Base de ConhecimentoConfigurações de contaUsuários e permissõesGrupos de visibilidade
Nota: Esta ação está disponível apenas para usuários administradores.
Quando você gerencia uma equipe, nem sempre quer que alguns usuários tenham acesso a informações específicas em sua conta. Para permitir que você categorize usuários e escolha quais ações eles poderão acessar, o Pipedrive oferece os Grupos de visibilidade.
As configurações de permissão selecionam quais ações os usuários em sua conta podem realizar e os grupos de visibilidade mostram quais informações os usuários podem acessar.
Para começar a definir as suas configurações de permissão, vá até Configurações > Gerenciar Usuários > Grupos de visibilidade.
Para adicionar um usuário em um grupo de visibilidade, busque o usuário na barra de pesquisa. Um usuário do Pipedrive só pode estar associado a um grupo de visibilidade por vez.
Para mudar o grupo de visibilidade ao qual o usuário pertence, clique no menu "Mover usuário de outro grupo" e selecione o nome do usuário que você gostaria de adicionar a este grupo de visibilidade.
O nível de flexibilidade dos grupos de visibilidade dependem do seu plano de assinatura no Pipedrive.
Nos planos Essencial ou Avançado, há o limite de um grupo de visibilidade padrão para todos os usuários, que pode ser ajustado com base na visibilidade para toda a empresa ou para os proprietários e seguidores de categorias específicas de itens no Pipedrive.
No plano Profissional ou Corporativo do Pipedrive, você pode criar grupos de visibilidade adicionais — e subgrupos, se necessário — para que os usuários tenham uma visibilidade mais detalhada.
Configurações de "Visível para" no Pipedrive
As configurações de Visível para de um item no Pipedrive — como negócio, contato ou organização — ditam a visibilidade específica daquele item. A visibilidade de um item pode diferir da configuração de visibilidade de acordo com quem for o proprietário do grupo. As configurações de Visível para podem ser editadas em qualquer Visualização de detalhe ou na Visualização de lista.
Assim como mencionado acima, as opções de "visível para" são similares às opções de visibilidade específicas do seu plano no Pipedrive.
proprietário
A propriedade estabelece quem é o proprietário da oferta ou pessoa em questão que recebe crédito pelo ganho/perda da oferta. Se você é o proprietário de um item no Pipedrive, você tem permissão para visualizá-lo ou editá-lo.
Cada negócio, pessoa ou organização criada ou importada será marcada como propriedade do usuário que a criou, a menos que esteja marcada como pertencente a outro usuário.
Se você precisar alterar os ajustes de propriedade, eles podem ser controlados na Visualização de detalhe ou na Visualização de lista, assim como o ajuste "visível para" mencionado anteriormente.
Sim
Não