Tiimiä hallittaessa tulee tilanteita, jolloin haluat tietyille käyttäjille näytettävän tiettyjä tietoja tililläsi. Jotta voit luokitella käyttäjäsi ja määrittää, mitä he voivat nähdä, Pipedrive tarjoaa näkyvyysryhmiä.

Vaikka käyttöoikeusryhmät Pipedrivessa määrittävät, mitä toimintoja käyttäjät tililläsi voivat suorittaa, näkyvyysryhmät määrittävät, mitä tietoja käyttäjäsi voivat nähdä Pipedrivessa.

Näkyvyysryhmiesi määrittely

Aloittaaksesi näkyvyysryhmien määrittelyn, siirry kohtaan Asetukset > Hallitse käyttäjiä > näkyvyysryhmät.

Näkyvyysryhmiesi määrä riippuu yrityksesi tilauksen tyypistä.

Huomio: Kun määrität käyttäjälle näkyvyyden mihin tahansa nimikekohtaiseen ryhmään, tämä sääntö koskee myös heidän raporttejaan ja työpöydänäkymiään Insightsissa. Lisätietoja näkyvyydestä Insightsissa voit lukea Jos käytät Essential- tai Advanced-pakettia, sinulla on oletusryhmä kaikille käyttäjillesi.

Voit määrittää johtojesi, diilien, henkilöiden, organisaatioiden ja tuotteiden näkyvyyden yksiin seuraavista kahdesta vaihtoehdosta:

Kohteen omistaja	Voi katsoa ja muokata: omistaja, sovelluksen pääkäyttäjät, seuraajat, pää-näkyvyysryhmän jäsenet.
Kaikki käyttäjät	Voi katsoa ja muokata: kaikki yrityksen työntekijät.

Professional, Power ja Enterprise -paketit

Jos käytät Professional-, Power- tai Enterprise-pakettia, voit luoda lisää näkyvyysryhmiä – ja tarvittaessa alaryhmiä – yksityiskohtaisempia näkyvyysselvityksiä varten Pipedrive-yritystilisi käyttäjille.

Kohteen omistaja	Kohdetta voivat tarkastella ja muokata vain omistaja, seuraajat, sovelluksen pääkäyttäjät ja pää-näkyvyysryhmän jäsenet.
Kohteen omistajan näkyvyysryhmä	Kohdetta voi tarkastella mikä tahansa kohteen omistajan näkyvyysryhmässä oleva käyttäjä sekä pääkäyttäjät.
Myös kohteen omistajan näkyvyysryhmä ja alaryhmät	Sovelluksen pääkäyttäjät sekä samassa, ylempänä tai alempana olevan näkyvyysryhmän käyttäjät voivat nähdä tällaisen ryhmän käyttäjien luomat kohteet.
Kaikki käyttäjät	All users in the Pipedrive company can view and edit items created.

Lisätäksesi käyttäjän näkyvyysryhmään, avaa näkyvyysryhmän asetukset ja etsi käyttäjä hakupalkista. Pipedrive-käyttäjä voi kuulua kerrallaan vain yhteen näkyvyysryhmään.

Poistaaksesi käyttäjän näkyvyysryhmästä, napsauta käyttäjän vieressä näkyvää "X" -merkkiä näkyvyysryhmässä. Tämän jälkeen käyttäjä siirtyy oletusryhmään.

Huomio: Diilien admin-oikeuksien omaavilla käyttäjillä on täysi näkyvyys kaikkiin diileihin ja johtoihin riippumatta näkyvyysryhmän asetuksesta. Lisäksi, globaalin admin-oikeuksien omaavilla käyttäjillä on täysi näkyvyys kaikkiin henkilö-, organisaatio-, ja tuotetietoihin riippumatta näkyvyysryhmän valinnasta.

Putken näkyvyys

Käyttäjät, joilla on pääsy tiliasetuksiin, voivat muokata näkyvyysryhmille annettavaa putken näkyvyyttä poistamalla valinnan putkilta, joita kunkin ryhmän ei pitäisi pystyä näkemään. Oletusarvoisesti kaikilla näkyvyysryhmillä on pääsy kaikkiin putkiin.

Putkiin, joihin näkyvyysryhmällä ei ole pääsyä, ei voida nähdä jälkeäkään Pipedrivessa, koska putki sekä sitä seuraavat diilit on täysin piilotettu heidän tileiltään.

Käyttäjät, joille on asetettu diilien admin-oikeudet, pääsevät aina käsiksi kaikkiin putkiin ja diileihin, riippumatta näkyvyysryhmän asetuksista. Lisätietoja putken näkyvyydestä voit lukea Huomio: Voit ostaa tiimin hallintapaketin ja lisätä näkyvyysryhmien määrää ilman suunnitelmasi päivittämistä.

Oman mukautetun näkyvyysryhmien määrä riippuu tilauksestasi.

Näkyvän julkaisun asetukset Pipedrivessa

Kohdetta Pipedrivessa, kuten diiliä, liidiä, yhteyshenkilöä, organisaatiota tai tuotetta, koskevat näkyvän julkaisun asetukset määrittelevät kyseisen kohteen tietyn näkyvyyden. Kohteen näkyvyys voi poiketa näkyvyysryhmään kuuluvan monimuotoisen näkyvyyden asetuksesta. Näkyvän julkaisun asetuksia voidaan muokata missä tahansa yksityiskohtanäkymässä tai luettelonäkymässä.

Samanlaisesti kuin yllä olevassa tiedossa, näkyvän julkaisun vaihtoehdot ovat samat kuin Pipedrive-suunnitelmassasi olevat näkyvyyden vaihtoehdot.

• Diilin tai yhteyshenkilön yksityiskohtanäkymä:

• Liidin yksityiskohtanäkymä:

• Luettelonäkymä:

Omaisuus

Omaisuus määrittää, kuka omistaa kyseisen kohteen. Jos omistat jonkin kohteen Pipedrivessa, sinulla on lupa sekä nähdä että muokata sitä.

Jokainen tuotu kohde merkitään sen luoneen käyttäjän omistamaksi, ellei toisin ilmoiteta.

Jos haluat vaihtaa omistajan asetuksia, ne voidaan hallita yksityiskohta- tai luettelonäkymässä, samalla tavalla kuin yllä mainittu näkyvyysasetus.

Tervetuloa!

Tämä on verkkosivu.

Otsikko 1

Tämä on ensimmäinen osio.

Otsikko 2

Tämä on toinen osio.