Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Tikai lietotāji, kuriem ir iespējota nepieciešamā globālā atļauja, var importēt datus Pipedrive sistēmā. Uzziniet vairāk par <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globālo lietotāju pārvaldību</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Datus Pipedrive var importēt, izmantojot XLS, XLSX un CSV failus. Tas ļauj lielapjomā pievienot vai atjaunināt ierakstus, piemēram, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personas</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizācijas</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">interesentus</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">darījumus</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektus</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivitātes</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">piezīmes</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produktus</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Pirms importēšanas pārliecinieties, ka jūsu dati atbilst <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tam, kā Pipedrive organizē informāciju</a>. Piemēram, uzņēmumi jāimportē kā organizācijas. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai redzētu praktisku piemēru, varat lejupielādēt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank">importa faila paraugu</a>, apgūt <strong>“Get started with the basics” <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy kursu</a></strong> vai pievienoties mūsu <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iknedēļas vebināram</a></strong>, lai soli pa solim izietu šo procesu.</p>
<p style="text-align: justify">Jūs varat arī lasīt vairāk par CRM datu importēšanu un eksportēšanu <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā ierakstā</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pirms sākat<a name="pirms-s-kat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pareizi sagatavots fails palīdzēs izvairīties no kļūdām importēšanas laikā. </p>
<h3 style="text-align: justify">Izvēlieties, ko vēlaties importēt<a name="izv-lieties-ko-v-laties-import-t"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vispirms nosakiet, kurus ierakstus vēlaties <strong>izveidot</strong> vai <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>atjaunināt Pipedrive</strong></a>. Tas noteiks, kā jābūt strukturētai jūsu izklājlapai. </p>
<p style="text-align: justify">Piemēram, varat vēlēties importēt tikai kontaktpersonas, kontaktpersonas ar darījumiem vai jaunus darījumus esošajām kontaktpersonām.</p>
<h3 style="text-align: justify">Strukturējiet savu izklājlapu<a name="struktur-jiet-savu-izkl-jlapu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jūsu izklājlapai jāatbilst vienkāršam formātam:</p>
<ul><li>Katra kolonna atbilst laukam Pipedrive (piemēram, nosaukums, darījuma vērtība)</li><li>Katra rinda atbilst vienam ierakstam</li></ul>
<p style="text-align: justify">Visi dati vienā rindā ir savstarpēji saistīti. Piemēram, ja vienā rindā ir <strong>personas vārds</strong>, <strong>organizācijas nosaukums</strong> un <strong>darījuma vērtība</strong>, Pipedrive izveidos un savstarpēji sasaistīs visus trīs.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Iekļaujiet obligātos laukus<a name="iek-aujiet-oblig-tos-laukus"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Katram vienumam jāietver tā <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mandatory-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obligātie lauki</a>. Ja to trūkst, šie vienumi netiks importēti. </p>
<p style="text-align: justify">Piemēram:</p>
<ul><li>Personām ir nepieciešams <strong>vārds</strong> (vai <strong>vārds</strong> un <strong>uzvārds</strong>)</li><li>Organizācijām ir nepieciešams <strong>nosaukums</strong></li><li>Darījumiem un interesentiem ir nepieciešama <strong>saistīta persona</strong> vai <strong>organizācija</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Lai samazinātu dublikātu skaitu, kad vien iespējams, iekļaujiet papildu identifikatorus, piemēram, e-pasta adresi vai tālruņa numuru.</p>
<h3 style="text-align: justify">Saskaņojiet laukus Pipedrive<a name="saska-ojiet-laukus-pipedrive"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pārliecinieties, ka katra jūsu izklājlapas kolonna atbilst laukam Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Ja jūsu dati neatbilst <strong>noklusējuma</strong><strong> laukiem</strong>, pirms importēšanas izveidojiet <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pielāgotos laukus</a></strong>. To var izdarīt sadaļā <strong>konta izvēlne &gt; </strong><strong>Personiskie iestatījumi &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">Datu lauki</a></strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Atbalstīto lauku sarakstu un to, kā tie tiek kartēti importēšanas laikā, skatiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/import-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.<br></p><h3 style="text-align: justify">Pārbaudiet faila prasības<a name="p-rbaudiet-faila-pras-bas"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pirms faila augšupielādes pārliecinieties, ka tas atbilst šīm prasībām:</p>
<ul><li>XLS, XLSX vai CSV formāts</li><li>Viena cilne vienam importam</li><li>Virsraksta rinda ar kolonnu nosaukumiem</li><li>Ne vairāk kā 50&nbsp;000 rindu</li><li>Faila izmērs mazāks par 50 MB</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="k-darbojas-import-anas-process"></a>Kā darbojas importēšanas process</h2>
<p style="text-align: justify">Atveriet <strong>konta izvēlne &gt; Rīki un lietotnes &gt; Importēt datus &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importēt no izklājlapas</a></strong>, pēc tam noklikšķiniet uz <strong>“</strong><strong>Sākt darbu</strong>.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong>“Tālāk”</strong>, lai turpinātu. </p>
<h3 style="text-align: justify">1. solis: informācija par failu<a name="solis-inform-cija-par-failu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Atlasiet datu tipus, kas ir iekļauti jūsu failā. Pipedrive izceļ obligātos laukus un paredzēto struktūru.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong>“Tālāk”</strong>, lai turpinātu. </p>
<h3 style="text-align: justify">2. solis: augšupielādējiet failu<a name="solis-aug-upiel-d-jiet-failu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong>“Augšupielādēt izklājlapu”</strong> un atlasiet savu failu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc augšupielādes Pipedrive automātiski pārbauda jūsu failu, lai noteiktu biežāk sastopamās problēmas, piemēram:</p>
<ul>
<li>
neatbalstīts faila formāts
</li>
<li>
pārsniegts rindu limits
</li>
<li>
trūkst galveņu
</li>
<li>
tukšas vai nepareizi izlīdzinātas kolonnas
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ja radīsies problēma, redzēsiet kļūdas ziņojumu ar norādēm, kas jāizlabo. Ja viss izskatās pareizi, varat pāriet uz nākamo soli.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">3. solis: kartējiet laukus<a name="solis-kart-jiet-laukus"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pipedrive automātiski kartē jūsu izklājlapas kolonnas ar laukiem, pamatojoties uz kolonnu nosaukumiem. </p>
<p style="text-align: justify">Rūpīgi pārskatiet kartētos laukus. Ja kolonna nav saskaņota, velciet to un piešķiriet manuāli.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet4.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Uzziniet vairāk par <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kartēšanu</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-advanced-mapping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">paplašināto kartēšanu</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Ja lauks neeksistē, <strong>pievienojiet pielāgotu lauku</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad esat pabeidzis kartēšanu, noklikšķiniet uz <strong>“Tālāk.”</strong><strong><br></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">4. solis: priekšskatījums <a name="solis-priek-skat-jums"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Priekšskatījumā redzēsiet, kā jūsu dati izskatīsies pēc importēšanas.</p>
<p style="text-align: justify">Pārbaudiet, vai:</p>
<ul><li>dati ir piešķirti pareizajiem laukiem</li><li>vienumi ir pareizi sasaistīti</li><li>netrūkst nevienas informācijas</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheets5.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja jūsu failā nav iekļauti <strong>darījumu</strong>, <strong>interesentu</strong> vai <strong>projektu nosaukumi</strong>, Pipedrive tos ģenerēs no kontaktpersonas vārda vai organizācijas nosaukuma. </div>
<p style="text-align: justify">Šī ir jūsu pēdējā iespēja pamanīt problēmas pirms importēšanas pabeigšanas.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">5. solis: pabeigšana<a name="solis-pabeig-ana"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Izvēlieties, kā apstrādāt dublikātus. Ja tiek <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atrasti dublikāti</a>, varat tos apvienot, nevis izveidot jaunus ierakstus. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong>“Sākt importēšanu”</strong>, lai pabeigtu procesu.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="p-c-j-su-importa"></a>Pēc jūsu importa </h2>
<p style="text-align: justify">Kad importēšana būs pabeigta, cilnē <strong>importēšanas vēsture</strong> redzēsiet kopsavilkumu.</p>
<p style="text-align: justify">Tajā būs redzams, cik ierakstu tika <strong>pievienoti</strong>, <strong>atjaunināti</strong>, <strong>apvienoti</strong> vai <strong>izlaisti</strong>. Noklikšķiniet uz <strong>“Skatīt”</strong>, lai redzētu detalizētu informāciju. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Izlabojiet izlaistos ierakstus<a name="izlabojiet-izlaistos-ierakstus"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ja dažas rindas netika importētas, tās būs redzamas <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">i</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zlaisto datu failā</a></strong><a> </a>kopā ar katras kļūmes iemeslu. </p>
<p style="text-align: justify">Piemēram, rindas var tikt izlaistas nederīga datuma formāta dēļ. <br></p>
<p style="text-align: justify">Lai to novērstu:</p>
<ul><li>Lejupielādējiet <strong>izlaisto datu failu</strong></li><li>Izlabojiet problēmas</li><li>Importējiet failu vēlreiz </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Atceliet importēšanu<a name="atceliet-import-anu"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Tikai lietotāji ar globālā administratora atļaujām var atcelt importēšanu.</div>
<p style="text-align: justify">Ja nepieciešams, importēšanu varat atcelt cilnē <strong>importēšanas vēsture</strong> <strong>48 stundu laikā</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja poga <strong>atcelt</strong> nav pieejama,<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> sazinieties ar mūsu atbalsta komandu</a>, lai saņemtu palīdzību. </p>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

pirms-s-kat

izv-lieties-ko-v-laties-import-t

Izvēlieties, ko vēlaties importēt

struktur-jiet-savu-izkl-jlapu

Strukturējiet savu izklājlapu

iek-aujiet-oblig-tos-laukus

Iekļaujiet obligātos laukus

saska-ojiet-laukus-pipedrive

Saskaņojiet laukus Pipedrive

p-rbaudiet-faila-pras-bas

Pārbaudiet faila prasības

Pirms sākat

k-darbojas-import-anas-process

solis-inform-cija-par-failu

solis: informācija par failu

solis-aug-upiel-d-jiet-failu

solis: augšupielādējiet failu

solis-kart-jiet-laukus

solis: kartējiet laukus

solis-priek-skat-jums

solis: priekšskatījums

solis-pabeig-ana

solis: pabeigšana

Kā darbojas importēšanas process

p-c-j-su-importa

izlabojiet-izlaistos-ierakstus

Izlabojiet izlaistos ierakstus

atceliet-import-anu

Atceliet importēšanu

Pēc jūsu importa

Datu importēšana Pipedrive ar izklājlapām

<p style="text-align: justify">Importējot datus no izklājlapas uz Pipedrive, katram vienuma tipam ir nepieciešami konkrēti lauki. Ja trūkst obligāto lauku, importēšanas laikā netiks izveidots neviens vienums un tiks ģenerēts <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Izlaisto datu fails</a>, kurā būs redzams, kas netika importēts. </p>
<p style="text-align: justify">Pilnu soli pa solim izklāstītu ceļvedi skatiet mūsu rakstā par <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">datu importēšanu Pipedrive no izklājlapām</a>. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Obligātie lauki pēc vienuma veida<a name="oblig-tie-lauki-p-c-vienuma-veida"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Tālāk redzamajā tabulā sniegts īss pārskats par katra vienuma veida minimālajām prasībām.</p>
<table><thead><tr><th>Vienums</th><th>Obligātie lauki</th></tr></thead><tbody><tr><td>Personas</td><td>Personas vārds</td></tr><tr><td>Uzņēmumi</td><td>Organizācijas nosaukums</td></tr><tr><td>Vadītāji</td><td>Vismaz viens potenciālā pircēja lauks + personas vārds vai uzņēmuma nosaukums</td></tr><tr><td>Piedāvājumi</td><td>Vismaz viens darījuma lauks + personas vārds vai uzņēmuma nosaukums</td></tr><tr><td>Projekti</td><td>Vismaz viens projekta lauks + darījuma nosaukums, personas vārds vai uzņēmuma nosaukums</td></tr><tr><td>Aktivitātes</td><td>Nav obligāto lauku</td></tr><tr><td>Piezīmes</td><td>Jābūt saistītam ar personu, uzņēmumu, darījumu, potenciālo pircēju vai projektu</td></tr><tr><td>Produkti</td><td>Produkta nosaukums</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Šīs ir minimālās prasības veiksmīgai importēšanai. </p>
<p style="text-align: justify">Pirms importēšanas pārskatiet savus <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">datu laukus</a>, lai pārliecinātos, ka izklājlapā ir viss nepieciešamais. Varat arī izveidot pielāgotus laukus potenciālajiem pircējiem, darījumiem un personām, uzņēmumiem, produktiem un projektiem, lai tie atbilstu jūsu uzņēmuma vajadzībām. </p>
<p style="text-align: justify">Lai pārskatītu vai izveidotu laukus, dodieties uz <strong>konta izvēlne &gt; </strong><strong>Personiskie iestatījumi &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">Datu lauki</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vienumu prasības un ieteicamie lauki<a name="vienumu-pras-bas-un-ieteicamie-lauki"></a></h2>
<p>Lai gan obligātie lauki nodrošina veiksmīgu importēšanu, papildu informācijas pievienošana palīdz labāk sakārtot datus un izvairīties no dublikātiem.</p>
<h3 style="text-align: justify">Kontakti: cilvēki un organizācijas <a name="kontakti-cilv-ki-un-organiz-cijas"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Lai izveidotu kontaktpersonu, nepieciešams tikai lauks <strong>nosaukums</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Tomēr papildu informācijas pievienošana uzlabo datu kvalitāti un palīdz novērst dublikātus.<br></p>
<ul><li>Laukam <strong>personas</strong> pievienojiet <strong>e-pasta adresi</strong> vai <strong>tālruņa numuru</strong></li><li>Laukam <strong>uzņēmumi</strong> pievienojiet <strong>adresi</strong> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Ja failā ir iekļautas gan personas, gan uzņēmumi, varat tās importēt kopā, lai tās tiktu automātiski sasaistītas.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Sarkanā krāsā izceltās kolonnas ir obligātas kontaktpersonām un uzņēmumiem.</div>
<h3 style="text-align: justify">Potenciālie pircēji, darījumi un projekti<a name="potenci-lie-pirc-ji-dar-jumi-un-projekti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Potenciālajiem pircējiem, darījumiem un projektiem jābūt saistītiem ar citu vienumu. </p>
<p>Laukiem <strong>potenciālie pircēji</strong> un <strong>darījumi</strong> iekļaujiet vismaz vienu <strong>vienuma lauku</strong>, kā arī <strong>personas vārdu</strong> vai <strong>uzņēmuma nosaukumu</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Projektus</strong> var importēt divos veidos:</p>
<ul><li>Tikai ar projekta datiem, izmantojot <strong>projekta nosaukumu</strong></li><li>Saistot ar citiem vienumiem, izmantojot <strong>darījuma nosaukumu</strong>, <strong>personas vārdu</strong> vai <strong>uzņēmuma nosaukumu</strong></li></ul>
<p>Varat iekļaut arī papildu laukus, piemēram, īpašnieku, vērtību, posmu, fāzi, datumus vai jebkurus pielāgotos laukus, lai labāk strukturētu savus datus.<a name="C2IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Aktivitātes<a name="aktivit-tes"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aktivitātēm nav nepieciešami obligātie lauki.</p>
<p style="text-align: justify">Tomēr, iekļaujot tādu informāciju kā <strong>tēma</strong>, <strong>termiņš</strong>, <strong>veids</strong> un <strong>piešķirtais lietotājs</strong>, tās kļūst noderīgākas un vieglāk pārvaldāmas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure>
<p style="text-align: justify">Ja importējat pabeigtas aktivitātes, varat iekļaut arī vēsturiskos laukus, piemēram, izpildes laiku.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Piezīmes<a name="piez-mes"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Piezīmēm vienmēr jābūt saistītām ar citu vienumu.</p>
<p style="text-align: justify">Importējot piezīmes, iekļaujiet obligātos laukus saistītajai <strong>personai</strong>, <strong>uzņēmumam</strong>, <strong>darījumam</strong>, <strong>potenciālajam pircējam</strong> vai <strong>projektam</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
<h3 style="text-align: justify">Produkti<a name="produkti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Lai importētu produktus, nepieciešams tikai <strong>produkta</strong> <strong>nosaukums</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>
<p style="text-align: justify">Lai iegūtu vairāk konteksta, varat pievienot tādus laukus kā <strong>cena</strong>, <strong>valūta</strong>, <strong>apraksts</strong> un pielāgotos laukus.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Piezīme:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-import-products-and-automatically-link-them-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importēšanas laikā produktus nevar saistīt ar darījumiem</a>. Pēc importēšanas pabeigšanas varat tos sasaistīt manuāli.<br></div>

