Kunskapsbas

Vid import till Pipedrive kan vissa fält vara svårare att koppla till din kalkylblad beroende på hur fälten är konfigurerade. Flera alternativ, adress- och telefontypfält kräver alla ett extra steg för att de ska kopplas korrekt.

För att förstå vår grundläggande kartläggningsfunktionalitet, läs den här artikeln, eller för mer allmän information om import av data till Pipedrive, vänligen läs den här artikeln.

Mappning av flera alternativfält

För att importera ett flera alternativfält finns det ett extra steg att mappa. När du har mappat själva fältet ("Gruppnummer" i exemplet nedan), klicka på det för att expandera och se den individuella mappningen av varje fältalternativ från din kalkylblad.

Kontrollera om alternativen från ditt kalkylblad har mappats korrekt till de anpassade fältalternativen i Pipedrive. Om de inte mappades korrekt, klicka och dra de korrekta alternativen till deras motsvarande alternativ från kalkylbladet.

Kartläggning av adresser

Det finns två möjliga sätt att inkludera adresser i din kalkyl när du importerar en organisations adressfält eller ett anpassat adressfält.

Adressfält i separata kolumner

När du skapar din kalkyl kan du lägga till din adress med de olika adressfälten separerade i olika kolumner.

Sedan kan du, när du kartlägger dina fält, välja individuella adressfält från Pipedrive och matcha dem med fälten i din kalkyl.

Adress i ett fält

Alternativt kan du lägga till din adress i ett fält och separera dina objekt med ett kommatecken.

I det här fallet kan du mappa det generella adressfältet till din kalkylkolumn.

Pipedrive kommer att försöka hitta platsen för dina adresser genom att använda Googles geolokalisering API. Var medveten om att inte alla adresser kommer att kunna hittas. Du kan lära dig mer om hur Google-adresser ska formateras här. När adresser är geolokaliserade i Pipedrive kommer de att visas i vår Visa på karta-funktion.

Kartläggning av telefonnummer

När du importerar telefonnumret för din kontakt har du möjlighet att välja telefonetiketten du vill koppla till Pipedrive. Om du har flera telefonnummer för en kontakt kan du kartlägga telefon-fältet flera gånger.

Till exempel, om du vill importera kontakter med ett personligt mobiltelefonnummer samt en arbets-telefon kan du göra det genom att lägga till numren i separata kolumner.

När du kartlägger kan du klicka och dra telefon-fältet flera gånger. När det har kartlagts kan du klicka på pennikonen för att tilldela en etikett till den telefonnummertypen.

Du kan välja att märka dina telefonnummer som Arbete, Hem, Mobil eller Annat.