Znalostní báze

Aby bylo možné importovat vaše data do Pipedrive správně, budete muset přiřadit sloupce tabulky k polím v Pipedrive. Tímto způsobem si můžete být jisti, že vaši kontaktní osoby, organizace, dealy, aktivity, poznámky, produkty nebo leady budou importovány správně s odpovídajícími údaji.

Ikony položek

Abyste mohli správně importovat data do Pipedrive, budete muset přiřadit každé pole pomocí příslušných ikon pro vaše položky k importu. Každý typ položky je při importu reprezentován ikonou položky.

Pro příklad, všechna pole týkající se osob musí být přiřazena do polí pod ikonou "Osoba", aby se zobrazovala správně propojená s vašimi kontakty na lidi.

• Pole typu osoba

• Pole typu organizace

• Pole typu lead

• Pole typu deal

• Pole typu aktivita

• Pole typu poznámka

• Pole typu produkt

Klikněte na ikony pro výběr správného typu pole při přiřazování.

Přiřazení polí

Jakmile budete mít tabulku připravenou a importovanou, můžete začít přiřazovat pole. Níže můžete vidět ukázku z tabulky.

Při přiřazování vyberte ikonu typu pole, které chcete přiřadit. Poté klikněte a přetáhněte toto pole na levou stranu stránky a přiřaďte jej k sloupcům tabulky. Uvidíte data z prvního řádku vašeho importu, takže můžete zkontrolovat, že tabulka je v Pipedrive přečtena správně.

Další informace o pokročilém přiřazení polí, například přiřazení polí s více možnostmi, naleznete v tomto článku.