Quando si importano da fogli di calcolo, assicurati che tutti i valori monetari (per i campi predefiniti come valore dell'affare e per eventuali campi personalizzati in cui hai valute) siano formattati come numeri senza simboli di valuta (quindi come 1000000000 anziché $1000000000).
Se i numeri includono simboli di valuta, il sistema di importazione di Pipedrive non li rileverà correttamente e quindi tutti i valori verranno formattati come "0".
Se hai già importato e stai affrontando questo problema, il miglior corso d'azione è quello di annullare l'importazione, rimuovere i simboli di valuta dal foglio di calcolo che stai importando e importare nuovamente.

Why do my imported currency values appear as "0"?

Perché i valori delle valute importate appaiono come "0"?

A volte, è necessario trasferire dati da programmi diversi al proprio account Pipedrive. Se hai contatti Mailchimp che desideri migrare su Pipedrive, questa guida è per te.<hr><h2>Esportazione di dati da Mailchimp<a name="esportazione-di-dati-da-mailchimp"></a></h2>
Nel tuo account Mailchimp, vai su "Tutti i contatti" nel menu Pubblico. Da lì, seleziona un segmento da esportare, quindi clicca su "Esporta Segmento".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" alt=""></figure>
Una volta che Mailchimp ha esportato il tuo segmento, la pagina dei contatti verrà ricaricata, mostrando la tua cronologia di esportazioni. Da qui puoi cliccare sul pulsante "Esporta come CSV" per scaricare la tua lista.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Riceverai una email di conferma da Mailchimp che ti avvisa che l'esportazione del segmento è stata completata. A quel punto, puoi scaricare il tuo file CSV selezionando "Scarica dati lista" nella email. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Importare i dati di Mailchimp in Pipedrive<a name="importare-i-dati-di-mailchimp-in-pipedrive"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account e utenti regolari con le autorizzazioni corrette abilitate. </div>
Ora che i dati sono stati esportati da Mailchimp in un formato CSV, possono essere facilmente importati in Pipedrive.
Prima di importare i tuoi dati, ti consigliamo di leggere di più sui contatti di marketing in <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. I contatti di marketing in Pipedrive sono i contatti che hanno scelto di iniziare a ricevere comunicazioni di marketing da te.
Per importare i tuoi dati da Mailchimp:
<ol><li>Vai su " ... " (Altro) &gt; Importa dati &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload">da un foglio di calcolo.</a> Clicca su " Carica file " e seleziona il file del foglio di calcolo di Mailchimp che desideri importare. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mappa</a> le colonne del tuo foglio di calcolo per abbinarle ai <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campi di Pipedrive</a>.</li><li>Se necessario, crea <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campi personalizzati</a> durante il processo di import.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.28.57.png" alt=""> </li><li>Clicca su " Avanti " e " Avvia importazione ".</li><li>Se hai avuto problemi con la tua importazione, puoi scaricare il file di skip e verificare il motivo per cui i tuoi elementi sono stati saltati. Scopri di più su file di skip ed errori in <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</li></ol>
Assicurati che i tuoi fogli di calcolo di Mailchimp siano organizzati in modo da corrispondere ai tuoi dati di Pipedrive. Puoi saperne di più sull'importazione dei dati in Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a> e su come i nostri dati sono organizzati in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.
<div class="support-note success primary">Se stai iniziando con Pipedrive Campaigns, puoi dare un'occhiata al nostro Corso sulle Campagne di Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Corso dell'Accademia Pipedrive</a>. </div>

How can I migrate my data from Mailchimp to Pipedrive?

esportazione-di-dati-da-mailchimp

Esportazione di dati da Mailchimp

importare-i-dati-di-mailchimp-in-pipedrive

Importare i dati di Mailchimp in Pipedrive

Come posso migrare i miei dati da Mailchimp a Pipedrive?

Apprendi sui campi dati disponibili per l'importazione.

<div class="support-note success primary">Nota: Per una guida dettagliata sull'importazione di fogli di calcolo, controlla <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo. </a> </div>
Quando importi fogli di calcolo in Pipedrive, è importante sapere quali campi sono disponibili per spostare i dati del foglio di calcolo. <hr><h2 style="text-align: justify">Iniziare la tua importazione<a name="iniziare-la-tua-importazione"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Se non hai un foglio di calcolo da cui lavorare, forniamo fogli di calcolo di esempio a cui puoi accedere su <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa pagina.</a></div>
Per avviare un'importazione da foglio di calcolo, vai su Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importa dati</a> &gt; Da un foglio di calcolo.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.03.17.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Come sono organizzati i campi<a name="come-sono-organizzati-i-campi"></a></h2>
Nella finestra di importazione, ci sono sette categorie di dati che rappresentano i tuoi tipi di campo disponibili.
<ul><li>Persona</li><li>Organizzazione</li><li>Lead</li><li>Trattativa</li><li>Attività</li><li>Nota</li><li>Prodotto</li></ul>
 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
In ciascuna categoria di tipo di campo, i campi sono elencati in ordine alfabetico (inclusi i campi personalizzati).
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.16.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Campi predefiniti <a name="campi-predefiniti"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Attualmente non è possibile importare i dati del progetto. </div>
Per lead, trattative, persone, organizzazioni e prodotti, i campi predefiniti disponibili per l'importazione si possono trovare nella sezione <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campi dati</a> delle impostazioni sotto ogni categoria.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
Attività e note
Le attività non compaiono nella sezione dei campi dati del tuo account, ma puoi vedere i campi di importazione disponibili nella schermata di mapping dell'importazione. 
 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
 I campi delle note possono essere trovati anche nella schermata di mapping dell'importazione. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Campi personalizzati<a name="campi-personalizzati"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Le attività e le note non dispongono di campi personalizzati. Per ulteriori informazioni sui campi personalizzati, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo.</a></div>
Oltre ai campi predefiniti, è possibile mappare campi personalizzati durante l'importazione dei dati nel tuo account Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
Campi di formula
<div class="support-note success primary">Nota: Per ulteriori informazioni sui campi di formula, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa pagina.</a> </div>
Puoi importare valori utilizzando campi di formula e far eseguire i calcoli durante l'importazione.
In questo esempio, il campo numero di clienti ha una formula di valore dell'affare + 10.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
Nel documento importato, c'è una colonna per il valore dell'affare (10) e una colonna chiamata campo numerico, che rappresenta il numero di clienti.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
 Dopo l'importazione, il valore dell'affare di 10 può essere visto, così come il numero di clienti che è 20.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

