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准备导入
必填字段
自定义字段
开始导入
导入后
如何还原导入数据?

本文章以機器翻譯產生。

使用电子表格将数据导入Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 2023年10月30日
注意:只有启用了正确的全局权限的用户才能将数据导入到Pipedrive。

您可以从XLS、XLSX和CSV电子表格文件导入数据到Pipedrive,可以同时添加潜在客户交易组织机构联系人产品备注活动。在开始之前,请查看我们的文章了解Pipedrive中的数据组织方式。了解导入数据将如何适应Pipedrive的数据结构非常重要。

下载我们的样本电子表格此处进行练习导入,查看我们的“从基础开始 Pipedrive学院课程 以获取详细帮助,或访问我们的每周网络研讨会 获取深入的视觉指南。


准备导入

在进行导入之前,请考虑要添加到Pipedrive的数据,并相应地格式化您的电子表格。

  • 您是要导入联系人列表(人员和组织)吗?
  • 您想要导入联系人并为每个联系人创建一个新的交易吗?
  • 您想要导入联系人、新交易以及为这些交易创建活动吗?
  • 您想要导入联系人、带有活动的新交易并附加备注吗?
  • 还是为已经存在于Pipedrive中的联系人打开新交易?

一些电子表格格式化提示:

  • 删除公式 - 使用没有任何公式的新电子表格。如果您的电子表格使用公式或数据链接来生成单元格的内容,请将数据从您的电子表格复制到一个没有公式的新表中。
  • 每个电子表格一个选项卡 - 您的电子表格应该只有一个包含数据的选项卡。如果您的电子表格有多个选项卡,请将选项卡复制并粘贴到单独的文件中,然后逐个导入它们。
  • 无特殊符号 - 您的电子表格不能含有数字或货币字段的符号。例如,交易价值的一列应该只包含数字“1000”,而不是符号“$1000”。
  • 电子表格大小限制 - 单个电子表格没有最大列数限制,但最大文件大小为50MB,每个电子表格限制为50,000行。


必填字段

从电子表格导入数据到Pipedrive时,需要包含每个条目的必填字段。每个必填字段需要在您的电子表格中映射到Pipedrive中相应的字段的单独列。

注意:如果您未使用必填字段导入数据,将不会创建任何条目,并生成一个跳过文件

要导入
您需要这些必填字段
线索
  • 线索标题
  • 人名或组织名
交易
  • 任何交易字段
  • 人名或组织名
  • (推荐使用交易标题)
联系人
  • 人名
注意:为了避免重复,建议使用电子邮件和电话
组织
  • 组织名
注意:为了避免重复,建议使用地址
产品
  • 产品名
备注
  • 内容
  • 交易、联系人或线索信息
活动
  • 任何活动字段


您可以在这篇文章中了解更多关于导入必填字段的信息。


自定义字段

如果您的电子表格中的潜在客户、交易或联系人的数据不在默认字段范围内,您可以在导入之前添加自定义字段,以便将数据映射到相应位置。

例如,"职位" 不是 Pipedrive 中的默认字段。要包含此信息在您的导入中,首先创建一个自定义联系人字段,然后将电子表格的列映射到新创建的字段上。我们建议使用文本或单选项字段。

您还可以在导入的映射阶段创建自定义字段。了解有关自定义字段的更多信息,请参阅此文章


开始导入

步骤1:上传文件

前往“...(更多)> 导入数据 > 从电子表格导入 点击从电子表格导入” 并选择您要导入的文件。Pipedrive支持Excel(.xls和.xlsx)和 .csv 文件。

步骤2:映射

要将数据导入到Pipedrive,将电子表格中的每列映射到映射步骤中的相关图标和字段。您可以将鼠标悬停在图标上,以查看其在Pipedrive中所表示的数据类型。

自动识别功能将自动将列标题与Pipedrive中的字段匹配。任何无法识别的字段必须从Pipedrive字段(右侧)拖动到其适当的电子表格列(左侧)。使用搜索栏更轻松地找到Pipedrive字段名称。

注意:您可以在本文本文中了解更多关于映射的信息。

完成映射后,点击“下一步。”

步骤3:预览和完成

在下一个窗口中,选择在电子表格中发现重复记录时要执行的操作。如果Pipedrive在电子表格或Pipedrive数据中检测到重复记录,它将合并为一条记录。您可以在本文中了解有关Pipedrive在导入过程中如何检测重复记录的更多信息。

此页面还显示导入后的数据预览。

预览导入后,选择“开始导入。”


导入后

导入完成后,您将会看到一个确认页面,显示导入数据的概述。


什么是“跳过文件”?

任何导入失败的项目都会被放在一个跳过文件中,其中包括发生问题的行以及原因。

例如,如果您导入了一个人员列表,但未填写必填字段(例如人员姓名),那行信息将被跳过。Pipedrive会将该行数据整理到跳过文件中。

您可以随时下载跳过文件以查看这些错误,并直接在电子表格中进行所需更改,然后将跳过文件导入到Pipedrive中以完成导入。这样可以确保您的所有数据都会进入系统。

您的跳过文件将会如下所示:

您可以在这篇文章了解更多关于为什么数据会被跳过的信息。


如何还原导入数据?

注意:只有全局管理员用户才能还原导入数据。

在初始导入后的48小时内,您可以使用还原按钮在导入历史中还原电子表格导入。

注意:如果还原按钮不可用,请告知我们的支持团队,他们将会协助您。
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