Importálj adatokat a Pipedrive-ba hatékonyan táblázatok használatával

```html
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Az adatok Pipedrive-ba való importálása csak a megfelelő globális engedéllyel rendelkező felhasználók számára érhető el. </div>
<p style="text-align: justify">Az adatait XLS, XLSX és CSV táblázatfájlokból importálhatja a Pipedrive-ba, lehetővé téve, hogy egyszerre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leadeket</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">üzleteket</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szervezeteket</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">személyeket</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/206759569-Products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">termékeket</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jegyzeteket</a> és <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tevékenységeket</a> is hozzáadhasson.</p>
<p style="text-align: justify">Mielőtt elkezdené, nézze meg a cikkünket arról, hogyan van a Pipedrive-ban megszervezve az adataid – például ha cégek adatait importálja, és szeretné azokat „szervezeteknek” címkézni. Fontos megérteni, hogyan illeszkednek az importált adatok a Pipedrive adatstruktúrájába.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Töltse le a minta táblázatunkat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360000582289-Does-Pipedrive-offer-sample-import-spreadsheets-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a> egy gyakorlati importáláshoz, nézze meg a „<strong>Alapokkal való indítás</strong>”<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Akadémia tanfolyamot</a> </strong>részletes segítségért, vagy látogasson el a <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">heti webináriumunkra</a> </strong>egy alapos vizuális útmutatóért.</p>
<p style="text-align: justify">További információkat olvashat a CRM adatok importálásáról és exportálásáról <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a bejegyzésben</a>.</p>
```<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="fontos-import-l-sra-k-sz-lni"></a>Fontos importálásra készülni</h2>
<p style="text-align: justify">Mielőtt importálnál, fontold meg az adatokat, amiket hozzáadsz a Pipedrive-hoz, és formázd meg a táblázatodat ennek megfelelően. </p>
<ul>
<li>Próbálsz egy kapcsolati lista (emberek és szervezetek) importálására?</li>
<li>Szeretnél kapcsolatok importálni és minden egyeshez egy nyitott üzletet létrehozni?</li>
<li>Szeretnél kapcsolatok, nyitott üzletek importálni, és tevékenységeket létrehozni ezekhez az üzletekhez?</li>
<li>Szeretnél kapcsolatok, nyitott üzletek tevékenységekkel importálni, és jegyzeteket csatolni?</li>
<li>Vagy új üzleteket nyitni már létező kapcsolatok számára a Pipedrive-ban?</li></ul>
<p style="text-align: justify">Néhány táblázatformázási tipp: </p>
<ul>
<li><strong>Elválasztott fül a táblázatokon –</strong> Ha a táblázatod több fülből áll, amelyek adatokat tartalmaznak – például egy több ajánlatot tartalmazó táblázat – győződj meg arról, hogy a helyes fület választod, amit importálni szeretnél.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-08-01%20at%2013-13-35.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Táblázat méretkorlát –</strong> Nincs maximális korlátozás a táblázat oszlopaik számában, de a maximális fájlméret 50MB, és legfeljebb 50,000 sor engedélyezett táblázatonként.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="k-telez-mez-k"></a>Kötelező mezők</h2>
<p style="text-align: justify">Amikor adatokat importálsz a Pipedrive-ba egy táblázatból, ügyelj arra, hogy minden egyes elemhez tartozzon kötelező mező. Minden kötelező mező külön oszlopot igényel a táblázatban, amely a megfelelő mezőhöz van hozzárendelve a Pipedrive-ban.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha nem importálod az adataidat kötelező mezőkkel, nem lesznek elemek létrehozva, és egy <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kihagyási fájl</a> fog létrejönni. </div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Importálás</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Szükséged van ezekre a kötelező mezőkre</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Lehetőségek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Lehetőség címe</li>
<li>Személy neve VAGY szervezet neve</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Ügyletek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Bármely ügylet mező</li>
<li>Személy neve VAGY szervezet neve</li>
<li>(ügylet címe ajánlott)</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Emberek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Személy neve </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Az email és a telefon ajánlott, hogy elkerüld a duplikációkat </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Szervezet</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Szervezet neve</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Cím ajánlott a duplikációk elkerülése érdekében </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Termékek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Termék neve</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Jegyzetek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Tartalom </li>
<li>Ügylet, kapcsolattartó, VAGY lehetőség információ</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Tevékenységek</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Bármely tevékenység mező</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">További információt olvashatsz a kötelező mezőkről az importáláshoz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360013870858" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>. </p>
```<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="testreszabott-mez-k"></a>Testreszabott mezők </h2>
<p style="text-align: justify">Ha a táblázatban vannak olyan adatok potenciális ügyfelekről, üzletekről vagy kapcsolattartókról, amelyek nincsenek lefedve az alapértelmezett mezőkkel, adj hozzá egy testreszabott mezőt az importálás előtt, hogy az adatoknak legyen hova térképezni. </p>
<p style="text-align: justify">Például a „munkakör” nem alapértelmezett mező a Pipedrive-ban. Ha ezt az információt szeretnéd beilleszteni az importálás során, hozz létre egy testreszabott személy mezőt, és térképezd a táblázat oszlopát az újonnan létrehozott mezőhöz. Javasoljuk, hogy szöveg vagy egyszeri lehetőség mezőt használj.</p>
<p style="text-align: justify">Továbbá testreszabott mezőket is létrehozhatsz az importálás térképezési szakaszában. Tudd meg többet a testreszabott mezőkről <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-01%20at%2014.27.48.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="import-l-s-ind-t-sa"></a>Importálás indítása</h2>
<h3 style="text-align: justify">1. lépés: Fájl feltöltése<a name="l-p-s-f-jl-felt-lt-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Menj a “<strong>...</strong>”<strong> (Továbbiak)&gt; Adatok importálása &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importálás táblázatból</a>. Kattints a <strong>“</strong><strong>Kezdés” </strong>gombra, és válaszd ki a fájlt, amelyet importálni szeretnél. A Pipedrive támogatja az Excel (.xls és .xlsx) és .csv fájlokat.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Get%20started%20with%20importing%20from%20a%20spreadsheet.png" alt="Adatok importálása táblázatból"></figure>
<h3 style="text-align: justify">2. lépés: Térképezés<a name="l-p-s-t-rk-pez-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az adataid Pipedrive-ba való importálásához a táblázatod minden oszlopát a megfelelő ikonhoz és mezőhöz kell hozzárendelni a térképezési lépésben. Amikor az egérrel a mezőkre húzod, és rákattintasz az információs ikonra, további részleteket olvashatsz az egyes mezőkről, hogy milyen típusú adatokat jelentenek a Pipedrive-ban, a mező típusa (szöveg, szám, telefon stb.), és adatimportálási irányelveik.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Extra%20info%20on%20data%20fields.png" alt="Adatmező további részletei"></figure>
<p style="text-align: justify">A jobb oldalon található Pipedrive adatmezők relevancia szerint vannak rendezve, de a rendezést átkapcsolhatod ábécé sorrendre, ha rákattintasz a <strong>“Mezők rendezése”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sort%20fields%20options.png" alt="Mezők rendezési opciója"></figure>
<p style="text-align: justify">Az automatikus azonosítás funkció automatikusan párosítja az oszlopfejlécet a Pipedrive mezőivel. Minden nem azonosított mezőt a Pipedrive mezőkből (jobbra) a megfelelő táblázatos oszlopokhoz (balra) kell húzni. Használj keresősávot a Pipedrive mezőnevek könnyebb kereséséhez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-22-58.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>További információt a térképezésről <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360013406278" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> vagy az advanced mapping-ról <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360013450177" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> olvashatsz.</div>
<p>Miután befejezted a térképezést, kattints a “<strong>Következő</strong>.”<strong><br></strong></p>
<h3>3. lépés: Előnézet és befejezés<a name="l-p-s-el-n-zet-s-befejez-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ez az oldal előnézetet ad az adatokról a beimportálás után. Ajánljuk, hogy navigálj az adatok fülön, hogy érvényesítsd az importálást.<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Megjegyzés: Az előnézeti oldalon láthatod, hogy az üzleti ajánlat címe automatikusan generálódik, azaz a személy nevét vagy a szervezet nevét használja. Ha egy személy neve üres, de az email elérhető, a Pipedrive megpróbál egy nevet kinyerni az email címéből.</div>
<p><br>Miután érvényesítetted az importálásodat, kattints a “<strong>Következő</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-08-01%20at%2014-38-37.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A következő ablakban válaszd ki, mit tegyél, ha duplikált rekordokat találsz a táblázatodban. Ha a Pipedrive duplikált rekordot észlel a táblázatodban vagy a Pipedrive adatai között, azokat egy bejegyzésbe egyesíti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.49.28.png" width="574" height="369" alt=""></figure>
<p>További információt arról, hogyan észleli a Pipedrive a duplikátumokat importáláskor, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> olvashatsz.</p>
<p>Amikor minden rendben van, kattints a “<strong>Importálás indítása</strong>”.</p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="import-l-s-ut-n"></a>Importálás után</h2>
<p style="text-align: justify">Importálás után egy megerősítő oldalt fogsz látni, amely összefoglalja az importált adatokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20finish.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Mi az a „kihagyási fájl”?<a name="mi-az-a-kihagy-si-f-jl"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A hibásan importált elemek egy <strong>kihagyási fájlba</strong> kerülnek, amely tartalmazza azt a sort, ahol a probléma történt, és az okát.</p>
<p style="text-align: justify">Például, ha egy emberek listáját importálod és nem tartalmazol egy kötelező mezőt (pl. név), akkor az az információs sor kihagyásra kerül. A Pipedrive ezután ezt a sort fogja összegyűjteni egy kihagyási fájlban.</p>
<p style="text-align: justify">Bármikor letöltheted a <strong>kihagyási fájlt</strong>, hogy átnézhesd ezeket a hibákat, és a szükséges változtatásokat közvetlenül a táblázatban végezhesd el, majd importáld a <strong>kihagyási fájlt</strong> a Pipedrive-ba, hogy befejezd az importálást. Ez biztosítja, hogy az adataid mind bekerülnek a rendszerbe.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.33.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>A kihagyási fájlod így fog kinézni:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/spreadsheet%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kíváncsi vagy, „Miért hagytam ki az importált adatokat?”. Tudd meg, miért maradnak ki az adatok a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360014067837" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkünkben</a>.<br></p>
```<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="hogyan-vonhatom-vissza-az-import-l-st"></a>Hogyan vonhatom vissza az importálást?</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés: </strong>Csak a globális admin felhasználók tudják visszavonni az importálásokat.</div>
<p style="text-align: justify">A táblázat importálása 48 órán belül visszavonható az <strong>visszavonás</strong> gomb segítségével, amely a <strong>importálási előzményekben</strong> található.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2018.54.43.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha a <strong>visszavonás</strong> gomb nem elérhető, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">értesítse a támogatói csapatunkat</a>, és segíteni fognak Önnek.<strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/how-to-import-your-data?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></strong> </div>

Importing data into Pipedrive with spreadsheets

fontos-import-l-sra-k-sz-lni

Fontos importálásra készülni

k-telez-mez-k

Kötelező mezők

testreszabott-mez-k

Testreszabott mezők

import-l-s-ind-t-sa

l-p-s-f-jl-felt-lt-se

lépés: Fájl feltöltése

l-p-s-t-rk-pez-s

lépés: Térképezés

l-p-s-el-n-zet-s-befejez-s

lépés: Előnézet és befejezés

Importálás indítása

import-l-s-ut-n

mi-az-a-kihagy-si-f-jl

Mi az a „kihagyási fájl”?

Importálás után

hogyan-vonhatom-vissza-az-import-l-st

Hogyan vonhatom vissza az importálást?

Adatok importálása a Pipedrive-ba táblázatokkal

Ismerje meg az adatmezőket, amelyek elérhetők importáláskor.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A táblázatok importálásához részletes útmutatóért tekintse meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Amikor táblázatokat importál a Pipedrive-ba, fontos tudni, hogy mely mezők állnak rendelkezésre az adatok átviteléhez. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Importálás indítása<a name="import-l-s-ind-t-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha nincs egy táblázatod, amivel dolgozhatsz, példatáblázatokat biztosítunk, amelyeket <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt érhetsz el.</a></div>
<p style="text-align: justify">A táblázat importálásának kezdeményezéséhez lépj a <strong>Eszközök és alkalmazások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatok importálása</a> &gt; Importálás táblázatból. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20data%20from%20spreadsheet.png" alt="Import data from a spreadsheet"></figure>
<p><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan vannak megszervezve a mezők<a name="hogyan-vannak-megszervezve-a-mez-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A beimportáló ablakban hét adatkategoriát képvisel az elérhető mezőtípusok. </p>
<ul><li>Person</li><li>Organization</li><li>Lead</li><li>Deal</li><li>Activity</li><li>Note</li><li>Product</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Minden mezőtípus kategóriában a mezők relevancia szerint vannak sorba állítva (beleértve a testreszabott mezőket), de ha úgy preferálja, a rendezést átválthatja ábécé sorrendre a <strong>“Rendezze a mezőket”</strong> gombra kattintva.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sort%20fields%20options.png" alt="Rendezze a mezők lehetőségeit"></figure><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Alapértelmezett mezők <a name="alap-rtelmezett-mez-k"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A projektadatokat jelenleg nem lehet importálni.<br></div>
<p style="text-align: justify">A <strong>leadek, üzletek, </strong><strong>emberek, szervezetek </strong>és<strong> termékek</strong> számára elérhető alapértelmezett import mezőket a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adatmezők</a></strong> szakaszban találja a beállítások alatt, minden kategória esetében.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Amikor az egérkurzort a Pipedrive adatmezők típusa fölé viszi és rákattint az információs ikonra, hasznos extra részleteket olvashat el minden mezőről, például a mező típusáról és adatok importálási irányelveiről.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20import%20guidelines.png" alt="Adatmező extra információ"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Tevékenységek és megjegyzések</strong></p>
<p style="text-align: justify">A tevékenységek nem jelennek meg a fiókja adatmezői között, de az importálási térképen láthatja az elérhető import mezőket. <br></p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>A megjegyzés mezők szintén megtalálhatók az importálási térképen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Saját mezők<a name="saj-t-mez-k"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Megjegyzés: </strong></strong>Az aktivitásoknak és jegyzeteknek nincsenek elérhető saját mezőik. További információért a saját mezőkről nézze meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket.</a></div>
<p style="text-align: justify">Az alapértelmezett mezők mellett saját mezők is hozzárendelhetők, amikor adatokat importál a Pipedrive fiókjába.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Képletek mezők</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>További információért a képletek mezőkről nézze meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt az oldalt.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Importálás során használhatja a képletek mezőit, és a számítások végrehajtása az importálás során történik.</p>
<p style="text-align: justify">Ebben a példában a <strong>ügyfelek száma</strong> mező egy képletet tartalmaz: <strong>üzleti érték + 10</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A importált dokumentumban van egy oszlop az üzleti érték (10) számára, és van egy <strong>numerikus mező</strong> elnevezésű oszlop, amely az <strong>ügyfelek számát</strong> képviseli.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Az importálás után látható az üzleti érték <strong>10</strong>, valamint az ügyfelek száma <strong>20</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>
```

Import fields

hogyan-vannak-megszervezve-a-mez-k

Hogyan vannak megszervezve a mezők

alap-rtelmezett-mez-k

Alapértelmezett mezők

saj-t-mez-k

Saját mezők

Import mezők

<p style="text-align: justify">Amikor adatokat importál a Pipedrive-ba egy táblázatból, fontos, hogy minden mezőt tartalmazza, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az importálás sikeres legyen. Ez a cikk végigvezeti Önt, hogy mely mezők kötelezőek az importáláshoz.</p>
<p style="text-align: justify">Ha általánosabb információkat szeretne kapni arról, hogyan importálhat adatokat a Pipedrive-ba, akkor <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">olvassa el ezt a cikket</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Ha nem importálja az adatokat a kötelező mezőkkel, akkor egyetlen elem sem lesz létrehozva, és egy kihagyási fájl lesz generálva.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="leads"></a>Leads</h2>
<p style="text-align: justify">Minden leadnek a Pipedrive-ban kapcsolatban kell lennie egy kapcsolattartó személlyel vagy szervezettel. Egy lead importálásához szüksége lesz az <strong>ajánlat címére</strong> és <strong>egyre</strong> a következő közül a táblázatában: </p>
<ul>
<li><strong>Személy neve</strong></li>
<li><strong>Szervezet neve</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png" width="401" height="206"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Ha a kapcsolattartó nevének egy oszlopban szerepel (mint fent látható), használja az importálás során a <strong>személy neve</strong> mezőt. Ha a neveket külön-külön oszlopokba különítik el első és utolsó névnél, akkor a Pipedrive-ban mappelje az <strong>első nevet</strong> és a <strong>vezetéknevet</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Az importálás során mappelés közben a táblázat oszlopait a Pipedrive adatmezőire kell tükröznie. Miután az importálás befejeződött, az ajánlatok automatikusan kapcsolódni fognak a kapcsolati személyekhez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.49.32.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Milyen egyéb mezőket lehet importálni az ajánlatokkal?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Az ajánlatokkal együtt importálhat <strong>megjegyzést</strong> vagy <strong>tulajdonost</strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zletek"></a>Üzletek</h2>
<p style="text-align: justify">Hasonlóan a vezetékekhez, minden üzletnek a Pipedrive-ban egy kapcsolattartó személyhez vagy szervezethez kell kapcsolódnia. Ahhoz, hogy importáljon egy üzletet, legalább egy <strong></strong>ügyleti mezőt kell hozzáadnia, valamint az alábbiakat az excel-táblázatban:</p>
<ul>
<li><strong>Ember neve</strong></li>
<li><strong>Szervezet neve</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Ajánljuk a <strong>üzlet címét</strong> mezőt, de ez nem kötelező. Ha nem tartalmaz üzlet címet, az üzlet automatikusan fel fogja venni az importált kapcsolattartó nevét. </p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png" width="400" height="144"></strong></figure>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.56.05.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong><strong>Milyen más mezőket tudok tartalmazni az üzletek importálásakor?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Továbbá tartalmazhatja az alábbi üzleti mezőket:</p>
<ul>
<li><strong>Tulajdonos</strong></li>
<li><strong>Szakasz</strong></li>
<li><strong>Érték</strong></li>
<li><strong>Várt lezárás dátuma</strong></li>
<li><strong>Bármilyen egyéni mező</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ha történelmi üzletet vagy egy már lezárult üzletet importál, az alábbi mezőket használhatja:</p>
<ul>
<li><strong>Nyertes idő</strong></li>
<li><strong>Vesztes idő</strong></li>
<li>
<strong>Állapot</strong></li>
</ul>
<div class="support-note primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ahhoz, hogy egy üzletet importáljon, nem feltétlenül szükséges, hogy üzlet cím legyen az excel-táblázatban. Ha minden egyes személy vagy szervezet számára üzleteket szeretne létrehozni, csak egy üres oszlopot kell létrehoznia az excel-táblázatban az üzlet címekhez. Győződjön meg róla, hogy ez az üres oszlop hozzá van rendelve az <strong>Üzlet-cím</strong> mezőhöz.</div>
<p>Amikor importálják, az üzletek címe automatikusan fel fogja venni a szervezet nevét. Ha nincs szervezet, akkor a kapcsolattartó nevét fogja felvenni. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="el-rhet-s-gek-emberek-s-szervezetek"></a>Elérhetőségek: emberek és szervezetek </h2>
<p style="text-align: justify">Amikor embereket vagy szervezeteket importál, csak a <strong>név</strong> kötelező a sikeres kapcsolat létrehozásához. Ajánlott azonban több mezőt hozzáadni a kapcsolat jobb azonosítása érdekében, és annak elkerülése érdekében, hogy duplikátumok jöjjenek létre. Tudjon meg többet arról, hogyan észleli a Pipedrive a duplikátumokat az importálás során ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/208048865" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Emberek esetében, hogy megakadályozza a duplikátumok létrejöttét, adjon hozzá a következőket:</p>
<ul>
<li><strong>e-mail cím</strong></li>
<li><strong>Telefonszám</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Szervezetek esetében a következőket tartalmazza, hogy megakadályozza a duplikátumok létrejöttét:</p>
<ul>
<li><strong>Cím</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">A szervezeteket és az embereket külön-külön is létrehozhatja, de azt javasoljuk, hogy együtt importálja őket az automatikus összekapcsoláshoz. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png"></figure>

<div class="support-note primary"><strong><br></strong></div><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2015.31.56.png" alt=""></figure><div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> A fenti képekben a piros szín kötelező mezőt jelöl. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="term-kek"></a>Termékek</h2>
<p style="text-align: justify">Egy termék importálásához csak a <strong>termék</strong> <strong>nevére</strong> lesz szükséged az excel táblázatodban.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png" width="400" height="225"></figure>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2015.39.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong><strong><br></strong><strong><br>Milyen egyéb mezőket lehet hozzáadni a termék importálásához?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Más termék mezőket is hozzáadhat, mint például az <strong>ár</strong>, a <strong>pénznem</strong>, a <strong>leírás</strong> és bármely <strong>egyéni mezőt</strong>.<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Jelenleg nem lehetséges az importáláson keresztül termékeket kapcsolni ajánlatokhoz. Csak akkor csatlakoztathat terméket az ajánlathoz, ha az adatok már importálódtak a Pipedrive rendszerébe.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="jegyzetek"></a>Jegyzetek</h2>
<p style="text-align: justify">Jegyzeteket lehet hozzáadni üzletekhez, emberekhez, szervezetekhez, tevékenységekhez és vezetékekhez, és nem létezhetnek önmagukban. Amikor egy jegyzetet importálsz, kötelező megadnod az alábbi információk egyikét (és hozzájuk tartozó kötelező mezőket):</p>
<ul>
<li><strong>Szervezet</strong></li>
<li><strong>Ember</strong></li>
<li><strong>Üzlet</strong></li>
<li><strong>Vezeték</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png" width="501" height="204"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Milyen más jegyzetmezőket tudok még hozzáadni?</strong></p>
<p style="text-align: justify">A következő mezőket adhatod hozzá a jegyzetekhez:</p>
<ul>
<li><strong>Jegyzet létrehozásának dátuma</strong></li>
<li><strong>Jegyzet frissítésének dátuma</strong></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="tev-kenys-g"></a>Tevékenység</h2>
<p style="text-align: justify">Jelenleg a tevékenységeknek nincsenek kötelező mezőik. Azonban javasolt információkat tartalmazni, mint például a <strong>téma</strong>, <strong>határidő</strong>, <strong>típus</strong> és <strong>hozzárendelt felhasználó</strong>, valamint az esetlegesen kapcsolódó keresletek, ajánlatok vagy kapcsolatok. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png" width="399" height="113"></figure><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2015.48.13.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Ha a tevékenysége már befejeződött, akkor a következő történelmi mezőket tartalmazhatja:<strong><br></strong></p>
<ul>
<li><strong>Befejezés időpontja</strong></li>
<li>
<strong>Jelölve, mint kész <strong>időpont </strong></strong>
</li>
</ul>

Importing: mandatory fields

leads

Leads

zletek

Üzletek

el-rhet-s-gek-emberek-s-szervezetek

Elérhetőségek: emberek és szervezetek

term-kek

Termékek

jegyzetek

Jegyzetek

tev-kenys-g

Tevékenység

Importálás: kötelező mezők

