知識庫

您可以使用 XLS、XLSX 和 CSV 檔案將資料匯入 Pipedrive。您可以藉此大量新增或更新人員、組織、潛在客戶、交易、專案、活動、註記和產品等註冊資料。

匯入前，請確認資料符合Pipedrive 的資訊整理方式。例如，公司資料應匯入為組織。

如果想參考實際範例，您可以下載試算表範例、參加「基本入門」Pipedrive學院課程，或報名我們的每週線上研討會，按照指引逐步操作。

您也可以閱讀這篇文章，進一步了解 CRM 資料的匯入與匯出。

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開始之前

正確準備檔案有助於避免匯入時發生錯誤。

決定要匯入哪些資料

首先，確認您要建立哪些項目，或要更新 Pipedrive 中的哪些項目。這會決定試算表的編排方式。

例如，您可能只想匯入聯絡人、匯入聯絡人及其交易，或為現有聯絡人匯入新交易。

編排試算表

試算表應採用以下簡單格式：

• 每一欄對應 Pipedrive 中的一個欄位（例如姓名、交易值）
• 每一列代表一筆註冊資料

同一列中的所有資料都會相互連結。例如，如果某一列包含人員姓名、組織名稱和交易值，Pipedrive 就會建立這三個項目並將其連結。

填寫必填欄位

每個項目都必須填寫對應的必填欄位。若未填寫，這些項目就無法匯入。

例如：

• 人員必須有姓名（或名字和姓氏）
• 組織必須有名稱
• 交易和潛在客戶必須有已連結的人員或組織

為減少重複資料，請盡可能提供電子郵件地址或電話號碼等其他識別資訊。

對應 Pipedrive 中的欄位

請確認試算表中的每一欄都對應 Pipedrive 中的一個欄位。

如果您的資料不符合預設欄位，請在匯入前建立客製化欄位。您可以前往帳號選單 > 個人偏好設定 > 資料欄位建立。

如需查看支援的欄位清單及匯入時的對應方式，請參閱這篇文章。

確認檔案是否符合要求

上傳檔案前，請確認檔案符合以下要求：

• 採用 XLS、XLSX 或 CSV 格式
• 每次匯入僅使用一個工作表
• 包含欄名的標題列
• 不超過 200,000 列資料
• 檔案大小低於 50 MB

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匯入流程如何運作

前往帳號選單 > 工具與應用程式 > 匯入資料 > 從試算表匯入，然後點選「開始使用」。

點選「下一步」繼續。

步驟 1：檔案資訊

選取檔案中包含的資料類型。 Pipedrive 會標示必填欄位及預期的檔案結構。

點選 「下一步」 繼續。

步驟 2：上傳檔案

點選 「上傳試算表」，然後選取檔案。

上傳後，Pipedrive 會自動檢查檔案是否有以下常見問題：

• 不支援的檔案格式
• 超過列數上限
• 缺少標題列
• 欄位空白或未對齊

如果發現問題，系統會顯示錯誤訊息，並說明如何修正。如果一切正確，即可繼續進行下一步。

步驟 3：對應欄位

Pipedrive 會根據欄名，自動將試算表中的欄對應至欄位。

請仔細檢查欄位對應。如果有未對應的欄，請拖曳該欄並手動指定對應欄位。

如果欄位不存在，請新增客製化欄位。

完成欄位對應後，點選 「下一步」。

步驟 4：預覽

預覽會顯示資料匯入後的呈現方式。

請確認：

• 資料已指定至正確欄位
• 項目已正確連結
• 沒有遺漏任何資訊

這是匯入完成前檢查問題的最後機會。

步驟 5：完成

選擇如何處理複製項目。如果偵測到複製項目，您可以合併這些項目，而不必建立新的註冊資料。

更新多重選項欄位時，可以選擇將新值加入現有選項，或完全取代現有選項。

選擇 「覆寫」，即可移除現有值，並以新選項取代；或選擇 「附加」，保留目前的值並加入新值。

接著，點選 「開始匯入」，完成匯入程序。

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匯入後

匯入完成後，您會在匯入記錄分頁中看到摘要。

摘要會顯示新增、更新、合併或略過的註冊資料數量。點選 「查看」 即可檢視詳細資料。

修正略過的項目

如果有些列未匯入，這些列會列在略過檔案 中，並附上各列未能匯入的原因。

例如，日期格式無效可能導致列遭到略過。

修正方式如下：

• 下載 略過檔案
• 修正問題
• 重新匯入檔案

還原匯入

如有需要，您可以在匯入後 48 小時內，從匯入記錄分頁還原匯入。

如果還原按鈕無法使用，請聯絡我們的支援團隊尋求協助。