Base di conoscenza

In order for you to import your data to Pipedrive correctly, you will need to map your spreadsheet columns to fields in Pipedrive. In questo modo puoi assicurarti che i tuoi contatti persone, organizzazioni, offerte, attività, note, prodotti o clienti potenziali siano tutti importati correttamente con i dati pertinenti.

Icone degli elementi

Per importare correttamente i tuoi dati su Pipedrive, dovrai associare ogni campo alle icone pertinenti per gli elementi da importare. Ogni tipo di elemento è rappresentato da un'icona durante l'importazione.

Ad esempio, tutti i tuoi campi relativi alle persone devono essere associati ai campi sotto l'icona "Persona" affinché vengano visualizzati correttamente collegati ai tuoi contatti persone.

• Tipi di campi contatto

• Tipi di campi organizzazione

• Campi di tipo lead

• Tipi di campi offerta

• Tipi di campi attività

• Tipi di campi nota

• Tipi di campi prodotto

Fai clic sulle icone per selezionare il tipo corretto di campi durante la mappatura.

Mappatura dei campi

Una volta che hai preparato e importato il tuo foglio di calcolo, puoi iniziare la mappatura dei campi. Di seguito puoi vedere un esempio di foglio di calcolo.

Durante la mappatura, seleziona l'icona del tipo di campo che desideri mappare. Quindi fai clic e trascina quel campo sul lato sinistro della pagina e abbinalo alle colonne del foglio di calcolo. Vedrai i dati della prima riga della tua importazione, così da poter verificare che il foglio di calcolo venga letto correttamente da Pipedrive.

Puoi trovare maggiori informazioni sulla mappatura avanzata, come la mappatura di campi a opzioni multiple in questo articolo.