При импорте из электронных таблиц убедитесь, что все денежные значения (для стандартных полей, таких как стоимость сделки, и для любых пользовательских полей, где есть валюты) форматируются как числа без символов валюты (так что 1000000000 вместо $1000000000).
Если числа содержат символы валюты, система импорта Pipedrive правильно их не обнаружит, и поэтому все значения будут отформатированы как "0".
Если вы уже импортировали данные и столкнулись с этой проблемой, лучшим вариантом действий будет отмена импорта, удаление символов валюты из импортируемой электронной таблицы и повторный импорт.

Why do my imported currency values appear as "0"?

Почему в моих импортированных валютных значениях появляется "0"?

Иногда вам нужно передавать данные из разных программ в вашу учетную запись Pipedrive. Если у вас есть контакты Mailchimp, которые вы хотели бы перенести в Pipedrive, эта следующая инструкция для вас.<hr><h2>Экспорт данных из Mailchimp<a name="mailchimp"></a></h2>
В своей учетной записи Mailchimp перейдите в раздел "Все контакты" в меню Аудитории. Оттуда выберите сегмент для экспорта, затем нажмите "Экспортировать сегмент".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" alt=""></figure>
Как только Mailchimp экспортирует ваш сегмент, страница контактов будет перезагружена, показывая вашу историю экспорта. Отсюда вы можете нажать кнопку "Экспортировать как CSV" для загрузки вашего списка.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примечание: Вы получите подтверждение по электронной почте от Mailchimp с уведомлением об завершении экспорта сегмента. Затем вы сможете скачать свой CSV файл, выбрав "Скачать список данных" в письме. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Импорт данных из Mailchimp в Pipedrive<a name="mailchimp-pipedrive"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примечание: Данное действие доступно только пользователям с доступом к настройкам учетной записи и обычным пользователям с разрешениями на это. </div>
Теперь, когда данные были экспортированы из Mailchimp в формат CSV, их легко можно импортировать в Pipedrive.
Прежде чем импортировать данные, рекомендуем прочитать больше об контактах маркетинга в <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этом статье</a>. Контакты маркетинга в Pipedrive - это контакты, которые согласились начать получать маркетинговые коммуникации от вас.
Чтобы импортировать ваши данные из Mailchimp:
<ol><li>Перейдите в " ..." (Ещё) &gt; Импорт данных &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload">из файла.</a> Нажмите " Загрузить файл" и выберите файл таблицы Mailchimp, который вы хотите импортировать.</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Сопоставьте</a> столбцы вашей таблицы с <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">полями Pipedrive</a>.</li><li>При необходимости создайте <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">пользовательские поля</a> в процессе импорта. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.28.57.png" alt=""> </li><li>Нажмите " Далее" и " Начать импорт".</li><li>Если у вас возникли проблемы с импортом, вы можете скачать пропускной файл и узнать причину, по которой ваши объекты были пропущены. Узнайте больше о файлах пропуска и ошибках в <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этом статье</a>.</li></ol>
Убедитесь, что ваши таблицы Mailchimp организованы так, чтобы соответствовать данным Pipedrive. Вы можете узнать больше о импорте данных в Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">здесь</a> и организации наших данных в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этом статье</a>.
<div class="support-note success primary">Если вы только начали работу с Pipedrive Campaigns, вы можете ознакомиться с нашим Pipedrive Academy course <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">курсом Pipedrive Academy</a>. </div>

How can I migrate my data from Mailchimp to Pipedrive?

mailchimp

Экспорт данных из Mailchimp

mailchimp-pipedrive

Импорт данных из Mailchimp в Pipedrive

Как я могу перенести свои данные из Mailchimp в Pipedrive?

Узнайте о доступных для использования полях данных при импорте.

<div class="support-note success primary">Примечание: Для подробного руководства по импорту электронных таблиц ознакомьтесь с <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статьей. </a> </div>
При импорте электронных таблиц в Pipedrive важно знать, какие поля доступны для перемещения ваших данных из таблицы.
<hr><h2 style="text-align: justify">Начало импорта<a name="Начало импорта"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Примечание: Если у вас нет электронной таблицы для работы, мы предоставляем образцы электронных таблиц, к которым вы можете получить доступ на <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой странице. </a></div>
Чтобы начать импорт электронной таблицы, перейдите к Инструменты и приложения &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Импорт данных</a> &gt; Из электронной таблицы. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.03.17.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Как организованы поля<a name="Как организованы поля"></a></h2>
В окне импорта семь категорий данных, которые представляют ваши доступные типы полей. 
<ul><li>Человек</li><li>Организация</li><li>Лид</li><li>Сделка</li><li>Деятельность</li><li>Примечание</li><li>Продукт</li></ul>
 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
В каждой категории типа поля поля перечислены в алфавитном порядке (включая пользовательские поля.) 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.16.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Поля по умолчанию <a name="Поля по умолчанию"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примечание: Данные проекта в настоящее время не могут быть импортированы. </div>
Для лидов, сделок, контактов, организаций и продуктов, доступные поля по умолчанию для импорта можно найти в разделе <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">полей данных</a> настроек под каждой категорией.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
Действия и заметки
Действия не отображаются в разделе полей данных вашей учетной записи, но вы можете увидеть доступные поля для импорта на экране сопоставления импорта. 
 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
 Поля заметок также можно найти на экране сопоставления импорта. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Пользовательские поля <a name="Пользовательские поля"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Примечание: У активностей и заметок нет доступных пользоватских полей. Дополнительную информацию о пользовательских полях можно найти в <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье. </a></div>
Помимо стандартных полей, пользоватские поля могут быть сопоставлены при импорте данных в ваш аккаунт Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
Поля формул
<div class="support-note success primary">Примечание: Дополнительную информацию о полях формул можно найти на <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой странице. </a> </div>
Вы можете импортировать значения с использованием полей формул и выполнять вычисления во время импорта. 
В этом примере поле количество клиентов имеет формулу стоимость сделки + 10.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
В импортированном документе есть столбец для стоимости сделки (10) и столбец под названием числовое поле, представляющий количество клиентов. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
 После импорта стоимость сделки 10 будет видна, а также количество клиентов будет составлять 20. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

