, <strong>Fas</strong> och <strong>Ägare</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2019.26.57.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Observera att du kan exportera andra kolumner som referens, som till exempel titeln. Dock kommer alla ändringar som du gör i dessa kolumner skrivas över vid import.<br><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Hur får jag Pipedrive System IDs i listvyn?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">För att göra ID-kolumnen synlig i listvyn, klicka på <strong>tandhjulsikonen</strong> för att öppna avsnittet "<strong>Välj kolumner</strong>", sök och välj önskat ID-fält och klicka på "<strong>Spara</strong>".</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2019.26.19.png" alt=""></figure>

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Anteckning:</strong> Du kan få affärs-, person- och organisations-ID:n i listvyn i fliken för affärer. Men om du har kontakter utan associerade affärer kommer de inte att visas i listvyn för affärsfliken. Du måste då använda listvyn i kontaktfliken för att få dessa ID:n.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Du kan <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skapa ett filter för att begränsa listan</a> till endast de poster du vill uppdatera. När listvyn är konfigurerad att visa dina Pipedrive System ID-fält, exportera listan här:<br></p>
<p dir="ltr"></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2017.6.3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="importera-dina-data"></a>Importera dina data</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">När du har exporterat, gör alla nödvändiga ändringar i datan i kalkylarket. Här är ett exempel på hur ditt kalkylark kan se ut när du exporterar det innan ändringarna:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Och här är ett exempel på samma kalkylark efter att ändringar har gjorts. Tänk på att ID-fälten inte behöver ändras. Du behöver bara ändra den information som behöver uppdateras i Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Därefter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importerar du kalkylarket</a> till Pipedrive och kartlägger de motsvarande ID-fälten till sina kolumner. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2017.33.25.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">När alla fält är kartlagda, klicka på “<strong>Nästa</strong>” och slutför importen. Pipedrive System ID kommer automatiskt att uppdatera din databas med din nya information, eftersom Pipedrive kan identifiera vilka element du uppdaterar baserat på Pipedrive System ID.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Anteckning:</strong> Om du får ett fel vid försök att importera ett kalkylark kan felet bero på ditt kalkylark: maximal filstorlek är begränsad till 50 MB, med maximalt 50 000 rader. Du kan läsa mer om importfel i <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.<br></div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

pipedrive-system-id-funktion

Pipedrive System-ID-funktion

exportera-dina-data

Exportera dina data

importera-dina-data

Importera dina data

Uppdaterar Pipedrive-data med ett kalkylblad

<p style="text-align: justify">Med <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anpassade fält</a></strong> är det viktigt att välja rätt <strong>fälttyp</strong> från början. Eftersom varje format lagrar data på olika sätt och en ändring av typ kan störa dina befintliga <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filter</a></strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rapporter</a></strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringar</a></strong> eller <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integrationer</a></strong>, kan du inte ändra fälttypen direkt i Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Om du ändå vill byta typ är det bästa sättet att återskapa det anpassade fältet i den nya typen och använda funktionen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Pipedrive System-ID</strong></a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> för att överföra befintliga data till det nya fältet. För att uppnå detta bör du följa dessa steg:</a></p><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<ul>
<li>Skapa ett nytt anpassat fält med rätt typ</li>
<li>Exportera informationen om det gamla anpassade fältet tillsammans med Pipedrive System ID, gör nödvändiga redigeringar i kalkylbladet och importera det tillbaka till Pipedrive</li>
<li>Ta bort det gamla anpassade fältet när all korrekt information har flyttats till det nya anpassade fältet</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Komma igång<a name="komma-ig-ng"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Innan du exporterar, se till att det nya anpassade fältet med rätt typ har skapats i ditt konto så att informationen från det gamla anpassade fältet har någonstans att gå.</p>
</a><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">För att skapa ett anpassat fält, öppna <strong>kontomenyn</strong> i det övre högra hörnet, navigera till <strong>Personliga inställningar &gt; </strong></a><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Datafält</strong></a>, se till att du har rätt enhet vald och klicka på <strong>“+ Anpassat fält”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">När det har skapats, kommer du att se både de nya och gamla anpassade fälten på den sidan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-20%20at%2011-56-16.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Vi rekommenderar att du redigerar namnet på det befintliga anpassade fältet för att inkludera ordet “gammal” för att undvika förvirring under uppdateringsprocessen.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Exportera dina data<a name="exportera-dina-data"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För att påbörja din export, öppna <strong>lead</strong>, <strong>affär</strong>, <strong>person</strong>, <strong>organisation</strong> eller <strong>produktlistvy</strong> där det anpassade fältet du vill uppdatera finns. </p>
<p style="text-align: justify">Du kan <strong>filtrera</strong> vyn med det gamla anpassade fältet för att hjälpa dig att hitta den nödvändiga informationen (till exempel genom att använda [fält] är inte tomt filteroperator).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>inställningsikonen</strong> och se till att följande fält visas:</p>
<ul><li>Huvudobjekt-ID (affär, person eller organisation)</li><li>Gamla anpassade fältet</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Newstartegy.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du har dessa två fält tillämpade i din listvy kan du <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportera listan</a> till ett kalkylblad genom att klicka på <strong>“...”</strong> och välja <strong>“Exportera filterresultat”</strong>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> För att snabba upp ominporteringsprocessen, byt namn på kolumnen i ditt kalkylark så att det matchar namnet på ditt nya anpassade fält. På så sätt kommer Pipedrive automatiskt att koppla kolumnen till det motsvarande fält du har skapat i systemet.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/newgif.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Importera dina uppdaterade data<a name="importera-dina-uppdaterade-data"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan importera det uppdaterade kalkylarket tillbaka till Pipedrive genom att öppna <strong>kontomenyn</strong> och gå till <strong>Verktyg och appar &gt; Importera data &gt; Importera från kalkylark</strong>. <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Den här artikeln</a> förklarar importprocessen i mer detalj.</p>
<p style="text-align: justify">När du kommer till mappningssteget av din import, se till att alla kolumner i ditt kalkylblad är mappade till rätt fält i ditt Pipedrive-konto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Newmapping.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>“Nästa”</strong> knappen för att fortsätta med din import, bekräfta ännu en gång att allt är i ordning och klicka på <strong>“Starta import”</strong> knappen för att slutföra processen.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ta bort gammalt anpassat fält<a name="ta-bort-gammalt-anpassat-f-lt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För att kontrollera resultaten av din import, återvänd till <strong>listvyn</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Listview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du har kontrollerat att all data är korrekt, ta bort det gamla anpassade fältet på <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>datafält</strong></a> sidan genom att klicka på <strong>“...”</strong> bredvid fältnamnet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deletefield.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Att ta bort ditt anpassade fält kommer att ta bort fältet och dess befintliga data från ditt Pipedrive-konto.</div>

Changing the field type of a custom field

komma-ig-ng

Komma igång

importera-dina-uppdaterade-data

Importera dina uppdaterade data

ta-bort-gammalt-anpassat-f-lt

Ta bort gammalt anpassat fält

Ändra fälttypen för ett anpassat fält

<h2 style="text-align: justify">Överföring av dina data med Import2<strong><br></strong>
<a name="verf-ring-av-dina-data-med-import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för admin-användare.</div>
<p style="text-align: justify">Det enklaste sättet att flytta data från ett Pipedrive-konto till ett annat är att använda vår externa migrationspartner<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>.</strong><strong> </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><br><br></strong></a>Eftersom Import2 är en extern partner rekommenderar vi att du kontaktar deras <a href="http://help.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">supportteam</a> om du har några frågor om denna överföringsprocess. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Importera och exportera din data<br><a name="importera-och-exportera-din-data"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för administratörsanvändare eller vanliga användare med rätt behörighet.</div>
<p style="text-align: justify">Det andra sättet att flytta din data till ett annat företagskonto i Pipedrive skulle vara att <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportera</a> </strong>de relevanta data från ditt Pipedrive-konto till ett kalkylblad och <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importera</a></strong> det till det andra företagskontot.</p>
<p style="text-align: justify">När du exporterar dina data är det viktigt att tänka på de <strong>obligatoriska fälten</strong> som Pipedrive behöver vid mappning under importen, för att framgångsrikt kunna skapa de nya posterna i ditt andra Pipedrive-konto. För att se vilka fält som är obligatoriska för att importera data till ditt Pipedrive-konto, klicka <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här.</a><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a>När du har exporterat dina data till ett kalkylblad kan du sedan importera detta kalkylblad till det andra Pipedrive-företagskontot och börja arbeta precis där du slutade. </p>

Transferring data to a different Pipedrive company account

verf-ring-av-dina-data-med-import2

Överföring av dina data med Import2

importera-och-exportera-din-data

Importera och exportera din data

Överför data till ett annat Pipedrive-företagskonto.

<p style="text-align: justify">När du importerar affärer till Pipedrive är det viktigt att säkerställa att varje affär hamnar i rätt <strong>pipeline</strong> och <strong>stadium</strong>, särskilt om ditt team använder flera pipelines eller anpassade försäljningsprocesser.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive ger dig flera flexibla alternativ för att hantera detta under importen. Du kan välja den bästa metoden beroende på om du importerar från en specifik pipeline-vy, startar från verktyget Importera data eller arbetar med affärer som tillhör olika pipelines eller faser.</p>
<p style="text-align: justify">Oavsett ditt arbetsflöde är det snabbt att ställa in allt, oavsett om du vill importera alla affärer till en enda plats eller fördela dem över flera stadier och pipelines.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för administratörer eller vanliga användare med behörigheten <strong>import av objekt</strong> aktiverad. För att läsa mer om att importera data från ett kalkylblad, <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">läs denna artikel först</a>.</div>
<hr>
<h2>Börja från pipeline eller steg<a name="b-rja-fr-n-pipeline-eller-steg"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om du redan vet till vilken pipeline eller steg affärerna tillhör kan du börja importprocessen direkt från den platsen i Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">För att importera affärer direkt till en <strong>pipeline</strong>:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Navigera till den önskade pipelinen</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Klicka på <strong>“+ Affär”</strong> rullgardinsmenyn</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Välj <strong>“Importera affärer till denna pipeline”</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20pipeline.png" alt="Importera affärer till denna pipeline"></figure>
<p style="text-align: justify">För att importera affärer direkt till ett <strong>steg</strong>:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Hovra över den specifika steg-titeln i den önskade pipelinen</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Klicka på <strong>“...”</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Välj <strong>“Importera affärer till detta steg”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20stage.png" alt="Importera affärer till detta steg"></figure>
<p style="text-align: justify">Båda alternativen tar dig till <strong>“Välj vad du vill importera”</strong> skärmen, där affärskategorin är förvald.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20what%20you%27d%20like%20to%20import.png" alt="Välj vad du vill importera"></figure>
<p style="text-align: justify">Därifrån behöver du bara ladda upp den fil du vill importera och mappa dess datafält till Pipedrive. <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Denna artikel</a> ger mer djupgående information om mappning av datafält.</p>
<p>Detta kan vara användbart när du redigerar affärer i batch, eftersom det låter dig snabbt importera flera affärer till den pipeline eller det steg du arbetar med.</p>
<div style="text-align: justify" dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> För närvarande är denna importmetod endast tillgänglig för den första importen under användarens onboarding på ett provkonto.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Välja pipeline-steg under förhandsgranskning<a name="v-lja-pipeline-steg-under-f-rhandsgranskning"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Innan du importerar ett kalkylblad med affärsinformation till Pipedrive kan du specificera i en separat kolumn i kalkylbladet vilket steg de importerade affärerna ska gå till i din pipeline.</p>
<p style="text-align: justify">På så sätt kan du koppla affärsinformationen till <strong>“Steg”</strong> alternativet under din import och avgöra vilken pipeline affären går in i om du har flera.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stage%20column%20in%20spreadsheet.png" alt="Steg i importerade kalkylblad"></figure>
<p style="text-align: justify">När du har angett en kolumn <strong>”Fas”</strong> i ditt kalkylblad kommer denna information att visas på förhandsgranskningsskärmen för import. Du kan fortfarande justera pipelinen och fasen till vilken du importerar affärer.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20stage%20during%20preview.png" alt="Välja steg under förhandsgranskning"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Notera:</strong> Ändring av <strong>“Steg (Pipeline)”</strong> alternativet under förhandsgranskningen kommer att påverka alla importerade objekt, inte bara de som visas på skärmen.</div>
<hr>
<h2>Manuellt ställa in pipeline-stadiet under import<a name="manuellt-st-lla-in-pipeline-stadiet-under-import"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om du inte har specificerat stadierna i ditt kalkylblad kan du manuellt lägga till denna information under förhandsgranskningen genom att klicka på <strong>“Fler fält” &gt; “Stadium (Pipeline)”</strong> och välja den önskade pipelinen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/More%20fields%20to%20select%20Stage%20%28Pipeline%29.png" alt="Välj stadium i förhandsgranskning"></figure>
<p style="text-align: justify">Du behöver inte oroa dig för att matcha namnen på dina faser eller ange namnet på den pipeline du importerar till. När du istället väljer <strong>”Fas”</strong> under din import kommer Pipedrive att visa dig en lista över alla dina faser i alla dina pipelines.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan sedan dra och släppa namnen i ditt kalkylblad till de lämpliga stadierna i Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2018-08-36%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Det är så enkelt.</p>

Importing deals into a specific stage or pipeline

b-rja-fr-n-pipeline-eller-steg

Börja från pipeline eller steg

v-lja-pipeline-steg-under-f-rhandsgranskning

Välja pipeline-steg under förhandsgranskning

manuellt-st-lla-in-pipeline-stadiet-under-import

Manuellt ställa in pipeline-stadiet under import

Importera affärer till en specifik fas eller pipeline

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Det finns alltid en möjlighet att du kan ha kontakter med samma namn (t.ex. John Smith). Av denna anledning får du alltid möjlighet att identifiera och slå ihop dubbletter när du gör en import i Pipedrive. Du kan också välja att hoppa över detta sammanslagningssteg om du föredrar att skapa flera registreringar.</p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning:</strong> Om du är orolig för dubbletter för kontakter som redan finns i ditt Pipedrive-konto kan du vara intresserad av funktionen Slå ihop dubbletter. Läs mer om den funktionen i <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Om du är osäker på vilken som är rätt för dig kan det vara bra att förstå hur Pipedrive letar efter dupliceringar och hanterar dem i <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Erjudanden<a name="erjudanden"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Med tanke på försäljningens natur, där man kan ha flera affärer med samma namn, finns det ingen dubblettidentifierare för affärer i Pipedrive. Detta innebär att om du importerar fler än en affär med samma namn kommer dessa affärer inte att betraktas som dubbletter och alla kommer att importeras.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Personer<a name="personer"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">När en persons namn har erkänts vid import kommer Pipedrive att leta efter följande information för att avgöra om det finns en duplicerad post:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Person - Organisation</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Person - Telefon</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Person - E-post</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Om Pipedrive finner att NÅGOT av dessa tre fält matchar en annan person i Pipedrive-databasen eller importfilen kommer de att slås samman och ny data som finns med i importen kommer att läggas till.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Organisationer<a name="organisationer"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">När en organisations namn har blivit igenkänt vid import så kommer Pipedrive att leta efter följande information för att avgöra om det finns en duplicerad post:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Organisation - Adress</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Du kan ha organisationer med samma namn så länge du alltid anger adressfältet. Om adressen matchar en befintlig organisation i din Pipedrive-databas eller importfil kommer organisationerna att slås ihop och all ny information som ingår i importen läggs till.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Exempel<a name="exempel"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Sammanfoga data</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Låt oss säga att du importerar denna lista med personer och alla har samma namn. I detta exempel kommer du till slut att ha två Jon Snow, eftersom matchningskriterier hittades i tre av samma rader.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span><strong>Matchningskriterium:</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">1. Jon Snow på rad 1 skapas.</p>
<p style="text-align: justify">2. Pipedrive känner igen ”Jon Snow” på rad 2 och kontrollerar om en matchande <strong>organisation</strong>, <strong>telefon</strong> och/eller <strong>e-post</strong> finns. Den ser då att <strong>person – namn</strong> och <strong>organisation – namn</strong> är samma på rad 2 som på rad 1 och skapar därför inte 2 Jon Snow. Istället kopplas rad 2:s unika telefonnummer till samma telefonnummer som skapades på rad 1.</p>
<p style="text-align: justify">3. Pipedrive känner igen ”Jon Snow” på rad 3 och kontrollerar om det finns en matchande <strong>organisation – namn</strong>, <strong>person – telefon</strong> och <strong>person – e-post</strong>. Den finner sedan att <strong>person – e-post</strong> är samma som i rad 1 och skapar därför inte ytterligare en Jon Snow. Istället läggs det nya telefonnumret till på rad 1:s registrering, samt uppdateras rad 3:s <strong>organisation – namn</strong> till ”The Wall”.</p>
<p style="text-align: justify">4. Pipedrive känner igen ”Jon Snow” på rad 4 men denna gång hittas ingen matchande <strong>organisation – namn</strong>, <strong>person – telefon</strong> eller <strong>person – e-post</strong> till den befintliga Jon Snow. Därför skapas en andra Jon Snow med detta unika telefonnummer och e-postadress.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Skapa flera poster<a name="skapa-flera-poster"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Som nämnts i början av denna artikel kan du välja att hoppa över sammanslagningssteget. Alternativet att skapa flera registreringar kan vara användbart i situationer där du vill att varje användare ska ha en egen kopia av dessa kontakter att arbeta med. Tänk på att varje kontakt som skapas endast kan ha en ägare kopplad till sig.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Observera att skapandet av flera registreringar kan leda till en rörig databas. Om du vill ha fler än en användare kopplad till en kontakt kan du skapa en enda post och lägga till de andra användarna som <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/followers">följare</a>. Genom att göra detta får ägaren och följarna synlighet för denna post och kan arbeta med den, utan behov av att skapa flera registreringar.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>

How to avoid duplicates during an import?

erjudanden

Erjudanden

personer

Personer

organisationer

Organisationer

exempel

Exempel

skapa-flera-poster

Skapa flera poster

Hur undviker man dubletter under en import?

<div class="support-note primary">
<strong>Notera: </strong>Denna åtgärd är endast tillgänglig för adminanvändare.</div>
<p style="text-align: justify"><br>Pipedrive stöder flera olika datumformat och konfigurationer. När du importerar egna datum till något <strong>datum</strong>-specifikt fält finns det några saker att tänka på:</p>
<ul>
<li>Hur matar du in dina data? Till exempel <strong>4/04/2016</strong> eller <strong>2016/04/04</strong>.</li>
<li>Hur är kolumnen i ditt kalkylark formaterad? <strong>Datum,</strong> <strong>Allmänt</strong> eller <strong>T</strong><strong>ext</strong> till exempel.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Bilden nedan visar en import som gjordes med olika formateringstekniker och hur de visas i Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Studera bilden för att se hur dina datum kommer att se ut:<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kartläggning i Pipedrive<a name="kartl-ggning-i-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du har importerat ditt kalkylark, om Pipedrive kan identifiera formatet på dina datum utan oklarheter, behöver du inte göra något. Om Pipedrive inte kan identifiera formatet på dina datum kommer det att prompta dig att ange ditt kalkylarks formatering.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.15.27.png" alt=""></figure>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.12.14.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hur du formaterar dina kolumner i Excel<a name="hur-du-formaterar-dina-kolumner-i-excel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kalkylark kan ha celler som är formaterade för särskilda typer av data. Ofta kan du få ett kalkylark som redan är formaterat, eller så kan du behöva formatera dina egna data. Så här redigerar du formatet på dina kolumner i Excel: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Högerklicka på kolumnrubriken &gt; Formatera celler &gt; Välj önskat format</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

kartl-ggning-i-pipedrive

Kartläggning i Pipedrive

hur-du-formaterar-dina-kolumner-i-excel

Hur du formaterar dina kolumner i Excel

Hur kan jag formatera datum för import till Pipedrive?

