Kennisdatabase

Bij het beheren van een team zullen er momenten zijn waarop je wilt dat bepaalde gebruikers specifieke informatie in je account niet kunnen zien. Om je in staat te stellen je gebruikers te categoriseren en te bepalen tot welke items zij toegang mogen hebben, biedt Pipedrive zichtbaarheidsgroepen.

Terwijl machtigingen in Pipedrive bepalen welke acties gebruikers in je account kunnen uitvoeren, bepalen zichtbaarheidsgroepen welke informatie je gebruikers in Pipedrive kunnen bekijken.

Je zichtbaarheidsgroepen configureren

Ga om te beginnen met het configureren van je zichtbaarheidsgroepen naar Instellingen > Gebruikers beheren > Zichtbaarheidsgroepen.

Het aantal zichtbaarheidsgroepen dat je hebt, is afhankelijk van het abonnement van je bedrijfsaccount.

Lite- en Growth-plannen

Als je het Lite- of Growth-plan hebt, beschik je over de standaardgroep voor al je gebruikers.

Je kunt de zichtbaarheid van je leads, deals, personen, organisaties en producten instellen op een van de twee opties:

Premium-, Ultimate- en Enterprise-plannen

Als je het Premium, Ultimate of Enterprise-plan hebt, kun je extra zichtbaarheidsgroepen maken – en zo nodig subgroepen – voor gedetailleerdere zichtbaarheidsindelingen voor de gebruikers in je Pipedrive-bedrijfsaccount.

Om een zichtbaarheidsgroep toe te voegen, klik op ”+ Groep” aan de rechterkant van het scherm.

Voeg de naam van de aangepaste zichtbaarheidsgroep, de beschrijving en de bovenliggende groep toe, indien van toepassing. Sla daarna de wijzigingen op.

Om een gebruiker aan een zichtbaarheidsgroep toe te voegen, open je de instellingen van de zichtbaarheidsgroep en zoek je die gebruiker in de zoekbalk. Een Pipedrive-gebruiker kan slechts aan één zichtbaarheidsgroep tegelijk worden gekoppeld.

Om een gebruiker uit een zichtbaarheidsgroep te verwijderen, klik je op het “X”-teken naast de naam van de gebruiker binnen de zichtbaarheidsgroep. De gebruiker wordt vervolgens overgezet naar de standaardgroep.

Pipelinezichtbaarheid

Gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen de zichtbaarheidinstellingen voor de pipeline voor gebruikers in de zichtbaarheidsgroepen bewerken door de pipelines uit te schakelen die elke groep niet zou mogen zien. Standaard hebben alle zichtbaarheidsgroepen toegang tot alle pipelines.

Zichtbaarheidsgroepen die geen toegang hebben tot bepaalde pipelines, zullen geen enkel spoor van die pipeline of de deals in die pipeline in Pipedrive kunnen zien, omdat de pipeline volledig verborgen zal zijn in hun accounts.

Gebruikers met de permissie 'deals admin' hebben altijd toegang tot alle pipelines en deals, ongeacht de instellingen van de zichtbaarheidsgroepen. Lees meer over pipelinezichtbaarheid in dit artikel.

Hoeveel zichtbaarheidsgroepen kan ik hebben?

Het aantal aangepaste zichtbaarheidsgroepen dat u kunt hebben, hangt af van uw abonnement.

Instellingen 'Zichtbaar voor' in Pipedrive

De 'Zichtbaar voor'-instellingen voor een item in Pipedrive – zoals een deal, lead, contactpersoon, organisatie of product – bepalen de specifieke zichtbaarheid van dat item. De zichtbaarheid van een item kan afwijken van de zichtbaarheid die is ingesteld door het eigenaarschap van een zichtbaarheidsgroep. De 'zichtbaar voor'-instellingen kunnen worden bewerkt in elke detailweergave of in de lijstweergave.

Net als de bovenstaande informatie zijn de opties 'zichtbaar voor' hetzelfde als de zichtbaarheidsopties die specifiek zijn voor jouw Pipedrive-abonnement.

• Detailweergave van deal of contactpersoon:

• Detailweergave van leads:

• Lijstweergave:

Eigendom

Eigendom bepaalt wie het betreffende item bezit. Als je een item in Pipedrive bezit, mag je het zowel bekijken als bewerken.

Ieder geïmporteerd item wordt gemarkeerd als eigendom van de gebruiker die het heeft aangemaakt, tenzij anders aangegeven dat het eigendom is van een andere gebruiker.

Als je de eigenaar-instellingen wilt wijzigen, kun je dit regelen in de detailweergave of lijstweergave, vergelijkbaar met de hierboven genoemde 'zichtbaar voor'-instelling.