Kunnskapsbase

Når du importerer i Pipedrive, kan noen felt være vanskeligere å tilordne til regnearket ditt avhengig av hvordan feltene er satt opp. Felt for flere valg, adresse og telefontype krever alle et ekstra trinn for å bli tilordnet riktig.

For å forstå vår grunnleggende kartleggingsfunksjonalitet, les denne artikkelen, eller for mer generell informasjon om import av data til Pipedrive, vennligst les denne artikkelen.

Kartlegging av flere alternativfelt

For å importere et felt med flere valg må du tilordne det et ekstra trinn. Når du har tilordnet selve feltet (“Group Number” i eksempelet under), klikk på det for å utvide og se den individuelle tilordningen av hvert feltvalg fra regnearket ditt.

Sjekk om valgene fra regnearket ditt er tilordnet korrekt til de egendefinerte feltvalgene i Pipedrive. Hvis de ikke ble tilordnet riktig, klikk og dra de riktige valgene til deres tilsvarende valg fra regnearket.

Kartlegging av adresser

Det er to mulige måter å inkludere adresser i regnearket ditt når du importerer et organisasjons adressefelt eller et tilpasset adressefelt.

Adressefelt i separate kolonner

Når du oppretter regnearket ditt, kan du legge til adressen din med de forskjellige adressefeltene adskilt i forskjellige kolonner.

Deretter, når du kartlegger feltene dine, kan du velge de individuelle adressefeltene fra Pipedrive og matche dem med feltene i regnearket ditt.

Adresse i ett felt

Alternativt kan du legge til adressen din i ett felt, og skille elementene med et komma.

I dette tilfellet kan du kartlegge det generelle adressefeltet til kolonnen i regnearket ditt.

Finn ut mer om hvordan Google-adresser skal formateres her. Når adresser er geolokalisert i Pipedrive, vil de vises i vår Vis på kart-funksjon.

Kartlegging av telefonnumre

Når du importerer kontakten din sitt telefonnummer, har du muligheten til å velge telefon-etiketten du ønsker å tilordne til Pipedrive. Hvis du har flere telefonnumre for en kontakt, kan du tilordne telefon-feltet flere ganger.

For eksempel, hvis du ønsker å importere kontakter med et personlig mobiltelefonnummer samt et arbeidsnummer, kan du gjøre dette ved å legge til numrene i separate kolonner.

Ved tilordning kan du klikke og dra telefon-feltet flere ganger. Når det er tilordnet, klikk på blyantikonet for å tildele en etikett til denne telefontypen.

Du kan velge å merke telefonnumrene dine som Arbeid, Hjem, Mobil, eller Annet.

Kartlegging av flere notater

Når du importerer data, kan du tilordne «merknadsinnhold»-feltet til flere kolonner i regnearket ditt. Dette lar deg legge til flere merknader samtidig til samme salgsavtale eller kontakt.

Hver kartlagt kolonne vil opprette et eget notat knyttet til avtalen eller kontakten, noe som hjelper deg med å organisere og fange opp mer detaljert informasjon under importen.