Kunskapsbas

Vid import i Pipedrive kan vissa fält vara svårare att matcha mot ditt kalkylblad beroende på hur fälten är uppsatta. Fält av typerna fler val, adress och telefon kräver alla ett extra steg för att matchas korrekt.

För att förstå vår grundläggande mappningsfunktionalitet, läs den här artikeln, eller för mer allmän information om att importera data till Pipedrive, vänligen läs den här artikeln.

Kartläggning av flera alternativfält

För att importera ett fält med flera val behöver du matcha det med ett extra steg. När du har matchat själva fältet (”Gruppnummer” i exemplet nedan), klicka på det för att expandera och se den individuella matchningen av varje fältval från ditt kalkylblad.

Kontrollera att valen från ditt kalkylblad har matchats korrekt till de anpassade fältvalen i Pipedrive. Om de inte har matchats korrekt, klicka och dra de korrekta valen till sina motsvarande alternativ från kalkylbladet.

Kartläggning av adresser

Det finns två möjliga sätt att inkludera adresser i ditt kalkylblad när du importerar ett organisationsadressfält eller ett anpassat adressfält.

Adressfält i separata kolumner

När du skapar ditt kalkylblad kan du lägga till din adress med de olika adressfälten åtskilda i olika kolumner.

Sedan, när du kartlägger dina fält, kan du välja de individuella adressfälten från Pipedrive och matcha dem med fälten i ditt kalkylblad.

Adress i ett fält

Alternativt kan du lägga till din adress i ett fält och separera dina objekt med ett kommatecken.

I det här fallet kan du kartlägga det allmänna adress fältet till din kalkylblads kolumn.

Läs mer om hur Google-adresser ska formateras här. När adresser geolokaliseras i Pipedrive visas de i vår Visa på karta-funktion.

Kartläggning av telefonnummer

När du importerar din kontakts telefonnummer har du möjlighet att välja vilken telefonetikett du vill matcha mot Pipedrive. Om du har flera telefonnummer för en kontakt kan du matcha telefonfältet flera gånger.

Till exempel, om du vill importera kontakter med ett personligt mobilnummer samt ett arbetstelefonnummer, kan du göra det genom att lägga till numren i separata kolumner.

När du matchar kan du klicka och dra telefonfältet flera gånger. När det har matchats, klicka på pennikonen för att tilldela en etikett till den telefonnummerstypen.

Du kan välja att märka dina telefonnummer som Arbete, Hem, Mobil, eller Övrigt.

Kartläggning av flera anteckningar

När du importerar data kan du matcha fältet ”anteckningsinnehåll” till flera kolumner i ditt kalkylblad. Detta gör det möjligt att samtidigt lägga till flera anteckningar på samma affär eller kontakt.

Varje kartlagd kolumn kommer att skapa en separat anteckning kopplad till affären eller kontakten, vilket hjälper dig att organisera och fånga mer detaljerad information under importen.