База знань

Під час управління командою виникатимуть ситуації, коли ви захочете, щоб певні користувачі не бачили конкретну інформацію у вашому акаунті. Щоб ви могли категоризувати своїх користувачів і визначати, до яких елементів їм буде надано доступ, Pipedrive пропонує групи видимості.

Хоча набори дозволів в Pipedrive визначають, які дії можуть виконувати користувачі у вашому обліковому записі, групи видимості визначають, яку інформацію ваші користувачі можуть переглядати в Pipedrive.

Налаштування ваших груп видимості

Щоб почати налаштовувати ваші групи видимості, перейдіть до Settings > Manage Users > Visibility groups.

Кількість груп видимості залежить від того, на якому тарифному плані знаходиться обліковий запис вашої компанії.

Плани Lite і Growth

Якщо ви на плані Lite або Growth, у вас буде група за замовчуванням для всіх користувачів.

Ви можете налаштувати видимість ваших лідів, угод, контактів, організацій та продуктів на одну з двох опцій:

Плани Premium, Ultimate та Enterprise

Якщо ви на плані Premium, Ultimate або Enterprise, ви можете створювати додаткові групи видимості — і підгрупи за потреби — для більш детального розподілу видимості для користувачів у вашому обліковому записі компанії Pipedrive.

Щоб додати групу видимості, натисніть »+ Група» на правій стороні екрана.

Додайте назву власної групи видимості, опис та, якщо є, батьківську групу. Потім збережіть зміни.

Щоб додати користувача до групи видимості, відкрийте налаштування цієї групи та знайдіть цього користувача у панелі пошуку. Користувач Pipedrive може бути пов'язаний лише з однією групою видимості одночасно.

Щоб видалити користувача з групи видимості, натисніть позначку "X" біля імені користувача у групі видимості. Після цього користувача буде переведено до групи за замовчуванням.

Видимість воронки

Користувачі з доступом до налаштувань акаунта можуть редагувати налаштування видимості воронки продажів для користувачів у групах видимості, знімаючи позначки з воронок, які не повинні бути видимими для кожної конкретної групи. За замовчуванням усі групи видимості матимуть доступ до всіх воронок продажів.

Групи видимості, які не мають доступу до певних воронок, не зможуть бачити жодних ознак цих воронок або угод у цих воронках у Pipedrive, оскільки воронки будуть повністю приховані у їхніх облікових записах.

Користувачі з набором дозволів адміністратора угод завжди матимуть доступ до всіх воронок і угод, незалежно від налаштувань групи видимості. Дізнайтеся більше про видимість воронки продажів у цій статті.

Скільки груп видимості я можу мати?

Кількість користувацьких груп видимості, які ви можете мати, залежить від вашого тарифного плану.

Налаштування Visible-to у Pipedrive

Налаштування "Видно для" для елемента в Pipedrive – наприклад, для угоди, ліда, контактної особи, організації або товару – визначають специфічну видимість цього елемента. Видимість елемента може відрізнятися від тієї, що встановлена власником групи видимості. Налаштування "Видно для" можна змінювати у будь-якому детальному перегляді або у списковому перегляді.

Подібно до наведеної вище інформації, варіанти "видно для" збігаються з параметрами видимості, які специфічні для вашого плану Pipedrive.

• Детальний перегляд угоди або контактів:

• Детальний перегляд лідів:

• Перегляд списку:

Власність

Власник визначає, хто є власником відповідного елемента. Якщо ви є власником елемента в Pipedrive, ви маєте дозвіл як на перегляд, так і на редагування.

Кожен імпортований елемент буде позначений як такий, що належить користувачу, який його створив, якщо не вказано іншого власника.

Якщо потрібно змінити налаштування власника, їх можна змінити в детальному перегляді або у вигляді списку, аналогічно налаштуванню видимості, зазначеному вище.