Base de connaissances

Pour importer vos données correctement dans Pipedrive, vous devrez mettre en correspondance les colonnes de votre feuille de calcul avec les champs de Pipedrive. De cette façon, vous pouvez vous assurer que vos personnes, organisations, affaires, activités, notes, produits ou prospects sont correctement importés avec les données pertinentes.

Icônes d'éléments

Pour importer correctement vos données dans Pipedrive, vous devrez mettre en correspondance chaque champ avec l'icône d'élément adéquate. Chaque type d'élément est représenté par une icône d'élément au moment de l'importation.

Par exemple, tous les champs liés aux personnes doivent être mis en correspondance avec les champs appartenant à l'icône « personne » pour qu'ils s'affichent comme étant liés à vos contacts.

• Type de champ Personne

• Champs de type Organisation

• Champs de type Prospect

• Champs de type Affaire

• Champs de type Activité

• Champs de type Note

• Champs de type Produit

Cliquez sur les icônes pour sélectionner le type de champs approprié lors de la mise en correspondance.

Mettre vos champs en correspondance

Une fois la feuille de calcul prête et importée, la mise en correspondance des champs peut commencer. Vous trouverez ci-dessous un exemple de feuille de calcul.

Lors de cette étape, sélectionnez l'icône du type de champ que vous souhaitez mettre en correspondance. Ensuite, glissez-déposez ce champ dans la partie gauche de la page, et associez-le aux colonnes de votre feuille de calcul. Les données de la première ligne de l'importation s'afficheront, permettant ainsi de vérifier que Pipedrive lit correctement le fichier.

Pour plus d'informations sur la mise en correspondance avancée, comme celle des champs à options multiples, consultez cet article.