<p style="text-align: justify">Ibland behöver du överföra data från olika program till ditt Pipedrive-konto. Om du har Mailchimp-kontakter som du vill migrera till Pipedrive, är denna guide för dig.</p>
<hr>
<h2>Exportera data från Mailchimp<a name="exportera-data-fr-n-mailchimp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gå till “<strong>Alla kontakter</strong>” i din Mailchimp-konto under menyn <strong>Audience</strong>. Där väljer du ett segment att exportera och klickar sedan på <strong>”</strong><strong>Exportera segment</strong><strong>”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När Mailchimp har exporterat ditt segment kommer din kontaktsida att uppdateras och visa din exporthistorik. Härifrån kan du klicka på knappen “<strong>Exportera som CSV</strong>” för att ladda ner din lista.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning</strong>: Du kommer att få ett bekräftelsemail från Mailchimp som meddelar att segmentexporten har slutförts. Du kan sedan ladda ner din CSV-fil genom att välja “<strong>Ladda ner listdata</strong>” i mailet.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Importera Mailchimp-data till Pipedrive<a name="importera-mailchimp-data-till-pipedrive"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för användare med åtkomst till kontoinställningar och vanliga användare med de korrekta behörigheterna aktiverade.<br><br></div>
<p>Nu när datan har exporterats från Mailchimp till CSV-format kan den enkelt importeras till Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Innan du importerar din data rekommenderar vi att du läser mer om <strong>marknadsföringskontakter</strong> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. Marknadsföringskontakter i Pipedrive är de kontakter som har valt att börja ta emot marknadskommunikation från dig.</p>
<p style="text-align: justify">För att importera din Mailchimp-data:</p>
<ol><li>Gå till “<strong>...</strong>”<strong> (Mer) &gt; Importera data&gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload"><strong>från ett kalkylblad</strong>.</a> Klicka på “<strong>Ladda upp fil</strong>” och välj den Mailchimp-kalkylfil du vill importera. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mappa</a> dina kalkylkolumn till matcha dem med <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive-fält</a>.</li><li>Skapa <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anpassade fält</a> vid importprocessen om det behövs. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.28.57.png" alt=""><br></li><li>Klicka på “<strong>Nästa</strong>” och “<strong>Starta import</strong>”.</li><li>Om du fick några problem med din import kan du ladda ner <strong>hoppa över-filen</strong> och kontrollera varför dina objekt hoppades över. Läs mer om hoppa över-filer och fel i <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</li></ol>
<p style="text-align: justify">Se till att dina Mailchimp-kalkylblad är organiserade så att de matchar din Pipedrive-data. Du kan läsa mer om att importera data till Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a> och om hur vår data är organiserad i <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p>
<div class="support-note success primary">Om du precis har börjat med Pipedrive Campaigns kan du kolla in vår <strong>Campaigns by Pipedrive</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a>.<br></div>

How can I migrate my data from Mailchimp to Pipedrive?

exportera-data-fr-n-mailchimp

Exportera data från Mailchimp

importera-mailchimp-data-till-pipedrive

Importera Mailchimp-data till Pipedrive

Hur kan jag migrera mina data från Mailchimp till Pipedrive?

Learn about the data fields available for use when importing.

<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importera data till Pipedrive med ett kalkylark</a> för att skapa eller <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uppdatera poster</a> i ett svep. Det här är användbart när du migrerar data från ett annat system eller gör större uppdateringar i hela kontot.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan importera <strong>personer</strong>, <strong>organisationer</strong>, <strong>leads</strong>, <strong>affärer</strong>, <strong>projekt</strong>, <strong>aktiviteter</strong>, <strong>anteckningar</strong> och <strong>produkter</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Under importen mappas varje kolumn i kalkylbladet till ett fält i Pipedrive. Om du vet vilka fält som är tillgängliga blir det enklare att förbereda dina data och undvika fel.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vilka fält som är tillgängliga<a name="vilka-f-lt-som-r-tillg-ngliga"></a></h2>
<p style="text-align: justify">I Pipedrive är dina data organiserade i tre typer av fält: </p>
<table><thead><tr><th>Fälttyp</th><th>Vad det betyder</th><th>Exempel</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Standardfält</strong></td><td>Inbyggda fält som finns tillgängliga i Pipedrive</td><td>Namn, affärsvärde, ägare</td></tr><tr><td><strong>Systemfält</strong></td><td>Systemgenererad information</td><td>Affärsstatus, tid för vunnen affär, system-ID</td></tr><tr><td><strong>Anpassade fält</strong><br></td><td>Fält som skapats av dig eller ditt team<br></td><td>Bransch, intern klassificering<br></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Även om alla dessa fält finns i Pipedrive kan inte alla mappas under importen. De flesta standardfält och anpassade fält är tillgängliga, medan vissa systemfält är begränsade eller ställs in automatiskt.</p>
<p style="text-align: justify">Om du vill visa och hantera dina datafält öppnar du <strong>kontomenyn</strong> uppe till höger och går till <strong>Personliga inställningar &gt; Datafält</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Där kan du se tillgängliga fält för <strong>leads</strong>, <strong>affärer</strong>, <strong>organisationer</strong>, <strong>personer</strong>, <strong>produkter</strong> och <strong>projekt</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Om du har data som du vill importera men inte ser något matchande fält kan du skapa ett <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>anpassat fält</strong></a> innan du startar importen. Det hjälper dig att mappa dina data korrekt och hålla ordning på kontot.</p>
<h3 style="text-align: justify">Formelfält<a name="formelf-lt"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs!</strong> Mer information finns i <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikeln om formelfält</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Formelfält</strong> är en typ av <strong>anpassat fält</strong> som beräknar värden baserat på andra numeriska fält eller valutafält.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan till exempel skapa ett fält som beräknar 5 % provision utifrån affärsvärdet.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När importen innehåller ett affärsvärde beräknas provisionen automatiskt efter att importen har slutförts.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vilka fält du kan importera<a name="vilka-f-lt-du-kan-importera"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs! </strong>Om du inte har ett kalkylblad klart kan du ladda ner exempelfiler från <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här sidan. </a></div>
<p style="text-align: justify">För att börja importera data går du till <strong>kontomenyn &gt; </strong><strong>Verktyg och appar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importera data</a></strong> och <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>klickar på <strong>”Kom igång”.</strong><strong><br></strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">När du har laddat upp filen kommer du till mappningsskärmen. Det är här du matchar kolumnerna i kalkylbladet med fält i Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Fälten är grupperade efter posttyp, till exempel person, organisation eller affär. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Som standard sorteras de efter relevans, men du kan byta till alfabetisk ordning med alternativet <strong>”Sortera fält”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du saknar ett fält under mappningen kan du skapa ett nytt anpassat fält direkt från den här skärmen utan att starta om importen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Fält som är tillgängliga per posttyp<a name="f-lt-som-r-tillg-ngliga-per-posttyp"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Tabellen nedan ger en översikt över de vanligaste fälten du kan mappa vid import.<br></p>
<table><thead><tr><th>Objekt</th><th>Vad det används till</th><th>Vanliga fält</th></tr></thead><tbody><tr><td>Person</td><td>Kontaktdata på personnivå</td><td>Namn, telefon, e-post, etikett, marknadsföringsstatus</td></tr><tr><td>Organisation</td><td>Data på företagsnivå</td><td>Namn, adress, webbplats, LinkedIn-profil, bransch, årlig omsättning, antal anställda</td></tr><tr><td>Lead och affär</td><td>Spårning av säljmöjligheter</td><td>Titel, värde, valuta, förväntat avslutsdatum, etikett, fas (affärer), sannolikhet (affärer), status</td></tr><tr><td>Projekt</td><td>Projektplanering och leverans</td><td>Projekttitel, fas (tavla), startdatum, slutdatum, status, beskrivning, etikett</td></tr><tr><td>Aktivitet</td><td>Spårning av åtgärder</td><td>Aktivitetstyp, anteckning, förfallotid, varaktighet, klarstatus</td></tr><tr><td>Anteckning</td><td>Ytterligare kontext och detaljer</td><td>Anteckningsinnehåll</td></tr><tr><td>Produkt</td><td>Produktkatalog och prissättning</td><td>Namn, pris, produktkod, kategori, beskrivning, enhet, valuta, skatt, faktureringsfrekvens</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Alla objekt innehåller också fält som <strong>ägare</strong>, <strong>skapat den</strong> och <strong>Pipedrive System ID</strong>. Dessa är tillgängliga vid import oavsett objekttyp.</p>
<p style="text-align: justify">Vissa systemfält går inte att mappa eller ställs in automatiskt vid import. Till exempel går det inte att redigera vissa tidsstämplar eller systemgenererade värden.<br></p>

Import fields

vilka-f-lt-som-r-tillg-ngliga

formelf-lt

Formelfält

Vilka fält som är tillgängliga

vilka-f-lt-du-kan-importera

f-lt-som-r-tillg-ngliga-per-posttyp

Fält som är tillgängliga per posttyp

Vilka fält du kan importera

Importfält

<p style="text-align: justify">Om du migrerar från <strong>Zendesk Sell</strong> till <strong>Pipedrive</strong> kan du ta med dig dina leads, kontakter, affärer och aktiviteter.</p>
<p style="text-align: justify">Den här guiden förklarar hur du förbereder dina data, exporterar dem från Zendesk Sell och importerar dem till Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Viktiga skillnader i terminologin<a name="viktiga-skillnader-i-terminologin"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Innan du importerar är det viktigt att förstå terminologin mellan Zendesk Sell och Pipedrive. Detta hjälper under mappningsprocessen.</p>
<table>
 <thead>
 <tr>
 <th><div style="text-align: center">Zendesk Sell</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Pipedrive</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Vad det representerar</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr><td><div style="text-align: center">Potentiella kunder</div></td><td><div style="text-align: center">Potentiella kunder</div></td><td><div style="text-align: center">Prospekt i ett tidigt skede som kan konverteras till affärer</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Kontakter</div></td><td><div style="text-align: center">Personer</div></td><td><div style="text-align: center">Enskilda personer du har kontakt med</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Företag</div></td><td><div style="text-align: center">Organisationer</div></td><td><div style="text-align: center">Företag kopplade till personer och affärer</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Affärer</div></td><td><div style="text-align: center">Affärer</div></td><td><div style="text-align: center">Försäljningsmöjligheter som förflyttas genom pipeline-steg</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Uppgifter</div></td><td><div style="text-align: center">Aktiviteter</div></td><td><div style="text-align: center">Samtal, möten och uppföljningar</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Anteckningar</div></td><td><div style="text-align: center">Anteckningar</div></td><td><div style="text-align: center">Fritext kopplad till affärer, personer eller organisationer</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Taggar</div></td><td><div style="text-align: center">Etiketter</div></td><td><div style="text-align: center">Kategoriseringstaggar som finns för varje objekt</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Smarta listor</div></td><td><div style="text-align: center">Filter</div></td><td><div style="text-align: center">Sparade vyer för rapportering eller riktad användning</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Anpassade fält</div></td><td><div style="text-align: center">Anpassade fält</div></td><td><div style="text-align: center">Användardefinierade fält för extra information</div></td></tr>
 </tbody>
 </table>
<p style="text-align: justify">Vi rekommenderar starkt att du granskar dina Zendesk Sell-data innan migrering. Se till att ta bort dubbletter och skapa eventuella anpassade fält i Pipedrive först, så att de finns tillgängliga vid importen.</p>
<p style="text-align: justify">Vi rekommenderar också att du bekantar dig med Pipedrives struktur och hur data är organiserad. Du kan hitta mer information i <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här guiden</a>.</p>
<h3>Enheter i Zendesk Sell<a name="enheter-i-zendesk-sell"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ny på Zendesk Sell? Här är en snabb förklaring av vad dess termer betyder.</p>
<p><strong>Potentiella kunder</strong></p>
<ul><li>Potentiella kunder i ett tidigt skede som ännu inte har kvalificerats</li><li>Innehåller vanligtvis grundläggande kontaktuppgifter och initiala anteckningar</li><li>Kan konverteras till <strong>Kontakter</strong> och <strong>Affärer</strong> när de kvalificerats</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20leads.png" alt=""></figure>
<p><strong>Kontakter</strong></p>
<ul><li>Individer du kommunicerar med (t.ex. en beslutsfattare eller kontaktperson på ett företag)</li><li>Innehåller personuppgifter som namn, e-post, telefon och interaktionshistorik</li><li>Kan kopplas till ett <strong>Företag</strong> och flera <strong>Affärer</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20contacts.png" alt=""></figure>
<p><strong>Företag</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Företag eller organisationer kopplade till en eller flera <strong>Kontakter</strong></li><li dir="ltr">Fungerar som 'huvudpost' för kontakter och affärer</li><li dir="ltr">Användbart för B2B-försäljning där flera personer är knutna till samma företag</li></ul>
<p><strong>Affärer</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Säljmöjligheter som spåras genom olika faser (t.ex. Prospektering &gt; Avslutad)</li><li dir="ltr">Kopplade till <strong>Kontakter</strong> och/eller <strong>Företag</strong></li><li dir="ltr">Kan ha värden, förväntade stängningsdatum, pipelines och anpassade fält</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20deals.png" alt=""></figure>
<p><strong>Uppgifter</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Påminnelser om att vidta åtgärder (t.ex. uppföljningar, möten, samtal)</li><li dir="ltr">Kan länkas till <strong>Leads</strong>, <strong>Kontakter</strong>, <strong>Företag</strong> eller <strong>Affärer</strong></li><li dir="ltr">Används ofta för att hantera att-göra-listor eller nästa steg i försäljningsprocessen</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20tasks.png" alt=""></figure>
<div><strong>Anteckningar</strong></div>
<ul><li dir="ltr">Fritext som läggs till <strong>Leads</strong>, <strong>Kontakter</strong>, <strong>Företag</strong> eller <strong>Affärer</strong></li><li dir="ltr">Används för att anteckna insikter, mötesanteckningar eller allmänna uppdateringar.</li></ul>
<p><strong>E-post och samtal</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Loggad kommunikation med <strong>Kontakter</strong></li><li dir="ltr">Kan synkroniseras automatiskt eller läggas till manuellt</li><li dir="ltr">Ger en tidslinje över interaktioner för varje post</li></ul>
<p><strong>Anpassade fält</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Användardefinierade fält som läggs till standardentiteter för att lagra extra information.</li><li dir="ltr">Kan ha olika typer: text, nedrullningsmeny, nummer, datum osv.</li></ul>
<p><strong>Taggar</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Nyckelord eller etiketter som används för att gruppera eller kategorisera poster</li><li dir="ltr">Användbart för segmentering och filtrering (t.ex. ”VIP”, ”Nyhetsbrev”, ”Förlorad möjlighet”)</li></ul>
<p><strong>Smarta listor</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Sparade filtrerade vyer av registreringar baserade på kriterier (t.ex. ”Potentiella kunder skapade förra veckan”).</li><li dir="ltr">Används för rapportering, målgruppsval eller export av specifika segment.</li></ul>
<h3>Pipedrive-fält<a name="pipedrive-f-lt"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive är ett <strong>CRM med fokus på försäljning</strong>, utformat för att hjälpa dig att spåra leads, affärer och kontaktrelationer i din försäljningspipeline.</p>
<p>Viktiga <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">datapunkter</a> inkluderar:</p>
