Import: Ihre Felder zuordnen

BF
Breandan Flood, 4. Juni 2021

Damit Sie Ihre Daten korrekt in Pipedrive importieren können, müssen die Spalten in Ihrer Tabelle mit den Feldern in Pipedrive übereinstimmen. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktpersonen, Organisationen, Deals, Aktivitäten, Notizen, Produkte oder Leads einschließlich aller dazugehörigen Daten korrekt importiert werden.


Symbole für die Einträge

Um Ihre Daten korrekt in Pipedrive importieren zu können, muss jedes Feld dem entsprechenden Symbolen für Ihre zu importierenden Artikel zugeordnet werden. Jede Art von Eintrag wird beim Importieren durch ein Symbol für den Eintrag dargestellt.

Alle Ihre personenbezogenen Felder müssen beispielsweise den Feldern unter dem Symbol 'Person' zugeordnet werden, damit sie in Verbindung mit Ihren Personenkontakten korrekt angezeigt werden.

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  • Personenbezogene Felder

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  • Organisationsbezogene Felder

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  • Dealbezogene Felder

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  • Aktivitätsbezogene Felder

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  • Notizbezogene Felder

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  • Produktbezogene Felder

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  • Leadbezogene Felder

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Klicken Sie auf die Symbole, um beim Zuordnen den richtigen Feldtyp auszuwählen.

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Ihre Felder zuordnen

Hinweis: Nicht alle Ihre Felder werden automatisch zugeordnet, bei einigen muss dies manuell geschehen. Wir empfehlen Ihnen, die Zuordnung Ihrer Felder stets zu überprüfen, bevor Sie zum nächsten Schritt weitergehen, um eine fehlerhafte Zuordnung zu vermeiden.


Sobald Sie Ihre Tabelle eingerichtet und importiert haben, können Sie mit der Zuordnung Ihrer Felder beginnen. Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel aus einer Tabelle.

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Wählen Sie beim Zuordnen das Symbol des Feldtyps, den Sie zuordnen möchten. Klicken Sie dann auf dieses Feld und ziehen Sie es auf die linke Seite, wo Sie es mit Ihren Tabellenspalten abgleichen können. Sie sehen die Daten aus der ersten Zeile Ihres Imports und können so überprüfen, ob die Tabelle von Pipedrive korrekt gelesen wird.

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Mehr Informationen über das erweiterte Zuordnen von Feldern, wie z.B. Felder mit Mehrfachoptionen, finden Sie in diesem Artikel.

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