База знань

Ви можете імпортувати свої дані в Pipedrive з файлів електронних таблиць XLS, XLSX та CSV. Це дозволяє вам одночасно додавати існуючу інформацію про ліди, угоди, організації, людей, продукти, ноти та активності в Pipedrive одночасно.

Перед початком ознайомтеся з нашою статтею про те, як ваші дані організовані в Pipedrive – наприклад, якщо ви імпортуєте дані компаній і хочете позначити їх як “організації”. Важливо зрозуміти, як дані, які ви імпортуєте, впишуться в структуру даних Pipedrive.

Завантажте нашу зразкову електронну таблицю тут для практичного імпорту, ознайомтеся з нашим “Почніть з основ” курсом Pipedrive Academy для детальної допомоги або відвідайте наш щотижневий вебінар для детального візуального посібника.

Ви також можете прочитати більше про імпорт та експорт даних CRM у цьому пості.

Підготовка до імпорту

Перед імпортом розгляньте дані, які ви додаєте до Pipedrive, і відповідно відформатуйте свою електронну таблицю.

• Чи намагаєтеся ви імпортувати список контактів (людей та організацій)?
• Чи хочете ви імпортувати контакти та створити відкриту угоду для кожного з них?
• Чи хочете ви імпортувати контакти, відкриті угоди та створити активності для цих угод?
• Чи хочете ви імпортувати контакти, відкриті угоди з активностями та прикріпити нотатки?
• Або відкрити нові угоди для контактів, які вже існують у Pipedrive?

Декілька порад щодо форматування електронних таблиць:

• Окремі вкладки в електронних таблицях – Якщо ваша електронна таблиця має більше ніж одну вкладку з даними – наприклад, таблиця з кількома пропозиціями – переконайтеся, що ви вибрали правильну вкладку, яку хочете імпортувати, оскільки ви можете зробити це лише з однією вкладкою за раз.

• Обмеження розміру електронної таблиці – Немає максимального обмеження на кількість стовпців електронної таблиці, але максимальний розмір файлу становить 50 МБ, з обмеженням у 50,000 рядків на електронну таблицю.

Обов'язкові поля

При імпорті даних до Pipedrive з електронної таблиці включайте обов'язкові поля для кожного елемента. Кожне обов'язкове поле потребує окремого стовпця у вашій електронній таблиці, який відповідатиме відповідному полю в Pipedrive.

Наша зразкова електронна таблиця містить другу вкладку під назвою “READ ME All default Pipedrive fields,” де ви знайдете всі стандартні поля даних у Pipedrive, з обов'язковими полями, виділеними червоною зірочкою.

Ви можете дізнатися більше про обов'язкові поля для імпорту в цьому артикулі.

Користувацькі поля

Якщо у вашій таблиці є дані про потенційних клієнтів, угоди або контакти, які не покриваються стандартними полями, додайте користувацьке поле перед імпортом, щоб ваші дані мали місце для відображення.

Наприклад, “посада” не є стандартним полем у Pipedrive. Щоб включити цю інформацію в імпорт, створіть користувацьке поле для особи та зв’яжіть стовпець таблиці з новоствореним полем. У цьому прикладі ми рекомендуємо текстове або поле з одною опцією.

Ви також можете створити користувацькі поля під час етапу відображення вашого імпорту. Дізнайтеся більше про користувацькі поля в цьому артикулі.

Ініціювання вашого імпорту

Крок 1: Завантажте ваш файл

Перейдіть до “...” (Більше) > Імпортувати дані > Імпортувати з електронної таблиці. Натисніть на “Розпочати” і виберіть файл, який ви плануєте імпортувати. Pipedrive підтримує файли Excel (.xls та .xlsx) та .csv файли.

Крок 2: Відображення

Щоб імпортувати ваші дані до Pipedrive, відобразіть кожен стовпець у вашій електронній таблиці на відповідну іконку та поле на етапі відображення. Коли ви наведіть курсор на поля даних і натисніть на іконку інформації, ви можете прочитати додаткові деталі про кожне поле, щоб дізнатися, до якого типу даних воно відноситься в Pipedrive, тип поля (текст, число, телефон тощо) та його вказівки щодо імпорту даних.

Поля даних Pipedrive справа відсортовані за релевантністю, але ви можете змінити сортування на алфавітне, натиснувши на “Сортувати поля”.

Функція автоматичного розпізнавання автоматично зіставить заголовок стовпця з полями в Pipedrive. Будь-які нерозпізнані поля повинні бути перетягнуті з полів Pipedrive (праворуч) до їх відповідних стовпців електронної таблиці (ліворуч). Використовуйте рядок пошуку, щоб легше знаходити назви полів Pipedrive.

Коли ви закінчите відображення, натисніть “Далі.”

Крок 3: Попередній перегляд та завершення

Ця сторінка показує попередній перегляд ваших даних після імпорту. Ми рекомендуємо переглядати вкладки даних, щоб перевірити імпорт.

Коли ви перевірите ваш імпорт, натисніть “Далі.”

У наступному вікні виберіть, що робити, якщо в вашій електронній таблиці знайдено дублікати. Якщо Pipedrive виявить дублікат запису у вашій електронній таблиці або даних Pipedrive, він об'єднає це в один запис.

Ви можете дізнатися більше про те, як Pipedrive виявляє дублікати під час імпорту в цьому статті.

Коли все виглядає добре, натисніть “Розпочати імпорт”.

Після вашого імпорту

Після вашого імпорту ви побачите сторінку підтвердження з оглядом імпортованих даних.

Що таке “файл пропуску”?

Будь-які елементи, які були імпортовані неправильно, збираються в файл пропуску, який містить рядок, де виникла проблема, та причину цього.

Наприклад, якщо ви імпортуєте список людей і не включаєте обов'язкове поле (наприклад, ім'я особи), цей рядок інформації буде пропущено. Pipedrive потім візьме цей рядок і організує його у файл пропуску.

Ви можете завантажити файл пропуску в будь-який час, щоб переглянути ці помилки та внести необхідні зміни безпосередньо в електронну таблицю, а потім імпортувати файл пропуску в Pipedrive, щоб завершити ваш імпорт. Це забезпечує, що всі ваші дані потраплять у систему.

Ваш файл пропуску виглядатиме ось так:

Цікаво, “Чому мої дані імпорту були пропущені?” Дізнайтеся більше про це в цьому артикулі.

Як я можу скасувати імпорт?

Імпорт електронної таблиці можна скасувати протягом 48 годин з моменту його початкового імпорту за допомогою кнопки скасувати, яка доступна у вашій історії імпортів.