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Configurando seus Grupos de visibilidade
Configuração "Visível para" no Pipedrive
Propriedade

Grupos de visibilidade

JT
Jenny Takahara, 17 de julho de 2023
Observação: o número de grupos de visibilidade que você pode ter depende do plano que você assina. Usuários do plano Profissional possuem um limite de três grupos de visibilidade. Já no plano Corporativo, não há limite de grupos. Assinantes dos planos Essencial e Avançado possuem um grupo padrão.

Quando você gerencia uma equipe, nem sempre quer que alguns usuários tenham acesso a informações específicas em sua conta. Para que você possa categorizar usuários e definir a quais itens eles terão acesso, o Pipedrive oferece os Grupos de visibilidade.

Os conjuntos de permissão ditam quais ações os usuários na sua conta podem realizar, e os grupos de visibilidade ditam quais informações eles podem acessar.


Configurando seus Grupos de visibilidade

Observação: esta ação está disponível somente para usuários com acesso às configurações da conta.

Para começar a configurar seus grupos de visibilidade, vá em Configurações > Gerenciar usuários > Grupos de visibilidade.

O número de grupos de visibilidade que você pode ter depende do plano que sua empresa assina.

Planos Avançado e Essencial

Assinantes dos planos Essencial ou Avançado têm um grupo padrão para todos os usuários. Você pode escolher uma entre duas opções ao configurar a visibilidade dos leads, negócios, pessoas, organizações e produtos:

Proprietário do itemPode ver e editar: proprietário, administradores do aplicativo, seguidores, membros do grupo de visibilidade principal.
Todos os usuáriosPode ver e editar: todo mundo na empresa.


Planos Profissional e Corporativo

Nos planos Profissional e Corporativo do Pipedrive, você pode criar grupos de visibilidade adicionais — e subgrupos, se necessário — para que os usuários tenham uma visibilidade mais detalhada.

As contas do plano Profissional têm um grupo padrão e 3 grupos adicionais (incluindo subgrupos). Já as contas do plano Corporativo têm grupos ilimitados.

Proprietário do itemEsta opção é a mais restrita – o item pode ser visto e editado apenas pelo proprietário, seguidores, administradores do aplicativo e membros do grupo de visibilidade principal.
Grupo de visibilidade do proprietário do itemNesta opção, o Pipedrive dá visibilidade aos itens criados por um usuário deste grupo a todos os demais usuários do mesmo grupo de visibilidade, bem como ao administrador da conta e aos usuários de qualquer grupo principal.
Grupo e subgrupos de visibilidade do proprietário do itemNesta opção, os administradores do aplicativo e qualquer usuário de grupos de visibilidade iguais, superiores ou inferiores podem ver os itens criados por quem está neste grupo.
Todos os usuáriosTodos os usuários da conta do Pipedrive podem ver e editar os itens criados

Para adicionar um usuário a um grupo de visibilidade, abra as configurações deste e procure pelo usuário na barra de busca. Cada usuário do Pipedrive só pode fazer parte de um grupo de visibilidade por vez.

Para excluir um usuário de um grupo de visibilidade, clique no "X" ao lado dele. Depois, ele será transferido para o grupo padrão.

Observação: administradores de negócios sempre têm visibilidade total dos negócios e leads, independentemente da configuração do grupo de visibilidade. Além disso, administradores com acesso global sempre têm visibilidade total das pessoas, organizações e dados de produtos, independentemente da opção do grupo de visibilidade.

Visibilidade do funil

Usuários com acesso às configurações da conta podem editar as configurações de visibilidade do pipeline para usuários nos grupos de visibilidade desmarcando os pipelines que cada grupo não pode ver. Por padrão, todos os grupos de visibilidade têm acesso a todos os pipelines.

Quando um grupo de visibilidade não possui acesso a pipelines específicos, estes ficam completamente ocultos em suas contas, fazendo com que os usuários não vejam vestígios de sua existência dos negócios neles inseridos.

Usuários com a configuração de permissão de administrador de negócios sempre têm acesso a todos os pipelines e negócios, independentemente das configurações do grupo de visibilidade. Saiba mais sobre a visibilidade de pipelines neste artigo.


Configuração "Visível para" no Pipedrive

A configuração Visível para de um item no Pipedrive (negócios, leads, pessoas de contato, organizações, produtos, etc.) dita quem poderá vê-lo. Ela pode ser diferente daquela definida pelo proprietário do grupo. A configuração Visível para dos itens pode ser editada na Visualização de detalhes ou Visualização de lista.

Como mencionado acima, as opções "Visível para" são as mesmas que as opções de visibilidade específicas do seu plano do Pipedrive.

  • Visualização de detalhes de negócios ou contatos:
  • Visualização de detalhes de leads:
  • Visualização de lista:

Propriedade

Estabelece quem é o dono do item em questão. Se você é proprietário de um item no Pipedrive, pode ver e editá-lo.

Todos os itens importados pertencem ao usuário que os criou ou importou, a menos que tenham sido marcados como propriedade de outra pessoa.

Caso você precise alterar as configurações de propriedade, acesse a Visualização de detalhes ou Visualização de lista, da mesma forma que explicamos na seção da configuração "Visível para" acima.

Observação: no caso dos negócios, é o proprietário que recebe o crédito por ganhá-los ou perdê-los.
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