Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Näkyvyysryhmät
Kun hallitset tiimiä, tulee tilanteita, jolloin haluat, että tietyt käyttäjät eivät näe tililläsi tiettyjä tietoja. Voit luokitella käyttäjinäsi toimivat henkilöt ja määritellä, mihin kohteisiin heillä on pääsy Pipedrivessa näkyvyysryhmien avulla.
Kun Pipedriven käyttöoikeusasetukset määrittävät, mitä toimintoja tilisi käyttäjät voivat suorittaa, näkyvyysryhmät määrittävät, mitä tietoja he voivat nähdä Pipedrivessa.
Näkyvyysryhmien määrittäminen
Aloittaaksesi näkyvyysryhmien määrittämisen siirry kohtaan Asetukset > Käyttäjien hallinta > Näkyvyysryhmät.
Näkyvyysryhmien määrä riippuu siitä, millä tilauspaketilla yrityksesi tili on.
Lite- ja Growth-suunnitelmat
Jos käytössäsi on Lite- tai Growth-suunnitelma, sinulla on oletusryhmä kaikille käyttäjillesi.
Voit asettaa liidien, kauppojen, henkilöiden, organisaatioiden ja tuotteiden näkyvyyden kahdesta vaihtoehdosta:
Kohteen omistaja | Näkevät ja voivat muokata: omistaja, sovelluksen ylläpitäjät, seuraajat, ylemmän näkyvyysryhmän jäsenet. |
| Kaikki käyttäjät | Näkevät ja voivat muokata: kaikki yrityksen käyttäjät. |
Premium-, Ultimate- ja Enterprise-suunnitelmat
Jos käytössäsi on Premium-, Ultimate- tai Enterprise-suunnitelma, voit luoda lisänäkyvyysryhmiä – ja tarvittaessa alaryhmiä – saadaksesi tarkemman näkyvyysjaon Pipedrive-yritystilin käyttäjille.
Kohteen omistaja | Kohdetta voivat katsella ja muokata vain omistaja, seuraajat, sovelluksen ylläpitäjät ja ylemmän näkyvyysryhmän jäsenet. |
Kohteen omistajan näkyvyysryhmä | Kohdetta voivat katsella kohteen omistajan näkyvyysryhmän kaikki käyttäjät sekä ylläpitäjät. |
Tuotteen omistajan näkyvyysryhmä ja alaryhmät | Sovelluksen ylläpitäjät sekä käyttäjät, jotka kuuluvat samaan, ylempään tai alempaan näkyvyysryhmään, voivat nähdä tämän ryhmän käyttäjien luomat kohteet. |
Kaikki käyttäjät | Kaikki Pipedrive-yrityksen käyttäjät voivat katsella ja muokata luotuja kohteita |
Lisätäksesi näkyvyysryhmän, napsauta ”+ Ryhmä” näytön oikeassa reunassa.
Lisää mukautetun näkyvyysryhmän nimi, kuvaus ja mahdollinen yläryhmä. Tämän jälkeen tallenna muutokset.
Lisätäksesi käyttäjän näkyvyysryhmään, avaa näkyvyysryhmän asetukset ja etsi kyseinen käyttäjä hakupalkista. Pipedrive-käyttäjä voi kuulua vain yhteen näkyvyysryhmään kerrallaan.
Poistaaksesi käyttäjän näkyvyysryhmästä, napsauta "X"-merkkiä käyttäjän nimen vieressä kyseisessä näkyvyysryhmässä. Sen jälkeen käyttäjä siirretään oletusryhmään.
Putken näkyvyys
Käyttäjät, joilla on tilin asetuksiin pääsy, voivat muokata myyntiputken näkyvyysasetuksia käyttäjille näkyvyysryhmissä poistamalla valinnan niistä myyntiputkista, joita ryhmä ei saa nähdä. Oletuksena kaikilla näkyvyysryhmillä on pääsy kaikkiin myyntiputkiin.
Näkyvyysryhmät, joilla ei ole pääsyä tiettyihin putkiin, eivät näe mitään merkkiä kyseisestä putkesta eivätkä putken kaupoista Pipedrivessa, sillä putki on täysin piilotettu heidän tileiltään.
Käyttäjillä, joilla on kauppojen järjestelmänvalvojan valtuudet, on aina pääsy kaikkiin myyntiputkiin ja kauppoihin näkyvyysryhmän asetuksista riippumatta. Lisätietoja myyntiputkien näkyvyydestä löytyy tästä artikkelista.
Kuinka monta näkyvyysryhmää voin luoda?
Mukautettujen näkyvyysryhmien määrä riippuu suunnitelmastasi.
Suunnitelma | Ryhmäjen määrä |
Lite ja Growth | Ei saatavilla |
Premium | 15 |
Ultimate | 25 |
Yritys | 150 |
Visible-to -asetukset Pipedrivessa
Pipedrivessa kohteen Kenelle näkyvä -asetukset, kuten kauppa, liidi, yhteyshenkilö, organisaatio tai tuote, määrittävät kyseisen kohteen erityisen näkyvyyden. Kohteen näkyvyys voi poiketa näkyvyysryhmän omistajuuden määräämästä näkyvyydestä. Kenelle näkyvä -asetuksia voidaan muokata missä tahansa yksityiskohtanäkymässä tai luettelonäkymässä.
Kuten yllä olevassa tiedossa, kenelle näkyvä -vaihtoehdot ovat samat kuin Pipedrive-tilauksesi näkyvyysasetukset.
- Kaupan tai yhteystietojen yksityiskohtanäkymä:
- Liidien yksityiskohtanäkymä:
- Listanäkymä:
Omistajuus
Omistajuus määrittää, kuka omistaa kyseessä olevan kohteen. Jos omistat kohteen Pipedrivessa, sinulla on oikeus sekä tarkastella että muokata sitä.
Jokainen tuotu kohde merkitään omistajaksi sitä luoneelle käyttäjälle, ellei sitä erikseen merkitä toisen käyttäjän omistamaksi.
Jos sinun tarvitsee muuttaa omistaja-asetuksia, niitä voi hallita yksityiskohta- tai listanäkymässä, samalla tavoin kuin edellä mainittua näkyvyysasetusta (visible-to).
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei