Під час імпорту з електронних таблиць переконайтеся, що всі грошові значення (для полів за замовчуванням, таких як значення угоди, та для будь-яких користувацьких полів з валютами) форматуються як числа без символів валюти (наприклад, 1000000000 замість $1000000000).
Якщо числа містять символи валюти, система імпорту Pipedrive не змогла їх належно виявити, тому всі значення будуть відформатовані як "0".
Якщо ви вже імпортували і стикаєтесь з цією проблемою, найкраще рішення - відмінити ваш імпорт, видалити символи валюти з електронної таблиці, яку ви імпортуєте, і знову імпортувати.

Why do my imported currency values appear as "0"?

Чому мої імпортовані значення валюти відображаються як "0"?

Іноді вам потрібно передати дані з різних програм на ваш обліковий запис Pipedrive. Якщо у вас є контакти Mailchimp, які ви хотіли б передати в Pipedrive, цей наступний посібник для вас.<hr><h2>Експорт даних з Mailchimp<a name="mailchimp"></a></h2>
У своєму обліковому записі Mailchimp перейдіть до “Усі контакти” в меню Аудиторія. Виберіть сегмент для експорту, а потім натисніть “Експортувати сегмент”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" alt=""></figure>
Після того, як Mailchimp експортує ваш сегмент, сторінка контактів буде оновлена, показуючи історію вашого експорту. Звідси ви можете натиснути кнопку “Експорт у форматі CSV”, щоб завантажити свій список.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Ви отримаєте електронного листа з підтвердженням від Mailchimp, що експорт сегменту завершено. Після цього ви можете завантажити свій файл CSV, вибравши “Завантажити дані списку” у листі. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Імпорт даних Mailchimp в Pipedrive<a name="mailchimp-pipedrive"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примітка: Ця опція доступна лише користувачам з доступом до налаштувань облікового запису та звичайним користувачам з увімкненими необхідними дозволами. </div>
Тепер, коли дані було експортовано з Mailchimp у формат CSV, їх можна легко імпортувати до Pipedrive.
Перш ніж імпортувати свої дані, ми рекомендуємо дізнатися більше про контакти маркетингу у <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. Контакти маркетингу в Pipedrive - це контакти, які погодилися почати отримувати маркетингові комунікації від вас.
Щоб імпортувати дані з Mailchimp:
<ol><li>Перейдіть до " ... " (Більше) &gt; Імпорт даних &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload">з електронної таблиці.</a> Клацніть " Завантажити файл " та виберіть файл електронної таблиці Mailchimp, який ви хочете імпортувати.</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Зв'яжіть</a> стовпці вашої таблиці з потрібними <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">полями Pipedrive</a>.</li><li>Якщо потрібно, створіть <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">власні поля</a> під час процесу імпорту. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.28.57.png" alt=""> </li><li>Клацніть " Далі " та " Почати імпорт ".</li><li>Якщо виникли проблеми з імпортом, ви можете завантажити файл пропусків та перевірити причину пропуску ваших елементів. Дізнайтеся більше про файли пропусків та помилки у <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</li></ol>
Переконайтеся, що ваші електронні таблиці Mailchimp організовані таким чином, щоб вони відповідали вашим даним у Pipedrive. Ви можете дізнатися більше про імпорт даних у Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a> та про те, як організовані наші дані, у <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.
<div class="support-note success primary">Якщо ви тільки почали працювати з кампаніями Pipedrive, ви можете переглянути наш Курс від Pipedrive про кампанії <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">курс Pipedrive Academy</a>. </div>

How can I migrate my data from Mailchimp to Pipedrive?

mailchimp

Експорт даних з Mailchimp

mailchimp-pipedrive

Імпорт даних Mailchimp в Pipedrive

Як я можу мігрувати свої дані з Mailchimp до Pipedrive?

Дізнайтеся про доступні поля даних для використання під час імпорту.

<div class="support-note success primary">Примітка: Для докладного керівництва щодо імпорту таблиць, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a> </div>
При імпорті таблиць в Pipedrive важливо знати, які поля доступні для переміщення вашої таблиці з даними. <hr><h2 style="text-align: justify">Початок імпорту<a name="Початок імпорту"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо у вас нема електронної таблиці для роботи, ми надаємо зразкові електронні таблиці, до яких ви можете отримати доступ на <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій сторінці.</a></div>
Щоб ініціювати імпорт електронної таблиці, перейдіть до Інструменти та додатки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Імпортувати дані</a> &gt; З електронної таблиці.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.03.17.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Як організовані поля<a name="Як організовані поля"></a></h2>
У вікні імпорту є сім категорій даних, які представляють ваші доступні типи полів. 
<ul><li>Особа</li><li>Організація</li><li>Лід</li><li>Угода</li><li>Діяльність</li><li>Примітка</li><li>Продукт</li></ul>
 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
У кожній категорії типів полів поля вказані в алфавітному порядку (включаючи власні поля.) 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.16.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Стандартні поля<a name="Стандартні поля"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примітка: Наразі не можливо імпортувати дані проекту. </div>
Для лідів, угод, людей, організацій та продуктів, доступні стандартні поля для імпорту можна знайти в розділі <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">полів даних</a> у налаштуваннях під кожною категорією.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
Активності та примітки
Активності не відображаються в розділі полів даних вашого облікового запису, але ви можете побачити доступні поля для імпорту на екрані відображення відповідностей. 
 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
 Поля приміток також можна знайти на екрані відображення відповідностей. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Спеціальні поля<a name="Спеціальні поля"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Діяльності та нотатки не мають доступних спеціальних полів. Для отримання додаткової інформації про спеціальні поля перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a></div>
Поза стандартними полями, спеціальні поля можна відображати при імпорті даних в обліковий запис Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
Поля формули
<div class="support-note success primary">Примітка: Для отримання додаткової інформації про поля формули перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю сторінку.</a> </div>
Ви можете імпортувати значення за допомогою полів формули та мати виконані розрахунки під час імпорту.
У цьому прикладі поле кількість клієнтів має формулу вартість угоди + 10.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
У імпортованому документі є стовпчик для вартості угоди (10) та стовпчик під назвою числове поле, що представляє кількість клієнтів. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
 Після імпорту можна побачити вартість угоди в розмірі 10, а також кількість клієнтів у розмірі 20.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

