Base di conoscenza

Quando si importa in Pipedrive, alcuni campi possono essere più difficili da mappare al tuo foglio di calcolo a seconda di come sono configurati i campi. I campi con opzioni multiple, indirizzo e tipo di telefono richiedono tutti un passaggio extra affinché possano essere mappati correttamente.

Per comprendere la nostra funzionalità di mappatura di base, leggi questo articolo, o per ulteriori informazioni generali sull'importazione di dati in Pipedrive, ti preghiamo di leggere questo articolo.

Mappatura di campi a opzione multipla

Per importare un campo a opzione multipla, è necessario mappare un passaggio extra. Quando hai mappato il campo stesso (“Numero di Gruppo” nell'esempio qui sotto), clicca su di esso per espandere e vedere la mappatura individuale di ciascuna opzione del campo dal tuo foglio di calcolo.

Controlla se le opzioni del tuo foglio di calcolo sono state mappate correttamente alle opzioni del campo personalizzato in Pipedrive. Se non sono state mappate correttamente, clicca e trascina le opzioni corrette verso le loro corrispondenti opzioni dal foglio di calcolo.

Mappatura degli indirizzi

Ci sono due modi possibili per includere indirizzi nel tuo foglio di calcolo quando importi il campo indirizzo di un'organizzazione o un campo personalizzato di tipo indirizzo.

Campi indirizzo in colonne separate

Quando crei il tuo foglio di calcolo, puoi aggiungere il tuo indirizzo con i diversi campi indirizzo separati in colonne diverse.

Poi, quando mappi i tuoi campi, puoi selezionare i singoli campi indirizzo da Pipedrive e abbinarli ai campi nel tuo foglio di calcolo.

Indirizzo in un campo

In alternativa, puoi aggiungere il tuo indirizzo a un campo, separando i tuoi elementi con una virgola.

In questo caso, puoi mappare il campo indirizzo generale alla colonna del tuo foglio di calcolo.

Scopri di più su come gli indirizzi di Google dovrebbero essere formattati qui. Quando gli indirizzi sono geolocalizzati in Pipedrive, appariranno nella nostra funzione Mostra sulla mappa .

Mappatura dei numeri di telefono

Quando importi il numero di telefono del tuo contatto, hai la possibilità di selezionare l'etichetta del telefono che desideri mappare su Pipedrive. Se hai più numeri di telefono per un contatto, puoi mappare il campo telefono più volte.

Ad esempio, se desideri importare contatti con un numero di telefono mobile personale e un numero di telefono lavorativo, puoi farlo aggiungendo i numeri in colonne separate.

Quando mappi, puoi cliccare e trascinare il campo telefono più volte. Una volta mappato, clicca sull'icona della matita per assegnare un'etichetta a quel tipo di numero di telefono.

Puoi scegliere di etichettare i tuoi numeri di telefono come Lavoro, Casa, Mobile o Altro.

Mappatura di più note

Quando importi dati, puoi mappare il campo “contenuto della nota” a più colonne nel tuo foglio di calcolo. Questo ti consente di aggiungere simultaneamente più note allo stesso affare o contatto.

Ogni colonna mappata creerà una nota separata collegata all'affare o al contatto, aiutandoti a organizzare e catturare informazioni più dettagliate durante l'importazione.