知識庫

您可以從 XLS、XLSX 和 CSV 試算表文件將數據導入 Pipedrive，從而可以同時添加潛在客戶、交易、組織、人、產品、筆記和活動。

在開始之前，請查看我們的文章，了解您的數據在 Pipedrive 中是如何組織的 - 例如，如果您正在導入公司數據並希望將它們標記為“組織”。了解您正在導入的數據將如何適應 Pipedrive 數據結構是非常重要的。

下載我們的示例試算表這裡進行練習導入，查看我們的“從基本知識開始”Pipedrive 學院課程以獲得詳細協助，或者參加我們的每週網絡研討會以獲得深入的視覺引導。

您也可以在本帖中閱讀有關 CRM 數據導入和導出的更多信息。

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准备导入

在导入之前，请考虑你要添加到Pipedrive的数据，并相应地格式化你的电子表格。

• 您是想导入联系人列表（个人和组织吗？）
• 您想导入联系人并为每个联系人创建一个开放交易吗？
• 您想导入联系人、开放交易并为这些交易创建活动吗？
• 您想导入联系人、附加活动的开放交易并附加备注吗？
• 或为Pipedrive中已存在的联系人开放新的交易？

一些电子表格格式化提示：

• 删除公式 - 使用一个没有公式的新电子表格。如果你有一个使用公式或数据链接来生成单元格内容的电子表格，请将数据从你的电子表格复制到一个没有公式的新表中。
• 每个电子表格一个标签页 - 您的电子表格应该只有一个包含数据的标签页。如果您的电子表格有多个标签页 - 例如一个包含多个报价的电子表格 - 请将这些标签页复制并粘贴到单独的文件中，并逐一导入它们。
• 没有特殊符号 - 您的电子表格不能有数字或货币字段的符号。例如，交易价值的列应该只包含数字“1000”，而不是符号“$1000”。
• 电子表格大小限制 - 电子表格列数没有最大限制，但最大文件大小为50MB，每个电子表格最多有50,000行。

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必填欄位

從試算表將數據匯入至Pipedrive時，應包括每個項目的必填欄位。每個必填欄位都需要在您的試算表中有一個獨立的列，映射到Pipedrive中對應的欄位。

要匯入	您需要這些必填欄位
線索	線索標題 人員姓名或組織名稱
交易	任何交易項 人員姓名或組織名稱 （建議交易標題）
人員	人員姓名 備註：建議使用電子郵件和電話以避免重複
組織	組織名稱 備註：建議使用地址以避免重複
產品	產品名稱
附註	內容 交易、聯絡人或線索資訊
活動	任何活動項

您可以閱讀有關匯入必填欄位的更多資訊，請參考這篇文章。

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自定义字段

如果您的电子表格中有leads，deals或contacts的数据不在默认字段中，请在导入之前添加自定义字段，以便为数据分配位置。

例如，“职位”在Pipedrive中不是默认字段。要在导入中包含此信息，请创建一个自定义人员字段，并将电子表格列映射到新创建的字段。我们建议使用文本或单选字段。

您还可以在导入映射阶段创建自定义字段。了解更多关于自定义字段的信息，请参阅此文章。

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初始化您的导入

第1步：上传您的文件

转到“...” (更多)> 导入数据 > 从电子表格导入. 点击“从电子表格导入” 并选择要导入的文件。Pipedrive支持Excel (.xls和.xlsx)以及.csv文件。

第2步：映射

为了将数据导入Pipedrive，在映射步骤中将电子表格中的每一列映射到相关的图标和字段。您可以悬停在图标上看看它在Pipedrive中代表的是什么类型的数据。

自动识别功能将自动将列标题匹配到Pipedrive中的字段。任何无法识别的字段都必须从Pipedrive字段（右侧）拖动到适当的电子表格列（左侧）。使用搜索栏更轻松地查找Pipedrive字段名。

完成映射后，请点击“下一步。”

第3步：预览并完成

在接下来的窗口中，选择如果在您的电子表格中发现重复记录要执行的操作。如果Pipedrive检测到您的电子表格或Pipedrive数据中存在重复记录，将将其整合为一条记录。

您可以在 这篇文章中了解更多关于Pipedrive如何在导入过程中检测重复项的信息。

此页面还显示导入后数据的预览。

预览完成后，选择“开始导入。”

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导入後

导入完成後，您將看到一個確認頁面，其中包含已导入数据的概述。

什麼是“跳過文件”？

進口時出現錯誤的任何項目將被整理到一個跳過文件中，其中包括發生問題的行以及原因。

例如，如果您導入一個人員名單並且不包括必填項目（例如，人名），則該信息行將被跳過。Pipedrive將這一行數據整理到跳過文件中。

您隨時可以下載跳過文件來檢閱這些錯誤並直接在試算表中進行必要的更改，然後將跳過文件導入Pipedrive以完成您的導入。這樣可以確保所有數據進入系統。

您的跳過文件將如下所示：

想知道，“為什麼我的導入數據被跳過？”。了解有關數據被跳過的更多信息，請查看此文章。

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如何恢復導入？

您可以在初始導入後的48小時內使用您的導入記錄中提供的恢復按鈕來回滾試算表導入。