Base de Conhecimento

Quando você gerencia uma equipe, nem sempre quer que alguns usuários tenham acesso a informações específicas em sua conta. Para que você possa categorizar usuários e definir a quais itens eles terão acesso, o Pipedrive oferece os Grupos de visibilidade.

Os conjuntos de permissão ditam quais ações os usuários na sua conta podem realizar, e os grupos de visibilidade ditam quais informações eles podem acessar.

Configurando seus Grupos de visibilidade

Para começar a configurar seus grupos de visibilidade, vá em Configurações > Gerenciar usuários > Grupos de visibilidade.

O número de grupos de visibilidade que você pode ter depende do plano que sua empresa assina.

Planos Avançado e Essencial

Assinantes dos planos Essencial ou Avançado têm um grupo padrão para todos os usuários. Você pode escolher uma entre duas opções ao configurar a visibilidade dos leads, negócios, pessoas, organizações e produtos:

• Proprietário do item: pode ver e editar: proprietário, administradores do aplicativo, seguidores, membros do grupo de visibilidade principal.
• Todos os usuários: pode ver e editar: todo mundo na empresa.

Planos Profissional e Corporativo

Nos planos Profissional e Corporativo do Pipedrive, você pode criar grupos de visibilidade adicionais — e subgrupos, se necessário — para que os usuários tenham uma visibilidade mais detalhada.

As contas do plano Profissional têm um grupo padrão e 3 grupos adicionais (incluindo subgrupos). Já as contas do plano Corporativo têm grupos ilimitados.

• Proprietário do item: esta opção é a mais restrita – o item pode ser visualizado e editado somente pelo proprietário, seguidores, administradores do aplicativo e membros do grupo de visibilidade principal.
• Proprietário do grupo de visibilidade: nesta opção, o Pipedrive dá visibilidade aos itens criados por um usuário deste grupo a todos os demais usuários do mesmo grupo de visibilidade, bem como ao administrador da conta e aos usuários de qualquer grupo principal.
• Grupo de visibilidade e subgrupos do proprietário do item: nesta opção, administradores e usuários de grupos com uma visibilidade superior, inferior ou igual podem ver os itens criados por usuários deste grupo.
• Todos os usuários: todos os usuários da conta do Pipedrive podem ver e editar os itens criados.

Para adicionar um usuário a um grupo de visibilidade, abra as configurações deste e procure pelo usuário na barra de busca. Cada usuário do Pipedrive só pode fazer parte de um grupo de visibilidade por vez.

Para excluir um usuário de um grupo de visibilidade, clique no "X" ao lado dele. Depois, ele será transferido para o grupo padrão.

Visibilidade do funil

Usuários com acesso às configurações da conta podem editar as configurações de visibilidade do pipeline para usuários nos grupos de visibilidade desmarcando os pipelines que cada grupo não pode ver. Por padrão, todos os grupos de visibilidade têm acesso a todos os pipelines.

Quando um grupo de visibilidade não possui acesso a pipelines específicos, estes ficam completamente ocultos em suas contas, fazendo com que os usuários não vejam vestígios de sua existência dos negócios neles inseridos.

Usuários com a configuração de permissão de administrador de negócios sempre têm acesso a todos os pipelines e negócios, independentemente das configurações do grupo de visibilidade. Saiba mais sobre a visibilidade de pipelines neste artigo.

Configuração "Visível para" no Pipedrive

A configuração Visível para de um item do Pipedrive (negócio, contato ou organização) é o que dita a sua visibilidade. Ela pode ser diferente daquela definida pelo proprietário do grupo. A configuração Visível para dos itens pode ser editada na Visualização de detalhes ou Visualização de lista.

Como mencionado acima, as opções "Visível para" são as mesmas que as opções de visibilidade específicas do seu plano do Pipedrive.

• Visualização de detalhes de negócios ou contatos:
  

• Visualização de detalhes de leads:
  

• Visualização de lista:
  

Propriedade

A propriedade estabelece quem é o dono do negócio ou pessoa em questão e receberá os créditos pelo fechamento ou perda do negócio. Se você é proprietário de um item no Pipedrive, pode ver e editá-lo.

Os negócios, pessoas ou organizações são marcados como propriedade do usuário que os criou ou importou, a menos que reivindicado por outro usuário.

Caso você precise alterar as configurações de propriedade, acesse a Visualização de detalhes ou Visualização de lista, da mesma forma que explicamos na seção da configuração "Visível para" acima.