<ul><li dir="ltr"><strong>Personer</strong>: individer på kontaktnivå</li><li dir="ltr"><strong>Organisationer</strong>: företag på kontaktnivå</li><li dir="ltr"><strong>Affärer</strong>: försäljningsmöjligheter som rör sig genom din pipeline</li><li dir="ltr"><strong>Aktiviteter</strong>: uppgifter, möten, samtal och att-göra-punkter relaterade till affärer eller kontakter</li><li dir="ltr"><strong>Anteckningar</strong>: fritextkommentarer eller loggar kopplade till vilken post som helst (personer, organisationer, affärer eller leads)</li><li dir="ltr"><strong>Användare</strong>: medlemmar i ditt interna säljteam</li><li dir="ltr"><strong>Etiketter</strong>: färgkodade taggar för visuell kategorisering (de finns separat för varje huvuddatatyp i Pipedrive: personer, organisationer, affärer eller leads)</li><li dir="ltr"><strong>Anpassade fält</strong>: fullt anpassningsbara fält som du kan skapa för alla huvuddatatyper utanför Pipedrives standarddatstruktur</li></ul>
<p style="text-align: justify">Läs mer om anpassade fält i <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a> och om Pipedrives terminologi i <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vårt lexikon</a>.</p>
<hr>
<h2>Bästa praxis för att mappa dina Zendesk-data till Pipedrive<a name="b-sta-praxis-f-r-att-mappa-dina-zendesk-data-till-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För att säkerställa att dina Zendesk-data importeras korrekt till Pipedrive, följ denna datamappning:</p>
<ul>
 <li><strong>Leads → <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads-inkorgen<br></a></strong>Lämpligt för prospekt som ännu inte kvalificerats till affärer</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Kontakter + Företag → Personer + Organisationer<br></strong>När du importerar, koppla personer till organisationer så att relationer bevaras</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Affärer → Affärer<br></strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Anpassa din pipeline i Pipedrive</a> för att matcha de steg du hade i Zendesk Sell</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Uppgifter → <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aktiviteter<br></a></strong>Matcha dina Zendesk-uppgiftstyper (som "Call" eller "Follow-up") med motsvarande Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/creating-custom-activity-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivitetstyper</a></li></ul>
<ul>
 <li><strong>Taggar → Etiketter<br></strong>Konvertera Zendesk Sell-taggar till Pipedrive-etiketter för affärer, kontakter och organisationer</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Anpassade fält → <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Anpassade fält<br></a></strong>Skapa dessa fält manuellt i Pipedrive innan du startar importen</li>
 </ul>
<hr>
<h2>Exportera dina Zendesk Sell-data<a name="exportera-dina-zendesk-sell-data"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Börja med att exportera dina Zendesk Sell-data i <strong>CSV-format</strong> så att de är redo för import till Pipedrive.</p>
<p>För att exportera:</p>
<ul><li>Gå till ditt Zendesk Sell-konto</li><li>Navigera till varje dataområde (potentiella kunder, kontakter, företag, affärer, uppgifter)</li><li>Använd funktionen <strong>Smart List</strong> för att skapa anpassade vyer med de fält du behöver</li><li>Klicka på knappen <strong>Exportera</strong> (finns uppe i det övre högra hörnet)</li><li>Välj formatet <strong>CSV</strong> och ladda ner</li></ul>
<p style="text-align: justify">Se Zendesks detaljerade exportguide <a href="https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408828443674-Exporting-data-from-Zendesk-Sell" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Upprepa processen för de enheter du behöver exportera till Pipedrive.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning: </strong>Zendesk kan exportera kontakter och företag separat. Se till att du har unika ID:n eller e-postadresser för att länka dem senare i Pipedrive under importprocessen.</div>
<hr>
<h2>Förbered Pipedrive för import<a name="f-rbered-pipedrive-f-r-import"></a></h2>
<p>Innan importen, konfigurera din Pipedrive-arbetsyta för en smidig övergång.</p>
<h3>Skapa anpassade fält<a name="skapa-anpassade-f-lt"></a></h3>
<ul><li>Gå till <strong>Företagsinställningar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datafält</a></strong></li><li>Lägg till fält som matchar dina anpassade data från Zendesk Sell och se till att fälttyperna (text, rullgardinsmeny, datum osv.) är korrekta</li>
<li>Använd samma fältnamn som i Zendesk så att Pipedrive kan mappa dem automatiskt vid importen
</li>
</ul>
<h3>Anpassa pipelines (för affärer)<a name="anpassa-pipelines-f-r-aff-rer"></a></h3>
<ul><li>Öppna <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipelinevyn</a></strong></li>
<li>Klicka på <strong>“Lägg till ny pipeline“</strong> eller redigera en befintlig
</li>
<li>Lägg till <strong>faser</strong> som replikerar dina Zendesk-affärsfaser (t.ex. "Qualification", "Demo Scheduled").</li></ul>
<h3>Lägg till saknade aktivitetstyper<a name="l-gg-till-saknade-aktivitetstyper"></a></h3>
<ul><li>Gå till <strong>Företagsinställningar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/activity_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aktiviteter</a> </strong>och scrolla ner till ”Aktivitetstyper”</li>
<li>
Lägg till eventuella saknade aktivitetstyper från Zendesk (t.ex. "Follow-Up", "Intro Call").</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Du kan använda etiketter i Pipedrive för att behålla dina Zendesk-taggar för filtrering senare.</div>
<p> </p>
<hr>
<h2>Importera dina data<a name="importera-dina-data"></a></h2>
<p>Med dina data klara och ditt arbetsutrymme uppsatt kan du börja <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importera</a>.</p>
<ul><li>Navigera till <strong>Verktyg och appar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import?origin=settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importera data</a></strong></li><li>Klicka <strong>”Kom igång”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pd%20import1.png" alt=""></figure>
<ul><li>Ladda upp din CSV-fil (börja med <strong>organisationer och personer</strong>)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdupload%20file.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Matcha varje CSV-kolumn med ett Pipedrive-fält (systemfält eller anpassat fält). Detta kallas <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mappning</a></strong>.</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdmapping.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Använd förhandsvisningen för att kontrollera formateringen</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdpreview.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Använd ett unikt fält (som <strong>e-post</strong>) för att länka registreringar mellan entiteter (t.ex. matcha personer mot organisationer).</p></li></ul>
<p>Vi rekommenderar att du importerar dina data i följande ordning:</p>
<ul>
<li>
Organisationer (företag)
</li>
<li>
Personer (kontakter)
</li>
<li>
Affärer
</li>
<li>
Potentiella kunder
</li>
<li>
Aktiviteter (uppgifter)
</li>
<li>
Anteckningar (valfritt)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Efter varje import ser du sammanfattningen och de importerade posterna. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdimportsum.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan öppna respektive modul i Pipedrive för att kontrollera posterna.</p>
<p style="text-align: justify">Använd filter för att bekräfta att etiketter, anpassade fält och länkar mappades korrekt.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning:</strong> Vi rekommenderar starkt att först göra en testimport med 5–10 registreringar. Vid behov kan du återställa importen.</div>
<hr>
<p> </p>
<h2>Efter importen<a name="efter-importen"></a></h2>
<ul>
 <li>Kontrollera dina data med <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filter</a> och granska ett urval av poster</li>
 
 <li>Automatisera uppföljningar med vår<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automationsfunktion</a></strong></li>
 <li>Spara dina exporterade Zendesk-filer om du behöver granska dem</li>
 <li>Utforska integrationer i <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Marketplace</a></li>
 </ul>
<hr>
<h2>Behöver du hjälp?<a name="beh-ver-du-hj-lp"></a></h2>
<p>Om du behöver hjälp, kontakta vårt <a href="https://support.pipedrive.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">supportteam</a> eller be om hjälp av vårt <strong>tekniska uppstartsteam</strong> för guidad migrering.</p>

Zendesk Sell migration to Pipedrive

viktiga-skillnader-i-terminologin

enheter-i-zendesk-sell

Enheter i Zendesk Sell

pipedrive-f-lt

Pipedrive-fält

Viktiga skillnader i terminologin

b-sta-praxis-f-r-att-mappa-dina-zendesk-data-till-pipedrive

Bästa praxis för att mappa dina Zendesk-data till Pipedrive

exportera-dina-zendesk-sell-data

Exportera dina Zendesk Sell-data

f-rbered-pipedrive-f-r-import

skapa-anpassade-f-lt

Skapa anpassade fält

anpassa-pipelines-f-r-aff-rer

Anpassa pipelines (för affärer)

l-gg-till-saknade-aktivitetstyper

Lägg till saknade aktivitetstyper

Förbered Pipedrive för import

efter-importen

Efter importen

beh-ver-du-hj-lp

Behöver du hjälp?

Zendesk Sell migrering till Pipedrive

<p style="text-align: justify">Om du migrerar från <strong>HubSpot</strong> till <strong>Pipedrive</strong> kan du ta med dig dina leads, kontakter, affärer och aktiviteter.</p>
<p style="text-align: justify">Den här guiden förklarar hur du förbereder dina data, exporterar dem från <strong>HubSpot</strong> och importerar dem till <strong>Pipedrive</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Viktiga skillnader i terminologin<a name="viktiga-skillnader-i-terminologin"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Innan du importerar är det viktigt att förstå terminologin mellan HubSpot och Pipedrive. Detta hjälper under mappningsprocessen.</p>
<table>
 <thead>
 <tr>
 
 <th scope="col"><div style="text-align: center">HubSpot</div></th>
 <th scope="col"><div style="text-align: center">Pipedrive</div></th>
 <th scope="col"><div style="text-align: center">Vad det representerar</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Affär</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Affär</div></td>
 <td><div style="text-align: center">De representerar potentiella affärer.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Kontakt</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Person</div></td>
 <td><div style="text-align: center">I HubSpot kallas de kontakter, medan de i Pipedrive kallas personer.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Företag</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Organisation</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Båda spårar företag kopplade till personer eller affärer.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Affärssteg</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Fas</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pipedrive-faser finns i pipelines. HubSpot använder <strong>affärsfaser</strong> i en pipeline.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Pipeline</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pipeline</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Samma term. Inställning och anpassning skiljer sig åt.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Uppgift / Aktivitet</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Aktivitet</div></td>
 <td><div style="text-align: center">HubSpot skiljer på uppgifter, samtal och e-post. Pipedrive grupperar dem under aktiviteter.</div></td>
 </tr>
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Potentiell kund</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Potentiell kund / person</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pipedrive behandlar leads som kontakter innan affär i Leads Inbox.</div></td>
 </tr>
 
 
 
 
 
 
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Anpassad egenskap</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Anpassat fält</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Båda tillåter anpassade fält på kontakter, affärer osv.</div></td>
 </tr>
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Marknadsföringskontakt</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kontakt (ingen åtskillnad)</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pipedrive skiljer inte mellan marknadsförings- och icke-marknadsföringskontakter. Observera att du i Pipedrive behöver lägga till en <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">marknadsföringsstatus</a> på dina kontakter.</div></td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Vi rekommenderar starkt att du granskar dina HubSpot-data innan migreringen. Se till att ta bort dubbletter och skapa eventuella anpassade fält i Pipedrive först, så att de finns tillgängliga vid importen.</p>
<p style="text-align: justify">Vi rekommenderar också att du bekantar dig med Pipedrives struktur och hur data är organiserad. Du kan hitta mer information i <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här guiden</a>.<br></p>
<h3>Pipedrive-fält<a name="pipedrive-f-lt"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive är ett <strong>försäljningsfokuserat CRM</strong> utformat för att hjälpa dig att spåra leads, affärer och kontaktrelationer genom din försäljningspipeline.</p>
<p>Viktiga <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">datafält</a> inkluderar:</p>
<ul><li dir="ltr"><strong>Personer</strong>: individ på kontaktnivå</li><li dir="ltr"><strong>Organisationer</strong>: Dessa är företag på kontaktnivå</li><li dir="ltr"><strong>Affärer</strong>: Försäljningsmöjligheter som rör sig genom din pipeline</li><li dir="ltr"><strong>Aktiviteter</strong>: Uppgifter, möten, samtal och att-göra-punkter relaterade till affärer eller kontakter</li><li dir="ltr"><strong>Anteckningar</strong>: Fritextkommentarer eller loggar knutna till vilken post som helst (personer, organisationer, affärer eller leads)</li><li dir="ltr"><strong>Användare</strong>: Medlemmar i ditt interna säljteam</li><li dir="ltr"><strong>Etiketter</strong>: Färgkodade taggar för visuell kategorisering (finns separat för varje huvuddatatyp i Pipedrive: personer, organisationer, affärer eller leads)</li><li dir="ltr"><strong>Anpassade fält</strong>: Fullt anpassningsbara fält som du kan skapa för alla huvuddatatyper utanför standardstrukturen i Pipedrive</li></ul>
<p style="text-align: justify">Läs mer om anpassade fält i <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a> och om Pipedrives terminologi i <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vår ordlista</a>.</p>
<hr>
<h2>Exportera dina HubSpot CRM-data<a name="exportera-dina-hub-spot-crm-data"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Börja med att exportera dina HubSpot CRM-data i <strong>CSV-format</strong> så att de är redo att importeras till Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">I HubSpot måste du exportera poster separat beroende på deras typ (kontakter, företag, affärer osv.) </p>
<p>För att exportera:</p>
<ul><li>Öppna listvyn för de registreringar du vill exportera. I den här vyn kan du använda filter.</li><li>Klicka på knappen <strong>”Export”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20list%20view.png" alt=""></figure>
<ul><li>Du kommer att se en prompt för export. CSV-formatet är kompatibelt med Pipedrives importverktyg. Om allt ser bra ut, klicka på "Exportera"</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20export%20wall%2009.52.16.png" alt=""></figure>
<ul><li>Om du klickar på ”Customize” längst ner i uppmaningen får du fler alternativ för din export.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20customize%201.png" alt=""></figure>
<ul><li>Klicka på <strong>Export</strong>-knappen (finns uppe till höger)</li><li>Exportfilen kommer att skickas till e-postadressen för ditt HubSpot-konto. Du kommer att se en pop-up som bekräftar exporten.</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20contacts%20delivered%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Besök HubSpots detaljerade guide för export <a href="https://knowledge.hubspot.com/import-and-export/export-records" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Upprepa processen för de entiteter du behöver exportera till Pipedrive.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning: </strong>HubSpot kan exportera kontakter och företag separat. Se till att du har unika ID:n eller e-postadresser för att länka dem senare i Pipedrive under importprocessen.<br></div>
<hr>
<h2>Förbered Pipedrive för import<a name="f-rbered-pipedrive-f-r-import"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Innan du importerar, konfigurera din Pipedrive-arbetsyta för en smidig övergång.</p>
<h3>Skapa anpassade fält<a name="skapa-anpassade-f-lt"></a></h3>
<ul><li>Gå till <strong>Företagsinställningar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datafält</a></strong></li><li>Lägg till fält som matchar dina anpassade HubSpot-data och se till att fälttyperna (text, rullgardinsmeny, datum osv.) är korrekta</li>
<li>Använd samma fältnamn som i HubSpot så att Pipedrive automatiskt kan mappa dem under importen
</li>
</ul>
<h3>Anpassa pipelines (för affärer)<a name="anpassa-pipelines-f-r-aff-rer"></a></h3>
<ul><li>Öppna <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipelinevyn</a></strong></li>
<li>Klicka på <strong>”Lägg till ny pipeline”</strong> eller redigera en befintlig
</li>
<li>Lägg till <strong>faser</strong> som replikerar dina HubSpot-affärsfaser (t.ex. "Qualification", "Demo Scheduled").</li></ul>
<h3>Lägg till saknade aktivitetstyper<a name="l-gg-till-saknade-aktivitetstyper"></a></h3>
<ul><li>Gå till <strong>Företagsinställningar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/activity_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aktiviteter</a> </strong>och bläddra ner till ”Aktivitetstyper”</li>
<li>
Lägg till eventuella saknade aktivitetstyper från HubSpot (t.ex. "Follow-Up", "Intro Call").</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Du kan använda etiketter i Pipedrive för att behålla dina HubSpot-taggar för filtrering senare.</div>
<p> </p>
<hr>
<h2>Importera dina data<a name="importera-dina-data"></a></h2>
<p>När dina data är redo och din arbetsyta är konfigurerad kan du börja <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importera</a>.</p>
<ul><li>Gå till <strong>Verktyg och appar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import?origin=settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importera data</a></strong></li><li>Klicka på <strong>”Kom igång”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pd%20import1.png" alt=""></figure>
<ul><li>Ladda upp din CSV-fil (börja med <strong>organisationer och personer</strong>)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdupload%20file.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Matcha varje CSV-kolumn med ett Pipedrive-fält (systemfält eller anpassat fält). Detta kallas <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mappning</a></strong>.</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdmapping.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Använd förhandsgranskningen för att kontrollera formateringen</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdpreview.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Använd ett unikt fält (som <strong>e-post</strong>) för att länka registreringar mellan entiteter (t.ex. matcha personer mot organisationer).</p></li></ul>
<p>Vi rekommenderar att du importerar dina data i följande ordning:</p>
<ul>
<li>
Organisationer (företag)
</li>
<li>
Personer (kontakter)
</li>
<li>
Affärer
</li>
<li>
Potentiella kunder
</li>
<li>
Aktiviteter (uppgifter)
</li>
<li>
Anteckningar (valfritt)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Efter varje import ser du sammanfattningen och de importerade posterna. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdimportsum.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan öppna respektive modul i Pipedrive för att göra stickprovskontroller av posterna.</p>
<p style="text-align: justify">Använd filter för att bekräfta att etiketter, anpassade fält och länkar har mappats korrekt.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Anteckning:</strong> Vi rekommenderar starkt att göra ett testimport med 5–10 registreringar först. Vid behov kan du återställa importen.</div>
<hr>
<p> </p>
<h2>Efter importen<a name="efter-importen"></a></h2>
<ul>
 <li>Kontrollera dina data med <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filter</a> och gör stickprov på poster</li>
 
 <li>Automatisera uppföljningar med vår<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringsfunktion</a></strong></li>
 <li>Spara dina exporterade HubSpot-filer om du behöver granska dem</li>
 <li>Utforska integrationer i <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Marketplace</a></li>
 </ul>
<hr>
<h2>Behöver du hjälp?<a name="beh-ver-du-hj-lp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om du behöver hjälp, kontakta vårt <a href="https://support.pipedrive.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">supportteam</a> eller begär hjälp från vårt <strong>team för teknisk uppsättning</strong> för guidad migrering.</p>

Kunskapsbas

Importerar data

Frågor?