Початок імпорту

Як організовані поля

Стандартні поля

Спеціальні поля

Імпортуйте поля

<div class="support-note primary">
Примітка: Ця дія доступна тільки для користувачів з правами глобального адміністратора. </div>
Коли ви переходите на Pipedrive з іншого рішення CRM, вам захочеться безперервно перенести свої існуючі дані. У Pipedrive є партнер третьої сторони, <a href="https://www.import2.com/my-import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>, який може зробити важку роботу за вас.
Час, необхідний для міграції, залежить від обсягу даних, що мігруються. Ми радимо виділити 24 години і <a href="mailto:help@import2.com">зв'язатися з Import2</a><a href="http://help.import2.com/en/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>, якщо у вас виникнуть які-небудь проблеми.
<div class="support-note primary">
Примітка: Якщо ви хочете імпортувати дані в Pipedrive з електронної таблиці, а не з іншої CRM-системи, ви можете дізнатися, як це зробити, у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jMXhSwtqRWssre2diJh6BX.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Якщо ви тільки починаєте працювати з Pipedrive, ви можете ознайомитися з нашим курсом “Почніть з основних речей” <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">курс Pipedrive Academy</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="import2"></a>Використання інструменту міграції Import2
</h2>
Перш ніж почати міграцію за допомогою Import2, переконайтеся, що <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">користувачі</a> вже налаштовані у вашому обліковому записі Pipedrive. Якщо міграція розпочинається до того, як користувачі запрошені та створені конвейери, ваші дані будуть належати користувачеві, що ініціював міграцію.
Щоб почати, перейдіть до Додатково (...) &gt; Імпорт даних &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/importing-data-from-a-previous-crm-using-import2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Із іншої програми.</a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-27%20at%209.49.55%20AM.png" alt=""></figure>
 Звідти ви можете дотримуватися цих кроків: 
<ul>
<li>Знайдіть назву вашої попередньої програми та клацніть кнопку “Імпорт”</li>
<li>На сторінці Import2 введіть дані для входу у попередню програму та клацніть “Перевірити підключення”, щоб підтвердити їх для Import2</li><li>Підтвердіть параметри міграції, включаючи бажання, щоб Import2 автоматично створив ваші конвейери та етапи, а також створив і зробив відображення ваших користувацьких полів</li>
<li>Клацніть “Почати імпорт," що почне повний імпорт даних зі старої CRM у ваш обліковий запис Pipedrive</li></ul>
Сторінка статусу Import2 відображатиме деталі та прогрес вашого імпорту. Після завершення міграції Import2 надішле вам сповіщення електронною поштою для перегляду. 
Якщо вам потрібно змінити параметри для вашого імпорту, включаючи коригування відображення полів, ви можете клацнути на вкладці “Параметри” вашої сторінки міграції.
Тут ви можете налаштувати вибір, якщо ви бажаєте, щоб Import2 автоматично створив конвейери та етапи, а також користувацькі поля у вашій базі даних. Ви також можете клацнути “Налаштувати відображення”, щоб додати або змінити поля, що відображаються для вашої міграції.

Ви також знайдете опцію додати фільтри, або навіть відключити імпортування певних типів записів.
Ви можете вносити зміни у вкладці Параметри, а також скасувати та повторити міграцію за необхідності без додаткових витрат.
Дізнайтеся більше про <a href="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" title="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works">як працює міграція даних</a> та <a href="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" title="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations">які об'єкти підтримуються для міграції в Pipedrive</a>.<hr><h2>
<a name="crm"></a>Підтримувані CRM</h2>
Ви можете в даний час переміщувати дані з будь-якого з наступного програмного забезпечення за допомогою Import2.
<ul>
<li>Act!</li>
<li>ActiveCampaign - Дізнайтеся про більше <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/activecampaign-alternatives">альтернативи ActiveCampaign</a></li>
<li>
AgileCRM</li>
<li>Capsule CRM</li>
<li>Close - Дізнайтеся про більше <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/close-alternative">альтернативи Close CRM</a></li>
<li>Copper</li><li>FowCRM</li>
<li>Highrise</li>
<li>HubSpot - Порівняйте <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-hubspot">Pipedrive проти HubSpot</a></li>
<li>Insightly</li>
<li>Keap</li><li>Less Annoying CRM</li>
<li>Microsoft Dynamics CRM</li>
<li>Nimble</li>
<li>Nutshell</li>
<li>Onepage</li>
<li>Pipedrive (для імпорту даних з одного облікового запису компанії Pipedrive в інший обліковий запис компанії)</li>
<li>PipelineDeals</li>
<li>Redtail CRM</li>
<li>Salesforce - Порівняйте <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-salesforce">Pipedrive проти Salesforce</a></li>
<li>Sugar CRM</li>
<li>
Suite CRM
</li>
<li>Wealthbox</li>
<li>Zendesk Sell - Дізнайтеся більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/zendesk-alternative">альтернативи Zendesk</a></li>
<li>
Zoho CRM - Порівняйте <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-zoho">Pipedrive проти Zoho</a> 
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="import2-1"></a>Інформація та ресурси щодо Import2
</h2>
При імпортуванні даних з іншої CRM за допомогою Import2, важливо врахувати наступне:
<ul>
<li>Import2 пропонує безкоштовну міграцію до 100 000 записів і платні міграції для більших баз даних. <a href="https://www.import2.com/glossary">Запис</a> в Import2 відноситься до окремого елемента в базі даних або рядка в файлі CSV.</li>
<li>Функція імпортування Import2 доступна як для пробних, так і для платних облікових записів Pipedrive</li>
<li>Import2 підтримує кілька сесій імпорту на обліковий запис Pipedrive</li>
</ul>
Якщо у вас є питання щодо вашого імпорту, ви можете <a href="mailto:help@import2.com">зв'язатися з Import2</a> безпосередньо через онлайн-чат на їхньому веб-сайті.
Ресурси
<ul>
<li>
Import2 створив <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eb23KFhFpzs&amp;t=1s" target="_blank" rel="noreferrer noopener">відео-інструкцію</a> про міграцію даних з інших CRM в Pipedrive.</li>
<li>
Import2 пропонує підтримку по електронній пошті (<a href="mailto:help@import2.com">email</a>) та через<a href="mailto:help@import2.com">онлайн-чат</a> для будь-яких питань, які виникають під час процесу міграції.
</li>
<li>Ви можете відстежувати статус вашої міграції <a href="http://www.import2.com/my_import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.</li>
</ul>
<figure><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ViGR8nf1gBk?si=bmlrDqIpU6RKKZ9y" title="Програвач відео YouTube" frameborder="0"></iframe></figure>
Дізнайтеся більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/what-is-crm">CRM</a> у нашому блозі.

Migrating data from a previous CRM using Import2

import2

Використання інструменту міграції Import2

Підтримувані CRM

import2-1

Інформація та ресурси щодо Import2

Перенесення даних з попередньої CRM за допомогою Import2

Імпортуйте дані в Pipedrive ефективно за допомогою електронних таблиць.

<div class="support-note primary">
Примітка: Імпорт даних в Pipedrive доступний лише користувачам з включеним відповідним глобальним дозволом. </div>
Ви можете імпортувати дані в Pipedrive з файлів електронних таблиць XLS, XLSX та CSV, що дає можливість додавати <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ліди</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">угоди</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">організації</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">людей</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">продукти</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">нотатки</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дії</a> одночасно. Перш ніж розпочати, перегляньте нашу статтю про те, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206770039" target="_blank" rel="noreferrer noopener">як ваші дані організовані</a> в Pipedrive. Важливо зрозуміти, як дані, які ви імпортуєте, впишуться в структуру даних Pipedrive. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
Завантажте нашу вибіркову електронну таблицю <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a> для практичного імпорту, ознайомтеся з курсом “Почніть з основ” <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Курс Pipedrive Academy</a> для докладної допомоги або відвідайте наш <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">щотижневий вебінар</a> для глибокого візуального керівництва.
Ви також можете прочитати більше про імпорт та експорт даних CRM в <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Підготовка до імпорту"></a>Підготовка до імпорту</h2>
Перед імпортом обдумайте дані, які ви додаєте в Pipedrive, і відформатуйте свою таблицю відповідно. 
<ul>
<li>Чи намагаєтеся ви імпортувати список контактів (людей та організацій?)</li>
<li>Чи хочете ви імпортувати контакти і створити відкриту угоду для кожного з них?</li>
<li>Чи хочете ви імпортувати контакти, відкриті угоди, і створити діяльності для цих угод?</li>
<li>Чи хочете ви імпортувати контакти, відкриті угоди з діяльностями, та прикріпити нотатки?</li>
<li>Або відкрити нові угоди для контактів, які вже існують в Pipedrive?</li></ul>
Деякі поради щодо форматування таблиць: 
<ul>
<li>
Видаліть формули – Використовуйте чисту таблицю без будь-яких формул. Якщо у вас є таблиця, яка використовує формули або зв'язок з даними для генерації вмісту комірки, скопіюйте дані з вашої таблиці в новий аркуш без формул.</li>
<li>
Один аркуш на таблицю – Ваш аркуш повинен містити лише один аркуш, що містить дані. Якщо ваша таблиця має більше одного аркуша, скопіюйте та вставте аркуши в окремі файли й імпортуйте їх по черзі. </li>
<li>
Немає спеціальних символів – Ваша таблиця не повинна містити символів для числових або грошових полів. Наприклад, колонка зі значенням угоди повинна містити лише число "1000" і не символ "$1000". </li>
<li>
Обмеження на розмір таблиці – Немає максимального обмеження на кількість стовпців у таблиці, але максимальний розмір файлу - 50 МБ, з обмеженням у 50 000 рядків у таблиці. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Обов'язкові поля"></a>Обов'язкові поля</h2>
При імпорті даних до Pipedrive з електронної таблиці включіть обов'язкові поля для кожного елементу. Кожне обов'язкове поле повинно мати окремий стовпчик у вашій таблиці, відповідно мапований на відповідне поле в Pipedrive. 
<div class="support-note primary">
Примітка: Якщо ви не імпортуєте свої дані з обов'язковими полями, не буде створено жодного елементу, і буде створений <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">файл пропуску</a>. </div>

