<p style="text-align: justify">Під час імпорту даних у Pipedrive з електронної таблиці для кожного типу елемента потрібні певні поля. Якщо обов’язкові поля відсутні, під час імпорту не буде створено жодних елементів, а також буде згенеровано <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">файл пропущених записів</a>, щоб показати, що не було імпортовано. </p>
<p style="text-align: justify">Щоб переглянути повну покрокову інструкцію, ознайомтеся з нашою статтею про <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпорт даних у Pipedrive за допомогою електронних таблиць</a>. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Обов’язкові поля за типом елемента<a name="Обов’язкові поля за типом елемента"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У таблиці нижче наведено короткий огляд мінімальних вимог для кожного типу елемента.</p>
<table><thead><tr><th>Елемент</th><th>Обов’язкові поля</th></tr></thead><tbody><tr><td>Контакти</td><td>Ім'я людини</td></tr><tr><td>Організації</td><td>Назва організації</td></tr><tr><td>Ліди</td><td>Щонайменше одне поле ліда + ім’я контактної особи або назва організації</td></tr><tr><td>Угоди</td><td>Щонайменше одне поле угоди + ім’я контактної особи або назва організації</td></tr><tr><td>Проєкти</td><td>Щонайменше одне поле проєкту + назва угоди, ім’я контактної особи або назва організації</td></tr><tr><td>Дії</td><td>Обов’язкових полів немає</td></tr><tr><td>Примітки</td><td>Має бути пов’язано з контактною особою, організацією, угодою, лідом або проєктом</td></tr><tr><td>Товари</td><td>Назва товару</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Це мінімум, необхідний для успішного імпорту. </p>
<p style="text-align: justify">Перед імпортом перегляньте свої <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поля даних</a>, щоб переконатися, що у вашій електронній таблиці є все необхідне. Ви також можете створити користувацькі поля для лідів, угод і контактів, організацій, товарів і проєктів відповідно до потреб вашої компанії. </p>
<p style="text-align: justify">Щоб переглянути або створити поля, перейдіть до <strong>меню облікового запису &gt; </strong><strong>Особисті налаштування &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">Поля даних</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Вимоги до елементів і рекомендовані поля<a name="Вимоги до елементів і рекомендовані поля"></a></h2>
<p>Хоча обов’язкові поля забезпечують успішний імпорт, додавання більшої кількості інформації допомагає впорядкувати дані й уникнути дублікатів.</p>
<h3 style="text-align: justify">Контакти: люди та організації <a name="Контакти: люди та організації"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Щоб створити контакт, потрібне лише поле <strong>ім’я</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Однак додавання більшої кількості деталей підвищує якість даних і допомагає запобігти дублюванню.<br></p>
<ul><li>Для <strong>контактів</strong> додайте <strong>електронну адресу</strong> або <strong>номер телефону</strong></li><li>Для <strong>організацій</strong> додайте <strong>адресу</strong> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Якщо ваш файл містить і контакти, і організації, ви можете імпортувати їх разом, щоб автоматично пов’язати їх.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Стовпці, виділені червоним, є обов’язковими для контактних осіб та організацій.</div>
<h3 style="text-align: justify">Ліди, угоди та проєкти<a name="Ліди, угоди та проєкти"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ліди, угоди та проєкти мають бути пов’язані з іншим елементом. </p>
<p>Для <strong>лідів</strong> і <strong>угод</strong> додайте щонайменше одне <strong>поле елемента</strong>, а також або <strong>ім’я контактної особи</strong>, або <strong>назву організації</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Проєкти</strong> можна імпортувати двома способами:</p>
<ul><li>Лише з даними проєкту, використовуючи <strong>назву проєкту</strong></li><li>У зв’язці з іншими елементами, використовуючи <strong>назву угоди</strong>, <strong>ім’я контактної особи</strong> або <strong>назву організації</strong></li></ul>
<p>Ви можете додати додаткові поля, як-от власник, значення, етап, фаза, дати або будь-які користувацькі поля, щоб краще структурувати свої дані.<a name="C2IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Дії<a name="Дії"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Для дій не потрібні жодні обов’язкові поля.</p>
<p style="text-align: justify">Однак додавання таких деталей, як <strong>тема</strong>, <strong>термін виконання</strong>, <strong>тип</strong> і <strong>призначений користувач</strong>, робить їх кориснішими та зручнішими в керуванні.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви імпортуєте завершені дії, ви також можете додати історичні поля, як-от час виконання.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Примітки<a name="Примітки"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Примітки завжди мають бути пов’язані з іншим елементом.</p>
<p style="text-align: justify">Під час імпорту приміток додайте обов’язкові поля для пов’язаної <strong>контактної особи</strong>, <strong>організації</strong>, <strong>угоди</strong>, <strong>ліда</strong> або <strong>проєкту</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
<h3 style="text-align: justify">Товари<a name="Товари"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Щоб імпортувати товари, потрібна лише <strong>назва</strong> <strong>товару</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете додати такі поля, як <strong>ціна</strong>, <strong>валюта</strong>, <strong>опис</strong> і користувацькі поля для більшого контексту.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-import-products-and-automatically-link-them-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Під час імпорту товари не можна пов’язати з угодами</a>. Ви можете пов’язати їх вручну після завершення імпорту.<br></div>

Importing: mandatory fields

Обов’язкові поля за типом елемента

Вимоги до елементів і рекомендовані поля

Контакти: люди та організації

Ліди, угоди та проєкти

Дії

Примітки

Товари

Імпорт: обов'язкові поля

Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Імпортувати дані до Pipedrive можуть лише користувачі, у яких увімкнено відповідний глобальний дозвіл. Докладніше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальне керування користувачами</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Ви можете імпортувати дані в Pipedrive за допомогою файлів XLS, XLSX і CSV. Це дає змогу масово додавати або оновлювати записи, як-от <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">контактні особи</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">організації</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ліди</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">угоди</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">проєкти</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">активності</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">нотатки</a> і <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">товари</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Перш ніж імпортувати дані, переконайтеся, що вони відповідають <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">структурі даних у Pipedrive</a>. Наприклад, компанії слід імпортувати як організації. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб побачити практичний приклад, ви можете завантажити <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank">зразок електронної таблиці</a>, пройти <strong>курс Pipedrive Academy «Почніть з основ»</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> або приєднатися до нашого <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">щотижневого вебінару</a></strong>, щоб отримати покрокову інструкцію.</p>
<p style="text-align: justify">Ви також можете прочитати більше про імпорт та експорт даних CRM у <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цьому пості</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Перш ніж почати<a name="Перш ніж почати"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Правильна підготовка файлу допоможе уникнути помилок під час імпорту. </p>
<h3 style="text-align: justify">Вирішіть, що саме ви хочете імпортувати<a name="Вирішіть, що саме ви хочете імпортувати"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Почніть із визначення того, які об’єкти ви хочете <strong>створити</strong> або <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>оновити в Pipedrive</strong></a>. Від цього залежить, якою має бути структура вашої електронної таблиці. </p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, ви можете імпортувати лише контакти, контакти з угодами або нові угоди для наявних контактів.</p>
<h3 style="text-align: justify">Структуруйте електронну таблицю<a name="Структуруйте електронну таблицю"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ваша електронна таблиця має відповідати простому формату:</p>
<ul><li>Кожен стовпець відповідає полю в Pipedrive (наприклад, ім’я, вартість угоди)</li><li>Кожен рядок відповідає одному запису</li></ul>
<p style="text-align: justify">Усі дані в одному рядку пов’язані між собою. Наприклад, якщо один рядок містить <strong>ім’я контактної особи</strong>, <strong>назву організації</strong> і <strong>вартість угоди</strong>, Pipedrive створить усі три записи та пов’яже їх.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Додайте обов’язкові поля<a name="Додайте обов’язкові поля"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Кожен об’єкт має містити свої <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mandatory-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">обов’язкові поля</a>. Якщо їх немає, ці об’єкти не буде імпортовано. </p>
<p style="text-align: justify">Наприклад:</p>
<ul><li>Для контактних осіб потрібне <strong>ім’я</strong> (або <strong>ім’я</strong> та <strong>прізвище</strong>)</li><li>Для організацій потрібна <strong>назва</strong></li><li>Для угод і лідів потрібна <strong>пов’язана контактна особа</strong> або <strong>організація</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Щоб зменшити кількість дублікатів, за можливості додавайте додаткові ідентифікатори, наприклад електронну адресу або номер телефону.</p>
<h3 style="text-align: justify">Зіставте поля в Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Переконайтеся, що кожен стовпець у вашій електронній таблиці відповідає полю в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ваші дані не відповідають <strong>стандартним</strong><strong> полям</strong>, створіть <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">кастомні поля</a></strong> перед імпортом. Ви можете зробити це в розділі <strong>меню облікового запису &gt; </strong><strong>Особисті налаштування &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">Поля даних</a></strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб переглянути список підтримуваних полів і те, як вони зіставляються під час імпорту, прочитайте <a href="https://support.pipedrive.com/article/import-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю</a>.<br></p><h3 style="text-align: justify">Перевірте вимоги до файлу<a name="Перевірте вимоги до файлу"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Перш ніж завантажувати файл, переконайтеся, що він відповідає таким вимогам:</p>
<ul><li>Формат XLS, XLSX або CSV</li><li>Одна вкладка на один імпорт</li><li>Рядок заголовка з назвами стовпців</li><li>Не більше ніж 50 000 рядків</li><li>Розмір файлу менше 50 МБ</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Як працює процес імпорту"></a>Як працює процес імпорту</h2>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>меню облікового запису &gt; Інструменти та застосунки &gt; Імпорт даних &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Імпорт з електронної таблиці</a></strong>, а потім натисніть <strong>«</strong><strong>Почати</strong>.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>“Далі”</strong>, щоб продовжити. </p>
<h3 style="text-align: justify">Крок 1: Інформація про файл<a name="1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Виберіть типи даних, які містяться у вашому файлі. Pipedrive виділить обов’язкові поля та очікувану структуру.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>“Далі”</strong>, щоб продовжити. </p>
<h3 style="text-align: justify">Крок 2: Завантаження файлу<a name="2"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>«Завантажити електронну таблицю»</strong> і виберіть свій файл. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після завантаження Pipedrive автоматично перевірить файл на поширені проблеми, як-от:</p>
<ul>
<li>
непідтримуваний формат файлу
</li>
<li>
перевищення ліміту рядків
</li>
<li>
відсутні заголовки
</li>
<li>
порожні або зміщені стовпці
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Якщо виникне проблема, ви побачите повідомлення про помилку з підказками, що саме потрібно виправити. Якщо все виглядає правильно, ви можете перейти до наступного кроку.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Крок 3: Зіставлення полів<a name="3"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive автоматично зіставляє стовпці вашої електронної таблиці з полями на основі назв стовпців. </p>
<p style="text-align: justify">Уважно перевірте зіставлені поля. Якщо стовпець не зіставлено, перетягніть його та призначте вручну.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet4.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Докладніше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">зіставлення</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-advanced-mapping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">розширене зіставлення</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Якщо поля не існує, <strong>додайте кастомне поле</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Коли ви закінчите відображення, натисніть <strong>“Далі.”</strong><strong><br></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">Крок 4: Попередній перегляд <a name="4"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У попередньому перегляді показано, який вигляд матимуть ваші дані після імпорту.</p>
<p style="text-align: justify">Переконайтеся, що:</p>
<ul><li>дані призначено правильним полям</li><li>об’єкти пов’язані правильно</li><li>жодної інформації не бракує</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheets5.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ваш файл не містить <strong>назв угод</strong>, <strong>лідів</strong> або <strong>проєктів</strong>, Pipedrive згенерує їх на основі імені контактної особи або назви організації. </div>
<p style="text-align: justify">Це ваша остання можливість виявити проблеми до завершення імпорту.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Крок 5: Завершення<a name="5"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Виберіть, як обробляти дублікати. Якщо <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">буде виявлено дублікати</a>, ви зможете об’єднати їх замість створення нових записів. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>«Почати імпорт»</strong>, щоб завершити процес.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Після вашого імпорту"></a>Після вашого імпорту </h2>
<p style="text-align: justify">Після завершення імпорту ви побачите підсумок на вкладці <strong>історія імпорту</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Він міститиме кількість записів, які було <strong>додано</strong>, <strong>оновлено</strong>, <strong>об’єднано</strong> або <strong>пропущено</strong>. Натисніть <strong>«Переглянути»</strong>, щоб побачити подробиці. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Виправте пропущені записи<a name="Виправте пропущені записи"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Якщо деякі рядки не було імпортовано, вони з’являться у <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">файлі пропусків</a></strong><a> </a>із причиною кожної помилки. </p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, рядки може бути пропущено через неправильний формат дати. <br></p>
<p style="text-align: justify">Щоб це виправити:</p>
<ul><li>Завантажте <strong>файл пропусків</strong></li><li>Виправте проблеми</li><li>Імпортуйте файл повторно </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Скасуйте імпорт<a name="Скасуйте імпорт"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Скасувати імпорт можуть лише користувачі з правами глобального адміністратора.</div>
<p style="text-align: justify">За потреби ви можете скасувати імпорт на вкладці <strong>історія імпорту</strong> <strong>протягом 48 годин</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо кнопка <strong>скасувати</strong> недоступна,<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> зверніться по допомогу до нашої служби підтримки</a>. </p>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

Перш ніж почати

Вирішіть, що саме ви хочете імпортувати

Структуруйте електронну таблицю

Додайте обов’язкові поля

pipedrive

Зіставте поля в Pipedrive

Перевірте вимоги до файлу

Як працює процес імпорту

Крок 1: Інформація про файл

Крок 2: Завантаження файлу

Крок 3: Зіставлення полів

Крок 4: Попередній перегляд

Крок 5: Завершення

Після вашого імпорту

Виправте пропущені записи

Скасуйте імпорт

Імпорт даних у Pipedrive з електронних таблиць

<p style="text-align: justify">Під час роботи з угодами ви можете захотіти додати <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">підписників</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">учасників</a> оптом, щоб заощадити час на їх додаванні вручну. І учасників, і підписників можна додати до свого облікового запису шляхом імпорту електронних таблиць.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Імпорт підписників"></a>Імпорт підписників</h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете додати <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">підписників</a> до своїх контактних осіб, організацій, угод і товарів оптом, імпортуючи електронні таблиці, що дозволяє вам зекономити час замість додавання вручну. Спочатку потрібно відфільтрувати <strong>назву або ім'я елемента</strong> та їх <strong>системні ідентифікатори Pipedrive,</strong> щоб при імпорті не створювались дублікати. Дізнайтеся докладніше про використання системного ідентифікатора Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">у цій статті</a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ви додаєте нові елементи в Pipedrive, а не оновлюєте наявні, вам не потрібно використовувати системний ідентифікатор Pipedrive. Ви можете просто додати підписників до вашої електронної таблиці та дотримуватись інструкцій нижче для імпорту. </div>
<p style="text-align: justify">У цьому прикладі до перегляду списку додаються назва угоди, ідентифікатор угоди, ім'я особи та ідентифікатор особи. Це дозволить додати підписників до цих осіб та угод оптом. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" alt="ідентифікатори системи угод та осіб"></figure>
<p style="text-align: justify">Потім ви можете експортувати список в електронну таблицю. Під час оновлення електронної таблиці додайте стовпець для ваших <strong>підписників</strong>. Якщо ви хочете додати більше одного, їх можна вказати в одній клітинці, розділивши комами “<strong>,</strong>”. Ось приклад того, як може виглядати ваша електронна таблиця.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" alt="електронна таблиця імпорту підписників"></figure>
<p style="text-align: justify">When importing your spreadsheet, you can <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">map your columns</a> to the “<strong>Followers</strong>"<strong> </strong>option of your Pipedrive data fields. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" alt="відображення підписників"></figure>
<p style="text-align: justify">Клацніть на <strong>іконці олівця</strong>, щоб показати відповідність ваших підписників, переконавшись, що ви вибрали правильного користувача у своєму обліковому записі, який має бути доданий як підписник елемента.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" alt="відображення підписників"></figure>
<p style="text-align: justify">Після запуску імпорту підписники мають бути видимі у перегляді деталей елемента.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" alt="сторінка деталей підписників"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Ви можете імпортувати підписників, але не можете їх експортувати.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Імпорт учасників"></a>Імпорт учасників</h2>
<p style="text-align: justify">Імпорт <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">учасників</a> можливий лише шляхом оновлення існуючих угод у вашому обліковому записі. Щоб імпортувати учасників, спочатку потрібно експортувати файл із <strong>системним ідентифікатором Pipedrive</strong> для тих угод, які ви бажаєте оновити, й додати інформацію про учасників перед повторним імпортом електронної таблиці. Ви можете ознайомитись із <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цією статтею</a> для отримання детальнішої інформації про використання системного ідентифікатора Pipedrive для оновлення елементів.</p>
<p style="text-align: justify">При створенні електронної таблиці вам потрібно буде додати окремі рядки для кожного з учасників, яких ви бажаєте додати. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо учасник уже існує в Pipedrive як контакт особи, вам також потрібно експортувати ідентифікатор особи до електронної таблиці, щоб при імпорті не утворювались дублікати.</div>
<p style="text-align: justify">Ось приклад того, як може виглядати електронна таблиця.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png"></figure>
<p style="text-align: justify">Під час відображення імпорту переконайтеся, що ви відобразили поле <strong>системного ідентифікатора Pipedrive</strong> для вашої угоди. Стовпці учасників у вашій електронній таблиці будуть відображені на поля імен контактних осіб у Pipedrive. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо контакти вже існують у Pipedrive, також потрібно зробити відповідність системного ідентифікатора особи. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Імпорт учасників оптом із електронної таблиці замінить поточну контактну особу угоди одним із імпортованих учасників. Щоб зберегти початкову контактну особу, вам потрібно вручну оновити контактну особу або імпортувати додаткову електронну таблицю з <strong>ID угоди</strong>, <strong>іменем особи</strong> та <strong>ID особи</strong>, щоб масово оновити свої угоди для включення правильних контактів. </div>
<p style="text-align: justify">У перегляді деталей, після завершення імпорту, ваші учасники з'являться у перегляді деталей угоди. Хоча <strong>Harry Potter</strong> не був у електронній таблиці, оскільки він був початковою контактною особою угоди, після завершення імпорту він все одно буде учасником угоди.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Учасників можна додати оптом лише при оновленні угоди. Їх не можна додати, якщо ви імпортуєте нові угоди.</div>

Importing followers and participants

Імпорт підписників

Імпорт учасників

Імпортування підписників та учасників

<p style="text-align: justify">Під час імпорту в Pipedrive деякі поля можуть бути складнішими для зіставлення до вашої електронної таблиці, залежно від того, як ці поля налаштовані. Поля типу "множинний вибір", адреси та телефонів вимагають додаткового кроку, щоб їх було коректно зіставлено. </p>
<p style="text-align: justify">Щоб зрозуміти нашу основну функціональність відображення, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">прочитайте цю статтю</a>, або для отримання більш загальної інформації про імпорт даних до Pipedrive, будь ласка, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">прочитайте цю статтю</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Картування полів з кількома варіантами"></a>Картування полів з кількома варіантами</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Нотатка:</strong> Щоб зіставити поле з множинним вибором, спочатку переконайтеся, що відповідне користувацьке поле вже створено у вашому обліковому записі Pipedrive. <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ця стаття</a> пояснює користувацькі поля.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб імпортувати поле з множинним вибором, потрібно виконати додатковий крок зіставлення. Коли ви зіставили саме поле (<strong>“Group Number”</strong> у прикладі нижче), натисніть на нього, щоб розгорнути та побачити індивідуальне зіставлення кожної опції поля з вашої електронної таблиці.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-00-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Перевірте, чи опції з вашої електронної таблиці були коректно зіставлені з користувацькими опціями поля в Pipedrive. Якщо вони були зіставлені некоректно, перетягніть правильні опції до відповідних опцій з електронної таблиці.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Картографування адрес"></a>Картографування адрес</h2>
<p style="text-align: justify">Існує два можливі способи включення адрес у вашу електронну таблицю під час імпорту поля адреси організації або користувацького поля типу адреси.<strong><br></strong></p>
<div class="support-note warning"><strong>Нотатка:</strong> Рекомендуємо обрати лише один із наведених способів. Використання обох способів може призвести до помилок під час імпорту.</div>
<h3 style="text-align: justify">Поля адрес у окремих стовпцях<a name="Поля адрес у окремих стовпцях"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Коли ви створюєте свою електронну таблицю, ви можете додати свою адресу з різними полями адреси, розділеними на різні стовпці.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208"></figure>
<p style="text-align: justify">Потім, під час картографування ваших полів, ви можете вибрати окремі поля адреси з Pipedrive та зіставити їх з полями у вашій електронній таблиці.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-09-58.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Адреса в одному полі<a name="Адреса в одному полі"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Альтернативно, ви можете додати свою адресу в одне поле, розділяючи ваші елементи комою.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174"></figure>
<p style="text-align: justify">У цьому випадку ви можете зіставити загальне <strong>поле адреси </strong>з вашим стовпцем електронної таблиці.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:581px;max-width:581px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2016.47.48.png" width="581" height="150" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Нотатка:</strong> Pipedrive спробує геолокувати ваші адреси за допомогою <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Geolocation API Google</a>. Зверніть увагу, що не всі адреси можуть бути геолокованими.</div>
<p style="text-align: justify">Докладніше про те, як повинні бути відформатовані адреси Google, можна дізнатися <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>. Коли адреси геолокуються в Pipedrive, вони відображатимуться у функції <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Показати на мапі</a></strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Відображення номерів телефонів"></a> Відображення номерів телефонів</h2>
<p style="text-align: justify">Під час імпорту номера телефону вашого контакту ви можете вибрати мітку телефону, яку хочете зіставити з Pipedrive. Якщо у контакту є декілька номерів телефону, ви можете призначити поле <strong>телефон</strong> кілька разів.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, якщо ви хочете імпортувати контакти з особистим мобільним номером телефону, а також робочим телефоном, ви можете зробити це, додавши номери в окремі стовпці.</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png"></strong></figure>
<p style="text-align: justify">Під час налаштування зіставлення ви можете клацнути й перетягнути поле <strong>телефон</strong> кілька разів. Після того як поле буде зіставлено, натисніть на <strong>іконку олівця</strong>, щоб призначити мітку для даного типу номера телефону.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2017-04-17.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете вибрати, щоб позначити свої номери телефонів як <strong>Робочий</strong>, <strong>Домашній</strong>, <strong>Мобільний</strong> або <strong>Інший</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Картографування кількох нотаток<a name="Картографування кількох нотаток"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Під час імпорту даних ви можете зіставити поле "вміст нотатки" з кількома стовпцями у вашій електронній таблиці. Це дозволяє одночасно додавати кілька нотаток до однієї й тієї самої угоди або контакту.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-04-28%20at%2012-53-24.gif" alt="Картографування кількох нотаток"></figure>
<p style="text-align: justify">Кожен зв'язаний стовпець створить окрему нотатку, пов'язану з угодою або контактом, що допоможе вам організувати та зафіксувати більш детальну інформацію під час імпорту.</p>

Importing: advanced mapping

Картування полів з кількома варіантами

Картографування адрес

Поля адрес у окремих стовпцях

Адреса в одному полі

Відображення номерів телефонів

Картографування кількох нотаток

Імпорт: розширене відображення

<p style="text-align: justify">Щоб <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпортувати ваші дані</a> до Pipedrive правильно, вам потрібно зіставити стовпці вашої таблиці з полями в Pipedrive. Таким чином ви можете впевнитися, що ваші контактні особи, організації, угоди, завдання, нотатки, товари або ліди будуть імпортовані коректно разом з відповідними даними.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Іконки елементів"></a>Іконки елементів</h2>
<p style="text-align: justify">Для правильного імпорту даних до Pipedrive необхідно зіставити кожне поле з відповідними іконками ваших елементів для імпорту. Кожен тип елементу представлений іконкою елемента під час імпорту.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, всі ваші поля, пов'язані з людьми, повинні бути зіставлені з полями під іконкою "<strong>Особа</strong>", щоб вони відображалися правильно та були пов'язані з контактами осіб.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.15.40.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Поля типу "Особа"</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.24.05.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Поля типу "Організація"</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.17.58.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li><strong>Поля типу "Лід"</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.20.45.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Поля типу "Угода"</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.26.26.png" alt=""></figure>
<ul><li>
<strong>Поля типу "Активність"</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.40.59.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Поля типу "Примітка"</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.43.23.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Поля типу "Товар"</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2017.32.46.png" alt=""></figure>
<p><br>Натисніть на іконки, щоб вибрати правильний тип полів під час відображення.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2012-51-29.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Відображення полів"></a>Відображення полів</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Нотатка: </strong>Не всі ваші поля будуть відображені автоматично, тому деякі поля доведеться зіставити вручну. Завжди рекомендуємо уважно перевіряти відображення полів перед переходом до наступного кроку, щоб уникнути неправильного зіставлення. </div>
<p style="text-align: justify"><br>Після того як ви підготуєте й імпортуєте вашу таблицю, ви зможете розпочати відображення полів. Нижче ви можете побачити приклад з таблиці.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Під час відображення вибирайте іконку того типу поля, який бажаєте зіставити. Далі перетягніть це поле на ліву сторону сторінки та зіставте його зі <strong>стовпцями таблиці</strong>. Ви побачите дані з першого рядка імпорту, щоб перевірити, чи таблиця читається Pipedrive коректно.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2014-37-21.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Більше інформації про розширене відображення, наприклад, відображення полів із кількома варіантами, ви можете знайти <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті.</a></p>

Importing: mapping your fields

Іконки елементів

Відображення полів

Імпорт: відображення ваших полів

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише адміністраторам і звичайним користувачам із потрібними дозволами.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Наявність великої бази даних угод, контактних осіб або будь-яких інших елементів може бути звичайною справою при керуванні вашими продажами. Проте можна очікувати, що з часом деяка інформація стане застарілою. Оновлювати кожен з них вручну можливо, але якщо інформації багато, це може вимагати значних часу й зусиль, які ви могли б використати для укладення угод.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ви можете скористатися <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функціями масового редагування та фільтрації</a> у вигляді списку для редагування даних великими частинами, але що робити, якщо у вас вже є всі потрібні дані в електронній таблиці і ви хочете додати їх у Pipedrive без створення дублікатів? Саме тому Pipedrive дозволяє оновлювати вашу базу даних масово шляхом імпорту електронної таблиці з функцією <strong>системний ідентифікатор Pipedrive</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="pipedrive"></a>Функція системного ідентифікатора Pipedrive</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">У Pipedrive кожен елемент — угода, контактна особа, організація, завдання, товар, нотатка — отримує унікальний ідентифікатор під час створення. Ви можете знайти цей ідентифікатор у URL перегляду деталей кожного елемента або додати як стовпець у вигляді списку.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-28%20at%2019.17.24.png" alt=""></figure>

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ви намагаєтесь об’єднати дублікати у вашому обліковому записі, вам може бути цікава функція Merge Duplicates у Pipedrive. Дізнайтеся більше про об'єднання дублікатів у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="Експорт ваших даних"></a>Експорт ваших даних</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Які ідентифікатори та поля мені використовувати?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Для оновлення ваших елементів (угод, контактних осіб, організацій, товарів тощо) необхідно включити <strong>системний ідентифікатор Pipedrive</strong> та будь-які інші поля, які ви бажаєте оновити.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Наприклад, припустімо, що ви хочете змінити значення, етап і власника існуючих угод. Вам потрібно експортувати список зі стовпцем <strong>ID</strong>, а також стовпцями <strong>Значення</strong>, <strong>Етап</strong> і <strong>Власник</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2019.26.57.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Зверніть увагу, що ви можете експортувати й інші стовпці для довідки, наприклад, назву. Однак будь-які зміни, які ви внесете у ці стовпці, буде перезаписано під час імпорту.<br><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Як отримати системні ідентифікатори Pipedrive у вигляді списку?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Щоб зробити стовпець "ID" видимим у вигляді списку, натисніть <strong>значок шестеренки</strong>, щоб відкрити розділ "<strong>Вибрати стовпці</strong>", знайдіть і виберіть потрібне поле ID та натисніть "<strong>Зберегти</strong>".</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2019.26.19.png" alt=""></figure>

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете отримати ідентифікатори угод, контактів та організацій безпосередньо у вигляді списку у вкладці угод. Однак, якщо у вас є контакти без пов'язаних угод, вони не відображатимуться у вигляді списку у вкладці угод. У такому разі скористайтеся виглядом списку у вкладці контактів, щоб отримати ці ідентифікатори.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ви можете <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">створити фільтр для звуження списку</a> тільки до елементів, які хочете оновити. Коли вигляд списку налаштовано так, щоб відображав потрібні поля системних ідентифікаторів Pipedrive, експортуйте список тут:<br></p>
<p dir="ltr"></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2017.6.3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="Імпортування ваших даних"></a>Імпортування ваших даних</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Після експорту внесіть усі необхідні зміни до даних у електронній таблиці. Ось приклад того, як буде виглядати ваша електронна таблиця після експорту до внесення змін:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">А ось приклад тієї ж електронної таблиці із внесеними змінами. Майте на увазі, що поля ідентифікатора змінювати не потрібно. Вам потрібно змінювати лише ту інформацію, яку необхідно оновити в Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Далі <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпортуйте електронну таблицю</a> в Pipedrive і зіставте відповідні поля ідентифікатора із їхніми стовпцями. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2017.33.25.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Коли всі поля зіставлено, натисніть «<strong>Далі</strong>» і завершіть імпорт. Системний ідентифікатор Pipedrive автоматично оновить вашу базу даних новою інформацією, оскільки Pipedrive знатиме, які елементи ви оновлюєте на основі цього ідентифікатора.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо під час імпорту електронної таблиці ви отримали помилку, проблема може бути в самій таблиці: максимальний розмір файлу — 50 МБ, максимальна кількість рядків — 50 000. Ви можете дізнатися більше про помилки при імпорті у <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

Функція системного ідентифікатора Pipedrive

Експорт ваших даних

Імпортування ваших даних

Оновлення даних Pipedrive за допомогою електронної таблиці

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише для <strong>глобальних адміністраторів</strong>.
</div>
<p style="text-align: justify">При переході на Pipedrive з іншого <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/what-is-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CRM</a>-рішення ви захочете безперешкодно перенести свої наявні дані. У Pipedrive є партнерська стороння служба — <a href="https://www.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>, яка може зробити складну частину роботи за вас.</p>
<p style="text-align: justify">Час, необхідний для міграції, залежить від обсягу даних, які переносяться. Рекомендуємо дочекатися 24 години та <a href="mailto:help@import2.com">зв’язатися з Import2</a>, якщо виникли будь-які проблеми.</p>
<div class="support-note primary">
 <strong>Примітка:</strong> Якщо ви хочете імпортувати дані в Pipedrive з електронної таблиці, а не з іншого CRM, ви можете дізнатися, як це зробити, у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цьому артикулі</a>.
</div>
<figure>
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jMXhSwtqRWssre2diJh6BX.jpg" alt="">
</figure>
<div class="support-note primary">
 <strong>Примітка:</strong> Якщо ви тільки починаєте працювати з Pipedrive, ви можете ознайомитися з нашим <strong>“Почніть з основ”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">курсом Pipedrive Academy</a>.
</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Використання інструменту міграції Import2<a name="import2"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перш ніж почати міграцію з Import2, переконайтеся, що <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">користувачі</a> вже додані до вашого облікового запису Pipedrive. Якщо міграцію ініційовано до того, як користувачі будуть запрошені, а воронки продажів створені, ваші дані належатимуть користувачу, який ініціював міграцію.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб почати, відкрийте <strong>меню акаунта</strong> у верхньому правому куті Pipedrive і перейдіть до <strong>Інструменти та додатки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Імпорт даних</a> &gt; Імпорт з іншого програмного забезпечення</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import2.1.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Звідти ви можете виконати ці кроки:</strong></p>
<ul>
 <li>Знайдіть назву вашого попереднього програмного забезпечення та натисніть кнопку <strong>“Імпорт”</strong></li>
 <li>На сторінці Import2 введіть облікові дані для входу у ваше попереднє програмне забезпечення та натисніть <strong>“Перевірити з'єднання”</strong>, щоб підтвердити їх для Import2</li>
 <li>Підтвердіть налаштування міграції, включаючи бажання, щоб Import2 автоматично створював ваші канали та етапи, а також створював і відображав ваші користувацькі поля</li>
 <li>Натисніть <strong>“Почати імпорт”</strong>, що ініціює повний імпорт ваших даних з вашої старої CRM у ваш новий акаунт Pipedrive</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Сторінка статусу Import2 покаже деталі та хід вашого імпорту. Після завершення міграції Import2 надішле вам сповіщення електронною поштою для перегляду.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо вам потрібно змінити налаштування для вашого імпорту, включаючи коригування відображення полів, ви можете натиснути на вкладку <strong>“Налаштування”</strong> на вашій сторінці міграції.</p>
<p style="text-align: justify">Звідси ви можете змінити вибір, якщо бажаєте, щоб Import2 автоматично створив воронки продажів і етапи, а також спеціальні поля у вашій базі даних. Ви також можете натиснути <strong>“Налаштувати відображення”</strong>, щоб додати або змінити поля, які буде зіставлено для міграції.</p>
<p style="text-align: justify">Ви також знайдете можливість додати фільтри або навіть вимкнути певні типи записів для імпорту.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете вносити зміни у вкладці <strong>налаштувань</strong> і можете скасувати та повторити міграцію за потреби без додаткових витрат.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете дізнатися більше про <a href="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" title="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" target="_blank" rel="noreferrer noopener">те, як працює міграція даних</a> та <a href="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" title="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">які об'єкти підтримуються в міграції</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Підтримувані CRM<a name="crm"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете наразі мігрувати з будь-якого з наступного програмного забезпечення, використовуючи Import2.</p>
<ul>
 <li>Act!</li>
 <li>ActiveCampaign – Дізнайтеся більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/activecampaign-alternatives" target="_blank" rel="noreferrer noopener">альтернативи ActiveCampaign</a></li>
 <li>Affinity</li>
 <li>AgileCRM</li>
 <li>Attio</li>
 <li>Capsule CRM</li>
 <li>Close – Дізнайтеся більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/close-alternative" target="_blank" rel="noreferrer noopener">альтернативи Close CRM</a></li>
 <li>ConstantContact</li>
 <li>ConvertKit</li>
 <li>Copper</li>
 <li>Firmao</li>
 <li>Fow CRM</li>
 <li>Freshsales</li>
 <li>GoHighLevel</li>
 <li>Highrise</li>
 <li>HubSpot – Порівняйте <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-hubspot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive з HubSpot</a></li>
 <li>Insightly</li>
 <li>Keap</li>
 <li>Klaviyo</li>
 <li>Менш розчаровуючий CRM</li>
 <li>Mailchimp</li>
 <li>MS Dynamics CRM</li>
 <li>Nimble</li>
 <li>Nutshell</li>
 <li>Onepage</li>
 <li>Parma</li>
 <li>Pipedrive (для імпорту даних з одного облікового запису компанії Pipedrive в інший обліковий запис компанії)</li>
 <li>PipelineDeals</li>
 <li>Redtail CRM</li>
 <li>Salesforce – Порівняйте <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-salesforce" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive з Salesforce</a></li>
 <li>Streak</li>
 <li>Sugar CRM</li>
 <li>Suite CRM</li>
 <li>Wealthbox</li>
 <li>Zendesk Sell – Дізнайтеся більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/zendesk-alternative" target="_blank" rel="noreferrer noopener">альтернативи Zendesk</a></li>
 <li>Zoho CRM – Порівняйте <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-zoho" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive з Zoho</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Інформація та ресурси Import2<a name="import2-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">При імпорті даних з іншої CRM через Import2 важливо звернути увагу на наступне:</p>
<ul>
 <li>Import2 пропонує безкоштовну міграцію до 1&nbsp;000&nbsp;000 реєстрацій та платні міграції для більших баз даних. <a href="https://www.import2.com/glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Реєстрація</a> в Import2 означає один елемент у вашій базі даних або рядок у файлі CSV.</li>
 <li>Функція імпорту Import2 доступна як для пробних, так і для платних акаунтів Pipedrive</li>
 <li>Import2 підтримує кілька сесій імпорту на один акаунт Pipedrive</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас є питання щодо вашого імпорту, ви можете <a href="mailto:help@import2.com">зв'язатися з Import2</a> безпосередньо через живий чат на їхньому вебсайті.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Ресурси</strong></p>
<ul>
 <li>Import2 створив <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ViGR8nf1gBk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">відеоурок</a> про міграцію даних з інших CRM до Pipedrive</li>
 <li>Ви можете відстежувати статус вашої міграції за <a href="https://appm.import2.com/sign_in" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цим посиланням</a></li>
</ul>
<figure>
 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ViGR8nf1gBk?si=VwL1RmoBXioGo9TV" title="Програвач відео YouTube" frameborder="0"></iframe>
</figure>

Migrating data from a previous CRM using Import2

import2

Використання інструменту міграції Import2

Підтримувані CRM

import2-1

Інформація та ресурси Import2

Міграція даних з попередньої CRM за допомогою Import2

<p style="text-align: justify">Якщо в вашій електронній таблиці були елементи, які не були імпортовані правильно, Pipedrive створить <strong>файл пропуску</strong>, який міститиме рядок, де виникла проблема, та причину цього.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете завантажити <strong>файл пропуску</strong> у будь-який час, щоб переглянути інформацію про ваш імпорт. </p>
<p style="text-align: justify">У цій статті розглядаються помилки при імпорті та лише skip-файли. Більше загальної інформації про імпорт даних у Pipedrive можна знайти <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">у цій статті</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд вашого файлу пропуску"></a>Перегляд вашого файлу пропуску</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб отримати доступ до вашого файлу пропуску, перейдіть до "<strong>...</strong>"<strong> (більше)</strong> у вашій навігації зліва <strong>&gt; </strong><strong><a href="/settings/import">Імпорт даних</a></strong>, виберіть <strong>"Історія імпорту"</strong> і натисніть на опцію "<strong>Деталі</strong>" поруч з одним із ваших завершених імпортів. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.25.29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Потім ви побачите розподіл імпортованих та пропущених елементів і зможете натиснути кнопку "<strong>Завантажити файл пропуску</strong>". </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Коли ви відкриваєте ваш skip-файл, ви знайдете причину, через яку елемент у вашій таблиці було пропущено, у стовпці <strong>skip reason</strong>. У додаткових рядках ви побачите дані, які ви намагалися імпортувати у Pipedrive, у їх початковому форматі. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Причини, чому ваш файл був пропущений"></a>Причини, чому ваш файл був пропущений</h2>
<p style="text-align: justify">Нижче наведені найпоширеніші причини, щоб ви знали, як налаштувати свою електронну таблицю для успішного імпорту всіх ваших даних у Pipedrive під час наступної спроби.</p>
<ul>
<li>
<strong>Потрібно вказати заголовок угоди<br></strong>У деяких випадках заголовок угоди не може бути згенеровано автоматично. Контактна особа або організація не зіставлені, і заголовок угоди відсутній.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Ім'я повинно бути вказане</strong><br>При додаванні особи ви завжди повинні додавати стовпець з ім'ям до вашої електронної таблиці.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Назва організації повинна бути вказана</strong><br>Поле з назвою організації завжди повинно бути додане при імпорті організації.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Угода не знайдена</strong><br>Це відбувається, коли ви відображаєте системний ID Pipedrive, але цей ID не існує для угоди в Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Особа не знайдена</strong><br>Це відбувається, коли ви відображаєте системний ID Pipedrive, але цей ID не існує для особи в Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Організація не знайдена</strong><br>Це відбувається, коли ви відображаєте системний ID Pipedrive, але цей ID не існує для організації в Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Будь ласка, вкажіть дійсну валюту</strong><br>Валюти часто використовуються при імпорті значення угоди та мають зазначатися без використання їх спеціальних символів. Наприклад, USD і EUR будуть правильними, а $ і € — ні.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Несанкціонований доступ</strong><br>Посилання на сторінку імпорту даних було надано користувачу, який не має дозволу імпортувати дані в обліковий запис. Оскільки лише адміністратори або звичайні користувачі з відповідними дозволами мають право імпортувати дані у Pipedrive, імпорт відхилено. <br><br>
</li>
<li>
<strong>ID має бути цілим числом</strong><br>Під час імпортування поля ID у Pipedrive, вміст цього зіставленого поля може бути лише цілим числом. Якщо в цьому полі міститься будь-який текст – наприклад, "EX1234", – тоді цей імпорт завершиться невдачею.</li>
</ul><ul><li><strong>Угода/лід перевищує ліміт<br></strong>Якщо ви досягнете своїх <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">лімітів використання</a>, угоди та ліди, які не можуть бути додані до вашого облікового запису, будуть додані до файлу пропусків.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Інші помилки імпорту"></a>Інші помилки імпорту</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Помилки відображення</strong></p>
<p style="text-align: justify">Коли ви відображаєте ваш імпорт, Pipedrive покаже помилки, якщо ви пропустите обов'язкові поля, і ви не зможете продовжити імпорт. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.41.24.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви бачите такі помилки, вам потрібно додати обов'язкові поля у свою таблицю. Ми також надаємо статті про <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">зіставлення при імпорті</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">обов’язкові поля</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">розширене зіставлення</a> для вашої допомоги.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Некоректний запит</strong> <br>Іноді може виникати внутрішня помилка у функції імпорту в Pipedrive. У такому разі рекомендуємо перевірити вашу таблицю і зіставлення ще раз та повторити імпорт. Якщо проблема залишається, радимо <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">звернутись до нашої команди підтримки</a> для допомоги.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174"></figure>

Importing: errors and skip files

Перегляд вашого файлу пропуску

Причини, чому ваш файл був пропущений

Інші помилки імпорту

Імпорт: помилки та пропущені файли

<p style="text-align: justify">Коли ви імпортуєте угоди в Pipedrive, важливо забезпечити, щоб кожна угода потрапила в правильний <strong>конвеєр</strong> та <strong>етап</strong>, особливо якщо ваша команда використовує кілька конвеєрів або налаштовані процеси продажу.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive надає вам кілька гнучких варіантів для вирішення цього під час імпорту. Ви можете обрати найкращий спосіб залежно від того, чи імпортуєте ви дані з конкретного вікна воронки продажів, починаєте з інструменту імпорту даних або працюєте з угодами, які належать до різних воронок продажів чи етапів.</p>
<p style="text-align: justify">Незалежно від вашого робочого процесу, налаштувати все швидко, чи ви хочете імпортувати всі угоди в одне місце, чи розподілити їх по кількох етапах і конвеєрах.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише адміністраторам або звичайним користувачам з увімкненим дозволом <strong>імпортувати елементи</strong>. Щоб дізнатися більше про імпорт даних із електронної таблиці, <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">спочатку ознайомтесь із цією статтею</a>.</div>
<hr>
<h2>Почніть з конвеєра або етапу<a name="Почніть з конвеєра або етапу"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ви вже знаєте, до якого конвеєра або етапу належать угоди, ви можете почати процес імпорту безпосередньо з цього місця в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб імпортувати угоди безпосередньо до <strong>конвеєра</strong>:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Перейдіть до потрібного конвеєра</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Натисніть на випадаюче меню <strong>“+ Угода”</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Виберіть <strong>“Імпортувати угоди до цього конвеєра”</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20pipeline.png" alt="Імпортувати угоди до цього конвеєра"></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб імпортувати угоди безпосередньо до <strong>етапу</strong>:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Наведіть курсор на назву конкретного етапу в потрібному конвеєрі</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Натисніть на <strong>“...”</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Виберіть <strong>“Імпортувати угоди до цього етапу”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20stage.png" alt="Імпортувати угоди до цього етапу"></figure>
<p style="text-align: justify">Обидва варіанти перенаправляють вас на екран <strong>“Виберіть, що ви хочете імпортувати”</strong>, де категорія угод попередньо вибрана.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20what%20you%27d%20like%20to%20import.png" alt="Виберіть, що ви хочете імпортувати"></figure>
<p style="text-align: justify">Звідти вам потрібно лише завантажити файл, який ви бажаєте імпортувати, і зіставити його поля даних із полями Pipedrive. <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">У цій статті</a> надано більш детальну інформацію про зіставлення полів даних.</p>
<p>Це може бути корисно при пакетному редагуванні угод, оскільки дозволяє швидко імпортувати кілька угод до конвеєра або етапу, над яким ви працюєте.</p>
<div style="text-align: justify" dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Наразі цей метод імпорту доступний лише для першого імпорту під час onboarding користувача на пробному акаунті.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Вибір етапу трубопроводу під час попереднього перегляду<a name="Вибір етапу трубопроводу під час попереднього перегляду"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перед імпортом електронної таблиці з інформацією про угоди в Pipedrive ви можете вказати в окремій колонці електронної таблиці, на який етап підуть імпортовані угоди у вашому трубопроводі.</p>
<p style="text-align: justify">Таким чином, ви можете асоціювати інформацію про угоди з опцією <strong>“Етап”</strong> під час імпорту та визначити, в який трубопровід потрапляє угода, якщо у вас їх кілька.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stage%20column%20in%20spreadsheet.png" alt="Етапи в імпортованих електронних таблицях"></figure>
<p style="text-align: justify">Після вказання стовпця <strong>“Етап”</strong> у вашій електронній таблиці ця інформація з'явиться на екрані попереднього перегляду імпорту. Ви все ще можете змінити воронку продажів та етап, у який ви імпортуєте угоди.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20stage%20during%20preview.png" alt="Вибір етапу під час попереднього перегляду"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> Зміна опції <strong>“Етап (Трубопровід)”</strong> під час попереднього перегляду вплине на всі імпортовані елементи, а не лише на ті, що відображаються на екрані.</div>
<hr>
<h2>Вручну налаштування етапу конвеєра під час імпорту<a name="Вручну налаштування етапу конвеєра під час імпорту"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ви не вказали етапи у вашій таблиці, ви можете вручну додати цю інформацію під час попереднього перегляду, натиснувши на <strong>“Більше полів” &gt; “Етап (Конвеєр)”</strong> та вибравши потрібний конвеєр.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/More%20fields%20to%20select%20Stage%20%28Pipeline%29.png" alt="Вибір етапу в попередньому перегляді"></figure>
<p style="text-align: justify">Вам не потрібно турбуватися про відповідність назв ваших етапів чи вказувати назву воронки продажів, у яку ви імпортуєте. Натомість, після того як ви виберете <strong>“Етап”</strong> під час імпорту, Pipedrive запропонує список усіх ваших етапів у всіх воронках продажів.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете перетягувати назви з вашої таблиці до відповідних етапів у Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2018-08-36%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Це так просто.</p>

Importing deals into a specific stage or pipeline

Почніть з конвеєра або етапу

Вибір етапу трубопроводу під час попереднього перегляду

Вручну налаштування етапу конвеєра під час імпорту

Імпорт угод у конкретну стадію або pipeline

<h2 style="text-align: justify">Перенесення ваших даних за допомогою Import2<strong><br></strong>
<a name="import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише користувачам-адміністраторам.</div>
<p style="text-align: justify">The easiest way to move data from one Pipedrive account to another is to use our third-party migration partner<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>.</strong><strong> </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><br><br></strong></a>Since Import2 is a third-party partner, we recommend reaching out to their <a href="http://help.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">support team</a> if you have any questions about this transfer process. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Імпорт та експорт ваших даних<br><a name="Імпорт та експорт ваших даних"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Нотатка:</strong> Ця дія доступна лише для адміністраторів або звичайних користувачів з увімкненими відповідними дозволами.</div>
<p style="text-align: justify">The other way of moving your data to a different company account in Pipedrive would be to <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">export</a> </strong>the relevant data from your Pipedrive account to a spreadsheet and <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">import</a></strong> it into the other company account.</p>
<p style="text-align: justify">Під час експорту ваших даних важливо враховувати <strong>обов’язкові поля</strong>, які Pipedrive знадобляться для зіставлення при імпорті, щоб успішно створити нові елементи у вашому іншому обліковому записі Pipedrive. Щоб переглянути, які поля є обов’язковими для імпорту даних у ваш обліковий запис Pipedrive, натисніть <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут.</a><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a>Після того, як ви експортуєте дані у таблицю, ви можете імпортувати цю таблицю до іншого облікового запису компанії Pipedrive і почати працювати саме з того місця, на якому зупинилися. </p>

Transferring data to a different Pipedrive company account

Перенесення ваших даних за допомогою Import2

Імпорт та експорт ваших даних

Переміщення даних до іншого облікового запису компанії Pipedrive.

<p style="text-align: justify">За допомогою <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">особливих полів</a></strong> важливо з самого початку обрати правильний <strong>тип поля</strong>. Оскільки кожний формат зберігає дані по-різному, а зміна типів може порушити роботу ваших поточних <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтрів</a></strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">звіти</a></strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизацій</a></strong> або <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">інтеграцій</a></strong>, ви не можете безпосередньо змінити тип поля у Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви все ж хочете змінити тип, найкращий спосіб — створити особливе поле з новим типом та скористатися <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Системним ID Pipedrive</strong></a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">,</a> щоб перенести наявні дані в нове поле. Щоб здійснити це, виконайте такі кроки:</p>
<ul>
<li>Створіть нове кастомне поле з правильним типом</li>
<li>Експортуйте інформацію старого кастомного поля разом з ідентифікатором системи Pipedrive, внесіть необхідні зміни в таблицю та імпортуйте її назад у Pipedrive</li>
<li>Видаліть старе кастомне поле, як тільки вся правильна інформація буде перенесена до нового кастомного поля</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Початок роботи<a name="Початок роботи"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перед експортом переконайтеся, що нове користувацьке поле з правильним типом було створено у вашому обліковому записі, щоб інформація старого користувацького поля мала куди йти.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб створити користувацьке поле, відкрийте <strong>меню облікового запису</strong> у верхньому правому куті, перейдіть до <strong>Особисті налаштування &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Дані полів</strong></a>, переконайтеся, що ви вибрали правильну сутність, і натисніть <strong>“+ Користувацьке поле”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Після створення ви побачите як нові, так і старі користувацькі поля на цій сторінці.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-20%20at%2011-56-16.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Рекомендуємо редагувати назву існуючого користувацького поля, щоб включити слово “старе”, щоб уникнути будь-якої плутанини під час процесу оновлення.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Експорт ваших даних<a name="Експорт ваших даних"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб розпочати експорт, відкрийте <strong>лід</strong>, <strong>угоду</strong>, <strong>особу</strong>, <strong>організацію</strong> або <strong>перегляд списку продуктів</strong>, де знаходиться користувацьке поле, яке ви хочете оновити. </p>
<p style="text-align: justify">Ви можете <strong>фільтрувати</strong> перегляд, використовуючи старе користувацьке поле, щоб допомогти вам знайти необхідну інформацію (наприклад, використовуючи оператор фільтра [поле] не є пустим).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть на <strong>іконку шестерні</strong> і переконайтеся, що відображаються наступні поля:</p>
<ul><li>Основний ID елемента (угода, особа або організація)</li><li>Старе користувацьке поле</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Newstartegy.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви застосували ці два поля у своєму перегляді списку, ви можете <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">експортувати список</a> у таблицю, натиснувши на <strong>“...”</strong> і вибравши <strong>“Експортувати результати фільтра”</strong>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Щоб пришвидшити процес повторного імпорту, перейменуйте стовпець у вашій електронній таблиці, щоб він відповідав назві нового особливого поля. Таким чином, Pipedrive автоматично зіставить цей стовпець з відповідним полем, яке ви створили в системі.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/newgif.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Імпорт ваших оновлених даних<a name="Імпорт ваших оновлених даних"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете імпортувати оновлену електронну таблицю назад у Pipedrive, відкривши <strong>меню акаунта</strong> і вибравши <strong>Інструменти та додатки &gt; Імпорт даних &gt; Імпорт з електронної таблиці</strong>. <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ця стаття</a> пояснює імпорт більш докладно.</p>
<p style="text-align: justify">Коли ви дійдете до етапу відображення під час імпорту, переконайтеся, що всі стовпці у вашій таблиці відображені на правильне поле у вашому обліковому записі Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Newmapping.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть кнопку <strong>“Далі”</strong>, щоб продовжити імпорт, ще раз підтвердіть, що все в порядку, і натисніть кнопку <strong>“Почати імпорт”</strong>, щоб завершити процес.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Видалення старого користувацького поля<a name="Видалення старого користувацького поля"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб перевірити результати вашого імпорту, поверніться до <strong>перегляду списку</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Listview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після того, як ви перевірите, що всі дані правильні, видаліть старе користувацьке поле на сторінці <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>поля даних</strong></a>, натиснувши на <strong>“...”</strong> поруч з назвою поля.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deletefield.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Видалення вашого користувацького поля призведе до видалення поля та його існуючих даних з вашого облікового запису Pipedrive.</div>

