<p style="text-align: justify">Amikor adatokat importál a Pipedrive-ba egy táblázatból, fontos, hogy minden mezőt tartalmazza, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az importálás sikeres legyen. Ez a cikk végigvezeti Önt, hogy mely mezők kötelezőek az importáláshoz.</p>
<p style="text-align: justify">Ha általánosabb információkat szeretne kapni arról, hogyan importálhat adatokat a Pipedrive-ba, akkor <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">olvassa el ezt a cikket</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Ha nem importálja az adatokat a kötelező mezőkkel, akkor egyetlen elem sem lesz létrehozva, és egy kihagyási fájl lesz generálva.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="leads"></a>Leads</h2>
<p style="text-align: justify">Minden leadnek a Pipedrive-ban kapcsolatban kell lennie egy kapcsolattartó személlyel vagy szervezettel. Egy lead importálásához szüksége lesz az <strong>ajánlat címére</strong> és <strong>egyre</strong> a következő közül a táblázatában: </p>
<ul>
<li><strong>Személy neve</strong></li>
<li><strong>Szervezet neve</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Ha a kapcsolattartó nevének egy oszlopban szerepel (mint fent látható), használja az importálás során a <strong>személy neve</strong> mezőt. Ha a neveket külön-külön oszlopokba különítik el első és utolsó névnél, akkor a Pipedrive-ban mappelje az <strong>első nevet</strong> és a <strong>vezetéknevet</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Az importálás során mappelés közben a táblázat oszlopait a Pipedrive adatmezőire kell tükröznie. Miután az importálás befejeződött, az ajánlatok automatikusan kapcsolódni fognak a kapcsolati személyekhez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.49.32.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Milyen egyéb mezőket lehet importálni az ajánlatokkal?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Az ajánlatokkal együtt importálhat <strong>megjegyzést</strong> vagy <strong>tulajdonost</strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zletek"></a>Üzletek</h2>
<p style="text-align: justify">Hasonlóan a vezetékekhez, minden üzletnek a Pipedrive-ban egy kapcsolattartó személyhez vagy szervezethez kell kapcsolódnia. Ahhoz, hogy importáljon egy üzletet, legalább egy <strong></strong>ügyleti mezőt kell hozzáadnia, valamint az alábbiakat az excel-táblázatban:</p>
<ul>
<li><strong>Ember neve</strong></li>
<li><strong>Szervezet neve</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Ajánljuk a <strong>üzlet címét</strong> mezőt, de ez nem kötelező. Ha nem tartalmaz üzlet címet, az üzlet automatikusan fel fogja venni az importált kapcsolattartó nevét. </p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" width="400" height="144"></strong></figure>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.56.05.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong><strong>Milyen más mezőket tudok tartalmazni az üzletek importálásakor?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Továbbá tartalmazhatja az alábbi üzleti mezőket:</p>
<ul>
<li><strong>Tulajdonos</strong></li>
<li><strong>Szakasz</strong></li>
<li><strong>Érték</strong></li>
<li><strong>Várt lezárás dátuma</strong></li>
<li><strong>Bármilyen egyéni mező</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ha történelmi üzletet vagy egy már lezárult üzletet importál, az alábbi mezőket használhatja:</p>
<ul>
<li><strong>Nyertes idő</strong></li>
<li><strong>Vesztes idő</strong></li>
<li>
<strong>Állapot</strong></li>
</ul>
<div class="support-note primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ahhoz, hogy egy üzletet importáljon, nem feltétlenül szükséges, hogy üzlet cím legyen az excel-táblázatban. Ha minden egyes személy vagy szervezet számára üzleteket szeretne létrehozni, csak egy üres oszlopot kell létrehoznia az excel-táblázatban az üzlet címekhez. Győződjön meg róla, hogy ez az üres oszlop hozzá van rendelve az <strong>Üzlet-cím</strong> mezőhöz.</div>
<p>Amikor importálják, az üzletek címe automatikusan fel fogja venni a szervezet nevét. Ha nincs szervezet, akkor a kapcsolattartó nevét fogja felvenni. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="el-rhet-s-gek-emberek-s-szervezetek"></a>Elérhetőségek: emberek és szervezetek </h2>
<p style="text-align: justify">Amikor embereket vagy szervezeteket importál, csak a <strong>név</strong> kötelező a sikeres kapcsolat létrehozásához. Ajánlott azonban több mezőt hozzáadni a kapcsolat jobb azonosítása érdekében, és annak elkerülése érdekében, hogy duplikátumok jöjjenek létre. Tudjon meg többet arról, hogyan észleli a Pipedrive a duplikátumokat az importálás során ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Emberek esetében, hogy megakadályozza a duplikátumok létrejöttét, adjon hozzá a következőket:</p>
<ul>
<li><strong>e-mail cím</strong></li>
<li><strong>Telefonszám</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Szervezetek esetében a következőket tartalmazza, hogy megakadályozza a duplikátumok létrejöttét:</p>
<ul>
<li><strong>Cím</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">A szervezeteket és az embereket külön-külön is létrehozhatja, de azt javasoljuk, hogy együtt importálja őket az automatikus összekapcsoláshoz. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>