iniziare-la-tua-importazione

Iniziare la tua importazione

come-sono-organizzati-i-campi

Come sono organizzati i campi

campi-predefiniti

Campi predefiniti

campi-personalizzati

Campi personalizzati

Importa campi

<div class="support-note primary">
Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti amministratori globali.</div>
Quando ci si sposta da un'altra soluzione CRM a Pipedrive, si desidera trasferire i dati esistenti senza problemi. Pipedrive ha un partner di terze parti, <a href="https://www.import2.com/my-import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>, che può occuparsi del grosso del lavoro per te.
Il tempo necessario per la migrazione dipende dal volume dei dati da trasferire. Suggeriamo di concedere 24 ore e <a href="mailto:help@import2.com">contattare Import2</a> <a href="http://help.import2.com/en/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> se si verificano problemi.
<div class="support-note primary">
Nota: Se desideri importare dati in Pipedrive da un foglio di calcolo anziché da un altro CRM, puoi imparare come farlo in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jMXhSwtqRWssre2diJh6BX.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Se stai iniziando con Pipedrive, puoi consultare il nostro corso "Cominciare con le basi <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="utilizzare-lo-strumento-di-migrazione-import2"></a>Utilizzare lo strumento di migrazione Import2
</h2>
Prima di iniziare la migrazione con Import2, assicurati che <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gli utenti </a>siano già impostati nel tuo account Pipedrive. Se la migrazione viene avviata prima che gli utenti siano invitati e le pipeline siano create, i tuoi dati saranno di proprietà dell'utente che ha avviato la migrazione.
Per iniziare, vai su Altro (...) &gt; Importa dati &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/importing-data-from-a-previous-crm-using-import2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Da un altro software.</a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-27%20at%209.49.55%20AM.png" alt=""></figure>
 Da qui, puoi seguire questi passaggi: 
<ul>
<li>Trova il nome del tuo software precedente e clicca sul pulsante “Importa”</li>
<li>Nella pagina Import2, fornisci le credenziali di accesso del tuo software precedente e clicca su “Verifica connessione” per verificarle con Import2</li>
<li>Conferma le impostazioni della migrazione, incluso se desideri che Import2 crei automaticamente le tue pipeline e fasi, nonché crei e mappi i tuoi campi personalizzati</li>
<li>Clicca su “Avvia importazione," che avvierà il completo import dei tuoi dati dal tuo vecchio CRM nel tuo nuovo account Pipedrive</li></ul>
 Una pagina di stato di Import2 mostrerà i dettagli e il progresso del tuo import. Una volta completata la tua migrazione, Import2 ti invierà una notifica via email per la revisione. 
Se hai bisogno di modificare le impostazioni per la tua importazione, inclusa l'aggiustamento delle mappature dei campi, puoi fare clic sulla scheda “Impostazioni” della tua pagina di migrazione.
Da qui puoi modificare la selezione se desideri che Import2 crei automaticamente le pipeline e le fasi, nonché i campi personalizzati nel tuo database. Puoi anche fare clic su “Personalizza Mappature” per aggiungere o modificare i campi mappati per la tua migrazione.

Troverai anche l'opzione di aggiungere filtri, o anche disabilitare certi tipi di record dall'importazione.
Puoi apportare modifiche nella tua scheda Impostazioni, e puoi annullare e rifare la migrazione come necessario senza costi aggiuntivi.
Scopri di più su <a href="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" title="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works">come funziona la migrazione dei dati</a> e <a href="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" title="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations">quali oggetti sono supportati nella migrazione</a>.<hr><h2>
<a name="c-r-m-supportati"></a>C.R.M. supportati</h2>
Attualmente è possibile migrare da uno qualsiasi dei seguenti software utilizzando Import2.
<ul>
<li>Act!</li>
<li>ActiveCampaign - Scopri di più sulle <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/activecampaign-alternatives">alternative ad ActiveCampaign</a></li>
<li>
AgileCRM</li>
<li>Capsule CRM</li>
<li>Close - Scopri di più sulle <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/close-alternative">alternative a Close CRM</a></li>
<li>Copper</li><li>FowCRM</li>
<li>Highrise</li>
<li>HubSpot - Confronta <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-hubspot">Pipedrive vs. HubSpot</a></li>
<li>Insightly</li>
<li>Keap</li><li>Less Annoying CRM</li>
<li>Microsoft Dynamics CRM</li>
<li>Nimble</li>
<li>Nutshell</li>
<li>Onepage</li>
<li>Pipedrive (per importare dati da un account aziendale Pipedrive in un altro account aziendale)</li>
<li>PipelineDeals</li>
<li>Redtail CRM</li>
<li>Salesforce - Confronta <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-salesforce">Pipedrive vs. Salesforce</a></li>
<li>Sugar CRM</li>
<li>
Suite CRM
</li>
<li>Wealthbox</li>
<li>Zendesk Sell - Scopri di più sulle <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/zendesk-alternative">alternative a Zendesk</a></li>
<li>
Zoho CRM - Confronta <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-zoho">Pipedrive vs. Zoho</a> 
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="informazioni-e-risorse-sull-importazione"></a>Informazioni e risorse sull'importazione
</h2>
Quando si importano dati da un altro CRM tramite Import2, è importante notare quanto segue:
<ul>
<li>Import2 offre una migrazione gratuita fino a 100.000 record e migrazioni a pagamento per database più grandi. Un <a href="https://www.import2.com/glossary">record</a> in Import2 si riferisce a un singolo elemento nel database o a una riga in un file CSV.</li>
<li>La funzione di importazione di Import2 è disponibile sia per account di Pipedrive in prova che a pagamento</li>
<li>Import2 supporta più sessioni di importazione per account Pipedrive</li>
</ul>
Se hai domande sulla tua importazione, puoi <a href="mailto:help@import2.com">contattare direttamente Import2</a> tramite chat dal vivo sul loro sito web.
Risorse
<ul>
<li>
Import2 ha creato un <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eb23KFhFpzs&amp;t=1s" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutorial video</a> sulla migrazione dei dati da altri CRM a Pipedrive.</li>
<li>
Import2 offre <a href="mailto:help@import2.com">supporto via email</a> e <a href="mailto:help@import2.com">chat dal vivo</a> per eventuali domande che sorgono durante il processo di migrazione.
</li>
<li>Puoi monitorare lo stato della tua migrazione <a href="http://www.import2.com/my_import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.</li>
</ul>
<figure><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ViGR8nf1gBk?si=bmlrDqIpU6RKKZ9y" title="Lettore video di YouTube" frameborder="0"></iframe></figure>
Scopri di più su <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/what-is-crm">CRM</a> nel nostro blog.

Migrating data from a previous CRM using Import2

utilizzare-lo-strumento-di-migrazione-import2

Utilizzare lo strumento di migrazione Import2

c-r-m-supportati

C.R.M. supportati

informazioni-e-risorse-sull-importazione

Informazioni e risorse sull'importazione

Importa dati in Pipedrive in modo efficiente utilizzando fogli elettronici.

<div class="support-note primary">
Nota: L'importazione dei dati in Pipedrive è disponibile solo per gli utenti con l'abilitazione corretta dei permessi globali. </div>
Puoi importare i tuoi dati in Pipedrive da file di fogli di calcolo XLS, XLSX e CSV, permettendoti di aggiungere <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lead</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affari</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizzazioni</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">persone</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prodotti</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">note</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">attività</a> contemporaneamente. Prima di iniziare, dai un'occhiata al nostro articolo su <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206770039" target="_blank" rel="noreferrer noopener">come i tuoi dati sono organizzati</a> in Pipedrive. È importante capire come i dati che stai importando si inseriranno nella struttura dei dati di Pipedrive. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
Scarica il nostro foglio di calcolo di esempio <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a> per una pratica di importazione, dai un'occhiata al nostro corso "Get started with the basics" <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a> per assistenza dettagliata, o visita il nostro <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seminario settimanale</a> per una guida visiva approfondita.
Puoi anche leggere di più sull'importazione ed esportazione dei dati CRM in <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo post</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="prepararsi-per-un-importazione"></a>Prepararsi per un'importazione</h2>
Prima di importare, considera i dati che stai aggiungendo a Pipedrive e formatta il tuo foglio di calcolo di conseguenza. 
<ul>
<li>Stai cercando di importare un elenco di contatti (persone e organizzazioni)?</li>
<li>Vuoi importare contatti e creare un affare aperto per ognuno di essi?</li>
<li>Vuoi importare contatti, aprire affari e creare attività per quegli affari?</li>
<li>Vuoi importare contatti, aprire affari con attività e allegare note?</li>
<li>O aprire nuovi affari per contatti che esistono già in Pipedrive?</li></ul>
Alcuni consigli sulla formattazione del foglio di calcolo: 
<ul>
<li>
Rimuovi le formule – Utilizza un foglio di calcolo pulito senza formule. Se hai un foglio di calcolo che utilizza formule o collegamenti ai dati per generare i contenuti di una cella, copia i dati dal tuo foglio di calcolo in un nuovo foglio senza le formule.</li>
<li>
Una scheda per foglio di calcolo – Il tuo foglio di calcolo dovrebbe avere solo una scheda contenente i dati. Se il tuo foglio di calcolo ha più di una scheda, copia e incolla le schede in file individuali e importale una alla volta. </li>
<li>
Nessun simbolo speciale – Il tuo foglio di calcolo non può avere simboli per i campi numerici o monetari. Ad esempio, una colonna per il valore dell'affare dovrebbe includere solo il numero "1000" e non il simbolo "$1000". </li>
<li>
Limite di dimensioni del foglio di calcolo – Non c'è limite massimo al numero di colonne del foglio di calcolo, ma la dimensione massima del file è di 50 MB, con un limite di 50.000 righe per foglio di calcolo. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="campi-obbligatori"></a>Campi obbligatori</h2>
Quando si importano dati in Pipedrive da un foglio di calcolo, includere i campi obbligatori per ogni elemento. Ogni campo obbligatorio deve avere una colonna separata nel foglio di calcolo mappata al campo corrispondente in Pipedrive.
<div class="support-note primary">
Nota: Se non importi i tuoi dati con i campi obbligatori, non verranno creati elementi e verrà generato un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">file di skip</a>.</div>

<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Per importare</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Sono necessari questi campi obbligatori</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Potenziali clienti</div></td>
<td><ul>
<li>Titolo del potenziale cliente</li>
<li>Nome della persona O nome dell'organizzazione</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Trattative</div></td>
<td><ul>
<li>Qualsiasi campo della trattativa</li>
<li>Nome della persona O nome dell'organizzazione</li>
<li>(titolo della trattativa raccomandato)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Persone</div></td>
<td><ul>
<li>Nome della persona</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Nota: Email e telefono sono consigliati per evitare duplicati</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Organizzazione</div></td>
<td><ul>
<li>Nome dell'organizzazione</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Nota: L'indirizzo è consigliato per evitare duplicati</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Prodotti</div></td>
<td><ul>
<li>Nome del prodotto</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Note</div></td>
<td><ul>
<li>Contenuto</li>
<li>Informazioni sulla trattativa, il contatto O il potenziale cliente</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Attività</div></td>
<td><ul>
<li>Qualsiasi campo attività</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
 Puoi leggere di più sui campi obbligatori per l'importazione in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="campi-personalizzati"></a>Campi personalizzati</h2>
Se il tuo foglio di calcolo contiene dati per lead, offerte o contatti non coperti dai campi predefiniti, aggiungi un campo personalizzato prima dell'importazione in modo che i tuoi dati abbiano un luogo in cui essere mappati.
Ad esempio, "titolo di lavoro" non è un campo predefinito in Pipedrive. Per includere queste informazioni nell'importazione, crea un campo personalizzato per la persona, quindi mappa la colonna del foglio di calcolo al campo appena creato. Consigliamo un campo di testo o un'opzione singola.
Puoi anche creare campi personalizzati durante la fase di mappatura dell'importazione. Scopri di più sui campi personalizzati in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"></h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="inizializzazione-dell-importazione"></a>Inizializzazione dell'importazione</h2>
Passaggio 1: Carica il tuo file
Vai su "..." (Altro)&gt; Importa dati &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Da un foglio di calcolo.</a> Clicca su "Da un foglio di calcolo" e seleziona il file che desideri importare. Pipedrive supporta file Excel (.xls and .xlsx) e file .csv. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
Passaggio 2: Mappatura
Per importare i tuoi dati in Pipedrive, associa ciascuna colonna nel tuo foglio di calcolo all'icona pertinente e al campo nella fase di mappatura. Puoi passare il mouse sull'icona per vedere a quale tipo di dati si riferisce in Pipedrive. 
La funzione di auto-riconoscimento abbinerà automaticamente l'intestazione della colonna ai campi di Pipedrive. Eventuali campi non riconosciuti devono essere trascinati dai campi di Pipedrive (a destra) alle rispettive colonne del foglio di calcolo (a sinistra). Utilizza la barra di ricerca per trovare più facilmente i nomi dei campi di Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Puoi saperne di più sulla mappatura in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a> o sull'uso avanzato della mappatura in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>
Una volta completata la mappatura, clicca su “Avanti.” 
Passaggio 3: Anteprima e completamento
Nella finestra successiva, scegli cosa fare se vengono trovati duplicati nel tuo foglio di calcolo. Se Pipedrive rileva un record duplicato nel tuo foglio di calcolo o nei dati di Pipedrive, verrà consolidato in un'unica voce. Puoi saperne di più su come Pipedrive rileva i duplicati durante l'importazione in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
Questa pagina mostra anche un'anteprima dei tuoi dati dopo l'importazione. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
Una volta visualizzata l'anteprima dell'importazione, seleziona “Avvia importazione.”<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="dopo-il-tuo-importo"></a>Dopo il tuo importo </h2>
Dopo il tuo importo, vedrai una pagina di conferma con una panoramica dei dati importati. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
 Cos'è un "file di skip"?
Tutti gli elementi importati in modo scorretto vengono messi insieme in un file di skip, che include la riga in cui si è verificata la complicazione e il motivo.
Ad esempio, se importi un elenco di persone e non includi un campo obbligatorio (ad esempio, il nome della persona), quella riga di informazioni verrà saltata. Pipedrive quindi prenderà quella riga e la organizzerà in un file di skip.
Puoi scaricare il File di skip in qualsiasi momento per rivedere questi errori e apportare le modifiche necessarie direttamente nel foglio di calcolo, quindi importare il File di skip in Pipedrive per completare il tuo importo. Questo assicura che tutti i tuoi dati entrino nel sistema. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
Il tuo file di skip sarà simile a questo: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
Puoi scoprire di più su perché i dati vengono saltati in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="come-posso-annullare-un-import"></a>Come posso annullare un import?</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Solo gli utenti amministratori globali possono annullare gli import.</div>
Un importazione da foglio di calcolo può essere annullata entro 48 ore dall'importazione iniziale con il pulsante annulla fornito nella tua cronologia degli import. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Se il pulsante annulla non è disponibile, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">comunica al nostro team di supporto</a> e loro ti aiuteranno.<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

prepararsi-per-un-importazione

Prepararsi per un'importazione

campi-obbligatori

Campi obbligatori

inizializzazione-dell-importazione

Inizializzazione dell'importazione

dopo-il-tuo-importo

Dopo il tuo importo

come-posso-annullare-un-import

Come posso annullare un import?

Importazione di dati in Pipedrive con fogli di calcolo

Il modo migliore per cambiare il tipo di un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campo personalizzato</a> è ricreare il campo nel tipo desiderato e utilizzare la funzionalità "ID di sistema Pipedrive" per trasferire i dati esistenti nel nuovo campo. 
<ul>
<li>
Crea un nuovo campo personalizzato con il tipo corretto.
</li>
<li>Copia e incolla le informazioni del vecchio campo personalizzato nel nuovo campo personalizzato tramite l'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esportazione</a> e l'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importazione</a>. Questo passaggio ti consentirà di "aggiornare" il nuovo campo personalizzato con i dati del vecchio campo personalizzato.</li>
<li>
Elimina il vecchio campo personalizzato una volta che tutte le informazioni corrette sono state spostate nel nuovo campo personalizzato. </li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Iniziare <a name="iniziare"></a></h2>
Prima di qualsiasi esportazione, assicurati che sia stato creato il nuovo campo personalizzato con il tipo corretto nel tuo account, in modo che le informazioni del vecchio campo personalizzato abbiano un luogo in cui spostarsi.
Per creare un campo personalizzato, vai su Impostazioni &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/table_column/edit/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campi personalizzati</a> e seleziona la categoria di campo personalizzato che desideri aggiungere a Pipedrive.
Nota: Mentre ti trovi nella pagina delle Impostazioni dei campi personalizzati, potrebbe essere una buona idea modificare il nome del campo personalizzato esistente includendo la parola "vecchio" per evitare confusione durante il processo di aggiornamento.<hr><h2 style="text-align: justify">Esportare i tuoi dati<a name="esportare-i-tuoi-dati"></a></h2>
Per iniziare l'esportazione, puoi andare alla visualizzazione delle offerte, persone o organizzazioni in elenco il campo personalizzato è sotto. Dovrai includere le seguenti colonne nella tua visualizzazione in elenco:
<ul>
<li>Nome/Titolo</li>
<li>Vecchio campo personalizzato</li>
<li>Nuovo campo personalizzato </li>
<li>ID dell'elemento (offerta, persona o organizzazione)</li>
</ul>
Nota: Nelle schermate di seguito, i valori sotto il campo personalizzato "Esempio di testo del campo personalizzato" saranno spostati nel nuovo campo personalizzato "Esempio di opzione singola del campo personalizzato" appena creato.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" width="601" height="200"></figure>
Una volta che hai applicato queste quattro colonne nella visualizzazione in elenco, puoi quindi <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esportare l'elenco</a> in un foglio di calcolo.
Nel foglio di calcolo esportato, dovrai quindi copiare e incollare tutti i valori sotto il vecchio campo personalizzato nelle celle sotto il nuovo campo personalizzato. Ciò consentirà al nuovo campo personalizzato di essere "aggiornato" con le informazioni dal vecchio campo personalizzato quando reimporti il tuo foglio di calcolo.
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" width="601" height="249"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Importazione dei tuoi dati aggiornati<a name="importazione-dei-tuoi-dati-aggiornati"></a></h2>
Una volta che avrai salvato il foglio di calcolo aggiornato, potrai importarlo di nuovo su Pipedrive cliccando sui tre puntini (...) in basso a sinistra dello schermo, quindi selezionando <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import#/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importa dati</a> &gt; Da un foglio di calcolo. Puoi saperne di più sull'importazione <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.
Quando arriverai alla fase di mappatura dell'importazione, è importante assicurarsi che tutte le colonne nel foglio di calcolo siano mappate nel campo corretto del tuo account Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" width="600" height="277"></figure>
Una volta che avrai mappato tutto, potrai premere il pulsante "Avanti" per procedere con l'importazione. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" width="599" height="351"></figure>
Una volta confermato che le informazioni sono state trasferite correttamente dal vecchio campo personalizzato al nuovo campo personalizzato, potrai eliminare il vecchio.

