Base di conoscenza

Affinché tu possa importare correttamente i tuoi dati su Pipedrive, dovrai mappare le colonne del tuo foglio di calcolo ai campi di Pipedrive. In questo modo, puoi assicurarti che le informazioni relative a contatti, organizzazioni, trattative, attività, note, prodotti o lead siano tutte importate correttamente con i loro dati pertinenti.

Icone degli elementi

Per importare correttamente i tuoi dati su Pipedrive, dovrai mappare ogni campo con le icone pertinenti per l'importazione dei tuoi elementi. Ogni tipo di elemento è rappresentato da un'icona quando viene importato.

Ad esempio, tutti i tuoi campi relativi alle persone devono essere mappati con i campi sotto l'icona "Persona" per essere visualizzati correttamente collegati ai tuoi contatti di persone.

• Campi di tipo Persona
  
  
  
  
• Campi di tipo Organizzazione
  
  
  
  
• Cammpi di tipo Affare
  
  
  
  
• Cammpi di tipo Attività
  
  
  
  
• Cammpi di tipo Nota
  
  
  
  
• Cammpi di tipo Prodotto
  
  
  
  
• Cammpi di tipo Lead
  
  

Fai clic sulle icone per selezionare il tipo corretto di campi durante la mappatura.

Mappatura dei campi

Dopo aver impostato e importato il foglio di calcolo, è possibile iniziare a mappare i campi. Di seguito è riportato un esempio di un foglio di calcolo.

Nella mappatura, selezionare l'icona del tipo di campo che si desidera mappare. Quindi fare clic e trascinare quel campo sul lato sinistro della pagina e abbinarlo alle colonne del foglio di calcolo. Vedrai i dati dalla prima riga dell'importazione, in modo da poter verificare che il foglio di calcolo sia letto correttamente da Pipedrive.

È possibile trovare ulteriori informazioni sulla mappatura avanzata, come la mappatura di campi a opzioni multiplein questo articolo.