Base de conocimiento

Para que puedas importar tus datos a Pipedrive correctamente, necesitarás mapear las columnas de tu hoja de cálculo con los campos en Pipedrive. Así te aseguras de que las personas de contacto, organizaciones, tratos, actividades, notas, productos o prospectos se importan correctamente con los datos relevantes.

Íconos de elementos

Para importar correctamente los datos en Pipedrive, debes mapear cada campo con los íconos relevantes para que se importen tus elementos. Cada tipo de elemento está representado por un ícono de elemento al importarlo.

Por ejemplo, todos los campos relacionados con personas se deben mapear a campos con el ícono de "persona" para que aparezcan adecuadamente vinculados a tus contactos personas.

• Campos de tipo "persona"

• Campos de tipo "empresa"

• Campos de tipos de prospectos

• Campos de tipo "negocio"

• Campos de tipo "acción"

• Campos de tipo "nota"

• Campos de tipo "producto"

Haz clic en los íconos para seleccionar el tipo correcto de campos al momento de mapear.

Mapeo de tus campos

Una vez que tu hoja de cálculo ha sido configurada e importada, puedes empezar a mapear tus campos. A continuación puedes ver un ejemplo de una hoja de cálculo.

Al mapear, selecciona el ícono del tipo de campo que quieres mapear. Después, haz clic y arrastra el campo al lado izquierdo de la página y hazlo coincidir con las columnas de la hoja de cálculo. Verás los datos de la primera fila de tu importación, así que puedes verificar que Pipedrive esté leyendo bien la hoja de cálculo.

Puedes encontrar más información sobre el mapeo avanzado, como el mapeo de campos de opción múltiple en este artículo.