Changing the field type of a custom field

iniziare

Iniziare

esportare-i-tuoi-dati

Esportare i tuoi dati

importazione-dei-tuoi-dati-aggiornati

Importazione dei tuoi dati aggiornati

Cambiamento del tipo di campo di un campo personalizzato.

<h2 style="text-align: justify">Trasferimento dei dati con Import2 
<a name="trasferimento-dei-dati-con-import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti amministratori.</div>
Il modo più semplice per spostare i dati da un account Pipedrive a un altro è utilizzare il nostro partner di migrazione di terze parti <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206515159-Come-posso-importare-dal-mio-precedente-CRM-utilizzando-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206515159-Come-posso-importare-dal-mio-precedente-CRM-utilizzando-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a>Poiché Import2 è un partner di terze parti, consigliamo di contattare il loro <a href="http://help.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">team di supporto</a> se hai domande su questo processo di trasferimento. <hr><h2 style="text-align: justify">Importazione ed esportazione dei tuoi dati <a name="importazione-ed-esportazione-dei-tuoi-dati"></a></h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti amministratori o gli utenti regolari con l'autorizzazione corretta abilitata.</div>
L'altro modo di trasferire i tuoi dati a un altro account aziendale su Pipedrive sarebbe <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115000797525-Come-posso-esportare-i-dati-da-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esportare</a> i dati pertinenti dal tuo account Pipedrive in un foglio di calcolo e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595-Come-posso-importare-i-dati-in-Pipedrive-con-i-fogli-di-calcolo-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importarli</a> nell'altro account aziendale.
Quando esporti i tuoi dati, è importante mantenere presenti i campi obbligatori che Pipedrive richiederà durante il mapping durante l'importazione, al fine di creare con successo le nuove voci nel tuo altro account di Pipedrive. Per vedere quali campi sono obbligatori per l'importazione dei dati nel tuo account Pipedrive, fai clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595-Come-posso-importare-i-dati-in-Pipedrive-con-i-fogli-di-calcolo-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui.</a> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595-Come-posso-importare-i-dati-in-Pipedrive-con-i-fogli-di-calcolo-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a>Una volta esportati i tuoi dati in un foglio di calcolo, puoi quindi importare questo foglio di calcolo nell'altro account aziendale di Pipedrive e iniziare a lavorare proprio da dove lo hai lasciato.

Transferring data to a different Pipedrive company account

trasferimento-dei-dati-con-import2

Trasferimento dei dati con Import2

importazione-ed-esportazione-dei-tuoi-dati

Importazione ed esportazione dei tuoi dati

Trasferimento dati a un account aziendale Pipedrive diverso

C'è sempre la possibilità di avere contatti con lo stesso nome (ad esempio John Smith). Per questo motivo, ogni volta che esegui un'importazione in Pipedrive, ti verrà data l'opzione di riconoscere e unire i duplicati insieme. Puoi anche scegliere di ignorare questa fase di unione se preferisci creare record multipli.
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Note: Se ti preoccupano i duplicati per i contatti già presenti nel tuo account Pipedrive, potresti essere interessato alla funzione Merge Duplicates. Scopri di più su quella funzionalità in <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
 Se non sei sicuro su quale sia giusto per te, può essere utile capire come Pipedrive cerca i duplicati e come li gestisce in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">Offerte<a name="offerte"></a></h2>
Dato che la natura delle vendite prevede che tu possa avere più offerte con lo stesso nome, non esiste un identificatore duplicato per le offerte in Pipedrive. Ciò significa che se importi più di una offerta con lo stesso nome, queste offerte non verranno considerate duplicati e tutte saranno importate.<hr><h2 style="text-align: justify">Persone<a name="persone"></a></h2>
Una volta che il nome di una persona è stato riconosciuto nell'importazione, Pipedrive cercherà le seguenti informazioni per determinare se esiste un record duplicato: 
<ul><li dir="ltr">Persona - Organizzazione</li><li dir="ltr">Persona - Telefono</li><li dir="ltr">Persona - Email</li></ul>
Se Pipedrive trova che QUALSIASI di questi tre campi corrisponde a un'altra persona nel database di Pipedrive o nel file di importazione, li unirà insieme e aggiungerà eventuali nuovi dati inclusi nell'importazione. <hr><h2 style="text-align: justify">Organizzazioni<a name="organizzazioni"></a></h2>
Una volta che il nome di un'organizzazione è stato riconosciuto nell'importazione, Pipedrive cercherà le seguenti informazioni per determinare se esiste un record duplicato: 
<ul><li dir="ltr">Organizzazione - Indirizzo</li></ul>
È possibile avere organizzazioni con lo stesso nome a condizione che si specifichi sempre il campo dell'indirizzo. Se l'indirizzo corrisponde a un'organizzazione esistente nel database di Pipedrive o nel file di importazione, le organizzazioni verranno unite e verranno aggiunte eventuali nuove informazioni incluse nell'importazione. <hr><h2 style="text-align: justify">Esempi<a name="esempi"></a></h2>
Fusione dei dati
Supponiamo che tu importi questa lista di persone e che tutte abbiano lo stesso nome. In questo esempio, alla fine avresti due Jon Snow, perché i criteri di corrispondenza sono stati trovati in tre righe uguali. 
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" alt=""></figure>
 Criteri di corrispondenza:
1. Jon Snow nella riga 1 viene creato.
2. Pipedrive riconosce "Jon Snow" nella riga 2 e verifica se esistono una organizzazione, un telefono e/o una email corrispondenti. Si rende conto che il nome della persona e il nome dell'organizzazione nella riga 2 sono gli stessi della riga 1 e quindi non crea 2 Jon Snow. Invece, associa il numero di telefono unico della riga 2 allo stesso numero di telefono creato nella riga 1.
3. Pipedrive riconosce "Jon Snow" nella riga 3 e verifica se esistono una organizzazione - nome, un telefono della persona e una email della persona corrispondenti. Si rende conto che l'email della persona è la stessa della riga 1 e quindi non crea un ulteriore Jon Snow. Invece, aggiunge il nuovo numero di telefono al record della riga 1 e aggiorna il nome dell'organizzazione della riga 3 con "The Wall".
4. Pipedrive riconosce "Jon Snow" nella riga 4, ma questa volta non trova nessun nome dell'organizzazione, telefono della persona o email della persona corrispondenti al Jon Snow esistente. Quindi, crea un secondo Jon Snow con questo numero di telefono unico e indirizzo email. 
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Creazione di record multipli<a name="creazione-di-record-multipli"></a></h2>
Come accennato all'inizio di questo articolo, è possibile selezionare l'opzione per bypassare la fase di fusione. L'opzione per creare record multipli potrebbe essere utile in scenari in cui si desidera che ogni utente abbia una propria copia di questi contatti con cui lavorare. È importante tenere presente che ogni contatto creato può avere solo un proprietario collegato ad esso. 
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" alt=""></figure>
Si prega di notare che la creazione di record multipli potrebbe creare un database disordinato. Se si desidera che più utenti siano collegati a un contatto, è possibile creare un solo elemento e aggiungere gli altri utenti come <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/followers">follower</a>. In questo modo, il proprietario e i follower avranno visibilità di questo elemento e potranno lavorarci, senza la necessità di creare record multipli.

