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Mappatura dei campi

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Importazione: mappatura dei campi

BF
Breandan Flood, 14 giugno 2023

Affinché tu possa importare correttamente i tuoi dati su Pipedrive, dovrai mappare le colonne del tuo foglio di calcolo ai campi di Pipedrive. In questo modo, puoi assicurarti che le informazioni relative a contatti, organizzazioni, trattative, attività, note, prodotti o lead siano tutte importate correttamente con i loro dati pertinenti.


Icone degli elementi

Per importare correttamente i tuoi dati su Pipedrive, dovrai mappare ogni campo con le icone pertinenti per l'importazione dei tuoi elementi. Ogni tipo di elemento è rappresentato da un'icona quando viene importato.

Ad esempio, tutti i tuoi campi relativi alle persone devono essere mappati con i campi sotto l'icona "Persona" per essere visualizzati correttamente collegati ai tuoi contatti di persone.

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  • Campi di tipo Persona

    Screenshot_2020-09-18_at_10.41.18.png

  • Campi di tipo Organizzazione

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  • Cammpi di tipo Affare

    Screenshot_2020-09-18_at_10.43.52.png

  • Cammpi di tipo Attività

    Screenshot_2020-09-18_at_10.48.35.png

  • Cammpi di tipo Nota

    Screenshot_2020-09-18_at_10.49.26.png

  • Cammpi di tipo Prodotto

    Screenshot_2020-09-18_at_10.50.18.png

  • Cammpi di tipo Lead

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Fai clic sulle icone per selezionare il tipo corretto di campi durante la mappatura.

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Mappatura dei campi

Nota: Non tutti i campi verranno mappati automaticamente, quindi sarà necessario mappare alcuni campi manualmente. Si consiglia sempre di verificare due volte la mappatura prima di passare al passo successivo per evitare eventuali mappature errate.


Dopo aver impostato e importato il foglio di calcolo, è possibile iniziare a mappare i campi. Di seguito è riportato un esempio di un foglio di calcolo.

Screenshot_2020-09-16_at_14.58.31.png



Nella mappatura, selezionare l'icona del tipo di campo che si desidera mappare. Quindi fare clic e trascinare quel campo sul lato sinistro della pagina e abbinarlo alle colonne del foglio di calcolo. Vedrai i dati dalla prima riga dell'importazione, in modo da poter verificare che il foglio di calcolo sia letto correttamente da Pipedrive.

Screen_Capture_on_2021-01-07_at_16-30-52.gif

È possibile trovare ulteriori informazioni sulla mappatura avanzata, come la mappatura di campi a opzioni multiplein questo articolo.

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