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將數據導入Pipedrive與電子表格

JT

Jenny Takahara, 2025年7月23日

注意： 將數據導入 Pipedrive 僅對擁有正確全局權限的用戶可用。

您可以從 XLS、XLSX 和 CSV 試算表文件將數據導入 Pipedrive。這使您能夠同時將現有信息添加到潛在客戶、交易、組織、人員、產品、備註和活動中。

在開始之前，請查看我們的文章 Pipedrive 中您的數據是如何組織的 – 例如，如果您正在導入公司的數據並希望將其標記為“組織”。了解您要導入的數據如何適應 Pipedrive 的數據結構非常重要。

下載我們的示例試算表這裡進行練習導入，查看我們的 “從基礎開始” Pipedrive 學院課程 獲取詳細幫助，或訪問我們的 每週網絡研討會 獲取深入的視覺指南。

您還可以在這篇文章中閱讀更多有關 CRM 數據導入和導出的信息。

準備進行匯入

在您進行匯入之前，請考慮您要添加到 Pipedrive 的數據，並相應地格式化您的電子表格。

您是想匯入一個聯絡人列表（人員和組織）嗎？
您想匯入聯絡人並為每個聯絡人創建一個開放的交易嗎？
您想匯入聯絡人、開放交易並為這些交易創建活動嗎？
您想匯入聯絡人、開放有活動的交易並附加備註嗎？
還是為已存在於 Pipedrive 的聯絡人開放新交易？

一些電子表格格式化提示：

電子表格上的分隔標籤 – 如果您的電子表格有多於一個包含數據的標籤，例如多重報價電子表格，請確保選擇您希望匯入的正確標籤，因為您只能一次匯入一個標籤。

電子表格大小限制 – 電子表格列數沒有最大限制，但最大文件大小為 50MB，每個電子表格的行數限制為 50,000 行。

必填欄位

從電子表格將資料匯入 Pipedrive 時，請包含每個項目的必填欄位。每個必填欄位在您的電子表格中需要一個單獨的欄位，並映射到 Pipedrive 中對應的欄位。

我們的範本電子表格包含一個名為 “READ ME All default Pipedrive fields,” 的第二個標籤，您可以在那裡找到 Pipedrive 中所有的預設資料欄位，必填欄位用紅色星號標示。

注意：如果您在匯入中不包含必填欄位，則不會創建任何項目，並且會生成一個跳過檔案。

要匯入：	您需要這些必填欄位：
潛在客戶	潛在客戶標題人名或組織名稱
交易	任何交易欄位人名或組織名稱 (建議交易標題)
人員	人員全名或名字和姓氏注意：我們建議添加電子郵件和電話號碼，以避免重複和同名造成的混淆。
組織	組織名稱注意：我們建議添加地址以避免重複和混淆。
產品	產品名稱注意：我們建議添加單位價格以提高實用性
備註	內容與備註相關的交易或聯絡人或潛在客戶資訊
活動	任何活動欄位活動主題

您可以在這篇文章中閱讀更多有關匯入的必填欄位資訊。

自訂欄位

如果您的電子表格中有潛在客戶、交易或聯絡人的資料未被預設欄位涵蓋，請在匯入之前添加自訂欄位，以便您的資料有地方可以對應。

例如，“職位名稱”在 Pipedrive 中不是預設欄位。要將此資訊包含在您的匯入中，請創建一個自訂人員欄位，並將電子表格的列對應到新創建的欄位。在這個例子中，我們建議使用文本或單選欄位。

您也可以在匯入的對應階段創建自訂欄位。了解更多有關自訂欄位的資訊，請參閱這篇文章。

開始您的匯入

步驟 1：上傳您的檔案

前往 “...” (更多) > 匯入資料 > 從電子表格匯入。點擊 “開始使用” 並選擇您打算匯入的檔案。Pipedrive 支援 Excel (.xls 和 .xlsx) 及 .csv 檔案。

從電子表格匯入資料

步驟 2：映射

要將您的資料匯入 Pipedrive，請在映射步驟中將電子表格中的每一列映射到相關的圖示和欄位。當您將滑鼠懸停在資料欄位上並點擊資訊圖示時，您可以閱讀有關每個欄位的附加詳細資訊，以查看它在 Pipedrive 中所指的資料類型、欄位類型（文字、數字、電話等）及其資料匯入指導方針。

資料欄位附加詳細資訊

右側的 Pipedrive 資料欄位按相關性排序，但您可以通過點擊 “排序欄位” 將排序更改為字母順序。

排序欄位選項

自動識別功能將自動將列標題與 Pipedrive 中的欄位匹配。任何未識別的欄位必須從 Pipedrive 欄位（右側）拖動到其適當的電子表格列（左側）。使用搜索欄更輕鬆地查找 Pipedrive 欄位名稱。

注意： 您可以在這篇文章中了解更多有關映射的資訊，或在這篇文章中了解進階映射。

完成映射後，點擊 “下一步。”

步驟 3：預覽並完成

此頁面在匯入後預覽您的資料。我們建議您瀏覽資料標籤以驗證匯入。

注意：在預覽頁面上，您會看到交易標題是自動生成的，使用的是人名或組織名稱。如果人名為空但電子郵件可用，Pipedrive 將嘗試從其電子郵件地址中提取名稱。

一旦您驗證了匯入，點擊 “下一步。”

在下一個窗口中，選擇如果在您的電子表格中發現重複項該怎麼辦。如果 Pipedrive 檢測到您的電子表格或 Pipedrive 資料中有重複記錄，它將合併為一個條目。

您可以在這篇文章中了解更多有關 Pipedrive 在匯入過程中如何檢測重複項的資訊。

當一切看起來都很好時，點擊 “開始匯入”。

導入後

導入後，您將看到一個確認頁面，上面顯示導入數據的概覽。

什麼是“跳過文件”？

任何導入不正確的項目都會被放在一個跳過文件中，其中包括出現問題的行以及原因。

例如，如果您導入一個人員列表而未包含必填字段（例如，人名），那一行信息將會被跳過。Pipedrive 將會將該行整理到跳過文件中。

您可以隨時下載跳過文件以查看這些錯誤，並直接在電子表格中進行必要的更改，然後將跳過文件導入 Pipedrive，以完成您的導入。這確保了您的所有數據都能進入系統。

您的跳過文件將如下所示：

想知道“為什麼我的導入數據被跳過？”可以在這篇文章中了解更多。

我該如何還原導入？

注意：只有全域管理員可以還原導入。

電子表格導入可以在初始導入後的48小時內使用您導入歷史中的還原按鈕進行還原。

注意：如果還原按鈕不可用，請告訴我們的支持團隊，他們將協助您。

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