Importing: mandatory fields

oblig-tie-lauki-p-c-vienuma-veida

Obligātie lauki pēc vienuma veida

vienumu-pras-bas-un-ieteicamie-lauki

kontakti-cilv-ki-un-organiz-cijas

Kontakti: cilvēki un organizācijas

potenci-lie-pirc-ji-dar-jumi-un-projekti

Potenciālie pircēji, darījumi un projekti

aktivit-tes

Aktivitātes

piez-mes

Piezīmes

produkti

Produkti

Vienumu prasības un ieteicamie lauki

Importēšana: obligāti lauki

<p style="text-align: justify">Lai jūs varētu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pareizi importēt savus datus</a> uz Pipedrive, jums būs jāsavieto jūsu izklājlapas kolonnas ar lauciņiem Pipedrive. Šādi jūs varat pārliecināties, ka jūsu kontaktpersonas, organizācijas, darījumi, aktivitātes, piezīmes, produkti vai interesenti tiek importēti pareizi ar atbilstošajiem datiem.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="pre-u-ikonas"></a>Preču ikonas</h2>
<p style="text-align: justify">Lai pareizi importētu datus uz Pipedrive, jums būs jāiezīmē katrs lauks ar attiecīgajām ikonu zīmēm atbilstoši importējamajiem vienumiem. Katru vienuma veidu importējot attēlo konkrēta vienuma ikona.</p>
<p style="text-align: justify">Piemēram, visi jūsu ar cilvēkiem saistītie lauki jāattēlo ar laukiem zem "<strong>Persona</strong>" ikonas, lai tie pareizi parādītos, saistīti ar jūsu kontaktpersonām.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.15.40.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Personu tipa lauki</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.24.05.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Organizācijas tipa lauki</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.17.58.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li><strong>Interesentu veida lauki</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.20.45.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Darījumu tipa lauki</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.26.26.png" alt=""></figure>
<ul><li>
<strong>Aktivitātes tipa lauki</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.40.59.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Piezīmes tipa lauki</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.43.23.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Produktu tipa lauki</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2017.32.46.png" alt=""></figure>
<p><br>Noklikšķiniet uz ikonām, lai kartēšanas laikā izvēlētos pareizo lauku veidu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2012-51-29.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="lauku-kart-ana"></a>Lauku kartēšana</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Ne visi jūsu lauki tiks automātiski savietoti, tāpēc daži lauki būs jāsavieto manuāli. Vienmēr ieteicams pārbaudīt savu kartējumu pirms pāriet uz nākamo soli, lai izvairītos no nekorektas savietošanas. </div>
<p style="text-align: justify"><br>Kad jūsu izklājlapa ir sagatavota un importēta, varat sākt lauku kartēšanu. Zemāk redzams izklājlapas piemērs.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Kartējot, izvēlieties to lauku tipa ikonu, kuru vēlaties kartēt. Pēc tam noklikšķiniet un velciet šo lauku uz lapas kreiso pusi un savietojiet to ar savām <strong>izklājlapas kolonnām</strong>. Jūs redzēsiet pirmās jūsu importa rindas datus, lai varētu pārbaudīt, vai izklājlapa tiek pareizi nolasīta programmā Pipedrive.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2014-37-21.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Papildinformāciju par uzlaboto kartēšanu, piemēram, vairāku opciju lauku kartēšanu, jūs varat atrast <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā.</a></p>

Importing: mapping your fields

pre-u-ikonas

Preču ikonas

lauku-kart-ana

Lauku kartēšana

Importsēšana: lauku kartēšana jūsu laukam

<p style="text-align: justify">Importējot datus Pipedrive, atsevišķus laukus var būt sarežģītāk sasaistīt ar jūsu izklājlapu atkarībā no tā, kā šie lauki ir iestatīti. Vairāku izvēļu, adrešu un tālruņu tipu laukiem nepieciešams papildu solis, lai tos pareizi sasaistītu. </p>
<p style="text-align: justify">Lai saprastu mūsu pamata sasaistes funkcionalitāti, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">izlasiet šo rakstu</a>, vai, lai iegūtu vispārīgu informāciju par datu importēšanu Pipedrive, lūdzu, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">izlasiet šo rakstu</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="vair-ku-izv-u-lauku-kart-ana"></a>Vairāku izvēļu lauku kartēšana</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Lai sasaistītu vairāku izvēļu lauku, vispirms jāpārliecinās, ka vairāku izvēļu tipa pielāgotais lauks jau ir izveidots jūsu Pipedrive kontā. <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Šajā rakstā</a> ir izskaidroti pielāgotie lauki.</div>
<p style="text-align: justify">Lai importētu vairāku izvēļu lauku, tam nepieciešams vēl viens sasaistes solis. Kad pats lauks (<strong>“Grupas numurs”</strong> piemēra gadījumā zemāk) ir sasaistīts, noklikšķiniet uz tā, lai paplašinātu un redzētu katras lauka iespējas individuālu sasaisti no jūsu izklājlapas.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-00-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pārbaudiet, vai iespējas no jūsu izklājlapas ir pareizi sasaistītas ar pielāgotā lauka iespējām Pipedrive. Ja tās nav sasaistītas pareizi, noklikšķiniet un velciet pareizās iespējas uz atbilstošajām iespējām no izklājlapas.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="adreses-kart-ana"></a>Adreses kartēšana</h2>
<p style="text-align: justify">Ir divi iespējamie veidi, kā iekļaut adreses savā izklājlapā, importējot organizācijas adreses lauku vai adreses veida pielāgoto lauku.<strong><br></strong></p>
<div class="support-note warning"><strong>Piezīme: </strong>Iesakām izvēlēties tikai vienu no tālāk minētajām metodēm. Abu lietošana var radīt kļūdas importa laikā.</div>
<h3 style="text-align: justify">Adreses lauki atsevišķās kolonnās<a name="adreses-lauki-atsevi-s-kolonn-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Veidojot savu izklājlapu, jūs varat pievienot savu adresi ar dažādiem adreses laukiem, kas atdalīti atsevišķās kolonnās.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208"></figure>
<p style="text-align: justify">Tad, kartējot savus laukus, jūs varat izvēlēties individuālos adreses laukus no Pipedrive un saskaņot tos ar laukiem savā izklājlapā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-09-58.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Adrese vienā laukā<a name="adrese-vien-lauk"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Alternatīvi, jūs varat pievienot savu adresi vienā laukā, atdalot savus vienumus ar komatu.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174"></figure>
<p style="text-align: justify">Šajā gadījumā jūs varat kartēt vispārējo <strong>adreses </strong>lauku uz savu izklājlapas kolonnu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:581px;max-width:581px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2016.47.48.png" width="581" height="150" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Piezīme:</strong> Pipedrive mēģinās noteikt jūsu adrešu ģeolokāciju, izmantojot <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google ģeolokācijas API</a>. Ņemiet vērā, ka ne visas adreses varēs noteikt ar ģeolokāciju.</div>
<p style="text-align: justify">Uzziniet vairāk par to, kā jāformatē Google adreses <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>. Kad adreses ir ģeolokalizētas Pipedrive, tās būs redzamas mūsu <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rādīt kartē</a></strong> funkcijā.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="t-lru-u-numuru-kart-ana"></a> Tālruņu numuru kartēšana</h2>
<p style="text-align: justify">Importējot jūsu kontakta tālruņa numuru, jums ir iespēja izvēlēties tālruņa etiķeti, kuru vēlaties sasaistīt ar Pipedrive. Ja kontaktam ir vairāki tālruņu numuri, jūs varat sasaistīt <strong>tālruņa</strong> lauku vairākas reizes.</p>
<p style="text-align: justify">Piemēram, ja vēlaties importēt kontaktus ar personīgu mobilā tālruņa numuru, kā arī darba tālruni, jūs to varat izdarīt, pievienojot numurus atsevišķās kolonnās.</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png"></strong></figure>
<p style="text-align: justify">Sasaistes laikā jūs varat noklikšķināt un vilkt <strong>tālruņa</strong> lauku vairākas reizes. Kad lauks ir sasaistīts, noklikšķiniet uz <strong>zīmuļa ikonas</strong>, lai piešķirtu etiķeti šim tālruņa numura tipam.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2017-04-17.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs varat izvēlēties marķēt savus tālruņa numurus kā <strong>Darbs</strong>, <strong>Mājas</strong>, <strong>Mobilais</strong> vai <strong>Cits</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vairāku piezīmju kartēšana<a name="vair-ku-piez-mju-kart-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Importējot datus, jūs varat sasaistīt lauku "piezīmes saturs" ar vairākām kolonnām jūsu izklājlapā. Tas ļauj jums vienlaikus pievienot vairākas piezīmes tam pašam darījumam vai kontaktpersonai.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-04-28%20at%2012-53-24.gif" alt="Vairāku piezīmju kartēšana"></figure>
<p style="text-align: justify">Katrs kartētais kolonna izveidos atsevišķu piezīmi, kas saistīta ar darījumu vai kontaktu, palīdzot jums organizēt un iegūt detalizētāku informāciju importēšanas laikā.</p>

Importing: advanced mapping

vair-ku-izv-u-lauku-kart-ana

Vairāku izvēļu lauku kartēšana

adreses-kart-ana

adreses-lauki-atsevi-s-kolonn-s

Adreses lauki atsevišķās kolonnās

adrese-vien-lauk

Adrese vienā laukā

Adreses kartēšana

t-lru-u-numuru-kart-ana

Tālruņu numuru kartēšana

vair-ku-piez-mju-kart-ana

Vairāku piezīmju kartēšana

Importēšana: advanced mapping

<p style="text-align: justify">Strādājot ar darījumiem, jūs varat vēlēties masveidā pievienot <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sekotājus</a> vai <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dalībniekus</a>, lai ietaupītu laiku, ko citādi patērētu, pievienojot tos manuāli. Gan dalībniekus, gan sekotājus savam kontam var pievienot, importējot izklājlapas.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="sekot-ju-import-ana"></a>Sekotāju importēšana</h2>
<p style="text-align: justify">Jūs varat masveidā pievienot <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sekotājus</a> saviem kontaktpersonām, organizācijām, darījumiem un produktiem, importējot izklājlapas, tādējādi ietaupot laiku, kas tiktu patērēts manuālai pievienošanai. Vispirms būs jāizmanto filtrs pēc <strong>vienuma nosaukuma</strong> vai <strong>Pipedrive sistēmas ID</strong>, lai importēšanas procesā nerastos dublikāti. Uzziniet vairāk par to, kā izmantot Pipedrive sistēmas ID funkciju <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">šajā rakstā</a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja pievienojat jaunas vienības Pipedrive, nevis atjaunināt jau esošās, jums nebūs nepieciešams izmantot Pipedrive sistēmas ID. Jūs varat vienkārši pievienot sekotājus savai izklājlapai un sekot tālāk norādītajām instrukcijām importēšanai. </div>
<p style="text-align: justify">Šajā piemērā saraksta skatam tiek pievienots darījuma nosaukums, darījuma ID, personas vārds un personas ID. Tas ļaus masveidā pievienot sekotājus šīm personām un darījumiem. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" alt="darījuma un personas sistēmas ID"></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc tam varat eksportēt sarakstu uz izklājlapu. Atjauninot savu izklājlapu, pievienojiet kolonnu saviem <strong>sekotājiem</strong>. Ja vēlaties pievienot vairāk nekā vienu, jūs varat tos ievietot vienā šūnā, atdalot ar komatiem “<strong>,</strong>”. Šeit ir piemērs, kā izskatītos jūsu izklājlapa.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" alt="importēt sekotāju lapa"></figure>
<p style="text-align: justify">Importējot savu lapu, jūs varat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kartēt savas kolonnas</a> ar “<strong>Sekotāji</strong>"<strong> </strong>izvēli savos Pipedrive datu laukos. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" alt="sekotāju kartēšana"></figure>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong+zīmuļa ikonas<="" strong="">, lai kartētu savus sekotājus, nodrošinot, ka izvēlaties pareizo lietotāju savā kontā, kuram būtu jāpievieno sekotājs vienībai.</strong+zīmuļa></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" alt="sekotāju kartēšana"></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc importa palaistīšanas sekotāji būtu redzami vienības detaļu skatā.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" alt="sekotāju detaļu lapa"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Jūs varat importēt sekotājus, bet neeksportēt tos.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dal-bnieku-import-ana"></a>Dalībnieku importēšana</h2>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dalībnieku</a> importēšanu var veikt tikai, atjauninot jau esošus darījumus jūsu kontā. Lai importētu dalībniekus, vispirms jums būs jāeksportē fails ar darījuma <strong>Pipedrive sistēmas ID</strong> visiem darījumiem, kurus vēlaties atjaunināt, un jāpapildina šis fails ar dalībnieku informāciju pirms atkārtotas izklājlapas importēšanas. Lai uzzinātu vairāk par to, kā izmantot Pipedrive sistēmas ID vienumu atjaunināšanai, varat lasīt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Izveidojot savu datu tabulu, jums būs jāpievieno atsevišķas rindas katram no dalībniekiem, kurus vēlaties pievienot. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja dalībnieks jau eksistē Pipedrive kā personiskais kontakts, jums būs jāeksportē arī personas ID uz datu tabulu, lai netiktu izveidotas dublikātas, importējot.</div>
<p style="text-align: justify">Šeit ir piemērs, kā izskatītos datu tabula.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png"></figure>
<p style="text-align: justify">Importa kartēšanas laikā pārliecinieties, ka savam darījumam kartējat <strong>Pipedrive sistēmas ID</strong> lauku. Jūsu izklājlapas dalībnieku kolonnas tiks sasaistītas ar kontaktpersonu lauciņiem Pipedrive sistēmā. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja kontakti jau pastāv Pipedrive, personas sistēmas ID arī būs jākartē. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Masveida dalībnieku importēšana no izklājlapas aizvietos darījuma esošo kontaktpersonu ar vienu no importētajiem dalībniekiem. Lai saglabātu oriģinālo kontaktpersonu, jums būs manuāli jāatjaunina kontaktpersona vai jāimportē papildu izklājlapa ar <strong>darījuma ID</strong>, <strong>personas vārdu</strong> un <strong>personas ID</strong>, lai masveidā atjauninātu jūsu darījumus ar pareizajiem kontaktiem. </div>
<p style="text-align: justify">Detalizētajā skatā pēc importa pabeigšanas jūsu dalībnieki būs redzami darījuma detalizētajā skatā. Lai gan <strong>Harijs Poters</strong> nebija izklājlapā, jo viņš bija darījuma oriģinālā kontaktpersona, pēc importa pabeigšanas viņš joprojām būs darījuma dalībnieks.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme: </strong>Dalībniekus masveidā iespējams pievienot tikai, atjauninot darījumu. Ja importējat jaunus darījumus, tos pievienot nevar.</div>

Importing followers and participants

sekot-ju-import-ana

Sekotāju importēšana

dal-bnieku-import-ana

Dalībnieku importēšana

Importē sekojošos un dalībniekus

<p style="text-align: justify">Ja jūsu izklājlapā bija vienumi, kas netika pareizi importēti, Pipedrive izveidos <strong>izlaisto failu</strong>, kurā iekļauta rinda, kur notika sarežģījums, un iemesls tam.</p>
<p style="text-align: justify">Jūs varat lejupielādēt <strong>izlaisto failu</strong> jebkurā laikā, lai pārskatītu informāciju par savu importu. </p>
<p style="text-align: justify">Šis raksts apskata tikai kļūdas, kas rodas importēšanas laikā, un izlaisto datu failus. Plašāku informāciju par datu importēšanu Pipedrive varat atrast <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="j-su-izlaides-faila-skat-ana"></a>Jūsu izlaides faila skatīšana</h2>
<p style="text-align: justify">Lai piekļūtu savam izlaides failam, dodieties uz "<strong>...</strong>"<strong> (vairāk)</strong> jūsu kreisajā navigācijā <strong>&gt; </strong><strong><a href="/settings/import">Importēt datus</a></strong>, izvēlieties <strong>"Importēšanas vēsture"</strong> un noklikšķiniet uz "<strong>Detalizēti</strong>" opcijas blakus vienam no jūsu pabeigtajiem importiem. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.25.29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Tad jūs redzēsiet importēto un izlaisto vienumu sadalījumu un varēsiet noklikšķināt uz "<strong>Lejupielādēt izlaides failu</strong>" pogas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Atverot savu Izlaisto datu failu, jūs atradīsiet iemeslu, kādēļ vienība jūsu izklājlapā tika izlaista, sadaļā <strong>skip reason</strong>. Papildu rindās būs redzami dati, kurus mēģinājāt importēt Pipedrive, to sākotnējā formātā. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="iemesli-k-p-c-j-su-fails-tika-izlaists"></a>Iemesli, kāpēc jūsu fails tika izlaists</h2>
<p style="text-align: justify">Visbiežākie iemesli ir sniegti zemāk, lai jūs zinātu, kā pielāgot savu izklājlapu, lai veiksmīgi importētu visus savus datus Pipedrive nākamajā mēģinājumā.</p>
<ul>
<li>
<strong>Darījuma nosaukums ir obligāts<br></strong>Dažos gadījumos darījuma nosaukumu nevar automātiski ģenerēt. Persona vai organizācija nav sasaistīta, un darījuma nosaukums trūkst.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Vārds jānorāda</strong><br>Pievienojot personu, jums vienmēr jāpieņem vārda kolonna jūsu izklājlapā.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Organizācijas nosaukumam jābūt norādītam</strong><br>Organizācijas nosaukuma lauks vienmēr jāpieņem, importējot organizāciju.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Darījums nav atrasts</strong><br>Tas notiek, kad jūs piesaistāt Pipedrive sistēmas ID, bet šis ID neeksistē darījumam Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Persona nav atrasta</strong><br>Tas notiek, kad jūs piesaistāt Pipedrive sistēmas ID, bet šis ID neeksistē personai Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Organizācija nav atrasta</strong><br>Tas notiek, kad jūs piesaistāt Pipedrive sistēmas ID, bet šis ID neeksistē organizācijai Pipedrive.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Lūdzu, norādiet derīgu valūtu</strong><br>Valūtas bieži tiek izmantotas, importējot darījuma vērtību, un tās jānorāda bez speciālās rakstzīmes simboliem. Piemēram, USD un EUR būtu pareizi, bet $ un € nebūtu derīgi.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Neautorizēta piekļuve</strong><br>Importēšanas datu lapas URL tika nodrošināts lietotājam, kuram nav atļauts importēt datus šajā Klientā. Tikai administratori vai parastie lietotāji ar atļauju ir pilnvaroti importēt datus Pipedrive, tāpēc imports tiek noraidīts. <br><br>
</li>
<li>
<strong>ID jābūt vesela skaitļa formātā</strong><br>Importējot ID lauku Pipedrive, šī sasaistītā lauka saturs drīkst būt tikai vesels skaitlis. Ja šajā laukā ir kāds teksts – piemēram, “EX1234” –, tad imports neizdosies.</li>
</ul><ul><li><strong>Darījums/vadība pārsniedz limitu<br></strong>Ja jūs sasniedzat savus <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lietojuma limitus</a>, darījumi un vadības, kurus nevar pievienot jūsu kontam, tiks pievienoti izlaisto failu sarakstam.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="citi-import-anas-k-das"></a>Citi importēšanas kļūdas</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Kartēšanas kļūdas</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kad kartējat savu importu, Pipedrive parādīs kļūdas, ja atstājat obligātās laukus, un jūs nevarēsiet turpināt importu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.41.24.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja redzat šāda veida kļūdas, jums būs jāpievieno nepieciešamie lauki savā izklājlapā. Mēs arī piedāvājam rakstus par <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importa sasaisti</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obligātajiem laukiem</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">paplašinātu sasaisti</a>, lai jums palīdzētu.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Nepareizs pieprasījums</strong> <br>Dažkārt importa funkcijā Pipedrive var rasties iekšēja kļūda. Šajā gadījumā iesakām vēlreiz pārbaudīt savu izklājlapu un sasaisti un atkārtot importu. Ja šī problēma turpinās, iesakām <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sazināties ar mūsu atbalsta komandu</a> pēc palīdzības.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174"></figure>

Importing: errors and skip files

j-su-izlaides-faila-skat-ana

Jūsu izlaides faila skatīšana

iemesli-k-p-c-j-su-fails-tika-izlaists

Iemesli, kāpēc jūsu fails tika izlaists

citi-import-anas-k-das

Citi importēšanas kļūdas

Importēšana: kļūdas un izlaistie faili

<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Šī darbība ir pieejama tikai <strong>globālajiem administratoriem</strong>.
</div>
<p style="text-align: justify">Pārejot uz Pipedrive no citas <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/what-is-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CRM</a> sistēmas, jūs vēlēsieties bez šķēršļiem pārsūtīt savus esošos datus. Pipedrive sadarbojas ar ārējo partneri <a href="https://www.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>, kas var paveikt šo darbu jūsu vietā.</p>
<p style="text-align: justify">Migrācijas ilgums ir atkarīgs no pārvietojamo datu apjoma. Mēs iesakām atvēlēt 24 stundas un <a href="mailto:help@import2.com">sazināties ar Import2</a>, ja rodas jebkādas problēmas.</p>
<div class="support-note primary">
 <strong>Piezīme:</strong> Ja vēlaties importēt datus Pipedrive no izklājlapas, nevis no cita CRM, jūs varat uzzināt, kā to izdarīt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.
</div>
<figure>
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jMXhSwtqRWssre2diJh6BX.jpg" alt="">
</figure>
<div class="support-note primary">
 <strong>Piezīme:</strong> Ja jūs tikai sākat darbu ar Pipedrive, varat apskatīt mūsu <strong>“Sākt ar pamatiem”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive akadēmijas kursu</a>.
</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Import2 migrācijas rīka izmantošana<a name="import2-migr-cijas-r-ka-izmanto-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pirms sākat migrāciju ar Import2, pārliecinieties, ka jūsu Pipedrive kontā jau ir iestatīti <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lietotāji</a>. Ja migrācija tiek sākta, pirms lietotāji ir uzaicināti un konveijeri ir izveidoti, jūsu dati piederēs lietotājam, kurš uzsāka migrāciju.</p>
<p style="text-align: justify">Lai sāktu, atveriet <strong>kontu izvēlni</strong> Pipedrive augšējā labajā stūrī un dodieties uz <strong>Rīki un lietotnes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importēt datus</a> &gt; Importēt no citas programmatūras</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import2.1.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify"><strong>No turienes jūs varat sekot šiem soļiem:</strong></p>
<ul>
 <li>Atrodiet sava iepriekšējā programmatūras nosaukumu un noklikšķiniet uz <strong>“Importēt”</strong> pogas</li>
 <li>No Import2 lapas sniedziet pieteikšanās akreditīvus savai iepriekšējai programmatūrai un noklikšķiniet uz <strong>“Pārbaudīt savienojumu”</strong>, lai tos pārbaudītu Import2</li>
 <li>Apstipriniet migrācijas iestatījumus, tostarp, vai vēlaties, lai Import2 automātiski izveido jūsu pārdošanas caurules un posmus, kā arī izveido un kartē jūsu pielāgotos laukus</li>
 <li>Noklikšķiniet uz <strong>“Sākt importu”</strong>, kas uzsāks jūsu datu pilnu importu no vecā CRM uz jauno Pipedrive kontu</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Import2 statusa lapa parādīs jūsu importa detaļas un progresu. Kad jūsu migrācija būs pabeigta, Import2 nosūtīs jums e-pasta paziņojumu pārskatīšanai.</p>
<p style="text-align: justify">Ja jums ir nepieciešams mainīt importa iestatījumus, tostarp pielāgot lauku kartējumus, varat noklikšķināt uz <strong>“Iestatījumi”</strong> cilnes jūsu migrācijas lapā.</p>
<p style="text-align: justify">No šejienes jūs varat pielāgot atlasi, ja vēlaties, lai Import2 automātiski izveido konveijerus un posmus, kā arī pielāgotos laukus jūsu datubāzē. Varat arī noklikšķināt uz <strong>“Pielāgot atbilstību”</strong>, lai pievienotu vai mainītu laukus, kas tiek kartēti jūsu migrācijai.</p>
<p style="text-align: justify">Jūs arī atradīsiet iespēju pievienot filtrus vai pat atslēgt noteiktu ierakstu veidu importēšanu.</p>
<p style="text-align: justify">Jūs varat veikt izmaiņas savā <strong>iestatījumu</strong> cilnē un varat atsaukt un atkārtot migrāciju pēc nepieciešamības bez papildu maksas.</p>
<p style="text-align: justify">Jūs varat uzzināt vairāk par <a href="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" title="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" target="_blank" rel="noreferrer noopener">to, kā darbojas datu migrācija</a> un <a href="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" title="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kādi objekti ir atbalstīti migrācijā</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Atbalstītie CRM<a name="atbalst-tie-crm"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pašlaik jūs varat migrēt no jebkura no šiem programmatūras risinājumiem, izmantojot Import2.</p>
<ul>
 <li>Act!</li>
 <li>ActiveCampaign – Uzziniet vairāk par <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/activecampaign-alternatives" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ActiveCampaign alternatīvām</a></li>
 <li>Affinity</li>
 <li>AgileCRM</li>
 <li>Attio</li>
 <li>Capsule CRM</li>
 <li>Close – Uzziniet vairāk par <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/close-alternative" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Close CRM alternatīvām</a></li>
 <li>ConstantContact</li>
 <li>ConvertKit</li>
 <li>Copper</li>
 <li>Firmao</li>
 <li>Fow CRM</li>
 <li>Freshsales</li>
 <li>GoHighLevel</li>
 <li>Highrise</li>
 <li>HubSpot – Salīdzināt <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-hubspot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive vs. HubSpot</a></li>
 <li>Insightly</li>
 <li>Keap</li>
 <li>Klaviyo</li>
 <li>Less Annoying CRM</li>
 <li>Mailchimp</li>
 <li>MS Dynamics CRM</li>
 <li>Nimble</li>
 <li>Nutshell</li>
 <li>Onepage</li>
 <li>Parma</li>
 <li>Pipedrive (lai importētu datus no viena Pipedrive uzņēmuma konta uz citu uzņēmuma kontu)</li>
 <li>PipelineDeals</li>
 <li>Redtail CRM</li>
 <li>Salesforce – Salīdzināt <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-salesforce" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive vs. Salesforce</a></li>
 <li>Streak</li>
 <li>Sugar CRM</li>
 <li>Suite CRM</li>
 <li>Wealthbox</li>
 <li>Zendesk Sell – Uzziniet vairāk par <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/zendesk-alternative" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zendesk alternatīvām</a></li>
 <li>Zoho CRM – Salīdzināt <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-zoho" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive vs. Zoho</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Import2 informācija un resursi<a name="import2-inform-cija-un-resursi"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Importējot datus no cita CRM, izmantojot Import2, ir svarīgi ņemt vērā sekojošo:</p>
<ul>
 <li>Import2 piedāvā bezmaksas migrāciju līdz 1 000 000 reģistrācijām un maksas migrācijas lielākām datubāzēm. <a href="https://www.import2.com/glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Reģistrācija</a> Import2 ir viens ieraksts jūsu datubāzē vai rinda CSV failā.</li>
 <li>Import2 importēšanas funkcija ir pieejama gan izmēģinājuma, gan maksājošiem Pipedrive kontiem</li>
 <li>Import2 atbalsta vairākas importēšanas sesijas uz vienu Pipedrive kontu</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ja jums ir jautājumi par jūsu importu, jūs varat <a href="mailto:help@import2.com">sazināties ar Import2</a> tieši, izmantojot tiešraides čatu viņu vietnē.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Resursi</strong></p>
<ul>
 <li>Import2 ir izveidojis <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ViGR8nf1gBk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">video pamācību</a> par datu migrāciju no citiem CRM uz Pipedrive</li>
 <li>Jūs varat uzraudzīt jūsu migrācijas statusu, izmantojot <a href="https://appm.import2.com/sign_in" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo saiti</a></li>
</ul>
<figure>
 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ViGR8nf1gBk?si=VwL1RmoBXioGo9TV" title="YouTube video atskaņotājs" frameborder="0"></iframe>
</figure>

Migrating data from a previous CRM using Import2

import2-migr-cijas-r-ka-izmanto-ana

Import2 migrācijas rīka izmantošana

atbalst-tie-crm

Atbalstītie CRM

import2-inform-cija-un-resursi

Import2 informācija un resursi

Migrējot datus no iepriekšējā CRM, izmantojot Import2

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Šī darbība ir pieejama tikai administratora lietotājiem un parastie lietotāji ar iespējotām pareizām atļaujām.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Liela darījumu, personu vai citu vienumu datubāze var būt dabiska, pārvaldot pārdošanas procesu. Tomēr ir sagaidāms, ka daļa informācijas ar laiku var kļūt novecojusi. Katru no tiem atjaunināt manuāli ir iespējams, taču, ja ir daudz informācijas, kas jāatjaunina, tas var prasīt ievērojamu laiku un piepūli, ko jūs varētu izmantot darījumu noslēgšanai.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jūs varat izmantot <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">masveida rediģēšanas un filtrēšanas funkcijas</a> saraksta skatā, lai rediģētu datus lielos apjomos, bet ko darīt, ja visa jums nepieciešamā informācija jau ir izklājlapā un jums tā ir jāievieto Pipedrive, neizveidojot dublikātus? Šī iemesla dēļ Pipedrive ļauj jums atjaunināt datubāzi masveidā, importējot izklājlapu, izmantojot <strong>Pipedrive sistēmas ID</strong> funkciju.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="pipedrive-sist-mas-id-funkcija"></a>Pipedrive Sistēmas ID funkcija</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive katram vienumam – darījumam, personai, organizācijai, aktivitātei, produktam, piezīmei – tiek piešķirts unikāls ID tā izveides brīdī. Šo ID varat atrast katra vienuma detalizētā skata URL, vai pievienot to kā kolonnu saraksta skatā.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-28%20at%2019.17.24.png" alt=""></figure>

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja mēģināt apvienot dublikātus savā kontā, var būt noderīga Dublikātu apvienošanas funkcija Pipedrive vidē. Uzziniet vairāk par dublikātu apvienošanu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="savu-datu-eksport-ana"></a>Savu datu eksportēšana</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kādas identifikācijas numurus un laukus es vajadzētu izmantot?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lai atjauninātu saviem vienumiem (darījumiem, cilvēkiem, organizācijām, produktiem utt.), ir nepieciešams iekļaut <strong>Pipedrive sistēmas ID</strong> un jebkurus citus laukus, kuriem vēlaties veikt atjauninājumus.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Piemēram, pieņemsim, ka vēlaties mainīt esošo darījumu vērtības, posmu un īpašnieku. Jums jāeksportē saraksts ar <strong>ID</strong> kolonnu, kā arī <strong>Vērtības</strong>, <strong>Posma</strong> un <strong>Īpašnieka</strong> kolonnām.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2019.26.57.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Ņemiet vērā, ka varat eksportēt arī citas kolonnas, piemēram, virsrakstu, kā atsauci. Tomēr jebkuras izmaiņas, ko veiksiet šajās kolonnās, tiks pārrakstītas, kad importēsiet.<br><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kā es varu iegūt Pipedrive sistēmas ID saraksta skatā?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lai padarītu ID kolonnu redzamu saraksta skatā, noklikšķiniet uz <strong>ģerbonīša ikonas</strong>, lai atvērtu sadaļu "<strong>Izvēlieties kolonnas</strong>", meklējiet un atlasiet vēlamo ID lauku un noklikšķiniet uz "<strong>Saglabāt</strong>".</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2019.26.19.png" alt=""></figure>

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Jūs varat iegūt darījumu, personu un organizāciju ID saraksta skatā, darījumu cilnē. Tomēr, ja jums ir kontakti, kuriem nav saistītu darījumu, tie netiks rādīti darījumu cilnes saraksta skatā. Tad šos ID būs jāiegūst, izmantojot kontaktu cilnes saraksta skatu.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jūs varat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">izveidot filtru, lai sašaurinātu sarakstu</a> tikai līdz tiem vienumiem, kurus vēlaties atjaunināt. Kad saraksta skats ir iestatīts parādīt jūsu Pipedrive Sistēmas ID laukus, eksportējiet sarakstu šeit:<br></p>
<p dir="ltr"></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2017.6.3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="j-su-datu-import-ana"></a>Jūsu datu importēšana</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pēc eksportēšanas veiciet visas nepieciešamās izmaiņas datiem izklājlapā. Šeit ir viens piemērs, kā jūsu izklājlapa varētu izskatīties pēc eksporta pirms izmaiņām:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Un šeit ir piemērs tai pašai izklājlapai ar veiktām izmaiņām. Ņemiet vērā, ka ID laukus nav nepieciešams mainīt. Jums jāmaina tikai tā informācija, kas jāatjaunina Pipedrive sistēmā.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pēc tam <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importējiet izklājlapu</a> uz Pipedrive un piesaistiet atbilstošos ID laukus to kolonnām. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2017.33.25.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kad visi lauki ir sasaistīti, noklikšķiniet uz “<strong>Nākamais</strong>” un pabeidziet importu. Pipedrive Sistēmas ID automātiski atjauninās jūsu datubāzi ar jauno informāciju, jo Pipedrive noteiks, kuri vienumi tiek atjaunināti, balstoties uz Sistēmas ID.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja saņemat kļūdu, mēģinot importēt izklājlapu, problēma var būt jūsu izklājlapā: maksimālais faila izmērs ir ierobežots līdz 50 MB, ar maksimālo 50 000 rindu ierobežojumu. Uzziniet vairāk par importēšanas kļūdām <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.<br></div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

pipedrive-sist-mas-id-funkcija

Pipedrive Sistēmas ID funkcija

savu-datu-eksport-ana

Savu datu eksportēšana

j-su-datu-import-ana

Jūsu datu importēšana

Atjauno Pipedrive dati ar izklājlapu.

<p style="text-align: justify">Izmantojot <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pielāgotos laukus</a></strong>, ir svarīgi jau sākumā izvēlēties pareizo <strong>lauka tipu</strong>. Tā kā katrs formāts datus saglabā atšķirīgi un tipu maiņa var traucēt jūsu esošajiem <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtriem</a></strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atskaišu</a></strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizāciju</a></strong> vai <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integrāciju</a></strong> darbībai, jūs nevarat tieši mainīt lauka tipu Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Ja joprojām vēlaties mainīt tipu, labākais veids ir izveidot pielāgoto lauku jaunajā tipā un izmantot <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Pipedrive sistēmas ID</strong></a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> funkciju</a>, lai pārsūtītu esošos datus uz jauno lauku. Lai to paveiktu, izpildiet šos soļus:</p>
<ul>
<li>Izveidojiet jaunu pielāgoto lauku ar pareizo tipu</li>
<li>Eksportējiet vecā pielāgotā lauka informāciju kopā ar Pipedrive sistēmas ID, veiciet nepieciešamās izmaiņas izklājlapā un importējiet to atpakaļ Pipedrive</li>
<li>Izdzēsiet veco pielāgoto lauku, kad visa pareizā informācija ir pārvietota uz jauno pielāgoto lauku</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sākt darbu<a name="s-kt-darbu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pirms eksportēšanas pārliecinieties, ka jūsu kontā ir izveidots jauns pielāgots lauks ar pareizo tipu, lai vecā pielāgotā lauka informācija būtu kur novirzīt.</p>
<p style="text-align: justify">Lai izveidotu pielāgotu lauku, atveriet <strong>kontu izvēlni</strong> augšējā labajā stūrī, dodieties uz <strong>Personīgās preferences &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Datu lauki</strong></a>, pārliecinieties, ka esat izvēlējies pareizo entitāti, un noklikšķiniet uz <strong>“+ Pielāgots lauks”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Kad lauks ir izveidots, jūs redzēsiet gan jaunus, gan vecus pielāgotus laukus šajā lapā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-20%20at%2011-56-16.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Mēs iesakām rediģēt esošā pielāgotā lauka nosaukumu, lai tajā iekļautu vārdu “vecs”, lai izvairītos no jebkādas neskaidrības atjaunināšanas procesā.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Datu eksportēšana<a name="datu-eksport-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lai uzsāktu eksportu, atveriet <strong>pēdējo</strong>, <strong>darījumu</strong>, <strong>personu</strong>, <strong>organizāciju</strong> vai <strong>produktu saraksta skatu</strong>, kur atrodas pielāgotais lauks, kuru vēlaties atjaunināt. </p>
<p style="text-align: justify">Jūs varat <strong>filtrēt</strong> skatu, izmantojot veco pielāgoto lauku, lai palīdzētu atrast nepieciešamo informāciju (piemēram, izmantojot [lauka] nav tukšs filtrēšanas operatoru).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong>zobrata ikonas</strong> un pārliecinieties, ka tiek rādīti šādi lauki:</p>
<ul><li>Galvenā objekta ID (darījums, persona vai organizācija)</li><li>Vecais pielāgotais lauks</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Newstartegy.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad šie divi lauki ir piemēroti jūsu saraksta skatā, jūs varat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">eksportēt sarakstu</a> uz izklājlapu, noklikšķinot uz <strong>“...”</strong> un izvēloties <strong>“Eksportēt filtra rezultātus”</strong>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Lai paātrinātu atkārtotas importēšanas procesu, pārdēvējiet kolonu savā izklājlapā tā, lai tās nosaukums atbilstu jūsu jaunā pielāgotā lauka nosaukumam. Tādā veidā Pipedrive automātiski sasaistīs šo kolonnu ar atbilstošo lauku, ko izveidojāt sistēmā.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/newgif.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jūsu atjaunoto datu importēšana<a name="j-su-atjaunoto-datu-import-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jūs varat importēt atjaunināto izklājlapu atpakaļ Pipedrive, atverot <strong>konta izvēlni</strong> un dodoties uz <strong>Rīki un lietotnes &gt; Importēt datus &gt; Importēt no izklājlapas</strong>. <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Šajā rakstā</a> ir sīkāk izskaidrots, kā veikt importēšanu.</p>
<p style="text-align: justify">Kad nonāksiet pie importēšanas kartēšanas soļa, pārliecinieties, ka visas kolonnas jūsu izklājlapā ir piesaistītas pareizajam laukam jūsu Pipedrive kontā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Newmapping.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong>“Tālāk”</strong> pogas, lai turpinātu ar savu importu, vēlreiz apstipriniet, ka viss ir kārtībā, un noklikšķiniet uz <strong>“Sākt importu”</strong> pogas, lai pabeigtu procesu.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vecā pielāgotā lauka dzēšana<a name="vec-piel-got-lauka-dz-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lai pārbaudītu importa rezultātus, atgriezieties pie <strong>saraksta skata</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Listview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc tam, kad esat pārbaudījis, ka visi dati ir pareizi, dzēsiet veco pielāgoto lauku <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>datu lauku</strong></a> lapā, noklikšķinot uz <strong>“...”</strong> blakus lauka nosaukumam.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deletefield.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Jūsu pielāgotā lauka dzēšana dzēsīs lauku un tā esošos datus no jūsu Pipedrive konta.</div>

Changing the field type of a custom field

s-kt-darbu

Sākt darbu

datu-eksport-ana

Datu eksportēšana

j-su-atjaunoto-datu-import-ana

Jūsu atjaunoto datu importēšana

vec-piel-got-lauka-dz-ana

Vecā pielāgotā lauka dzēšana

Lauka tipa maiņa pielāgotam laukam

<h2 style="text-align: justify">Datu pārsūtīšana ar Import2<strong><br></strong>
<a name="datu-p-rs-t-ana-ar-import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Šī darbība pieejama tikai administratora lietotājiem.</div>
<p style="text-align: justify">Vienkāršākais veids, kā pārvietot datus no viena Pipedrive konta uz citu, ir izmantot mūsu trešās puses migrācijas partneri<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>.</strong><strong> </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><br><br></strong></a>Tā kā Import2 ir trešās puses partneris, mēs iesakām sazināties ar viņu <a href="http://help.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atbalsta komandu</a>, ja jums ir jautājumi par šo pārsūtīšanas procesu. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Datu importēšana un eksportēšana<br><a name="datu-import-ana-un-eksport-ana"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Šī darbība ir pieejama tikai administratoru lietotājiem vai parastiem lietotājiem ar atļauju iespējotu.</div>
<p style="text-align: justify">Cits veids, kā pārvietot savus datus uz citu uzņēmuma kontu Pipedrive ir <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">eksportēt</a></strong> attiecīgos datus no sava Pipedrive konta uz tabulu un to <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importēt</a></strong> uz citu uzņēmuma kontu.</p>
<p style="text-align: justify">Eksportējot savus datus, ir svarīgi ņemt vērā <strong>obligātos laukus</strong>, kas Pipedrive būs nepieciešami atkartotai kartēšanai importēšanas laikā, lai veiksmīgi izveidotu jaunos vienumus citā Pipedrive Klienta kontā. Lai uzzinātu, kuri lauki ir obligāti datu importēšanai jūsu Pipedrive Klienta kontā, noklikšķiniet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit.</a><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a>Kad jūsu dati ir eksportēti uz izklājlapu, šo izklājlapu varat importēt uz citu Pipedrive uzņēmuma Klienta kontu un turpināt darbu tieši no vietas, kur pārtraucāt. </p>

Transferring data to a different Pipedrive company account

datu-p-rs-t-ana-ar-import2

Datu pārsūtīšana ar Import2

datu-import-ana-un-eksport-ana

Datu importēšana un eksportēšana

Pārsūtīšanas dati uz citu Pipedrive uzņēmuma kontu

<p style="text-align: justify">Importējot darījumus Pipedrive, ir svarīgi nodrošināt, lai katrs darījums nonāktu pareizajā <strong>pipelī</strong> un <strong>posmā</strong>, īpaši, ja jūsu komanda izmanto vairākas pipelī vai pielāgotus pārdošanas procesus.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive piedāvā vairākas elastīgas iespējas, kā ar to rīkoties importa laikā. Jūs varat izvēlēties vispiemērotāko metodi atkarībā no tā, vai importējat no konkrēta konveijera skata, uzsākat ar Importa datu rīku vai strādājat ar darījumiem, kas atrodas dažādos konveijeros vai posmos.</p>
<p style="text-align: justify">Neatkarīgi no jūsu darba plūsmas, viss ir ātri iestatāms, vai nu vēlaties importēt visus darījumus vienā vietā, vai izplatīt tos pa vairākiem posmiem un pipelī.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Šī darbība ir pieejama tikai administratora lietotājiem vai parastajiem lietotājiem ar iespējotu <strong>importa vienību</strong> atļauju. Lai uzzinātu vairāk par datu importēšanu no izklājlapas, <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vispirms izlasiet šo rakstu</a>.</div>
<hr>
<h2>Sākt no cauruļvada vai posma<a name="s-kt-no-cauru-vada-vai-posma"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja jau zināt, kuram cauruļvadam vai posmam pieder darījumi, varat sākt importēšanas procesu tieši no šīs vietas Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Lai importētu darījumus tieši uz <strong>cauruļvadu</strong>:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Pārejiet uz vēlamo cauruļvadu</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Noklikšķiniet uz <strong>“+ Darījums”</strong> nolaižamā saraksta</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Izvēlieties <strong>“Importēt darījumus uz šo cauruļvadu”</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20pipeline.png" alt="Importēt darījumus uz šo cauruļvadu"></figure>
<p style="text-align: justify">Lai importētu darījumus tieši uz <strong>posmu</strong>:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Pārvietojiet peli virs konkrētā posma nosaukuma vēlamajā cauruļvadā</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Noklikšķiniet uz <strong>“...”</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Izvēlieties <strong>“Importēt darījumus uz šo posmu”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20stage.png" alt="Importēt darījumus uz šo posmu"></figure>
<p style="text-align: justify">Abas opcijas aizved jūs uz <strong>“Izvēlieties, ko vēlaties importēt”</strong> ekrānu, kur darījumu kategorija ir iepriekš izvēlēta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20what%20you%27d%20like%20to%20import.png" alt="Izvēlieties, ko vēlaties importēt"></figure>
<p style="text-align: justify">No turienes jums tikai jāaugšupielādē fails, kuru vēlaties importēt, un jāatbilsto tā datu lauki Pipedrive laukiem. <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Šajā rakstā</a> ir sniegta padziļināta informācija par datu lauku atbilstību.</p>
<p>Šī funkcija var būt noderīga, kad grupveidā rediģējat darījumus, jo tā ļauj ātri importēt vairākus darījumus uz cauruļvadu vai posmu, ar kuru strādājat.</p>
<div style="text-align: justify" dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Pašlaik šī importēšanas metode ir pieejama tikai pirmajai importēšanai lietotāja apmācības laikā izmēģinājuma kontā.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pipeline posma izvēle priekšskatījumā<a name="pipeline-posma-izv-le-priek-skat-jum"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pirms importējat darījumu informāciju saturošu izklājlapu Pipedrive, varat norādīt atsevišķā izklājlapas kolonnā, uz kuru posmu importētie darījumi dosies jūsu pipeline.</p>
<p style="text-align: justify">Tādējādi jūs varat saistīt darījumu informāciju ar <strong>“Posms”</strong> opciju importēšanas laikā un noteikt, kurā pipeline darījums nonāks, ja jums ir vairāki.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stage%20column%20in%20spreadsheet.png" alt="Posmi importētajās izklājlapās"></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc <strong>“Posma”</strong> kolonnas norādīšanas jūsu izklājlapā šī informācija tiks rādīta importa priekšskatījuma ekrānā. Jūs joprojām varat pielāgot konveijeru un posmu, uz kuru importējat darījumus.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20stage%20during%20preview.png" alt="Posma izvēle priekšskatījumā"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Piezīme:</strong> Izmainot <strong>“Posms (Pipeline)”</strong> opciju priekšskatījumā, tas ietekmēs visus importētos vienumus, ne tikai tos, kas redzami ekrānā.</div>
<hr>
<h2>Rokas iestatīšana cauruļvada posmā importēšanas laikā<a name="rokas-iestat-ana-cauru-vada-posm-import-anas-laik"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja neesat norādījis posmus savā izklājlapā, jūs varat manuāli pievienot šo informāciju priekšskatījumā, noklikšķinot uz <strong>“Vairāk lauku” &gt; “Posms (Cauruļvads)”</strong> un izvēloties vēlamo cauruļvadu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/More%20fields%20to%20select%20Stage%20%28Pipeline%29.png" alt="Izvēlieties posmu priekšskatījumā"></figure>
<p style="text-align: justify">Jums nav jāuztraucas par savu posmu nosaukumu sakritību vai konveijera nosaukuma norādīšanu, kurā veicat importu. Tā vietā, kad importa laikā izvēlaties <strong>“Posms”</strong>, Pipedrive jums parādīs visu posmu sarakstu visos konveijeros.</p>
<p style="text-align: justify">Jūs varat vilkt un nomest nosaukumus savā izklājlapā uz atbilstošajiem posmiem Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2018-08-36%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tas ir tik vienkārši.</p>

Importing deals into a specific stage or pipeline

s-kt-no-cauru-vada-vai-posma

Sākt no cauruļvada vai posma

pipeline-posma-izv-le-priek-skat-jum

Pipeline posma izvēle priekšskatījumā

rokas-iestat-ana-cauru-vada-posm-import-anas-laik

Rokas iestatīšana cauruļvada posmā importēšanas laikā

Importējot darījumus konkrētā posmā vai cauruļvadā

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vienmēr pastāv iespēja, ka jums var būt kontakti ar vienādiem vārdiem (piemēram, Džons Smits). Tāpēc katru reizi, kad veicat importēšanu Pipedrive, jums tiek dota iespēja atpazīt un apvienot dublikātus. Jūs varat arī izvēlēties izlaist šo apvienošanas soli, ja vēlaties izveidot vairākas reģistrācijas.</p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja jūs satrauc dublikāti kontaktiem, kas jau pastāv jūsu Pipedrive kontā, jūs varētu interesēt Dublikātu apvienošanas funkcija. Uzziniet vairāk par šo funkciju <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Ja jums nav pārliecības, kura ir jums piemērota, var būt noderīgi saprast, kā Pipedrive meklē dublikātus un kā ar tiem darbojas <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Darījumi<a name="dar-jumi"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ņemot vērā to, ka pārdošanas būtība ir tāda, ka jums var būt vairāki darījumi ar vienādiem nosaukumiem, Pipedrive darījumiem nav dublikātu identifikatora. Tas nozīmē, ka, ja jūs importējat vairāk nekā vienu darījumu ar vienādu nosaukumu, šie darījumi netiks uzskatīti par dublikātiem un visi tie tiks importēti.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cilvēki<a name="cilv-ki"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kad personas vārds ir atpazīts importēšanā, Pipedrive meklēs šādu informāciju, lai noskaidrotu, vai pastāv dublikāta ieraksts:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Persona - Organizācija</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Persona - Tālrunis</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Persona - E-pasts</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja Pipedrive atradīs, ka JEBKURS no šiem trim laukiem atbilst citai personai Pipedrive datu bāzē vai importa failā, tas apvienos tos kopā un pievienos jebkurus jaunus datus, kas iekļauti importā.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Organizācijas<a name="organiz-cijas"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kad organizācijas nosaukums ir atpazīts importēšanā, Pipedrive meklēs šo informāciju, lai noskaidrotu, vai ir dublikāta ieraksts:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Organizācija - Adrese</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jūs varat veidot organizācijas ar vienādiem nosaukumiem, ja vien vienmēr norādat adreses lauku. Ja adrese sakrīt ar jebkuru esošo organizāciju jūsu Pipedrive datubāzē vai importēšanas failā, sistēma apvienos organizācijas un pievienos jebkuru jaunu importā iekļauto informāciju.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Piemēri<a name="piem-ri"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Datu sapludināšana</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pieņemsim, ka jūs importējat šo cilvēku sarakstu un visiem ir vienāds vārds. Šajā piemērā beigās jums būs divi Džoni Snow, jo atbilstošie kritēriji tika atrasti trīs vienādās rindās.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span><strong>Atbilstības kritēriji:</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">1. Džons Snow 1. rindā tiek izveidots.</p>
<p style="text-align: justify">2. Pipedrive atpazīst "Džons Snow" 2. rindā un pārbauda atbilstošu <strong>organizāciju</strong>, <strong>tālruni</strong> un/vai <strong>e-pastu</strong>. Tad tas konstatē, ka <strong>personas - vārds</strong> un <strong>organizācijas - nosaukums</strong> 2. rindā ir tāds pats, kāds tas bija 1. rindā, tādēļ netiek izveidoti divi Džoni Snow. Tā vietā tas piešķir 2. rindas unikālo tālruņa numuru tam pašam tālruņa numuram, kas izveidots 1. rindā.</p>
<p style="text-align: justify">3. Pipedrive atpazīst "Džons Snow" 3. rindā un pārbauda atbilstošu <strong>organizācijas - nosaukumu</strong>, <strong>personas - tālruņa numuru</strong> un <strong>personas - e-pastu</strong>. Tad tas nosaka, ka <strong>personas - e-pasts</strong> ir tāds pats kā 1. rindā, tādēļ netiek izveidots papildu Džons Snow. Tā vietā tas pievieno jauno tālruņa numuru 1. rindas reģistrācijai, kā arī atjaunina 3. rindas <strong>organizācijas - nosaukumu</strong> uz "The Wall".</p>
<p style="text-align: justify">4. Pipedrive atpazīst "Džons Snow" 4. rindā, bet šoreiz neatrod atbilstību ne <strong>organizācijas - nosaukumam</strong>, ne <strong>personas - tālrunim</strong> vai <strong>personas - e-pastam</strong> jau esošajam Džonam Snow. Tāpēc tiek izveidots otrs Džons Snow ar šo unikālo tālruņa numuru un e-pasta adresi.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vairāku ierakstu izveide<a name="vair-ku-ierakstu-izveide"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kā minēts šī raksta sākumā, jūs varat izvēlēties iespēju izlaist apvienošanas soli. Iespēja izveidot vairākas reģistrācijas var būt noderīga situācijās, kad vēlaties, lai katram lietotājam būtu sava šo kontaktu kopija, ar kuriem strādāt. Ir svarīgi atcerēties, ka katram izveidotajam kontaktam var būt piesaistīts tikai viens īpašnieks.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lūdzu, ņemiet vērā, ka vairāku reģistrāciju izveide var radīt nekārtību datubāzē. Ja vēlaties, lai vienam kontaktam būtu piesaistīti vairāki lietotāji, varat izveidot vienu ierakstu un pievienot pārējos lietotājus kā <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/followers">sekotājus</a>. Tādā veidā īpašnieks un sekotāji varēs redzēt šo ierakstu un varēs ar to strādāt, bez nepieciešamības veidot vairākas reģistrācijas.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>

How to avoid duplicates during an import?

dar-jumi

Darījumi

cilv-ki

Cilvēki

organiz-cijas

Organizācijas

piem-ri

Piemēri

vair-ku-ierakstu-izveide

Vairāku ierakstu izveide

Kā izvairīties no dublēšanās importēšanas laikā?

<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme: </strong>Šī darbība ir pieejama tikai administrators lietotājiem.</div>
<p style="text-align: justify"><br>Pipedrive atbalsta vairākus datumu formātus un konfigurācijas. Importējot savus datumus jebkurā <strong>datuma</strong>-specifiskā laukā, jāņem vērā daži aspekti:</p>
<ul>
<li>Kā jūs ievadāt savus datus? Piemēram, <strong>4/04/2016</strong> vai <strong>2016/04/04</strong>.</li>
<li>Kā ir formatēta jūsu izklājlapas kolonna? Piemēram, <strong>Datums,</strong> <strong>Vispārīgs, </strong>vai <strong>T</strong><strong>eksts</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Zemāk redzamajā attēlā jūs varat redzēt importu, kas tika veikts, izmantojot vairākus dažādus formatēšanas tehnikas un kā tie ir parādījušies Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Izpētiet attēlu, lai redzētu, kā jūsu datumi izrādīsies:<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kartēšana Pipedrive sistēmā<a name="kart-ana-pipedrive-sist-m"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kad esat importējis savu izklājlapu, ja Pipedrive var atpazīt jūsu datumu formātu bez neskaidrībām, nekādas darbības nav nepieciešamas. Ja Pipedrive nevar atpazīt jūsu datumu formātu, tas lūgs norādīt jūsu izklājlapas formatējumu.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.15.27.png" alt=""></figure>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.12.14.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kā formatēt jūsu kolonnas Excel programmā<a name="k-format-t-j-su-kolonnas-excel-programm"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Izklājlapās šūnas var formatēt noteiktiem datu tipiem. Bieži vien jūs varat saņemt izklājlapu, kas jau ir formatēta, vai arī jums būs jāformatē savi dati pašam. Lūk, kā rediģēt savu kolonnu formātu Excel programmā: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Noklikšķiniet labo peles pogu uz kolonnas galvas &gt; Formatēt šūnas &gt; Izvēlieties vēlamo formātu</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

kart-ana-pipedrive-sist-m

Kartēšana Pipedrive sistēmā

k-format-t-j-su-kolonnas-excel-programm

Kā formatēt jūsu kolonnas Excel programmā

Kā es varu formatēt datuma formātu, lai importētu to Pipedrive?

<p style="text-align: justify">Dažkārt ir nepieciešams pārsūtīt datus no dažādām programmām uz savu Pipedrive Klientu. Ja jums ir Mailchimp kontakti, kurus vēlaties migrēt uz Pipedrive, šī nākamā pamācība ir domāta jums.</p>
<hr>
<h2>Datu eksportēšana no Mailchimp<a name="datu-eksport-ana-no-mailchimp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Savam Mailchimp Klientam dodieties uz izvēlni <strong>Audience</strong> un tur izvēlieties “<strong>All contacts</strong>”. Tur izvēlieties segmentu, kuru eksportēt, pēc tam noklikšķiniet uz <strong>“</strong><strong>Export Segment”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad Mailchimp būs eksportējis jūsu segmentu, jūsu kontaktu lapa pārlādēsies un parādīs jūsu eksporta vēsturi. Šeit varat noklikšķināt uz pogas “<strong>Export As CSV</strong>”, lai lejupielādētu savu sarakstu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme</strong>: Jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pastu no Mailchimp, kas informēs, ka segmenta eksports ir pabeigts. Pēc tam jūs varat lejupielādēt savu CSV failu, izvēloties “<strong>Download List Data</strong>” e-pastā.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mailchimp datu importēšana Pipedrive<a name="mailchimp-datu-import-ana-pipedrive"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Šī darbība ir pieejama tikai lietotājiem ar piekļuvi konta iestatījumiem un parastajiem lietotājiem ar iespējām atļauto atļauju.<br><br></div>
<p>Tagad, kad dati ir eksportēti no Mailchimp CSV formātā, to var viegli importēt Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Pirms importējat savus datus, iesakām izlasīt vairāk par <strong>m</strong><strong>ārketinga kontaktiem</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. Mārketinga kontakti Pipedrive ir tie kontakti, kas ir piekrituši sākt saņemt mārketinga paziņojumus no jums.</p>
<p style="text-align: justify">Lai importētu savus Mailchimp datus:</p>
<ol><li>Dodieties uz “<strong>...</strong>”<strong> (Vairāk) &gt; Importēt datus &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload"><strong>no skaitlīšu lapas</strong>.</a> Noklikšķiniet uz “<strong>Augšupielādēt failu</strong>” un izvēlieties importējamo Mailchimp skaitlīšu lapas failu. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Izveidojiet atbilstību</a> sava skaitlīšu lapa kolonnām, lai tās atbilstu <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive laukiem</a>.</li><li>Pēc nepieciešamības, izveidojiet <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pielāgotus laukus</a> importēšanas procesā. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.28.57.png" alt=""><br></li><li>Noklikšķiniet uz “<strong>Nākamais</strong>” un “<strong>Sākt importu</strong>”.</li><li>Ja jums radās kādas problēmas ar importu, varat lejupielādēt <strong>Izlaisto datu failu</strong> un pārbaudīt, kāpēc jūsu vienumi tika izlaisti. Uzziniet vairāk par Izlaisto datu failiem un kļūdām <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</li></ol>
<p style="text-align: justify">Pārliecinieties, ka jūsu Mailchimp izklājlapas ir sakārtotas atbilstoši jūsu Pipedrive datiem. Vairāk par datu importēšanu Pipedrive varat uzzināt <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>, kā arī par datu organizēšanu <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p>
<div class="support-note success primary">Ja tikai sākat izmantot Pipedrive kampaņas, varat apskatīt mūsu <strong>Kampaņas ar Pipedrive</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Akadēmijas kursu</a>.<br></div>

How can I migrate my data from Mailchimp to Pipedrive?

datu-eksport-ana-no-mailchimp

Datu eksportēšana no Mailchimp

mailchimp-datu-import-ana-pipedrive

Mailchimp datu importēšana Pipedrive

Kā es varu pārcelt savus datus no Mailchimp uz Pipedrive?

Learn about the data fields available for use when importing.

<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importējiet datus sistēmā Pipedrive, izmantojot izklājlapu</a>, lai masveidā izveidotu vai <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atjauninātu vienumus</a>. Tas ir noderīgi, ja migrējat datus no citas sistēmas vai veicat plašus atjauninājumus visā savā kontā.</p>
<p style="text-align: justify">Varat importēt <strong>personas</strong>, <strong>organizācijas</strong>, <strong>interesentu kontaktus</strong>, <strong>darījumus</strong>, <strong>projektus</strong>, <strong>aktivitātes</strong>, <strong>piezīmes</strong> un <strong>produktus</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Importēšanas laikā katra jūsu izklājlapas kolonna tiek kartēta uz Pipedrive lauku. Izpratne par to, kuri lauki ir pieejami, palīdz sagatavot datus un izvairīties no kļūdām.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kuri lauki ir pieejami<a name="kuri-lauki-ir-pieejami"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive jūsu dati ir sakārtoti trīs lauku tipos: </p>
<table><thead><tr><th>Lauka tips</th><th>Ko tas nozīmē</th><th>Piemērs</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Noklusējuma lauki</strong></td><td>Pipedrive pieejamie iebūvētie lauki</td><td>Nosaukums, darījuma vērtība, īpašnieks</td></tr><tr><td><strong>Sistēmas lauki</strong></td><td>Sistēmas ģenerēta informācija</td><td>Darījuma statuss, uzvarēšanas laiks, sistēmas ID</td></tr><tr><td><strong>Pielāgotie lauki</strong><br></td><td>Lauki, ko izveidojāt jūs vai jūsu komanda<br></td><td>Nozare, iekšējā klasifikācija<br></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Lai gan visi šie lauki pastāv Pipedrive, importēšanas laikā ne visus no tiem var kartēt. Lielākā daļa noklusējuma un pielāgoto lauku ir pieejami, savukārt daži sistēmas lauki ir ierobežoti vai tiek iestatīti automātiski.</p>
<p style="text-align: justify">Lai skatītu un pārvaldītu savus datu laukus, atveriet <strong>konta izvēlni</strong> augšējā labajā stūrī un dodieties uz <strong>Personiskie iestatījumi &gt; Datu lauki</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tur varat skatīt pieejamos laukus <strong>interesentu kontaktiem</strong>, <strong>darījumiem</strong>, <strong>organizācijām</strong>, <strong>personām</strong>, <strong>produktiem</strong> un <strong>projektiem</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Ja jums ir dati, ko vēlaties importēt, bet neredzat atbilstošu lauku, pirms importēšanas sākšanas varat izveidot <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>pielāgotu lauku</strong></a>. Tas palīdz pareizi kartēt datus un uzturēt jūsu kontu sakārtotu.</p>
<h3 style="text-align: justify">Formulu lauki<a name="formulu-lauki"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Lai uzzinātu vairāk, skatiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstu par formulas laukiem</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Formulas lauki</strong> ir <strong>pielāgoto lauku</strong> veids, kas aprēķina vērtības, pamatojoties uz citiem skaitliskiem vai naudas laukiem.</p>
<p style="text-align: justify">Piemēram, varat izveidot lauku, kas aprēķina 5% komisiju no darījuma vērtības.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja importā ir iekļauta darījuma vērtība, komisija tiek automātiski aprēķināta pēc importēšanas pabeigšanas.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kurus laukus var importēt<a name="kurus-laukus-var-import-t"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Ja jums vēl nav sagatavota izklājlapa, varat lejupielādēt paraugfailus no <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šīs lapas. </a></div>
<p style="text-align: justify">Lai sāktu datu importēšanu, dodieties uz <strong>konta izvēlne &gt; </strong><strong>Rīki un lietotnes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importēt datus</a></strong> un <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>noklikšķiniet uz <strong>“Sākt”.</strong><strong><br></strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Pēc faila augšupielādes tiks atvērts kartēšanas ekrāns. Šeit jāsaskaņo izklājlapas kolonnas ar Pipedrive laukiem.</p>
<p style="text-align: justify">Lauki ir sagrupēti pēc vienuma veida, piemēram, persona, organizācija vai darījums. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc noklusējuma tie ir sakārtoti pēc atbilstības, taču varat pārslēgties uz alfabētisko secību, izmantojot opciju <strong>“Kārtot laukus”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja kartēšanas laikā trūkst kāda lauka, varat izveidot jaunu pielāgotu lauku tieši šajā ekrānā, nepārstartējot importēšanu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Pieejamie lauki pēc vienuma veida<a name="pieejamie-lauki-p-c-vienuma-veida"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Tālāk esošajā tabulā sniegts vispārīgs pārskats par visbiežāk sastopamajiem laukiem, kurus varat kartēt importēšanas laikā.<br></p>
<table><thead><tr><th>Vienums</th><th>Kam tas tiek izmantots</th><th>Biežāk lietotie lauki</th></tr></thead><tbody><tr><td>Persona</td><td>Kontaktpersonas dati</td><td>Vārds, tālrunis, e-pasts, etiķete, mārketinga statuss</td></tr><tr><td>Organizācija</td><td>Uzņēmuma līmeņa dati</td><td>Nosaukums, adrese, tīmekļvietne, LinkedIn profils, nozare, gada ieņēmumi, darbinieku skaits</td></tr><tr><td>Potenciālais klients un darījums</td><td>Pārdošanas iespēju izsekošana</td><td>Nosaukums, vērtība, valūta, paredzamais noslēgšanas datums, etiķete, posms (darījumiem), varbūtība (darījumiem), statuss</td></tr><tr><td>Projekts</td><td>Projektu plānošana un izpilde</td><td>Projekta nosaukums, fāze (dēlis), sākuma datums, beigu datums, statuss, apraksts, etiķete</td></tr><tr><td>Aktivitāte</td><td>Darbību izsekošana</td><td>Aktivitātes veids, piezīme, izpildes laiks, ilgums, izpildes statuss</td></tr><tr><td>Piezīme</td><td>Papildu konteksts un informācija</td><td>Piezīmes saturs</td></tr><tr><td>Produkts</td><td>Produktu katalogs un cenas</td><td>Nosaukums, cena, produkta kods, kategorija, apraksts, vienība, valūta, nodoklis, norēķinu biežums</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Visi vienumi ietver arī tādus laukus kā <strong>īpašnieks</strong>, <strong>izveides datums</strong> un <strong>Pipedrive sistēmas ID</strong>. Tie ir pieejami importēšanas laikā neatkarīgi no vienuma veida.</p>
<p style="text-align: justify">Daži sistēmas lauki nav pieejami kartēšanai vai tiek iestatīti automātiski importēšanas laikā. Piemēram, noteiktas laikspiedolu vērtības vai sistēmas ģenerētas vērtības nevar rediģēt.<br></p>

Import fields

kuri-lauki-ir-pieejami

formulu-lauki

Formulu lauki

Kuri lauki ir pieejami

kurus-laukus-var-import-t

pieejamie-lauki-p-c-vienuma-veida

Pieejamie lauki pēc vienuma veida

Kurus laukus var importēt

Importa lauki

<p style="text-align: justify">Ja migrējat no <strong>Zendesk Sell</strong> uz <strong>Pipedrive</strong>, jūs varat paturēt savus potenciālos klientus, kontaktus, darījumus un aktivitātes.</p>
<p style="text-align: justify">Šis ceļvedis izskaidro, kā sagatavot datus, eksportēt tos no Zendesk Sell un importēt tos Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Galvenās terminoloģijas atšķirības<a name="galven-s-terminolo-ijas-at-ir-bas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pirms importēšanas ir būtiski saprast terminoloģiju starp Zendesk Sell un Pipedrive. Tas palīdzēs laukumu saskaņošanas procesā.</p>
<table>
 <thead>
 <tr>
 <th><div style="text-align: center">Zendesk Sell</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Pipedrive</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Ko tas apzīmē</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr><td><div style="text-align: center">Potenciālie klienti</div></td><td><div style="text-align: center">Potenciālie klienti</div></td><td><div style="text-align: center">Agrīnas stadijas iespējamie klienti, kurus var pārvērst par darījumiem</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Kontakti</div></td><td><div style="text-align: center">Personas</div></td><td><div style="text-align: center">Individuālas personas, ar kurām jūs sazināties</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Uzņēmumi</div></td><td><div style="text-align: center">Organizācijas</div></td><td><div style="text-align: center">Uzņēmumi, kas saistīti ar personām un darījumiem</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Darījumi</div></td><td><div style="text-align: center">Darījumi</div></td><td><div style="text-align: center">Pārdošanas iespējas, kas pārvietojas caur piltuves posmiem</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Uzdevumi</div></td><td><div style="text-align: center">Aktivitātes</div></td><td><div style="text-align: center">Zvani, sapulces un turpmākās darbības</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Piezīmes</div></td><td><div style="text-align: center">Piezīmes</div></td><td><div style="text-align: center">Brīvformas teksts, kas saistīts ar darījumiem, personām vai organizācijām</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Birkas</div></td><td><div style="text-align: center">Etiķetes</div></td><td><div style="text-align: center">Kategorizācijas birkas, pieejamas katrai vienībai</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Gudrie saraksti</div></td><td><div style="text-align: center">Filtri</div></td><td><div style="text-align: center">Saglabātas skata konfigurācijas pārskatiem vai mērķēšanai</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Pielāgotie lauki</div></td><td><div style="text-align: center">Pielāgotie lauki</div></td><td><div style="text-align: center">Lietotāja definēti lauki papildu informācijai</div></td></tr>
 </tbody>
 </table>
<p style="text-align: justify">Mēs ļoti iesakām pārskatīt savus Zendesk Sell datus pirms migrācijas. Pārliecinieties, ka noņemat dublikātus un vispirms Pipedrive izveidojat visus pielāgotos laukus, lai tie būtu pieejami importēšanas laikā.</p>
<p style="text-align: justify">Turklāt iesakām iepazīties ar Pipedrive struktūru un to, kā dati ir organizēti. Sīkāku informāciju var atrast <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā ceļvedī</a>.</p>
<h3>Zendesk Sell vienības<a name="zendesk-sell-vien-bas"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Esmu jauns Zendesk Sell lietotājs? Šeit ir īss skaidrojums par to, ko nozīmē tā termini.</p>
<p><strong>Potenciālie klienti</strong></p>
<ul><li>Agrīnas stadijas potenciālie klienti, kuri vēl nav kvalificēti</li><li>Parasti satur pamata kontaktinformāciju un sākotnējās piezīmes</li><li>Var tikt konvertēti par <strong>Kontaktiem</strong> un <strong>Darījumiem</strong>, kad tie tiek kvalificēti</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20leads.png" alt=""></figure>
<p><strong>Kontakti</strong></p>
<ul><li>Personas, ar kurām jūs sazināties (piem., lēmumu pieņēmējs vai kontaktpersona uzņēmumā)</li><li>Ietver personiskus datus, piemēram, vārdu, e-pastu, tālruni un mijiedarbības vēsturi</li><li>Var tikt saistīti ar <strong>Uzņēmumu</strong> un vairākām <strong>Darījumu</strong> ierakstiem</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20contacts.png" alt=""></figure>
<p><strong>Uzņēmumi</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Uzņēmumi vai organizācijas, kas saistītas ar vienu vai vairākām <strong>Kontaktpersonām</strong></li><li dir="ltr">Kalpo kā “vecāka” ieraksts kontaktiem un darījumiem</li><li dir="ltr">Noder B2B pārdošanā, kur vairāki cilvēki ir saistīti ar to pašu uzņēmumu</li></ul>
<p><strong>Darījumi</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Pārdošanas iespējas, kas tiek izsekotas caur dažādiem posmiem (piem., Prospecting &gt; Closed)</li><li dir="ltr">Saistīti ar <strong>Kontaktiem</strong> un/vai <strong>Uzņēmumiem</strong></li><li dir="ltr">Var būt ar vērtībām, paredzamajiem slēgšanas datumiem, piltuvēm un pielāgotajiem lauki</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20deals.png" alt=""></figure>
<p><strong>Uzdevumi</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Atgādinājumi par darbību veikšanu (piem., turpinājumi, sapulces, zvani)</li><li dir="ltr">Var tikt saistīti ar <strong>Potenciālajiem klientiem</strong>, <strong>Kontaktiem</strong>, <strong>Uzņēmumiem</strong> vai <strong>Darījumiem</strong></li><li dir="ltr">Bieži tiek izmantoti, lai pārvaldītu uzdevumus vai nākamos soļus pārdošanas procesā</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20tasks.png" alt=""></figure>
<div><strong>Piezīmes</strong></div>
<ul><li dir="ltr">Brīvformas teksts, kas pievienots <strong>Potenciālajiem klientiem</strong>, <strong>Kontaktiem</strong>, <strong>Uzņēmumiem</strong> vai <strong>Darījumiem</strong></li><li dir="ltr">Izmanto, lai reģistrētu atziņas, sapulču kopsavilkumus vai vispārīgus atjauninājumus.</li></ul>
<p><strong>E-pasti un zvani</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Reģistrēta saziņa ar <strong>Kontaktiem</strong></li><li dir="ltr">Var tikt automātiski sinhronizēta vai manuāli pievienota</li><li dir="ltr">Nodrošina mijiedarbību hronoloģiju katram ierakstam</li></ul>
<p><strong>Pielāgotie lauki</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Lietotāja definēti lauki, kas pievienoti standarta vienībām, lai glabātu papildu informāciju.</li><li dir="ltr">Var būt dažādu tipu: teksts, nolaižamais saraksts, skaitlis, datums utt.</li></ul>
<p><strong>Birkas</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Atslēgvārdi vai etiķetes, ko izmanto ierakstu grupēšanai vai kategorizēšanai</li><li dir="ltr">Noder segmentēšanai un filtrēšanai (piem., “VIP”, “Jaunumi”, “Zaudēta iespēja”)</li></ul>
<p><strong>Gudrie saraksti</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Saglabāti filtrēti ierakstu skati, balstoties uz kritērijiem (piem., “Pagājušajā nedēļā izveidotie potenciālie klienti”).</li><li dir="ltr">Izmanto pārskatiem, mērķēšanai vai specifisku segmentu eksportēšanai.</li></ul>
<h3>Pipedrive lauki<a name="pipedrive-lauki"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive ir <strong>uz pārdošanu orientēts CRM</strong>, kas izstrādāts, lai palīdzētu izsekot potenciālajiem klientiem, darījumiem un kontaktu attiecībām jūsu pārdošanas procesā.</p>
<p>Atslēgas <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">datu</a> punkti ietver:</p>
<ul><li dir="ltr"><strong>Cilvēki</strong>: individuāla kontaktpersona</li><li dir="ltr"><strong>Organizācijas</strong>: uzņēmumi kontaktu līmenī</li><li dir="ltr"><strong>Darījumi</strong>: pārdošanas iespējas, kas pārvietojas caur jūsu piltuvi</li><li dir="ltr"><strong>Aktivitātes</strong>: uzdevumi, sapulces, zvani un darāmie, kas saistīti ar darījumiem vai kontaktiem</li><li dir="ltr"><strong>Piezīmes</strong>: brīvformas komentāri vai žurnāli, kas pievienoti jebkuram ierakstam (cilvēki, organizācijas, darījumi vai potenciālie klienti)</li><li dir="ltr"><strong>Lietotāji</strong>: jūsu iekšējā pārdošanas komanda</li><li dir="ltr"><strong>Etiķetes</strong>: krāsotas birkas vizuālai kategorizācijai (tās pastāv atsevišķi katrai galvenajai datu vienībai Pipedrive: cilvēki, organizācijas, darījumi vai potenciālie klienti)</li><li dir="ltr"><strong>Pielāgotie lauki</strong>: pilnībā pielāgojami lauki, ko varat izveidot visām galvenajām datu vienībām ārpus noklusējuma Pipedrive datu struktūras</li></ul>
<p style="text-align: justify">Uzziniet vairāk par pielāgotajiem laukiem <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a> un par Pipedrive terminoloģiju <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mūsu vārdnīcā</a>.</p>
<hr>
<h2>Labākās prakses, kā kartēt savus Zendesk datus Pipedrive<a name="lab-k-s-prakses-k-kart-t-savus-zendesk-datus-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lai nodrošinātu, ka jūsu Zendesk dati tiek pareizi importēti Pipedrive, izmantojiet šo datu kartējumu:</p>
<ul>
 <li><strong>Potenciālie klienti → <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Potenciālo klientu iesūtne<br></a></strong>Piemērots potenciālajiem klientiem, kas vēl nav kvalificēti kā darījumi</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Kontakti + Uzņēmumi → Personas + Organizācijas<br></strong>Importēšanas laikā sasaistiet personas ar organizācijām, lai saglabātu attiecības</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Darījumi → Darījumi<br></strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pielāgojiet savu piltuvi Pipedrive</a>, lai tā atbilstu posmiem, kādi bija Zendesk Sell</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Uzdevumi → <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aktivitātes<br></a></strong>Sakniedziet savus Zendesk uzdevumu tipus (piem., “Zvans” vai “Turpinājums”) ar atbilstošiem Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/creating-custom-activity-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivitāšu tipiem</a></li></ul>
<ul>
 <li><strong>Tagi → Etiķetes<br></strong>Pārvērtiet Zendesk Sell tagus par Pipedrive etiķetēm darījumiem, kontaktiem un organizācijām</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Pielāgotie lauki → <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pielāgotie lauki<br></a></strong>Izveidojiet šos laukus manuāli Pipedrive pirms importa uzsākšanas</li>
 </ul>
<hr>
<h2>Eksportējiet savus Zendesk Sell datus<a name="eksport-jiet-savus-zendesk-sell-datus"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sāciet ar Zendesk Sell datu eksportēšanu <strong>CSV formātā</strong>, lai tie būtu gatavi importēšanai Pipedrive.</p>
<p>Lai eksportētu:</p>
<ul><li>Dodieties uz savu Zendesk Sell kontu</li><li>Navigējiet uz katru datu sadaļu (leads, contacts, companies, deals, tasks)</li><li>Izmantojiet <strong>Smart List</strong> funkciju, lai izveidotu pielāgotus skatus ar nepieciešamajiem laukiem</li><li>Noklikšķiniet uz pogas <strong>Export</strong> (atrodas augšējā labajā stūrī)</li><li>Izvēlieties <strong>CSV</strong> formātu un lejupielādējiet</li></ul>
<p style="text-align: justify">Apskatiet Zendesk detalizēto eksporta ceļvedi <a href="https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408828443674-Exporting-data-from-Zendesk-Sell" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Atkārtojiet šo procesu ar entitātēm, kuras nepieciešams eksportēt uz Pipedrive.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Zendesk var eksportēt kontaktus un uzņēmumus atsevišķi. Pārliecinieties, ka jums ir unikālie ID vai e-pasta adreses, lai vēlāk importēšanas procesā varētu tos sasaistīt Pipedrive.</div>
<hr>
<h2>Sagatavojiet Pipedrive importēšanai<a name="sagatavojiet-pipedrive-import-anai"></a></h2>
<p>Pirms importēšanas iestatiet savu Pipedrive darba vidi, lai pāreja būtu gluda.</p>
<h3>Izveidojiet pielāgotus laukus<a name="izveidojiet-piel-gotus-laukus"></a></h3>
<ul><li>Dodieties uz <strong>Uzņēmuma iestatījumi &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datu lauki</a></strong></li><li>Pievienojiet laukus, kas atbilst jūsu Zendesk Sell pielāgotajiem datiem, un pārliecinieties, ka lauka tipi (teksts, nolaižamais saraksts, datums utt.) ir pareizi</li>
<li>Izmantojiet tos pašus lauku nosaukumus kā Zendesk, lai Pipedrive varētu tos automātiski saskaņot importēšanas laikā
</li>
</ul>
<h3>Pielāgojiet piltuves (darījumiem)<a name="piel-gojiet-piltuves-dar-jumiem"></a></h3>
<ul><li>Atveriet <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">piltuves skatu</a></strong></li>
<li>Noklikšķiniet uz <strong>“Pievienot jaunu piltuvi”</strong> vai rediģējiet esošo
</li>
<li>Pievienojiet <strong>posmus</strong>, kas atdarina jūsu Zendesk darījumu posmus (piem., “Qualification”, “Demo Scheduled”)</li></ul>
<h3>Pievienojiet trūkstošos aktivitāšu tipus<a name="pievienojiet-tr-ksto-os-aktivit-u-tipus"></a></h3>
<ul><li>Dodieties uz <strong>Uzņēmuma iestatījumi &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/activity_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aktivitātes</a> </strong>un ritiniet uz leju līdz “Aktivitāšu tipi”</li>
<li>
Pievienojiet visus trūkstošos aktivitāšu tipus no Zendesk (piem., “Follow-Up”, “Intro Call”)</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Varat izmantot birkas Pipedrive, lai saglabātu savus Zendesk tagus filtrēšanai vēlāk.</div>
<p> </p>
<hr>
<h2>Importējiet savus datus<a name="import-jiet-savus-datus"></a></h2>
<p>Kad dati ir gatavi un jūsu darba vide iestatīta, varat sākt <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importēt</a>.</p>
<ul><li>Dodieties uz <strong>Rīki un lietotnes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import?origin=settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importēt datus</a></strong></li><li>Noklikšķiniet uz <strong>”Sākt”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pd%20import1.png" alt=""></figure>
<ul><li>Augšupielādējiet savu CSV failu (sāciet ar <strong>organizācijām un personām</strong>)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdupload%20file.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Saskaņojiet katru CSV kolonnu ar Pipedrive lauku (sistēmas vai pielāgoto). To sauc par <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lauku saskaņošanu</a></strong>.</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdmapping.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Izmantojiet priekšskatījumu, lai pārbaudītu formatējumu</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdpreview.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Izmantojiet unikālu lauku (piemēram, <strong>e-pasta adresi</strong>), lai sasaistītu ierakstus starp entitātēm (piem., savienojot personas ar organizācijām)</p></li></ul>
<p>Mēs iesakām importēt datus šādā secībā:</p>
<ul>
<li>
Organizācijas (uzņēmumi)
</li>
<li>
Personas (kontakti)
</li>
<li>
Darījumi
</li>
<li>
Potenciālie klienti
</li>
<li>
Aktivitātes (uzdevumi)
</li>
<li>
Piezīmes (pēc izvēles)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Pēc katra importa redzēsiet kopsavilkumu un importētos ierakstus. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdimportsum.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Varat atvērt attiecīgo moduli Pipedrive, lai ātri pārbaudītu ierakstus.</p>
<p style="text-align: justify">Izmantojiet filtrus, lai pārliecinātos, ka etiķetes, pielāgotie lauki un saites tika kartētas pareizi.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Mēs ļoti iesakām vispirms veikt testa importu ar 5–10 reģistrācijām. Ja nepieciešams, varat atsaukt importu.</div>
<hr>
<p> </p>
<h2>Pēc importēšanas<a name="p-c-import-anas"></a></h2>
<ul>
 <li>Pārbaudiet savus datus, izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrus</a>, un izlases kārtībā pārbaudiet ierakstus</li>
 
