Import data into Pipedrive efficiently using spreadsheets.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Csak azok a felhasználók importálhatnak adatokat a Pipedrive-ba, akik rendelkeznek a megfelelő globális jogosultsággal. Tudj meg többet a <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globális felhasználókezelésről</a>.</div>
<p style="text-align: justify">XLS-, XLSX- és CSV-fájlok használatával importálhatsz adatokat a Pipedrive-ba. Ezzel tömegesen adhatsz hozzá vagy frissíthetsz olyan rekordokat, mint a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">személyek</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szervezetek</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leadek</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">üzletek</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektek</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tevékenységek</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">megjegyzések</a> és <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">termékek</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Importálás előtt győződj meg róla, hogy az adataid megfelelnek annak, <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ahogyan a Pipedrive rendszerezi az információkat</a>. Például a cégeket szervezetként kell importálni. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gyakorlati példáért letölthetsz egy <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank">mintatáblázatot</a>, elvégezheted az <strong>„Ismerkedés az alapokkal” <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Akadémia-tanfolyamot</a></strong>, vagy csatlakozhatsz a <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">heti webináriumunkhoz</a></strong> egy vezetett bemutatóért.</p>
<p style="text-align: justify">További információkat olvashat a CRM adatok importálásáról és exportálásáról <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a bejegyzésben</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mielőtt belevágsz<a name="miel-tt-belev-gsz"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A fájl megfelelő előkészítésével elkerülheted az importálás közbeni hibákat. </p>
<h3 style="text-align: justify">Döntsd el, mit szeretnél importálni<a name="d-ntsd-el-mit-szeretn-l-import-lni"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Első lépésként határozd meg, mely elemeket szeretnéd <strong>létrehozni</strong> vagy <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>frissíteni a Pipedrive-ban</strong></a>. Ez határozza meg, hogyan kell felépíteni a táblázatodat. </p>
<p style="text-align: justify">Például lehet, hogy csak kapcsolattartókat szeretnél importálni, kapcsolattartókat üzletekkel együtt, vagy meglévő kapcsolattartókhoz új üzleteket.</p>
<h3 style="text-align: justify">Építsd fel a táblázatodat<a name="p-tsd-fel-a-t-bl-zatodat"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A táblázatodnak egy egyszerű formátumot kell követnie:</p>
<ul><li>Minden oszlop egy mezőt jelöl a Pipedrive-ban (pl. név, üzlet értéke)</li><li>Minden sor egy rekordot jelöl</li></ul>
<p style="text-align: justify">Egy sorban minden adat összekapcsolódik. Például ha egy sor <strong>személynevet</strong>, <strong>szervezetnevet</strong> és <strong>üzletértéket</strong> tartalmaz, a Pipedrive mindhármat létrehozza és összekapcsolja.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Add meg a kötelező mezőket<a name="add-meg-a-k-telez-mez-ket"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Minden elemnek tartalmaznia kell a <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mandatory-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kötelező mezőit</a>. Ha ezek hiányoznak, az elemek nem lesznek importálva. </p>
<p style="text-align: justify">Például:</p>
<ul><li>A személyekhez <strong>név</strong> (vagy <strong>keresztnév</strong> és <strong>vezetéknév</strong>) szükséges</li><li>A szervezetekhez <strong>név</strong> szükséges</li><li>Az üzletekhez és a leadekhez kapcsolt <strong>személy</strong> vagy <strong>szervezet</strong> szükséges</li></ul>
<p style="text-align: justify">Az ismétlődések csökkentése érdekében lehetőség szerint adj meg további azonosítókat, például e-mail-címet vagy telefonszámot.</p>
<h3 style="text-align: justify">Mezők párosítása a Pipedrive-ban<a name="mez-k-p-ros-t-sa-a-pipedrive-ban"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Győződj meg róla, hogy a táblázatod minden oszlopa megfelel egy mezőnek a Pipedrive-ban.</p>
<p style="text-align: justify">Ha az adataid nem felelnek meg az <strong>alapértelmezett</strong><strong> mezőknek</strong>, hozz létre <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyéni mezőket</a></strong> az importálás előtt. Ezt a <strong>fiók menü &gt; </strong><strong>Személyes beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">Adatmezők</a></strong> menüpontban teheted meg.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A támogatott mezők listáját és az importálás során történő párosításuk módját <a href="https://support.pipedrive.com/article/import-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> találod.<br></p><h3 style="text-align: justify">Ellenőrizd a fájlkövetelményeket<a name="ellen-rizd-a-f-jlk-vetelm-nyeket"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A fájl feltöltése előtt ellenőrizd, hogy megfelel-e az alábbi követelményeknek:</p>
<ul><li>XLS-, XLSX- vagy CSV-formátum</li><li>Importálásonként egy fül</li><li>Fejlécsor oszlopnevekkel</li><li>Legfeljebb 50 000 sor</li><li>50 MB-nál kisebb fájlméret</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="hogyan-m-k-dik-az-import-l-si-folyamat"></a>Hogyan működik az importálási folyamat</h2>
<p style="text-align: justify">Lépj a <strong>fiók menü &gt; Eszközök és alkalmazások &gt; Adatok importálása &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importálás táblázatból</a></strong> menüpontra, majd kattints a <strong>„</strong><strong>Kezdés”</strong> gombra.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">A folytatáshoz kattints a <strong>„Tovább”</strong> gombra. </p>
<h3 style="text-align: justify">1. lépés: Fájlinformációk<a name="l-p-s-f-jlinform-ci-k"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Válaszd ki, milyen adattípusokat tartalmaz a fájlod. A Pipedrive kiemeli a kötelező mezőket és az elvárt szerkezetet.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A folytatáshoz kattints a <strong>„Tovább”</strong> gombra. </p>
<h3 style="text-align: justify">2. lépés: Fájl feltöltése<a name="l-p-s-f-jl-felt-lt-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kattints a <strong>„Táblázat feltöltése”</strong> gombra, és válaszd ki a fájlodat. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A feltöltés után a Pipedrive automatikusan ellenőrzi a fájlt az általános problémákra, például:</p>
<ul>
<li>
nem támogatott fájlformátum
</li>
<li>
sorlimit túllépése
</li>
<li>
hiányzó fejlécek
</li>
<li>
üres vagy elcsúszott oszlopok
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ha probléma van, hibaüzenet jelenik meg, amely útmutatást ad a javítandó elemekhez. Ha mindent rendben találsz, folytathatod a következő lépéssel.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">3. lépés: Mezők párosítása<a name="l-p-s-mez-k-p-ros-t-sa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive az oszlopnevek alapján automatikusan párosítja a táblázat oszlopait a megfelelő mezőkkel. </p>
<p style="text-align: justify">Nézd át alaposan a párosított mezőket. Ha egy oszlophoz nincs párosítás, húzd a helyére, és rendeld hozzá manuálisan.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet4.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Tudj meg többet a <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mezőpárosításról</a> és a <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-advanced-mapping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">haladó párosításról</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Ha egy mező nem létezik, <strong>adj hozzá egyéni mezőt</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután befejezted a térképezést, kattints a <strong>“Következő.”</strong><strong><br></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">4. lépés: Előnézet <a name="l-p-s-el-n-zet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az előnézet megmutatja, hogyan fognak megjelenni az adataid az importálás után.</p>
<p style="text-align: justify">Ellenőrizd, hogy:</p>
<ul><li>az adatok a megfelelő mezőkhöz vannak rendelve</li><li>az elemek megfelelően vannak összekapcsolva</li><li>nem hiányzik semmilyen információ</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheets5.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha a fájlod nem tartalmaz <strong>üzlet</strong>-, <strong>lead</strong>- vagy <strong>projektcímet</strong>, a Pipedrive ezeket a kapcsolattartó személy neve vagy a szervezet neve alapján generálja. </div>
<p style="text-align: justify">Ez az utolsó lehetőséged arra, hogy az importálás befejezése előtt kiszúrd a problémákat.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">5. lépés: Befejezés<a name="l-p-s-befejez-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Válaszd ki, hogyan szeretnéd kezelni az ismétlődéseket. Ha <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">a rendszer ismétlődéseket talál</a>, összevonhatod őket új rekordok létrehozása helyett. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A folyamat befejezéséhez kattints a <strong>„Importálás indítása”</strong> gombra.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="import-l-s-ut-n"></a>Importálás után </h2>
<p style="text-align: justify">Az importálás befejezése után egy összefoglalót látsz majd az <strong>importálási előzmények</strong> fülön.</p>
<p style="text-align: justify">Ez tartalmazza, hány rekord lett <strong>hozzáadva</strong>, <strong>frissítve</strong>, <strong>összevonva</strong> vagy <strong>kihagyva</strong>. A részletek megtekintéséhez kattints a <strong>„Megtekintés”</strong> gombra. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet7.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Kihagyott bejegyzések javítása<a name="kihagyott-bejegyz-sek-jav-t-sa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ha egyes sorok nem lettek importálva, azok egy <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">h</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ibafájlban</a></strong><a> </a>jelennek meg, az egyes hibák okával együtt. </p>
<p style="text-align: justify">Például a sorok érvénytelen dátumformátum miatt is kimaradhatnak. <br></p>
<p style="text-align: justify">Ennek javításához:</p>
<ul><li>Töltsd le a <strong>hibafájlt</strong></li><li>Javítsd a hibákat</li><li>Importáld újra a fájlt </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Importálás visszavonása<a name="import-l-s-visszavon-sa"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Csak globális adminisztrátori engedéllyel rendelkező felhasználók vonhatnak vissza importálásokat.</div>
<p style="text-align: justify">Szükség esetén az importálást az <strong>importálási előzmények</strong> fülről <strong>48 órán belül</strong> visszavonhatod.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha a <strong>visszavonás</strong> gomb nem érhető el, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vedd fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálati csapatunkkal</a>. </p>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

miel-tt-belev-gsz

d-ntsd-el-mit-szeretn-l-import-lni

Döntsd el, mit szeretnél importálni

p-tsd-fel-a-t-bl-zatodat

Építsd fel a táblázatodat

add-meg-a-k-telez-mez-ket

Add meg a kötelező mezőket

mez-k-p-ros-t-sa-a-pipedrive-ban

Mezők párosítása a Pipedrive-ban

ellen-rizd-a-f-jlk-vetelm-nyeket

Ellenőrizd a fájlkövetelményeket

Mielőtt belevágsz

hogyan-m-k-dik-az-import-l-si-folyamat

l-p-s-f-jlinform-ci-k

lépés: Fájlinformációk

l-p-s-f-jl-felt-lt-se

lépés: Fájl feltöltése

l-p-s-mez-k-p-ros-t-sa

lépés: Mezők párosítása

l-p-s-el-n-zet

lépés: Előnézet

l-p-s-befejez-s

lépés: Befejezés

Hogyan működik az importálási folyamat

import-l-s-ut-n

kihagyott-bejegyz-sek-jav-t-sa

Kihagyott bejegyzések javítása

import-l-s-visszavon-sa

Importálás visszavonása

Importálás után

Adatok importálása a Pipedrive-ba táblázatokkal

<p style="text-align: justify">Amikor egy táblázatból adatokat importálsz a Pipedrive-ba, minden elemtípushoz meg kell adnod a kötelező mezőket. Ha a kötelező mezők hiányoznak, az importálás nem hoz létre egyetlen elemet sem, és létrejön egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kihagyási fájl</a>, amely megmutatja, mi nem lett importálva. </p>
<p style="text-align: justify">Részletes, lépésről lépésre útmutatóért olvasd el a <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adatok importálása a Pipedrive-ba táblázatokkal</a> című cikkünket. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kötelező mezők elemtípusonként<a name="k-telez-mez-k-elemt-pusonk-nt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az alábbi táblázat gyors áttekintést ad az egyes elemtípusok minimális követelményeiről.</p>
<table><thead><tr><th>Elem</th><th>Kötelező mezők</th></tr></thead><tbody><tr><td>Személyek</td><td>Személy neve</td></tr><tr><td>Szervezetek</td><td>Szervezet neve</td></tr><tr><td>Leadek</td><td>Legalább egy leadmező + személy neve vagy szervezet neve</td></tr><tr><td>Üzletek</td><td>Legalább egy üzletmező + személy neve vagy szervezet neve</td></tr><tr><td>Projektek</td><td>Legalább egy projektmező + üzlet címe, személy neve vagy szervezet neve</td></tr><tr><td>Tevékenységek</td><td>Nincsenek kötelező mezők</td></tr><tr><td>Jegyzetek</td><td>Személyhez, szervezethez, üzlethez, leadhez vagy projekthez kell kapcsolódnia</td></tr><tr><td>Termékek</td><td>Termék neve</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Ez a sikeres importáláshoz szükséges minimum. </p>
<p style="text-align: justify">Importálás előtt nézd át az <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adatmezőket</a>, hogy a táblázatod minden szükséges információt tartalmazzon. Egyéni mezőket is létrehozhatsz leadekhez, üzletekhez és személyekhez, szervezetekhez, termékekhez és projektekhez a céged igényeinek megfelelően. </p>
<p style="text-align: justify">A mezők áttekintéséhez vagy létrehozásához lépj a <strong>fiók menü &gt; </strong><strong>Személyes beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">Adatmezők</a></strong> menüpontra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Elemkövetelmények és ajánlott mezők<a name="elemk-vetelm-nyek-s-aj-nlott-mez-k"></a></h2>
<p>Bár a kötelező mezők biztosítják, hogy az importálás sikeres legyen, további információk megadásával jobban rendszerezheted az adataidat, és elkerülheted a duplikátumokat.</p>
<h3 style="text-align: justify">Elérhetőségek: emberek és szervezetek <a name="el-rhet-s-gek-emberek-s-szervezetek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kapcsolat létrehozásához csak a <strong>név</strong> mezőre van szükség. </p>
<p style="text-align: justify">Ugyanakkor a több részlet megadása javítja az adatok minőségét, és segít megelőzni a duplikátumokat.<br></p>
<ul><li><strong>Személyeknél</strong> adj meg <strong>e-mail-címet</strong> vagy <strong>telefonszámot</strong></li><li><strong>Szervezeteknél</strong> adj meg <strong>címet</strong> </li></ul>
<p style="text-align: justify">Ha a fájlod személyeket és szervezeteket is tartalmaz, együtt is importálhatod őket, hogy a rendszer automatikusan összekapcsolja őket.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A pirossal kiemelt oszlopok kötelezőek a kapcsolattartó személyek és szervezetek esetén.</div>
<h3 style="text-align: justify">Leadek, üzletek és projektek<a name="leadek-zletek-s-projektek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A leadeket, üzleteket és projekteket egy másik elemhez kell kapcsolni. </p>
<p>A <strong>leadekhez</strong> és <strong>üzletekhez</strong> adj meg legalább egy <strong>elemmezőt</strong>, valamint egy <strong>személynevet</strong> vagy <strong>szervezetnevet</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<p style="text-align: justify">A <strong>projekteket</strong> kétféleképpen importálhatod:</p>
<ul><li>Csak projektadatokkal, a <strong>projekt címe</strong> használatával</li><li>Más elemekhez kapcsolva, <strong>üzlet címe</strong>, <strong>személy neve</strong> vagy <strong>szervezet neve</strong> használatával</li></ul>
<p>További mezőket is megadhatsz, például tulajdonost, értéket, szakaszt, fázist, dátumokat vagy bármilyen egyéni mezőt, hogy jobban strukturáld az adataidat.<a name="C2IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Tevékenységek<a name="tev-kenys-gek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A tevékenységekhez nem szükségesek kötelező mezők.</p>
<p style="text-align: justify">Ugyanakkor az olyan adatok megadása, mint a <strong>tárgy</strong>, <strong>határidő</strong>, <strong>típus</strong> és <strong>hozzárendelt felhasználó</strong>, hasznosabbá és könnyebben kezelhetővé teszi őket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure>
<p style="text-align: justify">Ha befejezett tevékenységeket importálsz, történeti mezőket is megadhatsz, például a befejezés időpontját.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Jegyzetek<a name="jegyzetek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A jegyzeteket mindig egy másik elemhez kell kapcsolni.</p>
<p style="text-align: justify">Jegyzetek importálásakor add meg a kapcsolódó <strong>személy</strong>, <strong>szervezet</strong>, <strong>üzlet</strong>, <strong>lead</strong> vagy <strong>projekt</strong> kötelező mezőit. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
<h3 style="text-align: justify">Termékek<a name="term-kek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A termékek importálásához csak a <strong>termék</strong> <strong>nevére</strong> van szükség. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>
<p style="text-align: justify">További kontextusért olyan mezőket is hozzáadhatsz, mint az <strong>ár</strong>, a <strong>pénznem</strong>, a <strong>leírás</strong> és az egyéni mezők.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-import-products-and-automatically-link-them-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">A termékek importálás közben nem kapcsolhatók üzletekhez</a>. Az importálás befejezése után manuálisan kapcsolhatod őket össze.<br></div>

Importing: mandatory fields

k-telez-mez-k-elemt-pusonk-nt

Kötelező mezők elemtípusonként

elemk-vetelm-nyek-s-aj-nlott-mez-k

el-rhet-s-gek-emberek-s-szervezetek

Elérhetőségek: emberek és szervezetek

leadek-zletek-s-projektek

Leadek, üzletek és projektek

tev-kenys-gek

Tevékenységek

jegyzetek

Jegyzetek

term-kek

Termékek

Elemkövetelmények és ajánlott mezők

Importálás: kötelező mezők

<p style="text-align: justify">Ahhoz, hogy az adataidat helyesen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importáld a Pipedrive-ba</a>, le kell képezned a táblázatod oszlopait a Pipedrive mezőire. Így biztosíthatod, hogy a kapcsolattartó személyek, szervezetek, üzletek, tevékenységek, megjegyzések, termékek vagy leadek minden esetben a hozzájuk tartozó megfelelő adatokkal legyenek importálva.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="elem-ikonok"></a>Elem ikonok</h2>
<p style="text-align: justify">Ahhoz, hogy az adataidat helyesen importáld a Pipedrive-ba, minden mezőt le kell képezned az elemek importálásához szükséges megfelelő ikonokra. Minden elem típusát egy elem ikon képviseli az importálás során.</p>
<p style="text-align: justify">Például, minden személyhez kapcsolódó mezőt a "<strong>Személy</strong>" elem ikon alá kell leképezni, hogy azok helyesen jelenjenek meg és kapcsolódjanak a személyes kapcsolataidhoz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.15.40.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Személy típusú mezők</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.24.05.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Szervezet típusú mezők</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.17.58.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li><strong>Lead típusú mezők</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.20.45.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Üzlet típusú mezők</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2013.26.26.png" alt=""></figure>
<ul><li>
<strong>Tevékenység típusú mezők</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.40.59.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Megjegyzés típusú mezők</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2016.43.23.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li>
<strong>Termék típusú mezők</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-23%20at%2017.32.46.png" alt=""></figure>
<p><br>Kattints az ikonokra, hogy a mezőtípusok leképezéséhez a megfelelő típust kiválaszd.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2012-51-29.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="mez-k-lek-pez-se"></a>Mezők leképezése</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés: </strong>Nem minden meződ kerül automatikusan leképezésre, így néhány mezőt manuálisan kell leképezned. Mindig ajánlott duplán ellenőrizni a leképezést, mielőtt továbblépnél a következő lépésre, hogy elkerüld a hibás leképezést. </div>
<p style="text-align: justify"><br>Miután a táblázatodat előkészítetted és importáltad, elkezdhetsz dolgozni a mezők leképezésén. Az alábbiakban láthatsz egy mintát egy táblázatból.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" alt="Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png" width="1058" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Leképezéskor válaszd ki a leképezni kívánt mezőtípus ikonját. Ezután kattints rá, majd húzd azt a bal oldali felületre, és párosítsd az <strong>táblázatod oszlopaival</strong>. Látni fogod az importált adatok első sorát, így ellenőrizheted, hogy a táblázatot a Pipedrive helyesen olvassa-e be.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2014-37-21.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">További információkat az összetett mezők leképezéséről, például a többválasztásos mezők leképezéséről <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> találsz.</p>

Importing: mapping your fields

elem-ikonok

Elem ikonok

mez-k-lek-pez-se

Mezők leképezése

Importálás: Az adatmezők leképezése

<p style="text-align: justify">Pipedrive-ba történő importáláskor egyes mezőket nehezebb lehet hozzárendelni a táblázathoz attól függően, hogy hogyan vannak beállítva a mezők. A többszörös választási, cím- és telefonszám-típusú mezőkhöz egy további lépés szükséges a helyes párosításhoz. </p>
<p style="text-align: justify">A alapvető térképezési funkcióink megértéséhez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">olvassa el ezt a cikket</a>, vagy ha általánosabb információra van szüksége az adatok Pipedrive-ba történő importálásáról, kérjük, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">olvassa el ezt a cikket</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="t-bbv-laszt-s-mez-k-t-rk-pez-se"></a>Többválasztós mezők térképezése</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Többszörös választású mező hozzárendeléséhez először meg kell bizonyosodnia arról, hogy a többszörös választású egyéni mező már létre lett hozva a Pipedrive-fiókjában. <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ez a cikk</a> ismerteti az egyéni mezőket.</div>
<p style="text-align: justify">Többszörös választású mező importálásához további lépésben kell párosítani azt. Miután magát a mezőt párosította (az alábbi példában a <strong>„Csoportszám”</strong>), kattintson rá a kibontáshoz, így láthatja az egyes mezőopciók hozzárendelését a táblázatból.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-00-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ellenőrizze, hogy a táblázatából származó opciók megfelelően lettek-e hozzárendelve a Pipedrive egyéni mező opcióihoz. Ha nem lettek helyesen párosítva, kattintással és húzással rendelje a megfelelő opciókat a táblázatnak megfelelő beállításokhoz.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="c-mek-t-rk-pez-se"></a>Címek térképezése</h2>
<p style="text-align: justify">Két lehetséges módja van annak, hogy címeket adjunk hozzá a táblázathoz, amikor egy szervezet címmezőjét vagy egy cím típust egyedi mezőt importálunk.<strong><br></strong></p>
<div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Javasoljuk, hogy csak az alábbi módszerek egyikét válassza. Mindkettő használata hibát okozhat az importálás során.</div>
<h3 style="text-align: justify">Címmezők külön oszlopokban<a name="c-mmez-k-k-l-n-oszlopokban"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Amikor létrehozza a táblázatát, hozzáadhatja a címét a különböző címmezőkkel, amelyeket külön oszlopokba választottak szét.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.33.13.png" width="977" height="208"></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután, amikor a mezőit térképezi, kiválaszthatja az egyes címmezőket a Pipedrive-ból, és párosíthatja őket a táblázatában lévő mezőkkel.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-27%20at%2011-09-58.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Cím egy mezőben<a name="c-m-egy-mez-ben"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Alternatívaként hozzáadhatja a címét egy mezőhöz, a tételeit vesszővel elválasztva.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" alt="Screenshot_2020-09-24_at_11.53.01.png" width="400" height="174"></figure>
<p style="text-align: justify">Ebben az esetben a általános <strong>cím </strong>mezőt a táblázatának oszlopához térképezheti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:581px;max-width:581px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2016.47.48.png" width="581" height="150" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> A Pipedrive megpróbálja a címeket földrajzi hely alapján azonosítani a <a href="https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Geolocation API</a> segítségével. Vegye figyelembe, hogy nem minden cím lesz földrajzilag azonosítható.</div>
<p style="text-align: justify">További információ arról, hogy a Google-címeket hogyan kell formázni, <a href="https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a> található. Ha címek földrajzilag azonosításra kerülnek a Pipedrive-ban, megjelennek a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Térképen megjelenítés</a></strong> funkciónkban.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="telefonsz-mok-t-rk-pez-se"></a> Telefonszámok térképezése</h2>
<p style="text-align: justify">Kapcsolata telefonszámainak importálásakor lehetősége van kiválasztani, hogy melyik telefon címkét szeretné a Pipedrive-hoz hozzárendelni. Ha egy kapcsolathoz több telefonszám tartozik, a <strong>telefon</strong> mezőt többször is párosíthatja.</p>
<p style="text-align: justify">Például, ha szeretné importálni a kapcsolattartókat egy személyes mobiltelefonszámmal, valamint egy munkahelyi telefonszámmal, ezt úgy teheti meg, hogy a számokat külön oszlopokban adja meg.</p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png" alt="Screenshot_2020-10-01_at_10.36.36.png"></strong></figure>
<p style="text-align: justify">Térképezéskor a <strong>telefon</strong> mezőt többször is kattintással és húzással lehet hozzárendelni. Miután megtörtént a hozzárendelés, kattintson a <strong>ceruza ikonra</strong>, hogy címkét rendeljen az adott telefonszám-típushoz.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2017-04-17.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A telefonszámait <strong>Munka</strong>, <strong>Otthon</strong>, <strong>Mobil</strong> vagy <strong>Más</strong> címkével láthatja el.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Több megjegyzés térképezése<a name="t-bb-megjegyz-s-t-rk-pez-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Adatok importálásakor a „megjegyzés tartalma” mezőt több oszlophoz is hozzárendelheti a táblázatában. Ez lehetővé teszi, hogy egyszerre több megjegyzést adjon hozzá ugyanahhoz az üzlethez vagy kapcsolathoz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202025-04-28%20at%2012-53-24.gif" alt="Több megjegyzés térképezése"></figure>
<p style="text-align: justify">Minden hozzárendelt oszlop külön megjegyzést hoz létre, amely az üzlethez vagy kapcsolathoz kapcsolódik, segítve ezzel a részletesebb információk megszervezését és rögzítését az importálás során.</p>

Importing: advanced mapping

t-bbv-laszt-s-mez-k-t-rk-pez-se

Többválasztós mezők térképezése

c-mek-t-rk-pez-se

c-mmez-k-k-l-n-oszlopokban

Címmezők külön oszlopokban

c-m-egy-mez-ben

Cím egy mezőben

Címek térképezése

telefonsz-mok-t-rk-pez-se

Telefonszámok térképezése

t-bb-megjegyz-s-t-rk-pez-se

Több megjegyzés térképezése

Importálás: advanced mapping

<p style="text-align: justify">Ügyletek kezelésekor érdemes lehet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000321517-Followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">követőket</a> vagy <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">résztvevőket</a> tömegesen hozzáadni, hogy időt takarítson meg a manuális hozzáadással szemben. A résztvevők és követők is hozzáadhatók a fiókjához táblázatok importálásával.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="k-vet-k-import-l-sa"></a>Követők importálása</h2>
<p style="text-align: justify">Követőket tömegesen is hozzáadhat a kapcsolattartókhoz, szervezetekhez, ügyletekhez és termékekhez táblázatok importálásával, így időt spórolhat a manuális hozzáadáshoz képest. Először szűrnie kell az <strong>elem címére vagy nevére</strong>, valamint a <strong>Pipedrive rendszer-azonosítóikra,</strong> hogy elkerülje a duplikátumok létrejöttét az importálás során. Tudjon meg többet a Pipedrive rendszer-azonosító használatáról <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet">ebben a cikkben</a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha új elemeket ad hozzá a Pipedrive-hoz meglévők frissítése helyett, akkor nincs szükség a Pipedrive rendszer-azonosító használatára. Egyszerűen csak adja hozzá a követőket a táblázathoz, és kövesse az alábbi utasításokat az importáláshoz. </div>
<p style="text-align: justify">Ebben a példában az ügylet címe, ügylet azonosítója, a személy neve és személyazonosítója kerül hozzáadásra a lista nézethez. Ez lehetővé teszi, hogy követőket tömegesen adjon hozzá ezekhez a személyekhez és ügyletekhez. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.16.45%20PM.png" alt="ügylet- és személy rendszer-azonosítók"></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután exportálhatja a listát egy táblázatba. A táblázat frissítésekor adjon hozzá egy oszlopot a <strong>követőinek</strong>. Ha egynél többet szeretne hozzáadni, ugyanazon cellába vesszővel „<strong>,</strong>" elválasztva is beírhatja őket. Így fog kinézni a táblázata.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.20.36%20PM.png" alt="követők importálása táblázatból"></figure>
<p style="text-align: justify">A táblázat importálásakor a megfelelő oszlopokat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets#C5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hozzárendelheti</a> a Pipedrive adatmezőinek „<strong>Követők</strong>” opciójához. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.26.08%20PM.png" alt="követők mező hozzárendelése"></figure>
<p style="text-align: justify">Kattintson a <strong>ceruza ikonra</strong>, hogy hozzárendelje a követőket, és győződjön meg róla, hogy a megfelelő felhasználót jelöli ki a fiókjában, akit az adott elem követőjeként szeretne hozzáadni.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.27.14%20PM.png" alt="követők mező hozzárendelése"></figure>
<p style="text-align: justify">Az import futtatása után a követők láthatók lesznek az elem részletes nézetében.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%204.29.04%20PM.png" alt="követők részletes oldal"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés: </strong>Követőket importálhat, de exportálni nem lehet őket.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="r-sztvev-k-import-l-sa"></a>Résztvevők importálása</h2>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Résztvevők</a> importálása csak a fiókjában már létező ügyletek frissítésével lehetséges. Résztvevők importálásához először exportálnia kell egy fájlt az ügylet <strong>Pipedrive rendszer-azonosítójával</strong>, minden olyan ügylethez, amelyet frissíteni kíván, majd hozzá kell adnia a résztvevő adatait, mielőtt újra importálja a táblázatot. További információt ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a> talál arról, hogyan használhatja a Pipedrive rendszer-azonosítóját elemek frissítéséhez.</p>
<p style="text-align: justify">A táblázat létrehozásakor minden hozzáadni kívánt résztvevőhöz külön sort kell felvennie. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha a résztvevő már létezik a Pipedrive-ban mint személy, akkor a személyazonosító exportálása is szükséges a táblázatba, hogy elkerülje a duplikátumok létrejöttét az import során.</div>
<p style="text-align: justify">Így fog kinézni a táblázat.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png"></figure>
<p style="text-align: justify">Az import során győződjön meg róla, hogy az ügylethez hozzárendeli a <strong>Pipedrive rendszer-azonosító</strong> mezőt. A táblázatban található résztvevő mezők a Pipedrive név mezőihez lesznek hozzárendelve. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha a kapcsolattartók már léteznek a Pipedrive-ban, a személy rendszer-azonosítót is hozzá kell rendelni. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal_ID.png" alt="Deal_ID.png"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Résztvevők tömeges importálása táblázatból felülírja az ügylet meglévő kapcsolattartóját az egyik importált résztvevővel. Az eredeti kapcsolattartó személy megtartásához manuálisan kell frissítenie a kapcsolattartót, vagy további táblázatot kell importálnia az <strong>ügylet-azonosítóval</strong>, <strong>személy névvel</strong> és <strong>személyazonosítóval</strong>, hogy tömegesen frissítse ügyleteit a megfelelő kapcsolatokkal. </div>
<p style="text-align: justify">Az import elvégzése után a részletek nézetében a résztvevők is megjelennek az ügylet részletei között. Bár <strong>Harry Potter</strong> nem szerepelt a táblázatban, mivel ő volt az ügylet eredeti kapcsolattartója, az import befejezése után is résztvevő marad az ügyletnél.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png" alt="Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés: </strong>Résztvevők csak meglévő ügylet frissítésekor adhatók hozzá tömegesen. Új ügyletek importálásakor nem lehet őket hozzáadni.</div>

Importing followers and participants

k-vet-k-import-l-sa

Követők importálása

r-sztvev-k-import-l-sa

Résztvevők importálása

Követők és résztvevők importálása.

<p style="text-align: justify">Ha a táblázatában olyan elemek voltak, amelyeket nem importáltak helyesen, a Pipedrive összeállít egy <strong>kihagyási fájlt</strong>, amely tartalmazza azt a sort, ahol a probléma felmerült, és az okát is.</p>
<p style="text-align: justify">A <strong>kihagyási fájlt</strong> bármikor letöltheti, hogy áttekintse az importálásával kapcsolatos információkat. </p>
<p style="text-align: justify">Ez a cikk kizárólag az importálás során előforduló hibákra és az átugrott fájlokra tér ki. Általánosabb információkat az adatok Pipedrive-ba történő importálásáról <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> talál.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="a-kihagyott-f-jl-megtekint-se"></a>A kihagyott fájl megtekintése</h2>
<p style="text-align: justify">A kihagyott fájl eléréséhez lépjen a "<strong>...</strong>"<strong> (több)</strong> lehetőségre a bal oldali navigációs sávban <strong>&gt; </strong><strong><a href="/settings/import">Adatok importálása</a></strong>, válassza a <strong>"Importálási előzmények"</strong> lehetőséget, majd kattintson a "<strong>Részletek</strong>" opcióra az egyik befejezett import mellett. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.25.29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Ezután láthatja az importált és kihagyott tételek részletezését, és kattinthat a "<strong>Kihagyott fájl letöltése</strong>" gombra. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Amikor megnyitja az átugrott fájlt, a <strong>kihagyás oka </strong>oszlop alatt találja meg, miért lett egy elem a táblázatából átugorva. A további sorokban azokat az adatokat láthatja eredeti formátumban, amelyeket megpróbált importálni a Pipedrive-ba. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" alt="Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png" width="1106" height="98"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="a-f-jlod-kihagy-s-nak-okai"></a>A fájlod kihagyásának okai</h2>
<p style="text-align: justify">A leggyakoribb okokat az alábbiakban találod, hogy tudd, hogyan állíthatod be a táblázatodat, hogy sikeresen importáld az összes adatodat a Pipedrive-ba a következő próbálkozásod során.</p>
<ul>
<li>
<strong>Üzlet címet kell megadni<br></strong>Előfordulhat, hogy az üzlet címe nem generálható automatikusan. A személy vagy a szervezet nincs hozzárendelve, és az üzlet címe hiányzik.<br><br>
</li>
<li>
<strong>A név meg kell, hogy legyen</strong><br>Amikor egy személyt adsz hozzá, mindig hozzá kell adnod egy név oszlopot a táblázatodhoz.<br><br>
</li>
<li>
<strong>A szervezet neve meg kell, hogy legyen</strong><br>Szervezet importálásakor mindig hozzá kell adni egy szervezet neve mezőt.<br><br>
</li>
<li>
<strong>A megállapodás nem található</strong><br>Ez akkor fordul elő, amikor a Pipedrive Rendszer ID-t leképezed, de ez az ID nem létezik egy megállapodásra a Pipedrive-ban.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Személy nem található</strong><br>Ez akkor fordul elő, amikor a Pipedrive Rendszer ID-t leképezed, de ez az ID nem létezik egy személyre a Pipedrive-ban.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Szervezet nem található</strong><br>Ez akkor fordul elő, amikor a Pipedrive Rendszer ID-t leképezed, de ez az ID nem létezik egy szervezetre a Pipedrive-ban.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Kérjük, adjon meg érvényes pénznemet</strong><br>Az üzlet értékének importálásakor gyakran használnak pénznemeket, amelyeket speciális karakter szimbólumuk használata nélkül kell megadni. Például a USD és az EUR helyes, de a $ és a € nem az.<br><br>
</li>
<li>
<strong>Jogosulatlan hozzáférés</strong><br>Az import adatoldal URL-jét olyan felhasználónak adták meg, aki nem jogosult adatot importálni a fiókba. Mivel csak admin felhasználók vagy engedéllyel rendelkező normál felhasználók jogosultak adatok importálására a Pipedrive-ban, az importálás elutasításra került. <br><br>
</li>
<li>
<strong>Az ID csak egész szám lehet</strong><br>Amikor az ID mezőt importálja a Pipedrive-ba, az adott hozzárendelt mező tartalma csak egész szám lehet. Ha bármilyen szöveg szerepel ebben a mezőben – például „EX1234” –, az importálás sikertelen lesz.</li>
</ul><ul><li><strong>Megállapodás/vezető a határon túl<br></strong>Ha elérted a <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">használati határokat</a>, a megállapodások és vezetők, amelyeket nem lehet hozzáadni a fiókodhoz, a kihagyott fájlba kerülnek.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="m-s-import-l-si-hib-k"></a>Más importálási hibák</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Térképezési hibák</strong></p>
<p style="text-align: justify">Amikor az importálását térképezi, a Pipedrive hibákat fog jelezni, ha kihagyja a kötelező mezőket, és nem tudja folytatni az importálást. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.41.24.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha ilyen hibákat lát, be kell illesztenie a szükséges mezőket a táblázatába. További cikkeket is biztosítunk az <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importja térképezéséről</a>, a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kötelező mezőkről</a> és a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">haladó térképezésről</a>, hogy segítséget nyújtsunk.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Hibás kérés</strong> <br>Előfordulhatnak belső hibák is az import funkción belül a Pipedrive-ban. Ebben az esetben javasoljuk, hogy ellenőrizze újra a táblázatot és a mezők megfeleltetését, majd próbálja meg újból az importálást. Ha ez a probléma továbbra is fennáll, javasoljuk, hogy <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal</a> segítségért.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" alt="Screenshot_2020-10-09_at_15.34.35.png" width="1068" height="174"></figure>

Importing: errors and skip files

a-kihagyott-f-jl-megtekint-se

A kihagyott fájl megtekintése

a-f-jlod-kihagy-s-nak-okai

A fájlod kihagyásának okai

m-s-import-l-si-hib-k

Más importálási hibák

Importálás: hibák és kihagyott fájlok

<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Ez a művelet csak a <strong>globális admin</strong> felhasználók számára érhető el.
</div>
<p style="text-align: justify">Amikor másik <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/what-is-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CRM / CRM-rendszerről</a> vált a Pipedrive-ra, célszerű meglévő adatait is zökkenőmentesen áthelyezni. A Pipedrive külső partnere az <a href="https://www.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2</a>, amely elvégzi Ön helyett a legtöbb munkát.</p>
<p style="text-align: justify">A migráció időtartama az áthelyezett adatok mennyiségétől függ. Javasoljuk, hogy adjon 24 órát a folyamatnak, és <a href="mailto:help@import2.com">vegye fel a kapcsolatot az Import2-vel</a>, ha bármilyen problémát tapasztal.</p>
<div class="support-note primary">
 <strong>Megjegyzés:</strong> Ha adatokat szeretnél importálni a Pipedrive-ba egy táblázatból, nem pedig egy másik CRM-ből, megtudhatod, hogyan teheted ezt meg <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.
</div>
<figure>
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jMXhSwtqRWssre2diJh6BX.jpg" alt="">
</figure>
<div class="support-note primary">
 <strong>Megjegyzés:</strong> Ha most kezded a Pipedrive használatát, megnézheted a <strong>“Kezdj a alapokkal”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/migrating-your-data-from-spreadsheets-and-other-crms?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Akadémia kurzusunkat</a>.
</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Az Import2 migrációs eszköz használata<a name="az-import2-migr-ci-s-eszk-z-haszn-lata"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mielőtt elkezdené a migrációt az Import2-vel, győződjön meg arról, hogy a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">felhasználók</a> már be vannak állítva a Pipedrive-fiókjában. Ha a migrációt még azelőtt indítják el, hogy a felhasználók meghívásra kerültek volna, és létrejöttek volna az értékesítési folyamatok, az adatok tulajdonosa az a felhasználó lesz, aki a migrációt elindította.</p>
<p style="text-align: justify">A kezdéshez nyissa meg a <strong>fiók menüt</strong> a Pipedrive jobb felső sarkában, és lépjen a <strong>Eszközök és Alkalmazások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatok importálása</a> &gt; Importálás más szoftverből</strong> lehetőségre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import2.1.png" alt="">
</figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Innen kövesse az alábbi lépéseket:</strong></p>
<ul>
 <li>Keresse meg a korábbi szoftverének nevét, és kattintson a <strong>“Importálás”</strong> gombra</li>
 <li>Az Import2 oldalon adja meg a korábbi szoftveréhez szükséges bejelentkezési adatokat, és kattintson a <strong>“Kapcsolat tesztelése”</strong> gombra, hogy ellenőrizze azokat az Import2 számára</li>
 <li>Erősítse meg a migráció beállításait, beleértve, hogy szeretné-e, ha az Import2 automatikusan létrehozná a csővezetékeket és szakaszokat, valamint létrehozná és térképezné a testreszabott mezőket</li>
 <li>Kattintson a <strong>“Importálás indítása”</strong> gombra, amely elindítja az adatok teljes importálását a régi CRM-ből az új Pipedrive fiókjába</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Az Import2 státuszoldalán megtekintheti az import részleteit és előrehaladását. A migráció befejezése után az Import2 egy e-mail értesítést küld ellenőrzés céljából.</p>
<p style="text-align: justify">Ha meg kell változtatnia az importálás beállításait, beleértve a mezőleképezések módosítását, kattintson a migrációs oldal <strong>“Beállítások”</strong> fülére.</p>
<p style="text-align: justify">Itt beállíthatja, hogy az Import2 automatikusan hozza létre az értékesítési folyamatokat, szakaszokat és az egyéni mezőket az adatbázisában. Kattintson a <strong>„Mezőhozzárendelések testreszabása”</strong> lehetőségre is, ha további mezőket szeretne hozzáadni vagy módosítani a migráció során.</p>
<p style="text-align: justify">Itt találja a lehetőséget szűrők hozzáadására vagy akár bizonyos rekordtípusok importálásának letiltására is.</p>
<p style="text-align: justify">A <strong>beállítások</strong> fülön módosításokat végezhet, és szükség esetén visszavonhatja és újra végrehajthatja a migrációt, extra költség nélkül.</p>
<p style="text-align: justify">További információt talál arról, hogy <a href="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" title="https://help.import2.com/en/collections/6164226-how-data-migration-with-import2-works" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hogyan működik az adatmigráció</a> és <a href="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" title="https://help.import2.com/en/articles/8512331-what-objects-are-supported-for-pipedrive-migrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">milyen objektumok támogatottak a migrációban</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Támogatott CRM-ek<a name="t-mogatott-crm-ek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jelenleg bármelyik alábbi szoftverből migrálhat az Import2 segítségével.</p>
<ul>
 <li>Act!</li>
 <li>ActiveCampaign – Tudjon meg többet a <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/activecampaign-alternatives" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ActiveCampaign alternatívákról</a></li>
 <li>Affinity</li>
 <li>AgileCRM</li>
 <li>Attio</li>
 <li>Capsule CRM</li>
 <li>Close – Tudjon meg többet a <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/close-alternative" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Close CRM alternatívákról</a></li>
 <li>ConstantContact</li>
 <li>ConvertKit</li>
 <li>Copper</li>
 <li>Firmao</li>
 <li>Fow CRM</li>
 <li>Freshsales</li>
 <li>GoHighLevel</li>
 <li>Highrise</li>
 <li>HubSpot – Összehasonlítás: <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-hubspot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive vs. HubSpot</a></li>
 <li>Insightly</li>
 <li>Keap</li>
 <li>Klaviyo</li>
 <li>Less Annoying CRM</li>
 <li>Mailchimp</li>
 <li>MS Dynamics CRM</li>
 <li>Nimble</li>
 <li>Nutshell</li>
 <li>Onepage</li>
 <li>Parma</li>
 <li>Pipedrive (adatok importálása egy Pipedrive céges fiókból egy másik céges fiókba)</li>
 <li>PipelineDeals</li>
 <li>Redtail CRM</li>
 <li>Salesforce – Összehasonlítás: <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-salesforce" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive vs. Salesforce</a></li>
 <li>Streak</li>
 <li>Sugar CRM</li>
 <li>Suite CRM</li>
 <li>Wealthbox</li>
 <li>Zendesk Sell – Tudjon meg többet a <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/zendesk-alternative" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zendesk alternatívákról</a></li>
 <li>Zoho CRM – Összehasonlítás: <a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-zoho" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive vs. Zoho</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Import2 információk és források<a name="import2-inform-ci-k-s-forr-sok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amikor adatokat importálunk egy másik CRM-ből az Import2 segítségével, fontos figyelembe venni a következőket:</p>
<ul>
 <li>Az Import2 akár 1 000 000 rekordig ingyenes migrációt, nagyobb adatbázisok esetén pedig fizetős migrációt kínál. Az Import2-ben egy <a href="https://www.import2.com/glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rekord</a> egyetlen elemnek felel meg az adatbázisában vagy egy sor egy CSV-fájlban.</li>
 <li>Az Import2 import funkció elérhető mind a próbaverziós, mind a fizetős Pipedrive fiókok számára</li>
 <li>Az Import2 több import ülést támogat egy Pipedrive fiókhoz</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ha kérdései vannak az importjával kapcsolatban, közvetlenül <a href="mailto:help@import2.com">kapcsolatba léphet az Import2-vel</a> élő chaten a weboldalukon.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Források</strong></p>
<ul>
 <li>Az Import2 készített egy <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ViGR8nf1gBk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">videó oktatót</a> az adatok migrálásáról más CRMs-ből a Pipedrive-ra</li>
 <li>A migrációja állapotát <a href="https://appm.import2.com/sign_in" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezen a linken</a> követheti nyomon</li>
</ul>
<figure>
 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ViGR8nf1gBk?si=VwL1RmoBXioGo9TV" title="YouTube videólejátszó" frameborder="0"></iframe>
</figure>

Migrating data from a previous CRM using Import2

az-import2-migr-ci-s-eszk-z-haszn-lata

Az Import2 migrációs eszköz használata

t-mogatott-crm-ek

Támogatott CRM-ek

import2-inform-ci-k-s-forr-sok

Import2 információk és források

Adatok migrálása egy korábbi CRM-ből az Import2 használatával

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ezt a műveletet csak az adminisztrátori felhasználók és a megfelelő jogosultságokkal rendelkező rendes felhasználók végezhetik el.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A nagy méretű, ügyleteket, személyeket vagy más elemeket tartalmazó adatbázis természetes lehet az értékesítés menedzselése során. Ugyanakkor az is várható, hogy bizonyos információk idővel elavulnak. Mindegyikük manuális frissítése kivitelezhető, de ha sok információt kell frissíteni, az jelentős idő- és energiaigénnyel járhat, amit az ügyletek lezárására is fordíthatna.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Használhatja a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tömeges szerkesztési és szűrési funkciókat</a> a lista nézetben az adatok nagymértékű szerkesztéséhez, de mi van akkor, ha már minden szükséges adat a táblázatban rendelkezésre áll, és be kell vinni Pipedrive-ba duplikátumok létrehozása nélkül? Ennek érdekében a Pipedrive lehetővé teszi az adatbázis tömeges frissítését, ha a táblázatot a <strong>Pipedrive rendszerazonosító</strong>-val importálja.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="pipedrive-rendszerazonos-t-funkci"></a>Pipedrive rendszerazonosító funkció</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A Pipedrive rendszeren belül minden elemhez – ügylet, személy, szervezet, tevékenység, termék, megjegyzés – egyedi azonosítót rendelnek a létrehozás során. Ezt az azonosítót megtalálja az adott elem részletező nézetének URL-jében, vagy megjelenítheti oszlopként a lista nézetben is.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-28%20at%2019.17.24.png" alt=""></figure>

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha azonosítók összevonása miatt próbál duplikátumokat kezelni, érdekelheti a Pipedrive Duplikátumok összevonása funkciója. További információkat a duplikátumok összevonásáról <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000809337" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> talál.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="adatok-export-l-sa"></a>Adatok exportálása</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Mely azonosítókat és mezőket érdemes használni?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Az elemek (ügyletek, személyek, szervezetek, termékek stb.) frissítéséhez szükséges a <strong>Pipedrive rendszerazonosító</strong> és minden olyan mező megadása, amelyet szeretne frissíteni.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Például tegyük fel, hogy meg szeretné változtatni a meglévő ügyletek értékét, szakaszát és felelősét. Exportáljon egy listát, amelyben szerepel az <strong>azonosító</strong> oszlop, valamint az <strong>Érték</strong>, <strong>Szakasz</strong> és <strong>Felelős</strong> oszlopok.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2019.26.57.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Vegye figyelembe, hogy hivatkozás céljából más oszlopokat is exportálhat, például a címet. Azonban bármilyen változtatást hajt végre ezekben az oszlopokban, azt az importálás során felül fogja írni a rendszer.<br><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Hogyan szerezhetem meg a Pipedrive rendszerazonosítókat a lista nézetben?</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ahhoz, hogy az azonosító oszlop látható legyen a lista nézetben, kattintson a <strong>fogaskerék ikonra</strong>, majd nyissa meg a „<strong>Oszlopok kiválasztása</strong>” részt, keresse meg és válassza ki a kívánt azonosító mezőt, majd kattintson a „<strong>Mentés</strong>” gombra.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2019.26.19.png" alt=""></figure>

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az ügylet-, személy- és szervezet-azonosítókat a „Üzletek” fül lista nézetében találja meg. Ha azonban olyan kapcsolatokkal rendelkezik, amelyekhez nincs társítva ügylet, ezek nem jelennek meg az „Üzletek” fül lista nézetében. Ebben az esetben a „Kapcsolatok” fül lista nézetét kell használnia az azonosítók megszerzéséhez.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Szűrőt hozhat létre a lista szűkítéséhez</a>, hogy csak azokat az elemeket lássa, amelyeket frissíteni szeretne. Ha a lista nézet be van állítva, hogy megjelenítse a Pipedrive rendszerazonosító mezőket, itt exportálhatja a listát:<br></p>
<p dir="ltr"></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2017.6.3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="adatok-import-l-sa"></a>Adatok importálása</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Az exportálás után hajtsa végre az összes szükséges módosítást az adatokban a táblázaton belül. Így néz ki például egy exportált táblázat a módosítások előtt:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_before_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">És így néz ki ugyanaz a táblázat a változtatásokkal együtt. Ne feledje, hogy az azonosító mezőket nem kell megváltoztatni. Csak azokat az információkat kell módosítani, amelyeket a Pipedrive-ban frissíteni kíván.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet_after_update.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ezután <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importálja a táblázatot</a> a Pipedrive-ba, és párosítsa a megfelelő azonosító mezőket az oszlopokkal. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2017.33.25.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha minden mező párosítva van, kattintson a „<strong>Tovább</strong>” gombra, és fejezze be az importálást. A Pipedrive rendszerazonosító automatikusan frissíti az adatbázist az új információkkal, mivel a Pipedrive ennek alapján tudja, mely elemeket frissíti.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha hibaüzenetet kap egy táblázat importálásakor, a probléma forrása lehet maga a táblázat: a maximális fájlméret 50 MB, a maximális sorok száma 50 000 lehet. További információkat az importálási hibákról <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> talál.<br></div>

Updating Pipedrive data with a spreadsheet

pipedrive-rendszerazonos-t-funkci

Pipedrive rendszerazonosító funkció

adatok-export-l-sa

Adatok exportálása

adatok-import-l-sa

Adatok importálása

Pipedrive-adatok frissítése táblázattal.

<p style="text-align: justify">A <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyedi mezők</a></strong> esetében fontos, hogy már az elején a megfelelő <strong>mezőtípust</strong> válassza ki. Mivel minden formátum másképp tárolja az adatokat, és a típusváltás zavarhatja a meglévő <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szűrőket</a></strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jelentéseket</a></strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálásokat</a></strong> vagy <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integrációkat</a></strong>, így közvetlenül nem módosíthatja a mezőtípust a Pipedrive-ban.</p>
<p style="text-align: justify">Ha mégis szeretné megváltoztatni a típust, a legjobb megoldás, ha újra létrehozza az egyedi mezőt az új típusban, majd a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Pipedrive rendszerazonosító</strong></a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208061095-How-can-I-update-my-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> funkció</a> segítségével átviszi a meglévő adatokat az új mezőbe. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:</p>
<ul>
<li>Hozz létre egy új saját mezőt a megfelelő típussal</li>
<li>Exportáld a régi saját mező információit a Pipedrive Rendszerazonosítóval együtt, végezd el a szükséges módosításokat a táblázatban, majd importáld vissza a Pipedrive-ba</li>
<li>Töröld a régi saját mezőt, miután az összes helyes információ átkerült az új saját mezőbe</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kezdés<a name="kezd-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Exportálás előtt győződjön meg arról, hogy a megfelelő típusú új egyedi mező létrejött a fiókjában, hogy a régi egyedi mező információi hova kerüljenek.</p>
<p style="text-align: justify">Egy egyedi mező létrehozásához nyissa meg a <strong>fiók menüt</strong> a jobb felső sarokban, navigáljon a <strong>Felhasználói beállítások &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Adatmezők</strong></a> menüpontra, győződjön meg arról, hogy a megfelelő entitás van kiválasztva, és kattintson a <strong>“+ Egyedi mező”</strong> gombra.</p>
<p style="text-align: justify">Miután létrehozta, mind az új, mind a régi egyedi mezők láthatók lesznek azon az oldalon.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-20%20at%2011-56-16.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Javasoljuk, hogy a meglévő egyedi mező nevét módosítsa úgy, hogy tartalmazza az “öreg” szót, hogy elkerülje a zűrzavart a frissítési folyamat során.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Adatok exportálása<a name="adatok-export-l-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az exportálás megkezdéséhez nyissa meg a <strong>lead</strong>, <strong>üzlet</strong>, <strong>személy</strong>, <strong>szervezet</strong> vagy <strong>terméklistát</strong>, ahol a frissíteni kívánt egyedi mező található. </p>
<p style="text-align: justify">A nézet <strong>szűrésével</strong> az régi egyedi mező segítségével megtalálhatja a szükséges információkat (például a [mező] nem üres szűrőoperátor használatával).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattintson a <strong>fogaskerék ikonra</strong>, és győződjön meg arról, hogy a következő mezők megjelennek:</p>
<ul><li>Fő elem azonosító (üzlet, személy vagy szervezet)</li><li>Régi egyedi mező</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Newstartegy.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután ezeket a két mezőt alkalmazta a listanézetében, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportálhatja a listát</a> egy táblázatkezelőbe, ha rákattint a <strong>“...”</strong> gombra, és kiválasztja a <strong>“Exportálja a szűrési eredményeket”</strong> lehetőséget.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az újraimportálási folyamat felgyorsítása érdekében nevezze át a táblázatában az oszlopot úgy, hogy megegyezzen az új egyedi mező nevével. Így a Pipedrive automatikusan összerendeli az oszlopot a rendszerben létrehozott megfelelő mezővel.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/newgif.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Frissített adataid importálása<a name="friss-tett-adataid-import-l-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A frissített táblázatot visszaimportálhatja a Pipedrive-ba, ha megnyitja a <strong>fiókmenüt</strong>, majd az <strong>Eszközök és alkalmazások &gt; Adatimportálás &gt; Importálás táblázatból</strong> útvonalat követi. <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ez a cikk</a> részletesebben ismerteti az importálás folyamatát.</p>
<p style="text-align: justify">Amikor elérkezel az importálás térképezési lépéséhez, győződj meg róla, hogy a táblázatod összes oszlopa a megfelelő mezőhöz van hozzárendelve a Pipedrive fiókodban.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Newmapping.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattints a <strong>“Tovább”</strong> gombra az importálás folytatásához, erősítsd meg még egyszer, hogy minden rendben van, majd kattints a <strong>“Importálás indítása”</strong> gombra a folyamat befejezéséhez.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Régi egyedi mező törlése<a name="r-gi-egyedi-mez-t-rl-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az import eredményeinek ellenőrzéséhez térjen vissza a <strong>listanézethez</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Listview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután ellenőrizte, hogy minden adat helyes, törölje a régi egyedi mezőt a <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>adatmezők</strong></a> oldalon a mező neve melletti <strong>“...”</strong> gombra kattintva.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deletefield.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az egyedi mező törlése a mezőt és annak meglévő adatait is törli a Pipedrive fiókjából.</div>

Changing the field type of a custom field

kezd-s

Kezdés

friss-tett-adataid-import-l-sa

Frissített adataid importálása

r-gi-egyedi-mez-t-rl-se

Régi egyedi mező törlése

A testreszabott mező mezőtípusának megváltoztatása

<h2 style="text-align: justify">Adatok áthelyezése az Import2 segítségével<strong><br></strong>
<a name="adatok-thelyez-se-az-import2-seg-ts-g-vel"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Ez a művelet csak adminisztrátor felhasználók számára érhető el.</div>
<p style="text-align: justify">A legegyszerűbb módja az adatok áthelyezésének az egyik Pipedrive ügyfélfiókból a másikba, ha igénybe veszi külső migrációs partnerünket, a<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import2-t</a>.</strong><strong> </strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206515159-How-can-I-import-from-my-previous-CRM-using-Import2-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><br><br></strong></a>Mivel az Import2 egy külső partner, javasoljuk, hogy bármilyen kérdés esetén forduljon az ő <a href="http://help.import2.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ügyfélszolgálati csapatukhoz</a> az átviteli folyamattal kapcsolatban. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Adatok importálása és exportálása<br><a name="adatok-import-l-sa-s-export-l-sa"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Ezt a műveletet csak adminisztrátor felhasználók, vagy a megfelelő engedéllyel rendelkező rendes felhasználók végezhetik el.</div>
<p style="text-align: justify">Az adatok áthelyezésének másik módja egy másik céges ügyfélfiókba a Pipedrive-ban, ha a megfelelő adatokat <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportálja</a> </strong> a saját Pipedrive ügyfélfiókjából egy táblázatba, majd <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importálja</a></strong> azt a másik céges ügyfélfiókba.</p>
<p style="text-align: justify">Az adatok exportálásakor fontos szem előtt tartani azokat a <strong>kötelező mezőket</strong>, amelyekre a Pipedrive-nak szüksége lesz az importálás során a hozzárendeléshez, annak érdekében, hogy sikeresen létrejöjjenek az új elemek az Ön másik Pipedrive ügyfélfiókjában. Hogy megtudja, mely mezők kötelezőek az adatok Pipedrive ügyfélfiókba történő importálásakor, kattintson <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ide.</a><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595-How-can-I-import-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets-#C11" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a>Miután adatait exportálta egy táblázatba, azt importálhatja a másik Pipedrive céges ügyfélfiókba, és ott folytathatja a munkát, ahol abbahagyta. </p>

Transferring data to a different Pipedrive company account

adatok-thelyez-se-az-import2-seg-ts-g-vel

Adatok áthelyezése az Import2 segítségével

adatok-import-l-sa-s-export-l-sa

Adatok importálása és exportálása

Adatok áthelyezése egy másik Pipedrive céges ügyfélfiókba.

<p style="text-align: justify">Amikor üzleteket importál a Pipedrive-ba, elengedhetetlen, hogy biztosítsa, hogy minden üzlet a megfelelő <strong>csővezetékbe</strong> és <strong>szakaszba</strong> kerüljön, különösen, ha csapata több csővezetéket vagy testreszabott értékesítési folyamatokat használ.</p>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive több rugalmas lehetőséget kínál ennek kezelésére az importálás során. A legmegfelelőbb módszert választhatja attól függően, hogy egy adott folyamatnézetből importál, az Adatok importálása eszközt indítja, vagy olyan üzletekkel dolgozik, amelyek különböző értékesítési folyamatokba vagy szakaszokba tartoznak.</p>
<p style="text-align: justify">Nem számít, mi a munkafolyamata, gyorsan beállíthatja az egészet, akár azt szeretné, hogy az összes üzletet egyetlen helyre importálja, akár több szakaszra és csővezetékekre szeretné elosztani őket.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Ezt a műveletet csak az adminisztrátorok vagy azok a rendes felhasználók végezhetik el, akiknek az <strong>elemek importálása</strong> jogosultság engedélyezve van. Ha többet szeretne megtudni az adatok táblázatból történő importálásáról, <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nézze meg először ezt a cikket</a>.</div>
<hr>
<h2>Kezdj a pipeline-ból vagy szakaszból<a name="kezdj-a-pipeline-b-l-vagy-szakaszb-l"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha már tudod, hogy melyik pipeline-hoz vagy szakaszhoz tartoznak az üzletek, közvetlenül abból a helyből kezdheted az importálási folyamatot a Pipedrive-ban.</p>
<p style="text-align: justify">Üzletek közvetlen importálásához egy <strong>pipeline</strong>-ba:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Navigálj a kívánt pipeline-hoz</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Kattints a <strong>“+ Ügylet”</strong> legördülő menüre</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Válaszd a <strong>“Üzletek importálása ehhez a pipeline-hoz”</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20pipeline.png" alt="Üzletek importálása ehhez a pipeline-hoz"></figure>
<p style="text-align: justify">Üzletek közvetlen importálásához egy <strong>szakasz</strong>-ba:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Húzd az egeret a kívánt pipeline-ban a konkrét szakasz címére</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Kattints a <strong>“...”</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Válaszd a <strong>“Üzletek importálása ehhez a szakaszhoz”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20deals%20to%20this%20stage.png" alt="Üzletek importálása ehhez a szakaszhoz"></figure>
<p style="text-align: justify">Mindkét lehetőség a <strong>“Válaszd ki, mit szeretnél importálni”</strong> képernyőre vezet, ahol az üzletek kategória előre ki van választva.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Select%20what%20you%27d%20like%20to%20import.png" alt="Válaszd ki, mit szeretnél importálni"></figure>
<p style="text-align: justify">Innen már csak fel kell töltenie azt a fájlt, amelyet importálni szeretne, és hozzá kell rendelnie annak adatmezőit a Pipedrive mezőihez. <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ez a cikk</a> részletesebb információkat nyújt az adatmezők hozzárendeléséről.</p>
<p>Ez hasznos lehet, amikor tömegesen szerkeszted az üzleteket, mivel lehetővé teszi, hogy gyorsan importálj több üzletet abba a pipeline-ba vagy szakaszba, amelyen dolgozol.</p>
<div style="text-align: justify" dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Jelenleg ez az importálási módszer csak az első importálásra érhető el a felhasználó próba fiókjának bevezetése során.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">A csővezeték szakaszának kiválasztása a megtekintés során<a name="a-cs-vezet-k-szakasz-nak-kiv-laszt-sa-a-megtekint-s-sor-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mielőtt egy táblázatot importálna üzleti információkkal a Pipedrive-ba, megadhat egy külön táblázatos oszlopban, hogy melyik szakaszba kerülnek az importált üzletek a csővezetékében.</p>
<p style="text-align: justify">Így az importálás során összekapcsolhatja az üzleti információkat a <strong>“Szakasz”</strong> opcióval, és meghatározhatja, hogy melyik csővezetékbe kerül az üzlet, ha több is van.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Stage%20column%20in%20spreadsheet.png" alt="Szakaszok az importált táblázatokban"></figure>
<p style="text-align: justify">Miután a táblázatban megadott egy <strong>„Szakasz”</strong> nevű oszlopot, ez az információ meg fog jelenni az importálási előnézeti képernyőn. Az értékesítési folyamatot és azt a szakaszt, amelybe az üzleteket importálja, továbbra is módosíthatja.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20stage%20during%20preview.png" alt="A szakasz kiválasztása a megtekintés során"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> A <strong>“Szakasz (Csővezeték)”</strong> opció megváltoztatása a megtekintés során minden importált elemet érint, nem csak azokat, amelyek a képernyőn láthatók.</div>
<hr>
<h2>A csővezeték szakaszának manuális beállítása importáláskor<a name="a-cs-vezet-k-szakasz-nak-manu-lis-be-ll-t-sa-import-l-skor"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha nem adta meg a szakaszokat a táblázatában, manuálisan hozzáadhatja ezt az információt az előnézet során, ha rákattint a <strong>“További mezők” &gt; “Szakasz (Csővezeték)”</strong> lehetőségre, és kiválasztja a kívánt csővezetéket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/More%20fields%20to%20select%20Stage%20%28Pipeline%29.png" alt="Válassza ki a szakaszt az előnézetben"></figure>
<p style="text-align: justify">Nem kell aggódnia a szakaszok nevének egyeztetése vagy az importálni kívánt értékesítési folyamat nevének megadása miatt. Ehelyett, amikor az importálás során kiválasztja a <strong>„Szakasz”</strong> opciót, a Pipedrive minden értékesítési folyamathoz tartozó szakaszt felsorolja Önnek.</p>
<p style="text-align: justify">Ezután áthúzhatja a neveket a táblázatából a megfelelő szakaszokhoz a Pipedrive-ban.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-24%20at%2018-08-36%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ennyire egyszerű.</p>

Importing deals into a specific stage or pipeline

kezdj-a-pipeline-b-l-vagy-szakaszb-l

Kezdj a pipeline-ból vagy szakaszból

a-cs-vezet-k-szakasz-nak-kiv-laszt-sa-a-megtekint-s-sor-n

A csővezeték szakaszának kiválasztása a megtekintés során

a-cs-vezet-k-szakasz-nak-manu-lis-be-ll-t-sa-import-l-skor

A csővezeték szakaszának manuális beállítása importáláskor

Ügyletek importálása egy adott szakaszba vagy pipeline-ba

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Mindig fennáll annak a lehetősége, hogy azonos nevű kapcsolatokat tartalmaz (pl. John Smith). Ezért minden alkalommal, amikor importálást hajt végre a Pipedrive-ban, lehetőséget kap a másolatok felismerésére és egyesítésére. Azt is választhatja, hogy kihagyja ezt az egyesítési lépést, ha inkább több regisztrációt szeretne létrehozni.</p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oBMETNOjD7BGJucbYe7No4gHn-UhgqfY0AJ9TqGFj8ZrZDNqdruN5xaSKsb5iV1clyiBQkcL1pUQjiplkqfL0ESnFzE73nZwNf26wWiF6qQvly1IO8-wy2eK3Hj0PdfOpAYvZ9fP" width="624" height="208" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha aggódik az olyan kapcsolatokat érintő másolatok miatt, amelyek már léteznek a Pipedrive-fiókjában, akkor érdekes lehet az Egyesítés másolatok esetén funkció. További információ erről a funkcióról ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a> található.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><br>Ha nem biztos benne, hogy melyik megoldás a megfelelő az Ön számára, hasznos lehet megismerni, hogyan keresi és kezeli a Pipedrive a másolatokat, erről <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> olvashat.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ügyletek<a name="gyletek"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tekintettel arra, hogy az értékesítés természetéből adódóan több azonos nevű ügylet is lehet, a Pipedrive-ban nincs másolat-azonosító az ügyletekhez. Ez azt jelenti, hogy ha egynél több azonos nevű ügyletet importál, ezeket az ügyleteket nem tekinti másolatnak a rendszer, és mindegyiket importálja.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Személyek<a name="szem-lyek"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Amint a személy neve felismerésre kerül az import során, a Pipedrive a következő adatok alapján határozza meg, hogy van-e másolat:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Személy – Szervezet</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Személy – Telefonszám</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Személy – E-mail-cím</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha a Pipedrive azt találja, hogy e három mező bármelyike megegyezik valamelyik másik személlyel a Pipedrive-adatbázisban vagy az importfájlban, akkor egyesíti őket, és minden új importált adatot hozzáad.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Organizációk<a name="organiz-ci-k"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Amint egy szervezet neve felismerésre kerül az import során, a Pipedrive a következő adatok alapján állapítja meg, hogy van-e másolat:<br></p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Szervezet – Cím</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lehetnek azonos nevű szervezetek, amennyiben mindig megadja a cím mezőt is. Ha a cím megegyezik valamelyik meglévő szervezetével a Pipedrive-adatbázisban vagy az importfájlban, akkor egyesíti azokat a szervezeteket és hozzáad minden új importált információt.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Példák<a name="p-ld-k"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Adatok egyesítése</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tegyük fel, hogy importál egy ilyen emberekből álló listát, és mindegyikük neve azonos. Ebben a példában végül két Jon Snow-ja lesz, mert három azonos sorban is egyezés található.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Spreadsheet_duplicates.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span><strong>Egyezési feltételek:</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">1. Az első sorban lévő Jon Snow létrejön.</p>
<p style="text-align: justify">2. A Pipedrive felismeri a második sorban szereplő „Jon Snow”-t, és ellenőrzi a <strong>szervezet</strong>, <strong>telefon</strong> és/vagy <strong>e-mail</strong> mezőket. Ezután megállapítja, hogy a <strong>személy – név</strong> és a <strong>szervezet – név</strong> is egyezik a második sorban az első sorhoz képest, így nem hoz létre két Jon Snow-t. Ehelyett a második sor egyedi telefonszámát az első sorban létrehozotthoz rendeli hozzá.</p>
<p style="text-align: justify">3. A Pipedrive felismeri a harmadik sorban szereplő „Jon Snow”-t, és ellenőrzi az egyezést a <strong>szervezet – név</strong>, <strong>személy – telefon</strong> és <strong>személy – e-mail</strong> mezőkkel. Majd megállapítja, hogy a <strong>személy – e-mail</strong> megegyezik az első sorban szereplővel, így nem hoz létre további Jon Snow-t. Ehelyett az új telefonszámot hozzáadja az első sor regisztrációjához, továbbá a harmadik sorban frissíti az <strong>szervezet – név</strong> mezőt „The Wall”-ra.</p>
<p style="text-align: justify">4. A Pipedrive felismeri a negyedik sorban lévő „Jon Snow”-t, de ezúttal nem talál egyező <strong>szervezet – név</strong>-, <strong>személy – telefon</strong>- vagy <strong>személy – e-mail</strong>-mezőt a meglévő Jon Snow-hoz. Ezért létrehoz egy második Jon Snow-t ezzel az egyedi telefonszámmal és e-mail-címmel.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><span style="color: rgb(149,55,52)"><br></span></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merged_duplicates_import.png" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_after_import.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Több regisztráció létrehozása<a name="t-bb-regisztr-ci-l-trehoz-sa"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ahogy ennek a cikknek az elején is említettük, lehetősége van kihagyni az egyesítés lépését. A több regisztráció létrehozásának lehetősége hasznos lehet olyan helyzetekben, amikor azt szeretné, ha minden felhasználónak saját példánya lenne ezekről a kapcsolatokról. Fontos szem előtt tartani, hogy minden létrehozott kapcsolatnak csak egy tulajdonosa lehet.<br></p>
<figure style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import_spreadsheet.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kérjük, vegye figyelembe, hogy a több regisztráció létrehozása zsúfolt adatbázist eredményezhet. Ha egy kapcsolathoz egynél több felhasználót szeretne hozzárendelni, létrehozhat egyetlen elemet, és a többi felhasználót <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/followers">követőként</a> adhatja hozzá. Így a tulajdonos és a követők is láthatják ezt az elemet, és tudnak dolgozni rajta anélkül, hogy további regisztrációkat kellene létrehozni.<span style="color: rgb(149,55,52)"></span><br></p>

How to avoid duplicates during an import?

gyletek

Ügyletek

szem-lyek

Személyek

organiz-ci-k

Organizációk

p-ld-k

Példák

t-bb-regisztr-ci-l-trehoz-sa

Több regisztráció létrehozása

Hogyan kerülhetők el a másolatok importálás során?

<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés: </strong>Ez a művelet csak adminisztrátor felhasználók számára érhető el.</div>
<p style="text-align: justify"><br>A Pipedrive többféle dátumformátumot és konfigurációt támogat. Ha saját dátumokat importál bármely <strong>dátum</strong> típusú mezőbe, néhány dolgot figyelembe kell venni:</p>
<ul>
<li>Hogyan viszi be az adatait? Például: <strong>4/04/2016</strong> vagy <strong>2016/04/04</strong>.</li>
<li>Hogyan van formázva az oszlop a táblázatában? Például: <strong>Dátum,</strong> <strong>Általános, </strong>vagy <strong>Sz</strong><strong>öveg</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Az alábbi képen látható egy importálás, amely különböző formázási technikákkal történt, és hogy ezek hogyan jelentek meg a Pipedrive-ban.</p>
<p style="text-align: justify">Tanulmányozza a képet, hogy lássa, hogyan fognak megjelenni a dátumai:<br> </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Dates.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Térképezés a Pipedrive-ban<a name="t-rk-pez-s-a-pipedrive-ban"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Miután importálta a táblázatát, ha a Pipedrive egyértelműen fel tudja ismerni a dátumok formátumát, nincs szükség további műveletre. Ha a Pipedrive nem tudja felismerni a dátumok formátumát, fel fogja kérni, hogy adja meg a táblázat formátumát.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.15.27.png" alt=""></figure>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.12.14.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hogyan formázhatja az oszlopokat Excelben<a name="hogyan-form-zhatja-az-oszlopokat-excelben"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A táblázatok cellái speciális adattípusokra is formázhatók. Gyakran már előre formázott táblázatot kap, vagy saját adatait kell formáznia. Így szerkesztheti az oszlopok formátumát Excelben: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Kattintson jobb egérgombbal az oszlop fejére &gt; Cellák formázása &gt; Válassza ki a kívánt formátumot</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Formatting.gif" alt=""></figure>

How can I format dates to import into Pipedrive?

t-rk-pez-s-a-pipedrive-ban

Térképezés a Pipedrive-ban

hogyan-form-zhatja-az-oszlopokat-excelben

Hogyan formázhatja az oszlopokat Excelben

Hogyan formázhatom a dátumokat, hogy importálhassam őket a Pipedrive-ba?

<p style="text-align: justify">Előfordulhat, hogy adatokat kell áthelyeznie különböző programokból a Pipedrive ügyfélfiókjába. Ha van olyan Mailchimp kontaktja, amelyet szeretne átmigrálni a Pipedrive-ba, a következő útmutató Önnek szól.</p>
<hr>
<h2>Adatok exportálása a Mailchimpből<a name="adatok-export-l-sa-a-mailchimpb-l"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mailchimp-fiókjában az <strong>Audience</strong> menü alatt lépjen az „<strong>All contacts</strong>” pontra. Ott válasszon ki egy exportálandó szegmenst, majd kattintson az <strong>„Ex</strong><strong>port Segment”</strong> lehetőségre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután a Mailchimp exportálta a szegmenst, a kontaktoldal újratöltődik, és megjelenik az exportálási előzmény. Innen a „<strong>Export As CSV</strong>” gombra kattintva letöltheti a listát.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: A Mailchimplől visszaigazoló e-mailt kap, amely értesíti, hogy a szegmens exportja befejeződött. Ezután az e-mailben a „<strong>Download List Data</strong>” opciót választva letöltheti CSV-fájlját.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mailchimp adatok importálása a Pipedrive rendszerébe<a name="mailchimp-adatok-import-l-sa-a-pipedrive-rendszer-be"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a művelet csak azok számára elérhető, akik fiókbeállítási hozzáféréssel rendelkeznek, valamint a megfelelő engedélyekkel rendelkező rendszeres felhasználók számára.<br><br></div>
<p>Most, hogy az adatok exportálásra kerültek a Mailchimpből CSV formátumban, könnyedén importálhatók a Pipedrive rendszerébe.</p>
<p style="text-align: justify">Az adatok importálása előtt javasoljuk, hogy olvasson többet a <strong>marketing kontaktokról</strong> ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>. A Pipedrive rendszerében a marketing kontaktok azok a személyek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy marketingkommunikációkat kapjanak Öntől.</p>
<p style="text-align: justify">Az adatok importálásához:</p>
<ol><li>Menjen a “<strong>...</strong>”<strong> (Tovább) &gt; Adatok importálása &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload"><strong>egy táblázatból</strong>.</a> Kattintson az “<strong>Fájl feltöltése</strong>” gombra, majd válassza ki a Mailchimp táblázatfájlt, amelyet importálni kíván. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Térképezze</a> le a táblázat oszlopait, hogy megfeleljenek a <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive mezőknek</a>.</li><li>Szükség esetén hozzon létre <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyedi mezőket</a> az importálási folyamat során. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.28.57.png" alt=""><br></li><li>Kattintson a “<strong>Tovább</strong>” és a “<strong>Importálás indítása</strong>” gombokra.</li><li>Ha problémája adódott az import során, letöltheti a <strong>kimaradó fájlt</strong>, és ellenőrizheti, miért lettek egyes elemek kihagyva. További információkat talál a kimaradó fájlokról és hibákról ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</li></ol>
<p style="text-align: justify">Győződjön meg róla, hogy Mailchimp táblázatai úgy vannak szervezve, hogy megfeleljenek a Pipedrive adatainak. További információkat talál az adatok Pipedrive-ba történő importálásáról <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a>, valamint arról, hogyan szervezzük az adatokat ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</p>
<div class="support-note success primary">Ha épp csak elkezdte használni a Pipedrive Kampányokat, ellenőrizze <strong>A Pipedrive által készített kampányok</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Akadémia kurzusunkat</a>.<br></div>

How can I migrate my data from Mailchimp to Pipedrive?

adatok-export-l-sa-a-mailchimpb-l

Adatok exportálása a Mailchimpből

mailchimp-adatok-import-l-sa-a-pipedrive-rendszer-be

Mailchimp adatok importálása a Pipedrive rendszerébe

Hogyan tudom áthelyezni az adataimat a Mailchimpről a Pipedrive-ra?

Learn about the data fields available for use when importing.

<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importáljon adatokat táblázatból a Pipedrive-ba</a>, hogy egyszerre új elemeket hozzon létre vagy <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">frissítse a meglévő elemeket</a>. Ez akkor hasznos, ha egy másik rendszerből migrálsz adatokat, vagy nagyobb frissítéseket végzel a fiókodban.</p>
<p style="text-align: justify">Importálhatsz <strong>személyeket</strong>, <strong>szervezeteket</strong>, <strong>leadeket</strong>, <strong>üzleteket</strong>, <strong>projekteket</strong>, <strong>tevékenységeket</strong>, <strong>megjegyzéseket</strong> és <strong>termékeket</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Importálás közben a táblázatod minden oszlopa egy Pipedrive-mezőhöz lesz hozzárendelve. Ha tisztában vagy az elérhető mezőkkel, könnyebben előkészítheted az adataidat, és elkerülheted a hibákat.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Milyen mezők érhetők el<a name="milyen-mez-k-rhet-k-el"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive-ban az adataid háromféle mezőbe vannak rendezve: </p>
<table><thead><tr><th>Mező típusa</th><th>Mit jelent</th><th>Példa</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Alapértelmezett mezők</strong></td><td>A Pipedrive-ban elérhető beépített mezők</td><td>Név, üzlet értéke, tulajdonos</td></tr><tr><td><strong>Rendszermezők</strong></td><td>A rendszer által generált információk</td><td>Üzlet állapota, megnyerés időpontja, rendszerazonosító</td></tr><tr><td><strong>Egyéni mezők</strong><br></td><td>Általad vagy a csapatod által létrehozott mezők<br></td><td>Iparág, belső besorolás<br></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Bár ezek a mezők mind léteznek a Pipedrive-ban, importálás közben nem mindegyik rendelhető hozzá. A legtöbb alapértelmezett és egyéni mező elérhető, míg egyes rendszermezők korlátozottak vagy automatikusan beállítottak.</p>
<p style="text-align: justify">Az adatmezők megtekintéséhez és kezeléséhez nyisd meg a jobb felső sarokban található <strong>fiókmenüt</strong>, majd menj a <strong>Személyes beállítások &gt; Adatmezők</strong> menüpontra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Itt megtekintheted a <strong>leadekhez</strong>, <strong>üzletekhez</strong>, <strong>szervezetekhez</strong>, <strong>személyekhez</strong>, <strong>termékekhez</strong> és <strong>projektekhez</strong> elérhető mezőket.</p>
<p style="text-align: justify">Ha olyan adatot szeretnél importálni, amelyhez nem látsz megfelelő mezőt, az importálás megkezdése előtt létrehozhatsz egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>egyéni mezőt</strong></a>. Ez segít abban, hogy helyesen rendeld hozzá az adataidat, és a fiókod rendezett maradjon.</p>
<h3 style="text-align: justify">Formula mezők<a name="formula-mez-k"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> További részletekért olvasd el a <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">képletmezőkről szóló cikket</a>.</div>
<p style="text-align: justify">A <strong>képletmezők</strong> az <strong>egyéni mezők</strong> egyik típusa, amely más numerikus vagy pénznemalapú mezők alapján számít ki értékeket.</p>
<p style="text-align: justify">Létrehozhatsz például egy mezőt, amely az üzlet értéke alapján 5% jutalékot számol ki.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha az import tartalmazza az üzlet értékét, a jutalék az import befejezése után automatikusan kiszámításra kerül.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Milyen mezőket importálhatsz<a name="milyen-mez-ket-import-lhatsz"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha még nincs kész táblázatod, letölthetsz mintafájlokat <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">erről az oldalról. </a></div>
<p style="text-align: justify">Az adatok importálásának megkezdéséhez lépj a <strong>fiókmenü &gt; </strong><strong>Eszközök és alkalmazások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatok importálása</a></strong> menüpontra, majd <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>kattints a <strong>„Kezdés”</strong> gombra.<strong><br></strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Miután feltöltöd a fájlt, a hozzárendelési képernyőre kerülsz. Itt párosíthatod a táblázat oszlopait a Pipedrive mezőivel.</p>
<p style="text-align: justify">A mezők elemtípus szerint vannak csoportosítva, például személy, szervezet vagy üzlet alapján. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Alapértelmezés szerint relevancia alapján vannak rendezve, de a <strong>„Mezők rendezése”</strong> lehetőséggel átválthatsz alfabetikus sorrendre is.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha a hozzárendelés során hiányzik egy mező, közvetlenül erről a képernyőről is létrehozhatsz egy új egyéni mezőt anélkül, hogy újra kellene kezdened az importálást.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Elemtípusonként elérhető mezők<a name="elemt-pusonk-nt-el-rhet-mez-k"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az alábbi táblázat általános áttekintést ad a leggyakoribb mezőkről, amelyeket az importálás során hozzárendelhet.<br></p>
<table><thead><tr><th>Elem</th><th>Mire használható</th><th>Gyakori mezők</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ember</td><td>Személyes kapcsolattartói adatok</td><td>Név, telefonszám, e-mail, címke, marketingstátusz</td></tr><tr><td>Szervezet</td><td>Cégszintű adatok</td><td>Név, cím, weboldal, LinkedIn-profil, iparág, éves bevétel, alkalmazottak száma</td></tr><tr><td>Lead és üzlet</td><td>Értékesítési lehetőségek követése</td><td>Cím, érték, pénznem, várható lezárási dátum, címke, szakasz (üzletek), valószínűség (üzletek), állapot</td></tr><tr><td>Projekt</td><td>Projekttervezés és teljesítés</td><td>Projekt címe, fázis (tábla), kezdési dátum, befejezési dátum, állapot, leírás, címke</td></tr><tr><td>Tevékenység</td><td>Tevékenységek követése</td><td>Tevékenységtípus, megjegyzés, határidő ideje, időtartam, kész állapot</td></tr><tr><td>Jegyzet</td><td>További kontextus és részletek</td><td>Megjegyzés tartalma</td></tr><tr><td>Termék</td><td>Termékkatalógus és árazás</td><td>Név, ár, termékkód, kategória, leírás, egység, pénznem, adó, számlázási gyakoriság</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Minden elemhez tartoznak olyan mezők is, mint a <strong>tulajdonos</strong>, a <strong>létrehozás dátuma</strong> és a <strong>Pipedrive rendszerazonosító</strong>. Ezek importáláskor az elem típusától függetlenül elérhetők.</p>
<p style="text-align: justify">Egyes rendszermezők nem érhetők el megfeleltetéshez, vagy importálás közben automatikusan beállításra kerülnek. Például bizonyos időbélyegek vagy a rendszer által létrehozott értékek nem szerkeszthetők.<br></p>

Import fields

milyen-mez-k-rhet-k-el

formula-mez-k

Formula mezők

Milyen mezők érhetők el

milyen-mez-ket-import-lhatsz

elemt-pusonk-nt-el-rhet-mez-k

Elemtípusonként elérhető mezők

Milyen mezőket importálhatsz

Import mezők

<p style="text-align: justify">Ha a <strong>Zendesk Sell</strong>ről <strong>Pipedrive</strong>‑ra váltasz, magaddal viheted a leadeket, a kapcsolatokat, az ügyleteket és a tevékenységeket.</p>
<p style="text-align: justify">Ez az útmutató elmagyarázza, hogyan készítsd elő az adataidat, exportáld őket a Zendesk Sellből, és importáld be a Pipedrive-ba.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kulcsfontosságú terminológiai különbségek<a name="kulcsfontoss-g-terminol-giai-k-l-nbs-gek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az importálás előtt kulcsfontosságú megérteni a Zendesk Sell és a Pipedrive közötti terminológiát. Ez segít a térképezési folyamat során.</p>
<table>
 <thead>
 <tr>
 <th><div style="text-align: center">Zendesk Sell</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Pipedrive</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Mit jelöl</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr><td><div style="text-align: center">Leadek</div></td><td><div style="text-align: center">Leadek</div></td><td><div style="text-align: center">Korai stádiumú potenciális ügyfelek, akiket ügyletté lehet alakítani</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Kapcsolatok</div></td><td><div style="text-align: center">Személyek</div></td><td><div style="text-align: center">Azok az egyének, akikkel kapcsolatba lépsz</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Vállalatok</div></td><td><div style="text-align: center">Szervezetek</div></td><td><div style="text-align: center">Cégek, amelyek személyekhez és ügyletekhez kapcsolódnak</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Ügyletek</div></td><td><div style="text-align: center">Ügyletek</div></td><td><div style="text-align: center">Értékesítési lehetőségek, amelyek a csővezeték szakaszain haladnak</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Feladatok</div></td><td><div style="text-align: center">Tevékenységek</div></td><td><div style="text-align: center">Hívások, találkozók és utókövetések</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Jegyzetek</div></td><td><div style="text-align: center">Jegyzetek</div></td><td><div style="text-align: center">Szabad szöveg, amely ügyletekhez, személyekhez vagy szervezetekhez kapcsolódik</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Címkék</div></td><td><div style="text-align: center">Címkék</div></td><td><div style="text-align: center">Kategorizáló címkék, elérhetők minden entitásnál</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Okos listák</div></td><td><div style="text-align: center">Szűrők</div></td><td><div style="text-align: center">Mentett nézetek jelentéskészítéshez vagy célzáshoz</div></td></tr>
 <tr><td><div style="text-align: center">Egyedi mezők</div></td><td><div style="text-align: center">Egyedi mezők</div></td><td><div style="text-align: center">Felhasználó által definiált mezők további információk tárolására</div></td></tr>
 </tbody>
 </table>
<p style="text-align: justify">Erősen ajánljuk, hogy a migrálás előtt nézd át a Zendesk Sell adataidat. Győződj meg róla, hogy eltávolítod a másolatokat, és először hozd létre a szükséges egyedi mezőket a Pipedrive-ban, hogy azok elérhetők legyenek az importálás során.</p>
<p style="text-align: justify">Ezenkívül javasoljuk, hogy ismerkedj meg a Pipedrive szerkezetével és az adatok szervezésének módjával. További információkat megtalálsz ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">útmutatóban</a>.</p>
<h3>Zendesk Sell entitások<a name="zendesk-sell-entit-sok"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Új vagy a Zendesk Sell-ben? Íme egy rövid magyarázat, hogy mit jelentenek a fogalmai.</p>
<p><strong>Leadek</strong></p>
<ul><li>Korai stádiumú potenciális ügyfelek, akik még nem kerültek minősítésre</li><li>Többnyire alapvető kapcsolati adatokat és kezdeti jegyzeteket tartalmaznak</li><li>Minősítés után átalakíthatók <strong>Kapcsolatokká</strong> és <strong>Ügyletekké</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20leads.png" alt=""></figure>
<p><strong>Kapcsolatok</strong></p>
<ul><li>Azok a személyek, akikkel kommunikálsz (pl. döntéshozó vagy kapcsolattartó egy cégnél)</li><li>Tartalmaz személyes adatokat, például nevet, e-mailt, telefonszámot és interakciós előzményeket</li><li>Kapcsolódhat egy <strong>Vállalathoz</strong> és több <strong>Ügylethez</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20contacts.png" alt=""></figure>
<p><strong>Vállalatok</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Vállalkozások vagy szervezetek, amelyek egy vagy több <strong>Kapcsolathoz</strong> kapcsolódnak</li><li dir="ltr">„Szülő” rekordként szolgálnak a kapcsolatok és az ügyletek számára</li><li dir="ltr">Hasznos B2B értékesítésnél, ahol több személy kapcsolódik ugyanahhoz a céghez</li></ul>
<p><strong>Ügyletek</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Értékesítési lehetőségek követése különböző szakaszokon keresztül (pl. Felkutatás → Lezárt)</li><li dir="ltr">Kapcsolódhatnak <strong>Kapcsolatokhoz</strong> és/vagy <strong>Vállalatokhoz</strong></li><li dir="ltr">Tartalmazhatnak értékeket, várható lezárási dátumokat, pipeline-okat és egyedi mezőket</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20deals.png" alt=""></figure>
<p><strong>Feladatok</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Cselekvésre emlékeztetők (pl. utánkövetések, megbeszélések, hívások)</li><li dir="ltr">Kapcsolódhatnak <strong>Leadekhez</strong>, <strong>Kapcsolatokhoz</strong>, <strong>Vállalatokhoz</strong> vagy <strong>Ügyletekhez</strong></li><li dir="ltr">Gyakran használják a teendők vagy következő lépések kezelésére az értékesítési folyamatban</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20tasks.png" alt=""></figure>
<div><strong>Jegyzetek</strong></div>
<ul><li dir="ltr">Szabad szöveg, amely <strong>Leadekhez</strong>, <strong>Kapcsolatokhoz</strong>, <strong>Vállalatokhoz</strong> vagy <strong>Ügyletekhez</strong> adható</li><li dir="ltr">Használható betekintések, találkozó-összefoglalók vagy általános frissítések rögzítésére.</li></ul>
<p><strong>E-mailek és hívások</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Rögzített kommunikáció <strong>Kapcsolatokkal</strong></li><li dir="ltr">Automatikusan szinkronizálhatók vagy manuálisan is hozzáadhatók</li><li dir="ltr">Minden rekordhoz interakciós idővonalat biztosítanak</li></ul>
<p><strong>Egyedi mezők</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Felhasználó által definiált mezők, amelyeket az alapentitásokhoz adnak további információ tárolására</li><li dir="ltr">Különböző típusúak lehetnek: szöveg, legördülő, szám, dátum stb.</li></ul>
<p><strong>Címkék</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Kulcsszavak vagy jelölők a rekordok csoportosítására vagy kategorizálására</li><li dir="ltr">Hasznos szegmentáláshoz és szűréshez (pl. „VIP”, „Hírlevél”, „Elvesztett lehetőség”)</li></ul>
<p><strong>Okos listák</strong></p>
<ul><li dir="ltr">Mentett, szűrt nézetek regisztrációkról feltételek alapján (pl. „Múlt héten létrehozott leadelek”).</li><li dir="ltr">Jelentéskészítésre, célzásra vagy specifikus szegmensek exportálására használhatók.</li></ul>
<h3>Pipedrive mezők<a name="pipedrive-mez-k"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A Pipedrive egy <strong>értékesítés-központú CRM</strong>, amely arra lett tervezve, hogy segítsen nyomon követni a leadeket, ügyleteket és kapcsolati viszonyokat az értékesítési csatornádban.</p>
<p>Főbb <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adatpontok</a> közé tartoznak:</p>
<ul><li dir="ltr"><strong>Személyek</strong>: Kapcsolati szintű egyének</li><li dir="ltr"><strong>Szervezetek</strong>: Kapcsolati szintű cégek</li><li dir="ltr"><strong>Ügyletek</strong>: Értékesítési lehetőségek, amelyek a csatornádon haladnak</li><li dir="ltr"><strong>Tevékenységek</strong>: Feladatok, találkozók, hívások és teendők, amelyek ügyletekhez vagy kapcsolatokhoz kapcsolódnak</li><li dir="ltr"><strong>Jegyzetek</strong>: Szabad szövegű megjegyzések vagy naplók, amelyeket bármely elemhez lehet csatolni (személyekhez, szervezetekhez, ügyletekhez vagy leadekhez)</li><li dir="ltr"><strong>Felhasználók</strong>: Belső értékesítési csapatod tagjai</li><li dir="ltr"><strong>Címkék</strong>: Színkódolt jelölők a vizuális kategorizáláshoz (minden fő adatentitásnál külön léteznek a Pipedrive-ban: személyek, szervezetek, ügyletek vagy leadek)</li><li dir="ltr"><strong>Egyedi mezők</strong>: Teljesen testreszabható mezők, amelyeket létrehozhatsz minden fő adatentitáshoz a Pipedrive alapértelmezett adatstruktúráján kívül</li></ul>
<p style="text-align: justify">További információt az egyedi mezőkről <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>, a Pipedrive terminológiájáról pedig <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">a szószedetünkben</a> talál.</p>
<hr>
<h2>Legjobb gyakorlatok a Zendesk adatainak Pipedrive-ba történő leképezéséhez<a name="legjobb-gyakorlatok-a-zendesk-adatainak-pipedrive-ba-t-rt-n-lek-pez-s-hez"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Annak biztosítására, hogy a Zendesk adatai helyesen importálódjanak a Pipedrive-ba, kövesse az alábbi adattérképezést:</p>
<ul>
 <li><strong>Leads → <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads inbox<br></a></strong>Ideális olyan érdeklődők számára, akik még nem minősülnek üzletté</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Kapcsolatok + Cégek → Személyek + Szervezetek<br></strong>Importáláskor kösse össze a személyeket a szervezetekkel, hogy a kapcsolatok megmaradjanak</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Lehetőségek → Lehetőségek<br></strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Állítsa be az értékesítési folyamatot a Pipedrive-ban</a> úgy, hogy az megfeleljen a Zendesk Sell-ben használt szakaszoknak</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Feladatok → <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tevékenységek<br></a></strong>Egyeztesse a Zendesk feladattípusokat (például "Hívás" vagy "Utánkövetés") a megfelelő Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/creating-custom-activity-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tevékenységtípusokkal</a></li></ul>
<ul>
 <li><strong>Címkék → Címkék<br></strong>Alakítsa át a Zendesk Sell címkéit Pipedrive címkékké a lehetőségek, kapcsolatok és szervezetek számára</li></ul>
<ul>
 <li><strong>Egyedi mezők → <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Egyedi mezők<br></a></strong>Hozza létre ezeket a mezőket manuálisan a Pipedrive-ban az import megkezdése előtt</li>
 </ul>
<hr>
<h2>Zendesk Sell adatok exportálása<a name="zendesk-sell-adatok-export-l-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kezdésként exportálja a Zendesk Sell adatait <strong>CSV formátumban</strong>, hogy készen álljanak a Pipedrive-ba történő importálásra.</p>
<p>Exportáláshoz:</p>
<ul><li>Lépjen be a Zendesk Sell fiókjába</li><li>Navigáljon az egyes adatterületekre (leads, contacts, companies, deals, tasks)</li><li>Használja a <strong>Smart List</strong> funkciót egyedi nézetek létrehozásához a szükséges mezőkkel</li><li>Kattintson a jobb felső sarokban található <strong>Export</strong> gombra</li><li>Válassza a <strong>CSV</strong> formátumot, majd töltse le</li></ul>
<p style="text-align: justify">A Zendesk részletes exportálási útmutatóját megtalálja <a href="https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408828443674-Exporting-data-from-Zendesk-Sell" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Ismételje meg a folyamatot azoknál az entitásoknál, amelyeket importálni szeretne a Pipedrive-ba.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Lehetséges, hogy a Zendesk külön exportálja a kontaktokat és a cégeket. Győződj meg róla, hogy rendelkezel az egyedi azonosítókkal vagy e-mail címekkel, hogy azokat később a Pipedrive-ban az import során összekapcsolhasd.</div>
<hr>
<h2>Készítse elő a Pipedrive-ot az importáláshoz<a name="k-sz-tse-el-a-pipedrive-ot-az-import-l-shoz"></a></h2>
<p>Az importálás előtt állítsa be a Pipedrive munkaterületét a zökkenőmentes átállás érdekében.</p>
<h3>Egyedi mezők létrehozása<a name="egyedi-mez-k-l-trehoz-sa"></a></h3>
<ul><li>Lépjen a <strong>Cégbeállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatmezők</a></strong></li><li>Adjon hozzá olyan mezőket, amelyek megfelelnek a Zendesk Sell-ben használt egyedi adatoknak, és győződjön meg róla, hogy a mezőtípusok (szöveg, legördülő lista, dátum stb.) megfelelőek</li>
<li>Használja ugyanazokat a mezőneveket, mint a Zendesk Sell-ben, hogy a Pipedrive automatikusan párosítani tudja őket az importálás során
</li>
</ul>
<h3>Pipeline-ok testreszabása (lehetőségekhez)<a name="pipeline-ok-testreszab-sa-lehet-s-gekhez"></a></h3>
<ul><li>Nyissa meg a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline nézetet</a></strong></li>
<li>Kattintson a <strong>„Új pipeline hozzáadása”</strong> vagy szerkesszen egy meglévőt
</li>
<li>Adj hozzá <strong>szakaszokat</strong>, amelyek leképezik a Zendesk üzletszakaszait (pl. „Qualification”, „Demo Scheduled”).</li></ul>
<h3>Hiányzó tevékenységtípusok hozzáadása<a name="hi-nyz-tev-kenys-gt-pusok-hozz-ad-sa"></a></h3>
<ul><li>Lépjen a <strong>Cégbeállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/activity_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tevékenységek</a> </strong>menüponthoz, és görgessen le a „Tevékenységtípusok” részhez</li>
<li>
Adj hozzá minden hiányzó tevékenységtípust a Zendeskből (pl. „Follow-Up”, „Intro Call”).</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A Pipedrive-ban címkéket használhat, hogy megőrizze a Zendesk címkéit későbbi szűréshez.</div>
<p> </p>
<hr>
<h2>Adatok importálása<a name="adatok-import-l-sa"></a></h2>
<p>Miután az adatai készen állnak és a munkaterülete be van állítva, megkezdheti az <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importálást</a>.</p>
<ul><li>Navigáljon a <strong>Eszközök és alkalmazások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import?origin=settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatok importálása</a></strong></li><li>Kattintson a <strong>„Kezdés”</strong> gombra</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pd%20import1.png" alt=""></figure>
<ul><li>Töltse fel a CSV fájlt (kezdje a <strong>szervezetekkel és személyekkel</strong>)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdupload%20file.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Párosítsd a CSV minden oszlopát egy Pipedrive mezőhöz (rendszer- vagy egyedi mezőhöz). Ezt nevezik <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">térképezésnek</a></strong>.</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdmapping.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Használja az előnézetet a formázás ellenőrzéséhez</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdpreview.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Használj egy egyedi mezőt (például <strong>e-mail</strong>), hogy összekapcsold a regisztrációkat az entitások között (pl. személyek párosítása szervezetekkel).</p></li></ul>
<p>Javasoljuk az adatok importálását az alábbi sorrendben:</p>
<ul>
<li>
Szervezetek (vállalatok)
</li>
<li>
Személyek (kapcsolatok)
</li>
<li>
Ügyletek
</li>
<li>
Leads (potenciális ügyfelek)
</li>
<li>
Tevékenységek (feladatok)
</li>
<li>
Megjegyzések (opcionális)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Minden import után megjelenik az összegzés és az importált rekordok. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdimportsum.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Megnyithatja a megfelelő modult a Pipedrive-ban a rekordok átnézéséhez.</p>
<p style="text-align: justify">Szűrők használatával ellenőrizze, hogy a címkék, egyéni mezők és kapcsolatok helyesen lettek-e leképezve.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Erősen ajánljuk, hogy először 5–10 regisztrációval tesztimportot végezz. Szükség esetén visszavonhatod az importot.</div>
<hr>
<p> </p>
<h2>Importálás után<a name="import-l-s-ut-n"></a></h2>
<ul>
 <li>Ellenőrizze adatait a <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szűrők</a> segítségével, és véletlenszerűen ellenőrizzen rekordokat</li>
 
 <li>Automatizálja az utókövetéseket az<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizációs funkciónkkal</a></strong></li>
 <li>Mentse el az exportált Zendesk fájlokat, ha később át kell tekintenie őket</li>
 <li>Böngésszen az integrációk között a <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive piacterén</a></li>
 </ul>
<hr>
<h2>Segítségre van szüksége?<a name="seg-ts-gre-van-sz-ks-ge"></a></h2>
<p>Ha segítségre van szüksége, forduljon <a href="https://support.pipedrive.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">támogatási csapatunkhoz</a> vagy kérjen segítséget a <strong>Technikai beállítási csapattól</strong> a vezetett migrációhoz.</p>

Zendesk Sell migration to Pipedrive

kulcsfontoss-g-terminol-giai-k-l-nbs-gek

zendesk-sell-entit-sok

Zendesk Sell entitások

pipedrive-mez-k

Pipedrive mezők

Kulcsfontosságú terminológiai különbségek

legjobb-gyakorlatok-a-zendesk-adatainak-pipedrive-ba-t-rt-n-lek-pez-s-hez

Legjobb gyakorlatok a Zendesk adatainak Pipedrive-ba történő leképezéséhez

zendesk-sell-adatok-export-l-sa

Zendesk Sell adatok exportálása

k-sz-tse-el-a-pipedrive-ot-az-import-l-shoz

egyedi-mez-k-l-trehoz-sa

Egyedi mezők létrehozása

pipeline-ok-testreszab-sa-lehet-s-gekhez

Pipeline-ok testreszabása (lehetőségekhez)

hi-nyz-tev-kenys-gt-pusok-hozz-ad-sa

Hiányzó tevékenységtípusok hozzáadása

Készítse elő a Pipedrive-ot az importáláshoz

seg-ts-gre-van-sz-ks-ge

Segítségre van szüksége?

Zendesk Sell migráció Pipedrive felé

<p style="text-align: justify">Ha a <strong>HubSpot</strong>ból a <strong>Pipedrive</strong>-ra költözöl, megtarthatod az érdeklődőidet, kapcsolataidat, ügyleteidet és tevékenységeidet.</p>
<p style="text-align: justify">Ez az útmutató elmagyarázza, hogyan készítsd elő az adataidat, exportáld őket a HubSpotból és importáld a Pipedrive-ba.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kulcsfontosságú különbségek a terminológiában<a name="kulcsfontoss-g-k-l-nbs-gek-a-terminol-gi-ban"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az importálás előtt fontos megérteni a HubSpot és a Pipedrive közötti terminológiát. Ez segít a térképezési folyamat során.</p>
<table>
 <thead>
 <tr>
 
 <th scope="col"><div style="text-align: center">HubSpot</div></th>
 <th scope="col"><div style="text-align: center">Pipedrive</div></th>
 <th scope="col"><div style="text-align: center">Mit jelöl</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Lehetőség</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Lehetőség</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Potenciális értékesítéseket jelentenek.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Kapcsolat</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Személy</div></td>
 <td><div style="text-align: center">A HubSpotban kapcsolatnak (contact) nevezik őket, míg a Pipedrive-ban személyeknek (persons/people).</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Cég</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Szervezet</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Mindkettő az emberekhez vagy ügyletekhez kapcsolódó üzleti egységeket követi nyomon.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Lehetőség szakasza</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Szakasz</div></td>
 <td><div style="text-align: center">A Pipedrive szakaszai az értékesítési folyamatokon belül találhatók. A HubSpot egy értékesítési folyamaton belül <strong>üzletszakaszokat</strong> használ.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Értékesítési csatorna</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Értékesítési csatorna</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Ugyanaz a kifejezés. A beállítás és a testreszabás eltér.</div></td>
 </tr>
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Feladat / Tevékenység</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Tevékenység</div></td>
 <td><div style="text-align: center">A HubSpot elkülöníti a feladatokat, hívásokat és e-maileket. A Pipedrive ezeket tevékenységek alá csoportosítja.</div></td>
 </tr>
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Érdeklődő</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Érdeklődő / Személy</div></td>
 <td><div style="text-align: center">A Pipedrive az érdeklődőket az ügyletek előtti kapcsolatokként kezeli a Leads Inboxban.</div></td>
 </tr>
 
 
 
 
 
 
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Egyedi tulajdonság</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Egyedi mező</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Mindkettő lehetővé teszi egyedi mezők használatát kapcsolatokon, ügyleteken stb.</div></td>
 </tr>
 
 <tr>
 
 <td><div style="text-align: center">Marketing kapcsolattartó</div></td>
 <td><div style="text-align: center">Kapcsolat (nincs megkülönböztetés)</div></td>
 <td><div style="text-align: center">A Pipedrive nem különíti el a marketing és a nem marketing kapcsolatokat. Vedd figyelembe, hogy a Pipedrive-ban hozzá kell adnod a kapcsolataidhoz a <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">marketing státuszt</a>.</div></td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">Erősen ajánljuk, hogy a migrálás előtt nézd át a HubSpot adataidat. Győződj meg róla, hogy eltávolítod a másolatokat, és előbb hozd létre a Pipedrive-ban az esetleges egyedi mezőket, hogy azok elérhetők legyenek az importálás során.</p>
<p style="text-align: justify">Ezenkívül javasoljuk, hogy ismerkedj meg a Pipedrive felépítésével és az adatok szervezésének módjával. További információkat megtalálhatsz ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">útmutatóban</a>.<br></p>
<h3>Pipedrive mezők<a name="pipedrive-mez-k"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A Pipedrive egy <strong>értékesítésre fókuszáló CRM</strong>, amely arra lett tervezve, hogy segítsen nyomon követni az érdeklődőket, ügyleteket és a kapcsolati viszonyokat az értékesítési csatornában.</p>
<p>Kulcsfontosságú <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adatok</a>:</p>
<ul><li dir="ltr"><strong>Személyek</strong>: Kapcsolatszinten lévő egyének</li><li dir="ltr"><strong>Szervezetek</strong>: Kapcsolatszinten szereplő cégek</li><li dir="ltr"><strong>Ügyletek</strong>: Értékesítési lehetőségek, amelyek haladnak az értékesítési csatornán</li><li dir="ltr"><strong>Tevékenységek</strong>: Feladatok, találkozók, hívások és teendők, amelyek ügyletekhez vagy kapcsolatokhoz kapcsolódnak</li><li dir="ltr"><strong>Megjegyzések</strong>: Szabadformátumú megjegyzések vagy naplók, amelyek bármely elemhez (személyek, szervezetek, ügyletek vagy érdeklődők) kapcsolódnak</li><li dir="ltr"><strong>Felhasználók</strong>: A belső értékesítési csapat tagjai</li><li dir="ltr"><strong>Címkék</strong>: Színkódolt jelölők a vizuális kategorizáláshoz (minden fő adatentitásnál függetlenül léteznek a Pipedrive-ban: személyek, szervezetek, ügyletek vagy érdeklődők)</li><li dir="ltr"><strong>Egyedi mezők</strong>: Teljesen testreszabható mezők, amelyeket létrehozhat az összes fő adatentitáshoz a Pipedrive alapértelmezett adatstruktúráján kívül</li></ul>
<p style="text-align: justify">További információk az egyedi mezőkről a <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a> találhatók, a Pipedrive terminológiájáról pedig a <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szószedetünkben</a>.</p>
<hr>
<h2>Exportálja a HubSpot CRM-adatait<a name="export-lja-a-hub-spot-crm-adatait"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kezdje azzal, hogy exportálja a HubSpot CRM-adatait <strong>CSV formátumban</strong>, így készen állnak a Pipedrive-ba történő importálásra.</p>
<p style="text-align: justify">A HubSpotban a rekordokat típustól függően külön kell exportálni (kapcsolatok, cégek, ügyletek stb.) </p>
<p>Exportáláshoz:</p>
<ul><li>Nyisd meg azoknak a regisztrációknak a lista nézetét, amelyeket exportálni szeretnél. Ebben a nézetben szűrőket alkalmazhatsz.</li><li>Kattintson a <strong>„Exportálás”</strong> gombra</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20list%20view.png" alt=""></figure>
<ul><li>Megjelenik egy exportálásra vonatkozó utasítás. A CSV formátum kompatibilis a Pipedrive import eszközével. Ha minden rendben van, kattints a „Export” gombra.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20export%20wall%2009.52.16.png" alt=""></figure>
<ul><li>Ha a felugró ablak alján a „Testreszabás” gombra kattint, több exportálási beállítást fog látni.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20customize%201.png" alt=""></figure>
<ul><li>Kattintson a <strong>Exportálás</strong> gombra (a jobb felső sarokban található)</li><li>Az exportált fájl a HubSpot fiókod e-mail címére lesz elküldve. Megjelenik egy előugró ablak, amely megerősíti az exportálást.</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hs%20contacts%20delivered%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A HubSpot részletes exportálási útmutatóját <a href="https://knowledge.hubspot.com/import-and-export/export-records" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a> találja.</p>
<p style="text-align: justify">Ismételje meg a folyamatot azoknál az entitásoknál, amelyeket a Pipedrive-ba szeretne exportálni.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A HubSpot külön exportálhatja a kapcsolatokat és a cégeket. Győződj meg róla, hogy rendelkezel az egyedi azonosítókkal vagy e-mail címekkel, hogy azokat később a Pipedrive-ban az import során összekapcsolhasd.<br></div>
<hr>
<h2>A Pipedrive előkészítése az importáláshoz<a name="a-pipedrive-el-k-sz-t-se-az-import-l-shoz"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az importálás előtt állítsa be a Pipedrive munkaterületét a zökkenőmentes átállás érdekében.</p>
<h3>Egyedi mezők létrehozása<a name="egyedi-mez-k-l-trehoz-sa"></a></h3>
<ul><li>Lépjen a <strong>Vállalati beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatmezők</a></strong></li><li>Adjon hozzá olyan mezőket, amelyek megfelelnek a HubSpotban használt egyedi adatoknak, és ellenőrizze, hogy a mezőtípusok (szöveg, legördülő, dátum stb.) helyesek</li>
<li>Használja ugyanazokat a mezőneveket, mint a HubSpotban, hogy a Pipedrive automatikusan tudja őket hozzárendelni az import során
</li>
</ul>
<h3>Pipeline-ok testreszabása (ügyletekhez)<a name="pipeline-ok-testreszab-sa-gyletekhez"></a></h3>
<ul><li>Nyissa meg a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline nézetet</a></strong></li>
<li>Kattintson az <strong>„Új pipeline hozzáadása”</strong> lehetőségre, vagy szerkesszen egy meglévőt
</li>
<li>Adj hozzá <strong>szakaszokat</strong>, amelyek lemásolják a HubSpot üzletszakaszait (pl. „Qualification”, „Demo Scheduled”).</li></ul>
<h3>Hiányzó tevékenységtípusok hozzáadása<a name="hi-nyz-tev-kenys-gt-pusok-hozz-ad-sa"></a></h3>
<ul><li>Lépjen a <strong>Vállalati beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/activity_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tevékenységek</a> </strong>menüponthoz, majd görgessen le az „Tevékenységtípusok” részhez</li>
<li>
Adj hozzá minden hiányzó tevékenységtípust a HubSpotból (pl. „Follow-Up”, „Intro Call”).</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A Pipedrive-ban címkéket használhat a HubSpot címkéinek megőrzésére, így később szűrhet velük.</div>
<p> </p>
<hr>
<h2>Adatok importálása<a name="adatok-import-l-sa"></a></h2>
<p>Miután az adataid készen állnak és a munkaterületed be van állítva, elkezdheted az <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importálást</a>.</p>
<ul><li>Navigálj ide: <strong>Eszközök és alkalmazások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import?origin=settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatok importálása</a></strong></li><li>Kattints a <strong>„Kezdés”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pd%20import1.png" alt=""></figure>
<ul><li>Töltsd fel a CSV-fájlt (kezd azzal, hogy <strong>szervezeteket és személyeket</strong>)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdupload%20file.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Párosítsd a CSV minden oszlopát egy Pipedrive mezőhöz (rendszer- vagy egyedi mezőhöz). Ezt nevezik <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">térképezésnek</a></strong>.</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdmapping.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Használd az előnézetet a formázás ellenőrzéséhez</p>
</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdpreview.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<p>Használj egy egyedi mezőt (például <strong>e-mail</strong>), hogy összekapcsold a regisztrációkat az entitások között (pl. személyek párosítása szervezetekkel).</p></li></ul>
<p>Javasoljuk, hogy az adataidat ebben a sorrendben importáld:</p>
<ul>
<li>
Szervezetek (vállalatok)
</li>
<li>
Személyek (kapcsolatok)
</li>
<li>
Ügyletek
</li>
<li>
Leadek
</li>
<li>
Tevékenységek (feladatok)
</li>
<li>
Megjegyzések (opcionális)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Minden import után megjelenik az összegzés és az importált rekordok. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pdimportsum.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Megnyithatod a Pipedrive megfelelő modulját a rekordok mintavételes ellenőrzéséhez.</p>
<p style="text-align: justify">Használj szűrőket annak megerősítésére, hogy a címkék, egyéni mezők és kapcsolatok helyesen lettek-e feltérképezve.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Erősen ajánljuk, hogy először 5–10 regisztrációval tesztimportot végezz. Szükség esetén visszavonhatod az importot.</div>
<hr>
<p> </p>
<h2>Az importálás után<a name="az-import-l-s-ut-n"></a></h2>
<ul>
 <li>Ellenőrizze adatait a <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szűrők</a> segítségével, és végezzen mintavételes ellenőrzést a rekordokon</li>
 
 <li>Automatizálja az utókövetéseket a<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálási funkciónkkal</a></strong></li>
 <li>Mentse el az exportált HubSpot-fájlokat, ha később át kell néznie őket</li>
 <li>Fedezze fel az integrációkat a <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive piactéren</a></li>
 </ul>
<hr>
<h2>Segítségre van szüksége?<a name="seg-ts-gre-van-sz-ks-ge"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba <a href="https://support.pipedrive.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Támogatási csapatunkkal</a>, vagy kérjen segítséget <strong>Műszaki Beállítási Csapatunktól</strong> a vezetett migrációhoz.</p>

Tudástár

Adatok importálása

Van kérdése?