Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note primary">
Nota: Importar datos a Pipedrive únicamente está disponible para usuarios con el permiso global correcto habilitado. </div>
Puedes importar tus datos a Pipedrive desde archivos de hojas de cálculo XLS, XLSX y CSV, lo que te permitirá agregar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prospectos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tratos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizaciones</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personas</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">productos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notas</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">actividades; </a> todos al mismo tiempo.
Antes de comenzar, consulta nuestro artículo sobre cómo se organizan tus datos en Pipedrive; por ejemplo, si importas datos de empresas y quieres etiquetarlos como "organizaciones". Es importante entender cómo encajarán los datos que importas en la estructura de datos de Pipedrive.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
Descarga nuestra hoja de cálculo de muestra <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a> para practicar la importación, consulta nuestro curso “Comienza con los conceptos básicos” <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">de la Academia Pipedrive</a> para obtener ayuda detallada, o visitar nuestro <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seminario web semanal</a>para obtener una guía visual detallada.
También puedes leer más sobre la importación y exportación de datos de CRM en <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta publicación</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="prepararse-para-una-importaci-n"></a>Prepararse para una importación</h2>
Antes de importar, considera los datos que vas a agregar a Pipedrive y formatea tu hoja de cálculo como corresponde. 
<ul>
<li>¿Quieres importar una lista de contactos (personas y organizaciones)?</li>
<li>¿Quieres importar contactos y crear un trato abierto para cada uno?</li>
<li>¿Quieres importar contactos, tratos abiertos y crear actividades para esos tratos?</li>
<li>¿Quieres importar contactos, tratos abiertos con actividades y adjuntar notas?</li>
<li>¿O abrir nuevos tratos para contactos que ya existen en Pipedrive?</li></ul>
Algunos consejos de formato de hojas de cálculo: 
<ul>
<li>
Elimina las fórmulas: usa una hoja de cálculo nueva sin fórmulas. Si tienes una hoja de cálculo que usa fórmulas o vínculos de datos para generar el contenido de una celda, copia los datos de tu hoja de cálculo en una hoja nueva sin las fórmulas.</li>
<li>
Pestañas separadas en las hojas de cálculo: si tu hoja de cálculo tiene más de una pestaña que contiene datos (una hoja de cálculo de ofertas múltiples, por ejemplo), asegúrate de seleccionar la pestaña correcta que deseas importar. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-08-01%20at%2013-13-35.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
Sin símbolos especiales: tu hoja de cálculo no debe tener símbolos para campos numéricos o monetarios. Por ejemplo, una columna para el valor de trato únicamente debe incluir el número "1000" y no el símbolo "$1000". </li><li>Especificar monedas: siguiendo el punto anterior, te recomendamos agregar una columna separada para especificar monedas si tus tratos tienen valores en monedas diferentes.</li>
<li>
Límite de tamaño de la hoja de cálculo: no hay un límite máximo admitido de columnas en la hoja de cálculo, pero el tamaño máximo del archivo es de 50 MB, con un máximo de 50,000 filas en la hoja de cálculo.
 </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="campos-obligatorios"></a>Campos obligatorios</h2>
Al importar datos a Pipedrive desde una hoja de cálculo, debes incluir los campos obligatorios para cada elemento. Cada campo obligatorio necesita una columna separada en tu hoja de cálculo asignada al campo correspondiente en Pipedrive.
<div style="text-align: justify" class="support-note warning">Nota: Si no importas tus datos con los campos obligatorios, no se crearán elementos y se generará un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">archivo de omisión</a>. </div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Para importar</div></td>
<td><div style="text-align: center">Necesitas estos campos obligatorios</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Prospectos</div></td>
<td><ul>
<li>Título del prospecto</li>
<li>Nombre de la persona O nombre de la organización</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Tratos</div></td>
<td><ul>
<li>Cualquier campo de trato</li>
<li>Nombre de la persona O nombre de la organización</li>
<li>(título del trato recomendado)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Personas</div></td>
<td><ul>
<li>Nombre de la persona </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Nota: Se recomienda incluir correo electrónico y teléfono para evitar duplicados
 </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Organizaciones</div></td>
<td><ul>
<li>Nombre de la organización</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Nota: Se recomienda incluir la dirección para evitar duplicados </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Productos</div></td>
<td><ul>
<li>Nombre del producto</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Notas</div></td>
<td><ul>
<li>Contenido </li>
<li>Información del trato, contacto O prospecto</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Actividades</div></td>
<td><ul>
<li>Cualquier campo de actividad</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Puedes leer más sobre los campos obligatorios para su importación en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="campos-personalizados"></a>Campos personalizados </h2>
Si tu hoja de cálculo tiene datos de prospectos, tratos o contactos que no se encuentran cubiertos por los campos predeterminados, agrega un campo personalizado antes de importarlo para que tus datos tengan un lugar donde mapearse. 
Por ejemplo, el “puesto laboral” no es un campo predeterminado en Pipedrive. Para incluir esta información en tu importación, crea un campo de persona personalizado y mapea la columna de la hoja de cálculo al campo recién creado. Te recomendamos un campo de texto o de opción única.
También puedes crear campos personalizados durante la etapa de mapeo de tu importación. Obtén más información sobre los campos personalizados en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="iniciar-la-importaci-n"></a>Iniciar la importación</h2>
<h3 style="text-align: justify">Paso 1: Sube tu archivo<a name="paso-1-sube-tu-archivo"></a></h3>
Ve a “...” (Más) &gt; Importar datos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Desde una hoja de cálculo.</a> Haz clic en “Desde una hoja de cálculo” y selecciona el archivo que deseas importar. Pipedrive admite archivos Excel (.xls y .xlsx) y .csv. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.00.06.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Paso 2: Mapeado<a name="paso-2-mapeado"></a></h3>
Para importar tus datos a Pipedrive, mapea cada columna en tu hoja de cálculo al ícono y campo correspondiente en el paso del mapeo. Puedes pasar el cursor sobre el ícono para ver a qué tipo de datos se refiere en Pipedrive. 
La función de autoreconocimiento hará coincidir automáticamente el encabezado de la columna con los campos en Pipedrive. Los campos no reconocidos se deben arrastrar desde los campos de Pipedrive (derecha) a las columnas correspondientes de la hoja de cálculo (izquierda). Usa la barra de búsqueda para encontrar los nombres de los campos de Pipedrive más fácilmente. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-22-58.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Puedes obtener más información sobre el mapeo en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a> y sobre el mapeo avanzado en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. </div>
Una vez que hayas terminado de hacer el mapeo, haz clic en “Siguiente”. 
<h3>Paso 3: Vista previa y finalización<a name="paso-3-vista-previa-y-finalizaci-n"></a></h3>
Esta página muestra una vista previa de los datos después de su importación. Te recomendamos que navegues por las pestañas de datos para validar la importación. 
Una vez que hayas validado tu importación, haz clic en “Siguiente”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-38-37.gif" alt=""></figure>
En la siguiente ventana, elige qué hacer si se encuentran duplicados en tu hoja de cálculo. Si Pipedrive detecta un registro duplicado en tu hoja de cálculo o en los datos de Pipedrive, lo consolidará en una sola entrada.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.49.28.png" width="574" height="369" alt=""></figure>

Puedes obtener más información sobre cómo Pipedrive detecta duplicados durante la importación en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.
Cuando todo se vea correcto, haz clic en “Iniciar importación”.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="despu-s-de-la-importaci-n"></a>Después de la importación </h2>
Después de la importación, verás una página de confirmación con una descripción general de los datos importados. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20finish.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">¿Qué es un “archivo de omisión”?<a name="qu-es-un-archivo-de-omisi-n"></a></h3>
Todos los elementos importados de forma incorrecta se agrupan en un archivo de omisión, que incluye la fila en la que se produjo la complicación y el motivo.
Por ejemplo, si importas una lista de personas y no incluyes un campo obligatorio (p. ej., el nombre de la persona), se omitirá esa fila de información. Pipedrive tomará esa fila y la organizará en un archivo de omisión.
Puedes descargar el archivo de omisión en cualquier momento para revisar estos errores y realizar los cambios necesarios directamente en la hoja de cálculo, luego importa el archivo de omisión en Pipedrive para completar tu importación. Esto garantiza que todos tus datos ingresen al sistema. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>

