Znalostní báze

Při importu v Pipedrive může být mapování některých polí do vaší tabulky složitější v závislosti na tom, jak jsou pole nastavená. Pole typu výběr z více možností, adresa a typ telefonu vyžadují pro správné namapování další krok navíc.

Chcete-li pochopit naši základní funkčnost mapování, přečtěte si tento článek, nebo pro obecnější informace o importu dat do Pipedrive, prosím přečtěte si tento článek.

Mapování vícero možností polí

K importu pole s více možnostmi je třeba provést ještě jeden krok mapování navíc. Když máte pole samotné namapované (například „Group Number“ v příkladu níže), klikněte na něj pro rozbalení a zobrazení individuálního mapování každé možnosti pole z vaší tabulky.

Zkontrolujte, zda byly možnosti z vaší tabulky správně namapovány na možnosti vlastního pole v Pipedrive. Pokud nebyly namapovány správně, správné možnosti přetáhněte na odpovídající možnosti z tabulky.

Mapování adres

Existují dva možné způsoby, jak zahrnout adresy do vašeho tabulkového souboru při importu pole adresy organizace nebo vlastního pole typu adresy.

Adresní pole v samostatných sloupcích

Při vytváření vašeho tabulkového souboru můžete přidat svou adresu s různými adresními poli oddělenými do různých sloupců.

Poté, při mapování vašich polí, můžete vybrat jednotlivá adresní pole z Pipedrive a přiřadit je k polím ve vašem tabulkovém souboru.

Adresa v jednom poli

Alternativně můžete přidat svou adresu do jednoho pole, přičemž jednotlivé položky oddělíte čárkou.

V tomto případě můžete mapovat obecné adresní pole na sloupec vašeho tabulkového souboru.

Další informace o tom, jak mají být adresy Google formátovány, naleznete zde. Když jsou adresy v Pipedrive geolokovány, zobrazí se v naší funkci Zobrazit na mapě.

Mapování telefonních čísel

Při importu telefonního čísla vašeho kontaktu máte možnost vybrat štítek telefonu, který chcete mapovat do Pipedrive. Pokud máte k jednomu kontaktu více telefonních čísel, můžete pole telefon namapovat vícekrát.

Například, pokud chcete importovat kontakty s osobním mobilním telefonním číslem a pracovním telefonem, můžete to udělat přidáním čísel do samostatných sloupců.

Při mapování můžete pole telefon uchopit a táhnout vícekrát. Po jeho namapování klikněte na ikonu tužky pro přiřazení štítku tomuto typu telefonního čísla.

Můžete si zvolit označit svá telefonní čísla jako Práce, Domov, Mobil nebo Jiné.

Mapování více poznámek

Při importu dat můžete pole „obsah poznámky“ mapovat do více sloupců ve vaší tabulce. To vám umožní současně přidat více poznámek ke stejnému dealu nebo kontaktu.

Každý přiřazený sloupec vytvoří samostatnou poznámku spojenou s dohodou nebo kontaktem, což vám pomůže organizovat a zachytit podrobnější informace během importu.