Base de connaissances

Lors d'une importation dans Pipedrive, certains champs peuvent être difficiles à mettre en correspondance avec votre feuille de calcul selon la façon dont les champs sont définis. Les sélections multiples, adresses et champs de type téléphone nécessitent une étape supplémentaire pour être mis en correspondance correctement.

Pour comprendre notre fonctionnalité basique de mise en correspondance, lisez cet article, ou, pour des informations plus générales sur l'importation de données dans Pipedrive, reportez-vous à cet article.

Mettre en correspondance des champs à option multiple

Pour importer un champ à options multiples, sa mise en correspondance doit être faite lors d'une étape supplémentaire. Une fois que vous avez mis en correspondance le champ (« Numéro de groupe » dans l'exemple ci-dessous), cliquez dessus pour le développer et voir la mise en correspondance individuelle de chaque option de votre feuille de calcul.

Cliquez dessus pour voir si les options de votre feuille de calcul ont été correctement mises en correspondance avec les options des champs personnalisés de Pipedrive. Si elles n'ont pas été correctement mises en correspondance, déplacez-les par glisser-déposer vers les options correspondances de votre feuille de calcul.

Mettre en correspondance des adresses

Il existe deux façons d'inclure des adresses dans votre feuille de calcul lorsque vous importez le champ d'adresse ou champ personnalisé de type adresse d'une organisation.

Champs d'adresse dans des colonnes séparées

Lorsque vous créez votre feuille de calcul, vous pouvez ajouter vos adresses en saisissant les champs d'adresse dans des colonnes séparées.

Ensuite, lorsque vous mettez vos champs en correspondance, vous pouvez sélectionner les champs d'adresses spécifiques dans Pipedrive et les mettre en correspondance avec les champs dans votre feuille de calcul.

Adresse dans un seul champ

Vous pouvez également ajouter votre adresse dans un seul champ, en séparant les différents éléments par une virgule.

Dans ce cas, vous pouvez mettre en correspondance le champ Adresse général avec la colonne de votre feuille de style.

Pour en savoir plus sur le formatage des adresses Google, reportez-vous ici. Lorsque des adresses sont géolocalisées dans Pipedrive, elles apparaissent dans notre fonctionnalité Afficher sur la carte.

Mettre en correspondance des numéros de téléphone

Lorsque vous importez le numéro de téléphone d'un contact, vous pouvez sélectionner le type de numéro avec lequel vous souhaitez le mettre en correspondance dans Pipedrive. Si vous avez plusieurs numéros de téléphone pour un contact, vous pouvez le mettre en correspondance avec le champ Téléphone plusieurs fois.

Par exemple, si vous souhaitez importer des contacts avec un numéro de téléphone personnel et un numéro professionnel, il vous suffit d'ajouter les numéros dans des colonnes séparées.

Lors de la mise en correspondance, vous pouvez glisser-déposer le champ Téléphone plusieurs fois. Une fois mis en correspondance, cliquez sur l'icône crayon pour attribuer une étiquette au numéro en question.

Les étiquettes disponibles pour vos numéros de téléphone sont Travail, Domicile, Mobile et Autre.

Mise en correspondance de plusieurs notes

Lorsque vous importez des données, vous pouvez mettre en correspondance.le champ « contenu de note » avec plusieurs colonnes dans votre feuille de calcul. Cela vous permet d'ajouter simultanément plusieurs notes à la même affaire ou au même contact.

Chaque colonne mise en correspondance créera une note séparée liée à l'affaire ou au contact, ce qui vous aidera à organiser et à capturer des informations plus détaillées au cours de l'importation.