<p style="text-align: justify">Amikor munkalapokból importál, győződjön meg róla, hogy az összes pénzügyi érték (alapértelmezett mezők esetén, mint például az üzleti érték, és azon egyedi mezők esetén, ahol valuták vannak) numerikus formátumban legyen formázva <strong>valutajelzés nélkül</strong> (tehát 1000000000 helyett $1000000000).</p>
<p style="text-align: justify">Ha a számok tartalmaznak valuta jelzéseket, a Pipedrive import rendszere nem fogja őket megfelelően érzékelni, és ezáltal az összes érték ”0”-ként lesz formázva.</p>
<p style="text-align: justify">Ha már importált és szembesül ezzel a problémával, a legjobb lépés az import visszaállítása, távolítsa el a valutajelzéseket az importálandó munkalapról, majd végezze el az importálást újra.</p>

Why do my imported currency values appear as "0"?

Miért jelennek meg az importált pénzügyi értékeim "0"-ként?

<p style="text-align: justify">Néha szükséged lehet adatok átvitelére különböző programokból a Pipedrive fiókodba. Ha Mailchimp kapcsolataidat szeretnéd áthelyezni a Pipedrive fiókodba, akkor ez a következő útmutató neked szól.</p><hr><h2>Adatok exportálása a Mailchimpből<a name="adatok-export-l-sa-a-mailchimpb-l"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A Mailchimp fiókjában menjen az “<strong>Összes kapcsolat</strong>” lehetőségre az <strong>Hangulatválasz</strong> menü alatt. Innen válasszon ki egy szegmentet exportáláshoz, majd kattintson az <strong>“</strong><strong>Adatok exportálása”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20segment2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután a Mailchimp exportálja a szegmentjét, a kapcsolati oldal újratöltődik, megjelenítve az export előzményeit. Innen kattinthat a “<strong>Exportálás CSV formátumban</strong>” gombra a listájának letöltéséhez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/audience%20exports2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Egy megerősítő e-mailt fog kapni a Mailchimp-től, amely értesíti Önt arról, hogy a szegment exportálása befejeződött. Ezután letöltheti a CSV fájlját a “<strong>Adatlista letöltése</strong>” lehetőséget választva az e-mailben.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Mailchimp adatok importálása a Pipedrive rendszerébe<a name="mailchimp-adatok-import-l-sa-a-pipedrive-rendszer-be"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a művelet csak azok számára elérhető, akik fiókbeállítási hozzáféréssel rendelkeznek, valamint a megfelelő engedélyekkel rendelkező rendszeres felhasználók számára.<br><br></div>
<p>Most, hogy az adatok exportálásra kerültek a Mailchimpből CSV formátumban, könnyedén importálhatók a Pipedrive rendszerébe.</p>
<p style="text-align: justify">Az adatok importálása előtt javasoljuk, hogy olvassa el többet a <strong>marketing kapcsolatokról</strong> ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>. A Pipedrive marketing kapcsolatai azok a kapcsolatok, akik beleegyeztek abba, hogy marketing kommunikációt kapjanak Öntől.</p>
<p style="text-align: justify">Az adatok importálásához:</p>
<ol><li>Menjen a “<strong>...</strong>”<strong> (Tovább) &gt; Adatok importálása &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/import#/from-file/upload"><strong>egy táblázatból</strong>.</a> Kattintson az “<strong>Fájl feltöltése</strong>” gombra, majd válassza ki a Mailchimp táblázatfájlt, amelyet importálni kíván. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-mapping-your-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Térképezze</a> le a táblázat oszlopait, hogy megfeleljenek a <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive mezőknek</a>.</li><li>Szükség esetén hozzon létre <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyedi mezőket</a> az importálási folyamat során. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2014.28.57.png" alt=""><br></li><li>Kattintson a “<strong>Tovább</strong>” és a “<strong>Importálás indítása</strong>” gombokra.</li><li>Ha valamilyen probléma merült fel az importáláskor, letöltheti a <strong>szüneteltetett fájlt</strong> és ellenőrizheti, miért lettek átugorva az elemek. Tudjon meg többet a szüneteltetett fájlokról és hibákról ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</li></ol>
<p style="text-align: justify">Győződjön meg róla, hogy a Mailchimp táblázatok szervezettek az Ön Pipedrive adatainak megfelelően. További információkat szerezhet az adatok importálásáról a Pipedrive rendszerébe <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a>, valamint arról, hogy hogyan szerveződnek az adataink ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</p>
<div class="support-note success primary">Ha épp csak elkezdte használni a Pipedrive Kampányokat, ellenőrizze <strong>A Pipedrive által készített kampányok</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Akadémia kurzusunkat</a>.<br></div>

Tudástár

Adatok importálása

Van kérdése?