Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Tylko użytkownicy, którzy mają włączone odpowiednie uprawnienie globalne, mogą importować dane do Pipedrive. Dowiedz się więcej o <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globalnym zarządzaniu użytkownikami</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Możesz importować dane do Pipedrive za pomocą plików XLS, XLSX i CSV. Dzięki temu możesz zbiorczo dodawać lub aktualizować rekordy, takie jak <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">osoby kontaktowe</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizacje</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leady</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szanse sprzedaży</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekty</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktywności</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notatki</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produkty</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Przed importem upewnij się, że Twoje dane odpowiadają temu, <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jak Pipedrive organizuje informacje</a>. Na przykład firmy należy importować jako organizacje. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli chcesz zobaczyć praktyczny przykład, możesz pobrać <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank">przykładowy arkusz kalkulacyjny</a>, ukończyć <strong>kurs Pipedrive Academy „Get started with the basics”</strong> <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy course</a></strong> lub dołączyć do naszego <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cotygodniowego webinaru</a></strong>, aby przejść przez cały proces krok po kroku.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz również przeczytać więcej o imporcie i eksporcie danych CRM w <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym wpisie</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zanim zaczniesz<a name="zanim-zaczniesz"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Prawidłowe przygotowanie pliku pomoże Ci uniknąć błędów podczas importu. </p>
<h3 style="text-align: justify">Zdecyduj, co chcesz zaimportować<a name="zdecyduj-co-chcesz-zaimportowa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Na początku określ, które elementy chcesz <strong>utworzyć</strong> lub <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>zaktualizować w Pipedrive</strong></a>. To określa, jak powinien być zbudowany Twój arkusz kalkulacyjny. </p>
<p style="text-align: justify">Na przykład możesz chcieć zaimportować tylko kontakty, kontakty wraz ze szansami sprzedaży lub nowe szanse sprzedaży dla istniejących kontaktów.</p>
<h3 style="text-align: justify">Uporządkuj swój arkusz kalkulacyjny<a name="uporz-dkuj-sw-j-arkusz-kalkulacyjny"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Twój arkusz kalkulacyjny powinien mieć prostą strukturę:</p>
<ul><li>Każda kolumna odpowiada polu w Pipedrive (np. nazwa, wartość szansy sprzedaży)</li><li>Każdy wiersz odpowiada jednemu rekordowi</li></ul>
<p style="text-align: justify">Wszystkie dane w jednym wierszu są ze sobą powiązane. Na przykład jeśli jeden wiersz zawiera <strong>nazwę osoby kontaktowej</strong>, <strong>nazwę organizacji</strong> i <strong>wartość szansy sprzedaży</strong>, Pipedrive utworzy wszystkie trzy elementy i połączy je ze sobą.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Uwzględnij pola obowiązkowe<a name="uwzgl-dnij-pola-obowi-zkowe"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Każdy element musi zawierać swoje <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mandatory-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pola obowiązkowe</a>. Jeśli ich zabraknie, te elementy nie zostaną zaimportowane. </p>
<p style="text-align: justify">Na przykład:</p>
<ul><li>Osoby wymagają <strong>nazwy</strong> (lub <strong>imienia</strong> i <strong>nazwiska</strong>)</li><li>Organizacje wymagają <strong>nazwy</strong></li><li>Szanse sprzedaży i leady wymagają <strong>powiązanej osoby kontaktowej</strong> lub <strong>organizacji</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Aby ograniczyć liczbę duplikatów, w miarę możliwości dodawaj dodatkowe identyfikatory, takie jak adres e-mail lub numer telefonu.</p>
<h3 style="text-align: justify">Dopasuj pola w Pipedrive<a name="dopasuj-pola-w-pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Upewnij się, że każda kolumna w arkuszu kalkulacyjnym odpowiada polu w Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli Twoje dane nie pasują do <strong>domyślnych</strong><strong> pól</strong>, przed importem utwórz <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pola niestandardowe</a></strong>. Możesz to zrobić w <strong>menu konta &gt; </strong><strong>Preferencje osobiste &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">Pola danych</a></strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Listę obsługiwanych pól i sposób ich mapowania podczas importu znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/import-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></p><h3 style="text-align: justify">Sprawdź wymagania dotyczące pliku<a name="sprawd-wymagania-dotycz-ce-pliku"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Przed przesłaniem pliku upewnij się, że spełnia on następujące wymagania:</p>
<ul><li>Format XLS, XLSX lub CSV</li><li>Jedna zakładka na import</li><li>Wiersz nagłówka z nazwami kolumn</li><li>Nie więcej niż 50&nbsp;000 wierszy</li><li>Rozmiar pliku poniżej 50 MB</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="jak-dzia-a-proces-importu"></a>Jak działa proces importu</h2>
<p style="text-align: justify">Przejdź do <strong>menu konta &gt; Narzędzia i aplikacje &gt; Importuj dane &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importuj z arkusza kalkulacyjnego</a></strong>, a następnie kliknij <strong>„</strong><strong>Zaczynajmy”</strong>.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>„Dalej”</strong>, aby kontynuować. </p>
<h3 style="text-align: justify">Krok 1: Informacje o pliku<a name="krok-1-informacje-o-pliku"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Wybierz typy danych zawarte w pliku. Pipedrive wyróżni pola obowiązkowe i oczekiwaną strukturę.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>„Dalej”</strong>, aby kontynuować. </p>
<h3 style="text-align: justify">Krok 2: Prześlij plik<a name="krok-2-prze-lij-plik"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>„Prześlij arkusz kalkulacyjny”</strong> i wybierz swój plik. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po przesłaniu Pipedrive automatycznie sprawdzi Twój plik pod kątem typowych problemów, takich jak:</p>
<ul>
<li>
nieobsługiwany format pliku
</li>
<li>
przekroczenie limitu wierszy
</li>
<li>
brakujące nagłówki
</li>
<li>
puste lub nieprawidłowo wyrównane kolumny
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Jeśli wystąpi problem, zobaczysz komunikat o błędzie z informacją, co należy poprawić. Jeśli wszystko wygląda poprawnie, możesz przejść do następnego kroku.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Krok 3: Mapowanie pól<a name="krok-3-mapowanie-p-l"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive automatycznie mapuje kolumny arkusza kalkulacyjnego na pola na podstawie nazw kolumn. </p>
<p style="text-align: justify">Dokładnie sprawdź zmapowane pola. Jeśli kolumna nie została dopasowana, przeciągnij ją i przypisz ręcznie.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet4.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Dowiedz się więcej o <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mapowaniu</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-advanced-mapping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mapowaniu zaawansowanym</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Jeśli pole nie istnieje, <strong>dodaj pole niestandardowe</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy zakończysz mapowanie, kliknij <strong>“Dalej.”</strong><strong><br></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">Krok 4: Podgląd <a name="krok-4-podgl-d"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Podgląd pokazuje, jak Twoje dane będą wyglądać po imporcie.</p>
<p style="text-align: justify">Sprawdź, czy:</p>
<ul><li>Dane są przypisane do właściwych pól</li><li>Elementy są poprawnie połączone</li><li>Nie brakuje żadnych informacji</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheets5.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli Twój plik nie zawiera <strong>tytułów szans sprzedaży</strong>, <strong>leadów</strong> lub <strong>projektów</strong>, Pipedrive wygeneruje je na podstawie nazwy osoby kontaktowej lub nazwy organizacji. </div>
<p style="text-align: justify">To ostatnia szansa, aby wychwycić problemy przed zakończeniem importu.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Krok 5: Zakończenie<a name="krok-5-zako-czenie"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Wybierz sposób obsługi duplikatów. Jeśli <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zostaną wykryte duplikaty</a>, możesz je scalić zamiast tworzyć nowe rekordy. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>„Rozpocznij import”</strong>, aby zakończyć proces.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="po-imporcie"></a>Po imporcie </h2>
<p style="text-align: justify">Po zakończeniu importu zobaczysz podsumowanie na karcie <strong>historia importu</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Obejmuje ono liczbę rekordów <strong>dodanych</strong>, <strong>zaktualizowanych</strong>, <strong>scalonych</strong> i <strong>pominiętych</strong>. Kliknij <strong>„Wyświetl”</strong>, aby zobaczyć szczegóły. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Napraw pominięte wpisy<a name="napraw-pomini-te-wpisy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jeśli niektóre wiersze nie zostały zaimportowane, pojawią się w <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">p</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">liku pominiętych rekordów</a></strong><a> </a>wraz z przyczyną każdego błędu. </p>
<p style="text-align: justify">Na przykład wiersze mogą zostać pominięte z powodu nieprawidłowego formatu daty. <br></p>
<p style="text-align: justify">Aby to naprawić:</p>
<ul><li>Pobierz <strong>plik pominiętych rekordów</strong></li><li>Popraw błędy</li><li>Zaimportuj plik ponownie </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Cofnięcie importu<a name="cofni-cie-importu"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Tylko użytkownicy z uprawnieniami globalnego administratora mogą cofać importy.</div>
<p style="text-align: justify">W razie potrzeby możesz cofnąć import z karty <strong>historia importu</strong> <strong>w ciągu 48 godzin</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli przycisk <strong>cofnij</strong> jest niedostępny,<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia</a>, aby uzyskać pomoc. </p>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

zanim-zaczniesz

zdecyduj-co-chcesz-zaimportowa

Zdecyduj, co chcesz zaimportować

uporz-dkuj-sw-j-arkusz-kalkulacyjny

Uporządkuj swój arkusz kalkulacyjny

uwzgl-dnij-pola-obowi-zkowe

Uwzględnij pola obowiązkowe

dopasuj-pola-w-pipedrive

Dopasuj pola w Pipedrive

sprawd-wymagania-dotycz-ce-pliku

Sprawdź wymagania dotyczące pliku

Zanim zaczniesz

jak-dzia-a-proces-importu

krok-1-informacje-o-pliku

Krok 1: Informacje o pliku

krok-2-prze-lij-plik

Krok 2: Prześlij plik

krok-3-mapowanie-p-l

Krok 3: Mapowanie pól

krok-4-podgl-d

Krok 4: Podgląd

krok-5-zako-czenie

Krok 5: Zakończenie

Jak działa proces importu

po-imporcie

napraw-pomini-te-wpisy

Napraw pominięte wpisy

cofni-cie-importu

Cofnięcie importu

Po imporcie

Importowanie danych do Pipedrive za pomocą arkuszy kalkulacyjnych

<p style="text-align: justify">Podczas importowania danych z arkusza kalkulacyjnego do Pipedrive każdy typ elementu wymaga określonych pól. Jeśli brakuje obowiązkowych pól, import nie utworzy żadnych elementów, a wygenerowany zostanie <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">plik pominiętych rekordów</a>, który pokaże, czego nie zaimportowano. </p>
<p style="text-align: justify">Pełną instrukcję krok po kroku znajdziesz w naszym artykule o <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importowaniu danych do Pipedrive z arkuszy kalkulacyjnych</a>. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Obowiązkowe pola według elementu<a name="obowi-zkowe-pola-wed-ug-elementu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Poniższa tabela zawiera szybki przegląd minimalnych wymagań dla każdego typu elementu.</p>
<table><thead><tr><th>Element</th><th>Obowiązkowe pola</th></tr></thead><tbody><tr><td>Osoby</td><td>Imię i nazwisko osoby</td></tr><tr><td>Organizacje</td><td>Nazwa organizacji</td></tr><tr><td>Wątki</td><td>Co najmniej jedno pole leada + imię i nazwisko osoby kontaktowej lub nazwa organizacji</td></tr><tr><td>Oferty</td><td>Co najmniej jedno pole szansy sprzedaży + imię i nazwisko osoby kontaktowej lub nazwa organizacji</td></tr><tr><td>Projekty</td><td>Co najmniej jedno pole projektu + tytuł szansy sprzedaży, imię i nazwisko osoby kontaktowej lub nazwa organizacji</td></tr><tr><td>Aktywności</td><td>Brak obowiązkowych pól</td></tr><tr><td>Notatki</td><td>Musi być powiązane z osobą kontaktową, organizacją, szansą sprzedaży, leadem lub projektem</td></tr><tr><td>Produkty</td><td>Nazwa produktu</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">To minimum wymagane do pomyślnego importu. </p>
<p style="text-align: justify">Przed importem sprawdź swoje <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pola danych</a>, aby upewnić się, że arkusz kalkulacyjny zawiera wszystko, czego potrzebujesz. Możesz też tworzyć pola niestandardowe dla leadów, szans sprzedaży i osób, organizacji, produktów oraz projektów, aby dopasować je do potrzeb swojej firmy. </p>
<p style="text-align: justify">Aby sprawdzić lub utworzyć pola, przejdź do <strong>menu konta &gt; </strong><strong>Preferencje osobiste &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">Pola danych</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wymagania dotyczące elementów i zalecane pola<a name="wymagania-dotycz-ce-element-w-i-zalecane-pola"></a></h2>
<p>Pola obowiązkowe zapewniają pomyślny import, ale dodanie większej ilości informacji pomaga uporządkować dane i uniknąć duplikatów.</p>
<h3 style="text-align: justify">Kontakty: osoby i organizacje <a name="kontakty-osoby-i-organizacje"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć kontakt, potrzebujesz tylko pola <strong>nazwa</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Dodanie większej liczby szczegółów poprawia jednak jakość danych i pomaga zapobiegać duplikatom.<br></p>
<ul><li>W przypadku <strong>osób</strong> dodaj <strong>adres e-mail</strong> lub <strong>numer telefonu</strong></li><li>W przypadku <strong>organizacji</strong> dodaj <strong>adres</strong> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Jeśli plik zawiera zarówno osoby, jak i organizacje, możesz zaimportować je razem, aby automatycznie je powiązać.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Kolumny wyróżnione na czerwono są obowiązkowe dla osób kontaktowych i organizacji.</div>
<h3 style="text-align: justify">Leady, szanse sprzedaży i projekty<a name="leady-szanse-sprzeda-y-i-projekty"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Leady, szanse sprzedaży i projekty muszą być powiązane z innym elementem. </p>
<p>W przypadku <strong>leadów</strong> i <strong>szans sprzedaży</strong> uwzględnij co najmniej jedno <strong>pole elementu</strong> oraz <strong>imię i nazwisko osoby kontaktowej</strong> albo <strong>nazwę organizacji</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Projekty</strong> możesz importować na dwa sposoby:</p>
<ul><li>Tylko z danymi projektu, przy użyciu <strong>tytułu projektu</strong></li><li>Powiązane z innymi elementami, przy użyciu <strong>tytułu szansy sprzedaży</strong>, <strong>imienia i nazwiska osoby kontaktowej</strong> lub <strong>nazwy organizacji</strong></li></ul>
<p>Możesz dodać dodatkowe pola, takie jak właściciel, wartość, etap, faza, daty lub dowolne pola niestandardowe, aby lepiej uporządkować dane.<a name="C2IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Aktywności<a name="aktywno-ci"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aktywności nie wymagają żadnych obowiązkowych pól.</p>
<p style="text-align: justify">Dodanie takich szczegółów jak <strong>temat</strong>, <strong>termin</strong>, <strong>typ</strong> i <strong>przypisany użytkownik</strong> sprawia jednak, że są bardziej przydatne i łatwiejsze w zarządzaniu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli importujesz ukończone aktywności, możesz też uwzględnić pola historyczne, takie jak czas wykonania.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Uwagi<a name="uwagi"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Uwagi muszą zawsze być powiązane z innym elementem.</p>
<p style="text-align: justify">Podczas importowania uwag uwzględnij wymagane pola powiązanej <strong>osoby kontaktowej</strong>, <strong>organizacji</strong>, <strong>szansy sprzedaży</strong>, <strong>leada</strong> lub <strong>projektu</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
<h3 style="text-align: justify">Produkty<a name="produkty"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aby zaimportować produkty, potrzebujesz tylko <strong>nazwy</strong> <strong>produktu</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz dodać pola takie jak <strong>cena</strong>, <strong>waluta</strong>, <strong>opis</strong> i pola niestandardowe, aby dodać więcej kontekstu.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Uwaga:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-import-products-and-automatically-link-them-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Podczas importu nie można powiązać produktów z szansami sprzedaży</a>. Możesz powiązać je ręcznie po zakończeniu importu.<br></div>

Importing: mandatory fields

obowi-zkowe-pola-wed-ug-elementu

Obowiązkowe pola według elementu

wymagania-dotycz-ce-element-w-i-zalecane-pola

kontakty-osoby-i-organizacje

Kontakty: osoby i organizacje

leady-szanse-sprzeda-y-i-projekty

Leady, szanse sprzedaży i projekty

aktywno-ci

Aktywności

uwagi

Uwagi

produkty

Produkty

Wymagania dotyczące elementów i zalecane pola

Importowanie: pola obowiązkowe

<p style="text-align: justify">Abyś mógł/a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zaimportować swoje dane</a> do Pipedrive prawidłowo, będziesz musiał/a przypisać kolumny arkusza kalkulacyjnego do pól w Pipedrive. W ten sposób możesz upewnić się, że dane twoich kontaktów, organizacji, ofert, aktywności, notatek, produktów lub zainteresowanych osób zostaną zaimportowane poprawnie wraz z odpowiadającymi im danymi.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ikony-element-w"></a>Ikony elementów</h2>
<p style="text-align: justify">Aby poprawnie zaimportować dane do Pipedrive, będziesz musiał przyporządkować każde pole do odpowiednich ikon odpowiadających elementom, które chcesz zaimportować. Każdy rodzaj elementu jest reprezentowany przez ikonę przy imporcie.</p>
<p style="text-align: justify">Na przykład, wszystkie pola związane z osobami muszą być przyporządkowane do pól pod ikoną "<strong>Osoba</strong>", aby poprawnie wyświetlać je w kontekście kontaktów z ludźmi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.15.40.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Pola typu osoba kontaktowa</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.24.05.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Pola typu organizacja</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.17.58.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li><strong>Pola typu lead</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.20.45.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Pola typu szansa sprzedaży</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.26.26.png" alt=""></figure>
<ul><li>
<strong>Pola typu działanie</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.40.59.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Pola typu notatka</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.43.23.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Pola typu produkt</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2017.32.46.png" alt=""></figure>
<p><br>Kliknij na ikony, aby wybrać odpowiedni typ pól przy przyporządkowywaniu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2012-51-29.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="przypisywanie-p-l"></a>Przypisywanie pól</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga: </strong>Nie wszystkie pola zostaną przypisane automatycznie, dlatego będziesz musiał przypisać niektóre pola ręcznie. Zawsze zaleca się sprawdzenie przypisania przed przejściem do kolejnego kroku, aby uniknąć błędnych przypisań. </div>
<p style="text-align: justify"><br>Po skonfigurowaniu i zaimportowaniu arkusza możesz rozpocząć przypisywanie pól. Poniżej znajduje się przykład z arkusza.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Podczas przypisywania wybierz ikonę typu pola, które chcesz przypisać. Następnie kliknij i przeciągnij to pole na lewą stronę strony i dopasuj je do <strong>kolumn arkusza</strong>. Zobaczysz dane z pierwszego wiersza importu, aby upewnić się, że arkusz jest prawidłowo odczytywany przez Pipedrive.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2014-37-21.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Więcej informacji na temat zaawansowanego przypisywania pól, takiego jak przypisywanie wielu pól opcji <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">znajdziesz w tym artykule.</a></p>

Importing: mapping your fields

ikony-element-w

Ikony elementów

przypisywanie-p-l

Przypisywanie pól

Importowanie: mapowanie pól

<p style="text-align: justify">Podczas pracy z transakcjami możesz chcieć dodać <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obserwujących</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uczestników</a> zbiorowo, aby zaoszczędzić czas potrzebny na ich ręczne dodawanie. Zarówno uczestnicy, jak i obserwujący mogą być dodawani do twojego konta poprzez importowanie arkuszy kalkulacyjnych.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="importowanie-obserwuj-cych"></a>Importowanie obserwujących</h2>
<p style="text-align: justify">Importowanie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uczestników</a> może być wykonane tylko poprzez aktualizację istniejących ofert w twoim koncie. Aby zaimportować uczestników, najpierw musisz wyeksportować plik z identyfikatorem systemowym oferty <strong>Pipedrive</strong> dla wszystkich ofert, które chcesz zaktualizować, a następnie dodać informacje o uczestniku przed ponownym importem arkusza kalkulacyjnego. Możesz przeczytać <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten artykuł</a>, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z identyfikatora systemowego Pipedrive do aktualizacji elementów. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli dodajesz nowe elementy do Pipedrive, a nie aktualizujesz istniejących, nie będziesz musiał używać ID systemowego Pipedrive. Wystarczy dodać obserwujących do swojego arkusza kalkulacyjnego i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami w celu importu. </div>
<p style="text-align: justify">W tym przykładzie do widoku listy dodawane są tytuł transakcji, ID transakcji, imię osoby i ID osoby. Pozwoli to na dodanie obserwujących do tych osób i transakcji zbiorowo. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" alt="ID systemowe transakcji i osób"></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie możesz wyeksportować listę do arkusza kalkulacyjnego. Podczas aktualizowania arkusza dodaj kolumnę dla swoich <strong>obserwujących</strong>. Jeśli chcesz dodać więcej niż jednego, możesz umieścić ich w tym samym polu oddzielonymi przecinkami „<strong>,</strong>". Oto przykład wyglądu arkusza kalkulacyjnego.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" alt="importowanie arkusza kalkulacyjnego z obserwującymi"></figure>
<p style="text-align: justify">Podczas importowania swojego arkusza kalkulacyjnego możesz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">przypisać kolumny</a> do opcji „<strong>Obserwujący</strong>"<strong> </strong>we właściwościach danych w Pipedrive. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" alt="mapowanie obserwujących"></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>ikonę ołówka</strong>, aby przypisać swoich obserwujących, upewniając się, że wybierasz poprawnego użytkownika w swoim koncie, który powinien zostać dodany jako obserwujący danego elementu.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" alt="mapowanie obserwujących"></figure>
<p style="text-align: justify">Po wykonaniu importu obserwujący powinni być widoczni w widoku szczegółowym elementu.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" alt="strona szczegółowa obserwujących"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga: </strong>Możesz importować obserwujących, ale nie możesz ich eksportować.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="importowanie-uczestnik-w"></a>Importowanie uczestników</h2>
<p style="text-align: justify">Importowanie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uczestników</a> jest możliwe wyłącznie poprzez aktualizacje istniejących szans sprzedaży na Twoim Koncie. Aby zaimportować uczestników, najpierw musisz wyeksportować plik z <strong>Pipedrive System ID</strong> szansy sprzedaży dla wszystkich szans sprzedaży, które chcesz zaktualizować, a następnie dodać informacje o uczestnikach przed ponownym zaimportowaniem arkusza. Dowiedz się więcej na temat funkcji ID systemowego Pipedrive w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">tym artykule</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Tworząc swój arkusz kalkulacyjny, będziesz musiał dodać osobne wiersze dla każdego z uczestników, które chcesz dodać. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli uczestnik już istnieje w Pipedrive jako kontakt osoby, będziesz musiał również wyeksportować identyfikator osoby do swojego arkusza kalkulacyjnego, aby uniknąć tworzenia duplikatów podczas importowania.</div>
<p style="text-align: justify">Oto przykład, jak może wyglądać arkusz kalkulacyjny.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png"></figure>
<p style="text-align: justify">Podczas mapowania importu, upewnij się, że do pola <strong>Pipedrive System ID</strong> dla swojej oferty przyporządkowano odpowiednie dane. Kolumny uczestników w arkuszu kalkulacyjnym będą mapowane na pola nazwy kontaktu w Pipedrive. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli kontakty już istnieją w Pipedrive, będziesz również musiał przyporządkować identyfikator systemowy osoby. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Importowanie uczestników zbiorowo z arkusza kalkulacyjnego spowoduje nadpisanie kontaktu osoby oferty jednym z zaimportowanych uczestników. Aby zachować oryginalny kontakt osoby, będziesz musiał ręcznie zaktualizować kontakt osobowy lub zaimportować dodatkowy arkusz kalkulacyjny zawierający <strong>ID oferty</strong>, <strong>nazwę osoby</strong> i <strong>identyfikator osoby</strong> w celu zbiorowej aktualizacji swoich ofert, aby zawierały poprawne kontakty. </div>
<p style="text-align: justify">W widoku szczegółowym po przeprowadzeniu importu uczestnicy będą widoczni w widoku szczegółów oferty. Chociaż <strong>Harry Potter</strong> nie był uwzględniony w arkuszu kalkulacyjnym, jako oryginalny kontakt osoby oferty, nadal będzie on uczestnikiem oferty po zakończeniu importu.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga: </strong>Uczestników można dodać zbiorowo tylko podczas aktualizacji oferty. Nie można ich dodać przy importowaniu nowych ofert.</div>

Importing followers and participants

importowanie-obserwuj-cych

Importowanie obserwujących

importowanie-uczestnik-w

Importowanie uczestników

Importowanie followersów i uczestników

<p style="text-align: justify">Jeśli w Twoim arkuszu kalkulacyjnym były elementy, które nie zostały zaimportowane poprawnie, Pipedrive przygotuje <strong>plik pominięcia</strong>, który zawiera wiersz, w którym wystąpił problem oraz powód jego wystąpienia.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz pobrać <strong>plik pominięcia</strong> w dowolnym momencie, aby przejrzeć informacje dotyczące Twojego importu. </p>
<p style="text-align: justify">Ten artykuł dotyczy błędów podczas importowania oraz plików pominięcia. Możesz znaleźć ogólne informacje na temat importowania danych do Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="przegl-danie-pliku-pomini"></a>Przeglądanie pliku pominięć</h2>
<p style="text-align: justify">Aby uzyskać dostęp do swojego pliku pominięć, przejdź do "<strong>...</strong>"<strong> (więcej)</strong> w nawigacji po lewej stronie <strong>&gt; </strong><strong><a href="/settings/import">Importuj dane</a></strong>, wybierz <strong>"Historia importu"</strong>, a następnie kliknij opcję "<strong>Szczegóły</strong>" obok jednego z zakończonych importów. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.25.29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Wtedy zobaczysz szczegóły zaimportowanych i pominiętych elementów i będziesz mógł kliknąć przycisk "<strong>Pobierz plik pominięć</strong>". </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Gdy otworzysz swój plik pominięć, znajdziesz powód, dla którego element w twoim arkuszu kalkulacyjnym został pominięty w kolumnie <strong>powód pominięcia</strong>. W dodatkowych wierszach zobaczysz dane, które próbowałeś zaimportować do Pipedrive w ich oryginalnym formacie. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="powody-dla-kt-rych-tw-j-plik-zosta-pomini-ty"></a>Powody, dla których Twój plik został pominięty</h2>
<p style="text-align: justify">Najczęstsze powody zostały podane poniżej, abyś mógł dostosować swoją arkusz kalkulacyjny w celu pomyślnego zaimportowania wszystkich danych do Pipedrive przy następnym podejściu.</p>
<ul>
<li>
<strong>Tytuł transakcji musi być podany<br></strong>Są przypadki, gdy tytuł transakcji nie mógł być wygenerowany automatycznie. Osoba lub organizacja nie jest przypisana, a tytuł transakcji jest brakujący.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Nazwa musi być podana</strong><br>Dodając osobę, zawsze musisz dodać kolumnę z nazwą do swojego arkusza kalkulacyjnego.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Nazwa organizacji musi być podana</strong><br>Pole z nazwą organizacji musi być zawsze dodawane podczas importowania organizacji.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Transakcja nie znaleziona</strong><br>To się zdarza, gdy mapujesz identyfikator systemu Pipedrive, ale ten identyfikator nie istnieje dla transakcji w Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Osoba nie znaleziona</strong><br>To się zdarza, gdy mapujesz identyfikator systemu Pipedrive, ale ten identyfikator nie istnieje dla osoby w Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Organizacja nie znaleziona</strong><br>To się zdarza, gdy mapujesz identyfikator systemu Pipedrive, ale ten identyfikator nie istnieje dla organizacji w Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Proszę podać ważną walutę</strong><br>Waluty są często używane podczas importowania wartości transakcji i muszą być oznaczone bez użycia ich symbolu specjalnego. Na przykład, USD i EUR byłyby poprawne, ale $ i € nie byłyby.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Nieautoryzowany dostęp</strong><br>Adres URL strony importu danych został podany użytkownikowi, który nie jest upoważniony do importowania danych do konta. Ponieważ tylko użytkownicy administracyjni lub zwykli użytkownicy z uprawnieniami są upoważnieni do importowania danych w Pipedrive, import jest odrzucany. <br><br>
</li>
<li>
<strong>ID musi być liczbą całkowitą</strong><br>Podczas importowania pola ID w Pipedrive, zawartość tego mapowanego pola może być tylko liczbą całkowitą. Jeśli w tym polu znajduje się jakikolwiek tekst – na przykład „EX1234” – to ten import zakończy się niepowodzeniem.</li>
</ul><ul><li><strong>Transakcja/lead powyżej limitu<br></strong>Jeśli osiągniesz swoje <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">limity użytkowania</a>, transakcje i leady, które nie mogą być dodane do Twojego konta, zostaną dodane do pliku pominiętego.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="inne-b-dy-importu"></a>Inne błędy importu</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Błędy mapowania</strong></p>
<p style="text-align: justify">Podczas mapowania importu, Pipedrive wyświetli błędy, jeśli pomijasz wymagane pola, i nie będziesz mógł kontynuować importu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.41.24.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli zobaczysz takie błędy, będziesz musiał uwzględnić wymagane pola w swoim arkuszu kalkulacyjnym. Oferujemy również artykuły na temat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mapowania importu</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pól obowiązkowych</a> oraz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zaawansowanego mapowania</a>, aby Ci pomóc.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Błędne żądanie</strong> <br>Czasami może wystąpić wewnętrzny błąd w funkcji importu w Pipedrive. W takim przypadku zalecamy dokładne sprawdzenie swojego arkusza kalkulacyjnego i mapowania oraz ponowne próby importu. Jeśli problem będzie się powtarzał, sugerujemy <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skontaktowanie się z naszym zespołem wsparcia</a> w celu uzyskania pomocy.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174"></figure>

Importing: errors and skip files

przegl-danie-pliku-pomini

Przeglądanie pliku pominięć

powody-dla-kt-rych-tw-j-plik-zosta-pomini-ty

Powody, dla których Twój plik został pominięty

inne-b-dy-importu

Inne błędy importu

Importowanie: błędy i pomijanie plików

<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników <strong>global admin</strong>.
</div>
<p style="text-align: justify">Przechodząc do Pipedrive z innego <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/what-is-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CRM</a>, będziesz chciał bezproblemowo przenieść swoje istniejące dane. Pipedrive ma partnera zewnętrznego, <a href="https://www.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>, który może wykonać ciężką pracę za Ciebie.</p>
<p style="text-align: justify">Czas potrzebny na migrację zależy od objętości danych, które mają być przeniesione. Sugerujemy zarezerwować 24 godziny i <a href="mailto:help@import2.com">skontaktować się z Import2</a>, jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy.</p>
<div class="support-note primary">
 <strong>Uwaga:</strong> Jeśli chcesz zaimportować dane do Pipedrive z arkusza kalkulacyjnego, a nie z innego CRM, możesz dowiedzieć się, jak to zrobić w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.
</div>
<figure>
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jMXhSwtqRWssre2diJh6BX.jpg" alt="">
</figure>
<div class="support-note primary">
 <strong>Uwaga:</strong> Jeśli dopiero zaczynasz z Pipedrive, możesz zapoznać się z naszym <strong>“Rozpocznij od podstaw”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kursem Pipedrive Academy</a>.
</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Używanie narzędzia migracyjnego Import2<a name="u-ywanie-narz-dzia-migracyjnego-import2"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zanim rozpoczniesz migrację z Import2, upewnij się, że <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">użytkownicy</a> są już skonfigurowani w Twoim koncie Pipedrive. Jeśli migracja zostanie zainicjowana przed zaproszeniem użytkowników i utworzeniem lejków sprzedażowych, Twoje dane będą należały do użytkownika, który zainicjował migrację.</p>
<p style="text-align: justify">Aby rozpocząć, otwórz <strong>menu konta</strong> w prawym górnym rogu Pipedrive i przejdź do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importuj dane</a> &gt; Importuj z innego oprogramowania</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import2.1.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Stamtąd możesz postępować zgodnie z tymi krokami:</strong></p>
<ul>
 <li>Znajdź nazwę swojego poprzedniego oprogramowania i kliknij przycisk <strong>„Importuj”</strong></li>
 <li>Z strony Import2 podaj dane logowania do swojego poprzedniego oprogramowania i kliknij <strong>„Testuj połączenie”</strong>, aby je zweryfikować dla Import2</li>
 <li>Potwierdź ustawienia migracji, w tym czy chcesz, aby Import2 automatycznie tworzył Twoje lejki sprzedażowe i etapy, a także tworzył i mapował Twoje pola niestandardowe</li>
 <li>Kliknij <strong>„Rozpocznij import”</strong>, co zainicjuje pełny import Twoich danych z Twojego starego CRM do nowego konta Pipedrive</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Strona statusu Import2 wyświetli szczegóły i postęp Twojego importu. Gdy migracja zostanie zakończona, Import2 wyśle Ci powiadomienie e-mailowe do przeglądu.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli musisz zmienić ustawienia swojego importu, w tym dostosować mapowanie pól, możesz kliknąć zakładkę <strong>„Ustawienia”</strong> na stronie migracji.</p>
<p style="text-align: justify">Stąd możesz dostosować wybór, jeśli chcesz, aby Import2 automatycznie tworzył lejki sprzedażowe i etapy, a także pola niestandardowe w Twojej bazie danych. Możesz również kliknąć <strong>„Dostosuj mapowania”</strong>, aby dodać lub zmienić pola mapowane dla Twojej migracji.</p>
<p style="text-align: justify">Znajdziesz również opcję dodawania filtrów lub nawet wyłączenia niektórych typów rekordów z importu.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz wprowadzać zmiany w zakładce <strong>ustawienia</strong> i możesz cofnąć lub powtórzyć migrację w razie potrzeby bez dodatkowych kosztów.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz dowiedzieć się więcej o tym, <a href="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" title="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jak działa migracja danych</a> oraz <a href="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" title="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jakie obiekty są obsługiwane w migracji</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Obsługiwane CRM-y<a name="obs-ugiwane-crm-y"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Obecnie możesz migrować z dowolnego z poniższego oprogramowania za pomocą Import2.</p>
<ul>
 <li>Act!</li>
 <li>ActiveCampaign – Dowiedz się więcej o <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/activecampaign-alternatives" target="_blank" rel="noreferrer noopener">alternatywach ActiveCampaign</a></li>
 <li>Affinity</li>
 <li>AgileCRM</li>
 <li>Attio</li>
 <li>Capsule CRM</li>
 <li>Close – Dowiedz się więcej o <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/close-alternative" target="_blank" rel="noreferrer noopener">alternatywach Close CRM</a></li>
 <li>ConstantContact</li>
 <li>ConvertKit</li>
 <li>Copper</li>
 <li>Firmao</li>
 <li>Fow CRM</li>
 <li>Freshsales</li>
 <li>GoHighLevel</li>
 <li>Highrise</li>
 <li>HubSpot – Porównaj <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-hubspot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive vs. HubSpot</a></li>
 <li>Insightly</li>
 <li>Keap</li>
 <li>Klaviyo</li>
 <li>Less Annoying CRM</li>
 <li>Mailchimp</li>
 <li>MS Dynamics CRM</li>
 <li>Nimble</li>
 <li>Nutshell</li>
 <li>Onepage</li>
 <li>Parma</li>
 <li>Pipedrive (aby importować dane z jednego konta Pipedrive do innego konta firmy)</li>
 <li>PipelineDeals</li>
 <li>Redtail CRM</li>
 <li>Salesforce – Porównaj <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-salesforce" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive vs. Salesforce</a></li>
 <li>Streak</li>
 <li>Sugar CRM</li>
 <li>Suite CRM</li>
 <li>Wealthbox</li>
 <li>Zendesk Sell – Dowiedz się więcej o <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/zendesk-alternative" target="_blank" rel="noreferrer noopener">alternatywach Zendesk</a></li>
 <li>Zoho CRM – Porównaj <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-zoho" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive vs. Zoho</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Informacje i zasoby Import2<a name="informacje-i-zasoby-import2"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Podczas importowania danych z innego CRM za pomocą Import2, ważne jest, aby zwrócić uwagę na następujące kwestie:</p>
<ul>
 <li>Import2 oferuje darmową migrację do 1 000 000 rekordów oraz płatne migracje dla większych baz danych. <a href="https://www.import2.com/glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rekord</a> w Import2 odnosi się do pojedynczego elementu w twojej bazie danych lub wiersza w pliku CSV.</li>
 <li>Funkcja importu Import2 jest dostępna zarówno dla kont próbnych, jak i płatnych Pipedrive</li>
 <li>Import2 obsługuje wiele sesji importu na konto Pipedrive</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Jeśli masz pytania dotyczące swojego importu, możesz <a href="mailto:help@import2.com">skontaktować się z Import2</a> bezpośrednio za pośrednictwem czatu na ich stronie internetowej.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Zasoby</strong></p>
<ul>
 <li>Import2 stworzył <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ViGR8nf1gBk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">film instruktażowy</a> na temat migracji danych z innych CRM do Pipedrive</li>
 <li>Możesz monitorować status swojej migracji za pośrednictwem <a href="https://appm.import2.com/sign_in" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tego linku</a></li>
</ul>
<figure>
 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ViGR8nf1gBk?si=VwL1RmoBXioGo9TV" title="Odtwarzacz wideo YouTube" frameborder="0"></iframe>
</figure>

Migrating data from a previous CRM using Import2

u-ywanie-narz-dzia-migracyjnego-import2

Używanie narzędzia migracyjnego Import2

obs-ugiwane-crm-y

Obsługiwane CRM-y

informacje-i-zasoby-import2

Informacje i zasoby Import2

Migracja danych z poprzedniego CRM za pomocą Import2

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników admin i zwykłych użytkowników z włączonymi odpowiednimi uprawnieniami.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Posiadanie dużej bazy danych dotyczącej ofert, osób lub jakiegokolwiek innego elementu może być naturalne podczas zarządzania sprzedażą. Jednak można się spodziewać, że niektóre informacje z czasem staną się nieaktualne. Ręczna aktualizacja każdego z nich jest wykonalna, ale jeśli istnieje wiele informacji, które należy zaktualizować, może to wymagać znacznie czasu i wysiłku, które moglibyście wykorzystać na finalizację umów.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Możesz użyć <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcji masowej edycji i filtrowania</a> w widoku listy, aby edytować dane w dużych ilościach, ale co jeśli masz już wszystkie potrzebne dane w arkuszu kalkulacyjnym i musisz je zaimportować do Pipedrive bez tworzenia duplikatów? Z tego powodu Pipedrive pozwala na masową aktualizację bazy danych poprzez importowanie arkusza kalkulacyjnego za pomocą funkcji <strong>Identyfikatora Systemowego Pipedrive</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="funkcja-identyfikatora-systemowego-pipedrive"></a>Funkcja identyfikatora systemowego Pipedrive</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">W ramach Pipedrive, każda pozycja - transakcja, osoba, organizacja, działanie, produkt, notatka - otrzymuje unikalny identyfikator przy tworzeniu. Możesz znaleźć ten identyfikator w adresie URL widoku szczegółowego każdej pozycji lub dodać go jako kolumnę w widoku listy.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-28%20at%2019.17.24.png" alt=""></figure>

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli próbujesz scalenia zduplikowanych pozycji w swoim koncie, może Cię interesować funkcja scalania duplikatów w Pipedrive. Dowiedz się więcej o scalaniu duplikatów w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="eksportowanie-twoich-danych"></a>Eksportowanie Twoich danych</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Które ID i pola powinienem użyć?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Aby zaktualizować swoje elementy (oferty, osoby, organizacje, produkty, itp.), konieczne jest uwzględnienie <strong>Pipedrive System ID</strong> oraz dowolnych innych pól, jakie chcesz zaktualizować.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Na przykład, załóżmy że chcesz zmienić wartości, etap i właściciela istniejących ofert. Musisz wyeksportować listę z kolumną <strong>ID</strong> oraz kolumnami <strong>Value</strong>, <strong>Stage</strong> i <strong>Owner</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2019.26.57.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Należy zauważyć, że możesz wyeksportować inne kolumny jako odniesienie, takie jak tytuł. Jednak wszelkie zmiany, jakie wprowadzisz w tych kolumnach, zostaną nadpisane podczas importu.<br><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Jak uzyskać Pipedrive System IDs na widoku listy?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Aby widoczna była kolumna ID na widoku listy, kliknij <strong>ikona koła zębatego</strong>, aby otworzyć sekcję "<strong>Wybierz kolumny</strong>", wyszukaj i wybierz żądane pole ID, a następnie kliknij "<strong>Zapisz</strong>".</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2019.26.19.png" alt=""></figure>

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Informacja:</strong> Możesz uzyskać identyfikatory oferty, osoby i organizacji w widoku listy zakładki ofert. Jednak jeśli masz kontakty bez powiązanych ofert, nie zostaną one wyświetlone w widoku listy zakładki ofert. W takim przypadku będziesz musiał(a) użyć widoku listy zakładki kontaktów, aby uzyskać te identyfikatory.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Możesz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">utworzyć filtr, aby zawęzić listę</a> tylko do elementów, które chcesz zaktualizować. Gdy widok listy jest skonfigurowany do wyświetlania Twoich pól Pipedrive System ID, wyeksportuj listę tutaj:<br></p>
<p dir="ltr"></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2017.6.3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="importowanie-twoich-danych"></a>Importowanie Twoich danych</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Po wyeksportowaniu dokonaj wszystkich niezbędnych zmian w danych w arkuszu kalkulacyjnym. Oto przykład tego, jak wyglądałby Twój arkusz przed wprowadzeniem zmian:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A oto przykład tego samego arkusza ze zmianami. Pamiętaj, że pola ID nie muszą być zmieniane. Musisz tylko zmienić informacje, które mają być zaktualizowane w Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Następnie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importuj arkusz</a> do Pipedrive i przypisz odpowiednie pola ID do ich kolumn. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2017.33.25.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Gdy wszystkie pola są przypisane, kliknij „Następny” i zakończ import. Pipedrive System ID automatycznie zaktualizuje Twoją bazę danych nowymi informacjami, ponieważ Pipedrive będzie wiedział, które elementy są aktualizowane na podstawie Pipedrive System ID.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli podczas próby importu arkusza otrzymasz błąd, problem może wynikać z arkusza: maksymalny rozmiar pliku jest ograniczony do 50 MB, z maksymalnym limitem 50 000 wierszy. Więcej informacji na temat błędów importu możesz znaleźć w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

funkcja-identyfikatora-systemowego-pipedrive

Funkcja identyfikatora systemowego Pipedrive

eksportowanie-twoich-danych

Eksportowanie Twoich danych

importowanie-twoich-danych

Importowanie Twoich danych

Aktualizowanie danych Pipedrive za pomocą arkusza kalkulacyjnego

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Zawsze istnieje szansa, że będziesz mieć kontakty o takiej samej nazwie (np. Z tego powodu, za każdym razem, gdy importujesz dane do Pipedrive, będziesz mieć możliwość rozpoznania i scalenia duplikatów. Możesz również wybrać pominięcie tego kroku scalania, jeśli wolisz utworzyć wiele rekordów.</p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli martwisz się o duplikaty kontaktów, które już istnieją w twoim koncie Pipedrive, może Cię zainteresować opcja Scalanie Duplikatów. Dowiedz się więcej na ten temat w <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Jeśli nie wiesz, który jest dla ciebie odpowiedni, warto zrozumieć, jak Pipedrive wyszukuje duplikaty i jak je obsługuje w <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Oferty<a name="oferty"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Biorąc pod uwagę, że natura sprzedaży może spowodować, że będziesz miał wiele ofert o tej samej nazwie, w Pipedrive nie ma zduplikowanego identyfikatora dla ofert. Oznacza to, że jeśli zaimportujesz więcej niż jedną ofertę o tej samej nazwie, te oferty nie zostaną uznane za duplikaty i wszystkie zostaną zaimportowane.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ludzie<a name="ludzie"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Po rozpoznaniu nazwy osoby w imporcie, Pipedrive sprawdzi następujące informacje, aby ustalić, czy istnieje zduplikowany rekord:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Osoba - Organizacja</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Osoba - Telefon</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Osoba - Email</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jeśli Pipedrive stwierdzi, że KTÓRYKOLWIEK z tych trzech pól pasuje do innej osoby w bazie danych Pipedrive lub w pliku importu, zostaną one połączone, a dołączone zostaną nowe dane zawarte w imporcie.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Organizacje<a name="organizacje"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Po rozpoznaniu nazwy organizacji w imporcie, Pipedrive będzie szukać następujących informacji, aby ustalić, czy istnieje zduplikowany rekord:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Organizacja - Adres</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Możesz mieć organizacje o tej samej nazwie, o ile zawsze podasz pole adresu. Jeśli adres będzie pasować do istniejącej organizacji w bazie danych Pipedrive lub pliku importowanym, zostaną połączone organizacje i dodane nowe informacje zawarte w imporcie.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Przykłady<a name="przyk-ady"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Łączenie danych</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Załóżmy, że importujesz tę listę osób i wszyscy mają tę samą nazwę. W tym przykładzie ostatecznie mielibyśmy dwóch Jon Snow, ponieważ kryteria dopasowania zostały znalezione w trzech takich samych wierszach.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span><strong>Kryteria dopasowania:</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">1. Jon Snow w wierszu 1 zostaje utworzony.</p>
<p style="text-align: justify">2. Pipedrive rozpoznaje "Jon Snow" w wierszu 2 i sprawdza, czy istnieje dopasowanie <strong>organizacji</strong>, <strong>telefonu</strong> i/lub <strong>adresu e-mail</strong>. Następnie stwierdza, że <strong>imię - osoba</strong> i <strong>nazwa organizacji</strong> w wierszu 2 są takie same jak w wierszu 1 i dlatego nie tworzy dwóch Jon Snow. Zamiast tego, przypisuje unikalny numer telefonu z wiersza 2 do tego samego numeru telefonu utworzonego w wierszu 1.</p>
<p style="text-align: justify">3. Pipedrive rozpoznaje "Jon Snow" w wierszu 3 i sprawdza, czy występuje dopasowanie <strong>nazwy organizacji</strong>, <strong>telefonu osoby</strong> i <strong>adresu e-mail osoby</strong>. Następnie stwierdza, że <strong>adres e-mail osoby</strong> jest taki sam jak w wierszu 1 i dlatego nie tworzy dodatkowego Jon Snow. Zamiast tego, dodaje nowy numer telefonu do rekordu w wierszu 1 oraz aktualizuje <strong>nazwę organizacji</strong> w wierszu 3 na "The Wall".</p>
<p style="text-align: justify">4. Pipedrive rozpoznaje "Jon Snow" w wierszu 4, ale tym razem nie znajduje dopasowania <strong>nazwy organizacji</strong>, <strong>telefonu osoby</strong> ani <strong>adresu e-mail osoby</strong> dla istniejącego Jon Snow. Dlatego tworzy drugiego Jon Snow z tym unikalnym numerem telefonu i adresem e-mail.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tworzenie wielu rekordów<a name="tworzenie-wielu-rekord-w"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jak wspomniano na początku tego artykułu, masz możliwość wybrania opcji pominięcia etapu łączenia. Opcja tworzenia wielu rekordów może być przydatna w przypadkach, gdy chcesz, aby każdy użytkownik miał swoją własną kopię tych kontaktów do pracy. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy utworzony kontakt może mieć tylko jednego powiązanego właściciela.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Należy pamiętać, że tworzenie wielu rekordów może spowodować zagraconą bazę danych. Jeśli chcesz, aby więcej niż jeden użytkownik był powiązany z kontaktem, możesz utworzyć pojedynczy element i dodać innych użytkowników jako <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/followers">obserwujących</a>. W ten sposób właściciel i obserwujący będą mieli widoczność tego elementu i będą mogli nad nim pracować, bez konieczności tworzenia wielu rekordów.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>

How to avoid duplicates during an import?

oferty

Oferty

ludzie

Ludzie

organizacje

Organizacje

przyk-ady

Przykłady

tworzenie-wielu-rekord-w

Tworzenie wielu rekordów

Jak uniknąć duplikatów podczas importu?

<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga: </strong>Ta czynność jest dostępna tylko dla użytkowników admina.</div>
<p style="text-align: justify"><br>Pipedrive obsługuje wiele formatów i konfiguracji dat. Przy importowaniu własnych dat do dowolnego pola <strong>daty</strong>, należy wziąć pod uwagę kilka rzeczy:</p>
<ul>
<li>Jak wprowadzasz swoje dane? Na przykład <strong>4/04/2016</strong> lub <strong>2016/04/04</strong>.</li>
<li>Jak jest sformatowana kolumna w arkuszu kalkulacyjnym? Na przykład <strong>Data</strong>, <strong>Ogólne</strong> lub <strong>Tekst</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Poniższy obrazek pokazuje import wykonany przy użyciu różnych technik formatowania i jak się one wyświetlają w Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Przeanalizuj obrazek, aby zobaczyć, jak będą wyglądały twoje daty:<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mapowanie w Pipedrive<a name="mapowanie-w-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po zaimportowaniu arkusza kalkulacyjnego, jeśli Pipedrive może bez żadnej niejasności zidentyfikować formaty dat, nie ma konieczności podejmowania żadnych działań. Jeśli Pipedrive nie może zidentyfikować formatów dat, zostanie poproszony o określenie formatowania arkusza kalkulacyjnego.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.15.27.png" alt=""></figure>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.12.14.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak formatować kolumny w Excelu<a name="jak-formatowa-kolumny-w-excelu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Arkusze kalkulacyjne mogą mieć formatowanie komórek dla specjalnych rodzajów danych. Często możesz otrzymać arkusz, który jest już sformatowany, lub możesz samodzielnie sformatować swoje dane. Oto jak edytować formatowanie kolumn w Excelu: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Kliknij prawym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny &gt; Formatuj komórki &gt; Wybierz pożądany format</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

mapowanie-w-pipedrive

Mapowanie w Pipedrive

jak-formatowa-kolumny-w-excelu

Jak formatować kolumny w Excelu

Jak mogę sformatować daty do importu do Pipedrive?

Learn about the data fields available for use when importing.

<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importuj dane do Pipedrive za pomocą arkusza kalkulacyjnego</a>, aby zbiorczo tworzyć lub <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktualizować elementy</a>. Jest to przydatne, gdy przenosisz dane z innego systemu lub wprowadzasz duże aktualizacje na swoim koncie.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz importować <strong>osoby kontaktowe</strong>, <strong>organizacje</strong>, <strong>leady</strong>, <strong>szanse sprzedaży</strong>, <strong>projekty</strong>, <strong>działania</strong>, <strong>uwagi</strong> i <strong>produkty</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Podczas importu każda kolumna w arkuszu kalkulacyjnym jest mapowana na pole w Pipedrive. Zrozumienie, które pola są dostępne, pomoże Ci przygotować dane i uniknąć błędów.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jakie pola są dostępne<a name="jakie-pola-s-dost-pne"></a></h2>
<p style="text-align: justify">W Pipedrive Twoje dane są uporządkowane w trzech typach pól: </p>
<table><thead><tr><th>Typ pola</th><th>Co oznacza</th><th>Przykład</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Domyślne pola</strong></td><td>Wbudowane pola dostępne w Pipedrive</td><td>Nazwa, wartość szansy sprzedaży, właściciel</td></tr><tr><td><strong>Pola systemowe</strong></td><td>Informacje generowane przez system</td><td>Status szansy sprzedaży, czas wygrania, identyfikator systemowy</td></tr><tr><td><strong>Pola własne</strong><br></td><td>Pola utworzone przez Ciebie lub Twój zespół<br></td><td>Branża, klasyfikacja wewnętrzna<br></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Chociaż wszystkie te pola istnieją w Pipedrive, nie wszystkie można mapować podczas importu. Dostępna jest większość pól domyślnych i własnych, natomiast niektóre pola systemowe są ograniczone lub ustawiane automatycznie.</p>
<p style="text-align: justify">Aby wyświetlać pola danych i nimi zarządzać, otwórz <strong>menu konta</strong> w prawym górnym rogu i przejdź do <strong>Preferencje osobiste &gt; Pola danych</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Znajdziesz tam dostępne pola dla <strong>leadów</strong>, <strong>szans sprzedaży</strong>, <strong>organizacji</strong>, <strong>osób kontaktowych</strong>, <strong>produktów</strong> i <strong>projektów</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli masz dane, które chcesz zaimportować, ale nie widzisz pasującego pola, możesz utworzyć <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>pole własne</strong></a> przed rozpoczęciem importu. Dzięki temu poprawnie zmapujesz dane i utrzymasz porządek na swoim koncie.</p>
<h3 style="text-align: justify">Pola formuł<a name="pola-formu"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Więcej informacji znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykule o polach formuły</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Pola formuły</strong> to typ <strong>pola własnego</strong>, który oblicza wartości na podstawie innych pól liczbowych lub walutowych.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz na przykład utworzyć pole, które oblicza 5% prowizji od wartości szansy sprzedaży.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli import obejmuje wartość szansy sprzedaży, prowizja zostanie automatycznie obliczona po zakończeniu importu.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jakie pola możesz importować<a name="jakie-pola-mo-esz-importowa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli nie masz gotowego arkusza kalkulacyjnego, możesz pobrać przykładowe pliki z <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tej strony. </a></div>
<p style="text-align: justify">Aby rozpocząć import danych, przejdź do <strong>menu konta &gt; </strong><strong>Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import danych</a></strong> i <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>kliknij <strong>„Rozpocznij”.</strong><strong><br></strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Po przesłaniu pliku przejdziesz do ekranu mapowania. To tutaj dopasowujesz kolumny arkusza kalkulacyjnego do pól w Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Pola są pogrupowane według typu elementu, takiego jak osoba kontaktowa, organizacja lub szansa sprzedaży. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Domyślnie są sortowane według trafności, ale możesz przełączyć się na kolejność alfabetyczną za pomocą opcji <strong>„Sortuj pola”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli podczas mapowania brakuje Ci pola, możesz utworzyć nowe pole własne bezpośrednio z tego ekranu bez ponownego rozpoczynania importu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Pola dostępne według typu elementu<a name="pola-dost-pne-wed-ug-typu-elementu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Poniższa tabela przedstawia ogólny przegląd najczęściej mapowanych pól podczas importu.<br></p>
<table><thead><tr><th>Element</th><th>Do czego służy</th><th>Typowe pola</th></tr></thead><tbody><tr><td>Osoba</td><td>Dane kontaktu indywidualnego</td><td>Nazwa, telefon, e-mail, etykieta, status marketingowy</td></tr><tr><td>Organizacja</td><td>Dane na poziomie firmy</td><td>Nazwa, adres, witryna internetowa, profil LinkedIn, branża, roczny przychód, liczba pracowników</td></tr><tr><td>Lead i szansa sprzedaży</td><td>Śledzenie szans sprzedaży</td><td>Tytuł, wartość, waluta, oczekiwana data zamknięcia, etykieta, etap (szanse sprzedaży), prawdopodobieństwo (szanse sprzedaży), status</td></tr><tr><td>Projekt</td><td>Planowanie i realizacja projektu</td><td>Tytuł projektu, faza (tablica), data rozpoczęcia, data zakończenia, status, opis, etykieta</td></tr><tr><td>Aktywność</td><td>Śledzenie działań</td><td>Typ działania, uwaga, termin wykonania, czas trwania, status gotowe</td></tr><tr><td>Notatka</td><td>Dodatkowy kontekst i szczegóły</td><td>Treść uwagi</td></tr><tr><td>Produkt</td><td>Katalog produktów i ceny</td><td>Nazwa, cena, kod produktu, kategoria, opis, jednostka, waluta, podatek, częstotliwość rozliczeń</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Wszystkie elementy zawierają również pola takie jak <strong>właściciel</strong>, <strong>data utworzenia</strong> i <strong>identyfikator systemowy Pipedrive</strong>. Są one dostępne podczas importu niezależnie od typu elementu.</p>
<p style="text-align: justify">Niektóre pola systemowe nie są dostępne do mapowania lub są ustawiane automatycznie podczas importu. Na przykład nie można edytować niektórych znaczników czasu ani wartości generowanych przez system.<br></p>

Import fields

jakie-pola-s-dost-pne

pola-formu

Pola formuł

Jakie pola są dostępne

jakie-pola-mo-esz-importowa

pola-dost-pne-wed-ug-typu-elementu

Pola dostępne według typu elementu

Jakie pola możesz importować

Importuj pola

<p style="text-align: justify">Jeśli migrujesz z <strong>Zendesk Sell</strong> do <strong>Pipedrive</strong>, możesz zachować swoje leady, kontakty, transakcje i aktywności.</p>
<p style="text-align: justify">Ten przewodnik wyjaśnia, jak przygotować swoje dane, wyeksportować je z Zendesk Sell i zaimportować je do Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kluczowe różnice w terminologii<a name="kluczowe-r-nice-w-terminologii"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Przed importem ważne jest, aby zrozumieć terminologię stosowaną w Zendesk Sell i Pipedrive. Pomoże to w procesie mapowania.</p>
<table>
 <thead>
 <tr>
 <th><div style="text-align: center">Zendesk Sell</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Pipedrive</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Co to oznacza</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr><td><div style="text-align: center">Leady</div></td><td><div style="text-align: center">Leady</div></td><td><div style="text-align: center">Potencjalni klienci we wczesnej fazie, których można przekształcić w transakcje</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Kontakty</div></td><td><div style="text-align: center">Osoby</div></td><td><div style="text-align: center">Poszczególne osoby, z którymi się kontaktujesz</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Firmy</div></td><td><div style="text-align: center">Organizacje</div></td><td><div style="text-align: center">Firmy powiązane z osobami i transakcjami</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Szanse sprzedaży</div></td><td><div style="text-align: center">Szanse sprzedaży</div></td><td><div style="text-align: center">Szanse sprzedaży poruszające się przez etapy lejka sprzedażowego</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Zadania</div></td><td><div style="text-align: center">Aktywności</div></td><td><div style="text-align: center">Rozmowy telefoniczne, spotkania i działania następcze</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Notatki</div></td><td><div style="text-align: center">Notatki</div></td><td><div style="text-align: center">Tekst dowolny powiązany z transakcjami, osobami lub organizacjami</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Tagi</div></td><td><div style="text-align: center">Etykiety</div></td><td><div style="text-align: center">Tagi służące do kategoryzacji, dostępne dla każdego obiektu</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Inteligentne listy</div></td><td><div style="text-align: center">Filtry</div></td><td><div style="text-align: center">Zapisane widoki do raportowania lub targetowania</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Pola niestandardowe</div></td><td><div style="text-align: center">Pola niestandardowe</div></td><td><div style="text-align: center">Pola definiowane przez użytkownika do przechowywania dodatkowych informacji</div></td></tr>
 </tbody>
 </table>
<p style="text-align: justify">Zdecydowanie zalecamy przejrzenie danych w Zendesk Sell przed migracją. Upewnij się, że usunąłeś duplikaty i najpierw utworzyłeś wszystkie pola niestandardowe w Pipedrive, aby były dostępne podczas importu.</p>
<p style="text-align: justify">Ponadto sugerujemy zapoznanie się ze strukturą Pipedrive i sposobem organizacji danych. Więcej informacji znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym przewodniku</a>.</p>
<h3>Encje Zendesk Sell<a name="encje-zendesk-sell"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Nowy w Zendesk Sell? Oto krótkie wyjaśnienie, co oznaczają poszczególne terminy.</p>
<p><strong>Leady</strong></p>
<ul><li>Potencjalni klienci we wczesnej fazie, którzy nie zostali jeszcze zakwalifikowani</li><li>Zazwyczaj zawierają podstawowe dane kontaktowe i wstępne notatki</li><li>Mogą być przekształcone w <strong>Kontakty</strong> i <strong>Transakcje</strong> po zakwalifikowaniu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20leads.png" alt=""></figure>
<p><strong>Kontakty</strong></p>
<ul><li>Osoby, z którymi się komunikujesz (np. decydent lub osoba kontaktowa w firmie)</li><li>Zawierają dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, e-mail, telefon oraz historię interakcji</li><li>Może być powiązany z Company i wieloma Deals</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20contacts.png" alt=""></figure>
<p><strong>Firmy</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Firmy lub organizacje powiązane z jedną lub większą liczbą Contacts</li><li dir="ltr">Służy jako rekord „rodzic” dla kontaktów i transakcji</li><li dir="ltr">Przydatne w sprzedaży B2B, gdy wiele osób jest powiązanych z tą samą firmą</li></ul>
<p><strong>Szanse sprzedaży</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Szanse sprzedaży śledzone przez różne etapy (np. Prospecting &gt; Closed)</li><li dir="ltr">Powiązane z <strong>Kontaktami</strong> i/lub <strong>Firmami</strong></li><li dir="ltr">Mogą mieć wartości, przewidywane daty zamknięcia, lejki sprzedażowe i pola niestandardowe</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20deals.png" alt=""></figure>
<p><strong>Zadania</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Przypomnienia o podjęciu działań (np. follow-upy, spotkania, telefony)</li><li dir="ltr">Mogą być powiązane z <strong>leadami</strong>, <strong>kontaktami</strong>, <strong>firmami</strong> lub <strong>transakcjami</strong></li><li dir="ltr">Często używane do zarządzania zadaniami lub kolejnymi krokami w procesie sprzedaży</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20tasks.png" alt=""></figure>
<div><strong>Notatki</strong></div>
<ul><li dir="ltr">Swobodny tekst dodawany do <strong>leadów</strong>, <strong>kontaktów</strong>, <strong>firm</strong> lub <strong>transakcji</strong></li><li dir="ltr">Służą do zapisywania wniosków, podsumowań spotkań lub ogólnych aktualizacji.</li></ul>
<p><strong>E-maile i rozmowy</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Zarejestrowana komunikacja z <strong>kontaktami</strong></li><li dir="ltr">Mogą być automatycznie synchronizowane lub dodawane ręcznie</li><li dir="ltr">Dostarczają oś czasu interakcji dla każdego rekordu</li></ul>
<p><strong>Pola niestandardowe</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Pola definiowane przez użytkownika dodawane do standardowych obiektów w celu przechowywania dodatkowych informacji.</li><li dir="ltr">Mogą mieć różne typy: tekst, lista rozwijana, liczba, data itp.</li></ul>
<p><strong>Tagi</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Słowa kluczowe lub etykiety używane do grupowania lub kategoryzowania rekordów</li><li dir="ltr">Przydatne do segmentacji i filtrowania (np. „VIP”, „Newsletter”, „Utracona szansa”)</li></ul>
<p><strong>Inteligentne listy</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Zapisane filtrowane widoki rekordów na podstawie kryteriów (np. „Leads utworzone w zeszłym tygodniu”).</li><li dir="ltr">Używane do raportowania, targetowania lub eksportowania określonych segmentów.</li></ul>
<h3>Pola Pipedrive<a name="pola-pipedrive"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive to CRM skoncentrowany na sprzedaży, zaprojektowany, aby pomagać w śledzeniu leadów, transakcji i relacji kontaktowych w Twoim lejku sprzedażowym.</p>
<p>Kluczowe <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dane</a> obejmują:</p>
<ul><li dir="ltr"><strong>People</strong>: Pojedyncza osoba kontaktowa</li><li dir="ltr"><strong>Organizations</strong>: Firmy na poziomie kontaktu</li><li dir="ltr"><strong>Deals</strong>: Szanse sprzedaży poruszające się przez lejki sprzedażowe</li><li dir="ltr"><strong>Activities</strong>: Zadania, spotkania, połączenia i rzeczy do zrobienia związane z transakcjami lub kontaktami</li><li dir="ltr"><strong>Notes</strong>: Wolne komentarze lub zapisy przypisane do dowolnego elementu (osób, organizacji, transakcji lub leadów)</li><li dir="ltr"><strong>Users</strong>: Członkowie Twojego wewnętrznego zespołu sprzedaży</li><li dir="ltr"><strong>Labels</strong>: Kolorowe etykiety do wizualnej kategoryzacji (istnieją niezależnie dla każdej głównej encji danych w Pipedrive: people, organizations, deals lub leads)</li><li dir="ltr"><strong>Custom Fields</strong>: W pełni konfigurowalne pola, które możesz tworzyć dla wszystkich głównych encji danych poza domyślną strukturą danych Pipedrive</li></ul>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się więcej o polach niestandardowych w <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a> oraz o terminologii Pipedrive w <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">naszym słowniku</a>.</p>
<hr>
<h2>Najlepsze praktyki mapowania danych Zendesk w Pipedrive<a name="najlepsze-praktyki-mapowania-danych-zendesk-w-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby upewnić się, że dane z Zendesk zostaną poprawnie zaimportowane do Pipedrive, stosuj się do poniższego mapowania danych:</p>
<ul>
 <li><strong>Leady → <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Skrzynka leadów<br></a></strong>Idealne dla potencjalnych klientów, którzy nie zostali jeszcze zakwalifikowani jako oferty</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Kontakty + Firmy → Osoby + Organizacje<br></strong>Podczas importu połącz osoby z organizacjami, aby zachować relacje</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Oferty → Oferty<br></strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dostosuj swój lej sprzedażowy w Pipedrive</a> aby dopasować go do etapów, które miałeś w Zendesk Sell</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Zadania → <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aktywności<br></a></strong>Dopasuj typy zadań z Zendesk (np. „Call” lub „Follow-up”) do odpowiadających im <a href="https://support.pipedrive.com/article/creating-custom-activity-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">typów aktywności</a> w Pipedrive</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Tagi → Etykiety<br></strong>Konwertuj tagi z Zendesk Sell na etykiety Pipedrive dla ofert, kontaktów i organizacji</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Pola niestandardowe → <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola niestandardowe<br></a></strong>Utwórz te pola ręcznie w Pipedrive przed rozpoczęciem importu</li>
 </ul>
<hr>
<h2>Eksportuj dane z Zendesk Sell<a name="eksportuj-dane-z-zendesk-sell"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Rozpocznij od wyeksportowania danych z Zendesk Sell w <strong>formacie CSV</strong>, aby były gotowe do importu do Pipedrive.</p>
<p>Aby wyeksportować:</p>
<ul><li>Przejdź do konta Zendesk Sell</li><li>Przejdź do każdej sekcji danych (leady, kontakty, firmy, transakcje, zadania)</li><li>Użyj funkcji <strong>Smart List</strong>, aby utworzyć niestandardowe widoki z potrzebnymi polami</li><li>Kliknij przycisk <strong>Export</strong> (znajduje się w prawym górnym rogu)</li><li>Wybierz format <strong>CSV</strong> i pobierz</li></ul>
<p style="text-align: justify">Zobacz szczegółowy przewodnik eksportu Zendesk <a href="https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408828443674-Exporting-data-from-Zendesk-Sell" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Powtórz proces dla elementów danych, które chcesz wyeksportować do Pipedrive.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Zendesk może eksportować kontakty i firmy oddzielnie. <strong>Uwaga: </strong>Zendesk może eksportować kontakty i firmy osobno. Upewnij się, że masz unikalne identyfikatory lub adresy e-mail, aby połączyć je później w Pipedrive podczas procesu importu.</div>
<hr>
<h2>Przygotuj Pipedrive do importu<a name="przygotuj-pipedrive-do-importu"></a></h2>
<p>Przed importem skonfiguruj swoje środowisko Pipedrive, aby zapewnić płynne przejście.</p>
<h3>Utwórz pola niestandardowe<a name="utw-rz-pola-niestandardowe"></a></h3>
<ul><li>Przejdź do <strong>Ustawienia firmy &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola danych</a></strong></li><li>Dodaj pola odpowiadające niestandardowym danym Zendesk Sell i upewnij się, że typy pól (tekst, lista rozwijana, data itp.) są poprawne</li>
<li>Użyj tych samych nazw pól co w Zendesk, aby Pipedrive mógł je automatycznie mapować podczas importu
</li>
</ul>
<h3>Dostosuj pipeline'y (dla ofert)<a name="dostosuj-pipeline-y-dla-ofert"></a></h3>
<ul><li>Otwórz <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widok lejka (pipeline)</a></strong></li>
<li>Kliknij <strong>„Dodaj nowy pipeline”</strong> lub edytuj istniejący
</li>
<li>Dodaj <strong>etapy</strong>, które odwzorowują etapy ofert w Zendesk (np. “Qualification”, “Demo Scheduled”)</li></ul>
<h3>Dodaj brakujące typy aktywności<a name="dodaj-brakuj-ce-typy-aktywno-ci"></a></h3>
<ul><li>Przejdź do <strong>Ustawienia firmy &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/activity_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aktywności</a> </strong>i przewiń w dół do „Typy aktywności”</li>
<li>
Dodaj wszystkie brakujące typy aktywności z Zendesk (np. “Follow-Up”, “Intro Call”)</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Możesz używać etykiet w Pipedrive, aby zachować tagi z Zendesk i później filtrować.</div>
<p> </p>
<hr>
<h2>Importuj dane<a name="importuj-dane"></a></h2>
<p>Gdy Twoje dane są gotowe i środowisko pracy skonfigurowane, możesz rozpocząć <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importowanie</a>.</p>
<ul><li>Przejdź do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import?origin=settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import danych</a></strong></li><li>Kliknij <strong>„Rozpocznij”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pd%20import1.png" alt=""></figure>
<ul><li>Prześlij plik CSV (zacznij od <strong>organizacji i osób</strong>)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdupload%20file.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Dopasuj każdą kolumnę pliku CSV do pola w Pipedrive (systemowego lub niestandardowego). To nazywa się <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mapowaniem</a></strong>.</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdmapping.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Skorzystaj z podglądu, aby sprawdzić formatowanie</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdpreview.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Użyj unikalnego pola (np. <strong>adres e-mail</strong>), aby powiązać rekordy między obiektami (np. dopasować osoby do organizacji)</p></li></ul>
<p>Zalecamy importowanie danych w następującej kolejności:</p>
<ul>
<li>
Organizacje (firmy)
</li>
<li>
Osoby (kontakty)
</li>
<li>
Szanse sprzedaży
</li>
<li>
Leady
</li>
<li>
Aktywności (zadania)
</li>
<li>
Notatki (opcjonalnie)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Po każdym imporcie zobaczysz podsumowanie i zaimportowane rekordy. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdimportsum.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz otworzyć odpowiedni moduł w Pipedrive, aby sprawdzić przykładowe rekordy.</p>
<p style="text-align: justify">Użyj filtrów, aby potwierdzić, że etykiety, pola niestandardowe i powiązania zostały poprawnie przypisane.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Zalecamy najpierw wykonać testowy import z 5–10 rekordami. W razie potrzeby możesz cofnąć import.</div>
<hr>
<p> </p>
<h2>Po imporcie<a name="po-imporcie"></a></h2>
<ul>
 <li>Sprawdź dane za pomocą <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrów</a> i przeprowadź losową kontrolę rekordów</li>
 
 <li>Automatyzuj dalsze działania za pomocą naszej<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcji automatyzacji</a></strong></li>
 <li>Zapisz wyeksportowane pliki Zendesk na wypadek potrzeby ich przejrzenia</li>
 <li>Przeglądaj integracje na <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive marketplace</a></li>
 </ul>
<hr>
<h2>Potrzebujesz pomocy?<a name="potrzebujesz-pomocy"></a></h2>
<p>Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym <a href="https://support.pipedrive.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zespołem wsparcia</a> lub poproś nasz <strong>Zespół ds. konfiguracji technicznej</strong> o pomoc przy migracji.</p>

Zendesk Sell migration to Pipedrive

kluczowe-r-nice-w-terminologii

encje-zendesk-sell

Encje Zendesk Sell

pola-pipedrive

Pola Pipedrive

Kluczowe różnice w terminologii

najlepsze-praktyki-mapowania-danych-zendesk-w-pipedrive

Najlepsze praktyki mapowania danych Zendesk w Pipedrive

eksportuj-dane-z-zendesk-sell

Eksportuj dane z Zendesk Sell

przygotuj-pipedrive-do-importu

utw-rz-pola-niestandardowe

Utwórz pola niestandardowe

dostosuj-pipeline-y-dla-ofert

Dostosuj pipeline'y (dla ofert)

dodaj-brakuj-ce-typy-aktywno-ci

Dodaj brakujące typy aktywności

Przygotuj Pipedrive do importu

importuj-dane

Importuj dane

potrzebujesz-pomocy

Potrzebujesz pomocy?

migracja z Zendesk Sell do Pipedrive

<p style="text-align: justify">Jeśli migrujesz z <strong>HubSpot</strong> do <strong>Pipedrive</strong>, możesz zachować swoje leady, kontakty, transakcje i aktywności.</p>
<p style="text-align: justify">Ten przewodnik wyjaśnia, jak przygotować dane, wyeksportować je z HubSpot i zaimportować je do Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kluczowe różnice w terminologii<a name="kluczowe-r-nice-w-terminologii"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Przed importem ważne jest, aby zrozumieć różnice w terminologii między HubSpot a Pipedrive. Pomoże to podczas procesu mapowania.</p>
<table>
 <thead>
 <tr>
 
 <th scope="col"><div style="text-align: center">HubSpot</div></th>
 <th scope="col"><div style="text-align: center">Pipedrive</div></th>
 <th scope="col"><div style="text-align: center">Co to oznacza</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Transakcja</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Transakcja</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Reprezentują potencjalne okazje sprzedażowe.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Kontakt</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Osoba</div></td>
 <td><div style="text-align: center">W HubSpot nazywane są kontaktami, podczas gdy w Pipedrive nazywamy je osobami.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Firma</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Organizacja</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Oba śledzą podmioty biznesowe powiązane z osobami lub transakcjami.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Etap szansy sprzedaży</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Etap</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Etapy w Pipedrive funkcjonują w ramach lejków (pipelines). HubSpot używa <strong>etapów transakcji</strong> w obrębie lejka.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Lejek</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Lejek</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Ta sama nazwa. Konfiguracja i możliwości dostosowania różnią się.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Zadanie / Aktywność</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Aktywność</div></td>
 <td><div style="text-align: center">HubSpot wyróżnia zadania, połączenia i e-maile. Pipedrive grupuje je jako aktywności.</div></td>
 </tr>
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Leady</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Lead / Osoba</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pipedrive traktuje leady jako kontakty przed-transakcyjne w Skrzynce leadów.</div></td>
 </tr>
 
 
 
 
 
 
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Własna właściwość</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pole niestandardowe</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Oba pozwalają na tworzenie pól niestandardowych dla kontaktów, transakcji itp.</div></td>
 </tr>
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Kontakt marketingowy</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kontakt (bez rozróżnienia)</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pipedrive nie rozróżnia kontaktów marketingowych od niemarketingowych. Zwróć uwagę, że w Pipedrive musisz dodać <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">status marketingowy</a> do swoich kontaktów.</div></td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Zdecydowanie zalecamy przejrzenie danych z HubSpot przed migracją. Upewnij się, że usuniesz duplikaty i najpierw utworzysz wszystkie pola niestandardowe w Pipedrive, aby były dostępne podczas importu.</p>
<p style="text-align: justify">Dodatkowo sugerujemy zapoznanie się ze strukturą Pipedrive i organizacją danych. Więcej informacji znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym przewodniku</a>.<br></p>
<h3>Pola Pipedrive<a name="pola-pipedrive"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive to <strong>CRM skoncentrowany na sprzedaży</strong>, zaprojektowany, aby pomóc śledzić leady, transakcje i relacje z kontaktami w całym lejku sprzedażowym.</p>
<p>Kluczowe <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dane</a> obejmują:</p>
<ul><li dir="ltr"><strong>Osoby</strong>: indywidualne kontakty</li><li dir="ltr"><strong>Organizacje</strong>: firmy jako jednostki kontaktowe</li><li dir="ltr"><strong>Transakcje</strong>: możliwości sprzedażowe przemieszczające się przez twój lejek</li><li dir="ltr"><strong>Aktywności</strong>: zadania, spotkania, połączenia i rzeczy do zrobienia związane z transakcjami lub kontaktami</li><li dir="ltr"><strong>Notatki</strong>: swobodne komentarze lub zapisy przypisane do dowolnego elementu (osób, organizacji, transakcji lub leadów)</li><li dir="ltr"><strong>Użytkownicy</strong>: członkowie twojego wewnętrznego zespołu sprzedaży</li><li dir="ltr"><strong>Etykiety</strong>: kolorowe tagi służące do wizualnej kategoryzacji (istnieją niezależnie dla każdej głównej jednostki danych w Pipedrive: osób, organizacji, transakcji lub leadów)</li><li dir="ltr"><strong>Pola niestandardowe</strong>: w pełni konfigurowalne pola, które można utworzyć dla wszystkich głównych jednostek danych, poza domyślną strukturą danych Pipedrive</li></ul>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się więcej o polach niestandardowych w <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a> oraz o terminologii Pipedrive w <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">naszym słowniku</a>.</p>
<hr>
<h2>Eksportuj dane CRM z HubSpot<a name="eksportuj-dane-crm-z-hub-spot"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Rozpocznij od wyeksportowania danych CRM z HubSpot w <strong>formacie CSV</strong>, aby były gotowe do importu do Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">W HubSpot należy eksportować rekordy osobno, w zależności od ich typu (kontakty, firmy, transakcje itp.) </p>
<p>Aby wyeksportować:</p>
<ul><li>Otwórz widok listy rekordów, które chcesz wyeksportować. W tym widoku możesz zastosować filtry.</li><li>Kliknij przycisk <strong>„Export”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20list%20view.png" alt=""></figure>
<ul><li>Pojawi się okno dialogowe eksportu. Format CSV jest zgodny z narzędziem importu w Pipedrive. Jeśli wszystko wygląda poprawnie, kliknij „Export”</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20export%20wall%2009.52.16.png" alt=""></figure>
<ul><li>Jeśli klikniesz u dołu okna dialogowego „Customize”, zobaczysz więcej opcji eksportu.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20customize%201.png" alt=""></figure>
<ul><li>Kliknij przycisk <strong>Export</strong> (znajdujący się w prawym górnym rogu)</li><li>Plik z eksportem zostanie wysłany na adres e-mail powiązany z Twoim kontem HubSpot. Pojawi się wyskakujące okienko potwierdzające eksport.</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20contacts%20delivered%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Przejdź do szczegółowego przewodnika HubSpot dotyczącego eksportu <a href="https://knowledge.hubspot.com/import-and-export/export-records" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Powtórz ten proces dla typów rekordów, które chcesz wyeksportować do Pipedrive.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>HubSpot może eksportować kontakty i firmy oddzielnie. Upewnij się, że masz unikalne identyfikatory lub adresy e-mail, aby powiązać je później w Pipedrive podczas importu.<br></div>
<hr>
<h2>Przygotuj Pipedrive do importu<a name="przygotuj-pipedrive-do-importu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Przed importem skonfiguruj swoje środowisko Pipedrive, aby proces przebiegł płynnie.</p>
<h3>Utwórz pola niestandardowe<a name="utw-rz-pola-niestandardowe"></a></h3>
<ul><li>Przejdź do <strong>Ustawienia firmy &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola danych</a></strong></li><li>Dodaj pola odpowiadające niestandardowym danym z HubSpot i upewnij się, że typy pól (tekst, lista rozwijana, data itp.) są poprawne</li>
<li>Użyj tych samych nazw pól co w HubSpot, aby Pipedrive mógł je automatycznie zmapować podczas importu
</li>
</ul>
<h3>Dostosuj lejki (dla szans sprzedaży)<a name="dostosuj-lejki-dla-szans-sprzeda-y"></a></h3>
<ul><li>Otwórz <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widok lejków</a></strong></li>
<li>Kliknij <strong>„Dodaj nowy lejek”</strong> lub edytuj istniejący
</li>
<li>Dodaj <strong>etapy</strong>, które odzwierciedlają etapy transakcji w HubSpot (np. „Kwalifikacja”, „Zaplanowano demo”)</li></ul>
<h3>Dodaj brakujące typy aktywności<a name="dodaj-brakuj-ce-typy-aktywno-ci"></a></h3>
<ul><li>Przejdź do <strong>Ustawienia firmy &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/activity_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aktywności</a> </strong>i przewiń w dół do „Typy aktywności”</li>
<li>
Dodaj brakujące typy aktywności z HubSpot (np. „Follow-Up”, „Intro Call”)</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Możesz użyć etykiet w Pipedrive, aby zachować tagi z HubSpot do późniejszego filtrowania.</div>
<p> </p>
<hr>
<h2>Importuj dane<a name="importuj-dane"></a></h2>
<p>Gdy Twoje dane są gotowe, a przestrzeń robocza skonfigurowana, możesz rozpocząć <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importowanie</a>.</p>
<ul><li>Przejdź do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import?origin=settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import danych</a></strong></li><li>Kliknij <strong>„Rozpocznij”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pd%20import1.png" alt=""></figure>
<ul><li>Prześlij plik CSV (zacznij od <strong>organizacji i osób</strong>)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdupload%20file.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Dopasuj każdą kolumnę CSV do pola w Pipedrive (systemowego lub niestandardowego). To nazywa się <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mapowaniem</a></strong>.</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdmapping.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Skorzystaj z podglądu, aby sprawdzić formatowanie</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdpreview.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Użyj unikalnego pola (np. <strong>adres e-mail</strong>), aby powiązać rekordy między typami (np. dopasować osoby do organizacji)</p></li></ul>
<p>Zalecamy importowanie danych w następującej kolejności:</p>
<ul>
<li>
Organizacje (firmy)
</li>
<li>
Osoby (kontakty)
</li>
<li>
Szanse sprzedaży
</li>
<li>
Leady
</li>
<li>
Aktywności (zadania)
</li>
<li>
Notatki (opcjonalne)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Po każdym imporcie zobaczysz podsumowanie oraz zaimportowane rekordy. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdimportsum.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz otworzyć odpowiedni moduł w Pipedrive, aby szybko sprawdzić rekordy.</p>
<p style="text-align: justify">Użyj filtrów, aby potwierdzić, że etykiety, pola niestandardowe i powiązania zostały poprawnie odwzorowane.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Zdecydowanie zalecamy najpierw przeprowadzić testowy import 5–10 rekordów. W razie potrzeby możesz cofnąć import.</div>
<hr>
<p> </p>
<h2>Po imporcie<a name="po-imporcie"></a></h2>
<ul>
 <li>Sprawdź swoje dane za pomocą <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrów</a> i przejrzyj przykładowe rekordy</li>
 
 <li>Zautomatyzuj dalsze działania za pomocą naszej<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcji automatyzacji</a></strong></li>
 <li>Zachowaj wyeksportowane pliki z HubSpot na wypadek potrzeby ich przeglądu</li>
 <li>Odkryj integracje w the <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive marketplace</a></li>
 </ul>
<hr>
<h2>Potrzebujesz pomocy?<a name="potrzebujesz-pomocy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym <a href="https://support.pipedrive.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zespołem wsparcia</a> lub poproś nasz <strong>Zespół ds. konfiguracji technicznej</strong> o pomoc w przeprowadzeniu migracji.</p>

HubSpot migration to Pipedrive

eksportuj-dane-crm-z-hub-spot

Eksportuj dane CRM z HubSpot

dostosuj-lejki-dla-szans-sprzeda-y

Dostosuj lejki (dla szans sprzedaży)

Migracja z HubSpot do Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Aby uzyskać informacje na temat importowania danych z arkuszy kalkulacyjnych do Pipedrive, zapoznaj się z <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym przewodnikiem</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importu danych</a> do Pipedrive, warto zacząć od dokumentu szablonu, aby określić najlepszy sposób działania.<br><br>Arkusze kalkulacyjne dołączone do tego artykułu, <strong>przykładowe dane Pipedrive</strong>, dostarczają doskonałych wskazówek wizualnych, a zakładka o nazwie <strong>„READ ME Wszystkie domyślne pola Pipedrive”</strong> zawiera ważne informacje referencyjne dotyczące wszystkich dostępnych pól danych, aby pomóc Ci rozpocząć korzystanie z Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Kolumny w przykładowym arkuszu kalkulacyjnym są oznaczone kolorami i zawierają opisy różnych pól, co ułatwia rozpoznawanie nagłówków kolumn w sekcji mapowania funkcji importu Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pola obowiązkowe</strong> wymagane do udanego importu zostały oznaczone czerwoną gwiazdką dla łatwej identyfikacji.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz wprowadzić własne dane do tego arkusza kalkulacyjnego lub użyć go, aby uzyskać wgląd w to, gdzie mapować różne pola Pipedrive w kolumnach własnego arkusza kalkulacyjnego.</p>
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sample-data-spreadsheets/Pipedrive%20sample%20data%20-%20Import%20data.xlsx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pobierz plik Pipedrive sample data.xlsx</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sample-data-spreadsheets/Pipedrive%20sample%20data%20-%20Import%20data.csv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pobierz plik Pipedrive sample data.csv</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sample-data-spreadsheets/Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.xlsx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pobierz plik Pipedrive sample data.xlsx (z produktami)</a> </li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sample-data-spreadsheets/Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.csv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pobierz plik Pipedrive sample data.csv (z produktami)</a> </li></ul>

Importing: sample import spreadsheets

Importowanie: sample import spreadsheets

<p style="text-align: justify">Z <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">polami niestandardowymi</a></strong> ważne jest, aby od samego początku wybrać odpowiedni <strong>typ pola</strong>. Ponieważ każdy format przechowuje dane w inny sposób, a zmiana typów może zakłócić istniejące <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtry</a></strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">raporty</a></strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatyzacje</a></strong> lub <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integracje</a></strong>, nie możesz bezpośrednio zmienić typu pola w Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli nadal chcesz zmienić typ, najlepszą metodą jest odtworzenie pola niestandardowego w nowym typie i użycie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>ID systemu Pipedrive</strong></a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> do aktualizacji</a> istniejących danych do nowego pola. Aby to osiągnąć, należy postępować zgodnie z tymi krokami:</p>
<ul>
<li>Utwórz nowe pole niestandardowe z odpowiednim typem</li>
<li>Wyeksportuj informacje o starym polu niestandardowym wraz z ID systemu Pipedrive, wprowadź niezbędne edycje w arkuszu kalkulacyjnym i zaimportuj go z powrotem do Pipedrive</li>
<li>Usuń stare pole niestandardowe, gdy wszystkie poprawne informacje zostaną przeniesione do nowego pola niestandardowego</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Rozpoczęcie<a name="rozpocz-cie"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Przed eksportem upewnij się, że nowe pole niestandardowe o odpowiednim typie zostało utworzone w Twoim koncie, aby informacje ze starego pola niestandardowego miały gdzie trafić.</p>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć pole niestandardowe, otwórz <strong>menu konta</strong> w prawym górnym rogu, przejdź do <strong>Preferencje osobiste &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Pola danych</strong></a>, upewnij się, że masz wybraną odpowiednią jednostkę i kliknij <strong>“+ Pole niestandardowe”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Po utworzeniu zobaczysz zarówno nowe, jak i stare pola niestandardowe na tej stronie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-20%20at%2011-56-16.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Zalecamy edytowanie nazwy istniejącego pola niestandardowego, aby zawierała słowo „stare”, aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień podczas procesu aktualizacji.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Eksportowanie danych<a name="eksportowanie-danych"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby rozpocząć eksport, otwórz <strong>lead</strong>, <strong>deal</strong>, <strong>osobę</strong>, <strong>organizację</strong> lub <strong>widok listy produktów</strong>, w którym znajduje się pole niestandardowe, które chcesz zaktualizować.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz <strong>filtrować</strong> widok, używając starego pola niestandardowego, aby pomóc Ci znaleźć potrzebne informacje (na przykład, używając operatora filtru [pole] nie jest puste).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij na <strong>ikonę koła zębatego</strong> i upewnij się, że wyświetlane są następujące pola:</p>
<ul><li>Identyfikator głównego elementu (deal, osoba lub organizacja)</li><li>Stare pole niestandardowe</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Newstartegy.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy te dwa pola są zastosowane w widoku listy, możesz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wyeksportować listę</a> do arkusza kalkulacyjnego, klikając na <strong>“...”</strong> i wybierając <strong>“Eksportuj wyniki filtru”</strong>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Aby przyspieszyć proces ponownego importu, zmień nazwę kolumny w arkuszu kalkulacyjnym, aby odpowiadała nazwie nowego pola niestandardowego. W ten sposób Pipedrive automatycznie przypisze kolumnę do odpowiadającego pola, które utworzyłeś w systemie.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/newgif.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Importowanie zaktualizowanych danych<a name="importowanie-zaktualizowanych-danych"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz zaimportować zaktualizowany arkusz kalkulacyjny z powrotem do Pipedrive, otwierając <strong>menu konta</strong> i przechodząc do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; Importuj dane &gt; Importuj z arkusza kalkulacyjnego</strong>. <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ten artykuł</a> wyjaśnia importowanie w większych szczegółach.</p>
<p style="text-align: justify">Gdy dojdziesz do etapu mapowania podczas importu, upewnij się, że wszystkie kolumny w twoim arkuszu kalkulacyjnym są przypisane do odpowiednich pól w twoim koncie Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Newmapping.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij przycisk <strong>„Dalej”</strong>, aby kontynuować import, potwierdź jeszcze raz, że wszystko jest w porządku, a następnie kliknij przycisk <strong>„Rozpocznij import”</strong>, aby zakończyć proces.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Usuwanie starego pola niestandardowego<a name="usuwanie-starego-pola-niestandardowego"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby sprawdzić wyniki importu, wróć do <strong>widoku listy</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Listview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po sprawdzeniu, że wszystkie dane są poprawne, usuń stare pole niestandardowe na stronie <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>pola danych</strong></a> klikając <strong>“...”</strong> obok nazwy pola.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deletefield.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Usunięcie pola niestandardowego spowoduje usunięcie pola i jego istniejących danych z Twojego konta Pipedrive.</div>

Changing the field type of a custom field

rozpocz-cie

Rozpoczęcie

eksportowanie-danych

Eksportowanie danych

importowanie-zaktualizowanych-danych

Importowanie zaktualizowanych danych

usuwanie-starego-pola-niestandardowego

Usuwanie starego pola niestandardowego

Zmiana typu pola niestandardowego

<p style="text-align: justify">Podczas importowania transakcji do Pipedrive, kluczowe jest zapewnienie, że każda transakcja trafi do odpowiedniego <strong>leja</strong> i <strong>etapu</strong>, szczególnie jeśli Twój zespół korzysta z wielu lejów lub dostosowanych procesów sprzedaży.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive oferuje kilka elastycznych opcji obsługi tego podczas importu. Możesz wybrać najlepszą metodę w zależności od tego, czy importujesz z konkretnego widoku leja, zaczynając od narzędzia Import danych, czy pracujesz z transakcjami, które należą do różnych lejów lub etapów.</p>
<p style="text-align: justify">Bez względu na Twój przepływ pracy, szybkie jest skonfigurowanie wszystkiego, niezależnie od tego, czy chcesz zaimportować wszystkie transakcje do jednego miejsca, czy rozdzielić je na wiele etapów i lejów.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla administratorów lub zwykłych użytkowników z włączonymi uprawnieniami <strong>importowania elementów</strong>. Aby dowiedzieć się więcej o imporcie danych z arkusza kalkulacyjnego, <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">najpierw zapoznaj się z tym artykułem</a>.</div><hr><h2>Rozpocznij od pipeline'u lub etapu<a name="rozpocznij-od-pipeline-u-lub-etapu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli już wiesz, do którego pipeline'u lub etapu należą transakcje, możesz rozpocząć proces importu bezpośrednio z tej lokalizacji w Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Aby zaimportować transakcje bezpośrednio do <strong>pipeline'u</strong>:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Przejdź do żądanego pipeline'u</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Kliknij rozwijane menu <strong>“+ Transakcja”</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Wybierz <strong>“Importuj transakcje do tego pipeline'u”</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20pipeline.png" alt="Importuj transakcje do tego pipeline'u"></figure>
<p style="text-align: justify">Aby zaimportować transakcje bezpośrednio do <strong>etapu</strong>:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Najedź kursorem na tytuł konkretnego etapu w żądanym pipeline'ie</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Kliknij <strong>“...”</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Wybierz <strong>“Importuj transakcje do tego etapu”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20stage.png" alt="Importuj transakcje do tego etapu"></figure>
<p style="text-align: justify">Obie opcje przeniosą Cię do ekranu <strong>“Wybierz, co chcesz zaimportować”</strong>, gdzie kategoria transakcji jest wstępnie zaznaczona.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20what%20you%27d%20like%20to%20import.png" alt="Wybierz, co chcesz zaimportować"></figure>
<p style="text-align: justify">Stamtąd wystarczy, że załadujesz plik, który chcesz zaimportować, i przypiszesz jego pola danych do pól Pipedrive. <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ten artykuł</a> zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat mapowania pól danych.</p>
<p>Może to być przydatne podczas masowej edycji transakcji, ponieważ pozwala szybko zaimportować wiele transakcji do pipeline'u lub etapu, nad którym pracujesz.</p>
<div style="text-align: justify" dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Obecnie ta metoda importu jest dostępna tylko podczas pierwszego importu w trakcie onboardingu użytkownika na koncie próbnym.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Wybieranie etapu pipeline'u podczas podglądu<a name="wybieranie-etapu-pipeline-u-podczas-podgl-du"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Przed zaimportowaniem arkusza kalkulacyjnego z informacjami o transakcjach do Pipedrive, możesz określić w osobnej kolumnie arkusza, do którego etapu trafią importowane transakcje w twoim pipeline.</p>
<p style="text-align: justify">W ten sposób możesz powiązać informacje o transakcjach z opcją <strong>“Etap”</strong> podczas importu i określić, do którego pipeline'u trafi transakcja, jeśli masz ich kilka.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stage%20column%20in%20spreadsheet.png" alt="Etapy w importowanych arkuszach kalkulacyjnych"></figure>
<p style="text-align: justify">Po określeniu kolumny <strong>“Etap”</strong> w swoim arkuszu, ta informacja pojawi się na ekranie podglądu importu. Możesz nadal dostosować pipeline oraz etap, do którego importujesz transakcje.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20stage%20during%20preview.png" alt="Wybieranie etapu podczas podglądu"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Uwaga:</strong> Zmiana opcji <strong>“Etap (Pipeline)”</strong> podczas podglądu wpłynie na wszystkie importowane elementy, a nie tylko te wyświetlane na ekranie.</div><hr><h2>Ręczne ustawianie etapu pipeline podczas importu<a name="r-czne-ustawianie-etapu-pipeline-podczas-importu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli nie określiłeś etapów w swoim arkuszu kalkulacyjnym, możesz ręcznie dodać te informacje podczas podglądu, klikając <strong>„Więcej pól” &gt; „Etap (Pipeline)”</strong> i wybierając żądany pipeline.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/More%20fields%20to%20select%20Stage%20%28Pipeline%29.png" alt="Wybierz etap w podglądzie"></figure>
<p style="text-align: justify">Nie musisz się martwić o dopasowanie nazw swoich etapów ani o określenie nazwy pipeline, do którego importujesz. Zamiast tego, gdy wybierzesz <strong>„Etap”</strong> podczas importu, Pipedrive przedstawi ci listę wszystkich twoich etapów we wszystkich twoich pipeline'ach.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz następnie przeciągnąć i upuścić nazwy w swoim arkuszu kalkulacyjnym do odpowiednich etapów w Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2018-08-36%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">To takie proste.</p>

Importing deals into a specific stage or pipeline

rozpocznij-od-pipeline-u-lub-etapu

Rozpocznij od pipeline'u lub etapu

wybieranie-etapu-pipeline-u-podczas-podgl-du

Wybieranie etapu pipeline'u podczas podglądu

r-czne-ustawianie-etapu-pipeline-podczas-importu

Ręczne ustawianie etapu pipeline podczas importu

Importowanie transakcji do konkretnego etapu lub pipeline

<p style="text-align: justify">Podczas importowania do Pipedrive, niektóre pola mogą być trudniejsze do przypisania do arkusza kalkulacyjnego w zależności od tego, jak są skonfigurowane. Pola z wieloma opcjami, adresami i typami telefonów wymagają dodatkowego kroku, aby mogły być poprawnie przypisane.</p>
<p style="text-align: justify">Aby zrozumieć naszą podstawową funkcjonalność mapowania, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">przeczytaj ten artykuł</a>, lub aby uzyskać więcej ogólnych informacji na temat importowania danych do Pipedrive, proszę <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">przeczytaj ten artykuł</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mapowanie-p-l-z-wieloma-opcjami"></a>Mapowanie pól z wieloma opcjami</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Aby zmapować pole z wieloma opcjami, musisz najpierw upewnić się, że pole niestandardowe typu wielokrotnego wyboru zostało już utworzone w Twoim koncie Pipedrive. <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ten artykuł</a> wyjaśnia pola niestandardowe.</div>
<p style="text-align: justify">Aby zaimportować pole z wieloma opcjami, musisz je zmapować w dodatkowym kroku. Gdy zmapujesz samo pole (<strong>„Numer grupy”</strong> w poniższym przykładzie), kliknij na nie, aby rozwinąć i zobaczyć indywidualne mapowanie każdej opcji pola z Twojego arkusza kalkulacyjnego.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-00-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sprawdź, czy opcje z Twojego arkusza kalkulacyjnego zostały poprawnie zmapowane do opcji pól niestandardowych w Pipedrive. Jeśli nie zostały poprawnie zmapowane, kliknij i przeciągnij odpowiednie opcje do ich odpowiadających opcji z arkusza kalkulacyjnego.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mapowanie-adres-w"></a>Mapowanie adresów</h2>
<p style="text-align: justify">Istnieją dwa możliwe sposoby dodawania adresów do arkusza kalkulacyjnego podczas importowania pola adresu organizacji lub niestandardowego pola typu adres.<strong><br></strong></p>
<div class="support-note warning"><strong>Uwaga: </strong>Zalecamy wybranie tylko jednej z poniższych metod. Użycie obu może spowodować błędy podczas importu.</div>
<h3 style="text-align: justify">Pola adresowe w oddzielnych kolumnach<a name="pola-adresowe-w-oddzielnych-kolumnach"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Tworząc arkusz kalkulacyjny, możesz dodać swój adres z różnymi polami adresowymi oddzielonymi w różnych kolumnach.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208"></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie, podczas mapowania swoich pól, możesz wybrać poszczególne pola adresowe z Pipedrive i dopasować je do pól w swoim arkuszu kalkulacyjnym.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-09-58.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Adres w jednym polu<a name="adres-w-jednym-polu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Alternatywnie, możesz dodać swój adres do jednego pola, oddzielając elementy przecinkiem.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174"></figure>
<p style="text-align: justify">W tym przypadku możesz mapować ogólne <strong>pole adresowe </strong>do kolumny w swoim arkuszu kalkulacyjnym.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:581px;max-width:581px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2016.47.48.png" width="581" height="150" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Uwaga:</strong> Pipedrive spróbuje geolokalizować Twoje adresy za pomocą <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API geolokalizacji Google</a>. Proszę pamiętać, że nie wszystkie adresy mogą być geolokalizowane.</div>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się więcej o tym, jak powinny być formatowane adresy Google <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>. Gdy adresy są geolokalizowane w Pipedrive, pojawią się w naszej <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcji Pokaż na mapie</a> </strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mapowanie-numer-w-telefon-w"></a> Mapowanie numerów telefonów</h2>
<p style="text-align: justify">Podczas importowania numeru telefonu kontaktu masz możliwość wybrania etykiety telefonu, którą chcesz przypisać do Pipedrive. Jeśli masz wiele numerów telefonów dla kontaktu, możesz przypisać pole <strong>telefon </strong>wielokrotnie.</p>
<p style="text-align: justify">Na przykład, jeśli chcesz zaimportować kontakty z osobistym numerem telefonu komórkowego oraz numerem służbowym, możesz to zrobić, dodając numery w oddzielnych kolumnach.</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png"></strong></figure>
<p style="text-align: justify">Podczas mapowania możesz kliknąć i przeciągnąć pole <strong>telefon </strong>wielokrotnie. Gdy zostanie przypisane, kliknij ikonę <strong>ołówka </strong>, aby przypisać etykietę do tego typu numeru telefonu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2017-04-17.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz zdecydować się na oznaczenie swoich numerów telefonów jako <strong>Praca</strong>, <strong>Dom</strong>, <strong>Mobilny</strong> lub <strong>Inny</strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mapowanie wielu notatek<a name="mapowanie-wielu-notatek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Podczas importowania danych możesz przypisać pole „treść notatki” do wielu kolumn w swoim arkuszu kalkulacyjnym. Umożliwia to jednoczesne dodawanie wielu notatek do tej samej transakcji lub kontaktu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-04-28%20at%2012-53-24.gif" alt="Mapowanie wielu notatek"></figure>
<p style="text-align: justify">Każda przypisana kolumna utworzy osobną notatkę powiązaną z transakcją lub kontaktem, co pomoże Ci zorganizować i uchwycić bardziej szczegółowe informacje podczas importu.</p>

Importing: advanced mapping

mapowanie-p-l-z-wieloma-opcjami

Mapowanie pól z wieloma opcjami

mapowanie-adres-w

pola-adresowe-w-oddzielnych-kolumnach

Pola adresowe w oddzielnych kolumnach

adres-w-jednym-polu

Adres w jednym polu

Mapowanie adresów

mapowanie-numer-w-telefon-w

Mapowanie numerów telefonów

mapowanie-wielu-notatek

Mapowanie wielu notatek

Importowanie: advanced mapping

<p style="text-align: justify">Podczas importowania z arkuszy kalkulacyjnych upewnij się, że wszystkie wartości pieniężne (dla domyślnych pól, takich jak wartość transakcji, oraz dla dowolnych pól niestandardowych, gdzie używasz walut) są sformatowane jako liczby <strong>bez</strong> symboli walut (więc 1000000000 zamiast $1000000000).</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli liczby zawierają symbole walut, system importu Pipedrive nie będzie ich poprawnie wykrywał, przez co wszystkie wartości zostaną sformatowane jako "0".</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli już dokonałeś importu i napotykasz ten problem, najlepszym rozwiązaniem jest cofnięcie importu, usunięcie symboli walut z arkusza kalkulacyjnego, który importujesz, i ponowne zimportowanie.</p>

Why do my imported currency values appear as "0"?

Dlaczego moje zaimportowane wartości walut pojawiają się jako "0"?

<p style="text-align: justify">Czasami musisz przetransferować dane z różnych programów do swojego konta Pipedrive. Jeśli masz kontakty z Mailchimp, które chcesz przenieść do Pipedrive, ten przewodnik jest dla Ciebie.</p><hr><h2>Eksportowanie danych z Mailchimp<a name="eksportowanie-danych-z-mailchimp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">W Twoim koncie Mailchimp przejdź do „<strong>Wszystkie kontakty</strong>” w menu <strong>Grupy docelowej</strong>. Następnie wybierz segment do eksportu i kliknij <strong>„Eksportuj segment"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy Mailchimp wyeksportuje Twój segment, strona kontaktów zostanie przeładowana, pokazując historię eksportu. Z tej strony możesz kliknąć przycisk „<strong>Eksportuj jako CSV</strong>”, aby pobrać swoją listę.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Otrzymasz e-mail potwierdzający od Mailchimp informujący, że eksport segmentu został ukończony. Następnie możesz pobrać plik CSV, wybierając „<strong>Pobierz dane listy</strong>” w mailu.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Importowanie danych z Mailchimp do Pipedrive<a name="importowanie-danych-z-mailchimp-do-pipedrive"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników mających dostęp do ustawień konta oraz zwykłych użytkowników z właściwymi uprawnieniami.<br><br></div>
<p>Dane zostały już wyeksportowane z Mailchimp do formatu CSV i mogą zostać łatwo zaimportowane do Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Zanim zaimportujesz swoje dane, zalecamy przeczytanie więcej o <strong>k</strong><strong>ontaktach marketingowych</strong> w <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. Kontakty marketingowe w Pipedrive to kontakty, które zgodziły się na otrzymywanie od Ciebie komunikacji marketingowej.</p>
<p style="text-align: justify">Aby zaimportować swoje dane z Mailchimp:</p>
<ol><li>Przejdź do „<strong>...</strong>”<strong> (Więcej) &gt; Importuj dane &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload"><strong>z arkusza kalkulacyjnego</strong>.</a> Kliknij „<strong>Prześlij plik</strong>” i wybierz plik arkusza kalkulacyjnego z Mailchimp, który chcesz zaimportować. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mapuj</a> kolumny swojego arkusza kalkulacyjnego, aby dopasować je do <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pól Pipedrive</a>.</li><li>Jeśli potrzeba, stwórz <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pola niestandardowe</a> w trakcie procesu importowania. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.28.57.png" alt=""><br></li><li>Kliknij „<strong>Dalej</strong>” i „<strong>Rozpocznij import</strong>”.</li><li>Jeśli miałeś jakiekolwiek problemy z importem, możesz pobrać <strong>plik pominięć</strong> i sprawdzić powód, dla którego Twoje pozycje zostały pominięte. Dowiedz się więcej o plikach pominięć i błędach w <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</li></ol>
<p style="text-align: justify">Upewnij się, że arkusze kalkulacyjne z Mailchimp są zorganizowane, aby pasowały do Twoich danych w Pipedrive. Możesz dowiedzieć się więcej o importowaniu danych do Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a> oraz jak są&nbsp;organizowane nasze dane w <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>
<div class="support-note success primary">Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Pipedrive Campaigns, możesz sprawdzić nasz <strong>Kurs Pipedrive Campaigns</strong> w <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akademii Pipedrive</a>.<br></div>

Baza wiedzy

Importowanie danych

Masz jakieś pytania?