<div class="support-note primary"><strong><br></strong></div><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2015.31.56.png" alt=""></figure><div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> A fenti képekben a piros szín kötelező mezőt jelöl. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="term-kek"></a>Termékek</h2>
<p style="text-align: justify">Egy termék importálásához csak a <strong>termék</strong> <strong>nevére</strong> lesz szükséged az excel táblázatodban.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2015.39.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong><strong><br></strong><strong><br>Milyen egyéb mezőket lehet hozzáadni a termék importálásához?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Más termék mezőket is hozzáadhat, mint például az <strong>ár</strong>, a <strong>pénznem</strong>, a <strong>leírás</strong> és bármely <strong>egyéni mezőt</strong>.<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Jelenleg nem lehetséges az importáláson keresztül termékeket kapcsolni ajánlatokhoz. Csak akkor csatlakoztathat terméket az ajánlathoz, ha az adatok már importálódtak a Pipedrive rendszerébe.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="jegyzetek"></a>Jegyzetek</h2>
<p style="text-align: justify">Jegyzeteket lehet hozzáadni üzletekhez, emberekhez, szervezetekhez, tevékenységekhez és vezetékekhez, és nem létezhetnek önmagukban. Amikor egy jegyzetet importálsz, kötelező megadnod az alábbi információk egyikét (és hozzájuk tartozó kötelező mezőket):</p>
<ul>
<li><strong>Szervezet</strong></li>
<li><strong>Ember</strong></li>
<li><strong>Üzlet</strong></li>
<li><strong>Vezeték</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Milyen más jegyzetmezőket tudok még hozzáadni?</strong></p>
<p style="text-align: justify">A következő mezőket adhatod hozzá a jegyzetekhez:</p>
<ul>
<li><strong>Jegyzet létrehozásának dátuma</strong></li>
<li><strong>Jegyzet frissítésének dátuma</strong></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="tev-kenys-g"></a>Tevékenység</h2>
<p style="text-align: justify">Jelenleg a tevékenységeknek nincsenek kötelező mezőik. Azonban javasolt információkat tartalmazni, mint például a <strong>téma</strong>, <strong>határidő</strong>, <strong>típus</strong> és <strong>hozzárendelt felhasználó</strong>, valamint az esetlegesen kapcsolódó keresletek, ajánlatok vagy kapcsolatok. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2015.48.13.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Ha a tevékenysége már befejeződött, akkor a következő történelmi mezőket tartalmazhatja:<strong><br></strong></p>
<ul>
<li><strong>Befejezés időpontja</strong></li>
<li>
<strong>Jelölve, mint kész <strong>időpont </strong></strong>
</li>
</ul>

Importing: mandatory fields

leads

Leads

zletek

Üzletek

el-rhet-s-gek-emberek-s-szervezetek

Elérhetőségek: emberek és szervezetek

term-kek

Termékek

jegyzetek

Jegyzetek

tev-kenys-g

Tevékenység

Importálás: kötelező mezők

Adja hozzá az adatokat hatékonyan a Pipedrive-ba táblázatok segítségével.

<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Az adatok importálása a Pipedrive-ba csak azok számára érhető el, akiknek engedélyezve van a megfelelő globális engedély. </div>
<p style="text-align: justify">Elhozhatod az adataidat a Pipedrive-ba XLS, XLSX és CSV táblázatfájlokból, lehetőséget adva neked arra, hogy egyszerre hozzáadd a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leadeket</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ajánlatokat</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szervezeteket</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">embereket</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">termékeket</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jegyzeteket</a> és <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tevékenységeket</a> egyszerre.</p>
<p style="text-align: justify">Mielőtt elkezdenéd, nézd meg cikkünket arról, hogy az adataid hogyan vannak szervezve a Pipedrive-ban – például, ha cégek adatait importálod és "szervezetek" névvel szeretnéd címkézni őket. Fontos megérteni, hogyan illeszkedik az importált adat a Pipedrive adatstruktúrájába.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Töltsd le a mintatáblázatunkat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a> gyakorláshoz, nézd meg a "<strong>Kezdj el az alapokkal</strong>" <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy kurzust</a> </strong>széleskörű segítségért, vagy látogass el a <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">heti webináriumunkra</a> </strong>az alapos vizuális útmutatóért.</p>
<p style="text-align: justify">További információért olvass el többet is az ügyfélkapcsolati adatok importálásáról és exportálásáról <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezen bejegyzésben</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="felk-sz-l-s-az-import-l-sra"></a>Felkészülés az importálásra</h2>
<p style="text-align: justify">Az importálás előtt fontolja meg az adatokat, amelyeket hozzáad a Pipedrive-hoz, és formázza meg a táblázatát ennek megfelelően. </p>
<ul>
<li>Kapcsolatok listáját próbálja importálni (személyek és szervezetek?)</li>
<li>Szeretne kapcsolatokat importálni, és nyitott üzletet létrehozni mindegyikhez?</li>
<li>Szeretné importálni a kapcsolatokat, nyitott üzleteket és tevékenységeket létrehozni ezekhez az üzletekhez?</li>
<li>Szeretne importálni a kapcsolatokat, nyitott üzleteket tevékenységekkel és jegyzeteket csatolni?</li>
<li>Vagy új üzleteket nyitni a Pipedrive-ban már meglévő kapcsolatokhoz?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Néhány táblázat formázási tipp: </p>
<ul>
<li>
<strong>Formulák eltávolítása –</strong> Használjon friss táblázatot formulák nélkül. Ha olyan táblázatot használ, amely formulákat vagy adatkötéseket használ egy cella tartalmának generálásához, akkor másolja át az adatokat a táblázatból egy olyan friss lapra, ahol nincsenek formulák.</li>
<li>
<strong>Több lap a táblázatokon –</strong> Ha a táblázatának több lapja van az adatokat tartalmazó – például egy több ajánlatos táblázat, akkor győződjön meg róla, hogy kiválasztja a megfelelő lapot az importáláshoz. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-08-01%20at%2013-13-35.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Nincsenek speciális szimbólumok –</strong> Az Ön táblázatának nem szabad szimbólumokat tartalmaznia numerikus vagy pénzügyi mezők számára. Például az üzleti érték oszlopának csak a "1000" számot kell tartalmaznia, ne pedig a "$1000" szimbólumot.</li><li><strong>Pénznemek megadása</strong> – Az előző pontnak megfelelően ajánljuk, hogy adjon hozzá egy külön oszlopot a különböző pénznemekben szereplő értékek megadásához.</li>
<li>
<strong>Táblázat méretkorlát –</strong> Nincs maximális korlát a táblázatoszlopok számára, de a maximális fájlméret 50MB, és egy táblázatra vonatkozóan a maximális sorok száma 50,000. </li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="k-telez-mez-k"></a>Kötelező mezők</h2>
<p style="text-align: justify">Amikor adatokat importálsz a Pipedrive-ba egy táblázatból, minden tétel esetén tartsd meg a kötelező mezőket. Minden kötelező mezőnek külön oszlopnak kell lennie a táblázatodban, amelyet a megfelelő Pipedrive mezőhöz kell hozzárendelni.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha nem importálod az adataidat kötelező mezőkkel, akkor semmilyen tétel nem jön létre, és egy <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kipontozott fájl</a> lesz létrehozva. </div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Importáláshoz</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Ezekre a kötelező mezőkre van szükség</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Leadek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Lead címe</li>
<li>Ember neve VAGY szervezet neve</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Üzletek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Bármely üzleti mező</li>
<li>Ember neve VAGY szervezet neve</li>
<li>(üzleti cím ajánlott)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Emberek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Ember neve </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Az e-mail és a telefonszám ajánlott a duplikátumok elkerüléséhez </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Szervezetek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Szervezet neve</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Az adat ajánlott a duplikátumok elkerüléséhez </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Termékek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Termék neve</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Jegyzetek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Tartalom </li>
<li>Üzleti, kapcsolati VAGY lead információ</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Tevékenységek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Bármely tevékenységi mező</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">További információk a kötelező mezőkről az importáláshoz ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a> olvashatók. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="egyedi-mez-k"></a>Egyedi mezők </h2>
<p style="text-align: justify">Ha a táblázatod olyan adatokat tartalmaz vezetékekről, üzletekről vagy kapcsolatokról, amelyeket az alapértelmezett mezők nem fednek le, adj hozzá egy egyedi mezőt az importálás előtt, hogy adataidhoz lehessen hozzáférni. </p>
<p style="text-align: justify">Például a "beosztás" nem alapértelmezett mező a Pipedrive-ban. Ha be szeretnéd foglalni ezt az információt az importálás során, hozz létre egy egyedi személyes mezőt, és tükrözd a táblázat oszlopát az újonnan létrehozott mezőhöz. A szöveges vagy egyetlen opciós mezőt ajánljuk.</p>
<p style="text-align: justify">Egyéni mezőket is létrehozhatsz az importálás során történő leképezési szakaszban. Tudj meg többet az egyedi mezőkről <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="import-ind-t-sa"></a>Import indítása</h2>
<h3 style="text-align: justify">1. lépés: Fájl feltöltése<a name="l-p-s-f-jl-felt-lt-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Menj a " <strong>...</strong> " <strong>(Tovább)&gt; Adatok importálása &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Táblázatból</strong>.</a> Kattints a <strong>"Táblázatból"' </strong>és válaszd ki a feltölteni kívánt fájlt. A Pipedrive támogatja az Excel (.xls és .xlsx) és a .csv fájlokat. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.00.06.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">2. lépés: Térképezés<a name="l-p-s-t-rk-pez-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az adatok importálásához a Pipedrive-hoz, hozzá kell rendelned minden oszlopot a táblázatodban a megfelelő ikonhoz és mezőhöz a térképezés lépésében. Az ikon fölé vitt egérrel megnézheted, hogy a Pipedrive-nál milyen típusú adatot jelöl. </p>
<p style="text-align: justify">Az automatikus felismerés funkció a táblázat oszlopcímét automatikusan a Pipedrive mezőkhöz illeszti. Azonosítatlan mezőket a Pipedrive mezőkből (jobb oldalon) az adott táblázatoszlopokhoz (bal oldalon) kell húzni. A keresősáv segítségével könnyebben megtalálhatod a Pipedrive mezőneveket. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-22-58.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>További információk a térképezésről <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben </a> vagy az előre haladott térképezésről <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben </a>. </div>
<p>Amikor kész vagy a térképezéssel, kattints a " <strong>Tovább</strong>".<strong><br></strong></p>
<h3>3. lépés: Előnézet és befejezés<a name="l-p-s-el-n-zet-s-befejez-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ezen az oldalon megtekintheted az importálás utáni adataid. Javasoljuk, hogy böngészd át az adatlapokat az importálás ellenőrzéséhez. <br></p>
<p>Ha ellenőrizted az importálást, kattints a " <strong>Tovább</strong>".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-38-37.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A következő ablakban válaszd ki, mit tegyen, ha a duplikátumokat találja a táblázatodban. Ha a Pipedrive a duplikációt észleli a táblázatodban vagy a Pipedrive adataiban, egy bejegyzéssé egyesíti ezeket.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.49.28.png" width="574" height="369" alt=""></figure>

