<p style="text-align: justify">Quando importi dati in Pipedrive da un foglio di calcolo, ogni tipo di elemento richiede campi specifici. Se mancano i campi obbligatori, l'importazione non creerà alcun elemento e verrà generato un <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">file ignorato</a> per mostrare cosa non è stato importato. </p>
<p style="text-align: justify">Per una guida completa passo dopo passo, consulta il nostro articolo su <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">come importare dati in Pipedrive con i fogli di calcolo</a>. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campi obbligatori per elemento<a name="campi-obbligatori-per-elemento"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La tabella seguente offre una rapida panoramica dei requisiti minimi per ciascun tipo di elemento.</p>
<table><thead><tr><th>Elemento</th><th>Campi obbligatori</th></tr></thead><tbody><tr><td>Contatti</td><td>Nome del contatto</td></tr><tr><td>Organizzazioni</td><td>Nome azienda</td></tr><tr><td>Lead</td><td>Almeno un campo del cliente potenziale + nome del contatto o nome dell'organizzazione</td></tr><tr><td>Affari</td><td>Almeno un campo dell'affare + nome del contatto o nome dell'organizzazione</td></tr><tr><td>Progetti</td><td>Almeno un campo del progetto + titolo dell'affare, nome del contatto o nome dell'organizzazione</td></tr><tr><td>Attività</td><td>Nessun campo obbligatorio</td></tr><tr><td>Note</td><td>Deve essere collegato a un contatto, un'organizzazione, un affare, un cliente potenziale o un progetto</td></tr><tr><td>Prodotti</td><td>Nome del prodotto</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Questo è il minimo richiesto per un'importazione corretta. </p>
<p style="text-align: justify">Prima di importare, controlla i tuoi <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campi dati</a> per assicurarti che il tuo foglio di calcolo includa tutto ciò di cui hai bisogno. Puoi anche creare campi personalizzati per clienti potenziali, affari e contatti, organizzazioni, prodotti e progetti in base alle esigenze della tua azienda. </p>
<p style="text-align: justify">Per controllare o creare campi, vai su <strong>menu dell'account &gt; </strong><strong>Preferenze personali &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">Campi dati</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Requisiti degli elementi e campi consigliati<a name="requisiti-degli-elementi-e-campi-consigliati"></a></h2>
<p>Sebbene i campi obbligatori garantiscano la riuscita dell'importazione, aggiungere più informazioni ti aiuta a organizzare i dati ed evitare duplicati.</p>
<h3 style="text-align: justify">Contatti: people and organizations <a name="contatti-people-and-organizations"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per creare un contatto, ti serve solo il campo <strong>nome</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, aggiungere più dettagli migliora la qualità dei dati e aiuta a prevenire i duplicati.<br></p>
<ul><li>Per i <strong>contatti</strong>, includi un <strong>indirizzo email</strong> o un <strong>numero di telefono</strong></li><li>Per le <strong>organizzazioni</strong>, aggiungi un <strong>indirizzo</strong> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Se il tuo file include sia contatti sia organizzazioni, puoi importarli insieme per collegarli automaticamente.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> le colonne evidenziate in rosso sono obbligatorie per i contatti e le organizzazioni.</div>
<h3 style="text-align: justify">Clienti potenziali, affari e progetti<a name="clienti-potenziali-affari-e-progetti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Clienti potenziali, affari e progetti devono essere collegati a un altro elemento. </p>
<p>Per i <strong>clienti potenziali</strong> e gli <strong>affari</strong>, includi almeno un <strong>campo dell'elemento</strong>, insieme al <strong>nome del contatto</strong> o al <strong>nome dell'organizzazione</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<p style="text-align: justify">Per i <strong>progetti</strong>, puoi importarli in due modi:</p>
<ul><li>Solo con i dati del progetto, usando il <strong>titolo del progetto</strong></li><li>Collegati ad altri elementi, usando il <strong>titolo dell'affare</strong>, il <strong>nome del contatto</strong> o il <strong>nome dell'organizzazione</strong></li></ul>
<p>Puoi includere campi aggiuntivi come proprietario, valore, fase, date o qualsiasi campo personalizzato per strutturare meglio i tuoi dati.<a name="C2IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Attività<a name="attivit"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Le attività non richiedono campi obbligatori.</p>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, includere dettagli come <strong>oggetto</strong>, <strong>data di scadenza</strong>, <strong>tipo</strong> e <strong>utente assegnato</strong> le rende più utili e più facili da gestire.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure>
<p style="text-align: justify">Se stai importando attività completate, puoi anche includere campi storici come l'ora di completamento.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Note<a name="note"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Le note devono essere sempre collegate a un altro elemento.</p>
<p style="text-align: justify">Quando importi note, includi i campi richiesti per il <strong>contatto</strong>, l'<strong>organizzazione</strong>, l'<strong>affare</strong>, il <strong>cliente potenziale</strong> o il <strong>progetto</strong> correlato. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
<h3 style="text-align: justify">Prodotti<a name="prodotti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per importare prodotti, ti serve solo il <strong>nome</strong> del <strong>prodotto</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi aggiungere campi come <strong>prezzo</strong>, <strong>valuta</strong>, <strong>descrizione</strong> e campi personalizzati per fornire più contesto.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-import-products-and-automatically-link-them-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Durante l'importazione, i prodotti non possono essere collegati agli affari</a>. Puoi collegarli manualmente dopo il completamento dell'importazione.<br></div>

Importing: mandatory fields

campi-obbligatori-per-elemento

Campi obbligatori per elemento

requisiti-degli-elementi-e-campi-consigliati

contatti-people-and-organizations

Contatti: people and organizations

clienti-potenziali-affari-e-progetti

Clienti potenziali, affari e progetti

attivit

Attività

note

Note

prodotti

Prodotti

Requisiti degli elementi e campi consigliati

Importazione: campi obbligatori

<p style="text-align: justify">In order for you to <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">import your data</a> to Pipedrive correctly, you will need to map your spreadsheet columns to fields in Pipedrive. In questo modo puoi assicurarti che i tuoi contatti persone, organizzazioni, offerte, attività, note, prodotti o clienti potenziali siano tutti importati correttamente con i dati pertinenti.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="icone-degli-elementi"></a>Icone degli elementi</h2>
<p style="text-align: justify">Per importare correttamente i tuoi dati su Pipedrive, dovrai associare ogni campo alle icone pertinenti per gli elementi da importare. Ogni tipo di elemento è rappresentato da un'icona durante l'importazione.</p>
<p style="text-align: justify">Ad esempio, tutti i tuoi campi relativi alle persone devono essere associati ai campi sotto l'icona "<strong>Persona</strong>" affinché vengano visualizzati correttamente collegati ai tuoi contatti persone.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.15.40.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Tipi di campi contatto</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.24.05.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Tipi di campi organizzazione</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.17.58.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li><strong>Campi di tipo lead</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.20.45.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Tipi di campi offerta</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.26.26.png" alt=""></figure>
<ul><li>
<strong>Tipi di campi attività</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.40.59.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Tipi di campi nota</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.43.23.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Tipi di campi prodotto</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2017.32.46.png" alt=""></figure>
<p><br>Fai clic sulle icone per selezionare il tipo corretto di campi durante la mappatura.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2012-51-29.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="mappatura-dei-campi"></a>Mappatura dei campi</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>Non tutti i tuoi campi saranno mappati automaticamente, quindi dovrai mappare manualmente alcuni campi. È sempre consigliato ricontrollare la mappatura prima di procedere al passaggio successivo per evitare qualsiasi errore di mappatura. </div>
<p style="text-align: justify"><br>Una volta che hai preparato e importato il tuo foglio di calcolo, puoi iniziare la mappatura dei campi. Di seguito puoi vedere un esempio di foglio di calcolo.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Durante la mappatura, seleziona l'icona del tipo di campo che desideri mappare. Quindi fai clic e trascina quel campo sul lato sinistro della pagina e abbinalo alle <strong>colonne del foglio di calcolo</strong>. Vedrai i dati della prima riga della tua importazione, così da poter verificare che il foglio di calcolo venga letto correttamente da Pipedrive.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2014-37-21.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Puoi trovare maggiori informazioni sulla mappatura avanzata, come la mappatura di campi a opzioni multiple <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo.</a></p>

Importing: mapping your fields

icone-degli-elementi

Icone degli elementi

mappatura-dei-campi

Mappatura dei campi

Importazione: mappatura dei campi

<p style="text-align: justify">When working with deals, you may want to add <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">followers</a> or <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">participants</a> in bulk to save you the time it takes to add them manually. Sia i partecipanti che i follower possono essere aggiunti al tuo Account importando fogli di calcolo.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="importazione-dei-follower"></a>Importazione dei follower</h2>
<p style="text-align: justify">You can add <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">followers</a> to your contact people, organizations, deals and products in bulk by importing spreadsheets, allowing you to save time rather than adding them manually. Inizialmente, dovrai filtrare per <strong>titolo o nome dell'elemento</strong> e le loro <strong>ID di sistema Pipedrive</strong>, in modo che non vengano creati duplicati durante l'importazione. Learn more about how to use the Pipedrive System ID feature <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">in this article</a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se stai aggiungendo nuovi elementi a Pipedrive anziché aggiornarne di esistenti, non avrai bisogno di utilizzare l'ID di sistema Pipedrive. Puoi semplicemente aggiungere i follower al tuo foglio di calcolo e seguire le istruzioni riportate di seguito per l'importazione. </div>
<p style="text-align: justify">In questo esempio, stanno per essere aggiunti il titolo della trattativa, l'ID della trattativa, il nome della persona e l'ID della persona alla visualizzazione elenco. Ciò consentirà di aggiungere i follower a queste persone e trattative in blocco. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" alt="trattative e ID delle persone"></figure>
<p style="text-align: justify">Successivamente, puoi esportare l'elenco in un foglio di calcolo. Quando aggiorni il tuo foglio di calcolo, aggiungi una colonna per i tuoi <strong>follower</strong>. Se vuoi aggiungerne più di uno, puoi inserirli nella stessa cella separati da virgole " <strong>,</strong>". Ecco un esempio di come apparirebbe il tuo foglio di calcolo.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" alt="foglio di calcolo di importazione follower"></figure>
<p style="text-align: justify">When importing your spreadsheet, you can <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">map your columns</a> to the “<strong>Followers</strong>"<strong> </strong>option of your Pipedrive data fields. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" alt="mappatura follower"></figure>
<p style="text-align: justify">Clicca sull'icona <strong>penna</strong> per mappare i tuoi follower, assicurandoti di selezionare l'utente corretto nel tuo Account che dovrebbe essere aggiunto come follower dell'elemento.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" alt="mappatura follower"></figure>
<p style="text-align: justify">Dopo aver eseguito l'importazione, i follower dovrebbero essere visibili nella visualizzazione dettaglio dell'elemento.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" alt="pagina dettaglio follower"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Puoi importare i follower ma non esportarli.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="importazione-dei-partecipanti"></a>Importazione dei partecipanti</h2>
<p style="text-align: justify">Importing <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">participants</a> can only be done by updating existing deals in your account. L'importazione dei <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115001109689-Cosa-sono-i-partecipanti-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">partecipanti</a> può essere effettuata solo aggiornando gli affari esistenti nel tuo account. You can read <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this article</a> for more information on how to use the Pipedrive System ID to update items.</p>
<p style="text-align: justify">Quando crei il tuo foglio di calcolo, dovrai aggiungere righe individuali per ciascuno dei partecipanti che desideri aggiungere. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se il partecipante esiste già in Pipedrive come contatto di persona, dovrai anche esportare l'ID della persona nel tuo foglio di calcolo in modo da evitare la formazione di duplicati durante l'importazione.</div>
<p style="text-align: justify">Ecco un esempio di come apparirebbe il foglio di calcolo.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png"></figure>
<p style="text-align: justify">Durante la mappatura dell'importazione, assicurati di mappare il campo <strong>ID di sistema di Pipedrive</strong> per il tuo affare. Le colonne dei partecipanti nel tuo foglio di calcolo saranno mappate ai campi dei nomi dei contatti in Pipedrive. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se i contatti esistono già in Pipedrive, sarà necessario mappare anche l'ID di sistema della persona. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>L'importazione in massa dei partecipanti da un foglio di calcolo sovrascriverà la persona di contatto esistente dell'affare con uno dei partecipanti importati. Per mantenere la persona di contatto originale, dovrai aggiornare manualmente la persona di contatto o importare un foglio di calcolo aggiuntivo con <strong>ID affare</strong>, <strong>nome persona</strong> e <strong>ID persona</strong> per aggiornare in massa gli affari in modo che contengano i contatti corretti. </div>
<p style="text-align: justify">Nella vista dettaglio dopo aver eseguito l'importazione, i partecipanti compariranno nella vista dettaglio dell'affare. Anche se <strong>Harry Potter</strong> non era nel foglio di calcolo, in quanto persona di contatto originale dell'affare, sarà comunque un partecipante dell'affare dopo il completamento dell'importazione.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>I partecipanti possono essere aggiunti solo in blocco durante l'aggiornamento di un affare. Non possono essere aggiunti se si stanno importando nuovi affari.</div>

