Podczas importowania z arkuszy kalkulacyjnych upewnij się, że wszystkie wartości pieniężne (dla domyślnych pól, takich jak wartość transakcji, oraz dla dowolnych pól niestandardowych, gdzie używasz walut) są sformatowane jako liczby bez symboli walut (więc 1000000000 zamiast $1000000000).
Jeśli liczby zawierają symbole walut, system importu Pipedrive nie będzie ich poprawnie wykrywał, przez co wszystkie wartości zostaną sformatowane jako "0".
Jeśli już dokonałeś importu i napotykasz ten problem, najlepszym rozwiązaniem jest cofnięcie importu, usunięcie symboli walut z arkusza kalkulacyjnego, który importujesz, i ponowne zimportowanie.

Why do my imported currency values appear as "0"?

Dlaczego moje zaimportowane wartości walut pojawiają się jako "0"?

Czasami musisz przetransferować dane z różnych programów do swojego konta Pipedrive. Jeśli masz kontakty z Mailchimp, które chcesz przenieść do Pipedrive, ten przewodnik jest dla Ciebie.<hr><h2>Eksportowanie danych z Mailchimp<a name="eksportowanie-danych-z-mailchimp"></a></h2>
W Twoim koncie Mailchimp przejdź do „Wszystkie kontakty” w menu Grupy docelowej. Następnie wybierz segment do eksportu i kliknij „Eksportuj segment".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" alt=""></figure>
Gdy Mailchimp wyeksportuje Twój segment, strona kontaktów zostanie przeładowana, pokazując historię eksportu. Z tej strony możesz kliknąć przycisk „Eksportuj jako CSV”, aby pobrać swoją listę.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Otrzymasz e-mail potwierdzający od Mailchimp informujący, że eksport segmentu został ukończony. Następnie możesz pobrać plik CSV, wybierając „Pobierz dane listy” w mailu. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Importowanie danych z Mailchimp do Pipedrive<a name="importowanie-danych-z-mailchimp-do-pipedrive"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników mających dostęp do ustawień konta oraz zwykłych użytkowników z właściwymi uprawnieniami. </div>
Dane zostały już wyeksportowane z Mailchimp do formatu CSV i mogą zostać łatwo zaimportowane do Pipedrive.
Zanim zaimportujesz swoje dane, zalecamy przeczytanie więcej o kontaktach marketingowych w <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. Kontakty marketingowe w Pipedrive to kontakty, które zgodziły się na otrzymywanie od Ciebie komunikacji marketingowej.
Aby zaimportować swoje dane z Mailchimp:
<ol><li>Przejdź do „...” (Więcej) &gt; Importuj dane &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload">z arkusza kalkulacyjnego.</a> Kliknij „Prześlij plik” i wybierz plik arkusza kalkulacyjnego z Mailchimp, który chcesz zaimportować. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mapuj</a> kolumny swojego arkusza kalkulacyjnego, aby dopasować je do <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pól Pipedrive</a>.</li><li>Jeśli potrzeba, stwórz <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pola niestandardowe</a> w trakcie procesu importowania. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.28.57.png" alt=""> </li><li>Kliknij „Dalej” i „Rozpocznij import”.</li><li>Jeśli miałeś jakiekolwiek problemy z importem, możesz pobrać plik pominięć i sprawdzić powód, dla którego Twoje pozycje zostały pominięte. Dowiedz się więcej o plikach pominięć i błędach w <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</li></ol>
Upewnij się, że arkusze kalkulacyjne z Mailchimp są zorganizowane, aby pasowały do Twoich danych w Pipedrive. Możesz dowiedzieć się więcej o importowaniu danych do Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a> oraz jak są&nbsp;organizowane nasze dane w <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.
<div class="support-note success primary">Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Pipedrive Campaigns, możesz sprawdzić nasz Kurs Pipedrive Campaigns w <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akademii Pipedrive</a>. </div>

How can I migrate my data from Mailchimp to Pipedrive?

eksportowanie-danych-z-mailchimp

Eksportowanie danych z Mailchimp

importowanie-danych-z-mailchimp-do-pipedrive

Importowanie danych z Mailchimp do Pipedrive

Jak mogę przenieść moje dane z Mailchimp do Pipedrive?

Dowiedz się o dostępnych polach danych do wykorzystania podczas importowania.

<div class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli chcesz uzyskać szczegółowy przewodnik dotyczący importowania arkuszy kalkulacyjnych, zajrzyj do <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tego artykułu. </a> </div>
Podczas importowania arkuszy kalkulacyjnych do Pipedrive, ważne jest, aby wiedzieć, jakie pola są dostępne do przeniesienia danych z arkusza kalkulacyjnego. 
<hr><h2 style="text-align: justify">Rozpoczęcie importu<a name="rozpocz-cie-importu"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli nie masz arkusza kalkulacyjnego do pracy, dostarczamy przykładowe arkusze kalkulacyjne, do których możesz uzyskać dostęp na <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tej stronie. </a></div>
Aby zainicjować import arkusza kalkulacyjnego, przejdź do Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importuj dane</a> &gt; Z arkusza kalkulacyjnego. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.03.17.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Jak są zorganizowane pola<a name="jak-s-zorganizowane-pola"></a></h2>
W oknie importu są siedem kategorii danych, które reprezentują dostępne rodzaje pól. 
<ul><li>Osoba</li><li>Organizacja</li><li>Namiar</li><li>Transakcja</li><li>Aktywność</li><li>Notatka</li><li>Produkt</li></ul>
 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
W każdej kategorii rodzaju pola pola są wymienione alfabetycznie (włączając pola niestandardowe.) 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.16.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Domyślne pola <a name="domy-lne-pola"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Dane projektu obecnie nie można importować. </div>
Dla potencjalnych klientów, transakcji, kontaktów, organizacji i produktów, dostępne domyślne pola do importu znajdziesz w sekcji <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pól danych</a> w ustawieniach pod każdą kategorią.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
Aktywności i notatki
Aktywności nie pojawiają się w sekcji pól danych Twojego konta, ale dostępne pola do importu znajdziesz na ekranie mapowania importu. 
 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
 Pola notatek znajdziesz również na ekranie mapowania importu. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Własne pola <a name="w-asne-pola"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Aktywności i notatki nie mają dostępnych niestandardowych pól. Aby uzyskać więcej informacji na temat niestandardowych pól, sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten artykuł. </a></div>
Oprócz pól domyślnych, niestandardowe pola można przyporządkować podczas importowania danych do swojego konta w Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
Pola formuły
<div class="support-note success primary">Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat pól formuły, sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tę stronę. </a> </div>
Możesz importować wartości za pomocą pól formuły i wykonywać obliczenia podczas importowania. 
W tym przykładzie pole liczba klientów ma formułę wartość transakcji + 10.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
W zaimportowanym dokumencie jest kolumna dla wartości transakcji (10) i kolumna o nazwie pole liczbowe, reprezentująca liczbę klientów. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
 Po imporcie wartość transakcji wynosząca 10 może być widoczna, a liczba klientów wynosi 20. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

rozpocz-cie-importu

Rozpoczęcie importu

jak-s-zorganizowane-pola

Jak są zorganizowane pola

domy-lne-pola

Domyślne pola

w-asne-pola

Własne pola

Importuj pola

<div class="support-note primary">
Uwaga: Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników globalnych administratorów.</div>
Przy przenoszeniu do Pipedrive z innej platformy CRM, zalecamy przeniesienie istniejących danych bezproblemowo. Pipedrive współpracuje z partnerem zewnętrznym, <a href="https://www.import2.com/my-import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>, który może zająć się tym dla Ciebie.
Czas potrzebny do migracji zależy od ilości danych do przeniesienia. Zalecamy poświęcenie 24 godzin i <a href="mailto:help@import2.com">skontaktowanie się z Import2</a><a href="http://help.import2.com/en/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> w przypadku ewentualnych problemów.
<div class="support-note primary">
Uwaga: Jeśli chcesz zaimportować dane do Pipedrive z arkusza kalkulacyjnego, a nie z innego systemu CRM, możesz dowiedzieć się, jak to zrobić w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
<center><figure><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eb23KFhFpzs" title="Odtwarzacz wideo na YouTube" frameborder="0"></iframe></figure>
</center>

<div class="support-note primary">
Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Pipedrive, możesz sprawdzić nasz kurs „Zacznij od podstaw” w <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy course</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="u-ywanie-narz-dzia-migracyjnego-import2"></a>Używanie narzędzia migracyjnego Import2
</h2>
Zanim rozpoczniesz migrację za pomocą Import2, upewnij się, że <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">użytkownicy </a>zostali już skonfigurowani w twoim koncie Pipedrive. Jeśli migracja zostanie rozpoczęta przed zaproszeniem użytkowników i utworzeniem rurociągów, twoje dane będą własnością użytkownika, który rozpoczął migrację.
Aby rozpocząć, przejdź do Więcej (...) &gt; Import danych &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/importing-data-from-a-previous-crm-using-import2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Z innego oprogramowania.</a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-27%20at%209.49.55%20AM.png" alt=""></figure>
 Stamtąd możesz postępować zgodnie z tymi krokami: 
<ul>
<li>Znajdź nazwę swojego poprzedniego oprogramowania i kliknij przycisk „Importuj”</li>
<li>Na stronie Import2 podaj dane logowania do swojego poprzedniego oprogramowania i kliknij „Testuj połączenie”, aby je zweryfikować dla Import2</li><li>Potwierdź ustawienia migracji, w tym czy chcesz, aby Import2 automatycznie tworzył twoje rurociągi i etapy, a także tworzył i mapował twoje niestandardowe pola</li>
<li>Kliknij „Rozpocznij import," co spowoduje rozpoczęcie pełnego importu danych z twojego starego CRM do nowego konta Pipedrive</li></ul>
Strona statusu Import2 będzie wyświetlać szczegóły i postęp importu. Po zakończeniu migracji, Import2 wyśle Ci powiadomienie mailowe do sprawdzenia. 
Jeśli musisz zmienić ustawienia swojego importu, w tym dostosować mapowanie pól, możesz kliknąć na karcie „Ustawienia” swojej strony migracji. Stąd możesz dostosować wybór, czy chcesz, aby Import2 automatycznie tworzył rurociągi i etapy, a także niestandardowe pola w swojej bazie danych. Możesz także kliknąć „Dostosuj mapowania” aby dodać lub zmienić zmapowane pola dla twojej migracji.
Jeśli dokonasz zmian w karcie Ustawienia i musisz powtórnie przeprowadzić migrację, możesz <a href="mailto:help@import2.com">skontaktować się z Import2</a>, a oni pomogą usunąć ostatnią migrację i ponownie uruchomić migrację.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="obs-ugiwane-cr-my"></a>Obsługiwane CRMy</h2>
Aktualnie możesz przenieść się z oprogramowania wymienionego poniżej za pomocą Import2.
<ul>
<li>Act!</li>
<li>ActiveCampaign - Dowiedz się więcej o <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/activecampaign-alternatives">alternatywach dla ActiveCampaign</a></li>
<li>
AgileCRM</li>
<li>Capsule CRM</li>
<li>Close - Dowiedz się więcej o <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/close-alternative">alternatywach dla Close CRM</a></li>
<li>Copper</li><li>FowCRM</li>
<li>Highrise</li>
<li>HubSpot - Porównaj <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-hubspot">Pipedrive vs. HubSpot</a></li>
<li>Insightly</li>
<li>Keap</li><li>Less Annoying CRM</li>
<li>Microsoft Dynamics CRM</li>
<li>Nimble</li>
<li>Nutshell</li>
<li>Onepage</li>
<li>Pipedrive (do importowania danych z jednego konta Pipedrive do innego konta firmy)</li>
<li>PipelineDeals</li>
<li>Redtail CRM</li>
<li>Salesforce - Porównaj <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-salesforce">Pipedrive vs. Salesforce</a></li>
<li>Sugar CRM</li>
<li>
Suite CRM
</li>
<li>Wealthbox</li>
<li>Zendesk Sell - Dowiedz się więcej o <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/zendesk-alternative">alternatywach dla Zendesk</a></li>
<li>
Zoho CRM - Porównaj <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-zoho">Pipedrive vs. Zoho</a> 
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="informacje-i-zasoby-dotycz-ce-import2"></a>Informacje i zasoby dotyczące Import2
</h2>
Przy importowaniu danych z innego systemu CRM za pomocą Import2, ważne jest, aby zwrócić uwagę na następujące kwestie:
<ul>
<li>Import2 oferuje bezpłatną migrację do 100 000 rekordów oraz płatne migracje dla większych baz danych. <a href="https://www.import2.com/glossary">Rekord</a> w Import2 odnosi się do pojedynczego elementu w bazie danych lub wiersza w pliku CSV.</li>
<li>Funkcja importu Import2 jest dostępna zarówno dla kont próbnych, jak i płatnych dla kont Pipedrive</li>
<li>Import2 obsługuje wiele sesji importu na jedno konto Pipedrive</li>
</ul>
Jeśli masz pytania dotyczące swojego importu, możesz <a href="mailto:help@import2.com">skontaktować się z Import2</a> bezpośrednio za pośrednictwem czatu na żywo na ich stronie internetowej.
Zasoby
<ul>
<li>
Import2 stworzył <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eb23KFhFpzs&amp;t=1s" target="_blank" rel="noreferrer noopener">samouczek wideo</a> o migracji danych z innych systemów CRM do Pipedrive.</li>
<li>
Import2 oferuje <a href="mailto:help@import2.com">wsparcie e-mailowe</a> i<a href="mailto:help@import2.com">czat na żywo</a> na wszelkie pytania, które pojawią się w trakcie procesu migracji.
</li>
<li>Możesz monitorować status swojej migracji <a href="http://www.import2.com/my_import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>.</li>
</ul>
Dowiedz się więcej o <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/what-is-crm">CRM</a>

Migrating data from a previous CRM using Import2

u-ywanie-narz-dzia-migracyjnego-import2

Używanie narzędzia migracyjnego Import2

obs-ugiwane-cr-my

Obsługiwane CRMy

informacje-i-zasoby-dotycz-ce-import2

Informacje i zasoby dotyczące Import2

Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets. 

Zaimportuj dane do Pipedrive efektywnie przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych.

<div class="support-note primary">
Uwaga: Importowanie danych do Pipedrive jest dostępne tylko dla użytkowników z właściwym włączonym globalnym uprawnieniem. </div>
Możesz importować swoje dane do Pipedrive z plików arkuszy kalkulacyjnych XLS, XLSX i CSV, pozwalając dodać <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">potencjalnych klientów</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">transakcje</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizacje</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">osoby</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produkty</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notatki</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">działania</a> jednocześnie. Przed rozpoczęciem, zapoznaj się z naszym artykułem na temat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206770039" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizacji danych</a> w Pipedrive. Ważne jest zrozumienie, jak dane, które importujesz, wpasują się w strukturę danych Pipedrive. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
Pobierz nasz przykładowy arkusz kalkulacyjny <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a> dla praktyki importu, przejrzyj nasz kurs "Zacznij od podstaw" <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kurs Pipedrive Academy</a> na szczegółową pomoc, lub odwiedź nasz <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cotygodniowy webinar</a> dla wyczerpującego wizualnego przewodnika.
Możesz również przeczytać więcej o imporcie i eksporcie danych CRM w <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym poście</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="przygotowanie-do-importu"></a>Przygotowanie do importu</h2>
Przed dokonaniem importu rozważ dane, które dodajesz do Pipedrive i odpowiednio sformatuj swoją arkusz kalkulacyjny. 
<ul>
<li>Czy próbujesz zaimportować listę kontaktów (osoby i organizacje)?</li>
<li>Czy chcesz zaimportować kontakty i utworzyć otwarte transakcje dla każdego z nich?</li>
<li>Czy chcesz zaimportować kontakty, otwarte transakcje i utworzyć działania dla tych transakcji?</li>
<li>Czy chcesz zaimportować kontakty, otwarte transakcje z działaniami i załączyć notatki?</li>
<li>Czy chcesz otworzyć nowe transakcje dla kontaktów, które już istnieją w Pipedrive?</li></ul>
Kilka wskazówek dotyczących formatowania arkusza kalkulacyjnego: 
<ul>
<li>
Usuń formuły – Użyj świeżego arkusza kalkulacyjnego bez żadnych formuł. Jeśli masz arkusz kalkulacyjny z formułami lub łączeniem danych generującymi zawartość komórki, skopiuj dane ze swojego arkusza kalkulacyjnego do arkusza bez formuł.</li>
<li>
Jeden arkusz na plik – Twój arkusz kalkulacyjny powinien zawierać tylko jeden arkusz z danymi. Jeśli Twój arkusz kalkulacyjny ma więcej niż jeden arkusz, skopiuj i wklej arkusze do osobnych plików i importuj je pojedynczo. </li>
<li>
Brak specjalnych symboli – Twój arkusz kalkulacyjny nie może zawierać symboli dla pól numerycznych lub pieniężnych. Na przykład kolumna dotycząca wartości transakcji powinna zawierać tylko liczbę „1000” bez symbolu „1000$”. </li>
<li>
Limit rozmiaru arkusza – Nie ma maksymalnego limitu kolumn arkusza kalkulacyjnego, ale maksymalny rozmiar pliku to 50 MB, z limitem 50 000 wierszy na arkusz. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="obowi-zkowe-pola"></a>Obowiązkowe pola</h2>
Podczas importowania danych do Pipedrive z arkusza kalkulacyjnego, należy uwzględnić obowiązkowe pola dla każdego elementu. Każde obowiązkowe pole musi mieć oddzielną kolumnę w arkuszu kalkulacyjnym, przyporządkowaną do odpowiadającego pola w Pipedrive.
<div class="support-note primary">
Uwaga: Jeśli nie zaimportujesz danych z obowiązkowymi polami, nie zostaną utworzone żadne elementy, a zostanie wygenerowany plik <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skip file</a>.</div>

<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Aby zaimportować</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Potrzebujesz tych obowiązkowych pól</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Leady</div></td>
<td><ul>
<li>Tytuł prowadzenia</li>
<li>Imię osoby LUB nazwa organizacji</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Deale</div></td>
<td><ul>
<li>Dowolne pole deala</li>
<li>Imię osoby LUB nazwa organizacji</li>
<li>(tytuł deala zalecany)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Osoby</div></td>
<td><ul>
<li>Imię osoby</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Uwaga: E-mail i telefon są zalecane w celu uniknięcia duplikatów</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Organizacja</div></td>
<td><ul>
<li>Nazwa organizacji</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Adres jest zalecany w celu uniknięcia duplikatów</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Produkty</div></td>
<td><ul>
<li>Nazwa produktu</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Notatki</div></td>
<td><ul>
<li>Zawartość</li>
<li>Informacja o dealu, kontakcie LUB prowadzeniu</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify">Czynności</div></td>
<td><ul>
<li>Dowolne pole czynności</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
 Możesz przeczytać więcej na temat obowiązkowych pól do importowania w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pola-niestandardowe"></a>Pola niestandardowe </h2>
Jeśli w arkuszu kalkulacyjnym masz dane dotyczące potencjalnych klientów, ofert lub kontaktów, które nie są objęte domyślnymi polami, dodaj pole niestandardowe przed importem, aby Twoje dane miały miejsce do odwzorowania. 
Na przykład, "stanowisko" nie jest domyślnym polem w Pipedrive. Aby uwzględnić te informacje w imporcie, stwórz pole niestandardowe dla osoby, a następnie odwzoruj kolumnę arkusza kalkulacyjnego na nowo utworzone pole. Zalecamy pole tekstowe lub jednoznaczną opcję. 
Możesz również tworzyć pola niestandardowe podczas etapu odwzorowywania importu. Dowiedz się więcej o polach niestandardowych w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:559px;max-width:559px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.38.05%20AM.png" width="559" height="228" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="uruchamianie-importu"></a>Uruchamianie importu</h2>
Krok 1: Prześlij plik
Przejdź do “...” (Więcej) &gt; Importuj dane &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Z arkusza kalkulacyjnego.</a> Kliknij “Z arkusza kalkulacyjnego” i wybierz plik, który chcesz zaimportować. Pipedrive obsługuje pliki Excel (.xls i .xlsx) oraz .csv. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.41.18%20AM.png" alt=""></figure>
Krok 2: Mapowanie
Aby zaimportować dane do Pipedrive, zmapuj każdą kolumnę w swoim arkuszu kalkulacyjnym na odpowiednią ikonę i pole w kroku mapowania. Możesz najechać kursorem na ikonę, aby zobaczyć, jakiego rodzaju danych dotyczy w Pipedrive. 
Funkcja automatycznego rozpoznawania automatycznie dopasuje nagłówek kolumny do pól w Pipedrive. Wszystkie nierozpoznane pola muszą być przeciągane z pól Pipedrive (prawa strona) do odpowiednich kolumn arkusza kalkulacyjnego (lewa strona). Użyj paska wyszukiwania, aby łatwiej znaleźć nazwy pól Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2008-48-35.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Możesz dowiedzieć się więcej o mapowaniu w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a> lub o zaawansowanym mapowaniu w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
Po zakończeniu mapowania, kliknij “Dalej.” 
Krok 3: Podgląd i zakończenie
W następnym oknie wybierz, co zrobić, jeśli w arkuszu kalkulacyjnym zostaną znalezione duplikaty. Jeśli Pipedrive wykryje zduplikowany rekord w arkuszu kalkulacyjnym lub danych Pipedrive, zostanie to skonsolidowane w jedno wpis. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Pipedrive wykrywa duplikaty podczas importowania w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%208.58.22%20AM.png" alt=""></figure>
Ta strona pokazuje również podgląd danych po imporcie. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.00.07%20AM.png" alt=""></figure>
Po zapoznaniu się z importem, wybierz “Rozpocznij import.”<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="po-imporcie"></a>Po imporcie </h2>
Po imporcie zobaczysz stronę potwierdzenia z przeglądem zaimportowanych danych. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.17.20%20AM.png" alt=""></figure>
 Co to jest „plik pominięty”? 
Wszystkie błędnie zaimportowane elementy są grupowane w pliku pominiętych, w którym znajduje się wiersz, w którym wystąpił problem, oraz powód tego zdarzenia.
Na przykład, jeśli zaimportujesz listę osób i nie obejmiesz wymaganego pola (np. nazwisko osoby), ten wiersz informacji zostanie pominięty. Pipedrive weźmie wtedy ten wiersz i zorganizuje go w pliku pominiętych.
Możesz pobrać plik pominięty w dowolnym momencie, aby przejrzeć te błędy i dokonać niezbędnych zmian bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym, a następnie zaimportować plik pominięty do Pipedrive, aby dokończyć import. Zapewnia to, że wszystkie Twoje dane znajdą się w systemie. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.30.39%20AM.png" alt=""></figure>
Twój plik pominięty będzie wyglądać tak: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
Możesz dowiedzieć się więcej, dlaczego dane są pomijane, w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="jak-cofn-import"></a>Jak cofnąć import?</h2>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Tylko globalni administratorzy mogą cofnąć importy.</div>
Import arkusza kalkulacyjnego można cofnąć w ciągu 48 godzin od początkowego importu za pomocą przycisku cofnięcia dostarczonego w Twojej historii importu. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%209.39.18%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli przycisk cofnięcia jest niedostępny, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">daj znać naszemu zespołowi wsparcia</a>, a pomogą Ci. <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

przygotowanie-do-importu

Przygotowanie do importu

obowi-zkowe-pola

Obowiązkowe pola

pola-niestandardowe

Pola niestandardowe

uruchamianie-importu

Uruchamianie importu

po-imporcie

Po imporcie

jak-cofn-import

Jak cofnąć import?

Importowanie danych do Pipedrive za pomocą arkuszy kalkulacyjnych

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Uwaga: Jeżeli potrzebujesz informacji na temat importowania danych z arkusza kalkulacyjnego do Pipedrive, sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten przewodnik</a>. </div>
Jeśli potrzebujesz pomocy w importowaniu danych do Pipedrive, możesz rozpocząć od szablonu dokumentu, aby zobaczyć, jak najlepiej postępować. Arkusz kalkulacyjny dołączony do tego artykułu, Przykładowe dane Pipedrive, zapewnia doskonałe wskazówki wizualne i ważne informacje referencyjne, które pomogą Ci zacząć korzystać z Pipedrive.
Kolumny w przykładowym arkuszu kalkulacyjnym są kodowane kolorami i zawierają opisy różnych pól, co ułatwia rozpoznanie nagłówków kolumn w sekcji mapowania funkcji importowania Pipedrive.
Możesz wypełnić ten arkusz swoimi danymi lub skorzystać z niego, aby dowiedzieć się, gdzie zmapować różne pola Pipedrive w kolumnach swojego własnego arkusza kalkulacyjnego.
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data.xlsx">Pobierz plik Pipedrive sample data.xlsx</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data%20-%20Sheet1.csv">Pobierz plik Pipedrive sample data.csv</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29.xlsx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pobierz plik Pipedrive sample data.xlsx (z produktami)</a> </li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.csv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pobierz plik Pipedrive sample data.csv (z produktami)</a> </li></ul>

Importing: sample import spreadsheets

Importowanie: przykładowe arkusze importu

Zawsze istnieje szansa, że będziesz mieć kontakty o takiej samej nazwie (np. Jan Kowalski). Z tego powodu, za każdym razem, gdy importujesz dane do Pipedrive, będziesz mieć możliwość rozpoznania i scalenia duplikatów. Możesz również wybrać pominięcie tego kroku scalania, jeśli wolisz utworzyć wiele rekordów.
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli martwisz się o duplikaty kontaktów, które już istnieją w twoim koncie Pipedrive, może Cię zainteresować opcja Scalanie Duplikatów. Dowiedz się więcej na ten temat w <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
 Jeśli nie wiesz, który jest dla ciebie odpowiedni, warto zrozumieć, jak Pipedrive wyszukuje duplikaty i jak je obsługuje w <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">Oferty<a name="oferty"></a></h2>
Biorąc pod uwagę, że natura sprzedaży może spowodować, że będziesz miał wiele ofert o tej samej nazwie, w Pipedrive nie ma zduplikowanego identyfikatora dla ofert. Oznacza to, że jeśli zaimportujesz więcej niż jedną ofertę o tej samej nazwie, te oferty nie zostaną uznane za duplikaty i wszystkie zostaną zaimportowane.<hr><h2 style="text-align: justify">Ludzie<a name="ludzie"></a></h2>
Po rozpoznaniu nazwy osoby w imporcie, Pipedrive sprawdzi następujące informacje, aby ustalić, czy istnieje zduplikowany rekord: 
<ul><li dir="ltr">Osoba - Organizacja</li><li dir="ltr">Osoba - Telefon</li><li dir="ltr">Osoba - Email</li></ul>
Jeśli Pipedrive stwierdzi, że KTÓRYKOLWIEK z tych trzech pól pasuje do innej osoby w bazie danych Pipedrive lub w pliku importu, zostaną one połączone, a dołączone zostaną nowe dane zawarte w imporcie. <hr><h2 style="text-align: justify">Organizacje<a name="organizacje"></a></h2>
Po rozpoznaniu nazwy organizacji w imporcie, Pipedrive będzie szukać następujących informacji, aby ustalić, czy istnieje zduplikowany rekord: 
<ul><li dir="ltr">Organizacja - Adres</li></ul>
Możesz mieć organizacje o tej samej nazwie, o ile zawsze podasz pole adresu. Jeśli adres będzie pasować do istniejącej organizacji w bazie danych Pipedrive lub pliku importowanym, zostaną połączone organizacje i dodane nowe informacje zawarte w imporcie. <hr><h2 style="text-align: justify">Przykłady<a name="przyk-ady"></a></h2>
Łączenie danych
Załóżmy, że importujesz tę listę osób i wszyscy mają tę samą nazwę. W tym przykładzie ostatecznie mielibyśmy dwóch Jon Snow, ponieważ kryteria dopasowania zostały znalezione w trzech takich samych wierszach. 
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" alt=""></figure>
 Kryteria dopasowania:
1. Jon Snow w wierszu 1 zostaje utworzony.
2. Pipedrive rozpoznaje "Jon Snow" w wierszu 2 i sprawdza, czy istnieje dopasowanie organizacji, telefonu i/lub adresu e-mail. Następnie stwierdza, że imię - osoba i nazwa organizacji w wierszu 2 są takie same jak w wierszu 1 i dlatego nie tworzy dwóch Jon Snow. Zamiast tego, przypisuje unikalny numer telefonu z wiersza 2 do tego samego numeru telefonu utworzonego w wierszu 1.
3. Pipedrive rozpoznaje "Jon Snow" w wierszu 3 i sprawdza, czy występuje dopasowanie nazwy organizacji, telefonu osoby i adresu e-mail osoby. Następnie stwierdza, że adres e-mail osoby jest taki sam jak w wierszu 1 i dlatego nie tworzy dodatkowego Jon Snow. Zamiast tego, dodaje nowy numer telefonu do rekordu w wierszu 1 oraz aktualizuje nazwę organizacji w wierszu 3 na "The Wall".
4. Pipedrive rozpoznaje "Jon Snow" w wierszu 4, ale tym razem nie znajduje dopasowania nazwy organizacji, telefonu osoby ani adresu e-mail osoby dla istniejącego Jon Snow. Dlatego tworzy drugiego Jon Snow z tym unikalnym numerem telefonu i adresem e-mail. 
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Tworzenie wielu rekordów<a name="tworzenie-wielu-rekord-w"></a></h2>
Jak wspomniano na początku tego artykułu, masz możliwość wybrania opcji pominięcia etapu łączenia. Opcja tworzenia wielu rekordów może być przydatna w przypadkach, gdy chcesz, aby każdy użytkownik miał swoją własną kopię tych kontaktów do pracy. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy utworzony kontakt może mieć tylko jednego powiązanego właściciela.
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" alt=""></figure>
Należy pamiętać, że tworzenie wielu rekordów może spowodować zagraconą bazę danych. Jeśli chcesz, aby więcej niż jeden użytkownik był powiązany z kontaktem, możesz utworzyć pojedynczy element i dodać innych użytkowników jako <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/followers">obserwujących</a>. W ten sposób właściciel i obserwujący będą mieli widoczność tego elementu i będą mogli nad nim pracować, bez konieczności tworzenia wielu rekordów.

How to avoid duplicates during an import?

oferty

Oferty

ludzie

Ludzie

organizacje

Organizacje

przyk-ady

Przykłady

tworzenie-wielu-rekord-w

Tworzenie wielu rekordów

Jak uniknąć duplikatów podczas importu?

<div class="support-note primary">
Uwaga: Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników administatorów lub dla zwykłych użytkowników z włączonym uprawnieniem importuj elementy.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
 Wideo powyżej przedstawia, co musisz zdefiniować podczas importowania swojej sprawy do Pipedrive. Wszystko to można kontrolować poprzez przypisanie kolumny w arkuszu kalkulacyjnym z opcją Etap podczas importu. Określa to również, do którego potoku trafia oferta, jeśli masz wiele potoków. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stages.png" alt=""></figure>
 Nie musisz martwić się o zgodność nazw etapów ani specyfikowanie nazwy potoku, do którego importujesz. Zamiast tego, po wybraniu opcji "Etapy" podczas importu, Pipedrive wyświetli listę wszystkich etapów we wszystkich potokach. Następnie możesz przeciągać i upuszczać nazwy w arkuszu kalkulacyjnym do odpowiednich etapów w Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20into%20another%20pipeline.gif" alt=""></figure>
 To tak proste.

Importing deals into a specific stage or pipeline

Importowanie ofert do konkretnego etapu lub procesu

<div class="support-note primary">
Uwaga: Ta czynność jest dostępna tylko dla użytkowników admina.</div>
 Pipedrive obsługuje wiele formatów i konfiguracji dat. Przy importowaniu własnych dat do dowolnego pola daty, należy wziąć pod uwagę kilka rzeczy:
<ul>
<li>Jak wprowadzasz swoje dane? Na przykład 4/04/2016 lub 2016/04/04.</li>
<li>Jak jest sformatowana kolumna w arkuszu kalkulacyjnym? Na przykład Data, Ogólne lub Tekst.</li>
</ul>
Poniższy obrazek pokazuje import wykonany przy użyciu różnych technik formatowania i jak się one wyświetlają w Pipedrive.
Przeanalizuj obrazek, aby zobaczyć, jak będą wyglądały twoje daty: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
 <hr><h2 style="text-align: justify">Mapowanie w Pipedrive<a name="mapowanie-w-pipedrive"></a></h2>
Po zaimportowaniu arkusza kalkulacyjnego, jeśli Pipedrive może bez żadnej niejasności zidentyfikować formaty dat, nie ma konieczności podejmowania żadnych działań. Jeśli Pipedrive nie może zidentyfikować formatów dat, zostanie poproszony o określenie formatowania arkusza kalkulacyjnego.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20tooltip.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Date-time%20modal.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Jak formatować kolumny w Excelu<a name="jak-formatowa-kolumny-w-excelu"></a></h2>
Arkusze kalkulacyjne mogą mieć formatowanie komórek dla specjalnych rodzajów danych. Często możesz otrzymać arkusz, który jest już sformatowany, lub możesz samodzielnie sformatować swoje dane. Oto jak edytować formatowanie kolumn w Excelu:
Kliknij prawym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny &gt; Formatuj komórki &gt; Wybierz pożądany format.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

mapowanie-w-pipedrive

Mapowanie w Pipedrive

jak-formatowa-kolumny-w-excelu

Jak formatować kolumny w Excelu

Jak mogę sformatować daty do importu do Pipedrive?