Начало импорта

Как организованы поля

Поля по умолчанию

Пользовательские поля

Импорт полей

<div class="support-note primary">
Примечание: Это действие доступно только пользователям с правами глобального администратора.</div>
Переходя на Pipedrive из другого решения CRM, вам захочется беспрепятственно перенести ваши существующие данные. У Pipedrive есть партнер третьей стороны, <a href="https://www.import2.com/my-import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>, который сможет выполнять за вас тяжелую работу.
Время, затраченное на миграцию, зависит от объема данных, которые нужно перенести. Мы рекомендуем выделить 24 часа и <a href="mailto:help@import2.com">связаться с Import2</a><a href="http://help.import2.com/en/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>, если у вас возникнут какие-либо проблемы.
<div class="support-note primary">
Примечание: Если вы хотите импортировать данные в Pipedrive из таблицы в Excel, а не из другой системы CRM, вы можете узнать, как это сделать в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этом статье</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jMXhSwtqRWssre2diJh6BX.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Если вы только начинаете работу с Pipedrive, вы можете ознакомиться с нашим курсом “Начните с основ” <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">курс Pipedrive Academy</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="import2"></a>Использование инструмента миграции Import2
</h2>
Прежде чем начать миграцию с помощью Import2, убедитесь, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">что пользователи</a> уже настроены в вашей учетной записи Pipedrive. Если миграция инициирована до того, как пользователи приглашены и воронки созданы, ваши данные будут принадлежать пользователю, инициировавшему миграцию. 
Чтобы начать, перейдите к Еще (...) &gt; Импортировать данные &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/importing-data-from-a-previous-crm-using-import2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Из другого программного обеспечения.</a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-27%20at%209.49.55%20AM.png" alt=""></figure>
 Оттуда вы можете следовать этим шагам: 
<ul>
<li>Найдите название вашего предыдущего программного обеспечения и нажмите кнопку “Импортировать”</li>
<li>На странице Import2 введите учетные данные для предыдущего программного обеспечения и нажмите “Проверить соединение”, чтобы проверить их для Import2</li>
<li>Подтвердите настройки миграции, включая желание, чтобы Import2 автоматически создавал ваши воронки и этапы, а также создавал и сопоставлял ваши пользовательские поля</li>
<li>Нажмите “Начать импорт,” чтобы начать полный импорт ваших данных из старой CRM в вашу новую учетную запись Pipedrive</li></ul>
Страница состояния Import2 отобразит детали и прогресс вашего импорта. После завершения вашей миграции Import2 отправит вам электронное уведомление для проверки. 
Если вам нужно изменить настройки для вашего импорта, включая настройку сопоставления полей, вы можете нажать на вкладку “Настройки” на странице вашей миграции.
Отсюда вы можете настроить выбор, если хотите, чтобы Import2 автоматически создавал воронки и этапы, а также пользовательские поля в вашей базе данных. Вы также можете нажать “Настроить сопоставления”, чтобы добавить или изменить поля, сопоставленные для вашей миграции.

Вы также найдете опцию добавить фильтры, или даже отключить некоторые типы записей при импорте.
Вы можете вносить изменения во вкладке Настройки, и отменить или повторить миграцию по необходимости без дополнительных затрат.
Узнайте больше о <a href="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" title="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works">как работает миграция данных</a> и <a href="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" title="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations">какие объекты поддерживаются при миграции в Pipedrive</a>.<hr><h2>
<a name="crm"></a>Поддерживаемые CRM</h2>
В настоящее время вы можете перенести данные из любого из следующих программного обеспечения с помощью Import2.
<ul>
<li>Act!</li>
<li>ActiveCampaign - Узнайте больше о <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/activecampaign-alternatives">альтернативах ActiveCampaign</a></li>
<li>AgileCRM</li>
<li>Capsule CRM</li>
<li>Close - Узнайте больше о <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/close-alternative">альтернативах Close CRM</a></li>
<li>Copper</li>
<li>FowCRM</li>
<li>Highrise</li>
<li>HubSpot - Сравните <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-hubspot">Pipedrive vs. HubSpot</a></li>
<li>Insightly</li>
<li>Keap</li>
<li>Less Annoying CRM</li>
<li>Microsoft Dynamics CRM</li>
<li>Nimble</li>
<li>Nutshell</li>
<li>Onepage</li>
<li>Pipedrive (для импорта данных из одного учетной записи компании Pipedrive в другую учетную запись компании)</li>
<li>PipelineDeals</li>
<li>Redtail CRM</li>
<li>Salesforce - Сравните <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-salesforce">Pipedrive vs. Salesforce</a></li>
<li>Sugar CRM</li>
<li>Suite CRM</li>
<li>Wealthbox</li>
<li>Zendesk Sell - Узнайте больше о <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/zendesk-alternative">альтернативах Zendesk</a></li>
<li>Zoho CRM - Сравните <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-zoho">Pipedrive vs. Zoho</a> </li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="import2-1"></a>Информация и ресурсы Import2
</h2>
При импорте данных из другой CRM через Import2 важно обратить внимание на следующее:
<ul>
<li>Import2 предлагает бесплатную миграцию до 100 000 записей и платные миграции для крупных баз данных. <a href="https://www.import2.com/glossary">Запись</a> в Import2 означает отдельный элемент в вашей базе данных или строку в файле CSV.</li>
<li>Функция импорта Import2 доступна как для пробных, так и для платных учетных записей Pipedrive</li>
<li>Import2 поддерживает несколько сеансов импорта на один аккаунт Pipedrive</li>
</ul>
Если у вас возникли вопросы по поводу вашего импорта, вы можете <a href="mailto:help@import2.com">связаться с Import2</a> напрямую через онлайн-чат на их веб-сайте.
Ресурсы
<ul>
<li>
Import2 создал <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eb23KFhFpzs&amp;t=1s" target="_blank" rel="noreferrer noopener">видеоурок</a> о миграции данных из других CRM в Pipedrive.</li>
<li>
Import2 предлагает поддержку по <a href="mailto:help@import2.com">электронной почте</a> и <a href="mailto:help@import2.com">онлайн-чату</a> для любых вопросов, возникающих в процессе миграции.
</li>
<li>Вы можете отслеживать статус вашей миграции <a href="http://www.import2.com/my_import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">здесь</a>.</li>
</ul>
<figure><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ViGR8nf1gBk?si=bmlrDqIpU6RKKZ9y" title="Проигрыватель видео на YouTube" frameborder="0"></iframe></figure>
Узнайте больше о <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/what-is-crm">CRM</a> в нашем блоге.

Migrating data from a previous CRM using Import2

import2

Использование инструмента миграции Import2

Поддерживаемые CRM

import2-1

Информация и ресурсы Import2

Перенос данных из предыдущей CRM с использованием Import2

Импортировать данные в Pipedrive эффективно, используя таблицы.

<div class="support-note primary">
Примечание: Импорт данных в Pipedrive доступен только пользователям с разрешением на глобальный доступ. </div>
Вы можете импортировать свои данные в Pipedrive из файлов таблиц XLS, XLSX и CSV, что позволит добавить <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">лидов</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сделки</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">организации</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">людей</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">продукты</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">заметки</a> и <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">мероприятия</a> одновременно. Прежде чем начать, ознакомьтесь с нашей статьей по <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/206770039" target="_blank" rel="noreferrer noopener">структуре ваших данных</a> в Pipedrive. Важно понимать, как данные, которые вы импортируете, вписываются в структуру данных Pipedrive. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
Скачайте наш образец таблицы <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">здесь</a> для тренировочного импорта, пройдите наш курс " Начните с основ” <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">курс Pipedrive Academy </a> для подробной помощи или посетите наш <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">еженедельный вебинар</a> для глубокого визуального руководства.
Вы также можете прочитать больше о импорте и экспорте данных CRM в <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Подготовка к импорту"></a>Подготовка к импорту</h2>
Прежде чем импортировать, обратите внимание на данные, которые вы добавляете в Pipedrive, и отформатируйте свою таблицу соответственно.
<ul>
<li>Вы пытаетесь импортировать список контактов (людей и организации)?</li>
<li>Хотите импортировать контакты и создать открытую сделку для каждого из них?</li>
<li>Хотите импортировать контакты, открывать сделки и создавать мероприятия для этих сделок?</li>
<li>Хотите импортировать контакты, открывать сделки с мероприятиями и прикреплять заметки?</li>
<li>Или открывать новые сделки для контактов, которые уже существуют в Pipedrive?</li></ul>
Несколько советов по форматированию таблицы:
<ul>
<li>
Удалите формулы – Используйте новую таблицу без каких-либо формул. Если у вас есть таблица, которая использует формулы или связь данных для генерации содержимого ячейки, скопируйте данные из своей таблицы в новый лист без формул.</li>
<li> 
Один лист на таблицу – Ваша таблица должна содержать только один лист с данными. Если в вашей таблице есть более одного листа, скопируйте и вставьте листы в отдельные файлы и импортируйте их поочередно.</li>
<li> 
Отсутствие специальных символов – Ваша таблица не может содержать символы для числовых или денежных полей. Например, колонка для стоимости сделки должна содержать только число "1000", а не символ "$1000".</li>
<li> 
Ограничение на размер таблицы – Нет максимального ограничения на количество столбцов в таблице, но максимальный размер файла составляет 50 МБ, с ограничением в 50 000 строк на таблицу.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Обязательные поля"></a>Обязательные поля</h2>
При импорте данных в Pipedrive из таблицы убедитесь включить обязательные поля для каждого элемента. Каждое обязательное поле должно иметь отдельный столбец в вашей таблице, сопоставленный соответствующему полю в Pipedrive. 
<div class="support-note primary">
Примечание: Если вы не импортируете ваши данные с обязательными полями, не будет создано ни одного элемента, и будет создан <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">файл пропуска</a>. </div>

