Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Näkyvyysryhmät
Tiimiä hallinnoidessasi tulee tilanteita, jolloin haluat, että tietyt käyttäjät eivät näe tiettyjä tietoja tililläsi. Jotta voit luokitella käyttäjiäsi ja määrittää, mitä kohteita he saavat nähdä, Pipedrive tarjoaa näkyvyysryhmiä.
Kun Pipedriven käyttöoikeusasetukset määrittävät, mitä toimintoja tilisi käyttäjät voivat suorittaa, näkyvyysryhmät määrittävät, mitä tietoja he voivat nähdä Pipedrivessa.
Näkyvyysryhmien määrittäminen
Aloittaaksesi näkyvyysryhmien määrittämisen siirry kohtaan Asetukset > Käyttäjien hallinta > Näkyvyysryhmät.
Näkyvyysryhmien määrä riippuu siitä, millä tilauspaketilla yrityksesi tili on.
Lite- ja Growth-suunnitelmat
Jos käytössäsi on Lite- tai Growth-suunnitelma, sinulla on oletusryhmä kaikille käyttäjillesi.
Voit asettaa liidien, kauppojen, henkilöiden, organisaatioiden ja tuotteiden näkyvyyden kahdesta vaihtoehdosta:
Kohteen omistaja | Näkevät ja voivat muokata: omistaja, sovelluksen ylläpitäjät, seuraajat, ylemmän näkyvyysryhmän jäsenet. |
| Kaikki käyttäjät | Näkevät ja voivat muokata: kaikki yrityksen käyttäjät. |
Premium-, Ultimate- ja Enterprise-suunnitelmat
Jos käytössäsi on Premium-, Ultimate- tai Enterprise-suunnitelma, voit luoda lisänäkyvyysryhmiä – ja tarvittaessa alaryhmiä – saadaksesi tarkemman näkyvyysjaon Pipedrive-yritystilin käyttäjille.
Kohteen omistaja | Kohdetta voivat katsella ja muokata vain omistaja, seuraajat, sovelluksen ylläpitäjät ja ylemmän näkyvyysryhmän jäsenet. |
Kohteen omistajan näkyvyysryhmä | Kohdetta voivat katsella kohteen omistajan näkyvyysryhmän kaikki käyttäjät sekä ylläpitäjät. |
Kohteen omistajan näkyvyysryhmä ja alaryhmät | Sovelluksen ylläpitäjät sekä käyttäjät, jotka kuuluvat samaan, ylempään tai alempaan näkyvyysryhmään, voivat nähdä tämän ryhmän käyttäjien luomat kohteet. |
Kaikki käyttäjät | Kaikki Pipedrive-yrityksen käyttäjät voivat katsella ja muokata luotuja kohteita |
Lisätäksesi näkyvyysryhmän, napsauta ”+ Ryhmä” näytön oikeassa reunassa.
Lisää mukautetun näkyvyysryhmän nimi, kuvaus ja mahdollinen yläryhmä. Tallenna sitten muutokset.
Lisätäksesi käyttäjän näkyvyysryhmään, avaa näkyvyysryhmän asetukset ja etsi käyttäjä hakupalkista. Pipedrive-käyttäjä voi kuulua vain yhteen näkyvyysryhmään kerrallaan.
Poistaaksesi käyttäjän näkyvyysryhmästä, napsauta näkyvyysryhmän käyttäjän nimen vieressä olevaa ”X”-merkkiä. Käyttäjä siirretään tällöin oletusryhmään.
Putken näkyvyys
Käyttäjät, joilla on pääsy tilin asetuksiin, voivat muokata näkyvyysryhmien putkien näkyvyysasetuksia poistamalla valinnan niistä putkista, joita kukin ryhmä ei saisi nähdä. Oletuksena kaikilla näkyvyysryhmillä on pääsy kaikkiin putkiin.
Näkyvyysryhmät, joilla ei ole pääsyä tiettyihin putkiin, eivät näe mitään merkkiä kyseisestä putkesta eivätkä putken kaupoista Pipedrivessa, sillä putki on täysin piilotettu heidän tileiltään.
Käyttäjillä, joilla on kauppojen ylläpitäjäoikeudet, on aina pääsy kaikkiin putkiin ja kauppoihin riippumatta näkyvyysryhmäasetuksista. Lisätietoja putken näkyvyydestä löydät tästä artikkelista.
Kuinka monta näkyvyysryhmää voin luoda?
Mukautettujen näkyvyysryhmien määrä riippuu suunnitelmastasi.
Suunnitelma | Ryhmäjen määrä |
Lite ja Growth | Ei saatavilla |
Premium | 15 |
Ultimate | 25 |
Enterprise | 150 |
Visible-to -asetukset Pipedrivessa
Pipedrivessa olevan kohteen Visible-to-asetukset – kuten kaupan, liidin, yhteystiedon, organisaation tai tuotteen – määrittävät kyseisen kohteen näkyvyyden. Kohteen näkyvyys voi poiketa näkyvyydestä, jonka näkyvyysryhmän omistajuus asettaa. Visible-to-asetuksia voidaan muokata missä tahansa yksityiskohtanäkymässä tai listanäkymässä.
Edellä olevan tiedon mukaisesti Visible-to-vaihtoehdot vastaavat Pipedrive-tiliisi liittyviä näkyvyysvaihtoehtoja.
- Kaupan tai yhteystietojen yksityiskohtanäkymä:
- Liidien yksityiskohtanäkymä:
- Listanäkymä:
Omistajuus
Omistajuus määrittää, kuka omistaa kyseisen kohteen. Jos omistat kohteen Pipedrivessa, sinulla on oikeus sekä nähdä että muokata sitä.
Jokainen tuotu kohde merkitään omistajaksi sitä luoneelle käyttäjälle, ellei sitä erikseen merkitä toisen käyttäjän omistamaksi.
Jos sinun tarvitsee muuttaa omistaja-asetuksia, niitä voi hallita yksityiskohta- tai listanäkymässä, samalla tavoin kuin edellä mainittua näkyvyysasetusta (visible-to).
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei