Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Näkyvyysryhmät
Tiimiä hallitessa tulee tilanteita, jolloin haluat tietyille käyttäjille estää näkemästä tiettyjä tietoja tililläsi. Jotta voit luokitella käyttäjäsi ja määrittää, mitä kohteita heillä on sallittu nähdä, Pipedrive tarjoaa näkyvyysryhmiä.
Vaikka Pipedrivessä käyttöoikeusryhmät määrittävät käyttäjien toimintavaltuudet tililläsi, näkyvyysryhmät määrittävät, mitä tietoja käyttäjäsi voivat nähdä Pipedrivessä.
Määrittämässä näkyvyysryhmiäsi
Aloita määrittämällä näkyvyysryhmäsi, menemällä kohtaan Asetukset > Hallitse käyttäjiä > näkyvyysryhmät.
Näkyvyysryhmiäsi määrä riippuu siitä, minkä tyyppisessä tilauksessa yrityksesi tili on.
Essential ja Advanced -suunnitelmat
Jos käytössäsi on Essential tai Advanced -suunnitelma, sinulla on perusryhmä kaikille käyttäjillesi.
Voit määrittää näkyvyyden liideillesi, diileillesi, henkilöillesi, organisaatioillesi ja tuotteillesi kahteen vaihtoehtoon:
| Esineen omistaja | Voi nähdä ja muokata: omistaja, sovelluksen hallinnoijat, seuraajat, ylemmän näkyvyysryhmän jäsenet. |
| Kaikki käyttäjät | Voi nähdä ja muokata: kaikki yrityksessä. |
Professional, Power ja Enterprise -suunnitelmat
Jos käytössäsi on Professional, Power tai Enterprise -suunnitelma, sinulla on mahdollisuus luoda lisää näkyvyysryhmiä – ja alaryhmiä tarvittaessa – tarkempia näkyvyysjakaumia varten Pipedrive yritystilisi käyttäjille.
| Esineen omistaja | Tämä vaihtoehto on tiukin – esinettä voi tarkastella ja muokata vain omistaja, seuraajat, sovelluksen hallinnoijat ja ylemmän näkyvyysryhmän jäsenet. |
| Esineen omistajan näkyvyysryhmä | Tässä vaihtoehdossa, Pipedrive tarjoaa näkyvyyden tässä ryhmässä luotuihin esineisiin mille tahansa muulle käyttäjälle samassa näkyvyysryhmässä, sekä sovelluksen pääkäyttäjälle tilillä ja käyttäjille mistä tahansa tälle ryhmälle ylemmässä ryhmässä. |
| Item owner’s visibility group and sub-groups | In this option, app admins and any user in the same, above, or below visibility groups will be able to see items created by users in this group. |
| All users | All users in the Pipedrive company are allowed to view and edit items created |
Lisätäksesi käyttäjän näkyvyysryhmään, avaa näkyvyysryhmän asetukset ja etsi kyseinen käyttäjä hakupalkista. Pipedrive-käyttäjä voi kuulua kerrallaan vain yhteen näkyvyysryhmään.
Poistaaksesi käyttäjän näkyvyysryhmästä, napsauta "X" merkkkiä käyttäjän vieressä näkyvyysryhmässä. Sitten käyttäjä siirretään oletusryhmään.
Pipeline-valikkojen näkyvyys
Käyttäjät, joilla on tilin asetusoikeudet, voivat muokata pipeline -valikoiden näkyvyysasetuksia näkyvyysryhmissä oleville käyttäjille poistamalla valinnan pipelineista, joita kukin ryhmä ei saisi nähdä. Oletusarvoisesti kaikilla näkyvyysryhmillä on pääsy kaikkiin pipeleineihin.
Näkyvyysryhmät, joilla ei ole pääsyä tiettyihin pipelineihin, eivät näe mitään viittauksia pipelineen eivätkä diilejä kyseisessä pipelinessa Pipedrivessa, koska pipeline on kokonaan piilotettu heidän tileiltään.
Käyttäjillä, joilla on diilien hallintaoikeudet, on aina pääsy kaikkiin pipeleineihin ja diileihin, riippumatta näkyvyysryhmän asetuksista. Opi lisää pipeline-näkyvyydestä tässä artikkelissa.
Kuinka monta näkyvyysryhmää minulla voi olla?
Voit luoda tietyn määrän mukautettuja näkyvyysryhmiä tilauksestasi riippuen.
Suunnitelma | Ryhmiä |
Koottu | – |
Tehokas | – |
Ammattilainen | 3 |
Teho | 15 |
Yritys | Rajaton |
Näkyvyysasetukset Pipedrivessa
Näkyvyysasetukset Pipedrivessa - kuten kauppa, liidi, yhteyshenkilö, organisaatio tai tuote - määrittävät kyseisen kohteen tietyn näkyvyyden. Kohde voi poiketa näkyvyydessä näkyvyysryhmän omistajan asettamasta näkyvyydestä. Näkyvyysasetuksia voi muokata yksityiskohta näkymässä tai luettelonäkymässä.
Samoin kuin yllä olevassa tiedossa, näkyvyysasetukset ovat samat kuin Pipedrive-suunnitelmasi näkyvyysasetukset.
- Kaupan tai yhteyshenkilön yksityiskohtanäkymä:
- Liidien yksityiskohtanäkymä:
- Luettelomäkymä:
Omistusoikeus
Omistusoikeus määrittää, kuka omistaa kyseisen kohteen. Jos omistat kohteen Pipedrivessa, sinulla on oikeus sekä nähdä että muokata sitä.
Jokainen tuotu kohde merkitään käyttäjän omistamaksi, joka sen on luonut, ellei toisin ole merkitty.
Jos tarvitset omistajan asetusten muuttamista, ne voidaan hallita yksityiskohta- tai luettelonäkymässä, samoin kuin aiemmin mainittu näkyvyysasetus.
Welcome to our website
This is a demo website showcasing our products.
About us
We are a company dedicated to providing high-quality products to our customers.
Contact us
For any inquiries, please email us at [email protected]
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei