Base de Conhecimento

Nem sempre é fácil decidir a quais dados cada usuário terá acesso, por isso, selecionar quais pipelines eles podem ver pode ser bem útil. Com o recurso de visibilidade do pipeline, você pode fazer exatamente isso.

Como configurar a visibilidade do pipeline

Vá em Ajustes > Gerenciar usuários > Grupos de visibilidade e clique no ícone embaixo de Negócios.

Você pode escolher a quais pipelines o seu grupo de visibilidade tem acesso marcando ou desmarcando as caixas correspondentes e clicando em "Salvar".

Nos planos Essencial e Avançado, só é possível ter um grupo de visibilidade padrão. Por isso, essas alterações se aplicarão a cada usuário sem o privilégio de administrador obrigatório.

Após confirmar a sua escolha, você verá uma prévia das alterações:

Se a visibilidade do seu pipeline for limitada, os pipelines bloqueados desaparecerão da sua visualização suspensa.

Você não conseguirá acessar os negócios a partir desses pipelines, e eles não aparecerão nas visualizações de lista ou nos resultados de busca e filtros.

Filtros

Uma nova condição de filtro aparecerá no aplicativo Negócios ao usar o recurso de visibilidade do pipeline. Esta condição mostra se um usuário é proprietário de um negócio em um pipeline ao qual ele não tem mais acesso.

Para ver esses negócios, selecione Negócio > Proprietário > está restrito do funil.