Kun hallitset tiimiä, tulee tilanteita, jolloin haluat tiettyjen käyttäjien olevan näkemättä tiettyä tietoa tililläsi. Saadaksesi mahdollisuuden luokitella käyttäjäsi ja määrittää mitä kohteita heillä on lupa nähdä, Pipedrive tarjoaa näkyvyysryhmiä.

Vaikka käyttöoikeusryhmät Pipedrivessä määrittävät, mitä toimintoja käyttäjät tililläsi voivat suorittaa, näkyvyysryhmät määrittävät, mitä tietoja käyttäjät voivat nähdä Pipedrivessä.

Määrittäminen näkyvyysryhmäsi

Aloita määrittämällä näkyvyysryhmäsi menemällä kohtaan Asetukset > Hallitse käyttäjiä > näkyvyysryhmät.

Näkyvyysryhmiesi määrä riippuu siitä, minkälainen tilauksen tyyppi yrityksesi tilillä on.

Perus- ja Edistynyt-suunnitelmat

Jos olet Perus- tai Edistynyt-suunnitelmalla, sinulla on oletusryhmä kaikille käyttäjillesi.

Voit määrittää tarjousten, sopimusten, asiakkaiden, organisaatioiden ja tuotteiden näkyvyyden yhdelle kahdesta vaihtoehdosta:

Ammatti-, Teho- ja Yritys-suunnitelmat

Jos olet Ammatti-, Teho- tai Yritys-suunnitelmalla, voit luoda lisää näkyvyysryhmiä - ja alaryhmiä tarvittaessa - yksityiskohtaisempia näkyvyyden erittelyjä varten Pipedrive-yritystilisi käyttäjille.

Lisätäksesi käyttäjän näkyvyysryhmään, avaa näkyvyysryhmän asetukset ja etsi käyttäjä hakupalkista. Pipedrive-käyttäjä voi kuulua vain yhteen näkyvyysryhmään kerrallaan.

Poistaaksesi käyttäjän näkyvyysryhmästä, napsauta "X" merkkiä käyttäjän vieressä näkyvyysryhmässä. Sitten käyttäjä siirretään oletusryhmään.

Pipeline-näkyvyys

Käyttäjät, joilla on tilitietojen käyttöoikeudet, voivat muokata pipeline-näkyvyyden asetuksia käyttäjille näkyvyysryhmissä poistamalla valinnan pipelineseista, joita kunkin ryhmän ei pitäisi nähdä. Oletuksena kaikilla näkyvyysryhmillä on pääsy kaikkiin pipelinesiin.

Näkyvyysryhmät, joilla ei ole pääsyä tiettyihin pipelinesiin, eivät näe jälkeäkään pipelineista eivätkä pipelinensisäisiä tarjouksia Pipedrivessa, sillä pipeline on kokonaan piilotettu heidän tileiltään.

Käyttäjillä, joilla on sopimusten hallinta-oikeudet, on aina pääsy kaikkiin pipelinesiin ja tarjouksiin, riippumatta näkyvyysryhmän asetuksista. Lisää tietoa pipeline-näkyvyydestä saat tästä artikkelista.

Kuinka monta näkyvyysryhmää minulla voi olla?

Sinulla voi olla tietty määrä mukautettuja näkyvyysryhmiä tilauksestasi riippuen.

Näkyvyysasetukset Pipedrivessa

Pipedrivessa kohteen - kuten diilin, liidin, yhteyshenkilön, organisaation tai tuotteen - näkyvyysasetukset määrittävät kyseisen kohteen tietyn näkyvyyden. Kohteen näkyvyys voi erota näkyvyysryhmän omistajuuden asettamasta näkyvyydestä. Näkyvyysasetuksia voidaan muokata missä tahansa yksityiskohta- tai listanäkymässä.

Vastaavasti kuin yllä olevassa tiedossa, näkyvyysasetukset ovat samat kuin näkyvyysasetukset, jotka ovat ominaisia Pipedrive-suunnitelmalle.

• Diilin tai yhteyshenkilön yksityiskohtaisnäkymä:

• Liidien yksityiskohtaisnäkymä:

• Listanäkymä:

Omaisuus

Omistus määrittää, kuka omistaa kyseisen kohteen. Jos omistat kohteen Pipedrivessa, sinulla on lupa sekä nähdä että muokata sitä.

Jokainen tuotu kohde merkitään omistajaksi sen käyttäjä, joka loi sen, ellet toisin merkitä sen omistajaksi toiselle käyttäjälle.

Jos tarvitset muuttaa omistajan asetuksia, ne voidaan hallita yksityiskohta- tai luettelonäkymässä, samalla tavalla kuin yllä mainittu näkymän näkyvyysasetus.

Welcome to our website

This is a simple example of translating HTML content.

You can translate text by using professional translators.