Jeżeli w arkuszu kalkulacyjnym są elementy, które zostały nieprawidłowo zaimportowane, Pipedrive przygotuje plik pominięcia, który zawiera wiersz, w którym wystąpiła komplikacja, oraz przyczynę tego zdarzenia. Możesz w każdej chwili pobrać plik pominięcia, aby przejrzeć informacje dotyczące importu. 
Ten artykuł dotyczy tylko błędów podczas importowania i plików pominięcia. Ogólne informacje na temat importowania danych do Pipedrive znajdziesz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="przegl-danie-pliku-pomini"></a>Przeglądanie pliku pominięć</h2>
Aby uzyskać dostęp do pliku pominięć, przejdź do sekcji "..." (więcej) w nawigacji z lewej strony &gt; <a href="/settings/import">Importuj dane</a>, kliknij opcję "Szczegóły" obok jednego z zakończonych importów, a następnie kliknij przycisk "Pobierz plik pominięć". Wyświetli się podział na zaimportowane i pominięte elementy w szczegółach.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png"></figure>
 Podczas otwierania pliku pominięć znajdziesz powód, dla którego element w arkuszu został pominięty w kolumnie powód pominięcia. W dodatkowych wierszach zobaczysz dane, które próbowałeś zaimportować do Pipedrive w ich pierwotnym formacie. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="powody-pomini-cia-pliku"></a>Powody pominięcia pliku</h2>
Najczęstsze powody są przedstawione poniżej, abyś mógł/mogła wiedzieć, jak dostosować swoją arkusz kalkulacyjny, aby pomyślnie zaimportować wszystkie dane do Pipedrive przy kolejnej próbie.
<ul>
<li>
Tytuł oferty musi być podany Są sytuacje, kiedy niemożliwe jest wygenerowanie automatycznego tytułu oferty. Osoba lub organizacja nie jest powiązana, a tytuł oferty jest brakujący. 
</li>
<li>
Imię musi być podane Przy dodawaniu osoby zawsze musisz dodać kolumnę z imieniem do swojego arkusza kalkulacyjnego. 
</li>
<li>
Nazwa organizacji musi być podana Przy importowaniu organizacji zawsze musisz dodać pole z nazwą organizacji. 
</li>
<li>
Nie znaleziono oferty Występuje to, gdy przypisujesz Pipedrive System ID, ale to ID nie istnieje dla oferty w Pipedrive. 
</li>
<li>
Nie znaleziono osoby Występuje to, gdy przypisujesz Pipedrive System ID, ale to ID nie istnieje dla osoby w Pipedrive. 
</li>
<li>
Nie znaleziono organizacji Występuje to, gdy przypisujesz Pipedrive System ID, ale to ID nie istnieje dla organizacji w Pipedrive. 
</li>
<li>
Proszę podaj prawidłową walutę Waluty często są używane podczas importowania wartości oferty i muszą być oznaczone bez użycia symboli specjalnych. Na przykład, USD i EUR są prawidłowe, ale $ i € nie są. 
</li>
<li>
Niezautoryzowany dostęp URL strony importu danych został udostępniony użytkownikowi, który nie ma uprawnień do importowania danych do konta. Ponieważ jedynie administratorzy lub zwykli użytkownicy z uprawnieniami mogą importować dane w Pipedrive, import jest odrzucony. 
</li>
<li>
ID musi być liczbą całkowitą Podczas importowania pola ID w Pipedrive, zawartość tego przypisanego pola może być tylko liczbą całkowitą. Jeśli w tym polu jest jakikolwiek tekst - na przykład "EX1234" - ten import nie powiedzie się.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="inne-b-dy-importowania"></a>Inne błędy importowania</h2>
Błędy mapowania
Podczas mapowania importu, Pipedrive wyświetli błędy, jeśli pominięte zostaną wymagane pola, i nie będzie możliwe kontynuowanie importu.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" alt="Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" width="1023" height="317"></figure>
Jeśli widzisz takie błędy, musisz uwzględnić wymagane pola w arkuszu kalkulacyjnym. Udostępniamy również artykuły na temat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mapowania importu</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pól wymaganych</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zaawansowanego mapowania</a>, które mogą Ci pomóc.
 Błędne żądanie Czasami w funkcji importu w Pipedrive może wystąpić wewnętrzny błąd. W takim przypadku zalecamy sprawdzenie arkusza kalkulacyjnego i mapowania, a następnie ponowne próbowanie importu. Jeśli problem będzie się powtarzał, sugerujemy <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skontaktowanie się z naszym zespołem wsparcia</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174"></figure>

Importing: errors and skip files

przegl-danie-pliku-pomini

Przeglądanie pliku pominięć

powody-pomini-cia-pliku

Powody pominięcia pliku

inne-b-dy-importowania

Inne błędy importowania

Importowanie: błędy i pliki pominięte

<div dir="ltr" class="support-note success primary">Uwaga: Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników admin i zwykłych użytkowników z włączonymi odpowiednimi uprawnieniami. </div>

Posiadanie dużej bazy danych dotyczącej ofert, osób lub jakiegokolwiek innego elementu może być naturalne podczas zarządzania sprzedażą. Jednak można się spodziewać, że niektóre informacje z czasem staną się nieaktualne. Ręczna aktualizacja każdego z nich jest wykonalna, ale jeśli istnieje wiele informacji, które należy zaktualizować, może to wymagać znacznie czasu i wysiłku, które moglibyście wykorzystać na finalizację umów.
Możesz użyć <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcji masowej edycji i filtrowania</a> w widoku listy, aby edytować dane w dużych ilościach, ale co jeśli masz już wszystkie potrzebne dane w arkuszu kalkulacyjnym i musisz je zaimportować do Pipedrive bez tworzenia duplikatów? Z tego powodu Pipedrive pozwala na masową aktualizację bazy danych poprzez importowanie arkusza kalkulacyjnego za pomocą funkcji Identyfikatora Systemowego Pipedrive.<hr><h2 style="text-align: justify"><a name="funkcja-identyfikatora-systemowego-pipedrive"></a>Funkcja identyfikatora systemowego Pipedrive</h2>
W ramach Pipedrive, każda pozycja - transakcja, osoba, organizacja, działanie, produkt, notatka - otrzymuje unikalny identyfikator przy tworzeniu. Możesz znaleźć ten identyfikator w adresie URL widoku szczegółowego każdej pozycji lub dodać go jako kolumnę w widoku listy.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/item_id.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli próbujesz scalenia zduplikowanych pozycji w swoim koncie, może Cię interesować funkcja scalania duplikatów w Pipedrive. Dowiedz się więcej o scalaniu duplikatów w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="eksportowanie-twoich-danych"></a>Eksportowanie Twoich danych</h2>
Które ID i pola powinienem użyć?
Aby zaktualizować swoje elementy (oferty, osoby, organizacje, produkty, itp.), konieczne jest uwzględnienie Pipedrive System ID oraz dowolnych innych pól, jakie chcesz zaktualizować.
Na przykład, załóżmy że chcesz zmienić wartości, etap i właściciela istniejących ofert. Musisz wyeksportować listę z kolumną ID oraz kolumnami Value, Stage i Owner.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_example_id.png" alt=""></figure>
Należy zauważyć, że możesz wyeksportować inne kolumny jako odniesienie, takie jak tytuł. Jednak wszelkie zmiany, jakie wprowadzisz w tych kolumnach, zostaną nadpisane podczas importu. 
Jak uzyskać Pipedrive System IDs na widoku listy?
Aby widoczna była kolumna ID na widoku listy, kliknij ikona koła zębatego, aby otworzyć sekcję "Wybierz kolumny", wyszukaj i wybierz żądane pole ID, a następnie kliknij "Zapisz".
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_list_view.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Informacja: Możesz uzyskać identyfikatory oferty, osoby i organizacji w widoku listy zakładki ofert. Jednak jeśli masz kontakty bez powiązanych ofert, nie zostaną one wyświetlone w widoku listy zakładki ofert. W takim przypadku będziesz musiał(a) użyć widoku listy zakładki kontaktów, aby uzyskać te identyfikatory.</div>
Możesz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">utworzyć filtr, aby zawęzić listę</a> tylko do elementów, które chcesz zaktualizować. Gdy widok listy jest skonfigurowany do wyświetlania Twoich pól Pipedrive System ID, wyeksportuj listę tutaj: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Export_id_list.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="importowanie-twoich-danych"></a>Importowanie Twoich danych</h2>
Po wyeksportowaniu dokonaj wszystkich niezbędnych zmian w danych w arkuszu kalkulacyjnym. Oto przykład tego, jak wyglądałby Twój arkusz przed wprowadzeniem zmian:
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" alt=""></figure>
A oto przykład tego samego arkusza ze zmianami. Pamiętaj, że pola ID nie muszą być zmieniane. Musisz tylko zmienić informacje, które mają być zaktualizowane w Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" alt=""></figure>
Następnie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importuj arkusz</a> do Pipedrive i przypisz odpowiednie pola ID do ich kolumn.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_id_mapping.png" alt=""></figure>
Gdy wszystkie pola są przypisane, kliknij "Następny" i zakończ import. Pipedrive System ID automatycznie zaktualizuje Twoją bazę danych nowymi informacjami, ponieważ Pipedrive będzie wiedział, które elementy są aktualizowane na podstawie Pipedrive System ID.
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli podczas próby importu arkusza otrzymasz błąd, problem może wynikać z arkusza: maksymalny rozmiar pliku jest ograniczony do 50 MB, z maksymalnym limitem 50 000 wierszy. Więcej informacji na temat błędów importu możesz znaleźć w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

funkcja-identyfikatora-systemowego-pipedrive

Funkcja identyfikatora systemowego Pipedrive

eksportowanie-twoich-danych

Eksportowanie Twoich danych

importowanie-twoich-danych

Importowanie Twoich danych

Aktualizowanie danych Pipedrive za pomocą arkusza kalkulacyjnego

Najlepszym sposobem zmiany rodzaju <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">niestandardowego pola</a> jest ponowne utworzenie pola o pożądanym rodzaju i użycie funkcji „<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">identyfikatora systemowego Pipedrive”</a>, aby przenieść istniejące dane do nowego pola. 
<ul>
<li>
Utwórz nowe niestandardowe pole o odpowiednim rodzaju. 
</li>
<li>Skopiuj i wklej informacje ze starego niestandardowego pola do nowego niestandardowego pola za pomocą funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">eksportowania</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importowania</a>. Ten krok pozwoli "zaktualizować" nowo utworzone niestandardowe pole danymi ze starego niestandardowego pola. </li>
<li>
Usuń stare niestandardowe pole, gdy cała poprawna informacja zostanie przeniesiona do nowego niestandardowego pola. </li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Pierwsze kroki <a name="pierwsze-kroki"></a></h2>
Przed jakimkolwiek eksportem, upewnij się, że w Twoim koncie zostało utworzone nowe pola niestandardowe o właściwym typie, tak aby informacje z dotychczasowego pola niestandardowego miały gdzie się przenieść.
 Aby utworzyć pole niestandardowe, przejdź do Ustawienia &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/table_column/edit/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola niestandardowe</a> i wybierz kategorię pola niestandardowego, które chcesz dodać do Pipedrive. 
Uwaga: Podczas korzystania z strony Pola niestandardowe, warto zmienić nazwę istniejącego pola niestandardowego, dodając słowo "stare" aby uniknąć zamieszania podczas procesu aktualizacji. <hr><h2 style="text-align: justify">Eksportowanie Twoich danych<a name="eksportowanie-twoich-danych"></a></h2>
Aby rozpocząć eksportowanie, możesz przejść do widoku listy transakcji, osób lub organizacji, gdzie znajduje się niestandardowe pole. Musisz dołączyć następujące kolumny do widoku listy:
<ul>
<li>Name/Tytuł</li>
<li>Stare niestandardowe pole</li>
<li>Nowe niestandardowe pole</li>
<li>Numer ID (transakcji, osoby lub organizacji)</li>
</ul>
Uwaga: Na poniższych zrzutach ekranu wartości w polu niestandardowym "Przykładowy tekst" w transakcjach zostaną przeniesione do nowo utworzonego pola niestandardowego "Przykładowa jedna opcja" w transakcjach.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" width="601" height="200"></figure>
Po zastosowaniu tych czterech kolumn w widoku listy, możesz następnie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">eksportować listę</a> do arkusza kalkulacyjnego.
W arkuszu kalkulacyjnym musisz skopiować i wkleić wszystkie wartości z pola niestandardowego do komórek pod nowym polem niestandardowym. Spowoduje to, że nowe pole niestandardowe zostanie "zaktualizowane" informacjami z pola niestandardowego po ponownym zaimportowaniu arkusza kalkulacyjnego.
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" width="601" height="249"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Importowanie zaktualizowanych danych <a name="importowanie-zaktualizowanych-danych"></a></h2>
Po zapisaniu zaktualizowanej arkusza kalkulacyjnego, możesz go ponownie zaimportować do Pipedrive, klikając "..." w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierając <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import#/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importuj dane</a> &gt; Z arkusza kalkulacyjnego. Dowiesz się więcej na temat importu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595-Jak-mogę-importować-dane-do-Pipedrive-za-pomocą-arkusza-kalkulacyjnego-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>.
Podczas mapowania w trakcie importu ważne jest, aby wszystkie kolumny w arkuszu kalkulacyjnym były przypisane do odpowiedniego pola w Twoim koncie Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" width="600" height="277"></figure>
Gdy wszystko zostanie przypisane, możesz kliknąć przycisk "Dalej", aby kontynuować import. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" width="599" height="351"></figure>
Po potwierdzeniu, że informacje zostały pomyślnie przeniesione z starego pola niestandardowego do nowego pola niestandardowego, można usunąć stare pole.

Changing the field type of a custom field

pierwsze-kroki

Pierwsze kroki

importowanie-zaktualizowanych-danych

Importowanie zaktualizowanych danych

Zmiana typu pola niestandardowego

<h2 style="text-align: justify">Przenoszenie Twoich danych za pomocą Import2 
<a name="przenoszenie-twoich-danych-za-pomoc-import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników administratora.</div>
Najłatwiejszym sposobem przeniesienia danych z jednego konta Pipedrive do drugiego jest skorzystanie z naszego partnera migracyjnego <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a>Ponieważ Import2 to partner zewnętrzny, zalecamy skontaktowanie się z ich <a href="http://help.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">drużyną wsparcia</a>, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego procesu przenoszenia. <hr><h2 style="text-align: justify">Importowanie i eksportowanie danych <a name="importowanie-i-eksportowanie-danych"></a></h2>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Ta czynność jest dostępna tylko dla użytkowników administratora lub zwykłych użytkowników z odpowiednim uprawnieniem.</div>
Innym sposobem przeniesienia danych do innego konta firmowego w Pipedrive jest <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">eksportowanie</a> odpowiednich danych z konta Pipedrive do arkusza kalkulacyjnego, a następnie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importowanie</a> ich do innego konta firmowego.
Podczas eksportowania danych ważne jest zachowanie poleceń obligatoryjnych, których Pipedrive będzie potrzebował podczas mapowania podczas importowania danych, aby pomyślnie utworzyć nowe elementy w innym koncie Pipedrive. Aby zobaczyć, jakie pola są obowiązkowe podczas importowania danych do konta Pipedrive, kliknij <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj.</a> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a>Po wyeksportowaniu danych do arkusza kalkulacyjnego, można go zaimportować do innego konta firmy Pipedrive i zacząć pracować tam, gdzie skończyłeś.

Transferring data to a different Pipedrive company account

przenoszenie-twoich-danych-za-pomoc-import2

Przenoszenie Twoich danych za pomocą Import2

importowanie-i-eksportowanie-danych

Importowanie i eksportowanie danych

Przenoszenie danych do innego konta firmy w Pipedrive

Abyś mógł/a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zaimportować swoje dane</a> do Pipedrive prawidłowo, będziesz musiał/a przypisać kolumny arkusza kalkulacyjnego do pól w Pipedrive. W ten sposób możesz upewnić się, że dane twoich kontaktów, organizacji, ofert, aktywności, notatek, produktów lub zainteresowanych osób zostaną zaimportowane poprawnie wraz z odpowiadającymi im danymi.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ikony-element-w"></a>Ikony elementów</h2>
Aby poprawnie zaimportować dane do Pipedrive, będziesz musiał przyporządkować każde pole do odpowiednich ikon odpowiadających elementom, które chcesz zaimportować. Każdy rodzaj elementu jest reprezentowany przez ikonę przy imporcie.
Na przykład, wszystkie pola związane z osobami muszą być przyporządkowane do pól pod ikoną "Osoba", aby poprawnie wyświetlać je w kontekście kontaktów z ludźmi.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" width="498" height="53"></figure>
<ul>
<li>
Pola typu osoba <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" width="400" height="253"> 
</li>
<li>
Pola typu organizacja <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" width="400" height="253"> 
</li>
<li>
Pola typu deal <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" width="402" height="254"> 
</li>
<li>
Pola typu działanie <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" width="400" height="253"> 
</li>
<li>
Pola typu notatka <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" width="400" height="271"> 
</li>
<li>
Pola typu produkt <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" width="399" height="256"> 
</li>
<li>
Pola typu lead <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" width="400" height="272">
</li>
</ul>
 Kliknij na ikony, aby wybrać odpowiedni typ pól przy przyporządkowywaniu.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" width="501" height="352"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="przypisywanie-p-l"></a>Przypisywanie pól</h2>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Nie wszystkie pola zostaną przypisane automatycznie, dlatego będziesz musiał przypisać niektóre pola ręcznie. Zawsze zaleca się sprawdzenie przypisania przed przejściem do kolejnego kroku, aby uniknąć błędnych przypisań.</div>
 Po skonfigurowaniu i zaimportowaniu arkusza możesz rozpocząć przypisywanie pól. Poniżej znajduje się przykład z arkusza.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204"></figure>
 Podczas przypisywania wybierz ikonę typu pola, które chcesz przypisać. Następnie kliknij i przeciągnij to pole na lewą stronę strony i dopasuj je do kolumn arkusza. Zobaczysz dane z pierwszego wiersza importu, aby upewnić się, że arkusz jest prawidłowo odczytywany przez Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" alt="Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" width="1117" height="587"></figure>
Więcej informacji na temat zaawansowanego przypisywania pól, takiego jak przypisywanie wielu pól opcji <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">znajdziesz w tym artykule.</a>

Importing: mapping your fields

ikony-element-w

Ikony elementów

przypisywanie-p-l

Przypisywanie pól

Importowanie: mapowanie pól

Podczas importowania do Pipedrive niektóre pola mogą być trudniejsze do zmapowania na arkusz kalkulacyjny, w zależności od ich konfiguracji. W przypadku pól z wieloma opcjami, adresem i typem telefonu wymagane jest dodatkowe kroki, aby można je było poprawnie zmapować.
Aby zrozumieć podstawową funkcjonalność mapowania, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">przeczytaj ten artykuł</a>, a jeśli chcesz uzyskać więcej ogólnych informacji na temat importowania danych do Pipedrive, proszę <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">przeczytaj ten artykuł</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mapowanie-wielu-p-l-opcji"></a>Mapowanie wielu pól opcji</h2>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Aby zmapować pole wielokrotnego wyboru, najpierw musisz upewnić się, że pole niestandardowe typu opcji wielokrotnych zostało już utworzone w Twoim koncie Pipedrive. Więcej informacji na temat pól niestandardowych można znaleźć w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
 Aby zaimportować pole opcji wielokrotnych, musisz wykonać dodatkowy krok mapowania. Gdy zmapujesz samo pole ("Numer grupy" w poniższym przykładzie), kliknij je, aby rozwinąć i zobaczyć indywidualne mapowanie każdej opcji pola z arkusza kalkulacyjnego.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" width="1063" height="785"></figure>
Sprawdź, czy opcje z arkusza kalkulacyjnego zostały prawidłowo zmapowane do opcji pola niestandardowego w Pipedrive. Jeśli nie zostały zmapowane poprawnie, kliknij i przeciągnij odpowiednie opcje do odpowiadających im opcji z arkusza kalkulacyjnego.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mapowanie-adres-w"></a>Mapowanie adresów</h2>
Istnieją dwie możliwości dodawania adresów do arkusza kalkulacyjnego podczas importowania pola adresu organizacji lub niestandardowego pola adresu. 
Pola adresowe w osobnych kolumnach
Podczas tworzenia arkusza kalkulacyjnego adres można podzielić na różne pola adresowe umieszczone w różnych kolumnach. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208"></figure>
 Następnie, przy mapowaniu pól można wybrać poszczególne pola adresowe z Pipedrive i dopasować je do pól w arkuszu kalkulacyjnym.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" width="936" height="785"></figure>
 Adres w jednym polu
Alternatywnie, można dodać adres do jednego pola, oddzielając pozycje przecinkiem.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174"></figure>
W tym przypadku można przypisać ogólne pole adresu do kolumny w arkuszu kalkulacyjnym.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Address_sp.png" alt="Address_sp.png" width="500" height="158"></figure>

Pipedrive spróbuje przyporządkować geolokalizację do adresów za pomocą <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">interfejsu Geolocation firmy Google</a>. Należy pamiętać, że nie wszystkie adresy zostaną z pewnością zlokalizowane geograficznie. Więcej informacji na temat formatowania adresów Google można znaleźć <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>. Gdy adresy są geolokalizowane w Pipedrive, będą widoczne w naszej funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pokaż na mapie</a> .<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="przypisywanie-numer-w-telefon-w"></a> Przypisywanie numerów telefonów</h2>
Podczas importowania numeru telefonu Twojego kontaktu, masz możliwość wyboru etykiety telefonu, którą chcesz przypisać do Pipedrive. Jeśli masz wiele numerów telefonów dla jednego kontaktu, możesz przypisać pole telefonu wiele razy.
Na przykład, jeśli chcesz importować kontakty z prywatnym numerem telefonu komórkowego oraz numerem telefonu do pracy, możesz to zrobić, dodając numery w osobnych kolumnach.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png"></figure>

Podczas przypisywania, możesz kliknąć i przeciągnąć pole telefonu wiele razy. Po przypisaniu, kliknij na ikone ołówka , aby przypisać etykietę do tego typu numeru telefonu. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif"></figure>

Możesz wybrać etykietę dla numerów telefonów jako Praca, Dom, Komórka lub Inne.

Importing: advanced mapping

mapowanie-wielu-p-l-opcji

Mapowanie wielu pól opcji

mapowanie-adres-w

Mapowanie adresów

przypisywanie-numer-w-telefon-w

Przypisywanie numerów telefonów

Importowanie: zaawansowane mapowanie

Podczas pracy z transakcjami możesz chcieć dodać <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obserwujących</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uczestników</a> zbiorowo, aby zaoszczędzić czas potrzebny na ich ręczne dodawanie. Zarówno uczestnicy, jak i obserwujący mogą być dodawani do twojego konta poprzez importowanie arkuszy kalkulacyjnych.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="importowanie-obserwuj-cych"></a>Importowanie obserwujących</h2>
Możesz dodać <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obserwujących</a> do swoich kontaktów, organizacji, transakcji i produktów w większych ilościach, importując arkusze kalkulacyjne. Pozwala to zaoszczędzić czas, zamiast dodawać je ręcznie. Najpierw musisz przefiltrować po tytule lub nazwie elementu oraz ich ID systemowego Pipedrive, aby uniknąć tworzenia duplikatów podczas importowania. Dowiedz się więcej na temat funkcji ID systemowego Pipedrive w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">tym artykule</a>.
<div class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli dodajesz nowe elementy do Pipedrive, a nie aktualizujesz istniejących, nie będziesz musiał używać ID systemowego Pipedrive. Wystarczy dodać obserwujących do swojego arkusza kalkulacyjnego i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami w celu importu.</div>
W tym przykładzie do widoku listy dodawane są tytuł transakcji, ID transakcji, imię osoby i ID osoby. Pozwoli to na dodanie obserwujących do tych osób i transakcji zbiorowo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" alt="ID systemowe transakcji i osób"></figure>
Następnie możesz wyeksportować listę do arkusza kalkulacyjnego. Podczas aktualizowania arkusza dodaj kolumnę dla swoich obserwujących. Jeśli chcesz dodać więcej niż jednego, możesz umieścić ich w tym samym polu oddzielonymi przecinkami „,". Oto przykład wyglądu arkusza kalkulacyjnego.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" alt="importowanie arkusza kalkulacyjnego z obserwującymi"></figure>
Podczas importowania swojego arkusza kalkulacyjnego możesz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">przypisać kolumny</a> do opcji „Obserwujący" we właściwościach danych w Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" alt="mapowanie obserwujących"></figure>
Kliknij ikonę ołówka, aby przypisać swoich obserwujących, upewniając się, że wybierasz poprawnego użytkownika w swoim koncie, który powinien zostać dodany jako obserwujący danego elementu.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" alt="mapowanie obserwujących"></figure>
Po wykonaniu importu obserwujący powinni być widoczni w widoku szczegółowym elementu.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" alt="strona szczegółowa obserwujących"></figure>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Możesz importować obserwujących, ale nie możesz ich eksportować.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="importowanie-uczestnik-w"></a>Importowanie uczestników</h2>
Importowanie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uczestników</a> może być wykonane tylko poprzez aktualizację istniejących ofert w twoim koncie. Aby zaimportować uczestników, najpierw musisz wyeksportować plik z identyfikatorem systemowym oferty Pipedrive dla wszystkich ofert, które chcesz zaktualizować, a następnie dodać informacje o uczestniku przed ponownym importem arkusza kalkulacyjnego. Możesz przeczytać <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten artykuł</a>, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z identyfikatora systemowego Pipedrive do aktualizacji elementów.
Tworząc swój arkusz kalkulacyjny, będziesz musiał dodać osobne wiersze dla każdego z uczestników, które chcesz dodać. 
<div class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli uczestnik już istnieje w Pipedrive jako kontakt osoby, będziesz musiał również wyeksportować identyfikator osoby do swojego arkusza kalkulacyjnego, aby uniknąć tworzenia duplikatów podczas importowania.</div>
Oto przykład, jak może wyglądać arkusz kalkulacyjny.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png"></figure>
Podczas mapowania importu, upewnij się, że do pola Pipedrive System ID dla swojej oferty przyporządkowano odpowiednie dane. Kolumny uczestników w arkuszu kalkulacyjnym będą mapowane na pola nazwy kontaktu w Pipedrive. 
<div class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli kontakty już istnieją w Pipedrive, będziesz również musiał przyporządkować identyfikator systemowy osoby.</div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png"></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Importowanie uczestników zbiorowo z arkusza kalkulacyjnego spowoduje nadpisanie kontaktu osoby oferty jednym z zaimportowanych uczestników. Aby zachować oryginalny kontakt osoby, będziesz musiał ręcznie zaktualizować kontakt osobowy lub zaimportować dodatkowy arkusz kalkulacyjny zawierający ID oferty, nazwę osoby i identyfikator osoby w celu zbiorowej aktualizacji swoich ofert, aby zawierały poprawne kontakty. </div>
W widoku szczegółowym po przeprowadzeniu importu uczestnicy będą widoczni w widoku szczegółów oferty. Chociaż Harry Potter nie był uwzględniony w arkuszu kalkulacyjnym, jako oryginalny kontakt osoby oferty, nadal będzie on uczestnikiem oferty po zakończeniu importu.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png"></figure>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Uczestników można dodać zbiorowo tylko podczas aktualizacji oferty. Nie można ich dodać przy importowaniu nowych ofert.</div>

Importing followers and participants

importowanie-obserwuj-cych

Importowanie obserwujących

importowanie-uczestnik-w

Importowanie uczestników

Importowanie followersów i uczestników

Podczas importowania danych do Pipedrive z arkusza kalkulacyjnego ważne jest uwzględnienie pól, które są obowiązkowe, aby każdy element został pomyślnie zaimportowany. Ten artykuł przedstawia, jakie pola są wymagane do importowania.
Jeśli chcesz uzyskać ogólne informacje na temat importowania danych do Pipedrive, możesz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595-Importowanie-danych-do-Pipedrive-za-pomoc%C4%85-arkuszy-kalkulacyjnych" target="_blank" rel="noreferrer noopener">przeczytać ten artykuł</a>.
<div class="support-note primary">
Uwaga: Jeśli nie zaimportujesz danych z wymaganymi polami, nie zostaną utworzone żadne elementy, a zostanie wygenerowany plik pominięcia.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="w-tki"></a>Wątki</h2>
Każdy wątek w Pipedrive musi być powiązany z osobą kontaktową lub organizacją. Aby zaimportować wątek, będziesz potrzebować tytułu wątku oraz jednego z poniższych elementów w arkuszu kalkulacyjnym:
<ul>
<li>Imię i nazwisko osoby</li>
<li>Nazwa organizacji</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Jeśli nazwy kontaktów znajdują się w jednej kolumnie (jak pokazano powyżej), użyj pola imię i nazwisko osoby podczas mapowania importu. Jeśli nazwy są rozdzielone na osobne kolumny dla imienia i nazwiska, zmapuj pola imię i nazwisko w Pipedrive. </div>
Podczas mapowania importu będziesz musiał/zmuszona zmapować kolumny arkusza kalkulacyjnego na pola danych Pipedrive. Po zakończeniu importu, twoje wątki zostaną automatycznie powiązane z kontaktami.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" width="924" height="545"></figure>
Jakie inne pola mogę zawrzeć w zaimportowanych wątkach?
Możesz również zaimportować notatkę lub właściciela wraz z twoimi wątkami.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="oferty"></a>Oferty</h2>
Podobnie jak w przypadku potencjalnych klientów, każda oferta w Pipedrive musi być powiązana z osobą kontaktową lub organizacją. Aby zaimportować ofertę, musisz dodać co najmniej jedno pole oferty i jedno z następujących w arkuszu kalkulacyjnym:
<ul>
<li>Imię i nazwisko osoby</li>
<li>Nazwa organizacji</li></ul>
Zalecamy uwzględnienie pola tytuł oferty, ale nie jest to obowiązkowe. Jeśli nie uwzględnisz tytułu oferty, oferta automatycznie przyjmie nazwę kontaktu, z którym jest importowana. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" width="400" height="144"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png"></figure>
Jakie inne pola mogę uwzględnić przy imporcie ofert?
Możesz także uwzględnić następujące pola oferty:
<ul>
<li>Właściciel</li>
<li>Etap</li>
<li>Wartość</li>
<li>Oczekiwana data zamknięcia</li>
<li>Dowolne pola niestandardowe</li>
</ul>
Jeśli importujesz historyczną ofertę lub ofertę, która już została zamknięta, możesz użyć następujących pól:
<ul>
<li>Czas wygranej</li>
<li>Czas przegranej</li>
<li>
Status</li>
</ul>
<div class="support-note primary">Uwaga: Aby zaimportować ofertę, nie musisz koniecznie mieć tytułu oferty w swoim arkuszu kalkulacyjnym. Jeśli chcesz utworzyć oferty dla każdej osoby lub organizacji, wystarczy utworzyć pustą kolumnę w arkuszu kalkulacyjnym dla tytułów ofert. Upewnij się, że ta pusta kolumna jest powiązana z polem Tytuł-oferty.</div>
Podczas importowania tytuły ofert automatycznie przyjmą nazwę organizacji. Jeśli nie ma organizacji, zostanie przyjęta nazwa osoby kontaktowej. <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="kontakty-osoby-i-organizacje"></a>Kontakty: osoby i organizacje </h2>
Podczas importowania osób lub organizacji, tylko imię jest obowiązkowe do pomyślnego utworzenia kontaktu. Jednak zaleca się dodanie więcej pól, aby lepiej zidentyfikować kontakt i uniknąć tworzenia duplikatów. Dowiedz się więcej na temat tego, jak Pipedrive wykrywa duplikaty podczas importowania w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.
Aby zapobiec tworzeniu duplikatów dla osób, dodaj następujące informacje:
<ul>
<li>adres e-mailowy</li>
<li>numer telefonu</li></ul>
Aby zapobiec tworzeniu duplikatów dla organizacji, dodaj następujące informacje:
<ul>
<li>adres</li></ul>
Organizacje i osoby mogą być tworzone osobno, ale zalecamy importowanie ich razem, aby automatycznie połączyć je ze sobą. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png"></figure>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Czerwony kolor na powyższych obrazkach oznacza pole obowiązkowe. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="produkty"></a>Produkty </h2>
Aby zaimportować produkt, wystarczy wpisać nazwę produktu w arkuszu. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" width="1132" height="508"></figure>
 Jakie inne pola mogę uwzględnić podczas importowania produktu?
Możesz również uwzględnić inne pola produktu, takie jak cena, waluta, opis i dowolne pola niestandardowe. 
<div class="support-note primary">
Uwaga: Aktualnie niemożliwe jest połączenie produktów z ofertami poprzez import. Możesz przypisać produkt do oferty tylko po zaimportowaniu danych do Pipedrive. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="notatki"></a>Notatki</h2>
Notatki można dodawać pod ofertami, osobami, organizacjami, czynnościami i potencjalnymi klientami i nie mogą istnieć samodzielnie. Przy importowaniu notatki musisz również podać informacje jednego z następujących elementów (oraz ich obowiązkowe pola):
<ul>
<li>Organizacja</li>
<li>Osoba</li>
<li>Oferta</li>
<li>Potencjalny klient</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
Jakie inne pola notatki można zawrzeć?
Możesz dodać następujące pola dla notatek:
<ul>
<li>Data utworzenia notatki</li>
<li>Data aktualizacji notatki</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aktywno"></a>Aktywność</h2>
Na razie aktywności nie mają żadnych obowiązkowych pól. Jednak zaleca się zawarcie informacji, takich jak temat, termin, typ oraz przypisany użytkownikowi, oraz wszelkie powiązane oferty, potencjalni klienci lub kontakty. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png"></figure>
Jeśli twoja aktywność została już zakończona, możesz uwzględnić następujące pola historyczne: 
<ul>
<li>Czas zakończenia</li>
<li>
Oznaczone jako zakończone czas 
</li>
</ul>

Baza wiedzy

Importowanie danych

Masz jakieś pytania?