База знань

Під час імпорту в Pipedrive деякі поля можуть бути складнішими для зіставлення до вашої електронної таблиці, залежно від того, як ці поля налаштовані. Поля типу "множинний вибір", адреси та телефонів вимагають додаткового кроку, щоб їх було коректно зіставлено.

Щоб зрозуміти нашу основну функціональність відображення, прочитайте цю статтю, або для отримання більш загальної інформації про імпорт даних до Pipedrive, будь ласка, прочитайте цю статтю.

Картування полів з кількома варіантами

Щоб імпортувати поле з множинним вибором, потрібно виконати додатковий крок зіставлення. Коли ви зіставили саме поле (“Group Number” у прикладі нижче), натисніть на нього, щоб розгорнути та побачити індивідуальне зіставлення кожної опції поля з вашої електронної таблиці.

Перевірте, чи опції з вашої електронної таблиці були коректно зіставлені з користувацькими опціями поля в Pipedrive. Якщо вони були зіставлені некоректно, перетягніть правильні опції до відповідних опцій з електронної таблиці.

Картографування адрес

Існує два можливі способи включення адрес у вашу електронну таблицю під час імпорту поля адреси організації або користувацького поля типу адреси.

Поля адрес у окремих стовпцях

Коли ви створюєте свою електронну таблицю, ви можете додати свою адресу з різними полями адреси, розділеними на різні стовпці.

Потім, під час картографування ваших полів, ви можете вибрати окремі поля адреси з Pipedrive та зіставити їх з полями у вашій електронній таблиці.

Адреса в одному полі

Альтернативно, ви можете додати свою адресу в одне поле, розділяючи ваші елементи комою.

У цьому випадку ви можете зіставити загальне поле адреси з вашим стовпцем електронної таблиці.

Докладніше про те, як повинні бути відформатовані адреси Google, можна дізнатися тут. Коли адреси геолокуються в Pipedrive, вони відображатимуться у функції Показати на мапі.

Відображення номерів телефонів

Під час імпорту номера телефону вашого контакту ви можете вибрати мітку телефону, яку хочете зіставити з Pipedrive. Якщо у контакту є декілька номерів телефону, ви можете призначити поле телефон кілька разів.

Наприклад, якщо ви хочете імпортувати контакти з особистим мобільним номером телефону, а також робочим телефоном, ви можете зробити це, додавши номери в окремі стовпці.

Під час налаштування зіставлення ви можете клацнути й перетягнути поле телефон кілька разів. Після того як поле буде зіставлено, натисніть на іконку олівця, щоб призначити мітку для даного типу номера телефону.

Ви можете вибрати, щоб позначити свої номери телефонів як Робочий, Домашній, Мобільний або Інший.

Картографування кількох нотаток

Під час імпорту даних ви можете зіставити поле "вміст нотатки" з кількома стовпцями у вашій електронній таблиці. Це дозволяє одночасно додавати кілька нотаток до однієї й тієї самої угоди або контакту.

Кожен зв'язаний стовпець створить окрему нотатку, пов'язану з угодою або контактом, що допоможе вам організувати та зафіксувати більш детальну інформацію під час імпорту.