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Icônes d'élément
Mettre vos champs en correspondance

Importation : Mettre vos champs en correspondance

BF
Breandan Flood, 28 octobre 2021

Pour importer vos données correctement dans Pipedrive, vous devrez mettre en correspondance les colonnes de votre feuille de calcul avec les champs de Pipedrive. De cette façon, vous pouvez vous assurer que vos personnes, organisations, offres, activités, notes, produits ou prospects sont correctement importés avec les données pertinentes.


 Icônes d'élément

Pour importer correctement vos données dans Pipedrive, vous devrez mettre en correspondance chaque champ avec l'icône d'élément adéquate. Chaque type d'élément est représenté par une icône d'élément au moment de l'importation.

Par exemple, tous les champs liés aux personnes doivent être mis en correspondance avec les champs appartenant à l'icône « personne » pour qu'ils s'affichent comme étant liés à vos contacts.

Screenshot_2020-09-16_at_11.36.29.png
  • Champs de type Personne

    Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png

  • Champs de type Organisation

    Screenshot_2020-09-18_at_10.42.36.png

  • Champs de type Offre

    Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png

  • Champs de type Activité

    Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png

  • Champs de type Note

    Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png

  • Champs de type Produit

    Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png

  • Champs de type Prospect

    Screenshot_2020-09-18_at_10.51.03.png


Click on the icons to select the correct type of fields when mapping.

Screen_Capture_on_2020-09-16_at_14-30-19.gif

Mettre vos champs en correspondance

Note: Not all of your fields will be mapped automatically, so will need to map some fields manually. It is always recommended to double-check your mapping before moving to the next step to prevent any incorrect mapping.


Once you have your spreadsheet set up and imported, you can then begin mapping your fields. Below you can see a sample from a spreadsheet.

Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png



When mapping, select the icon of the field type you wish to map. Then click and drag that field to the left-hand side of the page, and match it to your Spreadsheet columns. You will see the data from the first row of your import, so you can check that spreadsheet is read correctly by Pipedrive.

Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif

You can find more information on advanced mapping, such as mapping multiple option fields in this article.

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