Importing followers and participants

importazione-dei-follower

Importazione dei follower

importazione-dei-partecipanti

Importazione dei partecipanti

Importazione di follower e partecipanti

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo per gli utenti <strong>admin globali</strong>.
</div>
<p style="text-align: justify">Quando ti trasferisci a Pipedrive da un'altra <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/what-is-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">soluzione CRM</a>, vorrai trasferire senza problemi i tuoi dati esistenti. Pipedrive ha un partner di terze parti, <a href="https://www.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>, che può fare il lavoro pesante per te.</p>
<p style="text-align: justify">Il tempo necessario per migrare dipende dal volume di dati che vengono migrati. Ti suggeriamo di prevedere 24 ore e <a href="mailto:help@import2.com">contattare Import2</a> se riscontri problemi.</p>
<div class="support-note primary">
 <strong>Nota:</strong> Se desideri importare dati in Pipedrive da un foglio di calcolo piuttosto che da un altro CRM, puoi scoprire come farlo in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.
</div>
<figure>
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jMXhSwtqRWssre2diJh6BX.jpg" alt="">
</figure>
<div class="support-note primary">
 <strong>Nota:</strong> Se stai appena iniziando con Pipedrive, puoi dare un'occhiata al nostro <strong>“Inizia con le basi”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">corso di Pipedrive Academy</a>.
</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Utilizzare lo strumento di migrazione Import2<a name="utilizzare-lo-strumento-di-migrazione-import2"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Prima di iniziare la tua migrazione con Import2, assicurati che <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gli utenti</a> siano già configurati nel tuo account Pipedrive. Se la migrazione viene avviata prima che gli utenti siano invitati e che i pipeline siano creati, i tuoi dati saranno di proprietà dell'utente che ha avviato la migrazione.</p>
<p style="text-align: justify">Per iniziare, apri il <strong>menu account</strong> nell'angolo in alto a destra di Pipedrive e vai su <strong>Strumenti e App &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importa dati</a> &gt; Importa da altro software</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import2.1.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Da lì, puoi seguire questi passaggi:</strong></p>
<ul>
 <li>Trova il nome del tuo software precedente e fai clic sul pulsante <strong>“Importa”</strong></li>
 <li>Dalla pagina Import2, fornisci le credenziali di accesso per il tuo software precedente e fai clic su <strong>“Testa connessione”</strong> per verificarle per Import2</li>
 <li>Conferma le impostazioni della migrazione, inclusa la tua volontà di far sì che Import2 crei automaticamente i tuoi pipeline e le tue fasi, oltre a creare e mappare i tuoi campi personalizzati</li>
 <li>Fai clic su <strong>“Inizia Importazione”</strong>, che avvierà l'importazione completa dei tuoi dati dal tuo vecchio CRM nel tuo nuovo account Pipedrive</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Una pagina di stato di Import2 mostrerà i dettagli e i progressi della tua importazione. Una volta completata la tua migrazione, Import2 ti invierà una notifica via email per la revisione.</p>
<p style="text-align: justify">Se hai bisogno di modificare le impostazioni per la tua importazione, inclusa la regolazione delle mappature dei campi, puoi fare clic sulla scheda <strong>“Impostazioni”</strong> della tua pagina di migrazione.</p>
<p style="text-align: justify">Da qui puoi regolare la selezione se desideri che Import2 crei automaticamente i pipeline e le fasi, così come i campi personalizzati nel tuo database. Puoi anche fare clic su <strong>“Personalizza Mappature”</strong> per aggiungere o modificare i campi mappati per la tua migrazione.</p>
<p style="text-align: justify">Troverai anche l'opzione per aggiungere filtri o persino disabilitare determinati tipi di record dall'importazione.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi apportare modifiche nella tua scheda <strong>impostazioni</strong> e puoi annullare e ripetere la migrazione secondo necessità senza costi aggiuntivi.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi saperne di più su <a href="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" title="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" target="_blank" rel="noreferrer noopener">come funziona la migrazione dei dati</a> e <a href="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" title="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">quali oggetti sono supportati nella migrazione</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">CRM supportati<a name="crm-supportati"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Attualmente puoi migrare da uno qualsiasi dei seguenti software utilizzando Import2.</p>
<ul>
 <li>Act!</li>
 <li>ActiveCampaign – Scopri di più sulle <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/activecampaign-alternatives" target="_blank" rel="noreferrer noopener">alternative a ActiveCampaign</a></li>
 <li>Affinity</li>
 <li>AgileCRM</li>
 <li>Attio</li>
 <li>Capsule CRM</li>
 <li>Close – Scopri di più sulle <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/close-alternative" target="_blank" rel="noreferrer noopener">alternative a Close CRM</a></li>
 <li>ConstantContact</li>
 <li>ConvertKit</li>
 <li>Copper</li>
 <li>Firmao</li>
 <li>Fow CRM</li>
 <li>Freshsales</li>
 <li>GoHighLevel</li>
 <li>Highrise</li>
 <li>HubSpot – Confronta <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-hubspot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive vs. HubSpot</a></li>
 <li>Insightly</li>
 <li>Keap</li>
 <li>Klaviyo</li>
 <li>Less Annoying CRM</li>
 <li>Mailchimp</li>
 <li>MS Dynamics CRM</li>
 <li>Nimble</li>
 <li>Nutshell</li>
 <li>Onepage</li>
 <li>Parma</li>
 <li>Pipedrive (per importare dati da un account aziendale Pipedrive a un altro account aziendale)</li>
 <li>PipelineDeals</li>
 <li>Redtail CRM</li>
 <li>Salesforce – Confronta <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-salesforce" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive vs. Salesforce</a></li>
 <li>Streak</li>
 <li>Sugar CRM</li>
 <li>Suite CRM</li>
 <li>Wealthbox</li>
 <li>Zendesk Sell – Scopri di più sulle <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/zendesk-alternative" target="_blank" rel="noreferrer noopener">alternative a Zendesk</a></li>
 <li>Zoho CRM – Confronta <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-zoho" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive vs. Zoho</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Informazioni e risorse di Import2<a name="informazioni-e-risorse-di-import2"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando si importano dati da un altro CRM tramite Import2, è importante notare quanto segue:</p>
<ul>
 <li>Import2 offre una migrazione gratuita di fino a 1.000.000 record e migrazioni a pagamento per database più grandi. Un <a href="https://www.import2.com/glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">record</a> in Import2 si riferisce a un singolo elemento nel tuo database o a una riga in un file CSV.</li>
 <li>La funzione di importazione di Import2 è disponibile sia per gli account Pipedrive in prova che per quelli a pagamento</li>
 <li>Import2 supporta più sessioni di importazione per ogni account Pipedrive</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Se hai domande sulla tua importazione, puoi <a href="mailto:help@import2.com">contattare Import2</a> direttamente tramite chat dal vivo sul loro sito web.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Risorse</strong></p>
<ul>
 <li>Import2 ha creato un <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ViGR8nf1gBk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">video tutorial</a> su come migrare dati da altri CRM a Pipedrive</li>
 <li>Puoi monitorare lo stato della tua migrazione tramite <a href="https://appm.import2.com/sign_in" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo link</a></li>
</ul>
<figure>
 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ViGR8nf1gBk?si=VwL1RmoBXioGo9TV" title="Lettore video di YouTube" frameborder="0"></iframe>
</figure>

Migrating data from a previous CRM using Import2

utilizzare-lo-strumento-di-migrazione-import2

Utilizzare lo strumento di migrazione Import2

crm-supportati

CRM supportati

informazioni-e-risorse-di-import2

Informazioni e risorse di Import2

Migrando dati da un CRM precedente usando Import2

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo per gli utenti amministratori e per gli utenti regolari con le autorizzazioni corrette abilitate.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Avere un database di grandi dimensioni di affari, persone o qualsiasi altro elemento può essere naturale durante la gestione delle vendite. Tuttavia, è prevedibile che alcune informazioni diventino obsolete nel tempo. Aggiornare ciascuno di essi manualmente è fattibile, ma se ci sono molte informazioni che devono essere aggiornate, potrebbe richiedere tempo ed energie importanti che potresti utilizzare per concludere affari.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">You could use the <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bulk editing and filtering features</a> from the list view to edit data in large chunks, but what if you already have all the data you need in a spreadsheet, and you need to get it into Pipedrive without creating duplicates? Per questo motivo, Pipedrive ti consente di aggiornare il tuo database in massa importando un foglio di calcolo con la funzione <strong>ID di sistema di Pipedrive</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="funzionalit-id-sistema-di-pipedrive"></a>Funzionalità ID sistema di Pipedrive</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">All'interno di Pipedrive, ogni elemento – affare, persona, organizzazione, attività, prodotto, nota – riceve un ID univoco al momento della creazione. Puoi trovare questo ID nell'URL della vista dettagliata di ciascun elemento, o puoi aggiungerlo come colonna nella vista elenco.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-28%20at%2019.17.24.png" alt=""></figure>

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se stai tentando di unire duplicati nel tuo account, potresti essere interessato alla funzionalità Unisci duplicati presente in Pipedrive. Learn more about merging duplicates in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this article</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="esportazione-dei-dati"></a>Esportazione dei dati</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Quali ID e campi devo utilizzare?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Per aggiornare i tuoi elementi (affari, persone, organizzazioni, prodotti, ecc.), è necessario includere l'<strong>ID di sistema di Pipedrive</strong> e qualsiasi altro campo che desideri aggiornare.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ad esempio, supponiamo tu voglia modificare i valori, la fase e il proprietario degli affari esistenti. Devi esportare un elenco con la colonna <strong>ID</strong> più le colonne <strong>Valore</strong>, <strong>Fase</strong> e <strong>Proprietario</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2019.26.57.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Tieni presente che puoi esportare altre colonne come riferimento, ad esempio il titolo. Tuttavia, qualsiasi modifica che apporti in quelle colonne verrà sovrascritta durante l'importazione.<br><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Come posso ottenere gli ID di sistema di Pipedrive nella vista elenco?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Per rendere la colonna ID visibile nella vista elenco, fai clic sull'icona <strong>ingranaggio</strong> per aprire la sezione "<strong>Scegli colonne</strong>", cerca e seleziona il campo ID desiderato e fai clic su "<strong>Salva</strong>".</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2019.26.19.png" alt=""></figure>

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puoi ottenere gli ID di affari, persone e organizzazioni nella vista elenco della scheda Affari. Tuttavia, se hai contatti senza affari associati, non verranno visualizzati nella vista elenco della scheda Affari. Dovrai quindi utilizzare la vista elenco della scheda Contatti per ottenere quegli ID.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">You can <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">create a filter to narrow down the list</a> to only items you want to update. Quando la vista elenco è configurata per mostrare i tuoi campi ID di sistema di Pipedrive, esporta l'elenco qui:<br></p>
<p dir="ltr"></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2017.6.3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="importazione-dei-dati"></a>Importazione dei dati</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Una volta esportato, apporta tutte le modifiche necessarie ai dati all'interno del foglio di calcolo. Ecco un esempio di come apparirebbe il tuo foglio di calcolo quando lo esporti prima delle modifiche:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ed ecco un esempio dello stesso foglio di calcolo con le modifiche apportate. Tieni presente che i campi ID non devono essere modificati. Devi solo modificare le informazioni che devono essere aggiornate in Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Quindi, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importa il foglio di calcolo</a> in Pipedrive e abbina i rispettivi campi ID alle loro colonne. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2017.33.25.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Quando tutti i campi sono stati abbinati, fai clic su “<strong>Avanti</strong>” e termina l'importazione. L'ID di sistema di Pipedrive aggiornerà automaticamente il tuo database con le nuove informazioni, poiché Pipedrive saprà quali elementi stai aggiornando in base all'ID di sistema di Pipedrive.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se ricevi un errore durante il tentativo di importare un foglio di calcolo, il problema potrebbe dipendere dal foglio stesso: la dimensione massima del file è limitata a 50 MB, con un massimo di 50.000 righe. You can learn more about importing errors in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this article</a>.<br></div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

funzionalit-id-sistema-di-pipedrive

Funzionalità ID sistema di Pipedrive

esportazione-dei-dati

Esportazione dei dati

importazione-dei-dati

Importazione dei dati

Aggiornamento dei dati di Pipedrive con un foglio di calcolo

<h2 style="text-align: justify">Trasferimento dei dati con Import2.<strong><br></strong>
<a name="trasferimento-dei-dati-con-import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo per gli utenti amministratori.</div>
<p style="text-align: justify">The easiest way to move data from one Pipedrive account to another is to use our third-party migration partner<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>.</strong><strong> </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><br><br></strong></a>Since Import2 is a third-party partner, we recommend reaching out to their <a href="http://help.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">support team</a> if you have any questions about this transfer process. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Importazione ed esportazione dei tuoi dati.<br><a name="importazione-ed-esportazione-dei-tuoi-dati"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo per gli utenti amministratori o gli utenti regolari con l'autorizzazione corretta abilitata.</div>
<p style="text-align: justify">The other way of moving your data to a different company account in Pipedrive would be to <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">export</a> </strong>the relevant data from your Pipedrive account to a spreadsheet and <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">import</a></strong> it into the other company account.</p>
<p style="text-align: justify">Quando esporti i tuoi dati, è importante mantenere presenti i <strong>campi obbligatori</strong> che Pipedrive richiederà per il mapping durante l'importazione, al fine di creare con successo le nuove voci nel tuo altro account di Pipedrive. To see what fields are mandatory for importing data into your Pipedrive account, click <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener">here.</a><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a>Once you have your data exported to a spreadsheet, you can then import this spreadsheet to the other Pipedrive company account and start working right where you left off. </p>

Transferring data to a different Pipedrive company account

trasferimento-dei-dati-con-import2

Trasferimento dei dati con Import2.

importazione-ed-esportazione-dei-tuoi-dati

Importazione ed esportazione dei tuoi dati.

Trasferimento dati a un account aziendale Pipedrive diverso.

<p dir="ltr" style="text-align: justify">C'è sempre la possibilità di avere contatti con lo stesso nome (ad esempio John Smith). Per questo motivo, ogni volta che esegui un'importazione in Pipedrive, ti verrà data l'opzione di riconoscere e unire i duplicati insieme. Puoi anche scegliere di ignorare questa fase di unione se preferisci creare record multipli.</p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se ti preoccupano i duplicati per i contatti già presenti nel tuo account Pipedrive, potresti essere interessato alla funzionalità Merge Duplicates. Scopri di più su questa funzionalità in <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Se non sei sicuro su quale sia giusto per te, può essere utile capire come Pipedrive cerca i duplicati e come li gestisce in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Affari<a name="affari"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Dato che la natura delle vendite prevede che tu possa avere più offerte con lo stesso nome, non esiste un identificatore duplicato per le offerte in Pipedrive. Ciò significa che se importi più di una offerta con lo stesso nome, queste offerte non verranno considerate duplicati e tutte saranno importate.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Persone<a name="persone"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Una volta che il nome di una persona è stato riconosciuto nell'importazione, Pipedrive cercherà le seguenti informazioni per determinare se esiste una registrazione duplicata:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Persona - Organizzazione</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Persona - Telefono</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Persona - Email</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se Pipedrive trova che QUALSIASI di questi tre campi corrisponde a un'altra persona nel database di Pipedrive o nel file di importazione, li unirà insieme e aggiungerà eventuali nuovi dati inclusi nell'importazione.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">ORGANIZZAZIONI<a name="organizzazioni"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Una volta che il nome di un'organizzazione è stato riconosciuto nell'importazione, Pipedrive cercherà le seguenti informazioni per determinare se esiste una registrazione duplicata:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Organizzazione - Indirizzo</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">È possibile avere organizzazioni con lo stesso nome a condizione che si specifichi sempre il campo dell'indirizzo. Se l'indirizzo corrisponde a un'organizzazione esistente nel database di Pipedrive o nel file di importazione, le organizzazioni verranno unite e verranno aggiunte eventuali nuove informazioni incluse nell'importazione.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Esempi<a name="esempi"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Fusione dei dati</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Supponiamo che tu importi questa lista di persone e che tutte abbiano lo stesso nome. In questo esempio, alla fine avresti due Jon Snow, perché i criteri di corrispondenza sono stati trovati in tre righe uguali.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span><strong>Criteri di corrispondenza:</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">1. Jon Snow nella riga 1 viene creato.</p>
<p style="text-align: justify">2. Pipedrive riconosce "Jon Snow" nella riga 2 e verifica se esistono una <strong>organizzazione</strong>, un <strong>telefono</strong> e/o una <strong>email</strong> corrispondenti. Si rende conto che il <strong>nome della persona</strong> e il <strong>nome dell'organizzazione</strong> nella riga 2 sono gli stessi della riga 1 e quindi non crea 2 Jon Snow. Invece, associa il numero di telefono unico della riga 2 allo stesso numero di telefono creato nella riga 1.</p>
<p style="text-align: justify">3. Pipedrive riconosce "Jon Snow" nella riga 3 e verifica se esistono una <strong>organizzazione - nome</strong>, un <strong>telefono della persona</strong> e una <strong>email della persona</strong> corrispondenti. Si rende conto che l'<strong>email della persona</strong> è la stessa della riga 1 e quindi non crea un ulteriore Jon Snow. Invece, aggiunge il nuovo numero di telefono al record della riga 1 e aggiorna il <strong>nome dell'organizzazione</strong> della riga 3 con "The Wall".</p>
<p style="text-align: justify">4. Pipedrive riconosce "Jon Snow" nella riga 4, ma questa volta non trova nessun <strong>nome dell'organizzazione</strong>, <strong>telefono della persona</strong> o <strong>email della persona</strong> corrispondenti al Jon Snow esistente. Quindi, crea un secondo Jon Snow con questo numero di telefono unico e indirizzo email.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Creazione di record multipli<a name="creazione-di-record-multipli"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Come accennato all'inizio di questo articolo, è possibile selezionare l'opzione per bypassare la fase di fusione. L'opzione per creare record multipli potrebbe essere utile in scenari in cui si desidera che ogni utente abbia una propria copia di questi contatti con cui lavorare. È importante tenere presente che ogni contatto creato può avere solo un proprietario collegato ad esso.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si prega di notare che la creazione di record multipli potrebbe creare un database disordinato. If you want more than one user linked to a contact, you can create one single item and add the other users as <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/followers">followers</a>. In questo modo, il proprietario e i follower avranno visibilità di questo elemento e potranno lavorarci, senza la necessità di creare record multipli.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>

How to avoid duplicates during an import?

affari

Affari

persone

Persone

organizzazioni

ORGANIZZAZIONI

esempi

Esempi

creazione-di-record-multipli

Creazione di record multipli

Come evitare duplicati durante un'importazione?

<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>Questa azione è disponibile solo per gli utenti amministratori.</div>
<p style="text-align: justify"><br>Pipedrive supporta molti formati e configurazioni di data. Quando importi le tue date in qualsiasi campo specifico per la <strong>data</strong>, ci sono alcune cose da prendere in considerazione:</p>
<ul>
<li>Come stai inserendo i tuoi dati? Ad esempio <strong>4/04/2016</strong> o <strong>2016/04/04</strong>.</li>
<li>Come è formattata la colonna nel tuo foglio di calcolo? <strong>Data,</strong> <strong>Generale, </strong>o <strong>T</strong><strong>esto</strong> ad esempio.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">L'immagine di seguito mostra un'importazione eseguita utilizzando diverse tecniche di formattazione e come sono apparse in Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Studia l'immagine per vedere come verranno visualizzate le tue date:<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mappatura in Pipedrive<a name="mappatura-in-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una volta che importi il tuo foglio di calcolo, se Pipedrive è in grado di identificare il formato delle tue date senza confusione, non è necessaria alcuna azione. Se Pipedrive non riesce a identificare il formato delle tue date, ti verrà richiesto di specificare la formattazione del tuo foglio di calcolo.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.15.27.png" alt=""></figure>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.12.14.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Come formattare le colonne in excel<a name="come-formattare-le-colonne-in-excel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">I fogli di calcolo possono avere le loro celle formattate per tipi speciali di dati. Spesso, potresti ricevere un foglio di calcolo già formattato, o potresti dover formattare i tuoi dati. Ecco come modificare il formato delle tue colonne in Excel: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Fai clic destro sulla testa della tua colonna &gt; Formato celle &gt; Scegli il formato desiderato</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

mappatura-in-pipedrive

Mappatura in Pipedrive

come-formattare-le-colonne-in-excel

Come formattare le colonne in excel

Come posso formattare le date per importarle in Pipedrive?

Learn about the data fields available for use when importing.

<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importa i dati in Pipedrive con un foglio di calcolo</a> per creare o <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aggiornare gli elementi</a> in blocco. Questo è utile quando stai migrando dati da un altro sistema o apportando aggiornamenti su larga scala nel tuo account.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi importare <strong>persone</strong>, <strong>organizzazioni</strong>, <strong>clienti potenziali</strong>, <strong>affari</strong>, <strong>progetti</strong>, <strong>attività</strong>, <strong>note</strong> e <strong>prodotti</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Durante l'importazione, ogni colonna del tuo foglio di calcolo viene associata a un campo di Pipedrive. Capire quali campi sono disponibili ti aiuta a preparare i dati ed evitare errori.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quali campi sono disponibili<a name="quali-campi-sono-disponibili"></a></h2>
<p style="text-align: justify">In Pipedrive, i tuoi dati sono organizzati in tre tipi di campi: </p>
<table><thead><tr><th>Tipo di campo</th><th>Cosa significa</th><th>Esempio</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Campi predefiniti</strong></td><td>Campi predefiniti disponibili in Pipedrive</td><td>Nome, valore affare, proprietario</td></tr><tr><td><strong>Campi di sistema</strong></td><td>Informazioni generate dal sistema</td><td>Stato dell'affare, data di aggiudicazione, ID di sistema</td></tr><tr><td><strong>Campi personalizzati</strong><br></td><td>Campi creati da te o dal tuo team<br></td><td>Settore, classificazione interna<br></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Sebbene tutti questi campi esistano in Pipedrive, non tutti possono essere associati durante l'importazione. La maggior parte dei campi predefiniti e personalizzati è disponibile, mentre alcuni campi di sistema sono limitati o impostati automaticamente.</p>
<p style="text-align: justify">Per visualizzare e gestire i tuoi campi dati, apri il <strong>menu dell'account</strong> nell'angolo in alto a destra e vai su <strong>Preferenze personali &gt; Campi dati</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lì puoi vedere i campi disponibili per <strong>clienti potenziali</strong>, <strong>affari</strong>, <strong>organizzazioni</strong>, <strong>persone</strong>, <strong>prodotti</strong> e <strong>progetti</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Se hai dati che vuoi importare ma non vedi un campo corrispondente, puoi creare un <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>campo personalizzato</strong></a> prima di iniziare l'importazione. Questo ti aiuta ad associare correttamente i dati e a mantenere organizzato il tuo account.</p>
<h3 style="text-align: justify">Campi formula<a name="campi-formula"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Per maggiori dettagli, consulta l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo sui campi formula</a>.</div>
<p style="text-align: justify">I <strong>campi formula</strong> sono un tipo di <strong>campo personalizzato</strong> che calcola valori in base ad altri campi numerici o monetari.</p>
<p style="text-align: justify">Ad esempio, puoi creare un campo che calcola una commissione del 5% dal valore dell'affare.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando l'importazione include un valore affare, la commissione viene calcolata automaticamente al completamento dell'importazione.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quali campi puoi importare<a name="quali-campi-puoi-importare"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se non hai ancora pronto un foglio di calcolo, puoi scaricare file di esempio da <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa pagina. </a></div>
<p style="text-align: justify">Per iniziare a importare dati, vai su <strong>menu dell'account &gt; </strong><strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importa dati</a></strong> e <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>fai clic su <strong>"Inizia".</strong><strong><br></strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Una volta caricato il file, passerai alla schermata di associazione. Qui puoi associare le colonne del tuo foglio di calcolo ai campi di Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">I campi sono raggruppati per tipo di elemento, ad esempio persona, organizzazione o affare. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per impostazione predefinita, sono ordinati per pertinenza, ma puoi passare all'ordine alfabetico usando l'opzione <strong>"Ordina campi"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se durante l'associazione manca un campo, puoi creare un nuovo campo personalizzato direttamente da questa schermata senza riavviare l'importazione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Campi disponibili per tipo di elemento<a name="campi-disponibili-per-tipo-di-elemento"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La tabella seguente fornisce una panoramica generale dei campi più comuni che puoi mappare durante l'importazione.<br></p>
<table><thead><tr><th>Elemento</th><th>A cosa serve</th><th>Campi comuni</th></tr></thead><tbody><tr><td>Persona</td><td>Dati del contatto individuale</td><td>Nome, telefono, email, etichetta, stato del marketing</td></tr><tr><td>Organizzazione</td><td>Dati a livello di organizzazione</td><td>Nome, indirizzo, sito web, profilo LinkedIn, settore, fatturato annuale, numero di dipendenti</td></tr><tr><td>Lead e deal</td><td>Monitoraggio delle opportunità di vendita</td><td>Titolo, valore, valuta, data di chiusura prevista, etichetta, fase (deal), probabilità (deal), stato</td></tr><tr><td>Progetto</td><td>Pianificazione e consegna dei progetti</td><td>Titolo del progetto, fase (board), data di inizio, data di fine, stato, descrizione, etichetta</td></tr><tr><td>Attività</td><td>Monitoraggio delle azioni</td><td>Tipo di attività, nota, ora di scadenza, durata, stato di completamento</td></tr><tr><td>Nota</td><td>Contesto e dettagli aggiuntivi</td><td>Contenuto della nota</td></tr><tr><td>Prodotto</td><td>Catalogo prodotti e prezzi</td><td>Nome, prezzo, codice prodotto, categoria, descrizione, unità, valuta, imposta, frequenza di fatturazione</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Tutti gli elementi includono anche campi come <strong>proprietario</strong>, <strong>data di creazione</strong> e <strong>ID di sistema Pipedrive</strong>. Sono disponibili durante l'importazione indipendentemente dal tipo di elemento.</p>
<p style="text-align: justify">Alcuni campi di sistema non sono disponibili per la mappatura o vengono impostati automaticamente durante l'importazione. Ad esempio, alcuni timestamp o valori generati dal sistema non possono essere modificati.<br></p>

