Tietokanta

Aiheet
Määrittämässä näkyvyysryhmiäsi
Kuinka monta näkyvyysryhmää minulla voi olla?
Näkyvyysasetukset Pipedrivessa
Omistusoikeus
About us
Contact us

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Näkyvyysryhmät

JT
Jenny Takahara, 2. marraskuuta 2023

Tiimiä hallitessa tulee tilanteita, jolloin haluat tietyille käyttäjille estää näkemästä tiettyjä tietoja tililläsi. Jotta voit luokitella käyttäjäsi ja määrittää, mitä kohteita heillä on sallittu nähdä, Pipedrive tarjoaa näkyvyysryhmiä.

Vaikka Pipedrivessä käyttöoikeusryhmät määrittävät käyttäjien toimintavaltuudet tililläsi, näkyvyysryhmät määrittävät, mitä tietoja käyttäjäsi voivat nähdä Pipedrivessä.


Määrittämässä näkyvyysryhmiäsi

Huomaa: Tämä toiminto on saatavilla vain käyttäjille, joilla on pääsy tiliasetuksiin.

Aloita määrittämällä näkyvyysryhmäsi, menemällä kohtaan Asetukset > Hallitse käyttäjiä > näkyvyysryhmät.

Näkyvyysryhmiäsi määrä riippuu siitä, minkä tyyppisessä tilauksessa yrityksesi tili on.

Huomaa: Kun asetat käyttäjän näkyvyyden mille tahansa tietoryhmälle, tuo sääntö pätee myös heidän raportteihinsa ja hallintapaneeliin Insights -osiossa. Lisätietoja näkyvyydestä Insights -osiossa tässä artikkelissa.

Essential ja Advanced -suunnitelmat

Jos käytössäsi on Essential tai Advanced -suunnitelma, sinulla on perusryhmä kaikille käyttäjillesi.

Voit määrittää näkyvyyden liideillesi, diileillesi, henkilöillesi, organisaatioillesi ja tuotteillesi kahteen vaihtoehtoon:

Esineen omistajaVoi nähdä ja muokata: omistaja, sovelluksen hallinnoijat, seuraajat, ylemmän näkyvyysryhmän jäsenet.
Kaikki käyttäjätVoi nähdä ja muokata: kaikki yrityksessä.


Professional, Power ja Enterprise -suunnitelmat

Jos käytössäsi on Professional, Power tai Enterprise -suunnitelma, sinulla on mahdollisuus luoda lisää näkyvyysryhmiä – ja alaryhmiä tarvittaessa – tarkempia näkyvyysjakaumia varten Pipedrive yritystilisi käyttäjille.

Esineen omistajaTämä vaihtoehto on tiukin – esinettä voi tarkastella ja muokata vain omistaja, seuraajat, sovelluksen hallinnoijat ja ylemmän näkyvyysryhmän jäsenet.
Esineen omistajan näkyvyysryhmäTässä vaihtoehdossa, Pipedrive tarjoaa näkyvyyden tässä ryhmässä luotuihin esineisiin mille tahansa muulle käyttäjälle samassa näkyvyysryhmässä, sekä sovelluksen pääkäyttäjälle tilillä ja käyttäjille mistä tahansa tälle ryhmälle ylemmässä ryhmässä.
Item owner’s visibility group and sub-groupsIn this option, app admins and any user in the same, above, or below visibility groups will be able to see items created by users in this group.
All usersAll users in the Pipedrive company are allowed to view and edit items created

Lisätäksesi käyttäjän näkyvyysryhmään, avaa näkyvyysryhmän asetukset ja etsi kyseinen käyttäjä hakupalkista. Pipedrive-käyttäjä voi kuulua kerrallaan vain yhteen näkyvyysryhmään.

Poistaaksesi käyttäjän näkyvyysryhmästä, napsauta "X" merkkkiä käyttäjän vieressä näkyvyysryhmässä. Sitten käyttäjä siirretään oletusryhmään.

Huomaa: Käyttäjät, joilla on diilien hallinnointioikeus, näkevät kaikki diilit ja liidit riippumatta näkyvyysryhmän asetuksesta. Lisäksi käyttäjät, joilla on yleinen hallintaoikeus, näkevät kaikki henkilö-, organisaatio- ja tuotetiedot riippumatta näkyvyysryhmän vaihtoehdosta.

Pipeline-valikkojen näkyvyys

Käyttäjät, joilla on tilin asetusoikeudet, voivat muokata pipeline -valikoiden näkyvyysasetuksia näkyvyysryhmissä oleville käyttäjille poistamalla valinnan pipelineista, joita kukin ryhmä ei saisi nähdä. Oletusarvoisesti kaikilla näkyvyysryhmillä on pääsy kaikkiin pipeleineihin.

Näkyvyysryhmät, joilla ei ole pääsyä tiettyihin pipelineihin, eivät näe mitään viittauksia pipelineen eivätkä diilejä kyseisessä pipelinessa Pipedrivessa, koska pipeline on kokonaan piilotettu heidän tileiltään.

Käyttäjillä, joilla on diilien hallintaoikeudet, on aina pääsy kaikkiin pipeleineihin ja diileihin, riippumatta näkyvyysryhmän asetuksista. Opi lisää pipeline-näkyvyydestä tässä artikkelissa.


Kuinka monta näkyvyysryhmää minulla voi olla?

Huomio: Voit ostaa tiimin hallintapäivityspaketin lisätäksesi lisää näkyvyysryhmiä ilman tilauksen päivittämistä.

Voit luoda tietyn määrän mukautettuja näkyvyysryhmiä tilauksestasi riippuen.

Suunnitelma
Ryhmiä
Koottu
Tehokas
Ammattilainen
3
Teho
15
Yritys
Rajaton

Näkyvyysasetukset Pipedrivessa

Näkyvyysasetukset Pipedrivessa - kuten kauppa, liidi, yhteyshenkilö, organisaatio tai tuote - määrittävät kyseisen kohteen tietyn näkyvyyden. Kohde voi poiketa näkyvyydessä näkyvyysryhmän omistajan asettamasta näkyvyydestä. Näkyvyysasetuksia voi muokata yksityiskohta näkymässä tai luettelonäkymässä.

Samoin kuin yllä olevassa tiedossa, näkyvyysasetukset ovat samat kuin Pipedrive-suunnitelmasi näkyvyysasetukset.

  • Kaupan tai yhteyshenkilön yksityiskohtanäkymä:
  • Liidien yksityiskohtanäkymä:
  • Luettelomäkymä:

Omistusoikeus

Omistusoikeus määrittää, kuka omistaa kyseisen kohteen. Jos omistat kohteen Pipedrivessa, sinulla on oikeus sekä nähdä että muokata sitä.

Jokainen tuotu kohde merkitään käyttäjän omistamaksi, joka sen on luonut, ellei toisin ole merkitty.

Jos tarvitset omistajan asetusten muuttamista, ne voidaan hallita yksityiskohta- tai luettelonäkymässä, samoin kuin aiemmin mainittu näkyvyysasetus.

Huomio: Diileissä omistaja saa hyvityksen diilin voittamisesta tai häviämisestä.

Website Title

Welcome to our website

This is a demo website showcasing our products.

About us

We are a company dedicated to providing high-quality products to our customers.

Contact us

For any inquiries, please email us at [email protected]

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä