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您可以从XLS、XLSX和CSV电子表格文件导入数据到Pipedrive，可以同时添加潜在客户、交易、组织机构、联系人、产品、备注和活动。在开始之前，请查看我们的文章了解Pipedrive中的数据组织方式。了解导入数据将如何适应Pipedrive的数据结构非常重要。

下载我们的样本电子表格此处进行练习导入，查看我们的“从基础开始” Pipedrive学院课程 以获取详细帮助，或访问我们的每周网络研讨会 获取深入的视觉指南。

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准备导入

在进行导入之前，请考虑要添加到Pipedrive的数据，并相应地格式化您的电子表格。

• 您是要导入联系人列表（人员和组织）吗？
• 您想要导入联系人并为每个联系人创建一个新的交易吗？
• 您想要导入联系人、新交易以及为这些交易创建活动吗？
• 您想要导入联系人、带有活动的新交易并附加备注吗？
• 还是为已经存在于Pipedrive中的联系人打开新交易？

一些电子表格格式化提示：

• 删除公式 - 使用没有任何公式的新电子表格。如果您的电子表格使用公式或数据链接来生成单元格的内容，请将数据从您的电子表格复制到一个没有公式的新表中。
• 每个电子表格一个选项卡 - 您的电子表格应该只有一个包含数据的选项卡。如果您的电子表格有多个选项卡，请将选项卡复制并粘贴到单独的文件中，然后逐个导入它们。
• 无特殊符号 - 您的电子表格不能含有数字或货币字段的符号。例如，交易价值的一列应该只包含数字“1000”，而不是符号“$1000”。
• 电子表格大小限制 - 单个电子表格没有最大列数限制，但最大文件大小为50MB，每个电子表格限制为50,000行。

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必填字段

从电子表格导入数据到Pipedrive时，需要包含每个条目的必填字段。每个必填字段需要在您的电子表格中映射到Pipedrive中相应的字段的单独列。

要导入	您需要这些必填字段
线索	线索标题 人名或组织名
交易	任何交易字段 人名或组织名 (推荐使用交易标题)
联系人	人名 注意：为了避免重复，建议使用电子邮件和电话
组织	组织名 注意：为了避免重复，建议使用地址
产品	产品名
备注	内容 交易、联系人或线索信息
活动	任何活动字段

您可以在这篇文章中了解更多关于导入必填字段的信息。

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自定义字段

如果您的电子表格中的潜在客户、交易或联系人的数据不在默认字段范围内，您可以在导入之前添加自定义字段，以便将数据映射到相应位置。

例如，"职位" 不是 Pipedrive 中的默认字段。要包含此信息在您的导入中，首先创建一个自定义联系人字段，然后将电子表格的列映射到新创建的字段上。我们建议使用文本或单选项字段。

您还可以在导入的映射阶段创建自定义字段。了解有关自定义字段的更多信息，请参阅此文章。

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开始导入

步骤1：上传文件

前往“...”（更多）> 导入数据 > 从电子表格导入。 点击“从电子表格导入” 并选择您要导入的文件。Pipedrive支持Excel（.xls和.xlsx）和 .csv 文件。

步骤2：映射

要将数据导入到Pipedrive，将电子表格中的每列映射到映射步骤中的相关图标和字段。您可以将鼠标悬停在图标上，以查看其在Pipedrive中所表示的数据类型。

自动识别功能将自动将列标题与Pipedrive中的字段匹配。任何无法识别的字段必须从Pipedrive字段（右侧）拖动到其适当的电子表格列（左侧）。使用搜索栏更轻松地找到Pipedrive字段名称。

完成映射后，点击“下一步。”

步骤3：预览和完成

在下一个窗口中，选择在电子表格中发现重复记录时要执行的操作。如果Pipedrive在电子表格或Pipedrive数据中检测到重复记录，它将合并为一条记录。您可以在本文中了解有关Pipedrive在导入过程中如何检测重复记录的更多信息。

此页面还显示导入后的数据预览。

预览导入后，选择“开始导入。”

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导入后

导入完成后，您将会看到一个确认页面，显示导入数据的概述。

什么是“跳过文件”？

任何导入失败的项目都会被放在一个跳过文件中，其中包括发生问题的行以及原因。

例如，如果您导入了一个人员列表，但未填写必填字段（例如人员姓名），那行信息将被跳过。Pipedrive会将该行数据整理到跳过文件中。

您可以随时下载跳过文件以查看这些错误，并直接在电子表格中进行所需更改，然后将跳过文件导入到Pipedrive中以完成导入。这样可以确保您的所有数据都会进入系统。

您的跳过文件将会如下所示：

您可以在这篇文章了解更多关于为什么数据会被跳过的信息。

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如何还原导入数据？

在初始导入后的48小时内，您可以使用还原按钮在导入历史中还原电子表格导入。