<p>További információkért arról, hogyan észleli a Pipedrive a duplikátumokat importálás közben, olvass <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben </a>.</p>
<p>Amikor minden rendben tűnik, kattints a " <strong>Import indítása</strong>".</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="import-l-s-ut-n"></a>Importálás után </h2>
<p style="text-align: justify">Az importálás után egy megerősítő oldalt fog látni, ahol áttekintést kap az importált adatokról. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20finish.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Mi az a "kip file"?<a name="mi-az-a-kip-file"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az esetlegesen rosszul importált tétel egy olyan <strong>kip file</strong>-ba kerül, amely tartalmazza a probléma fellépésének sorát és okait.</p>
<p style="text-align: justify">Például, ha importál egy emberek listáját és nem tartalmaz egy kötelező mezőt (pl. személy neve), az adatsor kihagyásra kerül. Ezt a sort a pipedrive kihagyott fájlban rendezni fogja el.</p>
<p style="text-align: justify">Bármikor letöltheti a <strong>kip file</strong>-t, hogy áttekintse ezeket a hibákat, és közvetlenül a táblázatban végezze el a szükséges változtatásokat, majd importálja a <strong>kip File</strong>-t a Pipedrive-ot az importálás befejezéséhez. Ez biztosítja, hogy az összes adat az rendszerbe kerüljön.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><br>A kihagyott fájl így fog kinézni:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tetszik, “Miért lett kihagyva az importált adataim?”. Tudjon meg többet a kihagyott adatok okairól <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ennek a cikknek</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="hogyan-ford-thatom-vissza-az-importot"></a>Hogyan fordíthatom vissza az importot?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés: </strong>Csak globális adminisztrátorok fordíthatják vissza az importokat.</div>
<p style="text-align: justify">Egy táblázat importját vissza lehet fordítani az eredeti importtal 48 órán belül a <strong>visszafordítás</strong> gomb segítségével, ami a <strong>import történetében</strong> található.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.54.43.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha a <strong>visszafordítás</strong> gomb nem elérhető, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">értesítsd a támogatási csapatunkat</a> és segítséget nyújtanak neked.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

felk-sz-l-s-az-import-l-sra

Felkészülés az importálásra

k-telez-mez-k

Kötelező mezők

egyedi-mez-k

Egyedi mezők

import-ind-t-sa

l-p-s-f-jl-felt-lt-se

lépés: Fájl feltöltése

l-p-s-t-rk-pez-s

lépés: Térképezés

l-p-s-el-n-zet-s-befejez-s

lépés: Előnézet és befejezés

Import indítása

import-l-s-ut-n

mi-az-a-kip-file

Mi az a "kip file"?

Importálás után

hogyan-ford-thatom-vissza-az-importot

Hogyan fordíthatom vissza az importot?

Adatok importálása a Pipedrive-be táblázatok segítségével

<p style="text-align: justify">Amikor munkalapokból importál, győződjön meg róla, hogy az összes pénzügyi érték (alapértelmezett mezők esetén, mint például az üzleti érték, és azon egyedi mezők esetén, ahol valuták vannak) numerikus formátumban legyen formázva <strong>valutajelzés nélkül</strong> (tehát 1000000000 helyett $1000000000).</p>
<p style="text-align: justify">Ha a számok tartalmaznak valuta jelzéseket, a Pipedrive import rendszere nem fogja őket megfelelően érzékelni, és ezáltal az összes érték ”0”-ként lesz formázva.</p>
<p style="text-align: justify">Ha már importált és szembesül ezzel a problémával, a legjobb lépés az import visszaállítása, távolítsa el a valutajelzéseket az importálandó munkalapról, majd végezze el az importálást újra.</p>

Why do my imported currency values appear as "0"?

Miért jelennek meg az importált pénzügyi értékeim "0"-ként?

<p style="text-align: justify">Néha szükséged lehet adatok átvitelére különböző programokból a Pipedrive fiókodba. Ha Mailchimp kapcsolataidat szeretnéd áthelyezni a Pipedrive fiókodba, akkor ez a következő útmutató neked szól.</p><hr><h2>Adatok exportálása a Mailchimpből<a name="adatok-export-l-sa-a-mailchimpb-l"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A Mailchimp fiókjában menjen az “<strong>Összes kapcsolat</strong>” lehetőségre az <strong>Hangulatválasz</strong> menü alatt. Innen válasszon ki egy szegmentet exportáláshoz, majd kattintson az <strong>“</strong><strong>Adatok exportálása”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután a Mailchimp exportálja a szegmentjét, a kapcsolati oldal újratöltődik, megjelenítve az export előzményeit. Innen kattinthat a “<strong>Exportálás CSV formátumban</strong>” gombra a listájának letöltéséhez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Egy megerősítő e-mailt fog kapni a Mailchimp-től, amely értesíti Önt arról, hogy a szegment exportálása befejeződött. Ezután letöltheti a CSV fájlját a “<strong>Adatlista letöltése</strong>” lehetőséget választva az e-mailben.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Mailchimp adatok importálása a Pipedrive rendszerébe<a name="mailchimp-adatok-import-l-sa-a-pipedrive-rendszer-be"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a művelet csak azok számára elérhető, akik fiókbeállítási hozzáféréssel rendelkeznek, valamint a megfelelő engedélyekkel rendelkező rendszeres felhasználók számára.<br><br></div>
<p>Most, hogy az adatok exportálásra kerültek a Mailchimpből CSV formátumban, könnyedén importálhatók a Pipedrive rendszerébe.</p>
<p style="text-align: justify">Az adatok importálása előtt javasoljuk, hogy olvassa el többet a <strong>marketing kapcsolatokról</strong> ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>. A Pipedrive marketing kapcsolatai azok a kapcsolatok, akik beleegyeztek abba, hogy marketing kommunikációt kapjanak Öntől.</p>
<p style="text-align: justify">Az adatok importálásához:</p>
<ol><li>Menjen a “<strong>...</strong>”<strong> (Tovább) &gt; Adatok importálása &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload"><strong>egy táblázatból</strong>.</a> Kattintson az “<strong>Fájl feltöltése</strong>” gombra, majd válassza ki a Mailchimp táblázatfájlt, amelyet importálni kíván. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Térképezze</a> le a táblázat oszlopait, hogy megfeleljenek a <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive mezőknek</a>.</li><li>Szükség esetén hozzon létre <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyedi mezőket</a> az importálási folyamat során. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.28.57.png" alt=""><br></li><li>Kattintson a “<strong>Tovább</strong>” és a “<strong>Importálás indítása</strong>” gombokra.</li><li>Ha valamilyen probléma merült fel az importáláskor, letöltheti a <strong>szüneteltetett fájlt</strong> és ellenőrizheti, miért lettek átugorva az elemek. Tudjon meg többet a szüneteltetett fájlokról és hibákról ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</li></ol>
<p style="text-align: justify">Győződjön meg róla, hogy a Mailchimp táblázatok szervezettek az Ön Pipedrive adatainak megfelelően. További információkat szerezhet az adatok importálásáról a Pipedrive rendszerébe <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a>, valamint arról, hogy hogyan szerveződnek az adataink ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</p>
<div class="support-note success primary">Ha épp csak elkezdte használni a Pipedrive Kampányokat, ellenőrizze <strong>A Pipedrive által készített kampányok</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Akadémia kurzusunkat</a>.<br></div>

How can I migrate my data from Mailchimp to Pipedrive?

adatok-export-l-sa-a-mailchimpb-l

Adatok exportálása a Mailchimpből

mailchimp-adatok-import-l-sa-a-pipedrive-rendszer-be

Mailchimp adatok importálása a Pipedrive rendszerébe

Hogyan tudom áthelyezni az adataimat a Mailchimpről a Pipedrive-ra?

Tudj meg mindent a rendelkezésre álló adatmezőkről, amiket importáláskor használhatsz.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az adatok importálásával kapcsolatos részletes útmutatóért tekintsd meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Amikor táblázatokat állítasz be a Pipedrive-ba, fontos tudnod, hogy mely mezők érhetők el az adatok importálásához. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Az importálás elindítása<a name="az-import-l-s-elind-t-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha nincs munkafájlja, amivel dolgozhat, mi minta munkafájlokat biztosítunk, amelyek elérhetők <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezen az oldalon. </a></div>
<p style="text-align: justify">A munkafájl importálásának elindításához menjen az <strong>Eszközök és appok &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatok importálása</a> &gt; Munkafájlból</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.03.17.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan vannak szervezve a mezők<a name="hogyan-vannak-szervezve-a-mez-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az import ablakban hét adatkategória található, amelyek reprezentálják az elérhető mezőtípusokat.</p>
<ul><li>Ember</li><li>Szervezet</li><li>Lehetőség</li><li>Ügylet</li><li>Tevékenység</li><li>Jegyzet</li><li>Termék</li></ul>
<p><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Minden mezőtípus kategóriában az mezők ábécé sorrendben vannak felsorolva (beleértve a testreszabott mezőket is).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.16.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Alapértelmezett mezők <a name="alap-rtelmezett-mez-k"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A projekt adatok jelenleg nem importálhatók <br></div>
<p style="text-align: justify">Az <strong>ajánlatok, üzletek,</strong> <strong>emberek, szervezetek </strong>és <strong>termékek</strong> számára az importálható alapértelmezett mezők megtalálhatók a beállításainál, az egyes kategóriák alatt a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adatmezők</a></strong> szakaszban.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Tevékenységek és megjegyzések</strong></p>
<p style="text-align: justify">A tevékenységek nem jelennek meg a fiók adatmezők szakaszában, de az elérhető importálási mezők láthatók az importálási leképezési képernyőn. <br></p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>A megjegyzés mezők szintén megtalálhatók az importálási leképezési képernyőn. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Egyedi mezők <a name="egyedi-mez-k"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Megjegyzés: </strong></strong>Tevékenységekhez és jegyzetekhez nincsenek elérhető egyedi mezők. További információért az egyedi mezőkről, látogass el a <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">erre az oldalra. </a></div>
<p style="text-align: justify">Az alapértelmezett mezők mellett egyedi mezőket is hozzárendelhetsz adataid importálásakor a Pipedrive-fiókodba. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Formulamezők</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>További információért a formulamezőkről, látogass el <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">erre az oldalra. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Az értékek importálásakor formulamezőket használhatsz, és a számításokat az importálás során elvégezheted. </p>
<p style="text-align: justify">Ebben a példában a <strong>kliensek száma</strong> mezőnek az a formulája, hogy <strong>üzleti érték + 10</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az importált dokumentumban van egy oszlop üzleti értékkel (10) és egy oszlop, amit <strong>numerikus mezőnek</strong> nevezünk, ami a <strong>kliensek számát</strong> reprezentálja. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Az importálás után a <strong>10 </strong>üzleti érték látható lesz, valamint a kliensek száma <strong>20</strong> lesz. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Tudástár

Adatok importálása

Van kérdése?