<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Щоб імпортувати</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Потрібні ці обов'язкові поля</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Ліди</div></td>
<td><ul>
<li>Назва ліда</li>
<li>Ім'я особи або назва організації</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Угоди</div></td>
<td><ul>
<li>Будь-яке поле угоди</li>
<li>Ім'я особи або назва організації</li>
<li>(рекомендована назва угоди)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Особи</div></td>
<td><ul>
<li>Ім'я особи</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Примітка: Електронна пошта та телефон рекомендуються для уникнення дублікатів </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Організація</div></td>
<td><ul>
<li>Назва організації</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Примітка: Адреса рекомендується для уникнення дублікатів </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Продукти</div></td>
<td><ul>
<li>Назва продукту</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Примітки</div></td>
<td><ul>
<li>Зміст</li>
<li>Інформація про угоду, контакт або лід</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Активності</div></td>
<td><ul>
<li>Будь-яке поле активності</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
 Більше інформації про обов'язкові поля для імпорту можна знайти у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Користувацькі поля"></a>Користувацькі поля</h2>
Якщо ваша таблиця має дані для лідів, угод або контактів, які не входять до стандартних полів, додайте користувальницьке поле перед імпортом, щоб ваші дані мали де бути відображеними.
Наприклад, "посада" не є стандартним полем в Pipedrive. Щоб включити цю інформацію у ваш імпорт, створіть користувацьке поле для особи, а потім відобразіть колонку таблиці на новостворене поле. Ми рекомендуємо використовувати текстове або однопозиційне поле.
Ви також можете створювати користувацькі поля під час відображення вашого імпорту. Дізнайтеся більше про користувацькі поля у цій <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статті</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Ініціювання вашого імпорту"></a>Ініціювання вашого імпорту</h2>
Крок 1: Завантажте ваш файл
Перейдіть до " ... " (Більше)&gt; Імпортувати дані &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">З електронної таблиці.</a> Клацніть "З електронної таблиці" та виберіть файл, який ви збираєтеся імпортувати. Pipedrive підтримує файли Excel (.xls та .xlsx) та .csv.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
Крок 2: Мапування
Для імпортування даних в Pipedrive, зіставте кожен стовпчик у вашій електронній таблиці з відповідною піктограмою та полем на кроці мапування. Ви можете навести вказівку на піктограму, щоб побачити, які дані вона позначає в Pipedrive.
Функція автоматичного визнання автоматично співставляє заголовки стовпців з полями в Pipedrive. Нерозпізнані поля слід перетягнути з полів Pipedrive (праворуч) у відповідні стовпці вашої електронної таблиці (ліворуч). Використовуйте рядок пошуку для легшого знаходження назв полів Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примітка: Ви можете дізнатися більше про мапування в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a> або про розширене мапування в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>
Після завершення мапування клацніть " Далі." 
Крок 3: Перегляд та завершення
У наступному вікні оберіть, що робити, якщо виявлено дублікати у вашій електронній таблиці. Якщо Pipedrive виявляє дублікат запису у вашій електронній таблиці або даних Pipedrive, він об'єднає їх у один запис. Ви можете дізнатися більше про те, як Pipedrive визначає дублікати під час імпортування в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
На цій сторінці також показаний попередній перегляд ваших даних після імпорту.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
 Після перегляду імпорту виберіть " Почати імпорт."<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Після імпорту"></a>Після імпорту </h2>
Після імпорту ви побачите сторінку підтвердження з оглядом імпортованих даних.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
 Що таке "файл пропуску"?
Будь-які елементи, які було імпортовано неправильно, об'єднуються у файлі пропуску, який містить рядок, де виникла ускладненість, та причину цього.
Наприклад, якщо ви імпортуєте список людей і не включаєте обов'язкове поле (наприклад, ім'я людини), цей рядок інформації буде пропущено. Після цього Pipedrive бере цей рядок і організовує його у файлі пропуску.
Ви можете завантажити файл пропуску у будь-який час, щоб переглянути ці помилки та внести необхідні зміни безпосередньо у таблицю, а потім імпортувати файл пропуску до Pipedrive для завершення імпорту. Це забезпечить введення всіх ваших даних у систему. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
Ваш файл пропуску виглядатиме так: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
Дізнайтеся більше про причини пропуску даних в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Як я можу скасувати імпорт?"></a>Як я можу скасувати імпорт?</h2>
<div class="support-note primary">
Примітка: Тільки глобальні адміністратори можуть скасувати імпорт.</div>
Імпорт таблиці можна скасувати протягом 48 годин після його початкового імпорту за допомогою кнопки відмінити, наданої у вашій історії імпорту. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо кнопка відмінити недоступна, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">повідомте нашу службу підтримки</a> і вони вам допоможуть.<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

Підготовка до імпорту

Обов'язкові поля

Користувацькі поля

Ініціювання вашого імпорту

Після імпорту

Як я можу скасувати імпорт?

Імпорт даних у Pipedrive за допомогою таблиць

Найкращий спосіб змінити тип <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">призначеного поля</a> - створити поле потрібного типу і використовувати функцію "ідентифікатор системи Pipedrive" для перенесення наявних даних в нове поле.
<ul>
<li>Створіть нове призначене поле потрібного типу.</li>
<li>Скопіюйте та вставте інформацію зі старого призначеного поля в нове призначене поле шляхом <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">експорту</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпорту</a>. Цей крок дозволить вам "оновити" нове призначене поле даними зі старого призначеного поля.</li>
<li>Видаліть старе призначене поле після того, як вся необхідна інформація буде перенесена в нове призначене поле. </li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Початок роботи<a name="Початок роботи"></a></h2>
Перед експортом переконайтеся, що в вашому обліковому записі створено нове користувацьке поле з правильним типом, щоб інформацію зі старого користувацького поля було куди перемістити.
Щоб створити користувацьке поле, перейдіть до Налаштування &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/table_column/edit/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Користувацькі поля</a> і оберіть категорію користувацького поля, яке ви хочете додати до Pipedrive.
Примітка: Поки ви знаходитеся на сторінці Налаштування користувацьких полів, може бути корисно змінити назву існуючого користувацького поля, додавши слово "старе", щоб уникнути будь-якої плутанини під час процесу оновлення.<hr><h2 style="text-align: justify">Експорт вашої інформації<a name="Експорт вашої інформації"></a></h2>
Щоб розпочати експорт, ви можете перейти до списків угод, контактів або організацій зі видом списку, де знаходиться користувальницьке поле. Вам потрібно буде включити наступні стовпці в виді списку: 
<ul>
<li>Ім'я/Заголовок</li>
<li>Старе користувальницьке поле</li>
<li>Нове користувальницьке поле</li>
<li>ID елемента (угода, контакт або організація)</li>
</ul>
Примітка: На знімках нижче значення під "Приклад текстового користувальницького поля" угоди буде переміщено в новостворене "Приклад одиночного параметра користувальницького поля" угод.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" width="601" height="200"></figure>
Як тільки ви застосуєте ці чотири стовпці до вигляду вашого списку, ви зможете експортувати його у вигляді електронної таблиці. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Експортуйте список</a>.
У експортованій електронній таблиці потрібно буде скопіювати й вставити всі значення зі старого користувальницького поля в комірки нового користувальницького поля. Це дозволить "оновити" нове користувальницьке поле інформацією зі старого користувальницького поля під час повторного імпортування електронної таблиці.
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" width="601" height="249"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Імпорт оновлених даних<a name="Імпорт оновлених даних"></a></h2>
Після збереження оновленого електронного аркушу, ви зможете імпортувати його назад до Pipedrive, натиснувши "..." внизу зліва на екрані, а потім виберіть <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import#/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Імпорт даних</a> &gt; З електронного аркушу. Ви можете дізнатись більше про імпорт <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.
Коли ви перейдете до етапу відображення при імпорті, важливо переконатися, що всі стовпці в електронному аркуші відображають коректні поля в обліковому записі Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" width="600" height="277"></figure>
Після відображення всього, ви можете натиснути кнопку "Далі" для продовження імпорту. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" width="599" height="351"></figure>
Після підтвердження успішного перенесення інформації зі старого користувацького поля в нове користувацьке поле, ви можете видалити старе.

Changing the field type of a custom field

Початок роботи

Експорт вашої інформації

Імпорт оновлених даних

Зміна типу поля налаштованого поля

<h2 style="text-align: justify">Перенесення даних за допомогою Import2 
<a name="import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
Примітка: Ця дія доступна лише для користувачів-адміністраторів.</div>
Найлегший спосіб перенести дані з одного облікового запису Pipedrive в інший - використовувати нашого партнера з міграції сторонніх додатків <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a>Оскільки Import2 є партнером сторонніх додатків, ми рекомендуємо звернутися до їхньої <a href="http://help.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">служби підтримки</a>, якщо у вас є питання щодо процесу перенесення. <hr><h2 style="text-align: justify">Імпорт та експорт ваших даних <a name="Імпорт та експорт ваших даних"></a></h2>
<div class="support-note primary">
Нотатка: Ця дія доступна лише для адміністраторів або звичайних користувачів з включеними відповідними дозволами.</div>
Іншим способом переміщення ваших даних в інший обліковий запис компанії в Pipedrive було бі зробити <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115000797525-%D0%AF%D0%BA-%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D0%B7-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">експорт</a> відповідних даних з вашого облікового запису Pipedrive в електронну таблицю і <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-%D0%AF%D0%BA-%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83-%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D0%B2-Pipedrive-%D0%B7-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпортувати</a> їх в інший обліковий запис компанії.
При експорті даних важливо зберігати обов'язкові поля, які Pipedrive потребує для успішного створення нових елементів під час карти, під час імпортування, в іншому обліковому записі Pipedrive. Щоб переглянути, які поля є обов'язковими для імпортування даних в обліковий запис Pipedrive, натисніть <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-%D0%AF%D0%BA-%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83-%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D0%B2-Pipedrive-%D0%B7-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%23C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут.</a> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-%D0%AF%D0%BA-%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83-%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D0%B2-Pipedrive-%D0%B7-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%23C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a>Після того, як ви експортували дані до електронної таблиці, ви можете імпортувати цю таблицю в інший обліковий запис компанії Pipedrive та продовжувати працювати з того місця, де ви зупинилися.

Transferring data to a different Pipedrive company account

Перенесення даних за допомогою Import2

Імпорт та експорт ваших даних

Переміщення даних до іншого облікового запису компанії Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примітка: Для отримання інформації про те, як імпортувати дані з електронних таблиць в Pipedrive, ознайомтесь з <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цим керівництвом</a>. </div>
Якщо вам потрібна допомога з імпортом даних в Pipedrive, ви можете почати з шаблонного документа, щоб побачити, як краще продовжувати. Електронна таблиця, додана до цього статті, Зразок даних Pipedrive, надає відмінні візуальні вказівки і важливу посилання інформацію, щоб ви могли почати використовувати Pipedrive.
Колонки в зразковій електронній таблиці забарвлені, і містять описи різних полів, що полегшує визнання заголовків колонок в розділі зіставлення функції імпортування Pipedrive. 
Ви можете заповнити власні дані в цю електронну таблицю або використовувати її, щоб отримати інформацію про те, куди зіставити різні поля Pipedrive у ваших власних колонках електронної таблиці. 
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data.xlsx">Завантажити файл зразка даних Pipedrive.xlsx</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data%20-%20Sheet1.csv">Завантажити файл зразка даних Pipedrive.csv</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29.xlsx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Завантажити файл зразка даних Pipedrive.xlsx (з Товари)</a> </li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.csv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Завантажити файл зразка даних Pipedrive.csv (з Товари)</a> </li></ul>

Importing: sample import spreadsheets

Імпортування: зразок імпортних електронних таблиць

Завжди є шанс, що у вас можуть бути контакти з однаковим ім'ям (наприклад, Джон Сміт). У зв'язку з цим, кожного разу, коли ви запускаєте імпорт в Pipedrive, ви матимете можливість визначити та об'єднати дублікати. Ви також можете обійти цей крок об'єднання, якщо ви бажаєте створити кілька записів.
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо вас турбують дублікати контактів, які вже існують у вашому обліковому записі Pipedrive, вас може зацікавити функція "Об'єднати дублікати". Дізнайтеся більше про цю функцію в <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>
 Якщо ви не впевнені, який варіант підходить вам, корисно буде зрозуміти, як Pipedrive шукає дублікати та як вони обробляються в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">Угоди<a name="Угоди"></a></h2>
Оскільки природа продажу полягає в тому, що у вас може бути кілька угод з однаковою назвою, в Pipedrive немає необхідного ідентифікатора для угод. Це означає, що якщо ви імпортуєте більше однієї угоди з однаковою назвою, ці угоди не будуть вважатися дублікатами і всі вони будуть імпортовані.<hr><h2 style="text-align: justify">Люди<a name="Люди"></a></h2>
Після того, як ім'я особи було впізнано при імпорті, Pipedrive буде шукати наступну інформацію, щоб визначити, чи є дублюючийся запис: 
<ul><li dir="ltr">Особа - Організація</li><li dir="ltr">Особа - Телефон</li><li dir="ltr">Особа - Електронна пошта</li></ul>
Якщо Pipedrive виявить, що БУДЬ-ЯКЕ з цих трьох полів співпадає з іншою особою у базі даних Pipedrive або у файлі імпорту, вони будуть об'єднані, і будь-які нові дані, включені в імпорт, будуть додані. <hr><h2 style="text-align: justify">Організації<a name="Організації"></a></h2>
Як тільки назва організації буде визнана при імпорті, Pipedrive перевірить наступну інформацію, щоб визначити, чи є дублюючий запис: 
<ul><li dir="ltr">Організація - Адреса</li></ul>
Ви можете мати організації з однаковою назвою, якщо завжди вказуєте поле адреси. Якщо адреса збігається з будь-якою існуючою організацією в базі даних Pipedrive або файлу імпорту, вони будуть об'єднані, і буде додана будь-яка нова інформація, включена в імпорт. <hr><h2 style="text-align: justify">Приклади<a name="Приклади"></a></h2>
Об'єднання даних
Скажімо, ви імпортуєте цей список людей, і всі мають одне і те ж ім'я. У цьому прикладі ви в кінцевому підсумку отримаєте двох Джон Сноу, тому що в трьох вказаних рядках знайдено критерії відповідності. 
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" alt=""></figure>
 Критерії відповідності:
1. Джон Сноу в рядку 1 створений.
2. Pipedrive розпізнає "Джон Сноу" у рядку 2 і перевіряє на відповідність організацію, телефон і / або електронну пошту. Після цього він розуміє, що ім'я людини і назва організації в рядку 2 такі ж, як у рядку 1, тому не створює 2 Джон Сноу. Замість цього він відображає унікальний номер телефону рядка 2 на той самий номер телефону, створений у рядку 1.
3. Pipedrive розпізнає "Джон Сноу" в рядку 3 і перевіряє на відповідність назву організації, телефон людини і електронну пошту людини. Потім він знаходить, що електронна пошта людини така сама, як у рядку 1, тому не створюється додатковий Джон Сноу. Замість цього він додає новий номер телефону до запису рядка 1, а також оновлює назву організації у рядку 3 на "Те Мур".
4. Pipedrive розпізнає "Джон Сноу" в рядку 4, але на цей раз не знаходить відповідностей назві організації, телефону людини або електронній пошті людини для існуючого Джона Сноу. Тому він створює другого Джона Сноу з унікальним номером телефону та адресою електронної пошти. 
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Створення кількох записів<a name="Створення кількох записів"></a></h2>
Як зазначено в початку цієї статті, ви можете вибрати опцію обходу кроку злиття. Опція створення кількох записів може бути корисною в ситуаціях, коли ви хочете, щоб кожен користувач мав свою власну копію цих контактів для роботи з ними. Важливо пам'ятати, що кожний створений контакт може мати тільки одного власника, пов'язаного з ним. 
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" alt=""></figure>
Зверніть увагу, що створення кількох записів може створити заповнену базу даних. Якщо ви хочете, щоб декілька користувачів були пов'язані з контактом, ви можете створити один окремий елемент і додати інших користувачів як <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/followers">підписантів</a>. Зробивши це, власник та підписанти будуть мати можливість бачити цей елемент і працювати над ним без необхідності створення кількох записів.

How to avoid duplicates during an import?

Угоди

Люди

Організації

Приклади

Створення кількох записів

Як уникнути повторів під час імпорту?

<div class="support-note primary">
Примітка: Ця дія доступна тільки адміністраторам або звичайним користувачам з увімкненою дозволом імпортувати елементи.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
 Відео вище демонструє, що потрібно визначити, коли вашу угоду імпортують в Pipedrive. Все це можна керувати просто вказавши стовпець у вашій електронній таблиці, який буде пов'язаний з опцією Етап під час вашого імпорту. Це також визначає, в яку воронку угод вона потрапляє, якщо у вас є кілька воронок. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stages.png" alt=""></figure>
 Вам не потрібно хвилюватися про збіг назв стадій або вказувати назву воронки, в яку ви імпортуєте. Замість цього, після вибору "Етап" під час імпорту в Pipedrive, вам буде надано список усіх стадій з усіх воронок. Після цього ви можете перетягнути назви у вашій електронній таблиці на відповідні стадії в Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20into%20another%20pipeline.gif" alt=""></figure>
 Це настільки просто.

Importing deals into a specific stage or pipeline

Імпортування угод у конкретний етап або потік


<div class="support-note primary">
Примітка: Ця дія доступна тільки адміністраторам.</div>
 Pipedrive підтримує кілька форматів та конфігурацій дат. При імпорті власних дат у будь-якому полі, що стосується дати, є кілька речей, які треба врахувати:
<ul>
<li>Як ви вводите свої дані? Наприклад, 4/04/2016 або 2016/04/04.</li>
<li>Як отформатований стовпець у вашій електронній таблиці? Наприклад: Дата, Загальний або Текст.</li>
</ul>
Зображення нижче показує імпорт, який був зроблений з використанням кількох різних методів форматування і як вони відображаються в Pipedrive.
Вивчайте зображення, щоб побачити, як відобразяться ваші дати: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
 <hr><h2 style="text-align: justify">Картографування в Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h2>
Після імпортування електронної таблиці, якщо Pipedrive може ідентифікувати формат вашої дати без будь-якої плутанини, додаткові дії не потрібні. Якщо Pipedrive не може ідентифікувати формат вашої дати, вам буде запропоновано вказати форматування вашої електронної таблиці.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20tooltip.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20modal.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Як відформатувати стовпці в Excel<a name="excel"></a></h2>
Таблиці можуть мати форматовані комірки для спеціальних типів даних. Часто ви можете отримати таблицю, яка вже має встановлений формат або вам може знадобитись відформатувати свої дані. Ось як редагувати формат своїх стовпців в Excel: 
Клацніть правою кнопкою миші на заголовку вашого стовпця &gt; Формат комірок &gt; Виберіть бажаний формат.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

pipedrive

Картографування в Pipedrive

excel

Як відформатувати стовпці в Excel

Як я можу форматувати дати для імпорту в Pipedrive?

При роботі з угодами, ви можете бажати додати <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">послідовників</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">учасників</a> масовим способом, щоб зекономити час, який займає їх ручне додавання. Як учасників, так і послідовників можна додавати до вашого облікового запису за допомогою імпорту електронних таблиць.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Імпорт підписників"></a>Імпорт підписників</h2>
Ви можете додавати <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">підписників</a> до контактів, організацій, угод і товарів у великій кількості, імпортуючи електронні таблиці. Це дозволяє вам економити час, не додаваючи їх вручну. Спочатку вам потрібно буде відфільтрувати за назвою або ім'ям елементу та їх ідентифікаторами системи Pipedrive, щоб уникнути створення дублікатів при імпорті. Дізнайтеся більше про функцію ідентифікатора системи Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">в цій статті</a>.
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо ви додаєте нові елементи до Pipedrive, а не оновлюєте наявні, вам не знадобиться використовувати ідентифікатор системи Pipedrive. Ви можете просто додати підписників до своєї електронної таблиці і дотримуватися наведених нижче інструкцій для імпорту.</div>
У цьому прикладі до списку перегляду додаються назва угоди, ідентифікатор угоди, ім'я особи та ідентифікатор особи. Це дозволить додавати підписників до цих осіб та угод в масовому порядку.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" alt="ідентифікатори системи угод та осіб"></figure>
Далі ви можете експортувати список у електронну таблицю. При оновленні таблиці додайте стовпець для ваших підписників. Якщо ви хочете додати більше одного підписника, ви можете додати їх до одної комірки, розділених комами „,". Ось приклад того, як буде виглядати ваша електронна таблиця.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" alt="електронна таблиця імпорту підписників"></figure>
При імпортуванні вашої електронної таблиці ви можете <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">відображати ваші стовпці</a> для опції „Підписники“ ваших полів даних Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" alt="відображення підписників"></figure>
Клацніть на іконці олівця, щоб відображати ваших підписників, переконавшись, що ви вибрали правильного користувача у своєму обліковому записі, який має бути доданий як підписник елементу.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" alt="відображення підписників"></figure>
Після запуску імпорту підписники мають бути видимі в перегляді деталей елемента.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" alt="сторінка деталей підписників"></figure>
<div class="support-note primary">
Примітка: Ви можете імпортувати підписників, але не можна експортувати їх.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Імпорт учасників"></a>Імпорт учасників</h2>
Імпортування <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">учасників</a> можна зробити тільки шляхом оновлення існуючих угод у вашому обліковому записі. Для імпорту учасників ви спочатку повинні експортувати файл з ідентифікатором угоди системи Pipedrive для будь-яких угод, які ви бажаєте оновити, і додати інформацію про учасника перед повторним імпортом електронної таблиці. Ви можете прочитати <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю</a> для отримання додаткової інформації про те, як використовувати ідентифікатор системи Pipedrive для оновлення елементів.
При створенні електронної таблиці вам потрібно буде додати окремі рядки для кожного з учасників, яких ви бажаєте додати. 
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо учасник уже існує в Pipedrive як контакт особи, вам також потрібно експортувати його ідентифікатор особи в електронну таблицю, щоб уникнути утворення дублікатів при імпорті.</div>
Ось приклад того, як може виглядати електронна таблиця.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png"></figure>
При відображенні імпорту переконайтеся, що поля системного ідентифікатора Pipedrive для вашої угоди відображаються. Колонки учасників у вашій електронній таблиці будуть відображатися в полях імен контактів у Pipedrive. 
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо контакти вже існують у Pipedrive, також потрібно зробити відповідність системного ідентифікатора особи.</div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png"></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Імпорт учасників з електронної таблиці як масова операція перезапише вихідну контактну особу угоди одним із імпортованих учасників. Щоб зберегти початкову контактну особу, вам потрібно вручну оновити контактну особу або імпортувати додаткову електронну таблицю з ідентифікаторами угоди, іменем особи й ідентифікатором особи для масового оновлення ваших угод з правильними контактами. </div>
У попередньому перегляді після завершення імпорту ваші учасники з'являться в перегляді деталей угоди. Хоча Гаррі Поттер не знаходився в електронній таблиці, як початковий контактна особа угоди, після завершення імпорту він все ще буде учасником угоди.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png"></figure>
<div class="support-note primary">
Примітка: Учасників можна додавати масово тільки при оновленні угоди. Їх не можна додавати під час імпорту нових угод.</div>

Importing followers and participants

Імпорт підписників

Імпорт учасників

Імпортування фоловерів та учасників

Якщо у вашому електронному аркуші є елементи, які були імпортовані некоректно, Pipedrive складе файл пропуску, в якому будуть вказані рядок, де виникла проблема, і її причина. Ви можете завантажити файл пропуску у будь-який момент, щоб переглянути інформацію про ваш імпорт.
У цій статті розглядаються помилки під час імпорту та файли пропуску. Загальну інформацію про те, як імпортувати дані до Pipedrive, ви можете знайти <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд вашого файлу пропусків"></a>Перегляд вашого файлу пропусків</h2>
Щоб отримати доступ до вашого файлу пропусків, перейдіть до "..." (більше) на панелі навігації зліва &gt; <a href="/settings/import">Імпорт даних</a>, натисніть кнопку "Деталі" поряд з одним із завершених імпортів, та натисніть кнопку "Завантажити файл пропуску". Ви побачите розшифрування імпортованих та пропущених елементів докладніше.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png"></figure>
 Коли ви відкриваєте файл пропусків, ви знайдете причину, чому елемент у вашій таблиці був пропущений, в стовпці причина пропуску. В додаткових рядках ви побачите дані, які ви намагалися імпортувати до Pipedrive у їх оригінальному форматі.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Причини, з яких ваш файл пропущено"></a>Причини, з яких ваш файл пропущено</h2>
Найпоширеніші причини наведені нижче, щоб ви знали, як налаштувати свою таблицю, щоб успішно імпортувати всі дані в Pipedrive при наступній спробі.
<ul>
<li>
Потрібно надати назву угоди Є випадки, коли назву угоди неможливо автоматично створити. Людина або організація не прив'язані, і назва угоди відсутня. 
</li>
<li>
Потрібно надати ім'я При додаванні людини потрібно завжди додавати стовпець з іменем у вашу таблицю. 
</li>
<li>
Потрібно надати назву організації При імпортуванні організації завжди потрібно додавати поле з назвою організації. 
</li>
<li>
Угоду не знайдено Це стається, коли ви задаєте системний ідентифікатор Pipedrive, але цей ідентифікатор не існує для угоди в Pipedrive. 
</li>
<li>
Людину не знайдено Це стається, коли ви задаєте системний ідентифікатор Pipedrive, але цей ідентифікатор не існує для людини в Pipedrive. 
</li>
<li>
Організацію не знайдено Це стається, коли ви задаєте системний ідентифікатор Pipedrive, але цей ідентифікатор не існує для організації в Pipedrive. 
</li>
<li>
Будь ласка, надайте дійсну валюту Валюти часто використовуються при імпортуванні значення угоди і повинні бути позначені без використання символу спеціального символу. Наприклад, USD і EUR будуть вірні, але $ і € - ні. 
</li>
<li>
Несанкціонований доступ URL сторінки імпорту даних було надано користувачеві, який не має дозволу на імпорт даних в обліковий запис. Оскільки тільки адміністратори або звичайні користувачі з дозволом мають дозвіл на імпорт даних в Pipedrive, імпорт відхиляється. 
</li>
<li>
ID повинен бути цілим числом Під час імпорту поля ID в Pipedrive може бути лише цілим числом. Якщо в цьому полі є будь-який текст - наприклад, «EX1234» - цей імпорт не вдасться.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Інші помилки імпорту"></a>Інші помилки імпорту</h2>
Помилки при відображенні мапування
Під час мапування вашого імпорту, Pipedrive покаже помилки, якщо ви пропускаєте обов'язкові поля, і ви не зможете продовжити імпорт.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" alt="Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" width="1023" height="317"></figure>
Якщо ви бачите подібні помилки, вам потрібно включити обов'язкові поля у своїй таблиці. Ми також надаємо статті про <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">мапування вашого імпорту</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">обов'язкові поля</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">розширене мапування</a>, щоб допомогти вам.
 Погана запит Іноді в імпортній функції Pipedrive може виникнути внутрішня помилка. У цьому випадку ми рекомендуємо вам перевірити вашу таблицю і мапування і спробувати знову імпортувати. Якщо ця проблема продовжується, ми рекомендуємо <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">звернутися до нашої служби підтримки</a> для отримання допомоги.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174"></figure>

Importing: errors and skip files

Перегляд вашого файлу пропусків

Причини, з яких ваш файл пропущено

Інші помилки імпорту

Імпорт: помилки та пропустити файли

<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примітка: Ця опція доступна лише адміністраторам та звичайним користувачам з включеними необхідними дозволами. </div>

Мати велику базу даних угод, клієнтів або будь-яких інших елементів є природним явищем в управлінні вашими продажами. Однак можна очікувати, що певна інформація стане застарілою з часом. Ручне оновлення кожного з них є досяжним завданням, але якщо інформації багато і потребує оновлення, це може зайняти важливий час та зусилля, які ви могли б використати для укладення угод.
Ви можете скористатися <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функціями масового редагування та фільтрування</a> у перегляді списку, щоб редагувати дані масово, але якщо ви вже маєте всі необхідні дані в електронній таблиці і хочете їх імпортувати до Pipedrive без створення дублікатів, для цього Pipedrive надає можливість масового оновлення бази даних за допомогою функції ідентифікатора системи Pipedrive.<hr><h2 style="text-align: justify"><a name="pipedrive"></a>Функція системного ідентифікатора Pipedrive</h2>
В межах Pipedrive кожен елемент - угода, особа, організація, активність, товар, примітка - при створенні отримує унікальний ідентифікатор. Ви можете знайти цей ідентифікатор в URL-адресі кожного елементу в режимі деталів або додати його як стовпець у режимі списку.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/item_id.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примітка: Якщо ви намагаєтесь об'єднати дублікати в своєму обліковому записі, вам може бути цікаво функція об'єднання дублікатів в Pipedrive. Дізнайтеся більше про об'єднання дублікатів в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Експорт вашої даних"></a>Експорт вашої даних</h2>
Які ідентифікатори та поля я повинен використовувати?
Для оновлення ваших елементів (угод, клієнтів, організацій, продуктів тощо) необхідно включити системний ідентифікатор Pipedrive та будь-які інші поля, які ви хочете оновити.
Наприклад, скажімо, ви хочете змінити значення, етап і власника існуючих угод. Вам потрібно експортувати список зі стовпцем ID і стовпцями Значення, Етап та Власник.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_example_id.png" alt=""></figure>
Зверніть увагу, що ви можете експортувати інші стовпці для посилання, наприклад назву. Проте будь-які зміни, які ви робите у цих стовпцях, будуть перезаписані під час імпорту. 
Як отримати системні ідентифікатори Pipedrive у вигляді списку?
Щоб зробити стовпець "ID" видимим на списку, натисніть значок шестеренки, щоб відкрити розділ "Вибрати стовпці", знайдіть та виберіть потрібне поле ID і натисніть "Зберегти".
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_list_view.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примітка: Ви можете отримати ідентифікатори угод, клієнтів та організацій у списку на вкладці "Угоди". Проте, якщо у вас є контакти, не пов'язані з угодами, вони не відображатимуться у списку на вкладці "Угоди". Для отримання цих ідентифікаторів вам потрібно перейти на вкладку "Контакти".</div>
Ви можете <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">створити фільтр, щоб звузити список</a> лише до елементів, які ви хочете оновити. Коли список налаштований для відображення полів системних ідентифікаторів Pipedrive, експортуйте список тут: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Export_id_list.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Імпортування вашого даних"></a>Імпортування вашого даних</h2>
Після експорту зробіть всі необхідні зміни у даних у таблиці. Ось приклад того, як буде виглядати ваша таблиця перед змінами після експорту:
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" alt=""></figure>
А ось приклад тієї ж самої таблиці з внесеними змінами. Запам'ятайте, що поля ідентифікатора не потребують змін. Вам потрібно тільки змінити інформацію, яку необхідно оновити в Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" alt=""></figure>
Потім <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпортуйте таблицю</a> у Pipedrive та відповідним чином відповідайте поля ідентифікаторів їх стовпцям.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_id_mapping.png" alt=""></figure>
Після мапування всіх полів, натисніть "Далі" та завершіть імпорт. Системний ідентифікатор Pipedrive автоматично оновить вашу базу даних новою інформацією, оскільки Pipedrive буде знати, які елементи ви оновлюєте на основі системного ідентифікатора Pipedrive.
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примітка: Якщо ви отримуєте помилку під час спроби імпортування таблиці, проблема може бути у вашій таблиці: максимальний розмір файлу обмежений 50 МБ, з максимальним обмеженням у 50 000 рядків. Ви можете дізнатись більше про помилки імпорту у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

Функція системного ідентифікатора Pipedrive

Експорт вашої даних

Імпортування вашого даних

Оновлення даних Pipedrive за допомогою електронної таблиці

При імпорті даних в Pipedrive з електронної таблиці, важливо включити поля, які є обов'язковими для успішного імпорту кожного елемента. Ця стаття розповідає про те, які поля є обов'язковими для імпорту.
Якщо ви бажаєте отримати більш загальну інформацію про те, як імпортувати дані в Pipedrive, ви можете <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">прочитати цю статтю</a>.
<div class="support-note primary">
Примітка: Якщо ви не імпортуєте свої дані з обов'язковими полями, жодного елемента не буде створено, і буде згенерований файл пропуску.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Потенційні клієнти"></a>Потенційні клієнти</h2>
Кожен потенційний клієнт в Pipedrive має бути пов'язаний або з контактною особою, або з організацією. Для імпорту потенційного клієнта вам потрібно мати заголовок потенційного клієнта та одне з наступного в аркуші:
<ul>
<li>Ім'я особи</li>
<li>Назва організації</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<div class="support-note primary">
Примітка: Якщо імена ваших контактів знаходяться в одному стовпчику (як показано вище), використовуйте поле ім'я особи при відображенні імпорту. Якщо імена розділені на окремі стовпчики "ім'я" і "прізвище", зіставте поля ім'я і прізвище в Pipedrive. </div>
При відображенні імпорту вам потрібно буде співставити стовпці вашого аркуша з полями даних Pipedrive. Після завершення імпорту ваші потенційні клієнти автоматично будуть пов'язані з вашими контактами.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" width="924" height="545"></figure>
Які ще поля можуть бути включені в імпорт потенційних клієнтів?
Ви також можете імпортувати примітку або власника разом зі своїми потенційними клієнтами.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Угоди"></a>Угоди</h2>
Схоже на потенційних клієнтів, у кожної угоди в Pipedrive має бути прив'язана або контактна особа, або організація. Щоб імпортувати угоду, вам потрібно додати щонайменше одне поле угоди та будь-яке з наступних у своїй електронній таблиці:
<ul>
<li>Ім'я особи</li>
<li>Назва організації</li></ul>
Ми рекомендуємо включити поле назва угоди, але це необов'язково. Якщо ви не включите назву угоди, угода буде автоматично отримувати ім'я контакту, з яким вона буде імпортована.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" width="400" height="144"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png"></figure>
Які ще поля можу включити під час імпорту угод?
Ви також можете включити наступні поля угоди:
<ul>
<li>Власник</li>
<li>Етап</li>
<li>Вартість</li>
<li>Очікувана дата закриття</li>
<li>Будь-які користувацькі поля</li>
</ul>
Якщо ви імпортуєте історичну угоду або угоду, яка вже закрита, ви можете використовувати наступні поля:
<ul>
<li>Час виграшу</li>
<li>Час програшу</li>
<li>
Статус</li>
</ul>
<div class="support-note primary">Примітка: Для імпорту угоди вам не обов'язково мати назву угоди в своїй електронній таблиці. Якщо ви хочете створити угоди для кожної особи або організації, вам потрібно просто створити порожній стовпець у своїй електронній таблиці для назв угод. Переконайтеся, що цей порожній стовпець відображений у полі Назва угоди.</div>
Після імпорту угоди автоматично отримають назву організації. Якщо організації немає, вона отримає ім'я контактної особи. <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Контакти: люди та організації"></a>Контакти: люди та організації </h2>
При імпорті людей або організацій обов'язковим для успішного створення контакту є лише назва. Однак рекомендується додавати більше полів для кращої ідентифікації контакту та уникнення створення дублікатів. Дізнайтеся більше про те, як Pipedrive виявляє дублікати під час імпорту у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.
Для людей додайте наступне, щоб уникнути створення дублікатів:
<ul>
<li>адреса електронної пошти</li>
<li>номер телефону</li></ul>
Для організацій включіть наступне, щоб уникнути створення дублікатів:
<ul>
<li>адреса</li></ul>
Організації та людей можна створювати окремо, але ми рекомендуємо імпортувати їх разом для автоматичного зв'язування. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png"></figure>
<div class="support-note primary">
Примітка: Червоний колір на зображеннях вище позначає обов'язкове поле. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Продукти"></a>Продукти </h2>
Щоб імпортувати продукт, вам потрібно мати тільки назву продукту у своєму електронному аркуші. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" width="1132" height="508"></figure>
 Які інші поля я можу включити при імпорті продукту?
Ви також можете включити інші поля продукту, такі як ціна, валюта, опис та будь-які користувацькі поля. 
<div class="support-note primary">
Примітка: Наразі неможливо посилатися на продукти через імпорт. Ви можете посилатися на продукт в угоду, лише коли ваші дані вже були імпортовані в Pipedrive. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Нотатки"></a>Нотатки</h2>
Нотатки можна додавати під операціями, особами, організаціями, діяльностями та потенційними клієнтами, і не можуть існувати самі по собі. При імпорті нотатки, вам також треба включити інформацію про одне з наступного (та їх обов'язкові поля):
<ul>
<li>Організація</li>
<li>Особа</li>
<li>Угода</li>
<li>Потенційний клієнт</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
Які ще поля нотатки можуть бути включені?
Ви можете додати наступні поля для нотаток:
<ul>
<li>Дата створення нотатки</li>
<li>Дата оновлення нотатки</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Діяльність"></a>Діяльність</h2>
Наразі, у діяльності немає обов'язкових полів. Однак рекомендується включити інформацію, таку як тему, дату завершення, тип та призначену користувачу , а також будь-які пов'язані угоди, потенційні клієнти або контакти. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png"></figure>
 Якщо ваша діяльність вже завершена, ви можете включити наступну історичну інформацію: 
<ul>
<li>Час виконання</li>
<li>
Відмічено як виконано час
</li>
</ul>