 Tu archivo de omisión se verá así: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
Te preguntas, "¿por qué se omitieron mis datos de importación?" Obtén más información sobre por qué se omiten los datos en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="c-mo-revierto-una-importaci-n"></a>¿Cómo revierto una importación?</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Únicamente los usuarios administradores globales pueden revertir las importaciones.</div>
Una importación de hoja de cálculo se puede revertir dentro de las 48 horas posteriores a su importación inicial con el botón revertir provisto en tu historial de importación. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.54.43.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary">Nota: Si el botón revertir no se encuentra disponible, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">repórtalo con nuestro equipo de atención al cliente</a> y ellos te ayudarán.<a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

prepararse-para-una-importaci-n

Prepararse para una importación

campos-obligatorios

Campos obligatorios

campos-personalizados

Campos personalizados

iniciar-la-importaci-n

paso-1-sube-tu-archivo

Paso 1: Sube tu archivo

paso-2-mapeado

Paso 2: Mapeado

paso-3-vista-previa-y-finalizaci-n

Paso 3: Vista previa y finalización

Iniciar la importación

despu-s-de-la-importaci-n

qu-es-un-archivo-de-omisi-n

¿Qué es un “archivo de omisión”?

Después de la importación

c-mo-revierto-una-importaci-n

¿Cómo revierto una importación?

Importación de datos a Pipedrive con hojas de cálculo

<div class="support-note primary">
Nota: Esta acción solo está disponible para los usuarios administradores.</div>
 Pipedrive admite varios formatos de fecha y configuraciones. Al importar tus propias fechas a cualquier campo específico de fecha, debes tomar en cuenta algunas:
<ul>
<li>¿Cómo estás introduciendo tus datos? 4/04/2016 o 2016/04/04, por ejemplo.</li>
<li>¿Cómo está formateada la columna en la hoja de cálculo? Fecha, General, o Texto, por ejemplo.</li>
</ul>
La siguiente imagen muestra una importación realizada usando varias técnicas de formato diferentes y la forma en la que aparecen en Pipedrive.
Estudia la imagen para ver cómo aparecerán tus fechas: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mapeado en Pipedrive<a name="mapeado-en-pipedrive"></a></h2>
Una vez que hayas importado tu hoja de cálculo, si Pipedrive puede identificar el formato de las fechas sin confusión, no es necesario hacer nada más. Si Pipedrive no puede identificar el formato de las fechas, te pedirá que especifiques el formato de tu hoja de cálculo.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.15.27.png" alt=""></figure>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.12.14.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo dar formato a las columnas en Excel<a name="c-mo-dar-formato-a-las-columnas-en-excel"></a></h2>
Las hojas de cálculo pueden tener celdas formateadas para tipos de datos especiales. A menudo, recibirás hojas de cálculo que ya tienen formato o puede que tengas que dar formato a tus propios datos. Así es como puedes editar el formato de las columnas en Excel: 
Haz clic con el botón derecho del ratón en la cabecera de la columna &gt; Formato de celdas &gt; Elige el formato deseado.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

mapeado-en-pipedrive

Mapeado en Pipedrive

c-mo-dar-formato-a-las-columnas-en-excel

Cómo dar formato a las columnas en Excel

¿Cómo puedo formatear fechas para su importación en Pipedrive?

<div class="support-note primary">
Nota: Esta acción solo está disponible para usuarios administradores o usuarios normales con el permiso para importar elementos habilitado. </div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
 El vídeo anterior muestra lo que necesitas definir al momento de importar tus tratos a Pipedrive. Todo esto se puede controlar designando una columna en la hoja de cálculo que estará asociada con la opción de Etapa durante la importación. Si tienes varios embudos, esto también determina a qué embudo entran los tratos. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stages.png" alt=""></figure>
 No tienes que preocuparte de que los nombres de las etapas coincidan o de especificar el nombre del embudo al que estás realizando la importación. En vez de eso, una vez que selecciones "Etapa" durante la importación, Pipedrive te presentará una lista de todas las etapas en todos tus embudos. Así puedes arrastrar y soltar los nombres de la hoja de cálculo a las etapas correspondientes en Pipedrive.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2018-08-36%20%281%29.gif" alt=""></figure>
 Tan sencillo como eso.

Importing deals into a specific stage or pipeline

Importación de tratos en una etapa específica o Embudo

La mejor manera de cambiar un tipo de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campo personalizado</a> es recrear el campo en el tipo que desees y utilizar la función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">"ID de los sistemas de Pipedrive"</a> para transferir los datos existentes al nuevo campo. 
<ul>
<li>
Crea un nuevo campo personalizado con el tipo de campo personalizado correcto.
</li>
<li>Copia y pega la información del campo personalizado anterior en el nuevo campo personalizado a través de la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive -" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportación</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importación</a>. Este paso te permite "actualizar" el campo personalizado recién creado con los datos del campo personalizado antiguo. </li>
<li>
Elimina el campo personalizado antiguo una vez que todos los datos correctos se hayan trasladado al nuevo campo personalizado. </li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Introducción <a name="introducci-n"></a></h2>
Antes de exportar nada, asegúrate de que el nuevo campo personalizado se haya creado con el tipo correcto en tu cuenta, para que los datos del campo personalizado antiguo tengan adonde trasladarse.
 Para crear un campo personalizado, ve a Ajustes &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/table_column/edit/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos personalizados</a> y selecciona la categoría del campo personalizado que deseas agregar a Pipedrive. 
Nota: Mientras estés en la página de ajustes de Campos personalizados, podría ser beneficioso que editaras el nombre del campo personalizado existente y le agregaras la palabra "antiguo", para evitar confusión durante el proceso de actualización. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Exportación de tus datos <a name="exportaci-n-de-tus-datos"></a></h2>
Para comenzar a exportar, puedes ir a la vista de lista del trato, persona u organización en la que está el campo personalizado. Tienes que incluir las siguientes columnas en tu vista de lista: 
<ul>
<li>Nombre/Título</li>
<li>Campo personalizado antiguo</li>
<li>Nuevo campo personalizado </li>
<li>ID del elemento (trato, persona u organización)</li>
</ul>
Nota: En la siguiente captura de pantalla los valores del "Ejemplo de campo personalizado de texto" en tratos se traslada al "Ejemplo de campo personalizado de opción única" recién creado. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.06.38_PM.png" width="601" height="200"></figure>
Una vez que hayas aplicado estas cuatro columnas en la vista de lista, podrás <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from- Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportar la lista</a> a una hoja de cálculo.
En la hoja de cálculo exportada, después tendrás que copiar y pegar todos los valores de los campos personalizados antiguos a las celdas del nuevo campo personalizado. Así, el nuevo campo personalizado queda "actualizado" con la información del campo personalizado antiguo cuando vuelves a importar tu hoja de cálculo. 
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_4.32.43_PM.png" width="601" height="249"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Importar tus datos actualizados <a name="importar-tus-datos-actualizados"></a></h2>
Una vez que guardes la hoja de cálculo actualizada, puedes volver a importarla a Pipedrive al hacer clic en "..." en la parte inferior izquierda de tu pantalla y luego seleccionar <a href="https ://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import#/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importar datos</a> &gt; Desde una hoja de cálculo. Puedes obtener más información sobre cómo importar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a>.
Cuando llegas al paso de mapeo de la importación, es importante que te asegures de que todas las columnas de tu hoja de cálculo son mapeadas al campo correcto de tu cuenta de Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.05.24_PM.png" width="600" height="277"></figure>
Una vez que todo esté mapeado, puedes pulsar el botón Siguiente para continuar la importación. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-25_at_5.12.22_PM.png" width="599" height="351"></figure>
Cuando confirmes que la información del campo personalizado antiguo se transfirió con éxito al nuevo campo personalizado, puedes eliminar el antiguo.

Changing the field type of a custom field

introducci-n

Introducción

exportaci-n-de-tus-datos

Exportación de tus datos

importar-tus-datos-actualizados

Importar tus datos actualizados

Cambio de un tipo de campo de un campo personalizado

Learn about the data fields available for use when importing.

