知識庫

您可以從XLS、XLSX和CSV電子表格文件將數據導入到Pipedrive，從而可以同時添加潛在客戶、交易、組織、人員、產品、備註和活動。

在開始之前，請查看我們關於在Pipedrive中如何組織數據的文章 - 例如，如果您要導入公司的數據並將它們標記為“組織”，那麼了解您將導入的數據將如何符合Pipedrive數據結構是重要的。

下載我們的示例電子表格在此處進行練習導入，查看我們的“從基礎知識開始” Pipedrive學院課程 以獲得詳細協助，或訪問我們的 每週網絡研討會 以獲得深入的視覺指南。

您也可以閱讀更多關於CRM數據導入和導出的內容在這篇文章中。

準備進口

在進口之前，請考慮您要添加到Pipedrive中的數據，並相應地格式化您的試算表。

• 您是否想要導入聯繫人列表（個人和組織）？
• 您是否想要導入聯繫人並為每個人創建一項開放交易？
• 您是否想要導入聯繫人，開放交易並為這些交易創建活動？
• 您是否想要導入聯繫人，帶有活動的開放交易，並附加備註？
• 還是為Pipedrive中已存在的聯繫人打開新的交易？

一些建議的試算表格式設置：

• 刪除公式 – 使用一張不含任何公式的新試算表。如果您有一張應用公式或數據連接來生成單元格內容的試算表，將數據從您的試算表複製到一個新的不含公式的表單中。
• 在試算表上使用不同的標籤 – 如果您的試算表包含多個包含數據的標籤 - 例如多個報價的試算表 - 請確保選擇要導入的正確標籤。

• 無特殊符號 – 您的試算表不得具有數值或金融字段的符號。例如，交易價值的列應該只包含數字“1000”，而不是符號“$1000”。
• 指定貨幣 – 根據上面的說法，如果您的交易在不同貨幣中具有值，我們建議為指定貨幣添加一個單獨的列。
• 試算表大小限制 – 試算表列數沒有最大限制，但文件大小限制為50MB，每個試算表最多限制為50,000行。

必填欄位

從試算表將資料匯入 Pipedrive 時，請為每個項目包含必填欄位。您的試算表中的每個必填欄位都需要映射到 Pipedrive 中對應的欄位。

您可以閱讀有關匯入必填欄位的更多資訊在這篇文章中。

自訂欄位

如果您的試算表包含了預設欄位中沒有的線索、交易或聯絡人資料，請在導入之前添加一個自訂欄位，以便映射您的資料。

例如，“職位”在Pipedrive中並非預設欄位。若要在導入中包含此信息，請創建一個自訂聯絡人欄位，並將試算表中的列映射到新創建的欄位。我們建議使用文本或單選項欄位。

您也可以在導入的映射階段中創建自訂欄位。了解有關自訂欄位的更多信息，請參閱這篇文章。

啟動導入

第1步：上傳文件

前往“...”（更多）＞導入數據＞從電子表格。 點擊“從電子表格” 然後選擇要導入的文件。Pipedrive支持Excel（.xls 和 .xlsx）和 .csv 文件。

第2步：映射

要將數據導入Pipedrive，請將電子表格中的每列映射到映射步驟中的相關圖標和字段。您可以將鼠標懸停在圖標上，查看它在Pipedrive中所代表的數據類型。

自動識別功能將自動將列標題與Pipedrive中的字段匹配。任何未識別的字段都必須從Pipedrive字段（右側）拖曳到其適當的電子表格列（左側）。使用搜索欄更輕鬆地查找Pipedrive字段名稱。

映射完成後，點擊“下一步”。

第3步：預覽和完成

此頁面在導入後預覽您的數據。我們建議通過數據標簽進行導入的驗證。

驗證導入後，點擊“下一步”。

在下一個窗口中，選擇如果在您的電子表格中發現了重複記錄要進行的操作。如果Pipedrive檢測到您的電子表格或Pipedrive數據中有重複記錄，它將將其合併為一條記錄。

您可以在本篇文章中了解有關Pipedrive在導入過程中檢測重複記錄的更多信息。

確認一切無誤後，點擊“開始導入”。

在導入後

在導入後，您將看到一個包括導入數據概述的確認頁面。

什麼是“跳過文件”？

任何導入錯誤的項目將被放在一個跳過文件中，其中包括出現問題的行以及原因。

例如，如果您導入一個人員名單並且沒有包含必填字段（例如人員姓名），則該信息行將被跳過。然後Pipedrive將把該行組織成一個跳過文件。

您可以隨時下載跳過文件以檢查這些錯誤並直接在電子表格中進行所需更改，然後將跳過文件導入到Pipedrive中以完成導入。這確保了您的所有數據都會進入系統中。

您的跳過文件將如下所示：

想知道：“為什麼我的導入數據被跳過？”。了解有關為什麼數據被跳過的更多信息，請參閱本文。

我如何恢復導入？

在初始導入的48小時內，可以使用您的導入歷史中提供的恢復按鈕來恢復試算表導入。