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您可以从XLS，XLSX和CSV电子表格文件中导入数据到Pipedrive，从而可以同时添加潜在客户，交易，组织，个人，产品，注释和活动。

在开始之前，请查阅我们关于如何组织Pipedrive中数据的文章 - 例如，如果您要导入公司的数据并希望将它们标记为"组织"。了解您要导入的数据如何适应Pipedrive数据结构很重要。

下载我们的示例电子表格这里进行练习导入，查看我们的"从基础开始"Pipedrive学院课程 获取详细帮助，或访问我们的每周网络研讨会 详细了解。

您还可以阅读更多关于CRM数据导入和导出的内容在这篇文章中。

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准备导入

在导入之前，请考虑您要添加到Pipedrive的数据，并相应地格式化您的电子表格。

• 您是想导入联系人（个人和组织）的列表吗？
• 您想要导入联系人并为每个联系人创建一个公开交易吗？
• 您想导入联系人、打开交易并为这些交易创建活动吗？
• 您想要导入联系人、打开活动和附加说明的交易吗？
• 或者为已存在于Pipedrive中的联系人打开新交易？

一些电子表格格式化提示：

• 删除公式 - 使用不带任何公式的新电子表格。如果您的电子表格使用公式或数据链接来生成单元格的内容，请将数据从您的电子表格复制到一个没有公式的新工作表中。
• 电子表格上的分隔标签 - 如果您的电子表格包含包含数据的多个选项卡 - 例如，多个报价电子表格，请确保选择要导入的正确选项卡。

• 没有特殊符号 - 您的电子表格不得具有数值或货币字段的符号。例如，交易价值的列应只包括数字“1000”，而不包括符号“$1000”。
• 指定货币 - 根据上述要点，我们建议为具有不同货币价值的交易添加一个单独的列。
• 电子表格大小限制 - 电子表格列的数量没有最大限制，但文件大小限制为50MB，每个电子表格最多50,000行。

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必填字段

從試算表將數據導入到 Pipedrive 時，請包括每個項目的必填字段。您的試算表中的每個必填字段都需要映射到 Pipedrive 中相應的字段的單獨列。

要導入	您需要這些必填字段
潛在客戶	潛在客戶標題 人員名稱或組織名稱
交易	任何交易字段 人員名稱或組織名稱 （建議交易標題）
人員	人員名稱 注意： 電子郵件和電話是為了避免重複推薦的。
組織	組織名稱 注意： 地址是為了避免重複推薦的。
產品	產品名稱
筆記	內容 交易、聯絡人或潛在客戶資訊
活動	任何活動字段

您可以閱讀更多有關導入必填字段的資訊，請參閱本文章。

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自定义字段

如果您的电子表格中包含的潜在客户、交易或联系人数据未在默认字段中列出，可以在导入之前添加自定义字段，以便为您的数据指定映射位置。

例如，Pipedrive 中没有“职位”是一个默认字段。要在导入时包含此信息，请创建一个自定义联系人字段，并将电子表格列映射到新创建的字段。我们建议使用文本或单选字段。

您还可以在导入的映射阶段创建自定义字段。了解更多关于自定义字段的信息，请查看本文。

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启动您的导入

步骤1：上传您的文件

转到“...”（更多）> 导入数据 > 从电子表格。 点击“从电子表格”，并选择要导入的文件。Pipedrive支持Excel（.xls和.xlsx）和.csv文件。

步骤2：映射

为了将您的数据导入Pipedrive，请将电子表格中的每一列映射到映射步骤中与之相关的图标和字段。您可以将鼠标悬停在图标上，以查看它在Pipedrive中表示的数据类型。

自动识别功能将自动将列标题与Pipedrive中的字段匹配。任何未识别的字段必须从Pipedrive字段（右侧）拖曳到其适当的电子表格列（左侧）。使用搜索栏更轻松地找到Pipedrive字段名称。

完成映射后，点击“下一步”。

步骤3：预览和完成

此页面在导入后预览您的数据。我们建议浏览数据选项卡以验证导入。

验证导入后，点击“下一步”。

在下一个窗口中，选择在电子表格中发现重复项时要执行的操作。如果Pipedrive在电子表格或Pipedrive数据中检测到重复记录，则将其合并为一个条目。

您可以在本文章中了解有关Pipedrive在导入过程中检测重复项的更多信息。

一切就绪后，点击“开始导入”。

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导入完成后

导入完成后，您将看到一个概述导入数据的确认页面。

什么是“跳过文件”？

任何导入错误的项目将被放在一个跳过文件中，其中包括发生问题的行以及原因。

例如，如果您导入一个人员名单并且没有包含必填字段（例如，姓名），该信息行将被跳过。然后，Pipedrive会将该行整理并组织到一个跳过文件中。

您可以随时下载跳过文件来查看这些错误并直接在电子表格中进行必要的更改，然后将跳过文件导入Pipedrive以完成导入。这样可以确保系统中包含所有数据。

您的跳过文件将如下所示：

想知道，“为什么我的导入数据被跳过？”了解更多关于为何数据被跳过的信息，请阅读本文。

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如何还原导入？

在初始导入的48小时内，可以使用还原按钮来撤销电子表格的导入，该按钮位于您的导入记录中。