<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Для импорта</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Вам потребуются следующие обязательные поля</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Лиды</div></td>
<td><ul>
<li>Название лида</li>
<li>Имя контакта ИЛИ название организации</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Сделки</div></td>
<td><ul>
<li>Любое поле сделки</li>
<li>Имя контакта ИЛИ название организации</li>
<li>(рекомендуется указать название сделки)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Контакты</div></td>
<td><ul>
<li>Имя контакта</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Примечание: Рекомендуется указать электронную почту и телефон, чтобы избежать дубликатов </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Организации</div></td>
<td><ul>
<li>Название организации</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Примечание: Рекомендуется указать адрес, чтобы избежать дубликатов </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Товары</div></td>
<td><ul>
<li>Название товара</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Заметки</div></td>
<td><ul>
<li>Содержание </li>
<li>Информация о сделке, контакте ИЛИ лиде</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Действия</div></td>
<td><ul>
<li>Любое поле действия</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
 Больше информации о обязательных полях для импорта вы можете прочитать в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Пользовательские поля"></a>Пользовательские поля </h2>
Если ваш электронный лист содержит данные о лидерах, сделках или контактах, которые не подпадают под стандартные поля, добавьте пользовательское поле перед импортом, чтобы ваши данные имели где отображаться. 
Например, поле "должность" не является стандартным полем в Pipedrive. Чтобы включить эту информацию в ваш импорт, создайте пользовательское поле для контактов, а затем сопоставьте столбец электронного листа с новым созданным полем. Мы рекомендуем использовать текстовое поле или поле с одним вариантом. 
Вы также можете создавать пользовательские поля во время сопоставления при импорте. Узнайте больше о пользовательских полях в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Начало импорта"></a>Начало импорта</h2>
Шаг 1: Загрузите ваш файл
Перейдите к «...» (Еще)&gt; Импорт данных &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Из электронной таблицы.</a> Кликните “Из электронной таблицы” и выберите файл, который вы собираетесь импортировать. Pipedrive поддерживает файлы Excel (.xls и .xlsx) и .csv. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
Шаг 2: Сопоставление
Чтобы импортировать ваши данные в Pipedrive, сопоставьте каждый столбец вашей электронной таблицы с соответствующей иконкой и полем на этапе сопоставления. Вы можете навести курсор на иконку, чтобы увидеть, на какой тип данных она указывает в Pipedrive. 
Функция автоматического распознавания автоматически сопоставит заголовок столбца с полями в Pipedrive. Любые нераспознанные поля должны быть перетащены с полей Pipedrive (справа) на соответствующие столбцы вашей электронной таблицы (слева). Используйте строку поиска, чтобы найти названия полей Pipedrive более легко. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примечание: Вы можете узнать больше о сопоставлении в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a> или о продвинутом сопоставлении в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>. </div>
После завершения сопоставления, нажмите “Далее.” 
Шаг 3: Просмотр и завершение
В следующем окне выберите, что делать, если были найдены дубликаты в вашей электронной таблице. Если Pipedrive обнаружит дубликатную запись в вашей электронной таблице или данных Pipedrive, он объединит это в одну запись. Вы можете узнать больше о том, как Pipedrive обнаруживает дубликаты при импортировании в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
На этой странице также отображается предварительный просмотр ваших данных после импорта. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
После просмотра вашего импорта, выберите “Начать импорт.”<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="После вашего импорта"></a>После вашего импорта </h2>
После вашего импорта вы увидите страницу подтверждения с обзором импортированных данных. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
 Что такое "пропуск файла"?
Любые импортированные элементы, которые были импортированы неправильно, объединяются в файле пропусков, который включает строку, в которой произошла ошибка, и причину этого.
Например, если вы импортируете список людей и не указываете обязательное поле (например, имя человека), эта строка информации будет пропущена. Затем Pipedrive возьмет эту строку и организует ее в файле пропусков.
Вы можете загрузить файл пропусков в любое время, чтобы просмотреть эти ошибки и внести необходимые изменения непосредственно в таблицу, затем импортировать файл пропусков в Pipedrive, чтобы завершить ваш импорт. Это гарантирует, что все ваши данные попадут в систему. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
Ваш файл пропусков будет выглядеть так: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
Вы можете узнать больше о причинах пропуска данных в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Как отменить импорт?"></a>Как отменить импорт?</h2>
<div class="support-note primary">
Примечание: Отменить импорт может только глобальный администратор.</div>
Импорт из таблицы можно отменить в течение 48 часов после начального импорта с помощью кнопки откатить, предоставленной в вашей истории импорта. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примечание: Если кнопка откатить недоступна, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сообщите нашей службе поддержки</a>, и они помогут вам<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

Подготовка к импорту

Обязательные поля

После вашего импорта

Как отменить импорт?

Импорт данных в Pipedrive с помощью электронных таблиц

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примечание: Для получения информации о том, как импортировать данные из электронной таблицы в Pipedrive, ознакомьтесь с <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этим руководством</a>. </div>
Если вам нужна помощь в импорте данных в Pipedrive, вы можете начать с шаблона документа, чтобы узнать, как лучше продолжать. Приведенная в этой статье электронная таблица "Пример данных Pipedrive" предоставляет отличные визуальные подсказки и важную справочную информацию, чтобы помочь вам начать использовать Pipedrive.
Столбцы в примере электронной таблицы раскрашены, а также содержат описания различных полей, что делает их заголовки столбцов легко узнаваемыми в разделе сопоставления функции импорта Pipedrive.
Вы можете заполнить таблицу своими данными или использовать ее для определения того, куда сопоставить разные поля Pipedrive в столбцах вашей собственной таблицы.
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data.xlsx">Скачать файл Пример данных Pipedrive.xlsx</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data%20-%20Sheet1.csv">Скачать файл Пример данных Pipedrive.csv</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29.xlsx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Скачать файл Пример данных Pipedrive.xlsx (с товарами)</a> </li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.csv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Скачать файл Пример данных Pipedrive.csv (с товарами)</a> </li></ul>

Importing: sample import spreadsheets

Импортирование: образец импорта таблицы

Всегда есть вероятность того, что у вас могут быть контакты с одинаковыми именами (например, Джон Смит). По этой причине, каждый раз, когда вы запускаете импорт в Pipedrive, у вас будет возможность определить и объединить дубликаты. Вы также можете выбрать пропустить этот шаг объединения, если предпочитаете создавать несколько записей.
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примечание: Если вы обеспокоены наличием дубликатов контактов в своем аккаунте Pipedrive, вам может быть интересна функция "Объединение дубликатов". Подробнее о этой функции можно узнать в <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</div>
 Если вы не уверены, какой вариант подходит именно вам, полезно понять, как Pipedrive ищет дубликаты и как он с ними обращается в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">Сделки<a name="Сделки"></a></h2>
Учитывая, что природа продаж заключается в том, что у вас может быть несколько сделок с одним и тем же названием, в Pipedrive нет дублирующего идентификатора для сделок. Это означает, что если вы импортируете несколько сделок с одним и тем же названием, эти сделки не будут считаться дубликатами и все они будут импортированы.<hr><h2 style="text-align: justify">Люди<a name="Люди"></a></h2>
Когда имя человека было распознано при импорте, Pipedrive будет искать следующую информацию, чтобы определить, есть ли дублирующаяся запись: 
<ul><li dir="ltr">Человек - Организация</li><li dir="ltr">Человек - Телефон</li><li dir="ltr">Человек - Электронная почта</li></ul>
Если Pipedrive обнаруживает, что ЛЮБОЕ из этих трех полей совпадает с другим человеком в базе данных Pipedrive или в файле импорта, они объединяются и добавляется любая новая информация, включенная в импорт. <hr><h2 style="text-align: justify">Организации<a name="Организации"></a></h2>
Как только имя организации будет распознано при импорте, Pipedrive будет искать следующую информацию, чтобы определить, есть ли дублирующаяся запись: 
<ul><li dir="ltr">Организация - Адрес</li></ul>
Вы можете иметь организации с одинаковым названием, указывая всегда поле адреса. Если адрес совпадает с любой существующей организацией в вашей базе данных Pipedrive или файле импорта, они будут объединены, и добавиться любая новая информация, включенная в импорт. <hr><h2 style="text-align: justify">Примеры<a name="Примеры"></a></h2>
Объединение данных
Допустим, вы импортируете этот список людей, и все они имеют одно и то же имя. В этом примере у вас в конечном итоге появятся два Джона Сноу, потому что критерий совпадения был найден в трех одинаковых строках. 
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" alt=""></figure>
 Критерии совпадения:
1. Джон Сноу в строке 1 создан.
2. Pipedrive распознает "Джон Сноу" в строке 2 и проверяет на совпадение организацию, телефон и/или электронную почту. Затем он понимает, что имя человека и имя организации в строке 2 такие же, как в строке 1, и поэтому не создает 2 Джона Сноу. Вместо этого он привязывает уникальный номер телефона из строки 2 к тому же номеру телефона, созданному в строке 1.
3. Pipedrive распознает "Джон Сноу" в строке 3 и проверяет на совпадение имя организации, телефон человека и электронную почту человека. Затем он находит, что электронная почта человека такая же, как в строке 1, и поэтому не создает дополнительного Джона Сноу. Вместо этого он добавляет новый номер телефона к записи строки 1, а также обновляет имя организации в строке 3 на "The Wall".
4. Pipedrive распознает "Джона Сноу" в строке 4, но на этот раз не находит совпадение для имени организации, телефона человека или электронной почты человека с существующим Джоном Сноу. Поэтому он создает второго Джона Сноу с этим уникальным номером телефона и адресом электронной почты. 
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Создание нескольких записей<a name="Создание нескольких записей"></a></h2>
Как упоминалось в начале этой статьи, вы можете выбрать опцию обхода этапа объединения. Опция создания нескольких записей может быть полезна в ситуациях, когда вы хотите, чтобы каждому пользователю была предоставлена собственная копия этих контактов для работы. Важно помнить, что у каждого созданного контакта может быть только один связанный с ним владелец. 
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" alt=""></figure>
Обратите внимание, что создание нескольких записей может привести к загромождению базы данных. Если вы хотите, чтобы несколько пользователей были связаны с контактом, вы можете создать одну отдельную запись и добавить других пользователей в качестве <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/followers">подписчиков</a>. Таким образом, владелец и подписчики будут видеть эту запись и смогут работать над ней без необходимости создания нескольких записей.

How to avoid duplicates during an import?

Сделки

Люди

Организации

Примеры

Создание нескольких записей

Как избежать дубликатов во время импорта?

<div class="support-note primary">
Примечание: Это действие доступно только администраторам или обычным пользователям с разрешением на импорт товаров. </div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
 Видео выше демонстрирует, что вам нужно определить при импорте вашей сделки в Pipedrive. Все это можно управлять, просто назначив колонку в вашей таблице, которая будет связана с опцией Этап во время импорта. Это также определяет, в какую воронку будет отправлена сделка, если у вас есть несколько воронок. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stages.png" alt=""></figure>
 Вам не нужно беспокоиться о соответствии имен ваших этапов или указывать имя воронки, в которую вы импортируете. Вместо этого, после выбора "Этап" во время импорта, Pipedrive предоставит вам список всех этапов по всем воронкам. Затем вы можете перетаскивать имена в вашей таблице в соответствующие этапы в Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20into%20another%20pipeline.gif" alt=""></figure>
 Все так просто.

Importing deals into a specific stage or pipeline

Импортирование сделок в определенную стадию или воронку

<div class="support-note primary">
Примечание: Это действие доступно только для администраторов.</div>
 Pipedrive поддерживает несколько форматов и конфигураций дат. При импорте ваших собственных дат в любое поле даты есть несколько вещей, которые следует учесть:
<ul>
<li>Как вы вводите данные? Например, 4/04/2016 или 2016/04/04.</li>
<li>Как отформатирован столбец в вашей таблице? Например, Дата, Общий или Текст.</li>
</ul>
На изображении ниже показан импорт, выполненный с использованием нескольких различных техник форматирования и как они отобразились в Pipedrive.
Изучите изображение, чтобы увидеть, как будут выглядеть ваши даты: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
 <hr><h2 style="text-align: justify">Сопоставление в Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h2>
После импорта электронной таблицы, если Pipedrive может однозначно определить формат дат, никаких действий не требуется. Если Pipedrive не может определить формат даты, он попросит вас указать формат таблицы.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20tooltip.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20modal.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Как отформатировать столбцы в Excel<a name="excel"></a></h2>
Таблицы могут иметь отформатированные ячейки для особых типов данных. Часто вы можете получить таблицу, которая уже отформатирована, или вам может потребоваться отформатировать свои собственные данные. Вот как редактировать формат ваших столбцов в Excel:
Щелкните правой кнопкой мыши на заголовке столбца &gt; Формат ячеек &gt; Выберите нужный формат.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

pipedrive

Сопоставление в Pipedrive

excel

Как отформатировать столбцы в Excel

Каким образом я могу форматировать даты для импорта в Pipedrive?