Import fields

quali-campi-sono-disponibili

campi-formula

Campi formula

Quali campi sono disponibili

quali-campi-puoi-importare

campi-disponibili-per-tipo-di-elemento

Campi disponibili per tipo di elemento

Quali campi puoi importare

Importa campi

<p style="text-align: justify">Se stai migrando da <strong>Zendesk Sell</strong> a <strong>Pipedrive</strong>, puoi mantenere con te i tuoi lead, contatti, affari e attività.</p>
<p style="text-align: justify">Questa guida spiega come preparare i tuoi dati, esportarli da Zendesk Sell e importarli in Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Principali differenze nella terminologia<a name="principali-differenze-nella-terminologia"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Prima dell'importazione è fondamentale comprendere la terminologia tra Zendesk Sell e Pipedrive. Questo aiuterà durante il processo di mappatura.</p>
<table>
 <thead>
 <tr>
 <th><div style="text-align: center">Zendesk Sell},{</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Pipedrive</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Cosa rappresenta</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr><td><div style="text-align: center">Lead</div></td><td><div style="text-align: center">Lead</div></td><td><div style="text-align: center">Potenziali clienti nelle fasi iniziali che possono essere convertiti in opportunità di vendita</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Contatti</div></td><td><div style="text-align: center">Persone</div></td><td><div style="text-align: center">Persone con cui interagisci</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Aziende</div></td><td><div style="text-align: center">Organizzazioni</div></td><td><div style="text-align: center">Aziende collegate a persone e opportunità</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Affari</div></td><td><div style="text-align: center">Affari</div></td><td><div style="text-align: center">Opportunità di vendita che si muovono attraverso le fasi della pipeline</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Attività</div></td><td><div style="text-align: center">Attività</div></td><td><div style="text-align: center">Chiamate, riunioni e follow-up</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Note</div></td><td><div style="text-align: center">Note</div></td><td><div style="text-align: center">Testo libero collegato a opportunità, persone o organizzazioni</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Tag</div></td><td><div style="text-align: center">Etichette</div></td><td><div style="text-align: center">Tag di categorizzazione, disponibili per ogni entità</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Liste intelligenti</div></td><td><div style="text-align: center">Filtri</div></td><td><div style="text-align: center">Visualizzazioni salvate per reportistica o targeting</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Campi personalizzati</div></td><td><div style="text-align: center">Campi personalizzati</div></td><td><div style="text-align: center">Campi definiti dall'utente per informazioni aggiuntive</div></td></tr>
 </tbody>
 </table>
<p style="text-align: justify">Raccomandiamo vivamente di rivedere i dati in Zendesk Sell prima della migrazione. Assicurati di rimuovere i duplicati e di creare in Pipedrive eventuali campi personalizzati prima dell'importazione, in modo che siano disponibili durante l'import.</p>
<p style="text-align: justify">Inoltre, ti consigliamo di familiarizzare con la struttura di Pipedrive e con il modo in cui i dati sono organizzati. Puoi trovare più informazioni in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa guida</a>.</p>
<h3>Entità di Zendesk Sell<a name="entit-di-zendesk-sell"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Hai appena iniziato con Zendesk Sell? Ecco una breve spiegazione di cosa rappresentano i suoi termini.</p>
<p><strong>Lead</strong></p>
<ul><li>Potenziali clienti in fase iniziale non ancora qualificati</li><li>Di solito contengono informazioni di contatto di base e note iniziali</li><li>Possono essere convertiti in <strong>Contacts</strong> e <strong>Deals</strong> quando qualificati</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20leads.png" alt=""></figure>
<p><strong>Contatti</strong></p>
<ul><li>Persone con cui comunichi (es. un decisore o referente presso un'azienda)</li><li>Include dettagli personali come nome, email, telefono e storico delle interazioni</li><li>Può essere associato a una <strong>Company</strong> e a più <strong>Deals</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20contacts.png" alt=""></figure>
<p><strong>Aziende</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Aziende o organizzazioni collegate a uno o più <strong>Contacts</strong></li><li dir="ltr">Funziona come il record "genitore" per contatti e opportunità</li><li dir="ltr">Utile per vendite B2B dove più persone sono legate alla stessa azienda</li></ul>
<p><strong>Affari</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Opportunità di vendita monitorate attraverso varie fasi (es. Prospecting &gt; Closed)</li><li dir="ltr">Collegate a <strong>Contacts</strong> e/o <strong>Companies</strong></li><li dir="ltr">Possono avere valori, date previste di chiusura, pipeline e campi personalizzati</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20deals.png" alt=""></figure>
<p><strong>Attività</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Promemoria per intraprendere azioni (es. follow-up, riunioni, chiamate)</li><li dir="ltr">Possono essere collegati a <strong>Leads</strong>, <strong>Contacts</strong>, <strong>Companies</strong> o <strong>Deals</strong></li><li dir="ltr">Spesso utilizzati per gestire attività o i prossimi passi nel processo di vendita</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20tasks.png" alt=""></figure>
<div><strong>Note</strong></div>
<ul><li dir="ltr">Testo libero aggiunto a <strong>Leads</strong>, <strong>Contacts</strong>, <strong>Companies</strong> o <strong>Deals</strong></li><li dir="ltr">Usato per registrare approfondimenti, riepiloghi di riunioni o aggiornamenti generali.</li></ul>
<p><strong>Email e chiamate</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Comunicazioni registrate con <strong>Contacts</strong></li><li dir="ltr">Possono essere sincronizzati automaticamente o aggiunti manualmente</li><li dir="ltr">Fornisce una cronologia delle interazioni per ogni record</li></ul>
<p><strong>Campi personalizzati</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Campi definiti dall'utente aggiunti alle entità standard per memorizzare informazioni aggiuntive.</li><li dir="ltr">Possono essere di vari tipi: testo, menu a discesa, numero, data, ecc.</li></ul>
<p><strong>Tag</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Parole chiave o etichette usate per raggruppare o categorizzare i record</li><li dir="ltr">Utili per segmentazione e filtraggio (es. “VIP”, “Newsletter”, “Lost Opportunity”)</li></ul>
<p><strong>Liste intelligenti</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Visualizzazioni filtrate salvate dei record basate su criteri (es. “Leads create la scorsa settimana”).</li><li dir="ltr">Usate per reportistica, targeting o per esportare segmenti specifici.</li></ul>
<h3>Campi di Pipedrive<a name="campi-di-pipedrive"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive è un <strong>CRM focalizzato sulle vendite</strong> progettato per aiutarti a tracciare lead, opportunità e relazioni con i contatti lungo la tua pipeline di vendita.</p>
<p>I principali <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dati</a> includono:</p>
<ul><li dir="ltr"><strong>People</strong>: Individuo a livello di contatto</li><li dir="ltr"><strong>Organizations</strong>: Si tratta di aziende a livello di contatto</li><li dir="ltr"><strong>Deals</strong>: Opportunità di vendita che si muovono attraverso la tua pipeline</li><li dir="ltr"><strong>Activities</strong>: Attività, riunioni, chiamate e cose da fare correlate a opportunità o contatti</li><li dir="ltr"><strong>Notes</strong>: Commenti o registrazioni libere allegate a qualsiasi elemento (persone, organizzazioni, opportunità o lead)</li><li dir="ltr"><strong>Users</strong>: I membri del tuo team di vendita interno</li><li dir="ltr"><strong>Labels</strong>: Tag colorati per la categorizzazione visiva (esistono indipendentemente per ogni entità principale in Pipedrive: persone, organizzazioni, opportunità o lead)</li><li dir="ltr"><strong>Custom Fields</strong>: Campi completamente personalizzabili che puoi creare per tutte le principali entità dati al di fuori della struttura dati predefinita di Pipedrive</li></ul>
<p style="text-align: justify">Per saperne di più sui campi personalizzati consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a> e sulla terminologia di Pipedrive il <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nostro glossario</a>.</p>
<hr>
<h2>Pratiche consigliate per mappare i dati di Zendesk su Pipedrive<a name="pratiche-consigliate-per-mappare-i-dati-di-zendesk-su-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per assicurarti che i dati di Zendesk vengano importati correttamente in Pipedrive, segui questa mappatura dei dati:</p>
<ul>
 <li><strong>Leads → <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads inbox<br></a></strong>Ideale per i potenziali clienti non ancora qualificati come affari</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Contatti + Aziende → Persone + Organizzazioni<br></strong>Durante l'importazione, collega le persone alle organizzazioni in modo da preservare le relazioni</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Affari → Affari<br></strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Personalizza la tua pipeline in Pipedrive</a> per adattarla alle fasi che avevi in Zendesk Sell</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Task → <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Attività<br></a></strong>Associa i tipi di Task di Zendesk (come “Call” o “Follow-up”) ai corrispondenti <a href="https://support.pipedrive.com/article/creating-custom-activity-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tipi di attività</a> di Pipedrive</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Tag → Etichette<br></strong>Converti i tag di Zendesk Sell in etichette di Pipedrive per affari, contatti e organizzazioni</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Campi personalizzati → <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campi personalizzati<br></a></strong>Crea questi campi manualmente in Pipedrive prima di avviare l'importazione</li>
 </ul>
<hr>
<h2>Esporta i tuoi dati Zendesk Sell<a name="esporta-i-tuoi-dati-zendesk-sell"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Inizia esportando i dati di Zendesk Sell in <strong>formato CSV</strong> in modo che siano pronti per l'importazione in Pipedrive.</p>
<p>Per esportare:</p>
<ul><li>Accedi al tuo account Zendesk Sell</li><li>Vai a ciascuna sezione di dati (lead, contatti, aziende, trattative, attività)</li><li>Usa la <strong>funzione Smart List</strong> per creare viste personalizzate con i campi necessari</li><li>Fai clic sul <strong>pulsante Esporta</strong> (si trova nell'angolo in alto a destra)</li><li>Seleziona il <strong>formato CSV</strong> e scarica</li></ul>
<p style="text-align: justify">Consulta la guida dettagliata all'esportazione di Zendesk <a href="https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408828443674-Exporting-data-from-Zendesk-Sell" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Ripeti il processo per le entità che devi esportare in Pipedrive.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Zendesk potrebbe esportare contatti e aziende separatamente. Assicurati di avere gli ID univoci o gli indirizzi email per collegarli successivamente in Pipedrive durante il processo di importazione.</div>
<hr>
<h2>Prepara Pipedrive per l'importazione<a name="prepara-pipedrive-per-l-importazione"></a></h2>
<p>Prima dell'importazione, configura il tuo spazio di lavoro Pipedrive per una transizione senza intoppi.</p>
<h3>Crea campi personalizzati<a name="crea-campi-personalizzati"></a></h3>
<ul><li>Vai a <strong>Impostazioni azienda &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campi dati</a></strong></li><li>Aggiungi campi che corrispondono ai dati personalizzati di Zendesk Sell e assicurati che i tipi di campo (testo, menu a discesa, data, ecc.) siano corretti</li>
<li>Usa gli stessi nomi dei campi di Zendesk in modo che Pipedrive possa mappare automaticamente durante l'importazione
</li>
</ul>
<h3>Personalizza le pipeline (per le trattative)<a name="personalizza-le-pipeline-per-le-trattative"></a></h3>
<ul><li>Apri la <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista pipeline</a></strong></li>
<li>Clicca <strong>“Aggiungi nuova pipeline“</strong> o modifica una esistente
</li>
<li>Aggiungi <strong>fasi</strong> che replicano gli stadi delle trattative in Zendesk (es. “Qualificazione”, “Demo programmata”)</li></ul>
<h3>Aggiungi i tipi di attività mancanti<a name="aggiungi-i-tipi-di-attivit-mancanti"></a></h3>
<ul><li>Vai a <strong>Impostazioni azienda &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/activity_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Attività</a> </strong>e scorri fino a “Tipi di attività“</li>
<li>
Aggiungi eventuali tipi di attività mancanti da Zendesk (es. “Follow-Up”, “Chiamata introduttiva”)</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puoi usare le etichette in Pipedrive per conservare i tag di Zendesk e filtrarli in seguito.</div>
<p> </p>
<hr>
<h2>Importa i tuoi dati<a name="importa-i-tuoi-dati"></a></h2>
<p>Con i dati pronti e lo spazio di lavoro configurato, puoi iniziare <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">a importare</a>.</p>
<ul><li>Naviga su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import?origin=settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importa dati</a></strong></li><li>Fai clic su <strong>”Inizia”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pd%20import1.png" alt=""></figure>
<ul><li>Carica il tuo file CSV (inizia con <strong>organizzazioni e persone</strong>)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdupload%20file.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Abbina ogni colonna del CSV a un campo di Pipedrive (di sistema o personalizzato). Questo processo si chiama <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mappatura</a></strong>.</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdmapping.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Usa l'anteprima per verificare la formattazione</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdpreview.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Usa un campo univoco (come <strong>email</strong>) per collegare i record tra le entità (ad esempio abbina le persone alle organizzazioni)</p></li></ul>
<p>Consigliamo di importare i dati in questo ordine:</p>
<ul>
<li>
Organizzazioni (aziende)
</li>
<li>
Persone (contatti)
</li>
<li>
Affari
</li>
<li>
Lead
</li>
<li>
Attività (task)
</li>
<li>
Note (opzionali)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Dopo ogni importazione, vedrai il riepilogo e i record importati. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdimportsum.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi aprire il modulo corrispondente in Pipedrive per controllare i record.</p>
<p style="text-align: justify">Usa i filtri per confermare che etichette, campi personalizzati e collegamenti siano stati mappati correttamente.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Ti consigliamo vivamente di eseguire prima un'importazione di prova con 5-10 record. Se necessario, puoi annullare l'importazione.</div>
<hr>
<p> </p>
<h2>Dopo l'importazione<a name="dopo-l-importazione"></a></h2>
<ul>
 <li>Controlla i tuoi dati con <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtri</a> e verifica a campione i record</li>
 
 <li>Automatizza i follow-up con la nostra<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzionalità Automazioni</a></strong></li>
 <li>Salva i file esportati da Zendesk nel caso tu debba rivederli</li>
 <li>Esplora le integrazioni nel <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">marketplace di Pipedrive</a></li>
 </ul>
<hr>
<h2>Hai bisogno di aiuto?<a name="hai-bisogno-di-aiuto"></a></h2>
<p>Se hai bisogno di assistenza, contatta il nostro <a href="https://support.pipedrive.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">team di supporto</a> o richiedi assistenza al nostro <strong>Team tecnico di configurazione</strong> per una migrazione guidata.</p>

Zendesk Sell migration to Pipedrive

principali-differenze-nella-terminologia

entit-di-zendesk-sell

Entità di Zendesk Sell

campi-di-pipedrive

Campi di Pipedrive

Principali differenze nella terminologia

pratiche-consigliate-per-mappare-i-dati-di-zendesk-su-pipedrive

Pratiche consigliate per mappare i dati di Zendesk su Pipedrive

esporta-i-tuoi-dati-zendesk-sell

Esporta i tuoi dati Zendesk Sell

prepara-pipedrive-per-l-importazione

crea-campi-personalizzati

Crea campi personalizzati

personalizza-le-pipeline-per-le-trattative

Personalizza le pipeline (per le trattative)

aggiungi-i-tipi-di-attivit-mancanti

Aggiungi i tipi di attività mancanti

Prepara Pipedrive per l'importazione

importa-i-tuoi-dati

Importa i tuoi dati

dopo-l-importazione

Dopo l'importazione

hai-bisogno-di-aiuto

Hai bisogno di aiuto?

Zendesk Sell migrazione a Pipedrive

<p style="text-align: justify">Se stai migrando da <strong>HubSpot</strong> a <strong>Pipedrive</strong>, puoi portare con te i lead, i contatti, gli affari e le attività.</p>
<p style="text-align: justify">Questa guida spiega come preparare i tuoi dati, esportarli da HubSpot e importarli in Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Principali differenze nella terminologia<a name="principali-differenze-nella-terminologia"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Prima dell'importazione, è fondamentale comprendere la terminologia tra HubSpot e Pipedrive. Questo aiuterà durante il processo di mappatura.</p>
<table>
 <thead>
 <tr>
 
 <th scope="col"><div style="text-align: center">HubSpot</div></th>
 <th scope="col"><div style="text-align: center">Pipedrive</div></th>
 <th scope="col"><div style="text-align: center">Cosa rappresenta</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Affare</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Affare</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Rappresentano opportunità di vendita.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Contatto</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Contatto</div></td>
 <td><div style="text-align: center">In HubSpot sono chiamati contatti, mentre in Pipedrive li chiamiamo persone.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Azienda</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Organizzazione</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Entrambi tengono traccia delle entità aziendali collegate a persone o affari.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Fase dell'affare</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Fase</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Le fasi in Pipedrive esistono all'interno delle pipeline. HubSpot utilizza le <strong>fasi del deal</strong> all'interno di una pipeline.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Pipeline</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pipeline</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Stesso termine. Configurazione e personalizzazione differiscono.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Compito / Attività</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Attività</div></td>
 <td><div style="text-align: center">HubSpot distingue tra task, chiamate ed email. Pipedrive le raggruppa sotto Attività.</div></td>
 </tr>
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Cliente potenziale</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Cliente potenziale / Contatto</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pipedrive considera i lead come contatti pre-affare nella Inbox dei Lead.</div></td>
 </tr>
 
 
 
 
 
 
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Proprietà personalizzata</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Campo personalizzato</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Entrambi consentono campi personalizzati su contatti, deal, ecc.</div></td>
 </tr>
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Contatto di marketing</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Contatto (senza distinzione)</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pipedrive non distingue tra contatti marketing e non marketing. Nota che in Pipedrive è necessario aggiungere uno <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">stato di marketing</a> ai tuoi contatti.</div></td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Raccomandiamo vivamente di rivedere i tuoi dati HubSpot prima della migrazione. Assicurati di rimuovere i duplicati e di creare prima eventuali campi personalizzati in Pipedrive, in modo che siano disponibili durante l'importazione.</p>
<p style="text-align: justify">Inoltre, ti suggeriamo di familiarizzare con la struttura di Pipedrive e con il modo in cui i dati sono organizzati. Puoi trovare maggiori informazioni in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa guida</a>.<br></p>
<h3>Campi di Pipedrive<a name="campi-di-pipedrive"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive è un <strong>CRM focalizzato sulle vendite</strong> progettato per aiutarti a tenere traccia di lead, deal e delle relazioni con i contatti attraverso la tua pipeline di vendita.</p>
<p>I principali <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">punti dati</a> includono:</p>
<ul><li dir="ltr"><strong>People</strong>: singoli contatti</li><li dir="ltr"><strong>Organizations</strong>: aziende a livello di contatto</li><li dir="ltr"><strong>Deals</strong>: opportunità di vendita che avanzano nella pipeline</li><li dir="ltr"><strong>Activities</strong>: task, riunioni, chiamate e cose da fare relative a deal o contatti</li><li dir="ltr"><strong>Notes</strong>: commenti o registrazioni in forma libera allegati a qualsiasi elemento (persone, organizzazioni, deal o lead)</li><li dir="ltr"><strong>Users</strong>: membri del tuo team di vendita interno</li><li dir="ltr"><strong>Labels</strong>: tag codificati per colore per la categorizzazione visiva (esistono indipendentemente per ogni entità principale in Pipedrive: persone, organizzazioni, deal o lead)</li><li dir="ltr"><strong>Custom Fields</strong>: campi completamente personalizzabili che puoi creare per tutte le entità dati principali al di fuori della struttura dati predefinita di Pipedrive</li></ul>
<p style="text-align: justify">Per saperne di più sui campi personalizzati leggi <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a> e sulla terminologia di Pipedrive nel <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nostro glossario</a>.</p>
<hr>
<h2>Esporta i dati del tuo CRM HubSpot<a name="esporta-i-dati-del-tuo-crm-hub-spot"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Inizia esportando i dati del tuo CRM HubSpot in <strong>formato CSV</strong> in modo che siano pronti per l'importazione in Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">In HubSpot devi esportare i record separatamente a seconda del loro tipo (contatti, aziende, affari, ecc.) </p>
<p>Per esportare:</p>
<ul><li>Apri la visualizzazione elenco dei record che vuoi esportare. In questa visualizzazione puoi applicare filtri.</li><li>Fai clic sul pulsante <strong>”Esporta"</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20list%20view.png" alt=""></figure>
<ul><li>Vedrai un avviso per l'esportazione. Il formato CSV è compatibile con lo strumento di importazione di Pipedrive. Se tutto è corretto, fai clic su ”Esporta”</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20export%20wall%2009.52.16.png" alt=""></figure>
<ul><li>Se fai clic su ”Personalizza” in fondo all'avviso, vedrai altre opzioni per l'esportazione.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20customize%201.png" alt=""></figure>
<ul><li>Fai clic sul pulsante <strong>Esporta</strong> (si trova nell'angolo in alto a destra)</li><li>Il file di esportazione sarà inviato all'email associata al tuo account HubSpot. Vedrai un pop-up che conferma l'esportazione.</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20contacts%20delivered%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Consulta la guida dettagliata all'esportazione di HubSpot <a href="https://knowledge.hubspot.com/import-and-export/export-records" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Ripeti il processo per le entità che devi esportare in Pipedrive.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>HubSpot potrebbe esportare contatti e aziende separatamente. Assicurati di avere gli ID univoci o gli indirizzi email per collegarli successivamente in Pipedrive durante il processo di importazione.<br></div>
<hr>
<h2>Prepara Pipedrive per l'importazione<a name="prepara-pipedrive-per-l-importazione"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Prima di importare, configura il tuo spazio di lavoro Pipedrive per una transizione senza intoppi.</p>
<h3>Crea campi personalizzati<a name="crea-campi-personalizzati"></a></h3>
<ul><li>Vai su <strong>Company settings &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campi dati</a></strong></li><li>Aggiungi campi che corrispondono ai tuoi dati personalizzati di HubSpot e assicurati che i tipi di campo (testo, menu a discesa, data, ecc.) siano corretti</li>
<li>Usa gli stessi nomi dei campi presenti in HubSpot in modo che Pipedrive possa mapparli automaticamente durante l'importazione
</li>
</ul>
<h3>Personalizza le pipeline (per le trattative)<a name="personalizza-le-pipeline-per-le-trattative"></a></h3>
<ul><li>Apri la <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualizzazione pipeline</a></strong></li>
<li>Clicca <strong>“Aggiungi nuova pipeline“</strong> o modifica una esistente
</li>
<li>Aggiungi <strong>fasi</strong> che replicano le fasi delle trattative in HubSpot (es. “Qualification”, “Demo Scheduled”)</li></ul>
<h3>Aggiungi i tipi di attività mancanti<a name="aggiungi-i-tipi-di-attivit-mancanti"></a></h3>
<ul><li>Vai su <strong>Company settings &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/activity_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Attività</a> </strong>e scorri fino a “Tipi di attività“</li>
<li>
Aggiungi eventuali tipi di attività mancanti da HubSpot (es. “Follow-Up”, “Intro Call”)</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puoi usare le etichette in Pipedrive per mantenere i tag di HubSpot e poterli filtrare in seguito.</div>
<p> </p>
<hr>
<h2>Importa i tuoi dati<a name="importa-i-tuoi-dati"></a></h2>
<p>Con i tuoi dati pronti e lo spazio di lavoro configurato, puoi iniziare <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">l'importazione</a>.</p>
<ul><li>Vai a <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import?origin=settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importa dati</a></strong></li><li>Clicca <strong>“Inizia”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pd%20import1.png" alt=""></figure>
<ul><li>Carica il tuo file CSV (iniziando da <strong>organizzazioni e persone</strong>)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdupload%20file.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Associa ogni colonna del CSV a un campo Pipedrive (di sistema o personalizzato). Questo si chiama <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mappatura</a></strong>.</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdmapping.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Usa l'anteprima per verificare la formattazione</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdpreview.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Usa un campo univoco (come <strong>email</strong>) per collegare i record tra le entità (es. associare persone alle organizzazioni)</p></li></ul>
<p>Ti consigliamo di importare i dati in questo ordine:</p>
<ul>
<li>
Organizzazioni (aziende)
</li>
<li>
Persone (contatti)
</li>
<li>
Affari
</li>
<li>
Clienti potenziali
</li>
<li>
Attività (task)
</li>
<li>
Note (opzionali)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Dopo ogni importazione, vedrai il riepilogo e i record importati. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdimportsum.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi aprire il modulo corrispondente in Pipedrive per controllare rapidamente i record.</p>
<p style="text-align: justify">Usa i filtri per confermare che etichette, campi personalizzati e collegamenti siano stati mappati correttamente.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Raccomandiamo vivamente di fare prima un'importazione di prova con 5-10 record. Se necessario, puoi annullare l'importazione.</div>
<hr>
<p> </p>
<h2>Dopo l'importazione<a name="dopo-l-importazione"></a></h2>
<ul>
 <li>Controlla i tuoi dati con <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtri</a> e verifica a campione i record</li>
 
 <li>Automatizza i follow-up con la nostra<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzionalità Automazioni</a></strong></li>
 <li>Salva i file esportati da HubSpot nel caso tu debba consultarli</li>
 <li>Esplora le integrazioni nel <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">marketplace di Pipedrive</a></li>
 </ul>
<hr>
<h2>Hai bisogno di aiuto?<a name="hai-bisogno-di-aiuto"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se hai bisogno di assistenza, contatta il nostro <a href="https://support.pipedrive.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">team di supporto</a> o richiedi aiuto al nostro <strong>Team di Configurazione Tecnica</strong> per una migrazione guidata.</p>

HubSpot migration to Pipedrive

esporta-i-dati-del-tuo-crm-hub-spot

Esporta i dati del tuo CRM HubSpot

Migrazione HubSpot a Pipedrive

Importa dati in Pipedrive in modo efficiente usando fogli di calcolo.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Solo gli utenti con il permesso globale corretto abilitato possono importare dati in Pipedrive. Scopri di più sulla <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gestione globale degli utenti</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Puoi importare dati in Pipedrive utilizzando file XLS, XLSX e CSV. Questo ti permette di aggiungere o aggiornare record come <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">persone</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizzazioni</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lead</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affari</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">progetti</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">attività</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">note</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prodotti</a> in blocco. </p>
<p style="text-align: justify">Prima di importare, assicurati che i tuoi dati corrispondano a come Pipedrive organizza le informazioni. Ad esempio, le aziende devono essere importate come organizzazioni. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per un esempio pratico, puoi scaricare un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank">foglio di esempio</a>, seguire il <strong>“Get started with the basics” <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">corso Pipedrive Academy</a></strong> o partecipare al nostro <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinar settimanale</a></strong> per una dimostrazione guidata.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi anche leggere di più sull'importazione e l'esportazione di dati CRM in <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Prima di iniziare<a name="prima-di-iniziare"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Preparare correttamente il file ti aiuta a evitare errori durante l'importazione. </p>
<h3 style="text-align: justify">Decidi cosa vuoi importare<a name="decidi-cosa-vuoi-importare"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Inizia definendo quali elementi vuoi <strong>creare</strong> o <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>aggiornare in Pipedrive</strong></a>. Questo determina come dovrebbe essere strutturato il tuo foglio di calcolo. </p>
<p style="text-align: justify">Ad esempio, potresti voler importare solo contatti, contatti con trattative o nuove trattative per contatti esistenti.</p>
<h3 style="text-align: justify">Struttura il tuo foglio di calcolo<a name="struttura-il-tuo-foglio-di-calcolo"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Il tuo foglio di calcolo dovrebbe seguire un formato semplice:</p>
<ul><li>Ogni colonna rappresenta un campo in Pipedrive (ad es., nome, valore della trattativa)</li><li>Ogni riga rappresenta un record</li></ul>
<p style="text-align: justify">Tutti i dati in una riga sono collegati. Ad esempio, se una riga contiene un <strong>nome della persona</strong>, <strong>nome dell'organizzazione</strong> e <strong>valore della trattativa</strong>, Pipedrive creerà e collegherà tutti e tre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Includi i campi obbligatori<a name="includi-i-campi-obbligatori"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ogni elemento deve includere i suoi <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mandatory-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campi obbligatori</a>. Se questi mancano, quegli elementi non verranno importati. </p>
<p style="text-align: justify">Ad esempio:</p>
<ul><li>Le persone richiedono un <strong>nome</strong> (o <strong>nome</strong> e <strong>cognome</strong>)</li><li>Le organizzazioni richiedono un <strong>nome</strong></li><li>Le trattative e i lead richiedono una <strong>persona collegata</strong> o un'<strong>organizzazione</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Per ridurre i duplicati, includi identificatori aggiuntivi, come email o numero di telefono, quando possibile.</p>
<h3 style="text-align: justify">Abbina i campi in Pipedrive<a name="abbina-i-campi-in-pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Assicurati che ogni colonna del tuo foglio corrisponda a un campo in Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Se i tuoi dati non corrispondono ai <strong>campi</strong><strong> predefiniti</strong>, crea <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campi personalizzati</a></strong> prima dell'importazione. Puoi farlo in <strong>menu dell'account &gt; </strong><strong>Preferenze personali &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">Campi dati</a></strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per un elenco dei campi supportati e di come vengono mappati durante l'importazione, vedi <a href="https://support.pipedrive.com/article/import-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<br></p><h3 style="text-align: justify">Verifica i requisiti del file<a name="verifica-i-requisiti-del-file"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Prima di caricare il file, conferma che soddisfi questi requisiti:</p>
<ul><li>Formato XLS, XLSX o CSV</li><li>Un foglio per importazione</li><li>Una riga di intestazione con i nomi delle colonne</li><li>Non più di 50.000 righe</li><li>Dimensione del file inferiore a 50 MB</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="come-funziona-il-processo-di-importazione"></a>Come funziona il processo di importazione</h2>
<p style="text-align: justify">Vai a <strong>menu account &gt; Strumenti e app &gt; Importa dati &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importa da foglio di calcolo</a></strong>, quindi fai clic su <strong>“</strong><strong>Inizia”</strong>.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Fai clic su <strong>“Avanti”</strong> per continuare. </p>
<h3 style="text-align: justify">Fase 1: Informazioni sul file<a name="fase-1-informazioni-sul-file"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Seleziona i tipi di dati inclusi nel tuo file. Pipedrive evidenzia i campi obbligatori e la struttura prevista.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Fai clic su <strong>“Avanti”</strong> per continuare. </p>
<h3 style="text-align: justify">Fase 2: Carica file<a name="fase-2-carica-file"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Fai clic su <strong>“Carica il foglio di calcolo”</strong> e seleziona il tuo file. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta caricato, Pipedrive controlla automaticamente il file per problemi comuni, come:</p>
<ul>
<li>
formato file non supportato
</li>
<li>
superamento del limite di righe
</li>
<li>
intestazioni mancanti
</li>
<li>
colonne vuote o allineate in modo errato
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Se c'è un problema, verrà visualizzato un messaggio di errore con indicazioni su cosa correggere. Se tutto sembra corretto, puoi procedere al passaggio successivo.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Fase 3: Mappa i campi<a name="fase-3-mappa-i-campi"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive mappa automaticamente le colonne del foglio di calcolo ai campi in base ai nomi delle colonne. </p>
<p style="text-align: justify">Controlla attentamente i campi mappati. Se una colonna non è stata abbinata, trascinala e assegnala manualmente.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet4.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Scopri di più sulla <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mappatura</a> e sulla <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-advanced-mapping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mappatura avanzata</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Se un campo non esiste, <strong>aggiungi un campo personalizzato</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta terminata la mappatura, fai clic su <strong>“Avanti.”</strong><strong><br></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">Fase 4: Anteprima <a name="fase-4-anteprima"></a></h3>
<p style="text-align: justify">L'anteprima mostra come appariranno i tuoi dati dopo l'importazione.</p>
<p style="text-align: justify">Verifica che:</p>
<ul><li>I dati sono assegnati ai campi corretti</li><li>Gli elementi sono collegati correttamente</li><li>Non mancano informazioni</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheets5.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se il tuo file non include i <strong>trattativa</strong>, i <strong>lead</strong> o i <strong>titoli dei progetti</strong>, Pipedrive li genera dal nome del contatto o dal nome dell'organizzazione. </div>
<p style="text-align: justify">Questa è la tua ultima occasione per individuare problemi prima che l'importazione sia completata.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Fase 5: Conclusione<a name="fase-5-conclusione"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Scegli come gestire i duplicati. Se <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">i duplicati vengono rilevati</a>, puoi unirli invece di creare nuovi record. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Fai clic su <strong>“Avvia importazione”</strong> per completare il processo.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="dopo-l-importazione"></a>Dopo l'importazione </h2>
<p style="text-align: justify">Una volta completata l'importazione, vedrai un riepilogo nella scheda <strong>Cronologia importazioni</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Questo include il numero di record <strong>aggiunti</strong>, <strong>aggiornati</strong>, <strong>uniti</strong> o <strong>saltati</strong>. Fai clic su <strong>«Visualizza»</strong> per vedere i dettagli. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Correggi le voci saltate<a name="correggi-le-voci-saltate"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Se alcune righe non sono state importate, appariranno in un <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">file di</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">scarto</a></strong><a> </a>con il motivo di ogni errore. </p>
<p style="text-align: justify">Ad esempio, le righe possono essere saltate a causa di un formato data non valido. <br></p>
<p style="text-align: justify">Per risolvere questo:</p>
<ul><li>Scarica il <strong>file di scarto</strong></li><li>Correggi i problemi</li><li>Reimporta il file </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Annullare un'importazione<a name="annullare-un-importazione"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Solo gli utenti con permessi di amministratore globale possono annullare le importazioni.</div>
<p style="text-align: justify">Se necessario, puoi annullare un'importazione dalla scheda <strong>Cronologia importazioni</strong> <strong>entro 48 ore</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se il pulsante <strong>Annulla</strong> non è disponibile,<a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> contatta il nostro team di supporto</a> per assistenza. </p>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

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Struttura il tuo foglio di calcolo

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Includi i campi obbligatori

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Abbina i campi in Pipedrive

verifica-i-requisiti-del-file

Verifica i requisiti del file

Prima di iniziare

come-funziona-il-processo-di-importazione

fase-1-informazioni-sul-file

Fase 1: Informazioni sul file

fase-2-carica-file

Fase 2: Carica file

fase-3-mappa-i-campi

Fase 3: Mappa i campi

fase-4-anteprima

Fase 4: Anteprima

fase-5-conclusione

Fase 5: Conclusione

Come funziona il processo di importazione

correggi-le-voci-saltate

Correggi le voci saltate

annullare-un-importazione

Annullare un'importazione

Importazione dei dati in Pipedrive con fogli di calcolo

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per informazioni su come importare i dati del foglio di calcolo in Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa guida</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Se hai bisogno di assistenza con il tuo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importazione dei dati</a> in Pipedrive, potresti voler iniziare con un documento modello per determinare il miglior corso d'azione.<br><br>I fogli di calcolo allegati a questo articolo, <strong>Dati di esempio di Pipedrive</strong>, forniscono ottimi indizi visivi e la scheda denominata <strong>“LEGGIMI Tutti i campi predefiniti di Pipedrive”</strong> fornisce informazioni di riferimento importanti su tutti i campi dati disponibili per iniziare a utilizzare Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Le colonne nel foglio di calcolo di esempio sono codificate a colori e forniscono descrizioni dei diversi campi, rendendo le intestazioni delle colonne facili da riconoscere nella sezione di mappatura della funzione di importazione di Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Campi obbligatori</strong> richiesti per un'importazione riuscita sono stati contrassegnati con un asterisco rosso per una facile identificazione.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi inserire i tuoi dati in questo foglio di calcolo, oppure usarlo per ottenere informazioni su dove mappare i diversi campi di Pipedrive nelle colonne del tuo foglio di calcolo.</p>
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sample-data-spreadsheets/Pipedrive%20sample%20data%20-%20Import%20data.xlsx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica il file Pipedrive sample data.xlsx</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sample-data-spreadsheets/Pipedrive%20sample%20data%20-%20Import%20data.csv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica il file Pipedrive sample data.csv</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sample-data-spreadsheets/Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.xlsx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica il file Pipedrive sample data.xlsx (con Prodotti)</a> </li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sample-data-spreadsheets/Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.csv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica il file Pipedrive sample data.csv (con Prodotti)</a> </li></ul>

Importing: sample import spreadsheets

Importazione: sample import spreadsheets

<p style="text-align: justify">Con <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campi personalizzati</a></strong>, è importante scegliere il corretto <strong>tipo di campo</strong> fin dall'inizio. Poiché ogni formato memorizza i dati in modo diverso e cambiare tipo potrebbe interrompere i tuoi <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtri</a></strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">report</a></strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazioni</a></strong> o <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integrazioni</a></strong>, non puoi cambiare direttamente il tipo di campo in Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Se desideri comunque cambiare il tipo, il metodo migliore è ricreare il campo personalizzato nel nuovo tipo e utilizzare il <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>ID di sistema Pipedrive</strong></a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> per trasferire i dati esistenti al nuovo campo</a>. Per ottenere questo, dovrai seguire questi passaggi:</p>
<ul>
<li>Crea un nuovo campo personalizzato con il tipo corretto</li>
<li>Esporta le informazioni del vecchio campo personalizzato insieme all'ID di sistema Pipedrive, apporta le modifiche necessarie nel foglio di calcolo e importalo nuovamente in Pipedrive</li>
<li>Elimina il vecchio campo personalizzato una volta che tutte le informazioni corrette sono state trasferite al nuovo campo personalizzato</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Iniziare<a name="iniziare"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Prima di esportare, assicurati che il nuovo campo personalizzato con il tipo corretto sia stato creato nel tuo account in modo che le informazioni del vecchio campo personalizzato abbiano un posto dove andare.</p>
<p style="text-align: justify">Per creare un campo personalizzato, apri il <strong>menu account</strong> nell'angolo in alto a destra, vai su <strong>Preferenze personali &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Campi dati</strong></a>, assicurati di avere l'entità corretta selezionata e fai clic su <strong>“+ Campo personalizzato”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Una volta creato, vedrai sia i nuovi che i vecchi campi personalizzati su quella pagina.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-20%20at%2011-56-16.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Ti consigliamo di modificare il nome del campo personalizzato esistente per includere la parola “vecchio” per evitare confusione durante il processo di aggiornamento.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Esportare i tuoi dati<a name="esportare-i-tuoi-dati"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per iniziare la tua esportazione, apri la <strong>lead</strong>, <strong>deal</strong>, <strong>persona</strong>, <strong>organizzazione</strong> o <strong>vista elenco prodotti</strong> dove si trova il campo personalizzato che desideri aggiornare.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi <strong>filtrare</strong> la vista utilizzando il vecchio campo personalizzato per aiutarti a trovare le informazioni necessarie (ad esempio, utilizzando l'operatore di filtro [field] non è vuoto).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clicca sull'<strong>icona dell'ingranaggio</strong> e assicurati che i seguenti campi siano visualizzati:</p>
<ul><li>ID principale dell'elemento (deal, persona o organizzazione)</li><li>Vecchio campo personalizzato</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Newstartegy.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta che hai applicato questi due campi nella tua vista elenco, puoi <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esportare l'elenco</a> in un foglio di calcolo cliccando su <strong>“...”</strong> e selezionando <strong>“Esporta risultati filtro”</strong>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Per accelerare il processo di re-importazione, rinomina la colonna nel tuo foglio di calcolo per farla corrispondere al nome del tuo nuovo campo personalizzato. In questo modo, Pipedrive mapperà automaticamente la colonna al campo corrispondente che hai creato nel sistema.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/newgif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Importazione dei tuoi dati aggiornati<a name="importazione-dei-tuoi-dati-aggiornati"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puoi importare il foglio di calcolo aggiornato di nuovo in Pipedrive aprendo il <strong>menu account</strong> e andando su <strong>Strumenti e app &gt; Importa dati &gt; Importa da foglio di calcolo</strong>. <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Questo articolo</a> spiega l'importazione in modo più dettagliato.</p>
<p style="text-align: justify">Quando arrivi al passaggio di mappatura della tua importazione, assicurati che tutte le colonne del tuo foglio di calcolo siano mappate al campo corretto nel tuo account Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Newmapping.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clicca sul pulsante <strong>“Avanti”</strong> per procedere con la tua importazione, conferma ancora una volta che tutto è in ordine e clicca sul pulsante <strong>“Inizia importazione”</strong> per completare il processo.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Eliminazione del vecchio campo personalizzato<a name="eliminazione-del-vecchio-campo-personalizzato"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per controllare i risultati del tuo import, torna alla <strong>visualizzazione elenco</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Listview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dopo aver verificato che tutti i dati siano corretti, elimina il vecchio campo personalizzato nella pagina <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>campi dati</strong></a> facendo clic su <strong>“...”</strong> accanto al nome del campo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deletefield.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> L'eliminazione del tuo campo personalizzato eliminerà il campo e i suoi dati esistenti dal tuo account Pipedrive.</div>

Changing the field type of a custom field

iniziare

Iniziare

esportare-i-tuoi-dati

Esportare i tuoi dati

importazione-dei-tuoi-dati-aggiornati

Importazione dei tuoi dati aggiornati

eliminazione-del-vecchio-campo-personalizzato

Eliminazione del vecchio campo personalizzato

Cambiando il tipo di campo di un campo personalizzato

<p style="text-align: justify">Quando si importano affari in Pipedrive, è essenziale assicurarsi che ogni affare finisca nel corretto <strong>pipeline</strong> e <strong>stadio</strong>, specialmente se il tuo team utilizza più pipeline o processi di vendita personalizzati.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive ti offre diverse opzioni flessibili per gestire questo durante l'importazione. Puoi scegliere il metodo migliore a seconda che tu stia importando da una vista di pipeline specifica, partendo dallo strumento di Importazione dati, o lavorando con affari che appartengono a diverse pipeline o stadi.</p>
<p style="text-align: justify">Non importa il tuo flusso di lavoro, è veloce impostare tutto, sia che tu voglia importare tutti gli affari in un'unica posizione o distribuirli su più stadi e pipeline.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo per gli amministratori o gli utenti regolari con il permesso di <strong>importare elementi</strong> abilitato. Per saperne di più sull'importazione di dati da un foglio di calcolo, <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">controlla prima questo articolo</a>.</div><hr><h2>Inizia dal pipeline o dalla fase<a name="inizia-dal-pipeline-o-dalla-fase"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se già sai a quale pipeline o fase appartengono gli affari, puoi iniziare il processo di importazione direttamente da quella posizione in Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Per importare affari direttamente in un <strong>pipeline</strong>:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Naviga verso il pipeline desiderato</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Clicca sul menu a discesa <strong>“+ Affare”</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Seleziona <strong>“Importa affari in questo pipeline”</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20pipeline.png" alt="Importa affari in questo pipeline"></figure>
<p style="text-align: justify">Per importare affari direttamente in una <strong>fase</strong>:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Passa il mouse sopra il titolo della fase specifica nel pipeline desiderato</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Clicca su <strong>“...”</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Scegli <strong>“Importa affari in questa fase”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20stage.png" alt="Importa affari in questa fase"></figure>
<p style="text-align: justify">Entrambe le opzioni ti portano alla schermata <strong>“Seleziona cosa vuoi importare”</strong>, dove la categoria degli affari è preselezionata.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20what%20you%27d%20like%20to%20import.png" alt="Seleziona cosa vuoi importare"></figure>
<p style="text-align: justify">Da lì, devi solo caricare il file che desideri importare e mappare i suoi campi dati con quelli di Pipedrive. <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Questo articolo</a> fornisce informazioni più dettagliate sulla mappatura dei campi dati.</p>
<p>Questo può essere utile quando si modificano in batch gli affari, poiché ti consente di importare rapidamente più affari nel pipeline o nella fase su cui stai lavorando.</p>
<div style="text-align: justify" dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Attualmente, questo metodo di importazione è disponibile solo per il primo import durante l'onboarding dell'utente su un account di prova.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Selezionare la fase del pipeline durante l'anteprima<a name="selezionare-la-fase-del-pipeline-durante-l-anteprima"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Prima di importare un foglio di calcolo con informazioni sulle trattative in Pipedrive, puoi specificare in una colonna separata del foglio di calcolo a quale fase andranno le trattative importate nel tuo pipeline.</p>
<p style="text-align: justify">In questo modo, puoi associare le informazioni sulle trattative con l'opzione <strong>“Fase”</strong> durante l'importazione e determinare in quale pipeline va la trattativa se ne hai più di una.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stage%20column%20in%20spreadsheet.png" alt="Fasi nei fogli di calcolo importati"></figure>
<p style="text-align: justify">Dopo aver specificato una colonna <strong>“Fase”</strong> nel tuo foglio di calcolo, queste informazioni appariranno nella schermata di anteprima dell'importazione. Puoi comunque regolare il pipeline e la fase a cui importi le trattative.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20stage%20during%20preview.png" alt="Selezionare la fase durante l'anteprima"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Cambiare l'opzione <strong>“Fase (Pipeline)”</strong> durante l'anteprima influenzerà tutti gli elementi importati, non solo quelli mostrati sullo schermo.</div><hr><h2>Impostazione manuale della fase del pipeline durante l'importazione<a name="impostazione-manuale-della-fase-del-pipeline-durante-l-importazione"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se non hai specificato le fasi nel tuo foglio di calcolo, puoi aggiungere manualmente queste informazioni durante l'anteprima facendo clic su <strong>“Altri campi” &gt; “Fase (Pipeline)”</strong> e selezionando il pipeline desiderato.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/More%20fields%20to%20select%20Stage%20%28Pipeline%29.png" alt="Seleziona fase nell'anteprima"></figure>
<p style="text-align: justify">Non devi preoccuparti di abbinare i nomi delle tue fasi o di specificare il nome del pipeline in cui stai importando. Invece, una volta selezionata <strong>“Fase”</strong> durante la tua importazione, Pipedrive ti presenterà un elenco di tutte le tue fasi in tutti i tuoi pipeline.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi quindi trascinare e rilasciare i nomi nel tuo foglio di calcolo nelle fasi appropriate in Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2018-08-36%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">È così semplice.</p>

Importing deals into a specific stage or pipeline

inizia-dal-pipeline-o-dalla-fase

Inizia dal pipeline o dalla fase

selezionare-la-fase-del-pipeline-durante-l-anteprima

Selezionare la fase del pipeline durante l'anteprima

impostazione-manuale-della-fase-del-pipeline-durante-l-importazione

Impostazione manuale della fase del pipeline durante l'importazione

Importare affari in una fase o pipeline specifica

<p style="text-align: justify">Quando si importa in Pipedrive, alcuni campi possono essere più difficili da mappare al tuo foglio di calcolo a seconda di come sono configurati i campi. I campi con opzioni multiple, indirizzo e tipo di telefono richiedono tutti un passaggio extra affinché possano essere mappati correttamente.</p>
<p style="text-align: justify">Per comprendere la nostra funzionalità di mappatura di base, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leggi questo articolo</a>, o per ulteriori informazioni generali sull'importazione di dati in Pipedrive, ti preghiamo di <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leggere questo articolo</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mappatura-di-campi-a-opzione-multipla"></a>Mappatura di campi a opzione multipla</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Per mappare un campo a opzione multipla, devi prima assicurarti che il campo personalizzato di tipo opzione multipla sia già stato creato nel tuo account Pipedrive. <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Questo articolo</a> spiega i campi personalizzati.</div>
<p style="text-align: justify">Per importare un campo a opzione multipla, è necessario mappare un passaggio extra. Quando hai mappato il campo stesso (<strong>“Numero di Gruppo”</strong> nell'esempio qui sotto), clicca su di esso per espandere e vedere la mappatura individuale di ciascuna opzione del campo dal tuo foglio di calcolo.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-00-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Controlla se le opzioni del tuo foglio di calcolo sono state mappate correttamente alle opzioni del campo personalizzato in Pipedrive. Se non sono state mappate correttamente, clicca e trascina le opzioni corrette verso le loro corrispondenti opzioni dal foglio di calcolo.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mappatura-degli-indirizzi"></a>Mappatura degli indirizzi</h2>
<p style="text-align: justify">Ci sono due modi possibili per includere indirizzi nel tuo foglio di calcolo quando importi il campo indirizzo di un'organizzazione o un campo personalizzato di tipo indirizzo.<strong><br></strong></p>
<div class="support-note warning"><strong>Nota: </strong>Si consiglia di scegliere solo uno dei seguenti metodi. Utilizzarne entrambi potrebbe causare errori durante l'importazione.</div>
<h3 style="text-align: justify">Campi indirizzo in colonne separate<a name="campi-indirizzo-in-colonne-separate"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Quando crei il tuo foglio di calcolo, puoi aggiungere il tuo indirizzo con i diversi campi indirizzo separati in colonne diverse.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208"></figure>
<p style="text-align: justify">Poi, quando mappi i tuoi campi, puoi selezionare i singoli campi indirizzo da Pipedrive e abbinarli ai campi nel tuo foglio di calcolo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-09-58.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Indirizzo in un campo<a name="indirizzo-in-un-campo"></a></h3>
<p style="text-align: justify">In alternativa, puoi aggiungere il tuo indirizzo a un campo, separando i tuoi elementi con una virgola.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174"></figure>
<p style="text-align: justify">In questo caso, puoi mappare il campo <strong>indirizzo </strong>generale alla colonna del tuo foglio di calcolo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:581px;max-width:581px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2016.47.48.png" width="581" height="150" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Pipedrive tenterà di geolocalizzare i tuoi indirizzi utilizzando <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">l'API di geolocalizzazione di Google</a>. Si prega di essere consapevoli che non tutti gli indirizzi potrebbero essere geolocalizzati.</div>
<p style="text-align: justify">Scopri di più su come gli indirizzi di Google dovrebbero essere formattati <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>. Quando gli indirizzi sono geolocalizzati in Pipedrive, appariranno nella nostra funzione <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mostra sulla mappa</a> </strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mappatura-dei-numeri-di-telefono"></a> Mappatura dei numeri di telefono</h2>
<p style="text-align: justify">Quando importi il numero di telefono del tuo contatto, hai la possibilità di selezionare l'etichetta del telefono che desideri mappare su Pipedrive. Se hai più numeri di telefono per un contatto, puoi mappare il campo <strong>telefono</strong> più volte.</p>
<p style="text-align: justify">Ad esempio, se desideri importare contatti con un numero di telefono mobile personale e un numero di telefono lavorativo, puoi farlo aggiungendo i numeri in colonne separate.</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png"></strong></figure>
<p style="text-align: justify">Quando mappi, puoi cliccare e trascinare il campo <strong>telefono</strong> più volte. Una volta mappato, clicca sull'<strong>icona della matita</strong> per assegnare un'etichetta a quel tipo di numero di telefono.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2017-04-17.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi scegliere di etichettare i tuoi numeri di telefono come <strong>Lavoro</strong>, <strong>Casa</strong>, <strong>Mobile</strong> o <strong>Altro</strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mappatura di più note<a name="mappatura-di-pi-note"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando importi dati, puoi mappare il campo “contenuto della nota” a più colonne nel tuo foglio di calcolo. Questo ti consente di aggiungere simultaneamente più note allo stesso affare o contatto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-04-28%20at%2012-53-24.gif" alt="Mappatura di più note"></figure>
<p style="text-align: justify">Ogni colonna mappata creerà una nota separata collegata all'affare o al contatto, aiutandoti a organizzare e catturare informazioni più dettagliate durante l'importazione.</p>

Importing: advanced mapping

mappatura-di-campi-a-opzione-multipla

Mappatura di campi a opzione multipla

mappatura-degli-indirizzi

campi-indirizzo-in-colonne-separate

Campi indirizzo in colonne separate

indirizzo-in-un-campo

Indirizzo in un campo

Mappatura degli indirizzi

mappatura-dei-numeri-di-telefono

Mappatura dei numeri di telefono

mappatura-di-pi-note

Mappatura di più note

Importazione: advanced mapping

<p style="text-align: justify">Se ci sono elementi nel tuo foglio di calcolo che non sono stati importati correttamente, Pipedrive compilerà un <strong>file di salto</strong>, che include la riga in cui si è verificata la complicazione e il motivo.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi scaricare il <strong>file di salto</strong> in qualsiasi momento per rivedere le informazioni sul tuo import.</p>
<p style="text-align: justify">Questo articolo tratta solo degli errori durante l'importazione e dei file di salto. Puoi trovare informazioni più generali su come importare dati in Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="visualizzazione-del-file-di-salto"></a>Visualizzazione del file di salto</h2>
<p style="text-align: justify">Per accedere al tuo file di salto, vai su "<strong>...</strong>"<strong> (di più)</strong> nella navigazione a sinistra <strong>&gt; </strong><strong><a href="/settings/import">Importa dati</a></strong>, seleziona <strong>"Cronologia importazioni"</strong> e fai clic sull'opzione "<strong>Dettagli</strong>" accanto a una delle tue importazioni completate. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.25.29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Quindi, vedrai un riepilogo degli elementi importati e saltati e potrai fare clic sul pulsante "<strong>Scarica file di salto</strong>". </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Quando apri il tuo file di salto, troverai il motivo per cui l'elemento nel tuo foglio di calcolo è stato saltato nella colonna <strong>motivo del salto</strong>. Nelle righe aggiuntive, vedrai i dati che hai tentato di importare in Pipedrive nel loro formato originale. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="motivi-per-cui-il-tuo-file-stato-saltato"></a>Motivi per cui il tuo file è stato saltato</h2>
<p style="text-align: justify">Di seguito sono forniti i motivi più comuni, in modo che tu possa sapere come modificare il tuo foglio di calcolo per importare con successo tutti i tuoi dati in Pipedrive al tuo prossimo tentativo.</p>
<ul>
<li>
<strong>Il titolo dell'affare deve essere fornito<br></strong>Ci sono casi in cui il titolo dell'affare non può essere generato automaticamente. La persona o l'organizzazione non è mappata e il titolo dell'affare è mancante.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Il nome deve essere fornito</strong><br>Quando aggiungi una persona, devi sempre aggiungere una colonna per il nome al tuo foglio di calcolo.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Il nome dell'organizzazione deve essere fornito</strong><br>Un campo per il nome dell'organizzazione deve sempre essere aggiunto quando si importa un'organizzazione.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Affare non trovato</strong><br>Questo accade quando mappi l'ID di sistema di Pipedrive, ma questo ID non esiste per un affare in Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Persona non trovata</strong><br>Questo accade quando mappi l'ID di sistema di Pipedrive, ma questo ID non esiste per una persona in Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Organizzazione non trovata</strong><br>Questo accade quando mappi l'ID di sistema di Pipedrive, ma questo ID non esiste per un'organizzazione in Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Si prega di fornire una valuta valida</strong><br>Le valute sono spesso utilizzate quando si importa il valore di un affare e devono essere indicate senza utilizzare il loro simbolo carattere speciale. Ad esempio, USD ed EUR sarebbero corretti, ma $ ed € non lo sarebbero.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Accesso non autorizzato</strong><br>L'URL per la pagina di importazione dei dati è stato fornito a un utente che non è autorizzato a importare dati nell'account. Poiché solo gli utenti amministratori o gli utenti regolari con permesso sono autorizzati a importare dati all'interno di Pipedrive, l'importazione viene rifiutata.<br><br>
</li>
<li>
<strong>L'ID deve essere un intero</strong><br>Quando si importa un campo ID in Pipedrive, il contenuto di quel campo mappato può essere solo un intero. Se in quel campo è presente del testo – ad esempio, “EX1234” – allora quell'importazione fallirà.</li>
</ul><ul><li><strong>Affare/lead oltre il limite<br></strong>Se raggiungi i tuoi <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">limiti di utilizzo</a>, gli affari e i lead che non possono essere aggiunti al tuo account verranno aggiunti al file di salto.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="altri-errori-di-importazione"></a>Altri errori di importazione</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Errori di mappatura</strong></p>
<p style="text-align: justify">Quando mappi il tuo import, Pipedrive mostrerà errori se stai tralasciando campi obbligatori e non potrai procedere con l'importazione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.41.24.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se vedi errori come questo, dovrai includere i campi obbligatori nel tuo foglio di calcolo. Forniamo anche articoli su <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">la mappatura del tuo import</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campi obbligatori</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mappatura avanzata</a> per assisterti.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Richiesta non valida</strong> <br>A volte, potrebbe esserci un errore interno nella funzione di importazione in Pipedrive. In questo caso, ti consigliamo di ricontrollare il tuo foglio di calcolo e la mappatura e riprovare l'importazione. Se il problema persiste, ti suggeriamo di <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contattare il nostro team di supporto</a> per assistenza.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174"></figure>

Importing: errors and skip files

visualizzazione-del-file-di-salto

Visualizzazione del file di salto

motivi-per-cui-il-tuo-file-stato-saltato

Motivi per cui il tuo file è stato saltato

altri-errori-di-importazione

Altri errori di importazione

Importazione: errors and skip files

<p style="text-align: justify">Quando si importano da fogli di calcolo, assicurati che tutti i valori monetari (per i campi predefiniti come valore dell'affare e per eventuali campi personalizzati in cui hai valute) siano formattati come numeri <strong>senza</strong> simboli di valuta (quindi come 1000000000 anziché $1000000000).</p>
<p style="text-align: justify">Se i numeri includono simboli di valuta, il sistema di importazione di Pipedrive non li rileverà correttamente e quindi tutti i valori verranno formattati come "0".</p>
<p style="text-align: justify">Se hai già importato e stai affrontando questo problema, il miglior corso d'azione è quello di annullare l'importazione, rimuovere i simboli di valuta dal foglio di calcolo che stai importando e importare nuovamente.</p>

Why do my imported currency values appear as "0"?

Perché i valori delle valute importate appaiono come "0"?

Importazione dati

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