How to avoid duplicates during an import?

offerte

Offerte

persone

Persone

organizzazioni

Organizzazioni

esempi

Esempi

creazione-di-record-multipli

Creazione di record multipli

Come evitare duplicati durante un'importazione?

<div class="support-note primary">
Nota: Questa azione è disponibile solo agli utenti amministratori.</div>
 Pipedrive supporta molti formati e configurazioni di data. Quando importi le tue date in qualsiasi campo specifico per la data, ci sono alcune cose da prendere in considerazione:
<ul>
<li>Come stai inserendo i tuoi dati? Ad esempio 4/04/2016 o 2016/04/04.</li>
<li>Come è formattata la colonna nel tuo foglio di calcolo? Ad esempio Data, Generale, o Testo.</li>
</ul>
L'immagine di seguito mostra un'importazione eseguita utilizzando diverse tecniche di formattazione e come sono apparse in Pipedrive.
Studia l'immagine per vedere come verranno visualizzate le tue date: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
 <hr><h2 style="text-align: justify">Mappatura in Pipedrive<a name="mappatura-in-pipedrive"></a></h2>
Una volta che importi il tuo foglio di calcolo, se Pipedrive è in grado di identificare il formato delle tue date senza confusione, non è necessaria alcuna azione. Se Pipedrive non riesce a identificare il formato delle tue date, ti verrà richiesto di specificare la formattazione del tuo foglio di calcolo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20tooltip.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20modal.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Come formattare le colonne in excel<a name="come-formattare-le-colonne-in-excel"></a></h2>
I fogli di calcolo possono avere le loro celle formattate per tipi speciali di dati. Spesso, potresti ricevere un foglio di calcolo già formattato, o potresti dover formattare i tuoi dati. Ecco come modificare il formato delle tue colonne in Excel: 
Fai clic destro sulla testa della tua colonna &gt; Formato celle &gt; Scegli il formato desiderato.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

mappatura-in-pipedrive

Mappatura in Pipedrive

come-formattare-le-colonne-in-excel

Come formattare le colonne in excel

Come posso formattare le date per importarle in Pipedrive?

Quando si lavora con le offerte, potresti voler aggiungere <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">follower</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">partecipanti</a> in blocco per risparmiare tempo rispetto all'aggiunta manuale. Sia i partecipanti che i follower possono essere aggiunti al tuo account importando fogli di calcolo.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="importare-i-follower"></a>Importare i follower</h2>
Puoi aggiungere <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">follower</a> alle persone di contatto, alle organizzazioni, alle trattative e ai prodotti in blocco importando fogli di calcolo, permettendoti di risparmiare tempo anziché aggiungerli manualmente. Inizialmente, dovrai filtrare per titolo o nome dell'elemento e le loro ID di sistema Pipedrive, in modo che non vengano creati duplicati durante l'importazione. Scopri di più su come utilizzare la funzionalità ID di sistema Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">in questo articolo</a>. 
<div class="support-note success primary">Nota: Se stai aggiungendo nuovi elementi a Pipedrive anziché aggiornarne di esistenti, non avrai bisogno di utilizzare l'ID di sistema Pipedrive. Puoi semplicemente aggiungere i follower al tuo foglio di calcolo e seguire le istruzioni riportate di seguito per l'importazione. </div>
In questo esempio, stanno per essere aggiunti il titolo della trattativa, l'ID della trattativa, il nome della persona e l'ID della persona alla visualizzazione elenco. Ciò consentirà di aggiungere i follower a queste persone e trattative in blocco. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" alt="trattative e ID delle persone"></figure>
Successivamente, puoi esportare l'elenco in un foglio di calcolo. Quando aggiorni il tuo foglio di calcolo, aggiungi una colonna per i tuoi follower. Se vuoi aggiungerne più di uno, puoi inserirli nella stessa cella separati da virgole " ,". Ecco un esempio di come apparirebbe il tuo foglio di calcolo. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" alt="foglio di calcolo di importazione follower"></figure>
Durante l'importazione del tuo foglio di calcolo, puoi <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mappare le tue colonne</a> sull'opzione " Follower" dei campi dati di Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" alt="mappatura follower"></figure>
Clicca sull'icona penna per mappare i tuoi follower, assicurandoti di selezionare l'utente corretto nel tuo account che dovrebbe essere aggiunto come follower dell'elemento.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" alt="mappatura follower"></figure>
Dopo aver eseguito l'importazione, i follower dovrebbero essere visibili nella visualizzazione dettaglio dell'elemento.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" alt="pagina dettaglio follower"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: Puoi importare i follower ma non esportarli.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="importazione-dei-partecipanti"></a>Importazione dei partecipanti</h2>
L'importazione dei <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115001109689-Cosa-sono-i-partecipanti-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">partecipanti</a> può essere effettuata solo aggiornando gli affari esistenti nel tuo account. Per importare i partecipanti, dovrai prima esportare un file con l'ID di sistema di Pipedrive per tutti gli affari che desideri aggiornare e aggiungere le informazioni sui partecipanti prima di reimportare il foglio di calcolo. Puoi leggere <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208061095-Come-posso-aggiornare-i-miei-dati-Pipedrive-con-un-foglio-di-calcolo-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a> per ulteriori informazioni su come utilizzare l'ID di sistema di Pipedrive per aggiornare gli elementi.
Quando crei il tuo foglio di calcolo, dovrai aggiungere righe individuali per ciascuno dei partecipanti che desideri aggiungere. 
<div class="support-note success primary">Nota: Se il partecipante esiste già in Pipedrive come contatto di persona, dovrai anche esportare l'ID della persona nel tuo foglio di calcolo in modo da evitare la formazione di duplicati durante l'importazione.</div>
Ecco un esempio di come apparirebbe il foglio di calcolo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png"></figure>
Durante la mappatura dell'importazione, assicurati di mappare il campo ID di sistema di Pipedrive per il tuo affare. Le colonne dei partecipanti nel tuo foglio di calcolo saranno mappate ai campi dei nomi dei contatti in Pipedrive. 
<div class="support-note success primary">Nota: Se i contatti esistono già in Pipedrive, sarà necessario mappare anche l'ID di sistema della persona. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: L'importazione in massa dei partecipanti da un foglio di calcolo sovrascriverà la persona di contatto esistente dell'affare con uno dei partecipanti importati. Per mantenere la persona di contatto originale, dovrai aggiornare manualmente la persona di contatto o importare un foglio di calcolo aggiuntivo con ID affare, nome persona e ID persona per aggiornare in massa gli affari in modo che contengano i contatti corretti. </div>
Nella vista dettaglio dopo aver eseguito l'importazione, i partecipanti compariranno nella vista dettaglio dell'affare. Anche se Harry Potter non era nel foglio di calcolo, in quanto persona di contatto originale dell'affare, sarà comunque un partecipante dell'affare dopo il completamento dell'importazione.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: I partecipanti possono essere aggiunti solo in blocco durante l'aggiornamento di un affare. Non possono essere aggiunti se si stanno importando nuovi affari.</div>

Importing followers and participants

importare-i-follower

Importare i follower

importazione-dei-partecipanti

Importazione dei partecipanti

Importando follower e partecipanti

Se ci fossero elementi nel tuo foglio di calcolo che non sono stati importati correttamente, Pipedrive compilerà un file di skip, che include la riga in cui si è verificata la complicazione e il motivo. Puoi scaricare il file di skip in qualsiasi momento per rivedere le informazioni sull'importazione.
Questo articolo riguarda solo gli errori durante l'importazione e i file di skip. Puoi trovare ulteriori informazioni generali su come importare i dati su Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="visualizzazione-del-file-di-salti"></a>Visualizzazione del file di salti</h2>
Per accedere al tuo file di salti, vai su "..." (altro) nella navigazione sul lato sinistro &gt; <a href="/settings/import">Importa dati</a>, clicca sull'opzione "Dettagli" accanto a una delle tue importazioni completate e clicca sul pulsante "Scarica file di salti". Vedrai una panoramica degli elementi importati e saltati nei dettagli.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png"></figure>
 Quando apri il tuo file di salti, troverai il motivo per cui l'elemento nel tuo foglio di calcolo è stato saltato nella colonna motivo del salto. Nelle righe aggiuntive, vedrai i dati che hai cercato di importare in Pipedrive nel loro formato originale.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="motivi-per-cui-il-tuo-file-stato-saltato"></a>Motivi per cui il tuo file è stato saltato</h2>
Di seguito sono indicati i motivi più comuni, in modo da poter regolare il tuo foglio di calcolo per importare correttamente tutti i tuoi dati in Pipedrive nel tuo prossimo tentativo.
<ul>
<li>
È necessario fornire un titolo di affare In alcuni casi, il titolo di affare non può essere generato automaticamente. La persona o l'organizzazione non è mappata e manca il titolo di affare. 
</li>
<li>
È necessario fornire un nome Quando si aggiunge una persona, è sempre necessario aggiungere una colonna di nome al foglio di calcolo. 
</li>
<li>
Deve essere fornito un nome di organizzazione Deve essere sempre aggiunto un campo del nome dell'organizzazione quando si importa un'organizzazione. 
</li>
<li>
Affare non trovato Questo accade quando si mappa l'ID di sistema Pipedrive, ma questo ID non esiste per un affare in Pipedrive. 
</li>
<li>
Persona non trovata Questo accade quando si mappa l'ID di sistema Pipedrive, ma questo ID non esiste per una persona in Pipedrive. 
</li>
<li>
Organizzazione non trovata Questo accade quando si mappa l'ID di sistema Pipedrive, ma questo ID non esiste per un'organizzazione in Pipedrive. 
</li>
<li>
Fornire una valuta valida Le valute vengono spesso utilizzate quando si importa il valore di un affare e devono essere indicate senza utilizzare il loro simbolo speciale. Ad esempio, USD e EUR sarebbero corretti, ma $ e € no. 
</li>
<li>
Accesso non autorizzato L'URL della pagina di importazione dei dati è stato fornito a un utente non autorizzato ad importare dati nell'account. Poiché solo gli utenti amministratori o gli utenti regolari con autorizzazione sono autorizzati a importare dati in Pipedrive, l'importazione viene respinta. 
</li>
<li>
L'ID deve essere un numero intero Quando si importa un campo ID in Pipedrive, il contenuto di quel campo mappato può essere solo un numero intero. Se nel campo è presente del testo, ad esempio "EX1234", allora quell'importazione fallirà.</li>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="altri-errori-di-importazione"></a>Altri errori di importazione</h2>
Errori di mappatura
Durante la mappatura dell'importazione, Pipedrive mostrerà errori se si tralasciano campi obbligatori e non sarà possibile procedere con l'importazione.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" alt="Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" width="1023" height="317"></figure>
Se visualizzi errori del genere, sarà necessario includere i campi obbligatori nel tuo foglio di calcolo. Forniamo anche articoli su <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mappare la tua importazione</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campi obbligatori</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mappatura avanzata</a> per assisterti.
 Richiesta errata A volte, potrebbe esserci un errore interno nella funzione di importazione in Pipedrive. In questo caso, ti consigliamo di controllare nuovamente il tuo foglio di calcolo e la mappatura e riprovare l'importazione. Se il problema persiste, ti suggeriamo di <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contattare il nostro team di supporto</a> per assistenza.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174"></figure></ul>

Importing: errors and skip files

visualizzazione-del-file-di-salti

Visualizzazione del file di salti

motivi-per-cui-il-tuo-file-stato-saltato

Motivi per cui il tuo file è stato saltato

altri-errori-di-importazione

Altri errori di importazione

Importazione: errori e file di salti

<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti amministratori e per gli utenti regolari con i permessi corretti abilitati. </div>

Avere un grande database di offerte, persone o qualsiasi altro elemento può essere naturale durante la gestione delle vendite. Tuttavia, è prevedibile che alcune informazioni diventino obsolete nel tempo. Aggiornarle manualmente è fattibile, ma se ci sono molte informazioni che devono essere aggiornate, potrebbe richiedere tempo ed effort importanti che potresti utilizzare per concludere affari.

Potresti utilizzare le <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzionalità di modifica e filtro di massa</a> dalla vista elenco per modificare i dati in grandi blocchi, ma cosa succede se hai già tutti i dati di cui hai bisogno in un foglio di calcolo e devi inserirli in Pipedrive senza creare duplicati? Per questo motivo, Pipedrive ti consente di aggiornare il tuo database in blocco importando un foglio di calcolo con la funzione ID di sistema Pipedrive.<hr><h2 style="text-align: justify"><a name="funzione-id-sistema-di-pipedrive"></a>Funzione ID sistema di Pipedrive</h2>
All'interno di Pipedrive, ogni elemento - negoziazione, persona, organizzazione, attività, prodotto, nota - viene assegnato un ID univoco al momento della creazione. Puoi trovare questo ID nell'URL della vista dettagliata di ciascun elemento, o puoi aggiungerlo come colonna nella vista elenco.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/item_id.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Se stai cercando di unire i duplicati nel tuo account, potresti essere interessato alla funzione di unione dei duplicati all'interno di Pipedrive. Per saperne di più sulla fusione dei duplicati, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="esportazione-dei-tuoi-dati"></a>Esportazione dei tuoi dati</h2>
Quali ID e campi devo utilizzare?
Per aggiornare i tuoi elementi (affari, persone, organizzazioni, prodotti, ecc.), è necessario includere il ID di sistema di Pipedrive e qualsiasi altro campo che desideri aggiornare.
Ad esempio, diciamo che desideri modificare i valori, lo stadio e il proprietario degli affari esistenti. Devi esportare una lista con la colonna ID più le colonne Valore, Stadio e Proprietario.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_example_id.png" alt=""></figure>
Tieni presente che puoi esportare altre colonne come riferimento, come il titolo. Tuttavia, tutte le modifiche che apporti in quelle colonne saranno sovrascritte durante l'importazione. 
Come posso ottenere gli ID di sistema di Pipedrive nella visualizzazione elenco?
Per rendere la colonna ID visibile nella visualizzazione elenco, fai clic sull'icona ingranaggio per aprire la sezione "Scegli colonne", cerca e seleziona il campo ID desiderato e fai clic su "Salva".
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_list_view.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Puoi ottenere gli ID degli affari, delle persone e delle organizzazioni nella visualizzazione elenco della scheda degli affari. Tuttavia, se hai contatti senza affari associati, non verranno visualizzati nella visualizzazione elenco della scheda degli affari. Dovrai quindi utilizzare la visualizzazione elenco della scheda dei contatti per ottenere quegli ID.</div>
Puoi <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">creare un filtro per limitare la lista</a> solo agli elementi che desideri aggiornare. Quando la visualizzazione elenco è configurata per mostrare i tuoi campi ID di sistema di Pipedrive, esporta la lista qui: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Export_id_list.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="importazione-dei-dati"></a>Importazione dei dati</h2>
Una volta esportato, apporta tutte le modifiche necessarie ai dati all'interno del foglio di calcolo. Ecco un esempio di come apparirebbe il tuo foglio di calcolo prima delle modifiche:
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" alt=""></figure>
Ecco invece un esempio dello stesso foglio di calcolo con le modifiche apportate. Tieni presente che i campi di ID non devono essere modificati. Devi solo modificare le informazioni che devono essere aggiornate in Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" alt=""></figure>
Successivamente, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importa il foglio di calcolo</a> su Pipedrive e associa i campi di ID corrispondenti alle rispettive colonne.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_id_mapping.png" alt=""></figure>
Una volta mappati tutti i campi, fai clic su "Avanti" e termina l'importazione. L'ID di sistema di Pipedrive aggiornerà automaticamente il tuo database con le nuove informazioni, poiché Pipedrive saprà quali elementi stai aggiornando in base all'ID di sistema di Pipedrive.
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Se riscontri un errore durante il tentativo di importare un foglio di calcolo, potrebbe dipendere dal foglio di calcolo stesso: la dimensione massima del file è limitata a 50 MB, con un limite massimo di 50.000 righe. Puoi saperne di più sugli errori di importazione in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

funzione-id-sistema-di-pipedrive

Funzione ID sistema di Pipedrive

esportazione-dei-tuoi-dati

Esportazione dei tuoi dati

importazione-dei-dati

Importazione dei dati

Aggiornamento dati Pipedrive con un foglio di calcolo

Quando importi dati in Pipedrive da un foglio di calcolo, è importante includere i campi obbligatori affinché ogni elemento venga importato correttamente. Questo articolo ti guiderà sui campi obbligatori per l'importazione.
Se desideri maggiori informazioni generali su come importare dati in Pipedrive, puoi <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leggere questo articolo</a>.
<div class="support-note primary">
Nota: Se non importi i tuoi dati con i campi obbligatori, nessun elemento verrà creato e verrà generato un file di "skip".</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="leads"></a>Leads</h2>
Ogni potenziale cliente in Pipedrive deve essere collegato a una persona di contatto o a un'organizzazione. Per importare un potenziale cliente, avrai bisogno del titolo del lead e uno dei seguenti dati nel tuo foglio di calcolo: 
<ul>
<li>Nome della persona</li>
<li>Nome dell'organizzazione</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: Se i nomi dei tuoi contatti sono in una colonna (come mostrato sopra), utilizza il campo nome della persona durante la mappatura dell'importazione. Se i nomi sono separati per nome e cognome in colonne separate, mappa i campi nome e cognome in Pipedrive.</div>
Durante la mappatura dell'importazione, dovrai associare le colonne del tuo foglio di calcolo ai campi dati di Pipedrive. Una volta completata l'importazione, i tuoi potenziali clienti saranno automaticamente collegati ai tuoi contatti.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" width="924" height="545"></figure>
Quali altri campi posso includere nell'importazione dei miei potenziali clienti?
Puoi anche importare una nota o un proprietario insieme ai tuoi potenziali clienti. <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="offerte"></a>Offerte</h2>
Similmente ai lead, ogni offerta in Pipedrive deve essere collegata a una persona di contatto o a un'organizzazione. Per importare un'offerta, sarà necessario aggiungere almeno un campo offerta e uno qualsiasi dei seguenti nel foglio di calcolo:
<ul>
<li>Nome persona</li>
<li>Nome organizzazione</li></ul>
Consigliamo di includere il campo titolo offerta, ma non è obbligatorio. Se non si include un titolo offerta, l'offerta prenderà automaticamente il nome del contatto con cui viene importata. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" width="400" height="144"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png"></figure>
Quali altri campi posso includere nell'importazione delle offerte?
Puoi anche includere i seguenti campi offerta:
<ul>
<li>Proprietario</li>
<li>Fase</li>
<li>Valore</li>
<li>Data chiusura prevista</li>
<li>Qualsiasi campo personalizzato</li>
</ul>
Se stai importando un'offerta storica o un'offerta che è già stata chiusa, puoi utilizzare i seguenti campi:
<ul>
<li>Ora di vittoria</li>
<li>Ora di perdita</li>
<li>
Stato</li>
</ul>
<div class="support-note primary">Nota: Per importare un'offerta, non è necessario avere un titolo offerta nel foglio di calcolo. Se si desidera creare offerte per ogni persona o organizzazione, è sufficiente creare una colonna vuota nel foglio di calcolo per i titoli delle offerte. Assicurarsi che questa colonna vuota sia associata al campo Titolo-Offerta.</div>
Quando importate, i titoli delle offerte verranno automaticamente presi dal nome dell'organizzazione. Se non c'è un'organizzazione, verrà preso il nome della persona di contatto. <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="contatti-persone-e-organizzazioni"></a>Contatti: persone e organizzazioni </h2>
Quando si importano persone o organizzazioni, solo il nome è obbligatorio per la creazione dei contatti. Tuttavia, è consigliato aggiungere ulteriori campi per identificare meglio il contatto e evitare la creazione di duplicati. Scopri di più su come Pipedrive rileva i duplicati durante l'importazione in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. 
Per le persone, aggiungi quanto segue per evitare la creazione di duplicati:
<ul>
<li>indirizzo email</li>
<li>numero di telefono</li></ul>
Per le organizzazioni, includi quanto segue per evitare la creazione di duplicati:
<ul>
<li>indirizzo</li></ul>
Organizzazioni e persone possono essere create separatamente, ma consigliamo di importarle insieme per collegarle automaticamente. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: Il rosso nelle immagini precedenti rappresenta un campo obbligatorio. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="prodotti"></a>Prodotti </h2>
Per importare un prodotto, avrai solo bisogno del nome del prodotto nel tuo foglio di calcolo. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" width="1132" height="508"></figure>
 Quali altri campi posso includere con l'importazione dei miei prodotti?
Puoi anche includere altri campi del prodotto come prezzo, valuta, descrizione e qualsiasi campo personalizzato. 
<div class="support-note primary">
Nota: Attualmente non è possibile collegare i prodotti alle trattative tramite un'importazione. Puoi collegare solo un prodotto a una trattativa quando i tuoi dati sono già stati importati in Pipedrive. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="note"></a>Note</h2>
Le note possono essere aggiunte sotto le offerte, le persone, le organizzazioni, le attività e i lead, e non possono esistere da sole. Quando importi una nota, devi includere anche le informazioni su uno dei seguenti (e i loro campi obbligatori):
<ul>
<li>Organizzazione</li>
<li>Persona</li>
<li>Offerta</li>
<li>Lead</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
Quali sono gli altri campi delle note che posso includere?
Puoi aggiungere i seguenti campi per le note:
<ul>
<li>Data di creazione della nota</li>
<li>Data di aggiornamento della nota</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="attivit"></a>Attività</h2>
Per il momento, le attività non hanno campi obbligatori. Tuttavia, è consigliato includere informazioni come il oggetto, la data di scadenza, il tipo e l'utente assegnato, così come tutti i deal, lead o contatti collegati. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png"></figure>
 Se la tua attività è già stata completata, puoi includere i seguenti campi storici: 
<ul>
<li>Ora di completamento</li>
<li>
Segnato come completato ora
</li>
</ul>

Importing: mandatory fields

leads

Leads

contatti-persone-e-organizzazioni

Contatti: persone e organizzazioni

prodotti

Prodotti

note

Note

attivit

Attività

Importazione: campi obbligatori

Per poter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importare i tuoi dati</a> correttamente in Pipedrive, dovrai mappare le colonne del tuo foglio di calcolo ai campi in Pipedrive. In questo modo puoi assicurarti che i tuoi contatti, organizzazioni, trattative, attività, note, prodotti o potenziali clienti siano tutti importati correttamente con i loro dati pertinenti.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="icone-degli-elementi"></a>Icone degli elementi</h2>
Per importare correttamente i tuoi dati su Pipedrive, dovrai associare ogni campo alle icone pertinenti per gli elementi da importare. Ogni tipo di elemento è rappresentato da un'icona quando viene importato.
Ad esempio, tutti i tuoi campi relativi alle persone devono essere associati ai campi sotto l'icona "Persona" affinché vengano mostrati correttamente collegati ai contatti delle persone.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" width="498" height="53"></figure>
<ul>
<li>
Campi di tipo persona <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" width="400" height="253"> 
</li>
<li>
Campi di tipo organizzazione <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" width="400" height="253"> 
</li>
<li>
Campi di tipo trattativa <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" width="402" height="254"> 
</li>
<li>
Campi di tipo attività <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" width="400" height="253"> 
</li>
<li>
Campi di tipo nota <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" width="400" height="271"> 
</li>
<li>
Campi di tipo prodotto <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" width="399" height="256"> 
</li>
<li>
Campi di tipo lead <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" width="400" height="272">
</li>
</ul>
 Fai clic sulle icone per selezionare il tipo corretto di campi durante la mappatura.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" width="501" height="352"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mappatura-dei-campi"></a>Mappatura dei campi</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Non tutti i tuoi campi saranno mappati automaticamente, quindi dovrai mappare manualmente alcuni campi. È sempre consigliato controllare due volte la tua mappatura prima di passare al passaggio successivo per evitare qualsiasi mappatura errata.</div>
 Una volta preparato e importato il tuo foglio di calcolo, puoi iniziare a mappare i tuoi campi. Di seguito puoi vedere un esempio di un foglio di calcolo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204"></figure>
 Nella fase di mappatura, seleziona l'icona del tipo di campo che desideri mappare. Quindi clicca e trascina quel campo sul lato sinistro della pagina e abbinalo alle tue colonne del foglio di calcolo. Verranno mostrati i dati dalla prima riga dell'importazione, in modo da poter verificare che il foglio di calcolo sia letto correttamente da Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" alt="Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" width="1117" height="587"></figure>
Puoi trovare ulteriori informazioni sulla mappatura avanzata, come la mappatura di campi con opzioni multiple, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo.</a>

Importing: mapping your fields

icone-degli-elementi

Icone degli elementi

mappatura-dei-campi

Mappatura dei campi

Importando: mappando i tuoi campi

Durante l'importazione in Pipedrive, alcuni campi possono essere più difficili da mappare nel tuo foglio di calcolo a seconda di come sono impostati. I campi di opzioni multiple, indirizzo e tipo di telefono richiedono tutti un passaggio aggiuntivo per essere mappati correttamente. 
Per comprendere la nostra funzionalità di mapping di base, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leggi questo articolo</a>, oppure per ulteriori informazioni generali sull'importazione di dati in Pipedrive, ti preghiamo di <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leggere questo articolo</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mappatura-di-campi-di-opzioni-multiple"></a>Mappatura di campi di opzioni multiple</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Per mappare un campo di opzioni multiple, assicurarsi prima che il campo personalizzato di tipo opzioni multiple sia già stato creato nel proprio account Pipedrive. È possibile saperne di più sui campi personalizzati in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
 Per importare un campo di opzioni multiple, è necessario seguire un passaggio extra per la mappatura. Una volta mappato il campo stesso ("Numero di gruppo" nell'esempio qui sotto), fare clic su di esso per espanderlo e visualizzare la mappatura individuale di ogni opzione del campo dal proprio foglio di calcolo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" width="1063" height="785"></figure>
Verificare se le opzioni dal proprio foglio di calcolo sono state mappate correttamente alle opzioni del campo personalizzato in Pipedrive. Se non sono state mappate correttamente, fare clic e trascinare le opzioni corrette nelle relative opzioni dal foglio di calcolo.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mappatura-degli-indirizzi"></a>Mappatura degli indirizzi</h2>
Ci sono due modi possibili per includere gli indirizzi nel tuo foglio di calcolo durante l'importazione di un campo indirizzo di un'organizzazione o di un campo personalizzato di tipo indirizzo. 
Campi indirizzo in colonne separate
Creando il tuo foglio di calcolo, puoi aggiungere il tuo indirizzo con i diversi campi indirizzo separati in colonne diverse. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208"></figure>
 In seguito, quando mappi i tuoi campi, puoi selezionare i singoli campi indirizzo da Pipedrive e abbinarli ai campi nel tuo foglio di calcolo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" width="936" height="785"></figure>
 Indirizzo in un unico campo
In alternativa, puoi aggiungere il tuo indirizzo in un unico campo, separando gli elementi con una virgola.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174"></figure>
In questo caso, puoi abbinare il campo generale indirizzo alla colonna del tuo foglio di calcolo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Address_sp.png" alt="Address_sp.png" width="500" height="158"></figure>

Pipedrive cercherà di geolocalizzare i tuoi indirizzi utilizzando <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">l'API di geolocalizzazione di Google</a>. Tieni presente che non tutti gli indirizzi saranno sicuramente geolocalizzati. Puoi scoprire di più su come formattare gli indirizzi di Google <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>. Quando gli indirizzi vengono geolocalizzati in Pipedrive, compariranno nella nostra funzione <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mostra sulla mappa</a> .<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mappatura-dei-numeri-di-telefono"></a> Mappatura dei numeri di telefono</h2>
Durante l'importazione del numero di telefono del tuo contatto, hai l'opzione di selezionare l'etichetta telefonica che desideri mappare su Pipedrive. Se hai più numeri di telefono per un contatto, puoi mappare il campo telefono più volte.
Ad esempio, se desideri importare contatti con un numero di telefono cellulare personale e anche un telefono da lavoro, puoi farlo aggiungendo i numeri in colonne separate.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png"></figure>

Durante la mappatura, puoi fare clic e trascinare il campo telefono più volte. Una volta mappato, fai clic sull'icona penna per assegnare un'etichetta a quel tipo di numero di telefono. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif"></figure>

Puoi scegliere di etichettare i tuoi numeri di telefono come Lavoro, Casa, Cellulare, o Altro.

Importing: advanced mapping

mappatura-di-campi-di-opzioni-multiple

Mappatura di campi di opzioni multiple

mappatura-degli-indirizzi

Mappatura degli indirizzi

mappatura-dei-numeri-di-telefono

Mappatura dei numeri di telefono

Importazione: mappatura avanzata

<div class="support-note primary">
Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti admin o per gli utenti normali con il permesso di importare elementi abilitato. </div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
 Il video sopra mostra ciò che devi definire quando il tuo deal viene importato in Pipedrive. Tutto ciò può essere controllato semplicemente designando una colonna nel tuo foglio di calcolo che sarà associata all'opzione Stato durante l'importazione. Questo determina anche a quale pipeline il deal viene inserito se hai più pipeline. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stages.png" alt=""></figure>
 Non devi preoccuparti che i nomi dei tuoi stati corrispondano o specificare il nome della pipeline in cui stai importando. Invece, una volta selezionato "Stato" durante l'importazione, Pipedrive ti mostrerà un elenco di tutti i tuoi stati su tutte le tue pipeline. Puoi quindi trascinare e rilasciare i nomi nel tuo foglio di calcolo nei rispettivi stati in Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20into%20another%20pipeline.gif" alt=""></figure>
 È semplice come quello.

Importing deals into a specific stage or pipeline

Importazione delle offerte in una specifica fase o pipeline

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Per informazioni su come importare i dati del foglio di calcolo in Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/importare-i-dati-in-pipedrive-con-i-fogli-di-calcolo" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa guida</a>. </div>
Se hai bisogno di assistenza per l'importazione dei dati in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive</a>, potresti iniziare con un documento di modello per capire come procedere al meglio. Il foglio di calcolo allegato a questo articolo, Dati di esempio Pipedrive, fornisce ottime indicazioni visive e importanti informazioni di riferimento per iniziare ad utilizzare Pipedrive.
Le colonne nel foglio di calcolo di esempio sono codificate con i colori e forniscono descrizioni dei diversi campi, rendendo le intestazioni di colonna facili da riconoscere nella sezione di mappatura della funzione di importazione di Pipedrive. 
Puoi inserire i tuoi dati in questo foglio di calcolo o usarlo per capire dove mappare i diversi campi di Pipedrive nelle colonne del tuo foglio di calcolo personale. 
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data.xlsx">Scarica il file Pipedrive sample data.xlsx</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data%20-%20Sheet1.csv">Scarica il file Pipedrive sample data.csv</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29.xlsx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica il file Pipedrive sample data.xlsx (con Prodotti)</a> </li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.csv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scarica il file Pipedrive sample data.csv (con Prodotti)</a> </li></ul>

Importing: sample import spreadsheets

Importazione: campioni importa fogli di calcolo.

Importazione dati

Base di conoscenza

Importazione dati

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