Bij het beheren van een team zullen er momenten zijn waarop je wilt dat bepaalde gebruikers specifieke informatie in jouw account niet kunnen zien. Om je in staat te stellen je gebruikers te categoriseren en te bepalen welke items ze mogen zien, biedt Pipedrive zichtbaarheidsgroepen.

Terwijl toestemmingensets in Pipedrive bepalen welke acties de gebruikers in jouw account kunnen uitvoeren, bepalen zichtbaarheidsgroepen welke informatie jouw gebruikers kunnen bekijken in Pipedrive.

Configuratie van uw zichtbaarheidsgroepen

Om te beginnen met het configureren van uw zichtbaarheidsgroepen, ga naar Instellingen > Beheer Gebruikers > zichtbaarheidsgroepen.

Het aantal zichtbaarheidsgroepen dat u hebt, is afhankelijk van welk abonnementsplan uw bedrijfsaccount heeft.

Essential en Advanced plannen

Als u op het Essential of Advanced plan zit, heeft u de standaardgroep voor al uw gebruikers.

U kunt de zichtbaarheid van uw leads, deals, mensen, organisaties en producten configureren naar een van de twee opties:

Professional, Power en Enterprise plannen

Als je op het Professional, Power of Enterprise plan zit, kun je extra zichtbaarheidsgroepen - en subgroepen, indien nodig - creëren voor meer gedetailleerde zichtbaarheid voor de gebruikers in jouw Pipedrive bedrijfsaccount.

Om een gebruiker aan een zichtbaarheidsgroep toe te voegen, open de instellingen van de zichtbaarheidsgroep en zoek naar die gebruiker in de zoekbalk. Een Pipedrive gebruiker kan op elk moment slechts aan één zichtbaarheidsgroep zijn gekoppeld.

Om een gebruiker uit een zichtbaarheidsgroep te verwijderen, klik op het "X" symbool naast de gebruiker in de zichtbaarheidsgroep. De gebruiker wordt dan overgebracht naar de standaardgroep.

Pipeline Zichtbaarheid

Gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen de pipeline zichtbaarheidsinstellingen bewerken voor gebruikers in de zichtbaarheidsgroepen door de pipelines die elke groep niet zou moeten zien, uit te schakelen. Standaard zullen alle zichtbaarheidsgroepen toegang hebben tot alle pipelines.

Zichtbaarheidsgroepen die geen toegang hebben tot specifieke pipelines zullen geen enkel spoor van de pipeline noch deals binnen die pipeline in Pipedrive kunnen zien, omdat de pipeline volledig verborgen zal zijn voor hun accounts.

Gebruikers met dealbeheer toegangsrechten hebben altijd toegang tot alle pipelines en deals, ongeacht de zichtbaarheidsgroep instellingen. Leer meer over pipeline zichtbaarheid in dit artikel.

Hoeveel zichtbaarheidsgroepen kan ik hebben?

Het aantal aangepaste zichtbaarheidsgroepen dat u kunt hebben, is afhankelijk van uw abonnement.

Zichtbaarheidsinstellingen in Pipedrive

De Zichtbaarheids instellingen voor een item in Pipedrive - zoals een deal, lead, contactpersoon, organisatie of product - bepalen de specifieke zichtbaarheid van dat item. De zichtbaarheid van een item kan verschillen van de zichtbaarheid die is ingesteld door de zichtbaarheidsgroepeigenaar. De zichtbaarheids instellingen kunnen worden bewerkt in elke detailweergave of in de lijstweergave.

Vergelijkbaar met de informatie hierboven zijn de zichtbaarheidskeuzes hetzelfde als de zichtbaarheidsopties die specifiek zijn voor uw Pipedrive-plan.

• Deal- of contactpersoon detailweergave:

• Leads detailweergave:

• Lijstweergave:

Eigendom

Eigendom bepaalt wie het betreffende item bezit. Als u een item bezit in Pipedrive, hebt u toestemming om het te zien en te bewerken.

Elk geïmporteerd item wordt gemarkeerd als eigendom van de gebruiker die het heeft gemaakt, tenzij anders aangegeven als eigendom van een andere gebruiker.

Als u de eigenaarinstellingen moet wijzigen, kunnen deze worden gecontroleerd in de detailweergave of lijstweergave, vergelijkbaar met de hierboven vermelde zichtbaarheidsinstelling.

Welcome to my website

This is a sample translation exercise.

Thank you for your cooperation!