Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Näkyvyysryhmät
Kun hallinnoit tiimiä, tulee tilanteita, jolloin haluat tiettyjen käyttäjien olevan näkemättä erityistä tietoa tililtäsi. Jotta voit luokitella käyttäjäsi ja määrätä, mitä kohteita he saavat nähdä, Pipedrive tarjoaa näkymäryhmiä.
Vaikka oikeusasetukset Pipedrivessa määräävät, mitä toimintoja tilisi käyttäjät voivat suorittaa, näkymäryhmät määräävät, mitä tietoja käyttäjäsi voivat nähdä Pipedrivessa.
Näkyvyysryhmien määrittäminen
Aloittaaksesi näkyvyysryhmien määrittämisen, siirry kohtaan Asetukset > Hallitse käyttäjiä > näkyvyysryhmät.
Näkyvyysryhmien määrä, jonka voit luoda, riippuu siitä, mikä tilauspaketti yrityksesi tilillä on.
Perus- ja Edistyneet suunnitelmat
Jos olet Perus tai Edistyneet -suunnitelmassa, sinulla on oletusryhmä kaikille käyttäjillesi.
Voit määrittää liidiesi, kauppojesi, henkilöidesi, organisaatioidesi ja tuotteidesi näkyvyyden yhteen kahdesta vaihtoehdosta:
| Kohteen omistaja | Voivat nähdä ja muokata: omistaja, sovelluksen ylläpitäjät, seuraajat, vanhemman näkyvyysryhmän jäsenet. |
| Kaikki käyttäjät | Voivat nähdä ja muokata: kaikki yrityksessä. |
Ammattilais-, Teho- ja Yritys-suunnitelmat
Jos olet Ammattilais-, Teho tai Yritys -suunnitelmassa, voit luoda lisänäkyvyysryhmiä – ja alaryhmiä, jos tarpeen – käyttäjien tarkempaa näkyvyyden jakamista varten Pipedrive-yritystililläsi.
| Kohteen omistaja | Kohteen voi nähdä ja muokata vain omistaja, seuraajat, sovelluksen ylläpitäjät ja vanhemman näkyvyysryhmän jäsenet. |
| Kohteen omistajan näkyvyysryhmä | Kohteen voi nähdä mikä tahansa käyttäjä kohteen omistajan näkyvyysryhmässä sekä ylläpitäjäkäyttäjät. |
| Kohteen omistajan näkyvyysryhmä ja alaryhmät | Sovelluksen ylläpitäjät ja mikä tahansa käyttäjä samassa, ylemmässä tai alemmassa näkyvyysryhmässä voivat nähdä käyttäjien luomia kohteita tässä ryhmässä. |
| Kaikki käyttäjät | Kaikki Pipedrive-yrityksen käyttäjät voivat nähdä ja muokata luotuja kohteita. |
Lisätäksesi käyttäjän näkyvyysryhmään, avaa näkyvyysryhmän asetukset ja etsi kyseinen käyttäjä hakupalkista. Pipedrive-käyttäjä voi olla vain yhdessä näkyvyysryhmässä kerrallaan.
Poistaaksesi käyttäjän näkyvyysryhmästä, napsauta näkyvyysryhmässä käyttäjän vieressä olevaa "X" -merkkiä. Tämän jälkeen käyttäjä siirretään oletusryhmään.
Putken näkyvyys
Käyttäjät, joilla on pääsy tilin asetuksiin, voivat muokata putken näkyvyysasetuksia näkyvyysryhmissä valitsemalla pois putket, joita kukin ryhmä ei saisi nähdä. Oletuksena kaikilla näkyvyysryhmillä on pääsy kaikkiin putkiin.
Näkyvyysryhmät, joilla ei ole pääsyä tiettyihin putkiin, eivät voi nähdä mitään jälkeä putkesta tai kaupoista, jotka ovat kyseisessä putkessa Pipedrivessa, sillä putki on täysin piilotettu heidän tileiltään.
Käyttäjillä, joilla on kauppojen ylläpitäjäoikeudet, on aina pääsy kaikkiin putkiin ja kauppoihin riippumatta näkyvyysryhmän asetuksista. Lue lisää putken näkyvyydestä tästä artikkelista.
Kuinka monta näkyvyysryhmää voin olla?
Oman mukautetun näkyvyysryhmän määrä riippuu tilauksestasi.
Suunnitelma | Ryhmien määrä |
Perus | – |
Edistynyt | – |
Ammattimainen | 3 |
Teho | 15 |
Yritys | Rajoittamaton |
Näkyvyysasetukset Pipedrivessa
Näkyvyysasetukset Pipedrivessa – kuten kauppa, liidi, yhteyshenkilö, organisaatio tai tuote – määrittävät kyseisen kohteen erityisen näkyvyyden. Kohteen näkyvyys voi poiketa näkyvyysryhmän omistuksen asettamasta näkyvyydestä. näkyvyysasetuksia voidaan muokata missä tahansa yksityiskohtanäkymässä tai luettelonäkymässä.
Samoin kuin yllä olevassa tiedossa, näkyvyysvaihtoehdot ovat samat kuin Pipedrive-suunnitelmaasi liittyvät näkyvyysvaihtoehdot.
- Kaupan tai yhteystietojen yksityiskohtanäkymä:
- Liidien yksityiskohtanäkymä:
- Luettelonäkymä:
Omistus
Omistus määrittää, kuka omistaa kyseisen kohteen. Jos omistat kohteen Pipedrivessa, sinulla on lupa sekä nähdä että muokata sitä.
Jokainen tuontikohde merkitään omistettavaksi sen käyttäjän toimesta, joka sen loi, ellei toisin ole merkitty toisen käyttäjän omistamaksi.
Jos sinun tarvitsee muuttaa omistaja-asetuksia, niitä voidaan hallita yksityiskohtaisessa näkymässä tai luettelonäkymässä, samoin kuin yllä mainitussa näkyvyysasetuksessa.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei