Kunnskapsbase

Du kan importere dataen din til Pipedrive fra XLS, XLSX og CSV-regnearkfiler, noe som lar deg legge til oppslag, avtaler, organisasjoner, personer, produkter, notater og aktiviteter samtidig. Før du begynner, sjekk ut vår artikkel om hvordan dataen din er organisert i Pipedrive. Det er viktig å forstå hvordan dataen du importerer vil passe inn i Pipedrive-datastrukturen.

Last ned eksempler på regneark her for en øvelsesimport, sjekk ut vår "Kom i gang med grunnleggende"-Pipedrive Academy course for detaljert bistand, eller besøk vårt ukentlige webinar for en grundig visuell guide.

Forbereder seg til en import

Før du importerer, må du vurdere dataene du legger til i Pipedrive og formatere regnearket ditt deretter.

• Prøver du å importere en liste over kontakter (personer og organisasjoner?)
• Vil du importere kontakter og opprette en åpen avtale for hver enkelt?
• Ønsker du å importere kontakter, åpne avtaler og opprette aktiviteter for disse avtalene?
• Ønsker du å importere kontakter, åpne avtaler med aktiviteter og legge til notater?
• Eller åpne nye avtaler for kontakter som allerede finnes i Pipedrive?

Noen tips til formatering av regnearket:

• Fjern formler – Bruk et nytt regneark uten noen formler. Hvis du har et regneark som bruker formler eller datalink for å generere innholdet i en celle, kopier dataene fra regnearket ditt til et nytt ark uten formler.
• Én fane per regneark – Regnearket ditt bør bare ha én fane med data. Hvis regnearket ditt har flere faner, kopier og lim inn fanene i individuelle filer og importer dem én av gangen.
• Ingen spesialsymboler – Regnearket ditt kan ikke ha symboler for numeriske eller pengefelt. For eksempel burde en kolonne for avtaleverdi bare inneholde tallet "1000" og ikke symbolet "$1000".
• Begrensning på regnearkstørrelse – Det er ingen maksimal begrensning på antall kolonner i regnearket, men den maksimale filstørrelsen er 50 MB, med en begrensning på 50 000 rader per regneark.

Obligatoriske felter

Når du importerer data til Pipedrive fra et regneark, må du inkludere de obligatoriske feltene for hvert element. Hvert obligatoriske felt trenger en egen kolonne i regnearket ditt, som er tilordnet det tilsvarende feltet i Pipedrive.

Du kan lese mer om obligatoriske felter for importering i denne artikkelen.

Tilpassede felter

Hvis regnearket ditt har data for leads, avtaler eller kontakter som ikke dekkes av standardfeltene, legg til et tilpasset felt før importering slik at dataene dine har et sted å bli kartlagt.

For eksempel er "stillingsbetegnelse" ikke et standardfelt i Pipedrive. For å inkludere denne informasjonen i importen din, opprett et tilpasset personfelt, og map regnearkskolonnen til det nylig opprettede feltet. Vi anbefaler et tekst- eller enkelalternativ felt.

Du kan også opprette tilpassede felter under kartleggingsstadiet for importen din. Les mer om tilpassede felter i denne artikkelen.

Initier importen din

Trinn 1: Last opp filen din

Gå til " ... " (Mer) > Importer data > Fra et regneark. Klikk på "Fra et regneark" og velg filen du ønsker å importere. Pipedrive støtter Excel (.xls og .xlsx) og .csv filer.

Trinn 2: Kartlegging

For å importere dataene dine til Pipedrive, må du tilordne hver kolonne i regnearket ditt til riktig ikon og felt i kartleggingssteget. Du kan holde musepekeren over ikonet for å se hvilken type data det refererer til i Pipedrive.

Funksjonen for automatisk gjenkjenning vil automatisk matche kolonneoverskriften til feltene i Pipedrive. Alle ukjente felt må dra fra Pipedrive-feltene (høyre) til de tilsvarende kolonnene i regnearket (venstre). Bruk søkefeltet for å finne Pipedrive-feltene lettere.

Når du er ferdig med kartleggingen, klikk " Neste."

Trinn 3: Forhåndsvisning og fullfør

I neste vindu velger du hva du skal gjøre hvis det oppdages duplikater i regnearket ditt. Hvis Pipedrive oppdager en duplisert oppføring i regnearket ditt eller Pipedrive-data, vil det konsolidere dette til en oppføring. Du kan lære mer om hvordan Pipedrive oppdager duplikater under importering i denne artikkelen.

Denne siden viser også en forhåndsvisning av dataene dine etter importen.

Når du har sett gjennom importen, velg " Start import."

Etter importen din

Etter importen din vil du se en bekreftelsesside med en oversikt over de importerte dataene.

Hva er en "oversett-fil"?

Eventuelle feilaktig importerte elementer blir satt sammen i en oversett-fil, som inneholder raden der komplikasjonen oppstod og årsaken til dette.

For eksempel, hvis du importerer en liste over personer og ikke inkluderer et obligatorisk felt (f.eks. personens navn), vil den informasjonen bli hoppet over. Pipedrive vil deretter ta den raden og organisere det i en oversett-fil.

Du kan laste ned oversett-filen når som helst for å se gjennom disse feilene og gjøre nødvendige endringer direkte i regnearket, og deretter importere oversett-filen til Pipedrive for å fullføre importen. Dette sikrer at all data kommer inn i systemet ditt.

Din oversett-fil vil se slik ut:

Du kan lære mer om hvorfor data blir hoppet over i denne artikkelen.

Hvordan tilbakestiller jeg en import?

En regnearkimport kan tilbakestilles innen 48 timer etter første import ved å bruke tilbakestill-knappen som er tilgjengelig i din importhistorikk.