База знань

Теми
Знайдіть функцію Продукти
Додати нові продукти
Перегляд списку продуктів
Перегляд деталей продукту
Редагування деталей продукту
Фолловери
Учасники
Перегляд та додавання цін на продукти
Перегляд угод, пов'язаних з продуктом
Перегляд та завантаження файлів
Поля, специфічні для продукту
Створення документів з цитатами
Експорт продуктів

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Продукти

JT
Jenny Takahara, 9 вересня 2024 р.

Створіть каталог продуктів або послуг, які ви продажаєте через угоди з Продукти Pipedrive.


Знайдіть функцію Продукти

Функція Продукти доступна в усіх планах, і ви можете увімкнути або вимкнути її, перейшовши до Інструменти та додатки > Продукти. Тут ви також можете вибрати налаштування податків за замовчуванням.

Після увімкнення перейдіть до значка Продукти на головній панелі навігації.


Додати нові продукти

Щоб додати продукт до вашого облікового запису Pipedrive, перейдіть на вкладку Продукти, яку знаходиться зліва від програми Pipedrive та натисніть на “+ Продукт.“

У вікні, яке з'явиться, ви можете заповнити деталі про продукт та налаштувати його видимість.

Примітка: Назва” та “Ціна за одиницю” є обов'язковими полями.

Після збереження продукту, ви зможете редагувати ці додаткові поля у вигляду деталів вашого перегляду деталей продукту або перегляду списків.

  • Активний
  • Категорія
  • Опис
  • Назва
  • Власник
  • Ціна
  • Код продукту
  • Податок
  • Одиниця
  • Ціни за одиницю
  • Видимість
  • Продукт власні поля
  • Зображення (лише у вигляді деталів)

Ви також можете додати нові продукти у вікні “Додати угоду“ під час додавання нових угод до вашого облікового запису Pipedrive.

Примітка: Щоб додати нову категорію, введіть назву вашої категорії у полі пошуку категорій та натисніть на Додати як нову категорію. Для додавання категорій вам потрібно мати права адміністратора глобальних дозволів.

Перегляд списку продуктів

У режимі перегляду списку ви зможете переглянути ваші додані продукти та редагувати деталі продукту безпосередньо.

Ви можете сортувати продукти за алфавітом в верхньому лівому куті екрану або створювати власні фільтри.

Ви побачите поля типу продукту як опцію в вашіх фільтрах. Це дозволить вам скоригувати ваші пошуки або експортувати дані на підставі специфічних полів продукту.

Щоб масово редагувати ваші продукти, відмітьте прапорці ліворуч від ваших продуктів та виберіть поле, яке хочете редагувати в панелі масового редагування, що з'являється праворуч.

Щоб видалити продукти, виберіть ваші продукти та натисніть на піктограму кошика, яка з'являється вгорі сторінки Продукти.

Примітка: Для видалення продуктів необхідно надати дозвіл через набори дозволів. Ви можете налаштувати ці дозволи, перейшовши до Налаштувань > Управління користувачами > Набори дозволів.


Перегляд деталей продукту

Якщо ви натиснете на назву продукту у списку продуктів, ви потрапите на сторінку деталей продукту , де ви можете переглядати та виправляти інформацію, пов'язану з вашим продуктом.

Редагування деталей продукту

Щоб змінити значення полів, натисніть на значок олівця у вікні деталей продукту.

Якщо ви хочете додати продукту спеціальні поля в цьому розділі, натисніть на Більше дій > Налаштувати поля.

Якщо ви хочете додати зображення до продукту, знайдіть розділ Зображення у боковій панелі та натисніть на область Завантажити.

Потім виберіть файл на вашому комп'ютері, щоб завантажити його.

Примітка: Підтримуються типи зображень PNG, JPG, GIF розміром до 15 МБ.

Фолловери

Щоб керувати фолловерами продукту, натисніть на кнопку “Фолловери“ з правого боку екрана.

Учасники

Натисніть на кнопку “+” у розділі учасників, щоб відкрити вікно управління учасниками. Потім введіть перші літери контакту, якого ви хочете додати.

Якщо ви хочете видалити учасників, натисніть на значок корзини для сміття поруч з ім'ям учасника.

Перегляд та додавання цін на продукти

У вкладці ціни вам будуть показані всі варіанти цін для цього продукту. Кожен продукт може мати більше однієї ціни зараз. Щоб виправити або видалити будь-які існуючі ціни продуктів, ви можете навести на ціну і натиснути на значок олівець або корзина для сміття.

  • Ціна за одиницю - Ціна кожної проданої одиниці
  • Вартість за одиницю - Вартість, пов'язана з кожною проданою одиницею продукту
  • Прямі витрати - Витрати, пов'язані з розробкою або виробництвом продукту
Примітка: Тільки ціна за одиницю буде відображатися у списку продуктів та детальному перегляді. Поля вартість за одиницю та прямі витрати є винятково номінативними.

Якщо ви натиснете на кнопку “+ Ціна”, ви можете додати нову ціну для вашого продукту.

Примітка: Ви зможете додати тільки один запис ціни для кожного типу валюти.

Перегляд угод, пов'язаних з продуктом

У вкладці угоди вам буде надано список всіх угод, до яких на даний момент пов'язаний цей продукт. Ви можете фільтрувати перегляд за статусом угоди в рядку над списком. Ви можете дізнатися, як пов'язати продукти з угодами у цій статті.

Щоб налаштувати стовпці у вашому списку угод, ви можете натиснути на значок зубчастого колеса з правого боку та налаштуйте свої стовпці відповідно.

Щоб експортувати список, який ви бачите, до таблиці, ви можете натиснути на кнопку “Експорт”.

Примітка: Ви можете додати до 100 різних продуктів до однієї угоди.

Перегляд та завантаження файлів

У вкладці файли, ви можете бачити будь-які файли, які були завантажені на цей продукт, а також завантажувати додаткові файли з вашого пристрою.

Якщо ви натиснете на кнопку "[...]", ви можете додати опис, завантажити або видалити свій файл.

Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png

Поля, специфічні для продукту

Функція продуктів включає кілька даних, які специфічні для продуктів, і можуть оптимізувати ваш досвід.

Ім'я поляВизначенняПриклад
ЦінаГрошова вартість, призначена за одиницю продуктуМоя компанія продає штани, і ціна на сині джинси - $25 за пару.
Код продуктуКористувацький код, що використовується як скорочення для ідентифікації продуктівКод продукту для синіх джинсів - 2174.
Податок %Відсоток, який береться з загальної вартості замовлення та додається як додаткова платаЦіна джинсів - $25, з податковою ставкою 10%, тому загальна вартість складає $27.50.
ОдиницяМіра або стандартна кількість фізичної кількості для продуктуПара джинсів представляє одну одиницю, але коробка джинсів - чотири одиниці.
Ціни за одиницюЦіна продукту за одиницюКоробка джинсів коштує $80, і в коробці чотири пари, тому ціна за одиницю складає $20 за коробку і $25 окремо.

Створення документів з цитатами

Примітка: Функція Smart Docs включена в плани Professional та вище і доступна для планів Essential та Advanced як додаткова послуга.

Ви можете створювати документи з цитатами для своїх угод, використовуючи функцію Smart Docs.

Якщо у вас є шаблон, в якому є місцеві для продуктів, інформація про продукти, пов'язані з угодою, буде автоматично додана до документа.

Примітка: Використання зображень продуктів у Smart Docs доступне тільки для користувачів, які підключили свій хмарний сховище до Google, використовують Google Docs і мають місце для зображення продукту в таблиці продуктів. Зображення продуктів у Microsoft Smart Docs, Google Sheets та Google Slides не підтримуються.

Експорт продуктів

Примітка: Ця дія доступна лише користувачам з угодами та глобальними дозволами адміністратора.

Ви можете експортувати свій каталог продуктів та продукти, пов'язані з угодами, перейшовши до Інструменти та додатки > Експорт даних.

Виберіть Продукти та один із варіантів експорту:

  • Весь каталог продуктів
  • Лише продукти, додані до угод

Потім натисніть на CSV або Excel. Ваш файл експорту з'явиться у списку Згенеровані експорти. Щоб завантажити файл, натисніть на іконку хмари в стовпчику Доступно до.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами