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将数据导入Pipedrive中使用电子表格
您可以從 XLS、XLSX 和 CSV 試算表檔案將您的數據匯入 Pipedrive，從而能夠同時新增潛在客戶、交易、組織、人員、產品、備註和活動。開始之前，請參考我們有關Pipedrive 數據組織方式的文章。了解要導入的數據將如何適應 Pipedrive 的數據結構很重要。
可在此處下載我們的範本試算表以進行練習匯入，查看我們的“從基礎知識開始” Pipedrive 學院課程 以獲得詳細協助，或參加我們的每週網絡研討會 以獲得深入的視覺指南。
您也可以在這篇文章中閱讀更多關於 CRM 數據導入和導出的資訊。
准备导入
在导入之前，请考虑要添加到 Pipedrive 的数据并相应地格式化您的电子表格。
- 您是否尝试导入联系人列表（个人和组织？）
- 您是否想要导入联系人并为每个联系人创建一个开放性交易？
- 您是否想要导入联系人，打开交易，并为这些交易创建活动？
- 您是否想要导入联系人，打开有活动的交易，并附加注释？
- 或者为Pipedrive中已经存在的联系人打开新的交易？
一些电子表格格式化提示：
- 删除公式 – 使用没有任何公式的新电子表格。如果您的电子表格使用公式或数据链接来生成单元格内容，请将数据从您的电子表格复制到一个不含公式的新表中。
- 每个电子表格一个标签页 – 您的电子表格应该只包含一个包含数据的标签页。如果您的电子表格有多个标签页，请将标签页复制并粘贴到单独的文件中，并逐个导入它们。
- 没有特殊符号 – 您的电子表格中不能包含用于数字或货币字段的符号。例如，交易价值的列应该只包含数字“1000”，而不是符号“$1000”。
- 电子表格大小限制 – 电子表格列数没有最大限制，但每个电子表格的最大文件大小为50MB，每个电子表格最多有50,000行。
必填欄位
從試算表匯入資料到Pipedrive時，請包含每個項目的必填欄位。 您的試算表中的每個必填欄位都需要對應到Pipedrive中的相應欄位。
要匯入 |
您需要這些必填欄位 |
潛在客戶 |
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交易 |
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人員 |
注意：建議使用電子郵件和電話以避免重複 |
組織 |
注意：建議使用地址以避免重複 |
產品 |
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備註 |
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活動 |
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您可以閱讀更多有關匯入必填欄位的資訊本文章。
自定义字段
如果您的电子表格中有不属于默认字段范围的线索、交易或联系人数据，请在导入之前添加自定义字段，以便将数据映射到指定位置。
例如，“职位”在Pipedrive中不是默认字段。要在导入中包含此信息，请创建自定义人员字段，然后将电子表格列映射到新创建的字段。我们建议使用文本或单选字段。
您还可以在导入过程中的映射阶段创建自定义字段。了解更多关于自定义字段的知识，请查看此文章。
启动您的导入
第一步：上传您的文件
前往“...” (更多)> 导入数据 > 从电子表格。 点击“从电子表格”并选择要导入的文件。Pipedrive支持Excel (.xls 和 .xlsx) 和 .csv 文件。
第二步：映射
要导入您的数据到Pipedrive，请将电子表格中的每一列映射到映射步骤中的相关图标和字段。您可以将鼠标悬停在图标上，查看它在Pipedrive中引用的是哪种类型的数据。
自动识别功能将自动将列标题与Pipedrive中的字段匹配。任何无法识别的字段必须从Pipedrive字段（右侧）拖动到其适当的电子表格列（左侧）。使用搜索栏更轻松地找到Pipedrive字段名称。
完成映射后，点击“下一步。”
第三步：预览和完成
在下一个窗口中，选择如果发现电子表格中有重复记录要执行的操作。如果Pipedrive检测到您的电子表格或Pipedrive数据中存在重复记录，它将将其合并为一个条目。您可以在本文中了解有关Pipedrive在导入过程中如何检测重复记录的更多信息。
此页面还显示导入后的数据预览。
预览您的导入后，选择“开始导入。”
导入后
导入完成后，您将看到一个包含导入数据概述的确认页面。
什么是“跳过文件？”
任何导入错误的项目都会被放在一个跳过文件中，其中包括发生异常的行以及原因。
例如，如果您导入一组人员名单，但未包含必填字段（例如人员名称），那行信息将被跳过。Pipedrive将把该行信息整理到一个跳过文件中。
您可以随时下载跳过文件，以查看这些错误并直接在电子表格中进行必要的更改，然后将跳过文件导入Pipedrive以完成导入。这样可以确保所有数据都进入系统。
跳过文件如下所示：
您可以在此文章中了解更多有关为什么数据被跳过的信息。
如何撤销导入？
在初始导入后的48小时内，可以通过您的导入历史中提供的撤销按钮来撤销电子表格导入。
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