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導入:映射您的字段
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為了正確地將您的數據 匯入 至 Pipedrive,您需要將試算表的列映射到 Pipedrive 中的字段。這樣,您可以確保您的聯繫人、組織、交易、活動、備註、產品或潛在客戶都正確匯入並擁有相關數據。
項目圖示
為了正確將您的數據導入 Pipedrive,您需要將每個字段與要導入項目的相應圖示進行映射。每個項目類型在導入時都由一個項目圖示表示。
例如,您所有與人有關的字段都必須映射到“人員”項目圖示下的字段,以便它們正確顯示為與您的人員聯絡人相連。
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- 人員類型字段
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- 組織類型字段
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- 銷售線索類型字段
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- 交易類型字段
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- 活動類型字段
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- 備註類型字段
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- 產品類型字段
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單擊圖示以在映射時選擇正確的字段類型。
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映射您的欄位
註: 並非所有欄位都會自動映射,因此您需要手動映射一些欄位。建議在移至下一步之前始終檢查您的映射,以防止任何不正確的映射。
一旦您設定並導入了試算表,您就可以開始映射您的欄位。以下是來自試算表的一個樣本。
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在映射時,請選擇您希望映射的欄位類型圖標。然後將該欄位拖曳到頁面的左側,與您的試算表列相匹配。您將看到導入的第一行數據,因此您可以檢查Pipedrive是否正確讀取試算表。
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您可以在這篇文章中找到有關高級映射的更多信息,例如映射多選項欄位。
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