База знань

Теми
Підготовка до імпорту
Обов'язкові поля
Спеціальні поля
Запуск імпорту
Після імпорту
Як скасувати імпорт?

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Імпорт даних до Pipedrive за допомогою електронних таблиць

JT
Jenny Takahara, 20 жовтня 2023 р.
Увага: Імпортування даних до Pipedrive доступне тільки для користувачів з правильною глобальною дозволеною дозволом.

Ви можете імпортувати свої дані до Pipedrive з файлів електронних таблиць XLS, XLSX та CSV, що дозволяє додавати ліди, угоди, організації, люди, продукти, нотатки та діяльності все за один раз. Перш ніж почати, ознайомтесь з нашою статтею про організацію ваших даних в Pipedrive. Важливо зрозуміти, як дані, які ви імпортуєте, вписуватимуться в структуру даних Pipedrive.

Завантажте нашу зразкову електронну таблицю тут для тренувального імпорту, ознайомтесь з нашим курсом “Почніть з основ Pipedrive Academy для детальної допомоги або відвідайте наш тижневий вебінар для поглибленого візуального керівництва.


Підготовка до імпорту

Перед імпортом розгляньте дані, які ви додаєте до Pipedrive, і відформатуйте свою електронну таблицю відповідно.

  • Чи намагаєтеся ви імпортувати список контактів (людей і організацій)?
  • Чи хочете ви імпортувати контакти і створити відкриту угоду для кожного з них?
  • Чи хочете ви імпортувати контакти, відкриті угоди і створити дії для цих угод?
  • Чи хочете ви імпортувати контакти, відкриті угоди з діями і прикріпити нотатки?
  • Або відкрити нові угоди для контактів, які вже існують у Pipedrive?

Деякі поради щодо форматування електронних таблиць:

  • Видаліть формули - Використовуйте свіжу електронну таблицю без жодних формул. Якщо у вас є електронна таблиця, в якій використовуються формули або зв'язки даних для генерації вмісту комірки, скопіюйте дані зі своєї електронної таблиці до нового аркуша без формул.
  • Один аркуш на електронну таблицю - Ваша електронна таблиця повинна містити лише один аркуш з даними. Якщо у вашій електронній таблиці є більше одного аркуша, скопіюйте і вставте аркуші в окремі файли і імпортуйте їх по одному.
  • Немає спеціальних символів - Ваша електронна таблиця не може містити символів для числових або грошових полів. Наприклад, стовпчик для значення угоди повинен містити лише число "1000", а не символ "$1000".
  • Обмеження розміру електронної таблиці - Немає максимального обмеження на кількість стовпців у електронній таблиці, але максимальний розмір файлу становить 50 МБ, з обмеженням у 50 000 рядків на електронну таблицю.


Обов'язкові поля

При імпорті даних до Pipedrive з електронної таблиці, включайте обов'язкові поля для кожного елементу. Кожне обов'язкове поле повинно мати окремий стовпець в електронній таблиці, який відповідає відповідному полю в Pipedrive.

Примітка: Якщо ви не імпортуєте свої дані з обов'язковими полями, вона створить жодного елементу, і буде згенерований файл пропусків.

Щоб імпортувати
Вам потрібні ці обов'язкові поля
Ліди
  • Заголовок ліда
  • Ім'я контактної особи АБО назва організації
Угоди
  • Будь-яке поле угоди
  • Ім'я контактної особи АБО назва організації
  • (рекомендовано заголовок угоди)
Контактні особи
  • Ім'я контактної особи
Примітка: Рекомендується використовувати електронну пошту та телефон, щоб уникнути дублікатів
Організації
  • Назва організації
Примітка: Рекомендується вказати адресу, щоб уникнути дублікатів
Продукти
  • Назва продукту
Примітки
  • Вміст
  • Інформація про угоду, контакт АБО ліда
Діяльність
  • Будь-яке поле діяльності


Більше інформації про обов'язкові поля для імпорту можна знайти в цій статті.


Спеціальні поля

Якщо ваша електронна таблиця містить дані про потенційних клієнтів, угоди або контакти, які не відображаються за замовчуванням, додайте спеціальне поле перед імпортом, щоб мати місце для відображення цих даних.

Наприклад, "посада" не є полем за замовчуванням у Pipedrive. Щоб включити цю інформацію під час імпорту, створіть спеціальне поле для особи і призначте йому відповідний стовпець з електронної таблиці. Ми рекомендуємо використовувати текстове або поле з одним варіантом вибору.

Ви також можете створювати спеціальні поля під час налаштування відповідності під час імпорту. Детальніше про спеціальні поля можна дізнатися з цієї статті.


Запуск імпорту

Крок 1: Завантажте свій файл

Перейдіть до «...»(Додатково)> Імпортувати дані >З електронної таблиці. Натисніть «З електронної таблиці» та виберіть файл, який ви хочете імпортувати. Pipedrive підтримує файли Excel (.xls та .xlsx) та .csv.

Крок 2: Відображення

Для імпортування даних в Pipedrive відображуйте кожний стовпець у своїй електронній таблиці на відповідну іконку та поле на етапі відображення. Ви можете навести вказівку на іконку, щоб побачити, до якого типу даних вона відноситься в Pipedrive.

Функція автоматичного визнання автоматично відповідатиме заголовку стовпця полям в Pipedrive. Будь-які невпізнані поля необхідно перетягнути з полів Pipedrive (праворуч) до відповідних стовпців електронної таблиці (ліворуч). Використовуйте рядок пошуку для полегшення пошуку назв полів Pipedrive.

Примітка: Більше інформації про відображення можна знайти в цій статті або про розширене відображення у цій статті.

Після завершення відображення натисніть "Наступний".

Крок 3: Перегляд та завершення

У наступному вікні виберіть, що робити, якщо у вашій електронній таблиці виявляться дублікати. Якщо Pipedrive виявляє дублюючийся запис у вашій електронній таблиці або даних Pipedrive, він буде об'єднувати їх у один запис. Більше інформації про те, як Pipedrive виявляє дублікати під час імпорту, можна знайти в цій статті.

На цій сторінці також показано попередній перегляд ваших даних після імпорту.

Після перегляду вашого імпорту виберіть «Розпочати імпорт».


Після імпорту

Після імпорту ви побачите сторінку підтвердження з оглядом імпортованих даних.


Що таке "файл пропущених даних"?

Всі елементи, імпортовані некоректно, зберігаються разом у файлі пропущених даних (файлі "скіп"), який містить рядок, де виникла складність, а також причину цього.

Наприклад, якщо ви імпортуєте список людей і не включаєте обов'язкове поле (наприклад, ім'я особи), то цей рядок інформації буде пропущено. Після цього Pipedrive бере цей рядок і організовує його у файлі "Скіп".

Ви можете завантажити файл "Скіп" у будь-який момент, щоб переглянути ці помилки та внести потрібні зміни безпосередньо в електронну таблицю, а потім імпортувати файл "Скіп" в Pipedrive, щоб завершити імпорт. Це забезпечує те, що всі ваші дані потраплять в систему.

Вигляд вашого файла "Скіп":

Ви можете дізнатись більше про причини пропуску даних у цій статті.


Як скасувати імпорт?

Примітка: Тільки глобальні адміністратори можуть скасувати імпорти.

Імпорт таблиці можна скасувати протягом 48 годин після початкового імпорту за допомогою кнопки скасувати, яка надається у вашій історії імпорту.

Примітка: Якщо кнопка скасувати недоступна, повідомте нашу службу підтримки, і вони допоможуть вам.
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами