База знань

При імпорті в Pipedrive деякі поля можуть бути складнішими для відображення у вашій електронній таблиці в залежності від того, як ці поля налаштовані. Поля з кількома варіантами, адресами та типами телефонів вимагають додаткового кроку, щоб їх можна було правильно відобразити.

Щоб зрозуміти нашу основну функціональність відображення, прочитайте цю статтю, або для отримання більш загальної інформації про імпорт даних до Pipedrive, будь ласка, прочитайте цю статтю.

Картування полів з кількома варіантами

Щоб імпортувати поле з кількома варіантами, вам потрібно картувати його на додатковому етапі. Коли ви картували саме поле (“Номер групи” у наведеному нижче прикладі), натисніть на нього, щоб розгорнути та побачити індивідуальне картування кожного варіанту поля з вашої електронної таблиці.

Перевірте, чи правильно картовані варіанти з вашої електронної таблиці до варіантів користувацького поля в Pipedrive. Якщо вони не були картовані правильно, натисніть і перетягніть правильні варіанти до відповідних варіантів з електронної таблиці.

Картографування адрес

Існує два можливі способи включення адрес у вашу електронну таблицю під час імпорту поля адреси організації або користувацького поля типу адреси.

Поля адрес у окремих стовпцях

Коли ви створюєте свою електронну таблицю, ви можете додати свою адресу з різними полями адреси, розділеними на різні стовпці.

Потім, під час картографування ваших полів, ви можете вибрати окремі поля адреси з Pipedrive та зіставити їх з полями у вашій електронній таблиці.

Адреса в одному полі

Альтернативно, ви можете додати свою адресу в одне поле, розділяючи ваші елементи комою.

У цьому випадку ви можете зіставити загальне поле адреси з вашим стовпцем електронної таблиці.

Дізнайтеся більше про те, як адреси Google повинні бути відформатовані тут. Коли адреси будуть геолокалізовані в Pipedrive, вони з'являться в нашій функції Показати на карті .

Відображення номерів телефонів

При імпорті номера телефону вашого контакту у вас є можливість вибрати мітку телефону, яку ви хочете відобразити в Pipedrive. Якщо у вас є кілька номерів телефонів для контакту, ви можете відобразити поле телефон кілька разів.

Наприклад, якщо ви хочете імпортувати контакти з особистим мобільним номером телефону, а також робочим телефоном, ви можете зробити це, додавши номери в окремі стовпці.

При відображенні ви можете натискати і перетягувати поле телефон кілька разів. Після того, як воно буде відображено, натисніть на іконку олівця , щоб призначити мітку цьому типу номера телефону.

Ви можете вибрати, щоб позначити свої номери телефонів як Робочий, Домашній, Мобільний або Інший.

Картографування кількох нотаток

При імпорті даних ви можете зв'язати поле “вміст нотатки” з кількома стовпцями у вашій електронній таблиці. Це дозволяє вам одночасно додавати кілька нотаток до однієї угоди або контакту.

Кожен зв'язаний стовпець створить окрему нотатку, пов'язану з угодою або контактом, що допоможе вам організувати та зафіксувати більш детальну інформацію під час імпорту.