Changing the field type of a custom field

Початок роботи

Імпорт ваших оновлених даних

Видалення старого користувацького поля

Зміна типу поля користувацького поля

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Ця дія доступна лише адміністраторам.</div>
<p style="text-align: justify"><br>Pipedrive підтримує кілька форматів дат і конфігурацій. Коли ви імпортуєте власні дати у будь-яке поле, що призначене для <strong>дат</strong>, слід врахувати кілька моментів:</p>
<ul>
<li>Як ви вводите свої дані? Наприклад, <strong>4/04/2016</strong> або <strong>2016/04/04</strong>.</li>
<li>Як відформатовано стовпець у вашій електронній таблиці? Наприклад, <strong>Дата,</strong> <strong>Загальний,</strong> або <strong>Т</strong><strong>екст</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Зображення нижче показує імпорт, який був зроблений з використанням кількох різних методів форматування і як вони відображаються в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Вивчайте зображення, щоб побачити, як відобразяться ваші дати:<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Картографування в Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після імпорту вашої електронної таблиці, якщо Pipedrive може безпомилково визначити формат ваших дат, додаткові дії не потрібні. Якщо Pipedrive не може визначити формат ваших дат, він запропонує вам вказати форматування вашої електронної таблиці.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.15.27.png" alt=""></figure>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.12.14.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як відформатувати стовпці в Excel<a name="excel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Електронні таблиці можуть мати осередки, відформатовані для спеціальних типів даних. Часто ви можете отримати вже відформатовану електронну таблицю, або вам доведеться форматувати власні дані. Ось як змінити форматування ваших стовпців у Excel: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Клацніть правою кнопкою миші на заголовку вашого стовпця &gt; Формат комірок &gt; Виберіть бажаний формат</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

Картографування в Pipedrive

excel

Як відформатувати стовпці в Excel

Як я можу форматувати дати для імпорту в Pipedrive?

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Завжди існує ймовірність, що у вас можуть бути контакти з однаковим ім'ям (наприклад, John Smith). З цієї причини щоразу, коли ви запускаєте імпорт у Pipedrive, вам буде запропоновано розпізнати та об'єднати дублікати. Ви також можете обрати пропустити цей етап об'єднання, якщо бажаєте створити кілька записів.</p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Якщо ви турбуєтеся про дублікати контактів, які вже є у вашому обліковому записі Pipedrive, вам може бути цікава функція «Об'єднання дублікатів». Докладніше про цю функцію читайте в <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Якщо ви не впевнені, який варіант підходить вам, корисно буде зрозуміти, як Pipedrive шукає дублікати та як він їх обробляє в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Угоди<a name="Угоди"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Оскільки природа продажів така, що у вас може бути кілька угод з однаковою назвою, в Pipedrive не існує ідентифікатора для дублікатів угод. Це означає, що якщо ви імпортуєте більше однієї угоди з однаковою назвою, ці угоди не вважатимуться дублікатами і всі вони будуть імпортовані.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Контакти<a name="Контакти"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Після того, як ім'я особи було розпізнано під час імпорту, Pipedrive перевірятиме наступну інформацію, щоб визначити, чи є дублікат запису:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Особа - Організація</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Особа - Телефон</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Особа - Електронна пошта</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Якщо Pipedrive виявить, що БУДЬ-ЯКЕ з цих трьох полів збігається з іншою особою у базі даних Pipedrive або у файлі імпорту, він об'єднає ці записи і додасть всі нові дані з імпорту.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Організації<a name="Організації"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Як тільки назву організації буде розпізнано під час імпорту, Pipedrive перевірить таку інформацію, щоб визначити, чи є дублікат запису:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Організація - Адреса</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">У вас можуть бути організації з однаковими назвами, якщо ви завжди вказуєте поле адреси. Якщо адреса збігається з адресою будь-якої існуючої організації у вашій базі даних Pipedrive або у файлі імпорту, організації будуть об'єднані і додадуться всі нові дані з імпорту.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Приклади<a name="Приклади"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Об'єднання даних</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Припустимо, ви імпортуєте цей список людей і всі вони мають однакове ім'я. У цьому прикладі у вас залишиться два Jon Snow, оскільки відповідні критерії були знайдені у трьох однакових рядках.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span><strong>Критерії відповідності:</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">1. Jon Snow у рядку 1 створюється.</p>
<p style="text-align: justify">2. Pipedrive розпізнає «Jon Snow» у рядку 2 і перевіряє відповідність <strong>організації</strong>, <strong>телефону</strong> та/або <strong>електронної пошти</strong>. Далі система визначає, що <strong>ім'я особи</strong> та <strong>назва організації</strong> у рядку 2 співпадають з тими, що були у рядку 1, тож не створює двох Jon Snow. Натомість, рядку 2 присвоюється унікальний номер телефону, який додається до того ж номера, що був створений у рядку 1.</p>
<p style="text-align: justify">3. Pipedrive розпізнає «Jon Snow» у рядку 3 і перевіряє відповідність <strong>назви організації</strong>, <strong>телефону особи</strong> та <strong>електронної пошти особи</strong>. Потім система знаходить, що <strong>електронна пошта особи</strong> така ж, як у рядку 1, і тому не створює ще одного Jon Snow. Натомість, новий номер телефону додається до запису рядка 1, а також оновлюється <strong>назва організації</strong> у рядку 3 на "The Wall".</p>
<p style="text-align: justify">4. Pipedrive розпізнає «Jon Snow» у рядку 4, але цього разу не знаходить відповідної <strong>назви організації</strong>, <strong>телефону особи</strong> або <strong>електронної пошти особи</strong> для вже існуючого Jon Snow. Відповідно, система створює другого Jon Snow з цим унікальним номером телефону та адресою електронної пошти.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Створення кількох записів<a name="Створення кількох записів"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Як зазначалося на початку цієї статті, ви можете обрати опцію пропустити етап об'єднання. Можливість створювати кілька записів може бути корисною у випадках, коли ви хочете, щоб кожен користувач мав власну копію цих контактів для роботи. Важливо мати на увазі, що кожен створений контакт може мати лише одного власника, який до нього прив'язаний.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Зверніть увагу, що створення кількох записів може засмітити базу даних. Якщо ви хочете, щоб з контактом було пов'язано більше одного користувача, ви можете створити один елемент і додати інших користувачів як <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/followers">підписників</a>. Таким чином, власник та підписники матимуть доступ до цього елемента і зможуть працювати з ним без необхідності створювати кілька записів.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>

How to avoid duplicates during an import?

Угоди

Контакти

Організації

Приклади

Створення кількох записів

Як уникнути дублікатів під час імпорту?

<p style="text-align: justify">Іноді вам потрібно перенести дані з різних програм до свого облікового запису Pipedrive. Якщо у вас є контакти Mailchimp, які ви хочете перенести до Pipedrive, наступна інструкція саме для вас.</p>
<hr>
<h2>Експорт даних з Mailchimp<a name="mailchimp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У своєму обліковому записі Mailchimp перейдіть до меню <strong>«Усі контакти»</strong> у розділі <strong>«Аудиторія»</strong>. Далі виберіть сегмент для експорту, після чого натисніть <strong>«</strong><strong>Експо</strong><strong>ртувати сегмент»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після експорту сегменту Mailchimp ваша сторінка контактів перезавантажиться й покаже історію експорту. Тут ви можете натиснути кнопку “<strong>Експортувати як CSV</strong>”, щоб завантажити свій список.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка</strong>: Ви отримаєте підтвердження електронною поштою від Mailchimp про успішне завершення експорту сегменту. Потім ви зможете завантажити ваш файл CSV, вибравши “<strong>Завантажити дані списку</strong>” у листі.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Імпорт даних Mailchimp в Pipedrive<a name="mailchimp-pipedrive"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця опція доступна лише користувачам з доступом до налаштувань облікового запису та звичайним користувачам з увімкненими необхідними дозволами.<br><br></div>
<p>Тепер, коли дані було експортовано з Mailchimp у формат CSV, їх можна легко імпортувати до Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Перед імпортом даних рекомендуємо прочитати докладніше про <strong>м</strong><strong>аркетингові контакти</strong> у <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. Маркетингові контакти у Pipedrive — це контакти, які погодилися отримувати від вас маркетингові матеріали.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб імпортувати дані з Mailchimp:</p>
<ol><li>Перейдіть до " <strong>...</strong> " <strong>(Більше) &gt; Імпорт даних &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload"><strong>з електронної таблиці</strong>.</a> Клацніть " <strong>Завантажити файл</strong> " та виберіть файл електронної таблиці Mailchimp, який ви хочете імпортувати. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Зв'яжіть</a> стовпці вашої таблиці з потрібними <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">полями Pipedrive</a>.</li><li>Якщо потрібно, створіть <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">власні поля</a> під час процесу імпорту. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.28.57.png" alt=""><br></li><li>Клацніть " <strong>Далі</strong> " та " <strong>Почати імпорт</strong> ".</li><li>Якщо під час імпорту виникли будь-які проблеми, ви можете завантажити <strong>skip file</strong> і перевірити причину пропущених елементів. Докладніше про skip files і помилки можна дізнатися в <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</li></ol>
<p style="text-align: justify">Переконайтеся, що ваші електронні таблиці Mailchimp організовані відповідно до даних у Pipedrive. Докладніше про імпорт даних у Pipedrive можна дізнатися <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a> та про організацію даних — у <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>
<div class="support-note success primary">Якщо ви тільки почали працювати з кампаніями Pipedrive, ви можете переглянути наш <strong>Курс від Pipedrive про кампанії</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">курс Pipedrive Academy</a>.<br></div>

How can I migrate my data from Mailchimp to Pipedrive?

mailchimp

Експорт даних з Mailchimp

mailchimp-pipedrive

Імпорт даних Mailchimp в Pipedrive

Як я можу мігрувати свої дані з Mailchimp до Pipedrive?

Learn about the data fields available for use when importing.

<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Імпортуйте дані в Pipedrive з електронної таблиці</a>, щоб масово створювати або <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">оновлювати записи</a>. Це корисно, коли ви переносите дані з іншої системи або виконуєте масштабні оновлення в усьому обліковому записі.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете імпортувати <strong>контактні особи</strong>, <strong>організації</strong>, <strong>ліди</strong>, <strong>угоди</strong>, <strong>проєкти</strong>, <strong>завдання</strong>, <strong>нотатки</strong> і <strong>товари</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Під час імпорту кожен стовпець у вашій електронній таблиці зіставляється з полем у Pipedrive. Розуміння того, які поля доступні, допоможе вам підготувати дані та уникнути помилок.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Які поля доступні<a name="Які поля доступні"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У Pipedrive ваші дані поділяються на три типи полів: </p>
<table><thead><tr><th>Тип поля</th><th>Що це означає</th><th>Приклад</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Типові поля</strong></td><td>Вбудовані поля, доступні в Pipedrive</td><td>Назва, вартість угоди, власник</td></tr><tr><td><strong>Системні поля</strong></td><td>Інформація, створена системою</td><td>Статус угоди, час виграшу, системний ID</td></tr><tr><td><strong>Налаштовувані поля</strong><br></td><td>Поля, створені вами або вашою командою<br></td><td>Галузь, внутрішня класифікація<br></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Хоча всі ці поля існують у Pipedrive, не всі з них можна зіставити під час імпорту. Доступні більшість стандартних і налаштовуваних полів, тоді як деякі системні поля обмежені або встановлюються автоматично.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб переглянути поля даних і керувати ними, відкрийте <strong>меню облікового запису</strong> у правому верхньому куті та перейдіть до <strong>Особисті налаштування &gt; Поля даних</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Там ви можете переглянути доступні поля для <strong>лідів</strong>, <strong>угод</strong>, <strong>організацій</strong>, <strong>контактних осіб</strong>, <strong>товарів</strong> і <strong>проєктів</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас є дані для імпорту, але ви не бачите відповідного поля, перед початком імпорту можна створити <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>налаштовуване поле</strong></a>. Це допоможе правильно зіставити ваші дані та підтримувати порядок в обліковому записі.</p>
<h3 style="text-align: justify">Формульні поля<a name="Формульні поля"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Докладніше дивіться в <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статті про поля формул</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Поля формул</strong> — це тип <strong>налаштовуваних полів</strong>, який обчислює значення на основі інших числових або грошових полів.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, ви можете створити поле, яке обчислює комісію 5% від вартості угоди.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ваш імпорт містить вартість угоди, комісія буде обчислена автоматично після завершення імпорту.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Які поля можна імпортувати<a name="Які поля можна імпортувати"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо у вас ще не готова електронна таблиця, ви можете завантажити зразки файлів на <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій сторінці. </a></div>
<p style="text-align: justify">Щоб почати імпорт даних, перейдіть до <strong>меню облікового запису &gt; </strong><strong>Інструменти та застосунки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Імпорт даних</a></strong> і <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>натисніть <strong>«Почати».</strong><strong><br></strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Після завантаження файлу ви перейдете на екран зіставлення. Тут ви зіставляєте стовпці електронної таблиці з полями Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Поля згруповано за типом елемента, наприклад контактна особа, організація або угода. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">За замовчуванням вони відсортовані за релевантністю, але ви можете переключитися на алфавітний порядок за допомогою параметра <strong>«Сортувати поля»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо під час зіставлення потрібного поля немає, ви можете створити нове налаштовуване поле прямо на цьому екрані без перезапуску імпорту.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Поля, доступні за типом елемента<a name="Поля, доступні за типом елемента"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У таблиці нижче наведено загальний огляд найпоширеніших полів, які можна зіставити під час імпорту.<br></p>
<table><thead><tr><th>Елемент</th><th>Для чого використовується</th><th>Поширені поля</th></tr></thead><tbody><tr><td>Особа</td><td>Дані окремого контакту</td><td>Ім’я, телефон, email, мітка, маркетинговий статус</td></tr><tr><td>Організація</td><td>Дані на рівні компанії</td><td>Назва, адреса, вебсайт, профіль LinkedIn, галузь, річний дохід, кількість працівників</td></tr><tr><td>Лід і угода</td><td>Відстеження можливостей продажу</td><td>Назва, вартість, валюта, очікувана дата закриття, мітка, етап (угоди), ймовірність (угоди), статус</td></tr><tr><td>Проект</td><td>Планування та виконання проектів</td><td>Назва проекту, фаза (дошка), дата початку, дата завершення, статус, опис, мітка</td></tr><tr><td>Активність</td><td>Відстеження дій</td><td>Тип активності, нотатка, запланований час, тривалість, статус виконання</td></tr><tr><td>Примітка</td><td>Додатковий контекст і деталі</td><td>Зміст нотатки</td></tr><tr><td>Продукт</td><td>Каталог товарів і ціни</td><td>Назва, ціна, код товару, категорія, опис, одиниця, валюта, податок, періодичність виставлення рахунків</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Усі елементи також містять поля, як-от <strong>власник</strong>, <strong>дата створення</strong> і <strong>системний ID Pipedrive</strong>. Вони доступні під час імпорту незалежно від типу елемента.</p>
<p style="text-align: justify">Деякі системні поля недоступні для зіставлення або задаються автоматично під час імпорту. Наприклад, певні часові позначки або згенеровані системою значення не можна редагувати.<br></p>

Import fields

Які поля доступні

Формульні поля

Які поля можна імпортувати

Поля, доступні за типом елемента

Імпорт полів

<p style="text-align: justify">Якщо ви мігруєте з <strong>HubSpot</strong> до <strong>Pipedrive</strong>, ви можете зберегти свої ліди, контакти, угоди та активності.</p>
<p style="text-align: justify">Цей посібник пояснює, як підготувати ваші дані, експортувати їх з HubSpot і імпортувати в Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ключові відмінності в термінології<a name="Ключові відмінності в термінології"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перед імпортом важливо зрозуміти відповідність термінів між HubSpot і Pipedrive. Це допоможе під час процесу зіставлення полів.</p>
<table>
 <thead>
 <tr>
 
 <th scope="col"><div style="text-align: center">HubSpot</div></th>
 <th scope="col"><div style="text-align: center">Pipedrive</div></th>
 <th scope="col"><div style="text-align: center">Що це означає</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Угода</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Угода</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Вони позначають потенційні продажі.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Контакт</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Особа</div></td>
 <td><div style="text-align: center">У HubSpot їх називають контактами, а в Pipedrive — особами/людьми.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Компанія</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Організація</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Обидва відстежують бізнес-об’єкти, пов’язані з людьми або угодами.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Стадія угоди</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Стадія</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Етапи Pipedrive розташовані у воронках продажів. У HubSpot використовуються <strong>етапи угоди</strong> у межах воронки продажів.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Воронка продажів</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Воронка продажів</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Той самий термін. Налаштування та кастомізація відрізняються.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Завдання / Активність</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Активність</div></td>
 <td><div style="text-align: center">HubSpot розрізняє завдання, дзвінки та електронні листи. Pipedrive групує їх у розділі «Завдання».</div></td>
 </tr>
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Лід</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Лід / Особа</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pipedrive розглядає лідів як контакти до укладання угоди у Вхідних лідах.</div></td>
 </tr>
 
 
 
 
 
 
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Користувацька властивість</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Користувацьке поле</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Обидва дозволяють створювати користувацькі поля для контактів, угод тощо.</div></td>
 </tr>
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Маркетинговий контакт</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Контакт (без розділення)</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pipedrive не розділяє маркетингові та немаркетингові контакти. Зверніть увагу, що в Pipedrive потрібно додати <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">маркетинговий статус</a> до контактів.</div></td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Ми настійно рекомендуємо переглянути дані HubSpot перед міграцією. Переконайтеся, що видалили дублікати та спочатку створили власні поля в Pipedrive, щоб вони були доступні під час імпорту.</p>
<p style="text-align: justify">Крім того, радимо ознайомитися зі структурою Pipedrive і тим, як організовано дані. Детальніше можна дізнатися в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цьому посібнику</a>.<br></p>
<h3>Поля Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive — це <strong>CRM, орієнтована на продажі</strong>, призначена для відстеження лідів, угод та взаємин контактів у вашій воронці продажів.</p>
<p>Ключові <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дані</a> включають:</p>
<ul><li dir="ltr"><strong>People</strong>: Особи — індивідуальні контакти</li><li dir="ltr"><strong>Organizations</strong>: Організації — це компанії на рівні контактів</li><li dir="ltr"><strong>Deals</strong>: Угоди — можливості продажу, що рухаються по вашій воронці продажів</li><li dir="ltr"><strong>Activities</strong>: Активності — завдання, зустрічі, дзвінки та справи, пов'язані з угодами або контактами</li><li dir="ltr"><strong>Notes</strong>: Примітки — вільні коментарі або записи, прикріплені до будь-якого елемента (осіб, організацій, угод або лідів)</li><li dir="ltr"><strong>Users</strong>: Користувачі — члени вашої внутрішньої команди продажів</li><li dir="ltr"><strong>Labels</strong>: Мітки — кольорові теги для візуальної категоризації (існують окремо для кожної основної сутності даних у Pipedrive: осіб, організацій, угод або лідів)</li><li dir="ltr"><strong>Custom Fields</strong>: Користувацькі поля — повністю налаштовувані поля, які можна створити для всіх основних сутностей даних поза стандартною структурою Pipedrive</li></ul>
<p style="text-align: justify">Дізнайтеся більше про користувацькі поля у <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a> та про термінологію Pipedrive у <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">нашому глосарії</a>.</p>
<hr>
<h2>Експортуйте дані вашого CRM HubSpot<a name="crm-hub-spot"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Почніть з експорту даних вашого CRM HubSpot у форматі <strong>CSV</strong>, щоб вони були готові до імпорту в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">У HubSpot потрібно експортувати записи окремо залежно від їхнього типу (контакти, компанії, угоди тощо). </p>
<p>Щоб експортувати:</p>
<ul><li>Відкрийте перегляд списку реєстрацій, які хочете експортувати. У цьому перегляді можна застосувати фільтри.</li><li>Натисніть кнопку <strong>"Експорт"</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20list%20view.png" alt=""></figure>
<ul><li>З’явиться підказка для експорту. Формат CSV сумісний із інструментом імпорту Pipedrive. Якщо все виглядає добре, натисніть «Експорт».</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20export%20wall%2009.52.16.png" alt=""></figure>
<ul><li>Якщо натиснути "Налаштувати" внизу підказки, ви побачите більше параметрів для експорту.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20customize%201.png" alt=""></figure>
<ul><li>Натисніть кнопку <strong>Експорт</strong> (знаходиться у верхньому правому куті)</li><li>Файл експорту буде надіслано на електронну адресу вашого облікового запису HubSpot. Ви побачите спливаюче вікно, яке підтверджує експорт.</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20contacts%20delivered%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Детальний посібник HubSpot з експорту доступний <a href="https://knowledge.hubspot.com/import-and-export/export-records" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Повторіть процес для сутностей, які потрібно експортувати в Pipedrive.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> HubSpot може експортувати контакти й компанії окремо. Переконайтеся, що у вас є унікальні ідентифікатори або адреси електронної пошти, щоб зв’язати їх у Pipedrive під час імпорту.<br></div>
<hr>
<h2>Підготуйте Pipedrive до імпорту<a name="pipedrive-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перш ніж імпортувати, налаштуйте робочий простір Pipedrive для плавного переходу.</p>
<h3>Створіть користувацькі поля<a name="Створіть користувацькі поля"></a></h3>
<ul><li>Перейдіть до <strong>Налаштування компанії &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля даних</a></strong></li><li>Додайте поля, що відповідають вашим користувацьким даним у HubSpot, і переконайтеся, що типи полів (текст, випадаюче меню, дата тощо) правильні</li>
<li>Використовуйте ті самі назви полів, що й у HubSpot, щоб Pipedrive міг автоматично зіставити їх під час імпорту
</li>
</ul>
<h3>Налаштуйте воронки (для угод)<a name="Налаштуйте воронки (для угод)"></a></h3>
<ul><li>Відкрийте <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">перегляд воронки</a></strong></li>
<li>Клацніть <strong>«Додати нову воронку»</strong> або відредагуйте існуючу
</li>
<li>Додайте <strong>етапи</strong>, що відтворюють стадії угод у HubSpot (наприклад «Кваліфікація», «Демо заплановано»)</li></ul>
<h3>Додайте відсутні типи активностей<a name="Додайте відсутні типи активностей"></a></h3>
<ul><li>Перейдіть до <strong>Налаштування компанії &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/activity_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Активності</a> </strong>і прокрутіть вниз до «Типи активностей»</li>
<li>
Додайте відсутні типи активностей із HubSpot (наприклад «Подальший контакт», «Знайомчий дзвінок»)</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете використовувати мітки в Pipedrive, щоб зберегти теги HubSpot для подальшого фільтрування.</div>
<p> </p>
<hr>
<h2>Імпортуйте ваші дані<a name="Імпортуйте ваші дані"></a></h2>
<p>Коли ваші дані готові та робочий простір налаштовано, ви можете розпочати <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпорт</a>.</p>
<ul><li>Перейдіть до <strong>Інструменти та додатки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import?origin=settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Імпорт даних</a></strong></li><li>Натисніть <strong>”Розпочати”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pd%20import1.png" alt=""></figure>
<ul><li>Завантажте CSV-файл (почніть з <strong>організацій та осіб</strong>)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdupload%20file.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Зіставте кожен стовпець CSV з полем Pipedrive (системним або власним). Це називається <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">зіставленням полів</a></strong>.</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdmapping.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Використайте попередній перегляд, щоб перевірити форматування</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdpreview.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Використовуйте унікальне поле (наприклад, <strong>електронну пошту</strong>) для зв'язування записів між сутностями (наприклад, зіставлення осіб з організаціями)</p></li></ul>
<p>Рекомендуємо імпортувати дані в такому порядку:</p>
<ul>
<li>
Організації (компанії)
</li>
<li>
Особи (контакти)
</li>
<li>
Угоди
</li>
<li>
Ліди
</li>
<li>
Активності (завдання)
</li>
<li>
Нотатки (необов'язково)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Після кожного імпорту ви побачите зведення та імпортовані записи. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdimportsum.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете відкрити відповідний модуль у Pipedrive, щоб вибірково перевірити записи.</p>
<p style="text-align: justify">Використайте фільтри, щоб переконатися, що мітки, користувацькі поля та зв'язки були зіставлені правильно.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ми настійно рекомендуємо спочатку зробити тестовий імпорт із 5–10 реєстрацій. За потреби ви можете скасувати імпорт.</div>
<hr>
<p> </p>
<h2>Після імпорту<a name="Після імпорту"></a></h2>
<ul>
 <li>Перевірте свої дані за допомогою <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтрів</a> та вибірково перевірте записи</li>
 
 <li>Автоматизуйте подальші дії за допомогою нашої<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функції автоматизації</a></strong></li>
 <li>Збережіть експортовані файли HubSpot на випадок, якщо потрібно їх переглянути</li>
 <li>Ознайомтеся з інтеграціями на <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">маркетплейсі Pipedrive</a></li>
 </ul>
<hr>
<h2>Потрібна допомога?<a name="Потрібна допомога?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо вам потрібна допомога, зверніться до нашої <a href="https://support.pipedrive.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">команди підтримки</a> або попросіть нашу <strong>Команду технічного налаштування</strong> супроводити міграцію.</p>

HubSpot migration to Pipedrive

Ключові відмінності в термінології

Поля Pipedrive

crm-hub-spot

Експортуйте дані вашого CRM HubSpot

pipedrive-1

Створіть користувацькі поля

Налаштуйте воронки (для угод)

Додайте відсутні типи активностей

Підготуйте Pipedrive до імпорту

Імпортуйте ваші дані

Після імпорту

Потрібна допомога?

Міграція HubSpot до Pipedrive

Zendesk Sell migration to Pipedrive

zendesk-sell

Сутності Zendesk Sell

zendesk-pipedrive

Найкращі практики зі зіставлення даних Zendesk з Pipedrive

zendesk-sell-1

Експортуйте дані Zendesk Sell

Імпортуйте свої дані

Міграція з Zendesk Sell до Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для отримання інформації про те, як імпортувати дані з електронних таблиць у Pipedrive, ознайомтеся з <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цим посібником</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Якщо вам потрібна допомога з вашим <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпортом даних</a> у Pipedrive, ви можете почати з шаблону документа, щоб визначити найкращий шлях дій.<br><br>Електронні таблиці, прикріплені до цієї статті, <strong>зразкові дані Pipedrive</strong>, надають відмінні візуальні підказки, а вкладка з назвою <strong>“READ ME All default Pipedrive fields”</strong> містить важливу довідкову інформацію про всі доступні поля даних, щоб допомогти вам розпочати використання Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Стовпці в зразковій електронній таблиці кольорово кодуються та надають описи різних полів, що робить заголовки стовпців легкими для розпізнавання в розділі відображення функції імпорту Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Обов'язкові поля</strong>, необхідні для успішного імпорту, позначені червоною зірочкою для легкого ідентифікації.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете заповнити свої власні дані в цю електронну таблицю або використовувати її для отримання уявлення про те, як відображати різні поля Pipedrive у стовпцях вашої власної електронної таблиці.</p>
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sample-data-spreadsheets/Pipedrive%20sample%20data%20-%20Import%20data.xlsx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Завантажити файл Pipedrive sample data.xlsx</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sample-data-spreadsheets/Pipedrive%20sample%20data%20-%20Import%20data.csv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Завантажити файл Pipedrive sample data.csv</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sample-data-spreadsheets/Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.xlsx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Завантажити файл Pipedrive sample data.xlsx (з продуктами)</a> </li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sample-data-spreadsheets/Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.csv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Завантажити файл Pipedrive sample data.csv (з продуктами)</a> </li></ul>

Importing: sample import spreadsheets

Імпорт: sample import spreadsheets

<p style="text-align: justify">Під час імпорту з електронних таблиць переконайтеся, що всі грошові значення (для полів за замовчуванням, таких як значення угоди, та для будь-яких користувацьких полів з валютами) форматуються як числа <strong>без</strong> символів валюти (наприклад, 1000000000 замість $1000000000).</p>
<p style="text-align: justify">Якщо числа містять символи валюти, система імпорту Pipedrive не змогла їх належно виявити, тому всі значення будуть відформатовані як "0".</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви вже імпортували і стикаєтесь з цією проблемою, найкраще рішення - відмінити ваш імпорт, видалити символи валюти з електронної таблиці, яку ви імпортуєте, і знову імпортувати.</p>

Why do my imported currency values appear as "0"?

Чому мої імпортовані значення валюти відображаються як "0"?

Імпорт даних

База знань

Імпорт даних

Маєте запитання?