 <li>Automatizējiet turpmākās darbības, izmantojot mūsu<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizācijas funkciju</a></strong></li>
 <li>Saglabājiet eksportētos Zendesk failus, ja tos būs nepieciešams pārskatīt</li>
 <li>Izpētiet integrācijas <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive marketplace</a></li>
 </ul>
<hr>
<h2>Nepieciešama palīdzība?<a name="nepiecie-ama-pal-dz-ba"></a></h2>
<p>Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu <a href="https://support.pipedrive.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Atbalsta komandu</a> vai pieprasiet palīdzību no mūsu <strong>Tehniskās uzstādīšanas komandas</strong>, lai veiktu vadītu migrāciju.</p>

Zendesk Sell migration to Pipedrive

galven-s-terminolo-ijas-at-ir-bas

zendesk-sell-vien-bas

Zendesk Sell vienības

pipedrive-lauki

Pipedrive lauki

Galvenās terminoloģijas atšķirības

lab-k-s-prakses-k-kart-t-savus-zendesk-datus-pipedrive

Labākās prakses, kā kartēt savus Zendesk datus Pipedrive

eksport-jiet-savus-zendesk-sell-datus

Eksportējiet savus Zendesk Sell datus

sagatavojiet-pipedrive-import-anai

izveidojiet-piel-gotus-laukus

Izveidojiet pielāgotus laukus

piel-gojiet-piltuves-dar-jumiem

Pielāgojiet piltuves (darījumiem)

pievienojiet-tr-ksto-os-aktivit-u-tipus

Pievienojiet trūkstošos aktivitāšu tipus

Sagatavojiet Pipedrive importēšanai

import-jiet-savus-datus

Importējiet savus datus

p-c-import-anas

Pēc importēšanas

nepiecie-ama-pal-dz-ba

Nepieciešama palīdzība?

Zendesk Sell migrācija uz Pipedrive

<p style="text-align: justify">Ja migrējat no <strong>HubSpot</strong> uz <strong>Pipedrive</strong>, varat saglabāt savus potenciālos klientus, kontaktus, darījumus un aktivitātes.</p>
<p style="text-align: justify">Šis ceļvedis izskaidro, kā sagatavot datus, eksportēt tos no HubSpot un importēt tos uz Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Galvenās terminoloģijas atšķirības<a name="galven-s-terminolo-ijas-at-ir-bas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pirms importēšanas ir būtiski saprast terminoloģiju starp HubSpot un Pipedrive. Tas palīdzēs laukumu saskaņošanas procesā.</p>
<table>
 <thead>
 <tr>
 
 <th scope="col"><div style="text-align: center">HubSpot</div></th>
 <th scope="col"><div style="text-align: center">Pipedrive</div></th>
 <th scope="col"><div style="text-align: center">Kas tas ir</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Darījums</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Darījums</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Tie pārstāv potenciālos pārdošanas gadījumus.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Kontakts</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Persona</div></td>
 <td><div style="text-align: center">HubSpot tos sauc par kontaktiem, savukārt Pipedrive mēs tos saucam par personām/cilvēkiem.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Uzņēmums</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Organizācija</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Abas seko līdzi uzņēmējdarbības vienībām, kas saistītas ar personām vai darījumiem.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Darījuma posms</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Posms</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pipedrive posmi atrodas konveijeros. HubSpot izmanto <strong>darījumu posmus</strong> konveijerā.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Konveijers</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Konveijers</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Tas pats termins. Iestatījumi un pielāgošana atšķiras.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Uzdevums / Aktivitāte</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Aktivitāte</div></td>
 <td><div style="text-align: center">HubSpot atšķir uzdevumus, zvanus un e-pastus. Pipedrive grupē tos zem aktivitātēm.</div></td>
 </tr>
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Potenciālais klients</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Potenciālais klients / Persona</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pipedrive uztver potenciālos klientus kā pirmsdarījuma kontaktus potenciālo klientu iesūtnē.</div></td>
 </tr>
 
 
 
 
 
 
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Pielāgota īpašība</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pielāgots lauks</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Abas ļauj pievienot pielāgotus laukus kontaktos, darījumos utt.</div></td>
 </tr>
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Mārketinga kontakts</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kontakts (bez atšķirības)</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Pipedrive neatšķir mārketinga un nemārketinga kontaktus. Ņemiet vērā, ka Pipedrive jūsu kontaktiem jāpiešķir <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mārketinga statuss</a>.</div></td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Mēs ļoti iesakām pārskatīt savus HubSpot datus pirms migrācijas. Pārliecinieties, ka noņemat dublikātus un vispirms Pipedrive izveidojat visus pielāgotos laukus, lai tie būtu pieejami importēšanas laikā.</p>
<p style="text-align: justify">Turklāt iesakām iepazīties ar Pipedrive struktūru un to, kā dati ir organizēti. Sīkāku informāciju var atrast <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā ceļvedī</a>.<br></p>
<h3>Pipedrive lauki<a name="pipedrive-lauki"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive ir uz pārdošanu orientēta <strong>CRM sistēma</strong>, kas izstrādāta, lai palīdzētu jums izsekot potenciālajiem klientiem, darījumiem un kontaktu attiecībām jūsu pārdošanas caurulē.</p>
<p>Galvenie <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">datu</a> punkti ietver:</p>
<ul><li dir="ltr"><strong>Cilvēki</strong>: individuālais kontakts</li><li dir="ltr"><strong>Organizācijas</strong>: tās ir kontaktu līmeņa uzņēmumi</li><li dir="ltr"><strong>Darījumi</strong>: pārdošanas iespējas, kas pārvietojas jūsu pārdošanas caurulē</li><li dir="ltr"><strong>Aktivitātes</strong>: uzdevumi, tikšanās, zvani un darāmo lietu saraksti, kas saistīti ar darījumiem vai kontaktiem</li><li dir="ltr"><strong>Piezīmes</strong>: brīvformas komentāri vai žurnāli, kas piesaistīti jebkuram vienumam (cilvēkiem, organizācijām, darījumiem vai potenciālajiem klientiem)</li><li dir="ltr"><strong>Lietotāji</strong>: jūsu iekšējie pārdošanas komandas locekļi</li><li dir="ltr"><strong>Etiķetes</strong>: krāsaini marķieri vizuālai kategorizēšanai (tās pastāv neatkarīgi katrai galvenajai Pipedrive datu vienībai: cilvēki, organizācijas, darījumi vai potenciālie klienti)</li><li dir="ltr"><strong>Pielāgotie lauki</strong>: pilnībā pielāgojami lauki, kurus var izveidot visām galvenajām datu vienībām ārpus noklusējuma Pipedrive datu struktūras</li></ul>
<p style="text-align: justify">Uzziniet vairāk par pielāgotajiem laukiem <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a> un par Pipedrive terminoloģiju <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mūsu glosārijā</a>.</p>
<hr>
<h2>Eksportējiet savus HubSpot CRM datus<a name="eksport-jiet-savus-hub-spot-crm-datus"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sāciet ar HubSpot CRM datu eksportēšanu <strong>CSV formātā</strong>, lai tie būtu gatavi importēšanai Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">HubSpot jāeksportē ieraksti atsevišķi atkarībā no to veida (kontakti, uzņēmumi, darījumi utt.). </p>
<p>Lai eksportētu:</p>
<ul><li>Atveriet reģistrāciju saraksta skatu, ko vēlaties eksportēt. Šajā skatā varat lietot filtrus.</li><li>Noklikšķiniet uz pogas <strong>”Export"</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20list%20view.png" alt=""></figure>
<ul><li>Jūs redzēsiet eksportēšanas uzvedni. CSV formāts ir saderīgs ar Pipedrive importēšanas rīku. Ja viss izskatās labi, noklikšķiniet uz "Eksportēt"</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20export%20wall%2009.52.16.png" alt=""></figure>
<ul><li>Ja uzvednē apakšā noklikšķināsiet uz ”Customize”, redzēsiet papildus eksportēšanas opcijas.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20customize%201.png" alt=""></figure>
<ul><li>Noklikšķiniet uz pogas <strong>Export</strong> (atrodas augšējā labajā stūrī)</li><li>Eksporta fails tiks nosūtīts uz jūsu HubSpot konta e-pastu. Jūs redzēsiet uznirstošo logu, kas apstiprina eksportu.</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20contacts%20delivered%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Apmeklējiet HubSpot detalizēto eksportēšanas ceļvedi <a href="https://knowledge.hubspot.com/import-and-export/export-records" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Atkārtojiet procesu tiem ierakstu veidiem, kurus nepieciešams eksportēt uz Pipedrive.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>HubSpot var eksportēt kontaktus un uzņēmumus atsevišķi. Pārliecinieties, ka jums ir unikālie ID vai e-pasta adreses, lai vēlāk importēšanas procesā varētu tos sasaistīt Pipedrive.<br></div>
<hr>
<h2>Sagatavojiet Pipedrive importēšanai<a name="sagatavojiet-pipedrive-import-anai"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pirms importēšanas iestatiet savu Pipedrive darba vidi, lai pāreja noritētu gludi.</p>
<h3>Izveidojiet pielāgotus laukus<a name="izveidojiet-piel-gotus-laukus"></a></h3>
<ul><li>Dodieties uz <strong>Uzņēmuma iestatījumi &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datu lauki</a></strong></li><li>Pievienojiet laukus, kas atbilst jūsu HubSpot pielāgotajiem datiem, un pārliecinieties, ka lauku tipi (teksts, nolaižamais saraksts, datums utt.) ir pareizi</li>
<li>Izmantojiet tos pašus lauku nosaukumus kā HubSpot, lai Pipedrive varētu tos automātiski saskaņot importēšanas laikā
</li>
</ul>
<h3>Pielāgojiet piltuves (darījumiem)<a name="piel-gojiet-piltuves-dar-jumiem"></a></h3>
<ul><li>Atveriet <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">piltuves skatu</a></strong></li>
<li>Noklikšķiniet uz <strong>“Pievienot jaunu piltuvi”</strong> vai rediģējiet esošo
</li>
<li>Pievienojiet <strong>posmus</strong>, kas atspoguļo jūsu HubSpot darījumu posmus (piem., “Qualification”, “Demo Scheduled”)</li></ul>
<h3>Pievienojiet trūkstošos aktivitāšu tipus<a name="pievienojiet-tr-ksto-os-aktivit-u-tipus"></a></h3>
<ul><li>Dodieties uz <strong>Uzņēmuma iestatījumi &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/activity_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aktivitātes</a> </strong>un ritiniet uz leju līdz “Aktivitāšu veidi”</li>
<li>
Pievienojiet jebkādus trūkstošos aktivitāšu tipus no HubSpot (piem., “Follow-Up”, “Intro Call”)</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Jūs varat izmantot etiķetes Pipedrive, lai saglabātu HubSpot birkas turpmākai filtrēšanai.</div>
<p> </p>
<hr>
<h2>Importējiet savus datus<a name="import-jiet-savus-datus"></a></h2>
<p>Kad jūsu dati ir sagatavoti un darba vide iestatīta, varat sākt <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importēšanu</a>.</p>
<ul><li>Dodieties uz <strong>Rīki un lietotnes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import?origin=settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importēt datus</a></strong></li><li>Noklikšķiniet uz <strong>”Sākt”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pd%20import1.png" alt=""></figure>
<ul><li>Augšupielādējiet savu CSV failu (sāciet ar <strong>organizācijām un personām</strong>)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdupload%20file.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Saskaņojiet katru CSV kolonnu ar Pipedrive lauku (sistēmas vai pielāgoto). To sauc par <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lauku saskaņošanu</a></strong>.</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdmapping.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Izmantojiet priekšskatījumu, lai pārbaudītu formatējumu</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdpreview.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Izmantojiet unikālu lauku (piem., <strong>e-pasts</strong>), lai sasaistītu ierakstus starp vienībām (piem., piesaistīt personas organizācijām)</p></li></ul>
<p>Mēs iesakām importēt datus šādā secībā:</p>
<ul>
<li>
Organizācijas (uzņēmumi)
</li>
<li>
Personas (kontakti)
</li>
<li>
Darījumi
</li>
<li>
Potenciālie klienti
</li>
<li>
Aktivitātes (uzdevumi)
</li>
<li>
Piezīmes (neobligāti)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Pēc katra importa jūs redzēsiet kopsavilkumu un importētos ierakstus. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdimportsum.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Varat atvērt attiecīgo moduli Pipedrive, lai ātri pārbaudītu ierakstus.</p>
<p style="text-align: justify">Izmantojiet filtrus, lai pārliecinātos, ka birkas, pielāgotie lauki un saites ir pareizi kartētas.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Mēs ļoti iesakām vispirms veikt testa importu ar 5–10 reģistrācijām. Ja nepieciešams, varat atsaukt importu.</div>
<hr>
<p> </p>
<h2>Pēc importēšanas<a name="p-c-import-anas"></a></h2>
<ul>
 <li>Pārbaudiet savus datus, izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrus</a> un izlases kārtā pārbaudiet ierakstus</li>
 
 <li>Automatizējiet turpmākās darbības ar mūsu<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizācijas funkciju</a></strong></li>
 <li>Saglabājiet eksportētos HubSpot failus gadījumam, ja būs nepieciešams tos pārskatīt</li>
 <li>Izpētiet integrācijas <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive marketplace</a></li>
 </ul>
<hr>
<h2>Nepieciešama palīdzība?<a name="nepiecie-ama-pal-dz-ba"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu <a href="https://support.pipedrive.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Atbalsta komandu</a> vai lūdziet mūsu <strong>Tehniskās iestatīšanas komandas</strong> palīdzību migrācijas veikšanai.</p>

HubSpot migration to Pipedrive

HubSpot migrācija uz Pipedrive

Datu importēšana

Zināšanu bāze

Datu importēšana

Vai jums ir jautājumi?