Importing: mandatory fields

Потенційні клієнти

Контакти: люди та організації

Продукти

Нотатки

Діяльність

Імпорт: обов'язкові поля

Для того, щоб Ви могли <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпортувати свої дані</a> в Pipedrive правильно, Вам потрібно буде відобразити колонки Вашої електронної таблиці на поля в Pipedrive. Таким чином Ви можете переконатися, що контактні особи, організації, угоди, активності, нотатки, товари або потенційні клієнти будуть всі правильно імпортовані з відповідними даними.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Ікони елементів"></a>Ікони елементів</h2>
Для правильного імпортування даних у Pipedrive вам потрібно зв'язати кожне поле з відповідними іконками для вашого елементу. Кожен тип елементу представлений іконкою при імпортуванні.
Наприклад, всі ваші поля, пов'язані з людьми, повинні бути зв'язані з полями під іконкою "Особа", щоб вони відображалися правильно та були пов'язані з вашими контактами людей.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" width="498" height="53"></figure>
<ul>
<li>
Поля типу "Особа" <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" width="400" height="253"> 
</li>
<li>
Поля типу "Організація" <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" width="400" height="253"> 
</li>
<li>
Поля типу "Угода" <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" width="402" height="254"> 
</li>
<li>
Поля типу "Активність" <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" width="400" height="253"> 
</li>
<li>
Поля типу "Примітка" <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" width="400" height="271"> 
</li>
<li>
Поля типу "Товар" <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" width="399" height="256"> 
</li>
<li>
Поля типу "Лід" <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" width="400" height="272">
</li>
</ul>
 Натисніть на іконки, щоб вибрати правильний тип полів під час зв'язування.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" width="501" height="352"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Відображення полів"></a>Відображення полів</h2>
<div class="support-note primary">
Примітка: Не всі ваші поля будуть автоматично відображені, тому вам потрібно буде вручну відображати деякі поля. Завжди рекомендується перевіряти своє відображення перед переходом до наступного кроку, щоб уникнути будь-яких неправильних відображень.</div>
 Після того як у вас буде налаштована і імпортована таблиця, ви можете почати відображати поля. Нижче ви можете побачити зразок з таблиці.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204"></figure>
 При відображенні виберіть піктограму типу поля, яке ви хочете відобразити. Потім клацніть і перетягніть це поле ліворуч сторінки і відповідайте зі своїми стовпцями таблиці. Ви побачите дані з першого рядка вашої імпорту, щоб ви могли перевірити, що таблиця правильно зчитується Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" alt="Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" width="1117" height="587"></figure>
Ви можете знайти більше інформації про розширене відображення, таке як відображення полів з кількома варіантами <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті.</a>

Importing: mapping your fields

Ікони елементів

Відображення полів

Імпорт: відображення вашого полів

При імпорті у Pipedrive деякі поля можуть бути складніше зв'язати з вашою електронною таблицею, залежно від налаштувань цих полів. Для правильної зв'язки доводиться здійснити додатковий крок для полів з кількома варіантами, адресою та типом телефону. 
Для розуміння нашої основної функціональності зв'язування, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">прочитайте цю статтю</a>, або для отримання загальної інформації про імпорт даних у Pipedrive, будь ласка, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">прочитайте цю статтю</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Налаштовування польота багатоваріантного поля"></a>Налаштовування польота багатоваріантного поля</h2>
<div class="support-note primary">
Примітка: Щоб налаштувати багатоваріантне поле, спочатку переконайтеся, що ви вже створили звичайне поле типу "Багатоваріантний варіант" в своєму обліковому записі Pipedrive. Детальніше про звичайні поля можна дізнатися в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>
 Для імпорту багатоваріантного поля вам потрібно виконати додатковий крок. Після відображення самого поля ("Номер групи" на прикладі нижче) натисніть на нього, щоб розгорнути та переглянути окреме відображення кожного варіанту поля з вашої таблиці.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" width="1063" height="785"></figure>
Перевірте, чи вірно під'єднані варіанти з вашої таблиці до варіантів спеціального поля в Pipedrive. Якщо під'єднані невірно, перетягніть правильні варіанти на відповідні варіанти з таблиці.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Картографування адрес"></a>Картографування адрес</h2>
Існують два можливих способи включення адрес у вашу електронну таблицю при імпорті полів адреси організації або користувацького поля адреси типу. 
Поля адреси у окремих стовпцях
При створенні електронної таблиці ви можете додати вашу адресу з різними полями адреси, розташованими у різних стовпцях. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208"></figure>
 Далі, при картографуванні полів ви можете вибрати окремі поля адреси з Pipedrive і відповідні їм поля у вашій електронній таблиці.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" width="936" height="785"></figure>
 Адреса в одному полі
Альтернативно, ви можете додати вашу адресу до одного поля, розділяючи елементи комою.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174"></figure>
У цьому випадку, ви можете картографувати загальне поле адреси на ваш стовпець електронної таблиці.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Address_sp.png" alt="Address_sp.png" width="500" height="158"></figure>

Pipedrive спробує визначити місцезнаходження ваших адрес за допомогою <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API геолокації Google</a>. Будь ласка, зверніть увагу, що не всі адреси обов'язково будуть геолоковані. Ви можете дізнатись більше про форматування адрес Google <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>. Коли адреси геолоковані в Pipedrive, вони з'являться у нашій функції <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Показати на мапі</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Відображення номерів телефонів"></a> Відображення номерів телефонів</h2>
Під час імпортування номерів телефонів вашого контакту ви маєте можливість вибрати позначку телефону, яку ви хочете відобразити в Pipedrive. Якщо у вас є кілька номерів телефонів для контакту, ви можете відобразити поле телефону декілька разів.
Наприклад, якщо ви хочете імпортувати контакти з особистим мобільним номером телефону, також як і робочим номером, ви можете це зробити, додавши номери в окремі стовпці.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png"></figure>

Під час відображення, ви можете клацнути та перетягнути поле телефону декілька разів. Після відображення, клацніть на значок олівеця , щоб призначити позначку для цього типу номеру телефону. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif"></figure>

Ви можете вибрати позначку для ваших номерів телефону як Робочий, Домашній, Мобільний або Інший.

Importing: advanced mapping

Налаштовування польота багатоваріантного поля

Картографування адрес

Відображення номерів телефонів

Імпортування: розширене відображення

Імпортування даних

База знань

Імпортування даних

Маєте запитання?