Baza wiedzy

Podczas importowania do Pipedrive, niektóre pola mogą być trudniejsze do przypisania do arkusza kalkulacyjnego w zależności od tego, jak są skonfigurowane. Pola z wieloma opcjami, adresami i typami telefonów wymagają dodatkowego kroku, aby mogły być poprawnie przypisane.

Aby zrozumieć naszą podstawową funkcjonalność mapowania, przeczytaj ten artykuł, lub aby uzyskać więcej ogólnych informacji na temat importowania danych do Pipedrive, proszę przeczytaj ten artykuł.

Mapowanie pól z wieloma opcjami

Aby zaimportować pole z wieloma opcjami, musisz je zmapować w dodatkowym kroku. Gdy zmapujesz samo pole („Numer grupy” w poniższym przykładzie), kliknij na nie, aby rozwinąć i zobaczyć indywidualne mapowanie każdej opcji pola z Twojego arkusza kalkulacyjnego.

Sprawdź, czy opcje z Twojego arkusza kalkulacyjnego zostały poprawnie zmapowane do opcji pól niestandardowych w Pipedrive. Jeśli nie zostały poprawnie zmapowane, kliknij i przeciągnij odpowiednie opcje do ich odpowiadających opcji z arkusza kalkulacyjnego.

Mapowanie adresów

Istnieją dwa możliwe sposoby dodawania adresów do arkusza kalkulacyjnego podczas importowania pola adresu organizacji lub niestandardowego pola typu adres.

Pola adresowe w oddzielnych kolumnach

Tworząc arkusz kalkulacyjny, możesz dodać swój adres z różnymi polami adresowymi oddzielonymi w różnych kolumnach.

Następnie, podczas mapowania swoich pól, możesz wybrać poszczególne pola adresowe z Pipedrive i dopasować je do pól w swoim arkuszu kalkulacyjnym.

Adres w jednym polu

Alternatywnie, możesz dodać swój adres do jednego pola, oddzielając elementy przecinkiem.

W tym przypadku możesz mapować ogólne pole adresowe do kolumny w swoim arkuszu kalkulacyjnym.

Dowiedz się więcej o tym, jak powinny być formatowane adresy Google tutaj. Gdy adresy są geolokalizowane w Pipedrive, pojawią się w naszej funkcji Pokaż na mapie .

Mapowanie numerów telefonów

Podczas importowania numeru telefonu kontaktu masz możliwość wybrania etykiety telefonu, którą chcesz przypisać do Pipedrive. Jeśli masz wiele numerów telefonów dla kontaktu, możesz przypisać pole telefon wielokrotnie.

Na przykład, jeśli chcesz zaimportować kontakty z osobistym numerem telefonu komórkowego oraz numerem służbowym, możesz to zrobić, dodając numery w oddzielnych kolumnach.

Podczas mapowania możesz kliknąć i przeciągnąć pole telefon wielokrotnie. Gdy zostanie przypisane, kliknij ikonę ołówka , aby przypisać etykietę do tego typu numeru telefonu.

Możesz zdecydować się na oznaczenie swoich numerów telefonów jako Praca, Dom, Mobilny lub Inny.

Mapowanie wielu notatek

Podczas importowania danych możesz przypisać pole „treść notatki” do wielu kolumn w swoim arkuszu kalkulacyjnym. Umożliwia to jednoczesne dodawanie wielu notatek do tej samej transakcji lub kontaktu.

Każda przypisana kolumna utworzy osobną notatkę powiązaną z transakcją lub kontaktem, co pomoże Ci zorganizować i uchwycić bardziej szczegółowe informacje podczas importu.