Если в вашей таблице были элементы, которые не были импортированы правильно, Pipedrive соберет файл пропуска, в который входит строка, где произошла ошибка, и причина этого. Вы можете загрузить файл пропуска в любое время, чтобы просмотреть информацию о вашем импорте. 
Эта статья описывает ошибки при импорте и только файлы пропуска. Вы можете найти более общую информацию о том, как импортировать данные в Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в этой статье</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Просмотр вашего файла пропусков"></a>Просмотр вашего файла пропусков</h2>
Для доступа к вашему файлу пропусков перейдите к разделу "..." (больше) в левой навигации &gt; <a href="/settings/import">Импорт данных</a>, щелкните опцию "Детали" рядом с одним из выполненных импортов и нажмите кнопку "Скачать файл пропусков". Подробности о импортированных и пропущенных элементах будут отображены в разделе.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png"></figure>
 При открытии файла пропусков вы увидите причину пропуска элемента из вашей таблицы под заголовком причина пропуска. В дополнительных строках вы увидите данные, которые вы пытались импортировать в Pipedrive в их исходном формате.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Причины пропуска вашего файла"></a>Причины пропуска вашего файла</h2>
Наиболее распространенные причины приведены ниже, чтобы вы могли знать, как настроить свою таблицу, чтобы успешно импортировать все данные в Pipedrive при следующей попытке.
<ul>
<li>
Необходимо указать заголовок сделки Есть случаи, когда заголовок сделки не может быть сгенерирован автоматически. Человек или организация не сопоставлены, и отсутствует заголовок сделки. 
</li>
<li>
Необходимо указать имя При добавлении человека всегда необходимо добавить колонку с именем в таблицу. 
</li>
<li>
Необходимо указать название организации При импорте организации всегда необходимо добавить поле с названием организации. 
</li>
<li>
Сделка не найдена Это происходит, когда вы сопоставляете идентификатор Pipedrive System ID, но этот идентификатор не существует для сделки в Pipedrive. 
</li>
<li>
Человек не найден Это происходит, когда вы сопоставляете идентификатор Pipedrive System ID, но этот идентификатор не существует для человека в Pipedrive. 
</li>
<li>
Организация не найдена Это происходит, когда вы сопоставляете идентификатор Pipedrive System ID, но этот идентификатор не существует для организации в Pipedrive. 
</li>
<li>
Пожалуйста, укажите допустимую валюту Валюты часто используются при импорте значения сделки и должны быть указаны без использования символа специального символа. Например, USD и EUR будут правильными, а $ и € - нет. 
</li>
<li>
Несанкционированный доступ URL-адрес страницы импорта данных был предоставлен пользователю, который не имеет права импортировать данные в учетную запись. Поскольку только администраторы или обычные пользователи с разрешениями имеют право на импорт данных в Pipedrive, импорт отклоняется. 
</li>
<li>
ID должен быть целым числом При импорте поля ID в Pipedrive содержимое этого сопоставленного поля может быть только целым числом. Если в этом поле есть текст, например, "EX1234", тогда импорт не выполнится.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Прочие ошибки импорта"></a>Прочие ошибки импорта</h2>
Ошибки сопоставления
При сопоставлении импорта, Pipedrive покажет ошибки, если вы пропускаете обязательные поля, и вы не сможете продолжить импорт.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" alt="Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" width="1023" height="317"></figure>
Если вы видите подобные ошибки, вам необходимо включить обязательные поля в вашем электронном листе. Мы также предоставляем статьи о <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сопоставлении импорта</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">обязательных полях</a> и <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">расширенном сопоставлении</a> для вашей помощи.
 Недопустимый запрос Иногда в функции импорта в Pipedrive могут возникать внутренние ошибки. В этом случае мы рекомендуем вам еще раз проверить ваш электронный лист и сопоставление и повторить импорт. Если эта проблема сохраняется, мы рекомендуем <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">обратиться в нашу службу поддержки</a> для помощи.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174"></figure>

Importing: errors and skip files

Просмотр вашего файла пропусков

Причины пропуска вашего файла

Прочие ошибки импорта

Импорт: ошибки и пропущенные файлы.

<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примечание: Это действие доступно только пользователям-администраторам и обычным пользователям с включенными правами доступа. </div>

Иметь большую базу сделок, людей или любого другого элемента может быть естественным при управлении продажами. Однако можно ожидать, что часть информации устареет со временем. Вручную обновлять каждую из них возможно, но если есть много информации, которую нужно обновить, это может потребовать значительного времени и усилий, которые вы могли бы использовать для закрытия сделок.
Вы можете использовать функции массового редактирования и фильтрации из списка, чтобы редактировать данные большими порциями. Но что, если у вас уже есть все данные, которые вам нужны, в электронной таблице, и вам нужно добавить их в Pipedrive, не создавая дубликатов? Поэтому Pipedrive позволяет вам массово обновить базу данных, импортировав электронную таблицу с помощью функции Pipedrive System ID.<hr><h2 style="text-align: justify"><a name="system-id-pipedrive"></a>Возможность System ID в Pipedrive</h2>
Внутри Pipedrive каждый элемент – сделка, контакт, организация, активность, продукт, заметка – получает уникальный идентификатор при создании. Вы можете найти этот идентификатор в URL-адресе страницы с подробной информацией об элементе, или добавить его как столбец в списке просмотра.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/item_id.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примечание: Если вы пытаетесь объединить дубликаты в вашей учетной записи, вам может быть интересна функция объединения дубликатов в Pipedrive. Узнайте больше о слиянии дубликатов в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Экспорт ваших данных"></a>Экспорт ваших данных</h2>
Какие ИД и поля следует использовать?
Для обновления ваших элементов (сделки, люди, организации, продукты и т. д.) необходимо включить ИД системы Pipedrive и любые другие поля, которые вы хотите обновить.
Например, предположим, что вы хотите изменить значения, стадию и владельца существующих сделок. Вам необходимо экспортировать список с колонкой ИД, а также колонками Значение, Стадия и Владелец.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_example_id.png" alt=""></figure>
Обратите внимание, что вы можете экспортировать другие колонки для справки, такие как заголовок. Однако любые изменения, которые вы внесете в эти колонки, будут перезаписаны при импорте. 
Как получить ИД системы Pipedrive в виде списка?
Чтобы сделать колонку ИД видимой в виде списка, щелкните иконку шестеренки, чтобы открыть раздел "Выбор колонок", найдите и выберите нужное поле ИД, а затем нажмите "Сохранить".
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_list_view.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примечание: Вы можете получить ИД сделки, человека и организации в виде списка во вкладке сделок. Однако, если у вас есть контакты без связанных сделок, они не будут отображаться в виде списка во вкладке сделок. Вам придется использовать вид списка во вкладке контактов, чтобы получить эти ИД.</div>
Вы можете <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">создать фильтр, чтобы сузить список</a> только до элементов, которые вы хотите обновить. Когда вид списка настроен для отображения полей ИД системы Pipedrive, экспортируйте список здесь: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Export_id_list.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Импорт вашего данных"></a>Импорт вашего данных</h2>
После экспорта внесите все необходимые изменения в таблице. Вот пример того, как будет выглядеть ваша таблица перед внесением изменений:
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" alt=""></figure>
А вот пример той же таблицы с внесенными изменениями. Учтите, что поля ID не нужно изменять. Вам нужно только изменить информацию, которую требуется обновить в Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" alt=""></figure>
Затем <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">импортируйте таблицу</a> в Pipedrive и сопоставьте соответствующие поля ID с их столбцами.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_id_mapping.png" alt=""></figure>
Когда все поля будут сопоставлены, нажмите "Следующий" и завершите импорт. Pipedrive автоматически обновит вашу базу данных новой информацией, так как Pipedrive знает, какие элементы вы обновляете, исходя из ID системы Pipedrive.
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примечание: Если при попытке импорта таблицы вы получаете ошибку, возможно, проблема связана с таблицей: максимальный размер файла ограничен 50 МБ, с максимальным пределом в 50 000 строк. Вы можете узнать больше о проблемах с импортом в <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>. </div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

system-id-pipedrive

Возможность System ID в Pipedrive

Экспорт ваших данных

Импорт вашего данных

Обновление данных Pipedrive с помощью электронной таблицы

Лучший способ изменить тип <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">пользовательского поля</a> — это пересоздать поле с нужным типом и использовать функцию «<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Идентификатор системы Pipedrive</a>», чтобы перенести существующие данные в новое поле. 
<ul>
<li>
Создайте новое пользовательское поле с правильным типом.
</li>
<li>Скопируйте и вставьте информацию из старого пользовательского поля в новое пользовательское поле через <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">экспортирование</a> и <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">импортирование</a>. Этот шаг позволит вам «обновить» вновь созданное пользовательское поле данными из старого пользовательского поля.</li>
<li>
Удалите старое пользовательское поле, когда вся правильная информация будет перенесена в новое пользовательское поле. </li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Начало работы<a name="Начало работы"></a></h2>
Перед экспортом убедитесь, что в вашей учетной записи создано новое пользовательское поле с правильным типом, чтобы информация из старого пользовательского поля имела куда переместиться.
Чтобы создать пользовательское поле, перейдите к Настройкам -&gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/table_column/edit/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Пользовательские поля</a> и выберите категорию пользовательского поля, которое вы хотите добавить в Pipedrive.
Примечание: Когда вы находитесь на странице настроек Пользовательские поля, может быть хорошей идеей изменить название существующего пользовательского поля, чтобы добавить слово "старое" и избежать путаницы во время процесса обновления.<hr><h2 style="text-align: justify">Экспорт ваших данных <a name="Экспорт ваших данных"></a></h2>
Чтобы начать экспорт, вы можете перейти к сделкам, клиентам или организациям в режиме просмотра списка, где находится пользовательское поле. Вам нужно будет включить следующие столбцы в своем режиме просмотра списка: 
<ul>
<li>Имя/Заголовок</li>
<li>Старое пользовательское поле</li>
<li>Новое пользовательское поле </li>
<li>ID элемента (сделка, клиент или организация)</li>
</ul>
Примечание: На скриншотах ниже значения в поле "Пример текстового пользовательского поля" в сделках будут перемещены в только что созданное поле "Пример пользовательского поля с одним вариантом" в сделках. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" width="601" height="200"></figure>
После того, как вы применили эти четыре столбца в своем режиме просмотра списка, вы можете <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">экспортировать список</a> в электронную таблицу.
В экспортированной электронной таблице вам придется скопировать и вставить все значения из старого пользовательского поля в ячейки нового пользовательского поля. Это позволит новому пользовательскому полю "обновиться" информацией из старого пользовательского поля при повторном импорте электронной таблицы. 
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" width="601" height="249"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Импорт обновленных данных<a name="Импорт обновленных данных"></a></h2>
После сохранения обновленной таблицы вы можете импортировать ее обратно в Pipedrive, нажав на "..." в нижнем левом углу экрана, затем выбрав <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import#/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Импорт данных</a> &gt; Из таблицы. Дополнительную информацию о импорте можно найти <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">здесь</a>.
На шаге отображения ваших импортированных данных, важно убедиться, что все столбцы в таблице правильно соответствуют полям в вашей учетной записи Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" width="600" height="277"></figure>
После того как все будет соотнесено, нажмите кнопку "Далее", чтобы продолжить импорт. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" width="599" height="351"></figure>
После успешного переноса информации с прежнего пользовательского поля в новое пользовательское поле, вы можете удалить старое поле.

Changing the field type of a custom field

Начало работы

Импорт обновленных данных

Изменение типа поля пользовательского поля

<h2 style="text-align: justify">Передача ваших данных с Import2 <a name="import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
Примечание: Это действие доступно только для администраторов.</div>
Самый простой способ переместить данные из одного аккаунта Pipedrive в другой - использовать нашего партнера по миграции сторонних поставщиков <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a>Поскольку Import2 является сторонним партнером, рекомендуем обратиться к их <a href="http://help.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">службе поддержки</a>, если у вас возникнут вопросы по этому процессу передачи. <hr><h2 style="text-align: justify">Импорт и экспорт данных <a name="Импорт и экспорт данных"></a></h2>
<div class="support-note primary">
Примечание: Это действие доступно только администраторам или обычным пользователям с включенным соответствующим разрешением.</div>
Другой способ перемещения ваших данных в другую компанию в Pipedrive - <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">экспортировать</a> соответствующие данные из вашей учетной записи Pipedrive в электронную таблицу и <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">импортировать</a> их в другую учетную запись компании.
При экспорте ваших данных важно учитывать обязательные поля, которые понадобятся для успешного создания новых элементов в вашей другой учетной записи Pipedrive при их привязке. Чтобы узнать, какие поля обязательны для импорта данных в вашу учетную запись Pipedrive, нажмите <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener">здесь.</a> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a>После экспорта данных в электронную таблицу, вы можете импортировать эту таблицу в другую учетную запись компании Pipedrive и продолжить работу с того момента, на котором остановились.

Transferring data to a different Pipedrive company account

Передача ваших данных с Import2

Импорт и экспорт данных

Передача данных в другую учетную запись компании Pipedrive

Для того чтобы вы могли <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/208039595-Импорт-данных-в-Pipedrive-с-таблицами" target="_blank" rel="noreferrer noopener">импортировать свои данные</a> в Pipedrive правильно, вам необходимо сопоставить столбцы вашей таблицы с полями в Pipedrive. Таким образом, вы можете убедиться, что ваши контактные лица, организации, сделки, активности, заметки, продукты или потенциальные клиенты будут корректно импортированы со своими соответствующими данными.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Иконки элементов"></a>Иконки элементов</h2>
Для правильного импорта ваших данных в Pipedrive необходимо сопоставить каждое поле с соответствующими иконками для импорта ваших элементов. Каждый тип элемента представлен иконкой при импорте.
Например, все ваши поля, связанные с людьми, должны быть сопоставлены с полями, находящимися под иконкой "Человек", чтобы они корректно отображались в связи с вашими контактами.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" width="498" height="53"></figure>
<ul>
<li>
Поля типа "Человек" <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" width="400" height="253"> 
</li>
<li>
Поля типа "Организация" <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" width="400" height="253"> 
</li>
<li>
Поля типа "Сделка" <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" width="402" height="254"> 
</li>
<li>
Поля типа "Мероприятие" <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" width="400" height="253"> 
</li>
<li>
Поля типа "Заметка" <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" width="400" height="271"> 
</li>
<li>
Поля типа "Продукт" <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" width="399" height="256"> 
</li>
<li>
Поля типа "Лид" <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" width="400" height="272">
</li>
</ul>
 Нажмите на иконки, чтобы выбрать правильный тип полей при сопоставлении.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" width="501" height="352"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Сопоставление ваших полей"></a>Сопоставление ваших полей</h2>
<div class="support-note primary">
Примечание: Не все ваши поля будут автоматически сопоставлены, поэтому вам потребуется вручную сопоставить некоторые поля. Рекомендуется всегда дважды проверить сопоставление перед переходом к следующему шагу, чтобы избежать неправильного сопоставления. </div>
 После того, как вы настроили и импортировали свою таблицу, вы можете начать сопоставлять ваши поля. Ниже вы можете увидеть пример из таблицы.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204"></figure>
 При сопоставлении выберите значок типа поля, которое вы хотите сопоставить. Затем нажмите и перетащите это поле на левую сторону страницы и сопоставьте его с вашими колонками таблицы. Вы увидите данные из первой строки вашего импорта, чтобы убедиться, что таблица правильно считывается Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" alt="Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" width="1117" height="587"></figure>
Вы можете найти больше информации о расширенном сопоставлении, например, о сопоставлении полей с несколькими вариантами <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в этой статье.</a>

Importing: mapping your fields

Иконки элементов

Сопоставление ваших полей

Импортирование: сопоставление ваших полей.

При импорте в Pipedrive некоторые поля могут вызвать затруднение при соответствии с вашей таблицей в зависимости от их настроек. Для правильного соответствия множественных опций, адресов и типов телефонов потребуется дополнительный шаг.
Чтобы понять базовую функциональность соответствия, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">прочитайте эту статью</a>. Или для более общей информации о импорте данных в Pipedrive, пожалуйста, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">прочитайте эту статью</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Сопоставление нескольких полей выбора"></a>Сопоставление нескольких полей выбора</h2>
<div class="support-note primary">
Примечание: Для сопоставления поля с несколькими вариантами необходимо сначала убедиться, что пользовательское поле с типом "множественный выбор" уже создано в вашей учетной записи Pipedrive. Более подробную информацию о пользовательских полях можно найти в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этом статье</a>.</div>
 Чтобы импортировать поле с множественным выбором, вам потребуется выполнить дополнительный шаг для сопоставления. После того, как вы произвели сопоставление самого поля ("Номер группы" в приведенном ниже примере), нажмите на него, чтобы раскрыть и увидеть индивидуальное сопоставление каждого варианта поля из вашей таблицы.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" width="1063" height="785"></figure>
Проверьте, правильно ли сопоставлены варианты из вашей таблицы с вариантами пользовательского поля в Pipedrive. Если они были неправильно сопоставлены, перетащите правильные варианты на соответствующие варианты из таблицы.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Картирование адресов"></a>Картирование адресов</h2>
При импорте поля адреса организации или пользовательского поля с типом адреса в таблицу можно включить адреса двумя возможными способами. 
Поля адреса в отдельных столбцах
При создании таблицы вы можете добавить адрес с различными полями адреса, разделенными по отдельным столбцам. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208"></figure>
 Затем, при картировании полей, вы можете выбрать отдельные поля адреса из Pipedrive и сопоставить их с полями в вашей таблице.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" width="936" height="785"></figure>
 Адрес в одном поле
В альтернативном варианте можно добавить адрес в одно поле, разделяя элементы запятой.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174"></figure>
В этом случае вы можете сопоставить общее поле address с полем вашей таблицы.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Address_sp.png" alt="Address_sp.png" width="500" height="158"></figure>

Pipedrive будет пытаться определить местоположение ваших адресов с помощью <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Geolocation API</a>. Обратите внимание, что не все адреса будут определены географически. Более подробную информацию о форматировании адресов Google вы можете узнать <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=ru" target="_blank" rel="noreferrer noopener">здесь</a>. Когда адреса определены географически в Pipedrive, они будут отображаться в нашей функции <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Показать на карте</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Картирование номеров телефонов"></a> Картирование номеров телефонов</h2>
При импорте номеров телефонов ваших контактов вы можете выбрать метку телефона, которую хотите сопоставить в Pipedrive. Если у вас есть несколько номеров телефонов для контакта, вы можете сопоставить поле телефон несколько раз.
Например, если вы хотите импортировать контакты с личным мобильным телефоном, а также рабочим телефоном, вы можете сделать это, добавив номера в отдельные столбцы.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png"></figure>

При картировании вы можете щелкнуть и перетащить поле телефон несколько раз. После того, как оно будет сопоставлено, щелкните на значок карандаша , чтобы присвоить метку типу этого номера телефона. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif"></figure>

Вы можете выбрать метку для своих номеров телефонов как Рабочий, Домашний, Мобильный или Другое.

Importing: advanced mapping

Сопоставление нескольких полей выбора

Картирование адресов

Картирование номеров телефонов

Импортирование: продвинутое сопоставление

При работе с сделками вы можете добавить <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">подписчиков</a> или <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">участников</a> массово, чтобы сэкономить время, которое обычно требуется для их добавления вручную. Как участников, так и подписчиков можно добавить в ваш аккаунт путем импорта таблиц.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Импорт подписчиков"></a>Импорт подписчиков</h2>
Вы можете добавить <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000321517-Подписчики" target="_blank" rel="noreferrer noopener">подписчиков</a> к вашим контактам, организациям, сделкам и продуктам, импортируя таблицы, что позволяет вам сэкономить время, вместо того чтобы добавлять их вручную. Сначала вам нужно будет отфильтровать по названию элемента или имени и их идентификаторам в системе Pipedrive, чтобы избежать создания дубликатов при импорте. Узнайте больше о том, как использовать функцию идентификатора системы Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">в этой статье</a>. 
<div class="support-note success primary">Примечание: Если вы добавляете новые элементы в Pipedrive, а не обновляете существующие, то вам не понадобится использовать идентификатор системы Pipedrive. Вы просто можете добавить подписчиков в свою таблицу и следовать указаниям ниже для импорта. </div>
В этом примере, название сделки, идентификатор сделки, имя человека и идентификатор человека добавляются в вид списка. Это позволит добавлять подписчиков к этим людям и сделкам массово. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" alt="идентификаторы системы сделок и человека"></figure>
Затем вы можете экспортировать список в таблицу. При обновлении вашей таблицы добавьте столбец для ваших подписчиков. Если вы хотите добавить более одного, вы можете добавить их в ту же ячейку, разделяя их запятыми «,". Вот пример того, как будет выглядеть ваша таблица.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" alt="таблица импорта подписчиков"></figure>
При импорте вашей таблицы вы можете <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сопоставить ваши столбцы</a> с опцией "Подписчики" вашего поля данных Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" alt="сопоставление подписчиков"></figure>
Щелкните по значку карандаша, чтобы сопоставить ваших подписчиков, убедившись в выборе правильного пользователя в вашей учетной записи, которого следует добавить в качестве подписчика элемента.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" alt="сопоставление подписчиков"></figure>
После выполнения импорта подписчики должны быть видны в подробном представлении элемента.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" alt="страница подробностей подписчиков"></figure>
<div class="support-note primary">
Примечание: Вы можете импортировать подписчиков, но не экспортировать их.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Импорт участников"></a>Импорт участников</h2>
Импорт <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">участников</a> может быть выполнен только путем обновления существующих сделок в вашей учетной записи. Чтобы импортировать участников, вам сначала нужно экспортировать файл с идентификатором системы Pipedrive для всех сделок, которые вы хотите обновить, и добавить информацию об участнике перед повторным импортом таблицы. Вы можете прочитать <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">эту статью</a> для получения дополнительной информации о том, как использовать идентификатор системы Pipedrive для обновления элементов.
При создании таблицы вам нужно добавить отдельные строки для каждого из участников, которых вы хотите добавить. 
<div class="support-note success primary">Примечание: Если участник уже существует в Pipedrive в качестве контакта лица, вам также потребуется экспортировать идентификатор лица в вашу таблицу, чтобы избежать дублирования при импорте.</div>
Вот пример того, как будет выглядеть таблица.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png"></figure>
При сопоставлении импорта убедитесь, что вы сопоставили поле идентификатора системы Pipedrive для своей сделки. Колонки участников в вашей таблице будут сопоставлены с полями имени контакта в Pipedrive. 
<div class="support-note success primary">Примечание: Если контакты уже существуют в Pipedrive, также необходимо сопоставить идентификатор системы лица. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png"></figure>
<div class="support-note success primary">Примечание: Импорт участников из таблицы массово перезапишет контактное лицо сделки одним из импортированных участников. Чтобы сохранить исходное контактное лицо, вам нужно вручную обновить контактное лицо или импортировать дополнительную таблицу с идентификатором сделки, именем лица и идентификатором лица, чтобы массово обновить ваши сделки с правильными контактами. </div>
В детальном представлении после выполнения импорта, ваши участники отобразятся в детальном представлении сделки. Хотя Гарри Поттер не был указан в таблице, так как он был исходным контактным лицом сделки, он все равно будет участником сделки после завершения импорта.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png"></figure>
<div class="support-note primary">
Примечание: Участники могут быть добавлены массово только при обновлении сделки. Их нельзя добавить при импорте новых сделок.</div>

Importing followers and participants

Импорт подписчиков

Импорт участников

Импортирование подписчиков и участников

При импорте данных в Pipedrive из таблицы важно включить поля, которые являются обязательными для успешного импорта каждого элемента. В этой статье описано, какие поля являются обязательными при импорте.
Если вам нужна более общая информация о том, как импортировать данные в Pipedrive, вы можете <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">прочитать эту статью</a>.
<div class="support-note primary">
Примечание: Если вы не импортируете данные с обязательными полями, ни один элемент не будет создан, и будет сгенерирован файл пропуска.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Потенциальные клиенты"></a>Потенциальные клиенты</h2>
Каждый потенциальный клиент в Pipedrive должен быть связан с контактным лицом или организацией. Чтобы импортировать потенциального клиента, вам понадобятся название потенциального клиента и одно из следующих значений в вашей таблице:
<ul>
<li>Имя контактного лица</li>
<li>Название организации</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<div class="support-note primary">
Примечание: Если имена ваших контактов находятся в одной колонке (как показано выше), используйте поле имя контактного лица при сопоставлении вашего импорта. Если имена разделены на отдельные колонки с именем и фамилией, сопоставьте поля имя и фамилия в Pipedrive. </div>
При сопоставлении вашего импорта вам нужно будет сопоставить столбцы вашей таблицы с полями данных в Pipedrive. После завершения импорта ваши потенциальные клиенты будут автоматически связаны с вашими контактами.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" width="924" height="545"></figure>
Какие другие поля я могу включить в импорт потенциальных клиентов?
Вы также можете импортировать примечание или владельца вместе с вашими потенциальными клиентами.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Сделки"></a>Сделки</h2>
Аналогично лидам каждая сделка в Pipedrive должна быть связана с контактным лицом или организацией. Чтобы импортировать сделку, вам потребуется добавить как минимум одно поле сделки и одно из перечисленных ниже в вашу таблицу:
<ul>
<li>Имя контактного лица</li>
<li>Название организации</li></ul>
Мы рекомендуем включить поле названия сделки, но это необязательно. Если вы не укажете название сделки, она автоматически будет использовать имя контакта, с которым она будет импортирована.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" width="400" height="144"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png"></figure>
Какие другие поля я могу включить при импорте сделок?
Вы также можете включить следующие поля сделки:
<ul>
<li>Ответственный</li>
<li>Стадия</li>
<li>Сумма</li>
<li>Ожидаемая дата закрытия</li>
<li>Любые пользовательские поля</li>
</ul>
Если вы импортируете историческую сделку или сделку, которая уже закрыта, вы можете использовать следующие поля:
<ul>
<li>Дата выигрыша</li>
<li>Дата проигрыша</li>
<li>
Статус</li>
</ul>
<div class="support-note primary">Примечание: Для импорта сделки вам не обязательно нужно иметь название сделки в таблице. Если вы хотите создать сделки для каждого контактного лица или организации, вам просто нужно создать пустую колонку в таблице для названия сделок. Убедитесь, что эта пустая колонка соответствует полю Название сделки.</div>
При импорте названия сделок автоматически будут использовать название организации. Если организации нет, она будет использовать имя контактного лица.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Контакты: люди и организации"></a>Контакты: люди и организации </h2>
 При импорте людей или организаций обязательным полем для успешного создания контакта является только имя. Однако рекомендуется добавить больше полей, чтобы лучше идентифицировать контакт и избежать создания дубликатов. Узнайте больше о том, как Pipedrive обнаруживает дубликаты в процессе импорта в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>. 
Для людей добавьте следующее, чтобы предотвратить создание дубликатов:
<ul>
<li>адрес электронной почты</li>
<li>номер телефона</li></ul>
Для организаций включите следующее, чтобы предотвратить создание дубликатов:
<ul>
<li>адрес</li></ul>
Организации и люди могут быть созданы отдельно, но мы рекомендуем импортировать их вместе, чтобы они автоматически связывались. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png"></figure>
<div class="support-note primary">
Note: Красный цвет на изображениях выше обозначает обязательное поле. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Продукты"></a>Продукты </h2>
Чтобы импортировать продукт, вам просто понадобится наименование продукта в вашей электронной таблице. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" width="1132" height="508"></figure>
 Какие другие поля я могу включить в импорт своего продукта?
Вы также можете включить другие поля продукта, такие как цена, валюта, описание и любые пользовательские поля. 
<div class="support-note primary">
Примечание: В настоящее время нельзя связывать продукты с сделками через импорт. Вы можете связать продукт только с сделкой, когда ваши данные уже были импортированы в Pipedrive. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Примечания"></a>Примечания</h2>
Примечания могут быть добавлены под сделками, людьми, организациями, активностями и плеадами и не могут существовать самостоятельно. При импорте примечания вы должны также включить информацию одного из следующих (и их обязательные поля):
<ul>
<li>Организация</li>
<li>Человек</li>
<li>Сделка</li>
<li>Лид</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
Какие еще поля примечания я могу включить?
Вы можете добавить следующие поля для примечаний:
<ul>
<li>Дата создания примечания</li>
<li>Дата обновления примечания</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Деятельность"></a>Деятельность</h2>
Пока что деятельность не имеет обязательных полей. Однако рекомендуется указать информацию, такую как тема, срок выполнения, тип и назначенное пользователю, а также связанные сделки, лиды или контакты.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png"></figure>
 Если ваша деятельность уже выполнена, вы можете указать следующие исторические поля: 
<ul>
<li>Время выполнения</li>
<li>
Отметка о выполнении времени
</li>
</ul>

База знаний

Импортирование данных

Есть вопросы?