<div class="support-note success primary">Nota: Para obtener una guía detallada sobre la importación de hojas de cálculo, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a> </div>
Cuando importas hojas de cálculo a Pipedrive, es importante saber qué campos están disponibles para mover los datos de tu hoja de cálculo. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comenzar con tu importación<a name="comenzar-con-tu-importaci-n"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Si no tienes una hoja de cálculo con la que trabajar, te proporcionamos hojas de cálculo de muestra a las que puedes acceder en <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página. </a></div>
Para iniciar con la importación de una hoja de cálculo, ve a Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importar datos</a> &gt; De una hoja de cálculo. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%201.jpg" alt=""></figure>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo se organizan los campos<a name="c-mo-se-organizan-los-campos"></a></h2>
En la ventana de importación, hay siete categorías de datos que representan los tipos de campos disponibles. 
<ul><li>Persona</li><li>Organización</li><li>Prospecto</li><li>Trato</li><li>Actividad</li><li>Nota</li><li>Producto</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%201_2023-10-13-160613_abwk.jpg" alt=""></figure>
En cada categoría de tipo de campo, los campos se enumeran alfabéticamente (incluidos los campos personalizados). 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos predeterminados <a name="campos-predeterminados"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Los datos del proyecto no se pueden importar actualmente. </div>
Para los prospectos, tratos, personas, organizaciones y productos, los campos predeterminados disponibles para la importación se pueden encontrar en los <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campos de datos</a> de tu configuración en cada categoría.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%204.jpg" alt=""></figure>
Actividades y notas
Las actividades no aparecen en la sección de campos de datos de tu cuenta, pero puedes ver los campos de importación disponibles en la pantalla de mapeo de importación. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%205.jpg" alt=""></figure>
Los campos de notas también se pueden encontrar en la pantalla de mapeo de importación. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%206.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos personalizados <a name="campos-personalizados"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Las actividades y notas no tienen campos personalizados disponibles. Para obtener más información sobre los campos personalizados, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a></div>
Además de los campos predeterminados, se pueden mapear campos personalizados al importar datos a tu cuenta de Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%207.jpg" alt=""></figure>
Campos de fórmula
<div class="support-note success primary">Nota: Para obtener más información sobre los campos de fórmula, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página. </a> </div>
Puedes importar valores mediante los campos de fórmula y realizar los cálculos durante la importación. 
En este ejemplo, el campo número de clientes tiene una fórmula de valor del trato + 10.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
En el documento importado, hay una columna para el valor del trato (10) y una columna llamada campo numérico, que representa el número de clientes. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%209.jpg" alt=""></figure>
Después de la importación, se puede ver el valor de la oferta de 10, así como el número de clientes que es 20. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%2011.jpg" alt=""></figure>

Import fields

comenzar-con-tu-importaci-n

Comenzar con tu importación

c-mo-se-organizan-los-campos

Cómo se organizan los campos

campos-predeterminados

Campos predeterminados

Importar campos

<div class="support-note primary">
Nota: Esta acción únicamente está disponible para los usuarios que tienen acceso a los ajustes de la cuenta. </div>
Cuando cambias a Pipedrive desde otra solución de CRM, vas a querer transferir tus datos existentes sin problemas. Pipedrive tiene un socio externo, <a href="https://www.import2.com/my-import" target="_blank">Import2</a>, que puede manejar el trabajo pesado por ti.
El tiempo que lleva migrar depende del volumen de datos que se migren. Te sugerimos que permitas pasar 24 horas y <a href="mailto:help@import2.com">contactar a Import2</a><a href="http://help.import2.com/en/" target="_blank"> </a> si encuentras algún problema.
<div class="support-note primary">
Nota: Si quieres importar datos a Pipedrive desde una hoja de cálculo en lugar de hacerlo desde otro CRM, puedes aprender cómo hacerlo en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">este artículo</a>.</div>
<center><figure><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eb23KFhFpzs" title="Reproductor de videos de YouTube" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen=""></iframe></figure>
</center>
<div class="support-note primary">
Si recién estás comenzando a utilizar Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank">curso de la Academia Pipedrive</a> "Comienza con los conceptos básicos".</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="uso-de-la-herramienta-de-migraci-n-import2"></a>Uso de la herramienta de migración Import2
</h2>
Antes de comenzar tu migración con Import2, asegúrate de que los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207319685">usuarios </a>ya estén configurados en tu cuenta de Pipedrive. Si la migración se inicia antes de que se invite a los usuarios y se creen embudos, tus datos serán propiedad del usuario que inició la migración.
Para comenzar, ve a Más (...) &gt; Importar datos &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/importing-data-from-a-previous-crm-using-import2" target="_blank">Desde otro software.</a>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-27%20at%209.49.55%20AM.png" data-image="37445"></figure>
 A partir de ahí, puedes seguir estos pasos: 
<ul>
<li>Busca el nombre de su software anterior y haga clic en el botón “importar”</li>
<li>Desde la página Import2, proporciona las credenciales de inicio de sesión de tu software anterior y haz clic en “Probar conexión” para verificarlas en Import2.</li><li>Confirma la configuración de la migración, incluso si deseas que Import2 cree automáticamente tus embudos y etapas, así como también crear y mapear tus campos personalizados.</li>
<li>Haz clic en “iniciar importación", misma que iniciará la importación completa de tus datos desde tu antiguo CRM a tu nueva cuenta de Pipedrive.</li></ul>
 Una página del estado de Import2 te mostrará los detalles y el progreso de tu importación. Una vez que se complete tu migración, Import2 te enviará una notificación por correo electrónico para que la revises. 
Si necesitas cambiar la configuración de tu importación, incluido el ajuste de los mapeos de los campos, puedes hacer clic en la pestaña "configuración" de tu página de migración. Desde aquí puedes ajustar la selección si deseas que Import2 cree automáticamente los embudos y las etapas, así como los campos personalizados en tu base de datos. También puedes hacer clic en "personalizar los mapeos" para agregar o cambiar los campos mapeados a tu migración.
Si realizas cambios en la pestaña Configuración y necesitas rehacer la migración, puedes <a href="mailto:help@import2.com">comunícarte con Import2</a> y ellos pueden ayudarte a eliminar la última migración y ejecutarla de nuevo.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="crm-compatibles"></a>CRM compatibles</h2>
Actualmente puedes migrar desde cualquiera de los siguientes softwares mediante Import2.
<ul>
<li>Act!</li>
<li>ActiveCampaign</li>
<li>
AgileCRM</li>
<li>Capsule CRM</li>
<li>Close</li>
<li>Copper</li><li>FowCRM</li>
<li>Highrise</li>
<li>HubSpot</li>
<li>Insightly</li>
<li>Keap</li><li>Less Annoying CRM</li>
<li>Microsoft Dynamics CRM</li>
<li>Nimble</li>
<li>Nutshell</li>
<li>Onepage</li>
<li>Pipedrive (para importar datos de una cuenta de empresa de Pipedrive a otra cuenta de empresa)</li>
<li>PipelineDeals</li>
<li>Redtail CRM</li>
<li>Salesforce</li>
<li>Sugar CRM</li>
<li>
Suite CRM
</li>
<li>Wealthbox</li>
<li>Zendesk Sell</li>
<li>
Zoho CRM 
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="informaci-n-y-recursos-de-import2"></a>Información y recursos de Import2
</h2>
Al importar datos de otro CRM a través de Import2, es importante tener en cuenta lo siguiente:
<ul>
<li>Import2 ofrece la migración de hasta 100 000 registros de forma gratuita y migración con pago para bases de datos más cuantiosas. Un <a href="https://www.import2.com/glossary">registro</a> en Import2 se refiere a un elemento individual en tu base de datos o una fila en un archivo CSV.</li>
<li>La función de importación Import2 está disponible tanto para las cuentas de prueba como para las de paga en Pipedrive.</li>
<li>Import2 admite varias sesiones de importación para una cuenta en Pipedrive</li>
</ul>
Si tienes preguntas sobre tu importación, puedes <a href="mailto:help@import2.com">comunícarte con Import2</a> directamente a través del chat en vivo en su sitio web.
Recursos
<ul>
<li>
Import2 ha creado un <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eb23KFhFpzs&amp;t=1s" target="_blank">videotutorial</a> sobre cómo migrar datos de otros CRM a Pipedrive.</li>
<li>
Import2 ofrece asistencia por <a href="mailto:help@import2.com">correo electrónico</a> y <a href="mailto:help@import2.com"> chat en vivo</a> para cualquier pregunta que surja durante la proceso de migración.
</li>
<li>Puedes monitorear el estado de tu migración <a href="http://www.import2.com/my_import" target="_blank">aquí</a>.</li>
</ul>

Migrating data from a previous CRM using Import2

uso-de-la-herramienta-de-migraci-n-import2

Uso de la herramienta de migración Import2

crm-compatibles

CRM compatibles

informaci-n-y-recursos-de-import2

Información y recursos de Import2

Migración de datos de un CRM anterior con Import2

Al importar datos a Pipedrive desde una hoja de cálculo es importante incluir los campos obligatorios para cada elemento para que se importen con éxito. Este artículo te muestra qué campos son obligatorios para la importación.
Puedes encontrar más información general sobre cómo importar datos a Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">en este artículo</a>.
<div class="support-note primary">
Nota: Si no importas tus datos con los campos obligatorios, no se crean elementos y se genera un archivo de omisión.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="prospectos"></a>Prospectos</h2>
Cada prospecto en Pipedrive necesita una persona de contacto u organización vinculada. Para importar un prospecto, necesitas el título del prospecto y uno de los siguientes en tu hoja de cálculo: 
<ul>
<li>Nombre de la persona</li>
<li>Nombre de la organización</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206" data-image="o8pwctgc1u38"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: Si los nombres de tu contacto están en una columna (como se muestra arriba), usa el campo de nombre de la persona al mapear tu importación. Si los nombres están separados por nombre y apellido en columnas separadas, mapea los campos de nombre y apellidos en Pipedrive. </div>
Al mapear tu importación debes mapear las columnas de la hoja de cálculo a los campos de datos de Pipedrive. Una vez finalizada la importación, tus prospectos se vinculan automáticamente a tus contactos.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png" width="924" height="545" data-image="b5iy2ietq0y3"></figure>
¿Qué otros campos puedo incluir en mi importación de prospectos?
Puedes también importar una nota o propietario junto con tus prospectos. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="tratos"></a>Tratos</h2>
Parecido a los prospectos, cada trato en Pipedrive necesita una persona de contacto u organización vinculada. Para importar un trato, deberás agregar al menos un campo del trato y cualquiera de los siguientes en tu hoja de cálculo:
<ul>
<li>Nombre de la persona</li>
<li>Nombre de la organización</li></ul>
Te recomendamos incluir el campo del título del trato, pero no es obligatorio. Si no incluyes el título del trato, el trato tomará automáticamente el nombre del contacto con el que se importó. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" width="400" height="144" data-image="9w5gtsd5ey0x"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png" data-image="2ivugz0cbb60"></figure>
¿Qué otros campos puedo incluir en mi importación de tratos?
Puedes personalizar los siguientes campos de tratos:
<ul>
<li>Propietario</li>
<li>Etapa</li>
<li>Valor</li>
<li>Fecha esperada de cierre</li>
<li>Cualquier campo personalizado</li>
</ul>
Si estás importando un trato histórico o un trato que ya está cerrado, puedes usar los siguientes campos:
<ul>
<li>Hora ganado</li>
<li>Hora perdido</li>
<li>
Estado</li>
</ul>
<div class="support-note primary">Nota: Para importar un trato, no tienes que necesariamente tener un título de trato en tu hoja de cálculo. Si quieres crear tratos para cada persona o organización, tienes que crear una columna vacía en tu hoja de cálculo para los títulos del trato. Asegúrate de que la columna vacía esté mapeada al campo Título-trato.</div>
Una vez importados, los títulos de los tratos adoptarán automáticamente el nombre de la organización. Si no hay una organización, entonces adoptarán el nombre de la persona de contacto. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="contactos-personas-y-organizaciones"></a>Contactos: Personas y organizaciones </h2>
Al importar personas u organizaciones, únicamente el nombre es obligatorio para crear con éxito un contacto. Sin embargo, es recomendable añadir más campos para identificar mejor a tu contacto y evitar que se creen duplicados. Obtén mayor información sobre cómo Pipedrive detecta duplicados durante la importación en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208048865" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208048865">este artículo</a>. 
Para personas, añade los siguientes campos para evitar que se creen duplicados:
<ul>
<li>dirección de correo electrónico</li>
<li>Número de teléfono</li></ul>
Para organizaciones, añade los siguientes campos para evitar que se creen duplicados:
<ul>
<li>Dirección</li></ul>
Las organizaciones y las personas se pueden crear por separado, pero te recomendamos importarlos juntos para vincularlos automáticamente. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" data-image="e1gb945hjz52"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png" data-image="hlnrh8s6pk30"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: El rojo en los mensajes previos representa un campo obligatorio. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="productos"></a>Productos </h2>
Para importar un producto, únicamente necesitas el nombre del producto en tu hoja de cálculo. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225" data-image="kixr02y28rqn"></figure>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png" width="1132" height="508" data-image="efryb46g2lr2"></figure>
 ¿Qué otros campos puedo incluir en mi importación de productos?
También puedes incluir otros campos de producto como el precio, la moneda, la descripción y cualquier campo personalizado. 
<div class="support-note primary">
Nota: En este momento no es posible vincular productos a tratos mediante una importación. Únicamente puedes vincular un producto a un trato cuando tus datos ya fueron importados en Pipedrive. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="notas"></a>Notas</h2>
Las notas se pueden añadir a los tratos, personas, organizaciones, actividades y prospectos, y no existen por sí solas. Al importar una nota tienes que incluir la información de uno de los siguientes (y sus campos obligatorios):
<ul>
<li>Organización</li>
<li>Persona</li>
<li>Trato</li>
<li>Prospecto</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204" data-image="2psier0j47v6"></figure>
¿Qué otros campos de nota puedo incluir?
Puedes incluir los siguientes campos para las notas:
<ul>
<li>Fecha de creación de la nota</li>
<li>Fecha actualización de la nota</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="actividad"></a>Actividad</h2>
Por el momento, las actividades no cuentan con campos obligatorios. Sin embargo, es recomendable incluir información tal como el asunto, la fecha de vencimiento, el tipo y asignado a usuario, así como los tratos, prospectos o contactos vinculados. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113" data-image="n2chd9bztsgx"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png" data-image="r04rujzlwovb"></figure>
 Si tu actividad ya se ha completado, puedes incluir los siguientes campos históricos: 
<ul>
<li>Completada</li>
<li>
Hora marcada como completada
</li>
</ul>

Importing: mandatory fields

prospectos

Prospectos

tratos

Tratos

contactos-personas-y-organizaciones

Contactos: Personas y organizaciones

productos

Productos

notas

Notas

actividad

Actividad

Importación: Campos obligatorios

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Para obtener información sobre cómo importar datos de las hojas de cálculo en Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">esta guía</a>. </div>
Si necesitas ayuda con tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importación de datos</a> en Pipedrive, es posible que desees comenzar con un documento de plantilla para ver cuál es la mejor manera de proceder. La hoja de cálculo adjunta a este artículo, Datos de muestra en Pipedrive, te brinda excelentes pistas visuales e información de referencia importante para que comiences a usar Pipedrive.
Las columnas de la hoja de cálculo de ejemplo están codificadas por colores y proporcionan descripciones de los diferentes campos, lo que facilita el reconocimiento de los encabezados de columna en la sección de mapeo de la función de importación de Pipedrive.  
Puedes completar tus propios datos en esta hoja de cálculo, o usarla para entender dónde mapear los diferentes campos de Pipedrive en las columnas de tu propia hoja de cálculo. 
<ul><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data.xlsx">Descarga el archivo Pipedrive sample data.xlsx</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_sample_data%20-%20Sheet1.csv">Descarga el archivo Pipedrive sample data.csv</a></li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29.xlsx" target="_blank">Descarga el archivo Pipedrive sample data.xlsx (con Productos)</a> </li><li><a href="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Download%20Pipedrive%20sample%20data%20%28with%20Products%29%20-%20Import%20data.csv" target="_blank">Descarga el archivo Pipedrive sample data.csv (con Productos)</a> </li></ul>

Importing: sample import spreadsheets

Importación: Ejemplos de hojas de cálculo de importación

<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Esta acción solo está disponible para los usuarios administradores o usuarios normales con el permiso correcto habilitado. </div>

Tener una gran base de datos de tratos, personas o cualquier otro elemento puede ser normal al administrar tus ventas. Sin embargo, es de esperarse que con el tiempo, esa información se vuelva obsoleta. Se puede actualizar todo manualmente, pero si tienes mucha información que debes actualizar, te podría ocupar tiempo y esfuerzo vitales que podrías estar usando para cerrar tratos.
Podrías utilizar las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" rel="noopener" target="_blank">funciones de filtración y edición en grupo</a> de nuestra vista de lista para editar en grandes porciones, pero, ¿qué pasa si ya tienes todos los datos que necesitas en una hoja de cálculos y solo necesitas introducirlos en Pipedrive sin crear duplicados? Por eso Pipedrive te permite actualizar tu base de datos en grupo importando a una hoja de cálculo con la función ID del sistema de Pipedrive.
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="funci-n-id-del-sistema-de-pipedrive"></a>Función ID del sistema de Pipedrive</h2>
Dentro de Pipedrive, se le asigna a cada elemento—tratos, personas, organizaciones, acciones, productos, notas—un ID único al momento de crearlos. Este ID puede encontrarse en la URL de la vista de detalles de cada elemento, o se pueden hacer visibles como una columna en la vista de lista.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/item_id.png" data-image="23437"></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Si lo que quieres es fusionar los duplicados en tu cuenta de Pipedrive, te podría interesar la función Fusionar duplicados dentro de Pipedrive. Obtén más información sobre la función Fusionar duplicados leyendo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000809337" rel="noopener" target="_blank">este artículo</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="exportaci-n-de-tus-datos"></a>Exportación de tus datos</h2>
¿Qué ID y campos debo usar?
Para actualizar tus elementos (tratos, personas, organizaciones, productos, etc.) es necesario incluir el ID del sistema de Pipedrive y cualquier otro campo que te gustaría actualizar.
Por ejemplo, digamos que quieres cambiar los valores, etapas y propietarios de tratos existentes. Debes exportar una lista con la columna ID más las columnas Valor, Etapa y Propietario.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_example_id.png" data-image="23438"></figure>
Toma en cuenta que puedes exportar otras columnas para referencia, como el título. Sin embargo, todos los cambios que haces a las columnas se anulan cuando importas. 
¿Cómo obtengo los ID del sistema de Pipedrive en la vista de lista?
Para hacer visible la columna del ID en la vista de lista, haz clic en el ícono de engranaje para abrir la sección Elegir columnas, buscar y seleccionar el campo de ID deseado y haz clic en Guardar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/columns_list_view.png" data-image="23439"></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Puedes obtener los ID de tratos, personas y organizaciones dentro de la vista de lista de la pestaña Tratos. Pero si tienes contactos sin tratos asociados, no aparecen en la vista de lista de la pestaña Tratos. Por lo cual tienes que usar la vista de lista de la pestaña Contactos para obtener esos ID.</div>
Puedes <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" rel="noopener" target="_blank">crear un filtro y reducir la lista</a> para que contenga solo los elementos que quieres actualizar. Cuando la vista de lista se configura para mostrar los campos de los ID del sistema de Pipedrive, exporta la lista aquí: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Export_id_list.png" data-image="23440"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="importaci-n-de-tus-datos"></a>Importación de tus datos</h2>
Una vez realizada la exportación, haz los cambios necesarios a los datos en la hoja de cálculo. El siguiente es un ejemplo de cómo se vería tu hoja de cálculo cuando la exportas antes de realizar los cambios.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" data-image="23441"></figure>
Y este es un ejemplo de la misma hoja de cálculo con los cambios. Ten en cuenta que no es necesario cambiar los campos de ID. Únicamente necesitas cambiar la información que se requiere actualizar en Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" data-image="23442"></figure>
Después <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" rel="noopener" target="_blank">importa la hoja de cálculo</a> a Pipedrive, y mapea los campos de los ID correspondientes a sus columnas. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_id_mapping.png" data-image="23443"></figure>
Cuando queden mapeados todos los campos, haz clic en Siguiente y finaliza la importación. El ID del sistema de Pipedrive actualiza automáticamente tu base de datos con la información nueva, ya que Pipedrive sabrá qué elementos estás actualizando según el ID del sistema de Pipedrive.
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Si te aparece un error al intentar importar una hoja de cálculo, el problema puede proceder de tu hoja de cálculo: aunque no existe un límite máximo de columnas en la hoja de cálculo, el tamaño máximo de archivo es de 50 mb, con un límite máximo de 50,000 filas. Puedes obtener más información sobre los errores de importación en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/importing-errors-and-skip-files" rel="noopener" target="_blank">este artículo</a>. </div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

funci-n-id-del-sistema-de-pipedrive

Función ID del sistema de Pipedrive

importaci-n-de-tus-datos

Importación de tus datos

Actualización de datos de Pipedrive con una hoja de cálculo

Al usar Pipedrive, puede que sea necesario traer información de otros programas a la cuenta de Pipedrive. Si tienes contactos en una cuenta de Mailchimp que te gustaría usar en Pipedrive, tenemos esta guía para ayudarte a hacerlo. 
<hr>
<h2>Exportación de datos desde Mailchimp<a name="exportaci-n-de-datos-desde-mailchimp"></a></h2>
En tu cuenta de Mailchimp, ve a "Todos los contactos" en el menú Audiencia. De ahí, puedes seleccionar un segmento a exportar, después hacer clic en "Exportar segmento": 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" data-image="31824"></figure>
Una vez que Mailchimp haya exportado tu segmento, tu página de contactos se vuelve a cargar y muestra el historial de exportación. De ahí puedes hacer clic en el botón “Exportar como CSV” para descargar tu lista:
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" data-image="31823"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: También recibirás un correo electrónico de confirmación de Mailchimp informándote que la exportación del segmento se completó, y puedes descargar el archivo CSV seleccionando “Descargar datos de la lista” en el correo electrónico. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Importación de datos de Mailchimp a Pipedrive<a name="importaci-n-de-datos-de-mailchimp-a-pipedrive"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Esta acción solo está disponible para los usuarios con acceso a los ajustes de la cuenta y para los usuarios normales con los permisos correctos habilitados. </div>
Ahora que exportaste los datos de Mailchimp a un formato CSV, se pueden importar fácilmente a Pipedrive.
Antes de importar los datos, te recomendamos leer más acerca de los contactos de marketing en<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank"> este artículo</a>; los contactos de marketing en Pipedrive son los contactos que se suscribieron para recibir comunicaciones de marketing tuyas.
Para importar los datos de Mailchimp:
<ol><li>Ve a “...” (Más) &gt; Importar datos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload">de una hoja de cálculo.</a> Haz clic en “Cargar archivo” y selecciona la hoja de cálculo de Mailchimp que quieres importar. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank">Mapea</a> las columnas de la hoja de cálculo para que coincidan con los <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank">campos de Pipedrive</a>.</li><li>De ser necesario, crea <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/custom-fields" target="_blank">campos personalizados</a> durante el proceso de importación. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-03-21%20at%2020.32.20.png" data-image="29897"></li><li>Haz clic en "Siguiente" y en "Iniciar importación".</li><li>Si hubo algún problema con la importación, puedes descargar el Archivo de omisión y verificar la razón por la que los elementos fueron omitidos. Obtén más información sobre los Archivos de omisión y los errores en <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank">este artículo</a>.</li></ol>
Asegúrate de que las hojas de cálculo de Mailchimp estén organizadas para coincidir con tus datos de Pipedrive. Obtén más información sobre la importación de datos a Pipedrive en <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">este artículo</a> y sobre cómo organizamos nuestros datos en <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank">este artículo</a>.
<div class="support-note success primary">Si recién estás empezando con Campaigns de Pipedrive, puedes consultar nuestro curso Campaigns de Pipedrive en la <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank">Academia Pipedrive</a>. </div>

How can I migrate my data from Mailchimp to Pipedrive?

exportaci-n-de-datos-desde-mailchimp

Exportación de datos desde Mailchimp

importaci-n-de-datos-de-mailchimp-a-pipedrive

Importación de datos de Mailchimp a Pipedrive

¿Cómo puedo migrar mis datos de Mailchimp a Pipedrive?

Siempre existe la posibilidad de que aparezcan contacto con el mismo nombre (p. ej. Juan Lopez). Por eso, cuando importas algo a Pipedrive tienes la opción de reconocer y fusionar duplicados. También puedes elegir omitir este paso de fusionarlos, si lo prefieres, para crear varias entradas.
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" data-image="jihthq7ri0op"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Si te inquietan los contactos duplicados que ya existen en tu cuenta de Pipedrive, te podría interesar la función Fusionar duplicados. Obtén más información acerca de esta función en <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank">este artículo</a>.</div>
 Si no estás seguro cuál es el más adecuado para ti, puede ser útil entender cómo Pipedrive busca los duplicados y cómo los gestiona en <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank">este artículo</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tratos<a name="tratos"></a></h2>
Considerando que debido a la naturaleza de las ventas es posible que tengas tratos con el mismo nombre, no existe un identificador de duplicados de tratos en Pipedrive. Es decir que si importas más de un trato con el mismo nombre, esos tratos no se consideran duplicados y se importan todos.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Personas<a name="personas"></a></h2>
Una vez que se reconoce el nombre de una persona en la importación, Pipedrive busca la siguiente información para determinar si es un registro duplicado: 
<ul><li dir="ltr">persona - organización</li><li dir="ltr">persona - teléfono</li><li dir="ltr">persona - correo electrónico</li></ul>
Si Pipedrive identifica que ALGUNO de esos tres campos coincide con otra persona en los datos de Pipedrive o en el archivo importado, los fusiona y añade la nueva información incluida en la importación. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Organizaciones<a name="organizaciones"></a></h2>
Una vez que se reconoce el nombre de una organización en la importación, Pipedrive busca la siguiente información para determinar si es un registro duplicado: 
<ul><li dir="ltr">organización - dirección</li></ul>
Puedes tener organizaciones con el mismo nombre, siempre que especifiques también el campo Dirección. Si la dirección coincide con una organización existente en tus datos de Pipedrive o en el archivo importado, se fusionan las organizaciones y se añade la información nueva incluida en la importación. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ejemplos<a name="ejemplos"></a></h2>
Fusión de datos
Supongamos que importas esta lista de personas que tienen el mismo nombre. En este ejemplo, terminarías con dos Jon Snows, porque el criterio de coincidencias se encontró en tres de las mismas filas. 
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" data-image="23254"></figure>
 Criterio de coincidencias:
1. Se crea Jon Snow en la fila 1.
2. Pipedrive reconoce "Jon Snow" en la fila 2 y verifica si hay una organización, teléfono, y/o correo electrónico que coincida. Se da cuenta de que en la fila 2 los campos persona - nombre y organización - nombre son los mismos que en la fila 1, por lo tanto no crea 2 Jon Snows. En su lugar, mapea el número de teléfono único de la fila 2 con el mismo número de teléfono creado en la fila 1.
3. Pipedrive reconoce a "Jon Snow" en la fila 3 y verifica si hay una organización - nombre, persona - teléfono y persona - correo electrónico que coincida. Se da cuenta de que el campo persona - correo electrónico es el mismo que el de la fila 1, y por lo tanto no crea otro Jon Snow. En su lugar, añade el nuevo número de teléfono al registro de la fila 1 y actualiza la fila 3 organización - nombre con "The Wall".
4. Pipedrive reconoce a "Jon Snow" en la fila 4 pero esta vez no encuentra coincidencia en la organización - nombre, persona - teléfono o persona - correo electrónico en los datos del Jon Snow existente. Por lo tanto, crea un segundo Jon Snow con el teléfono y correo electrónico únicos. 
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" data-image="23243"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" data-image="23264"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Creación de múltiples registros<a name="creaci-n-de-m-ltiples-registros"></a></h2>
Como se dijo al comienzo de este artículo, puedes elegir omitir el paso de la fusión. La opción de crear múltiples registros puede ser útil en casos en los que quieres que cada usuario tenga su propia copia de esos contactos para su trabajo. Es importante tomar en cuenta que cada contacto creado puede tener solo un propietario vinculado. 
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; --darkreader-inline-border-top: initial; --darkreader-inline-border-right: initial; --darkreader-inline-border-bottom: initial; --darkreader-inline-border-left: initial;" segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" data-image="23208"></figure>
Toma en cuenta que crear múltiples registros podría crear una base de datos desordenada. Si quieres más de un usuario vinculado a un contacto, puedes crear un elemento único y añadir a los otros usuarios como <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/followers">Seguidores</a>. Al hacerlo, el propietario y los seguidores tienen la visibilidad del elemento y pueden usarlo para su trabajo sin necesidad de crear múltiples registros.

How to avoid duplicates during an import?

personas

Personas

organizaciones

Organizaciones

ejemplos

Ejemplos

creaci-n-de-m-ltiples-registros

Creación de múltiples registros

¿Cómo evitar duplicados al hacer una importación?

Al importar en Pipedrive, algunos campos pueden ser más complejos de mapear a tu hoja de cálculo según cómo estén configurados los campos. Los campos del tipo opción múltiple, dirección y teléfono, todos requieren un paso más para ser mapeados correctamente. 
Para entender nuestra funcionalidad básica de mapeo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013406278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013406278">lee este artículo</a>, o para obtener más información general sobre la importación de datos a Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">lee este artículo</a>.
<hr>
<h2>
<a name="mapeo-de-campos-de-m-ltiple-opci-n"></a>Mapeo de campos de múltiple opción</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Para mapear un campo de múltiple opción primero tienes que asegurarte de que el campo personalizado de tipo de múltiple opción ya esté creado en tu cuenta de Pipedrive. Puedes obtener más información sobre los campos personalizados en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">este artículo</a>.</div>
 Para importar un campo de múltiple opción hace falta un paso más para el mapeo. Cuando ya has mapeado el campo mismo ("Número de grupo" en el ejemplo previo), haz clic en este para expandir y ver el mapeo individual de cada opción de campo de tu hoja de cálculo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_16-08-31__1_.gif" width="1063" height="785" data-image="d6eczxumtaca"></figure>
Consulta para ver si las opciones de tu hoja de cálculo han sido mapeadas correctamente a las opciones de campos personalizados en Pipedrive. Si no fueron mapeadas correctamente, haz clic y arrastra las opciones correctas a sus opciones correspondientes de la hoja de cálculo.
<hr>
<h2>
<a name="mapeo-de-direcciones"></a>Mapeo de direcciones</h2>
Hay dos maneras posibles de incluir la dirección en tu hoja de cálculo al importar el campo de la dirección de una organización o un campo personalizado tipo dirección. 
Campos de dirección en columnas separadas
Al crear la hoja de cálculo, puedes añadir tu dirección con los diferentes campos de direcciones separadas en diferentes columnas. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208" data-image="iwelfy2xu5mz"></figure>
 Después, al mapear tus campos puedes seleccionar los campos de direcciones individuales desde Pipedrive e igualarlos con los campos de tu hoja de cálculo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-24_at_11-38-23.gif" width="936" height="785" data-image="uukzb13gi7pb"></figure>
 Dirección en un campo
Alternativamente, puedes añadir tu dirección a un campo, separando los elementos con una coma.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174" data-image="cifs4zwh0g8n"></figure>
En este caso, puedes mapear el campo de Dirección general a la columna de tu hoja de cálculo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Address_sp.png" alt="Address_sp.png" width="500" height="158" data-image="v9mlkvcqqiqe"></figure>


Pipedrive intentará geolocalizar tu dirección usando la <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank">API Geolocalización de Google</a>. Toma en cuenta que no todas las direcciones serán geolocalizadas con seguridad. Puedes obtener más información sobre cómo se deben formatear las direcciones de Google <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=en" target="_blank">aquí</a>. Cuando una dirección es geolocalizada aparece en tu función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360003981917">Mostrar mapa</a>.
<hr>
<h2>
<a name="mapeo-de-n-meros-de-tel-fono"></a> Mapeo de números de teléfono</h2>
Al importar el número del teléfono de tu contacto, tienes la opción de seleccionar la etiqueta de teléfono que quieres mapear a Pipedrive. Si tienes múltiples números de teléfono de un contacto, puedes mapear el campo Teléfono varias veces.
Por ejemplo, si quieres importar contactos con un número de teléfono móvil personal como también con uno de trabajo, lo puedes hacer añadiendo los números en columnas separadas.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" data-image="txxb2258yjwl"></figure>

Al mapear puedes hacer clic y arrastrar el campo Teléfono varias veces. Una vez mapeado, haz clic en el ícono de lápiz para asignar una etiqueta al tipo de número de teléfono. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-01_at_10-43-53.gif" data-image="7glcyamzafrl"></figure>

Puedes elegir una etiqueta de números de teléfono como Trabajo, Casa, Móvil u Otro.

Importing: advanced mapping

mapeo-de-campos-de-m-ltiple-opci-n

Mapeo de campos de múltiple opción

mapeo-de-direcciones

Mapeo de direcciones

mapeo-de-n-meros-de-tel-fono

Mapeo de números de teléfono

Importación: Mapeo avanzado

Para <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importar tus datos</a> en Pipedrive correctamente, debes mapear las columnas de tu hoja de cálculo para los campos de Pipedrive. Así te aseguras de que las personas de contacto, empresas, tratos, acciones, notas productos y prospectos se importan correctamente con la información relevante.
<hr>
<h2>
<a name="conos-de-elementos"></a>Íconos de elementos</h2>
Para importar correctamente los datos en Pipedrive, debes mapear cada campo con los íconos relevantes para que se importen tus elementos. Cada tipo de elemento está representado por un ícono de elemento al importarlo.
Por ejemplo, todos los campos relacionados con personas se deben mapear a campos en el ícono "persona" para que aparezcan adecuadamente vinculados a tus personas de contactos.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png" width="498" height="53" data-image="bo19n2s2ukww"></figure>
<ul>
<li>
Tipos de campos de personas <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png" width="400" height="253" data-image="4r27dcrr7y5y"> 
</li>
<li>
Tipos de campos de empresas <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png" width="400" height="253" data-image="uzuqrk2cqtux"> 
</li>
<li>
Tipos de campos de tratos <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png" width="402" height="254" data-image="045wutjq4fv3"> 
</li>
<li>
Tipos de campos de acciones <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png" width="400" height="253" data-image="zg73axz4ld52"> 
</li>
<li>
Tipos de campos de notas <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png" width="400" height="271" data-image="x8vw6n476g3w"> 
</li>
<li>
Tipos de campos de productos <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png" width="399" height="256" data-image="nsa9km8p099l"> 
</li>
<li>
Tipos de campos de prospectos <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" alt="Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png" width="400" height="272" data-image="neia0e83c2ky">
</li>
</ul>
 Haz clic en los íconos para seleccionar el tipo de campos correcto al momento de mapear.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif" width="501" height="352" data-image="scgboly47dqp"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="mapeo-de-tus-campos"></a>Mapeo de tus campos</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: No todos los campos serán mapeados automáticamente. Tienes que mapear algunos campos manualmente. Siempre se recomienda verificar el mapeo antes de continuar al siguiente paso para evitar un mapeo incorrecto. </div>
 Una vez que tu hoja de cálculo ha sido configurada e importada, puedes empezar a mapear tus campos. A continuación puedes ver un ejemplo de una hoja de cálculo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204" data-image="sb7p7bnd0t6c"></figure>
 Al mapear, selecciona el ícono del tipo de campo que quieres mapear. Después haz clic y arrastra el campo al lado izquierdo de la página, y hazlo coincidir con las columnas de la hoja de cálculo. Verás los datos de la primera fila de tu importación, así que puedes verificar que Pipedrive esté leyendo bien la hoja de cálculo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" alt="Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif" width="1117" height="587" data-image="8squnhi29kxo"></figure>
Puedes encontrar más información sobre el mapeo avanzado, por ejemplo, mapeo de campos de opción múltiple <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013450177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013450177">en este artículo.</a>

Importing: mapping your fields

conos-de-elementos

Íconos de elementos

mapeo-de-tus-campos

Mapeo de tus campos

Importación: Mapeo de los campos

Al trabajar en los tratos puede que quieras añadir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000321517-Followers" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000321517">seguidores</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001109689">participantes</a> en grupo para ahorrarte el tiempo que te toma añadirlos manualmente. Tanto los participantes como los seguidores se pueden añadir a tu cuenta importándolos de hojas de cálculo.
<hr>
<h2>
<a name="importaci-n-de-seguidores"></a>Importación de seguidores</h2>
Puedes añadir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000321517-Followers" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000321517">seguidores</a> a tus personas de contacto, organizaciones, tratos y productos en grupo importando hojas de cálculo, para ahorrarte tiempo, en lugar de añadirlos manualmente. Primero, tienes que filtrar por título o nombre del elemento, y su ID del Sistema de Pipedrive para que no se generen duplicados al importar. Obtén más información sobre cómo usar la función de ID del Sistema de Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">en este artículo</a>. 
<div class="support-note success primary">Nota: Si estás añadiendo nuevos elementos a Pipedrive en lugar de actualizar existentes, no necesitas usar ID del Sistema de Pipedrive. Sencillamente puedes añadir seguidores a tu hoja de cálculo y seguir las instrucciones a continuación para importar. </div>
En este ejemplo, el título del trato, ID del trato, nombre de la persona e ID de la persona se añaden a la vista de listas. Esto permite que los seguidores se añadan a estas personas y tratos en grupo. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" data-image="23656" alt="deal and person system IDs"></figure>
Ahora puedes exportar la lista a una hoja de cálculo. Al actualizar tu hoja de cálculo, añade una columna para Seguidores. Si quieres añadir más de uno lo puedes añadir a la misma celda separada de comas ",". El siguiente es un ejemplo de cómo se vería la hoja de cálculo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" data-image="23657" alt="import followers spreadsheet"></figure>
Al importar tu hoja de cálculo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">mapea tus columnas</a> a la opción Seguidores de tus campos de datos de Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" data-image="23658" alt="followers mapping"></figure>
Haz clic en el icono de lápiz para mapear los seguidores asegurándote de seleccionar el usuario correcto en tu cuenta que debe añadirse como seguidor del elemento.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" data-image="23659" alt="followers mapping"></figure>
Después de hacer la importación, tus seguidores del trato deberían estar visibles en la vista de detalles del trato.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" data-image="23660" alt="followers detail page"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: Se pueden importar seguidores pero no se pueden exportar.</div>
<hr>
<h2>
<a name="importaci-n-de-participantes"></a>Importación de participantes</h2>
La importación de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001109689">participantes</a> solo se puede hacer actualizando los tratos existentes de tu cuenta. Para importar participantes, primero tienes que exportar un archivo con el ID del sistema de Pipedrive del trato para los tratos que quieres actualizar y a los que quieres añadir la información del participante antes de volver a importar la hoja de cálculo. Lee <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208061095">este artículo</a> para obtener más información sobre cómo usar el ID del sistema de Pipedrive para actualizar elementos.
Al crear tu hoja de cálculo necesitas añadir filas individuales para cada participante que quieres añadir, así como la persona de contacto del trato. 
<div class="support-note success primary">Nota: Si el participante ya existe en Pipedrive como persona de contacto, debes exportar también el ID de Persona a tu hoja de cálculo para que no se generen duplicados al importar.</div>
El siguiente es un ejemplo de cómo se vería la hoja de cálculo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" data-image="r3lklukw0onl"></figure>
Al mapear la importación, asegúrate de mapear el campo ID del Sistema de Pipedrive de tu trato. Las columnas de participantes de tu hoja de cálculo se mapean por campos de nombre de contacto en Pipedrive. 
<div class="support-note success primary">Nota: Si el contacto ya existe en Pipedrive, el ID del Sistema de Pipedrive también se tiene que mapear. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png" data-image="9ccagey5bq2f"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Al importar participantes en grupo de una hoja de cálculo se anula la persona de contacto existente del trato con uno de los participantes importados. Para conservar la persona de contacto original debes actualizar a la persona de contacto manualmente o importar otra hoja de cálculo con el ID del trato, el nombre de la Persona, y el ID de la Persona para actualizar en grupo tus tratos para que tengan los contactos correctos. </div>
En la vista de detalles, después de la importación, tus participantes aparecen en la vista de detalle del trato. Aunque Harry Potter no estaba en la hoja de cálculo, como era la persona de contacto original del trato seguirá siendo un participante del trato una vez finalizada la importación.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" data-image="0yyne5n4lmyz"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: Los participantes solo se pueden añadir en grupo al actualizar el trato. No se pueden añadir si estás importando nuevos tratos.</div>

