Znalostní báze

Při importu do Pipedrive mohou být některá pole složitější na mapování s vaší tabulkou v závislosti na tom, jak jsou pole nastavena. Více možností, adresní a telefonní typy polí vyžadují další krok, aby byla správně namapována.

Chcete-li pochopit naši základní funkčnost mapování, přečtěte si tento článek, nebo pro obecnější informace o importu dat do Pipedrive, prosím přečtěte si tento článek.

Mapování vícero možností polí

Pro import pole s vícero možnostmi je potřeba jej mapovat jako další krok. Když máte mapováno samotné pole („Číslo skupiny” v níže uvedeném příkladu), klikněte na něj, abyste rozbalili a viděli jednotlivé mapování každé možnosti pole z vašeho tabulky.

Zkontrolujte, zda byly možnosti z vaší tabulky správně mapovány na možnosti vlastního pole v Pipedrive. Pokud nebyly mapovány správně, klikněte a přetáhněte správné možnosti na jejich odpovídající možnosti z tabulky.

Mapování adres

Existují dva možné způsoby, jak zahrnout adresy do vašeho tabulkového souboru při importu pole adresy organizace nebo vlastního pole typu adresy.

Adresní pole v samostatných sloupcích

Při vytváření vašeho tabulkového souboru můžete přidat svou adresu s různými adresními poli oddělenými do různých sloupců.

Poté, při mapování vašich polí, můžete vybrat jednotlivá adresní pole z Pipedrive a přiřadit je k polím ve vašem tabulkovém souboru.

Adresa v jednom poli

Alternativně můžete přidat svou adresu do jednoho pole, přičemž jednotlivé položky oddělíte čárkou.

V tomto případě můžete mapovat obecné adresní pole na sloupec vašeho tabulkového souboru.

Zjistěte více o tom, jak by měly být adresy Google formátovány zde. Když budou adresy geolokovány v Pipedrive, objeví se v naší funkci Zobrazit na mapě .

Mapování telefonních čísel

Při importu telefonního čísla vašeho kontaktu máte možnost vybrat telefonní štítek, který chcete mapovat na Pipedrive. Pokud máte pro kontakt více telefonních čísel, můžete mapovat pole telefon víckrát.

Například, pokud chcete importovat kontakty s osobním mobilním telefonním číslem a pracovním telefonem, můžete to udělat přidáním čísel do samostatných sloupců.

Při mapování můžete kliknout a přetáhnout pole telefon víckrát. Jakmile je mapováno, klikněte na ikonu tužky , abyste přiřadili štítek k tomuto typu telefonního čísla.

Můžete si zvolit označit svá telefonní čísla jako Práce, Domov, Mobil nebo Jiné.

Mapování více poznámek

Při importu dat můžete přiřadit pole „obsah poznámky“ k více sloupcům ve vaší tabulce. To vám umožní současně přidat více poznámek k téže dohodě nebo kontaktu.

Každý přiřazený sloupec vytvoří samostatnou poznámku spojenou s dohodou nebo kontaktem, což vám pomůže organizovat a zachytit podrobnější informace během importu.