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將數據導入Pipedrive與電子表格
您可以從 XLS、XLSX 和 CSV 電子表格檔案導入您的資料到 Pipedrive，讓您可以同時添加 潛在客戶、 交易、 組織、 人員、 產品、 筆記 和 活動。
在開始之前，查看我們的文章了解 Pipedrive 中的資料組織方式，例如，如果您正在導入公司的資料並希望將其標記為“組織”。了解您要導入的資料如何適應 Pipedrive 的資料結構非常重要。
下載我們的範例電子表格 這裡 進行實踐導入，查看我們的“從基礎開始” Pipedrive 學院課程 以獲取詳細協助，或訪問我們的 每週網絡研討會 以獲取深入的視覺指南。
您還可以在 這篇文章 中閱讀更多有關 CRM 資料導入和導出的資訊。
```準備進行導入
在導入之前，考慮您要添加到 Pipedrive 的數據並根據需要格式化您的電子表格。
- 您是否想要導入一個聯絡人列表（個人和組織）？
- 您想要導入聯絡人並為每個人創建一個開放的交易嗎？
- 您想要導入聯絡人、開放交易並為這些交易創建活動嗎？
- 您想要導入聯絡人、開放帶有活動的交易，並附加備註嗎？
- 或是為已存在於 Pipedrive 的聯絡人開啟新的交易？
一些電子表格格式化的提示：
- 電子表格中的分頁 – 如果您的電子表格有多個包含數據的分頁，例如多個報價電子表格，請確保選擇您希望導入的正確分頁。
- 電子表格大小限制 – 在電子表格列數目上沒有最大限制，但最大文件大小為 50MB，每個電子表格的行數限制為 50,000。
必要欄位
從電子表格將資料導入 Pipedrive 時，請包含每個項目的必要欄位。每個必要欄位在您的電子表格中需要有一個單獨的欄位，並與 Pipedrive 中的相應欄位對應。
要導入 |
您需要這些必要欄位 |
潛在客戶 |
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交易 |
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人員 |
注意：建議使用電子郵件和電話以避免重複 |
組織 |
注意：建議使用地址以避免重複 |
產品 |
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備註 |
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活動 |
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您可以在 這篇文章中閱讀有關導入必要欄位的更多資訊。
自訂欄位
如果您的電子表格包含的潛在客戶、交易或聯絡人的數據未被預設欄位涵蓋，請在匯入之前添加自訂欄位，以便將您的數據映射到某個地方。
例如，「職位名稱」不是 Pipedrive 的預設欄位。要在您的匯入中包含此信息，請創建一個自訂人員欄位並將電子表格的列映射到新創建的欄位。我們建議使用文本或單選欄位。
您也可以在匯入的映射階段創建自訂欄位。了解更多有關自訂欄位的信息，請參閱 這篇文章。
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開始您的匯入
步驟 1：上傳您的檔案
前往 “...” (更多)> 匯入資料 > 從試算表匯入。點擊“開始 並選擇您想要匯入的檔案。Pipedrive 支援 Excel (.xls 和 .xlsx) 以及 .csv 檔案。
步驟 2：映射
要將您的資料匯入 Pipedrive，請在映射步驟中將試算表中的每一列映射到相關的圖標和欄位。當您將鼠標懸停在資料欄位上並點擊資訊圖標時，您可以閱讀有關每個欄位的更多詳細信息，以查看其在 Pipedrive 中所指的資料類型、欄位類型（文本、數字、電話等）及其資料匯入指導方針。
右側的 Pipedrive 資料欄位按相關性排序，但您可以通過點擊“排序欄位”來更改為字母排序。
自動識別功能將自動將列標題與 Pipedrive 中的欄位匹配。任何未識別的欄位必須從 Pipedrive 欄位（右側）拖放到其適當的試算表列（左側）。使用搜尋欄以更輕鬆地找到 Pipedrive 欄位名稱。
完成映射後，點擊 “下一步。”
步驟 3：預覽並完成
此頁面在匯入後預覽您的資料。我們建議您通過資料標籤進行導航以驗證匯入。
一旦您驗證了您的匯入，點擊 “下一步。”
在下一個窗口中，選擇如果在您的試算表中發現重複資料時該怎麼辦。如果 Pipedrive 在您的試算表或 Pipedrive 資料中檢測到重複紀錄，它會將其合併為一個條目。
您可以在這篇文章中了解更多有關 Pipedrive 在匯入期間如何檢測重複的資訊。
當一切看起來良好時，點擊 “開始匯入”。
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導入後
導入後，您將看到一個確認頁面，上面有導入數據的概述。
什麼是「跳過文件」？
任何錯誤導入的項目將被歸類到一個跳過文件中，其中包括出現問題的行和原因。
例如，如果您導入一個人員列表而未包含必填字段（例如，人名），那行信息將被跳過。Pipedrive會將該行整理到跳過文件中。
您可以隨時下載跳過文件以查看這些錯誤，並直接在電子表格中進行所需的更改，然後將跳過文件導入Pipedrive以完成您的導入。這確保所有數據都能進入系統。
您的跳過文件將如下所示：
想知道「為什麼我的導入數據被跳過？」了解更多為什麼數據會被跳過的原因，請參閱這篇文章。
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如何恢復匯入？
電子表格的匯入可以在其初始匯入後的48小時內使用恢復按鈕進行恢復，該按鈕位於您的匯入歷史中。
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