Importing followers and participants

importaci-n-de-seguidores

Importación de seguidores

importaci-n-de-participantes

Importación de participantes

Importación de seguidores y participantes

<h2>Transferencia de datos con Import2 
<a name="transferencia-de-datos-con-import2"></a></h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Esta acción solo está disponible para los usuarios administradores.</div>
La forma más fácil de mover datos de una cuenta de Pipedrive a otra es usar nuestro socio externo de migración <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">Import2</a>. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159"> </a>Dado que Import2 es un socio externo, recomendamos que te pongas en contacto con su <a href="http://help.import2.com/" target="_blank">equipo de asistencia</a> si tienes alguna pregunta acerca de este proceso de transferencia. 
<hr>
<h2>Importación y exportación de tus datos <a name="importaci-n-y-exportaci-n-de-tus-datos"></a></h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores o usuarios normales con el permiso correcto habilitado.</div>
La otra forma de mover tus datos a una cuenta diferente de empresa en Pipedrive sería <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115000797525">exportar</a> los datos relevantes de tu cuenta de Pipedrive a una hoja de cálculo e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importarlos</a> a la otra cuenta de empresa.
Al exportar tus datos, es importante tener en cuenta los campos obligatorios que Pipedrive necesitará al mapear durante la importación, con el fin de crear con éxito los nuevos elementos en la otra cuenta de Pipedrive. Para ver qué campos son obligatorios para la importación, puedes hacer clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">aquí. </a>Una vez que hayas exportado tus datos a una hoja de cálculo, podrás importar esta hoja de cálculo a la otra cuenta de empresa de Pipedrive y comenzar a trabajar, justo donde lo dejaste.

Transferring data to a different Pipedrive company account

transferencia-de-datos-con-import2

Transferencia de datos con Import2

importaci-n-y-exportaci-n-de-tus-datos

Importación y exportación de tus datos

Transferencia de datos a una cuenta de empresa diferente de Pipedrive

Si hay elementos en tu hoja de cálculo que no se importaron correctamente, Pipedrive arma un archivo de omisión que incluye la fila en la que ocurrió el error y la razón. Puedes descargar el archivo de omisión en cualquier momento para revisar la información en tu importación. 
Este artículo aborda los errores al importar y los archivos de omisión solamente. Puedes encontrar más información general sobre cómo importar datos a Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">en este artículo</a>.
<hr>
<h2>
<a name="visualizaci-n-del-archivo-de-omisi-n"></a>Visualización del archivo de omisión</h2>
Para acceder al archivo de omisión, ve a "..." (más) en la navegación a la izquierda Importar datos, haz clic en la opción Detalles al lado de las importaciones finalizadas y haz clic en el botón Descargar archivo de omisión. Verás un desglose de los elementos importados y omitidos en detalles.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.27.57-1.png" data-image="bak5ux2a088k"></figure>
 Cuando abras el archivo de omisión encontrarás la razón por la que el elemento de tu hoja de cálculo se omitió en la columna Razón de la omisión. En las files adicionales, verás los datos que intentaste importar a Pipedrive en su formato original. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98" data-image="e4uaou5vhk2i"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="razones-por-las-que-tu-archivo-se-omiti"></a>Razones por las que tu archivo se omitió</h2>
Las razones más comunes se enumeran a continuación, para que sepas cómo ajustar tu hoja de cálculo para importar con éxito todos tus datos a Pipedrive en el próximo intento.
<ul>
<li>
Debe proporcionarse el título del trato Hay casos en los que no se ha podido generar un título de trato de forma automática. La persona o la organización no está mapeada y falta el título del trato. 
</li>
<li>
Se debe dar el nombre Al añadir una persona, siempre tienes que añadir una columna de nombre en tu hoja de cálculo. 
</li>
<li>
Se debe dar el nombre de la organización Siempre hay que añadir un campo de nombre de la organización al importar una empresa. 
</li>
<li>
No se encontró el trato Esto ocurre cuando mapeas la ID de Sistema de Pipedrive, pero la ID no existe para un trato en Pipedrive. 
</li>
<li>
No se encontró la persona Esto ocurre cuando mapeas la ID de Sistema de Pipedrive, pero la ID no existe para una persona en Pipedrive. 
</li>
<li>
No se encontró la organización Esto ocurre cuando mapeas la ID de Sistema de Pipedrive, pero la ID no existe para una organización en Pipedrive. 
</li>
<li>
Facilita una moneda válida Las monedas—usadas con frecuencia al importar el valor de un trato—deben indicarse sin usar su símbolo de carácter especial. Por ejemplo, USD y EUR serían correctos, pero no $ y €. 
</li>
<li>
Acceso no autorizado La URL de la página de Importación de datos se facilitó a un usuario que no está autorizado para importar datos en la cuenta. Ya que solo los Usuarios administradores están autorizados para importar datos en Pipedrive, la importación se rechaza. 
</li>
<li>
El ID debe ser un número entero Al importar un campo de ID en Pipedrive, el contenido de ese campo mapeado solo puede ser un número entero. Si se encuentra cualquier texto en ese campo—como "EX1234"—, entonces esa información dará error.</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="otros-errores-de-importaci-n"></a>Otros errores de importación</h2>
Errores de mapeo
Al mapear tu importación, Pipedrive te muestra errores si es que estás obviando campos obligatorios, y no podrás continuar el proceso de importación. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" alt="Screenshot_2020-10-08_at_11.34.04.png" width="1023" height="317" data-image="bfyrdznsbofv"></figure>
Si ves errores como éste, debes incluir los campos obligatorios en tu hoja de cálculo. Proporcionamos también artículos sobre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013406278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013406278">mapeo de tu importación</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013870858" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013870858">campos obligatorios</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013450177" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013450177">mapeo avanzado</a> para darte asistencia.
 Solicitud errónea A veces se podría producir un error interno dentro de la función de importación de Pipedrive. En ese caso, te recomendamos que verifiques tu hoja de cálculo y mapeo, y vuelve a intentar la importación. Si persiste el problema, te recomendamos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">comunicarte con el equipo de asistencia</a> para que te ayuden.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174" data-image="rnh4h1gpb6lm"></figure>

Importing: errors and skip files

visualizaci-n-del-archivo-de-omisi-n

Visualización del archivo de omisión

razones-por-las-que-tu-archivo-se-omiti

Razones por las que tu archivo se omitió

otros-errores-de-importaci-n

Otros errores de importación

Importación: Errores y Omisión de archivos

Al importar desde las hojas de cálculo, asegúrate de que todos los valores monetarios (en el caso de campos predeterminados como Valor de trato, y cualquier otro campo personalizado que contenga monedas) tengan el formato de número sin símbolos monetarios (esto es, 1000000000 al contrario de $1000000000).
Si los números incluyen símbolos monetarios, el sistema de importación de Pipedrive no los detectará correctamente y, por tanto, todos los valores se formatearán como 0.
Si ya has realizado una importación y tienes este problema, lo mejor es revertir la importación, eliminar los símbolos monetarios en la hoja de cálculo que estás importando e importarla de nuevo.

Why do my imported currency values appear as "0"?

¿Por qué mis valores monetarios importados aparecen como '0'?

Importación de datos

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