Bij het beheren van een team zullen er momenten zijn waarop je wilt dat bepaalde gebruikers specifieke informatie in je account niet zien. Om je in staat te stellen je gebruikers te categoriseren en te bepalen welke items ze mogen zien, biedt Pipedrive zichtbaarheidsgroepen.

Terwijl toestemmingen in Pipedrive bepalen welke acties de gebruikers in je account kunnen uitvoeren, bepalen zichtbaarheidsgroepen welke informatie je gebruikers kunnen bekijken in Pipedrive.

Uw zichtbaarheidsgroepen configureren

Om te beginnen met het configureren van uw zichtbaarheidsgroepen, ga naar Instellingen > Gebruikers beheren > zichtbaarheidsgroepen.

Het aantal zichtbaarheidsgroepen dat u heeft, is afhankelijk van welk abonnement uw bedrijfsaccount heeft.

Essentiële en Geavanceerde plannen

Als u het Essentiële of Geavanceerde plan heeft, dan heeft u een standaardgroep voor al uw gebruikers.

U kunt de zichtbaarheid van uw leads, deals, mensen, organisaties en producten instellen op een van de twee opties:

Professionele, Power en Enterprise plannen

Als u het Professionele, Power of Enterprise plan heeft, dan heeft u de mogelijkheid om extra zichtbaarheidsgroepen te maken - en ondergroepen, indien nodig - voor meer gedetailleerde zichtbaarheidsverdelingen voor de gebruikers in uw Pipedrive bedrijfsaccount.

Om een gebruiker toe te voegen aan een zichtbaarheidsgroep, open de instellingen van de zichtbaarheidsgroep en zoek naar die gebruiker in de zoekbalk. Een Pipedrive gebruiker kan slechts aan één zichtbaarheidsgroep tegelijk zijn gekoppeld.

Om een gebruiker uit een zichtbaarheidsgroep te verwijderen, klik op het "X" merkteken naast de gebruiker binnen de zichtbaarheidsgroep. Vervolgens wordt de gebruiker overgebracht naar de standaardgroep.

Pipeline Zichtbaarheid

Gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen de pipeline zichtbaarheidsinstellingen voor gebruikers in de zichtbaarheidsgroepen bewerken door de pipelines die elke groep niet zou moeten kunnen zien, uit te schakelen. Standaard hebben alle zichtbaarheidsgroepen toegang tot alle pipelines.

Zichtbaarheidsgroepen die geen toegang hebben tot specifieke pipelines, zullen geen enkel spoor van de pipeline of deals binnen die pipeline in Pipedrive kunnen zien, aangezien de pipeline volledig van hun accounts zal zijn verborgen.

Gebruikers met dealbeheer toegangsrechten zullen altijd toegang hebben tot alle pipelines en deals, ongeacht de instellingen van de zichtbaarheidsgroep. Lees meer over pipeline zichtbaarheid in dit artikel.

Hoeveel zichtbaarheidsgroepen kan ik hebben?

Het aantal aangepaste zichtbaarheidsgroepen dat je kunt hebben, hangt af van je abonnement.

Zichtbaarheidsinstellingen in Pipedrive

De Zichtbaarheidsinstellingen voor een item in Pipedrive - zoals een deal, lead, contactpersoon, organisatie of product - bepalen de specifieke zichtbaarheid van dat item. De zichtbaarheid van een item kan verschillen van de zichtbaarheid die is ingesteld door de eigenaar van de zichtbaarheidsgroep. De zichtbaarheidsinstellingen kunnen worden bewerkt in elke detailweergave of in de lijstweergave.

Vergelijkbaar met de informatie hierboven, zijn de zichtbaarheidsmogelijkheden hetzelfde als de zichtbaarheidsopties die specifiek zijn voor jouw Pipedrive-plan.

• Detailweergave van deal of contactpersonen:

• Detailweergave van leads:

• Lijstweergave:

Eigendom

Eigendom bepaalt wie het betreffende item bezit. Als je een item bezit in Pipedrive, heb je toestemming om het item zowel te bekijken als te bewerken.

Elk geïmporteerd item wordt gemarkeerd als eigendom van de gebruiker die het heeft aangemaakt, tenzij anders gemarkeerd als eigendom van een andere gebruiker.

Als je de eigenaarinstellingen wilt wijzigen, kunnen deze worden beheerd in de detailweergave of lijstweergave, vergelijkbaar met de hierboven genoemde zichtbaarheidsinstelling.

Welcome to My Web Page

This is a paragraph.

This is another paragraph.

About Me

My name is John Doe.

I am a web developer.