Base de Conhecimento

Quando você gerencia uma equipe, nem sempre quer que alguns usuários tenham acesso a informações específicas em sua conta. Para permitir que você categorize usuários e escolha quais ações eles poderão acessar, o Pipedrive oferece os Grupos de visibilidade.

As configurações de permissão selecionam quais ações os usuários em sua conta podem realizar e os grupos de visibilidade mostram quais informações os usuários podem acessar.

Para começar a definir as suas configurações de permissão, vá até Configurações > Gerenciar Usuários > Grupos de visibilidade.

Para adicionar um usuário em um grupo de visibilidade, busque o usuário na barra de pesquisa. Cada usuário do Pipedrive só pode estar associado a um grupo de visibilidade por vez.
Para alterar o grupo de visibilidade de um usuário, clique no menu suspenso "Mover usuário de outro grupo" e selecione o nome do usuário que você quer que participe daquele grupo de visibilidade.

O nível de flexibilidade que você tem com seus grupos depende de qual plano de assinatura do Pipedrive a sua empresa possui.

Nos planos Essencial ou Avançado do Pipedrive, você tem um limite de um grupo de visibilidade padrão para todos os usuários, o qual pode ser ajustado com base na visibilidade de toda a empresa ou para os proprietários & seguidores de categorias específicas de itens no CRM.

• Proprietários e seguidores
  Com esta opção, apenas o usuário proprietário e seguidores daquele item podem ver e editar informações sobre itens nesta categoria. Usuários administradores ainda podem ver e editar quaisquer itens com esta restrição de visibilidade pois eles podem fazer edições em qualquer coisa no Pipedrive.
• Toda a empresa
  Nesta opção, cada usuário na conta da empresa pode ver e editar informações sobre qualquer item nesta categoria.

No planoProfissional ouCorporativodo Pipedrive, você pode criar grupos de visibilidade adicionais — e subgrupos, se necessário — para que os usuários tenham uma visibilidade mais detalhada.

• Apenas o proprietário
  Essa é a opção mais restrita — além do administrador e dos usuários no grupo, o único usuário que pode ver ou editar detalhes relacionados ao item com esta visibilidade é o proprietário do item. Para mais informações sobre propriedade no Pipedrive, vá até o final do artigo.
• Grupo de visibilidade do proprietário
  Para esta opção, o Pipedrive permite a visibilidade para qualquer item criado por um usuário deste grupo para qualquer outro usuário no mesmo grupo de visibilidade, bem como qualquer administrador da conta e usuários de grupos relacionados a este.
• Grupo de visibilidade do proprietário e subgrupos
  Nessa opção, a visibilidade está aberta para quase qualquer outro usuário na empresa, exceto para aqueles não atribuídos a um grupo de visibilidade no Pipedrive. Qualquer usuário administrador e qualquer usuário no mesmo grupo de visibilidade, em grupos acima ou abaixo poderão ver os itens criados por um usuário deste grupo.
• Toda a empresa
  Essa é a opção mais livre — todos os usuários do Pipedrive na empresa podem ver e editar os detalhes relacionados aos itens com essa configuração de visibilidade.

Configurações de "Visível para" no Pipedrive

As configurações de Visível para de um item no Pipedrive — como negócio, contato ou organização — ditam a visibilidade específica daquele item. A visibilidade de um item pode diferir da configuração de visibilidade de acordo com quem for o proprietário do grupo. As configurações de Visível para podem ser editadas em qualquer Visualização de detalhe ou na Visualização de lista.

Assim como mencionado acima, as opções de "visível para" são similares às opções de visibilidade específicas do seu plano no Pipedrive.

proprietário

A propriedade estabelece quem é o proprietário da oferta ou pessoa em questão que recebe crédito pelo ganho/perda da oferta. Se você é o proprietário de um item no Pipedrive, você tem permissão para visualizá-lo ou editá-lo.
Cada oferta, pessoa ou organização criada ou importada será marcada como propriedade do usuário que a criou, a menos que marcada como pertencente a outro usuário.

Se você precisar alterar os ajustes de propriedade, eles podem ser controlados na Visualização de detalhe ou na Visualização de lista, assim como o ajuste "visível para" mencionado anteriormente.