База знань

Ви можете імпортувати дані в Pipedrive з файлів електронних таблиць XLS, XLSX та CSV, що дає можливість додавати ліди, угоди, організації, людей, продукти, нотатки та дії одночасно. Перш ніж розпочати, перегляньте нашу статтю про те, як ваші дані організовані в Pipedrive. Важливо зрозуміти, як дані, які ви імпортуєте, впишуться в структуру даних Pipedrive.

Завантажте нашу вибіркову електронну таблицю тут для практичного імпорту, ознайомтеся з курсом “Почніть з основ” Курс Pipedrive Academy для докладної допомоги або відвідайте наш щотижневий вебінар для глибокого візуального керівництва.

Ви також можете прочитати більше про імпорт та експорт даних CRM в цій статті.

Підготовка до імпорту

Перед імпортом обдумайте дані, які ви додаєте в Pipedrive, і відформатуйте свою таблицю відповідно.

• Чи намагаєтеся ви імпортувати список контактів (людей та організацій?)
• Чи хочете ви імпортувати контакти і створити відкриту угоду для кожного з них?
• Чи хочете ви імпортувати контакти, відкриті угоди, і створити діяльності для цих угод?
• Чи хочете ви імпортувати контакти, відкриті угоди з діяльностями, та прикріпити нотатки?
• Або відкрити нові угоди для контактів, які вже існують в Pipedrive?

Деякі поради щодо форматування таблиць:

• Видаліть формули – Використовуйте чисту таблицю без будь-яких формул. Якщо у вас є таблиця, яка використовує формули або зв'язок з даними для генерації вмісту комірки, скопіюйте дані з вашої таблиці в новий аркуш без формул.
• Один аркуш на таблицю – Ваш аркуш повинен містити лише один аркуш, що містить дані. Якщо ваша таблиця має більше одного аркуша, скопіюйте та вставте аркуши в окремі файли й імпортуйте їх по черзі.
• Немає спеціальних символів – Ваша таблиця не повинна містити символів для числових або грошових полів. Наприклад, колонка зі значенням угоди повинна містити лише число "1000" і не символ "$1000".
• Обмеження на розмір таблиці – Немає максимального обмеження на кількість стовпців у таблиці, але максимальний розмір файлу - 50 МБ, з обмеженням у 50 000 рядків у таблиці.

Обов'язкові поля

При імпорті даних до Pipedrive з електронної таблиці включіть обов'язкові поля для кожного елементу. Кожне обов'язкове поле повинно мати окремий стовпчик у вашій таблиці, відповідно мапований на відповідне поле в Pipedrive.

Більше інформації про обов'язкові поля для імпорту можна знайти у цій статті.

Користувацькі поля

Якщо ваша таблиця має дані для лідів, угод або контактів, які не входять до стандартних полів, додайте користувальницьке поле перед імпортом, щоб ваші дані мали де бути відображеними.

Наприклад, "посада" не є стандартним полем в Pipedrive. Щоб включити цю інформацію у ваш імпорт, створіть користувацьке поле для особи, а потім відобразіть колонку таблиці на новостворене поле. Ми рекомендуємо використовувати текстове або однопозиційне поле.

Ви також можете створювати користувацькі поля під час відображення вашого імпорту. Дізнайтеся більше про користувацькі поля у цій статті.

Ініціювання вашого імпорту

Крок 1: Завантажте ваш файл

Перейдіть до " ... " (Більше)> Імпортувати дані > З електронної таблиці. Клацніть "З електронної таблиці" та виберіть файл, який ви збираєтеся імпортувати. Pipedrive підтримує файли Excel (.xls та .xlsx) та .csv.

Крок 2: Мапування

Для імпортування даних в Pipedrive, зіставте кожен стовпчик у вашій електронній таблиці з відповідною піктограмою та полем на кроці мапування. Ви можете навести вказівку на піктограму, щоб побачити, які дані вона позначає в Pipedrive.

Функція автоматичного визнання автоматично співставляє заголовки стовпців з полями в Pipedrive. Нерозпізнані поля слід перетягнути з полів Pipedrive (праворуч) у відповідні стовпці вашої електронної таблиці (ліворуч). Використовуйте рядок пошуку для легшого знаходження назв полів Pipedrive.

Після завершення мапування клацніть " Далі."

Крок 3: Перегляд та завершення

У наступному вікні оберіть, що робити, якщо виявлено дублікати у вашій електронній таблиці. Якщо Pipedrive виявляє дублікат запису у вашій електронній таблиці або даних Pipedrive, він об'єднає їх у один запис. Ви можете дізнатися більше про те, як Pipedrive визначає дублікати під час імпортування в цій статті.

На цій сторінці також показаний попередній перегляд ваших даних після імпорту.

Після перегляду імпорту виберіть " Почати імпорт."

Після імпорту

Після імпорту ви побачите сторінку підтвердження з оглядом імпортованих даних.

Що таке "файл пропуску"?

Будь-які елементи, які було імпортовано неправильно, об'єднуються у файлі пропуску, який містить рядок, де виникла ускладненість, та причину цього.

Наприклад, якщо ви імпортуєте список людей і не включаєте обов'язкове поле (наприклад, ім'я людини), цей рядок інформації буде пропущено. Після цього Pipedrive бере цей рядок і організовує його у файлі пропуску.

Ви можете завантажити файл пропуску у будь-який час, щоб переглянути ці помилки та внести необхідні зміни безпосередньо у таблицю, а потім імпортувати файл пропуску до Pipedrive для завершення імпорту. Це забезпечить введення всіх ваших даних у систему.

Ваш файл пропуску виглядатиме так:

Дізнайтеся більше про причини пропуску даних в цій статті.

Як я можу скасувати імпорт?

Імпорт таблиці можна скасувати протягом 48 годин після його початкового імпорту за допомогою кнопки відмінити, наданої у вашій історії імпорту.